La filière emballage-conditionnement packaging, fédérée … A5 Atlanpack_.pdf · La fiLière...

La filière emballage-conditionnement packaging, fédérée au sein du pôle ATLANPACK, est une industrie innovante et environnementalement organisée, représentant une branche majeure de l’économie régionale, en lien avec la majorité des activités du Poitou-Charentes.

Ce zoom sur la filière emballage en Poitou-Charentes a été réalisé par :

La fiLière embaLLage - conditionnement eN PoiTou-ChAreNTes

40

L’industrie de l’emballage, graphique et packaging, est une branche d’activités transversale, de la conception au conditionnement, en passant par le design et le recyclage, les services et les machines, correspondant à un découpage sectoriel de l’iNsee qui ne prend pas en compte la fabrication et conditionnement intégré (ex: pot de yaourt).

Cette branche constitue un débouché majeur des filières de la plasturgie, de la transformation du verre, du métal, du papier carton et du bois.

Les prix des matières premières et de l’énergie, associés à la nécessaire réduction des coûts sur les marchés de volume, la réduction des impacts environnementaux (renouvelable, bilan carbone, reach) et le développement du recyclage, imposent des innovations technologiques et une intégration forte du design et des fonctions de services… Ces facteurs rythment l’actualité de la profession.

Au niveau mondial les perspectives de développement sont de 5 % par an, ce qui attire de nouveaux acteurs financiers.

2

Emballage Conditionnement



40

Libellé des codes NAF de la Filière Emballage Conditionnement Anciens Nouveaux codes NAF codes NAF

fabrication d’emballages en bois 204Z 1624Z

fabrication d’objet en liège, vannerie, sparterie 205c 1629Z

fabrication de papier et de carton 211c 1712Z

fabrication de pâtes à papier 211a 1711Z

industrie du carton ondulé 212a 1721a

fabrication de cartonnages 212b 1721b

fabrication d’emballages en papier 212c 1721c

autre imprimerie (labeur) 222c 1723Z

activités de pré-presse 222g 1813Z

activités graphiques auxiliaires 222J 1813Z

fabrication d’emballages en matières plastiques 252c 2222Z

fabrication de verre creux 261e 2313Z

fabrication et façonnage d’articles en verre 261J 2319Z

fabrication de réservoirs, citernes, conteneurs métalliques 282c 2529Z

fabrication de fûts et emballages métalliques similaires 287a 2591Z

fabrication d’emballages métalliques légers 287c 2592Z

fabrication de machines pour l’industries agroalimentaire 295e 2893Z

fabrication de machines pour l’industries du papier et du carton 295J 2895Z

fabrication de machines d’imprimerie 295L 2899a

3

Emballage Conditionnement Les activités de la filière


Ce zoom réalisé par les services de la CCir Poitou-Charentes a pour objectif de fixer un cadre socio-économique de la filière emballage en Poitou-Charentes, de mieux appréhender la structure des entreprises qui la composent et de donner la parole aux acteurs de l’emballage.

La fiLière embaLLage - conditionnement eN PoiTou-ChAreNTes La fiLière embaLLage - conditionnement eN PoiTou-ChAreNTes

4

La filière emballage en France

1500 entreprises

110 000 salariés

Matériaux transformés

MÉTAL

PAPIER CARTON

BOIS

VERRE

PLASTIQUE

10%10%

10%

33%

30%


5

La filière emballage en France

3ème

exportateur mondial

7ème secteur industriel

Chiffres d’affaires

21 Mrds e FRANCE

400 Mrds e MONDE

100 Mrds e EUROPE

FRANCE


6

Les marchés de l’emballage

12% 8%

15%

27%38%

Hygiène Santé Beauté

Autres conso

Autres industries

Alimentaireliquide

Alimentairenon liquide

de sa conception à sa fabrication, le packaging fait intervenir de nombreux métiers dans le but d’inno-ver tout en respectant les contraintes et en créant de la valeur pour tous les marchés.

