LE BIO EN CHIFFRES 2017 · LA PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN DE 2004 À 2017 6’906 fermes bio...

BIO SUISSE Conférence médias annuelle du 12. 4. 2018 LE BIO EN CHIFFRES 1/20

A – Recensement des producteurs: nombre de fermes et surfaces en 2017

Le nombre de producteurs Bourgeon continue d’augmenter: il y avait en 2017 en Suisse et au Liechtenstein 6’423 producteurs bio qui travaillaient selon le Cahier des charges de Bio Suisse – ce qui en fait 279 de plus qu’en 2016. La surface cultivée en bio a suivi le mouvement en conséquence avec quelque 11‘000 hectares de plus l’année passée. La surface bio atteint ainsi 14,4 % de l’ensemble de la surface agricole utile.

Ill. 1 Nombre de fermes bio par rapport au total des exploitations en Suisse et au Liechtenstein 2

Ill. 2 Nombre de fermes bio en Suisse et au Liechtenstein de 2004 à 2017 3

Ill. 3 Évolution de la surface agricole utile (SAU) biologique en 1’000 ha 4

Ill. 4 Pourcentage de la surface cultivée en bio par rapport à l’ensemble de la SAU 5

B – Chiffre d’affaires des produits bio en comparaison pluriannuelle et selon les canaux de distribution

L’évolution positive des dernières années se maintient sur le marché bio: avec un chiffre d’affaires total de 2,707 milliards de francs et une croissance de 8,1 %, la part de marché des produits bio atteint 9,0 % contre 8,4 % l’année précédente. Le segment bio a surtout progressé chez les grands distributeurs.

Ill. 5 Évolution du marché bio de 2012 à 2017: chiffre d’affaires en millions de francs 6

Ill. 6 Évolution du marché bio de 2012 à 2017 chez les différents distributeurs 7

Ill. 7 Notoriété et réputation du Bio-Bourgeon 8

Ill. 8 Consommation de produits bio Bourgeon 9

C – Parts de marché d’un choix de produits bio

Tous les groupes de produits ont progressé et ont gagné des parts de marché. Les produits frais sont à nouveau le segment le plus important. Ils représentent une proportion de deux tiers et atteignent un chiffre d’affaires de 1,323 milliards de francs (part de marché: 11,5 %). Une augmentation des produits pré-emballés supérieure à la moyenne pour la cinquième fois de suite leur fait atteindre une part de 35 %.

Ill. 9 Valeurs et parts de marchés des ventes bio sur le marché alimentaire 10

Ill. 10 Évolution du marché bio en pourcents en Suisse 11

Ill. 11 Le marché bio en Suisse: Évolution du marché et des parts de marché bio de 2015 à 2017 12

Ill. 12 Produits laitiers: Évolution du marché et des parts de marché bio de 2015 à 2017 13, 14

Ill. 13 Fruits et légumes: Évolution du marché et des parts de marché bio de 2015 à 2017 15

Ill. 14 Légumes/salades/PDT: Évolution du marché et des parts de marché bio de 2015 à 2017 16

Ill. 15 Pain, produits de boulangerie, œufs: Évolution du marché et des parts de marché bio 17 de 2015 à 2017

Ill. 16 Viande et poisson: Évolution du marché et des parts de marché bio de 2015 à 2017 18

D – Finances

Ill. 17 Comptes 2017 de Bio Suisse 19, 20

LE BIO EN CHIFFRES 2017


ILL. 1 NOMBRE DE FERMES BIO PAR RAPPORT AU TOTAL DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DE SUISSE ET DE LA PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN

13,6 % de l’ensemble des entreprises agricoles suisses sont des fermes bio. En 2017, 6’423 producteurs travaillaient selon le Cahier des charges de Bio Suisse.

