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2 È M E É D I T I O N

C O N F É R E N C E D E P R E S S E

0 7 J U I N 2 0 1 7

Usages et attitudes à l’égard des nouvellesformes de distribution alimentaire en ligne

BAROMÈTRE FODALI

Méthodologie

2

P O P U L AT I O NI N T E R R O G É E

TA I L L E D E L’ É C H A N T I L L O N

Réalisée par Respondi du 27 janvier au 07 février 2017 selon la méthode des quotas

E N Q U E T E Q U A N T I TAT I V E

E N L I G N E

Un échantillon représentatif de la population nationale (sur les variables sexe, âge, CSP, régions)

1000 individus âgés de 18 à 70 ans

Usage et perception de 5 canaux de distribution alimentaireen ligne

3

Le e-commerce alimentaire classique

Achat sur les sites de la grande distribution alimentaire : auchan.fr, carrefour.fr,leclerc.fr, houra.fr, chronodrive.fr, etc.

Le e-commerce alimentaire en direct producteur

Paysan.fr, lepanierpaysan.com, fermiers-fermières.fr, monpoisson.fr, sudcorner.com,terredeviande.coop, etc.

Les formules de e-commerce par abonnement

Lepetitballon.com, lathébox.com, laboitedufromager.com, lapetitetranche.fr, etc.

Les ventes privées, l’évènementiel

Miam-miam de Ventes Privées, Ventesvertes.com, etc.

Les formules collaboratives, dont les achats groupés

La Ruche Qui Dit Oui, Locavor, etc.

Plan

4

5. L’attitude à l’égard de la distribution alimentaire enligne de demain

1. La distribution alimentaire en ligne : notoriété, pénétration et satisfaction

2. La distribution alimentaire en ligne : des circuits complémentaires

3. Perspectives d’évolution du recours à la distributionalimentaire en ligne

4. Les enjeux autour de la livraison

1. La distribution alimentaire en ligne : notoriété, pénétration et satisfaction

5

Un taux de notoriété proche des 100 %

6

Taux de notoriété assistée tous canaux confondus

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Un taux de notoriété proche des 100 % largement porté par les GSA

7



95%

Enseignes GSA

60%

Ventes privées

56% 43% 40%

Direct producteur Abonnement Achats groupés

Taux de notoriété assistée parcanal d’achat


Un taux de notoriété proche des 100 % largement porté par les GSAet en faible croissance sur les autres circuits

8



=

Enseignes GSA

-1pt

Ventes privées

+4pts +10pts +9pts

Direct producteur Abonnement Achats groupés

Évolution du taux de notoriété assistéepar canal d’achat entre 2015 et 2017


50 % des Français pratiquent l’achat alimentaire en ligne

9

Taux de pénétration tous canaux confondusau cours de 12 derniers mois


50 % des Français pratiquent l’achat alimentaire en ligne,à peine plus qu’en 2015

10



+ 4 pts

par rapport à 2015

Une croissance essentiellement portée par les GSA

11

Évolution du taux de pénétrationpar canal d’achat entre 2015 et 2017


+ 5 points stable- 1 point + 1 point + 1 point

50 % des Français pratiquent l’achat alimentaire en ligne, à peine plus qu’en 2015, et seuls 8 % y ont recours régulièrement

12




[% « au moins une fois par mois]


22%

[% « au moins une fois par semaine]

8%

Une pratique très majoritairement occasionnelle,sauf pour les GSA

13

Répartition des usagers de chaque canalen fonction de la fréquence d’achat

Base : usagers du canal, 63 < n < 387 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Enseignes GSA Ventes privées Direct producteur Abonnement Achats groupés

49% 36% 25%

HA

BIT

UÉS

14%

36%

51% 64%86% 75%

OC

CA

SIO

NN

ELS

64%

Un niveau de satisfaction globalement élevé

14

Répartition des usagers par canal d’achaten fonction de leur degré de satisfaction


Répartition des usagers en fonction de leur degré de satisfaction : à partir de leur note de satisfaction, les usagers de chacun descanaux d’achat ont été segmenté selon leur degré de satisfaction : ils sont « convaincus » si la note est comprise entre 9 et 10 ;« passifs » si la note est comprise entre 5 et 8 ou « mécontents » si la note est comprise entre 0 et 4.

7,1

6,8

6,7

7,4

6,8

moyenne

Un niveau de satisfaction globalement élevé mais en légère baisse

15

Note moyenne de satisfactionpar canal d’achat


Note moyenne de satisfaction : chaque usagers de chacun des canaux d’achat alimentaire en ligne a été invité à évaluer par une notecomprise entre 0 et 10 sa satisfaction à l’égard de ce mode d’achat.

2. La distribution alimentaire en ligne : des circuits complémentaires

16

Près de la moitié des usagers du e-commerce alimentaire ont recours à plusieurs circuits

17

Base usagers n = 490 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

22%

45%45 % des usagers du e-commercealimentaire utilisent plus d’un circuitde distribution en ligne.

