Le marché français du chauffage domestique au bois - Etude ADEME par Alkaest Conseil

Mars 2000 © ALKAEST Conseil 2000 1

LE MARCHE FRANCAIS DES APPAREILS DE CHAUFFAGE

DOMESTIQUE AU BOIS :

Présentation des études réalisées pour l’ADEME par

ALKAEST Conseil et CVS Consultants


• En 1997 et en 1999, L’ADEME a chargé ALKAEST Conseil et CVS Consultants de réaliser une analyse du marché français des équipements de chauffage au bois destinés au secteur résidentiel.

Le marché français du chauffage domestique au bois : présentation de l’étude ADEME.

• Les marchés des appareils suivants ont été étudiés : – les chaudières– les cuisinières de chauffage centrale– les poêles – les foyers fermés et les foyers-inserts

• Pour ces études, plus de 120 constructeurs et importateurs ont été consultés.


1 500 unités

Le marché français du chauffage domestique au bois : les Chaudières Bois

Chaudière bois-charbon(De Dietrich)

Chaudière bois(HS France)

Chaudières juxtaposéesbois/ fioul

(Franco-Belges)

5 000 unités 500 unités

Évaluation du marché en 1999 :


Le marché français du chauffage domestique au bois : évolution du marché des chaudières

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1985 1988 1991 1994 1997 2000

Chaudières "électro-bois"Chaudières "bois-fioul"Chaudières "bois-Charbon"Bois seul

• Subissant depuis plusieurs années la concurrence des énergies commerciales (fioul et gaz naturel), le marché des chaudières «bois » est évalué à 7 000 unités en 1999.

• Cette baisse semble devoir se poursuivre encore, malgré « l ’effet tempête », la baisse de la TVA et les efforts des constructeurs pour proposer des produits plus innovants tels que les chaudières « turbo » ou à alimentation automatique.


Le marché français du chauffage domestique au bois : les Cuisinières Chaudières

• Appareils traditionnels de chauffage aujourd’hui en net déclin.

Cuisinière Chaudière (Franco-Belges)

• Les Cuisinières Chaudières sont encore appréciées d’utilisateurs ruraux, souvent âgés, inconditionnels de ce mode de chauffage et de cuisson.


Le marché français du chauffage domestique au bois : évolution du marché des cuisinières Chaudières

• En 1999, le marché des cuisinières chaudières destinées au chauffage central représenterait moins de 2 500 unités.

0

200040006000

80001000012000

140001600018000

1984 1987 1990 1993 1996 1999

Cuisinières-chaudières

• La part des importations reste stable et les exportations sont minimes.

• Ce marché résiduel semble devoir s’éteindre progressivement.


Le marché français du chauffage domestique au bois : les Poêles à bois

• Les poêles traditionnels bois et bois/charbon :– des produit « utilitaires », souvent

performants ;

Poêle Supra

– une image vieillie ;– des contraintes d’usage

(autonomie limitée, stockage et manipulation du combustible)

– Concurrencés par les poêles au kérosène et les convecteurs électriques .

Un marché stabilisé, évalué à 45 000 unités en 1999



• Les poêles cheminées :– des poêles traditionnellement

utilisés dans les régions nord de la France ;

Poêle Effel

– appréciés pour leur caractère rustique et la vision du feu ;

– amovibles, ils présentent l’avantage d’une cheminée sans en avoir les inconvénients ;

– menacés par l’émergence de produits nouveaux s’adressant à une clientèle plus jeune.

Un marché évalué à 1 500 unités en 1999



• Les poêles « faïence » :– un marché local stable (Alsace, Nord) qui

trouve de nouveaux débouchés dans les autres régions et à l’Exportation ;

Poêle Alpha

– de bonnes performances grâce à sa forte inertie thermique et au chauffage par convection ;

– une menace potentielle : les poêles « scandinaves ».

