INDUSTRIE DE LA ROBOTIQUE AU CANADA

Fort d’un essor annuel de 35 p. 100 pour les commandes de robots entre 2010 et 2015, le Canada est un moteur de la demande accrue de robots en Amérique du Nord, avec une forte croissance dans les secteurs de l’automobile, des véhicules aériens sans pilote et de l’exploration spatiale1.

La robotique est une branche commune au génie mécanique, à l’électrotechnique et à l’informatique qui touche la conception, la construction, l’exploitation et les applications des robots, ainsi que des systèmes informatiques qui assurent la commande, la rétroaction sensorielle et le traitement des données.

LA PLACE DU CANADA DANS LA CHAÎNE DE VALEUR MONDIALE DE LA ROBOTIQUEÀ l’échelle mondiale, la demande en robotique présente une forte croissance, l’année 2014 ayant connu une progression des ventes de robots de 29 p. 100 (annualisée) pour atteindre 229 261 unités – de loin, un record annuel absolu2. Les secteurs de l’automobile et de l’électronique sont les moteurs de cette croissance. L’augmentation de la demande pour ce qui est des produits à base de silicium, destinés à l’électronique automobile, ainsi que les nouvelles techniques de production, créent des besoins en automatisation flexible dans le réoutillage des usines.

Dans d’autres secteurs, l’élargissement de la bande passante et la capacité de commandement et de contrôle ont engendré de nouvelles méthodes de livraison, ce qui se traduit par une augmentation des ventes de robots.

Le Canada est aux premières loges de ce cycle mondial d’investissements en robotique. Dans les entreprises manufacturières, pétrolières, automobiles

et électroniques du Canada, une nette tendance à la réduction des frais de main-d’œuvre aura donné lieu à des investissements effectués par d’importantes sociétés étrangères. Aujourd’hui, les sociétés de robotique canadiennes et étrangères collaborent aussi avec les Forces armées canadiennes, menant à un élargissement du rôle des robots au sein des équipes de premiers répondants, dans les forces policières ou dans le cadre des travaux d’automatisation destinés aux secteurs du nucléaire et de l’exploration spatiale.

L’investissement étranger dans le secteur de la robotique au Canada enregistre une hausse continue. Des géants internationaux tels qu’ABB, Amazon et General Electric ont consenti d’importants investissements dans leurs divisions canadiennes de robotique, ce qui s’harmonise d’ailleurs avec la démarche d’innovateurs canadiens locaux comme MDA, Clearpath Robotics, Bionik Labs, D&D Automation, Kinova Robotics et Provectus Robotics.

L’ÉCOSYSTÈME DE LA ROBOTIQUE AU CANADA

ROBOTIQUE INDUSTRIELLE ROBOTS PERSONNELSET DE SERVICE AUTOMATISATION

INDUSTRIELLE

APPLICATIONS

INDUSTRIE

SOINS DE SANTÉ

SECTEUR AÉROSPATIAL

AUTOMOBILE ÉLECTRONIQUE DOMOTIQUEDEFENSE ET SÉCURITÉ

1. Canadian Industrial Machinery (CIM). Industrial Robot Orders Break All Records. 2. Fédération internationale de la robotique. World Robotics 2015: Industrial Robots.

2

ROBOTIQUE ET AUTOMATISATION: PRINCIPAUX FACTEURS D’ATTRACTION COMMERCIALE AU CANADALe Canada constitue une plaque tournantede l’automatisation. Chez les grands constructeurs canadiens, la conversion à la robotique s’accélère; le Canada offre aux sociétés actives en robotique l’un des meilleurs cadres au monde pour ce qui est de la réglementation des essais et de la mise au point.

Autre facteur important, l’existence de programmes universitaires et techniques bien établis, axés sur la robotique. Au Canada plus de 20 universités et collèges techniques offrent des programmes spécialisés dans la robotique, la mécatronique, les méthodes de commande numérique, l’hydraulique et la pneumatique. Ainsi, les investisseurs étrangers souhaitant mener des activités de développement au Canada sont assurés d’avoir des gens compétents à leur disposition.

