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L’Observatoire mondial des investissements

industriels

Document confidentiel, ne pas diffuser. Cette synthèse est un document de travail préparatoire à une

publication média, qui fera l’objet d’une diffusion ultérieure sous embargo, suivie d’une publication réservée à nos

clients et à la presse. Ce fichier est diffusé à quelques personnalités et contacts privilégiés, à titre individuel

uniquement.

EMBARGO JUSQU’AU 22 MARS 22H00

Avec le soutien du Programme

d’investissements d’Avenir DEFI&Co :

22/03/2017 2

Depuis janvier 2009, Trendeo observe l’économie française àtravers le prisme d’une recension des investissements productifs,créateurs d’emplois, mais aussi des désinvestissements – fermeturesde sites, réductions d’effectifs.

Ce travail continu est apprécié de nos clients et donne lieu, deuxfois par an, à la publication d’un bilan qui permet de mettre enavant la diversité des analyses rendues possibles par un suivi fin del’actualité économique – depuis 2014, nous avons ainsi ajouté leslevées de fonds et l’identification de startups à notre champd’observatoire.

De discussions avec nos clients et prospects, il est apparu que laFrance est un terrain de jeu souvent privilégié mais aussi étroit. Denombreux groupes, même français, n’y réalisent qu’une part trèsminoritaire de leur activité.

Nous avons donc proposé à nos interlocuteurs chez EDF, Fives età l’Institut de la Réindustrialisation, un projet de suivi mondial desinvestissement industriels. Ils ont accepté et se sont engagés àsoutenir le projet pour cinq années, permettant ainsi une premièremondiale : le suivi à la fois qualitatif et quantitatif desinvestissements industriels dans le monde. Le projet a égalementreçu le soutien de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans lecadre du Programme d’Investissements d’Avenir.

Le suivi mis en place est quantitatif : nous recensons, depuis janvier2016, des investissements industriels annoncés partout dans lemonde, en comptabilisant les montants investis et les emplois créés.

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Un projet innovant

Cela seul constitue une base de données originale susceptible de

permettre une analyse des tendances de l’industrie mondiale, par

secteur, par zone géographique, par produit...

Mais nous avons ajouté, à ce suivi quantitatif, une dimension

qualitative importante : pour chacun des projets d’investissement

repérés, nous recensons la présence des critères de l’Industrie du

Futur, définis de la façon suivante :

- Flexibilité : capacité de faire évoluer les productions en

fonction des besoins ;

- Numérisation : utilisation des technologies numériques ;

- Protection de l’environnement : efforts de protection

de l’environnement, de minimisation des rejets etc. ;

- Insertion dans l’économie locale : approvisionnement

de proximité, soutien à l’économie locale ;

- Efficacité énergétique : mesures d’économie d’énergie ;

- Efforts sociaux : efforts particuliers en faveur des

salariés.

Pour chacun de ces critères, nous avons noté les projets recensés :

une note 0 signifie l’absence de mention d’effort particulier sur le

sujet ; une note de 1 indique qu’un effort est mentionné ; une note

de 2 que des précisions sont données pour caractériser cet effort

(process de production spécifié, norme citée…)

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Un rendez-vous annuel

Puisque six critères sont notés de 0 à 2, chaque projet peutrecevoir un maximum de 12 points, signifiant que sur chacundes six critères définis comme étant ceux de l’industrie dufutur, des précisions détaillées étaient indiquées dans lacommunication réalisée autour du projet.

Cette note donne une première idée de la qualité finale duprojet industriel, en fonction de l’information communiquéeau public : certains projets à la communication trop rapidemais de grande qualité seront notés zéro, alors que d’autres,mieux présentés, recevront des points pour leurs efforts decommunication. Nous prenons le pari que, dans la durée, lesentreprises attentives à la qualité de leurs projets serontégalement attentives à leur communication. Et nous sommeségalement convaincus que l’exigence des consommateursaidant, les réalisations des entreprises devront être en ligneavec leur communication.

Notre exercice de notation des projets industriels mondiauxs’inscrit donc dans un mouvement global de prise deconscience de la responsabilité sociale des entreprises, toutautant que de leur souhait d’accélérer l’efficacité de leursproductions.

L’intérêt de nos données sera aussi technologique : dans legrand débat sur la place des robots, et sur l’avenir du travail, ilsera intéressant de voir si, mois après mois, année aprèsannée, les projets industriels annoncés partout dans le mondesont plus ou moins riches en emplois.

D’ores et déjà, nous pensons cependant que les résultatsd’une première année d’informations présentent un intérêtmajeur.

Plusieurs conclusions peuvent en effet être retirées de l’analyse des données

2016 :

- l’industrie mondiale est dynamique : dans plus de 140 pays, plus de

3600 projets entraîneront la création de 1 228 000 emplois, avec un

investissement global de 2 400 milliards de dollars annoncés ;

- par les montants investis, l’énergie s’impose comme le premier secteur

de façon écrasante. Un indicateur parmi d’autres : neuf des dix plus gros

projets par les montants investis sont dans le secteur énergétique

(extraction de pétrole, liquéfaction de gaz naturel, nucléaire…) ;

- pour les emplois créés, l’électronique grand public est le premier secteur.

Sept des dix premiers projets par le nombre d’emplois créés sont dans ce

secteur (téléphonie mobile, écrans LCD…) ;

- parmi les critères de l’usine du futur, la numérisation est le plus

fréquemment mis en avant dans les projets recensés, avec 17% du total

des projets recensés ;

- certains groupes sont des investisseurs en série, avec plus de 20 projets

d’investissements recensés en 2016 (Amazon, Banas Dairy, Indian Oil,

Cargill…)

Les enseignements de nos données seront actualisés chaque année, avec une

prochaine édition en 2018.

D’ici là, les partenaires et clients de l’observatoire, dont la commercialisation

sera ouverte très prochainement, pourront fouiller nos données pour leur

propre compte et y trouver, nous en sommes sûrs, de nombreuses autres

informations très riches.

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EDF

Leader mondial des énergies bas carbone, EDF accélère sa transformation numérique

Depuis plusieurs décennies, le groupe EDF est un industriel de premier plan ayant à gérer de nombreuses unités de production

d’électricité bas carbone (nucléaire, hydraulique, éolien ou photovoltaïque) et de chaleur et des réseaux d’énergie complexes.

Le groupe a une longue et forte expérience dans des domaines liés à ses métiers : optimisation de l’exploitation de ses parcs de

production et de ses réseaux, logistique, sûreté de fonctionnement de systèmes industriels complexes et cyber-sécurité, maîtrise du

facteur humain, intégration dans l’éco-système ou gestion des actifs.

Très innovant, le groupe s’appuie sur les travaux de sa direction R&D. Au travers de nombreux partenariats scientifiques ou avec des

industriels, cette dernière développe des solutions afin d’accélérer le transition énergétique (décarbonation de la production de

l’électricité et de la chaleur, solutions de décarbonation des usages finaux de l’énergie) et la transition numérique. La simulation

numérique est depuis longtemps au cœur des métiers d’EDF et intègre les grandes évolutions actuelles : objets connectés, exploitation

des données, maîtrise des incertitudes et potentialités de l’intelligence artificielle.

Les métiers du groupe bénéficient donc de multiples innovations dans de nombreuses thématiques de l’industrie du futur : e-

monitoring, utilisation de logiciels performants à tous les niveaux (par exemple le Plan Life Cycle Management pour mieux gérer le cycle

de vie et les performances des centrales), réalité virtuelle afin de faciliter les opérations de maintenance (ex : représentation 3D d’un

bâtiment réacteur), réalité augmentée pour certaines interventions (installation de nouveaux matériels, identification en amont des

contraintes de réalisation des travaux, etc.), géolocalisation dans des espaces confinés, gestion massive de données (big data),

utilisation de drones pour le bilan thermique de réseaux de chaleur, la surveillance des lignes électriques ou l’inspection des barrages,

etc.

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EDF est aux côtés des industriels pour renforcer leur compétitivité et leur performance environnementale

Le groupe EDF est un énergéticien depuis toujours aux côtés de ses clients. Il les accompagne dans l’amélioration de leur performance

économique et environnementale.

L’industrie aujourd’hui doit se transformer aux niveaux numérique, énergétique et environnemental pour rester compétitive et

innovante. Dans les faits, les industriels n’investissent cependant pas en en priorité sur l’énergie et l’environnement.

Fort des travaux portant sur la transformation de son propre outil industriel, EDF propose et construit de nouvelles solutions en

s’appuyant sur celles mises en œuvre pour ses métiers, en prenant en compte les enjeux de ses clients industriels et en opérant un

désilotage des domaines (numérique, environnement).

A titre d’exemple, les clients industriels peuvent s’appuyer sur les compétences du groupe EDF pour mieux dimensionner et gérer les

réseaux d’usine, anticiper des défauts sur les équipements, garantir la qualité et fiabilité de l’électricité, expertiser les solutions de

comptage, tester et optimiser l’éclairage, utiliser des énergies renouvelables (par exemple photovoltaïque) et à terme bénéficier de

maintenance prédictive. EDF intervient aussi dans le domaine de la mobilité électrique.

Au niveau de la chaleur et du froid, le groupe propose des solutions d’intégration énergétique permettant d’optimiser les flux d’énergie,

de maîtriser la performance des équipements thermodynamiques, de récupérer ou stocker la chaleur, de dimensionner les systèmes de

froid en intégrant du stockage et d’optimiser les réseaux de chaleur.

EDF met enfin au service des industriels des solutions pour une meilleure intégration dans les territoires, en lien avec l’économie

circulaire, autour des échanges d’énergie ou de matières entre différents acteurs.

L’automatisation et la numérisation offrent de nouvelles opportunités d’améliorer l’équation [Energie-CO2-Eau-Matière]. EDF travaille

à tirer le maximum de bénéfices de ces évolutions, notamment en exploitant mieux les données : analyse énergétique, détection des

dérives, pilotage en temps réel intelligent, algorithmes de maintenance préventive puis prédictive. Il s’agit aussi de proposer son expertise

dans d’autres domaines comme l’optimisation opérationnelle ou la sûreté de fonctionnement.

Afin de mieux appréhender les enjeux des industriels dans leur transition numérique et énergétique, et de leur proposer les solutions les

mieux adaptées, EDF échange en permanence avec des industriels de nombreux secteurs, tant des grands groupes que des PME. Les

informations collectées par l’Observatoire renforcent cette vision transsectorielle et internationale des évolutions de l’industrie.

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EDF

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Fives s’engage pour l’industrie du futur

Fives, groupe industriel bicentenaire, participe pleinement aux réflexions actuelles sur le thème de l’usine de

demain et inscrit ses activités dans cette évolution, pour mettre au point des technologies performantes et

répondant aux enjeux émergents pour l’industrie.

Des technologies pionnières pour construire l’usine du futur

Depuis sa création en 1912, Fives a traversé trois révolutions industrielles et a su se réinventer en mettant au point des technologies de rupture

qui correspondent aux évolutions économiques, sociétales et environnementales.

Aujourd’hui, Fives conçoit et réalise des machines, des équipements de procédé et des lignes de production pour de nombreuses industries

(aéronautique, automobile, aluminium, acier, ciment, intralogistique,…), Ces technologies répondent aux exigences industrielles en termes de

qualité, de précision et de robustesse, et permettent d’assurer une production flexible, sûre et respectueuse de l’environnement.

L’innovation au cœur de la stratégie de Fives

Afin de conserver son avance technologique, le Groupe investit fortement dans la Recherche & Développement (35,5 M€ en 2015). Il détient

aujourd’hui près de 2 000 brevets, notamment dans le domaine de la performance énergétique et de l’empreinte environnementale des

industries de procédé, et plus récemment avec l’introduction de technologies numériques toujours plus avancées.

Par ailleurs, Fives s’associe avec des partenaires de la recherche (CEA Tech, IRT Jules Verne, universités) et d’autres sociétés afin d’accélérer le

développement de nouveaux produits et technologies. Ainsi, en septembre 2015, Fives et Michelin ont annoncé la création d’une co-entreprise,

AddUp, dans le domaine de la fabrication additive métallique, un secteur en pleine expansion.

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FIVES

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Réinventer l’industrie : Fives engage la réflexion

En écho à cette tradition d’innovation, Fives s’engage pour promouvoir une activité industrielle durable. Ainsi, à l’occasion de son bicentenaire

célébré en 2012, Fives a lancé l’Observatoire Fives des usines du futur, un laboratoire d’idées qui vise à générer une réflexion positive sur

l’industrie, et ainsi à mieux anticiper les tendances de fond qui ont, in fine, un impact sur la façon de produire et donc sur nos usines.

En 2013, Fives, reconnu comme l’un des acteurs de la dynamique de réflexion sur le renouveau industriel, a été sollicité par le gouvernement

français pour co-piloter un programme de revitalisation de l’industrie française. Aujourd’hui, la feuille de route issue de ce travail est mise en

œuvre par l’Alliance Industrie du Futur, dont Frédéric Sanchez, Président du Directoire de Fives, est le Président d’Honneur. Ce programme

permet d’accompagner les entreprises dans la modernisation de leur outil de production, notamment par l’apport du numérique.

En 2014, sous l’impulsion de Fives, Trendeo a donné une couleur internationale à son observatoire des investissements productifs, initialement

orienté sur la France.

La participation de Fives à l’Observatoire Mondial des Usines s’inscrit dans sa volonté de s’engager à promouvoir une réflexion positive sur

l’industrie ; mais, plus que cela, c’est un baromètre qui apporte des éléments tangibles sur l’usine du futur : est-elle réalité ? Les investissements

industriels reflètent-ils d’une meilleure prise en compte des enjeux de flexibilité, de respect des hommes et de l’environnement ? Quels sont les

pays ou les secteurs industriels les plus en pointe dans la mise en œuvre de cette transformation ?

L’Observatoire mis en place par Trendeo permet, au-delà des chiffres, de mieux comprendre les tendances et la dynamique qui se créent, à

l’échelle mondiale. C’est, enfin, un outil précieux pour Fives, qui s’est fixé pour objectif de conserver un temps d’avance dans le développement

d’équipements et de solutions de productions innovants pour de nombreux secteurs industriels.

