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L’INDUSTRIE PÉTROLIÈRE FRANÇAISE EN 2018 ET PERSPECTIVES 2019

CONFÉRENCE DE PRESSE BORDEAUX DU 16 MAI 2019

1

1

Conférence de presse Bordeaux du 16 mai 2019 2

Contexte international et européen

Sommaire

2 Activités pétrolières en France

3 Principaux défis du moment

5 Conclusions

Activités pétrolières en région Nouvelle-Aquitaine4


CONTEXTE INTERNATIONAL ET EUROPÉEN


2016

0%

25%

50%

75%

100%

2040

Demande mondiale en énergie : principales tendances

‐50% 0% 50% 100%

X 2 GDP

+ 23% Energydemand

+ 1,72 billionPopulation

+11 % CO2 emissions

‐ 43 % carbonintensity

2016

Source : UFIP with ExxonMobil Energy Outlook 2019

Conférence de presse Bordeaux du 16 mai 2019

Le prix du brut : une seule certitude, sa volatilité

Source : UFIP avec Reuters (moyennes mensuelles)

5


Un mix énergétique de plus en plus diversifié où le pétrole et le gaz vont continuer à peser autour de 50 %

13 708

17 866 17 161 17 715

13 715

Mtep

54 %53 % 56 % 53 %

48 %

* Renouvelables : éolien, solaire, géothermique, biomasse et biocarburant

Sources : ExxonMobil Energy Outlook 2018, BP Energy Outlook 2019, AIE World Energy Outlook 2018 (février 2019)

6

■ 2018 vs 2017 : + 7 %

■ dont : Amérique du Nord : + 18 %

Autres zone : + 2,4 %

■ Estimation 2019 : + 3 à 8 %


Reprise des investissements dans l’amont


La demande en pétrole dominée par les transports et la pétrochimie

Source : Total energy outlook- scenario « Momentum »


ACTIVITÉS PÉTROLIÈRES EN FRANCE

9


■ 46 % de l’énergie finale consommée en France

■ 92 % de l’énergie du transport en France

■ 62 millions de tonnes de capacité de raffinage

■ 200 000 emplois directs et indirects

■ 800 000 tonnes de bruts produites

■ 46 milliards d’€ de taxes en 2018

Un rôle majeur pour l’économie nationale et les territoires

87

Source : UFIP


■ Une logistique remarquable qui a fait ses preuves durant les crises

■ Un maillage garantissant une bonne sécurité d’approvisionnement

■ Des sites au cœur des bassins d’emploi

Des infrastructures souples et performantes

Raffinerie

Dépôts pétroliers

Sources : UFIP avec données CPDP


0

5

10

15

20

25

30

35

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1972

1973

1974

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1978

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1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

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1990

1991

1992

1993

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1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Essence Carburants aéronautiques Gazole Fiouls lourds Fioul domestique + GNR

Millio

ns de

tonn

es

Source : UFIP avec données CPDP

- 1,8 % : baisse de la consommation totale carburants routiers 2018 (41,6 Mt) dont – 1 % (effet taxes en zones frontalières)

↑ 3,9 % (8,0 Mt) ↑ 3,2 % (6,8 Mt) ↓ 3,1 % (33,6 Mt) ↑ 2,1 % (0,52 Mt) ↓ 2,0 % (10,4 Mt)2018 vs 2017

Évolution de la consommation de produits pétroliers énergétiques en France


Évolution des prix à la pompe depuis 2008

Evolution du prix TTC des carburants à la pompe

Source : UFIP avec des données DGEC (moyennes hebdomadaires)


Source : UFIP avec des données DGEC (moyennes hebdomadaires)

+ 135 %(0,85 €/l)

0,63 €/l 0,63 €/l

+ 150 %(0,95 €/l)

1,48 €/l 1,58 €/l

Gazole SP 95

Au 26 avril 2019

TICPE, équivalent à une taxe carbone de 223 €/t CO2 pour le gazole et 300 €/t pour l’essence

57,4 % 60,1 %

Les taxes dans le prix à la pompe


PRINCIPAUX DÉFIS DU MOMENT

16

#1 La PPE : de gros impacts sociaux, sociétaux et industriels

Principaux défis du moment


■ Objectif : mise en œuvre de la trajectoire SNBC vers la neutralité carbone à l’horizon 2050