Cantons Fermes Nouvelles inscrip- Toutes Fermes bio Proportions Bourgeon tions pour le Bour- les expl. (Bourgeon et de fermes bio 2017* geon pour 2018* (bio et conv.)** Ordonnance bio)** en %**

GR 1 246 28 2 149 1 291 60,1 %

BE 1 209 72 10 040 1 173 11,7 %

SG 451 20 3 555 433 12,2 %

ZH 384 32 2 911 355 12,2 %

LU 382 23 4 327 351 8,1 %

TG 318 23 2 142 285 13,3 %

AG 276 18 2 589 239 9,2 %

VD 254 27 3 201 220 6,9 %

VS 232 12 2 596 301 11,6 %

FR 185 18 2 519 169 6,7 %

OW 170 10 573 185 32,3 %

SZ 156 7 1 447 166 11,5 %

JU 145 15 941 136 14,5 %

BL 135 10 809 122 15,1 %

SO 134 19 1 194 132 11,1 %

TI 128 4 745 133 17,9 %

AR 124 13 620 109 17,6 %

GL 82 6 343 86 25,1 %

NE 81 6 724 74 10,2 %

ZG 79 3 494 82 16,6 %

NW 65 3 416 69 16,6 %

UR 47 3 533 56 10,5 %

GE 37 9 258 20 7,8 %

SH 29 3 477 32 6,7 %

AI 20 1 432 21 4,9 %

BS 11 1 8 3 37,5 %

Suisse 6 380 386 46 043 6 243 13,6 %

FL 43 0 106 39 36,8 %

TOTAL 6 423 386 46 149 6 282 13,6 %

* Source: Bio Suisse – y.c. entreprises horticoles et fermes Bourgeon qui ne peuvent pas avoir de paiements directs ** Source: Office fédéral de l’agriculture – seulement les entreprises agricoles qui avaient droit aux paiements directs en 2016


ILL. 2 NOMBRE DE FERMES BIO EN SUISSE ET DANS LA PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN DE 2004 À 2017

6’906 fermes bio étaient enregistrées en 2017. 6’423 d’entre elles travaillent selon le Cahier des charges de Bio Suisse, ce qui fait 279 fermes de plus qu’en 2016.

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1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Nombrede fermes

Fermes Bourgeon Fermes Ordonnance bio

Source: Bio Suisse

5884

4246320 6152

59085689 5625 5537 5521 5618 5731

543

Total6451 Total

6287Total6199 Total

5973Total5913

Total6005

Total6120

Total6308

Total6387

Total6480

598 574 436 392 387 389

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

5979

408

2015

6031

449

Total6538

2016

6144

394

Total6906

2017

6423

483


ILL. 3 ÉVOLUTION DE LA SURFACE AGRICOLE BIOLOGIQUE EN 1’000 HA

La surface agricole biologique a augmenté de 11’000 hectares en 2017.

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20

40

60

80

100

120

140

160

en1000 ha

Source: Bio Suisse

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

36 38 41 44 45 47

77

577

578

580

582

584

5

51

84

5

58

87

6

Zone de plaine (Fermes Bourgeon)

Zone de montagne (Fermes Bourgeon)

Zone de plaine (Ordonnance bio) (2010 -2017: 1000 ha/an)

Zone de montagne (Ordonnance bio)


ILL. 4 POURCENTAGE DE LA SURFACE CULTIVÉE EN BIO PAR RAPPORT À L’ENSEMBLE DE LA SURFACES AGRICOLE UTILE (SAU)

La proportion de la surface agricole utile a augmenté en 2017 pour atteindre 14,4 %. Plus de 20 % des surfaces sont cultivées en bio dans les zones de montagne.

Proportion bio en zone de montagne:22,5%

Surface bio

Proportion bio en zone de plaine:9,2%

Proportion bio de la SAU totale:14,4%

Source: Bio Suisse


ILL. 5 ÉVOLUTION DU MARCHÉ BIO EN SUISSE DE 2012 À 2017: CHIFFRE D’AFFAIRE TOTAL EN MILLIONS DE FRANCS

Le chiffre d’affaires des denrées alimentaires bio a atteint un nouveau record en Suisse. Il a en effet progressé de 8,1 % pour atteindre maintenant plus de 2,7 milliards de francs. Les habitants de la Suisse consomment donc en moyenne 320 francs de produits bio par personne et par année.

0

1000

2000

500

1500

2500

3000

Mio defrancs

Source: Bio Suisse2012 2013 2014 2015 2016 2017

1832

20532207

2323

2505

2707

+8,1%


ILL. 6 LE MARCHÉ BIO EN SUISSE DE 2012 À 2017: L’ÉVOLUTION CHEZ LES DIFFÉRENTS DISTRIBUTEURS

Coop et Migros ont réalisé trois quarts du chiffre d’affaires bio. L’acquisition de nouveaux partenaires commerciaux permet d’ouvrir de nouveaux canaux d’écoule-ment. Le besoin de régionalité se révèle dans la croissance plus forte que la moyenne de la vente directe.

