DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006

Décembre 2008

Edition du 2nd semestre 2015 (publication intermédiaire)

Les chiffres clés de l'audiovisuel

français

- 2 -

Télévision Radio

Durée d’écoute quotidienne de la radio par auditeur 27

Répartition des localisations de l’écoute de la radio 28

Les 10 premières stations en termes d’audience cumulée 30

Les 10 premières stations en termes de parts d’audience 31

Evolution des parts d’audience des principaux groupes nationaux 32

Répartition des radios et des fréquences par catégorie 35

Sommaire

Nouveaux services

Consommation de la télévision de rattrapage 37

La vidéo à la demande 39

Les usages « podcasts » de la radio 40

L’audiovisuel sur internet 41

Evolution des modes de réception de la télévision sur le téléviseur 4

La couverture TNT HD 5

Durée d’écoute quotidienne de la télévision par individu 8

Audience de la télévision au cours d’une journée moyenne 9

Evolution des PDA des chaînes de télévision depuis 1995 10

Evolution des PDA des nouvelles chaînes TNT lancées en 2005 11

Evolution des parts de marché publicitaire des grands médias 13

Evolution des recettes et parts de marché publicitaires de la télévision 14

Parts de marché publicitaire brutes par catégories de chaînes 15

Parts de marché publicitaire des chaînes de télévision 16

Coûts de grille des chaînes hertziennes gratuites historiques 17

Chiffres d’affaires des chaînes hertziennes historiques 18

Les chaînes de la TNT en métropole 19

Les chaînes locales de la TNT en outre-mer 22

Equipement et multi-équipement en télévision des foyers 7

Les chaînes locales de la TNT en métropole 20

Les chaînes de la TNT en outre-mer 21

Les chaînes diffusées sur les autres réseaux 23

Synthèse du nombre de chaînes 24

Parts de marché publicitaire brutes par groupes radiophoniques 34

Evolution des recettes et parts de marché publicitaires en radio 33

Evolution des PDA des nouvelles chaînes TNT HD lancées en 2012 12

Equipement des foyers en récepteurs radio 26

L’équipement en haute définition 6

Les principaux groupes radiophoniques nationaux 29

Performances économiques de la télévision de rattrapage 38

DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006

Décembre 2008

Télévision

- 4 -

66,0% 67,4%65,5%

67,0% 66,8%64,5%

62,3%59,6% 59,7%

57,9% 59,1% 58,4% 57,7%

26,0% 25,4% 25,6% 25,6% 25,7%

25,3% 24,4%

24,7% 24,8% 25,0% 24,7% 24,4% 24,0%

13,6% 12,1% 11,6% 12,0% 11,3% 11,1%

10,8% 9,0% 8,9% 8,4% 8,4% 8,3% 8,9%

14,4%17,2% 18,6%

21,7%23,9%

27,5%

30,8%

37,1%39,9% 40,7%

43,9% 43,4% 44,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

S2 2008 S1 2009 S2 2009 S1 2010 S2 2010 S1 2011 S2 2011 S1 2012 S2 2012 S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014 S1 2015

Réception hertzienne terrestre

(TNT aujourd'hui)

ADSL (ou fibre)

Satellite

Câble

Source : Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers (foyers équipés d’au moins un téléviseur)

- référence des équipements multimédias jusqu’au second semestre 2013 (Médiamétrie),

- enquête « Home Devices » à compter du 1er semestre 2014 (Médiamétrie) - S1 2015 : données T1/T2 cumulées par Médiamétrie

Dernière donnée disponible

La TNT demeure le premier mode de réception de la télévision, présente chez près de

6 foyers sur 10.

Après une stabilisation au second semestre 2014, l’ADSL et la fibre reprennent leur progression,

atteignant un taux d’équipement de près de 45 % des foyers équipés d’un téléviseur au 1er

semestre 2015.

Evolution des modes de réception de la télévision sur le téléviseur

- 5 -

En pourcentage de couverture de la population métropolitaine par le réseau de diffusion hertzien terrestre.

La couverture des autres « multiplex », diffusant les chaînes de la TNT lancées en 2005, est de 97,3% depuis l’achèvement du passage à la

diffusion tout numérique de la télévision le 30 novembre 2011.

Source : CSA – Dernière donnée disponible

La couverture TNT HD

Part de la population couverte par les réseaux de diffusion hertzienne terrestre en haute définition (%)

96,1% 96,2% 96,2% 96,2% 96,3% 96,3% 96,3% 96,3% 96,5% 96,5% 96,7% 97,0%

29,0%

40,5%

47,0%52,1%

57,6%

66,7%

72,1%75,2%

80,9%85,7%

89,5%

97,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Déc. 2012 Mars 2013 Juin 2013 Sept. 2013 Oct. 2013 Déc. 2013 Janv. 2014 Avril 2014 Juin 2014 Sept. 2014 Oct. 2014 Avril 2015 Juin 2015

R5 (TF1 HD, France 2 HD, M6 HD) R7/R8 (HD1, L'Equipe 21, 6Ter, Numéro 23, RMC Découverte, Chérie 25)

- 6 -

Au deuxième trimestre 2015, plus de 7 foyers sur 10 disposent d’un adaptateur TNT HD,

externe ou intégré, et plus de 8 foyers sur 10 sont équipés d’au moins un téléviseur capable

d’afficher une image HD.