56% des utilisateurs et fabricants d’emballage sont en attente d’informations sur les tendances et nouveautés.

54% des utilisateurs et fabricants d’emballage ont des projets en matière de packaging responsable.

Véritable levier de performance commerciale, le packaging joue un rôle stratégique majeur à tous les stades du cycle de vie des marques.


Les marchés de l’emballage

ProduitsBouteilles, flacons, carafesBocaux, potsBarquettes, blistersCalagesAérosols, tubesBouchons, surbouchages, capsulesManchons, décorations, cachetsEtiquettesFilms, feuilles, complexesSacs et sachetsBoites, coffrets, étuisCaisses, bacsCageots, cagettes, plateauxBidons, jerricans, fûtsPalettesEncres, colles, vernisCordons, rubans, ficellesPLV, présentoirsMachines et équipementsPrépresse …

MarchésProduits alimentaires, hors boissons

Vins et spiritueux et boissons non alcoolisées

Produits pharmaceutiques Produits cosmétiques, parfumerie Produits chimiques, entretien

Produits de consommation divers

Produits industriels et techniques

Produits de luxe

Autres, services, conseils

Technologie Bois Liège Papier, carton Impression Plastique Verre Métal Machines et équipements Design Conditionnement à façon Cuir, textile … 7

Dans le monde, en France et en région


8

Place de la région Poitou-Charentes dans le marché de l’emballage français

35 000

de 3,3 à 4%

de 2,7 à 3,3%

de 2 à 2,7%

de 1 à 2%

de 0 à 1%

France Métropolitaine : 290 211

France Métropolitaine : 1,79%

20 000

10 000

5 000

Poids du secteur

Emploi salarié

Source : Pôle Emploi, données 2009


9

Place de la région Poitou-Charentes dans le marché de l’emballage français

Le secteur de l’emballage est une des spécificités fortes du Poitou-Charentes en matière d’emploi.La filière regroupe près de 11 000 employés, soit 2,8% de l’emploi salarié total de la région (un des taux les plus élevés à l’échelle na-tionale).Le Poitou-Charentes est par ailleurs la 2ème région française (derrière rhône-Alpes) en nombre d’emplois dédiés à la fabrication d’embal-lages en papier carton et en bois.

en agrégeant les données des départements limitrophes (haute-Vienne, Dordogne et Gironde), la région économique ainsi formée est une des principales régions françaises du secteur totalisant près de 20 000 emplois.

C’est la raison pour laquelle les industriels, à la création d’Atlanpack, ont défini cette zone économique, légitime et cohé-rente, de l’Arc Atlantique, pour proposer un programme de déve-loppement au service de la filière.


10

La filière emballage en Poitou-Charentes

DEUX-SEVRES

VIENNE

CHARENTE

205

5716

1331

89

63

1810

65

1871

CHARENTE-MARITIME

Salariés

Etablissements

Source : Viseo Poitou-Charentes – fichier des CCI de Poitou-Charentes – avril 2011 – Traitement CCIR Poitou-Charentes


11

La filière emballage en Poitou-Charentes

Sur le Poitou-Charentes : une filière très polarisée

La Charente concentre la moitié des établissements et des emplois de la filière emballage, en particulier autour de Cognac et Angoulême.La répartition est assez équilibrée dans les autres départements, avec un pôle proche de Poitiers et un en nord Deux–sèvres.

422 établissements

10 728emplois


12

Répartition des établissements par tranche d’effectif salarié

Les plus grandes entreprises se trouvent dans les branches indus-trielles de la filière emballage, notamment dans le papier-carton (1/4 des établissements de plus de 100 salariés).

La proportion de petites entreprises est plus forte dans les activités de conditionnement et de commerce/services/recherche & dévelop-pement.

La région se caractérise par une intégration forte du design, notam-ment grâce au travail fait par l’institut National du Design Packaging, créé et basé à Cognac qui sensibilise, conseille, accompagne et met en relation les professionnels de la création packaging.