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FIVES

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L’Institut de la réindustrialisation a été créé en 2015 par deux écoles d’ingénieurs, l’EPF et le CESI, et deux branches professionnelles, le

GIM et Syntec-Ingénierie. L’ambition de cet institut est de devenir un pôle créateur et diffuseur de connaissances et d’expertises autour

de l’industrie du futur et de ses métiers. L’Institut développe différents projets abordant cette thématique. Attirer les jeunes, et

notamment les femmes, vers les métiers de l’industrie, font également partie de ses missions. Dans ce cadre, l’Institut participe ou

organise de nombreuses conférences ou tables rondes.

Le projet de l’Observatoire mondial des investissements industriels est porté par l’Institut de la réindustrialisation auprès du Programme

d’investissements d’avenir (PIA) DEFI&Co, piloté par la Caisse des Dépôts et Consignations pour le compte du Commissariat général à

l’investissement.

DEFI&Co vise à développer pendant 5 ans, à partir de travaux de recherche, des formations qualifiantes innovantes sur des niveaux 3 à

1 et à qualifier plus de 10 000 personnes (étudiants, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle), en veillant à faciliter

l’intégration des femmes pour les emplois de demain dans les domaines de l’industrie du futur (gestion du cycle de vie de produits ou

PLM, production et maintenance), du bâtiment du futur (maquette numérique pour le bâtiment ou BIM, performance énergétique) et

des métiers de l’analyse de données liés à ces deux axes (« Data Scientists »).

La base de données créée au sein de l’Observatoire mondial des investissements industriels proposera alors un support pour des projets

de recherche liés à cette industrie du futur, comme par exemple l’attractivité des territoires.

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L’Institut de la réindustrialisation

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Trendeo est née en 2007 de la conviction qu’une collecte ordonnée de l’information peut permettre de décrypter en temps réel de très

nombreux phénomènes économiques. Forts de cela, nous avons lancé en 2009 une première base de données consacrée à l’analyse des

tendances de l’emploi et de l’investissement en France, dans tous les secteurs. Cette base est maintenant utilisée par plus de quarante

institutions – entreprises et organismes publics – et nous constatons que les données en emplois que nous en retirons sont corrélées

avec les données emplois de l’INSEE.

L’observatoire mondial des usines est notre deuxième projet, qui va suivre les annonces d’investissement industriels (industrie, R&D,

logistique et énergie) dans le monde entier. Nous y ajoutons un fort aspect qualitatif, avec la notation Usine du Futur.

L’observatoire est soutenu par nos partenaires d’EDF, FIVES et de l’institut de la réindustrialisation, auxquels s’est adjointe la Caisse des

Dépôts et Consignations, dans le cadre du programme d’Investissements d’Avenir.

L’observatoire sera ouvert gratuitement, après avis pédagogique de l’Institut de la Réindustrialisation, aux institutions de recherche et

d’enseignement qui en feront la demande. L’accès à la base sera également commercialisé par Trendeo, sous le nom de Industries &

Stratégies.

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Trendeo

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L’industrie mondiale 2016 à travers ses projets

Les 3600 projets recensés à travers la presse en 2016 sont chacun retenus pour leur importance (en termes d’emplois, de montants

investis ou d’intérêt technique). L’investissement médian est de 98 MUSD et correspond à une création de 250 emplois. Cependant les

valeurs moyennes sont bien plus élevées : près d’un milliard de dollars d’investissement (881 MUSD) et 1100 emplois en moyenne. Cet

écart entre valeurs médianes et moyennes montre le poids important des plus grands projets : les dix premiers projets représentent 14%

des montants investis et 27% des emplois créés. Le total des montants enregistrés est significatif puisqu’il représente 12% de

l’investissement mondial tel que mesuré par la Banque Mondiale en 2015 (18 894 milliards de $).

2016

Nombre de projets annoncés 3 599

Montant investi total 2 270 milliards de dollarsInvestissement moyen 881 MUSD

Investissement médian 98 MUSD

Nombre d'emplois total 1,2 million d'emploisNombre d'emplois moyen 1 088 emplois

Nombre d'emplois médian 250 emplois

Nombre de groupes investisseurs (y/c publics) 1 966

Nombre de pays de destination des investissements 141

nombre de produits recensés 329

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Nos données comportent des aspects quantitatifs mais aussi qualitatifs. Pour chaque projet, nous avons essayé d’apprécier le degré

d’avancement technologique et sociétal, à travers ce que nous avons appelé les critères de l’Usine du Futur. Nous avons retenu, avec nos

partenaires, six de ces critères :

- Flexibilité de la production,

- Digitalisation,

- Efforts environnementaux,

- Efforts territoriaux,

- Efficacité énergétique,

- Efforts sociaux.

Ces critères, présentés dans les pages suivantes, sont à la fois relativement généraux mais suffisamment caractérisés pour être évalués à

partir des données recherchées dans les annonces d’investissement retranscrites par la presse internationale, nationale et locale. Des

diagnostics plus précis peuvent être établis dans une deuxième approche, dans un travail approfondi avec l’entreprise qui investit et ses

partenaires sociaux et territoriaux…

Pour chacun des projets repérés, nous avons essayé de repérer la présence de ces six critères. Pour chaque critère, nous avons attribué

une note 0 si aucun des aspects de l’investissement annoncé ne répond au critère concerné. La note était de 1 si des éléments entrant

dans le critère étaient mentionnés, sans plus de précision. La note était de 2 si des éléments détaillés remplissant le critère concerné

étaient précisés : référence à une norme, à une technique particulière, données chiffrées…

L’outil ainsi mis en place permettra, dans la durée, de voir si les critères de l’Usine du Futur prennent plus de place dans les projets

industriels annoncés dans le monde, et comment évolue leur poids respectif. La base offre un outil original et innovant d’analyse des

tendances.

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Les critères de l’Usine du Futur

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Sur les 3 599 projets recensés en 2016, 1 387 ont reçu au moins une note

sur l’un des six critères de l’Industrie du Futur, près de 40% du total. Plus

d’un projet sur deux ne communique donc sur aucun élément des critères

de l’usine du Futur.

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Le score Usine du Futur

Score Nb de projets %

0 2 212 61,46%

1 314 8,72%

2 593 16,48%

3 186 5,17%

4 152 4,22%

5 46 1,28%

6 42 1,17%

7 29 0,81%

8 13 0,36%

9 6 0,17%

10 5 0,14%

12 1 0,03%

Total général 3 599 100%

1 2 1 ou 2 0Digitalisation et numérisation 386 10,7% 199 5,5% 585 16,3% 3 014 83,7%

Flexibité de l'outil 250 6,9% 309 8,6% 559 15,5% 3 040 84,5%

Efforts environnementaux 140 3,9% 283 7,9% 423 11,8% 3 176 88,2%

Efforts territoriaux 151 4,2% 176 4,9% 327 9,1% 3 272 90,9%

Efficacité énergétique 54 1,5% 209 5,8% 263 7,3% 3 336 92,7%

Efforts sociaux 74 2,1% 82 2,3% 156 4,3% 3 443 95,7%

Parmi les projets qui ont reçu au moins une note, la répartition des critères

montre que la digitalisation est le critère le plus fréquemment mentionné,

alors que les efforts sociaux ne sont même pas mentionnés dans 5% des cas :

Les projets notés sur au moins un critère représentent de 32%

des projets en Océanie à 47% des projets en Amérique :

Les scores Usine du Futur sont

assez faibles en moyenne, avec

une moyenne de 1 (sur 12), un

maximum en Amérique de 1,27

et un minimum en Afrique de

0,74.

Score moyen

Amérique 1,27

Europe 1,13

Moyen-Orient 0,94

Océanie 0,91

Asie 0,84

Afrique 0,74

Total 0,99

Répartition des projets par score global

Nombre de projets par continent, dont notés

Score moyen par continent

Détail des notes par critère

Total projets Dont notés %

Afrique 346 123 35,5%

Amérique 722 339 47,0%

Asie 1 813 618 34,1%

Europe 579 255 44,0%

Moyen-Orient 79 33 41,8%

Océanie 60 19 31,7%

Total 3 599 1 387 38,5%

22/03/2017 13

L’introduction de plus en plus fine du numérique dans la chaîne de production facilite un pilotage en

temps réel. L’automatisation réduit probablement l’emploi, mais elle permet également le maintien de

sites de production dans des pays à salaires moyens ou élevés.

Exemples de caractéristiques recensées répondant au critère de digitalisation :

« Utilisation de la technologie automatisée de positionnement des dragues. »

« La nouvelle usine est en mesure de partager avec les autres usines de ce type dans le monde Munich (Allemagne), Steyr

(Autriche), et Hams Hall (UK), l'ensemble de ses compétences grâce à un système de partage automatisé.»

« L'usine sera hautement automatisée, avec des robots qui prendront les cellules de la batterie pour les assembler.»

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Digitalisation

16,3 % des projets comportent des éléments de digitalisation

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Digitalisation : pays, secteurs et groupes

Top 5 secteurs

Top 5 pays d’implantation du projet

France : 9ème position

Top 5 groupes

Secteur Nombre de projets % mentionnant la digitalisation

Meubles 15 40,0%

Papier et carton 42 31,0%

Récupération des matières 14 28,6%

Machines 63 27,0%

Agriculture 38 26,3%

Pays Nombre de projets % mentionnant la digitalisation

Finlande 20 35%

Allemagne 54 33%

Émirats arabes unis 35 31%

Russie 58 26%

Irlande 28 25%

Groupe Nombre de projets % mentionnant la digitalisation

Tata Group 19 36,8%

Daimler 11 36,4%

Foxconn 10 30,0%

Toyota Motor 11 27,3%

Royal Dutch Shell 11 27,3%

Top 5 pays nationalité du groupe

Groupes français : 12ème position

Pays investisseur Nb projets % digitalisation

Brésil 31 41,9%

Suède 18 38,9%

Finlande 31 29,0%

Malaisie 27 25,9%

Allemagne 187 24,6%

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La flexibilité d’un site industriel est sa capacité à changer le type de production en fonction de la

demande ou de la disponibilité des matières premières ou d’autres facteurs spécifiques. C’est un

facteur qui est de nature à pérenniser un site en garantissant son adaptabilité dans le temps.

Exemples de caractéristiques recensées répondant au critère de flexibilité :

« Metsa explore aussi la possibilité de créer des tissus à partir des fibres de bois en collaboration avec la société japonaise

Itochu. La possibilité de produire d'autres bioproduits comme des engrais reste ouverte. »

« Les technologies POSCO permettront de créer une interface directe avec le client en remplaçant plusieurs produits

laminés à froid avec des produits de calibre minces laminés à chaud, rendant l'usine plus flexible. »

« L'usine (fabrication d’automobiles) sera aussi capable de produire des batteries électriques. »

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Flexibilité

15,5 % des projets comportent des éléments de flexibilité

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Flexibilité : pays, secteurs et groupes

Top 5 secteurs



Top 5 groupes

Secteur Nombre de projets % mentionnant la flexibilité


Meubles 15 33,3%

Pharmaceutique 168 31,0%

Automobiles 263 27,8%

Plastique et caoutchouc 118 25,4%

Pays Nombre de projets % mentionnant la flexibilité

Espagne 18 50%

Nouvelle-Zélande 11 36%

Taïwan 11 36%

Allemagne 54 31%

Sri Lanka 14 29%

Groupe Nombre de projets % mentionnant la flexibilité

Tata Group 19 36,8%

Toyota Motor 11 36,4%

Daimler 11 27,3%

Cargill 20 25,0%




Pays investisseur Nb projets % flexible

Espagne 29 37,9%

Nouvelle-Zélande 11 36,4%

Brésil 31 35,5%

Irlande 18 27,8%

Iran 16 25,0%

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Les efforts environnementaux concernent tous les aspects d’un projet ayant trait à la préservation del’eau, de l’air et des sols. Des technologies très poussées sont employées pour limiter les rejets, lesretraiter ou les réutiliser.

Exemples de caractéristiques recensées répondant au critère des efforts environnementaux :

« Le projet va utiliser la technologie d'injection dernier cri de gaz sulfureux pour améliorer la technique d'extraction du pétrole. La société utilisera la gestion adaptative, une approche systématique où les données de surveillance sont utilisées pour ajuster et affiner les mesures de gestion, par exemple en intégrant les données de qualité de l'air provenant des activités terrestres (associé au programme de forage) afin de vérifier la sécurité des travailleurs et la protection de la santé humaine et de l'environnement. Le projet a mis en place une série de mesures pour réduire au minimum la propagation des sédiments associés aux travaux de dragage et d'élimination. Celles-ci comprennent l'utilisation de diffuseurs pour minimiser le coefficient de trouble atmosphérique, la construction d'îles sous-marines d'évaluation pour réduire la dispersion des matériaux de dragage, et l'utilisation de la technologie automatisée de positionnement des dragues. Le projet prévoit aussi de délimiter des zones interdites à l'activité d'extraction afin de préserver son environnement naturel. Il n'y aura pas d'eau de ballastage non traitée rejetée dans la mer Caspienne.. »

« Cette structure, qui intègre les dernières normes de production, fait office de référence en termes de production durable (comme le système de récupération d'eau). Elle dispose de sa propre fonderie pour métaux légers, capable de produire 15 000 tonnes d'aluminum par an presque sans rejet de sables de fonderie. Pour la première fois en Chine, des liants inorganiques sont utilisés et conduisent à une réduction des émissions de résidus de combustion de 98 % par rapport aux procédés de coulée organiques généralement utilisés dans les fonderies. Une nouvelle technologie de pulvérisation à l’arc électrique doit également y être implantée pour la production d'aluminium moulé.

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Efforts environnementaux

11,8 % des projets font référence à des efforts environnementaux

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Efforts environnementaux : pays, secteurs et groupes

Top 5 secteurs



Top 5 groupes

Groupe Nombre de projets % mentionnant l'environnement

Yara (Norvège) 14 42,9%

NTPC (Inde) 14 42,9%

Tata Group 19 42,1%


Vedanta Group 13 23,1%

Pays Nombre de projets % mentionnant l'environnement

Danemark 12 41,7%

Suède 10 30,0%

Irlande 28 28,6%

Finlande 20 25,0%

Russie 58 24,1%

Secteur Nombre de projets % mentionnant l'environnement


Traitement et évacuation 22 45,5%

Extraction charbon 18 44,4%


Boissons 59 18,6%



Pays investisseur Nb projets % efforts environnementaux

Norvège 39 28,2%

Irlande 18 27,8%

Malaisie 27 25,9%

Russie 49 24,5%

Suède 18 22,2%

22/03/2017 19

Les efforts territoriaux concernent l’environnement social et humain d’une installation

industrielle. La prise en compte des besoins des populations locales, des communautés vivant à

proximité d’un site fait parfois l’objet de multiples mesures.