Horizon 2028

• 4,8 millions de voitures particulières électriques et hybrides rechargeables

• Baisse de 14 % de la consommation finale d’énergie (comparé à 2012)

• Réduction de 35 % de la consommation primaire d’énergies fossiles (comparé à 2012)

• Doublement des capacités de production d’électricité renouvelable

• Hausse de 40 % de la production de chaleur renouvelable

■ Pas de contestation sur le fond… mais demandes (non satisfaites) faites au Gouvernement d’études d’impact à moyen terme sur l’ensemble de la filière pétrole (200 000 emplois), sur l’outil industriel (raffineries, dépôts et réseaux), sur l’équilibre économique des ports, sur la sécurité d’approvisionnement en carburants et le maillage dans les territoires, sur la filière fioul domestique (FOD), sur les usages intangibles du pétrole (chimie, bitumes, lubrifiants, aviation, transports maritimes, transports poids lourds….)

■ Des coûts considérables (50 milliards/an sur 10 ans)

■ La neutralité technologique doit être respectée

■ L’acceptabilité des mesures et leurs coûts dépendront de la vitesse de la trajectoire qui nous semble beaucoup trop rapide pour la mobilité, l’isolation thermique, le remplacement des chaudières

■ La France fait partie des bons élèves en matière d’économie décarbonée et nos marges financières sont faiblesConférence de presse Bordeaux du 16 mai 2019 17

Le projet de PPE en bref


#2 Les CEE, un coût important pour le consommateur…



Les CEE : combien coûtent-ils?

mars‐18 : 2,91

mars‐19: 4,87

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

janv.‐1

5

mars‐15

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sept.‐1

5

nov.‐15

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mars‐16

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7

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8

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mai‐18

juil.‐18

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8

nov.‐18

janv.‐1

9

mars‐19

c€/l carburant

Coûts des CEE ramené au litre de carburant

Coût c€/l carburant TTC Coût SPOT c€/l carburant TTC

■ Nos demandes :

Une meilleure maîtrise du dispositif afin de réduire les coûts pour le consommateur

Un allègement du niveau des obligations

Un pilotage adapté aux enjeux : 4 milliards € par an

Source : UFIP avec emmy

5,83 c€/l TTC base indice Spot publié par emmy

(Mars 2019)

5,83

#3 Le FOD reste l’énergie de chauffage pour 10 millions de Français soit près de 4 millions de foyers



■ Eradication des chaudières : attention à l’impact sur les foyers ruraux qui n’ont pas d’alternative crédible et qui ne pourront pas avoir accès aux aides, le reste à charge d’une pompe à chaleur étant élevé.

■ Problèmes techniques associés aux pompes à chaleur (température eau insuffisante)

■ Le remplacement de 4 millions de chaudières par des pompes à chaleur coûterait 60 milliards d’euros

■ Ne pas oublier que les nouvelles chaudières sont beaucoup plus efficaces (- 30 % de consommation)

■ La profession propose d’étudier la faisabilité technique d’introduire du bio (30 % réduirait les émissions de GES à celles du gaz)


Le fioul domestique : une énergie de chauffage pour près de 4 millions de foyers


■ Fin annoncée de l’EP d’hydrocarbures en France

■ Pas d’octroi de nouveaux permis d’exploration (renouvellement possible des permis existants

■ Pas de prolongation des concessions existantes au-delà du 1.1.2040

■ Possibilité de nouvelle concession dans le cadre du « droit de suite » (jusqu’à 2040 sauf démonstration de la nécessité économique de dépasser cette échéance)

■ Exceptions pour le gaz de mine (Nord de la France) et pour Lacq

■ Décret sur la présentation des potentiels de reconversion éventuelle des concessions

■ Interdiction complète de l ’EP par fracturation hydraulique ou toute autre méthode non conventionnelle

■ Rapport au Parlement sur les impacts, l’accompagnement des entreprises et des emplois, les reconversions des territoires

■ Mise à disposition du public d’informations en ligne sur les titres miniers

Exploration – production : loi du 30.12.2017

23

■ Une production nationale (près de 800 000 t de pétrole) ancrée et reconnue dans les territoires depuis 70 ans : sud-ouest, bassin parisien

■ 87 permis d’exploration et concessions d’exploitation

■ Des investissements importants : 85 millions d’euros dans la production en 2018