Soit 22 % des Français quiutilisent plus d’un circuitde distribution en ligne.

Nombre moyende canaux :

1,7

Près de la moitié des usagers du e-commerce alimentaire ont recours à plusieurs circuits, et même 57 % des usagers franciliens

18


Proportion d’usagers ayant utilisé plus d’un canal d’achat alimentaire en ligne

au cours des 12 derniers mois


22%

45%45 % des usagers du e-commercealimentaire utilisent plus d’un circuitde distribution en ligne.

Soit 22 % des Français quiutilisent plus d’un circuitde distribution en ligne.

Nombre moyende canaux :

1,7

49%

18-34 ans

Agglomération parisienne

57% 51%

2 500 - 5 000 €

Bac +2 ou supérieur

49%

Les enseignes de GSA restent le pilier du e-commerce alimentaire, même chez les multi-usagers

19


Guide de lecture : Le sens de lecture se fait en colonne. Par exemple, les usagers du direct producteur sont dans 74 % des cas égalementdes usagers des enseignes des GSA, dans 43 % des cas des usagers des ventes privées, dans 30 % des cas des usagers des formulesd’abonnement, dans 31 % des cas des usagers de l’achat groupé et dans 11 % des cas usagers d’aucun autre circuit de distribution enligne. Les chiffres entre parenthèses indiquent l’évolution de la part d’usagers du circuit en colonne également usagers du circuit en lignepar rapport à la première édition du Baromètre Fodali / L’ObSoCo réalisée en 2015.

EnseignesGSA

Ventesprivées

Direct producteur

Abonnement Achats groupésP

énét

rati

on

des

au

tres

cir

cuit

s d

’ach

atau

se

in d

es u

sage

rs d

e ch

aqu

e ci

rcu

it

EnseignesGSA

65 %(+ 5 pts)

74 %(+ 8 pts)

75 %(+16 pts)

67 %(+ 3 pts)

Ventesprivées

32 %(- 4 pts)

43 %(+ 1 pt)

54 %(stable)

47 %(- 10 pts)

Direct producteur

26 %(+ 1 pt)

31 %(+ 4 pts)

68 %(+ 3 pts)

61 %(- 1 pt)

Abonnement12 %

(+ 3 pts)17 %

(+ 3 pts)30 %

(+ 4 pts)27 %

(- 9 pts)

Achats groupés12 %

(stable)17 %

(- 1 pt)31 %

(stable)31 %

(-15 pts)

Aucunautre circuit

50 % 28 % 11 % 5 % 8 %

Cette complémentarité des circuits de distribution s’explique par les besoins spécifiques auxquels ils répondent

20


Répartition des usagers de chaque canalen fonction de leur motivation principale

3. Perspectives d’évolution du recours à la distributionalimentaire en ligne

21

Des intentions d’intensification de la pratique contrastées selon les circuits

22

Intentions d’intensification de la pratiquedans les années à venir par canal d’achat


Des intentions d’intensification de la pratique contrastées selon les circuits et relativement proches de celles observées en 2015

23

Évolution du solde d’anticipation d’usage dans les années à venir par canal d’achat


Solde d’anticipation : mesuré à partir de la différence entre le pourcentage d’usagers de chaque canal déclarant anticiper d’y recourirplus souvent et ceux déclarant anticiper d’y recourir moins souvent

La qualité de l’expérience client, déterminant dans la fidélisation et l’intensification de l’usage

24

Note moyenne de satisfaction en fonctionde l’anticipation d’usage par canal


Solde d’anticipation : mesuré à partir de la différence entre le pourcentage d’usagers de chaque canal déclarant anticiper d’y recourirplus souvent et ceux déclarant anticiper d’y recourir moins souvent

Des intentions d’usage plutôt encourageantes chez les non usagers

25

Intentions d’achats alimentaires en lignepar canal d’achat dans les prochains mois


Des intentions d’usage plutôt encourageantes chez les non usagersmais globalement stables par rapport à 2015

26

Intentions d’achats alimentaires en lignepar canal d’achat dans les prochains mois


- 2 points stable- 1 point + 3 points stable

Des leviers de conquête chez les non usagers intéressés similaires aux motivations des cyberacheteurs

27

Base : non-usagers interessés du canal, 68 < n < 266 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Répartition des non usagers intéressés de chaque canal en fonction de la principale raison de leur intérêt

L’argument économique, un élément déclencheur pour convaincre les réfractaires à l’achat alimentaire en ligne

28

Répartition des non usagers intéressés de chaque canal en fonction de la principale raison de leur intérêt

Base : non-usagers non intéressés du canal, 510 < n < 868 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

4. Les enjeux autour de la livraison

29

Des modalités de retrait diversifiées mais une appétence pour le drive légèrement plus forte

30

Pénétration des modalités de retraittous canaux confondus


Des modalités de retrait diversifiées mais une appétence pour le drive légèrement plus forte, sauf en agglomération parisienne

31

Pénétration des modalités de retrait tous canaux confondus en fonction du lieu de

résidence


Livraison à domicile

Retrait en point de vente ou relais

Drive

68% 37%46%

AG

GLO

MÉR

ATIO

N

PAR

ISIE

NN

E

39% 66%41%

RES

TE D

ELA

FR

AN

CE

Moins de 50 % des Français se disent satisfaits des créneaux de livraison des sites marchands des enseignes de GSA

33


Considérez-vous que les créneaux de livraison (jours et horaires) qui sont généralement proposés par les sites qui vendent des produits alimentaires en ligne (auchan.fr,

carrefour.fr, leclerc.fr, houra.fr, chronodrive.fr...) sont adaptés à vos propres disponibilités ?