Une forte proportion de PME• La moitié des établissements a plus de 10 salariés. • La filière compte 55 établissements de plus de 50 salariés.

• Le quart des établissements concentre 80% de l’emploi.


13

Répartition des établissements par tranche d’effectif salarié

7%

37%

51%

Plus de 100 salariés

50 à 99 salariés

10 à 49 salariés

Moins de 10 salariés

6%

Source : Viseo Poitou-Charentes fichier des CCI de Poitou-Charentes – avril 2011


14

Domaines d’activité de la filière emballage en Poitou-Charentes

en Poitou-Charentes, plus de 60% des 422 établissements de la filière sont répartis dans les secteurs de l’emballage bois (74 établis-sements), l’impression/design (89 établissements) et les activités de commerces, services et r&D (95 établissements).

A l’image de la moyenne nationale, le princi-pal pourvoyeur d’emplois est le secteur de l’em-ballage papier/carton qui concentre un nombre im-portant de grands établissements (3 251 emplois dont 13 établissements de plus de 100 salariés).

L’emballage bois, avec la tonnellerie et les em-ballages industriels, constitue une véritable spécificité sectorielle du Poitou-Charentes (1 712 emplois, soit 16% du total régional contre 8% au niveau national).

Le secteur du commerce, services et R&D, constitué de petits établissements, rassemble une faible part des emplois de la filière (768 emplois).



15

Domaines d’activité de la filière emballage en Poitou-Charentes

Les activités d’emballage en verre sont fortement représentées avec le plus important site de Verral-lia et la présence d’ oi et de saverglass, ainsi que toutes les activités allant du recyclage à la décora-tion et au parachèvement (environ 1000 emplois).

L’activité de fabrication ou de transformation d’em-ballages en métal, très concentrée et à forte inten-sité capitalistique, est très peu présente en région.

18% 3% 12%2% 6% 6% 21% 9% 23%

BoisMétalPapier, cartonVerrePlastiqueMachine & équip.Impression - designConditionnementCommerce, serv., R&D, divers

16% 2% 30% 5% 6% 7% 20% 6% 7%

Etablissements

Emplois

Source : Viseo Poitou-Charentes – fichier des CCI de Poitou-Charentes – avril 2011


16

Localisation des établissements de la filère emballage en Poitou-Charentes

Source : CCIR Région Poitou-Charentes


17

Localisation des établissements de la filère emballage en Poitou-Charentes

Une palette de compétences diversifiées

La filière emballage s’organise principalement autour de 3 pôles géographiques majeurs.

• 2 pôles industriels en Charente : le Cognaçais, spécialisé sur l’em-ballage bois et la tonnellerie liée aux marchés des vins et spiritueux, et sur l’agglomération d’Angoulême autour de l’emballage papier-car-ton et l’impression.

• Poitiers et ses alentours, qui concentre nombre d’entreprises spécialisées dans les activités connexes à l’emballage (impression- design, commerce-services, r&D…)

La filière est également présente avec des entreprises diversifiées autour de Niort, Thouars, saintes et La rochelle.

18

Zoom sur le pays Ouest - Charente Pays du cognac


Source : CCIR Région Poitou-Charentes

19

Zoom sur le pays Ouest - Charente Pays du cognac

Une forte concentration de la filière autour de Cognac

A l’échelle du pays, la répartition des établissements est très concentrée le long de l’axe Cognac-Angoulême (N 141), plus parti-culièrement sur l’agglomération de Cognac (communes de Cognac, Merpins, Châteaubernard, et Gensac-La-Pallue) ainsi que sur Jarnac.

outre l’emballage bois, essentiellement représenté par la tonnelle-rie, l’activité de conditionnement est également très présente sur cette partie de la région.

Cette concentration d’excellence en packaging fait l’objet d’une ani-mation spécifique nommée SPIRIT VALLEY.