■ Des ressources fiscales significatives (40 millions d’euros / an) et de l’emploi direct, indirect et induit pour les départements et communes concernés

■ Une production qui génère 3 fois moins d’émissions de CO2 que le même volume importé

■ Un engagement dans l’économie circulaire : calories des eaux issues de la production utilisées pour le chauffage de serres maraîchères ou d’éco-habitats (Landes, Essonne …), étude de valorisation du gaz

Exploration-production : un atout pour la France


ACTIVITÉS PÉTROLIÈRES EN RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE



Infrastructures pétrolières en Nouvelle-Aquitaine

2,7 Mt

3,9 Mt

Aéroport

■ 6,7 Mt par an de produits pétroliers sont livrés à partir des principales infrastructures :

Charente Maritime :• SDLP La Rochelle (114)

• PICOTY SA La Rochelle (87)

Gironde :• CCMP/CIM Pauillac (17)

• DPA Bassens (23)

• SPBA Ambès (23)

• EPG Ambès (44)

Aéroports approvisionnés :• Aéroport de Bordeaux

• Aéroport de La Rochelle

• Aéroport de Toulouse

Source : CPDP

Hinterland de Bordeaux Port Atlantique


■ Deux navires par jour en moyenne chargés de produits pétroliers font escale sur les quais de Bordeaux Port Atlantique. Un port qui traite entre 4 et 4,5 Mt d’hydrocarbures par an, ce qui représente la moitié de son trafic annuel et permet de couvrir 95 % de la consommation du Sud-Ouest.

■ Bordeaux Port Atlantique est un des seuls ports en France à exporter du pétrole brut (300 000 t / an).

■ TRAFIC DU PORT DE BORDEAUX EN 2017 :

Bordeaux Port Atlantique : un carrefour pétrolier stratégique

Source : Bordeaux Port Atlantique

Hydrocarbures54%Céréales + graines

oléagineuses15%

Tourteaux + huiles3%

Engrais 7%

Charbon + coke pétrole1%

Conteneurs7%

Granulats 4%

Autres 9%

Hydrocarbures Céréales + graines oléagineuses

Tourteaux + huiles Engrais

Charbon + coke pétrole Conteneurs

Granulats Autres


■ Les principaux produits traités par : DPA: Les Docks des Pétroles d’Ambès SPBA: Société Pétrolière du Bec d‘Ambes EPG: Entrepôt Pétrolier de la Gironde

■ Sont : Essence Carburéacteur Gazole moteur / Gazole non routier Fioul domestique…

■ Vermilion : Produit traité: pétrole brut Capacité déchargement : 1 500 m3/heure

■ CABOGAL : Compagnie Bordelaise des Gaz Liquéfies Produit traité: butane / propane Capacité déchargement : 200 t/heure

■ ORION : Cofra black-orion engineered carbons Ambès : Capacité de stockage : 29 000 t, Produits traités : huiles lourdes de raffinerie issues du

pétrole ou du charbon

■ SOBIB : Société des Bitumes de Blaye Produit traité : Bitume Capacité déchargement : 500 t/heure

Le pôle pétrochimique de référence sur l'axe Nord-Sud

Source : Bordeaux Port Atlantique

27%

27%9%

32%

4%

0,9%

Capacité de stockage des produits pétroliers

DPA SPABA EPG CCMP VERMILION COBOGAL

Trafic de liquides pétroliers en vrac (pétrole brut, produits pétroliers et hydrocarbures gazeux liquéfiés).


Trafic pétrolier dans les principaux ports : cumul à fin décembre 2018 (p)

(milliers de tonnes)■ Bordeaux Port Atlantique est présent sur les 2 rives de l’estuaire

: alimente en hydrocarbures une quinzaine de départements.■ Fort de ses 8 acteurs dans ce secteur dont 3 dépôts pétroliers,

Bordeaux Port Atlantique répond à tous les besoins du marché : Le stockage stratégique au niveau national ;

La distribution dans les grandes surfaces ;

La distribution dans les stations-service des compagnies pétrolières.

