U N P GUNICEM

GRANULATS1

2009

Le marché des granulatsen 2009

U N P GUNICEM

GRANULATS2

2009Production nationale de granulatsProduction nationale de granulats

(En millions de tonnes)

2008 2009% 2009 /

2008Structure

en %

Roches meublesAlluvionnaires

Granulats marins

Autres sables

171140

7

24

146119

6

21

- 14,6- 15,0

- 14,3

- 12,5

3932

2

5

Roches massivesRoches calcaires

Roches éruptives

237113

124

20999

110

- 11,8- 12,4

- 11,3

5526

29

RecyclageSchistes

Laitiers

Mâchefers (MIOM)

Matériaux de démolition

233

3

2

15

212

2

2

15

- 8,7 6

Total 431 376 - 12,8 100

U N P GUNICEM

GRANULATS3

2009Évolution de la production de granulatsÉvolution de la production de granulats

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

R. Meubles R. Massives Recyclage

416390

En millions de t

376400

446

U N P GUNICEM

GRANULATS4

2009Productions régionales de granulatsProductions régionales de granulats

En millions de tonnes R. meubles R. massives Recycl. TOTAL % 2009/08

1 RHONE ALPES 26,3 11,5 2,7 40,5 -15,42 PAYS DE LOIRE 10,3 29,2 … 39,5 -13,63 PROVENCE 9,0 17,8 … 26,8 -10,14 BRETAGNE 2,9 23,4 0,2 26,5 -13,15 MIDI PYRENEES 12,3 10,5 … 22,8 -14,66 AQUITAINE 10,7 9,8 … 20,5 -8,97 POITOU CHARENTES 5,0 15,4 … 20,4 -13,98 ALSACE 15,5 0,6 1,7 17,8 -10,69 LANGUEDOC 3,1 14,0 … 17,1 -13,210 NORD 0,8 11,2 4,3 16,3 -16,011 Bse NORMANDIE 2,0 12,8 … 14,8 -10,312 FRANCHE COMTE 1,7 13,0 … 14,7 -9,313 BOURGOGNE 3,8 10,2 … 14,0 -15,714 ILE DE FRANCE 7,9 1,5 4,5 13,9 -13,715 LORRAINE 5,5 5,8 2,3 13,6 -13,916 CENTRE 6,3 6,7 … 13,0 -16,717 AUVERGNE 2,9 8,9 … 11,8 -4,118 CHAMPAGNE 5,4 5,3 … 10,7 -5,319 Hte NORMANDIE 7,5 … 0,5 8,0 -17,520 PICARDIE 6,1 0,8 … 6,9 -14,821 LIMOUSIN 0,4 4,6 5,0 -9,122 CORSE 0,8 1,0 1,8 0

U N P GUNICEM

GRANULATS5

2009Commerce extérieur des granulatsCommerce extérieur des granulats

Exportations 7 (Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse…)

Commerce extérieuren millions de tonnes

Importations 10 (Allemagne, Belgique, Espagne, Norvège, Royaume-Uni…)

U N P GUNICEM

GRANULATS6

2009Consommation de granulatsConsommation de granulats

par nature d'ouvrages par nature d'emplois

Consommation

Bâtiment 79 21% Bétons hydrauliques 122 32%

379 millions de tonnes

Génie civil & VRD 300 79% Autres emplois 257 68%

Béton prêt à l'emploi

Travaux routiers et

ferroviaires, VRD,

endiguement et autres

usages pour infrastructure

s

Bétons de chantier et mortiers

industriels

Produits en béton

Enrobés Ballast

20

71

31

215

384

57%

19%

8%

5%

10%

1%

U N P GUNICEM

GRANULATS7

2009Données générales sur les granulatsDonnées générales sur les granulats

DONNEES GENERALES1999 2008 2009 % 2009/08

Chiffres d'affaires HT. (millions d'euros) 2 454 4 071 3 628 -10,9

Nombre d'entreprises 1 770 1 640 1 550 -5,5

Effectifs 14 900 14 840 14 660 -1,2

Heures travaillées (en milliers) 20 500 17 850 17 260 -3,3

Productivité = Tonnes / Effectif 26 200 29 000 25 600 -11,7Tonnes / Heure 19,0 24,1 21,8 -9,5

Tonnes par habitant 6,7 7,0 6,0

U N P GUNICEM

GRANULATS8

2009Les entreprises de granulats par classe de Les entreprises de granulats par classe de productionproduction

Roches Meubles

Roches Calcaires

Roches Eruptives

Classes deproduction Entreprises Prod. Prod.

en milliers t Nb en Millions t %

1000 et plus 30 56 38

500 et plus 69 81 54

250 et plus 147 109 73

100 et plus 297 133 89

1t. et plus 644 149 100

1000 et plus 16 30 30

500 et plus 45 50 51

250 et plus 112 73 74

100 et plus 225 92 93

1t. et plus 435 99 100

1000 et plus 21 43 39

500 et plus 60 71 65

250 et plus 117 92 84

100 et plus 195 105 95

1t. et plus 329 110 100

U N P GUNICEM

GRANULATS9

2009Productions départementales de granulatsProductions départementales de granulats

