L’OBSERVATOIRE DES CABINETS DE CONSEIL EN FRANCE€¦ · dans la conduite du changement Je ne...

©AL

OTO

FPEO

PLE

L’OBSERVATOIRE DES CABINETS

DE CONSEIL EN FRANCE

JANVIER 2020

/ 2L'observatoire des cabinets de conseil, janvier 2020

Objectifs et méthodologie de l’Observatoire ......................................................................................... 3

Le dispositif d’enquête auprès des dirigeants d’entreprise et des responsablesdes grandes administrations publiques .................................................................................................... 4

6 chiffres clés sur le marché français du conseil en stratégie et management .................... 5

La dynamique du marché depuis 2015 .................................................................................................... 6

Palmarès des cabinets de conseil leaders selon leur CA .................................................................7

Engagés dans la course aux nouvelles technologies, les leaders du conseilmultiplient les opérations de croissance externe… ............................................................................ 8

… et investissent dans l’innovation à travers la création de Digital Academy ou Factory,Innovation Lab et Experience Centers ....................................................................................................... 9

Enquête Les Echos Etudes : les perspectives de recours aux cabinets de conseilà l’horizon 2021 .................................................................................................................................................. 10

La notoriété spontanée des cabinets de conseil : le top 10 des cabinets cités pour accompagner les grands projets de transformation numérique .......................................11

Les Echos Etudes : mieux nous connaître .............................................................................................. 12

Sommaire

© T

SYHU

N


OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIEDE L’OBSERVATOIRE

Lancé en 2018 par Les Echos Etudes, L’Observatoire des Cabinets de conseil en France a pour objectif d’analyser les évolutions clés de ce secteur, dont le dynamisme est porté par les grands projets de transformation numérique des entreprises et des administrations publiques.

Cet Observatoire se concentre sur le conseil en stratégie et management.

Nous suivons plus particulièrement :

• L’évolution des chiffres clés de ce secteur : croissance de son chiffre d’affaires et de ses effectifs, palmarès des cabinets leaders, principales operations de croissance externe et politiques d’innovation (creation d’innovation lab et partenariats dans les nouvelles technologies),

• Les motifs de recours aux cabinets de conseil : type de missions pour lesquels ils sont sollicités par les grandes entreprises et les administrations publiques,

• La notoriété spontanée de ces cabinets.

Cet Observatoire est réalisé à partir de plusieurs sources :

• Une enquête quantitative réalisée chaque année par Les Echos Etudes auprès de dirigeants d’entreprises et de responsables de grandes administrations publiques, prescripteurs de missions de conseil et impliqués dans leur pilotage opérationnel (méthodologie de cette enquête ci-après),

• Les études sectorielles réalisées chaque année par le Syntec Conseil (site du Syntec Conseil),

• Notre travail de recherches et d’analyses documentaires.

L’Observatoire des Cabinets de conseil en France est réalisé à l’initiative des Echos Etudes.

©KA

STO


LE DISPOSITIF D’ENQUÊTE AUPRÈSDES DIRIGEANTS D’ENTREPRISESET DES RESPONSABLES DE GRANDESADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Depuis 2018, Les Echos Etudes mène chaque année une enquête quantitative réalisée selon les modalités suivantes :

• Cibles : groupes dont le CA annuel est supérieur ou égal à 2 Md€, administrations centrales et entreprises publiques.

• Fonctions : directions générales, directeurs de filiales et de BU (question filtre sur la prescription et le pilotage opérationnel de missions de conseil).

• L’extraction des entreprises, des administrations et des fonctions est réalisée à partir des bases des abonnés et des prospects du groupe Les Echos, ainsi que de la base Nomination®.

• Taille des échantillons : 336 répondants en 2018 et 465 répondants en 2019.

• Modalité d’administration du questionnaire : on line.

Secteurs d’activités des répondantsVague 2019

Directions auxquelles sont rattachés les répondantsVague 2019

23%

21%

12%

11%

9%

7%

6%

11%

Services financiers(banque, fintech, assurance, assistance)

Secteur industriel (toutes industries)

Administrations publiques

Autres secteurs

Energie/Environnement

Télécommunication

Distribution (gros ou détail)

Transport/logistique

Autres directions17%

Directions des Risques /Audit internes

4%

Directions de la stratégie

4%Directions juridiques

5%

Directions générales

36%

Directionsfinancières

7%

DirectionsCommunication(interne/externe)

9%DRH9%

Directions SI9%465

répondants

© P

INKY

PILL

S


6 CHIFFRES CLÉS SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS DU CONSEIL EN STRATÉGIE ET MANAGEMENT

Le syndicat Syntec Conseil représente les sociétés de conseil en France Il compte près de 250 entreprises, présentes dans 4 secteurs : le conseil en stratégie et management (ex Consult’in France), les études de marché (ex Syntec Etudes), le conseil en recrutement et le conseil en évolution professionnelle.

