HAKAMAE S.A.S.

Business Plan – HAKAMAE S.A.S.

BUSINESS PLAN

HAKAMAE S.A.S.Création en octobre 2016

HAKAMAE S.A.S.2 rue du Grand Dérangement

56800 PLOËRMEL

CONTACTDenis BASTIDE

Pré[email protected]

06.49.88.44.42


TABLE DES MATIERESFICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 1

PRESENTATION LA SOCIETE HAKAMAE S.A.S 2

SERVICES 2 FICHE D'IDENTITE 3 PRESENTATION DU FONDATEUR 4

LE MARCHE 5

DONNÉES E-COMMERCE 5 DONNÉES CASHBACK 5 DONNÉES ASSOCIATION 5 CONCURRENCE 6

PLAN DE VENTES ET DE MARKETING 7

CLIENTS 7 FOURNISSEURS 7 PUBLICITE ET PROMOTIONS 7 MODELE ECONOMIQUE 8 POLITIQUE EN MATIÈRE DE SERVICE À LA CLIENTÈLE 8

PLAN DES RESSOURCES HUMAINES 9

PLAN FINANCIER 10

PREAMBULE 10 BILAN EXERCICE 1 10 PERSPECTIVES 2018 12 PERSPECTIVES 2019 13 CONCLUSION 13


FICHE SYNTHETIQUE

ACTIVITE

Considéré comme apporteur d’affaire pour les sites d’E-commerce, Hakamae développe dessolutions et édite des sites Internet autour du levier marketing d’incitation à la vente.

Ces solutions s’adressent :- aux particuliers en leur permettant de réaliser des économies sur leurs achats en ligne,- aux associations en leur permettant de financer leurs actions,- aux clubs sportifs grâce à un partenariat avec le site Sponso+ développant le concept desponsoring participatif- à toute autre cible en établissant des partenariats avec d’autres sociétés.

EXPERTISE DANS LE DOMAINE

Site Fun-C.com et HA-solidaire.com

Conception et développement intégrales des sites en utilisant les technologies PHP,SQL, CSS, JavaScript.Référencement naturel et manuel du site : Fun-C apparaît en première page de Googlesur de nombreux mots-clés, Acquisition d'une excellente e-réputation.Partenariats avec plus de 2800 sites E-commerce grâce à une confiance acquise auprèsd'une quinzaine de plate-formes d'affiliation.Service client : certainement le plus réactif du marché en raison d'une présence continue(week-end et jours fériés de 8h à 23h). Notre force : prise en compte immédiate desdemandes, disponibilité, efficacité, simplicité des démarches.

Partenariat avec SPONSO+

Mise en place du partenariat : Négociation et proposition de solutions.Conception et développement : Mise en œuvre d'une solution technique pour la prise encharge du sponsoring participatif pour le e-commerce.Suivi des transactions : Prise en compte des reversements aux clubs sportifs

Depuis septembre 2017

Mise en place de 3 nouveaux partenariats de solutions cashback en marque blanche pourdes sociétés spécialisées dans le B2B, les comités d’entreprises...


PRESENTATION DE LA SOCIETE HAKAMAE S.A.S.Hakamae vient d'une contraction de deux termes japonais couramment utilisés en Aïkido.- Hakama :Le hakama est un pantalon large plissé traditionnellement porté en Budo.- Kamaé :Les Kamaé ou posture est une posture physique mais surtout une posture liée aumental. Prendre une résolution est Kamaé.

La société exploite le concept d'incentive à la vente aux travers de différents sites WEB ens'adressant à des cibles bien précises (particuliers concernant le site Fun-C.com,associations avec le site HA-Solidaire, clubs sportifs concernant le partenariat avecSPONSO+, utilisateurs de solutions de paiement par smartphone ...).

SOLUTIONS WEB ET SERVICES

FUN-C : Site de cashback

Dernière version septembre 2016Doublement du CA au cours des 8 derniers moisPrincipe : Après inscription, les utilisateurs se voientrembourser un pourcentage du montant de leurs achatsen ligne dans plus de 1500 sites e-commerce.

