DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006

Décembre 2008

Edition du 1er semestre 2014

Les chiffres clés de l'audiovisuel

français

- 2 -

Télévision Radio

Durée d’écoute quotidienne de la radio par auditeur 27

Répartition des localisations de l’écoute de la radio 28

Les 10 premières stations en termes d’audience cumulée 29

Les 10 premières stations en termes de parts d’audience 30

Évolution des parts d’audience des principaux groupes nationaux 31

Répartition des radios et des fréquences par catégorie 34

Les principaux groupes radiophoniques nationaux 35

Sommaire

Nouveaux services

La télévision de rattrapage 37

La vidéo à la demande 38

Les usages « podcasts » de la radio 39

L’audiovisuel sur internet 40

Evolution des modes de réception de la télévision sur le téléviseur 4

La couverture TNT HD 5

Durée d’écoute quotidienne de la télévision par individu 8

Audience de la télévision au cours d’une journée moyenne 9

Évolution des PDA des chaînes de télévision depuis 1995 10

Evolution des PDA des nouvelles chaînes TNT lancées en 2005 11

Évolution des parts de marché publicitaire des grands médias 13

Part de la télévision dans les investissements publicitaires 14

Parts de marché publicitaire en télévision par catégories de chaînes 15

Parts de marché publicitaire des chaînes de télévision 16

Coûts de grille des chaînes hertziennes gratuites historiques 17

Chiffres d’affaires des chaînes hertziennes historiques 18

Les chaînes de la TNT en métropole 19

Les chaînes locales de la TNT en outre-mer 22

Équipement et multi-équipement en télévision des foyers 7

Les chaînes locales de la TNT en métropole 20

Les chaînes de la TNT en outre-mer 21

Les chaînes diffusées sur les autres réseaux 23

Synthèse du nombre de chaînes 24

Les parts de marché publicitaire brutes des radios 33

Evolution du marché publicitaire radiophonique 32

Evolution des PDA des nouvelles chaînes TNT HD lancées en 2012 12

Equipement des foyers en récepteurs radio 26

L’équipement en haute définition 6

DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006

Décembre 2008

Télévision

- 4 -

Sources : Observatoire de l’équipement des foyers pour la réception numérique de 2008 à 2011 et Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers à partir de 2012.

La TNT demeure le premier mode de réception de la télévision, présente chez près de

6 foyers sur 10.

L’ADSL, présent désormais chez 4 foyers sur 10, poursuit sa progression.

Évolution des modes de réception de la télévision sur le téléviseur

*

66,6% 66,0% 67,4% 67,0% 67,0% 66,9%64,3%

62,3%59,6% 59,6% 59,7%

57,9%

25,6% 26,0% 25,4% 25,6% 25,6%

25,7% 25,2%

24,4%

24,4% 24,7%

24,8% 25,0%

14,4% 13,6%12,1% 11,6% 11,2% 10,9% 10,5% 10,3% 9,5% 9,0% 8,9% 8,4%

13,2% 14,4%17,5% 18,6% 21,7%

23,9%27,5%

30,8%

35,7% 37,1%39,9% 40,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

T2 2008 T4 2008 T2 2009 T4 2009 T2 2010 T4 2010 T2 2011 T4 2011 T2 2012 T4 2012 S1 2013 S2 2013

Réception hertzienne terrestre

ADSL (ou fibre)

Satellite

Câble

- 5 - En pourcentage de couverture de la population métropolitaine par le réseau de diffusion hertzien terrestre.

Source : CSA

*

96,1% 96,2% 96,2% 96,2% 96,3% 96,3% 96,3% 97,0%

29,0%

40,5%

47,0%52,1%

57,6%

66,7%

72,1%

97,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Déc. 2012 Mars 2013 Juin 2013 Sept. 2013 Oct. 2013 Déc. 2013 Janv. 2014 Avril 2014 Juin 2014 Sept. 2014 Oct. 2014 Avril 2015 Juin 2015

R5 (TF1 HD, France 2 HD, M6 HD) R7/R8 (HD1, L'Equipe 21, 6Ter, Numéro 23, RMC Découverte, Chérie 25)

La couverture TNT HD

Part de la population couverte par les réseaux de diffusion hertzien terrestres (%)

- 6 -

55,5%

77,6%80,0%

77,2%

22,3%

37,7% 38,5% 39,5%

73,8%

80,9% 81,9% 82,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

T4 2011 T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013

Equipés adaptateur TNT HD externe ou intégré

Box HD

Equipés TV capable d'afficher une image HD

Base : foyers équipés d’au moins un téléviseur.

