Industrie agroalimentaire : quels emballages pour demain

Industrie agroalimentaire : quels emballages pour demain ?

Eric PORCHERON & Alexandre BIAU

Etudes Economiques

Les rencontres d’UNIGRAINS

5 février 2020Abréviations

UVC : unité de vente consommateur

LEC - Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire

PET : polyéthylène téréphtalate

PE : polyéthylène

PP : polypropylène

PS : polystyrène

Pourquoi faut-il repenser les emballages ?

Quel avenir pour l’emballage alimentaire ?

Quelles implications pour les industriels de l’agroalimentaire ?

05/02/2020Unigrains - Industrie agroalimentaire : quels emballages pour demain ? 2

L’emballage : des fonctions clés pour les produits alimentaires

Emballages : un ensemble de fonctions essentielles pour les produits alimentaires


Emballages

Protéger et conserver le contenu

Renseigner sur les informations générales et légales

Regrouper (packs, lots, manutention…)

Transporter et stocker

Faciliter l’usage du produit

Faciliter l’opération de conditionnement du produit

Communiquer sur les valeurs du produit, de la marque, de l’entreprise

Source : Unigrains d’après CNEUne approche qui sera focalisée sur les emballages primaires

Enjeu sanitaire et de lutte contre le gaspillage

Emballage primaire : une UVC

Emballage secondaire : regroupe plusieurs UVC

Emballage tertiaire : manutention et transport

Les emballages mis en marché sont destinés à 40% aux ménages, à 60% aux industries


Bouteilles en verre

46%

Bouteilles plastique, barquettes, pots de yaourts,

petite sacherie en plastique…

Petits sacs, étuis, boîtes, cavaliers en carton plat…

Autres7%

46% :bouteilles en verre

24% : plastiques(bouteilles, barquettes, pots de yaourts, sacherie)

23% : papier cartonSacherie, étuis, boîtes…

7% : métaux

50% : papier cartonPlateaux, caisses de regroupement, sacs de grande contenance, palettes en carton ondulé29% : palettes en bois,

caisses, emballages fruits et légumes

Films, palettes, bacs retournables :

12%

3% : métaux7% : verre

39% : Papier carton

22% : verre

17% : plastique

17% : bois5% : métal

Emballages ménagers

5,01 Mt

Emballages industriels*

7,46 Mt

Source : Unigrains d’après estimations Ademe* Ainsi que logistiques e utilisés en restauration

Total emballages

12,47 Mt

Tonnages d’emballages mis en marché en 2015

Une approche qui sera focalisée sur les emballages ménagers

Dans les plastiques, 90% des emballages ménagers et industriels sont réalisés à partir de 5 résines


PETPolyéthylène téréphtalate

PEBDPolyéthylène basse densité

PEHDPolyéthylène haute densité

PPPolypropylène

PSPolystyrène

360 à 365 kt

Bouteilles et flacons : 300 kt (80% PET clair)

Barquettes rigides, pots : 60 kt

730 kt

Films souples (sacherie) : 120 kt

Récipients et bouteilles souples

490 kt

Pots et barquettes rigides : 15-20 kt

Films souples :30 kt

350 kt

Pots et barquettes rigides : 95-105 kt

Films souples :110 kt

110 kt

50 kt de pots de yaourt

Une grande complexité des résinesDes assemblages entre résines plastiques et

entre matériaux (ex papier-carton/plastique)

Bouteilles et flacons 135 kt

Total : 2,1 MtMénagers : 1,2 MtIndustriels : 0,9 Mt

Source : Unigrains d’après CNE

Les principaux moteurs de l’évolution de l’emballage alimentaire


Pression environnementale sur les emballages

Innovation

Réglementation

Stratégies aval

Nouveaux matériaux

Emballages intelligents, connectés

Tendances consoSnacking, nomadisme, portion individuelle

E-commerce, livraison à domicile, vente à emporter

Pression sociétaleEvolution vers des emballages plus respectueux de l’environnement : un challenge majeur pour les emballagistes et leurs clients


1. Une pression sociétale et réglementaire qui s’accroît

Une pression sociétale et médiatiqueLes plastiques principale cible


La pollution marine par les plastiques déclencheur d’une mobilisation croissante, relayée par les ONG et les médias

