La branche de l'Imprimerie et des Industries Graphiques€¦ · Restructuration des outils en...

21/05/2012

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COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L’EMPLOI DE L’IMPRIMERIE ET DES INDUSTRIES GRAPHIQUES

La branche de l'Imprimerie et des Industries Graphiques

CEP National

Retour d’une consultation auprès de 500 professionnels et donneurs d’ordres


1. Le périmètre de l’étude2. Les principaux facteurs d’évolution externes3. Les impacts sur les entreprises et leur

positionnement4. Les impacts sur les emplois5. Les scénarios prospectifs6. Le plan d’action

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Les acteurs du périmètre étudié

ROLES ACTEURS

Donneurs d’ordre

PRODUCTION DES

CONTENUS / EMISSION DES MESSAGES :

Annonceurs,

Edition, presse

Grands donneurs d’ordre (yc

collectivités)

Industrie de biens de consommation

�

CONCEPTION DE LA COMMUNICATION :

Communication publicité

�

Filière technique de fabrication et de distribution

NEGOCIATION ET SUIVI DE LA FABRICATION :

Plateformes, costkillers

� CREATION ET GESTION TECHNIQUE DES CONTENUS :

Photographes, images synth, etc.

Gestionnaires de bases de données

� FOURNITURE DES MATERIAUX ET DES

MATERIELS :

Fabricants d’encres et

vernis

Producteurs de papier et

de carton

Fabricants de machines,

éditeurs de logiciels

� MISE EN FORME DES

CONTENUS : Studio

prépresse indépendant

Prépresse

intégré à l’imprimeur

Prépresse

intégré au DO ou PF

Editeur web,

FAI, etc.

� IMPRESSION : Emballage Imprimeries

de labeur Reprographie

� FINITION : Façonniers

(RBD, etc.)

� ROUTAGE : Routeurs

� DISTRIBUTION : Distributeurs

de courrier (La Poste, etc.)

Portage en boite aux lettres

Logistique (vers points de vente, etc.)

Imprimé

Supports numériques


Acteurs rencontrés

� 84 entretiens en face à face partenaires sociaux, Ministères, Observatoires, centres de formation, secteurs connexes, presse spécialisée, fédérations internationales, donneurs d’ordre, experts, fournisseurs, entreprises des industries graphiques…

� 394 entreprises de la branche ayant répondu aux questionnaires

� 100 entretiens téléphoniques auprès de entreprises de secteurs connexes

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2. Les principaux facteurs d’évolution externes


Les principaux facteurs d’évolution externes

� Une évolution contrastée des marchés� Une problématique totalement déterminante : la

place de l’imprimé face au numérique� Une évolution des donneurs d’ordre dans leurs

relations avec la filière technique� Des mouvements au sein de la filière technique

elle-même

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Les principaux facteurs d’évolution externes (suite)

� Des concurrences vives aux niveaux national et international

� La dernière phase d’une révolution technologique dans le process de fabrication et une ouverture à de nouveaux usages

� Un développement de la sensibilité et des contraintes environnementales


Les principaux facteurs d’évolution externes (suite)

� De légitimes évolutions de la régulation et de la réglementation, pas toujours positives pour le secteur

� La structuration politique et conventionnelle du secteur qui semble particulièrement fragmentée en France

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3. Les impacts sur les entreprises et leur positionnement


Des impacts lourds pour les entreprises de la Branche

� Transfert gains productivité au profit des clients� Spécialiste incontournable � prestataire interchangeable� Facteurs exogènes (surcapacité + globalisation achats +

baisse volumes + web + etc.) engendre bataille des prix et perte de valeur produit imprimé

� Fermeture nombreuses entreprises , aucun segment de taille, procédé ou de marché n’étant épargné

� Destruction significative des emplois

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L’évolution des stratégies de positionnement des entreprises

� Recentrer l’activité sur un cœur d’activité spécifique et d’excellence� Besoin « d’experts » � Lutter contre les positionnements banalisés � Marchés de niches� Stratégie de survie et de rationalisation de

l’investissement


L’évolution des stratégies de positionnement des entreprises (suite)

� Ou proposer un service plus complet, en poursuivant la descente dans la filière� Intégrer la ligne la finition� Intégrer le routage� Elargir les services dans le domaine de la logistique ,

vers les points de distribution � Descendre sur certains aspects de la distribution au

destinataire final.

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� et/ou en remonter plus fermement dans cette même filière� Intégrer l’éditique� Reprendre pied sur le prépresse� Apporter une solution de communication plutôt qu’un

produit technique, et donc remonter sur le conseil � Voire remonter jusqu’au conseil en organisation� Se positionner fermement sur la construction,

alimentation, traitement et maintenance des bases de données



� S’étendre aux média web pour accompagner les stratégies cross-media des donneurs d’ordre, aller vers une offre globale� Elargir les supports de la communication proposés

(web, objets dérivés, etc.)� Proposer une PAO garantissant un usage avec

multisupport (print et web)� Elargir horizontalement l’offre technique print, couvrir

l’ensemble du spectre de produits

� Elargir son offre aux marchés du B to C et des TPE grâce au web to print et à l’impression numérique

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Les activités d’avenir pour les entreprises

0%

20%

40%

60%

80%

Le conseil stratégique en communication

La création

Le développement informatique de sites

Web

La gestion de bases de données (image,

échantillons, stockage

et archivage numérique, etc.)

