La numérisation du territoire - ADIRA
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ADIRA – Club Réseaux et Télécoms 18 Mars 2010
La Numérisation du territoire
Vincent MARCOT
Hélène LAMBLING
Christophe ETHORE
Du Haut au Très Haut Débit la Caisse des Dépôts et
l’aménagement numérique des territoires?
Hélène Lambling
Département Développement Numériques des Territoires
Mars 2010
La Caisse des Dépôts et le haut débit: investisseur d'intérêt général
Une définition Appui des politiques publiques locales Domaines insuffisamment pris en compte par les investisseurs
privés
Champs d'action Rénovation urbaine et immobilier Développement durable Appui aux PME et développement économique Universités Développement numérique: Déploiement d'infrastructures à haut et très haut débit des collectivités
locales Développement de services et de contenus Accès public à internet et usages
L’accompagnement de la CDC dans la conduite d’un projet d’aménagement numérique
Accompagnement
Cofinancement des études Information, formation des collectivités Encouragement à la cohérence des initiatives locales
Expertise: comités de pilotage, retour d'expériences
Investissement (investisseur avisé de long terme)
Prise de participation en fonds propres dans des sociétés d’infrastructures ou de services
Retour financier, économique et sociétal
Naissance d’une action publique dans les télécoms avec un engagement significatif et croissant des collectivités locales depuis 6 ans…
91 projets de collectivités locales
68 délégataires retenus
… 2,2 Milliards d’euros d’investissement global
Structuration d’un marché pérenne d’industriels délégataires et d’opérateurs clients
Intérêt des financiers pour ce marché
Haut débit sur les territoires La dynamique des RIP
Haut débit sur les territoires Typologie des projets
avec participation de la CDC
Des projets essentiellement portés par les CG et les agglomérations sous forme de DSP: – Agglomération : 15 M€ – CG : 42 M€ – CR : 33 M€
Un modèle économique tourné vers la collecte – Opérateur (limité au marché de
gros) – Dégroupage de lignes DSL, bande
passante aux entreprises, fibre noire
– Diversité des technologies (xDSL, Wimax, FTTH)
Un cadre d’intervention juridique sécurisé : – Avec un modèle significativement
répandu : la DSP – … un modèle en émergence : le
PPP
Haut débit sur les territoires Des impacts territoriaux
Un bilan très positif dressé par l’ARCEP fin 2008: Résorption des zones blanches Extension de la concurrence
2200 zones d’activité desservies par des RIP 40 % des centraux dégroupés de France Télécom Baisse des prix, ou enrichissement de l’offre de services
Des tarifs de gros en DSL de 20 à 30 % inférieurs à leur équivalent chez France Télécom sur 1350 NRA dégroupés
Des tarifs de gros en bande passante (100 Mbit/s par ex.) de 50 à 75 % inférieurs à leur équivalent chez France Télécom sur 1450 ZA raccordées
Augmentation des raccordements optiques d’entreprises Développement d’acteurs locaux (opérateurs,
intégrateurs)
CDC: 33 sociétés d’infras numériques en portefeuille soit 136M€ en fonds propres fin 2009
Du haut au très haut débit Une rupture technologique se profile:
Passage du haut débit (2 à 8 Mbit/s asymétriques) au très haut débit (100 Mbit/s symétriques voire plus)
Evolution des usages: débits, qualité de service, symétrie des flux montant et descendant
Remplacement de la paire de cuivre téléphonique par de la fibre optique: cuivre vieillissant, limitations technologiques
Croissance du trafic sur le réseau mondial de 74% en 2009 (55% en 2008), tirée par 3 grands marchés:
la video: 50% du trafic aujourd’hui, les 2/3 du trafic en 2010 les entreprises: stockage et applications à distance les pays émergeants Croissance du marché des câbles sous-marins de 33 à 35% par an
pendant 5 ans (source Alcatel Lucent)
Dès aujourd’hui, la simultanéité des usages au sein d’un foyer induit souvent un besoin en débit
supérieur à la capacité du DSL TV – VOD Télétravail
Enseignement / Formation
Communication interpersonnelle Echange de contenus
4-8 Mbps 1-20 Mbps
1-5 Mbps
1-5 Mbps 10-50 Mbps
DSL 1 à
10Mb/s
Du haut au très haut débit: des choix politiques et règlementaires
Chantier de 30 à 45 milliards d’euros d’investissement: impacts directs et indirects sur l’économie française et le secteur TIC
Une économie qui reste à trouver : GSM : Capex moyen / abonné = 80€ et ARPU = 30€ ADSL : Capex moyen/ abonné = 150€ et ARPU = 30€ FO : Capex moyen / abonné = 1.500€ et ARPU = ?