Chiffre Chiffre Chiffre Chiffre Chiffre Chiffre vs 2016 Chiffre d’affaires d’affaires d’affaires d’affaires d’affaires d’affaires en % d’affaires 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PM en mio CHF en mio CHF en mio CHF en mio CHF en mio CHF en mio CHF en %

COOP 870 1 001 1 026 1 044 1 118 1 199 +7,2 % 44,3 %

Migros 484 528 606 681 808 889 +9,9 % 32,8 %

Autres détaillants 73 78 102 120 101 112 +10,9 % 4,1 %

Commerce bio 230 259 278 279 272 275 +1,2 % 10,2 %

Grands magasins 74 74 75 74 74 89 +20,4 % 3,3 %Autres canaux de vente

Vente directe 101 113 120 124 132 144 +9,1 % 5,3 %

Total marché bio 1 832 2 053 2 207 2 323 2 505 2 707 +8,1 % 100 %

Source: Bio Suisse


ILL. 7 NOTORIÉTÉ ET RÉPUTATION DU BIO-BOURGEON

Le Bio-Bourgeon renforce sa position sur le plan des valeurs de la durabilité.

Valeurs de la marque:

Confiance

83 %Naturel / écologique

88 %

Durabilité

78 %

Bien-être des animaux

70 %

Source: Bio Suisse


ILL. 8 CONSOMMATION DE PRODUITS BIO-BOURGEON

Les légumes et les fruits sont les produits préférés des consommateurs et sont le plus souvent achetés. Ils sont suivis par les fromages et les œufs.

Légumes 68 %

Fruits 64 %

Œufs 48 %

Fromages 48 %

Autres produits laitiers 40 %(p. ex. yogourt, beurre)

Viande fraîche 39 %

Lait (à boire) 33 %

Pain frais 26 %

Aliments de base transformés 23 %(sucre, farine, huile, épices)

Charcuteries 17 %

Pâtes 15 %

Poisson 14 %

Vin 13 %

Produits surgelés 9 %(p. ex. bâtons de poisson)

Autres produits de boulangeries 6 %

Produits de convenience et tout prêts 5 %(p. ex. pizzas)

Source: Bio Suisse


ILL. 9 VALEURS ET PARTS DE MARCHÉ DES VENTES BIO SUR LE MARCHÉ ALIMENTAIRE

Les denrées alimentaires bio atteignent un nouveau record avec 9 % de part de marché. Cette proportion a de nouveau augmenté dans tous les groupes de produits. On retrouve à la première place les œufs, suivis par les légumes et le pain frais.

Pourcentages des ventes de produits bio par rapport à l’ensemble du chiffre d’affaires du secteur food et croissance en pourcents par rapport à l’année précédente

Total Suisse en mio CHF Part bio Croissance vs en % année d’avant en %

Panier d’achats 2 047,0 9,0 % +6,5 %

Produits frais 1 323,5 11,5 % +5,7 %

Produits emballés 723,6 6,4 % +8,2 %

Œufs 81,6 26,6 % +6,7 %

Légumes 167,6 23,1 % +9,6 %

Pain frais 189,8 22,1 % +6,9 %

Légumes, salades, PDT 281,1 19,6 % +9,2 %

Salades 93,0 18,7 % +8,5 %

Fruits 211,5 13,9 % +8,9 %

Pommes de terre 20,5 13,2 % +9,4 %

Produits laitiers 230,5 12,9 % +1,6 %

Pt. déj./Accomp./prod. p. animaux. 224,4 12,3 % +9,4 %

Produits de convenience frais 168,6 10,7 % +9,1 %

Convenience de conservation 95,2 7,5 % +13,5 %

Total fromage 91,4 6,7 % +4,4 %

Viande, poisson (sans surgelés) 237,6 5,6 % +2,3 %

Autres pains et produits de boulangerie 48,5 4,9 % +2,5 %

Catégories de surgelés 34,5 4,3 % +0,8 %

Total des boissons 99,5 3,3 % +4,6 %

Sucreries, snacks salés 52,8 2,9 % +8,3 %

Source: Nielsen*

* Les chiffres d’affaires de Nielsen et de Bio Suisse ne se basent pas sur la même banque de données: Les données de Nielsen se basent sur les chiffres du scanning du commerce de détail tandis que ceux de Bio Suisse tablent sur les informations directes de ses partenaires commerciaux. Les chiffres d’affaires de Bio Suisse comprennent par exemple ceux du commerce spécialisé, de la vente directe et du commerce en ligne alors qu’ils manquent chez Nielsen. Cela concerne l’ensemble des tableaux de Nielsen.


