Innhotep - Etude Smart Grids et services d'efficacité énergétique en aval compteur - Benchmark...

Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 1

L’innovation comme priorité stratégique

Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur

Benchmark mondial de startups et opportunités pour le marché Français

Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012

L’innovation comme priorité stratégique


Avant-propos : objectif et limites de ce document

L’objectif de ce document est de partager l’expertise d’Innhotep en matière de stratégies de croissance et d’innovation sur les marchés de l’énergie et des technologies de l’information, en livrant notre vision d’un marché à fort enjeu à la croisée de ces deux univers : les Smart Grids

Notre ancrage dans l’écosystème de l’innovation nous conduit à privilégier la détection de signaux faibles par le repérage et l’étude de startups, d’où une approche illustrative au travers de modèles d’affaires et de propositions de valeur innovants

La sélection s’est faite avant tout sur l’intérêt des startups et leur complémentarité pour illustrer les grandes briques de services

Ce document n’a pas vocation à traduire l’exhaustivité des offres du marché (ex. véhicule électrique, stockage diffus)

Contrairement aux missions de due diligence menées pour nos clients, il n'y a pas eu d'approche directe des startups et entreprises citées afin de vérifier et approfondir les informations publiquement divulguées

Ce document ne constitue pas une analyse critique des entreprises citées, de leurs dirigeants ou de leur stratégie

Innhotep est un cabinet de conseil indépendant, et n’a de lien commercial ou capitalistique avec aucune des entreprises citées

LIMITES

OBJECTIF

!

✔


Périmètre de l’étude : applications « aval compteur » en lien avec les Smart Grids

Embrasser l’ensemble des smart grids comme sujet d’étude est vain car ils recouvrent de multiples réalités : – Chaque réseau, à différentes échelles, est amené à les définir selon ses propres enjeux.

Ex : Europe / France / Région Bretagne / etc. – Chaque acteur des différents maillons de la chaine de valeur de l’énergie, structurée autour

des mêmes réalités que sont la production, l’acheminement, la distribution, le comptage…, se positionne respectivement selon ses propres enjeux et problématiques

La présente étude vise prioritairement le marché français. Or en France de grands projets structurants sont engagés sur le long terme par RTE (transport), les distributeurs et opérateurs de comptage (ERDF avec Linky, ELD) qui laissent peu de place pour de nouveaux acteurs, a fortiori les startups

C’est donc davantage en aval des réseaux, au niveau des points de consommation (hors comptage), que des innovations à la fois de technologie et de service développées par des startups sont susceptibles d’émerger, en lien avec des programmes smart grids

Sur l’aval compteur, nous nous sommes concentrés sur les secteurs tertiaire et résidentiel qui sont par ailleurs conduit à améliorer leur efficacité énergétique pour des raisons économiques, règlementaires, sociétales, etc.

Or, l’efficacité énergétique repose sur deux grands leviers : l’amélioration du « bâti » d’une part, les systèmes de gestion de l’énergie d’autre part (« Energy Management Systems »)

Ces systèmes actifs d’efficacité énergétique sont basés sur des NTIC en aval compteur, qui sont amené à s’intégrer avec les smart grids

Source : « The Smart Grid in 2010 », GTM Research


Sommaire

I. Contexte règlementaire, technologique et économique

II. Principaux drivers du développement des Smart Grids en France

III. Segments de marché et screening de startups

IV. Analyse approfondie de startups innovantes

V. Qui sommes-nous?

VI. Sources


Sommaire





V. Qui sommes-nous?

VI. Sources


Secteur énergétique : 3 défis majeurs

1. Source : Ademe. 2. Source : Scenario de référence de l’EIA / AEO 2011. 3. Source : Eurostat.

Dérèglement climatique¹

Prévision de température moyenne sur terre au XXIème siècle : +1,4 à 5,8°C

Prévision d’élévation des océans : +9 à 88 cm

Cout des énergies² Baril de pétrole à 125$ à horizon 2035 (fourchette basse 50$, haute 200$)

Sécurité des approvisionnements³

Taux de dépendance énergétique de l’Union Européenne passé de 45 % en 1997 à 54 % en 2006

3 ENJEUX MAJEURS A ADRESSER

DEFIS MAJEURS ILLUSTRATIONS


Les Smart Grids : un levier en réponse aux enjeux majeurs du secteur de l’énergie électrique

1. L’électricité primaire (d'origine nucléaire, hydraulique, éolienne, solaire, photovoltaïque et géothermique) représente 43% de l’énergie primaire consommée en France – INSEE 2010.

ENJEUX ENERGETIQUES

MAJEURS – CAS DE

L’ELECTRICITE¹

“SOBRIETE ENERGETIQUE”

(MOINS CONSOMMER)

PRODUCTION “LOCALE”,

FAIBLEMENT EMETRICE DE

CO2

PERFORMANCE DES RESEAUX SOUS

CONTRAINTE

EFFICACITE ENERGETIQUE

ENR CENTRALISEES ET REPARTIES

SMART GRID / SERVICES

AVAL COMPTEUR


Les Smart Grids : une réponse aux fortes contraintes auxquelles les réseaux électriques sont soumis

Source : « Les réseaux électriques du futur – ABB, 1/10, p8

PHYSIQUE : FORT IMPACT SUR LES PERFORMANCES EXIGEES DU RESEAU

Un levier : Un SMARTer

GRID

1/ Capacité à répondre à l’accroissement de la

demande Economie Efficacité Connectivité

2/ Fiabilité de la fourniture

Disponibilité Ajustement Sécurité

MAINTENIR ET DEVELOPPER LE RESEAU A COUTS MAITRISES

3/ Efficacité énergétique tout au long de la chaine de

valeur Production Transport Consommation Nouveaux services

4/ Capacité d’accueil des énergies

renouvelables Raccordement Régularité Stabilité

REDUIRE L’INTENSITE ENERGETIQUE ET LES EMISSIONS DE CO2

POLITIQUE : PLUS GRANDE OUVERTURE

DES MARCHES


Aujourd’hui : des échanges d’énergie électrique sur des réseaux centralisés, pilotés à grosse maille

Analogique

Unidirectionnel Production centralisée

Communicant sur une partie des réseaux

Gestion de l’équilibre du système électrique par l’offre/production

Consommateur « passif »

http://www.smartgrids-cre.fr/media/flash/AnimationDefinition.swf


Demain : des échanges d’énergie électrique pilotés en temps réel, optimisés à différentes échelles et faisant intervenir de nouveaux acteurs dans les équilibres

Source : “Upgrading the grid,” Nature, vol. 454, pp. 570–573, 30 July 2008

Electric highways (Supergrid)

Numérique

Bidirectionnel Production décentralisée

Communicant sur l’ensemble des réseaux

Gestion de l’équilibre du système électrique par la demande/consommation

Consom’acteur


Déploiement des Smart Grids auprès des utilisateurs réseaux : 3 mutations majeures

1. Source : Baromètre d’opinion sur l’énergie et le climat en 2010 – n° 167

MUTATIONS ILLUSTRATIONS

Evolution des mentalités¹

Près d’un français sur deux réduirait sa consommation d’énergie en cas d’augmentation des prix, et un sur trois investirait dans des dispositifs plus économes en énergie

Développement des technologies

numériques

Niveau de diffusion et performance des TIC, avancées en matière de standards (Zigbee…)

Faible coût et miniaturisation des capteurs, actionneurs … Marché américain du Home Energy Management (GTM

Research) : +90% d’ici 2015 (750 Mio USD)

Volontarisme politique Objectif de B. Obama de 80% d'énergie "propre" d'ici 2035,

avec un plan de relance de l'économie voté en 2009 de 4,5 Mrd USD de fonds publics (+5,5 Mrd USD d'investissements privés)

« SMART GRIDS »


S’il existe des variantes de définition des Smart Grids, toutes impliquent les utilisateurs du réseau – 1/2

Commission mixte sino-américaine sur l’énergie propre (JUCCCE - joint US-China Collaboration on Clean Energy)

« Le réseau intelligent est un système de transport et de distribution d’électricité qui intègre à la fois des éléments classiques et novateurs du génie électrique, des techniques complexes de détection, de mesure et de suivi, et des technologies de l’information et de la communication en vue d’améliorer les performances du réseau et d’offrir un large éventail de nouveaux services à la clientèle. Un réseau intelligent n’est pas défini par les technologies qu’il intègre, mais plutôt par ce qu’il peut faire. »

« Les Smart Grids sont des réseaux électriques qui peuvent intégrer intelligemment le comportement et les actions de tous les utilisateurs qui leur sont connectés – producteurs, consommateurs et ceux qui exercent les deux activités – dans le but de fournir l’électricité de manière efficace »

European Technology Platform SmartGrids

Approche fonctionnelle

Approche « consommateur »


S’il existe des variantes de définition des Smart Grids, toutes impliquent les utilisateurs du réseau – 2/2

Un Smart Grid doit intégrer les caractéristiques ou permettre d’atteindre les performances suivantes • Etre auto-cicatrisant vis-à-vis des événements perturbateurs • Permettre la participation active des consommateurs au travers

de la modification de leur demande (Demand side management ou demand response)

• Réagir et se protéger contre les attaques physiques et les piratages

• Fournir une électricité de qualité adaptée à tous les besoins • Accueillir toutes les technologies de production ou de

stockage • Permettre l’émergence de nouveaux produits, services et

marchés • Optimiser l’utilisation et la gestion des actifs

US Department of Energy

Approche technologique


Autres concepts clés abordés dans cette étude

Compteur énergétique capable de suivre en détail et en temps réel la consommation électrique d’un bâtiment, d’une entreprise ou d’un foyer. Il peut transmettre ces données de consommation en amont et en aval via différents canaux de communication

Smart meter ou compteur communicant

Ensemble de technologies et de méthodes visant à optimiser les dépenses énergétiques des consommateurs, tout en limitant les coûts d’infrastructures publiques ainsi que les impacts sur l’environnement (ADEME) Exemples : matériaux isolants, appareils électroménagers économes, programmateurs, recours aux énergies renouvelables pour les usages thermiques, etc.

Maitrise de la Demande d’Electricité (MDE)

Ensemble de dispositifs incitant ou permettant à un consommateur d’économiser, de déplacer ou d’effacer sa consommation d’énergie Exemples : tarifications dynamiques, dispositif d’effacement de la consommation en période de pic de consommation, etc.

« Demand Response » ou Gestion active de la demande

Consiste à associer des technologies de l’information et de la communication, avec des objets intelligents et communicants, dans le but de donner à ces derniers les moyens d’interagir sans intervention humaine avec le système d’information d’une organisation ou d’une entreprise (Livre blanc M2M, Syntec, Orange, Fing) ZigBee est un protocole de communication et de transmission de données sans fil, de courte distance, permettant la communication de machine à machine

M2M (Machine To Machine)


Chaine de la valeur, architecture des Smart Grids et acteurs en présence

Source : GreenTech Media


Opérateurs mobiles et FAI

Acteurs Télécoms

Automobie-EHV

Industriels (produits blancs…)

D’importantes opportunités pour les acteurs « traditionnels » de l’écosystème mais aussi pour de nouveaux entrants

Acteurs d’ajustement de la demande (effacement,

agrégation, etc.) Aval compteur (domotique…)

Comptage « intelligent »

Gestion des données

Banques

Industries ENR

Producteurs alternatifs

Programmes de recherche (ADEME, Smart-A)

Services énergétiques

BTP / Immobilier

Start-Up…

Commercia- lisateurs

Producteurs

Gestionnaires de réseau

Gestionnaire du système électrique

Bourse de l’énergie

Ajustement de production (RE)

Ecosystème : électricien,

expert, installateur…

« Consomm’ acteurs » (soutirage, injection)

ECOSYSTEME DU MARCHE DE L’ENERGIE NOUVEAUX ENTRANTS


En Europe, environ 5,5 milliards d’euros ont été investis durant la décennie 2000-2010 dans des projets Smart Grid

Source : Commission européenne, avril 2011


Investissements dans les Smart Grids au niveau mondial : un reflet des enjeux de ce marché

Les investissements requis sur le marché des Smart Grids

d’ici à 2030 représentent un volume compris entre 338 et

476 milliards de dollars

EPRI (The Electric Power Research Institute), mars 2011

•L’AIE (Agence Internationale de l’Energie) évalue les besoins d’investissement dans les réseaux de

distribution d’électricité européens à 480 milliards d’euros d’ici à 2035*

• GTM Research évalue les investissements annuels en Europe d’ici à 2016 à 6,8 milliards

d’Euros

*AIE/Eurelectric, « Regulation for Smart Grid », février 2011

En 2009, les investissements de l’Etat dans le développement des Smart Grids (51 milliards de dollars) ont

dépassé en volume, ceux consacrés aux moyens de production (43,9

milliards de dollars) Zpryme, janvier 2010

14 Very Large Power Grid Operators (VLPGO), représentant 70% de l’électricité consommée dans le monde (US, Japon, Royaume-Uni, Chine, Inde, Brésil, Corée du Sud, Afrique du Sud, Italie, Espagne, Belgique, France) se sont engagés début novembre 2011 à investir 508 milliards d’Euros dans les 10 prochaines années pour favoriser l’émergence des Smart Grids


De nombreux projets d’expérimentation en France, qui reflètent la diversité des enjeux et des acteurs concernés

Durée : 5 ans, 2011 - 2016 Objectifs : Piloter au niveau du quartier la production d’ENR (PV, cogénération, micro-éolien),

de la consommation (logements, tertiaires, commerces), le stockage (batteries) et l’optimisation de l’ensemble

Population couverte : 10 000 occupants Acteurs : Alstom, Bouygues Immobilier, Bouygues Telecom, ERDF, ETDE, Microsoft,

Schneider Electric, Steria, Total

IssyGrid

GreenLys Durée : 4 ans, 2011 - 2015 Objectifs : Développer deux plateformes expérimentales (résidentiel et tertiaire) sur

l’ensemble de la chaine de valeur : production décentralisée, compteurs communicants, gestion des réseaux de distribution, offres d’effacement et de MDE, solutions de gestion de l’énergie chez le client avec plateforme de services

Population couverte : 1000 clients résidentiels et 40 sites tertiaires Acteurs : ERDF, GDF-Suez, GEG, Schneider Electric, Atos Origin, Alstom Power, RTE, etc.