■ Port Atlantique La Rochelle ( trafic au 31 mars 2019) : Les produits pétroliers, 2è filière du Port en volume

Sources : CPDP

tonnes

JANVIER FEVRIER MARS TOTAL Evolution 2018/2019

Produits pétroliers 336 961 213 051 157 609 707 621Dérivés énergétiques 317 814 198 012 145 722 661 547Dérivés non énergétiques 19 148 15 039 11 887 46 074Produits Pétroliers Autres 0 0 0 0Pétrole brut 0 0 0 0

225 326 155 596 220 846 601 768Dérivés énergétiques 206 630 138 717 210 381 555 728Dérivés non énergétiques 18 696 16 879 10 465 46 040Produits Pétroliers Autres 0 0 0 0Pétrole brut 0 0 0 0

Trafics 2019

2018

17,60%

Situation début 2018


■ Une production de 127 millions de m3 en 2017 (71,7 % de la production nationale)

Nouvelle Aquitaine : Gaz naturel

Source : CPDP


■ Pipeline Parentis – Ambès : Ligne principale : Parentis - Dépôt SPBA Ambès, Longueur 94 km

Quantités transportées : 225 000 t

■ Pipeline Vic-Bilh - Lacq, Pécorade - Lacq, Lacq - Le Boucau et Lagrave - Vic-Bilh :

Caractéristiques principales : • Vic-Bilh – Lacq, Longueur 44 km

• Pécorade – Lacq, Longueur 37 km

• Lacq - Le Boucau, Longueur 86 km

• Lagrave - Vic-Bilh, Longueur 21,5 km

Quantités transportées : 35 000 t

Les pipelines en Nouvelle Aquitaine

Source : CPDP

Situation au 15 mars 2018 :


Nouvelle Aquitaine : titres miniers d’hydrocarbures

Source : DGEC/DE/SD2/BRESS

■ La production de pétrole brut en Nouvelle Aquitaine : 294 Milliers de tonnes

■ Répartition de la production de pétrole brut en 2017 :


Vermilion

Un acteur incontournable de la transition énergétique,qui veut continuer à adapter son modèle d’affaires

vers un modèle durable et pérenne

• ExcellenceNous visons l’excellence dans tout ce que nous entreprenons

• ConfianceNous exerçons nos activités avec intégrité et équité

• RespectNous optons pour la diversité, nous apprécions notre personnel.Nos employés et partenaires doivent être traités avec le plus grand respect et la plus grande dignité

• ResponsabilitéNotre entreprise montre continuellement son engagement à prendre soin de son personnel et de l’environnement, et à enrichir les collectivités dans lesquelles nous vivons et nous travaillons

Nos valeurs fondamentales


Notre visionÊtre reconnu comme le meilleur producteur de pétrole et de gaz générant des dividendes élevés et misant sur une stratégie de croissance axée sur la valeur

Notre missionOffrir systématiquement de généreuses récompenses à nos investisseurs, employés et

partenaires ainsi qu’aux collectivités où nous opérons

Nos valeursProlongement de notre identité.

Essentielles à notre façon de mener nos activités

Nos vision et mission


Recherche et productionde pétrole et de gaz

Trois principales régions

Plus de 2 500 emplois(directs 1000 + indirects)

1994 : Canada / 1997 : France / 2004 : Pays-Bas / 2005 : Australie 2009 : Irlande / 2014 : Allemagne et Etats-Unis / 2016 : Allemagne

GROUPE VERMILION ENERGYGROUPE VERMILION ENERGY

96 000 BARILS DE PETROLEEQUIVALENT PAR JOUR

96 000 BARILS DE PETROLEEQUIVALENT PAR JOUR

Valorisation boursière : 4 MM€ (Toronto / New York)

AMERIQUEDU NORD

EUROPE

AUSTRALIE

Nos activités dans le Monde

Sources : présentation investisseurs 02/2019



Notre engagement pour la France

Une entreprise du secteur énergétique engagée sur le long terme pour valoriser les ressources du sous-sol français

Placer les personnes et l’environnement au cœur de notredéveloppement

Continuer à produire le pétrole français jusqu’en 2040 et + Diversifier notre offre « made in France » Être à l’écoute des attentes des territoires et créer des

synergies et de la richesse locales


Nos activités en France

Chaque jour, Vermilionproduit 1 600 tonnes de pétrole brut,raffiné et consommé en France

Acteur majeur du sous-sol français au bénéfice de laFrance Grande expertise : 600 emplois (dont 160 directs) Patrimoine important : 400 puits en activité, 27 concessions et

