IndustriAll Cremona – Octobre 2013 1 La crise de la sidérurgie européenne, due à la récession,...
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IndustriAll Cremona – Octobre 2013 1 La crise de la sidérurgie européenne, due à la récession, se prolongerait malgré la reprise Chapitre 1
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La crise de la sidérurgie européenne, due à la récession,
se prolongerait malgré la reprise
Chapitre 1
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Croissance de la demande apparente de produits finis en 2013, sauf en Europe où la reprise attendrait 2014
Estimation de la demande apparente d’aciers finis au niveau mondial
2012 2013 (Pr) 2014 (Pr) 12/11 Pr13/12 Pr14/132014 en % de 2007
Union européenne (27) 140,1 139,5 144,1 -9,3% -0,5% 3,3% 72,4%
CIS 56,5 57,6 59,8 3,3% 1,9% 3,8% 106,1%
NAFTA 131,2 135,0 136,0 7,8% 2,9% 0,7% 98,1%
Amérique centrale et du sud 46,9 49,8 52,0 2,6% 6,2% 4,4% 126,8%
Turquie 28,5 30,6 31,9 5,7% 7,4% 4,2% 134,2%
Moyen-orient/ Afrique 63,2 65,2 69,9 2,2% 3,2% 7,2% 128,8%
Asie et océanie 920,4 950,0 976,6 1,8% 3,2% 2,8% 144,5%
Monde 1 412,6 1 453,9 1 500,3 1,2% 2,9% 3,2% 123,1%
2012 2013 (Pr) 2014 (Pr) 12/11 Pr13/12 Pr14/132014 en % de 2007
Chine 646,2 668,8 685,5 1,9% 3,5% 2,5% 163,8%
Monde sans Chine dont: 766,4 785,1 814,8 2,4% 3,8%
Pays développés 389 390,5 399,6 -1,9% 0,4% 2,3% 84,3%
Pays émergents hors Chine 377,4 394,6 415,1 4% 5% 5% 127%
Monde 1 412,6 1 453,9 1 500,3 -6,6% 2,9% 3,2% 123,1%
Worldsteel Association - Prévisions de la consommation apparente d'acier (juillet 2013)
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En 2013, la production mondiale d’aciers bruts, toujours plus haut…
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124,1
135,0132,3
135,9
131,0 132,3
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Janv Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Evolution mensuelle de la production mondiale d'acier brut (Mt)
2013
2012
2011
2010
2008
2009
Le monde n’a jamais produit autant d’aciers qu’en ce début d’année, avec :
une production cumulée à fin juillet de 920 Mt (+2% par rapport à la même période de 2012, 901 Mt) ;
en moyenne, 131 Mt produites par mois (129 Mt l’an dernier).
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… grâce à la Chine, qui compte pour environ la moitié de la production sur les sept premiers mois de 2013
La croissance chinoise rebondit en 2013, avec un rythme de croissance annuelle de 8%.
Entre fin juillet 2008 et fin juillet 2013, la Chine a augmenté sa production de 48% !
Le monde hors Chine a subi une baisse de 3% de sa production sur les sept premiers mois de 2013 par rapport à 2012…
… et une contraction de 7% par rapport à 2008.
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820888 901 920
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7 mois 2008 7 mois 2009 7 mois 2010 7 mois 2011 7 mois 2012 7 mois 2013
Evolution comparée des productions d'aciers bruts (Mt)
Monde Chine Monde hors Chine
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Après 2009, la Chine est redevenue exportateur net, avec un excédent de 37 Mt en 2012
L’excédent commercial a atteint 37 Mt en 2012. Au 1er semestre 2013, l’excédent commercial est de 21 Mt, comparable à celui de 2012.
L’an dernier, la Chine avait exporté 51 Mt d’aciers (semis, produits longs, plats et tubes), soit une hausse de 15% en un an.
Les autorités chinoises ont annoncé, en juin 2013 , essayer de ramener la production d’aciers aux besoins du pays.