35 P. 100TAUX DE CROISSANCE ANNUELLE MOYEN DES COMMANDES DE ROBOTS AU CANADA (CONTRE 26 P. 100 POUR L’AMÉRIQUE DU NORD), ENTRE 2010 ET 20153

201 millions de dollarsVALEUR GLOBALE DES 3 222 ROBOTS COMMANDÉS AU CANADA DURANT LE PREMIER SEMESTRE 20155

32 P. 100TAUX DE CROISSANCE ANNUELLE MOYEN DES LIVRAISONS DE ROBOTS AU CANADA (CONTRE 21 P. 100 POUR L’AMÉRIQUE DU NORD), ENTRE 2010 ET 20154

+ DE 20 NOMBRE D’UNIVERSITÉS ET DE COLLÈGES CANADIENS OFFRANT UNE FORMATION DE POINTE ET DES CERTIFICATIONS TECHNIQUES EN ROBOTIQUE

36 millions de dollarsFINANCEMENT DU CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE DU CANADA, SUR CINQ ANS, ACCORDÉ AUX ACTIVITÉS R-D EN ROBOTIQUE QUE MÈNENT LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ET LES ENTREPRISES6

13e

RANG MONDIAL QU’OCCUPE LE CANADA POUR CE QUI EST DE LA « DENSITÉ DE ROBOTISATION », SOIT LE NOMBRE DE ROBOTS INDUSTRIELS POLYVALENTS PAR TRANCHE DE 10 000 PERSONNES AFFECTÉES AU SECTEUR DE LA FABRICATION7

3. Canadian Industrial Machinery (CIM). Industrial Robot Orders Break All Records. 4. Ibid.5. Ibid.

6. CRSNG. Le gouvernement du Canada investit dans des emplois de haute qualité et dans la croissance. 7. Service de la statistique d’IFR. World Robotics: Industrial Robots 2015.

3

LE SECTEUR CANADIEN DES SOINS DE SANTÉ EST CONNU MONDIALEMENT POUR L’INNOVATION DANS LA ROBOTIQUE. LE PREMIER HÔPITAL « TOUT NUMÉRIQUE » EN AMÉRIQUE DU NORD SE TROUVE EN ONTARIO, ET IL EMPLOIE DES ROBOTS POUR LES SOINS AUX PATIENTS

Le Humber River Hospital de Toronto, en Ontario, utilise des postes de traitement automatisé où les patients peuvent saisir les données qui leur sont propres dans des bras robotiques capables de leur administrer des médicaments8. Les robots d’assistance font l’objet d’essais depuis trois ans à Calgary et sont mis à contribution pour les soins pédiatriques en Alberta9. La Saskatchewan compte 11 robots médicaux en affectation clinique, un sommet au Canada10.

LE CANADA DISPOSE D’UNE RÉGLEMENTATION AVANTAGEUSE POUR LES ESSAIS ET LA CONCEPTION DE SYSTÈMES DESTINÉS AUX VÉHICULES AÉRIENS SANS PILOTE

Au Canada, les délais d’approbation pour les essais de véhicules aériens sans pilote commerciaux se mesurent en jours12, alors qu’aux États-Unis, l’octroi de licences d’essai pour ces appareils peut prendre des mois – sans compter que, comme de tels essais y sont normalement interdits, les sociétés doivent demander une exemption.

Par ailleurs, les opérateurs de drones au Canada ne sont pas tenus d’avoir un brevet de pilote (contrairement aux exigences en vigueur aux États-Unis). Les personnes qui procèdent à des essais de véhicules aériens sans pilote au Canada peuvent aussi disposer de leur propre espace aérien réglementé13.

LE GOUVERNEMENT DU CANADA MET DE L’AVANT UNE DÉMARCHE AXÉE SUR L’INNOVATION POUR SOUTENIR LA CHAÎNE DE VALEUR DE LA ROBOTIQUE

Le Réseau canadien CRSNG pour la robotique de terrain (RCCRT), qui dispose d’un budget annuel de 2 millions de dollars, englobe huit universités et 14 institutions partenaires.

Considérant la robotique comme un secteur prioritaire pour stimuler l’économie, le gouvernement du Canada a accordé 110 millions de dollars à l’Agence spatiale canadienne, essentiellement pour financer la mise au point de prototypes de véhicules (rovers) et de bras robotisés11.

LES CONSTRUCTEURS CANADIENS SE TROUVENT DANS UN CYCLE PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENTS

Les entreprises canadiennes actives dans divers créneaux investissent massivement dans des technologies de production innovantes, pour tirer avantage des nouveaux procédés, et dans le réoutillage des usines misant sur l’automatisation flexible.

Vu l’augmentation de 35 p. 100 dans les commandes de robots au Canada en 201511, les investisseurs étrangers constatent une hausse de la demande pour toute une gamme d’applications industrielles, tels les robots articulés, les robots collaboratifs, les robots parallèles et les robots de peinture.

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8. CTV News. First “fully-digital” hospital in North America to open in Toronto.9. CBC News. MEDi robots being used to comfort Alberta Children’s Hospital patients.10. CBC News. 5 ways robots are delivering health care in Saskatchewan.11. Space.com. Canada Funds Space Robot Projects Amid Competition.