Sources : Observatoire de l’équipement des foyers pour la réception numérique jusqu’en 2011 et Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers à partir de 2012.

Fin 2013, près de 83% des foyers équipés en télévision disposent d’un téléviseur capable

d’afficher une image HD.

L’équipement en haute définition

- 7 -

Source : Médiamétrie, L’Année TV 2013

En 2013, la quasi-totalité des foyers français (97,6%) est équipée d’au moins un poste de

télévision. Un peu plus de la moitié des foyers sont équipés de plus d’un téléviseur, le taux de

multi-équipement diminuant toutefois depuis quatre ans.

Équipement et multi-équipement en télévision des foyers

*

53,5% 52,3% 48,8% 46,1% 46,0% 46,1% 48,5% 49,7% 50,3%

46,5% 47,7% 51,2% 53,9% 54,0% 53,9% 51,5% 50,3% 49,7%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Foyers mono-équipés Foyers multi-équipés

Parts des foyers mono-équipés et multi-équipés de 2005 à 2013 (base foyers équipés TV)

- 8 -

Durée d’écoute quotidienne de la télévision par individu

* A partir du 1er janvier 2011, Médiamétrie a intégré dans l'audience des programmes télévisuels les visionnages effectués par enregistrement personnel ou

par contrôle du direct (sans prise en compte de la télévision de rattrapage) dans les sept jours suivant leur date de diffusion. Ce changement méthodologique

explique l’augmentation de la durée d’écoute constatée entre 2010 et 2011 à hauteur d’environ 4 minutes.

Source : Médiamétrie, Médiamat, France métropolitaine, plus de 4 ans équipés de téléviseurs.

En 2013, les Français ont regardé la télévision en moyenne 3 heures et 46 minutes par jour, soit

4 minutes de moins qu’en 2012 et une minute de moins qu’en 2011*.

- 9 -

Audience de la télévision au cours d’une journée moyenne de 2013

Source : Médiamétrie, Médiamat – MMW, France métropolitaine, plus de 4 ans équipés de téléviseurs.

Une journée moyenne est marquée par deux principaux pics de consommation de la télévision :

le premier en milieu de journée et le second, qui est le plus élevé, en début de soirée.

Taux moyen d'audience (% de la population à l’écoute de la télévision), quart d'heure par quart d'heure, journée de 3h à 27h

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Du lundi au vendredi Le samedi Le dimanche

Le pic du milieu de la journée :- du lundi au vendredi entre 13h et 13h15

- le samedi et le dimanche entre 13h15 et 13h30(26,9% le dimanche soit environ 15,9 millions de

personnes)

Le pic du début de soirée entre 21h15 et 21h30 (environ 45% soit 26,5 millions de

personnes du lundi au vendredi et le dimanche )

- 10 -

Évolution des parts d’audience (PdA) annuelles des chaînes de télévision depuis 1995

Trois grandes tendances apparaissent :

- La diminution de la PdA des chaînes hertziennes « historiques » sur toute la période ;

- La progression des chaînes du câble et du satellite jusqu’en 2004 (+8 points de PdA par rapport à 1995) ;

- A partir de leur lancement en 2005, la forte croissance des nouvelles chaînes de la TNT gratuite (hors chaînes

locales) qui atteignent 22% de PdA en 7 ans mais se stabilisent depuis 2012.

Source : Médiamétrie, Médiamat – MMW, France métropolitaine, plus de 4 ans équipés de téléviseurs.

PdA en %, du lundi au dimanche, journée de 3h à 27h, Individus âgés de 4 ans et plus équipés de téléviseurs

- 11 -

Évolution des parts d’audience (PdA) annuelles des nouvelles chaînes de la TNT lancées en 2005

PdA en %, du lundi au dimanche, journée de 3h à 27h, Individus âgés de 4 ans et plus équipés de téléviseurs

Source : Médiamétrie , Médiamat – MMW, France métropolitaine, plus de 4 ans équipés de téléviseurs.