La gestion PAO multisupport (print,

web, etc.)

Le web to print

Le conseil rémunéré sur les choix

techniques (procédés

d'impression, dimension, …

L'élargissement des procédés

d'impression

L'impression numérique

Le façonnage et la finition

L'éditique

Le routage

Le stockage et la distribution

Les positionnement d'avenir des entreprises

18.12Z Autre imprimerie (labeur)

18.13Z Activités de prépresse

18.14Z Reliure et activités connexes

Selon les entreprises du secteur (enquête auprès de 394 entreprises)


0%

20%

40%

60%

80%

Le conseil stratégique en

communication

La création

Le développement informatique de

sites Web

La gestion de bases de données (image,

échantillons,

stockage et archivage …

La gestion PAO multisupport (print,

web, etc.)

Le web to print

Le conseil rémunéré sur les choix

techniques

(procédés d'impression, …

L'élargissement des procédés

d'impression

L'impression numérique

Le façonnage et la finition

L'éditique

Le routage

Le stockage et la distribution

Les positionnement d'avenir des entreprises

de 0 à 10

de 10 à 50

50 et plus

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Professionnaliser la gestion de l’entreprise

� Globalement, mieux définir la stratégie de l’entreprise et faire évoluer les mentalités � plus d’ouverture à l’extérieur et aux mutations de

l’environnement� Gestion plus « entrepreneuriale » de l’entreprise� Acceptation plus large des nouvelles technologies

numériques et de leurs usages � Meilleure connaissance des marchés , meilleure écoute

des attentes des donneurs d’ordre et des conso.


Professionnaliser la gestion de l’entreprise (suite )

� Professionnaliser la fonction commercialisation� Approfondissement du marketing de son offre� Augmentation de la réactivité du devisage� Développement web to print� Amélioration communication imprimeurs sur leur offre� Professionnalisation de la réponse aux appels d’offre� Développement du conseil technique de fabrication� Positionnement plus offensif à l’export

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Professionnaliser la gestion de l’entreprise (suite )

� Mieux définir et affermir la politique de prix� Calculs analytiques prix de revient pour affiner prix

unitaires� Offrir une relative stabilité des offres prix

� Tenter d’établir des relations plus partenariales –mais vigilantes- avec les clients

� Maintenir et développer l’excellence de la prestation , un atout des imprimeurs français


En synthèse, muter d’une posture d’industrie de production à une posture de service

industriel.

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Le développement de la mise en réseau

� Mutualiser les outils� Regroupement des achats� Mutualisation des moyens pour éviter suréquipement,

répondre AO ou accéder marchés jusqu’ici inaccessibles� Pôles de compétitivité : approche collective sur R&D et

création de cluster à échelle européenne

� Poursuivre résolument les mises en grappes� Un modèle : les pôles de productivité graphique et les

GIE


La rationalisation du tissu industriel

� Finaliser le mouvement de concentration� Identifier les segments de taille les plus pertinen ts

en termes d’adaptabilité et de couverture de l’offr e� Optimiser les localisations des unités de

production� Accroître la R&D, qui reste trop faiblement

développé par rapport à Allemagne, Italie ou Etats-Unis par ex.

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La rationalisation du tissu industriel (suite)

� Rationaliser l’investissement et assainir son financement� Rationalisation moyens de production en fonction des

besoins des clients et non du parc machines� Restructuration des outils en fonction de

spécialisations.� Rationalisation des process industriels� Frein à la course aux investissements pour réduire

surcapacité et dette


Quels sont les facteurs clés de compétitivité de vo tre entreprise pour vos développements futurs?

Des facteurs clés de compétitivité relativement homo gènes entre les entreprises des secteurs prépresse et imprimerie de labeur

42%

39%

37%

34%

24%

23%

rationalisation organisationnelle et réduction des coûts

professionnalisation de la commercialisation

intégration af f irmée de nouvelles technologies

innovation dans vos procédés techniques et ds produitsproposés

stratégie d’entreprise of fensive

rationalisation de l’investissement et assainissement f inances

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4. Les impacts sur les emplois


Les grandes fonctions dans les entreprises

8%

10%

2%

14%

27%

3%

18%

3%

16%

Fonction commercialeFonction commercialeFonction commerciale

Fonction fabrication (dt deviseur)

Informatique spécialisée

Fonction prépresse

Fonction impressionclassique

Fonction impression numérique

Fonction finition / façonnage

Fonction distribution (routage et logistique)

Fonction support (administration,RH, compta, etc.)

et autres

Répartition des ETP par grandes

fonctions

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Nouvelles compétences et/ou évolution des compétences

DIRECTION

•Positionnement stratégique•Pilotage financier•Management•Transmission d’entreprise

