Les activits transport-logistique dans le sud Alsace

Avril 2015

SYNTHESE

Ltude consacre au secteur du transport et de la logistique comprend trois parties. La premire met plat les donnes statistiques disponibles pour connatre le poids conomique et en emplois du secteur ainsi que les volutions de ce secteur en sud Alsace. Cette partie est galement documentaire et fait une lecture critique des nombreuses tudes ralises ces dernires annes concernant le positionnement logistique europen de la rgion mulhousienne et plus largement du sud Alsace.

Le deuxime partie consiste en une prsentation rapide des infrastructures qui soutiennent le dveloppement de la logistique: lEuroAirport et les ports de Mulhouse Rhin, en les replaant au sein des corridors europens de dplacement.

La troisime et dernire reprend les analyses prospectives de la branche et analyse les volutions des mtiers. Elle sappuie sur des entretiens raliss auprs de 16 entreprises du sud Alsace qui permettent de comprendre ces volutions en les replaant dans un contexte de mutation du secteur et de prsenter in fine quelques pistes de rflexion pour soutenir les entreprises locales.

Avec la participation de

AXE D - GRANDE RGION ET ATTRACTIVIT

agence durbanisme de la rgion mulhousienne2

QUELLE LOGISTIQUE POUR LE SUD ALSACE ?La rpartition des tablissements

Le secteur du transport de marchandises et de la logistique comprenait 436 tablissements (dans les 4 arrondissements constituant le sud Alsace) la fin 2013. Ils sont assez dissmins sur le territoire, mais 3 ples se dgagent :

Le Pays Thur Doller, privilgi par sa situation autoroutire en entre de valle, o sont particulirement prsentes des entreprises de transport,

Saint Louis et le Pays des 3 Trontires qui abritent le port de Huningue et lEuroAirport qui leur confrent une spcialisation relative dans les activits daffrtement, de services dorganisation des transports,

la rgion mulhousienne, concerne par les ports de lIle Napolon et dOttmarsheim et un nud autoroutier ce qui lui confre un profil mixte: transport, entreposage, affrtement et organisation des transport sy ctoient.

Les logiques dimplantation des tablissements

Les entreprises mettent en avant la qualit des infrastructures, notamment autoroutires. Le choix du lieu dimplantation se fait surtout en fonction de lorientation des flux, et, selon leur march, en fonction des temps de conduite.

Il ny a donc pas une localisation optimale pour le dveloppement des activits transport-logistique.

Il faut plutt permettre ces activits de se dvelopper dans le pimont vosgien pour les flux orients louest, autour des noeuds autoroutiers de la rgion mulhousienne (Sausheim/Illzach/Rixheim tout particulirement) pour des flux tous azimuts ou orients nord et autour du port pour ses utilisateurs ou pour les entreprises fournissant des prestations aux sites chimiques qui y sont installs.

Le positionnement du sud Alsace dans les flux logistiques europens

Il ressort de la littrature spcialise que le sud Alsace est concern par deux corridors europens. Avec une forte concurrence de la part du corridor situ sur la rive droite du Rhin. De mme, les travaux de lUE montrent que les marchandises venant du sud et destination des pays de lEst europen bifurquent de plus en plus hauteur de Lyon.

Les Ports de Mulhouse Rhin peinent face la concurrence de ports plus importants et certaines entreprises pointent la ncessit damliorer leur comptitivit. Les ports jouent toutefois un rle essentiel dans lconomie locale en approvisionnant les grandes plateformes chimiques de la rgion notamment.

LEuroAirport quant lui est une pice essentielle de la logistique bloise. Il est tourn vers la Suisse et non le sud Alsace. Il est surtout utile aux industries pharmaceutiques qui peuvent expdier leurs produits alors quil y a peu dentreprises en sud Alsace susceptibles de lutiliser. La plateforme aroportuaire est galement un emplacement stratgique pour les messageries express internationales

A lchelle nationale, les grandes implantations logistiques se font auprs des grands centres industriels et urbains, dans des territoires fortement accessibles. En France, la rgion Nord, Paris et laxe Seine, le Couloir rhodanien et plus largement un axe Luxembourg-Marseille concentrent les implantations logistiques denvergure. Le sud Alsace apparat plus comme un territoire priphrique que comme ple europen.

Les entreprises interroges ce sujet mettent en avant lloignement des grands ples urbains franais, ce qui ne permet pas de constituer un ple majeur de distribution; la faiblesse des gros volumes industriels transporter et enfin le fait quil est nettement moins coteux de dlocaliser certaines prestations logistiques dans des pays europens bas cots salariaux.