L’équipement en haute définition

Source : Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers (foyers équipés d’au moins un téléviseur)

- Enquête « Home Devices » T2 2015 (Médiamétrie).

Dernière donnée disponible (données antérieures à 2014 non comparables en raison d’un changement de base de population)

76,2% 76,0% 77,9% 77,7% 77,0% 77,6%

84,0% 84,7% 84,9% 85,2% 85,5% 86,3%

45,0% 45,9% 45,3% 44,9% 45,9% 44,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015

Equipés adaptateur TNT HD Equipés TV compatible HD Equipés Box HD

- 7 -

53,5% 52,3% 48,8% 46,1% 46,0% 46,1% 48,5% 49,7% 50,3% 51,1%

46,5% 47,7% 51,2% 53,9% 54,0% 53,9% 51,5% 50,3% 49,7% 48,9%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Foyers mono-équipés Foyers multi-équipés

Source : Médiamétrie, L’Année TV 2014

En 2014, la quasi-totalité des foyers français (95,7%) est équipée d’au moins un poste de

télévision. Un peu plus de la moitié des foyers sont équipés de plus d’un téléviseur, le taux de

multi-équipement diminuant toutefois depuis cinq ans.

Equipement et multi-équipement en télévision des foyers

Parts des foyers mono-équipés et multi-équipés de 2005 à 2014 (base foyers équipés TV)

- 8 -

Durée d’écoute quotidienne de la télévision par individu

* A partir du 1er janvier 2011, Médiamétrie a intégré dans l'audience des programmes télévisuels les visionnages effectués par enregistrement personnel ou

par contrôle du direct (sans prise en compte de la télévision de rattrapage) dans les sept jours suivant leur date de diffusion. Ce changement méthodologique

explique l’augmentation de la durée d’écoute constatée entre 2010 et 2011 à hauteur d’environ 4 minutes.

Source : Médiamétrie, Médiamat, France métropolitaine, plus de 4 ans équipés de téléviseurs.

En 2014, les Français ont regardé la télévision en moyenne 3 heures et 41 minutes par jour, soit

5 minutes de moins qu’en 2013 et 9 minutes de moins qu’en 2012.

3:25

2:11

2:35

2:59

4:26

3:34

2:45

3:32

2:12

2:38

3:05

4:34

3:42

2:51

3:47

2:18

2:45

3:16

4:59

3:56

3:08

3:50

2:15

2:47

3:19

5:02

3:58

3:09

3:46

2:09

2:37

3:11

5:02

3:49

3:04

3:41

1:58

2:26

3:03

5:02

3:37

3:01

4 ans et plus 4-14 ans 15-34 ans 15-49 ans Plus de 50 ans Femmes responsables desachats de moins de 50 ans

Individus CSP+

2009 2010 2011 2012 2013 2014

- 9 -

Audience de la télévision au cours d’une journée moyenne de 2014

Source : Médiamétrie, Médiamat – MMW, France métropolitaine, plus de 4 ans équipés de téléviseurs.

Une journée moyenne est marquée par deux principaux pics de consommation de la télévision :

le premier en milieu de journée et le second, qui est le plus élevé, en début de soirée.

Taux moyen d'audience (% de la population à l’écoute de la télévision), quart d'heure par quart d'heure, journée de 3h à 27h

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Du lundi au vendredi Le samedi Le dimanche

Le pic du milieu de la journée :- du lundi au vendredi entre 13h et 13h15

- le samedi et le dimanche entre 13h15 et 13h30(25,9% le dimanche soit environ 15,3 millions de

personnes)

Le pic du début de soirée entre 21h15 et 21h30 (près de 45% soit 26,4 millions de

personnes du lundi au vendredi et le dimanche )

- 10 -

Evolution des parts d’audience (PdA) annuelles des chaînes de télévision depuis 1995

Trois grandes tendances apparaissent :

- La diminution de la PdA des chaînes hertziennes « historiques » sur toute la période ;

- La progression des chaînes du câble et du satellite jusqu’en 2004 (+8 points de PdA par rapport à 1995) ;

- La croissance des nouvelles chaînes de la TNT gratuite lancées en 2005 (hors chaînes locales) jusqu’en

2012 (22%), suivie d’une stabilisation en 2013 et d’une baisse en 2014 (21%) ;

- L’émergence des nouvelles chaînes HD de la TNT gratuite lancées en décembre 2012, qui atteignent 3,8% de

PdA en 2014.

Source : Médiamétrie, Médiamat – MMW, France métropolitaine, 4 ans en plus équipés de téléviseurs.

