N°119 novembre 2012

LA MÉCANIQUE

LA mécAnique en région nord - pAs de cALAisCette étude a été réalisée en partenariat avec le Pôle d’excellence Mécanique, Travail des métaux et Biens d’équipements industriels (Mécanov’). L’objectif de cette étude est de mieux comprendre les enjeux stratégiques de la filière pour mieux l’accompagner. Les entreprises de la région, inscrites dans une économie mondialisée et une concurrence internationale de plus en plus rude, peuvent encore faire valoir des atouts uniques au monde. nous sommes encore trop peu à savoir qu’en France, le dynamisme de l’industrie repose, pour une part importante, sur la vitalité, l’inventivité et la fiabilité du secteur de la mécanique. L’industrie mécanique comprend l’ensemble des technologies et procédés qui permettent d’adapter les grandes inventions industrielles au mouvement de l’homme et du monde. Mal connue, elle est pourtant présente partout, irriguant toutes les veines de l’industrie, améliorant le quotidien et rendant possible les innovations les plus audacieuses. Elle constitue aujourd’hui, plus que jamais, un pilier du dynamisme industriel de la région. La mécanique est au cœur de toutes les activités humaines et a des liens avec tous les secteurs d’activités. La diversité des activités constitue la principale caractéristique de ce secteur et explique la multitude des profils des entreprises, tant au niveau économique que technologique. La mécanique est en amont de nombreuses activités ; ses innovations vont donc se diffuser à un grand nombre de secteurs utilisateurs. La force de la mécanique en Nord/Pas-de-Calais ne réside pas seulement dans sa capacité à produire des solutions, mais aussi et surtout dans celle de les concevoir et de les rendre possibles. Cet extraordinaire atout résulte du savoir-faire de plus de 37 500 hommes et femmes qui entretiennent et transmettent les compétences d’hier, et inventent celles de demain.

il est impératif de prendre conscience de la qualité de l’industrie mécanique, de sa passion et de sa créativité.

LA MéCANIQUE : 1ER SECTEUR INDUSTRIEL RéGIONAL

La région nord-pas de calais compte 1 662 établissements et 37 596 emplois salariés en mécanique soit 20 % des emplois industriels de la région. La mécanique apparait ainsi comme le 1er

secteur industriel régional.

La mécanique régionale pèse 7,6 milliards d’€ de chiffres d’affaires, soit 6,4 % de l’activité nationale du secteur. L’activité génère ainsi plus de 3,8 milliards d’€ de valeur ajoutée, soit 1/4 de la valeur ajoutée industrielle de la région. 3 sous-secteurs sont habituellement distingués : la transformation des métaux (58,8%), l’équipement mécanique (35,6%) et la précision (5,6%).

parmi les entreprises de plus de 10 salariés, la mécanique régionale pèse 6,8 % de la mécanique nationale avec un poids plus important du secteur de la transformation des métaux et moindre pour les équipements mécaniques et la précision.

MéCANIQUE

POIDS DE LA MéCANIQUE

DANS L’INDUSTRIE RéGIONALE

RéGIONALE EN FRANCE

Nombre d'entreprises

1 662 24 % 5,3%

Nombre de salariés

37 596 20 % 4,8%

Chiffre d'affaires

7,6 mm€ nd 6,4%

Valeur ajoutée 3,8 mm€ 25% nd

SOURCES : CCI DE RéGION NORD DE FRANCE - INSEE

2

4 GRANDS TERRITOIRES

CôTE D’OPALESUR LES MéTIERS CI-DESSOUS LISTéS, QUELLE PART REPRéSENTENT-ILS DANS vOTRE ChIFFRE D’AFFAIRES ?

Avec 280 établissements, la mécanique est la première activité industrielle de la Côte d’Opale (26% des établissements industriels). Les entreprises s’y localisent plutôt sur dunkerque et calais. Le montreuillois est aussi une terre d’accueil de la mécanique mais plutôt tourné vers les activités en lien avec la santé.

ARTOISSUR LES MéTIERS CI-DESSOUS LISTéS, QUELLE PART REPRéSENTENT-ILS DANS vOTRE ChIFFRE D’AFFAIRES ?