ENCADREMENT SUPPORTS

•Management•Gestion de projet•Réglementation et normes

(administratifs, maintenance, etc.)•GRH•Qualité


COMMERCIAL

•Elargissement des connaissances techniques•Veille des marchés et des besoins•Approches multisupports (Web, print)•Marketing et communication de l’offre•Professionnalisation réponse aux appels d’offre•Compétences de chef de projet•International

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DEVIS

•Réactivité•Interface commercial-fabrication•Compétences informatique

FABRICATION

•Outils de flux, ordonnancement•Conseil technique•Dimension commerciale•Nouveaux medias•Achats•Contrôle des fichiers entrants•Contrôle de la qualité


INFORMATIQUE SPÉCIALISÉE WEB

•BDD multimédia•Outils de Web to Print•Réseaux•Achat progiciels

•Développement de sites

PRÉPRESSE

•Création et communication•Cross média•Informatique•Préparation intégrée de l’impression numérique•Veille technique•Colorimétrie tous supports

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IMPRESSION

•Pilotage numérique•Multimachines•Conduite presses numériques

FINITION

•Automatisation•Intégration•Contrôle qualité•Polyvalence et conduite multimachines•Conduite de chaine

DISTRIBUTION (SI POSITIONNEMENT)

•Routage : BDD, personnalisation, encartage•Logistique : organisation


5. Les scénarios prospectifs

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Scénario « organisation de la mobilisation des acteu rs vers la mutation industrielle et de services réussi e»

� Les canaux de communication trouvent un équilibre.� Les projets à l’international se développent.� Les nouveaux entrants ne parviennent pas à se positionner

massivement sur l’imprimé.� Beaucoup d’entreprises IG parviennent à s’adapter aux

mutations technologiques.� L’environnement économique et réglementaire évolue

potentiellement en faveur du secteur.


Scénario « organisation de la mobilisation des acteu rs vers la mutation industrielle et de services réussie» (suit e)

� Le soutien des pouvoirs publics pour la sauvegarde du papier s’intensifie.

� La baisse des emplois se stabilise et les compétences sont entrainées dans une dynamique positive .

Les partenaires se sont positionnés à l’unanimité sur le scénario et s’engagent de manière proactive

dans sa réussite.

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6. Le plan d’action


4 défis économiques

Axes Actions

Défi n°1: accompagner le repositionnement des entreprises dans la filière et le passage à une posture de services

•Solutions pour un repositionnement stratégique : Rencontres testimoniales•Études de marchés sectorielles qualitatives prospectives

Aide des TPE/PME au repositionnement : diagnostic 360°•Plan de formation pour la direction •Boite à outils sur la stratégie

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4 défis économiques (suite)

Axes Actions

Défi n°2 : optimiser l’utilisation des outils de production en termes organisationnels et d’investissements

•Benchmarking d’autres secteurs industriels

•Intervenants spécialisés sur choix d’investissements •Négociation globale avec certains établissements bancaires •Accord cadre de financement public


4 défis économiques (suite)

Axes Actions

Défi n°3 : retrouver l’indépendance des choix technologiques et l’influence sur l’innovation des matériaux et produits

•Mise en synergie des activités de l’innovation•Échanges entre entreprises / constructeurs de machines, éditeurs de logiciels

Défi n°4 : inciter au montage de partenariats innovants et souples, y compris interbranche et internationaux

•Clusters intra et interbranche •Transmission / reprise d’entreprises

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4 défis RHAxes Actions

Défi n°5 : accompagner la mise en adéquation des effectifs et des compétences au projet stratégique (GPEC)

•Professionnalisation GRH (sensib, formations-actions, interlocuteurs spécialisés, boîte à outils diagnostic 360°)•Outils gestion prévisionnelle emplois et compétences (outil informatique, modalités d’accompagnement)

Défi n°6 : recruter les nouveaux hauts profils indispensables au repositionnement

•Valorisation secteur auprès de jeunes, étudiants, professionnels d’autres secteurs •Professionnalisation recrutement et intégration hauts profils


4 défis RH (suite)

Axes Actions

Défi n°7 : élargir le champ des compétences numériques et commerciales des salariés en poste

•Prioriser les thèmes de formation, susciter une offre adaptée, communiquer sur cette offre

Défi n°8 : gérer l’avenir professionnel des personnes faiblement qualifiées ou menacées

•En cas d’impossibilité en interne, développement employabilité externe (VAE, passeport professionnel)•Accompagnement individuel de retour à l’emploi (passerelles, cellule de soutien)

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3 défis de gouvernance des partenairesAxes Actions

Défi n°9 : relever les défis du développement durable:environnementaux, économiques et sociaux

•Développer de la communication sur sauvegarde environnementale

Défi n°10 : rapprocher les différentes Branches de la communication graphique dans un objectif de cohérence et de défense de la filière

•Mobilisation Branches connexes sur thématiques communes

Défi n°11 : mettre en cohérence l’ensemble des volets de soutien aux entreprises

•Structure ressource intégrée sur l’ensemble des sujets


Merci de votre attention .

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