Influe sur les évolutions réglementaires en cours

Un consommateur sensible à la problématique des emballages et à l’économie circulaire


Le plastique cristallise les préoccupationsImage plus « verte » du papier-carton et du verre

Les plus jeunes plus sensibles à l’environnement (Credoc)

Résultats du sondage 2019 de l’Observatoire du rapport des Français à l’Économie Circulaire*

* Sondage Obsoco, 4001 personnes interrogées du 17 au 31 mai 2019

60%

Disent trier davantage qu’il

y a 5 ans

69%

Disent être préoccupés par les

emballages(20% très

préoccupés)

55%

Se disent préoccupés par le plastique,

(suivant : métal 9%)

80%

Disent que l’intégration de matière recyclée peut être un critère de choix…

mais faible propension à payer plus cher

Taux de recyclage des emballages ménagers : plastique (hors bouteilles PET) et aluminium en retrait

05/02/2020Unigrains - Industrie agroalimentaire : quels emballages pour demain ?

100%

44%

53%

69%

58%

4%

87%

Acier

Aluminium

Briques

Autres que briques

Bouteilles et flacons

Autres emballages enplastique

Verre

Taux de recyclage des emballages ménagers en France en 2018

Métal

Papier-carton

68%

Plastique

26,5%

Verre

Source : Citéo, Adelphe

Plastiques : peu recyclés car peu triés jusqu’à présent (hormis bouteilles/flacons PET)

Tous emballages ménagers : 70% de recyclage en 2018 (3,5 Mt)

Recyclage des emballages en Europe : la France en retard sur les plastiques


Taux de recyclage des emballages plastiques collectés en 2018

>50%

40 à 50%

30 à 40%

<30%

17,8 Mt d’emballages plastiques en collectés en Europe en 2018

Destination :

▪ Recyclage : 42,0% ↗

▪ Valorisation énergétique : 39,5% ↗

▪ Enfouissement : 18,5% ↘

Des écarts entre pays

▪ Dispositifs de collecte et de tri

▪ Comportements consommateur

▪ Circuits de recyclage

▪ Réglementations nationales

Source PlasticsEurope, * tous emballages industriels et ménagers, y compris+ Suisse et Norvège

Une mobilisation politique croissante et une pression réglementaire qui s’accentue depuis 2015


02/12/15

23/04/18

Loi de transition énergétique pour la

croissance verte

15/03/17

Plan d’action de l’UE en faveur de

l’économie circulaire

18/08/15

Feuille de route sur l’économie

circulaire

Paquet économie circulaire

16/01/18

Feuille de route européenne pour les

plastiques

Interdiction sacs plastique de caisses à

usage unique*

01/07/16

Interdiction sacs plastique hors

caisses à usage unique*

01/01/17 18/06/18

Loi Pacte

2019-2020

Loi contre le gaspillage et pour

l’économie circulaire

Adoptée le 30/01/20

21/05/19

Adoption Directive SUP (plastiques à

usage unique)A transposer en droit

national d’ici 2021

01/11/18

Egalim

Source : compilation Unigrains (principales dispositions) ; * sauf si biosourcé et compostable à domicile

30/05/18

Directive emballages

Distributeurs

Consommateurs

Collectivitéslocales

Centres de tri

Recycleurs

Emballagistes

IAA

L’économie circulaire : une démarche au cœur de la politique française, qui sous-tend beaucoup d’actions en cours


L’Économie Circulaire repose sur les différents acteurs de la chaîne de valeur(ex emballages ménagers)

Sensibilisation au triCommunication sur les emballages

RéemploiCompostage domestique

Recyclage ou compostage

industriel

Séparation des matériaux et livraison à des recycleurs

Un concept qui couvre tous les stades de la vie du produit emballé : conception, production, distribution, usage et fin de vie

Valorisation énergétique

Enfouissement

Eco-conception

Boucle ouverte

Une grande complexité dans le détail…

Implications des dispositions réglementaires concernant les emballages et la vaisselle jetable (à déc-19, hors LEC)


Des interdictions ▪ Planifiées de 2020 à 2025

▪ Cibles : vaisselle jetable en plastique, bouteilles plastiques pour eau plate en restauration scolaire, contenants, récipients ou bouteilles à usage unique en PSE*, en plastiques oxodégradables…