PdA en %, du lundi au dimanche, journée de 3h à 27h, Individus âgés de 4 ans et plus équipés de téléviseurs

37,3%

22,9%

23,8%

14,1%

17,6%

9,4%

11,5%

10,1%

3,3% 3,2%

4,4%

2,6%1,8% 2,0%2,9%

13,8%

5,5%

21,0%

11,6%10,7%

2,3%3,8%

0%

10%

20%

30%

40%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TF1 FR2 FR3 M66 FR5 CA+ ART ACH TNT TLE CHD

Dont chaînes TNT gratuite 2005 (hors France 5 et

arte)

Autres chaînes

Dont chaînes thématiques,

locales et étran,gères

Dont chaînes TNT gratuite

HD 2012

- 11 -

1,2%

3,4%

3,1%

0,9%

2,9%

2,6%

2,2%

0,2%

3,2%3,3%

1,8%

1,6%

0,6%

2,1%

1,8%

0,8%

1,7%

1,8%

1,9%2,0%

0,4%

1,3%

1,2%

0,3%

0,8%

0,9%

0,5%

0%

1%

2%

3%

4%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TMC

W9

NRJ12

Direct 8

France 4

NT1

Gulli

BFMTV

D17*

i>TELE

France Ô

Evolution des parts d’audience (PdA) annuelles des chaînes de la TNT lancées en 2005

PdA en %, du lundi au dimanche, journée de 3h à 27h, Individus âgés de 4 ans et plus équipés de téléviseurs

Source : Médiamétrie , Médiamat – MMW, France métropolitaine, 4 ans et plus équipés de téléviseurs.

Les chaînes de la TNT lancées en 2005 ont connu une très forte croissance de leur audience jusqu’en 2011-2012.

Entre 2012 et 2014, leur part d’audience a baissé pour six d’entre elles (TMC, W9, NRJ12, NT1, France 4 et Gulli). Seules trois chaînes (D8, BFM TV et I>Télé) ont vu leur PdA progresser sur la période, tandis qu’une (D17) est restée stable.

- 12 -

Evolution des parts d’audience (PdA) des nouvelles chaînes HD de la TNT lancées en 2012

PdA en %, moyennes mensuelles, ensemble des 4 ans et plus équipés de téléviseurs

Source : Médiamétrie

Au cours des neuf premiers mois 2015, la croissance des parts d’audience des chaînes TNT HD

lancées en 2012 a été principalement assurée par les chaînes HD1, (1,3 % en septembre 2015

contre 1 % en décembre 2014), 6Ter (1,1 % en septembre 2015 contre 0,8 % en décembre 2014) et

Chérie 25 (0,8 % en septembre 2015 contre 0,3 % en décembre 2014).

0,5 %0,6 %

1,1 %

0,7 %

0,4 %

1,3 %

0,2 %

0,8 %

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

mar

s-1

3

avr.

-13

mai

-13

juin

-13

juil.

-13

aoû

t-1

3

sep

t.-1

3

oct

.-1

3

no

v.-1

3

déc

.-1

3

jan

v.-1

4

févr

.-1

4

mar

s-1

4

avr.

-14

mai

-14

juin

-14

juil.

-14

aoû

t-1

4

sep

t.-1

4

oct

.-1

4

no

v.-1

4

déc

.-1

4

jan

v.-1

5

févr

.-1

5

mar

s-1

5

avr.

-15

mai

-15

juin

-15

juil.

-15

aoû

t-1

5

sep

t.-1

5

1 2 3 4 5 6

PdA en %, moyennes mensuelles, ensemble des 4 ans et plus équipés de téléviseurs

- 13 -

Evolution des parts de marché publicitaire des grands médias

De 2010 à 2014, la télévision s’est affirmée comme premier média, devant la presse en forte

baisse, et internet en forte hausse. La radio, l’affichage et le cinéma maintiennent leur part de

marché publicitaire.

Source : IREP - recettes publicitaires nettes (milliards d’euros). Ces données « nettes » correspondent aux recettes publicitaires perçues par les

régies publicitaires, après remises professionnelles et commerciales et hors échange marchandise.

Internet : « display » depuis 2005 (intégration du mobile en 2011), référencement payant depuis 2008

Télévision3,33731%

Presse3,20930%

Affichage1,17111%

Internet2,28621%

Radio0,7397%

Cinéma0,1051%

201210,8 Mds € nets

Télévision3,22231%

Presse2,68326%

Affichage1,17411%

Internet2,48824%

Radio0,7267%

Cinéma0,0811%

201410,4 Mds € nets

Télévision3,44133%

Presse3,61234%

Affichage1,18811%

Internet1,50014%

Radio0,7447%

Cinéma0,0901%

201010,6 Mds € nets

Recettes et parts de marché publicitaires nettes plurimédias (milliards d’euros et %)

- 14 -

Evolution des recettes et parts de marché publicitaires de la télévision

Les recettes publicitaires nettes plurimédias ont atteint, en 2014, 10,4 milliards d’euros,

dont 3,2 milliards pour la télévision, soit 31% de l’ensemble des recettes publicitaires nettes des

grands médias (télévision, presse, internet, affichage, radio, cinéma).