Projet Millener

Projet Modelec

Projet Premio Projet Reflexe Projet NiceGrid

Durée : 2 ans, 2011 - 2013 Objectifs : Mettre en place une plateforme permettant de mesurer le comportement du client

face à des situations d’effacement. Le volet sociologique est approfondie de manière à comprendre les modalités techniques et économiques pour assurer l’adhésion des consommateurs.

Population couverte : 1000 foyers Acteurs : Direct Energie, Ijenko, EBM RD, Gascogne Energie Services, etc.

Mais aussi …


Sommaire





V. Qui sommes-nous?

VI. Sources


Contexte français : porteur pour le développement de nouvelles offres et applications Smart Grids en « aval compteur »

COUT DE L’ENERGIE : UNE OPPORTUNITE POUR L’EFFACEMENT Augmentation prévisible de la CSPE (coût des ENR : 6,7 Mrd EUR en 2020, contre 1,6

aujourd’hui) Prise en compte des investissements de renouvèlement du parc nucléaire à intégrer par

le CRE dans le tarif à partir de 2015 La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) prévoit une augmentation des prix

règlementés de l’électricité de 30% d’ici 2016

DEPLOIEMENT DES COMPTEURS LINKY

Amélioration de l’information du consommateur

Puissant “enabler” de la gestion active de la demande (ex. 10 signaux tarifaires selon des grilles fournisseur spécifiques)

Amélioration des conditions de fonctionnement du marché

DIFFUSION DES TIC 70% de logements avec Internet en haut débit (Eurostat, enquête TIC 2011) 14 millions de smartphones en France en 2011 (Source : Google & Ipsos) Une marge de progression en France, 20ème rang mondial du Networked Readiness

Index du « Global Information Technology Report » de l'Insead

LOI NOME Pression concurrentielle des fournisseurs

sur des facteurs différenciants, comme les services

Enjeu de maîtrise de la courbe de charge (pour les grands consommateurs)

Marché de capacité (effacement) en construction

2

1

4

3

APPLICATIONS SMART GRIDS

EN “AVAL COMPTEUR”


Loi NOME : zoom sur les apports majeurs sur le marché français de l’électricité

Au global, la capacité de différenciation tarifaire des fournisseurs est faible sur la part complémentaire de l’ARENH (5 à 10% selon eux Forum Gazélec 2011) – Le service devient un élément clé de différenciation, dont la maîtrise de l’énergie – Les grands acteurs avec un portefeuille important et équilibré gardent un avantage compétitif – Le niveau des garanties financières désavantage les fournisseurs alternatifs

L’augmentation du prix de l’électricité apparaît comme inéluctable : – Augmentation des tarifs jaune et vert d’ici à leur disparition – Augmentation de la CSPE – Non prise en compte dans le tarif, des investissements pour le renouvellement du parc

nucléaire que la CRE devra intégrer en 2015 sous une forme à déterminer – Un ARENH plus favorable aux clients ayant les courbes les plus plates (période de référence

évoluant progressivement jusqu'en 2015 vers les seules heures creuses d'été et juillet-août)

La mise en place d’un marché de capacité d’effacement est une avancée majeure

1

LA LOI NOME* ?

SES IMPACTS ?

DEVOIR : Obligation de contribuer à la sécurité d’approvisionnement du marché français

DROIT : Accès Régulé au Nucléaire Historique (ARENH) sous conditions de volume et de prix (42€ le MWh jusqu’à 2014)

FOURNISSEURS

Sous forme de capacités de production et/ou d’effacement

Permettre aux fournisseurs alternatifs de proposer un tarif proche de feu le TarTam, un niveau vers lequel les tarifs règlementés vert et jaune vont progressivement monter à l’horizon de leur disparition programmée le 21/12/2015

* Nome : Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité (NOME)


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L’effacement : un élément central d’optimisation offert par les Smart Grids

Sources : EnergiePlus – 15 juillet 11 RTE - Réserves rapides et complémentaires 2012-2013


Pour maintenir l’équilibre entre production et consommation, RTE fait appel aux responsables d’équilibre sur le réseau. Ainsi dans le cadre du mécanisme d’ajustement RTE a lancé un appel d’offres pour la période 2011-2014 sur 2 types de réserves : ENJEUX DU

RESEAU

Il existe une menace sur la continuité de la fourniture électrique pendant l'hiver car les pointes de consommation augmentent d'année en année Ainsi en 2010, l'augmentation a été de

9,5% en Allemagne et de 4,7% en France

Les appels sont de plus en plus forts et durent plus longtemps (400 heures / an)

Passage de la pointe

Une solution d’effacement à grande échelle, impliquant industriel, tertiaire et résidentiel permettrait de limiter la construction de centrales de pointe émettrices de CO2 (près de 20 milliards de tonnes pour 30 GW supplémentaires)

ENJEU CO2

Difficilement prévisibles à court terme (éolien…), elles occupent une part de plus en plus importante dans le mix de production

Insertion des énergies dite

fatales

Palliation à des fragilités structurelles

Certaines zones sont structurellement fragiles, comme la Bretagne et la région PACA (faibles productrices d'électricité, dépendantes de leurs importations avec un réseau à renforcer)

2

Réserves Rapides

Réserves Complémentaires

Activables en moins de

15 mins

Activables en moins de

30 mins


AO pour 1400 MW

AO pour 700 MW


Linky : Déploiement de 35 millions de compteurs évolués à partir de 2013 (4,3 Mrd EUR)

En application de la Directive 2009/72/CE du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, la France a lancé le programme Linky (compteurs <36kVA, principalement résidentiel et pro)

Calendrier de déploiement des 35M de compteurs communicants d’électricité précisé dans un décret publié le jeudi 2 septembre 2011 au Journal Officiel : – Nouveaux raccordements puissances inférieures ou égales à 36KVa : tous dès 2012 – Parc existant :

• Parc de comptage avec des puissances supérieures à 120KVa renouvelé à 100% fin 2016 sur tout le territoire

• Parc de comptage avec des puissances inférieures ou égales à 120KVa – Gestionnaires de réseau desservant plus de 100000 clients : renouvelé à 50% fin 2014, à

95% fin 2016 – Gestionnaires de réseau desservant moins de 100 000 clients : renouvelé à 95% fin 2020

ELEC

TRIC

ITE

Le projet de directive du 27 mars 2009 (votée le 22 avril 2009), stipule notamment que : – « Les Etats membres … recommandent fortement aux entreprises du secteur du gaz

d’optimiser le recours à l’énergie concernée par exemple en proposant des services de gestion de l’énergie, en élaborant des formules tarifaires innovantes ou le cas échéant, en introduisant des systèmes intelligents de mesure ou de maillage »

– « Les Etats membres veillent à la mise en place de systèmes de comptage évolués … qui permettent la participation active des consommateurs sur le marché »

GA

Z N

ATU

REL

3


Linky : Outre un retour sur investissement pour ERDF sur 20 ans*, les bénéfices attendus sont multiples

Amélioration de l’information du consommateur

Courbes de charge (théoriquement à un pas de 10, 30 ou 60 minutes) Afficheur (utilisabilité limitée), sortie télé-information client (TIC) alimentée, rétrocompatible permettant de connecter un afficheur déporté ́

Amélioration des conditions de fonctionnement du marché Télécommandable (mise en service, coupure, modification de puissance souscrite (plage donnée…)) Contact sec commandé par le biais de la grille tarifaire fournisseur Calendrier tarifaire fournisseur indépendant du calendrier tarifaire du TURPE, 10 index fournisseurs

Maîtrise des coûts des gestionnaires de réseaux Suivi du niveau de la tension et de l’occurrence des coupures longues et brèves Mémorisation des données pendant une durée minimale de deux années glissantes Réalisation à distance de la plupart des opérations de comptage réalisées aujourd’hui par des agents de terrain (relève périodique,

changement de puissance souscrite, de résiliation, remise en service, de coupure ou de rétablissement) et plus spécifiques aux marchés ouverts à la concurrence (changement de fournisseur, changement de calendrier tarifaire et relevé́ spécial)

Maîtrise de la demande d’énergie et la réduction des émissions carbonées Délestage ciblé, mais pas par réduction de puissance N.B. Pour que ce type de délestage soit efficace et utile comparativement au délestage ciblé (baisse de consommation sans coupure

jusqu’à la fin de la période de délestage), il faut que l’utilisateur soit équipé́ d’un gestionnaire d’énergie ou qu’il soit chez lui et qu’il comprenne l’action de délestage en cours

La Commission européenne estime que les ménages pourraient réduire leurs dépenses énergétiques de 10% grâce à un comptage dit « intelligent ».

3

* (Michèle Bellon, Présidente de ERDF)


Accès à internet et au haut débit – L'accès à Internet se démocratise à l’ensemble

du territoire : en 2011, 76% des foyers français sont connectés à Internet, et 70% en haut débit

– 62% des Franc ̧ais s’y connectent presque tous les jours, et près de 99% des 12-17 ans l’utilisent (Eurostat)

– Le Président de la République a fixé pour objectif la couverture de tous les Français en très haut débit d’ici à 2025, notamment au travers de 2 Mrd d’EUR d’investissements d’avenir

Diffusion des TIC : un impact sur les usages 4

INTERNET MOBILE

Accès Mobile – 99,8% de la population française est desservie

en téléphonie mobile, et 95% en accès à la 3G (Source : Plan France Numérique 2020)

– D’après une étude menée par Google, Mobile Marketing et Ipsos, la France compte 14 millions de smartphones en 2011, parmi lesquels 12 millions de mobinautes (utilisateurs mobiles d’internet)

EVOLUTION DES USAGES – La démocratisation de l’accès à Internet et des usages mobiles font évoluer les habitudes des

consommateurs ainsi que leurs attentes en terme de services – L’Observatoire du Numérique note ainsi que « l’usage transactionnel d’Internet » est en plein essor : les

relations des particuliers avec leur banque ou avec les pouvoirs publics, par exemple, sont en pleine mutation (services en ligne, applications mobiles, gestion de la relation client, etc.)


Sommaire





V. Qui sommes-nous?

VI. Sources


STRUCTURE SECTORIELLE DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE FINALE (%)

La présente étude se concentre sur le secteur le plus fortement consommateur, à savoir le résidentiel-tertiaire. Nous avons ainsi segmenter en deux parties le screening exploratoire de nouvelles applications en aval compteur :

• Screening n°1 : le secteur résidentiel

• Screening n°2 : le bâtiment tertiaire

Applications de maîtrise de l’énergie : des différences segmentantes selon les secteurs

Source : SOeS, bilan de l’énergie 2010

Sales

Résidentiel-tertiaire

43.3

Transport 31.8

Industrie * 22.4

Agriculture 2.6

* A noter que le secteur industriel fera l’objet d’une autre étude à paraître ultérieurement


STARTUP “Aval compteur”

Schéma type des nouvelles applications MDE des startups étudiées : un nombre variable d’acteurs et de technologies

BOX de la startup : gestionnaire dédié énergie, services,

etc.

Plateforme applicative (services)

COMMANDER

BOX Internet

CAPTER / MESURER Webcam, intrusion, température, hygrométrie, consommation… Ballon ECS, chauffage, électroménager communicant, volets, divers actionneurs…

Home Area Network

Gestion de données, M2M

Interfaces utilisateurs

Dédié (ex. GSM) Existant dans le foyer

ENERGETICIENS

Opérateurs de comptage (France : ERDF, ELD)

Opérateurs de distribution (France : ERDF, ELD)

Opérateur de transport (RTE)

Fournisseurs (historique et alternatifs)

Délestages ciblés (incitations via grilles tarifaires TURP et fournisseurs), remontée d’informations (courbe de charge, qualité de fourniture…)

ACTEURS DE MARCHES

Agrégateurs Effacement dans le cadre du mécanisme d’ajustement de RTE (dont effacement diffus localisé, comme opéré par Voltalis en Bretagne)

Responsables d’équilibre

Fournisseur pouvant opérer le service en B2C : maîtrise de l’énergie, gestionnaire d’effacement aval compteur

Opérateur télécom pouvant également opérer lui-même le service en B2C

Source : Innhotep

OPERATEURS TELECOM (WAN)


Screening n°1 : applications aval compteur Secteur résidentiel

29.4

4.4 2.4 6.6

Chauffage ECS Cuisson Electricité spécifique

Consommation totale d'énergie du secteur résidentiel par usage en 2009 - Mtep

PRINCIPAUX USAGES GISEMENT ET CONTEXTE

EXEMPLES DE STARTUP PRINCIPALES ATTENTES

33 millions de logements dont 18 millions de logements individuels, 4,5 millions de logements sociaux et 20 millions construits avant 1975, deux fois plus énergivores que la moyenne

Objectif fixé par le Grenelle : réduire les consommations d’énergie du parc existant d’au moins 38% d’ici à 2020 : rénovation complète de 400 000 logements par an à compter de 2013

La rénovation thermique d’un logement ancien coûte cher, environ 200€/m2 (GreenUnivers)

Solutions d’efficacité énergétique simples et peu coûteuses, permettant des gains rapides

Gestionnaire d’énergie permettant de piloter en aval compteur une opération de délestage de manière la plus transparente pour le résident

Services additionnels et modulaires : sécurité (intrusion, incendie, pollution…), éléments de confort et de modernité

1. Source : CEREN

Startups étudiées


SERVICES

Startups d’applications d’efficacité énergétique : une palette de services pour le secteur résidentiel

Audit énergétique de l’existant par diagnostic de dysfonctionnements

Monitoring des consommations en temps réel de façon agrégée (au niveau du compteur), ou désagrégée (par reconstitution ou mesures directes de chaque usage)

Recommandations visant à améliorer l’efficacité énergétique et/ou optimiser l’utilisation du contrat de fourniture : – Alertes – Intelligence artificielle visant à minimiser les interactions

via l’Interface Home Machine (systèmes auto apprenants, intégration de variables sociologiques, etc.)

