La Turquie dispose d’une industrie locale de l’électroménager très développée. Elle a en effet profité de son statut initialde sous-traitant pour le compte de grandes marques, pour s’approprier un savoir-faire qu’elle peut aujourd’hui exporter.La Turquie se classe ainsi 8ème exportateur mondial, 1ère européenne et 2ème mondiale en capacité de production deproduits électroménagers.

Le secteur doit cependant être prêt à faire face à la demande toujours plus croissante et ce pour des produits plusinnovants et high-tech comme notamment les produits numériques connectés et « smart ».

L’INDUSTRIE DE L’ELECTROMENAGER EN TURQUIEMai 2017

LES DATES & CHIFFRES CLES DU SECTEUR

1èrecapacité de production en Europe

2èmeau monde (après la Chine)

60.000emplois directs.500.000 emplois indirects

75%de la production est exportée vers plus de 150 pays

26 Mnsde quantité produite en 2016

6,5%de croissance du secteur et

7,3%de hausse des exportationsen 2016

L’INDUSTRIE DE L’ELECTROMENAGER EN TURQUIE mai 2017

5.165

5.357

5.468

5.755

6.308

7.466

7.830

6.790

6.790

7.589

7.226

6.659

6.833

7.035

3.060

3.505

3.637

3.854

4.247

4.366

4.693

2.537

2.900

3.204

3.248

3.483

3.609

3.969

603

701

888

901

936

1.251

1.530

721

854

905

956

963

1.038

1.175

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

8èmeexportateur mondial (2015)

3,2 Mds USDd’exportations réalisées en 2016

39% de croissance de la production depuis 2010Quantité produite en Turquie selon le type de produit (en milliers)

1955 - 19651955 : Montage des premiers produits électroménagers dans la zone industrielle de Sütlüce1959 : Production de la première machine à laver locale1960 : Production du premier réfrigérateur local1963 : Production du premier four local

1965 - 19901974 : Production de la première machine à laver entièrement automatique1989 : Diminution des droits de douanes à l’importation des produits électroménagers

1990 - 20001993 : Production du premier lave-vaisselle local1995 : Investissement de 500 Mns USD pour augmenter la capacité de production dusecteur1996 : Mise en place d’un accord d’union douanière avec l’UE

2000 +Modernisation des usines de productionMontée en technologie et en efficacitéProduction orientée vers les exportations

UN SECTEUR QUI JOUIT D’UNE CROISSANCE PLUS FORTE CHAQUE ANNEE

Un secteur largement excédentaireQuantité des exportations et importations de la Turquie entre 2010-2016(en milliers)

Importations Exportations

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

13.730

14.448

16.297

16.061

16.903

18.082

19.547

754

880

912

1.122

820

941

855

Le Royaume-Uni, 1ère destination à l’exportListe des 10 premiers pays clients de la Turquie (%)

15,2%

10,3%

9,3%

6,0%

5,9%

3,4%

3,0%

2,9%

2,9%

2,2%Russie

USA

Roumanie

Suède

Pologne

Espagne

Italie

Allemagne

France

Royaume-Uni

1.513

1.850

1.756

1.771

1.897

2.026

2.121

1.676

1.900

1.879

2.003

1.908

1.976

2.039

632

777

769

800

868

951

994

1.273

1.553

1.513

1.449

1.435

1.483

1.572

74

98

101

84

64

82

92

257

292

438

588

535

571

648

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Machine à laver Réfrigérateur Four Lave vaisselle Sèche linge Congélateur

37% de croissance des ventes en Turquie depuis 2010Quantité vendue en Turquie selon le type de produit (en milliers)

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

LES PRINCIPAUX ACTEURS LOCAUX & ETRANGERS PRESENTS EN TURQUIE

§ Entreprise Turque§ 4,5 Mds € de CA en 2016 dont 60% à l’export § 18 usines de production dans 7 pays (Turquie,

Roumanie, Russie, Chine, Afrique du Sud, Thaïlande, Pakistan)

§ 33 filiales dans 31 pays et 11 marques dans plus de 130 pays

L’INDUSTRIE DE L’ELECTROMENAGER EN TURQUIE mai 2017

Une main d’œuvre bon marchéCoût de la main-d’œuvre (EUR / HEURE)

< 7Entre 7 - 14Entre 14 - 24Entre 24 - 32> 32> NC

1 - ARÇELİK AŞ

2 - VESTEL§ Entreprise Turque§ 2,7 Mds € de CA en 2016 dont 65% à l’export§ Possède le plus grand complexe industriel de

production VESTEL CITY installé sur 1 Mn m2.