1,2%

3,6%

3,4%

0,9%

3,2%

2,9%

2,4%

2,2%

0,2%

2,3%

3,2%

2,1%

1,8%

0,6%

2,1%2,1%

0,8%

1,9%

1,7%1,8%

1,9%

0,4%

1,2%1,3%

0,3%

0,8%

0,8%

0%

1%

2%

3%

4%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TMC

W9

NRJ12

Direct 8

France 4

NT1

Gulli

BFM TV

D17*

i>TELE

Les chaînes de la TNT lancées en 2005 ont connu une très forte croissance de leur audience jusqu’en 2011-2012.

Depuis, leur part d’audience se maintient (NT1, I>Télé) voire baisse (Gulli dès 2011, W9 en 2012 et 2013, TMC, NRJ12 et France 4 en 2013).

En 2013, sur dix chaines, deux ont vu leur part d’audience augmenter modérément (D17 et BFM TV) et une très fortement (D8).

- 12 -

Évolution des parts d’audience (PdA) des nouvelles chaînes TNT HD lancées en 2012

PdA en %, moyennes mensuelles, ensemble des 4 ans et plus équipés de téléviseurs

Source : Médiamétrie

Au cours de l’année 2013, la croissance des parts d’audience des nouvelles chaînes TNT HD a été

principalement assurée par les chaînes HD1 (0,8% de PdA en décembre 2013), RMC Découverte

(0,7% de PdA en décembre 2013) et 6Ter (0,6% de PdA en décembre 2013).

0,5%

0,7%

0,2 %

0,3 %

0,4 %

0,6 %

0,2 %

0,3 %

0,4 %

0,8 %

0,2 % 0,2 %

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

PdA en %, moyennes mensuelles, ensemble des 4 ans et plus équipés de téléviseurs

- 13 -

Évolution des parts de marché publicitaire des grands médias

De 2009 à 2013, la télévision s’est affirmée comme premier média, devant la presse, en baisse,

et la radio, qui maintient sa part de marché.

Source : Kantar Media - données brutes

Changement méthodologique de la mesure d’internet en 2010

TELEVISION37%

PRESSE26%

INTERNET10%

RADIO16%

PUBLICITE EXTERIEURE

10%

CINEMA1%

2013

TELEVISION30%

PRESSE28%

INTERNET16%

RADIO15%

PUBLICITE EXTERIEURE

10%

CINEMA1%

2009

TELEVISION34%

PRESSE28%

INTERNET10%

RADIO15%

PUBLICITE EXTERIEURE

11%

CINEMA2%

2011

- 14 -

Part de la télévision dans les investissements publicitaires

Le marché publicitaire a atteint, en 2013, 28,4 milliards d’euros bruts, dont 10,4 milliards pour la

télévision, soit 37% de l'ensemble des investissements publicitaires bruts des annonceurs.

Source : Kantar Media, traitement CSA en 2008

Milliards d'euros bruts

Parrainage inclus depuis 2007 – Ecrans TF1 Cristal et France Télévisions redressés en 2008

TV5,8 Mds €

TV6,3 Mds €

TV7,5 Mds €

TV7,6 Mds €

TV7,6 Mds €

TV8,9 Mds €

TV9,4 Mds €

TV9,8 Mds €

TV10,4 Mds €

Autresmédias

13,7 Mds €

Autresmédias

15,3 Mds €

Autresmédias

16,3 Mds €

Autresmédias

17,5 Mds €

Autresmédias

17,6 Mds €

Autresmédias

17,6 Mds €

Autresmédias

18,4 Mds €

Autresmédias

9,2 Mds €

Autresmédias

9,1 Mds €

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(30%) (29%) (31%) (30%)(30%)

(69%)

(71%)

(69%)(70%)

(70%)

23,8 Mds €

19,5 Mds €

22,1 Mds €

25,1 Mds € 25,2 Mds €

26,4 Mds €

(67%)

(33%)

27,6 Mds €

(65%)

(34%) (35%)

(63%)

