La publication des agences d'urbanisme de l'Espace mtropolitain Loire-Bretagne dcembre 2015 09

dynamiquEs mtropoLitainEsde l'Espace mtropolitain Loire-Bretagne

une diversitd'cosystmes locaux

La French techlumire sur une filire omniprsente

Les emplois du numrique : 53 600 selon la classification de l'OCDE

2dynamiques mtropolitaines de l'espace mtropolitain loire-Bretagnen09 dcembre 2015 l'conomie numrique dans le ple mtropolitain loire-Bretagne

Chiffres-cls emplois labelliss French tech dans le ple mtropolitain Loire Bretagne (16,5 % du total des emplois French tech en France)

emplois numriques en France (6,5 % des emplois)

M de leves de fonds par les entreprises numriques du pmLB

entreprises numriques cres en 2014 dans le pmLB

64 116

550 000

120

1 442

Champs d'analyse La rvolution du numrique touche aujourdhui tous les pans de lconomie. L conomie numrique regroupe ainsi diffrentes ralits :

La filire numrique au sens strict, dont le cur dactivit est la production de STIC (Sciences et technologies de linformation et de la communication) compose dentreprises de linformatique, des tlcommunications et de llectronique

La nouvelle conomie , dont lactivit est structurellement lie lmergence des STIC (Services en ligne, e-commerce, mdia et contenus en ligne)

Les secteurs conomiques dont les modes de production voluent fortement avec lintgration des outils numriques.

Afin dtablir un diagnostic commun de la filire numrique au sein du PMLB, le choix a t fait de sappuyer sur la nomenclature sectorielle dfinie par lOCDE qui recouvre les produits de la branche des services et des technologies de l'information et de la communication (TIC) et les produits de la branche contenu et mdia pour comparer les diffrentes agglomrations franaises.

La labellisation French Tech de quatre des cinq agglomrations du ple mtropolitain Loire-Bretagne en 2014 et 2015 a t un rvlateur de lessor de la nouvelle conomie et, plus largement, de la pntration du numrique dans lconomie du PMLB. Ce label a pour objectif de crer un rseau dcosystmes concentrant lensemble des ingrdients propices au dveloppement des startups franaises, des investisseurs et des talents trangers (culture entrepreneuriale, matrise technologique, financements, innovation). Il met en valeur les spcificits des cosystmes numriques locaux, combinant des acteurs de la filire numrique et de la nouvelle conomie.

Dfinitions

French techLinitiative French tech a pour ambition de promouvoir et de dvelopper lcosystme de startups franaises. Il sagit galement dune politique publique visant favoriser la croissance des startups avec lobjectif de placer la France parmi les grandes startups nations . Un fonds dinvestissement de 200 m est prvu pour les acclrateurs de startups privs et 15 m pour promouvoir la French tech linternational.

Nomenclature OCDE L'OCDE dfinit la filire numrique par les biens et les services de lconomie numrique qui incluent la fois les produits de la branche des services et des technologies de l'information et de la communication (TIC) et les produits de la branche contenu et mdia . Cette nomenclature intgre 43 codes dactivits et se rpartit en 6 thmes : industrie, commerce, dition, tlcommunication, informatique et maintenance. Cest cette dfinition que nous avons retenue pour comparer les diffrentes agglomrations franaises.

palmars deloitte technology Fast 500 (EmEa)Ce palmars recense les entreprises qui dmontrent leur capacit se dvelopper un rythme soutenu et durable. Chaque anne, les 500 entreprises technologiques ayant le taux de croissance le plus lev sont recenss en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

3dynamiques mtropolitaines de l'espace mtropolitain loire-Bretagnen09 dcembre 2015 l'conomie numrique dans le ple mtropolitain loire-Bretagne

La French Tech :lumire sur une filire numrique omniprsente

La vocation de la French tech est la promotion de lcosystme des startups franaises. Lambition est que la French tech devienne une marque reconnue au niveau mondial, synonyme dune qualit et dun savoir-faire autour du numrique.