5 permis d’exploration

Acteur du développement sociétal et économiquedepuis 1997 Forte culture d’investissement communautaire

110 000 € / an de soutien local Dynamique industrielle et durable

> 1,2 MM€ investis (50 M€ en 2019) Nombreuses réalisation écoresponsables

Contributions fiscales 695 M€ (dont 35% taxes minières locales)

Ici valeur additionnelle sur le potentiel en eau à venir

CD1

Diapositive 37

CD1 Christelle Dupouy; 25/04/2019


Nos activités en Nouvelle-Aquitaine

Vitrine de notre savoir-faire

40% de notre production en France 400 emplois (directs et indirects) Excellente connaissance du sous-sol (>60 ans) 20M€ d’investissements annuels 5M€ de redevances minières reversées aux

départements et communes 50K€ de soutien communautaire Membre du pôle Géosciences AVENIA Précurseurs dans la valorisation des énergies

secondaires

(siège social)

AMBESDépôt pétrolier



Zoom sur notre dépôt pétrolier d’Ambès

Exutoire de la production de Gironde et des Landesavant transfert en raffinerie (depuis 2012)

12 employés (directs et indirects) Capacité de stockage : 48 000 tonnes (4 réservoirs) 1 expédition/mois vers raffinerie par bateau

(18 000 tonnes) 6 M€ d’investissements : modernisation et fiabilité

PORT DE BORDEAUX

VERMILION

8 MT/an de trafic

Produits pétroliers

(50% trafic)

Céréales Conteneurs

220 000 T/an de traficvers le Port de Bordeaux



Des actions écoresponsables à forte valeur ajoutéepour les territoires

Valorisation des calories de l’eau de production Création de richesses locales Réduction de l’empreinte carbone

Serres horticolesà Parentis (40)

2 écoserres horticoles de 15 hectares Economies émissions CO2 de 10 000 tonnes/an (*) 200 emplois créés Réduction des coûts d’énergie pour le serriste

Ecoquartierà La Teste de Buch (33)

550 logements Economies émissions CO2 de 500 tonnes/an Projet 100% ENR Réduction des coûts d’énergie de 500€/an/maison



Valorisation des calories de l’eau et contribution à la dynamique du territoire

2008 2016

(*) l’exploitation pétrolière de Parentis a un bilan carbone positif


Nos projets pour la France

Continuer à adapter notre modèle d’affaires vers unmodèle durable et pérenne

Trouver de nouveaux partenaires pour valoriser toutesnos ressources (chaleur de l’eau, gaz, expertise, patrimoine, …)

Contribuer activement au développement social,durable et économique des territoires

Valorisation de l’ensemble denos ressources

Etre un acteur incontournablede la transition énergétique

CONCLUSIONS


Différentes technologies peuvent être mises en œuvre pour réduire l’intensité carbone

Rédu

ction

s com

binée

s de l

’inten

sité c

arbo

ne

Augmenter la substitution des produits pétroliers avec des nouvelles charges et composants

Réduire de l’empreinte carbone des produits du raffinage

DisponibleNouvelle stratégie

et approche industrielle

En développement

Hydrogène vert et bleu

CCUS et stockage naturel de carbone

Biocarburants avancés

e-fuels

Efficacité énergétique

Biocarburants 1G

Qualité des carburants

(high octane)


■ Le pétrole va rester indispensable très longtemps…

■ Les pétroliers contribuent à préparer le futur d’un mix énergétique moins carboné.

■ La transition écologique est engagée… La question est : Comment ?...

A quelle vitesse ?...

Quels sont les coûts ?...

Quels sont les impacts sociaux ?

■ Le mécanisme des certificats d’économie d’énergie doit être assoupli.

■ Il faut arrêter le « pétrole bashing »… nous avons besoin de toutes les énergies.

« Ces évolutions doivent naturellement être menées en continuant à garantir le niveau de sécurité d’approvisionnement qu’attendent les Français et à un coût collectif maîtrisé, nécessaire à l’acceptabilité de cette transition énergétique par tous. Elles doivent donc être conduites avec prudence et progressivité en capitalisant sur les acquis » (extrait de la synthèse PPE) »


Conclusions


Les adhérents de l’UFIP

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