Source : IREP - recettes publicitaires nettes (milliards d’euros)

Internet : « display » depuis 2005 (intégration du mobile en 2011), référencement payant depuis 2008

Recettes et parts de marché publicitaires nettes (milliards d’euros et %)

3,0 2,9 2,9 3,0 3,3 3,3 3,5 3,6 3,5 3,1 3,4 3,5 3,3 3,2 3,2

7,16,7 6,6 6,4

6,8 7,2 7,48,0 8,0

7,07,1

7,7 7,5 7,3 7,2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Recettes publicitaires nettes (milliards d'euros)

Télévision Autres médiasSource : IREP

10,19,6 9,5 9,4

10,110,5

10,911,6 11,5

10,110,6

11,2 10,8 10,5

(70%)

(30%)

(70%)

(30%)

(69%)

(31%)

(68%)

(32%)

(68%)

(32%)

(68%)

(32%)

(68%)

(32%)

(69%)

(31%)

(70%)

(30%)

(69%)

(31%)

(67%)

(33%)

(69%)

(31%)

(69%)

(31%)

(69%)

(31%)

10,4

(69%)

(31%)

- 15 -

Evolution des parts de marché publicitaires brutes selon les catégories de chaînes de télévision

Au premier semestre 2015, la part de marché publicitaire brute des chaînes dites « historiques » s’est établie à 56 %, soit une légère baisse par rapport au premier semestre 2014 (57 %), mais une stabilité par rapport à l’année 2014 entière.

A contrario, les chaînes de la TNT lancées en 2005 et 2012 progressent légèrement, atteignant 37% de part de marché publicitaire brute au premier semestre 2015, soit un point supplémentaire par rapport au premier semestre 2014 et à l’année 2014 entière.

Source : Kantar Media (données brutes) - traitement CSA en 2008. Les données « brutes » correspondent aux volumes de publicité diffusée

valorisés par les tarifs des espaces publicitaires publiés par les régies, avant remises commerciales et professionnelles.

Hors parrainage - Intégration en 2013 des chaînes HD de la TNT lancées en 2012.

Parts de marché publicitaires brutes en télévision (%)

90% 87% 82%76%

71% 67% 62% 60% 59% 56% 57% 56%

1% 3%6% 12% 19% 23% 28% 30% 33% 36% 36% 37%

9% 10% 12% 11% 10% 10% 10% 10% 8% 8% 7% 7%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015

Répartition des recettes publicitaires brutes (%)

Chaînes "historiques" Chaînes TNT 2005 et 2012 Chaînes câble et satellite

- 16 -

Parts de marché publicitaire brutes des chaînes de télévision

De 2010 à 2014, la part des investissements publicitaires bruts des annonceurs, toutes chaînes

confondues, effectués sur TF1, M6 et France Télévisions (France 2, France 3 et France 5) a

diminué, atteignant respectivement 33%, 17% et 4%.

La part de marché publicitaire brute des chaînes de la TNT lancées en 2005 a atteint 32% en 2014

contre 23% en 2010. On observe toutefois une stabilisation ces dernières années : +7 points entre

2010 et 2012, +2 points entre 2012 et 2014.

Source : Kantar Media - données brutes

Hors parrainage. 6Ter incluse dans l’ensemble « Chaînes TNT » en 2014.

TF133%

M617%

France 23%

France 31%

Canal +2%

France 50,3%

Chaînes TNT32%

Nouvelles chaînes TNT HD

4%

Thémat. câble et satellite

8%

2014

Détail des parts de marché publicitaires brutes en télévision (%)

TF140%

M618%

France 24%

France 32%

Canal +2%

France 50,4%

Chaînes TNT23%

Chaînes câble et satellite

10%

2010

TF136%

M617%

France 23%

France 32%

Canal +2%

France 50,4%

Chaînes TNT30%

Chaînes câble et satellite

10%

2012

- 17 -

Coûts de grille des chaînes gratuites historiques

Droits des événements sportifs (notamment Euro et Coupe du monde de football) inclus

Données arrondies à l’unité (millions d’euros)

Source : comptes sociaux

* Dernière donnée disponible

2001770 M€

2001206 M€

2001643 M€

2001675 M€

200169 M€

2012*935 M€

2013*343 M€

2014807 M€

2014858 M€

2014139 M€

- 18 -

Chiffres d’affaires des chaînes hertziennes historiques

Données arrondies à l’unité (millions d’euros)