Exemples de caractéristiques recensées répondant au critère des efforts

territoriaux :

« Tesla a accepté de contribuer à hauteur de 7.5 MUSD par an pour cinq années dans un programme d’éducation. Les

impôts payés par l’usine sont estimés à 400 MUSD sur plus de 10 ans, et seront répartis entre le Storey County (50%),

l’Etat (25%), et les écoles de quartier du Storey County. »

« La société va dépenser 15 MUSD pour des mesures de protection de l'environnement en plus d'assurer le recyclage des

solvants et des cendres et une surveillance 24 x 7 pour la détection d'incendie. La société a déjà fournit de l'eau potable et

des emplois à la population locale, et la société promet d'employer 50% la population locale pour les nouveaux emplois

générés par l'extension. »

« L'entreprise a aussi permis d'instaurer des formations en maçonnerie dans les écoles locales et prévoit de donner des

formations techniques aux petits producteurs de plantations d'eucalyptus. »

19

Efforts territoriaux

9,1 % des projets font référence à des efforts territoriaux

22/03/2017 2020

Efforts territoriaux : pays, secteurs et groupes

Top 5 secteurs



Top 5 groupes

Secteur Nombre de projets % mentionnant le territoire

Trains 17 29,4%


Cuir 18 16,7%

Extraction charbon 18 16,7%


Pays Nombre de projets % mentionnant le territoire

Afrique du Sud 27 41%

Kazakhstan 11 27%

Nouvelle-Zélande 11 27%

Maroc 35 26%

Argentine 11 18%

Groupe Nombre de projets % mentionnant le territoire

Toyota Motor 11 38%

Royal Dutch Shell 11 38%

Coca-Cola 11 38%

Tata Group 19 27%

BP 10 25%



Pays investisseur Nb projets % efforts territoriaux

Maroc 24 33,3%

Afrique du Sud 12 25,0%

Singapour 14 21,4%

Nouvelle-Zélande 11 18,2%

Pays-Bas 41 17,1%

22/03/2017 21

Les mesures d’efficacité énergétique permettent de réduire la consommation d’énergie, ou de produire à

partir d’énergie renouvelable.

Exemples de caractéristiques recensées répondant au critère d’efficacité

énergétique :

« La technologie CEM intègre la fabrication de l'acier, la coulée continue et les processus de roulement sur un seul site,

permettant de réduire la consommation d'énergie de 30-40%. »

« Selon un porte-parole de l'entreprise, le centre a été conçu avec plusieurs fonctions intelligentes qui permettent d'économiser

l'énergie: "L'orientation du bâtiment, à l'utilisation de verre pour vitre à faible transmissibilité, aux lampes led de lumières

blanches ultra-efficace de GE, aux contrôles intelligents pour réduire au minimum la consommation des systèmes pas ou peu

utilisés, tout a été conçu pour rendre le centre très efficace énergétiquement. Nous utilisons des circuits à commande unique

UPS et des circuits de refroidissement activés par des contrôles individuels pour une efficacité maximale de l'énergie sur le

site. »

« Des initiatives telles que l'utilisation de la biomasse dans la production de vapeur à faible impact environnemental,

l'utilisation de technologies qui garantissent une efficacité énergétique, une récupération de la chaleur, et un traitement des

eaux usées avec système biologique et un remplissage aseptique sont présents dans la nouvelle usine. »

21

Efficacité énergétique

7,3 % des projets décrivent des efforts d’efficacité énergétique

22/03/2017 2222

Efficacité énergétique : pays, secteurs et groupes

Top 5 secteurs



Top 5 groupesGroupe Nombre de projets % mentionnant l'efficacité énergétique

Tata Group 19 26%

Vedanta Group 13 23%

Emami Group 13 23%

Yara 14 21%

NTPC 14 21%

Pays Nombre de projets % mentionnant l'efficacité énergétique

Ghana 18 22,2%

Finlande 20 20,0%

Arabie Saoudite 28 17,9%

Irlande 28 17,9%

Danemark 12 16,7%

Secteur Nombre de projets % mentionnant l'efficacité énergétique


Traitement et évacuation 22 27,3%

Métallurgie de base 111 18,0%

Bois 13 15,4%




Pays investisseur Nb projets % efficacité énergétique

Norvège 39 21,9%

Pakistan 45 18,4%

Arabie Saoudite 33 17,9%

Malaisie 27 17,4%

Brésil 31 14,8%

22/03/2017 23

Les efforts sociaux concernent les propres salariés, employés du site industriel concerné.

Probablement en partie du fait que les conditions sociales sont imposées par les législations locales,

c’est l’aspect sur lequel la communication est la plus faible.

Exemples de caractéristiques recensées répondant au critère des efforts sociaux :

« L'utilisation de systèmes d'automatisation intelligents permettront de réduire la fatigue et le niveau de stress des

travailleurs.»

« Le projet comprend un entrepôt entièrement automatisé, un centre de bien-être pour les employés, et des services

publics. »

« Les salaires et les avantages pour les nouveaux postes sont nettement supérieurs à la moyenne de la région. »

23

Efforts sociaux

4,3 % des projets mentionnent des efforts sociaux

22/03/2017 2424

Efforts sociaux : pays, secteurs et groupes

Top 5 secteurs



Top 5 groupes

Secteur Nombre de projets % mentionnant les efforts sociaux

Cuir 18 27,8%

Trains 17 23,5%

Motos 17 17,6%

Meubles 15 13,3%

Ouvrage en métaux 58 12,1%

Pays Nombre de projets % mentionnant les efforts sociaux

Zimbabwe 11 36,4%


Russie 58 12,1%

Italie 19 10,5%

Israël 10 10,0%

Groupe Nombre de projets % mentionnant les efforts sociaux

Cargill 20 33,3%

Amazon 30 15,4%

Tata Group 19 11,8%

Samsung 10 11,1%

BP 10 11,1%



Pays investisseur Nb projets % efforts sociaux

Brésil 31 12,9%

Pays-Bas 41 9,8%

Émirats arabes unis 42 9,5%

Maroc 24 8,3%


22/03/2017 25

Autant pour les emplois créés que pour les montants investis, les grands projets respectent la règle des 20/80. Les 20% de projets les plus importants, dans chaque dimension, représentent 81% des emplois et 89% des montants investis.

Investissement

Les montants investis sont connus dans 70% des cas, soit 2 575 projets pour lesquels le montant investi est connu.

Les 515 projets les plus importants pour le montant investi (20% des projets) représentent un total de 2 015 milliards de dollars, soit 89% des montants investis.

Emplois

Les emplois créés ne sont connus que dans 31% des cas, soit 1 129 projets.

Les 225 projets les plus importants (20% des projets) représentent 999 700 emplois, soit 81% du

total.

Les deux graphiques suivants précisent la répartition des projets, en emplois comme en montant investi.

25

Le poids des grands projets

26

Répartition par taille des projets industriels recensés en 2016 selon le nombre d’emplois créés.(lecture : il y a 14 projets dans la tranche 3 501 à 4 000 emplois, qui totalisent plus de 50 000 emplois. Avec l’ensemble des projets de taille

inférieure ils représentent un peu plus de 40% des emplois et plus de 95% des projets recensés).

Emplois

Tranches de500 emplois

5

27

Répartition par taille des projets industriels recensés en 2016 selon les montants investis.(lecture : il y a 10 projets dans la tranche 9 501 à 10 000 MUSD, qui totalisent plus de 400 milliards de dollars. Avec l’ensemble des projets de

taille inférieure ils représentent un peu plus de 55% des investissements et plus de 97% des projets recensés).

MUSD

22/03/2017 28

Les pages suivantes analysent la répartition territoriale des investissements, autant par pays d’origine que par pays de destination. Unaperçu sur les projets d’investissement étranger, transfrontaliers, montre qu’ils représentent 43% de l’ensemble des projets (en d’autrestermes, 57% des projets sont domestiques). Pour les investissements transfrontaliers, les dix plus importants flux bilatéraux, ci-dessous,représentent 17% du nombre total. Ce sont d’ailleurs des flux croisés entre six pays seulement : États-Unis, Chine, Inde, Allemagne,Japon et Royaume-Uni. Les États-Unis sont la première destination pour les entreprises françaises (16 projets, 2 739 MUSD et 1862emplois).

28

Logiques géographiques

La cartographie des pays destinataires de l’investissement fait apparaître la place importante de l’Asie (44% des montants investis), etl’égalité presque exacte entre Amérique du nord et Europe.

Nous avons ensuite analysé de façon fine les préférences des investisseurs de cinq pays : Etats-Unis, Chine, France, Allemagne et Inde.Autant par pays de destination que par secteur d’activité, les différences sont sensibles. Et les scores pour l’indicateur usine du Futurvarient, de 1,26 pour les entreprises américaines, à 0,81 pour les entreprises chinoises.

Flux Nb MUSD Emplois

1 Etats-Unis vers Inde 48 5 659 53 045

2 Etats-Unis vers Chine 34 18 829 2 530

8 Japon vers Inde 34 2 208 16 590

4 Allemagne vers Etats-Unis 29 5 363 6 671

5 Allemagne vers Inde 22 402 2 500

6 Royaume-Uni vers Inde 22 12 589 31 332

3 Allemagne vers Chine 19 1 764 2 650

9 Chine vers Etats-Unis 18 6 688 12 807

7 Japon vers Etats-Unis 17 5 666 2 451

10 Chine vers Inde 17 5 398 94 500

Total 10 premiers 260 64 566 225 076

22/03/2017 29

La carte de la page suivante met en évidence la concentration

des opérations sur l’Inde, la Chine et les Etats-Unis.

De fait, ces trois pays représentent un tiers des montants

investis. Les données de la Banque Mondiale 2014 indiquent

que la production industrielle cumulée de ces trois pays est

d’environ 40% du PIB mondial, l’ordre de grandeur de nos

données ne paraît donc pas étonnant.

En revanche, avec 10% des investissements mondiaux en 2016,

la place de la Chine paraît faible. Cela peut provenir soit d’un

ralentissement très fort de l’investissement industriel chinois en

2016, soit d’un manque d’informations sur l’économie chinoise

(sachant que nous disposons d’analystes maîtrisant le chinois).

Le Royaume-Uni se distingue par sa présence dans les 20

premiers pays du classement par montant investi, ce qui n’est

pas dû qu’à la prise en compte de la centrale nucléaire de

Hinkley Point.

La France est en trentième position, l’Allemagne en quarante-

quatrième position.

29

Investissement par pays de destination

Rang Pays MUSD % Emplois % Nb de projets %

1 Inde 324 188 14,3% 514 129 41,8% 988 27,5%

2 États-Unis d'Amérique 235 894 10,4% 110 131 9,0% 478 13,3%

3 Chine 184 462 8,1% 113 560 9,2% 214 5,9%

4 Royaume-Uni 121 191 5,3% 31 978 2,6% 124 3,4%

5 Australie 115 801 5,1% 6 682 0,5% 46 1,3%

6 Canada 111 964 4,9% 11 422 0,9% 64 1,8%

7 Égypte 88 028 3,9% 6 150 0,5% 52 1,4%

8 Russie 81 201 3,6% 10 018 0,8% 58 1,6%

9 Indonésie 69 792 3,1% 8 990 0,7% 45 1,3%

10 Pakistan 69 752 3,1% 3 150 0,3% 57 1,6%

11 Arabie Saoudite 67 173 3,0% 15 332 1,2% 28 0,8%

12 Viet Nam 47 713 2,1% 67 560 5,5% 59 1,6%

13 Norvège 47 020 2,1% 2 200 0,2% 19 0,5%

14 Turquie 42 899 1,9% 8 085 0,7% 19 0,5%

15 Kazakhstan 38 936 1,7% 843 0,1% 11 0,3%

16 Émirats arabes unis 35 741 1,6% 980 0,1% 35 1,0%

17 Taïwan 31 379 1,4% 11 810 1,0% 11 0,3%

18 Corée du Sud 30 197 1,3% 220 0,0% 28 0,8%

19 Mozambique 30 167 1,3% 1 640 0,1% 5 0,1%

20 Azerbaïdjan 29 107 1,3% 2 300 0,2% 7 0,2%

Total 20 premiers 1 802 603 79,4% 927 180 75,4% 2 348 65,2%

121 autres pays 467 356 20,6% 301 790 24,6% 1 251 34,8%

Total général 2 269 959 100,0% 1 228 970 100,0% 3 599 100,0%

30

MUSD % Emplois % Projets %

Asie 1 001 465 44,1% 777 787 63,3% 1 813 50,4%

Amérique du nord 347 859 15,3% 121 553 9,9% 543 15,1%

Europe 335 298 14,8% 99 573 8,1% 579 16,1%

Afrique 262 879 11,6% 144 289 11,7% 346 9,6%

Moyen-Orient 146 249 6,4% 27 017 2,2% 79 2,2%

Océanie 116 667 5,1% 6 995 0,6% 60 1,7%

Amérique centrale et du sud 59 543 2,6% 51 756 4,2% 179 5,0%

Total général 2 269 959 100,0% 1 228 970 100,0% 3 599 100,0%

22/03/2017 31

Projets554

31

Où investissent les entreprises US ?

