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Le BIVB et les ventes de Bourgogne

© B I V B

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Eléments clés Eléments clés de la Bourgogne viticolede la Bourgogne viticole

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3

Le système Bourguignon : l’exceptionnelle diversité

5 grands terroirs

Chablis -Auxerrois

Côte de Nuits

Côte de Beaune

Côte Chalonnaise

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3

Mâconnais

4

Le système Bourguignon : l’exceptionnelle diversité

Un terroir riche, une multitude d’appellations et de climats

27 700 hectares en production : 3% du vignoble français27 700 hectares en production : 3% du vignoble français

2% des surfaces agricoles exploitées en Bourgogne

100 appellations différentes dont 33 grands crus,

44 appellations communales et 1er cru,

23 appellations régionales

Un tissu d’entreprises complémentaires

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4

Un tissu d entreprises complémentaires

4 000 domaines viticoles (dont 1 300 metteurs en bouteilles)

250 maisons de négoce

23 caves coopératives

20 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects (verrerie, tonnellerie…)

5

Le système Bourguignon : l’exceptionnelle diversité

1.53 millions d’hectolitres dont :61% de vins blancs – 31 % de rouges (et rosé) – 8 % de crémantg ( )

1,4 % de Grands Crus (moins de 3 millions de cols) – 46.6% d’appellations communales et 1er crus – 52 % d’appellations régionales

Deux principaux cépages :

Le Chardonnay et le Pinot Noir

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La Bourgogne représente 0.5% de la production mondiale de vins3% de la production française6% de production de VQPRD français

…Mais 5% des échanges mondiaux en valeur…

6

Atouts et contraintes

Atouts :

- un leader sur le haut de

Contraintes :- poids de la traditionun leader sur le haut de

gamme- notoriété forte sur tous les

principaux marchés- image liée au terroir- offre très diversifiée

permettant de répondre àtoutes les attentes

p- coûts de production élevés- atomisation de la production- faiblesse des investissements

en communication- difficulté à mobiliser toute la

filière autour d’un discours

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toutes les attentes- processus de modernisation

lancé- convivialité

collectif et fédérateur- concurrence internationale forte

sur les cépages bourguignons- complexité de l ’offre

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Commercialisation Commercialisation des vins de Bourgognedes vins de Bourgogne

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Campagne août 2006 / juillet 2007 : jamais la filière Bourguignonne n’a vendu autant de vin

Depuis 2 campagnes, les ventes totales de vins de Bourgogne battent des records et dépassent le volume moyen d’une récolte

Les stocks viticoles n’ont jamais été aussi faibles depuis 2000 en Bourgogne (seulement 10 mois de récolte en stock)

Evolution des ventes totales de vins de Bourgogne(en milliers de bouteilles)

150 000

200 000

250 000

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8

0

50 000

100 000

1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/5 2005/06 2006/07

Crémant vins Blancs vins rouges+rosés

9

Un marché des vins de Bourgogne traditionnellement marqué par l’exportation

« Dans un contexte où le vin continue d’être pénalisé par la surproduction mondiale, la Bourgogne réalise depuis 2005 de très belles performances »

204 millions de bouteilles commercialisées (2007)dont 54 % à l’exportation (5 % des échanges mondiaux envaleur)

1,1 milliard d’euros estimés de chiffre d’affairesdont 60 à 65 % à l’export

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dont 60 à 65 % à l export

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Un marché des vins de Bourgogne traditionnellement marqué par l’exportation

Plus d’une bouteille sur deux est vendue à l’export.C’est le % le plus important de tous les vignobles français.