Un marché évalué à 2 000 unités en 1999



• Les poêles «Scandinaves » :– des produits innovants au plant

esthétique et technique ;

Poêle Deville

– alliant plaisir du feu et bonne performance énergétique ;

– pour de nouveaux utilisateurs, plus jeunes, plus aisés, plus urbains ;

– offrant une bonne complémentarité avec les énergies commerciales

Un marché en croissance évalué à 7 - 8 000 unités en 1999



•Les poêles à granulés :– des appareils poly-combustibles

(« pellets » de bois, granulés de bois torréfié, maïs, …)

Un marché émergeant de l’ordre de 1 000 unités en 1999

– ayant une bonne autonomie et des performance énergétiques élevées ;

– présentant une bonne complémentarité avec les énergies commerciales ;

– mais une filière d’approvisionnement en combustible encore fragile qui doit se structurer pour se pérenniser.


Le marché français du chauffage domestique au bois : évolution du marché des Poêles à bois

• Après avoir fortement chuté au cours des années passées, le marché total des poêles à bois (tous types confondus) est évalué à 60 000 unités pour 1999.

020000400006000080000

100000120000140000160000

1984 1987 1990 1993 1996 1999

Poêles à granulésPoêles scandinavesPoêles cheminéesPoêles en faïencePoêles à bois traditionnelsPoêles mixtes bois-charbon

• Ce marché est en mutation :– percée rapide des poêles

«scandinaves » ;– émergence des poêles à

granulés ;– mais qui reste fragile en raison

de la concurrence des autres énergies commerciales.


Le marché français du chauffage domestique au bois : les Foyers-Inserts et Foyers de cheminées

• Foyer-insert :pour une cheminée existante

Foyer-insert et foyer de cheminée Supra

• Foyer de cheminée :pour une cheminée à construire

Un marché de 25 000 unités en 1999

Un marché de 135 000 unités en 1999


Le marché français du chauffage domestique au bois : évolution du marché des Foyers-Inserts et Foyers Fermés

• La chute de ce marché s'est poursuivie jusqu’en 1996 pour se stabiliser autours de 165 000 unités.

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Foyers fermés Foyers-inserts

• Aujourd’hui concurrencés par une offre banalisée (Grandes Surfaces), les acteurs du marché se repositionnent sur l ’Export et sur le « haut de gamme ».

• On assiste au développement d’une offre de produits de cheminée « non-bois » : foyers fioul, foyers gaz, foyers bi-énergie, ...


Le marché français du chauffage domestique au bois : perspectives d’évolution

• Ces deux dernières décennies, les constructeurs de matériels de chauffage au bois ont du faire face à :- une forte concurrence des énergies commerciales (fioul ) ;- une démotivation importante des prescripteurs et des installateurs

pour le bois-énergie ;- un vieillissement de la clientèle traditionnelle qui ne veut plus

supporter les contraintes du bois « à l ’ancienne » ;

- une « massification » des marchés d’appareils de cheminées, sous l’impulsion des Grandes Surfaces ;

- un renforcement des exigences en matière de sécurité, de performances énergétiques et environnementales ;

- un nombre croissant de nouveaux acteurs, surtout actifs sur les marchés émergeants.


Le marché français du chauffage domestique au bois : principales recommandations

• Face aux mutations, aux incertitudes et aux menaces pesant sur l'avenir du marché des appareils de chauffage au bois, les constructeurs français devront être :

- encore plus vigilants par rapport à leurs environnement concurrentiel immédiat mais également des autres marchés ;

- encore plus attentifs aux désirs et aux préoccupations des consommateurs, en particulier du point de vue de l'esthétique, de l'ergonomie, de la sécurité et du confort ;

- encore plus rapides dans le développement de leurs nouveaux produits afin de répondre plus vite à des demandes émergeantes.


Un exemple d’action : ENERBOIS-Liste

• ENERBOIS-Liste s’adresse à l’ensemble des professionnels francophones du Bois-Energie

• Elle leur permet :– d’échanger des informations

techniques et commerciales ;– de nouer des relations de

partenariat ;– de s’informer sur l’actualité

professionnelle étrangère (Europe, Canada, Japon, …) ;

– de bénéficier de services d’Intelligence Economique

www.alkaest.com


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