L’engraissement de JB en...

Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne

L’engraissement de JB en PologneQuelles perspectives à l’horizon 2020?

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Sébastien Bouyssière

Caroline Monniot

21 février 2017


Plan de la présentation

Introduction : Un concurrent de poids en Europe

1. L’élevage bovin en Pologne : restructuration laitière et développement de l’engraissement

2. Un maillon de l’abattage-découpe modernisé et performant

3. La production en 2020 dépendra des disponibilités en veaux

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La Pologne exporte toujours davantage de viande bovine

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Entre 2004 et 2016:

Production: +66%7ème producteur de l’UE

Exportations: *52ème exportateur de l’UE90% de la production est

exportée


Une consommation intérieure qui s’est beaucoup réduite

Pas de tradition de consommation de bœuf,

Forte hausse du prix du bœuf

→ L’écart avec le porc s’est creusé après l’entrée dans l’UE,

Développement rapide de la consommation de volaille,

Priorité donnée aux marchés export

→ Médiocre qualité de la viande bovine qui reste sur le marché intérieur.

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Une consommation intérieure qui s’est beaucoup réduite

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Bœuf : 6,40 €/kgPorc : 3,30 €/kg


Une présence croissante sur les marchés exports de la France

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Des prix imbattables: le bœuf polonais 1€moins cher /français…

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En 2015 : PL = ‐23%/FR PL = ‐26% /FR PL= ‐27%/FR

…avec une qualité qui s’améliore


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Situation pédoclimatique de la Pologne

La Pologne fait partie de la grande plaine orientale du continent européen

Peu de montagne, surtout dans le Sud

Des zones de piémonts

De grandes plaines céréalières dans la partie centrale

¾ du pays à une altitude < 200 m

Un climat semi-continentalHiver rigoureux et long, été chaud et sec

Pluies: 500 à 700 mm/an

Un gradient Nord-Sud

Des risques de sécheresse en plaines

Une pays marqué par une histoire mouvementée: des frontières très mouvantes, entre Prusse, Russie et Autriche-Hongrie

Adhésion à l’UE en 2004


Un cheptel quasi - exclusivement laitier

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En décembre 2015 2,1 millions de vaches laitières93% du cheptel

169 000 vaches nourricesEssentiellement des croisées

Seulement 50 000 vaches de race à viande pure dont 25 000 inscrites au Herdbook, à 70% Limousines (ne progresse pas d’après l’asso des sélectionneurs)


Un secteur laitier très dynamique

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…tirée exclusivement par l’amélioration des

performances des animaux

Des marges de progression encore importantes (rendement

moyen en 2015, 5 900 kg / vache, 13% sous la moyenne européenne)

5ème producteur européen de lait

La collecte a progressé de 33% entre 2004 et 2015…


Répartition régionale des vaches laitières

Concentration laitière dans le Nord-Est

Concurrence avec les cultures et les granivores dans la plaine centrale

Forte déprise dans le Sud et l’Ouest

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Répartition régionale des vaches nourrices

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Un cheptel allaitant encore marginal

Conversion d’anciennes exploitations laitières (race locale mixte dans le Sud)

OU

Des troupeaux spécialisés (races importées souvent), pouvant atteindre des tailles importantes dans les anciennes structures collectives (O et NE)


Des élevages laitiers atomisés

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91%

32% 52%

91%

Pologne : 91% des détenteurs ont moins de 20 VL et regroupent 52% des VLFrance : 91% des VL sont dans les fermes >30 VL


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Une restructuration très rapide…

Encore de très nombreuses petites exploitations malgré une forte restructuration

L’agrandissement des exploitations se poursuit

Le cheptel est majoritairement détenu par des exploitations de 20 à 50 VL, mais les effectifs dans la classe 50 à 100 VL progressent

Des conversions du lait vers l’agriculture vivrière et/ou la production de viande sur des petites surfaces

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50 000

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150 000

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‐ de 5 VL 5 à 10 VL 10 à 20 VL 20 à 50 VL 50 à 100 VL + de 100 VL

Evolution du nombre d'exploitation de vaches laitières en PologneSource: GEB‐Institut de l'Elevage d'après Eurostat et GUS

2005 2007 2010 2013Nombre d'exploitations

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100 000

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‐ de 5 VL 5 à 10 VL 10 à 20 VL 20 à 50 VL 50 à 100 VL + de 100 VL

Evolution du cheptel de vaches laitières par taille des élevagesSource: GEB‐Institut de l'Elevage d'après Eurostat et GUS

2005 2007 2010 2013têtes


Malgré la baisse du cheptel de mères, fort développement de l’engraissement…

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…mais beaucoup plus marqué en Grande Pologne et Mazovie (en périphérie des grandes cultures)

Un développement de l’engraissement partout en Pologne…

Des flux d’animaux de la zone laitière (Nord-Est) vers les régions avoisinantes


…grâce à l’utilisation d’un potentiel animal autrefois exporté

En 2015, la Pologne a exporté ½ million de veaux de moins qu’en 2005

L’entrée dans l’UE a révélé l’intérêt économique de l’engraissement des animaux sur le territoire polonais

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Focus sur le développement de l’engraissement en Pologne

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L’engraissement de JB en Pologne

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91% des engraisseurs ont moins de 50 bovins au total (vaches inclues),

contre 16% en France

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Source : GEB‐Institut de l’Elevage, d’après Eurostat

91%

16%74%

96%


Mais la dynamique va vers un agrandissement des structures

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L’engraisseur sèvre les veaux…