§ 8 centres R&D (5 en Turquie, et 1 en Angleterre, Taiwan et Chine)

§ Exportations vers 152 pays

3 - BSH§ Entreprise Allemande § 1,5 Mds € de CA en 2016 dont 48% à l’export§ 41 usines de production dans le monde dont la

plus grande se situe en Turquie§ 89 pays et 8 usines sont dirigés à partir de la

Turquie. en 2014§ +488% d’ingénieurs en R&D sur les 10

dernières années

Les coûts en logistique sont 2 fois moins élevés Coût moyen du transport à partir de la Turquie par rapport à la Chine(EUR / container de 40 pieds)

1.100

2.200

1.243

2.270

Turquie -Allemagne

Chine Allemagne

Turquie Angleterre

Chine -Angleterre

4 - WHIRPOOL§ Entreprise Américaine § 20 Mds $ de CA en 2016 § Rachat de la marque Italienne INDESIT en

2014§ L’un des plus grands groupes mondiaux de

l’électroménager § 93.000 employés § 70 usines de production dans le monde

5 - CANDY§ Entreprise Italienne§ 900 Mns de CA en 2014 dont 85% à l’export§ Rachat du groupe britannique HOOVER en

1995§ 4.500 employés§ 47 filiales dans le monde et 6 usines de

production dont 1 en Turquie§ 5% de CA est consacré à la R&D

LES AVANTAGES CONCURRENTIELS DE LA TURQUIE

La Turquie, un hub de production et de réexportationLes marques turques de l’électroménager se positionnent parmi les plusgrands acteurs mondiaux du marché. Le géant turc ARÇELİK se classeainsi parmi les 10 premières marques mondiales de l’électroménager avecsa marque BEKO aujourd’hui internationalement reconnue, et VESTELpossède l’une des plus grandes usines de production au monde.La Turquie possède de nombreux avantages qui poussent les entreprisesétrangères à y installer leurs usines. En plus d’offrir une passerellenaturelle sur les axes Est-Ouest et Nord-Sud, elle offre une main d’œuvrejeune, de plus en plus qualifiée et productive. L’âge moyen est de de 31,4ans et chaque année plus de 700.000 étudiants sortent diplômés de 190universités différentes.

LES OPPORTUNITES SUR LE SECTEUR DE L’ELECTROMENAGER EN TURQUIE

L’INDUSTRIE DE L’ELECTROMENAGER EN TURQUIE mai 2017

L’électroménager connecté : concept en plein essor

Lancer le lave-linge à distance, faire baisser la température du réfrigérateur avant d’y ranger sescourses, des appareils qui téléchargent directement des recettes de cuisine depuis uneconnexion Wi-fi… voici quelques exemples de ce qu’il est possible d’effectuer avec les appareilsélectroménagers de dernière génération. Des fonctions facilitant la vie quotidienne et qui sontplébiscitées de plus en plus.

Selon Peter Goldman, vice-président des principaux comptes mondiaux, secteur del’électroménager GfK, le marché de l’électroménager intelligent mondial a plus que doublé ces12 derniers mois. Ainsi l’offre des appareils électroménagers connectés n’a de cesse de grandiret l’ensemble des appareils ménagers seront communicants dans un avenir proche.

Même si en France, les ventes d’appareils connectés ont bondi de 132% atteignant 95 MnsEUR, le poids sur le marché reste encore marginal : sur les ventes totales d’appareils de grosélectroménager, seul 1,7% concernent des appareils connectés. Ces chiffres ne sont pas encoredisponibles pour la Turquie, cependant, les taux de croissance laissent entrevoir de bonnesperspectives. La marque SAMSUNG est notamment très en avance en Turquie et promeut deplus en plus ses appareils « intelligents » à travers des séries, pubs TV, etc.

Les perspectives de croissance

Une initiative fiscale a été entreprise début d’année 2017 par le gouvernement pour dynamiserd’avantage le secteur de l’électroménager. La TVA appliquée à l’achat de produitsélectroménagers (18%) a été abaissée à 8% jusqu’à septembre 2017. Avec cette initiative, lesprofessionnels estiment que le revenu du secteur atteindra 619 Mns USD en 2017.

Entre 2017-2021, la croissance moyenne annuelle du secteur est estimée à 14% et devraitatteindre un revenu de 1.045 Mns USD en 2021.

Le petit électroménager

Le secteur du petit électroménager est l’un des seuls secteurs en Turquie à avoir enregistré unecroissance à 2 chiffres en 2016 (près de 20%).Se classe en 1ère position les machines à boissons chaudes (machines à café), suivies desaspirateurs électriques, des rasoirs électriques (hommes/femmes confondus), des machines àtoast, des brosses à cheveux électriques et des fers à repasser.La multiplication des chaines de magasins spécialisés dans l’équipement de la maison et de lacuisine en est un phénomène illustrant le succès du marché avec notamment l’arrivée demarques « haut de gamme » comme BREVILLE.