20

Evolution en 10 ans de l’emploi salarié de la filière en Poitou-Charentes

Le détail des emplois régionaux, industrie et services à l’industrie est analysé spécifiquement sur la période 1999 à 2008.

Avec l’intégration du transfert vers les services le solde régional des emplois est stable (exemple l’usine Verallia a réduit ses effectifs et dans le même temps iss logistique a accru ses effectifs).

1999 2000 2001 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008

110

100

90

80

70

60

Etablissements Poitou-CharentesSalariés Poitou-CharentesEtablissements France

Salariés France

Source : Pôle Emploi UNISTATIS


21

Evolution en 10 ans de l’emploi salarié de la filière en Poitou-Charentes

L’emploi salarié dans les industries a légèrement chuté ces 10 der-nières années en Poitou-Charentes et de manière très modérée en comparaison des autres filières industrielles de la région. Cette diminution de 15% des effectifs (soit près de 2 000 personnes), est ainsi largement compensée par l’externalisation dans les services (cf. tableau iNsee).

Au niveau national, la filière a enregistré une perte de près de 10 000 salariés soit 6% des effectifs en France sur la même période.

Le nombre d’établissements en région tendrait à se stabiliser alors qu’il chute drastiquement en France (une perte d’environ 70 établisse-ments sur la région en 10 ans, contre 5 000 environ à l’échelle natio-nale), notamment dans le secteur associé des industries graphiques, imprimerie de labeur.

Source : Pôle Emploi UNISTATIS


22

Statistiques évolution de l’emploi entre 2004 et 2008

Source INSEE DADS Zone géographique : Région Poitou-Charentes au lieu de travail Champ : Ensemble des postes non annexes au 31/12, sur une sélection d’APE Indicateur : Nombre de postes non annexes au 31/12 Croisé par : Lieu de travail et activité APE

2004 2005 Variations 2004-2005

2006 Variations 2005-2006



Variations 2004-2008

Région Poitou-

Charentes8756 9507 8,58% 9308 -2,09% 9653 3,71% 9437 -2,24% 7,78%

Charente 4704 5323 13,16% 5167 -2,93% 5397 4,45% 5304 -1,72% 12,76%

Ouest-CharentePays de Cognac

1892 2088 10,36% 2057 -1,48% 2147 4,38% 2124 -1,07% 12,26%

CC de Cognac 1438 1598 11,13% 1529 -4,32% 1626 6,34% 1581 -2,77% 9,94%


23


Evolution des emplois du secteur emballage conditionnement

Variation des emplois16%14%12%10%

8%6%4%2%0%

-2%-4%-6%

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0





2004 2005 2006 2007 2008

16%14%12%10%

8%6%4%2%0%

-2%-4%-6%

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0





2004 2005 2006 2007 2008

région Poitou-charentescharenteouest-charente - Pays du cognaccc de cognac


24


2004 2008 Ecart

Région Poitou-Charentes 8756 9437 +681

Charente 4704 5304 +600

Ouest-Charente - Pays de Cognac 1892 2124 +232

CC de Cognac 1438 1581 +141

2004 - 2008

Région Poitou-Charentes +7,78%

Charente +12,76%

Ouest-Charente - Pays de Cognac +12,26%

CC de Cognac +9,94%

CUMUL ABSOLU

CUMUL VARIATIONS


25

Répartition de l’emploi salarié par sexe de la filière en Poitou-Charentes


Répartion de l’emploi salarié par sexe de la filière en Poitou-Charentes

Bois

Papier/carton

Verre

Métal

Plastique

Impression design

Machines & équipements

Conditionnement

Commerce, services, divers

TOTAL

17%

28%

16%

19%

25%

40%

14%

55%

38%

28%

83%

72%

84%

81%

75%

60%

86%

45%

62%

72%

Source : Pôle Emploi UNISTATIS - 2009

une population active majoritairement masculine à l’exception des métiers liés au conditionnement et aux activités d’impression et de design.