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ILL. 10 ÉVOLUTION DU MARCHÉ BIO EN POURCENTS EN SUISSE

Les parts de marché du bio ont continué de progresser dans toutes les régions linguis-tiques. La Suisse romande atteint la plus forte croissance. Les parts de marché y sont presque aussi hautes qu’en Suisse allemande. La croissance est aussi très réjouissante en Suisse italienne.

Chiffre d’affaires bio absolu en 1000 CHF

vs ann. 2015 2016 2017 préc. en %

Commerce de détail suisse 1 743 489 1 917 590 2 047 045 +6,5 %

Suisse allemande 1 290 709 1 405 740 1 485 172 +5,4 %

Suisse romande 390 978 448 220 494 319 +10,1 %

Suisse italienne 61 802 63 629 67 554 +6,0 %

Source: Nielsen


ILL.11 LE MARCHÉ BIO EN SUISSE: ÉVOLUTION DU MARCHÉ BIO ET DES PARTS BIO 2015-2017

Les produits frais restent le segment le plus important avec un chiffre d’affaires de 1,323 mia CHF, ce qui correspond à une forte proportion de 11,5 %. Les biens de consommations emballés progressent pour la cinquième fois plus fortement que la moyenne, ce qui souligne l’importance croissante de ces produits.

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Source: Nielsen


ILL.12 PRODUITS LAITIERS: ÉVOLUTION DU MARCHÉ BIO ET DES PARTS BIO 2015-2017

Les plus gros générateurs de chiffre d’affaires du marché sont de nouveau les produits laitiers. Avec le fromage ils génèrent un chiffre d’affaire de 321,9 mio CHF.

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Source: Nielsen


Le secteur du fromage présente de nouveau une évolution positive en termes de chiffres d’affaires et de parts de marché. Cela est surtout dû aux pâtes dures et aux spécialités.

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Source: Nielsen


ILL.13 FRUITS ET LÉGUMES: ÉVOLUTION DU MARCHÉ BIO ET DES PARTS BIO 2015-2017

Les segments des fruits et des légumes continuent leur forte progression. L’assortiment des fruits présente en 2017 une augmentation de 8,9 %. La part de marché des légumes progresse de nouveau et se retrouve de nouveau à la deuxième place avec 23,1 %.

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Source: Nielsen


ILL.14 LÉGUMES / SALADES / POMMES DE TERRE: ÉVOLUTION DU MARCHÉ BIO ET DES PARTS BIO 2015-2017

Les légumes, les salades et les pommes de terre continuent de progresser et représentent ensemble le deuxième segment de produits avec un chiffre d’affaires de 281,1 mio CHF.

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Source: Nielsen


ILL.15 PAIN, PRODUITS DE BOULANGERIE ET ŒUFS: ÉVOLUTION DU MARCHÉ BIO ET DES PARTS BIO 2015-2017

Le pain frais présente un chiffre d’affaires de 189,8 mio CHF et de nouveau une progression significative: avec une part de marché de 22,1 %, il continue de faire partie des produits bio les plus appréciés. Les œufs continuent de caracoler en tête avec une part de marché de 26,6 %.

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Source: Nielsen


ILL.16 VIANDE ET POISSON: ÉVOLUTION DU MARCHÉ BIO ET DES PARTS BIO 2015-2017

La viande et le poisson progressent depuis des années. Ils sont avec 237,6 mio CHF le troisième générateur de chiffre d’affaires du marché bio.

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Source: Nielsen


ILL.17 COMPTES ANNUELS 2017 DE BIO SUISSE

Les recettes des droits de licences et des droits d’utilisation de la marque sont légèrement plus élevées en 2017 que l’année d’avant, de même que les recettes des contributions annuelles des producteurs.