La profitabilité de la sidérurgie chinoise est très faible et 40% des entreprises sont en perte.
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Dans les autres pays, seuls le Japon et l’Inde ont augmenté leurs productions sur les sept premiers mois de 2013
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Japon USA Inde Russie Corée du Sud Turquie Brésil Ukraine
Evolution des productions dans les principaux pays producteurs d'aciers
7 mois 2008
7 mois 2009
7 mois 2010
7 mois 2011
7 mois 2012
7 mois 2013
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Croissance molle pour certains et baisse aux États-Unis, en Europe et en Corée du Sud
1,1%
-5,3%
-5,3%
2,7%
-2,9%
-5,3%
-4,0%
-2,1%
-1,1%
-6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0%
Japon
USA
UE
Inde
Russie
Corée du Sud
Turquie
Brésil
Ukraine
Production d'aciers : Variation 7 mois 2013 vs 7 mois 2012 (%)
Entre 2012 et 2013, l’évolution dans les pays émergents est mitigée :
seule l’Inde a connu une croissance des productions ;
la Corée du Sud et la Turquie ont produit moins d’acier cette année.
Entre 2008 et 2013 :
le poids des pays industrialisés, et plus particulièrement des pays de l’UE, a décru ;
parmi les pays émergents, l’Inde a connu un essor de près de 50%.
-11%
-15%
-20%
46%
-8%
20%
21%
-3%
-24%
-50% -30% -10% 10% 30% 50%
Japon
USA
UE
Inde
Russie
Corée du Sud
Turquie
Brésil
Ukraine
Production d'aciers: Variation 7 mois 2013 vs 7 mois 2008 (%)
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Les prévisions de consommation apparente en Europe demeurent pessimistes pour 2013
178168
192201
185
121
148157
142 137 140
0
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150
200
250
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Prev.
2014Prev.
Evolution de la consommation apparente d'aciers en Mt (Eurofer Juillet 2013)
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Selon les prévisions d’Eurofer, la consommation apparente en 2013 devrait rester inférieure à celle de 2012, de 3,5%.
Avec une consommation prévue à 137 Mt d’aciers en 2013, elle est inférieure de 26% à la moyenne des années 2004-2008.
Une reprise devrait se manifester au dernier trimestre 2013, soutenue par un redémarrage de la consommation réelle.
La consommation apparente devrait ensuite croître plus sensiblement dès 2014.
Considérant les années 2012 et 2013 comme un point bas dans la consommation d’aciers, le retour à une consommation de 180 Mt nous parait plausible en raison des besoins en équipements et en infrastructures, notamment en Europe de l’Est.
Ce niveau est comparable à la consommation moyenne d’aciers en Europe avant la crise (185 Mt sur la période 2004-2008).En deçà, l’UE deviendra importatrice d’acier de manière structurelle.