60.5% de la commercialisation se fait dans la zone euro (dont 46% en France)

Union Européenne34%

Grande distribution

RHD et autres9,5%

Vente en région12,5%

Magasins spécialisés

3%Estimation de la répartition des ventes

Chaînes; 70%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

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Pays Tiers20%

Grande distribution + hard discount +

proxi21%

ExportFrance54 % des volumes46 % des volumes

indépendants; 30%

0%

10%

20%

30%

11

Export Bourgogne 12 mois 2007Nouveau record pour la Bourgogne : 110 millions de bouteilles

pour 718 millions d’Euros

Historique des exportations de vins deBourgogneVOLUME VALEUR

Niveaux records atteints en 2007 avec + 14 % en volume et + 21 % en valeur

Historique des exportations de vins deBourgogne

60

80

100

120

VOLUME (millions de bouteilles)

400

500

600

700

800

VALEUR (millions d'€)

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11

0

20

40

1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 20070

100

200

300

V OLUMES V A LEURS(A nnée 1993 et 1994 : est imat io ns)

12

Un marché des vins de Bourgogne traditionnellement marqué par l’exportation

Des marchés traditionnels fidèles : progression générale de laBourgogne sur quasiment tous ses marchés

Hausse du chiffre d’affaires sur 33 des 35 premiers marchés de la Bourgognep g g

Top 5 fidèle et en forte hausse, à l’exception du JaponLes 5 premiers pays représentent 70 % des exportations (volume et valeur)

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Un marché des vins de Bourgogne traditionnellement marqué par l’exportation

Mais aussi de nouveaux marchés : Suède, Australie, Singapour, Italie,Corée du Sud, Hong-Kong, Taiwan, Brésil, …

Progression du chiffre d’affaires de 1 à 3 millions d’euros sur ces marchés,comparable à celle observée sur les marchés traditionnels européens

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Export Bourgogne 12 mois 2007

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Export Bourgogne 12 mois 2007Les exportations de vins de Bourgogne restent concentrées sur une poignée de pays

180 000

200 000

49%Poids des marchés de la Bourgogne à

l'e port en chiffre d'affaires en K€

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

87,5

82%

59%

l'export en chiffre d'affaires en K€

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15

0

20 000

40 000

Eta

ts-U

nis

Roy

aum

e-U

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Japo

n

Bel

giqu

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Can

ada

Pay

s-ba

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Alle

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sse

Dan

emar

k

Suè

de

Irlan

de

Sin

gapo

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tralie

Italie

Cor

ée d

u S

ud

16

Export Bourgogne 12 mois 2007Les exportations de vins de Bourgogne restent concentrés sur une poignée de pays

40 00048%

Poids des marchés de la Bourgogne à l'export en volume

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

91%

84%

71%

pen milliers de bouteilles

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16

0

5 000

10 000

Roy

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ni

Eta

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Belg

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Japo

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Pays

-bas

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Irlan

de

Nor

vège

Italie

Luxe

mbo

urg

Cor

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u S

ud

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Export Bourgogne 12 mois 2007Progression générale des vins rougesMais la forte progression des indéterminés rend difficile une analyse

plus détaillée de l’évolution par groupe d’AOC

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A l’export, les vins de Bourgogne sont un véritable moteur de croissance pour l’ensemble des vins tranquilles français

« Bourgogne : la seule région viticole française à connaître une telle envolée à l’international depuis 3 ans »

+ 13 millions de bouteilles exportées en 2007Chiffre d’affaires Bourgogne 2007 (hors Crémant) : 700 millions d’euros► Soit 22 % du chiffre d’affaires des VQPRD tranquilles français à

l’export

+ 122 millions d’euros du chiffre d’affaires en 2007

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Prix moyen export d’une bouteille de Bourgogne en 2007 : 6,62 € HT (+6 % / 2006) [prix moyen tout VQPRD français : 3, 85 € HT / bouteille]

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Export Bourgogne 12 mois 2007La Bourgogne contribue à la bonne tenue des VQPRD français (1er contributeur au gain de chiffre d’affaires en valeur absolue)

La Bourgogne représente 22% du chiffre d’affaires de la catégorie et 13.5% du volume seulement

Gain de chiffre d'affaires à l'export des VQPRD tranquilles françaisGain de chiffre d affaires à l export des VQPRD tranquilles français (2007 / 2006)

En milliers d'euros

Ô

VAL DE LOIRE (+5%)

VALLEE DU RHÔNE (+9%)

BORDEAUX (+8%)

BOURGOGNE (+21%)

TOTAL VQPRD TRANQUILLES (+8%) 100%

13,5%

33%

14,5%

6,5%

PDM volume

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-50 000 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000