LES éTABLISSEMENTS DE LA MéCANIQUE EN NORD - PAS DE CALAIS

CIE ENGRENAGES ET REDUCTEURS

TOLARTOIS

BECK CRESPEL

ATLANTIQUE AUTOMATISME INCENDIE

OUTINORD

ECL

AGRATI

RAILTECH INTERNATIONAL

SKF

ARCELOR AUTO PROCESSING

MACO

CIE ENGRENAGES ET REDUCTEURS

SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS

INDUSTRIAL SCIENTIFIC -OLDHAM

SASA

JSPM

Activité des établis s ements

Equipement mécaniquePrécisionTransformation des métaux

Taille des établis s ements

250 à 1 000

50 à 2500 à 50

SOURCE : CCI DE RéGION NORD DE FRANCE

USINAGE

SERVICE

CHAUDRONNERIE MECANO-SOUDURE

ASSEMBLAGE MONTAGE

AUTRES DONT LIÉS À LA SANTÉ

TUYAUTERIE

TÔLERIE

ÉTUDE

DÉCOUPAGE EMBOUTISSAGE

TRAITEMENT DE SURFACE

PEINTURE

FONDERIE

TRAITEMENT THERMIQUE

FORGE

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CÔTE D’OPALE

NORD-PAS DE CALAIS1%

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USINAGE

SERVICE

CHAUDRONNERIE MECANO-SOUDURE

ASSEMBLAGE MONTAGE

AUTRES DONT LIÉS À LA SANTÉ

TUYAUTERIE

TÔLERIE

ÉTUDE

DÉCOUPAGE EMBOUTISSAGE

TRAITEMENT DE SURFACE

PEINTURE

FONDERIE

TRAITEMENT THERMIQUE

FORGE

ARTOIS

NORD-PAS DE CALAIS

3la mécanique en région nord - pas de calais - novembre 2012

L’Artois accueille 341 établissements de la mécanique. Avec 29% des établissements industriels, il s’agit de la première activité industrielle de l’Artois. On observe une forte concentration sur la zone d’emplois de Lens-Hénin, dans une moindre mesure le Béthunois et la ville d’Arras. Les activités de chaudronnerie, mécano-soudure, assemblage et montage sont plus présentes sur ces territoires qu’ailleurs en région.

GRAND LILLESUR LES MéTIERS CI-DESSOUS LISTéS, QUELLE PART REPRéSENTENT-ILS DANS vOTRE ChIFFRE D’AFFAIRES ?

Avec 667 établissements, la mécanique est la première activité industrielle du territoire lillois (29% des établissements, ex-aequo avec les biens de consommation). C’est le 1er territoire d’accueil des entreprises de la mécanique dans la région. Le grand Lille apparait plus spécialisé dans des activités d’usinage et d’assemblage-montage.

GRAND hAINAUTSUR LES MéTIERS CI-DESSOUS LISTéS, QUELLE PART REPRéSENTENT-ILS DANS vOTRE ChIFFRE D’AFFAIRES ?

Pour le Grand hainaut aussi la mécanique est la première activité industrielle. Le territoire compte 428 établissements (30% des établissements). Les établissements se localisent plutôt le long d’un axe Valenciennes-Cambrai et autour de Maubeuge.

Les activités de tôlerie et de traitement thermique apparaissent plus nombreuses sur ce territoire.

LA CONCURRENCE ET LES MARChéS DE LA MéCANIQUE

Avec plus de 100 milliards d’€ de chiffre d’affaires par an pour les entreprises de plus de 10 salariés de l’industrie mécanique en France, dont 7,6 milliards d’€ sont générés par les entreprises de la région, les marchés de la mécanique sont particulièrement importants.

SES MARChéSTout d’abord, la mécanique se caractérise par 3 grandes activités : la fabrication (51%), la maintenance/services (34%), le négoce et l’ingénierie-conception (14%).

71% des entreprises de la mécanique travaillent pour l’industrie qui constitue le 1er débouché du secteur. Les ménages, les services et le BTp constituent les autres donneurs d’ordre du secteur.