HA-solidaire : Plate-forme de financement des associations

Lancement en mai 201690 associations dont des fédérations nationalesPrincipe : Permettre aux associations de récolter desfonds en récupérant un pourcentage de chaque achaten ligne de leurs soutiens.

FUN-CCashback pour particuliers

HA-SOLIDAIREDepuis mai 2016Récolter des fonds

pour les associations

Marques blanches

AUTRESSolution Cashback externalisée

(1 nouveau partenariatdepuis septembre 2017)

HAKAMAE S.A.S

SPONSO+Depuis fin 2016

Sponsoring clubs sportifs


SPONSO+ : Gestion de la partie e-commerce du site de sponsoringparticipatif

Solution cashback en marque blanche pour la sociétéSponso+

Partenariat Marque blanche en cours : l’année 2018 va voir apparaître 3nouveaux partenariats avec des sociétés spécialisées dans le B2B, les comitésd’entreprise et les seniors.

Le principe utilisé est celui d'incentive à la vente.

Pour cela, nous travaillons avec une quinzaine de plate-forme d'affiliation pourlesquelles nous sommes considérés comme apporteurs d'affaire. Nos partenairesnous reversent une commission variable en fonction du volume de transactions quenous reversons ensuite aux associations, aux particuliers, aux clubs sportifs...

FICHE D'IDENTITE

Forme juridique Société par Actions simplifiées

Capital social 5000€

Nature des investissements Voir plan financier

Montant des emprunts initiaux 30 000 €

Apport financier personnel 10 000 €

Besoin de financement 50 000 €


PRESENTATION DU FONDATEUR

Denis BASTIDENé le 29/12/1973 à Créteil (94)6 rue des Deux Ponts56800 PLOËRMELTél : 06-49-88-44-42Marié, deux enfants (Élise :14 ans et Sélène :12 ans)

Titres, diplômes et parcours

Baccalauréat Série E (Mathématiques et sciences de l'ingénieur) – 1991BTS Moteur à combustion Interne – 1993Mathématiques Spéciales au Lycée Diderot Paris - 1994Diplôme d'ingénieur généraliste de l'ECAM de Rennes - 1997

CAPET de Technologie - 2001CAPLP2 Génie mécanique – 2001

Expérience professionnelle

1998-2001

Ingénieur d'études informatique au sein de la société Syntégra (filiale de British Télécom) –Paris La Défense. Développement de logiciels de gestion d'assurance, de ressourceshumaines ou de comptabilité.

2001-2016

Enseignant dans diverses disciplines et à différents niveaux- Disciplines : Technologie, Mathématiques, Sciences de l'ingénieur- Niveaux : de la 6ème aux BTS.

Depuis 2005 : Réalisation de différents sites Web personnels ou pour des associations.

Depuis 2012 : Début du développement du site Fun-C en hobby.

Compétences acquises par l'expérience

Programmation PHP,SQL, JavaScript., CSS. WordpressRéférencement Google, Bing, analyse et suivi SEOMarketing digital auprès des plates-formes d'affiliationAnimation réseaux sociaux et communautéPublicité et communication Web

Loisirs/Hobbies

Aïkido : Pratiqué 5 à 10h par semainePlanche à voile


LE MARCHE Données E-commerce

Quelques données utiles à l'évaluation du marché 2016:

Montant des transactions e-commerce : 17,9 milliards d'euros+16% au premier trimestre 2016

Données Cashback

42% des internautes ont entendu parler du cashback.17% des internautes se déclarent inscrits à un site de cashbackLes internautes en utilisent 1,4 site en moyenne.Les utilisateurs de cashback utilisent 39% de leurs achats avec ces programmes

Données Association

Nombre d'associations : Plus de 1,3 millionsBudget cumulé des associations actives : 85 milliard d'euros49 % des ressources financières des associations sont d’origine publique (13 % des


communes, 11 % des départements, 11 % de l’État et des organismes sociaux).

Les financements privés (51 % des ressources financières) proviennent surtout de laparticipation des usagers (46 %), puis des dons et du mécénat (5 %). Ces financements ont, quant à eux, crû à un rythme annuel plus soutenu de 3,5 % sur lamême période.