BEAUJOLAIS ROUGE/ROSE (-8%)

LANGUEDOC ROUSSILLON (-3%)

AUTRES VQPRD (-1%)

ALSACE (0%)

CÔTES DE PROVENCE RGE/RSE (+5%) 1%

4%

11%

9,5%

7%

20

Poids de la Bourgogne dans l’univers des AOC tranquilles exportés

Exportations VQPRD tranquilles (volume en 2007)

Rhô

Exportations VQPRD tranquilles (valeur en 2007)

Bour gogne2 2 %

Beaujolais7%

Alsace4%

Bordeaux34%

Autres VQPRD

11%

Loire6%

Languedoc-Rouss.

9%

Rhône14%Provence

1%

Bourgogne14%

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20

Bordeaux44%

Alsace3%Beaujolais

4%

Languedoc-Rouss.4%

Rhône9%

Provence1%

Loire6%

Autres VQPRD7%

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Les vente en France restent soutenues malgré un marché tendu

« La situation en France est passée d’une consommation traditionnelle régulièreà une consommation de vins moyen-haut de gamme plus occasionnelle et axée sur le plaisir »

Moins d’une bouteille de Bourgogne sur deux est commercialisée en France (46 %)

Les ventes sur le territoire national représentent un peu moins de 100 millions de bouteilles

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Diminution de 6 % en 2007 en raison d’une : ► Forte demande de l’export► Baisse notamment due à la restauration

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Une activité française soutenue malgré un marché tendu

Restauration : 9,5 % des ventes de vins de Bourgogne

Marché en baisse de volume

Circuit de valorisation et d’image (développement du vin au verre)

L’Interprofession propose des formations aux professionnels de ce réseau, mais également dans les école de sommellerie, via l’Ecole des Vins de Bourgogne

Stabilisation du nombre total d’établissements en France et donc des achats

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Stabilisation du nombre total d établissements en France et donc des achats sur ce circuit

23

Une activité française soutenue malgré un marché tendu

Vente en région : 13 % des ventes de vins de Bourgogne

Région touristique ( 6 millions de visiteurs / an)

Développement de l’oenotourisme

Moins de 5 000 cols vendus par an dans les exploitations : 50 % des clients

sont des habitués, 30 % des touristes français et 20 % des étrangers

La moitié fait en plus de la vente par correspondance pour un volume

comparable

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23

p

Formations des personnels d’accueils des Offices de Tourisme et Syndicats

d’Initiatives

Formation des professionnels sur l’accueil au caveau

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Une activité française soutenue malgré un marché tendu

Cavistes : 3 % des ventes de vins de Bourgogne

+ 8 % en chiffre d’affaires en 2006 chez les cavistes indépendantsVentes de Bourgogne : 7,3 % de leur chiffre d’affaires en 2006Volumes vendus : 8 millions de colsEn 2007, les cavistes proposent en moyenne 45 références de Bourgogne (de 2 à 406 références), soit 13,1 % de leur gamme Prix moyen de vente au 1er semestre 2007 est 23,7 € pour les rouges et 18,5 € pour les blancs

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24

rouges et 18,5 € pour les blancs Sites internet marchands : 300 000 bouteilles de vins de Bourgogne par an sur le marché françaisMise à disposition de matériel pédagogique (cartes, fiches appellations, cartes accords mets et vins…) et formations

25

Une activité française soutenue malgré un marché tendu

Grande distribution : 21 % des ventes de Bourgogne

33 millions de bouteilles vendues (dont 5 millions de Crémant de33 millions de bouteilles vendues (dont 5 millions de Crémant de

Bourgogne). 75% des ventes concernent des AOC régionales.