Source : comptes sociaux

20012 180 M€

20011 432 M€

2001569 M€

20011 530 M€

2013*665 M€

20143 018 M€

20141 261 M€

20141 830 M€

* Dernière donnée disponible

- 19 -

Les chaînes de la TNT en métropole

R6 R4 R5

Payant

Gratuit

HD

6 nouvelles chaînes HD

gratuites lancées le

12 décembre 2012

R1

Chaîne

locale

R3 R8 R7

Source : CSA

(juillet 2015)

Remarque : arrêt de la diffusion hertzienne de la chaîne Eurosport le 22 janvier 2015

R2

- 20 -

Les chaînes locales privées de la TNT en métropole

30 juillet 2015 - Données CSA

(Hors France 3 régions et France 24 )

La Chaîne

Normande

• Grand Lille TV

• WEO TV • BDM TV

• BFM Business Paris

• Cinaps TV

• Demain IDF*

• IDF 1

• Télé Bocal

Mirabelle TV

Alsace 20

Canal 32

Images Plus -

Vosges TV

TV8 Mont-Blanc

TL7 Horizon

Numérique

TLM

TéléGrenoble

LDV TV

TV

Paese TV Sud

Provence

TV Sud

Camargue

-Cévennes TV Sud

Montpellier

TVPI

TV7

Bordeaux

TV

Vendée

BIP TV

TLC

N7 TV

TV Tours

Tébésud

Tébéo

TVR Rennes

35 Bretagne

LM TV

Sarthe

Telim TV

Azur TV

D!CI TV

Angers

Télé

MaTélé

Mirabelle TV

Nancy

TV Sud

PO

- 21 -

Gu

yan

e

Gu

ad

elo

up

e

Mart

iniq

ue

La R

éu

nio

n

St

Pie

rre-

et-

Miq

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Bart

hélé

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Sain

t

Mart

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Po

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ésie

fran

çais

e

No

uv

elle

-

Calé

do

nie

Wallis

-et-

Fu

tun

a

Mayo

tte

Nu

méro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Les chaînes de la TNT en Outre-mer

Réseaux de

diffusion

hertzienne

terrestre

KTV

Ap

pe

l

infr

uctu

eu

x

Télé-

mante MT 10

Tahiti

Source : CSA (fin septembre 2015)

11

12

Multiplex

« ROM 1 »

(définition

standard)

Duplex

(HD)

Simplex

(SD)

- 22 -

Les chaînes locales de la TNT en Outre-mer

Guadeloupe

Ile de la Réunion

Martinique

Guyane

Polynésie

Nouvelle Calédonie

Source : CSA (fin septembre 2015)

(hors Outre-mer 1ère)

Zouk TV

Tahiti Nui TV

ATV Martinique

KMT

Chaîne TNT

Antenne Réunion Télé Kréol

Canal 10

Carib’in.TV

(Saint-Barthélémy)

Eclair TV

(HD)

KTV

ATV Guyane

Mayotte

Télémante

Kwezi TV

MT10 NC9

NCTV

Alizés

Guadeloupe

(HD)

- 23 -

Les chaînes diffusées sur les autres réseaux

Fin 2014, 141 chaînes payantes conventionnées ou autorisées par le Conseil sont effectivement

diffusées, dont 134 sur les réseaux n’utilisant pas de fréquences assignées par le CSA (câble,

satellite, ADSL, fibre optique…).

Source : CSA (31 décembre 2014)

Dernières données disponibles

1620 23

45

62

73

82 8489 92

101 104 105 107 107

116123

127

136 138 136141

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

- 24 -

Synthèse du nombre de chaînes en 2014

Source : CSA (juillet 2015)

Chaînes nationales

non hertziennes (métropole)

Chaînes locales

non hertziennes

152 (conventionnées) 74 (conventionnées - métropole)

83 (déclarées) 13 (conventionnées - outre-mer)

Chaînes non hertziennes

Fin juillet 2015, on dénombrait 31 chaînes nationales et 42 chaînes locales en TNT en

métropole. Par ailleurs, fin décembre 2014, on dénombrait 235 chaînes nationales et 87 chaînes

locales déclarées ou conventionnées par le Conseil pour une diffusion sur d’autres réseaux

(câble, satellite, ADSL, fibre optique…).

Chaînes TNT

nationales

privées

Chaînes TNT

nationales

publiques

Chaînes TNT

locales

17 gratuites 8

40 privées

6 payantes 2 publiques

Chaînes de la TNT en métropole

Chaînes TNT

nationales

publiques

Chaînes TNT

locales

publiques

Chaînes

TNT locales

privées

7 9 17

Chaînes de la TNT en outre-mer

Source : CSA (septembre 2015) – dernières données disponibles

Source : CSA (décembre 2014) - dernières données disponibles

DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006

Décembre 2008

Radio

- 26 -

Au second semestre 2014, un individu d’un foyer peut accéder en moyenne à 10 équipements capables de recevoir la radio (en FM, par internet…).

39% des 13 ans et plus peuvent accéder à plus de 10 équipements « radio ».

Equipement des foyers en récepteurs radio

Source : Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers.