– « Social gaming » visant à susciter l’adhésion envers les nouveaux systèmes : inter-comparaison des performances, jeux …

Pilotage actif des usages énergétiques et de confort (domotique)

Gestion de l’énergie en lien avec des programmes de gestion active de la demande

PROMESSES CLES • ECONOMIES D’ENERGIE, ROI • NOUVEAUX SERVICES A VALEUR

AJOUTEE (énergie, confort, sécurité)

• ERGONOMIE • SIMPLICITE D’UTILISATION • INTEROPERABILITE • EVOLUTIVITE

EXEMPLES DE STARTUP


0

50

100

150

200

250

300

350

0 5 10 15 20 25

Con

som

mat

ion

en k

Wh/

m2

% de m2 des bâtiments du secteur Tertiaire

Consommations unitaires dans le tertiaire en kWh/m2 Commerces

Bureaux

Enseignement

Santé

Sports

Café, hotels, restaurants

Habitat, communautaire

Transports

Screening n°2 : applications aval compteur Secteur bâtiment tertiaire

850 millions de m2 de bâtiments tertiaires consommant 221TWh dont 90 TWh d’électricité

Solutions de réduction du poste dépenses énergétiques qui occupe la troisième place avec 15% des dépenses derrière la sécurité/sûreté (19%), le nettoyage/gardiennage (16%), et devant les taxes foncières (11%) (Source : APOGEE)

Contrat de performance énergétique impliquant un système précis de mesure et régulation en lien avec les systèmes en place de GTB/GTC

Approche globale d’optimisation des coûts d'investissement (ROI, green value…)

1. Source : CEREN

9.7

3.9

7.8

Chauffage ECS Electricité spécifique

Consommation totale d'énergie du secteur tertiaire par usage en 2009 - Mtep

PRINCIPAUX USAGES¹ GISEMENT ET CONTEXTE

EXEMPLES DE STARTUP PRINCIPALES ATTENTES

Startups étudiées


SERVICES

Startups d’applications d’efficacité énergétique : une palette de services pour le secteur tertiaire

Monitoring des consommations en temps réel de façon agrégée (au niveau du compteur), ou désagrégée (par reconstitution ou mesures directes des usages)

Mesure et suivi des performances Gestion dynamique et économe de l’éclairage dans le

bâtiment Prévision et optimisation du chauffage et de la climatisation,

tout en préservant le confort des occupants Information, sensibilisation et responsabilisation des

occupants du bâtiment Gestion de l’énergie en lien avec des programmes de

gestion active de la demande Monitoring et gestion centralisée d’un parc de plusieurs

bâtiments

PROMESSES CLES • OPTIMISATION AUTOMATISEE

(capteurs, logiciels de traitement, interaction avec la GTB)

• ROI 3-5 ANS • ADAPTABILITE • PRESERVATION DU CONFORT • RESPONSABILISATION, RSE • GREEN VALUE

EXEMPLES DE STARTUP


Nom Pays Maturité Offre Secteur

Opower Etats-Unis 4 ans Leader américain des services numériques d’efficacité énergétique Résidentiel

AlertMe Royaume-Uni 4 ans Startup britannique dans la gestion de la consommation d’énergie et de la sécurité en milieu résidentiel Résidentiel

Onzo Royaume-Uni 4 ans Startup britannique dans le monitoring de consommation d’énergie en milieu résidentiel Résidentiel

Tendril Networks Etats-Unis 7 ans Startup américaine dans la gestion de la consommation d’énergie en milieu résidentiel Résidentiel

EnergyHub Etats-Unis 2 ans Startup américaine dans la gestion de la consommation d’énergie en milieu résidentiel Résidentiel

4Home Etats-Unis 9 ans Acteur américain de la domotique, diversifié dans la gestion de l’énergie en milieu résidentiel Résidentiel

Ijenko France 3 ans Startup française de gestion de l’énergie en milieu résidentiel Résidentiel

BuildingIQ Australie 2 ans Startup australienne dans l’optimisation intelligente de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires Tertiaire

Adura Technologies Etats-Unis 7 ans Leader américain dans la gestion intelligente de l’éclairage

dans les bâtiments tertiaires Tertiaire

Agilewaves Etats-Unis 5 ans Startup américaine dans l’optimisation de la consommation d’énergie des bâtiments tertiaires Tertiaire

Smart Impulse France Moins d’1 an

Startup française dans la mesure et l’analyse des consommations par usage du bâtiment Tertiaire

Présentation des startups étudiées


Autres services de monitoring (sécurité, etc.)

Monitoring de consommation

Outil de pilotage actif de la

consommation

Intégration avec des programmes de gestion active

de la demande

Cartographie synoptique des startups étudiées

* Gestionnaire immobiliers, investisseurs immobiliers, opérateurs Télécom, distributeurs, fournisseurs de service, etc.

B2C

Multicanal *

Via Energéticien

Canal de commercialisation

Services proposés


Notre approche méthodologique s’est articulée autour de 3 axes d’analyse :

1. Transposabilité technologique • Adaptabilité du système • Niveau de paramétrage nécessaire à son fonctionnement • Capacité à prendre en compte les données spécifiques du marché français • Prise en compte des caractéristiques techniques du compteur communicant Linky, rendant certaines

briques technologiques inutiles ou inadaptées

2. Transposabilité de la proposition de valeur • Mise en correspondance de la proposition de valeur avec le niveau de maturité du marché • Prise en compte des contraintes règlementaires imposées aux énergéticiens comme la restitution des

données de consommation aux utilisateurs sur une interface web • Existence ou non d’un équivalent technologique sur le marché Français • Rapport entre la proposition de valeur et son prix

3. Potentiel de marché • Taille du segment de marché final ciblé et potentiel de croissance • Accessibilité des cibles visées : énergéticiens, investisseurs immobiliers, opérateurs télécoms, etc.

– Les structures de marché divergent fortement d’un pays à l’autre. A titre d’exemple, les Etats-Unis comptent plus d’une centaine d’énergéticiens, tandis qu’en France l’énergéticien historique cumule près de 90% de part de marché

Evaluation de transposabilité : méthodologie


Evaluation synthétique de la transposabilité des startups sur le marché français

Startup Transposabilité technologique

Transposabilité de la proposition de valeur Potentiel de marché

Opower AlertMe Onzo Tendril Networks EnergyHub 4Home BuildingIQ Adura Technologies Agilewaves


Conclusions

Evaluation de transposabilité : Ranking et principales conclusions

Nous observons que les solutions à forte proposition de valeur et dont la technologie repose essentiellement sur du logiciel (« soft ») sont les plus enclines à être rapidement transposées sur un nouveau marché adéquates à court terme Les technologies essentiellement « hardware » nécessitent elles des adaptations plus poussées. Elles ont un coût globalement plus élevé et adressent des marchés plus matures adéquates à moyen terme Concernant le bâtiment tertiaire, plus les solutions nécessitent d’être paramétrées « sur-mesure », plus elles font appel à des compétences humaines pour leur installation, paramétrage, et pour la modélisation des consommations. Une implantation locale de l’entreprise semble alors nécessaire

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Potentiel de marché (taille et croissance)

Transposabilité de la Proposition de valeur

Transposabilité Technologique et adaptation (paramétrages, données, ..)


Sommaire





V. Qui sommes-nous?

VI. Sources



Applications résidentielles

Opower (USA)

AlertMe (UK)

Onzo (UK)

Tendril Networks (USA)

EnergyHub (USA)

4Home (USA)

Ijenko (FR)

Liste des startups analysées

Applications bâtiments tertiaires

Agilewaves (USA)

Adura Technologies (USA)

Building IQ (AUS)

Smart Impulse (FR)


Startups opérant sur le segment résidentiel


OPOWER Leader américain des services numériques d’efficacité énergétique



Agenda

1. Présentation de la startup

2. Produits, technologies et services

3. Principaux résultats enregistrés à date

4. Faits remarquables

1

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4


Présentation de la startup

Application Résidentielle

Création 2007

Chiffre d’affaires 20 M€ (2010)

Effectif 185 personnes

Siège social Arlington, Virginie, Etats-Unis. Implantation à San Francisco

Levées de fonds cumulées 48 M€

Mode de commercialisation B2B2C, via des énergéticiens

Modèle d'affaire Forfait mensuel proportionnel au nombre de clients à gérer (Saas)

Services clés proposés Monitoring de la consommation Outil de pilotage actif de la consommation Intégration avec des programmes de gestion active de la demande Autres services de monitoring (sécurité, etc.)

1

OPOWER est un logiciel prenant la forme d’un webservice destiné aux énergéticiens gaz et électricité afin d’aider leurs clients à maîtriser leur consommation d’énergie

Profils des dirigeants Dan Yates, CEO, est un informaticien formé à Harvard. Entrepreneur à succès, il co-créa Edusoft, entreprise de

150 personnes, revendue 20 Mio USD en 2004 Alex Laskey, Président, est un historien des sciences, formé à Harvard. Ancien haut fonctionnaire et militant

politique, il a collaboré à la Maison Blanche et a participé à des campagnes politiques


Produits, technologies et services : Vue d’ensemble de l’offre servicielle d’Opower

Algorithmes

Interface de relation-Client

Diffusion multi-canal

Afficheur dédié

Rapports et alertes

2

Source : OPOWER


Produits, technologies et services : Principales fonctionnalités développées

OPOWER génère des rapports complets destinés aux clients finaux des énergéticiens Transmis plusieurs fois par an aux clients finaux par les énergéticiens, les rapports générés par OPOWER

sont conçus suivant un process et un format brevetés Le rapport inclut un espace sur lequel les énergéticiens peuvent faire apparaître des programmes/offres

spécifiques de maîtrise de la demande en énergie cohérents avec le diagnostic des usages et les recommandations faites au client

Un même rapport peut être dual (gaz/électricité) et multi-opérateur (un pour le gaz, un pour l’électricité) pour un même client

2

Source : OPOWER


Produits, technologies et services : Principales fonctionnalités développées 2

Recommandations personnalisées pour améliorer l’efficacité énergétique Des algorithmes statistiques permettent de modéliser les usages des clients et d’en déduire des

recommandations actionnables compte tenu de leurs contraintes (situation socio-économique des ménages, type d’habitat, ..) – Exemple : une préconisation d’isolation ne sera pas faite à un locataire, ni un achat de réfrigérateur très

éco-efficient à une famille modeste Des recommandations pratiques d’efficacité énergétique sont délivrées sous la forme de messages

convaincants, renforçant la sensibilisation et stimulant l’action. Cette approche dérive de travaux en science comportementale, spécialité du Responsable scientifique

d’OPOWER, Robert Cialdini, auteur de «Influence» (1984), un ouvrage sur la persuasion

Source : OPOWER


Produits, technologies et services : Principales fonctionnalités développées

Restitution des données de consommation, partage et comparaison Un puissant portail disponible pour les clients finaux des énergéticiens permettant entre autres de :

– Partager des bonnes pratiques (base de données de bonnes pratiques, interactions avec d’autres clients dans une logique de « réseau social »)

– Mettre à jour des informations de leurs profils (informations affinées sur les usages) – Réaliser pour les nouveaux clients ou pour des clients qui déménagent par exemple, un autodiagnostic en

30 secondes Une présentation pédagogique de la facture des clients (en dollars, en kWhs et en degrés) Une diffusion B2B2C multicanaux (mails, portail web, SMS, afficheur dédié à domicile, …) et user-friendly

(attractifs, captent l’attention et orientent vers l’action) des analyses et recommandations (en complément de la facture transmise par les Energéticiens)

Le portail permet également une comparaison systématique des consommations (volume total et déclinaison par usage et par période) d’un client avec celui de ses voisins (données anonymisées – rapportées aux usages moyens de 100 voisins et à ceux des voisins les plus éco-efficients (techniques de « pression du groupe »)

2

Source : OPOWER


Produits, technologies et services : Principales fonctionnalités développées 2

Des alertes pour agir sur sa facture d’électricité Une gestion des alertes orientant, au besoin heure par heure, les clients vers les tarifs les plus bas selon le

principe TOU (Time of Use) – Ces alertes automatiquement transmises via mobile ou mail sont accompagnées de messages clairs et de

graphiques compréhensibles incitant à réduire spécifiquement certains usages

Une ouverture aux compteurs intelligents La solution OPOWER fonctionne indépendamment des compteurs intelligents Mais dans les cas où des compteurs intelligents sont déployés par les énergéticiens, une interface permet au

module statistique d’OPOWER de récupérer et d’exploiter les informations très détaillées disponibles pour affiner les analyses délivrées aux clients

En appui aux Services Clients de ses clients, une interface CRM (génération d’enquêtes, aide à réponse aux clients finaux, etc.) est proposée

Source : OPOWER


Principaux résultats enregistrés à date

10 millions de clients finaux reçoivent les rapports de OPOWER 85% des clients finaux qui reçoivent des recommandations de OPOWER passent à l’action Des économies agrégées de 450 GWh en 2011

