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Le plus récent producteur de minerai de fer au Canada : lancement des opérations minières au Québec

octobre 2013

Labrador Iron Mines – TSX: LIM

L’Opportunité

99% de la production du Canada : ~40 millions tonnes par année

En production continue depuis1954

150 millions de tonnes produites à Schefferville 1954 – 1981

La fosse du Labrador s’étend sur 1,500 km à travers le Québec et le Labrador (100 km de large)

Fosse du Labrador: une des régions du Canada les plus riches en minerai de fer

2

Le seul producteur de minerai de fer d’expédition directe (DSO) et de production commerciale au Canada


Nouvelle ruée de minerai de fer

La région est en pleine expansion et a le potentiel de doubler en cinq ans

Autres producteurs importants :

» IOC (Rio Tinto) » QCM (ArcelorMittal,

Posco / China Steel) » Bloom Lake

(Cliffs/Wisco)

Infrastructures du rail et du port déjà existantes

Appui des gouvernements et des Premières nations: la stabilité politique

Produits connus sur le marché Opérateurs, fournisseurs et main-d'œuvre

expérimentés

Labrador Iron Mines Mines Schefferville

3

L’Opportunité

Entreprises sidérurgiques : » Wuhan Iron & Steel

(Wisco) » Hebei Metals » China Minerals » Prosperity Group » Tata Steel

Labrador Iron Mines – TSX: LIM 4

Infrastructures établies: Solution mine-port

Électricité: L'accès au réseau électrique

Schefferville: La ville et l’aéroport

Routes d’accès: Routes existantes

Centrale hydroélectrique Menihek : 35 km du site

Rail: De Schefferville à Sept-Îles

Port: installations de manutention du minerai (Port de Sept-Îles) + Navires de taille (170,000 tpl)


LIM Accords avec les Premières Nations

5

Accords avec les Premières Nations

Juillet 2008 Nation Innue du Labrador (gauche)

Sep 2010 Nation Naskapi de Kawawachikamach (2nd de gauche)

Juin 2011 Nation Innue Matimekush-Lac John (2nd de droite)

Février 2012 Nation Innue de Uashat (droite)

Permis social d'exploitation Emploi local Programmes de formation Opportunités d'affaires Protection de l'environnement Engagement communautaire

IBA Réunions de mise en œuvre avec les Premières Nations tenues sur le site


2007

2008

2009 2010 2011

Décembre 2007: IPO est conclus 2008 – 2010: analyse sur l‘environnement

et les permis

2010 – 2011: construction de la mine et des installations

Juin 2011: production initiale

LIM de la Bourse à la Production

De la construction à la production durable en seulement 10 mois

Production initiale durable atteinte avec minimum de dépenses en immobilisations

6

2012 La production

commerciale a atteinte

2013 3ème année

d’opérations


La stratégie de LIM

production croissance

Profil de croissance de production flexible Possibilité d'augmenter la production à 5,0 Mtpa de minerai de fer Possibilité d'augmenter la production? À 5,0 Mtpa minerai de fer

coûts réduction

Efficacité et améliorations Nouvelle usine de traitement à sec, coûts unitaires réduits et efficacité du transport ferroviaire amélioré

exploration valeur

Objectifs d'exploration intéressants De nombreux projets et objectifs avancés à moins de 50 km ont le potentiel de prolonger la vie de la mine au-delà de 20 ans

compétence & expérience

Actuellement en 3ème année d'opérations Équipe de direction diversifiée et renforcée avec une plus grande compréhension technique des opérations

Profil de production important pouvant influencer le prix du minerai

7


Relation stratégique établie avec TSMC

8

Accords de coopération multi-partie dans les domaines de: Logistique

Rationalisation de la propriété

Divers soutien mutuel auxiliaire

Accords d'enlèvement potentiels

Arrangements avec Tata Steel Minerals Canada, filiale de Tata Steel Limited

Synergies de coûts, logistique essentielles + questions d'infrastructure La reconstruction de la ligne ferroviaire: de l’usine de Timmins à Silver Yards L’amélioration des installations ferroviaires de Silver Yards de LIM Partage des voitures de minerai / fret + installations ferroviaires Accès et installations du terminal au quai pour multi-utilisateur

Joint-venture avec TSMC sur le dépôt Howse de LIM » 30 millions de dollars pour le paiement de participation de 51% de LIM,

pour passer à 70% de l'apport supplémentaire de 23,5 millions de dollars

Des économies significatives en utilisant l’usine de Timmins de TSMC (délocalisation de l'usine de LIM n'est pas nécessaire) Programme d'exploration de 5 millions de dollars de LIM: 10,000 m, programme de forage de 70 trous de la Norme canadienne 43-101 des ressources conforme, information géotechnique, métallurgie, hydrogéologiques et hydrologiques


Le Portefeuille de LIM

Mine James

Étend ses activités au Québec


LIM Portefeuille

10

Murdoch

James

59,5 mt 56,7 Fe% Ressources minérales NI 43-101 M&I1

108,4 mt 62 Fe% Ressources historiques2

Eclipse

Zone centre sud et centre (étapes 1, 2 et 3)