Veaux nés sur l’exploitation laitière ou achetés âgés de 8 à 15 jours

Prix des veaux (à 2 semaines) :Mâle holstein : 10 zlote/kg vif (2,31 € en février 17)

Mâle croisé : 14 zlote/kg vif (3,23 €)

Femelle croisée : 12 zlote/kg vif (2,77 €)

Distributeur automatique de lait jusqu’à 2 mois 1/2 - 3 mois

Adaptation à l’alimentation solide et aux caillebotis


… et les garde jusqu’à 18-24 mois

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Objectif de poids selon PZPBM: : Holstein : 750 kg; Croisé : 800 kg

Dans les faits : mâle Holstein : 600 kg vif / 300 kgéc

mâle croisé : 650-700 kg vif / 350-380 kgéc

femelle croisée : 600 kg vif

>24 mois ou >450 kgéc => déclassés

Alimentation produite sur l’exploitation (pas de hors sol)


… et les garde jusqu’à 18-24 mois

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Volonté de développer le croisementTaux de croisement sur VL passé de 20% au début des années 2000 à 13% en 2014.

→ l’asso PZPBM tente de relancer le croisement grâce à des incitations financières auprès des éleveurs laitiers dans le cadre de projets de recherche.

Mais la spécialisation laitière ne va pas dans ce sens : les laitiers qui ont une bonne génétique « croisent » beaucoup moins que les petits éleveurs et ces petits éleveurs seront toujours moins nombreux.

Reste l’espoir du développement des semences sexées…

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Le croisement en perte de vitesse chez les laitiers spécialisés

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Races à viande utilisées pour des IA sur VL en 2015

Source : GEB – Institut de l’Elevage, d’après données de la Fédération polonaise des producteurs de laitNB : 36% des VL sont suivies au Contrôle Laitier.


Un marché peu transparent avec de nombreux intermédiaires

Un réseau très fragmenté de marchands de bestiaux, « aux zones d’activité tacitement protégées » (partage du territoire)

Une activité récente, apparue il y a 40 ans, sur le « modèle italien »

Une très forte proportion des veaux, puis des bovins finis, passe entre les mains de marchands de bestiaux

Les intermédiaires prendraient une marge de près de 10%!

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Pour limiter le pouvoir de marché des intermédiaires

Mise en place d’Organisations de Producteurs (en cours)

Un projet de marché en Grande Pologne

Des ventes en direct aux abattoirs par les gros engraisseurs







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3 milliards € investis dans l’industrie d’abattage-découpe sur 12 ans

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Subventions européennes pour se mettre aux standards de l’UE (années 2003-2008)

Investissements privés, polonais ou étrangers

Parfois quelques M€ du plan de développement rural (quand il en reste)


Plusieurs groupes de taille moyenne se partagent le marché

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Tous les abattoirs municipaux ont été repris par des privés

262 établissements abattent des bovins en 2015

Les 15 premiers groupes réalisent 68% (chiffres 2014)

30 à 40% des capacités encore non utilisées

N°1 (SOKOLOW) racheté par DANISH CROWN


Le coût de la main d’œuvre : la grande force de l’industrie polonaise

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SMIC : 431 € en Pologne1480 € en France


Mais cette force pourrait s’émousser dans les prochaines années

Hausse des salaires, baisse du chômage, émigration (au R-U ?), difficulté à trouver de la main d’œuvre…

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La naissances de veaux en Pologne continueront de se réduire

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Tout comme dans les pays voisins

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La Pologne deviendrait importatrice nette de bovins maigre

mais le déficit resterait modeste

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La production de JB devrait plafonner

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Source : GEB‐Institut de l’Elevage, d’après Eurostat et prévisions propres

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2020

Abattages de mâles non castrés en Pologne (1000 têtes)


La production polonaise de viande bovine plafonnera

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Source : GEB‐Institut de l’Elevage, d’après Eurostat et prévisions propres

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2016

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2018

2019

2020

Abattages de gros bovins en Pologne (1000 téc)

Vaches

Génisses

mâles non castrés

prévisions


Forces et faiblesses de la filière viande bovine polonaise

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FORCES

• Fort attachement des éleveurs à la terre

• Faible coût du travail

• Rapport qualité/prix du bœuf PL en UE

• Outils industriels flambant neufs

FAIBLESSES

• Elevage très fragmenté

• Opacité du marché

• Faible consommation nationale

• Image « low cost » en Europe

OPPORTUNITES

• Encore de nombreuses reconversionslait‐engraissement à venir

• Travail sur la qualité qui porte ses fruits (QMP et MSA)

• Nouveaux marchés tiers

• Développement de la conso nationale (?)

MENACES

• Hausse du coût de la main d’œuvre

• Débat sur l’abattage rituel

• Réduction des naissances de veaux

• Spécialisation laitière des détenteurs de vaches


Merci pour votre attention !

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+ d’info :

[email protected]

[email protected]


Spécialisation probable à moyen terme des différentes régions

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Bovin viande

Bovin viande Bovin lait


Des démarches pour accroître la qualité

Mise en place de la certification QMP (Quality Meat Program)JB mâles et femelles, croisés viande

Maxi 16 mois d’âge pour les taurillons, 24 mois pour les génisses

Contrôles sur l’alimentation, le bien-être, le transport…

Maturation de la viande : 15 jours

Les abattoirs adhérents QMP paient mieux les bovins sous cahier des charges QMP (+1zl/kg)

Une démarche initialement pour relancer la consommation nationale, mais qui profite également à l’image de la viande polonaise sur les marchés exports.

Des réflexions autour du modèle MSA australien (Meat Standard Australia)

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Salaire minimum = moins du tiers du SMIC français

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1480

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