Au cours des diffrents appels projets, lensemble des agglomrations du ple mtropolitain Loire-Bretagne (pmLB) a t slectionn selon des modalits diffrencies : Rennes, dont la candidature intgrait saint-malo, Brest, de manire conjointe avec Lannion, morlaix et quimper, et nantes, dans le cadre des cosystmes gnralistes ; angers, retenue comme cosystme autour de lobjet connect. par ailleurs, un partenariat entre lagglomration de saint-nazaire et nantes tech a t mis en place aprs la labellisation, enclenchant un nouveau volet de la coopration mtropolitaine entre les deux agglomrations, notamment

sur les volets animation de rseaux, marketing et accs des entreprises nazairiennes aux ressources mises en place par nantes tech.

avec un total de 64 000 emplois, le ple mtropolitain Loire-Bretagne reprsente 16 % du total des emplois recenss dans les dossiers dposs par les mtropoles franaises dans le cadre de linitiative nationale French tech (hors paris).

a lchelle nationale, une telle concentration dans un ple mtropolitain est exceptionnelle et tmoigne dun rel savoir-faire et dune expertise dans le domaine du numrique dans louest de la France.

Les secteurs des tlcommunications et de le-sant sont prsents dans les dossiers des 4 mtropoles French tech du pmLB. La spcialisation en matire de tlcommunications sappuie notamment sur deux des huit centres

dorange Labs Lannion et rennes. angers est spcialise dans les cartes lectroniques et sous-ensembles ce qui lui vaut dtre aujourdhui associe la thmatique des objets connects. a saint-nazaire, lcosystme sest positionn sur le digital manufacturing.

Depuis 2011, les leves de fonds pour les entreprises numriques du ple mtropolitain slvent 120 m (20 M en amorage et 100 M en aide pour les entreprises de moins de 5 ans) (source : dossiers French tech).

Chaque anne, ce classement recense les 500 entreprises technologiques ayant la plus forte progression de chiffre daffaires en Europe, au Moyen orient et en Afrique. Cet indicateur traduit donc le fort dynamisme des entreprises

et des perspectives de croissance particulirement intressantes. Entre 2011 et 2014, 29 entreprises du PMLB ont figur dans cette slection, parfois dans les 1res places : Energie perspective, 12me place sur 500 en

2014, et Graftys, 28me en 2012. il convient galement de citer dautres socits qui depuis ont confirm leur forte croissance : Ekinops, Ixfiber, novea Energies

Les entreprises du Fast 500 de deloitte technology

Emplois EntreprisesRennes 21 118 1 159

Nantes 20 861 1 400

Brest Tech + 16 000 1 620

Angers 6 130 938

source : dossiers French tech 2015

Les emplois numriques par mtropole French Tech

French TechCte dAzur

LyonFrench Tech

NormandyFrench Tech

BrestTech + LorNtech

LilleLe coeur de laFrench Tech

AngersFrench Tech

La French TechRennes-Saint Malo

NantesTech

Avignon ProvenceFrench Tech Culture

DigitalGrenoble

Bordeauxmtropolenumrique

French TechToulouse

French TechAlsace

French TechMontpellier

Saint-Etienne

AtelierNumrique

Aix-MarseilleFrench Tech

10 0005 0001 000

10 0005 0001 000

Nombre d'emplois

source : French tech - 2015Fonds de carte : GEoFLa - iGn - paris - 2015

4dynamiques mtropolitaines de l'espace mtropolitain loire-Bretagnen09 dcembre 2015 l'conomie numrique dans le ple mtropolitain loire-Bretagne

Une diversit d'cosystmes locaux

La base des activits numriques de Brest tech + repose sur les tlcommunications (orange Labs, tlcom Bretagne) notamment en matire dusages autour de linternet Hd et de la mobilit. rcemment de nombreuses startups ont merg : Ekinops, mulan, Ixfiber, AC3, etc.

paralllement les secteurs dexcellence que sont la mer (cyberdfense), la banque-assurance (Crdit mutuel arka, Fortuno, Verlingue) ou la sant (Imascap, Cervval,) ont dores et dj ralis leur virage numrique.