Tableau Powerpoint % % %N° DEPARTEMENTS PROD. 09/08 N° DEPARTEMENTS PROD. 09/08 N° DEPARTEMENTS PROD. 09/08

en Mt en Mt

1 AIN 6,3 -18,2 35 ILLE & VILAINE 7,5 -13,8 69 RHONE 8,0 -18,42 AISNE 2,5 -21,9 36 INDRE 2,1 -4,5 70 HAUTE SAONE 3,4 -10,53 ALLIER 4,0 0 37 INDRE & LOIRE 1,4 -17,6 71 SAONE & LOIRE 3,5 -10,34 ALPES DE HAUTE PROVENCE 1,2 -7,7 38 ISERE 7,4 -19,6 72 SARTHE 3,9 -11,45 HAUTES ALPES 1,7 -10,5 39 JURA 3,4 -2,9 73 SAVOIE 2,9 -19,46 ALPES MARITIMES 3,5 -18,6 40 LANDES 3,8 +5,6 74 HAUTE SAVOIE 4,6 -9,87 ARDECHE 1,4 -6,7 41 LOIR & CHER 1,7 -10,5 75 PARIS 0,08 ARDENNES 2,0 0 42 LOIRE 4,0 -13,0 76 SEINE MARITIME 3,3 -15,49 ARIEGE 1,4 -22,2 43 HAUTE LOIRE 1,7 -10,5 77 SEINE & MARNE 7,7 -22,2

10 AUBE 3,6 -7,7 44 LOIRE ATLANTIQUE 12,0 -16,1 78 YVELINES 1,9 -9,511 AUDE 2,1 -8,7 45 LOIRET 3,1 -20,5 79 DEUX SEVRES 8,2 -15,512 AVEYRON 2,4 -22,6 46 LOT 2,4 -7,7 80 SOMME 2,7 -12,913 BOUCHES DU RHONE 10,1 -7,3 47 LOT & GARONNE 3,2 -3,0 81 TARN 3,0 -9,114 CALVADOS 6,4 -8,6 48 LOZERE 0,8 -11,1 82 TARN & GARONNE 2,8 -9,715 CANTAL 2,0 -4,8 49 MAINE & LOIRE 7,3 -15,1 83 VAR 6,3 -13,716 CHARENTE 4,8 -7,7 50 MANCHE 5,2 -10,3 84 VAUCLUSE 4,1 -2,417 CHARENTE MARITIME 4,9 -14,0 51 MARNE 2,7 -12,9 85 VENDEE 9,9 -13,218 CHER 2,0 -16,7 52 HAUTE MARNE 2,4 +4,3 86 VIENNE 2,5 -16,719 CORREZE 1,6 -20,0 53 MAYENNE 6,4 -8,6 87 HAUTE VIENNE 2,2 -8,320 CORSE 1,8 0 54 MEURTHE & MOSELLE 4,2 -8,7 88 VOSGES 3,3 -15,421 COTE D'OR 5,1 -22,7 55 MEUSE 1,0 -9,1 89 YONNE 2,2 -15,422 COTES D'ARMOR 7,0 -14,6 56 MORBIHAN 5,4 -14,3 90 TERRITOIRE DE BELFORT 1,1 -8,323 CREUSE 1,2 +9,1 57 MOSELLE 5,1 -17,7 91 ESSONNE 1,6 024 DORDOGNE 4,1 -6,8 58 NIEVRE 3,2 -8,6 92 HAUTS DE SEINE 0,7 +16,725 DOUBS 6,8 -10,5 59 NORD 8,6 -18,9 93 SEINE SAINT DENIS 0,326 DROME 5,7 -10,9 60 OISE 1,8 0 94 VAL DE MARNE 0,3 -25,027 EURE 4,8 -17,2 61 ORNE 3,2 -13,5 95 VAL D'OISE 1,4 028 EURE & LOIR 2,7 -22,9 62 PAS DE CALAIS 7,6 -13,629 FINISTERE 6,6 -8,3 63 PUY DE DOME 4,0 -7,030 GARD 3,9 -15,2 64 PYRENEES ATLANTIQUES 5,3 -5,431 HAUTE GARONNE 7,8 -17,0 65 HAUTES PYRENEES 2,5 -7,432 GERS 0,6 0 66 PYRENEES ORIENTALES 2,3 -25,833 GIRONDE 4,1 -26,8 67 BAS RHIN 11,0 -9,8 Document établi d'après l'enquête annuelle 34 HERAULT 8,0 -9,1 68 HAUT RHIN 6,8 -11,7 de branche réalisée par l'UNICEM