27,7 Mds €28,4 Mds €

(66%)

(37%)

- 15 -

0,5 Mds € 0,6 Mds € 0,8 Mds € 0,8 Mds € 0,7 Mds € 0,8 Mds € 0,9 Mds € 0,9 Mds € 0,8 Mds €

5,2 Mds €5,5 Mds €

5,5 Mds €5,0 Mds € 5,0 Mds €

5,4 Mds € 5,4 Mds € 5,4 Mds € 5,6 Mds €

0,4 Md €0,8 Md € 1,3 Md €

1,9 Md €2,4 Mds €

2,7 Mds €

3,2 Mds €

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Thématiques Chaînes "historiques" Nouvelles chaînes TNT

(90%)

6,3 Mds €6,7 Mds €

7,0 Mds €

(87%) (82%) (76%)

5,8 Mds €

6,6 Mds €

(71%)

8,1 Mds €

(67%)

8,6 Mds €

(28%)(23%)

(19%)

9,0 Mds €

(33%)

(30%)

(62%) (60%)

(12%)

9,6 Mds €

(59%)

(8%)(10%)(10%)(10%)(10%)(11%)(12%)(10%)(9%)

Évolution des parts de marché publicitaire selon les catégories de chaînes de télévision

En 2013, les investissements publicitaires bruts des annonceurs en télévision ont atteint 9,6 milliards d’euros, dont 59% sur les chaînes nationales historiques et 33% sur les nouvelles chaînes de la TNT (nouvelles chaînes HD incluses).

Source : Kantar Media - traitement CSA en 2008

Milliards d'euros bruts

Hors parrainage - Ecrans TF1 Cristal et France Télévisions redressés en 2008

* Intégration des nouvelles chaînes HD en 2013

*

- 16 -

Parts de marché publicitaire brutes des chaînes de télévision

De 2009 à 2013, la part des investissements publicitaires bruts toutes chaînes confondues

effectués sur TF1, M6 et France Télévisions (France 2, France 3 et France 5) a diminué, atteignant

respectivement 35%, 18% et 4%.

La part de marché publicitaire brute des chaînes de la TNT lancées en 2005 a atteint 30% en 2013

contre 19% en 2009. On observe toutefois une stabilisation ces dernières années : 29% en 2011 et

30% en 2012.

Source : Kantar Media - données brutes

Hors parrainage

TF143%

M619%

France 24%

France 32%

Canal +2%

France 50,4%

Chaînes TNT19%

Thématiques câble et satellite

11%

2009

TF135%

M618%

France 23%

France 31%

Canal +2%

France 50,3%

Chaînes TNT30%

Nouvelles chaînes TNT

HD3%

Thématiques câble et satellite

8%

2013

TF137%

M617%

France 24%

France 32%

Canal +2%

France 50,4%

Chaînes TNT28%

Thématiques câble et satellite

10%

2011

- 17 -

Coûts de grille des chaînes gratuites historiques

Droits des événements sportifs (notamment Euro et Coupe du monde de football) inclus

Données arrondies à l’unité (millions d’euros)

Source : comptes sociaux

* Dernière donnée disponible

2001770 M€

2001206 M€

2001643 M€

2001675 M€

200169 M€

2012*935 M€

2012*812 M€

2012*867 M€

2012*144 M€

2013343 M€

- 18 -

Chiffres d’affaires des chaînes hertziennes historiques

Données arrondies à l’unité (millions d’euros)

Source : comptes sociaux

* Dernière donnée disponible

20012 180 M€

20011 432 M€

2001569 M€

20011 530 M€

2012*3 153 M€

20131 275 M€

2013665 M€

20131 882 M€

- 19 -

Les chaînes de la TNT en métropole

R6 R4 R5

Payant

Gratuit

HD

6 nouvelles chaînes HD

gratuites lancées le

12 décembre 2012

R1

Chaîne

locale

R3 R8 R7

Source : CSA

(Décembre 2013)

R2

- 20 -

Les chaînes locales de la TNT en métropole

19 juin 2014 - Données CSA

(Hors France 3 régions)