Premire plateforme d'exprimentation de services 4G, lagglomration brestoise bnficie dinfrastructures numriques de premier plan, de laboratoires de recherche de haut niveau (Labstic, Latim,...), dun panel de formations de premier plan (Enssat, isEn,) et dquipements ddis : cantines, fablabs, incubateurs (West Web Valley).

La French tech rennes saint-malo s'appuie sur un cosystme dynamique et historiquement trs dense d'acteurs publics et privs spcialiss dans les technologies de l'information et de la communication. Il bnficie ainsi de la prsence de grands groupes de dimension mondiale comme Technicolor, Capgemini, Canon, et surtout Orange, dont la rgion rennaise est son 2me bassin demploi au niveau national (3 800 salaris). Il saffirme galement comme le 3me ple denseignement et de recherche publique franais ddi au numrique, avec la prsence de la dGa-mi, de lirisa, liEtr, telecom Bretagne, et CentraleSupelec. Ces grands acteurs favorisent lmergence dentreprises innovantes, notamment dans les domaines dexcellence de la mtropole rennaise que sont la production et la diffusion de contenus audiovisuels (Golaem, Broadpeak); la e-sant (Etiam, telecom sant) ; la cyberscurit (Syrlinks, Secure-IC), ou encore la ville intelligente (Artefacto, Siradel).

La filire numrique sest fortement dveloppe depuis quelques annes autour du digital manufacturing pour accompagner linvestissement de grands industriels dans la robotique, la numrisation 3d et la ralit virtuelle et augmente (airbus, stX, Idea groupe, Alstom, Daher). Ce positionnement original sest traduit par lmergence de vritables ppites (Productys, Abscisse Info, HDB Technology, immergence, Hand and mind). il a t soutenu par limplantation du technocampus smart Factory de lIRT Jules Verne, compos du Centre Industriel de ralit Virtuelle (inauguration en 2014) et de latelier du Futur, le dveloppement de lcole dingnieurs informatiques EXIA CESI et la cration dimmobilier dentreprises spcifique (fab lab, espaces de co-working, tiers lieux). Cela a favoris la mise en place dun partenariat avec nantes tech, qui se concrtise sur la promotion et lanimation de la filire (Digital Week, Atlantic 2.0, ADN Ouest) et sur lapport de ressources adaptes aux entreprises nazairiennes.

Brest

rennes

saint-nazaire

0 50 km25

Brest

Angers

Nantes

RennesQuimper

Morlaix

Lannion

Saint-Nazaire

Saint-Malo

10 0005 0001 000

L'conomie numrique dans le Ple mtropolitain Loire-Bretagne

10 000

5 000

1 000

Nombre d'emplois

source : French tech - adEupa

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angers, porte dentre historique de llectronique du Grand ouest, voit son tissu industriel muter vers un cosystme dynamique de start-ups numriques (octave, qowisio) qui dispose de nombreux atouts pour son dveloppement : domaines dexcellence dans llectronique professionnelle (cartes et sous-ensembles, objets connects) ; domaines mergents (smart city, ville test, silver economie) ; et croisement avec dautres secteurs stratgiques angevins (vgtal, sant, tourisme, industries cratives et culturelles).