L’enjeu de l’autosuffisance en acier des économies européennes
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La balance commerciale européenne difficilement à l’équilibre dans les plats…
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2010 2011 2012 2013
Commerce exterieur de l'U.E. acier en KT
Importations Exportations
1,32
1,28
1,3
1,32 1,37 1,4
1,41
1,43 1,46
1,48
1,49
1,46
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1,37
1,36
1,34
1,26
1,22 1,
281,
291,
31 1,39
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1,32
1,34 1,36 1,40 1,44
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1,44
1,43
1,43
1,38
1,37
1,36
1,32
1,29 1,32
1,32
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1,25
1,23
1,24 1,28
1,3
1,28 1,31
1,33
1,34
1,30
1,30
1,30
1,32
1,31
0,80,9
11,11,21,31,41,51,61,71,8
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2009 2010 2011 2012 2013
Cours mensuel moyen de l’euro vs dollars
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… mais des excédents croissants dans les produits longs
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2010 2011 2012 2013
Balance commerciale de l'U.E. dans les aciers (en Kt)
Plats Longs Total
1 699
-2 132
1 352
141
2 980 2 8373 340 3 728
4 681
722
4 693
3 867
-2 500
-1 500
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500
1 500
2 500
3 500
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2010 2011 2012 2013
Balance commerciale à fin mai (kt)
plats
longs
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Soldes commerciaux plats/longs
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2010 2011 2012 2013
Commerce exterieur de l'U.E. en aciers plats (en Kt)
Importations Exportations
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Déc
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mai
2010 2011 2012 2013
Commerce exterieur de l'U.E. en aciers longs (Kt)
Importations Exportations
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Une production européenne plus faible en 2013
13,5 13,3
14,514,1
14,714,1
13,4
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
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Ian Feb Mar Apr Mai juin juillet Aug Sep Oct Nov Dec
UE- Evolution mensuelle de la production d'aciers bruts (Mt)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
121,1 125,4 126,0
73,6
103,6 108,1 103,1 97,6
3,6% 0,4%
-41,6%
40,8%
4,4%-4,7% -5,3%
-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%
0
20
40
60
80
100
120
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
UE: Production d'aciers bruts sur 7 mois
Production Taux de croissance
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Seuls deux pays européens ont augmenté leurs productions en 2013 : le Royaume-Uni (effet Teeside) et l’Autriche (Voest Alpine)
4,0%-5,4%
-28,1%-3,6%
-13,5%-5,0%
-2,1%-34,0%
-50,6%-13,9%-14,0%
-5,2%-14,3%
-2,1%-7,9%
-1,3%-3,5%
21,1%-12,0%
-5,3%
-60,0% -50,0% -40,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0%
AustriaBelgiumBulgaria
Czech RepublicFinlandFrance
GermanyGreece
HungaryItaly
LuxembourgNetherlands
PolandSlovakiaSlovenia
SpainSweden
United KingdomOther E.U. (27)
EU (27)
Evolution des productions européennes 7 mois 2013 vs 7 mois 2012 (%)
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A l’ouest de l’Europe, forte baisse des productions en Italie et au Luxembourg (environ -14% sur sept mois)
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France Germany Italy Spain United Kingdom
12,3
28,5
19,2
11,18,610
26
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9,8
25,5
17,3
8,55,5
9,3
25,0
14,9
8,46,6
Grands producteurs ouest-européens (Mt)
7 mois 2007
7 mois 2010
7 mois 2011
7 mois 2012
7 mois 2013
La production française s’est contractée de 5%, tandis que la production allemande résiste mieux (-2%)
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Austria Belgium Luxembourg Netherlands Sweden
4,4
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1,8
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2
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3
4,4 4,4
1,3
4,0
2,6
4,64,1
1,1
3,8
2,6
Petits producteurs ouest-européens (Mt)
7 mois 2007
7 mois 2010
7 mois 2011
7 mois 2012
7 mois 2013
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A l’est de l’Europe, recul substantiel de la production polonaise
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Czech Republic Poland Slovakia
4,2
6,4
3,03,1
4,8
2,73,4
5,1
2,63,2
5,3
2,73,0
4,5
2,7
Producteurs est-européens (Mt)
7 mois 2007
7 mois 2010
7 mois 2011
7 mois 2012
7 mois 2013
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La question des capacités de production : l’OCDE brouille les cartes
L’OCDE estime que, en 2012, l’excédent de capacités de production d’aciers s’élevait à environ 542 Mt, dont 200 Mt en Chine et 220 Mt dans les pays de l’OCDE.
Cependant :
il est difficile d’avoir des informations précises sur les capacités, notamment en Chine ;
le raisonnement est limité à la capacité nominale des installations ;
le taux d’utilisation prend difficilement en compte le nombre d’équipes, la productivité, etc.
Ces chiffres avancés par OCDE ont été contestés en juillet 2013 , surtout par les Européens.
De nouvelles augmentations de capacités sont annoncées dans les années à venir.