Un secteur très peu féminisé

Les formations packaging en Poitou-Charentes

l formation supérieur du packaging, bac+3 à cognac,

l institut Supérieur d’ingénierie Packaging, bac+5 à angoulême,

l master marketing du design et du Packaging, bac+5 à angoulême.

Analyse des tensions sur les recherches de compétences de la filière emballage

Secteur d’activités (classification NAF) Indicateur de tension 2010*

travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège (hors meuble) 0,21

industrie du papier et du carton 0,04

imprimerie et reproduction d’enregistrements 0,11

fabrication de produits minéraux non métalliques (dont le verre) 0,29

fabrication d’autres produits en caoutchouc et en plastique 0,21

fabrication de produits métalliques (sauf machines) 0,34

fabrication de machines et équipements 0,40


Source : Région Poitou-Charentes (ARFTLV) – Moyenne annuelle sur 3 ans de 2008 à 2010

*L’indicateur de tension correspond au ratio du nombre d’offres d’emploi enregistrées sur le nombre de demandes d’emplois enregistrées

Source : Pôle Emploi – DIRECCTE Poitou-Charentes

26

Analyse des tensions sur les recherches de compétences de la filière emballage

Nombre d’apprentis dans la filière emballage en Poitou-Charentes (moyenne sur 3 ans : 2008 - 2010)

0 20 40 60 80 100

Métal

Machines et équip.

Plastique

Verre

Impression, design

Bois

Papier, carton

5%

6%

7%

7%

35%

35%

81%

L’apprentissage, une formule encore à développer

Ce sont les activités d’emballage papier-carton, du bois et de l’impres-sion/design qui comptent le plus d’apprentis, (en moyenne 85% des ap-prentis chaque année sont répartis dans ces trois secteurs de la filière).Mais le nombre d’apprentis connait une baisse importante malgré une demande de compétences du niveau Bac Pro au niveau ingénieur.

Source : Région Poitou-Charentes - Moyenne 2008 à 2010

27



28

Age des dirigeants* de la filière emballage Poitou-Charentes


* Âge du dirigeant légal (fichier renseigné pour 362 établissements des 419 de la filière, soit 86%)

25%

38%

29%

9%

63%

25%

13%

36%

45%

18%

32%

32%

32%

3%

31%

41%

20%

9%

25%

63%

8%4%

24%

36%

21%

18%

24%

36%

40%

19%

37%

37%

8%

16%

30%

41%

14%

Bois

Impre

ssion

- Des

ign

Plastiq

ue

Condit

ionne

ment

Machin

es & éq

uip.

Commerc

e, se

rv., R

&D, dive

rs

Papie

r, cart

onMéta

lVe

rreTO

TAL

Plus de 60 ans

De 50 à 59 ans

De 40 à 49 ans

Moins de 40 ans


Age des dirigeants* de la filière emballage Poitou-Charentes

Un enjeu : la transmission d’entreprise

Ce sont dans les secteurs de l’emballage bois et du conditionnement que la proportion de jeunes chefs d’entreprises (moins de 40 ans) est la plus forte.À l’inverse, les activités emballage métal et emballage verre comptent une plus forte part de dirigeants âgés (mais un faible nombre d’établis-sements).Actuellement, 227 établissements sont dirigés par des chefs d’entre-prises de plus de 50 ans : un réel potentiel de transmissions d’entre-prises pour les 10-15 prochaines années.

29


30

Autonomie décisionnelle des établissements de la filière emballage

20%

80%

40%

60%

25%

75%

18%

82%

19%

81%

Moins de 10 salariés

De 10 à 49 salariés

De 50 à 99salariés

Plus de 100 salariés

Etablissement secondaire

Siège ouétablissement principal

TOTAL


80% des établissements de la filière emballage dépendent ou ont leurs sièges localisés en Poitou-Charentes, une valeur conforme à la moyenne régionale toutes filières confondues (83%).