– Des gains progressifs (entre 1,5 à 3,5%) par client et par an pour chacun des énergéticiens Si chaque foyer américain acceptait une démarche similaire, cela équivaudrait à un effacement de la

consommation de 3 millions de ménages par an En Septembre 2011, OPOWER a signé un accord avec Honeywell pour développer une offre commune

combinant le thermostat programmable sans fil de Honeywell avec le logiciel d’analyse des données d’OPOWER

Source : Insprout Corporation

3

Utility

Utility

Utility

Household

Household

Household

Household

Household

Household

20 Mio EUR de CA 57 Energéticiens Plus de 10 millions

de clients 450GWh économisés

50 Mio USD économisés

Energy Saving

(Avg. 3-5%)


Faits remarquables

Le président Barack OBAMA a visité OPOWER en mars 2010 Il a qualifié la startup de success-story américaine et de symbole pour la transformation de l’économie

américaine

4


Onzo Startup britannique dans le monitoring de consommation d’énergie en milieu

résidentiel



Agenda





1

2

3

4



Profil du dirigeant Joel Hagan, CEO. Diplômé de l’université d’Oxford, il a rejoint Arthur Andersen en tant que consultant, pour

ensuite en devenir Directeur de la Stratégie. Il a ensuite rejoint BBC Technology en tant que Directeur de la branche Consulting avant de créer Onzo

1

Onzo commercialise un kit clé en main de gestion de l’énergie dans l’habitat pour les particuliers

Application Résidentielle Création 2007

Chiffre d’affaires 5,2 Mio EUR (2010)


Siège social Londres, Royaume-Uni

Levées de fonds cumulées 2,3 Mio EUR

Mode de commercialisation B2C, via le site commercial Amazon B2B2C, via énergéticiens

Modèle d'affaire Kit de base commercialisé à un prix d’environ 90€



Solution d’efficacité énergétique pour les particuliers

Onzo commercialise une solution pour la monitoring de la consommation d’énergie dans l’habitat qui contrairement à celle de son compatriote AlertMe ne dispose pas d’outil de commande

L’offre de la startup se base sur trois produits, un capteur de courant (« Sensor ») et un afficheur digital (« Display »), couplé à un logiciel de traitement et d’analyse des données (cf. slide suivant)

L’afficheur est capable d’apprendre les modèles de consommation de chaque utilisateur pour en déduire une « base de consommation ». Il peut ensuite émettre des objectifs personnalisés de réduction de la consommation, et livre des recommandations et outils de suivi à l’utilisateur pour l’informer de sa progression

Des bénéfices pour les énergéticiens

La solution propose également une interface pour l’énergéticien. Celui-ci peut accéder de manière transparente aux données de consommation de ses clients, lui donnant une meilleure visibilité sur la demande immédiate et à venir, mais l’aidant aussi à mieux segmenter et connaitre sa clientèle

La solution fonctionne sans compteur communicant, grâce au capteur, mais peut aussi s’intégrer dans des programmes de déploiement de compteurs communicants. Dans ce cas là, l’afficheur digital communique avec le compteur via le protocole ZigBee

Produits, technologies et services 2


Consommateurs Informations en temps réel Analyses Objectifs Comparaisons

Produits, technologies et services : Vue d’ensemble du système

Source : Onzo

Collecte Depuis le capteur Onzo ou Depuis un compteur

communicant

Analyse des données par un logiciel en « cloud »

Restitution des données Consommateur Energéticien Fournisseurs de services

Energéticien Visibilité Segmentation affinée de la

clientèle Services et suivi sur-mesure

Fournisseurs de services Développement de nouveaux

services autour de l’efficacité énergétique, de la sécurité dans l’habitat, du soin aux personnes, etc.

Bénéfices

2


Produits, technologies et services : Composants du Smart Energy Kit pour particuliers

Restitution des données Web/mobile

Rapports d’analyse mensuels

Portail web

Application smartphone

Capteur « Energy Sensor » : un capteur d’électricité communicant qui se « clipse » sur le câble du compteur électrique classique. Le capteur s’auto-alimente sur le courant passant

Comptage Afficheur digital

Interface « Onzo Display » : un afficheur digital portatif qui restitue les données de consommation. Il « apprend » et analyse les habitudes de consommation

2


Produits, technologies et services : Détail des fonctionnalités de l’afficheur

MaxAlert : S’allume puis clignote si le niveau de consommation est particulièrement élevé

GridWatch : Informe l’utilisateur que la demande sur le réseau est particulièrement forte

BaseCheck : Indicateur allumé si le niveau de consommation du logement est « basique » (pour s’en assurer en quittant le logement par exemple)

TargetTrack : Informe l’utilisateur si sa consommation journalière ou hebdomadaire est supérieure aux objectifs qu’il s’est fixé

Consommation en temps réel, en Watts ou en EUR

Objectif de consommation, en kWh ou en EUR

Température

Consommation journalière, en kWh ou en EUR

(Non visible) Affichage du coût de l’énergie actuel et prévisionnel

2



Scottish and Southern Energy (Ecosse) Dans le cadre de sa stratégie de déploiement de compteurs intelligents, SSE s’est engagé à

déployer les solutions d’Onzo dans près de 100 000 foyers. Onzo et SSE ont également entrepris de développer conjointement une solution intelligente de gestion du chauffage et de l’eau chaude dans l’habitat

Mighty River Power (Nouvelle Zélande) Onzo a nouée, en novembre 2010, un partenariat avec l’énergéticien Néo-Zélandais Mercury

Energy, qui mènera un projet pilote avec la solution d’Onzo pour évaluer son impact sur la réduction de la consommation d’énergie de ses clients

Silver Spring Networks Onzo a intégré la Technology Alliance Partner de Silver Spring Networks, leader mondial des

technologies de communication pour les réseaux intelligents, afin de travailler conjointement sur des projets combinant leurs technologies complémentaires

Projet Hydra Onzo mène un projet de 2,3 Mio GBP notamment avec Oracle, Echelon, SSE, Silver Spring

Networks, Philips, Atmel et l’université de Burnel, afin d’évaluer les opportunités d’utilisation des infrastructures de communication des réseaux intelligents pour des applications telles que la santé

3


Faits remarquables

Prix « Top Smart Grid Technology » dans le cadre des Greenberg Awards

Distinction d’honneur dans la catégorie Entreprise Européenne la Plus Innovante de l’année 2010 aux International Business Awards

Le Onzo Display a été certifié ZigBee en avril 2011

Les commentaires d’utilisateurs, meilleur gage de satisfaction, sont excellents à l’égard de la solution d’Onzo sur le site de distribution Amazon

4


AlertMe Startup britannique dans la gestion de la consommation d’énergie et de la sécurité

en milieu résidentiel



Sommaire





1

2

3

4


AlertMe commercialise une solution intuitive et clé en main de gestion de l’énergie dans l’habitat



Chiffre d’affaires 454 000 EUR en 2008


Siège social Londres, Royaume-Uni. Implantation à Cambridge

Levées de fonds cumulées 17 Mio EUR

Mode de commercialisation B2C, via le site internet de la startup B2B2C, via des énergéticiens et opérateurs télécom (en cours de négociation)

Modèle d'affaire Kit de base commercialisé à un prix de 50£ (soit 58€)

Services clés proposés Monitoring de consommation Outil de pilotage actif de la consommation Intégration avec des programmes de gestion active de la demande Autres services de monitoring (sécurité, etc.)

Profils des fondateurs • Pilgrim Beart, ingénieur informaticien, cumule 20 années d’expérience dans les entreprises high-tech, dont six

dans la Sillicon Valley chez Atari et AMD. Il a également fondé deux entreprises à succès à Cambridge, activeRF et Antenova, et fut plus récemment Vice-Président de SplashPower

• Adrien Critchlow, co-fondateur, est un entrepreneur expérimenté, qui a notamment crée ActiveHotels.com, revendu 101€ millions en 2003

1

Pilgrim Beart


Produits, technologies et services

AlertMe commercialise un kit pour la gestion résidentielle de l’énergie, basé sur une suite d’outils hardware et software, permettant à un utilisateur de : ‒ surveiller sa consommation d’électricité en temps réel et de manière historisée ‒ identifier les postes les plus consommateurs pour pouvoir agir et réduire sa facture ‒ piloter et contrôler à distance des équipements branchés ‒ bénéficier d’un profil énergétique et de recommandations personnalisées

Les données et analyses sont consultables à tout moment depuis un afficheur domestique, une plateforme web, ou bien sur smartphone grâce à une application dédiée

2

Source : AlertMe


Produits, technologies et services : Composants du kit SmartEnergy

Surveillance de la consommation et contrôle des équipements depuis la plateforme web ou un smartphone

Détail des fonctionnalités

Consommations en temps réel

Température intérieure / extérieure

Consommations poste par poste

Prévisions des coûts

Empreinte carbone

Satisfaction des objectifs de consommation

Le « display » est un afficheur digital qui restitue les données de consommation : kWh consommé, sommes dépensées, historiques de consommation, etc.

Le « Hub » agrège les données des différents équipements d’AlertMe, et est relié via internet aux serveurs en «cloud» d’AlertMe. Sa couleur varie du vert au rouge selon la quantité d’énergie utilisée

Le « meter reader » se clipse sur le compteur et « capte » la consommation électrique passante

2



Dans le cadre de sa prise de participation dans AlertMe (16%), British Gas, le plus grand énergéticien britannique, a également signé un contrat technologique de 23 Mio EUR pour proposer les produits et services d’AlertMe à ses clients. British Gas a par ailleurs annoncé son intention de déployer 2 millions de compteurs communicants d’ici 2012

3

Les solutions d’AlertMe sont également en expérimentation dans le cadre d’un programme du gouvernement britannique appelé « Low Carbon Community Challenge », dans lequel un panel de particuliers qui n’ont aucune connaissance dans le domaine, utilisent les technologies d’AlertMe pour réduire leur consommation et s’échanger les bonnes pratiques


Faits remarquables

Prix “Techcrunch European Startup” dans la catégorie Meilleure startup Cleantech/Environnement en 2010 Prix “Software In Design” dans le cadre des Institution of Engineering and Technology Innovation Awards Listée dans le classement 2010 Global Cleantech 100 du Cleantech Group Elue “New Energy Pioneer” par Bloomberg en 2010 Elue “Deal of the year” dans le cadre des Rosenblatt New Energy Awards 2011

4


Tendril Network Startup américaine dans la gestion de la consommation d’énergie en milieu

résidentiel



Agenda





1

2

3

4



Profil du dirigeant Tim Enwall fondateur et vice-président exécutif. Formé à l’université Berkeley en Californie en tant qu’ingénieur

en électricité , Tim Enwall a plus de 25 ans d’expérience dans le management d’entreprises high-tech. Il a également été Vice Président chez Gartner Inc., il conseille le Gouverneur du Colorado en matière d’investissements, et siège à la « Demand Response and Smart Grid Coalition »

1

Tendril fournit une suite de solutions destinées aux énergéticiens et à leurs clients pour améliorer l’efficacité énergétique en milieu résidentiel


Chiffre d’affaires 2,5 Mio EUR (2010)


Siège social Boulder, Colorado


Mode de commercialisation B2B2C via énergéticiens et partenariats tel General Electric

Modèle d'affaire • Prix de base (pour l’afficheur digital) d’environ 100$ • Suite complète de produits pour la gestion dans l’habitat facturée environ 250$ • Tendril facture ensuite l’analyse des données à un taux d’environ 1$ par mois par utilisateur

Services clés Monitoring de la consommation Outil de pilotage actif de la consommation Intégration avec des programmes de gestion active de la demande Autres services de monitoring (sécurité, etc.)


Produits, technologies et services : Vue d’ensemble du système

Tendril Networks propose une solution pour connecter les énergéticiens et leurs clients autour d’une plateforme centralisée de gestion de l’énergie. La solution permet aux énergéticiens de connaître et d’agir sur la demande de manière active et opérationnelle, et aux consommateurs de comprendre et de réduire leur consommation d’énergie

La solution est composée de contrôleurs disposés chez le consommateur, d’une plateforme d’analyse et de restitution des données en « cloud », qui sert de support pour une suite d’applications permettant à l’énergéticien de gérer activement la demande

2

Source : Tendril


Produits, technologies et services : Offre de services pour les énergéticiens

Le cœur du système, la Tendril Platform, est un logiciel commercialisé en mode « Software as a Service » opérant comme une plateforme d’échange entre un énergéticien et ses clients. La plateforme agrège les données de consommation du client et fournit à l’énergéticien les informations nécessaires pour mener des actions ciblées de gestion active de la demande

Ces actions sont prises en charge grâce à des applications intégrées à la plateforme : – effacement / report de consommation – contrôle de charge – tarifications dynamiques – intégration et gestion des véhicules électriques – intégration et gestion de la production décentralisée

La valeur ajoutée de la solution réside dans le niveau d’affinage que permettent notamment les outils de commande chez le particulier. Ils peuvent permettre par exemple de : – segmenter une action d’effacement sur un type précis d’équipement pour un ensemble de clients, et sur

une zone géographique précise – programmer des actions à l’avance, ou immédiates en cas d’urgence – contrôler et configurer à distance le thermostat communicant

Conçue de manière ouverte pour faciliter son implémentation, Tendril Connect s’intègre avec les systèmes de gestion existants des energéticiens et fonctionne avec différents canaux de communication (Internet en cas d’absence de compteur communicant, réseaux AMI s’ils existent)

2


Produits, technologies et services : L’interface utilisateur 2

« Energize » constitue l’interface en ligne pour le consommateur, avec laquelle il peut s’impliquer dans la gestion de sa consommation d’énergie

En choisissant leur support (web, mobile, afficheur digital, papier, etc.), les consommateurs peuvent voir, gérer et contrôler leurs consommations énergétiques et réduire leurs factures