Cette mutation, largement soutenue, sappuie sur des acteurs locaux bien ancrs (Eolane, atos/BuLL, Evolis, Afone...) et sur divers leviers : programmes danimation, dacclration et de financements publics ou privs (RFI Electronique professionnelle, French Tech...) ; formation et recherche (ESO, ESAIP) ; tiers-lieux, fab lab et plateformes spcifiques (Cit de lobjet connect, Centich) ; rseaux professionnels et associatifs (We Network...) ; partenariats, vnements et salons internationaux.

nantes tech regroupe un tissu dentreprises vari o figurent la fois de grands noms de socits de services (Sopra-Stria, Cap Gmini, Sigma Informatique) et de nombreuses start-ups locales trs dynamiques (EP, Keople, Wiztivi).

Lcosystme nantais sest fdr autour de lieux emblmatiques (Cantine numrique, Hub Cratic, Halles alstom, irt Jules Verne), rvlateurs dautant de spcificits sectorielles lies aux Green Tech, aux Industries Culturelles et Cratives et au Digital Manufacturing, en lien avec Saint-Nazaire, mais aussi autour de nombreux clusters locaux trs actifs (Quartier de la Cration, Atlantic 2.0, ADN Ouest, Atlangames, Alliance Libre, Jessica Captronic, nina). Le dynamisme de la French tech nantaise repose galement sur des start-ups montantes dans les domaines classiques de la nouvelle conomie : e-commerce (matriel.net ou direct optic) ou service aux entreprises (Lengow, i-advize), entre autres.

angers

nantes

avec 4 900 emplois dans les laboratoires de recherche publique axs sur les technologies de linformation et de la communication, le pmLB constitue le 2me ple national et repr-sente environ 15% de la recherche franaise. des organismes comme lirisa, dGa mi, LINA et IRCCyN sont autant dacteurs majeurs de ce domaine. La recherche prive y est ga-lement omniprsente avec orange Labs.

En lien souvent troit avec cette recherche, de nombreux tablissements denseignement suprieur, limage de tlecom Bretagne, Mines Nantes, l'ECN, l'ENI, l'EPSI, ESEO, ENSSAT ou ESAIP, forment les acteurs de lconomie numrique de demain et participent activement la cration dentreprises au tra-vers de la mise en place dincubateurs.

dans le pmLB, linnovation numrique digitale sest structure autour de divers organismes daccompagnement de start up, parmi les-quels on peut citer les ples de comptitivit (Images & Rseaux), les IRT (B Com, Jules Verne) ou les clusters (photonics Bretagne, We Network).

Enfin, des manifestations dinformation et de promotion, denvergure internationale, sont or-ganises dans le grand Ouest : Digital Week, West Web Festival

0 50 km25

Brest

Angers

Nantes

RennesQuimper

Morlaix

Lannion

Saint-Nazaire

Saint-Malo

10 0005 0001 000

6dynamiques mtropolitaines de l'espace mtropolitain loire-Bretagnen09 dcembre 2015 l'conomie numrique dans le ple mtropolitain loire-Bretagne

Une lecture travers la classification OCDE identifie 550 000 emplois salaris privs numriques dans les principales aires urbaines franaises labellises French Tech et intgrant paris. Le ple mtropolitain Loire-Bretagne compte, selon cette classification 53 600 emplois soit prs de 10 % du total national. La mtropole parisienne reprsente elle seule 51 % du total de ces emplois.

En 2014, lchelle du pmLB, la part de lemploi numrique dans lemploi total slve 5,6 %, soit un niveau infrieur la moyenne nationale (6,6 %) mais qui est parmi les plus lev en rgion. Lannion constitue quant elle une relle exception dans ce domaine avec un taux de 18,4 %, ce qui la situe largement au 1er rang des aires urbaines franaises.

sur la priode, la part des emplois numriques passe de 5,3 5,6 %. Ce renforcement du numrique dans le tissu conomique du pmLB est dautant plus remarquable quil sinscrit dans un contexte de ralentissement national (-0,1 point entre 2009 et 2014).