Kivivic

Redmond Houston

Schefferville

Sawyer Astray

production actuelle et future

20 gisements DSO au Québec et Labrador (anciennement détenue par IOC)

Howse

– 10 gisements au Québec

1 Ressources NI 43-101 en date du 31 mars 2013

2 Ressources historiques identifiés par IOC avant 1983 n’ont pas été préparées conformément au NI 43-101.


Grâce à SMI, LIM détient des intérêts dans1 :

Licence exclusive d'exploitation des BEPs1 :

LIM, portefeuille au Québec

10 gisements DSO1,2:

11

304 12 400 hectares

couvrant

Schefferville Mines Inc. (SMI)

22 2 000 hectares

16,0 Mt 56% Fe Ressources NI 43-101

52 Mt 61% Fe Ressources historiques

droits miniers

BEPs total de

Tous les gisements de SMI sont dans les

environs de la ville de Schefferville.

Terre-Neuve-et-Labrador

Québec

Ferriman (C&D Haldes) 2,4 Mt 49,3% Fe Ressources (Ind) NI 43-101

1,6 Mt 49,3% Fe Ressources (Inf) NI 43-101

1 Ressources NI 43-101 en date du 31 mars 2013 2 Ressources historiques identifiés par IOC avant 1983 n’ont pas été préparées conformément au NI 43-101. 3 Information en date du 6 février 2013


LIM, Présence actuelle au Québec

12

A côté de la ville de Schefferville » Revitalisation: LIM est le

premier producteur de minerai de fer dans Schefferville depuis 30 ans

» Au plus fort de la production de 2012, ~ 50% de la main-d'œuvre était du Québec

Opérations

Exploration Programmes d'exploration au Québec

» Des programmes de forage, échantillonnage en vrac et les levés géophysiques sur les dépôts du Québec

Les forages d'exploration

Ville de Schefferville (Québec)


LIM, Présence actuelle au Québec » Transport Ferroviaire Tshiuetin (TSH)

(détenue par 3 Premières Nations du Québec)

» Québec North Shore & Labrador Railway (QNS&L)

» Facilité de maintenance Centre Ferro (Sept-Îles)

13

» Utilisation de la COI d'expédition de terminaux / installations portuaires à Sept-Îles

» Participation au développement d’un nouveau quai pour multiutilisateurs au Port de Sept-Îles

» Collaboration avec Tata Steel Minerals Canada pour le développement d’installations de transbordement à Pointe Noire

Port

Rail

Rendu d'artiste du nouveau quai à utilisateurs multiples, Port de Sept-Îles En route vers la Chine

Facilité de maintenance Centre Ferro

Train partant vers Sept-Îles


5 dépôts satellites plus petits dans ~ 15 km de rayon de James / Silver Yards

19 mt de ressources NI 43-101 + 3.5 mt ressources (NI 43-101, ind) des haldes1

4,5 mt ressources historiques2

Haldes supplémentaires » broyées et >50% Fe » potentiel de convertir en ressources

Objectif: 5 ans de production annuelle de ~2.0 Mt de minerai de fer 3

14

James + gisements à proximité de l’installation Silver Yards

Objectif: 10 tonnes de minerai de fer vendables – Mine de James et gisements dans les environs

Labrador

Quebec

LIM Phase 1

Étape 1B historiques (Non NI 43-101)2

(000t)

Gill (central) Ruth Lake (central)

4 600 400

Total (1B) 5 000

Étapes 1A et 1B NI 43-1011

Indicated (000t)

James Redmond Knob Lake Denault

3 500 2 900 5 700 6 800

Total (1A & 1Bl) 18 900

1 Ressources NI 43-101 en date du 31 mars 2013 2 Ressources historiques identifiés par IOC avant 1983 n’ont pas été préparées conformément au NI 43-101. 3 Besoin d'ingénierie détaillée, la conception, l'évaluation environnementale et d'autorisation


La Mine James Excellente performance de la mine en 2012

» 1.83 Mt extraites à 61.3% Fe » Ventes 2012 : 1.6 Mt sèches

2013 Objectif 1,7 million tonnes 10 expéditions


Silver Yards: l’ usine de traitement humide


Le flot du procédé sec de Silver Yards


Initiatives stratégiques à long terme visant à des réductions structurelles permanentes des coûts d'exploitation et de déductions fiscales

Initiatives stratégiques à long terme de LIM

19

1. Augmentation des volumes de ventes 2. Exploitation par le propriétaire 3. La renégociation des tarifs de chemin de fer 4. Arrangements de raccordement alternatifs à Sept-Îles 5. Alliance stratégique avec Tata Steel Minerals Canada (TSMC) 6. Développer des marchés alternatifs pour le minerai de fer de LIM

Potentiel d'économies

par tonne de produit vendable prévu (réduction des coûts d'exploitation et les déductions fiscales)