Montant moyen911 MUSD (médiane 80 MUSD)

Emplois moyen582

Score moyen Usine du futur

1,26

Investissements des entreprises américaines, dix premiers pays

Investissements des entreprises américaines, dix premiers secteurs

États-Unis d'Amérique 155 386 44% 67 097 40% 303 55%

Kazakhstan 36 800 14% 2% 1 6%

Mozambique 30 000 10% 0% 2 0%

Australie 29 121 9% 0% 3 0%

Chine 18 829 8% 2 530 0% 34 1%

Indonésie 12 283 3% 5 500 3% 7 1%

Inde 5 659 2% 53 045 32% 48 9%

Mexique 4 871 1% 8 315 5% 12 2%

Singapour 4 629 1% 880 1% 9 2%

Irlande 3 810 1% 2 070 1% 15 3%

Total top 10 301 388 95% 139 437 84% 434 78%

Autres (44 pays) 19 151 5% 27 073 16% 120 22%

Total 320 539 100% 166 510 100% 554 100%

MUSD Emplois Nb de projets

Extraction (activités annexes) 124 688 35% 1 150 1% 15 3%

Extraction du Pétrole/Gaz 81 192 23% 0% 6 1%

Automobiles 21 950 6% 19 392 12% 49 9%

Electricité, gaz et vapeur 18 480 5% 3 201 2% 44 8%

Electronique 15 815 4% 2 465 1% 16 3%

Chimie 14 964 4% 2 916 2% 45 8%

Industries variées 14 196 4% 53 540 32% 113 20%

Matériel électrique 6 878 2% 13 450 8% 10 2%

Produits alimentaires 3 971 1% 15 245 9% 77 14%

Boissons 2 633 1% 11 705 7% 25 5%

Total top 10 304 766 86% 123 064 74% 400 72%

total 24 autres secteurs 18 264 5% 49 351 30% 176 32%

Total général 352 539 100% 166 510 100% 554 100%


22/03/2017 32

Projets829

32

Où investissent les entreprises indiennes ?


Emplois moyen1 561


0,89

Investissements des entreprises indiennes, dix premiers pays

Investissements des entreprises indiennes, dix premiers secteurs

Inde 280 729 87% 217 777 93% 748 90%

Australie 27 000 8% 4 609 2% 7 1%

Canada 4 888 2% 650 0% 6 1%

Bangladesh 4 652 1% 0% 5 1%

Slovaquie 1 360 0% 2 800 1% 1 0%

Zambie 828 0% 0% 1 0%

Éthiopie 600 0% 3 500 1% 3 0%

Hongrie 530 0% 975 0% 1 0%

Royaume-Uni 512 0% 1 160 0% 7 1%

Afrique du Sud 388 0% 180 0% 4 0%

Total top 10 321 487 99% 231 651 99% 783 94%

Autres (27 pays) 2 459 1% 2 561 1% 46 6%

Total 323 946 100% 234 212 100% 829 100%



Raffinage du Pétrole/Gaz 44 999 14% 0% 39 5%

Métallurgie de base 41 493 13% 10 155 4% 47 6%

Extraction charbon 28 590 9% 6 074 3% 15 2%

Chimie 23 679 7% 3 442 1% 94 11%


Extraction (activités annexes) 8 988 3% 0% 10 1%

Industries variées 7 946 2% 14 760 6% 40 5%

Electronique 7 575 2% 104 150 44% 31 4%

Minéraux non métalliques 6 305 2% 7 675 3% 57 7%

Total top 10 304 464 94% 160 643 69% 486 59%

24 autres secteurs 19 482 6% 73 569 31% 343 41%

Total général 323 946 100% 234 212 100% 829 100%


22/03/2017 33

Projets237

33

Où investissent les entreprises chinoises ?

Montant moyen1 115 MUSD (médiane 200 MUSD)

Emplois moyen2 725


0,81

Investissements des entreprises chinoises, dix premiers pays

Investissements des entreprises chinoises, dix premiers secteurs

Chine 140 879 76% 34 800 21% 111 47%

Pakistan 7 370 4% 350 0% 7 3%


Inde 5 398 3% 94 500 57% 17 7%

Viet Nam 5 204 3% 6 000 4% 6 3%

Australie 2 260 1% 315 0% 4 2%

Jordanie 2 200 1% 0% 1 0%

Népal 2 037 1% 2 000 1% 2 1%

Ghana 1 793 1% 2 400 1% 5 2%

Iran 1 650 1% 3 000 2% 1 0%

Total top 10 175 480 94% 156 172 94% 172 73%

Autres (33 pays) 10 724 6% 10 066 6% 65 24%

Total 186 204 100% 166 238 100% 237 97%


Electronique 68 672 37% 74 500 45% 27 11%


Chimie 13 514 7% 5 347 3% 10 4%

Automobiles 12 600 7% 15 650 9% 33 14%

Métallurgie de base 7 266 4% 11 450 7% 9 4%

Industries variées 5 167 3% 800 0% 6 3%

Matériel électrique 4 766 3% 500 0% 14 6%

Minéraux non métalliques 2 134 1% 5 294 3% 16 7%

Papier et carton 1 836 1% 250 0% 2 1%

Extraction charbon 1 800 1% 0% 1 0%

Total top 10 174 571 94% 117 341 71% 158 67%

21 autres secteurs 11 633 6% 48 897 29% 79 33%

Total général 186 204 100% 166 238 100% 237 100%


22/03/2017 34

Projets144

34

Où investissent les entreprises françaises ?


Emplois moyen749


1,03

Investissements des entreprises françaises, dix premiers pays

Investissements des entreprises françaises, dix premiers secteurs



Automobiles 2 780 3% 10 898 19% 19 13%

Chimie 2 728 3% 777 1% 21 15%

Pharmaceutique 1 454 2% 1 330 2% 11 8%

Avions 1 082 1% 3 320 6% 17 12%

Collecte de déchets 1 000 1% 0% 2 1%

Produits alimentaires 847 1% 31 422 56% 17 12%

Plastique et caoutchouc 644 1% 166 0% 5 3%

Trains 280 0% 3 300 6% 3 2%

Total top 10 90 590 99% 52 488 93% 116 81%

21 autres secteurs 1 086 1% 3 655 7% 28 19%

Total général 91 677 100% 56 143 100% 144 100%


Royaume-Uni 50 283 55% 1 650 3% 4 3%

Angola 16 000 17% 0% 1 1%

France 14 697 16% 6 184 11% 50 35%


Chine 1 470 2% 2 000 4% 5 3%

Côte d'Ivoire 1 250 1% 0% 2 1%

Maroc 792 1% 6 300 11% 7 5%

Afrique du Sud 746 1% 2 700 5% 3 2%

Mexique 716 1% 1 750 3% 6 4%

Belgique 669 1% 100 0% 2 1%

Total top 10 89 362 97% 22 546 40% 96 67%

Autres (30 pays) 2 315 3% 33 597 60% 48 33%

Total 91 677 100% 56 143 100% 144 100%


22/03/2017 35

Projets187

35

Où investissent les entreprises allemandes ?


Emplois moyen554


1,25

Investissements des entreprises allemandes, dix premiers pays

Investissements des entreprises allemandes, dix premiers secteurs


Espagne 4 816 15% 34 0% 4 2%

Canada 3 185 10% 0% 1 1%

Allemagne 3 122 10% 3 670 10% 28 15%

Mexique 2 621 8% 9 830 26% 9 5%

Hongrie 1 903 6% 2 880 8% 5 3%

Norvège 1 887 6% 0% 1 1%

Chine 1 764 5% 2 650 7% 19 10%

Singapour 1 164 4% 0% 4 2%

Turquie 1 100 3% 1 000 3% 1 1%

Total top 10 26 925 82% 26 735 71% 101 54%

37 autres pays 5 780 18% 10 963 29% 86 46%

Total général 32 705 100% 37 698 100% 187 100%


Automobiles 15 103 46% 20 312 54% 46 25%

Extraction (autres) 3 450 11% 75 0% 2 1%

Chimie 3 144 10% 377 1% 36 19%



Plastique et caoutchouc 1 535 5% 3 193 8% 12 6%

Electronique 1 150 4% 1 950 5% 12 6%

Pharmaceutique 1 004 3% 784 2% 10 5%

Matériel électrique 781 2% 3 112 8% 6 3%

Produits alimentaires 746 2% 522 1% 14 7%

Total top 10 31 039 95% 31 325 83% 146 78%

Autres (23 secteurs) 1 666 5% 6 373 17% 41 22%

Total 32 705 100% 37 698 100% 187 100%


22/03/2017 36

En nombre d’investissements, on retrouve degrands groupes indiens, souvent desconglomérats, pour des investissementsmajoritairement domestiques. Même pourAmazon, deuxième investisseur, lesinvestissements repérés sont d’aborddomestiques. Les grandes entrepriseschinoises du classement sont des sociétéspubliques et ont été regroupées sousl’enseigne « gouvernement chinois ». Ontrouve au premier rang de celles-ci dessociétés actives dans le secteur du nucléaire(CNNC, CGN et SNPTC).

Si l’on s’intéresse au classement par montantinvesti, les plus grands investisseurs sontdifférents et appartiennent au secteur del’énergie : BP, en première position, suivie deChevron, Royal Dutch Shell, EDF et INPEX(Japon).

En nombre d’emplois créés, ce sont desgroupes d’électronique qui se placent auxpremiers rangs : Foxconn (Chine), Lava ouVedanta (Inde). Les grands projetsconcernent des affichages LED, destéléphones mobiles ou des composants pourl’électronique grand public.

36

Palmarès en nombre d’investissements

Société Secteur Pays nb de projets MUSD

1 Indian Oil (IOCL) Energie Inde 33 27 719

2 Amazon Commerce Etats-Unis d'Amérique 30 344

3 Banas Dairy Alimentation Inde 25 482

4 Cargill Agroalimentaire Etats-Unis d'Amérique 20 266

5 Tata Group Conglomérat industriel Inde 19 18 309

6 OP Jindal Group Conglomérat industriel Inde 19 7 689

7 Adani Group Conglomérat industriel Inde 19 28 858

8 Dangote Energie Nigéria 18 18 084

9 STI Group Alimentation Angola 15 2 026

10 Yara Chimie Norvège 14 4 087

11 NTPC Energie Inde 14 13 535

12 Vedanta Group Conglomérat industriel Inde 13 12 653

13 Emami Group Conglomérat industriel Inde 13 1 598

14 Cevital Group Conglomérat industriel Algérie 13 4 213

15 Eni Energie Italie 12 22 580

16 Toyota Motor Automobile Japon 11 3 831

17 Royal Dutch Shell Energie Pays-Bas 11 64 617

18 Enel Group Energie Italie 11 2 407

19 Coca-Cola Alimentation Etats-Unis d'Amérique 11 2 041

20 Daimler Automobile Allemagne 11 4 879

Government of China Divers Chine 45 30 810

Government of India Divers Inde 42 43 029

Government of Pakistan Divers Pakistan 24 50 066

Government of Egypt Divers Egypte 11 9 141

22/03/2017 37

Chaque projet industriel a été relié à un secteur d’activité, défini à

plusieurs niveaux, le niveau le plus fin étant celui du produit.

A fin 2016, nous avons ainsi établi une nomenclature de 330

produits, qui s’enrichira encore progressivement.

Dans le graphique page suivante, nous avons fait figurer ces

produits sous forme de pavés de couleur, avec une surface

proportionnelle aux montants investis.

Les produits ont été représentés avec une couleur dominante

pour pouvoir les regrouper par familles :

Bleu : énergie

Rouge : électronique

Gris : matériaux simples

Vert : produits assemblés

Marron : logistique

Jaune : produits alimentaires

Les produits énergétiques (extraction, raffinage, production)

constituent les 2/3 des montants investis.

37

Investissement par produit

Les 20 premiers produits en

nombre de projets

Produit Nb de projets

Electricité 557

Ciment 175

Automobile 119

Médicament 112

Industries variées 96

Pièce automobile 92

Produit laitier 87

Terminal portuaire 79

Data center 71

Produit pétrolier raffiné 70

Plastique primaire 68

Acier 48

Gaz naturel 41

Pneu 40

Engrais chimique 36

Aliment pour animaux 34

Téléphone portable 32

Pétrole brut 32

Plastique pour emballage 30

Batterie 27

Alcool 27

Gaz industriel 27

Vêtement 27

Gaz naturel liquéfié 27

38Montants investis par produit, en millions de dollars (MUSD)

(lecture : les dispositifs d’affichage – électronique – représentent 55 282 MUSD).

22/03/2017 39

Les projets suivants ont été retenus car ce sont les premiers par leur indice Usine du Futur. La taille duprojet, montant investi ou emplois créés, n’entre donc pas dans la sélection suivante. On retrouve doncdes projets bien notés mais de petite taille alors que ne figurent pas ici des projets bien plusimportants. Certains grands projets figurent cependant dans cette sélection, comme le projet d’usinede fabrication de batteries porté par Tesla et Panasonic. C’est un projet très intéressant, car il montreque les pays développés peuvent accueillir des investissements industriels employant plusieurs milliersde salariés.

Pour chacun des projets suivants, nous avons mentionné les éléments qui nous ont permis de noter lessix critères de l’Usine du Futur.

Nous avons également fait figurer des éléments que nous recherchons pour chacun des projets étudiés: la capacité de production, et des informations, lorsqu’elles sont disponibles, sur les parties prenantesdu projet (financeurs, clients, fournisseurs, architectes…)

Nous avons, chaque fois que possible, fait figurer la date de mise en service du site. La base contientdes données supplémentaires qui n’ont pas été ajoutées ici, comme la surface de terrain et de bâtiment,la distinction entre nouveau site et extension…

La base de données contient également, pour chaque projet, les références des articles qui nous ontpermis de collecter de l’information.

Nb : les photos illustrant chaque projet ont été collectées sur les sites des sociétés concernées. Elles ne sont pas la propriété des éditeurs de ce document et nepeuvent être rediffusées librement. Elles seront d’ailleurs, le cas échéant, retirées à première demande des sociétés concernées.

39

Quelques projets exemplaires

22/03/2017 4040

Moon Ridge Farm (USA)

Site d’élevage, abattage et

transformation de viande de porc

CAPACITÉ : 600 000 porcs/an

EMPLOIS : 160 MUSD : 54

SCORE USINE DU FUTUR : 12

L'usine de type "farm-to-plate operation" (soit de la ferme jusqu'à l'assiette du consommateur) va intégrer l'ensemble du processus de la

chaîne de valeur du porc, de l'élevage à la vente aux particuliers. La compagnie affirme qu'elle combine des méthodes artisanales

d'abattages et conditionnement du produit, avec des méthodes modernes de production, de transformation, de technologie dernier cri,

et de recherche d'information. La technologie de récoltes la plus moderne et humaine possible a été installée, et les procédures de

manipulations et tests humains seront mise en œuvre. La société s'est fournie avec des fournisseurs locaux pour la quasi-totalité de la

construction de l'installation, et les salaires et les avantages pour les nouveaux postes sont nettement supérieurs à la moyenne de la

région. Ce sera la première usine de transformation de porc américain à utiliser la technologie de refroidissement "snap chilling" pour

augmenter la durée de vie, la qualité, le traitement et la fraîcheur tout en réduisant la consommation d'énergie et son empreinte carbone.