Entre 2009 et 2014, le nombre d'emplois a progress de plus de 10 000 salaris lchelle nationale alors quil diminuait dans le bassin parisien. La progression approche les 5 000 emplois pour le pmLB (+12,5 %) et concerne quasi exclusivement le secteur de linformatique (avec ldition). A linverse, lvolution est moins favorable pour les tlcommunications, lindustrie et le commerce li au numrique.

Les emplois du numrique :53 600 emplois selon la classification de l'OCDE

Source : URSSAF - Classification OCDEFonds de carte : GEoFLa - iGn - paris - 2015

Les emplois salaris privs numriques en France dans les aires urbaines labellises French Tech + Paris (Classification OCDE)volution 2009 - 2014

volution du nombre d'emplois1 000500100

volution 2009 - 2014PositiveNgative

volution du nombre d'emplois1 000500100

volution 2009 - 2014PositiveNgative

Paris

Toulouse

Lyon

Marseille -Aix-en-Provence

Avignon Nice

PMLB

Bordeaux

Montpellier

Saint-Etienne

Alsace French Tech

Grenoble

Lor'Ntech

Normandy French Tech

Lille(partie francaise)

Nombre d'emplois 2014100 000

10 000

1 000

Source : URSSAF - Classification OCDEFonds de carte : GEoFLa - iGn - paris - 2015

Les emplois salaris privs numriques en France dans les aires urbaines labellises French Tech + Paris (Classification OCDE)

NormandyFrench Tech

Lor'Ntech

Lille(partie francaise)

Grenoble

AlsaceFrench Tech

Saint-Etienne

Montpellier

Bordeaux

PMLB

AvignonMarseille -Aix-en-Provence

Lyon

Toulouse

Paris

7dynamiques mtropolitaines de l'espace mtropolitain loire-Bretagnen09 dcembre 2015 l'conomie numrique dans le ple mtropolitain loire-Bretagne

En 2014, 1 442 entreprises numriques ont t cres dans le pmLB ; cela reprsente 6,2% de lensemble des crations dentreprises du ple mtropolitain. dans une priode trs marque par les difficults conomiques, le secteur numrique du pmLB maintient un rythme de crations qui traduit la fois son dynamisme, son agilit et ses capacits dadaptation. Les volets informatiques et dition sont les principaux pourvoyeurs de nouvelles entreprises.

Comparativement la moyenne franaise, le PMLB se caractrise par une proportion demplois plus importante dans les domaines de linformatique et des tlcommunications. Lemploi numrique y progresse galement plus fortement : + 9,8 % contre une hausse de seulement 0,7 % lchelle nationale.

En nombre demplois, linformatique a fortement progress depuis 2009 et reprsente en 2014 plus dun emploi du numrique sur 2 dans le territoire. Ce dynamisme se ressent galement en matire de cration dentreprises : elles sont 980 avoir vu le jour dans ce secteur sur un total de 1 442 pour la totalit du numrique dans le pLmB.

Dans un contexte national peu favorable, les emplois tlcommunications diminuent en 5 ans de 5,6%, soit un rythme largement infrieur celui constat en France (15,7 %). Les crations sont galement moins nombreuses et le total des entreprises du secteur diminue entre 2009 et 2014 dans le grand ouest.

Le secteur de ldition se porte bien dans le pmLB, malgr une conjoncture nationale qui semble difficile. Lemploi numrique est en hausse (+ 6,8 %) tout comme le nombre dentreprises (+ 54,4 %).

Lindustrie numrique du grand ouest traverse une passe difficile et subit une baisse de 762 emplois (- 16,5 %), ainsi quune perte de 16 entreprises (-12 %). une situation semblable au contexte national, galement trs difficile.