CyCLE DU MARChé EN FONCTION DU SECTEUR (EN ChIFFRE D’AFFAIRES)

USINAGE

SERVICE

CHAUDRONNERIE MECANO-SOUDURE

ASSEMBLAGE MONTAGE

AUTRES DONT LIÉS À LA SANTÉ

TUYAUTERIE

TÔLERIE

ÉTUDE

DÉCOUPAGE EMBOUTISSAGE

TRAITEMENT DE SURFACE

PEINTURE

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GRAND LILLE

NORD-PAS DE CALAIS

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14%USINAGE

SERVICE

CHAUDRONNERIE MECANO-SOUDURE

ASSEMBLAGE MONTAGE

AUTRES DONT LIÉS À LA SANTÉ

TUYAUTERIE

TÔLERIE

ÉTUDE

DÉCOUPAGE EMBOUTISSAGE

TRAITEMENT DE SURFACE

PEINTURE

FONDERIE

TRAITEMENT THERMIQUE

FORGE

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GRAND HAINAUT

NORD-PAS DE CALAIS

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18%ECO-TECHNOLOGIE

BTP

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MÉCANIQUE

ÉNERGIE

AGRICULTURE

MÉNAGES

FERROVIAIRE

CHIMIE

AUTRES DONT LIÉS À LA MAINTENANCE

MÉTALLURGIE

TERTIAIRE

AÉRONAUTIQUE

ÉLECTRONIQUE

CONSTRUCTION NAVALE

DÉFENSE

ENVIRONNEMENT

EN CROISSANCE EN DÉMARRAGE FLUCTUANT

EN MATÛRITÉ EN DÉCLIN NE SE PRONONCE PAS

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Ces marchés évoluent chacun selon leur propre rythme. Globalement, la moitié des entreprises de la mécanique se situent sur des marchés à maturité. Dans le détail, l’analyse des marchés et cycles de l’activité, permet de mieux identifier les secteurs actuellement porteurs.

La mécanique se caractérise par sa position de fournisseur pour toutes les activités industrielles et parfois de services. La mécanique apparait ainsi souvent comme un sous-traitant ou un maintenancier.

La typologie de la clientèle de la mécanique est très spécifique. On retrouve principalement les donneurs d’ordres historiquement importants dans la région notamment la métallurgie (20%) et la mécanique elle-même (11%).

Par ailleurs, la moitié des chiffres d’affaires sont réalisés avec des clients régionaux. Les entreprises de la mécanique évoluent donc avant tout sur un marché de proximité et la part de marché réalisée en dehors de la région reste peu élevée : 27% des chiffres d’affaires sont réalisés à l’export. dans la mesure où une part importante des productions de la mécanique entre dans le process d’autres secteurs, il est difficile de valoriser les montants exportés. On l’estime à 2 milliards d’€ dont 1 milliard d’€ directement auprès de clients internationaux par la vente de machines.

Le portefeuille clients reste peu diversifié, en moyenne on recense une quinzaine de clients qui réalisent 80% du chiffre d’affaires. Le client principal pèse en moyenne 1/3 du chiffre d’affaires. ces chiffres sont conformes à ce que l’on observe dans les autres secteurs industriels de la région.

SES MéTIERSLes quatre premiers métiers génèrent 62% de l’activité de la mécanique. une part croissante des métiers de la mécanique se trouve dans la santé et constitue une proportion importante de la catégorie autres (9%). dans les métiers de services, on retrouve la maintenance, le négoce de matériels et l’ingénierie …

SUR LES MéTIERS CI-DESSOUS LISTéS, QUELLE PART REPRéSENTENT-ILS DANS vOTRE ChIFFRE D’AFFAIRES ?

cependant, les métiers les plus porteurs de développement sont l’assemblage, la tôlerie, le traitement thermique, la chaudronnerie : près de 30 % des chiffres d’affaires de ces métiers sont générés par des marchés en croissance. A l’inverse, 7 métiers restent sur des marchés en déclin ou en maturité à l’instar de la forge, l’usinage ou la fonderie.

L’analyse par marché ou par métier montre que 1/5 des entreprises risquent de ne plus croître et vont voir la demande se contracter dans les années à venir si celles-ci ne l’anticipent pas dès maintenant en se repositionnant sur des marchés porteurs.

LES RESSOURCES DE L’INDUSTRIE MéCANIQUE

RESSOURCES hUMAINESen 2011, 51 % des entreprises interrogées ont recruté, ce qui représente 2 000 embauches. 1/4 des entreprises du secteur déclarent rencontrer des difficultés de recrutement, notamment en raison d’un manque de compétences et de formations des candidats. Une inadéquation entre formation et besoins est ressentie. Pour 34% des dirigeants du secteur, ces difficultés ont un impact sur leur activité et la perte de marché constitue la principale conséquence de ces difficultés.