48 %de Français estiment que les créneaux de livraison des sites de GSA sont adaptés

à leurs propres disponibilités

17 %de Français estiment que les créneaux de

livraison des sites de GSA ne sont pas adaptés à leurs propres disponibilités

Des créneaux de livraison étendus et la livraison à domicile en 1h comme leviers d’usage du e-commerce alimentaire

34

Pensez-vous que vous effectueriez plus fréquemment des achats de produits alimentaires en lignesi les sites spécialisés (auchan.fr, carrefour.fr, leclerc.fr, houra.fr, chronofrive.fr...) proposaient descréneaux de livraison plus étendus et plus adaptés à vos propres disponibilités (par exemple lalivraison le dimanche ou tard dans la soirée pendant les jours de la semaine) ?

Base : individus non satisfaits pas les créneaux de livraison, n = 170 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Pensez-vous que vous effectueriez plus fréquemment des achats de produits alimentaires en lignesi les sites spécialisés (auchan.fr, carrefour.fr, leclerc.fr, houra.fr, chronofrive.fr...) proposaient devous livrer à domicile en 1h ?


La livraison à domicile sur rendez-vous comme mode de livraison idéal

35


Quelle est la formule de livraison idéale lorsque l’on commande des produits alimentaires sur internet ?

Des préférences hétérogènes quant au délai de livraison idéal

36


Quel est le délai de livraison qui correspond le mieux à vos besoins si vous achetez des produits alimentaires en ligne ?

27%

26%

22%

11%

9%

6%

13%

19%

29%

18%

15%

7%

A domicile en 1 heure

En 24 heures à domicile ou en point relais

A domicile en moins de 4 heures

En 48 heures à domicile ou en point relais

En point relais en moins de 4 heures

En une semaine à domicile ou en point relais

En premier

En second

(agglo parisienne,en1er + en 2d))

(+6 pts)

(-1 pt)

(+10 pts)

(-1pt %)

(-12 pts %)

(-3 pts %)

5. L’attitude à l’égard de la distribution alimentaire enligne de demain

37

Les acteurs traditionnels de l’alimentaire logiquement perçus comme légitimes à décliner leur offre en ligne

38

Légitimité perçue des acteurs traditionnelsà décliner leur offre en ligne


Dans quelle mesure trouveriez-vous légitime que les entreprises suivantes proposent à la vente des produits alimentaires en ligne ?

Les Français sont également favorables à la vente directe en ligne des commerçants locaux et des grandes marques

39

Attitude à l’égard de la vente directe en ligne des commerçant locaux et des

marques agroalimentaires


Au contraire, la légitimité des pure players reste à démontrer

40

Légitimité perçue des pure playersà décliner leur offre dans l’alimentaire


Au contraire, la légitimité des pure players reste à démontrer, notamment chez les non usagers du e-commerce alimentaire

41


Légitimité perçue des pure players à décliner leur offre dans l’alimentaire en fonction du recours au e-commerce alimentaire

[% « très légitimes » et « légitimes »]

Au contraire, la légitimité des pure players reste à démontrer,d’autant plus qu’elle n’a quasiment pas évolué en deux ans

42


Évolution de la légitimité perçue des pure playersà décliner leur offre dans l’alimentaire entre 2015 et 2017

[% « très légitimes » et « légitimes »]

- 1 point + 5 points - 2 points- 2 points - 1 point + 1 point

Le commerce connecté : accueilli sans enthousiasme

43


Attitude à l’égard du développementdu commerce connecté

Le commerce connecté : pas franchement mieux qu’il y a deux ans

44


Évolution de l’attitude à l’égard du développementdu commerce connecté entre 2015 et 2017

[% « très favorable » et « favorable »]

+ 2 points + 2 points + 1 point

La livraison de produits alimentaires par drones peine toujours à convaincre les Français

45


Attitude à l’égard de la livraison deproduits alimentaires par drones

Évolution de l’attitude à l’égardde la livraison de produits alimentairespar drones entre 2015 et 2017[% « très favorable » et « favorable »]

Base totale n = 1000

Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

+ 7 points

L’ObSoCo (L’Observatoire Société et Consommation)

analyse les mutations du modèle deconsommation, du commerce et del’organisation des marchés de consommation.

Mise en place de dispositifs d'observation destransformations en cours

Réalisation de diagnostics, d’étudesquantitatives et qualitatives

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