Energize affiche les données de consommation des particuliers, les modélise et en déduit des projections en se basant sur des algorithmes d’analyses cognitives et comportementalistes de la consommation

L’outil fournit des recommandations concrètes et personnalisées, basées sur l’équipement et les habitudes de consommation des particuliers, afin de connaitre de manière chiffrée les gains potentiels à réaliser

L’interface propose également des fonctionnalités de réseau social comme l’échange de bonnes pratiques entre consommateurs


Produits, technologies et services : Les outils de commande

Tendril Insight est un afficheur digital, permettant de : – Suivre la consommation d’énergie en kWh et en $-par-heure – Suivre le coût de l’énergie en temps réel – Afficher des messages et alertes concernant des tarifs promotionnels, des

actions d’effacement, des recommandations, des rappels, etc. – Garder la traçabilité des factures énergétiques passées et obtenir des

estimations sur la prochaine facture

2

Tendril a conçu une suite d’outils de commande disposés dans le logement, qui communiquent entre eux via un réseau domestique (HAN) basé sur le protocole ZigBee :

Tendril SetPoint est un thermostat communicant permettant de gérer la température dans l’habitat et de programmer automatiquement l’activation ou la désactivation du chauffage et de la climatisation selon les évolutions tarifaires du réseau, par exemple

Tendril Volt est une prise communicante permettant d’analyser et de contrôler à distance les équipements qui y sont branchés



La startup a mené un projet pilote étudiant deux scénarios distincts : − La simple mise à disposition des données de consommation (software) à des ménages a permis une

réduction de la consommation de 11% en moyenne − La mise à disposition de données couplée à des outils de contrôle (hardware) a permis de générer des

réductions de consommation de l’ordre de 28% sur ces mêmes ménages

Mais ces résultats sont à mettre en perspective avec un autre projet pilote, mené sur une période de 4 mois,

qui fait lui état d’une réduction mensuelle maximale de 4,6% par ménage

3

0 500

1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

Consommation moyenne Evènement

Tota

l kW

h co

nsom

més

Premier scénario (monitoring) Deuxième scénario (contrôle)

Réduction : 11%

0 500

1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

Consommation moyenne Evènement

Tota

l kW

h co

nsom

més

Réduction : 28%

Moyenne totale des kWh Consommés Total kWh Consummés lors de l'essai Source : Tendril


Faits remarquables

Signature d’un partenariat stratégique avec General Electric en 2009, visant le développement conjoint d’un système intégré et interopérable de maîtrise de la demande pour les appareils de General Electric

4

Signature de partenariats avec Whirlpool, Siemens et Elster (fabricant de compteurs communicants)

Tendril a racheté GroundedPower en 2010, une startup ayant développé un portail web à l’intention des particuliers, des petites entreprises et des municipalités pour leur permettre de comprendre et d’agir sur leur consommation d’électricité

Signature de contrats dans près de 14 états américains. De nombreux projets pilotes sont en cours, dont un au Kansas sur 14 000 logements et bâtiments commerciaux

Nombreux prix : – Elue Technology Pioneers 2011 – Elue Hottest Colorado Company – Listée dans le Guardian’s Global Cleantech 10 – Gagnante du Always On’s Going Green 10 – Gagnante du prix Always On’s Global 250 – Listée dans le Top 10 des Startups d’Unstrung


EnergyHub Startup américaine dans la gestion de la consommation d’énergie en milieu

résidentiel



Agenda





1

2

3

4



Profil du dirigeant Seth Frader-Thompson, fondateur, est diplômé de l’université du Colorado en ingénierie micro-

électromécanique. Avant de fonder EnergyHub, il a travaillé au sein de Honeybee Robotics, ainsi que pour la NASA et le Département de la Défense Américain sur des projets tels que la mission de la NASA sur la planète Mars et un projet précurseur robotique sur la Lune.

1

EnergyHub commercialise une suite de produits et de logiciels pour la gestion de l’énergie dans l’habitat, permettant aux particuliers de comprendre et d’agir sur leur consommation d’énergie, et aux

énergéticiens de mettre en œuvre des programmes ciblés de maîtrise de la demande


Création 2009

Chiffre d’affaires NC


Siège social Brooklyn, New York


Mode de commercialisation

B2C, via le site internet de la startup Energyhub prévoit à terme une distribution via une multitude de canaux tels que les énergéticiens,

la grande distribution, des sites internets ainsi que des fournisseurs de services énergétiques

Modèle d'affaire Le kit (contrôleur + thermostat) est commercialisé à un prix d’environ 300€

Services clés Monitoring de la consommation Outil de pilotage actif de la consommation Intégration avec des programmes de gestion active de la demande Autres services de monitoring (sécurité, etc.)


Lecture des données transmises par le compteur communicant Commande centrale des différents équipements Tableau de bord des consommations, affichage en temps réel, répartition des

coûts par équipement (TV, frigo, chauffage, etc.) Bilan de consommation hebdomadaire / mensuel et prévisions Modes pré-enregistrables d’automatisation, « à la maison », mode « nuit »,

mode « absent »

Source : Innhotep

Thermostat communicant Prises communicantes

Contrôleur d’équipements

« lourds »

« Home Base »

Compteur communicant de l’opérateur

ZigBee ZigBee

Gestion individuelle ou collective des équipements

branchés

Gestion du chauffage et de la climatisation

Home Base

Ex : pompe piscine, chauffe-eau, etc.

Produits, technologies et services : Vue d’ensemble des produits 2


EnergyHub permet aux énergéticiens de collecter l’ensemble des données de consommation des particuliers qui sont analysés et restitués par un logiciel en « cloud ». Le système est conçu pour s’intégrer avec les systèmes de gestion existants des énergéticiens

La solution permet à l’énergéticien d’affiner la segmentation des consommations en ayant une visibilité sur les typologies d’équipements et sur leur niveau de consommation par exemple. Il est ainsi possible pour l’énergéticien d’engager une action précise selon un certain nombre de paramètres donnés (horaires, météo, etc.)

Les énergéticiens peuvent ainsi mesurer la demande en temps réel et de manière très localisée, mieux la prévoir ainsi que mettre en place des programmes de maîtrise de la demande ou d’effacement d’une intensité, durée, et sur une zone bien maitrisées. Les différentes données collectées permettent également de dresser des profils d’utilisateurs pour mieux segmenter la clientèle ainsi que d’analyser le succès d’une action d’effacement via une analyse a posteriori

Les sollicitations d’effacement sont affichées directement sur le contrôleur central du consommateur, qui n’a plus qu’à choisir entre “Opt In” ou “Opt Out” pour y participer ou non

2 Produits, technologies et services : Bénéfices pour l’énergéticien


Produits, technologies et services : Architecture énergéticien / client

Accès au tableau de bord de consommation depuis internet ou un smartphone

« Home Base »

My Hub, Portail Client

Portail Energéticien EnergyHub

Data Exchange (EDX), serveur

distant de gestion des données

2

Gestion des données du compteur

Programmes de gestion de la demande ciblés

Gestion et prévision des pannes réseaux

Gestion du prix et de la facturation

Source : Innhotep


Con Edison, principal fournisseur de services énergétiques de New York, a choisi EnergyHub dans le cadre d’un programme pilote Smart Grid de 6 Mio USD. EnergyHub fournit dans 300 logements l’équipement nécessaire pour permettre aux consommateurs de s’informer et d’agir sur leurs consommations, ainsi que de remonter les données à l’énergéticien (Panneau de contrôle “Home Base”, prises communicantes et portail web)


Un programme pilote, déployé conjointement avec Balfour Beatty Energy Solutions dans une base militaire en Californie, s’est conclu par une réduction de 18% en moyenne de la consommation d’énergie dans les foyers pilotes

Le programme, mené sur 21 familles militaires, comprenait le déploiement du tableau de contrôle d’EnergyHub accompagné d’une formation et de recommandations personnalisées pour les familles

En plus de la réduction de la consommation, une étude post-pilote révèle que les familles ressentaient une satisfaction à pouvoir connaitre et gérer leurs consommations, et se montraient très enthousiastes à l’idée d’entreprendre des actions pour réduire leurs factures d’énergie

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Faits remarquables

Faits remarquables Le président et co-fondateur d’EnerNOC, David Brewster, a rejoint le conseil d’administration d’EnergyHub

fin 2010

Seth Frader-Thompson (fondateur) a été élu meilleur entrepreneur de Brooklyn par le Inc. Magazine

Elue l’une des meilleures innovations de l’année 2009 par le TIME Magazine

Partenariats notables

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Honeywell a signé un contrat avec EnergyHub, pour inclure la solution dans son catalogue de produits pour la gestion de l’énergie. Honeywell travaille notamment avec Baltimore Gas & Electric et 30 autres utilités aux USA et au Canada sur le déploiement de thermostats intelligents et prévoit une charge gérée de 500 MW d’ici fin 2011

Itron a signé un contrat de partenariat avec EnergyHub pour commercialiser ensemble une offre combinée de comptage intelligent (Itron) et de services en aval du compteur (EnergyHub)


4Home Acteur américain de la domotique, diversifié dans la gestion de l’énergie en milieu

résidentiel



Agenda





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Création 2002

Chiffre d’affaires 4 Mio EUR (CA X 3 en 2009)


Siège social Sunnyvale, Californie


Mode de commercialisation B2B2C via les énergéticiens (essentiellement) et les opérateurs télécom (licence d’utilisation des services et de la plateforme de bout en bout)

Modèle d'affaire Estimé à moins de 10€ par client, avec une facturation sous deux formes possibles : un coût d’entrée par utilisateur ou un forfait par foyer pour l’énergéticien qui héberge alors le software, pour lequel lui sont également facturés des frais de maintenance


4Home (racheté par Motorola) propose un système domotique incluant la gestion de l'énergie (éclairage, chauffage, air conditionné...), via une plateforme applicative centrale baptisée FLUID

Profils des dirigeants Jim Hunter : fondateur de Nearmedia (logiciel de Domotique) rachetée par 4Home; Fondateur également de Premise

Systems (première plateforme IP de Home Automation), rachetée par Lantronix, aujourd’hui une division de Motorola Leon Hounshell : ingénieur électrique diplômé de l’université de Floride, également issu de Nearmedia, a 20 ans

d’expérience de Serial Entrepreneur en conception, développement et mise en oeuvre

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Jim Hunter


Produits, technologies et services : FLUID, une plateforme d’intégration de services

Une plateforme applicative centrale baptisée FLUID accessible depuis différents médias (internet, télévision, smartphone…)

Une plateforme software unique intégrant les services d’énergéticiens, d’entreprises de services et de commercialisateurs d’appareils connectés

Nate Williams, VP marketing et Business Development :

– « 4Home is like the equivalent of an Intel CPU »; « There’s no 4Home brand. »

– « We are seeing a lot of (utility) customers having different requests, and we have been able to support multiple protocols »

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Source : 4Home


Produits, technologies et services : FLUID, une architecture ouverte et flexible

La plateforme FLUID est conçue selon une architecture software distribuée : modèle modulaire, basé sur des standards, capable d’intégrer une grande variété d’appareils IP et avec une importante capacité à évoluer pour intégrer de nouveaux appareils et standards

– tous ces composants communiquent les uns avec les autres via FCML, système basé sur des flux XML

Cette plateforme permet aux clients professionnels de 4Home

– de concevoir des applications sur mesure, de complètement revoir des modules (ex. interfaces utilisateurs) et de proposer de nouveaux services

– de les déployer concrètement grâce à une suite complète : software management, diagnostics, dépannage, mise à jour, gestion de compte, gestion des groupes, gestion de la relation clients, sauvegarde et restauration, etc.

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Source : 4Home


Produits, technologies et services : FLUID, un catalogue de services extensible

Des services de domotique ont déjà été développés, parmi lesquels : – la surveillance du domicile : gestion de caméras IP, de leurs

enregistrements et de différents paramètres de sécurité (absence…) – le contrôle d’appareils : éclairage, appareils, chauffage, climatisation,

ventilation, détecteurs de présence, contrôle d’accès, etc. – la gestion de l’énergie permet à l’utilisateur :

• de surveiller et d’analyser ses enregistrements de consommation d’énergie aussi bien d’un compteur communicant que de capteurs répartis en aval compteur – Marvell et 4Home ont collaboré et développé Plug Computer, une

nouvelle solution d'énergie de surveillance qui enregistre essentiellement la consommation d'énergie dans la maison, sur chaque prise électrique grâce aux SheevaPlug

• d’optimiser ses usages énergétiques au travers de la gestion des appareils, d’un moteur de recommandations, d’alertes, d’historisation et de sensibilisation en faisant le lien si nécessaire avec les plages tarifaires (intégration avec tout système de maîtrise active de la demande)

– Le management multimédia, la santé, etc. Un soin tout particulier a été porté aux interfaces mobiles qui permettent

une interaction permanente avec le domicile connecté (accès aux caméras, au système de management de l’énergie, à certains usages domestiques) et la remontée des alertes

SheevaPlug

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Source : 4Home



Programme pilote de services à domicile lancé avec Verizon Wireless (le plus gros opérateur télécom américain) et Ingersoll Rand (parent à la fois des marques Trane et Schlage)

Partenariats stratégiques avec Marvell Semiconductor (Plug Computer) et Sigma Designs, entre autres

Partenariat stratégique conclus en 2009 avec Sensus Metering Systems (plus gros fournisseur Américain de compteurs communicants) pour développer un serveur back-end connecté au réseau de compteurs communicants (HAN), avec des fonctions de maîtrise active de la demande pour les énergéticiens et alimentant un certain nombre d’interfaces utilisateurs (Yahoo! TV, Google, etc.), permettant de remonter des informations sous formes d’alertes, d’emails, etc.

