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L’Instant Payment et ses cibles de marchés : Une innovation de rupture ? Tous droits réservés à Syrtals SI Olivia Bernanose, Directeur d’Activité Moyens de Paiements Europe SYRTALS ([email protected]) Thierry Antonin, Directeur Solution Consulting Europe ACI Worldwide ([email protected])
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L’Instant Payment et ses cibles de marchés : Une innovation de rupture ?
Tous droits réservés à Syrtals SI
Olivia Bernanose, Directeur d’Activité Moyens de Paiements EuropeSYRTALS ([email protected])
Thierry Antonin, Directeur Solution Consulting EuropeACI Worldwide ([email protected])
Sommaire
Introduction
Contexte
Cibles, marchés et cas d’usages
Enjeux
Retour d’Expérience ACI
Conclusions
2
Le paiement instantané (Instant Payment) s'ouvrira au SEPA en novembre
prochain
Des opportunités de service de paiement sont à anticiper pour répondre aux
cibles P2P et B2C et, dans une certaine mesure à la cible B2B
Comment répondre à ce pari ?
Révolution
Marché de
Niche
Gadget
Introduction
3
Contexte
4
Accélération de la Transformation digitale
Mouvance vers
l’instantanéité
Mobilité
Innovation de rupture
Solution alternative aux
espèces et aux chèques
Réglementation européenne et SEPA
Concurrencer la carte
Garantie de paiement
ConfidentialMEETS THE CHALLENGE OF CHANGE
Solutions existantes de paiement immédiat dans le monde
Au moins 18 schemes actifs, 6 en développement, plus de 40 au total
© 2015, Lipis Advisors GmbH. All rights reserved. Proprietary and confidential
Live
In development
In discussion / design
A ce jour, aucune solution transnationale n’est disponible
NPP(Australia)
FasterPayment
Elixir(Poland)
Fund Transfer System (Brazil)
NIBSS(Nigerial)
Nets Realtime(Denmarl)
(Iceland)
Fast&Secure TransfersSystem(Singaporel)
LankaPay (Sri Lanka)
Transferncias en Linea(Chile)
RealTime Clearing (South Africa)
Swiss Interbank CLearing(Switzerland)
Fawri+(Kingdom of Bahrain)
Zengin System(Japan)Retail PaymentSystem(Turkey)
InterBanking PaymentSystem(China)
InterbakHome(South Korea)
FundTransferSystem(Brazil)
Multiple initiatives(US)
To be defined(Canada)
Information EPC du 23/02/17 : Liste des CSM ouvrant le
service Instant Payment en novembre 2017
Contexte en Europe : Instant Payment en version SEPA
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Marchés et cibles
Marchés : Particuliers, entreprises, associations,
administrations, secteur public, logement social,
économie sociale, institutionnels…
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CIBLES
C2C
(P2P)
B2CB2B
Positionnement de l’offre Instantanée
Le paiement instantané se place dans un contexte temps réel et est
complémentaire aux offres existantes de virements classique et
urgent A chaque usage son virement et ses cibles clientèles
distinctes
Viendra concurrencer principalement le chèque, les espèces et
potentiellement la carte
Cibles
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Virement classique J+1
Virement urgent J
Virement instantané dans les 10 secondes
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Cas d’usages
Business to Person (B2P)
- Paiement urgent : indemnités assurances
- Paiement des salaires- Remboursement d’un
bien retourné- Correction d’une
erreur de paiement
Person to Business(P2B)
- Paiement sur site e/m-commerce
- Achat de dernière minute (voyage, billet de train)
- Paiement de proximité : grande distribution, taxi…
- Paiement de services de dépannage
Person to Person (P2P)
- Transfert de fonds
- Achat en ligne
Business to Business (B2B)
- Paiement fournisseur
- Paiement intra-entreprise
- Nivellement de comptes (Virement d’équilibrage)
Instant PaymentPlafonné à 15K€
Sauf accords bilatéraux
Cible prioritaire l’unitaire
Cible secondaire Fichier - EDI
Les canaux d’acquisition
Le parcours client
Disponibilité des fonds pour le bénéficiaire immédiatement
Les défis et les enjeux à relever
Quelles cibles
clients à prioriser ?
Comment équilibrer le
modèle économique
Comment mettre en relation le
payeur et le bénéficiaire du paiement immédiat ?
Comment passer d’un périmètre national à
une couverture
zone SEPA ?
Comment gérer le
risque de fraude ?
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ConfidentialMEETS THE CHALLENGE OF CHANGE
Faster Payment for Corporates
ConfidentialMEETS THE CHALLENGE OF CHANGE
Retour d’expérience d’ACI (UK Faster Payments)8 out of 12 direct connections
Central Infrastructure
FPMS (Hosted Gateway)
DCA (Gateway)
VocaLink
RBS
HSBC
Lloyds
Co-Op
Citibank
D.W.P PayPal
Santander
National Australia
Nationwide
Danske
Barclays
TransferWise Handlesbanken
Legend: Blue – ACI SolutionYellow - Other
ConfidentialMEETS THE CHALLENGE OF CHANGE
Instant Payments en chiffres
Source: Vocalink et RBC
Volumes de transaction faster Payments
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
card evolution UK FP transaction volumes
ConfidentialMEETS THE CHALLENGE OF CHANGE
Central Bank
UP Immediate Payments
Gateway, Central Infrastructure, Real Time Fraud
It’s more than a Gateway; it’s a full scale Immediate Payments Solution offering connectivity, payment execution, real-time clearing & settlement
Central Infrastructure
Bank, PSP or Corporate
MobileOnline
UP for Immediate Payments
DIRECT PARTICIPANT A
Bank, PSP or Corporate
MobileOnline
UP for Immediate Payments
DIRECT PARTICIPANT B
AOD
Aggregator
UP for Immediate Payments
MULTI-TENANT AGGREGATOR MODEL
CorporatePSP
Bank C
Bank B
Bank A
Online
Mobile
Hosted Gateway
Bank, PSP or Corporate
MobileOnline
DIRECT PARTICIPANT C
UP Enterprise Fraud Monitoring
ConfidentialMEETS THE CHALLENGE OF CHANGE
UP Immediate PaymentsSolution Environment
UP Framework
Failover and Recovery Control Center Endpoints Sessions PerformanceSecurity Entitlements
UP IMMEDIATE PAYMENTS
Bu
sin
ess
Pac
ksG
atew
ays
UK Faster Payments Australia NPP <other>EU SEPA InstUS TCH RTPSingapore FAST
Tools and Simulators
Endpoint Builder Entity Builder Session Builder Simulator
Business
Intelligence
Exception
Handling
Liquidity
Management
Extended
Services
Settlement
Reconciliation
Authorization
Services
Batch
Processing
Currency
Service
UP Immediate Payments Baseline
Démo Faster Payment
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Démo Zapp : https://www.youtube.com/watch?v=PyIVZq11a-8
Conclusions – premiers cas d’usage identifiés pour les entreprises
Instant Payment
Virement d’équilibrage
Cash poolingtemps réel
Paiements urgents
Règlement fournisseurs
contre marchandise
Paiements assurances
Versement de salaires
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Révolution ?
Marché de
Niche ?
,
S’appuyer sur les expériences existantes et les initiatives en cours
Cibler les marchés et les cas d’usage
Trouver un modèle économique intégrant des services à valeur ajoutée
facturables
Bien réussir la phase d’enrôlement et le parcours client
Proposer d’autres devises que l’Euro
Conclusions
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Gadget ?Le paiement instantané,
une innovation de rupture ?