Nouvelles additions de capacités annoncées par les sidérurgistes (Mt)
Excédent de capacités (Mt)
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Les capacités de production arrêtées en Europe début 2013
Équilibre offre / demande dans l'UE27 (Mt)Distribution des capacités de production d'acier – Arrêts définitifs( et temporaires Mt)
Actualisation des capacités de production en Europe (estimations)
2010 2011 2012 e 2013 e 2014 eProduction 173 177,7 169,4 165 170Consommation apparente 148 157 142 139 146
Solde extérieur 7 7 12 10 10
Sources : Worldsteel, Eurofer, Syndex pour les prévisions de productions
Arrêts définitifs (Mt)Déc. 2012 Fév. 2013 avr-13
Fonte 14,6 14,6 17,1Electrique 5,5 5,5 7,2Total 20,1 20,1 24,3
Arrêts temporaires (MT)Déc. 2012 Fév. 2013 avr-13
Fonte 9,4 12,4 12,55Electrique 7,4 7,4 5,1Total 16,78 19,83 17,65
Déc. 2012 Fév. 2013 avr-13Capacités de production totale d'acier brut (Ref 2007) 210 210 210
Arrêts définitifs d'installations 20,1 20,1 24,3Arrêts temporaires d'installations 16,8 19,8 17,7Capacités de production d'acier brut début 2013 173,1 170,1 168,1
Réfections 7,6 1,7 1,5Capacités dédiées à l'export (Teeside) 3 3 3Capacités en cours de déclassement 2 2 1Ralentissements d'unités dt inox 3 3 3Gains de productivité 4 5 6Total Europe 162 165 166Source : Syndex
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La production européenne d’acier atteint 169,4 Mt en 2012, après 177,7 Mt l’année précédente.
Pour rappel, les productions annuelles atteignaient, en moyenne, 203 Mt entre 2004 et 2008.
Depuis la crise financière de la fin 2008, les capacités de production d’acier dans les pays de l’UE ont déjà été réduites de près de 42 Mt. Les réductions annoncées comme définitives représentent 24,3 Mt.
Cette baisse spectaculaire des capacités de production européennes constitue le principal facteur d’ajustement de l’offre et de la demande d’aciers sur les marchés européens.
Entre fin 2012 et le premier trimestre 2013, 6 Mt de capacités avaient été remises en marche pour répondre au rebond de la demande en début d’année.
Pour l’essentiel, il s’agit des hauts-fourneaux arrêtés pour réfection ou maintenance en 2012 et dont les arrêts ont été parfois prolongés au-delà.
Parallèlement, d’autres unités sont arrêtées définitivement après plusieurs mois de fermetures annoncées comme temporaires (AM à Florange, Duferco à La Louvière, Alfonso Gallardo à Azpeitia).
Ce processus rend compte de l’abandon des compétences et savoir-faire du personnel et concrétise l’absence d’horizon pour la reprise économique en Europe, début 2013.
Avec une capacité de production théorique de 178 Mt hors réfection et ralentissements de production, l’UE ne pourrait faire face au redressement de la demande d’aciers si les arrêts aujourd’hui temporaires devenaient définitifs.
Ces fermetures entraîneront des pertes supplémentaires de parts de marché pour les producteurs européens.
Ajustement à la demande d’aciers par les arrêts de capacités définitifs et temporaires
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Pour affiner l’approche et prendre en compte le fait que la fermeture d’une unité de production signifie une meilleure charge pour celles qui subsistent, toutes choses égales par ailleurs, nous avons calculé le taux d’utilisation des capacités encore en activité.
Il en résulte une vision plus exacte de la sidérurgie européenne :le taux d’utilisation des capacités de production en exploitation est en moyenne de 84% ;les écarts entre les pays sont importants, les technologies n'offrant pas la même flexibilité (sidérurgie intégrée versus aciers électriques) ;certains pays affichent des taux supérieurs à 100% par la prise en compte des gains de productivité réalisés pendant la crise en raison, aussi, des fermetures d’unités sœurs ou concurrentes.