Nombre d'adhérents à des associations : 16 millions de bénévoles actifs.La croissance en volume du bénévolat est de l’ordre de 4 % par an, ce qui est considérable.

CONCURRENCE

Concurrents et type de concurrence

Pour les particuliers: Igraal, Poulpéo, Mailorama, Eliracash, Ebuyclub.Pour les associations: Helpfreely, solidairachat, Facile2soutenir, GuiversPour les clubs sportifs: Concept novateur.

Forces et faiblesse des concurrents

FORCES FAIBLESSES

Site de cashback

Barre de navigateurApplis mobilesBudget communicationInterface graphique

Service clientsPrise en compte des réclamationsTaux en moyenne inférieurs

Site pour associationsExtension de navigateur Taux de reversement

inférieurs.

Avantages concurrentiels

Fun-C Réactivité du service clients, les meilleurs taux de reversement en moyenne, disponibilité,nombre important d'enseignes, preuve de sérieux apportée par les blogs et sites deréférence dans les bons plans.

HA-SOLIDAIRE

Mise en place d’un réseau d’agent travaillant par secteur géographique et domained’intervention. Stratégie commerciale dans une démarche d’amélioration continue. Mise enplace de nombreux outils de communication et d’aide pour les associations. Structure permettant de réduire les marges et donc de proposer des taux de reversementaux associations supérieurs aux concurrents.

SPONSO+

Reversements issus des achats en ligne par nous et développement du reversement parl'achat en boutique par Sponso+, donc deux modes de financement des clubs. Déploiementnational en cours pour les achats en boutiques. Gros efforts de communication auprès desfédérations par le président de Sponso+.


PLAN DE VENTES ET DE MARKETING CLIENTS

Nos clients sont les plates-formes d'affiliation mais aussi nos utilisateurs. En effet, ces plates-formes nous demandent d'apporter des affaires auprès des sites annonceurs (les e-commerces).

NOMConditions de paiements

NOMConditions de paiements

Affilinet 60 jours Daysicon 90 jours

Belboon 90 jours Webgains 90 jours

Zanox 90 jours Netaffiliation 90 jours

Tradedoubler 90 jours Public-idées 90 jours

Tradetracker 90 jours Reactivpub 90 jours

Commission Junction

90 jours Affilae Suivant annonceurs

Effiliation 90 à 135 jours Casaneo 90jours

CLIENTS/PRESTATAIRES

NOM Conditions de paiements NOM Conditions de paiements

Utilisateurs 30 jours Association 30 jours

Sponso+ 90 jours Autres sociétés

90 jours

FOURNISSEURS

NOM Services ou produits fournis

Easy-hébergement Location du serveur – Gestion des noms de domaine

Bureau vallée Papeterie – Matériel informatique - mobilier

Axes et sites Images Web

SendInBlue Logiciel emailing

IdontNeedCRM Suivi prospect et démarche commerciale

PUBLICITE ET PROMOTIONS

1 - La promotion des sites se fait en utilisant tous les différents supports permettant unmeilleur référencement naturel par les moteurs de recherche.- Analyse et suivi SEO dès la phase de développement du site- Campagne Emailing- Partenariats avec des sites (confidentiel)- Participation sur les forums sectorielles- Animation de communauté sur les réseaux sociaux

2 – Elle se fait en prise de contact direct avec les associations - Participation aux salons associatifs- Campagne de phoning


MODELE ECONOMIQUE

Le modèle économique est de reverser 80 % de la commission à nos utilisateurs(particuliers, associations, clubs sportifs) permettant de dégager une marge de 20 %.

Cependant, différents cas particuliers peuvent se présenter :- le partenaire nous impose le taux de reversement maximum (auquel cas notre margeaugmente),- ou la concurrence nous oblige à baisser notre marge sur quelques enseignes afin demaintenir nos offres d'appel,

POLITIQUE EN MATIÈRE DE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Le service-clients a fait notre force pour le développement du site Fun-C.com en s'appuyantsur 4 valeurs fondamentales.

Commission sur l'achatDe 1 % à 30 %Moyenne : 7 % ASSOCIATIONS

PARTICULIERS,CLUBS.