Des exigences

▪ Pourcentage de matière biosourcée dans les sacs à usage unique : 50% en 2020 et 60% en 2025

▪ Pourcentage minimal de matière recyclée dans les bouteilles en PET : 25% en 2025 et 30% en 2030

▪ Pourcentage collecte bouteilles en PET : 77% en 2025 et 90% en 2029Bouchon attaché d’ici 2024

Des objectifs ▪ Fra : Tendre vers 100% de plastique recyclé à 2025 (tous plastiques)Réduction de 50% à 2030 des bouteilles plastiques à usage unique

▪ UE : objectifs minimaux de recyclage de 50% à 2025 et 55% à 2030Bouteilles plastiques : collecte de 77% en 2025, 90% en 2029

Principales dispositions

NON EXHAUSTIF

Source : compilation Unigrains * PSE polystyrène expansé

France : une politique française qui s’appuie sur les filières « REP » (à responsabilité élargie du producteur)


NB : une filière REP existe également pour les déchets agricoles (Adivalor)

Metteur en marché

Paie une contribution fonction du type

d’emballage et des volumes

Reverse la majorité de la contribution aux

collectivités locales pour organiser la collecte et le tri

Sensibilise le consommateur

au tri

Financement R&D et aide à

l’écoconception

Fonctionnement de la filière REP des emballages ménagersL’industriel confie à un organisme la gestion des déchets que son produit génère et lui verse en retour une redevance

Agrément d’Etat pour une durée de 6 ans

Source : d’après Citeo

Un contexte réglementaire qui reste évolutif…


Projet de loi « anti-gaspillage pour une économie circulaire » (Adoptée le 30/01/2020 par le Parlement)

A partir de 2021 et tous les 5 ans, un Décret fixera un objectif de réduction, un objectif de réutilisation et de réemploi, un objectif de recyclage

Amélioration de

l’information au consommateur

Repousse la

consigne pour recyclage des

bouteilles en

plastique

Fixe un « objectif

d'atteindre la fin de la mise sur le marché

d’emballages en

plastique à usage unique d’ici à 2040 »

Favorise le

réemploi et la réutilisation

Encourage le

vrac

Grands axes sur les emballages

Soutient le

recyclage et pousse à

l’incorporation

de matières recyclées


2. Des acteurs de la chaîne de valeur de l’emballage qui réagissent

De l’innovation à tous les maillons

Emballagistes

IAA

Distribution

Gestion des déchets, recyclage

Plasturgistes

Des initiatives individuelles et collectives à tous les niveaux de la chaîne de valeur ; quelques illustrations


Association du recyclage chimique (Plastic Energy, gr3n,

Renew ELP, Ioniqa, Arcus)

Projets de recherche avec emballagistes, IAA, gestionnaires de déchets

Initiatives individuelles IAA/emballagistes

Investissements de pétrochimistes dans le recyclage et les plastiques biosourcés

Système de consigne à grande échelle

Des engagements annoncés par une dizaine de grandes marques et de distributeurs

Implication des pétrochimistes et plasturgistes

Société d’innovation dans l’économie circulaire

Objectif incorporation 10Mt de plastique recyclé à 2025

Source : compilation Unigrains

Des engagements des distributeurs dans le cadre de leur politique RSE ; quelques repères en France


Suppressions ciblées Croissance

du vracConsigne

Des engagements

Des actions en cours

Demandes de base : supprimer les emballages superflus, réduire les plastiques, aller vers l’économie circulaire

Une transformation impulsée via les MDD et le haut de gamme

Contenants apportés par le client → Tests

Pacte national sur les emballages plastiques


Des engagements spécifiques

Optimiser la consommation d’emballages et réduire leur impact environnemental : 5 grands axes


Favoriser un modèle d’économie circulaire évitant le suremballage et utiliser des emballages plus éco-responsables…

…dans un jeu de contraintes techniques, financières et marketing

Réduire les volumes d’emballages

Réutiliser les emballages

Recycler les emballages

Remplacer par des alternatives plus

facilement recyclables

Utiliser des matériaux

Renouvelables

Réduction de l’empreinteenvironnementale des

emballages

1. Utiliser moins d’emballages primairesCroissance du vrac


Vrac : produits vendus sans emballage primaire

Gestion linéaire / supply chain

Hygiène linéaire/contenants

Information produit, traçabilité

Adaptation formulation produits

Marché du vrac en 2019 (tous PGC)2

▪ 1,2 Md € (200 M€ en 2013), 0,75% de pdm

▪ Une croissance qui va s’accélérer

Quel emballage de transport au domicile ?▪ Mis à disposition en magasin

▪ Apportés par le consommateur

Fruits et légumes(Œufs également)