LME de 2008: Droit à la fibre, Décrets - Connaissance des services et des réseaux
Loi Pintat décembre 2009: schémas territoriaux, fonds d’aménagement numérique, information sur les réseaux
Régulation (ARCEP) Location des fourreaux existants de France Telecom Principes de mutualisation dans les immeubles en zones denses Coinvestissement dans les zones denses Offres de référence des opérateurs
Quelques exemples de déploiement du THD dans d’autres pays
Australie: Réseau FTTH de 27MM€ dont 3MM€ de l’Etat Société à 51% Etat / 49% privés (revente par l’Etat après 5 ans) Raccordement de 98% foyers d’ici à 2016 (débit descendant 12Mbits) Création prévue de 25000 emplois pendant la construction Etats-Unis: 7,5MM$ pour la couverture très haut débit Structure détenue à 50/50 par l’Etat et les opérateurs privés Verizon: 3,3M abonnés FTTH/14,5M foyers raccordés Singapour: Partenariat public privé pour 1,5M foyers Japon: 30M de prises haut débit et 13M de prises FTTH (+40%/an) sur
50M foyers Hong Kong: coût/prise: 88€ en investissement, abonnement: 9€/mois,
trafic remontant=3xtrafic descendant
Quelques exemples de déploiement du THD dans d’autres pays
Allemagne: 75% de la population couverte en 50Mbits d’ici à 2014 Espagne: service universel à 1Mbits en 2011 Finlande: 100Mbits pour tous d’ici à 2015 Pays-Bas: 1,1 à 1,3M de foyers raccordés en FTTH en 2012 (460 000
aujourd’hui) Investissements de 2MM€/an (1000 à 1500€/foyer) Partenariat entre KPN et des investisseurs privés Grèce: réseau ouvert FTTH de 2M prises dans 56 villes soit 2,1MM€ Russie: 0,7M abonnés FTTH/ 7,5M foyers raccordés Québec: programme de couverture des régions rurales: 95% du
territoire couvert en 2015
Du haut au très haut débit Quels opérateurs ?
Prudence des opérateur DSL Orange: des revenus substantiels du DSL, annonce d’un
investissement FTTH de 2MM€ d’ici à 2012 Free et SFR et Orange: début d’expérimentation de
mutualisation sur des zones limitées Numéricâble, opérateur de réseau câblé objectif : 10 Millions de prises THD Interventions structurantes des collectivités territoriales (RIP) Attentisme vis-à-vis des annonces du gouvernement (grand
emprunt): 2MM€ pour les réseaux THD (appels à projets?), 2,5MM€ pour les services et usages
Du haut au très haut débit Dans l’hypothèse d’une initiative,
la collectivité doit cibler un périmètre d’intervention
Coût à la prise
Initiative privée ou
publique de déploiement
FTTX
Initiative FTTH publique
Péréquation
Solution transitoire de meilleur débit
(3G…)
Zone rentable seulement avec tous les opérateurs
comme clients
Zone à subventionner Zone rentable pour plusieurs
alternatifs
Quelle économie des RIP en FTTH? 2008: 8 études FTTH de collectivités
2009: 27 études, 7 réalisations en cours
Impact en 2013 des projets lancés par les collectivités aujourd’hui: - 2,2MM de prises FTTH - 1,2MM€ d’investissement - dont 400M€ de financements publics (source Idate)
Sequanum
SPTHD
CG92
SIPPEREC
Pau
Manche Telecom CG50
700 000
55 000
24 000
26.000
feu vert de la Com Européenne
projet historique attribué en 2004
avenant à une DSP de collecte
Numéricâble Eiffage
LDC (SFR)
Axion
e (Bouygues)
LDC (SFR)
LDC (SFR)
Opalys
460 M€
35 M€
12 M€
Invt THD annoncé
Nom du délégataire Commentaires Nb prises
ciblées Collectivité Industriels
Le cabinet EUPHYSE
EUPHYSE est un cabinet conseil en innova5on par les technologies de l’informa5on et de la communica5on crée en 2000 par C ETHORE.