Cette relative autonomie décisionnelle chute à 60% dans les grandes entreprises de plus de 100 salariés mais démontre l’ancrage de l’activité sur le territoire régional.

Les entreprises des activités de commerce/services/r&D et d’emballage papier-carton ou encore emballage verre sont plus souvent dépendantes de centres décisionnels hors région.

une large majorité des sièges sociaux des établissements de la filière emballage se trouvent en Charente.


31

Autonomie décisionnelle des établissements de la filière emballage

Source : Viseo Poitou-Charentes – fichier des CCI de Poitou-Charentes avril 2011 / Réalisation : CCIR Poitou-Charentes

Les établissements de Poitou-Charentes ayant un siège social hors ré-gion dépendent d’entreprises basées aussi bien en Ile-de-France que dans les régions limitrophes (Aquitaine, Pays de la Loire, Centre).

14

329

51

Sièges sociaux des entreprisesde Poitou-Charentes

Autonomie bidécisionnelle des établissements de la filière emballage


32

Exportation de la filière emballage de Poitou-Charentes par zone géographique

Source : Douanes + VISEO Poitou-Charentes – avril 2011 – CCIR Poitou-Charentes

Amérique du nord 11,6% Dont :Etats-Unis 10%Canada 1,6%

Europe 71,8% Dont :Espagne 14%Allemagne 11,1%Italie 9,3%Pays-Bas 9,2%Belgique 6,8%Royaume-Uni 6,4%

C.E.I. 1,8% Dont :Russie 1,1%

Asie de l’Est 2,5% Dont :Japon 1,1%Chine 1,1%

Asie du Sud-Est 3,3% Dont :Australie 1,6%

Afrique 4,5% Dont :Afrique du Sud 1,2%Maroc 1%

Proche et Moyen-Orient 1,5% Dont :Israël 1,3%

Amérique latine 2,4% Dont :Chili 1%

Répartition mondiale

Sous-continentIndien 0,5%

Bois

Papier / carton

Métal

Verre

Plastique


33

Exportation de la filière emballage de Poitou-Charentes par zone géographique

Des exportations majoritairement vers nos voisins européens

une zone d’exportation privilégiée, l’Europe (71,8%), suivie par l’Amé-rique du Nord (11,6%) avec comme pays moteurs l’Espagne (14%), l’Allemagne (11,1%) et les Etats-Unis (10%)

en Poitou-Charentes, une très large majorité des produits exportés sont issus de l’emballage papier-carton (61%), puis de l’emballage bois (30%), alors qu’en France, les flux d’exportation sont dominés par le plastique.

Les exportations des autres secteurs (emballage verre, métal ou plas-tique) restent marginales pour la région.

Les marchés clients à l’export sont diversifiés mais prioritairement desti-nés à l’industrie alimentaire.

Quelques disparités selon les continents : l’europe importe davantage d’emballages papier-carton, alors que l’Amérique importe surtout des produits d’emballage bois.

Asie de l’Est 2,5% Dont :Japon 1,1%Chine 1,1%

Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces Analyse Nationale

Forces

• Grande diversité des besoins des industries agroalimentaires, luxe, hygiène, santé, beauté, industrie, équipements de la personne, logistique, distribution…

• Législation environnementale UE très exigeante, moteur pour l’innovation et l’exportation.

• Emulation/compétition entre le papier-carton, le plastique et les nouveaux matériaux.

• Beaucoup d’acteurs sont des transformateurs, peu associés à la production de matière première, papier-carton, plastique notamment, qui permettent de se repositionner en fonction des évolutions des cours des matériaux.

Opportunités

• Evolution des modes de consommation entraîne des besoins de fragmentation.

• Nécessité de la traçabilité des produits et de l’innovation dans la communication.

• Gains de productivité grâce notamment à la robotique, la mécatronique.