12. CBC News. Amazon tests delivery drones at a secret site in Canada – here’s why.13. Ibid.14. Canadian Industrial Machinery (CIM). Industrial Robot Orders Break All Records.

ACTIVITÉS RATTACHÉES À LA ROBOTIQUE AU CANADA

NUNAVUT

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

GROENLAND

ALASKA(É.-U.)

NOUVELLE-ÉCOSSE

TERRITOIRESDU NORD-OUEST

Montréal

Toronto

Winnipeg

London

Waterloo

Halifax

NOUVEAU-BRUNSWICK

COLOMBIE-BRITANNIQUE

SASKATCHEWAN

ALBERTAMANITOBA

ONTARIO

QUÉBEC

YUKON

Ottawa

Québec

Saskatoon

Calgary

Vancouver

Colombie-Britannique

• En Colombie-Britannique, la villede Richmond accueille la société derobotique MDA, à l’origine du brastélémanipulateur de la navette spatiale,le Canadarm.

• Réglementation favorable, climatoptimal et présence de vastes espacespour les mises à l’essai contribuentà faire de la Colombie-Britanniqueun banc d’essai parfait pour desentreprises comme Amazon.

Alberta

• Le secteur pétrogazier albertain faitun usage croissant de la robotique,notamment chez Suncor Énergie Inc.,qui déploie des camions à conduiteautomatisée sur les sites des sablesbitumineux à Fort McMurray.

• La robotique médicale faitd’importantes percées commercialesdans les hôpitaux de Calgary : l’AlbertaChildren’s Hospital est le premierhôpital du Canada à faire usage de

robots d’assistance conçus pour aider les patients à gérer l’anxiété liée à des actes médicaux.

Saskatchewan

• La Saskatchewan fait un usage deplus en plus marqué de la robotiquedans son secteur des soins de santé :11 robots médicaux et dispositifsportatifs sont mis à contribution dansles cliniques de la province plus quepartout ailleurs au Canada.

• La Saskatchewan emploie déjà latechnologie de la téléprésence quiprocure aux fournisseurs de soins desanté un branchement instantané à unpatient éloigné, aux fins d’évaluation,de diagnostic et de gestion de cas15.

Ontario

• La vigueur de l’industrie ontarienneexplique la croissance de plusieursentreprises de robotique, commeClearpath Robotics ABI Automation etIndependent Robotics Inc.

Québec

• Le Québec est le siège de plusieurslaboratoires de robotique de calibremondial où s’effectuent d’importantstravaux de R-D : laboratoire derobotique de l’Université Laval,laboratoire de robotique de l’ÉcolePolytechnique de Montréal, laboratoirede commande et de robotique del’ÉTS, Centre de recherche sur lesmachines intelligentes de l’UniversitéMcGill, laboratoire IntRoLab del’Université de Sherbrooke.

• Montréal accueille autant desconstructeurs de robots internationauxque des fournisseurs locaux telsqu’ABB, Fanuc, Motoman et Kuka.

• La fabrication de pointe va bontrain à l’usine aéronautique deGeneral Electric à Bromont, où desrobots produisent des élémentsde réacteurs qui offrent l’un desmeilleurs rendements énergétiquesau monde. Grâce à la robotique, on apu augmenter d’un million d’heures- personnes la capacité de production.

INVESTISSEMENTS RÉCENTS DANS LA ROBOTIQUE AU CANADA

• Une entreprise de New York, RRE Venture Capital, a injecté14 millions de dollars dans la société ontarienne ClearpathRobotics, avec le concours d’iNovia Capital16.

• La société chinoise Shenzhen Bauzer Investment Group aconsacré 300 millions de dollars à l’achat d’une entrepriseontarienne en robotique, Engineering Services Inc17.

• La société Summit Partners de Boston a investi 60 millions dedollars dans Aeryon Labs, un constructeur de drones établi àWaterloo18.

• Amazon a choisi la Colombie-Britannique pour mettre àl’épreuve ses technologies de drones19.

• En 2015, ABB a procédé à un investissement de 70 millions dedollars visant à élargir sa présence au Canada, ce qui passepar la création d’un centre ultramoderne axé sur la robotique,les appareils de télédétection et le secteur des transports20.En 2014, ABB Canada a établi un partenariat avec le CollègeSheridan, en Ontario, pour la création d’un nouveau centre deformation robotique ABB axé sur les applications21.