80 % de la commission

HAKAMAE S.A.S.20 % de la commission

MOYENS

Voie postale Téléphone Mail JoinMe

4 FONDEMENTS MAJEURS

Disponibilité

Réactivité

Simplicité

Confiance11h/jour 7/7 jours par mail

4h/jour 6/7 jours téléphone et skype

Simplification des procédures

Confiance en nos utilisateurs Ne jamais remettre en cause leur bonne foi

si réclamation. Courtoisie - Politesse

Délai maximum de réponse : 24hChaque problème doit être résoluen considérant chaque utilisateur

comme étant notre membre le plus important.


PLAN DES RESSOURCES HUMAINESLa plus grande partie du process est automatisée en gérant des flux XML et des APIdéveloppées par les plates-formes d'affiliation. Le suivi des partenariats est aussiautomatisé.

Pour cela, j'ai mis en place de nombreux programmes permettant le traitementautomatique des informations transmises par nos partenaires, des procédures de contrôleet de vérification automatisées avec des seuils d'alerte pour chacun des niveaux du process(inscription, transaction, prise en compte, paiements...)

Besoins liés à l'activité :

Supports de communication : intégralement sous-traitée.

Infographie et supports web: Sous-traité avec des entreprises locales.

Publicité Internet: Plate-formes d'affiliation

NOM OU TITRE PRINCIPALES

RESPONSABILITÉSCOMPÉTENCES

1 Opérateur de saisie

en mi-temps(année n+1)

Contrôle et saisie destransactions

Lecture flux RSS pourcontrôle et vérification des

données

2Programmeurinformatique(année n+2)

Développement dessolutions cashbacks,

actualisation ducode...

Technologies Web

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES Le nombre de poste évoluera en fonction du nombre de transactions enregitrées.L'embauche est envisagée au cours de la deuxième année d'exercice avec une embauche supplémentaire par an.


PLAN FINANCIER PREAMBULE

Le plan financier a été établi à partir du Plan prévisionnel de 2016 du cabinet comptable etmis à jour par mes soins à partir des données du premier exercice. La clotûre de l’exerciceest au 31/12.

BILAN PREMIER EXERCICE

Le plan initial prévoyait un CA de 50k€ pour Fun-C et de 50k€ pour HA-solidaire.

FUN-C

L’objectif est atteint même dépassé avec une augmentation importante de l’activité aucours des 8 derniers mois. Ci-dessous, le graphique de l’évolution du volume destransactions mois/mois.

10/2

016

11/2

016

12/2

016

01/2

017

02/2

017

03/2

017

04/2

017

05/2

017

06/2

017

07/2

017

08/2

017

09/2

017

10/2

017

11/2

017

12/2

017

01/2

018

0,00 €

10 000,00 €

20 000,00 €

30 000,00 €

40 000,00 €

50 000,00 €

60 000,00 €

70 000,00 €

80 000,00 €

90 000,00 €

Fun-C

Volume de transactions par mois

HA-solidaire

L’activité d’HA-solidaire s’est développé suivant le calendrier suivant :

Janvier à mars 2017 : développement de la plate-forme.Mars à mai : intégration progressive des partenaires e-commerce, phase de test avec lesassociations déjà inscrites sur Fun-C.Mai à septembre 2017 : mise en place des outils de communication, stratégie decommercialisation, outils de prospect, recrutement de 2 agents et réalisation du backofficede suivi des agents. Depuis septembre : lancement auprès des associations et animation du réseau pourrecruter des donateurs.

Compte-tenu de ces éléments, le CA d’Ha-solidaire est négligeable. L’activité réelle n’adébuté qu’au 10/2017.


03/2017 04/2017 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/20170,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

3 000,00 €

4 000,00 €

5 000,00 €

6 000,00 €

7 000,00 €

8 000,00 €

9 000,00 €

HA-solidaire

Volume des transactions par mois

Données importantes : - 138 nouveaux donateurs inscrits par mois sur les 3 derniers mois de 2017.- 91 associations inscrites dont la Fédération Francaise de Protection Animale, la Fédérationdes Associations pour le Don d'Organes et de Tissus humains, Fédération Cheer Up, Make AWish…- 50 nouvelles associations au cours des 2 derniers mois.