Les dépenses totales ont légèrement augmenté par rapport à l’année d’avant, et Bio Suisse termine l’année 2017 avec un bénéfice de 40’753 CHF.

Les recettes de 15,058 mio CHF réalisées par Bio Suisse en 2017 se retrouvent en face de 15,017 mio CHF de dépenses. Les droits de licences et les droits d’utilisation de la marque ont passé de 9,048 à 9,484 mio CHF. Les contributions des producteurs ont aussi légèrement augmenté pour passer de 3,092 à 3,410 mio CHF.

Les dépenses ont quant à elles augmenté de 314’475 CHF en 2017 par rapport à l’année précédente.

Les charges d’exploitation se montent à 1,085 mio CHF et sont plus élevées que l’année précédente à cause des provisions formées pour les projets informatiques prévus. Les réserves formées sont comprises dans les charges extraordinaires. L’année précédente il n’y avait pas eu de réserves formées mais des provisions dissoutes.

Les dépenses de personnel de 5,712 mio CHF représentaient en 2017 env. 38 % du total des recettes, ce qui se situe au même niveau que les années précédentes.

Au 31 décembre 2017, le secrétariat de Bio Suisse, dont le siège est à Bâle, occupait 56 collaboratrices et collaborateurs, autant que l’année d’avant. Cela correspond à 44 postes à plein temps.

Dix places ont été repourvues en 2017 pour causes de démissions, de changements internes et d’un départ à la retraite. Et un deuxième apprenant à commencé l’apprentissage d’employé de commerce.


ActifsActifs circulantLiquiditésDébiteursMarchandisesActifs transitoiresTotal actifs circulants

Actifs immobilisésPlacements financiersParticipationsMobilier et parc informatiqueTotal actifs immobilisésTotal Actifs PassifsFonds étrangersFonds étrangers à court termeFonds divers (à court terme) et attribuésProBétailSélection végétalePassifs transitoiresProvisions à court termeProvisions à long termeRéservesTotal fonds étrangers Fonds propresTotal PassifsExcédent de charges/recettes RecettesVente de matérielContributions producteurs y.c. PSLSubventions fédéralesDroits de licence et d’utilisation de la marqueTiers, honoraires, sanctionsAutres recettesRecettes BioactualitésIntérêts, différences de coursRecettes hors exploitations (papiers-val.)Total Recettes ChargesMarchandisesPrestations de tiersFrais de personnelFrais externesCharges d’exploitationPublicité et marketingCommunication d’entrepriseFrais financiers (frais, diff. de cours)AmortissementsCharges extraordinairesRéduction impôt préalable (TVA)Total ChargesExcédent de recettes/charges

Bilan au 31 décembre 2017 comparé à l’année précédente

Compte d’exploitation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et 2016

31.12.17

Total CHF

1 983 601.62725 922.77

1.00740 757.60

3 450 282.99

2‘827 474.90200 002.00

65 500.003 092 976.906 543 259.89

1 286 063.25982 735.43

40 000.0027 800.00

1 141 764.95732 050.00400 000.00

10 000.004 620 413.63

1 882 093.516 502 507.14

40 752.75

Total CHF176 260.25

3 409 861.361 062 207.879 483 855.12

129 110.00563 175.52227 027.31

4 254.671 805.00

15 057 557.10

476 801.603 067 779.415 712 372.48

625 714.401 085 228.663 382 804.31

344 915.582 068.49

37 111.65150 000.00132 007.77

15 016 804.3540 752.75

31.12.16

Total CHF

1 526 071.91834 159.95

1.00607 736.68

2 967 969.54

3 227 474.90200 002.00

38 800.003 466 276.906 434 246.44

1 616 297.13908 021.80

40 000.0035 300.00

1 120 484.00422 050.00400 000.00

10 000.004 552 152.93

2 159 297.326 711 450.25–277 203.81

Total CHF186 058.55

3 091 628.101 173 134.759 048 293.88

143 693.60546 487.14227 473.00

6 066.452 290.00

14 425 125.47

561 787.763 047 893.105 581 390.94

730 929.80821 619.79

3 280 241.41500 797.06

1 410.8721 552.80

8 960.00145 745.75

14 702 329.28–277 203.81

LE BIO EN CHIFFRES 2017 · LA PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN DE 2004 À 2017 6’906 fermes bio...

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