Coupe Silos de distribution

1 D’après texte adopté au Sénat le 30/01/202 Estimation Observatoire du vrac, en France sur l’ensemble des produits de grande consommation hors fruits et légumes

Intérêt du consommateur

Intérêt GMS et nouveaux circuits

Elargissement de l’offre produits

Encouragé par la LEC1

2. Réutiliser l’emballage : vigilance sur les contenants apportés par le client, complexité de la consigne

Unigrains - Industrie agroalimentaire : quels emballages pour demain ?

Consigne pour réemploi

▪ France : existe en CHR2 (verre/fûts) Marginal en emballages ménagers

▪ Europe : développé All/Pays Scandinaves

Prérequis

Situation actuelle

Perspectives

Contenant apte pour plusieurs cycles

d’utilisation et de lavage

Circuit de réutilisation organisé

▪ Potentiel de croissance

▪ Des objectifs LEC1, création d’un observatoire

▪ Recommandations Ademe : régional(<200-300 km), consigne incitative

Source : compiulation Unigrains1 D’après texte adopté au Sénat le 30/01/20; 2CHR cafés, hôtels, restaurants

Emballage apporté par le client

▪ Encouragé dans la LEC1

▪ Décharge de responsabilité vers le consommateur

▪ Test Carrefour au rayon coupe

▪ Développement dans lescircuits vrac

Contenant propre et adapté à la

nature du produit acheté

05/02/2020 25

3. Recyclage et utilisation de matière recycléeUne démarche qui va de la conception de l’emballage à la valorisation de la matière recyclée


Enjeux : volumes, qualité, prix etvalorisation des matières recyclées

Améliorer la recyclabilité

des emballages Accroître la collecte et améliorer la qualité du tri

Développer de nouveaux procédés et

filières de recyclage

Recyclage des emballages plastiques

3. Recyclage et utilisation de matière recyclée L’extension des consignes de tri : un prérequis


Les emballages triés et recyclés en 2019Emballages qui font du volume important

Des consignes de tri qui varient selon les collectivités

Verre

Métal

Papier-carton

Papiers

Bouteilles/flacons en plastique

Extension de la consigne de tri à 2022Tous les emballages ménagers et papiers mis

dans une poubelle de tri sur 100% du territoire

+

Pots de yaourts, barquettes, films…

Faciliter le geste de tri du consommateur(ce sont les centres de tri qui vont trier)

Massifier les flux pour développer les filières de recyclage

→ Implique un travail en amont de conception de l’emballageSource : Unigrains d’après Citeo

3. Recyclage et utilisation de matière recyclée : Les filières de recyclage mécanique début 2020 (France)


Pots et barquettes enPET clair et coloré,

PE, PP, PS

Emballages en PET opaque

Emballages souplesen PEBD

Papier-carton

Acier, aluminium

Verre

Bouteilles en PET clair et coloré,

PEHD et PP

Bois, liège

Emballages complexes

Films autres résines hors PVC, petits films

Céramique, grès,

porcelaine

PVC

Emballages déjà recylables

Filières de recyclage mécanique en développement

ou en création

Emballages sans filière de recyclage à ce jour

Valorisation énergétique

Ni recyclable ni valorisable

Recyclabilité des emballages ménagers

Source : compilation Unigrains ; exemples d’acteurs impliqués dans l recyclage

Quelles perspectives pour le recyclage

chimique/enzymatique ?

