Le commerce extérieur allemand - FranceAgriMer - établissement national des … · Evolution des...
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Le commerce extérieur allemandComparaison avec la France
Rencontres régionales22 octobre 2012
Première partie : G énéralités
I-Donn ées globales
Les exportations allemandes de « marchandises »
• 1060 milliards en 2011; + 11, 4 % p/r à 2010• Précédent record : 2008 avec 990 milliards €. • 39 % du PIB (France : 20 %)• Près de 60 % vers l’UE en valeur (~70 % en 2000)
– 38,6 % vers la zone € (en baisse, 40 % en 2010)– 30 % vers pays « émergents », en hausse (20 % en 2000)
• Rappel :– PIB allemand en 2011 : 2 567 milliards €– PIB français : 1996 milliards €
II-Le « mod èle » allemand
Les principes du « modèle » économique allemand depuis 2005
• Analyse P. Artus / Natixis
• Maintenir un appareil industriel / manufacturier de grande taille, compétitif et innovant
• Monter en gamme pour se différencier des produits concurrents des pays émergents
• Contrôler/maîtriser les coûts salariaux, – notamment en faisant évoluer la fiscalité dans un sens favorable à l’offre : >>>
baisse du poids des cotisations sociales à la charge de l’employeur. TVA sociale.
• Délocaliser vers des pays émergents (sous-traitants) où la main d’œuvre est qualifiée (PECO..)
• Politique budgétaire prudente : – éviter les déficits publics pour maintenir des taux d’intérêt bas, ce qui est
nécessaire dans un pays à forte intensité capitalistique
Ne pas oublier non plus ….
• Un marché intérieur très étoffé (82 millions d’habitants)• Une localisation géographique désormais centrale en Europe
• Une « arrière-cour » (les PECO) avide de rattrapage, et ayant des habitudes de consommation alimentaires proches de celles de l’Allemagne
• « Civilisation du porc »
Deuxième partie : Le volet agro -alimentaire
Echanges France-Allemagne
I-Donn ées globales
Comparaison Allemagne et France, 2011 (en milliards €)
• Allemagne– Exports : 1060
• Agroalim : 56,1
– Imports : 902• Agroalim : 65,6
– Solde : + 159 (+ 2,6 %)• Agroalim : - 9,5 Mrds €
– essentiellement avec les pays tiers
– en réduction continue
• France – Exports : 427
• Agroalim : 56,7 (2 x automobile)
– Imports : 498• Agroalim : 45,1
– Solde : - 71 (+ 15 %)• Agroalim : +11,6 Mrds € (= + 52 %)
= record sur période 1995-2011
Les grands postes de l’agroalimentaire allemand (2011)
• Excédents :– secteur lait : + 2,66 Mrds €
– secteur viande : + 2,28 Mrds €– secteur viennoiserie/biscuiterie : + 2,06 Mrds €
– secteur tabac : + 2,04 Mrds €
• Déficits : – secteur oléagineux : - 4,77 Mrds €– secteur fruits frais – 3,22 Mrds €
– secteur légumes hors p. de t. : - 2,7 Mrds €
– secteur pêche : - 1,9 Mrds €– secteur café : - 1,6 Mrds €
– secteur vin : - 1,2 Mrds
Commerce agroalimentaire France-Allemagne (chiffres Destatis)
• Exports français vers l’Allemagne : entre 5 et 6 milliards € /an– 2011 : 6,29 milliards € (5,5 milliards en 2010)
• Record en 2008 : 6,37 milliards €
– France 2 ème fournisseur, loin derrière NL (13,4 milliards € !!!)
• Imports en provenance d’Allemagne : – à partir de 2007, > à 4 milliards € ; à partir de 2010 > 5 milliards €– 2011 : 5,6 milliards € (5,17 milliards en 2010)– France 3 ème client après NL et Italie
• Solde français : – 2011 : 691 millions € (341 millions € en 2010). – Solde calculé par les Douanes française régulièrement > à 1 milliard €– 2 ème solde positif après NL (5,45 milliards) ; FR précède de peu l’Italie
Flux par grands agrégats
• Les exportations françaises vers la RFA portent principalement sur :– les boissons (1,13 milliards €),
– les produits laitiers/œufs (0,88 milliards €), – les céréales (0,475 milliards €),
– les légumes (0,38 milliards €),
– les viandes et abats (0,36 milliards €),
• Les importations en provenance d’Allemagne sont constituées principalement par :
– les viandes et abats (0,55 milliards €),
– les produits laitiers (0,52 milliards €), – les préparations à base de céréales (0,5 milliards €),
– les préparations de fruits et légumes (0,36 milliards €),
– le cacao et les préparations chocolatées (0,34 milliards €).