* En location gérance

La Chaîne

Normande

Opale TV • Grand Lille TV

• WEO TV • BDM TV

• BFM Business Paris

• Cinaps TV

• Demain IDF*

• IDF 1

• Télé Bocal

Territorial TV

Mirabelle TV

Alsace 20

Canal 32

Images Plus -

Vosges TV

VOO TV

TV8 Mont-Blanc

TL7 Horizon

Numérique

TLM

TéléGrenoble

LDV TV

TV

Paese LCM

TV Sud

Camargue

-Cévennes TV Sud

Montpellier

TLT TVPI

TV7

Bordeaux

TV

Vendée

Célà TV

BIP TV

TLC

N7 TV

TV Tours

Tébésud

Tébéo

TVR Rennes

35 Bretagne

LM TV

Sarthe

Normandie TV

Telim TV

Azur TV

D!CI TV

Télé

Angers

MaTélé

- 21 -

Gu

yan

e

Gu

ad

elo

up

e

Mart

iniq

ue

La R

éu

nio

n

St

Pie

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Sain

t

Bart

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Carib’in

TV

Sain

t M

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in

Carib’in

TV

Po

lyn

ésie

fran

çais

e

No

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elle

-

Calé

do

nie

Wallis

-et-

Fu

tun

a

Mayo

tte

Nu

méro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Les chaînes de la TNT en outre-mer C

haîn

es

de la

TN

T d

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sé

es

su

r le

pre

mie

r

mu

ltip

lex

TN

T e

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er

: «

RO

M 1

»

KTV

Ap

pe

l

infr

uc

tue

ux

11 Simplex

numérique

Télé-

mante MT 10

Tahiti

Source : CSA (janvier 2014)

- 22 -

Les chaînes locales de la TNT en outre-mer

Guadeloupe

Ile de la Réunion

Martinique

Guyane

Polynésie

Nouvelle Calédonie

Source : CSA (septembre 2013)

(hors Outre-mer 1ère)

Zouk TV

Tahiti Nui TV

Antilles

Télévision

KMT

Chaîne TNT

Antenne Réunion Télé Kréol

Canal 10

Carrib’in.TV

(Saint-Barthélémy et

Saint-Martin)

Eclair TV

KTV

ATG

Mayotte

Télémante

Kwezi TV

MT10 NC9

NCTV

- 23 -

Les chaînes diffusées sur les autres réseaux

Fin 2013, 136 chaînes payantes conventionnées ou autorisées par le Conseil sont effectivement

diffusées, dont 128 sur les réseaux n’utilisant pas de fréquences assignées par le CSA (câble,

satellite, ADSL, fibre optique, mobile…).

Source : CSA (fin 2013)

Dernière donnée disponible

1620 23

45

62

73

82 8489 92

101 104 105 107 107

116123

127

136 138 136

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

- 24 -

Synthèse du nombre de chaînes en janvier 2014

Source : CSA (janvier 2014)

Chaînes nationales

non hertziennes (métropole)

Chaînes locales

non hertziennes

153 (conventionnées) 79 (conventionnées - métropole)

55 (déclarées) 8 (conventionnées - outre-mer)

Chaînes non hertziennes

En janvier 2014, on dénombrait 33 chaînes nationales et 47 chaînes locales en TNT en

métropole. Par ailleurs, fin décembre 2013, on dénombrait 208 chaînes nationales et 87 chaînes

locales déclarées ou conventionnées par le Conseil pour une diffusion sur d’autres réseaux

(câble, satellite, ADSL, fibre optique, mobile…).

Chaînes TNT

nationales

privées

Chaînes TNT

nationales

publiques

Chaînes TNT

locales

17 gratuites 8

47 privées

8 payantes 1 publique

Chaînes de la TNT en métropole

Chaînes TNT

nationales

publiques

Chaînes TNT

locales

publiques

Chaînes

TNT locales

privées

7 9 16

Chaînes de la TNT en outre-mer

Source : CSA (janvier 2014)

Source : CSA (fin décembre 2013)

Dernière donnée

disponible

DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006

Décembre 2008

Radio

- 26 -

Au premier semestre 2013, un individu d’un foyer peut accéder en moyenne à 9,6 équipements capables de recevoir la radio (en FM, par internet…).

35% des 13 ans et plus peuvent accéder à plus de 10 équipements « radio ».