3. Recyclage et utilisation de matière recyclée :Un barème Citeo refondu en 2020, plus en lien avec la situation des filières de recyclage


Barème 2020

Tarif* Ecomodulation

0

10

20

30

40

50

60Création de tarifs différenciés par matériaux plastiquesCt €/kg

Maintien des 3 bonus

Emballages en PP ou PE intégrant 50% de matière recyclée

Réduction à la source (1ère année)

Sensibilisation au geste de tri

Source : Citéo, dans le cadre d’une déclaration par UVC* le tarif se décompose en une contribution au poids (cf graphe) et une contribution à l’UVC (non illustrée)

Instauration de 3 malus progressifs

+10%, +50% et +100% l’UVC

Malus : 100% : bouteilles et emballages rigides en PET opaque, bouteilles en PVC

4. Remplacer par d’autres matériaux plus « verts »Papier-carton : le 1er substitut au plastique


Des complexes papier/plastique recyclables en process papetier

Enjeux R&D : apporter des propriétés barrières

▪ Non transparent

▪ Limites : barrière (eau, air, gras), résistance, scellabilité

▪ Non recyclable à l’infini

▪ Enjeux sanitaires : migrations matière, additifs, contact alimentaire


▪ Biosourcé, renouvelable, recyclable, biodégradable

▪ Légèreté, flexibilité

▪ Beaucoup de fournisseurs certifiés / gestion durable de la ressource

4. Remplacer par d’autres matériaux plus « verts »Verre : matériau historique, regain d’intérêt



Source : Verralia

▪ Se recycle bien et à l’infini

▪ Initiatives sur la consigne et le vrac

▪ Premiumisation boissons

18,8 18,7 19,0 19,3 19,6 20,0 20,4

Ventes de contenants en verre pour boissons et alimentation dans les 5 plus gros marchés UE (Mt)

+1,8%/an

Source : Verralia

Tendances : allègement (sauf si réemploi), optimisation process recyclage

▪ Coût

▪ Fragilité, poids

▪ Débats sur le bilan énergétique

4. Remplacer par d’autres matériaux plus « verts »Bioplastiques : majoritairement non biodégradables et identiques aux pétrosourcés


0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2014 2018 2023

Other non BioD

Bio-PE

Bio-PET 30

Other BioD

Starch blends

PLA

Repère : 90 Mt/an plastiques

emballage (global)

1,1 Mt

1,8 Mt

3,1 Mt

Biosourcé non biodégradable70%

Biosourcé biodégradable30%

Bioplastiques pour l’emballage: capacités de production de biopolymères installées dans le monde (kt)*

Source : Unigrains d’après IFBB* Entre le producteur de biopolymère et l’emballagiste existe généralement un compounder. Sur les bioplastiques : FKuR, BioLogiQ, Nurel…

4. Remplacer par d’autres matériaux plus « verts »Bioplastiques : quels enjeux ?


Progrès technologiques

Matériau vertueux ?

Complexité pour le consommateur

Débat food / non food

Question de la recyclabilité ( collecte)

Bilan environnemental

/ sociétal

(et sa perception)

Prix

* mélange par fusion de matières plastiques

L’origine biosourcée plus chère

Importance du marketing

Pénétration lente sans réglementation favorable

Axes : performance, procédés, recyclabilité

Nouveaux polymères biosourcés (PET 100% , PEF…)

Savoir-faire dans le compoundage*

Emballages compostables : une solution d’avenir ?


France : à ce jour le plus accessible

Source : d’après Citeo,

Compostage : décomposition par un processus biologique d’un matériau en CO2, eau et en compost (→ engrais)

Compostage à domicile(allégation possible)

Emballages compostablesPlastique (biosourcé ou issu du pétrole)

papier ou carton

Très limité à ce jour en FranceDes différences entre pays (→ Italie)

Circuits de collecte ?

Filières aval ?

Composteur industriel(pas d’allégation)

A l’international… des différences entre pays


Règles de recyclabilité

Législationnationale

Approche de la collecte

Approche durecyclage

Pratiques vis-à-visdu compostage

industrielFilières de recyclage

existantes

D’autres perspectives en matière d’innovation : les évolutions technologiques ouvrent la porte à de nouveaux outils


En restant sur le code-barre… projet GS1 France et Citeo pour intégrer les données relatives à l'emballage des produits

➢ « Tatouage numérique »invisible à l’oeil nu

➢ Informations de recyclabilité aux centres de tri et recycleurs

Exemple du marquage « watermarks »

Source : Citeo

Recyclage chimique/enzymatique à suivre - Veille innovations

Perspectives / Recommandations


Compatible filière de recyclage existante ou en développement

Possibilité de couches barrières compatibles avec les filières de recyclage

Tendre vers le monomatière

Eviter les perturbateurs

de tri

Cohérence composant principal / éléments associés

Eviter : noir de carbone, charges minérales ou additifs modifiant la densité…

Suppression emballages inutiles et optimisation emballages existants

Vrac / réemploi ?