Base : individus de 13 ans et plus - présence des équipements sur l’ensemble du foyer.

Dernière donnée disponible.

32%

32%

39%

Plus de 10 supports

7 à 10 supports

1 à 6 supports

99,4%

95%

76%

68%

70%

47%

24%

94%

85%

74%

73%

34%

40%

Au moins un support

Support spécifique FM

Autoradio

Chaîne hi-fi

Radio-réveil

Transistor

Station d'accueil

Support multimédia

Ordinateur

Téléphone

Téléviseur

Baladeur

Tablette

- 27 -

Entre la fin de l’année 2013 et la fin de l’année 2014 la durée d’écoute quotidienne moyenne de la

radio par auditeur de plus de 13 ans a diminué d’une minute, soit 2h55 contre 2h56.

Durée d’écoute quotidienne de la radio par auditeur

Source : Médiamétrie – 75 000+ Radio puis 126 000 Radio à partir de 2005.

Durée d’écoute individuelle moyenne de la radio en heures : minutes

Lundi – vendredi 5h-24h, population 13 ans et plus

03:03

03:09

03:04

02:52

02:57

02:54 02:54

02:58

03:00

02:55 02:55

02:50

02:58

02:5602:55

02:45

02:50

02:55

03:00

03:05

03:10

03:15

Nov.-dec.2000

Nov.-dec.2001

Nov.-dec.2002

Nov.-dec.2003

Nov.-dec.2004

Nov.-dec.2005

Nov.-dec.2006

Nov.-dec.2007

Nov.-dec.2008

Nov.-dec.2009

Nov.-dec.2010

Nov.-dec.2011

Nov.-dec.2012

Nov.-dec.2013

Nov.-dec.2014

Univers 15 anset plus

Univers 13 ans et plus

- 28 -

Répartition des localisations de l’écoute de la radio de septembre 2013 à juin 2014

En semaine, plus de la moitié du volume d’écoute de la radio (51%) se fait hors domicile.

Source : Médiamétrie, L’Année Radio 2013-2014, France métropolitaine, plus de 13 ans, de 5h à minuit

Dernière donnée disponible

63,1%

49,0%

27,3%

30,1%

5,4%

17,5%

4,2%

3,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Les samedis etdimanches

Du lundi au vendredi

A domicile

En voiture

Au travail

Autre

- 29 -

Les principaux groupes radiophoniques nationaux

Orbus

Gro

up

es

A

nte

nn

es

- 30 -

Les dix premières stations en termes d’audience cumulée en septembre-octobre 2015 et leur évolution depuis 10 ans

L’audience cumulée est le pourcentage de la population ayant écouté une station au moins une fois dans la journée.

Source : Médiamétrie, 75 000+ Radio puis 126 000 Radio à partir de 2005.

11,8% 11,4%

9,5%

10,2%

12,3%12,0%

9,6%

8,6%

7,0%

7,3%

4,8%

8,3%

5,7%

8,0%

6,5%

5,7%

7,1%

10,0%

7,2%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Sept.-oct.2005

Sept.-oct.2006

Sept.-oct.2007

Sept.-oct.2008

Sept.-oct.2009

Sept.-oct.2010

Sept.-oct.2011

Sept.-oct.2012

Sept.-oct.2013

Sept.-oct.2014

Sept.-oct.2015

RTL Fr Inter NRJ Europe 1 Fr Bleu RMC Nostalgie Skyrock Fun Radio France Info

- 31 - Source : Médiamétrie, 75 000+ Radio puis 126 000 Radio à partir de 2005, France métropolitaine, plus de 13 ans, de 5h à minuit, du lundi au vendredi

Les dix premières stations en termes de parts d’audience en septembre-octobre 2015 et leur évolution depuis 10 ans

La part d’audience d’une station représente la part de son volume d’écoute dans le volume d’écoute global du média radio.

A la différence de l’audience cumulée, elle prend en compte la durée d’écoute de la station par ses auditeurs.

11,7% 11,7%

7,9%

10,1%

7,6% 7,2%7,6% 7,2%

5,7%

7,1%

3,7%

6,0%5,9%

4,1%4,4%

3,6%

2,9%

4,4%3,9%

3,0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Sept.-oct.2005

Sept.-oct.2006

Sept.-oct.2007

Sept.-oct.2008

Sept.-oct.2009

Sept.-oct.2010

Sept.-oct.2011

Sept.-oct.2012

Sept.-oct.2013

Sept.-oct.2014

Sept.-oct.2015

RTL France Inter NRJ Europe 1 France Bleu RMC Nostalgie Skyrock Fun Radio France Info

- 32 -

Evolution des parts d’audience agrégées des principaux groupes

radiophoniques et du groupement « Les Indés Radios »

La part d’audience agrégée des différents groupes de radio et du groupement « Les Indés Radios » est calculée en additionnant les parts d’audience de leurs stations respectives.

En %, du lundi au vendredi, de 5 heures à 24 heures, sur les 13 ans et plus.