Source : données Syntec Conseil

7,3 Md€Le chiffre d’affaires en 2018

des sociétés de conseil en stratégie et management

+ 12 %La croissance

du marché en 2018

42 000Les effectifs du secteur

fin 2018

+ 9 %Leur croissance

en 1 an

38 %La part des missions

à forte composante numérique au sein des grands cabinets

et des Majors

26 %La part des activités

réalisées à l’international(en % du CA 2018)

©AP

ICHO

N T

EE


LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ DEPUIS 2015

Evolution du chiffre d’affaires depuis 2015Sur la base des données communiquéespar 110 cabinets membres du Syntec Conseil

Source : données Syntec Conseil

La dynamique du marché est principalement portée par :

• Les projets de transformation numérique des

organisations et des métiers (intelligence artificielle,

cybersécurité, blockchain, usine 4.0…),

• Les missions de conformité des organisations au RGPD,

• La mise en place des nouvelles règles comptables dans

les secteurs de la banque et de l’assurance.

Ce rythme de croissance devrait perdurer dans les années

à venir, avec comme principal moteur, les missions à forte

composante technologique.

Répartition de l’activité par type de missionsDonnées 2018

Principaux secteurs clientsDonnées 2018

2015 2016 2017 2018 Prévision2019

TCAM : + 10,7 %

Autres30%

Stratégie20%

Performancesopérationnelles

18%

Conseil SI18%

Organisation /Conduite

du changement14%

Servicesfinanciers

Industries Energies Secteurpublic

30%27%

10% 9%

Autres secteurs : 24 %

©PE

SHKO

VA

5,4 5,9 6,5 7,3 8,1


PALMARÈS DES CABINETS DE CONSEILLEADERS SELON LEUR CA

Palmarès des cabinets au niveau mondialClassement selon leur CA consolidé en 2018 ou mi-2019 (MUSD)

Palmarès des cabinets en FranceClassement selon leur CA en 2018 (MEUR)

Deloitte

PWC

Accenture

EY

HPE (ex-CSC)

KPMG

Cognizant

Capgemini

Sopra Steria

Accenture

Deloitte

CGI BusinessConsulting

KPMG

EY

PWC

HPE (ex-CSC)Capgemini

Cisco Services

Tata Consultancy Services

CA de Deloitte au 31/05/2019. CA de PwC et EY au 30/06/2019.CA de KPMG au 30/09/2018.

Source : Les Echos Etudes d’après données sociétés

46 200

42 400

39 600

30 900

28 960

36 400

21 000

16 130

15 111

12 600

2 848

1 700

1 563

1 275

1 131

1 092

1 074

945

873

©RY

MDE

N


ENGAGÉS DANS LA COURSE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES, LES LEADERS DU CONSEIL MULTIPLIENT LES OPÉRATIONS DE CROISSANCE EXTERNE…

Entre début 2018 et mi-2019, on dénombre

près de 150 acquisitions réalisées par les

cabinets de conseil leaders au niveau mon-

dial. Cette vague importante de rachats ré-

pond à un objectif principal : intégrer des

spécialistes des technologies numériques

(data science, machine learning…), des

éditeurs de logiciels et des équipes d’in-

génieurs, spécialistes notamment de la ro-

botique.

Parallèlement à ces opérations de crois-

sance externe, les cabinets de conseil

leaders se sont engagés dans un nombre

encore plus important de partenariats. Au

cours de la même période, on en réperto-

rie plus de 400, dont 45 % ont été mis en

place avec des éditeurs de logiciels. Ce qui

permet à certains cabinets (Bearing Point

par exemple) de développer des logiciels

dont ils détiennent la propriété intellec-

tuelle.

147acquisitions

402partenariats

Réalisés entre janvier 2018 et juillet 2019 par A.T. Kearney, Alixpartners, Accenture, BAIN, BCG, Capgemini, CGI Business Consulting, CISCO, Cognizant, Deloitte, EY, HPE, KPMG, Mazars, Oliver Wyman, PWC, Sopra Steria, TCS, Wavestone.

Répartition des 147 acquisitions selon le principal métier/domaine de compétences des sociétés rachetées

Source : Les Echos Etudes

Autresspécialisations

11%Généraliste

transformationnumérique

26%

Edition de logiciels

12%

Ingénierie11%

Data Science

10%

Design Thinking

7%

Finance5%

SI / Cloud14%

Cybersécurité4%

©KA

STO


… ET INVESTISSENT DANS L’INNOVATIONÀ TRAVERS LA CRÉATION DE DIGITALACADEMY OU FACTORY, INNOVATION LAB ET EXPERIENCE CENTERS …

Exemples de structures dédiées au développement des innovations technologiquesListe non exhaustive