Réduire et alléger les emballages

Evolutions actuelles

Des basculements du plastique vers le papier-cartonDéveloppement du verre

Plastiques souples : des développements vers le PEBD Plastiques rigides : du PS vers le PET et le PP

IAA : des initiatives multi-directionnellesQuelques illustrations


Réduction du plastique

Basculement sur un emballage en carton

De la bouteille plastique vers la brique carton

Utilisation de Plastique biosourcé

Emballage compostable

Utilisation de plastique recyclé

(compostage industriel)

Concepts hybrides

(barquette bois, film plastique)

(PLA)

La problématique emballage s’inscrit dans une démarche globale et touche l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise


Repenser lesemballages

Préalable

Conformité avec la réglementationRespect des fonctionnalités de

base propres à chaque produit

Freins

Solutions techniques disponibles, surcoûts,

investissements

S’inscrit dans une approche stratégique globale de l’entreprise

Mobilise des équipes pluridisciplinaires

Fait appel à des partenariats(emballagistes et autres)

Mobilise des investissements et du temps

Impacte l’ensemble de la chaîne de valeur

Nombreuses démarches proactives des industriels de l’agroalimentaire

R&D Appro Transfo MarketingCommercia-

lisation

Logistique

Distribution

Repenser les emballages pour les IAA : un impact et des investissements sur l’ensemble de la chaîne de valeur


R&D

Appro

▪ Eco-conception de l’emballage

Fonctionnalités, cohérence entre composants, impact économique

▪ Investissement dans les nouvelles

technologies

Centres de recherche, start-ups…

▪ Partenariats, consortiums de

recherche…

▪ Sélection des fournisseurs

Ecoute, technicité, coût, traçabilité, RSE

▪ Sécurisation des volumes

▪ Certifications ?

Création du Nestlé Institute of Packaging Science en déc-18

et investissement dans des start-ups

Illustrations

Partenariat pour le développement de la technologie Carbios

Nouvelles barquettes bois fabriquées à partir de peupliers

français labellisés

Repenser les emballages pour les IAAUn impact sur l’ensemble de la chaîne de valeur


Production

Adapter des lignes de production

▪ Des exigences réglementaires

Bouchon attaché

▪ Des impacts sur les performances

Cadences, capacité de la ligne,

technicité gestion ligne

▪ Des impacts sur le process

▪ Des investissements à des échellestrès diverses

Pièces, machines, lignejusqu’à usines de recyclage

Illustrations

Materne : 20 à 30 M€ investis dans le programme

d’innovation et dans , notamment dans

l’adaptation des chaînes de production

Nouvelle obligation de fixer les bouchons aux bouteilles à 2024

Co-investissement 2015 avec Plastipak dans une

usine de recyclage de PET

Investissement en 2009 dans usine de

recyclage de PET

Repenser les emballages pour les IAAUn impact sur l’ensemble de la chaîne de valeur


MarketingCommuni-

cation

▪ L’emballage vecteur des valeurs

de la marque

▪ Opportunité d’innover, de

bousculer les codes

▪ Quels axes de communication ?

Communication sur l’emballage

Communication corporate (RSE)

Illustrations

Barquette en bois de peuplier 5 fois plus chère que la barquette

précédente en plastique

Passage au kraft avec évolution du code visuel

Commercia-lisation

▪ Gérer les surcoûts

▪ Distribution :

Des modes de commercialisation en

développement (vrac, consigne de

réemploi…)

Conclusion


• L’emballage alimentaire est en mutation

• Des évolutions très rapidesEffervescence d’initiatives et de nouvelles solutions

• Accompagner le mouvement est une obligation

• Des impacts sur l’ensemble de la chaîne de valeur

• Emballage : source d’innovation et de différenciation

→ Une voie d’expression de l’agilité et de la proactivité de l’entreprise

• Des GMS sensibilisées et en quête de différenciation

→ Opportunité d’être force de proposition, de créer de la valeur

• Repenser les emballages : s’inscrit dans un projet d’entreprise structurant

Des opportunités pour les IAA

Un mouvement irréversible

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Industrie agroalimentaire : quels emballages pour demain

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