En plus des technologies d'efficacité énergétique pour les processus de production, la société prévoit d'utiliser les énergies renouvelables

notamment l'énergie solaire et éolienne pour sa production.

à Pleasant Hope, Missouri, USA

Mise en service : S2 2016

Partenaires, clients et fournisseurs : Bank of Sullivan / Missouri Energy Initiative

22/03/2017 4141

TESLA / PANASONIC(USA/JAPON)

Fabrication de batteries Lithium-Ion

CAPACITÉ : 85 Gwh/an

EMPLOIS : 10 000 MUSD : 5 114


Un champ de panneaux solaires sera construit à proximité pour fournir une puissance électrique supplémentaire à l'usine. L'usine sera

hautement automatisée, avec des robots qui prendront les cellules de la batterie pour les assembler. La société peut développer et

potentiellement doubler la taille de l'usine à l'avenir. L'usine promet des emplois bien rémunérés et facilitera le passage d’une économie

basée sur le jeux d’argents et les casinos, qui s’affaisse, vers une économie boostée par une fabrication high-tech. Telsa a accepté de

contribuer à hauteur de 7.5 MUSD par an pour cinq années dans un programme d’éducation. Les impôts payés par l’usine sont estimés

à 400 MUSD sur plus de 10 ans, et seront grossièrement repartis entre le Storey County (50%), l’Etat (25%), et les écoles de quartier du

Storey County.

à Sparks, Nevada, USA


Partenaires, clients et fournisseurs : Bank of Montreal

22/03/2017 4242

HONDA (JAPON)

Fabrication de scooters

CAPACITÉ : 1,2 millions/an

EMPLOIS : 4 000 MUSD : 163


Environ 85% des techniciens opérateurs et 50% du personnel de direction viennent de la région où se trouve l'usine. Plus de 33% de la

superficie totale de l'usine est une zone verte dédiée. L'usine dispose d'une installation "zéro rejet liquide" intégré et un système de

récupération des pluies. La consommation d'energie est optimisée grâce un système maximal d'éclairage naturel et de ventilation couplé

avec des lampes LED. L'utilisation de système d'automatisation intelligente permettra de réduire la fatigue et le niveau de stress des

travailleurs. La société investit près de 1 MUSD dans des installations de soins de santé et le développement d'infrastructures permettant

la conservation de l'environnement pour la population locale.

à Mandal, Gujarat, Inde


22/03/2017 4343

Suzano Papel (Brésil)

Production de pâte à papier

CAPACITÉ : 1,8 millions/tonnes/an



L'usine est considéré, par les autorités locales présente lors de l'inauguration en 2014, comme une des plus modernes au monde en ce

qui concerne l'activité de distribution du produit. L'usine est certifiée par une ONG locale FSC Cadeia de Custodia pour son respect de

l'environnement. L'usine a été conçue avec un souci de flexibilité permettant de produire aussi du papier hygiénique, et est autonome en

énergie avec un surplus de capacité de 100 MW en électricité. L'entreprise a aussi permis d'instaurer des formations en maçonnerie dans

les écoles locales et prévoit de donner des formations techniques aux petits producteurs de plantations d'eucalyptus.

à Imperatriz, Maranhao, Brésil


Partenaires, clients et fournisseurs : Bank of Sullivan / Missouri Energy Initiative

22/03/2017 4444

Huhtamaki(Finlande)

Production de boîtes à œufs

CAPACITÉ : 1,8 millions/tonnes/an



L'investissement est effectué dans de nouvelles machines dernier cri entièrement automatisée en raison de la croissance rapide du

marché des œufs au Royaume-Uni et en Irlande. Le nouvel équipement permettra à l'entreprise d'élargir sa gamme de produits dans le

secteur de l'emballage moulée, d'adapter ses produits aux besoins de ses clients, et aussi de renforcer son efficacité énergétique. Il

permettra d'économiser chaque année près de 200 tonnes de CO2. Le projet a également fourni du travail à plus de 100 entrepreneurs

locaux.

à Lurgan, Irlande du Nord, Royaume-Uni


Partenaires, clients et fournisseurs : Tesco / Sainsbury’s / Marks and Spencer

22/03/2017 4545

Chevron(USA)

Extension d’un champ de pétrole

CAPACITÉ : 1 million/barils/jour

EMPLOIS : nd MUSD : 36 800


Le projet va utiliser la technologie d'injection dernier cri de gaz sulfureux pour améliorer la technique d'extraction du pétrole. 86% de la main-

d'œuvre est constitué de citoyens kazakhs, et le projet s'est engagé à consommer à grande échelle les biens et services kazakhs. La société

utilisera la gestion adaptative, une approche systématique où les données de surveillance sont utilisées pour ajuster et affiner les mesures de

gestion, par exemple en intégrant les données de qualité de l'air provenant des activités terrestres (associé au programme de forage) afin de

vérifier la sécurité des travailleurs et la protection de la santé humaine et de l'environnement. Le projet a mis en place une série de mesures

pour réduire au minimum la propagation des sédiments associés aux travaux de dragage et d'élimination. Celles-ci comprennent l'utilisation de

diffuseurs pour minimiser le coefficient de trouble atmosphérique, la construction d'îles sous-marines d'évaluation pour réduire la dispersion

des matériaux de dragage, et l'utilisation de la technologie automatisée de positionnement des dragues. Le projet prévoit aussi de délimiter des

zones interdites à l'activité d'extraction afin de préserver son environnement naturel. Il n'y aura pas d'eau de ballastage non traitée rejetée dans

la mer Caspienne. Le projet mettra aussi en œuvre le programme Chance Finds Procedure lors d'événements organisés pour la découverte de

l'héritage culturel du pays.

à Qulsary, Atyraou, Kazakhstan


Partenaires, clients et fournisseurs : KazMunayGas / ExxonMobil / LukoilTenizService / General Electric /

KazTransOil / Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering

22/03/2017 4646

Audi(Allemagne)

Production d’automobiles

CAPACITÉ : 350 000/an

EMPLOIS : 4 200 MUSD : 1 300


L'usine de San Jose Chiapa au Mexique produira au début le modèle SUV Q5 à essence (150 000 voitures par an), mais prévoit à court terme de

produire aussi la version électrique de ce modèle et d'élargir à 350 000 voitures par an. Audi a sélectionné environ 180 fournisseurs pour l'Audi Q5.

Dès le début de la production, la valeur ajoutée des voitures Audi est estimée à 65 pour cent d'origine locale.

L'usine de production Audi la plus moderne au monde est installée sur un site de 460 hectares (incluant le parc logistique just-in-sequence), et

comprend l'atelier de peinture le plus respectueux de l'environnement sur le continent américain. L'usine utilisera les antennes RFID (radio-

fréquence-identification), ce qui permet une production et des chaînes d'approvisionnement flexibles. L'usine met la priorité sur la durabilité

écologique, économique et sociale, et joue ainsi un rôle actif dans l'élaboration de l'avenir de la région. Depuis 2014, Audi a mis en place un centre

de formation professionnel en collaboration avec l'Université Tecnológica de Puebla (UTP). En Novembre 2015, la société a aussi lancé

l'Orchestre Audi dans le cadre de l'initiative Esperanza Azteca. Ce projet vise à intégrer les enfants âgés de sept à 17 ans de la région dans un

orchestre musical, chacun avec 100 membres. Audi Mexico a déjà planté plus de 100 000 arbres sur 100 hectares autour du site.

à San Jose Chiapa, Puebla, Mexique


22/03/2017 4747

Metsa Fiber(Finlande)

Production de pâte à papier

CAPACITÉ : 1,3 million t/an

EMPLOIS : 1 500 MUSD : 1 334


En plus de la pâte de haute qualité, l'usine produira de la bioénergie et divers biomatériaux. Un écosystème bioéconomique composé de différentes

entreprises sera construit autour de la production de pâte à papier. L'usine de gazéification (gaz dérivé d'écorce) sera mise en place au même

moment que l'usine principale. Elle serait construite proche du site existant d'Äänekoski de Metsä et remplacera l'usine de pâte actuellement en

exploitation.

L'impact de cet investissement sur l'économie finlandaise est estimé à plus de 0,56 mds USD par an. Elle n'utilisera pas de combustibles fossiles ;

toute l'énergie nécessaire sera générée à partir du bois. En utilisant plus de 1000 moteurs éconergétiques les plus avancés et des systèmes

électriques dernier cri, l'usine produira 2,4 fois plus d'électricité qu'elle ne consomme. L'usine de gazéification produira environ 20 GWh de biogaz

par an. Le biogaz utilisé en production remplacera 45 000 m3 de combustible lourd. Metsa explore aussi la possibilité de créer des tissus à partir

des fibres de bois en collaboration avec la société japonaise Itochu. La possibilité de produire d'autres bioproduits comme des engrais reste

ouverte.

à Aanekoski, Finlande


Partenaires, clients et fournisseurs : Valmet / ABB / Sulzer / EcoEnergy SF / Aqvacomp / Itochu Corporation / VR

Group / Sweco / UKI Arkkitehdit / Geotek / Sito / Andritz / Gasum / Finnish Bioeconomy Cluster

22/03/2017 4848

Vigor(Brésil)

Production de lait

CAPACITÉ : 1 million litres/jour



L'usine a prévu un haut niveau d'automatisation dans ses processus de production. Des initiatives telles que l'utilisation de la biomasse dans la

production de vapeur à faible impact environnemental, l'utilisation de techologies qui garantissent une efficacité énergétique, une récupération de

la chaleur, et un traitement des eaux usées avec système biologique et un remplissage aseptique sont présents dans la nouvelle usine. L'usine va

mettre en place le Programme Rio Leite, en partenariat avec le gouvernement de l'État, qui vise à accroître la qualité de la production du lait, de

stimuler les producteurs et contribuer à l'expansion du marché, avec des avantages fiscaux et une chaîne de commercialisation structurée.

à Barra do Pirai, Rio, Brésil


22/03/2017 4949

Chilika Distilleries(Inde)

Distillation de spiritueux

CAPACITÉ : 55 000 litres/jour



L'usine dernier cri sera équipée d'une unité de décantation et de séchage pour la récupération des grains comme sous-produit riche en protéines

sèches qui sont utilisées dans la production d'aliments pour bétail, volaille et poissons; ainsi, l'usine bénéficiera aux agriculteurs locaux. Le projet se

compose également d'une centrale électrique intégrée de 2 MW à base charbon et de biomasse de riz. Les chaudières atmosphériques à lit fluidisé

(AFBC) utilisées dans la centrale seront entièrement automatisées. Les cendres provenant de la chaudière seront envoyée aux unités de fabrication

de briques. Une unité de traitement des eaux usées et un système d'eau de pluie seront installés. Une «ceinture verte» sera cultivée sur 33% de la

superficie de l'usine. La boue et les effluents des boues de la station d'épuration du complexe seront traités par un unité de séchage, de sorte qu'ils

puissent être utilisés comme engrais par les agriculteurs locaux. SMS Envocare est le consultant en environnement pour le projet. L'unité utilisera

le système de traitement ECOPHOTOx de l'entreprise Praj Industries.

à Kallikhote, Odisha, Inde


Partenaires, clients et fournisseurs : Praj Industries

22/03/2017 5050

Olvea(France)

Production de beurre de Karité

CAPACITÉ : 7 000 tonnes/an

EMPLOIS : nd MUSD : 3,5


Ce site industriel a été éco-conçu de manière à respecter au mieux de l’environnement local : 320 m² de panneaux photovoltaïques couvrant 20%

du besoin énergétique de l’usine, architecture bioclimatique, utilisation de matériaux locaux, traitement innovant des amandes de karité, chaudière

biomasse alimentée par les tourteaux de karité, etc. Olvea prévoit également de devenir, d'ici quelques mois, la première entreprise du Burkina Faso

à être certifiée ISO 22 000. Le process de production, flexible et semi-automatisé, permet la mise en place de nouvelles lignes de production. Ainsi,

Olvea pourra développer de nouvelles filières agricoles et proposer toujours plus d’ingrédients aux industries cosmétique et alimentaire.

L'entreprise travaille également sur le traitement de la cire d’abeille, en partenariat avec les coopératives et apiculteurs afin d’assurer des pratiques

durables. La collecte et la transformation des amandes de karité procurent des revenus à près de 4 millions de femmes rurales. Olvea forme les

coopératives de femmes productrices de karité afin qu’elles assurent les futures productions de sésame, ce qui leur garantira une source de revenus

supplémentaires, et des débouchés commerciaux sécurisés.

à Bobo-Dioulasso, Hauts-Bassins, Burkina-Faso


22/03/2017 5151

Bonfiglioli Riduttori (Italie)

« usine intelligente » d’organes de

transmission mécanique

CAPACITÉ : 800 000 unités/an



La société étend ses activités en proposant des produits intégrant des technologies d'Internet des objets (IoT) et des applications industrielles

intelligentes. Le projet est fondé sur le respect de la qualité de vie de la main d'œuvre, reprenant le concept Barrierless Factory destiné à intégrer

tous les domaines de production et la vie sociale de Calderara di Reno (l'usine qui déménage). Le projet est conçu pour satisfaire aux normes les

plus récentes en matière d'efficacité énergétique, offrant des performances exceptionnelles en termes d'impact environnemental : le site comptera

sur 455 arbres cultivés, 3 000 m2 de jardins sur toit, et l'extension est conçue pour être ne pas consommer plus d'énergie. Le projet sera alimenté

par une centrale photovoltaïque de pointe de 3 MW montée non seulement sur les toits des bâtiments mais aussi sur les auvents du parking du

personnel.