Cabinets de conseil Appellation

A.T. Kearney Proposition & Customer Experience Lab

Accenture Accenture Labs, IIoT Innovation Center, Liquid Studio (prototypage d’appli), Innovation Studio

Bain & Co Bain Media Lab , Digital Discovery Hub (Berlin)

BCG BCG Digital Ventures, Digital Immersion Center

Capgemini Capgemini Invent

Cisco Cisco Practice Labs , Innovation center

Cognizant Cognizant Accelerator, Lab insights

Deloitte Greenhouse

EY EY experience lab Wavespace

Hewlett Packard Enterprise (ex CSC) Hewlett Packard Labs

KPMG The Lab , Innovation Lab , Innovation Factory Lab

McKinsey Digital Labs

Oliver Wyman Oliver Wyman’s Labs

PwC Emerging Technology Lab , Experience Center

Roland Berger Digital Lab

Sopra Steria Digilab, CIMPA lab

Wavestone CreaDesk, Shake’up

Source : Les Echos Etudes

©SF

IO C

RACH

O


ENQUÊTE LES ECHOS ETUDES : LES PERSPECTIVES DE RECOURS AUX CABINETS DE CONSEIL À HORIZON 2021

1er motif de recours au conseil en stratégie et management, loin devant les autres : le besoin d’être accompagné dans la transformation des activités et des métiers. Une transformation liée à l’intégration des nouvelles technologies et aux nouveaux cadres réglementaires qu’elles induisent.

Question : D’ici 2021, vos prévoyez de faire appel à un ou plusieurs cabinets de conseil pour…

Accompagner la transformation de vos activités / métiers

Intégrer les nouvelles technologies digitales (IA, robotique, blockchain…)

Conseiller la direction générale

Optimiser vos performances opérationnelles

Accompagner vos équipes dans la conduite du changement

Je ne compte pas faire appel à un cabinet de conseil externe dans les 2 ans qui viennent

Mettre en place des programmes de compliance (conformité réglementaire)

D’autres types de missions ou problématiques (1)

51%

33%

30%

29%

27%

22%

2%

16% En % des répondants (n = 465)Plusieurs réponses possibles.

(1) Due diligence, stratégie M&A, accompagnement acquisition, PMI.

Source : enquête Les Echos Etudes (vague 2019)

©SF

IO C

RACH

O


LA NOTORIÉTÉ SPONTANÉE DES CABINETS DE CONSEIL : LE TOP 10 DES CABINETS CITÉS POUR ACCOMPAGNER LES GRANDS PROJETS DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Question : Concernant spécifiquement la transformation numérique de votre entreprise, quels cabinets solliciteriez-vous pour vous accompagner ?

Classement en nombre de citationsVague 2019

Rang Cabinets de conseil

1 Accenture

2 Capgemini

3 BCG

4 McKinsey

5 EY

6 Deloitte

7 Wavestone

8 Bain & Co

9 Bearing Point

10 Roland Berger

Nombre de répondants = 465Question ouverte. Possibilité de citer de 0 à 5 cabinets. Source : enquête Les Echos Etudes

©Bl

ue P

lane

t Stu

dio


MIEUX NOUS CONNAÎTRE

Les Echos Etudes est le pôle d’expertise sectorielle du Groupe Les Echos, spécialisé dans la veille concurrentielle et la réalisation d’études de marché. Depuis plus de 30 ans, nous analysons l’actualité et les processus de transformation de 15 grands secteurs de l’économie française : transport-mobilité, banque, assurance, énergie, agro-alimentaire, aéronautique, automobile, logistique, BTP-immobilier, distribution & e-commerce, luxe, mode-beauté, santé et médico-social.

Nous accompagnons les dirigeants dans la vision prospective de leurs marchés, leurs réflexions stratégiques et leurs démarches de communication éditoriale et de brand content.

© P

HILI

PPE

DE P

OUL

PIQ

UET

Si vous souhaitez une étude sur mesure ou connaître notre offre, contactez nous !

Hélène CharrondièreDirectrice éditoriale

[email protected] 87 39 76 29 /06 16 19 48 05

Caroline JaubourgDirectrice commerciale

[email protected] 87 39 76 32

Retrouvez toutes nos études sur www.lesechos-etudes.frSuivez-nous sur

ETUDES MULTICLIENTS

ENQUÊTES SUR-MESURE

VEILLE SECTORIELLE

COMMUNICATION ÉDITORIALE

RÉDACTION :HÉLÈNE CHARRONDIÈRE, DIRECTRICE ÉDITORIALE

AVEC LA COLLABORATION DE THOMAS BEZY

www.lesechosetudes.fr

L’OBSERVATOIRE DES CABINETS DE CONSEIL EN FRANCE€¦ · dans la conduite du changement Je ne...

Documents

Transcript of L’OBSERVATOIRE DES CABINETS DE CONSEIL EN FRANCE€¦ · dans la conduite du changement Je ne...