Victime dun fort ralentissement, suprieur celui constat en France, les effectifs des emplois numriques dans le secteur du commerce baissent de 15,9 % (- 418 emplois) contre -2,3 % dans lhexagone. paradoxalement, le stock dentreprises augmente alors quil diminue sur le plan national. La dynamique entrepreneuriale tend prendre le relais des tablissements avec salaris ; cela peut tre interprt comme une volont de travailleurs de sauver leur emploi en crant leur entreprise de maintenance, commerce...Cest un phnomne qui nest pas prore au seul secteur du numrique mais que l'on retrouve dans le secteur des industries culturelles et cratives. Cela caractrise galement le contexte de crise, qui touche fortement lconomie prsentielle du fait dun ralentissement de la consommation.

La maintenance reprsente moins de 2 % des emplois numrique du pmLB en 2014 et connait une baisse sensible de ses effectifs (-17,1 %) et prsente de fortes similitudes avec le commerce. Le secteur concentre cependant plus de 8 % des crations dentreprises et le nombre de ces dernires progresse de 41,2 %.

Cration d'entreprises

une approche sectorielle

0

10 000

Comm

erce

ditio

n

Indus

trie

Infor

matiq

ue

Maint

enan

ce

Tlc

om

20 000

30 000

Effectifs 2014

Effectifs 2009

source : insee - sirEnE

CRATION D'ENTREPRISES

2009 2014

pmLB avec salari sans salari avec salari sans salari Commerce 6 27 15 20

Edition 5 197 21 246

Industrie 5 5 1 11

Informatique 37 975 38 942

Maintenance 4 200 3 123

Tlcom 8 12 5 17

Total numrique 65 1 416 83 1 359

volution de l'emploi(classification OCDE)

dynamiquEs mtropoLitainEsde l'Espace mtropolitain Loire-Bretagne

directeurs de publication : Henri-nol ruiZ (audiar) Benjamin GrEBot (adEupa) samuel soriano (addrn) Emmanuelle quiniou (aura) Benoist paVaGEau (auran)

tudes et rdaction : Franois RIVOAL (ADEUPa)

maquettage : timothe douy (adEupa)

ISSN : 2112-6828dpt lgal : dcembre 2015

Lconomie numrique du ple mtropolitain Loire-Bretagne

Le numrique joue un rle central dans lconomie franaise et ses impacts, dj majeurs, devraient augmenter dans les annes venir. La croissance et la productivit de lconomie nationale, la comptitivit des entreprises, la diffusion des changes et des savoirs sont autant denjeux pour la filire numrique du Ple mtropolitain Loire Bretagne (pmLB).

La priode rcente est marque par un ralentissement conomique global. pour autant, le PMLB constitue l'cosystme franais le plus dynamique en termes de croissance de l'emploi et du nombre d'entreprises. Cela tmoigne dun dynamisme rendu possible par un bon niveau de comptitivit et dinnovation. si les tlcommunications et le-sant constituent des domaines dexcellence partags sur la totalit du pmLB. Lexcellence dans les objets connects pour Angers, la mer et la finance pour Brest, la cyberscurit et la ville intelligente pour Rennes, le digital manufacturing pour Saint-Nazaire et les industries cratives ou la green tech pour nantes constituent autant datouts pour la filire numrique.

Dautres secteurs sont dj en forte croissance et complteront ces secteurs dexcellence, comme cest dj le cas dans la sant ou les transports. La transition numrique est en marche et le numrique irrigue l'ensemble de lconomie, transformant la fois la chaine de valeur et les comptences mais aussi les modles conomiques traditionnels. avec prs de 10% des emplois salaris du numrique en France concentrs dans les 5 mtropoles du pmLB, ce dernier dispose de srieux atouts pour tirer profit de ces profondes mutations :

des entreprises denvergure et des start-up dynamiques et reconnues ; des clusters fort rayonnement reprsentant ses domaines dexcellence ; de nombreuses formations spcialises rputes ; de nombreux lieux ddis lincubation ou le dveloppement de projets innovants ; et un soutien affirm des acteurs publics, en tmoigne la forte reprsentation du label

French tech dans l'ouest de la France.

addrnB R E S T B R E T A G N E