à Bologne, Emilie-Romagne, Italie


22/03/2017 5252

Uttam Galva(Inde)/ Posco (Corée du Sud)

Acier laminé à chaud

CAPACITÉ : 3 millions de tonnes/an

EMPLOIS : 4 034 MUSD : 2 373


Les technologies POSCO permettront de créer une interface directe avec le client en remplaçant plusieurs produits laminés à froid avec des

produits de calibre minces laminés à chaud, rendant l'usine plus flexible. L'usine, qui utilisera du minerai de fer extrait de Goa à faible teneur,

prévoit d'utiliser les technologies POSCO, nommées Finex et Cem. Finex réduit non seulement les coûts de construction ou d'entretien, mais aussi

les émissions polluantes par rapport aux processus de fabrication classique de l'acier. Par rapport aux hauts-fourneaux, il réduit les émissions

d'oxydes de soufre de 40%, des oxydes d'azote de 15% et la dispersion de poussières de 71%. La technologie CEM intègre la fabrication de l'acier,

la coulée continue et les processus de roulement sur un seul site, permettant de réduire la consommation d'énergie de 30-40%. Le projet comprend

aussi une centrale électrique intégrée de 3 x 50 MW. Ces installations sidérurgiques dernier cri, intègrent des fonctions automatiques de contrôle et

de planification. Un système de récupération d'eau de pluie est inclus dans le projet dans le cadre des mesures de conservation de l'eau mise en

application par le gouvernement en Inde.

à Banda, Maharashtra, Inde


Partenaires, clients et fournisseurs : POSCO / Maharashtra State Electricity Board / MECON

22/03/2017 5353

BMW (Allemagne) / Brillance (Chine)

Moteurs pour automobiles

CAPACITÉ : 200 000 unités/an



Cette structure, qui intègre les dernières normes de production, fait office de référence en termes de production durable (comme le système de

récupération d'eau). Elle dispose de sa propre fonderie pour métaux légers, capable de produire 15 000 tonnes d'aluminum par an presque sans

rejet de sables de fonderie. Pour la première dois en Chine, des liants inorganiques sont utilisés et conduisent à une réduction des émissions de

résidus de combustion de 98 % par rapport aux procédés de coulée organiques généralement utilisés dans les fonderies. Une nouvelle technologie

de pulvérisation à l’arc électrique doit également y être implantée pour la production d'aluminium moulé. Elle sera aussi capable de produire des

batteries électriques. La nouvelle usine est en mesure de partager avec les autres usines de ce type dans le monde à Munich (Allemagne), Steyr

(Autriche), et Hams Hall (UK), l'ensemble de ses compétences, grâce à un système de partage automatisé.

à Shenyang, Laoning, Chine


22/03/2017 5454

Festo (Allemagne)

Valves électroniques

CAPACITÉ : nd



L'usine, surnommée Scharnhausen Technology Plant, est caractérisée par sa flexibilité, sa rapidité et sa sécurité grâce à des méthodes et process

modernes et innovantes. La fabrication est adaptable directement en fonction des demandes du client, mis en relation avec des application

internes. L'usine a été conçue avec des process d’efficacité énergétique ainsi qu'avec une production avec un impact moindre sur l'environnement.

à Esslingen, Rhénanie-Palatinat,

Allemagne


22/03/2017 5555

National Chemical Group (Russie)

urée

CAPACITÉ : 2 millions de tonnes/an

EMPLOIS : 975 MUSD : 3 000


Avec Hyundai Engineering & Construction et la société japonaise Toyo Engineering, Hyundai Engineering construira pour 5,16 milliards USD,

deux usines de production d'ammoniac avec une capacité combinée de 6 700 tonnes par jour, deux usines d’urée avec une capacité journalière

combinée de 6 100 Tonnes, et l'usine de méthanol d'une capacité journalière de 3 000 tonnes. Les usines de production sont situées dans la région

de Primorsk, dans le district de Nakhodka, à proximité d'un important gazoduc, assurant un approvisionnement stable en gaz des gisements de

Gazprom Sakhalin et Yakutia. Afin d'optimiser la logistique de la distribution, NChG envisage de construire un terminal portuaire à proximité des

sites de productions.

La nouvelle usine sera l'une des usines de gaz chimique les plus efficaces au monde, équipée des technologies les plus productives et

éconergétiques. ThyssenKrupp Industrial Solutions fournira la technologie de l'ammoniac et l'usine utilisera un système innovant de sécurité

automatique (automatic safety system). L'entreprise construira des maisons pour 7 000 personnes et mettra en place 2 écoles, 4 jardins pour

enfants, un hôpital et une clinique. L'usine utilisera des normes écologiques élevées et assurera la protection de la nature de la région de Primorsk.

à Kozmino, Russie


Partenaires, clients et fournisseurs : Gazprom / Hyundai Engineering / Hyundai Engineering & Construction

/ Toyo Engineering

22/03/2017 5656

Deccan Fine Chemicals (Inde)

Fabrication d’herbicide

CAPACITÉ : 140 tonnes/jour



Des substances médicinales actives (API) seront également produites dans l'usine. 200 tonnes par jour de produits chimqiues alcali pourraient être

produits dans le cadre de cette extension. Des unités de production d'électricité par cogénération sont prévues. L'eau proviendra principalement de

la mer (golfe du Bengale) avec la mise en place d'une usine de dessalement pour les besoins en eau de l'usine. Une ceinture verte devrait être

développée sur 31 ha, et toutes les mesures de contrôle de la pollution seraient prises, en stricte conformité avec les directives de l'État. La société

dépenserait 15 MUSD pour des mesures de protection de l'environnement en plus d'assurer le recyclage des solvants et des cendres et une

surveillance 24 x 7 pour la détection d'incendie. La société a déjà fourni de l'eau potable et des emplois à la population locale, et la société promet

d'employer 50% de la population locale pour les nouveaux emplois générés par l'extension.

à Payakaraopeta, Andhra

Pradesh, Inde


Partenaires, clients et fournisseurs : Mitsubishi Corporation (MC)

22/03/2017 5757

GlaxoSmithKline (Royaume-Uni)

Médicaments en gastro-entérologie

CAPACITÉ : 9 milliards d’unités/an



Ce sera une usine de fabrication dernier cri. Le projet comprend un entrepôt entièrement automatisé, un centre de bien-être pour les employés, et

des services publics. L'installation sera conçue et construite pour atteindre les normes de certification LEED de niveau Or.

Elle sera équipée de 0,5 MW de capacité solaire photovoltaïque pour aider à réduire l'empreinte carbone. Toutes les eaux usées de l'usine seront

recyclées pour atteindre zéro déchets et l'eau de pluie capturée sera stockée dans des réservoirs souterrains pour une utilisation future. La société

affirme que tous les aspects de la nouvelle usine seront conçus et construits dans le but de maintenir la sécurité des employés, en utilisant le

système GSK Production, qui vise à atteindre zéro accident, zéro défauts et déchets pour assurer la qualité du produit.

à Kolar, Karnataka, Inde


Partenaires, clients et fournisseurs : Karnataka Industrial Area Development Board

22/03/2017 5858

Sundrop Farms (USA)

Production de tomates

CAPACITÉ : 17 000 tonnes/an



C'est le premier système agricole en son genre dans le monde. Au lieu d'utiliser des pesticides, des combustibles fossiles et des eaux souterraines,

Sundrop Farms utilise seulement l'énergie solaire et l'eau de mer dessalée pour faire pousser des tomates. La ferme prévoit de produire 17 000

tonnes chaque année, environ 13% de la part de marché en Australie, et sera vendu à un prix fixe pendant 10 ans exclusivement dans les

supermarchés Coles. Sundrop prévoit de lancer des serres durables similaires au Portugal et aux États-Unis, et une autre en Australie.

L'eau est pompée depuis une installation situé sur le golfe Spencer à environ 2 km des serres, où elle est dessalée pour alimenter les 180 000 plants

de tomates de la ferme. L'énergie solaire de la ferme est générée par 23 000 miroirs qui reflètent la lumière du soleil vers une tour réceptrice de 115

mètres de haut. Par une journée ensoleillée, jusqu'à 39 MW d'énergie peuvent être produits pour alimenter l'usine de dessalement et fournir les

besoins en électricité des serres. "Ce développement dernier cri est un énorme coup de pouce pour Port Augusta et le golfe Spencer, créant près de 200 emplois et

annonçant le début d'une nouvelle industrie passionnante pour la région", a déclaré le premier ministre South Australia Jay Weatherill.

à Port-Augusta, Australie


Partenaires, clients et fournisseurs : Coles Supermarkets/ KKR / Commonwealth Bank of Australia /

Government of South Australia / Aalborg CSP / Van der Hoeven / John Holland / Cold Logic

22/03/2017 5959

GE Power (USA)

Centre de R&D dédié à

l’advanced manufacturing

CAPACITÉ : nd



L'installation va développer des prototypes avec des nouvelles méthodes de haute technologie de fabrication dans le secteur de l'énergie :

électricité, énergie renouvelable, gaz et pétrole, et services à l'énergie. La plupart des travaux seront liés au développement des turbines électriques

de l'entreprise. L'installation comprend des fonctionnalités avancées pour appliquer des données volumineuses, l'INternet des objets (IoT),

l'impression 3D, l'automatisation et la robotique. Le centre sera lui-même équipé pour fabriquer des turbines à gaz, des moteurs à réaction, des

pales de turbine d'éoliennes et d'autres parties de l'industrie des matériaux électriques. L'objectif est de développer des outils pour adapter plus

rapidement la chaîne d'approvisionnement et permettant d'utiliser d'autres sources externes, d'utiliser d'analyser des données numériques afin

d'affiner la production, et d'obtenir de nouvelles pièces et produits sur le marché plus rapidement. Les processus numérisés sont appliquées dans

les principaux sites de production de l'entreprise. Le projet bénéficiera d'avantages fiscaux.

Selon un porte-parole de l'entreprise, le centre a été conçu avec plusieurs fonctions intelligentes qui permettent d'économiser l'énergie: « Tout a été

conçu pour rendre le centre très efficace énergétiquement. Nous utilisons des circuits à commande unique UPS et des circuits de refroidissement

activés par des contrôles individuels pour une efficacité maximale de l'énergie sur le site. "Il y a aussi deux stations de recharge pour voitures

électriques qui seront installées sur le parking du centre".

à Greenville, Caroline du Sud,

USA


Partenaires, clients et fournisseurs : GE Power / GE Oil & Gas / GE Renewable Energy / GE Energy Connections

22/03/2017 6060

JX Nippon Oil (Japon)

Récupération de CO²

CAPACITÉ : 1,3 millions de tonnes/an



L'unité deviendra le plus important système de récupération du carbone après combustion installé sur une centrale électrique existante, au monde.

Le CO2 récupéré sera utilisé pour améliorer la production dans les champs pétroliers matures au large des côtes du Golfe. L'usine déploie un

épurateur commercial de dioxyde de carbone à base d'amine développé par Mitsubishi Heavy Industries utilisé pour capturer du dioxyde de

carbone dans des applications industrielles. Le processus de capture du carbone a été développé conjointement par Mitsubishi Heavy Industries et

Kansai Electric Power.

Une nouvelle centrale de cogénération alimentée au gaz naturel, d'une puissance estimée à 80 MW, sur le site de l'usine, fait également partie du

projet visant à produire la puissance et la vapeur nécessaires au système de récupération du CO2. La technologie, appelée Capture et stockage du

carbone (Carbon Capture and Storage | CCS), a été testée dans des unités pilotes dans cinq pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis,

l'Allemagne, la Norvège et les Pays-Bas. "L'une des leçons que Petra Nova nous montre est de nous permettre de gagner en flexibilité et d'être en mesure d'adapter le

projet aux normes de viabilité économique", a déclaré Andrew Hlasko, senior project manager.

à Thomsons, Texas, USA


Partenaires, clients et fournisseurs : Hilcorp Energy / Japan Bank for International Cooperation / Mizuho Bank / U.S.

Department of Energy / Mitsubishi Heavy Industries / Kansai Electric Power / NRG Energy / Sargent & Lundy / The Industrial

Company / University of Texas Bureau of Economic Geology

22/03/2017 6161

Herma(Allemagne)

Matériau adhésif

CAPACITÉ : 350 millions de m²/an

EMPLOIS : nd MUSD : 110


"Grâce à cet investissement, nous prévoyons d'étendre notre avance en matière de technologie multi-couches. Nous serons donc en mesure d'ajouter des produits entièrement

nouveaux à notre portefeuille. En outre, en raison de la technologie utilisée dans la nouvelle usine, nous serons en mesure de développer encore plus la production de

matériaux à base de film" affirme un dirigeant de l'entreprise. La nouvelle usine a été conçue avec une gestion optimale de la consommation d'énergie

et de l'espace. Un système de récupération de chaleur permettra de réduire la consommation d'énergie et le système de chauffage à gaz permettra

de sécher directement les bandes de papier au lieu d'utiliser de l'huile thermique. Un système intégré d'écoulement de la matière augmentera la

vitesse et l'efficacité de production, par la réduction des voies de transport manuelles entre l'enduction et le stockage des matières premières,

produits intermédiaires et produits finis.

à Filderstadt, Bade-

Wurtemberg, Allemagne


22/03/2017 6262

Shenzen energy(Chine)

Valorisation des déchets urbains

CAPACITÉ : 5 000 t de déchets/jour

EMPLOIS : nd MUSD : nd


Les cabinets d'architectes danois Schmidt Hammer Lassen Architects et Gottlieb Paludan Architects ont gagné l'appel d'offres pour concevoir la

plus grande usine de ce type dans le monde.

Usine de valorisation énergétique des déchets qui a des objectifs environnementaux, sociaux et économiques. L'usine utilisera la technologie la plus

avancée concernant l'incinération des déchets et la production d'énergie et, dans le même temps, agira en tant que source d'éducation pour les

citoyens de Shenzhen (l'usine proposera des visites sur le toit afin de sensibiliser les habitants aux processus d'incinération des déchets). En rupture

avec la forme rectangulaire habituelle de bâtiments industriels, SHL et AMP ont opté pour un concept plus efficace et durable en concevant une

structure circulaire. Sa forme non traditionnelle nécessite moins de travaux d'excavation, et minimise l'empreinte carbone de l'immeuble. De plus,

près des trois quarts de la toiture des 66.000 mètres carrés de l'usine seront garnis de panneaux solaires.

à Shenzen, Guangdong, Chine


Partenaires, clients et fournisseurs : Schmidt Hammer Lassen Architects / Gottlieb Paludan Architects / Arup

/ AECOM / Schlaich Bergerman Partners

22/03/2017 6363

Pepsi(USA)

Valorisation des déchets urbains

CAPACITÉ : 1,2 millions litres/jour



La construction de cette usine se fait en 3 phases. La 1ère phase a été mise en service en 2015, et les autres lignes de production sont en cours de

construction. La société a choisi le parc industriel de Sri City pour ses infrastructures existantes, une bonne connectivité et la disponibilité d'une

main-d'œuvre qualifiée. La région d'Andhra Pradesh est aussi l'un des plus grands producteurs de mangue en Inde, et la société achètera cette

production à grande échelle. La société envisage d'investir 4,9 mds USD d'ici 2020 en Inde.