QUELLES SONT LES CONSéQUENCES DE CES DIFFICULTéS SUR vOTRE DéMARChE D’ENSEMBLE ?

Pour 2012, 38% des entreprises ont des projets d’embauches (11% ne savaient pas encore). cela représente un peu plus de 1 500 postes à pourvoir. En complément, 300 000 heures de formation sont apportées aux salariés en place dont les 2/3 pour des ouvriers et techniciens.

OUTILS DE PRODUCTION ET TEChNOLOGIEFace à la concurrence des pays à bas coût, l’outil de production peut devenir un avantage décisif s’il est performant en offrant une productivité élevée et une rentabilité supérieure. Pour 84% des dirigeants, l’outil est au moins aussi performant que celui de la concurrence. 1%

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17%USINAGE

ASSEMBLAGE MONTAGE

AUTRES DONT LIÉS À LA SANTÉ

TUYAUTERIE

TÔLERIE

ÉTUDE

DÉCOUPAGE EMBOUTISSAGE

TRAITEMENT DE SURFACE

PEINTURE

FONDERIE

TRAITEMENT THERMIQUE

FORGE

SERVICE

CHAUDRONNERIE MECANO SOUDURE

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24%RECOURS À L’INTÉRIM

PERTE DE MARCHÉ

FORMATION INTERNE

AUTRES

ABANDON DE LA RECHERCHE

AUGMENTATION DE LA RÉMUNÉRATION PROPOSÉE

MOBILITÉ INTERNE

ÉLARGISSEMENT DES CRITÈRES DE RECRUTEMENT

5la mécanique en région nord - pas de calais - novembre 2012

Si 52% des dirigeants considèrent que les évolutions technologiques auront un effet sur leur métier, 48% n’y voient pas d’impact. or les évolutions sont aujourd’hui rapides y compris dans l’industrie : maintenance préventive où il y a encore tant à faire, intégration des Tic pour faciliter la gestion de la production et sa coordination avec les fournisseurs et logisticiens…il est donc nécessaire d’appuyer son développement sur les innovations technologiques et d’organisation pour rester sur des marchés dynamiques et performants.

INvESTISSEMENTS1/3 des entreprises vont investir en 2012 pour mettre en œuvre leur priorité stratégique, 58 % de ces investissements porteront sur le matériel, suivi par l’immobilier (13%), les ressources humaines (12%) et l’informatique (9%). Ces investissements sont liés aux marchés pour lesquels les entreprises travaillent déjà.

53% des entreprises n’envisagent pas d’investir faute de besoins identifiés (29%), d’investissements déjà réalisés (24%) et d’une conjoncture défavorable (22%). Les difficultés de financement sont plutôt marginales (10%) car ces entreprises ont 40% de financement par fonds propres et 50% par crédit, le plus souvent par crédit-bail.

CES INvESTISSEMENTS SONT LIéS à QUEL MARChé ?

FINANCEMENTSeules 8% des entreprises ont des difficultés de financement. Les difficultés viennent surtout d’entreprises situées sur des marchés en démarrage (30%) ou sur des marchés en déclin (22%).

En termes de ressources financières, la difficulté principale vient de la trésorerie, même si elle est un peu moins marquée que dans l’ensemble de l’industrie. en effet, 21% des entreprises de la mécanique considéraient en 2011 leur trésorerie comme mauvaise ou très mauvaise, contre 25% pour l’ensemble de l’industrie. Cette situation pénalise les investissements pour 6% des entreprises de la mécanique. en 2012, la situation ne s’améliore pas. Après plusieurs années plus ou moins difficiles, la trésorerie est le vrai sujet d’inquiétude, plus que le financement des investissements.

PART DES ENTREPRISES AyANT DES DIFFICULTéS DE FINANCEMENT SELON LE CyCLE DE LEURS MARChéS

LES DévELOPPEMENTS à vENIR

28 % des entreprises de la mécanique se déclarent leader dans leur secteur. Ce qui est un peu au-dessus de ce que l’on observe en moyenne dans l’industrie régionale. il s’agit de leaders sur leur marché local mais aussi parfois plus largement grâce à des produits reconnus internationalement.