• Développement de services à valeur ajoutée : contrats de maintenance, reconditionnement de machines anciennes, conception de lignes complètes d’emballage.

• Obligations réglementaires, affichage, besoin croissant d’informations du consommateur (valeur nutritionnelle, quantité de CO2 rejetée pour la fabrication, etc.), moteurs du développement de la filière.

• Possibilité de développement dans le prêt à vendre, le prêt à consommer.

• Innovations dans la recyclabilité, l’emploi de matières recyclées, la normalisation.

• Innovations dans l’ergonomie, les séniors, la praticité, l’usage, l’optimisation logistique.

• Le design, l’image, le volume, le graphisme, et la rapidité de mise sur le marché.

34


Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces Analyse Nationale

Faiblesses

• Concentration des fournisseurs de matières premières et de semi-produits ces dernières années.

• Des marges affaiblies par la hausse du prix des matières premières et le prix élevé du pétrole, qui resteront des tendances lourdes à moyen terme.

• Discours sur l’environnement et l’emballage, image du secteur…

• Peu d’entreprises de tailles intermédiaires.

Menaces

• Etude de taxe sur les emballages et contraintes importantes législatives.

• Tendance à la concentration pour répondre aux attentes des grands donneurs d’ordre.

• Négociation de certains marchés au niveau mondial, risquant de disqualifier certains fabricants d’emballages régionaux.

• Risque accru de délocalisation des clients, la règlementation et la normalisation.

• Le secteur de l’emballage est un marché très convoité qui attire de nouveaux acteurs dont des groupes financiers.

• Relative fragilité de la fabrication d’emballage en bois, papier-carton et plastique : secteur très artisanal (3/4 des entreprises ont moins de 20 salariés) et atomisation des structures face à des clients de plus en plus concentrés.

• Nouvelles exigences relatives à l’hygiène et la sécurité des emballages (notamment conditions de conservation et absence de transfert de pollution vers les produits agroalimentaires). 35



Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces

Analyse Régionale

Forces

• Tissu diversifié de fabricants d’emballages, très bien positionné notamment sur le créneau bois et papier-carton

• Spécialisation forte sur l’emballage souple et l’impression, le papier-carton, le conditionnement à façon, la distribution, le luxe.

• Forte présence des industries utilisatrices d’emballage : producteurs de vins et spiritueux dont Cognac et autres industries agroalimentaires.

• Création de formations d’excellence en design et packaging unique en France (1 bac + 3 à Cognac et 2 Bacs +5 à Angoulême).

• Capacité forte à l’innovation menant à la création de nouvelles activités industrielles et de services dédiés au conditionnement (notamment sur les liquides, vins, apéritifs, vodka, vins) (soit plus de 50 innovations de design par an en Charente).

• Diversification réussie des industriels de l’impression et du cartonnage, pôle verrier en cours d’étude, pôle tonnellerie international.

• De nombreux investissements (usines, machines, aménagement), soit 100 M€ depuis 2000 (notamment emballage bois, carton et impression).

• Une internationalisation des grands groupes mais aussi des PMI pouvant atteindre 30% de CA à l’export

• Présence de pôles d’excellence régionale avec Atlanpack, Centre de test d’emballage à Cognac, d’animation nationale avec l’INDP, de centres nationaux comme Ianesco, expertise sur les spiritueux avec le Bac + 5 de Ségonzac et le centre international des spiritueux.

• Une communication efficace notamment grâce aux évènements comme le salon VSpack, les congrès comme Vinipack, Futurpack, Logistipack, Processpack… et Pack Design de l’INDP en région et au niveau national.

Opportunités

• Présence de pépites sur les technologies de l’information et de la communication dont les débouchés peuvent être la traçabilité.

• Présence d’expertise sur les agromatériaux (Valagro et Futuramat ).

• Liens possibles avec la filière image (design) et technologies de communications sans fil (packaging/RFID).

• La région se situe sur un axe logistique Europe du Nord-Europe du Sud, favorable au développement de la filière et aux exportations.