Un taux d’utilisation des capacités de production réelles d’acier de 84% en 2013
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Une approche de l’utilisation réelle des capacités de production
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84%
Taux d'utilisation des capacités de production ouvertes
1er trimestre 2013
Ces chiffres rendent aussi compte des transferts de production entre unités au sein d’un même pays comme entre pays européens.
Ils suggèrent que les 6 Mt de gains de productivité pour un rythme de production annuelle de 166 Mt du premier trimestre 2013 peuvent être considérés comme bas. Même les baisses de production et la faiblesse des investissements rendent cette estimation crédible.
Les restructurations s’étendent désormais à la transformation à froid. Ainsi, ArcelorMittal annonce la fermeture définitive de plusieurs lignes à Liège et ThyssenKrupp la cession ou la fermeture d’installations en Europe.
Galmed a fermé à Sagunto et les tôles électriques à Isbergues sont à vendre.
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Les prix des aciers plats ont augmenté légèrement au 1er trimestre 2013 pour se replier par la suite
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Evolution des prix pour les produits plats, Europe du Nord
Coils laminés à chaud, EXW, Europe du Nord, EUR/tonne Coils laminés à froid, EXW, Europe du Nord, EUR/tonneCoils galvanisés, EXW, Europe du Nord, EUR/tonne
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Evolution des prix pour les produits plats, Europe du Sud
Coils laminés à chaud, EXW, Europe du Sud, EUR/tonne Coils laminés à froid, EXW, Europe du Sud, EUR/tonne
Coils laminés galvanisés, EXW, Europe du Sud, EUR/tonne
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Dans les produits longs, à l’exception des ronds à béton, les prix des aciers ont continué de diminuer en 2013
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Evolution des prix pour les produits longs, Europe du Nord
Ronds à béton, EXW, Europe du Nord, EUR/tonne Fil machine, EXW, Europe du Nord, EUR/tonne
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Evolution des prix pour les produits longs, Europe du Sud
Ronds à béton, EXW, Europe du Sud, EUR/tonne Fil machine, EXW, Europe du Sud, EUR/tonne
Sections, EXW, Europe du Sud, EUR/tonne
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En 2013, des prix inférieurs à 2012 pour l’ensemble de produits, dans une fourchette allant de -13% à -8%
Produit T1 2012 T2 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013Evolution T2
13/T2 12Evolution T2
13/T1 13Coils laminés à chaud, EXW, Europe du Nord, EUR/tonne 520,1 545,9 484,0 501,7 476,0 -13% -5,1%Coils laminés à froid, EXW, Europe du Nord, EUR/tonne 607,9 622,7 576,5 572,5 570,4 -8% -0,4%Coils galvanisés, EXW, Europe du Nord, EUR/tonne 634,0 633,8 584,8 583,8 569,1 -10% -2,5%Coils laminés à chaud, EXW, Europe du Sud, EUR/tonne 520,1 528,5 456,3 490,8 462,5 -12% -5,8%Coils laminés à froid, EXW, Europe du Sud, EUR/tonne 607,9 600,9 546,3 562,9 547,9 -9% -2,7%Coils galvanisés, EXW, Europe du Sud, EUR/tonne 634,0 600,7 525,2 559,6 525,4 -13% -6,1%
Produit T1 2012 T2 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013Evolution T2
13/T2 12Evolution T2
13/T1 13Ronds à béton, EXW, Europe du Nord, EUR/tonne 564,6 539,2 536,0 519,4 491,9 -9% -5,3%Fil machine, EXW, Europe du Nord, EUR/tonne 584,6 558,5 532,1 514,8 485,0 -13% -5,8%Sections, EXW, Europe du Nord, EUR/tonne 663,5 651,9 598,3 635,6 580,0 -11% -8,8%Ronds à béton, EXW, Europe du Sud, EUR/tonne 564,6 530,2 504,0 490,8 472,8 -11% -3,7%Fil machine, EXW, Europe du Sud, EUR/tonne 584,6 549,4 512,1 497,3 477,9 -13% -3,9%Sections, EXW, Europe du Sud, EUR/tonne 663,5 636,5 585,7 620,0 564,8 -11% -8,9%
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Après un redressement en début d’année, les prix des matières premières pour le fer neuf se replient
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Prix du minerai de fer à l'importation Chine et du charbon à coke Chine domestique (en $/t)
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Prix des matières - moyenne mensuelle 7 mois ($/t)
Charbon à coke Minerai de fer
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Prix du minerai de fer selon la teneur en fer
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Quelles perspectives pour le prix de minerai de fer à court et moyen termes ?