– Andrew S. Rappaport (VC américain) souligne que 4Home a été choisi pour la robustesse de la plateforme, ainsi que sa capacité à prendre en compte à la fois gaz / eau et électricité (contrairement à Tendril Networks ou EnergyHub qui n’en traitent qu’un ou deux des trois)

– Attraction auprès de grands énergéticiens grâce à Sensys : Southern Co. avec plus de 5 millions de compteurs

– Le Cleantech Group évoque en Juin 2009 plus de 6 contrats, notamment auprès de filiales de Southern Co (Alabama Power, Louisiana public utility) pour un nombre d’unités compris entre 500 et 15000

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Faits remarquables

Prix et Récompenses :

Telecom Council’s « Edison Award for Most Innovative Startup » (2010)

Best of Innovations CES Awards (2007, 2009)

CES Innovations Awards (2008)

DOW Jones Top 50 Companies

Fast Company « Fast 50 » (2008)

Always On « Global 250 » (2008)

Best of Z-Wave (2008)

Echelon « LonMark Software Product of the Year » (2008)

TechHome « Mark of Excellence » (2008)

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Ijenko Startup française de gestion de l’énergie en milieu résidentiel



Agenda





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Application Résidentiel

Année de création 2008

Chiffre d’affaires 150 k€ en 2099 (source www.excellence.oseo.fr)

Effectif 16

Siège social 54, rue Billancourt – 92100 Boulogne Billancourt - France

Levées de fonds cumulées 6,2 M€ (Bouygues Telecom Initiatives, Direct Energie, I-Source) : 2 M€ en janvier 2010 et 3,5 M€ en mai 2011

Mode de commercialisation B2B2C

Modèle d'affaire Vente de matériel, licence d’accès et frais récurrents d’usage de services


IJENKO commercialise une solution complète de gestion de l’énergie résidentielle permettant aux fournisseurs d’énergie, fournisseurs d’accès internet, distributeurs spécialisés et intégrateurs systèmes de déployer et exploiter à

grande échelle des services de gestion de l'énergie dans le marché résidentiel

Profil des fondateurs : – Serge Subiron, CEO (une vingtaine d’années d’expérience dans les télécoms pour des groupes comme Alcatel,

Nortel, Lucent et Cisco, en Europe, Moyen Orient, Afrique et en Asie, puis Netsize)

– Eric Chareyron, Directeur technique et co-fondateur (solide expérience dans la définition et la vente de services IP au travers de canaux directs ou indirects). Il a participé à la mise en place de projets tels que M6NET, LIBERTYSURF

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Produits, technologies et services - Présentation de l’offre

La solution IJENKO propose une suite intégrée de services destinés au marché résidentiel : 1. Efficacité énergétique : mesurer, comprendre et agir sur la consommation du foyer au travers

d’informations et de moyens d’actions : – Consommation électrique globale et pour chaque appareil du foyer branché sur une prise communicante – Comparaison de la consommation des appareils électriques aux appareils les plus économes du marché

(A+++) – Régulation de la température intérieure – Automatisation des actions d’économies d’énergie grâce à des programmes « set & forget »

2. Gestion de la demande : Ijenko peut faciliter la mise en place d’un programme de gestion active de la

demande (modulation de la consommation) par un opérateur car le dispositif permet de piloter les principaux postes de consommation

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« Plug » : prise électrique qui mesure la consommation électrique des appareils et permet de les piloter à distance

Thermostat communicant permettant au consommateur de réguler la température intérieure de son logement et de la piloter à distance

ModPlug est un module de Gestion de la Demande, qui s’installe dans le tableau électrique

Capteur de température et d’hygrométrie permettant de contrôler la température intérieure et le taux d’humidité de la maison


Produits, technologies et services - Présentation de l’offre

La solution IJENKO propose une suite intégrée de services destinés au marché résidentiel : 3. Protection et sécurité de l’habitat : service complet de protection de l’habitat comprenant

– La détection de mouvement, d’ouverture / fermeture de portes et fenêtres, – La détection de fumée et de monoxyde de carbone, – La création et l’activation de programmes de protection du foyer (simulation de présence, alertes…)

Notons que les solutions spécialisées dans la sécurité (Securitas Direct France, EPS Télésurveillance…) se basent souvent sur une liaison télécom dédiée (et possibilité de communication par GPRS) et ont souvent une alimentation de secours par pile puisque dans le cas d’un vol prémédité,́ les voleurs peuvent être amené à couper l’électricité et le téléphone.

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Détecteur permettant au particulier d’être alerté chez lui ou en son absence d’une détection de fumée et de CO2

Détecteur permettant de suivre toute ouverture de fenêtre ou porte

Détecteur permettant de suivre tout mouvement dans le domicile


Produits, technologies et services - Briques technologiques 2

La solution s’appuie sur : Une plateforme « en cloud » ouverte et sécurisée de services Des interfaces utilisateurs multicanales, simples et engageantes Un réseau domestique (Home Area Network) reposant sur des standards ouverts

Plateforme ouverte et évolutive : Ajout dans le HAN de tout objet

communicant ZigBee ou IP répondant aux standards du marché

Certification des objets tiers « Open-HAN » permettant aux opérateurs de services de sélectionner les objets communicants auprès du fournisseur de leur choix pour compléter leur offre de services

Passerelle logicielle IJENKO pouvant être portée sur tout type de box ou portails (routeur, box ADSL, set-top box)

Source : Ijenko


Après un lancement initial en B2C, Ijenko propose sa plateforme de service en B2B2C à des distributeurs afin d’enrichir leur propre portefeuille d’offres : Opérateurs énergie (fournisseurs ou gestionnaires de services)

– Connaître et piloter la demande en énergie – Renforcer le lien avec les consommateurs – Engager les consommateurs dans l’efficacité énergétique – Améliorer les prévisions et la rentabilité

Fournisseurs accès Internet – Etendre l’offre de services multiple-play – Renforcer la fidélisation – Augmenter l’ARPU – Participer au marché de gestion de la demande

Grandes surfaces spécialisées – Proposer de nouveaux services utiles et innovants – Etendre l’offre de services récurrents – Préparer l’arrivée de l’électroménager intelligent

Intégrateurs systèmes – Inclure une solution HEM prête à l’emploi dans les projets – Etendre le périmètre de services – Apporter une plus grande valeur ajoutée aux clients

• Direct Energie : investisseur

• Bouygues Télécom Initiatives : investisseur

• Et client : option pilotage et MDE au travers de l’offre Bbox

Source : Ijenko

Principaux résultats enregistrés à date - Stratégie de distribution 3


Pierre Daurès, Directeur Général de EDF (96-98) puis Directeur Général Adjoint de Bouygues a rejoint le conseil d’administration d’Ijenko en juin 2011

Prix « Coup de cœur » de la Caisse Des Dépôts en décembre 2011 (parmi 50 entreprises innovantes sélectionnées); Lauréat 2010 du Tremplin INNOV’ECO sur la thématique Réseaux et gestion intelligente de l'énergie Smart Grid & IT for Green

Ijenko annonce des économies d’énergie potentielles de 5 à 30% selon les degrés d’usage et promet de 150 à 250 € d’économies par an (Source : GreenUnivers - 3 mai 2011)

Projet pilote servant de laboratoire des usages mené sur 80 foyers en mai 2009 puis sur une centaine de foyers en mai 2010 (Source : GreenUnivers - 3 mai 2011) Les retours d’expérience montrent qu’un utilisateur effectue en moyenne 5 à 7 visites par mois sur la

plateforme Ijenko fait partie du projet MODELEC aux côtés de 3 fournisseurs d’énergie (Direct Energie, Gascogne

Energies Services et EBM) ainsi que le laboratoire de sociologie de l’Université Sorbonne Paris V Centré autour d’une phase d’expérimentation in-situ dans 1000 foyers jusqu’au printemps 2013, le projet a

pour objectif d’évaluer l’intégration d’outils de maîtrise de la demande en énergie et de la pointe dans le secteur résidentiel. Piloté par Direct Energie, le montant total du projet MODELEC s’élève à 2,3M€, dont 1,1M€ financés par l’Etat (source : Blog Ijenko, 30 novembre 2011)

Faits remarquables 4


Startups opérant sur le segment tertiaire


BuildingIQ Startup australienne dans l’optimisation intelligente de la consommation énergétique

des bâtiments tertiaires



Agenda





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BuildingIQ commercialise un logiciel basé sur une technologie brevetée de prévision et d’optimisation de la consommation énergétique des bâtiments, qui prend en compte des facteurs tels que la météo, les

tarifications dynamiques d’énergie et les spécificités thermiques du bâtiment

Application Tertiaire Création 2009

Chiffre d’affaires 950 000 EUR (projections)

Effectif 21 personnes (recensement Linkedin)

Siège social Rushcutters Bay, Australie. Implantation en Californie

Levées de fonds cumulées Prêt fédéral de près d’1 Mio EUR

Mode de commercialisation Cible directement les propriétaires et investisseurs immobiliers du secteur tertiaire

Modèle d'affaire « Software as a service » sous forme d’abonnement mensuel. La tarification n’est pas divulguée, mais est proportionnelle au nombre d’options souscrites (Comfort IQ, DRIQ, etc.)


Profil du dirigeant : • Michael Zimmerman, CEO, a obtenu un MBA à Stanford, en Californie, et a d’abord travaillé pour Bain &

Company puis Goldman Sachs. Il a ensuite rejoint des fonds de capital risque en Australie, où il a investi et collaboré avec de nombreuses entreprises du monde de l’internet, des logiciels et du mobile. Fort de ces expériences, il a crée BuildingIQ en 2009

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• Technologie Le système est basé sur une technologie développée au laboratoire de recherche national

australien CSIRO (The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation). Elle est le fruit de plusieurs années de recherche dans le contrôle et la gestion technique de bâtiments et le confort thermique

Le logiciel se veut être le mode “pilotage automatique” de l’efficacité energétique d’un bâtiment


Constat BuildingIQ part du constat que 20% de la consommation énergétique aux Etats-Unis provient des bâtiments tertiaires. Le principal poste de consommation d’énergie dans un bâtiment tertiaire est le chauffage et la climatisation, et ces postes de consommation sont principalement régis par la météo et ses variations. Ainsi, BuildingIQ propose une solution d’amélioration et d’optimisation des systèmes existants de gestion du bâtiment basée sur plusieurs facteurs, dont les prévisions météorologiques et tarifaires, permettant l’anticipation et une gestion efficiente de l’énergie dans le bâtiment

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Fonctionnement du logiciel : Le logiciel agrège les informations de paramétrage des systèmes de chauffage, d’air conditionné et de

thermostat du bâtiment, et les croise avec les prévisions météorologiques et les coûts fluctuants de l’énergie annoncés. Le logiciel prend également en compte les caractéristiques thermiques du bâtiment

L’ensemble de ces données sont centralisées et analysées sur les serveurs en « cloud » de BuildingIQ. Des propositions en découlent pour une gestion affinée du bâtiment, rafraichies toutes les 10 minutes

Building IQ annonce que ses solutions s’intègrent avec la plupart des systèmes existants de gestion du bâtiment, et pourrait bientôt annoncer un partenariat commercial majeur avec l’un d’entre eux (Johnson Controls, Siemens, Honeywell, etc.)

L’une des innovations du système de BuildingIQ est le souci de préserver le confort des occupants, ainsi le logiciel permet de mener des enquêtes de satisfaction en ligne pour mesurer le confort et récolter les préférences des occupants, ainsi que de les tenir informés de l’état de la consommation dans leur bâtiment

Prise en charge de l’effacement : application DRiQ BuildingIQ a également développé l’application DRiQ pour la prise en charge des programmes de gestion

active de la demande (Demand Response). Les fournisseurs d’énergie peuvent ainsi proposer des incitations tarifaires aux gestionnaires de bâtiments tertiaires pour qu’ils limitent leurs consommations en période de pic de consommation

L’application DRiQ permet d’automatiser et d’optimiser la prise en charge des réponses aux sollicitations des énergéticiens. Il anticipe les périodes de pics de consommation et engage des actions préventives, de manière automatisée

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Produits, technologies et services : Vision d’ensemble du système

BuildingIQ : Surveillance, contrôle, reporting

Serveurs d‘analyse de BuildingIQ en

« cloud »

GTB Optimisation continue des paramètres

du système de gestion du bâtiment existant

Occupation des locaux

Caractéristiques techniques et

thermiques du bâtiment

Prévisions météorologiques

Prévisions tarifaires de l’énergie

Evénements de Demand Response

Paramètres des systèmes de chauffage /

climatisation

Energéticien ou agrégateur

Facteurs internes Facteurs externes

Demand Response

Prise en compte et optimisation (DRiQ) Communications

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Source : Innhotep


Produits, technologies et services : Tableau de bord en ligne

Tableau de bord global en temps

réel

Température Confort Energie

Tableau de bord « cumulé » (jours, semaines, mois)

Energie CO2 Coûts

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Source : BuildingIQ



Perth et Western Power Programme pilote à Perth avec l’énergéticien Australien Western Power. Dans l’un des bâtiments

municipaux, le logiciel a été déployé et testé sur un programme de « Demand Response » de Western Power. L’application DRiQ, dédiée à la gestion des évènements de DR, a permis de déplacer de 30% la consommation du bâtiment durant les périodes de pic de consommation

Western Power a ajouté que « la capacité à gérer de manière dynamique les programmes de Demand Response tout en assurant la préservation du confort des occupants est vitale pour amener les gestionnaires de bâtiments à participer à ces programmes »

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Source : BuildingIQ



Laboratoires Nationaux d’Argone (DoE Américain) Programme pilote avec les Laboratoires Nationaux d’Argone du Département

Américain de l’Energie. Le logiciel de BuildingIQ a été déployé sur un système de gestion de Johnson Controls dans un bâtiment de 200 000 m²