LIM développements récents

20

5 millions de tonnes de capacité réservée LIM bénéficierait des avantages du premier arrivant étant seul producteur courant

Amélioration de l'accès au port à long terme

Nouveau quai pour

Multiutilisateurs

Début de travaux de dragage

Construction : nouveau quai à utilisateurs multiples, Port de Sept-Îles

Des progrès appréciables: » Le dragage terminé cet été 2012 » Contrat majeur pour civil / structure accordé » Mobilisation pour poutres de support complété » Contrat pour chargeur de navires accordé » Port indique que la construction est à temps

et sur budget

dépenses en immobilisations estimées à $220 millions

date d'achèvement: 31 mars 2014


Construction : nouveau quai à utilisateurs multiples, Port de Sept-Îles


LIM Production Potentielle au Québec

22

9,2 Mt @ 57,6% Fe1 (Prolongement de Houston)

6,8 Mt M+I @ 54% Fe1

(6 km de Schefferville) Denault NI 43-101

Malcolm NI 43-101

5,7 M tonnes @ 60% Fe1 25 km NO de Schefferville; accès par routes de gravier existantes

Barney non NI 43-101

Ressources historiques et actuelles complètent le potentiel de production à compter de 20142

Québec et Labrador (concassées >50%Fe) » Possibilité de convertir en ressources 43-101 » échantillon en vrac à l’usine Silver Yards en cours

Haldes historiques non NI 43-101

1 1

2

3

4

4

3

2

Gagnon Taconite Programmes de forage sont prévus

Taconite non NI 43-101

5

5

1 Ressources NI 43-101 en date du 31 mars 2013; Les rapports techniques déposés sur SEDAR. 2 sujet à conditions du marché, d'autorisation et de financement.


LIM Main-d'œuvre et Communauté

Main-d'œuvre Présentement, les employés du Québec représentent

~ 40% du personnel » Employés directs de LIM, des Premières Nations et des

entrepreneurs » Employés résidants de Schefferville, Labrador City, Sept-Îles,

St-John’s et autres régions du Canada

Bâtir des relations dans nos communautés Bureaux établis à Schefferville, Goose Bay,

Labrador City/Wabush et St-John’s

Lignes de communication ouvertes:

» S'efforcer de se réunir régulièrement avec les dirigeants communautaires et gouvernementaux et les communautés

» Bulletin communautaire trimestriel bilingue

» Participation et soutien des événements communautaires La Fondation de l’Hôpital de Sept-Îles

Journée de la Jeunesse à l’aréna

Les employés de LIM à la mine


LIM’s Partenaires stratégiques


Croissance par Exploration


Le programme d’exploration 2012 a atteint 14 000 m de forage

Nouvelles estimations de ressources selon NI 43-101/ mise à jour

» Étapes 1 gisements : 19 mt @ 55% Fe

» Étapes 2 gisements : 40,5 mt @ 57,5% Fe Houston : 31,3 mt @ 57,5% Fe Malcolm : 9,2 mt @ 57,8% Fe

» La taconite d’Elizabeth : 620 mt @ 32% Fe

LIM a budgété 8M$ pour le forage au diamant de 14 000 m sur plusieurs gisement clés

Gisement Howse : 10 000 m, gisement Gill : 4 000 m

Croissance par Exploration

26


LIM Resources Historiques au Québec1

27

Gisement Tonnes (x 1000) Fe% Barney 1 5 600 59,8 Eclipse 33 900 61,6 Fleming 6 700 55,3 Fleming 7S 1 700 61,3 Fleming 9 400 58,9 Lance Ridge 1 250 59,1 Partington 2 3 100 60,0 Wollett 1 2 300 61,6 Star Creek 1 1 300 57,2 Star Creek 3 50 61,9 Sunny 3 400 63,1 Trough 1 1 700 56,0 Total 52 400 60,9

1 Historical resource identified by IOC prior to 1983 were not prepared in accordance with NI 43-101 2 Resources rounded to nearest 000

Potentiel d’expansion des ressources


Québec et Terre-Neuve-et-Labrador

28

LIM Carte des sites

59,5 Mt 56,7 Fe% Ressources minérales NI 43-101 M&I 1

108,4 Mt 62 Fe% Ressources historiques 2

Trough 1

Lance Ridge

Wollett

Fleming 9

Eclipse (northwest – not shown on map)

Central Zones

South Zone

North Zone

North Central South Central

20 gisements DSO

1 Ressources NI 43-101 en date du 31 mars 2013

2 Ressources historiques identifiés par IOC avant 1983 n’ont pas été préparées conformément au NI 43-101.


Siège social 220 Bay Street, Suite 700 Toronto, ON, M5J 2W4 Tél : 647-728-4125 Fax : 416-368-5344 www.labradorironmines.ca

John F. Kearney Président du conseil et CEO Rod Cooper Président et COO

Le plus récent producteur de minerai de fer au Canada

Joseph Lanzon VP exécutif, Affaires corporatives et gouvernementales Mines Schefferville : www.minesschefferville.ca

http://www.minesschefferville.ca/

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