Equipement des foyers en récepteurs radio

Dernière donnée disponible.

Source : Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers.

Base : individus de 13 ans et plus - présence des équipements sur l’ensemble du foyer.

- 27 -

Entre la fin de l’année 2012 et la fin de l’année 2013, la durée d’écoute moyenne de la radio par auditeur de plus de 13 ans a diminué de 2 minutes, soit 2h56 contre 2h58.

03:03

03:09

03:04

02:52

02:57

02:54 02:54

02:58

03:00

02:55 02:55

02:50

02:58

02:56

02:45

02:50

02:55

03:00

03:05

03:10

03:15

Nov.-dec.2000

Nov.-dec.2001

Nov.-dec.2002

Nov.-dec.2003

Nov.-dec.2004

Nov.-dec.2005

Nov.-dec.2006

Nov.-dec.2007

Nov.-dec.2008

Nov.-dec.2009

Nov.-dec.2010

Nov.-dec.2011

Nov.-dec.2012

Nov.-dec.2013

Univers 15 anset plus

Univers 13 ans et plus

Durée d’écoute quotidienne de la radio par auditeur

Source : Médiamétrie – 75 000+ Radio puis 126 000 Radio à partir de janvier 2005.

- 28 -

Répartition des localisations de l’écoute de la radio de septembre 2012 à juin 2013

En semaine, près de la moitié du volume d’écoute de la radio (49%) se fait hors domicile.

Source : Médiamétrie, L’Année Radio 2012-2013, France métropolitaine, plus de 13 ans, de 5h à minuit

Dernière donnée disponible

66,0%

51,0%

25,5%

29,4%

4,2%

16,2%

4,3%

3,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Les samedis etdimanches

Du lundi au vendredi

A domicile

En voiture

Au travail

Autre

- 29 -

Les dix premières stations en termes d’audience cumulée pendant les 2 derniers mois de 2013 et leur évolution depuis 10 ans

L’audience cumulée est le pourcentage de la population ayant écouté une station au moins une fois dans la journée.

Source : Médiamétrie, 75 000+ Radio puis 126 000 Radio à partir de 2005.

12,4%

11,5%

10,8%10,3%

12,1%

12,8%

9,9%9,4%

7,2% 7,2%

3,5%

8,2%

8,1%

5,8%

8,2%

6,9%

5,9%

7,2%

10,4%

8,0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Nov.-déc.2003

Nov.-déc.2004

Nov.-déc.2005

Nov.-déc.2006

Nov.-déc.2007

Nov.-déc.2008

Nov.-déc.2009

Nov.-déc.2010

Nov.-déc.2011

Nov.-déc.2012

Nov.-dec.2013

RTL Fr Inter NRJ Europe 1 Fr Bleu RMC Nostalgie Skyrock Fun Radio France Info

- 30 - Source : Médiamétrie, 75 000+ Radio puis 126 000 Radio à partir de 2005, France métropolitaine, plus de 13 ans, de 5h à minuit, du lundi au vendredi

Les dix premières stations en termes de parts d’audience pendant les 2 derniers mois de 2013 et leur évolution depuis 10 ans

La part d’audience d’une station représente la part de son volume d’écoute dans le volume d’écoute global du média radio.

A la différence de l’audience cumulée, elle prend en compte la durée d’écoute de la station par ses auditeurs.

12,1%

11,3%

9,4% 9,5%

6,9%

7,4%8,1%

8,6%

6,0% 6,4%

2,5%

6,9%

5,4%

3,9%

5,2%

3,5%3,4%3,7%

4,2%

3,4%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Nov.-déc.2003

Nov.-déc.2004

Nov.-déc.2005

Nov.-déc.2006

Nov.-déc.2007

Nov.-déc.2008

Nov.-déc.2009

Nov.-déc.2010

Nov.-déc.2011

Nov.-déc.2012

Nov.-dec.2013

RTL France Inter NRJ Europe 1 France Bleu RMC Nostalgie Skyrock Fun Radio France Info

- 31 -

Evolution des parts d’audience agrégées des principaux groupes

radiophoniques et du groupement « Les Indés Radios »

La part d’audience agrégée des différents groupes de radio et du groupement « Les Indés Radios » est calculée en additionnant les parts d’audience de leurs stations respectives.