EUPHYSE intervient pour le secteur privé et les collec5vités en AMO et ges5on de projet dans les domaines suivants :
• Système d’informa5on • Portail, sites Web et Extranet • Télécommunica5on et VoIP
EUPHYSE est membre du Groupe DJED composé de :
• Anc‐Sys Câblage VDI • Ceresys Intégra5on réseaux • Lasotel Opérateur télécom • Descode Studio Web et interac5f • Era‐novO E‐commerce et web marke5ng
Le périmètre d’un RIP en 2010
Tandis qu’après l’émergence de l’ar5cle L1425‐1, les projet de RIP n’intégraient que le volet infrastructure, ils sont aujourd’hui plus complets en intégrant :
• Les infrastructures : réseaux en fibre op5que, …. • Les nœuds d’interconnexion GIX • Les centres d’hébergement (datacenters) • Les pépinières pour les entreprises de la filière télécom
Un RIP est aujourd’hui un projet de développement économique et d’aménagement numérique d’un territoire
Déroulement d’un projet de RIP
Un projet de RIP se déroule de manière généralement en plusieurs phases :
• Une expression poli5que d’un besoin
• Une instruc5on par les services permebant la défini5on du périmètre du projet
• Une phase de marché et de négocia5on avec les délégataires
• Le déploiement proprement dit
L’expression du besoin poli5que
Un projet de Réseau d’Ini5a5ve Publique émerge la plupart du temps par le constat d’un besoin en aménagement du territoire basé sur :
• La percep5on d’une faiblesse du territoire en terme de développement économique Réac?on
• La volonté de développement d’une image dynamique et d’un renforcement de l’abrac5vité Ac?on
• La volonté d’un ou plusieurs d’élus technophiles Vision
qui amène à une commande poli5que de créa5on des condi?ons de développement économique par la mise en
œuvre d’infrastructures de télécommunica5on électronique
Le déroulement d’un projet de RIP
Les phases de déroulement d’un projet de RIP :
• La phase préparatoire o Modélisa5on technico‐économique o Vérifica5on de l’appétence des délégataires poten5els o Choix du modèle juridique : DSP / PPP
• La procédure de marché public o Rédac5on du cahier des charges o Négocia5on avec les délégataires o Rédac5on de la conven5on
• Le déroulement du marché o Suivi du déploiement o Contrôle du respect de la conven5on par le délégataire
Un projet de RIP est complexe à piloter pour les services d’une collec5vité
Un projet de RIP est un projet complexe car transversal en interne sur les services d’une collec5vité – il impacte :
• Les services en charge du projet de RIP • Les services de la voirie • Les services de l’eau • Les services d’urbanisme • Les services juridique et des marchés • …..
Il faut coordonner l’ensemble des services sous la direc?on d’un maître d’ouvrage interne – Chacun doit
jouer le jeu du projet pour assurer sa réussite
Les clés de la réussite d’un projet de RIP
Pour assurer la réussite d’un projet de RIP, il faut rassembler un certain nombre d’ingrédients :
• Les élus doivent s’approprier le projet • La volonté de faire doit être poli5quement affichée
de façon ferme • Les services doivent travailler ensemble sur le projet • Des sou5ens forts sont nécessaires du coté des
« élus » et des « services » • Une organisa5on interne adaptée doit permebre le
suivi et le contrôle du délégataire
Quel objec5f pour un RIP ?