• Les potentiels de croissance dans le e-commerce, la distribution moderne, la logistique durable, les circuits courts, les Pack centers…

• La fragmentation de la consommation et le développement de nouveaux modes de préparations et de fonctionnalités pour les IAA du Poitou-Charentes, qui sont associés à la moyenne série…

• Présence du port de La Rochelle, pour les matières premières (bois et céréales-agromatériaux).

36

Analyse Régionale

Faiblesses

• Absence de pôle de compétitivité en proximité et dans le secteur.

• Très faible représentation de fabricants de machines d’emballage, de conditionnement.

• Une majorité de PME, familiales, proies potentielles des grands groupes industriels ou financiers.

• Manque d’offre de logistique durable, de circuits courts

• Manque d’offre d’intégration de technologie RFID, traçabilité.

• Manque d’acteurs du e-commerce et de la distribution moderne, de la logistique.

• Absence de soutien public, manque de visibilité du secteur.

Menaces

• Eloignement des centres de décisions de grandes entreprises de logistiques et de distributions. • Peu de professionnels de la fabrication de machines et nouveaux concurrents. • Ages des dirigeants, des situations de transmissions rendues difficiles par la conjoncture. • Diminution de certains marchés, dûe à la délocalisation.

37



38

Enjeux et conclusions

• La troisième industrie régionale, qui comporte des spécificités à fort potentiel.

• Un pôle d’expertise de premier rang en design et des formations diplômantes uniques en France.

• Un territoire marqué par cette industrie notamment la Charente.

• Une industrie innovante, diversifiée, en croissance et qui est encore en mutation avec la distribution et le e-commerce.

• Un ancrage important des activités de conditionnement, notamment pour la boisson.

• Un levier important pour le développement des autres industries, notamment l’IAA et la santé.

• Un partenaire privilégié pour le recyclage, l’utilisation de matières recyclées, la croissance verte.

• Un acteur majeur de chaîne pour le développement de la logistique durable avec les centres de conditionnement.

• Un positionnement géographique intéressant, avec une légitimité inter-régionale.

Les atouts de la filière fédérée par Atlanpack


39

atlanpack, fédérateur de la filière, est un partenaire privilégié de différents secteurs économiques régionaux et développe des relations avec :

• Le pôle image, le design graphique et de communication.

• L’industrie alimentaire avec le développement de packaging au service de la création de valeur sur les produits régionaux, valoriser leur qualité et leur consommation.

• L’industrie du bois, avec Futurobois sur les marchés emballages en bois et de la tonnellerie.

• La filière numérique avec les liens Web entre et les industries graphiques.

• La logistique avec les centres de reconditionnement et les optimisations de la distribution pour la réduction des impacts environnementaux sur les circuits courts.

• Les spiritueux et la filière cognac, avec le développement de nouveaux conditionnements de boissons en portant la dynamique de la Spirit Valley.

• Le design des matériaux et particulièrement le pôle verrier de Cognac, projet de formation et de création verrière.

• Le pôle éco-industrie avec l’éco-conception, les matériaux de substitutions, la recyclabilité, la réduction des gaz à effets de serre par l’optimisation des conditionnement et de la logistique.

Les atouts de la filière fédérée par Atlanpack Les partenariats et projets associés à la filière

Organisation, salons, accompagnement, adhésionVirginie [email protected]

Mise en relation, conseilYohan [email protected]

Délégation généraleJean-Christophe [email protected]

Parc d’Activités de Montplaisir16121 Cognac cedex

Tél.: 05 45 36 01 02Fax : 05 45 36 30 [email protected]

Des

ign

by

ww

w.b

eeza

rt.c

om

La filière emballage-conditionnement packaging, fédérée … A5 Atlanpack_.pdf · La fiLière...

Documents

Transcript of La filière emballage-conditionnement packaging, fédérée … A5 Atlanpack_.pdf · La fiLière...