Stabilité, avec 4,1 % du marché des VQPRD tranquilles (les VQPRD

représentent 55 % du volume des vins tranquilles commercialisés en GD)

En 4 ans, les blancs de Bourgogne ont gagné un point de part de marché en

h permarché (54 % d ol me d ignoble)

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25

hypermarché (54 % du volume du vignoble),

Depuis un an, les rouges progressent au même rythme que les blancs

Succès de la réimplantation des rayons vins de Bourgogne engagée en

septembre 2007 (+ 15 % de chiffre d’affaires)

26

VQPRD ROUGES – HM+SM (TOTAL)SCIPdM Volume -1ere Ligne ( ) Evol Vol a 1an

(%)

Gain a 1 an des Ventes Volume

(1000)

GD France : une consommation typique de l’hiver lors de l’été, ainsi que les Foires Aux Vins d’automne ont soutenu le vignoble en 2007. Les ventes ont été moins importantes sur l’entrée de gamme mais ce développe sur les milieu et haut de gamme.

( )

10.2

4.6

0.3

0.7

0.4

2.9

-4 798

1 318

613

80

39

27

-44

VQPRD ROUGES

AQUITAINE ET SUD OUEST

VAL DE LOIRE

AUTRES REGIONS

PROVENCE ET CORSE

ALSACE

BOURGOGNE

4.1

4.2

8.9

1.7

2.3

-0.5

-1.4

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26

4.5

22.9

10.0

43.6

-216

-771

-1 553

-4 290

BEAUJOLAIS

VALLEE DU RHONE

LANGUEDOC-ROUSSILLON

BORDEAUX

CAM

-1.4

-1.0

-4.5

-2.9

27

Crémant de Bourgogne : la pleine effervescence

Un développement important des

ventes en grande distribution

Crémant de Bourgogne : progression des ventes en grande distribution

4 000

5 000

6 000

20 000

25 000

30 000

(5 millions de cols, soit + 16 % en

2007, 1er circuit de vente)

Explosion des ventes à l’export

(4 millions de bouteilles en 2007

0

1 000

2 000

3 000

4 000

2 005 2 006 2 0070

5 000

10 000

15 000

20 000

Ventes Volume (1000 cols) Ventes Valeur (1000 €)

Evolution des ventes à l'export(source douanes)

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27

(4 millions de bouteilles en 2007

contre 1,5 million en 2001), et

notamment aux Etats-Unis et au

Royaume-Uni

( )

0500 000

1 000 0001 500 0002 000 0002 500 0003 000 0003 500 0004 000 0004 500 000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

année

volu

me

/ c

ols

28

Récolte 2007Récolte 2007

© B I V B

29

Récolte 2007 définitive (source douanes)

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29

30

Récolte 2007 définitive (source douanes)

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30

31

Récolte de vins de Bourgogne par couleur en 2007

Rouges31,0%

Blancs

Crémant de Bourgogne

8,0%Rosés0,5%

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31

Blancs60,5%

32

Evolution de la production de vins de Bourgogne par couleur

Production de vins de Bourgogne( h t lit )(en hectolitres)

800 000

1 200 000

1 600 000

2 000 000

hect

olitr

es

Vins blancs + CrémantVins rouges

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32

0

400 000

1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

en

33

Evolution de la production de vins de Bourgogne par couleur

Evolution des parts "vins blancs (dont Crémant) - vins rouges" en récolte et à l'export

80%

30%

40%

50%

60%

70%

80%Part blanc export

Part blanc récolte

Part rouge récolte

P t t

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33

0%

10%

20%

1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

Part rouge export

Capacité de la Bourgogne à adapter sa production à la demande de son principal circuit de commercialisation : l’export (la moitié des ventes)

34

Récolte de vins de Bourgogne par cépage et par département en 2006

Répartition des surfaces viticoles par cépage en 2006

20%

40%

60%

80%

100%

pinot noirgamaychardonnayaligotésauvignon

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34

0%COTE D'OR SAONE &

LOIREYONNE Total

La production de vins blancs est majoritaire après une phase de croissance de 1980 à 2000. Mais elle inclut celle du Crémant de Bourgogne dont la production s’est accentuée fortement depuis 2000 (> 100 000 hl).La production de vins rouges est restée relativement stable entre 500 000 et 600 000 hl jusqu’en 2000, puis a baissé légèrement depuis pour rester sous les 500 000 hl.

35

Evolution des surfaces exploitées pour la production de vins de Bourgogne par département

30 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

41,5%

34,5%

Sao ne et Lo ire

C ô te d'Or

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35

0

5 000

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007

24%Yo nne