En %, du lundi au vendredi, de 5 heures à 24 heures, sur les 13 ans et plus.

Source : Médiamétrie – 126 000 Radio.

NB : on retient pour cet indicateur les groupes possédant au moins deux réseaux nationaux, à l’exception de NextradioTV,

dont la station BFM n’est pas souscriptrice de l’étude 126 000 Radio.

22,6%23,5% 23,9%

23,0% 22,8%

19,7%

18,5% 18,1% 17,9% 17,7%

14,4% 14,3% 14,7% 14,7%15,4%

12,6% 12,5%12,3%

12,7%13,6%

11,3% 11,4% 11,2% 11,2% 11,2%

5%

10%

15%

20%

25%

Nov.-déc.2010

Janv.-mars2011

Avr.-juin2011

Sept.-oct.

2011

Nov.-déc.2011

Janv.-mars2012

Avr.-juin2012

Sept.-oct.

2012

Nov.-déc.2012

Janv.-mars2013

Avr.-juin2013

Sept.-oct.

2013

Nov.-déc.2013

Parts d'audience des différents groupes radioPopulation des 13 ans et plus, du lundi au vendredi, de 5h à minuit

- 32 -

Evolution du marché publicitaire radiophonique

En 2013, les investissements publicitaires bruts des annonceurs en radio ont atteint 4,6 milliards d’euros, en hausse de 7,5% par rapport à 2012.

Source : Kantar Media

Périmètre considéré : investissements publicitaires bruts nationaux et Ile de France

2 673 M€

2 938 M€3 140 M€

3 346 M€ 3 310 M€ 3 393 M€

3 682 M€3 909 M€

4 152 M€4 305 M€

4 628 M€

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

En millions d’euros bruts

- 33 -

Les parts de marché publicitaire brutes des radios

Source : Kantar Media

Périmètre considéré : investissements publicitaires bruts nationaux et Ile de France

Evolution des parts de marché publicitaires brutes des principaux groupes radiophoniques

nationaux et du groupement « Les Indés Radios ».

31%

31%

29%

27%

25%

24%

24%

24%

24%

23%

23%

24%

25%

24%

24%

24%

23%

23%

20%

20%

19%

18%

19%

20%

18%

18%

17%

7%

8%

11%

11%

13%

14%

14%

15%

16%

7%

7%

7%

8%

9%

11%

11%

13%

13%

5%

5%

4%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

NRJ Group RTL Group Lagardère Next radio TV Les indés radios Orbus Autres Radio France

- 34 -

Données CSA - 31 décembre 2013

Répartition des radios et des fréquences par catégorie

Les différentes catégories

• Catégorie E : services

nationaux généralistes

• Catégorie D : services

nationaux thématiques

• Catégorie C : services

locaux ou régionaux diffusant

un programme national

• Catégorie B : services

locaux ou régionaux

indépendants

• Catégorie A : services

associatifs éligibles au fonds

de soutien

854

opérateurs

5 158

fréquences

Services privés en métropole utilisant les fréquences

assignées par le CSA

Services diffusés sur les réseaux n’utilisant pas

des fréquences assignées par le CSA

164 services de radio

• 11 services conventionnés

• 153 services déclarés

Données CSA - 31 décembre 2013

Nombre de fréquences du service public

Données CSA - 31 décembre 2013

Hors Outre-mer et tunnels

Catégorie A1 099 fréquences

Catégorie A577 opérateurs

Catégorie B876 fréquences

Catégorie B175 opérateurs

Catégorie C568 fréquences

Catégorie C72 opérateurs

Catégorie D1 747 fréquences

Catégorie E868 fréquences Catégorie D

25 opérateurs(3%)

Catégorie E5 opérateurs

(1%)

5 158 fréquences 854 opérateurs

(17%)

(34%)

(11%)

(17%)

(21%)

(8%)

(20%)

(68%)