Des entreprises tournes vers le national

Les entreprises rencontres sont toutes, lorigine, des entreprises de transport, et peu dentre elles ralisent actuellement des oprations logistiques complexes et pour une part significative de leur chiffre daffaires. Mme lorsquelles sont des tablissements dun groupe logistique, elles sont plus souvent spcialises dans le transport que dans la logistique.

Leur march est le plus souvent le grand nord-est et le national. Ltablissement de lignes rgulires vers le sud est rendu problmatique par la difficult trouver du fret pour le retour.

Mis part pour quelques entreprises locales spcialises sur le march suisse, la position frontalire du sud Alsace nest pas un avantage significatif. Travailler linternational est de plus en plus difficile compte tenu de la concurrence internationale.

LA SITUATION DU SECTEURUn secteur employeur

Les fichiers de la CCI font apparatre plus de 4000 emplois qui se rpartissent 50% sur lagglomration mulhousienne o sont situs les tablissements les plus importants, 22% dans le Pays des 3 frontires et 15% sur le Pays Thur Doller. Le reste tant pars sur le territoire.

Lvolution des activits et des emplois montre que le sud Alsace a perdu quelques tablissements depuis 1999, notamment dans le fret de proximit et la messagerie, qui connat, au plan national, une crise importante.

AXE D - Etude logistique

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Par contre, le nombre dtablissements crot dans le domaine du stockage et de lentreposage et les services auxiliaires.

Finalement, les activits de transport et de logistique russissent maintenir leurs effectifs depuis 1999, et ce alors que, les activits industrielles reculent.

Un secteur en restructuration

Louverture linternational du march des transports, a engendr une crise dans le secteur. Beaucoup dentreprises critiquent la concurrence dloyale quelles subissent de la part des pays de lest europen. Elles mettent en avant le fait quaujourdhui il nest plus rentable de faire circuler uniquement des camions.

Les chargeurs externalisent de plus en plus leur logistique. Ils souhaitent que le prestataire prenne en charge la totalit de leurs flux. Ils attendent toujours des prestations transport, mais veulent quelles saccompagnent doprations de stockage, de pr et post manufacturing, de prparation de commande, de gestion des retours

Du ct de la consommation, avec lessor du e-commerce, existe un double mouvement de massification de la production et de mondialisation des changes et dindividualisation de la consommation, ce qui se traduit par des besoins de groupage/dgroupage et la multiplication des petites charges. Et ce dautant plus que le tissu conomique est de plus en plus le fait de PME qui ont de petites charges faire transporter.

Une logique dappel doffre globale prvaut chez les donneurs dordres, avec des contrats de plus en plus courts.

La consquence en est que le march se dualise : dune ct, les petites entreprises qui ne peuvent traiter de flux massifs et doivent sadapter ; de lautre, des entreprises (ou des groupes) plus importantes qui sinternationalisent, en ouvrant des antennes ltranger, en rachetant des entreprises trangres, en affrtant des camions de socits trangres, pour rpondre ces appels doffres.

Les stratgies dadaptation

Plusieurs stratgies ont t repres au cours des entretiens :

- stratgie de diversification des clients/marchs dans le secteur des transports, recherche de niches ;

- stratgie de diversification des marchs pour passer du secteur des transports celui de la logistique, plus stable et rmunrateur ;

- Stratgie de repositionnement de lentreprise dans la chane de valeur en dveloppant les activits daffrtement ;

- Stratgie gnrale de baisse des cots qui passe

par le renouvellement de la flotte, de nouveaux outils de suivi et de gestion et surtout par une rduction des cots salariaux.

LES PRINCIPALES VOLUTIONS DE LEMPLOIDans le secteur transport-logistique, existe une forte coupure entre les emplois ouvriers et les emplois cadres.Pour ces derniers, le niveau BTS domine, assorti dune bonne exprience pour intgrer les nombreuses spcificits mtiers. Les entreprises soulignent de leur ct limportance de la formation en langue qui doit tre de trs haut niveau.

Les postes les plus recherchs localement sont lis aux activits daffrtement, de ddouanement et, compte tenu des modes de fonctionnement du secteur, on pourrait assister au dveloppement des emplois commerciaux.

Pour les emplois ouvriers, le chauffeur linternational nest pas promis un grand avenir, contrairement aux emplois lis lentreposage et la manutention.

Selon les entreprises, ces emplois sont trs spcifiques, demandent beaucoup de ractivit. Des emplois rputs peu qualifis, comme les caristes, demandent des comptences croissantes.

LES PISTES DAPPROFONDISSEMENTA lissue des entretiens avec les responsables dentreprises, plusieurs sujets mriteraient de faire lobjet dune rflexion collective :