Source : Médiamétrie – 126 000 Radio.

NB : on retient pour cet indicateur les groupes possédant au moins deux réseaux nationaux, à l’exception de NextradioTV,

dont la station BFM n’est pas souscriptrice de l’étude 126 000 Radio.

22,6% 23,0% 23,1%23,7%

18,6%17,9% 17,9%

18,5%

15,0% 14,7% 14,3%

15,4%

12,9% 12,7%12,5% 12,7%

11,0% 11,2%12,1%

11,3%

5%

10%

15%

20%

25%

Sept.-oct.

2012

Nov.-déc.2012

Janv.-mars2013

Avr.-juin2013

Sept.-oct.

2013

Nov.-déc.2013

Janv.-mars2014

Avr.-juin2014

Sept.-oct.

2014

Nov.-déc.2014

Janv.-mars2015

Avr.-juin2015

Sept.-oct.

2015

Population des 13 ans et plus, du lundi au vendredi, de 5h à minuit

- 33 -

En 2014, les recettes publicitaires nettes en radio ont atteint 726 millions d’euros, en baisse de 1,3% par rapport à 2013, pour une part de marché publicitaire stable de 7% dans l’ensemble plurimédias.

Source : IREP - recettes publicitaires nettes

Périmètre : publicité nationale et publicité locale et Ile de France

Evolution des recettes et parts de marché publicitaires de la radio

Recettes et parts de marché publicitaires nettes (milliards d’euros et %)

0,715 0,655 0,713 0,744 0,826 0,836 0,848 0,805 0,779 0,708 0,744 0,748 0,739 0,736 0,726

9,4 6,7 8,8 8,79,3 9,6 10,0

10,8 10,79,4 9,8 10,5 10,1 9,8 9,6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Recettes publicitaires nettes (milliards d'euros)

Radio Autres médiasSource : IREP

10,19,6 9,5 9,4

10,110,5

10,911,6 11,5

10,110,6

11,210,8 10,5

(7%)

(93%) (93%) (92%) (92%) (92%) (92%) (92%) (93%) (93%) (93%) (93%) (93%) (93%) (93%)(93%)

(7%) (7%) (8%) (8%) (8%) (8%) (8%) (7%) (7%) (7%) (7%) (7%) (7%) (7%)(7%)

10,4

- 34 -

Parts de marché publicitaire brutes par groupes radiophoniques

Source : Kantar Media

Périmètre considéré : investissements publicitaires bruts nationaux et Ile de France

Stabilité des parts de marché publicitaires brutes des principaux groupes radiophoniques nationaux

et du groupement « Les Indés Radios » depuis 2011.

31%

31%

29%

27%

25%

24%

24%

24%

24%

24%

23%

23%

24%

25%

24%

24%

24%

23%

23%

22%

20%

20%

19%

18%

19%

20%

18%

18%

17%

17%

7%

8%

11%

11%

13%

14%

14%

15%

16%

15%

7%

7%

7%

8%

9%

11%

11%

13%

12%

13%

5%

5%

4%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

NRJ Group RTL Group Lagardère Next radio TV Les indés radios Orbus Autres Radio France

- 35 -

Données CSA - 30 septembre 2015

Répartition des radios et des fréquences par catégorie

850

opérateurs

5 173

fréquences

Services privés en métropole utilisant les fréquences

assignées par le CSA

Services diffusés sur les réseaux n’utilisant pas

des fréquences assignées par le CSA

211 services de radio

• 14 services conventionnés

• 197 services déclarés

Données CSA - 30 septembre 2015

Nombre de fréquences du service public

Données CSA - 30 septembre 2015 (métropole)

626

510 504447

279

31 10

FranceInter

FranceCulture

FranceMusique

FranceBleu

FranceInfo

Le Mouv' FIP

Catégorie A1 101 fréquences

Catégorie A576 opérateurs

Catégorie B884 fréquences

Catégorie B175 opérateurs

Catégorie C570 fréquences

Catégorie C69 opérateurs

Catégorie D1 745 fréquences

Catégorie E873 fréquences Catégorie D

25 opérateurs(3%)

Catégorie E5 opérateurs

(<1%)

5 173 fréquences 850 opérateurs

(17%)

(34%)

(11%)

(17%)

(21%)

(8%)

(21%)

(68%)

Les différentes catégories

• Catégorie E : services

nationaux généralistes

• Catégorie D : services

nationaux thématiques

• Catégorie C : services

locaux ou régionaux diffusant

un programme national

• Catégorie B : services

locaux ou régionaux

indépendants

• Catégorie A : services

associatifs éligibles au fonds

de soutien

DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006

Décembre 2008

Nouveaux services

- 37 -

259,8

340,7377,8

403,8366,8

410,9384,3

427,0404,4

438,8

376,1 376,1 372,1

Août2014

Sept.2014

Oct.2014

Nov.2014

Déc.2014

Janv.2015

Fév.2015

Mars.2015

Avr.2015

Mai2015

Juin2015

Juillet2015

Août2015

64,1%67,5% 68,7% 70,3% 67,9%

73,3% 72,4% 71,2%

Décembre2011

Juin 2012 Décembre2012

Juin 2013 Décembre2013

Juin 2014 Décembre2014

Juin 2015

Consommation de la télévision de rattrapage (TVR)