Usine dernier cri avec une attention particulière à l'efficacité de la production, la protection environnementale et la sécurité. L'usine produira une

grande gamme de produits, y compris des boissons à base des jus, des boissons gazeuses et boissons énergisantes. L'usine sera la plus efficace de la

société en terme d'utilisation d'eau et envisage d'obtenir une certification "Leadership in Energy and Environmental Design" (LEED).

à Sri City, Andhra Pradesh, Inde


22/03/2017 6464

Yamaha(Japon)

Fabrication de motos

CAPACITÉ : 1,8 millions d’unités/an



L'usine est écologique, avec des caractéristiques d'optimisation de l'énergie et d'environnement agréable pour les travailleurs. Elle intègre des

infrastructures dernier cri et des technologies de pointe pour la consommation de l'eau, le recyclage des eaux usées et l'utilisation maximale de la

lumière du soleil. Le bâtiment est compatible avec l'installation d'un système d'énergie solaire. Toute la gestion des services d'énergie et de

recyclage sera réalisée dans un centre dédié pour minimiser les pertes de distribution. L'usine prévoit d'embaucher aussi 40% de femmes.

à Sriperumbudur, Tamil Nadu,

Inde


22/03/2017 6565

Jaguar/Tata(Inde)

Centre de R&D sur l’automobile

CAPACITÉ : 1,8 millions d’unités/an



Le National Automotive Innovation Centre sera le plus grand centre de recherche automobile de son genre en Europe. Le complexe offrira un

espace pour 1 000 ingénieurs, concepteurs, universitaires, apprentis et cadres supérieurs. JLR et Tata Motors vont également utiliser le centre pour

faire avancer la recherche des véhicules autonome sans conducteur à travers un projet à 25 MUSD (Autodrive UK). Le projet générera 750 emplois

pendant le pic de construction.

Les nouvelles installations de haute technologie comprendront un espace de conception et de simulation pour la création de solutions automobiles

innovantes ainsi qu'un simulateur de voiture drive-in totalement immersive, un des plus adaptables et avancé au monde. Des efforts

environnementaux ont été réalisé dans le choix des matériaux et méthodes de construction. Pour augmenter l'efficacité énergétique, les toits du

bâtiment seront équipés de 1 900 m2 de panneaux photovoltaïques. Le complexe comprendra également un système de gestion des eaux pluviales

intégré pour répondre aux changements climatiques futurs. L'architecte du complexe, Cullinan Studio, a aussi prévu d'introduire des espèces

locales rares et menacées dans le complexe, de manière à rassembler les gens autour d'un environnement le plus naturel possible.

à Coventry, Midlands,

Royaume-Uni


Partenaires, clients et fournisseurs : Tata Motors European Technical Centre / Tata Motors / Tata Sons /

University of Warwick / Higher Education Funding Council for England (HEFCE) / Cullinan Studio / Balfour Beatty

22/03/2017 6666

TNPL(Inde)

Fabrication de carton couché

CAPACITÉ : 2 millions t/an



L'usine répondra principalement aux besoins d'emballage de produits pharmaceutiques, agroalimentaires, cosmétiques et liés à l'industrie de la

publication.

Cette usine utilise la technologie la plus avancée dans le pays et a la capacité de production la plus élevée pour ce type d'emballages carton. En vue

d'assurer le bien-être des employés, environ 230 hectares ont été acquis dans les villages voisins pour la construction de maisons pour les employés.

L'usine répondra aux exigences de son programme de responsabilité sociale d'entreprise déjà en place à son siège à Karur. 68 arbres d’espèces

différentes ont été plantés autour de l'usine et 6000 jeunes arbres devraient être plantés. Les eaux usées de l'usine seront recyclées et utilisées pour

l'irrigation des arbres. En plus des 450 emplois créés, l'usine devrait permettre la création de 1500 emplois dans la région dans les bobines de

papier, les déchets de papier, l'approvisionnement et le transport.

à Tiruchirappalli (Trichy), Tamil

Nadu, Inde


22/03/2017 6767

Jaguar/Tata(Inde)

Construction de Range Rover

CAPACITÉ : 24 000 voitures /an



Jaguar Land Rover est la première entreprise automobile britannique à investir dans une nouvelle usine de fabrication au Brésil. Dans le cadre de

son engagement envers l'industrie automobile brésilienne, Jaguar Land Rover se fournira en composants, tels que sièges, tableaux de bord, pots

d'échappement, assemblage de châssis et de moteurs, auprès sous-traitants locaux comme Benteler et IAC.

"L'ouverture de ces nouvelles installations Jaguar Land Rover de dernière génération marque la dernière étape de notre expansion internationale", affirme un dirigeant.

Dès l'ouverture de l'usine, l'Education Business Partnership Centre (premier en son genre) ouvrira différentes activités scolaires permettant aux

enfants de la commune de développer des compétences clés, les sensibiliser au travail et les inciter à poursuivre une carrière chez JLR. L'entreprise

est aussi impliquée dans d'autres initiatives pour le territoire, comme les activités Try Rugby, Music is the Winner et Reading History for Children.

L'usine comprend aussi un certain nombre d'éléments environnementaux tels que la collecte des eaux de pluie et la plantation de 1200 arbres pour

préserver et améliorer l'habitat naturel autour de l'usine.

à Itatiaia, Rio de Janeiro, Brésil


Partenaires, clients et fournisseurs : IAC / Benteler

22/03/2017 6868

General Motors(USA)

Modernisation d’un site de

construction automobile

CAPACITÉ : nd



L'usine fabrique les célèbres voitures de sport Chevrolet Corvette. L'investissement comprend un projet de 153 MUSD visant à améliorer les

processus de ligne d'assemblage des véhicules et un nouvel atelier de peinture pour 439 MUSD. Le projet bénéficie d'avantages fiscaux.

L'investissement prolonge l'effort de l'entreprise pour développer des systèmes de fabrication flexibles. De plus, le nouvel atelier de peinture offrira

un nouveau système qui aide à éliminer l'eau des boues et les déchets, un éclairage lumineux LED pour les zones d'inspection, des robots avec des

applicateurs électrostatiques pour les finitions lisses et des applications de peinture plus efficace, ainsi que des fours de cuisson qui améliorent la

finition de peinture et aident à une consommation d'énergie plus faible.

à Bowling Green, Kentucky, USA


22/03/2017 6969

JSW Cement(Inde)

Site de broyage de ciment

CAPACITÉ : 1,2 millions de t/an



L'usine produira du laitier de ciment Portland, utilisé dans les villes côtières indienne. L'usine sera alimentée par une centrale électrique intégrée et

par un puit d'eau. Autour de 4 à 4,5 tonnes de cendres seront générés par jour, qui seront vendues à des tiers. L'usine adoptera les technologies les

plus moderne dans l'ensemble du processus de production de laitiers de ciment Portland. Ces technologies modernes assureront une haute qualité

du produit, un rendement élevé, des économies d'énergie (30% à 40% d'économies en consommation d'énergie par rapport aux broyeurs

classiques), une protection de l'environnement (émissions de gaz à effet de serre plus faible), une baisse de la consommation d'eau et des matières

premières, une production de déchets dangereux, moins importante, ainsi que l'automatisation à grande échelle de la production. La performance

technique de l'équipement à installer sera comparable à celle des meilleures usines de broyage du ciment au monde. Sur 33% de la superficie de

l'usine sera développé une «ceinture verte». Un système de récupération de l'eau des pluies sera mis en place. L'eau recueillie sera 100% réutilisable

en saison sèche. Le projet créera 185 emplois dont 35 semi-qualifiés et 35 qualifiés. Les emplois, exceptés les emplois qualifiés, seront tous destinés

à la population locale.

à Kalinganagar, Odisha, Inde


Partenaires, clients et fournisseurs : Jindal Stainless Group / Tata Steel / Neelachal Ispat / Odisha Industrial

Infrastructure Development Corporation / Visiontek Consultancy Services

22/03/2017 7070

Adidas(Allemagne)

Fabrication de chaussures

CAPACITÉ : 500 000 chaussures/an

EMPLOIS : 160 MUSD : nd


L'entreprise de vêtements de sport a commencé à travailler à la fin 2015, sur un nouveau procédé de fabrication automatisé dans une usine pilote

nommée Speedfactory, dans la ville de Ansbach en Allemagne du sud. Adidas va ouvrir une deuxième Speedfactory aux États-Unis (Atlanta) en

2017. Les deux usines devraient chacune produire un demi-million de chaussures de course et d'autres catégories à moyen terme. Le projet de

Speedfactory fait partie de la réorientation de la production de l'entreprise au plus près des clients et la conséquence de la hausse des salaires en

Asie et des longs délais d'expédition.

La Speedfactory combine la conception et le développement d'articles de sport avec un processus de fabrication automatisé, flexible et

décentralisée. Adidas travaille avec le groupe d'ingénierie allemand Manz afin de développer de nouvelles technologies de production automatisée.

D'autres partenaires sont également impliqués dans l'élaboration des nouvelles techniques de fabrication que l'installation mettra en place, dont les

entreprises allemandes sont les principales bénéficiaires pour le moment, mais d'autres partenaires seront également impliqués dans les pays où les

Speedfactory s'implanteront. Les progrès de la robotique et de l'automatisation signifient qu'Adidas peut maintenant ramener la production au plus

près de ses clients pour une livraison plus rapide de nouveaux styles.

à Atlanta, Georgie, USA


Partenaires, clients et fournisseurs : Manz

22/03/2017 7171

Pfizer(USA)

Centre mondial de

biotechnologies

CAPACITÉ : nd



Le centre vise principalement à produire des médicaments biologiques - fabriqués à partir de micro-organismes plutôt que des organismes

synthétiques - à moindre coût de type «biosimilaires», version générique de produits biologiques. Ce Centre de Biotechnologie Mondial

comprendra une installation modulaire avancé, technologie fournie par GE Healthcare.

Cette installation innovante, dernier cri, sera le troisième centre de biotechnologie de Pfizer au niveau mondial et le premier en Asie. Le nouveau

centre mettra en valeur la technologie à usage unique de GE Healthcare dans une installation modulaire KUBio, qui augmente la vitesse et la

flexibilité de fabrication, à des coûts inférieurs de 25% à 50% par rapport à des installations traditionnelles, dans un temps de construction qui

peut être seulement de 18 mois contrairement à 3 ans habituellement. Les émissions de dioxyde de carbone, d'eau et la consommation d'énergie

peuvent également être réduites de 75%. L'usine vise aussi à soutenir la politique de santé chinoise, aidant le gouvernement chinois à moderniser

l'industrie locale, et fournir des médicaments biologiques de classe mondiale en Chine et dans le monde.

à Hangzhou, Zhejiang, Chine


Partenaires, clients et fournisseurs : GE HEalthcare

22/03/2017 7272

Facebook(USA)

Data Center

CAPACITÉ : 31 000 m²



Le projet créera environ 600 emplois durant la phase de construction. Ce sera le deuxième data center européen (après un en Suède) et le sixième

de l'entreprise.

Le data center utilisera les dernières conceptions pour serveur, stockage et réseau, développées grâce au projet Open Compute, et sera alimenté à

100% par de l'énergie renouvelable. Ce sera l'une des constructions les plus avancées et économes en énergie de son genre, selon le fondateur de

l'entreprise. L'établissement, situé près de la mer d'Irlande, sera refroidi avec l'air extérieur. La société s'est implantée sur un site de 90 hectares car

elle envisage de futures extensions. L'installation sera fortement automatisée.

à Clonee, Leinster, Irlande


22/03/2017 7373

MGT Power(UK)

Production d’électricité à

partir de biomasse

CAPACITÉ : 2 400 Gwh/an



L'unité sera alimentée par des granulés et des copeaux de bois provenant de sources forestières durables et certifiées aux États-Unis et en Europe

pour produire de l'électricité pour l'équivalent de 600.000 foyers. L'usine a reçu de la part du gouvernement un "supported Contract for Difference"

(CfD). Macquarie Group a signé un accord pour soutenir le financement de l'usine. Le projet sera construit par un consortium.

L'usine utilise la technologie moderne à lit fluidisé circulant et sera l'un des plus importants projets de centrales électriques de type cogénération

pendant des décennies. Des audits seront réalisés régulièrement pour assurer le respect des critères de durabilité imposés par le contrat CfD avec le

gouvernement, et aura une empreinte carbone nettement moins importante que les centrales d'énergie fossile. La société a entretenu des contacts

étroits avec les agences environnementales locales pour assurer que les impacts locaux négatifs soient réduits au minimum. Dans le cadre de la

planification et du processus d'autorisation, la société a largement consulté les particuliers et les entreprises locales au sujet de toute une série de

questions : techniques, environnementales, ingénierie, le bruit, la santé et la sécurité, etc.

à Teesport, Royaume-Uni


Partenaires, clients et fournisseurs : Macquarie Group / Samsung C&T (Construction and Trading) / Tecnicas

Reunidas / Whessoe Engineering / PD Ports / RPS / Poyry / Mace Group / PX Group

22/03/2017 7474

GJ Nature Care(Inde)

Valorisation énergétique de

déchets urbains




Ce projet vise à convertir les déchets solides municipaux dans le cadre de la gestion des déchets urbains. La société, en utilisant la technologie de

gazéification, produira 8 MW de puissance électrique chaque jour. L'usine a une capacité de traitement de 300 tonnes de déchets par jour qui

seront recueillies auprès de la société, à proximité des municipalités et des panchayats. Le projet de valorisation énergétique suivra le modèle de

conception-construction-financement-exploitation-transfert (DBFOT) .

L'usine dernier cri aura deux unités, l'une pour la production de blocs de combustible dérivés de déchets et une autre pour la production d'énergie.

En utilisant la technologie de gazéification il va produire 8 MW de puissance électrique chaque jour. La nouvelle usine va générer jusqu'à 100

emplois locaux spécialisés dans la région, et fournira une formation appropriée et un programme de sensibilisation du public pour gérer

efficacement l'usine.