Investa Property Group Investa Property Group est l’un des plus grands propriétaires de parcs de

bâtiments tertiaires en Australie. Il a été le premier client de BuildingIQ fin 2009. Il l’a depuis déployé sur plusieurs sites qui font aujourd’hui office de démonstrateur pour le déploiement du logiciel

3

Source : BuildingIQ


Faits remarquables

Finaliste du concours d’innovation GreenBeat (2009)

Prix AIRAH pour l’excellence en innovation (Australian Institute of Refrigeration, Airconditioning and heating, 2010)

Prix Tech23 de la startup a « meilleur potentiel » (2010)

Prix « Innovation Pathways Greatest Potential » (2010)

Listée dans le Top 100 Asie de Red Herring (2010)

Prix des lecteurs “Environmental Design and Construction” du magazine Sustainable Facility

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Adura Technologies Leader américain dans la gestion intelligente de l’éclairage dans les bâtiments

tertiaires



Agenda





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Application Tertiaire Création 2004

Chiffre d’affaires NC (+400% en 2010)

Effectif 40 employés

Siège social San Francisco, Etats-Unis


Mode de commercialisation B2C aux gestionnaires immobiliers tertiaires

Modèle d'affaire Les coûts ont été évalués par Pacific Gas & Electric à approximativement 10€ par m² pour une surface de 5 000 m² de bureaux, pour un ROI d’environ 3 ans


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Adura Technologies commercialise une solution hardware et software de gestion intelligente de l’éclairage dans les bâtiments grâce à des contrôleurs sans fil

Profils des dirigeants : Marc Golan, CEO, a occupé les postes de VP en charge de la business unit « Global Workplace Solutions » à

Johnson Controls, et VP en charge de la gestion du patrimoine immobilier du groupe à Cisco. Mark a obtenu un MBA à l’université de Dartmouth

Charlie Huizenga, Chief Scientist & co-fondateur, est un scientifique et enseignant, qui concentre ses recherches sur l’efficacité énergétique des bâtiments, la conception de systèmes de gestion ainsi que la modélisation des consommations et des caractéristiques des matériaux


Technologies, produits et services

Principe L’éclairage représente près de 25% de la consommation électrique dans un bâtiment Adura propose un système de gestion de l’éclairage, qui contrôle les points lumineux un par un de façon

dynamique via des capteurs sans fil. La gestion est rendue automatisée grâce à des capteurs de présence et de luminosité : les lumières sont éteintes quand personne ne se trouve dans la pièce ou à proximité du point lumineux, elles se tamisent quand le soleil brille, etc.

D’après la startup, la solution permet de réduire la consommation énergétique liée à l’éclairage de près de 72%

Technologie La technologie centrale sans fil a été développée à l’université de Californie, au sein du “Berkeley Center for

the Built Environment “ par Charlie Huizenga, l’un des fondateurs de la startup Le réseau d’interconnexion sans fils est basé sur le protocole ZigBee, habituellement utilisé pour le réseau

domestique (HAN) Le système d’Adura est compatible avec des programmes de gestion active de la demande (Demand

Reponse)

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ALPS Enterprise Software & Database : Suivi de la consommation d’énergie, de l’empreinte carbone et des

pics de consommation à la granularité d’une pièce, d’un étage, d’un bâtiment ou d’un parc de bâtiments

Contrôle et programmation de paramètres d’éclairage

Technologies, produits et services : Vue d’ensemble du système LightPoint

Installation d’un contrôleur pour chaque point lumineux ou groupe de points lumineux

• Chaque point lumineux est relié à un portail (« gateway ») par onde

• Un capteur mesure l’occupation des lieux et la luminosité extérieure, pour optimiser le paramétrage des points lumineux

Contrôle de la luminosité point par point selon l’occupation

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Source : Adura


Technologies, produits et services : Fonctionnalité de Demand Response

Demand Response

La plateforme LightPoint d’Adura offre des fonctionnalités d’effacement

Le logiciel calcule automatiquement le potentiel d’effacement disponible sur un étage, un bâtiment ou plusieurs bâtiments prédéfinis

Il est possible de pré-paramétrer des « stratégies » de réponse aux sollicitations d’effacement de l’énergéticien en définissant des actions selon différentes fourchettes de tarification prédéfinies

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Technologies, produits et services : Stratégie d’effacement

Stratégie d’effacement d’un bâtiment avec le système d’Adura (programme pilote de Pacific Gas & Electric): Le schéma ci-dessous représente la stratégie d’effacement d’un étage d’un bâtiment pilote grâce au système

d’Adura Chaque point lumineux est prévu pour être allumé en cas de prix “normal” de l’électricité Les points jaunes sont programmés pour être éteints en cas de signal de prix “modérément élevé”

Source : “PG&E Emerging Technologies Assessment of Advanced Lighting Controls for Demand Response”

2

Les points jaunes et rouges sont programmés pour s’éteindre en cas de prix “élevé” ou “critique” de l’électricité

Les expérimentations menées par PG&E font état d’une réduction de 33% de la consommation en période de prix “modérément élevé” et de plus de 50% en période de prix élevé

Source : Pacific Gas and Electric



Webcore Concrete Dans les locaux de l’entreprise californienne

Webcore Concrete de 230 m², le déploiement du système LightPoint d’Adura a permis de : – Réduire de 65% la consommation d’énergie liée à

l’éclairage – Générer des économies annuelles estimées à

1 300$ par an – Le coût du projet étant de 5 500$, le ROI serait

de 4,2 ans (hors rabais, subventions, incitations, etc.)

A noter que chaque employé a la possibilité, grâce à une télécommande, de régler l’éclairage sur sa propre zone de travail

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Université de Californie Deux bibliothèques de l’université de Californie ont été équipées par le système LightPoint. Le déploiement

sur les 2 sites aura coûté 28 000$ mais devrait permettre l’économie de 170 MWh par an, l’éclairage y étant actif jour et nuit. D’après la Commission de l’Energie Californienne, le coût du projet pourrait être rentabilisé en à peine 1 an

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Base Avec Adura

Consommation électrique de l’éclairage

Source : Adura


Faits remarquables

Top 50 des “éco-innovations les plus prometteuses” de Greentech Media

Nommée “Alumni Company of the Year” par le Cleantech Open

9ème place dans le “Top 15 Green Tech Startups” de CNBC

Nommée dans le Global Cleantech 100 du Cleantech Group

Finaliste du “San Francisco Business Times Green Business Awards”

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Agilewaves Startup américaine dans l’optimisation de la consommation d’énergie des bâtiments

tertiaires



Agenda





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Agilewaves (racheté par Serious Energy) développe un logiciel intégré de monitoring des consommations multi-fluides pour les bâtiments tertiaires


Application Tertiaire

Création 2006

Chiffre d’affaires NC


Siège social Menlo Park, California (Silicon Valley)

Levées de fonds cumulées Racheté par Serious Energy

Mode de commercialisation B2B aux propriétaires et gestionnaires immobiliers

Modèle d'affaire Le prix de la solution est proportionnel au nombre d’équipements à gérer et aux types de fluides (élec/gaz/eau). Le coût de départ est estimé à 6000$ par la startup, auquel s’ajoute le coût de souscription au logiciel.

Services clés proposés Monitoring de la consommation Outil de pilotage actif de la consommation Intégration avec des programmes de gestion active de la demande Autres services de monitoring (sécurité, etc.) Profils des dirigeants :

Peter Sharer, co-fondateur, a plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de projets scientifiques, le développement logiciel et l’IT. Il a notamment été chef de projet à la NASA pour développer un système de contrôle de mission (Mission Control System) au sein de l’Observatoire Stratosphérique (Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy)

David Brock, co-fondateur, est le développeur logiciel et l’architecte du système. Il a plus de 20 ans d’expérience dans l’intégration de systèmes, et a également travaillé au sein de la NASA comme ingénieur. Il a conçu l’architecture, et mené le développement et l’intégration de systèmes d’acquisition de données pour plusieurs projets scientifiques

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Peter Sharer



Agilewaves commercialise une solution de gestion de l’énergie pour les grands bâtiments tertiaire, elle combine des capteurs technologiques (multi-fluides électricité, gaz et eau) avec une plateforme logicielle en « cloud » pour le suivi, l’analyse et la restitution en temps réel des données de consommation

La mesure des consommations se fait sur trois niveaux de granularité : au niveau des gros postes de consommations (Major Loads), au niveau de l’aval du compteur dans les systèmes du bâtiment (Sub-Metering), et au niveau de l’utilisation en bout de chaine (End-use)

Selon Agilewaves, l’écosystème de capteurs permet : 1. d’identifier en temps réel les éventuelles anomalies dans la consommation du bâtiment : fonctionnement

simultané du chauffage et de la climatisation, systèmes en marche quand ils n’ont pas besoin de l’être, éclairage inutile, etc.

2. de connaître les postes de consommations étage par étage, salle par salle, système par système et équipement par équipement

Les coûts de déploiement de la solution mais aussi les économies à réaliser augmentent proportionnellement à l’affinage de la granularité des mesures :

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Niveau de granularité des mesures

Coût de déploiement estimé

Economies d’énergie estimées

Charges majeures (Major loads) 6 000 USD 5%

Aval compteur (Sub-metering) 10 à 20 000 USD 10%

Consommation finale (End-use) 20 à 40 000 USD 20%



Source : Agilewaves

1 3 2 4 Capteurs Agrégation des données

Serveurs d’analyse en « cloud »

Restitution des données

Cap

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Source : Agilewaves

Alertes en temps réel sur l’écran, par texto ou par mail

Consommation d’énergie et coûts en temps réel

Impact carbone

Distribution de la consommation d’énergie par poste

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Agilewaves communique relativement peu quant à ses résultats techniques ou succès commerciaux.

La solution d’Agilewaves est cependant utilisée dans le cadre de nombreux projets américains et plus particulièrement californiens pour diagnostiquer la consommation et mesurer l’efficacité énergétique des rénovations de bâtiments :

– Certification LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design)

– CALGreen (California Green Building Standards Code)

– FEMP (Federal Energy Management Program)

– MBCx (Monitoring Based Commissioning)

– ENERGY STAR Projects

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Faits remarquables

La société a tout récemment été rachetée par Serious Energy pour un montant non dévoilé

Serious Energy pourra intégrer la technologie d’Agilewaves dans son offre « Serious Capital », qui propose aux propriétaires de grands parcs immobiliers de financer des projets de rénovation en ne se rémunérant que sur les économies d’énergie générées. La solution d’Agilewaves pourrait alors servir d’outil de diagnostic, de mesure et de suivi de ces rénovations

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Smart Impulse Startup française dans la mesure et l’analyse des consommations par usage du

bâtiment



Agenda




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Profil des fondateurs : Fondée par 3 jeunes diplômés Centrale Paris. De gauche à droite, Charles Gourio Directeur du Développement (spécialisation dans les Sciences de l’Information et expérience dans une startup américaine en forte croissance, Withings), Dorian-Lebret (Directeur Technique, à l’origine du projet, expérience en systèmes domotiques chez SagemCom), Henri Colas Directeur Commercial (spécialisé en énergie et processus industriels)


Application Tertiaire Année de création 16 mars 2011

Chiffre d’affaires NC (déploiement de 10 pilotes en cours)

Effectif 4 permanents et 8 étudiants qui contribuent au développement technique et commercial de la solution

Siège social Incubateur Centrale Paris - CHATENAY-MALABRY

Levées de fonds cumulées NC

Mode de commercialisation Commercialisation B2C et B2B pour les gestionnaires d'immeubles de bureaux et surfaces commerciales

Modèle d'affaire Vente matériel et abonnement logiciel fonction du niveau de service (relevé, suivi, analyse & recommandations)


Smart Impulse commercialise auprès des entreprises des solutions de diagnostics et de suivi du détail par usage de leurs consommations électriques, reconstituées à partir d’un seul point de mesure

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« if you cannot measure it, you cannot improve it » (Lord Kelvin) : sans l’information permettant de comprendre l’origine de la consommation, il est difficile de mener des actions pour les réduire.

Aujourd’hui, pour mieux comprendre leur consommation d’électricité, les entreprises ont deux choix : 1. des solutions de comptage global, dont la courbe de charge globale permet une analyse très limitée de

l’origine de la consommation d’électricité 2. des solutions de sous comptage, chères et lourdes à mettre en place, parfois intégrées dans la GTB-GTC

L’ambition de Smart Impulse est de fournir, grâce à un seul « Smart Analyzer » installé dans le tableau électrique principal, fruit de trois ans de R&D à Centrale Paris, des informations à forte valeur ajoutée, à la fois aux gestionnaires et aux consommateurs finaux au travers d’une interface dédiée : – un seul appareil de mesure Smart Analyzer par départ électrique – une analyse de la répartition de l'énergie électrique par usage – l’identification des gisements d'économie de manière automatique : actions prioritaires à mener pour

réduire la facture énergétique

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La solution Smart Analyzer assure la mesure, l’interprétation et l’analyse des données de consommation électrique d’un bâtiment résidentiel, tertiaire ou industriel

Le Smart Analyzer exploite une technologie brevetée de répartition par usage grâce aux organes suivants : – Des capteurs de courant et de tension assurent la mesure des grandeurs physiques selon la norme EN 50-

160 – La Smart Analyzer centralise les données mesurées et les interprète pour en déduire, chaque seconde, la

répartition par usage – Un serveur distant collecte les données de chaque boitier (si plusieurs départs) et assure les calculs

d’optimisation énergétique

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Source : Smart Impulse


Expérimentations menées sur 10 sites pilotes de moins de 1000 m2 en 2011, équipés d’un deuxième système de mesure ayant permis de valider la justesse des résultats

Projet lauréat de l’édition 2010 du Challenge Green TIC Campus Finaliste du concours Génération Accenture Elue « Créateurs d’avenir 2011 » du Petit Poucet Prix de l’Initiative innovante 2011 par Le Vivier des entreprises Paris Sud Lauréate de Scientipôle Initiative 2011

Faits remarquables 3


Sommaire





V. Qui sommes-nous?

VI. Sources


Qui sommes-nous ?