15. CBC News. 5 ways robots are delivering health care in Saskatchewan.16. Clearpath Robotics. Clearpath Robotics Raises $14 Million to Accelerate Vision for Ethical

Industrial Robotics.17. Engineering Services Inc. Annonces officielles : ESI annonce officiellement son rachat par le

Shenzhen Bauzer Investment Group Co. Ltd., un important groupe chinois.

18. The Record.com. Aeryon Labs takes flight with $60 million in financing.19. CBC News. Amazon tests delivery drones at a secret site in Canada – here’s why.20. Montreal Gazette. ABB Canada gets new $70-million digs in Technoparc.21. Collège Sheridan. Sheridan et ABB Canada annoncent un partenariat visant à optimiser

l'enseignement de la robotique et à appuyer les constructeurs.

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POURQUOI CHOISIR LE CANADA POUR LA R-D ET L’INNOVATION ?KPMG montre que, une fois de plus, le Canada s’avère le pays le plus concurrentiel du G7 sur le plan des coûts, fort d’un avantage à cet égard de 14,6 p. 100 par rapport aux États-Unis.

Dans les activités fondées sur le savoir, notamment les services de R-D (ce qui comprend les services d’essai des produits), les entreprises faisant la conception et les essais connaissent normalement des coûts inférieurs de 27,8 p. 100 à ceux de leurs concurrents établis aux États-Unis. De tels avantages s’avèrent non négligeables pour les investisseurs étrangers dans le secteur de la robotique, où la conception et la mise à l’essai des produits représentent les coûts les plus importants lors de la phase de conception du projet.

PROGRAMMES OFFERTS AU CANADALe Canada, chef de file mondial dans le domaine de la R-D de pointe, appuie l’innovation et le caractère entrepreneurial des investisseurs au moyen d’importants programmes d’incitatifs des gouvernements fédéral et provinciaux pour les activités de R-D en sol canadien.

Voici une liste partielle des programmes offerts aux des investisseurs et aux innovateurs technologiques au Canada :

PROGRAMME D’INNOVATION POUR LES FOURNISSEURS DU SECTEUR DE L’AUTOMOBILE (PIFSA)Le PIFSA a été conçu pour faciliter la mise au point et la démonstration technologique de projets élaborés par des fournisseurs du secteur de l’automobile au Canada, qui conçoivent des produits et des procédés novateurs dans cette sphère d’activité. De tels projets peuvent inclure l’acquisition de technologies de fabrication de pointe, comme les composants de robotique.

INITIATIVE STRATÉGIQUE POUR L’AÉROSPATIALE ET LA DÉFENSECe programme aide les investisseurs à mener des actions stratégiques en R-D dans les secteurs de l’aérospatiale, de la défense, de l’espace et de la sécurité. Un objectif clé du programme est d’encourager une R-D stratégique qui soit source d’innovation et d’excellence pour des produits, des services et des procédés nouveaux ou optimisés.

PROGRAMME DE DÉMONSTRATION DE TECHNOLOGIESCe programme appuie les gros projets de démonstration de technologies des investisseurs dans les secteurs de l’aéronautique, de la défense, de l’espace et de la sécurité. Les projets financés en vertu de ce programme devraient constituer la base de la production industrielle et des services de « nouvelle génération » au Canada. Le programme vient étayer l’évolution des technologies dans des créneaux porteurs de nombreux avantages économiques à long terme pour le Canada.

PROGRAMME D’AIDE À LA RECHERCHE INDUSTRIELLE (PARI)Le PARI offre des services de conseil technique et un soutien financier aux petits et moyens investisseurs qui s’activent dans l’innovation technologique au Canada.

PROGRAMME DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL (RS&DE)Le programme RS&DE procure aux investisseurs un crédit d’impôt remboursable pour les activités de R-D. Il leur permet de déduire divers coûts, comme les salaires du personnel de R-D, les frais généraux, les dépenses en matériel et les dépenses contractuelles engagées dans le cadre d’activités de R-D pour le compte d’investisseurs au Canada.

Pour la liste complète des programmes, veuillez consulter le site www.investiraucanada.com.

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INVESTIR AU CANADA

Affaires mondiales Canada

111, promenade Sussex

Ottawa ON K1N 1J1 Canada

Courriel : investiraucanada@international.gc.ca

Site Web : www.investiraucanada.com

@investir_canada

© Sa Majesté du chef du Canada, 2016.

Numéro de catalogue en ligne : FR5-38/25-2016F-PDFISBN en ligne : ISBN 978-0-660-05144-4

Ce document et d’autres éléments d’information peuvent être consultés en ligne à www.investiraucanada.com.

Also available in English under the title “Invest in Canada – Canada’s Robotics Industry”.

La matière du présent document a été préparée par la société IE Market Research pour le compte d’Investir au Canada.

Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.