2 Mmt de capacités de production de minerai de fer supplémentaires entre 2013 et 2017 Une offre supérieure à la demande au moins jusqu’en 2015
Prix du minerai de fer ($/t) –perspective 2013
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Une augmentation du prix de 30 US$ la tonne en moyenne est prévue en 2014.
Une situation différente pour le charbon à coke
Une offre supérieure à la demande au moins jusqu’en 2014Capacités additionnelles de charbon à coke (Mt)
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La remontée du prix des ferrailles en début d’année a été de courte durée, mais la ferraille demeure encore onéreuse
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Evolution du prix des ferrailles en €/t (Shredded - Allemagne)
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Prix moyen des ferailles (€/t) sur 7 mois
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Une marge sur matières pour les coils à chaud peu rémunératrice en 2013
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Evolution de la marge matière des coils à chaud (€/T)
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Marge sur matières pour le coil à chaud (€/t) moyenne 7 mois
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Malgré une remontée depuis mai 2013, la marge sur matières pour les ronds à béton se contracte plus vite que celle des coils
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Evolution de la marge brute sur ferrailles pour les ronds à béton (€/t)
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Marge moyenne sur matières pour les ronds à beton (€/t) sur 7 mois
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Les résultats comparés des groupes sidérurgistes européens : une nouvelle
convergence ?
Chapitre xx
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FY 2008 FY 2009 FY 2010 FY 2011 FY 2012
Voestalpine - Division Aciers
SSAB: Division EMEA
Salzgitter: Division Aciers
Ruukki Metals
Groupe Dillinger Hütte(consolidé)
Groupe Saarstahl (consolidé)
A l’exception de Voestalpine (produits de niche) et de Dillinger (tôles fortes), les sidérurgistes européens petits et grands ont vu leur profitabilité baisser en 2012
Profitabilité (EBITDA/Chiffre d’affaires) – Petits producteurs européens
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FY 2008 FY 2009 FY 2010 FY 2011 FY 2012
Tata Steel Europe
ArcelorMittal FCE
ThyssenKrupp Steel Europe
Profitabilité (EBITDA/Chiffre d’affaires) – Grands producteurs européens
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Au 1er semestre 2013, amélioration de la profitabilité pour la plupart des sidérurgistes européens
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T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013
Profitabilité (EBITDA/Chiffre d'affaires)
Voestalpine Division Aciers
SSAB Division EMEA
Salzgitter Aciers
Ruukki Metals
TK Steel Europe
AM FCE
Tata Steel Europe
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FY 2008 FY 2009 FY 2010 FY 2011 FY 2012
ArcelorMittal FCE
ThyssenKrupp Steel Europe
La plupart des concurrents a investit er renouvelé davantage les outils industriels
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FY 2008 FY 2009 FY 2010 FY 2011 FY 2012
Voestalpine - DivisionAciers
SSAB: Division EMEA
Salzgitter: DivisionAciers
Ruukki Metals
Groupe Dillinger Hütte(consolidé)
Taux de renouvellement des outils – Petits producteurs européens
Taux de renouvellement des outils – Grands producteurs européens