: Un accélérateur d’ ’’innovations business’’ 2 activités complémentaires :

1. Cabinet de conseil indépendant auprès de grands groupes :

• Conception et mise en œuvre de stratégies de croissance (conquête de nouveaux marchés) sur des nouveaux marchés et principalement : Energie et Cleantech Technologies de l’Information

• Stratégie et management de l’innovation-business • Organisation (création/optimisation de fonctions R&D, Marketing

stratégique, interfaces,…) • Innovations managériales et outils associés (intelligence

collaborative,…)

2. Accompagnateur de startup : • Accélérateur de la croissance des startup « Energie et Cleantech »

ou « Numériques » dans toutes leurs phases de développement


Notre ambition : aider nos clients à répondre à leurs nouvelles questions stratégiques

Nouvelles questions stratégiques Quels sont

les signaux faibles sur mes marchés

Aujourd’hui mais déterminants d’ici à

2-5 ans ?

Comment détecter les Pépites

(idées,

startups, produits, services,…)?

Comment m’organiser pour

concevoir et déployer les nouvelles offres ?

Quelles offres concevoir pour

adresser les nouveaux marchés?

Détection d’innovations - business

Mise en œuvre des innovations business


Notre rôle : mettre l’innovation au service de la vision stratégique

VISION

Stratégie de croissance

Organisation et processus

Conduite du changement

Génération d’idées

Etudes d’opportunités

Portefeuille de projets

Plan de mise en oeuvre

Business Intelligence

Partenariats

Intégrer l’innovation-business à la vision

Identifier les pistes concrètes d’innovation-business

Accompagner la mise en œuvre

Définir la stratégie

Notre démarche


Accompagner nos clients sur les nouveaux business Energie-Cleantech : 3 typologies de missions

Benchmark

Etudes d’opportunité

Veille stratégique

Modèles économiques

Ciblage de partenariats

Conception d’offres

Repérage de startup

Etudes de marché

DETECTER LES OPPORTUNITES

CONCEVOIR DES OFFRES

Retours d’expérience

Projets nouveaux Business

Déploiement

DEPLOYER

Positionnement stratégique /

SWOT

Séminaires de brainstorming

Roadmap stratégique

Pilotage de projet /

mobilisation

Refonte de gammes d’offres

Processus (servuction…)

Outils (audit, sourcing, etc.)


Principaux types d’interventions d’Innhotep

SCREENING STRATEGIQUE DE « PEPITES » SUR TOUTE LA CHAINE DE VALEUR

DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES STRATEGIES ET OFFRES

ROADMAP TECHNOLOGIQUES ET BUSINESS

STRATEGIE ENERGETIQUE DES BATIMENTS SOUS L’ANGLE BUSINESS

EFFICACITE

ENERGETIQUE

SCREENING DE « PEPITES » SUR TOUTE LA CHAINE DE VALEUR

DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES STRATEGIES ET OFFRES

ROAD-MAP TECHNOLOGIQUES ET BUSINESS

PRODUCTION D’ENERGIES

DECENTRALISEES & STOCKAGE

SCREENING DE MARCHE SUR TOUTE LA CHAINE DE VALEUR

ROAD-MAP TECHNOLOGIQUES ET BUSINESS DES NOUVELLES SOLUTIONS

ANALYSES DE LA TRANSPOSABILITE EN FRANCE DES NOUVEAUX MODELES DE BUSINESS

PERFORMANCE DES RESEAUX

ZOOM ENERGIE-

CLEANTECH


Quelques illustrations de missions Innhotep

Prospective

Road-map R&D

Stratégie de croissance

Mise en œuvre de

projets

• Evaluation de l’évaluation des besoins électriques et de l’impact sur les offres :

Prévision de vente 0-5 ans, 5-10 ans d’électricité Tertiaire et Logements Collectifs Industrie

• Road-map technologique infrastructures de réseaux d’électricité

• Stratégie Smart Grids d’un énergéticien

• Rationalisation et développement d’offres d’efficacité énergétique

• Photovoltaïque : Screening de marché et sélection d’entreprise innovante pour sourcing et investissement

• Reconfiguration d’un projet immobilier sous le double angle innovation d’usage et innovation énergétique

ZOOM ENERGIE-

CLEANTECH


Des expériences et des compétences fortes dans le domaine des « Smart Grids »

Missions auprès d’acteurs clés de l’écosystème sur : Modernisation du réseau de transport d’électricité Insertion des énergies renouvelables Efficacité énergétique

Un ancrage fort sur les drivers de l’émergence

des Smart Grids

Fonctions Smart Grids bien appréhendées autour de : Transport et distribution d’électricité Comptage communicant Applications « aval compteur » Problématiques de Demand Side Management

Des expériences dans la plupart des principales

fonctions des Smart Grids

Des relations construites autour de différents types de rôles : Missions pour des grands groupes Expertise de startups pour Scientipôle Initiative « Knowledge partner » de plusieurs événements clés sur les Smart Grids

pour le compte de : Innov’eco, IGNES, Agrion, CCIP, Grant Thornton… Veille, partenariats (ex : Elia) et collaborations variés (ex : Atos Worldgrid,

Erikson, Alstom, …)

Une relation « peer-to-peer » avec les acteurs clés de l’écosystème


Quelques-uns de nos clients

Stratégie et management de

l’innovation

Energie & cleantech

Infotech


Pour aller plus loin…

Demba Diallo Directeur Associé

– Email : [email protected]

– Tel : +33 1 41 40 94 87

– Mob : +33 6 14 79 62 94

Johann Girard Directeur de mission Senior

– Email : [email protected]

– Tel : +33 1 41 40 94 88

– Mob : +33 6 60 87 02 20

Site web : www.innhotep.com

Blog : innhotep.blogspot.com

Twitter : http://twitter.com/Innhotep

mailto:[email protected]

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Sommaire





V. Qui sommes-nous?

VI. Sources


Sources

Etudes consultées – « The Smart Grid in 2010 », GTM Research, Juillet 2009 – « The emergence of Meter Data Management » GTM Research, Août 2010 – « Smart Grid, Hardware & Software Outlook », Décembre 2009 – « McKinsey on Smart Grid », McKinsey, 2010 – « U.S. Smart Grid Business Case, Trends and Opportunities », PRTM, Novembre 2010 – « The Smart Grid : Unlocked », J.P. Morgan, Décembre 2010 – « Smart grids, demand-side management and decentralised electricity production : Mounting a national R&D programme », ADEME,

2010 – « Estimating the costs and benefits of the Smart Grid », Electric Power Research Institute, 2011 – « Smart Grids: from innovation to deployment », Commission Européenne, 2011 – « Customer-sited technologies : residentiel energy consumers », KEMA, 2011 – « Technology Industry Insights Smart Grid = Software + Network + Services », DUFF&PHELPS, 2010 – « Revealing the values of the New Energy Consumer », Accenture, 2011 – « Understanding consumer preferences in Energy Efficiency » Accenture, 2010 – « U.S. Smart Grid Vendor Ecosystem », The Cleantech Group, 2010


Sources

Liste des sources pour l’analyse des startups Opower

– Site internet d’Opower : www.opower.com – « Opower moves into hardware », Greentech Media

www.greentechmedia.com/articles/read/gridweek-opower-gets-into-hardware-small-commercial-gets-attention-and-more – « Opower wins BGE and PG&E », Greentech Media

www.greentechmedia.com/articles/read/opower-wins-bge-and-pge – « OPower Gets $50 Million To Drive Energy Efficiency Via Peer Pressure », TechCrunch

www.techcrunch.com/2010/11/29/opower-series-c-50-million

AlertMe – Site Internet d’AlertMe : www.alertme.com – « AlertMe Raises £15 Million », GrowthBusiness

www.growthbusiness.co.uk/news/fundraising-deals/1289428/alertme-raises-15-million.thtml – « Innovation Watch - Home area network for energy visibility and control », Ingenia

www.ingenia.org.uk/ingenia/articles.aspx?Index=638 – « Smart Meter Company AlertMe Raises 17 Million Euros, Announces Commercial Partnership with British Gas”, Informilo

www.informilo.com/20101012/smart-meter-company-alertme-raises-17-million-euros-announces-commercial-partnership – « AlertMe (Really, Really) Understands How to Entice Consumers », Greentech Media

www.greentechmedia.com/articles/read/alertme-really-really-understands-how-to-entice-the-consumer/

Onzo – Site Internet d’Onzo : www.onzo.com – « Introducing the Onzo Smart Energy Kit », Electricity Monitor

www.electricity-monitor.com/wireless-energy-monitors-onzo-c-37_75.html – « Scottish and Southern Energy extends relationship with Onzo »

www.onzo.com/2010/08/scottish-and-southern-energy-extends-relationship-with-onzo – « Onzo scores partnership to reduce energy consumption », VentureBeat

www.venturebeat.com/2009/02/13/onzo-scores-partnership-to-reduce-energy-consumption


Sources

Tendril Networks – Site web de Tendril : www.tendrilinc.com – GE and Tendril Sign Strategic Agreement

www.tendrilinc.com/press-releases/ge-and-tendril-sign-strategic-agreement/ – « Siemens Invests In, Partners With Tendril », Greentech Media

www.greentechmedia.com/articles/read/siemens-invests-in-partners-with-tendril/ – « Tendril Partners With Elster, HAN Heats Up », Greentech Media

www.greentechmedia.com/articles/read/tendril-partners-with-elster/

EnergyHub – Site Web d’EnergyHub : www.energyhub.com – Interview de Seth Frader-Thompson, CEO, Sustainlane

www.sustainlane.com/reviews/interview-with-seth-frader-thompson-ceo-energyhub-net-the-planetshifter-com-magazine-interview-by-w/QU1DMCUY9YD9JZA4DZ22KJW3KNIR

– « For EnergyHub, It’s All About the Dashboard », Greentech Media www.www.greentechmedia.com/articles/read/for-energyhub-its-all-about-the-dashboard/

– « EnergyHub Raises Funds, Brings EnerNOC President on Board », GigaOM www.gigaom.com/cleantech/energyhub-raises-funds-brings-enernoc-president-on-board/

– « How Honeywell is Tackling the Smart Grid », GigaOM www.gigaom.com/cleantech/how-honeywell-is-tackling-the-smart-grid/

– Con Edison lance son programme pilote de Smart Grid www.coned.com/newsroom/news/pr20090804_2.asp


Sources

4Home – www.prnewswire.com – « Motorola Buys Smart Home Startup 4Home », Gigaom

www.gigaom.com/cleantech/motorola-buys-smart-home-startup-4home/ – The Cleantech Group – Venture Beat

www.venturebeatprofiles.com/company/profile/4home – Insideview

www.insideview.com/directory/4home-inc – United States Securities and Exchange Commission – www.m2m.tmcnet.com

BuildingIQ – Site de BuildingIQ : www.buildingiq.com – « BuildingIQ’s Smarter Buildings, Now With Demand Response », GigaOM

www.gigaom.com/cleantech/buildingiqs-smarter-buildings-now-with-demand-response – « Why your office could soon be smarter than your home », Venture Beat

www.venturebeat.com/2010/10/19/why-your-office-could-soon-be-smarter-than-your-home

Adura Technologies – Site de Adura Technologies

http : //www.aduratech.com – « BuildingIQ’s Smarter Buildings, Now With Demand Response », GigaOM

www.gigaom.com/cleantech/buildingiqs-smarter-buildings-now-with-demand-response – « Why your office could soon be smarter than your home », VentureBeat

www.venturebeat.com/2010/10/19/why-your-office-could-soon-be-smarter-than-your-home – « PG&E Emerging Technologies Assessment of Advanced Lighting Controls for Energy Efficiency », PG&E – « PG&E Emerging Technologies Assessment of Advanced Lighting Controls for Demand Response », PG&E


Sources

Agilewaves – Site web d’Agilewaves : www.agilewaves.com – « Agilewaves : Green Buildings Are Intelligent Buildings » Greentech Media

www.greentechmedia.com/articles/read/Agilewaves-Green-Buildings-Are-Intelligent-Buildings/ – « Agilewaves Launches Building Energy Management System for Commercial Buildings », Agilewaves

www.agilewaves.com/2011/05/agilewaves-launches-building-energy-management-system-for-commercial-buildings/

Powerit Solutions – Site web de Powerit Solutions

www.poweritsolutions.com – « Powerit Solutions Raises Cash, Gets New CEO », Greentech Media

www.greentechmedia.com/articles/read/powerit-solutions-raises-cash-gets-new-ceo/ – « Thoughts On ARPA-E and Powerit Solutions », Rob Day, Greentech Media

www.greentechmedia.com/cleantech-investing/post/thoughts-on-arpa-e-and-powerit/ – « Smart Grid Needs a Better Sales Pitch », Bob Zak, Greentech Media

www.greentechmedia.com/articles/read/guest-post-smart-grid-needs-a-better-sales-pitch/

Ijenko – Site web d’Ijenko : www.ijenko.com – François Girodolle, Directeur

Actility – Site web d’Actility : www.actility.com – Nicolas JORDAN, VP Marketing & Business Development

Smart Impulse – Site web de Smart Impulse : www.smart-impulse.com – Charles Gourio, Directeur Développement

Innhotep - Etude Smart Grids et services d'efficacité énergétique en aval compteur - Benchmark...

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Transcript of Innhotep - Etude Smart Grids et services d'efficacité énergétique en aval compteur - Benchmark...