II-Analyse sectorielle : Grandes cultures
Blé tendre et colza
0
5 000
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15 000
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*
en M
t
Evolution de la production allemande de blé tendre (1989-2012)
Source : FranceAgriMer
*estimation pour 2012/13
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400 000
600 000
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nes
Ventes de blé tendre français vers l’Allemagne (1980-2012)
Source : FranceAgriMer
*estimation pour 2012/13
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20 000
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Source : FranceAgriMer
*estimation pour 2012/13
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en t
onne
s
Evolution de la production allemande de blé tendre (1989-2012)
Evolution des ventes de blé tendre français vers l’Allemagne (1980-2012)
608
1 3301 095 1 050
1 361220
837
562 582
584
389
258
216529
519
172
179
217
440
419
361
349
410
332
18499 244163
0
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1 500
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3 000
3 500
2007
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2009
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2010
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/12
LituanieSlovaquieRoyaume-UniDanemarkPays-BasFrancePologneRépublique Tchèque
Evolution des importations allemandes de blé tendre (2007-2011)
En
1 00
0 t
Source : Eurostat
Bilan blé tendre Allemagne : structure différente du bilan français !
8 630 8 950 8 750
10 370 10 150 10 500
4 305 3 529 4 200
5 1292 219 1 250
2 543
1 837 1 797
0
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10000
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stock fi.
exp. pays tiers
exp. UE
sem. et pertes
alim. ani.
ut. hum. et indus.
2 150 1 312 1 837
25 95022 710 22 390
3 691
3 677 3 300
0
5000
10000
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20000
25000
30000
35000
2008/09
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2012/13*
import PT
import. UE
production
stock initial
En
Mt
Source : FranceAgriMer
*estimation
Total disponibilité 2012/13 : 27 547 Mt Total utilisation 2012/13 : 27 547 Mt
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
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1995/96
1996/97
1997/98
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1999/00
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2010/11
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2012/13*
1000 t
Production française de colza (1988-2012)
Source : Agreste
*estimation pour 2012/13
100
300
500
700
900
1 100
1 300
1 500
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/00
2000
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1000 t
Exportations de colza français vers l’Allemagne (1988-2011)
Source : Eurostat
0
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1000 t
production française exportations françaises vers l'Allemagne échanges intra-communautaires de colza
Evolution de la production de colza français, des e xportations de colza françaises vers l’Allemagne et des échanges intra-communautaires (période 1988-201 2)
Source : Agreste et Eurostat
*estimation pour 2012/13
II-Analyse sectorielle : Elevage
Lait et viande
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
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100 000
2009
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1000 €
IMPORTATIONS DE LAIT LIQUIDE EXPORTATIONS DE LAIT LIQUIDE
Echanges français de lait liquide avec l’Allemagne (en 1000 €)
Source : Douanes françaises
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
2009
2010
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1000 €
IMPORTATIONS DE BEURRE ET DE BUTTEROIL EXPORTATIONS DE BEURRE ET DE BUTTEROIL
Echanges français de beurre avec l’Allemagne (en 1000 €)
Source : Douanes françaises
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
2009
2010
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1000 €
IMPORTATIONS DE CREME EXPORTATIONS DE CREME
Echanges français de crème avec l’Allemagne (en 1000 €)
Source : Douanes françaises
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
500 000
550 000
600 000
650 000
700 000
2009
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1000 €
IMPORTATIONS DE FROMAGE EXPORTATIONS DE FROMAGE
Echanges français de fromages avec l’Allemagne (en 1000 €)
Source : Douanes françaises
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
2009
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1000 €
IMPORTATIONS VIANDE PORCINE EXPORTATIONS VIANDE PORCINE
Echanges français de viande porcine avec l’Allemagne (en 1000 €)
Source : Douanes françaises
0
50 000
100 000
150 000
200 000
2009
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2011
1000 €
IMPORTATIONS DE VIANDE DE VOLAILLES EXPORTATIONS DE VIANDE DE VOLAILLES
Echanges français de viande de volailles avec l’Allemagne (en 1000 €)
Source : Douanes françaises