La mécanique régionale a donc des atouts à valoriser, mais pour cela il faut qu’elle sache surmonter ses difficultés.

OUTRE LA CONjONCTURE DéFAvORABLE, QUELS SONT LES 3 PRINCIPAUx FREINS QUE vOUS RENCONTREz POUR LE DévELOPPEMENT DE vOTRE ENTREPRISE ?

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MÉCANIQUE

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IAA

GRAND PUBLIC

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AGRICULTURE

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AÉRONAUTIQUE

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FERROVIAIRE

AUTOMOBILE

CONSTRUCTION NAVALE

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EN CROISSANCE EN DÉMARRAGE FLUCTUANT EN MATURITÉ EN DÉCLIN

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25%DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT

CONCURRENCE ACCRUE

ACCROISSEMENT DE LA PRESSION FISCALE

MANQUE D’OPPORTUNITÉ DE DÉVPT SUR LE MARCHÉ

CAPACITÉ FINANCIÈRE

FREINS RÉGLEMENTAIRES

AUTRES

DIFFICULTÉS D’ENCADREMENT

MANQUE DE PARTENAIRES

CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

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Cette étude est basée sur des statistiques diverses : INSEE, Pôle Emploi, Douanes, CCI de région Nord de France, FIM, CETIM …et une enquête réalisée par la CCI de région Nord de France auprès de tous les établissements de la mécanique en mai et juin 2012. 36% des entreprises ont répondu à l’enquête. La mécanique est classée selon 3 secteurs : la transformation des métaux (construction métallique, chaudronnerie et chauffage central, sous-traitance du travail des métaux, produits du travail des métaux, maintenance), équipement mécanique (composants, machines d’usage général, machinisme agricole, machines-outils, machines d’usages spécifiques, installation et maintenance) et précision (optique, santé, instruments de mesure).

DÉVELOPPEMENT & DIVERSIFICATION

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OPTIMISATION DES COÛTS

DYNAMISATION DES POLITIQUES COMMERCIALES

RÉORGANISATION DES PORTEFEUILLES CLIENTS

AUTRES

OPTIMISATION DES COMPÉTENCES RH

EXTENSION ET MODERNISATION DES EQUPTS ET LOCAUX

DÉVELOPPEMENTS TECHNOLOGIQUES

AJUSTEMENT DE LA GESTION & STRATÉGIE FINANCIÈRE

ALLIANCES PARTENARIATS

DIVERSIFICATION DES FOURNISSEURS ET APPROVISIONNEMENT

MUTUALISATION DES MOYENS

RENFORCEMENT DE L’UTILISATION DES TIC

CONTACTTAPIO POTEAUT. 03 20 63 79 35

t.poteau@norddefrance.cci.fr

Outre une conjoncture défavorable, la mécanique régionale doit surmonter des difficultés de recrutement (25%), une concurrence accrue (21%) ou une pression fiscale croissante (19%) qui pèsent sur le développement de l’activité.

Face à la concurrence, les entreprises développent des stratégies de distanciation : 20% dans le développement commercial, 15% dans l’optimisation des coûts et seulement 12% dans l’innovation.

Devant des difficultés plus générales, 3 priorités stratégiques ressortent : • développement et diversification des marchés, • optimisation des coûts • dynamisation des politiques commerciales. coopération et innovation sont peu citées.

Globalement, les difficultés des entreprises viennent d’un manque de compétences, en particulier en ressources humaines qui permettraient de les contourner.

Au final, la mécanique régionale repose sur des bases bien ancrées, mais ces bases ont tendance à se trouver ébranlées, par les évolutions importantes, la faible visibilité et l’incertitude que connaissent les différents marchés. Plus encore la vraie menace vient d’une prise en compte trop timide des enjeux d’innovation auxquels s’ajoutent des difficultés de recrutement.

QUELLES SONT LES PRIORITéS STRATéGIQUES POUR vOTRE ENTREPRISE DANS LES 5 PROChAINES ANNéES ?

CCI DE RÉGION NORD DE FRANCE2, Palais de la Bourse - BP 500 - 59001 LILLE cedex

www.norddefrance.cci.fr

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