Une centaine de services

identifiés à fin 2014 Source : CSA

Plus de 7 internautes sur 10 consultent des

programmes en rattrapage

4,68 milliards de contenus visionnés entre septembre 2014 et

août 2015 (+50 % par rapport à septembre 2014 - août 2015)

Programmes TV consultés en TVR issus des chaînes TF1, LCI, M6, W9,

Téva, Paris Première, Canal+, I-Télé, France 2, France 3, France 4, France

5, France Ô et Outre-Mer 1ère, ainsi que TMC et NT1 depuis janvier 2012,

D8 et D17 depuis octobre 2012 et Gulli, HD1 et 6ter depuis janvier 2014.

Source : Baromètre TV en ligne - CNC – NPA Conseil/GfK, avec TF1

Publicité Digital, France Télévisions Publicité, Canal+ Régie, M6 Publicité

Digital et TMC Régie.

Principaux sites :

Taux de pénétration de la télévision de rattrapage (%) Volume mensuel de programmes visionnés en rattrapage (millions)

Personnes de 15 ans et plus ayant regardé un programme

en télévision de rattrapage au cours des 12 derniers mois.

Source : Baromètre de la télévision de rattrapage – CNC -

Harris interactive

- 38 -

16 22 21

20

3955

2011 2012 2013

Redevances distributeurs Recettes publicitaires

36 M€

61 M€

76 M€

93% 88% 84%

7% 12% 16%

2011 2012 2013

Nouvelles chaînes de la TNT (2005 et 2012)

Chaînes "historiques"

Performances économiques de la télévision de rattrapage (TVR)

Forte croissance des recettes publicitaires,

qui atteignent près des trois-quarts du

chiffre d’affaires de la TVR gratuite en 2013.

Estimation du chiffre d’affaires de la TVR gratuite en

France de 2011 à 2013 (millions d’euros)

Le marché de la télévision de rattrapage gratuite en France est estimé à 76 millions d’euros en 2013,

en progression de 26% par rapport à l’année précédente.

Source : CSA (dernière année disponible)

Répartition du chiffre d’affaires de la TVR gratuite en

France de 2011 à 2013 (%)

Si le chiffre d’affaires de la TVR gratuite est porté

dans sa très grande majorité par les chaînes

« historiques » (84% en 2013), la contribution des

nouvelles chaînes de la TNT progresse à un rythme

soutenu (+10 points entre 2011 et 2013).

- 39 -

La vidéo à la demande (VàD)

Source : Les multiples visages de l'entertainment en France

en 2014, GfK, février 2015.

Si le marché de la VàD est toujours dominé par

la location à l’acte, la location par abonnement

(VàDA) est le segment le plus dynamique.

Après une année 2013 en repli, le marché de la

VàD a renoué avec la croissance en 2014 (+8 %).

Source : Les multiples visages de l'entertainment en France en

2014, GfK, février 2015.

Évolution du du marché français de la VàD (M€) Structure du marché français de la VàD payante par type

de modèle économique (juillet 2013 – juin 2014)

Dernière donnée disponible

- 40 -

Répartition des téléchargements par genre en décembre 2013

Les usages “podcasts” de la radio

10,857 M 4,601 M 7,173 M

22,6 millions de « podcasts » téléchargés en France métropolitaine en décembre 2013

4,535 M 4,619 M 0,742 M

0,217 M 0,399 M 0,309 M 0,037 M

Source : Médiamétrie-eStat - Etude Catch-Up Radio - décembre 2013

Dernière donnée disponible

Divertissement35,7%

Culture33,3%

Information22,2%

Vie pratique4,1%

Musique3,8%

Sport0,5% Autres

0,5%

- 41 -

Rang Sites Visiteurs uniques

(milliers)

11 2 100

12 1 980

13 1 879

14 1 708

15 1 664

L’audiovisuel sur internet

Source : Médiametrie//NetRatings – Brands Sites-Supports (hors Yahoo!)

Tous lieux de connexion - France – Juin 2015

Audience de la vidéo sur internet en France en juin 2015

Rang Sites Visiteurs uniques

(milliers)

1 22 014

2 14 180

3 7 694

4 5 273

5 4 182

6 3 818

7 3 678

8 3 464

9 2 911

10 2 363

Note : la brand Site-Support Vevo on YouTube est

comprise dans la brand Site-Support YouTube.

En juin 2015, 34,8 millions

d’internautes ont regardé au moins

une vidéo sur leur écran

d’ordinateur (-3 % par rapport à

décembre 2014), soit près de 3

internautes sur 4.