SPONSO+

Le volume de transactions ne cesse d’augmenter depuis avril 2017 mais la marged’Hakamae est de 10 % sur la solution en marque blanche. Seulement 5k€ de CA pour2017.

10/2

016

11/2

016

12/2

016

01/2

017

02/2

017

03/2

017

04/2

017

05/2

017

06/2

017

07/2

017

08/2

017

09/2

017

10/2

017

11/2

017

12/2

017

0,00 €

5 000,00 €

10 000,00 €

15 000,00 €

20 000,00 €

25 000,00 €

30 000,00 €

Sponso+

Volume de transaction par mois


PERSPECTIVES 2018

Les perspectives de croissance d’Hakamae sont évaluées à x3,5 du CA par an en tenantcompte d’une marge de 20 % du CA. Ce sont des estimations prudentes comme peuventvous le démontrer le détail ci-dessous.

FUN-C

L’activité se maintient avec une moyenne de 20 nouveaux utilisateurs inscrits par jour.Chaque utilisateur représente un CA de 15€ par an (moyenne constatée sur l’exercice 1).85 % de l’objectif de CA d’Hakamae atteint uniquement avec ce site. La marge moyenneest de 25 % sur les 3 derniers mois.

Cependant, il est à envisager encore une accélération de sa croissance pour les raisonssuivantes :- sortie d’une extension de navigateur prévue pour mai 2018,- refonte du site vers une V3.0 pour septembre 2018,- mise en place de challenges au sein de la plate-forme qui rencontrent déjà une vif succès.

HA-solidaire

Les nouvelles associations inscrites sont en pleine campagne de recrutement de donateurs.Nous mettons à leur disposition tous les outils pour réussir leur campagne de recrutement(importation de leurs contacts pour mailing, outils de promotion,...).

Chaque donateur représente environ 10€ de CA (selon calcul sur la période du 03/17 au12/17). Un peu plus faible que Fun-C en raison d’oubli d’utilisation de la plate-forme par lesdonateurs. Sur une base pessimiste de 200 donateurs par mois, cela représente 24k€/an.

L’extension de navigateur prévue pour 03/18 devrait augmenter le CA/donateur (rappel auxdonateurs).

SPONSO+

Déploiement national de Sponso+ et intégration de nombreuses fédérations. Estimation de10k€ de CA pour 2018.

NOUVEAUX PARTENARIATS

Aucune visibilité sur le potentiel de ces partenariats, cependant cela représente plusieursdizaines de milliers de nouveaux utilisateurs à qui Hakamae ouvre l’accès au cashback.


PERSPECTIVES 2019

On maintient une croissance à x3,5 du CA par an toujours en tenant compte d’une margede 20 % du CA.

FUN-C

Il faut 100 nouveaux utilisateurs par jour. Pour atteindre cet objectif :- développement de sa propre plate-forme d’affiliation,- développement de partenariats exclusifs,- sortie d’une application mobile- développement du cashback de proximité (actuellement en cours d’étude) avec intégration à une carte bancaire.- développement à l’international (Fun-C Belgique déjà en ligne)Prévision : 550k€ de CA.

HA-solidaire

Généralisation et démocratisation de la pratique. Renforcement de la confiance desassociations dans le potentiel de la solution. Prévision de 100k€ de CA par an.

PARTENARIATS MARQUE BLANCHE

Aucune estimation du CA sur le potentiel de ces partenariats.20 000 nouveaux utilisateurs permettrait un CA de 100k€/an minimum.

CONCLUSION

Le plan prévisionnel a été établi de manière prudente quant auxestimations qui ont été faites. Le cashback est une habitude de

consommation méconnue en France puisque seulement 15 à 20 % desinternautes connaissent ce système.

L’objectif d’Hakamae est de toucher le maximum de cîbles possibles et dedémocratiser ce système. En s’appuyant sur les valeurs de la société

(réactivité, confiance, sérieux, innovation), il est évident que nous nousimposerons sur ce marché à l’horizon 2019.

HAKAMAE S.A.S.

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