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FY 2008 FY 2010 FY 2011 FY 2012
ArcelorMittal FCE
ThyssenKrupp SteelEurope
Un accroissement de la part d’EBITDA octroyée aux investissements notamment chez les groupes nordiques
Investissements/EBITDA– Petits producteurs européens
Investissements/EBITDA– Grands producteurs européens
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FY 2008 FY 2010 FY 2011 FY 2012
Voestalpine - DivisionAciers
SSAB: Division EMEA
Salzgitter: Division Aciers
Ruukki Metals
Groupe Dillinger Hütte(consolidé)
Groupe Saarstahl(consolidé)
2009 n’est pas pris en compte à cause d’EBITDA négatifs
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La plupart des groupes allemands ont privilégié les investissements au dividendes
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FY 2008 FY 2009 FY 2010 FY 2011 FY 2012
Voestalpine
SSAB
Salzgitter
Ruukki
Groupe Dillinger Hütte
Groupe Saarstahl
ArcelorMittal
ThyssenKrupp
Dividendes/ Total dividendes+investissements
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Peu de réductions d’effectifs chez les petits producteurs européens
Effectifs – Petits producteurs européens
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9 510
10 626 10 702 10 676
6 484 6 531 6 5696 742
6 504
6 949 6 816 6 8697 014 7 091
6 080
5 226 5 2915 450
5 203
8 4948 178 8 072 7 960 7 854
7 205
7 676 7 6247 465 7 116
5 000
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9 000
10 000
11 000
FY 2008 FY 2009 FY 2010 FY 2011 FY 2012
Voestalpine - Division Aciers
SSAB: Division EMEA
Salzgitter: Division Aciers
Ruukki Metals
Groupe Dillinger Hütte(consolidé)
Groupe Saarstahl (consolidé)
Indu
striA
ll C
rem
ona
– O
ctob
re 2
013
40
Chez les grands sidérurgistes, les effectifs se sont réduits via réorganisations chez AM et Tata Steel Europe et via cessions chez TK Steel Europe
40 700
35 400 34 900 33 300 32 100
71 192
58 965 59 75962 130 62 183
38 69236 416 34 711
28 843 27 76120 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
FY 2008 FY 2009 FY 2010 FY 2011 FY 2012
Tata Steel Europe
ArcelorMittal FCE
ThyssenKrupp Steel Europe
Effectifs – Grands producteurs européens
Indu
striA
ll C
rem
ona
– O
ctob
re 2
013
41
10 70210 459 10 591 10 414
10 676 10 805
6 676 6 5546 486 6 504
6 2676 265
7 095 7 109 7 116 7 091 7 164 7 140
5 454
6 047
5 278 5 203 5 228
5 906
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013
Voestalpine Division Aciers
SSAB EMEA: -6% des effectifs
Salzgitter Aciers
Ruukki Metals
Au 1er semestre 2013, la plupart des concurrents ont maintenu voire augmenté leurs effectifs, à l’exception de SSAB EMEA et TK Steel Europe
Effectifs trimestriels
28 137 28 104 27 761 27 629 27 773 27 609
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013
TK Steel Europe: baisse de 2% des effectifs
Indu
striA
ll C
rem
ona
– O
ctob
re 2
013
42
L’industrie sidérurgique comme industrie de transformation de matières premières
La question des matières premières en Europe
Indu
striA
ll C
rem
ona
– O
ctob
re 2
013
43
L’importance de l’industrie sidérurgique pour certaines matières premières
Indu
striA
ll C
rem
ona
– O
ctob
re 2
013
44
Le prix des ferrailles est stable quelle que soit la conjoncture
Indu
striA
ll C
rem
ona
– O
ctob
re 2
013
45
L’approche par les risques : une question de coûts mais aussi de politique industrielle
Indu
striA
ll C
rem
ona
– O
ctob
re 2
013
46
Le déficit mondial en ferrailles
Indu
striA
ll C
rem
ona
– O
ctob
re 2
013
47
Le commerce extérieur de ferrailles