à Kochi, Kerala, Inde

Mise en service : 2017

Partenaires, clients et fournisseurs : Bharat Petroleum (BPCL) / Kochi Municipal Corporation / Biomass

Power / London Investments Consultancy

22/03/2017 7575

IKEA(Suède)

Centre logistique alimenté à

l’énergie solaire


EMPLOIS : 100 MUSD : nd


Grey Construction gère la construction du centre de distribution Joliet qui recevra et stockera les produits vendus dans les magasins IKEA du

monde entier.

L'installation solaire du centre de distribution sera constituée d'un système de 2,91 MW sur 44 000 m2 avec 8 966 panneaux installés et produira

environ 3 411 600 kWh d'électricité par an pour le site logistique, ce qui équivaut à réduire 2 398 tonnes d'émissions de dioxyde de carbone.

Combiné avec les installations des magasins IKEA de Chicago, à Bolingbrook et Schaumburg, ce troisième projet fera de IKEA un producteur

d'électricité solaire pouvant compter sur l'une des plus grandes installations de l'État. Le portefeuille d'énergies renouvelables d'IKEA dans

l'Illinois comprend également un parc éolien de 49 turbines à Hoopeston. Pour le développement, la conception et l'installation du système solaire

de l'installation, IKEA a sélectionné SoCore Energy. IKEA a été classée parmi les meilleurs entreprises dans le classement «Best Companies to Work

For» et a augmenté son salaire minimum de deux fois en deux ans. IKEA intègre la durabilité dans ses activités quotidiennes et soutient les

initiatives qui profitent aux enfants et à l'environnement.

à Joliet, Illinois, USA


Partenaires, clients et fournisseurs : Gray Construction / SoCore Energy

22/03/2017 7676

UTICO(EAU)/Tedagua(Espagne)

Usine de dessalement

CAPACITÉ : 122 000 m3/jour



Utico, la plus grande compagnie privée de services d'utilité publique aux EAU, détient actuellement quatre usines de dessalement d'une capacité

totale de 120 000 m3 par jour à Ras Al Khaimah et Abu Dhabi. La société compte environ 600 consommateurs y compris Federal Electricity and

Water Authority (Fewa), les clients dans l'industrie, les ministères et les ports maritimes à Ras Al Khaimah. Le projet créera 300 emplois pendant la

construction. Les banques qui financent le projet comprennent Emirates NBD, National Bank of Abu Dhabi et Commercial Bank of Dubai.

Grupo Cobra (filiale de Grupo ACS) détiendra 40%, tandis que Utico contrôlera les 60% restants. La capacité totale des usines passera à 242 000

m3 par jour une fois que les usines seront mises à jour et la nouvelle usine opérationnelle.

Le directeur général d'Utico, a déclaré que l'installation sera une installation dernier cri, la plus technologiquement avancée, ayant l'un des plus bas

niveaux de consommation d'énergie dans la région, et réutilisant les eaux pour économiser au moins 33,280 tonnes de CO2 par an. Environ 20% à

25% des 80 emplois permanents seront offerts aux ressortissants émiratis après une formation pendant un an.

à Al Jazirah Al Hamra, Emirats

Arabes Unis


Partenaires, clients et fournisseurs : Utico Middle East / Grupo Cobra / Grupo ACS / Emirates NBD /

National Bank of Abu Dhabi / Commercial Bank of Dubai / Federal Electricity and Water Authority (Fewa)

22/03/2017 7777

Panda Power Funds(USA)

Centrale au gaz à cycle

combiné

CAPACITÉ : 829 MW



"Liberty "est la première des deux nouvelles centrales Panda Power Funds qui seront mises en service en Pennsylvanie.

L'offre de Siemens comprend des technologies avancées de production d'électricité, des financements et des services à long terme. Les blocs de

centrales à un seul arbre incluent deux turbines à gaz SGT6-8000H, deux turbines à vapeur SST6-5000, deux générateurs SGen6-2000H refroidis

par hydrogène et deux générateurs de vapeur à récupération de chaleur, ainsi que le système de commande SPPA-T3000. Les turbines à gaz et les

générateurs ont été fabriqués à Charlotte Energy Hub dans l'usine Siemens, la base mondiale des équipements de production d'électricité de 60 Hz

de la société. Cette conception offre des avantages économiques en raison des coûts d'investissement peu élevés, d'une excellente efficacité et d'un

haut degré de flexibilité pendant le fonctionnement. Siemens assurera la maintenance et le service des principaux composants associés à la turbine

à gaz dans le cadre d'un programme de service à long terme. Les deux usines utilisent la technologie de contrôle des émissions la plus récente et la

plus avancée, ce qui en fait l'une des centrales au gaz naturel les plus propres aux États-Unis. Les deux usines seront également refroidies par l'air

plutôt que par l'eau, éliminant les impacts potentiels sur les espèces sensibles du bassin.

à Williamsport, Pennsylvanie,

USA


Partenaires, clients et fournisseurs : Siemens / Gemma Power Systems / The Lane Construction

22/03/2017 7878

Marine Harvest(Norvège)

Écloserie de saumon

CAPACITÉ : 11 millions d’unités/an



La nouvelle alevinière sera composée d'un bâtiment à ossature en acier abritant les fermes piscicoles, des équipements pour le traitement de l'eau,

des bureaux, des laboratoires et des installations de bien-être pour le personnel, incluant une galerie d'observation pour les visiteurs. Il n'y aura pas

de bassin à l'extérieur, tous seront en intérieur. Le nouveau bâtiment remplacera l'ancienne alevinière de 37 ans d'âge de l'entreprise. La nouvelle

ferme aura une capacité de production de 6,5 millions de grande tacons (type de saumon) et 4,5 millions de smolts (jeunes saumons) par an. Le

chyprien Greenwich Holdings, à travers sa filiale Geveran Trading, détient 31,75% du capital de la société. Selon un employé de l'entreprise de

consultants Pick Everard: "Nous travaillons avec le client pour fournir une installation dernier cri avec des solutions de conception passive réalisées par des systèmes

d'efficacité énergétique et une alimentation d'énergie à partir de technologies renouvelables, puisque c'est le meilleur moyen de réduire à la fois l'empreinte carbone et les coûts

de fonctionnement. Les solutions que nous proposons sont sans précédent au Royaume-Uni et nous sommes à la pointe de la conception dans l'industrie de l'aquaculture

marine ". La ferme fonctionnera entièrement sur une base de recirculation. Cela signifie que l'eau prélevée sera recyclée en interne avec le moins de

déchets possibles. L'éclairage sera maintenu au minimum nécessaire. La conception du bâtiment proposé cherche à réduire la volumétrie du

bâtiment autant que possible, avec l'utilisation de différents matériaux et finitions, de manière à minimiser l'impact sur la beauté des paysages.

à Inverness, Royaume-Uni


Partenaires, clients et fournisseurs : Greenwich Holdings / Geveran Trading / Government Pension Fund

Norway / Pick Everard

22/03/2017 7979

Matix Fertilisers(Inde)

Engrais chimiques

CAPACITÉ : 3 millions t/an



L'usine comprend la production d'ammoniac (2 200 tonnes métriques par jour) et d'urée (3 850 tonnes métriques par jour). Elle comprendra aussi

une station de gaz d'alimentation et de stockage de gaz, ainsi qu'un réservoir d'eau dédié, une centrale électrique de 33 MW, une station

d'épuration, des services publics, et autres installations connexes. La construction de l'usine est déjà finie et l'usine est en période d'évaluation

depuis fin 2015. La société prévoit une extension prochainement à un investissement de 752 MUSD et avec la même capacité, mais en utilisant

d'autres sources d'approvisionnement de gaz naturel (fourni par GAIL (India)) au lieu de gaz de charbon fourni par Essar Oil.

Cette usine dernier cri sera l'un des premières usines dans le monde qui utilisent uniquement le gaz de charbon comme matière première, fourni

par Essar Oil sur une durée de 20 ans via un pipeline de 30 km. L'usine utilisera des technologies écologiquement efficaces et avancées fournie par

KBR et Saipem. La société a crée une ceinture verte autour de l'usine.

à Durgapur, Bengale, Inde


Partenaires, clients et fournisseurs : Engineering Projects India / KBR / Saipem / Projects & Development

India / Mitsubishi Corporation (MC) / Ebara Corporation / Cryostar / ThyssenKrupp Industrial Solutions (India) /

Larsen & Toubro (L&T) / Schmidt + Clemens / Linde / Boldrocchi / Villa & Bonaldi / Essar Oil / GAIL (India)

22/03/2017 8080

Klabin(Brésil)

Pâte à papier

CAPACITÉ : 1,5 millions t/an



L'usine produira 1,1 millions de tonnes de pâte de feuillus, et 400 000 tonnes de pâte de résineux par an, dont une partie sera convertie en pâte

défibrée. La distance moyenne entre l'exploitation forestière et la nouvelle usine est de 72 kilomètres, assurant une compétitivité et un faible coût

de transport du bois.

Cette usine dernier cri diffère des autres usines de ce type, en raison de sa flexibilité, étant capable de produire deux types de pâte, notamment la

production de pâte en flocons, qui est actuellement importée. En outre, il sera possible d'obtenir à moindre coût les deux types de pâte, ainsi que

de bénéficier d'excellents moyens logistiques en amont et aval et de produire 150 MW d'énergie excédentaire (suffisant pour fournir l'énergie à une

ville de 500 000 habitants), sur un total 270 MW d'énergie renouvelable (technologie d'appareillages haute tension sous enveloppe métallique).

à Ortigueira, Parana, Brésil


Partenaires, clients et fournisseurs : Fibria Cellulose / Kemira / ABB / Valmet / Flowserve / Veolia / Andritz

/ Degremont / Align Corporation / Luvata

22/03/2017 8181

Republic Cement(Irlande)

Fabrication de ciment

CAPACITÉ : 850 000 t/an



Outre l'augmentation de sa capacité de production, la nouvelle usine permettra également à l'entreprise de produire une large gamme de produits

de ciment de haute qualité. Le groupe Fives fournit le FCB Horomill, un broyeur de compression et des équipements de pointe. Les principaux

avantages de ce broyeur résident dans sa faible consommation d'énergie et le fait qu'il ne nécessite pas d'eau. Il intègre également un système

d'automatisation précis et complet, sans pollution acoustique. En utilisant des additifs comme de la cendre, les émissions CO2 pourraient être

encore plus réduites.

à Norzagaray, Philippines


Partenaires, clients et fournisseurs : Fives

22/03/2017 8282

Fonroche(France)

Méthanisation de déchets

agricoles

CAPACITÉ : 4 millions m3 /an



"Ce projet apporte 9 881 mégawatt, soit la production d’une énergie électrique permettant d’assurer la consommation de 13 500 habitants. En plus s’ajoute le chauffage de

3 800 habitations de 120 m². Ce projet s’inscrit dans une démarche environnementale, productrice d’une énergie propre et sans odeurs", déclare Christian Delrieu le

président de Capel. Elle serait approvisionnée par du lisier brut, 27 000 tonnes, jusqu’ici faisant l’objet d’épandages à travers le causse central,

lesquels seraient remplacés par du compost, « produit hygiénisé, dépourvu de rejet olfactif » . S’ajoute à cela 12 000 tonnes provenant des déchets

d’abattoirs où sont tués les animaux (Gramat, Saint-Céré, Brive-la-Gaillarde, Montauban). Les camions chargés de l’approvisionnement ne

basculeront pas leurs charges à l’air libre, mais à l’intérieur du bâtiment. De plus, l’installation serait équipée d’une aspiration hygiénisée. "ce projet

générera la production de 12 000 tonnes de digestat ; un fertilisant organo-minéral complet et hygiénisé et sans odeur gênante à l’épandage. Ce digestat sera réparti, en

collaboration avec Les Fermes de Figeac, sur des plans d’épandage de terres agricoles, validés par les services de la préfecture, allant de Lacapelle-Marival à Souillac. Le

procédé permettrait au final de faire faire l’économie aux agriculteurs, de 1000 tonnes d’engrais chimiques".

à Gramat, Occitanie, France


Partenaires, clients et fournisseurs : Bioquercy / Enedis / Fermes de Figeac / Eurazeo / Capel / Marraud

Architecture

22/03/2017 83

Les analystes de Trendeo ont collecté l’information sur les investissements industriels annoncés dans le monde à

partir d’une veille effectuée sur un panel de près de 200 000 titres internationaux. Une première sélection par mots

clés permet de retenir des informations qui sont ensuite dépouillées pour n’en retenir que les opérations pertinentes

(investissements industriels, en R&D, en logistique, et dans le secteur de l’énergie, pour un montant supérieur à 30

MUSD).

Toutes les données saisies sont analysées, interprétées, validées, par nos analystes, ce qui assure une compréhension

fine des informations collectées. Pour chaque projet, nous relevons les informations disponibles permettant

d’évaluer les six critères de l’Industrie du Futur. Dans cette évaluation, nous sommes tributaires de la précision et de

la fiabilité des informations communiquées par l’entreprise : une entreprise aux investissements futuristes qui ne

communiquera pas sur ces caractéristiques ne sera pas notée, alors qu’une entreprise à la communication exagérée

peut obtenir une bonne note. Nous tenons compte néanmoins des commentaires ou articles négatifs qui

dénonceraient la communication exagérément positive d’une entreprise.

Les données collectées par Trendeo constituent ainsi un excellent point de départ dans l’analyse et l’étude des

stratégies industrielles et des pratiques des entreprises.

Nos informations sont enrichies en permanence, avec l’idée que l’évaluation permanente rendue possible par notre

base facilitera la généralisation des meilleures pratiques, à la fois technologiques et sociétales.

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Méthodologie

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Trendeo :

David Cousquer, créateur et gérant, 01 42 79 51 26 [email protected] (plus particulièrement pour les questions relatives aux données collectées)

Fives :

Claire Mathieu-André : Responsable Relations Presse – Relations Publiques

01 45 23 76 21 / [email protected]

La R&D d’EDF :

Emmanuel Vaille : Attaché de presse – Direction de la Communication

01 40 42 51 40 / [email protected]

Institut de la Réindustrialisation :

Gwénaël Guillemot, Directeur, 06 72 71 62 99, 30 rue Cambronne, 75015 Paris.

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Contacts

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