625

508 503

441

270

31 10

FranceInter

FranceCulture

FranceMusique

FranceBleu

FranceInfo

Le Mouv' FIP

- 35 -

Les principaux groupes radiophoniques nationaux

Orbus

Gro

up

es

A

nte

nn

es

DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006

Décembre 2008

Nouveaux services

- 37 -

52,0% 60,2%

64,1% 67,5% 68,7% 70,3% 67,9%

Janvier2011

Juin 2011 Décembre2011

Juin 2012 Décembre2012

Juin 2013 Décembre2013

201,4 206,6 198,6 198,0 195,5 205,0 217,5 195,2

178,1 213,7

231,2 244,8

199,2

Déc.2012

Janv.2013

Fév.2013

Mars.2013

Avr.2013

Mai2013

Juin2013

Juil.2013

Août2013

Sept.2013

Oct.2013

Nov.2013

Déc.2013

La télévision de rattrapage (TVR)

Plus de 90 services

identifiés à fin 2013 Source : CSA

Près de 7 internautes sur 10 consultent des

programmes en rattrapage

2,48 milliards de contenus visionnés entre janvier et

décembre 2013 (-2% par rapport à janvier - décembre 2012)

Programmes TV consultés en TVR issus des chaînes TF1, LCI, M6, W9,

Téva, Paris Première, Canal+, I-Télé, France 2, France 3, France 4, France

5, France Ô et Outre-Mer 1ère, ainsi que TMC et NT1 depuis janvier 2012,

et D8 et D17 depuis octobre 2012.

Source : Baromètre TV en ligne, NPA/GfK, avec TF1 Publicité Digital,

France Télévisions Publicité, Canal+ Régie, M6 Publicité Digital et TMC

Régie.

Principaux sites :

Taux de pénétration de la télévision de rattrapage (%) Volume mensuel de programmes visionnés en rattrapage (millions)

Personnes de 15 ans et plus ayant regardé un programme

en télévision de rattrapage au cours des 12 derniers mois.

Source : Baromètre de la télévision de rattrapage – CNC -

Harris interactive

- 38 -

La vidéo à la demande (VàD)

Source : CNC – Harris Interactive (mars 2014)

Panel : 15 000 internautes âgés de 15 ans et plus

En décembre 2013, 3 557 programmes étaient

disponibles en vidéo à la demande par

abonnement (VàDA).

Le marché de la VàD a atteint 245 millions

d’euros en 2013, en recul de 2,8 %

par rapport à 2012.*

Source : NPA Consulting & Research (publication CNC),

Périmètre analysé : 8 services de VàDA.

Répartition de l’offre de VàDA par genre

en décembre 2013 (%) Taux de pénétration de la VàD payante selon le

support de consommation (% d’internautes)

** Films sortis directement en vidéo.

* Source : GfK - NPA Consulting & Research

(publication CNC).

- 39 -

Divertissement 35,7%

Culture 33,3%

Information

22,2%

Vie pratique

4,1%

Musique 3,8%

Sport 0,5% Autres

0,5%

Répartition des téléchargements par genre en décembre 2013

Les usages “podcasts” de la radio

10,857 M 4,601 M 7,173 M

22,6 millions de « podcasts » téléchargés en France métropolitaine en décembre 2013

4,535 M 4,619 M 0,742 M

0,217 M 0,399 M 0,309 M 0,037 M

Source : Médiamétrie-eStat - Etude Catch-Up Radio - décembre 2013

- 40 -

Rang Sites Vidoénautes

uniques (milliers)

11 2 771

12 2 698

13 2 410

14 2 182

15 1 688

L’audiovisuel sur internet

Source : Mediametrie/NetRatings – Brand Sites-Supports (hors Facebook)

Tous lieux de connexion - France - Décembre 2013

En décembre 2013, 35,5 millions

d’internautes ont regardé au moins

une vidéo sur leur écran

d’ordinateur, soit une progression

de 4% depuis décembre 2012.

Audience de la vidéo sur internet en France en décembre 2013

Rang Sites Vidoénautes

uniques (milliers)

1 26 998

2 9 091

3 7 603

4 4 608

5 4 421

6 4 391

7 4 128

8 3 848

9 3 491

10 3 072 Vidéonautes : nombre total d’individus ayant regardé au

moins une vidéo sur leur écran d’ordinateur au cours du

mois, quel que soit leur lieu de connexion.