L’objec5f d’un RIP est l’émergence de la concurrence sur les offres télécoms permebant de renforcer l’abrac5vité du territoire par la mise en rela5on :
• d’un coté, des offres « opérateurs » avec un catalogue de service fourni par le délégataire
• de l’autre coté, les acteurs locaux en prise directe avec les entreprises ( SSII, intégrateurs, vendeurs de matériel, téléphonistes, ….)
afin de réaliser le plan d’affaire validé permeIant un retour sur inves?ssement à l’ensemble des financeurs du
projet (délégataire et collec?vité)
La situa5on sur le terrain est souvent en décalage avec cebe approche
En général, on constate que le délégataire et les acteurs locaux ne sont pas complémentaires :
• le délégataire ne sait adresser ni les acteurs IT ni les clients finaux
Les délégataires ont ini5alement essayé de développer un opérateur de service qui se déploie sur le RIP c’est un échec car ils n’ont pas de légi5mité locale
• l’écosystème IT local ne maîtrise pas le monde des télécommunica5ons
Les entreprises locales n‘ont pas les compétences pour savoir déployer les offres du délégataire – ils ont besoin d’offre clé en main intégrant une couche de service directement commercialisable
Il manque un intermédiaire dans la chaîne de valeur
Le chaînon manquant : un opérateur de services
Pour que le délégataire et les acteurs IT locaux puissent offrir des solu5ons opéra5onnelles aux clients finaux, il manque un opérateur de service qui apporte :
• des offres en mode « courtage »
Revente d’une offre packagée par l’opérateur de service avec commisionnement sur les ventes
• des offres en « marque blanche »
Achat d’une offre clé en main à l’opérateur de service et revente en son nom propre.
CeIe opérateur intermédiaire permet de développer l’offre sur le territoire et favorise la réussite du plan d’affaire du délégataire donc le retour sur inves?ssement de la collec?vité.
La situa5on op5male pour le développement de la concurrence
Dans le cadre d’un RIP, la situa5on la plus favorable est donc la suivante :
• un délégataire avec un catalogue de service bien dimensionné et compé55f
• une brique « opérateur de service » transformant l’offre du délégataire en offre directement commercialisables par les acteurs IT
• des acteurs IT locaux dynamiques s’appuyant sur un parc client existant
Les bénéfices d’une telle situa5on pour les clients finaux
Lorsque les condi5ons précédentes sont créées, il est possible pour des acteurs locaux d’adresser dans les meilleurs condi5ons les clients finaux, ce qui implique que :
• de nouveaux acteurs émergent
• le nombre d’offre augmente
• les prix baissent et la qualité du service s’améliore
Bref la concurrence s’installe au bénéfice des clients finaux et les inves5sseurs dans le RIP abeignent leurs objec5fs.
Un nouveau groupe télécoms
Des actionnaires puissants : Altice, Cinven, Carlyle
Un chiffre d’affaires en France de près de 1,5 milliards d’euros
Une présence européenne au travers de participations dans plusieurs opérateurs de télécommunications France, Luxembourg, Pays-bas, Suisse, Belgique, …
Experts du marché des télécoms et des médias en Europe
COUVERTURE NATIONALE
NUMERICABLE
COUVERTURE REGIONALE DE NUMERICABLE Zone EPARI
279 communes 100 % THD
Lyon - Villeurbanne 70 % THD
Grenoble 95 % THD
DEPARTEMENT DU RHONE
VILLE DE LYON VILLE DE LYON
NUMERICABLE au cœur de l’ac5on
Pôles d’activité
Zones non bâties
Poches déployées
THD Seine : Points de repère • THD Seine : Opérateur grossiste qui s’adresse uniquement aux professionnels des télécommunications
• Contrat de DSP avec le département des Hauts de Seine
• Plus important projet FTTH d’Europe
• Mandataire : NUMERICABLE
• 36 communes desservies par une infrastructure optique capillaire
• Plus de 750 000 foyers et 80 000 entreprises rendus raccordables en fibre optique en 6 ans
• Un réseau de fibres optiques de plus de 2 600 km
• Un budget d’investissement évalué à 422 millions d’euros auquel le Département participera à hauteur de 59 millions
• Péréquation tarifaire sur le territoire de la DSP