0
30 000
60 000
90 000
120 000
150 000
180 000
210 000
240 000
270 000
300 000
330 000
2009
2010
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1000 €
IMPORTATIONS DE VIANDE BOVINE EXPORTATIONS DE VIANDE BOVINE
Echanges français de viande bovine avec l’Allemagne (en 1000 €)
Source : Douanes françaises
Quelques mots sur l’élevage en RFA
• Depuis la réunification le développement de l’élevage s’est amplifié à l’Ouest alors que les grandes cultures ont fortement progressé à l’Est.– Forte décapitalisation à l’Est après la chute du mur– Rattrapage en cours à l’Est (où moindre densité de population et moindre
« conscience environnementale »)• Développement du secteur laitier en RFA :
– Depuis 2006 : vente autorisée des quotas à l’intérieur de 2 zones (ouest et est)– Mouvement de migration des quotas vers les régions les plus productives
• Pas de concept de « développement des territoires » en Allemagne• Augmentation des rendements laitiers à l’Est
– La méthanisation comme « amortisseur de crise » : • 14 % des exploitations produisent de l’énergie• Cf 2009 crise du lait
– Nota : La collecte/transformation est pour une part notable (et croissante) dans les mains d’acteurs étrangers (Campina; Arla)
Développement des installations de biogaz et de la puissance électrique installée en Allemagne (Fachverband Biog as e.V./nov.2010)
139 159 186 274 370 450 617 850105013001600175020502680
37113891
4984
6000
6800
3500
650
50 65 182 256
333390
11001271
1377
1893
2279
2559
0
1000
2000
3000
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6000
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8000
199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009
20 10 (prev.)
20 11 (prev.)
nom
bre
d'in
stal
latio
ns
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1500
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2500
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puis
sanc
e él
ectr
ique
inst
allé
e (e
n M
égaw
att)
installations de biogaz puissance électrique installée
Quelques avantages de compétitivité en faveur de l’Allemagne
• TVA agricole plus favorable• Modernisation des équipements (bâtiments d’élevage, filière abattage-
découpe)• Main d’œuvre à bas coût en provenance de l’Est• Forte standardisation de la gamme (volaille)• Systèmes de certification peu nombreux et reconnus à l’étranger• Localisation géographique par rapport au bassin européen de
consommation (porc)
Troisième partie : les ombres au tableau
Le talon d’Achille (version grecque) ou
La faille secrète de Siegfried (version germanique)
La vulnérabilité du « modèle » économique allemand
• La démographie déclinante, faiblement compensée par l’immigration• La forte dépendance vis-à-vis des exportations
– Exemple : en 2009 , recul de 5 % du PIB alors que la France ne recule que de 2,2 %
Contexte : recul de 9 % du commerce mondial !
• La « transition énergétique »– Abandon sans concertation préalable de la filière nucléaire
– Retard dans la construction des réseaux
– Problème politique pour A.Merkel
• Nota : début de rattrapage des salaires en 2011
La « vulnérabilité agricole »
• Crises sanitaires à répétition• Méfiance de plus en plus marquée vis-à-vis de l’élevage• Capacités de réaction de l’Administration ralenties par le fédéralisme • Hausse du foncier
Bilan blé tendre Allemagne
8 630 8 220 8 880 8 950 8 750
10 370 10 350 9 750 10 150 10 500
4 305 4 037 4 885 3 529 4 200
5 129 5 736 3 0452 219 1 250
2 543 1 1431 312
1 837 1 797
0
5000
10000
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30000
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2008/092009/102010/112011/122012/13*
stock fi.
exp. pays tiers
exp. UE
sem. et pertes
alim. ani.
ut. hum. et indus.
2 150 2 543 1 143 1 312 1 837
25 950 25 12523 500 22 710 22 390
3 691 2 9074 210 3 677 3 300
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
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2009/10
2010/11
2011/122012/13*
import PT
import. UE
production
stock initial
En
Mt
Source : FranceAgriMer
*estimation
Total disponibilité 2012/13 : 27 547 Mt Total utilisation 2012/13 : 27 547 Mt
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
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1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
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2011/12
1000 t
éhanges intracommunautaires de colza échanges français intracommunautaires de colza
Part des exports français de colza dans les échanges intra-UE
Source : Eurostat
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1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
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1000 t
production française exportations françaises vers l'Allemagne échanges intracommunautaires de colza
Evolution de la production de colza français, des e xportations françaises de colza vers l’Allemagne et des échanges intra-communautaires de colza (période 1988-2012)
Source : Agreste et Eurostat
*estimation pour 2012/13
