GROUPE BMCE BANK OF AFRICA
39
GROUPE BMCE BANK OF AFRICA JUIN 2019
Transcript of GROUPE BMCE BANK OF AFRICA
GROUPE BMCE BANK OF AFRICA
JUIN 2019
Sommaire
PROFIL DU GROUPE BMCE BANK OF AFRICA 3
UNE LARGE PRESENCE EN AFRIQUE 11
UN ENGAGEMENT DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LE FINANCEMENT A IMPACT POSITIF
18
FOCUS SUR LA TRANSFORMATION DIGITALE 27
DRIVERS DE CROISSANCE DU GROUPE 32
INVESTMENT RATIONALE 34
PROFIL DU GROUPE BMCE BANK OF AFRICA
Un Groupe Bancaire Multi-Métiers et Multi-Enseignes
Services Financiers Spécialisés
BMCE Bank au Maroc Activités à
l’International
Activités de Banque d’Affaires
BMCE Capital SABMCE Capital BourseBMCE Capital Gestion
Bank Of Africa LCB Bank Banque de Développement du Mali BMCE International Holding –Madrid : Trade Finance ; Londres & Paris : Investment Banking & Corporate FinanceBMCE Euroservices – activités MRE BMCE Shanghai
Retail BankingCorporate Wholesale Banking
Salafin - Crédit à la ConsommationMaghrebail - Leasing RM Experts - Recouvrement Maroc Factoring - AffacturageEuler Hermes Acmar - Assurance crédit BTI Bank – Banque Participative
Conseil & Ingénierie Financière, Gestion d’actifs, Gestion privée, Intermédiationboursière, Marché des capitaux, Recherche financière, Solutions Post-Trade, Titrisation
4
5
BMCE Bank of Africa à travers le monde
AMERIQUE DU NORD
AFRIQUE
EUROPE
ASIE
AllemagneBelgiqueEspagneFrance
ItaliePays BasPortugalRoyaume Uni
MarocBeninBurkina FasoBurundiCongo Brazzaville
MaliMadagascarNigerOugandaR.D. Congo
Chine - ShanghaiCanadaEmirats Arabes Unis
Côte d’IvoireDjiboutiEthiopieGhanaKenya
RwandaSénégalTanzanieTogoTunisie
+15 200Collaborateurs
31
Pays
1 700
Agences
6,6 millions
Clients5
6Taux de change EUR / MAD: 10,9525 & USD / MAD: 9,5655 à fin Décembre 2018
Résultat Net Part du Groupe1,8 Mrd DH167 M EUR191 M USD
Produit Net Bancaire
13,2 Mrd DH1,2 Mrd EUR1,4 Mrd USD
Capitaux Propres Part du Groupe
18,4 Mrd DH1,7 Mrd EUR1,9 Mrd USD
Total Bilan
295,5 Mrd DH27 Mrd EUR31 Mrd USD
Crédits à la Clientèle
179 Mrd DH16 Mrd EUR19 Mrd USD
Dépôts à la Clientèle
193 Mrd DH18 Mrd EUR20 Mrd USD
Groupe BMCE Bank : Chiffres Clés à fin décembre 2018
7Taux de change EUR / MAD: 10,9525 & USD / MAD: 9,5655 à fin Décembre 2018
Crédit Clientèle
109,7 Mrd DH
10 Mrd EUR
11,5 Mrd USD
Dépôts Clientèle
128,8 Mrd DH
11,8 Mrd EUR
13,5 Mrd USD
Résultat Net
1,3 Mrd DH
123 M EUR
141 M USD
Produit Net Bancaire
6 Mrd DH
550 M EUR
629 M USD
Total Bilan
188 Mrd DH
17,2 Mrd EUR
19,7 Mrd USD
Résultat Brut d’Exploitation
2,6 Mrd DH
241 M EUR
276 M USD
5 328EMPLOYES
730AGENCES
+2,5 MillionsCLIENTS
BMCE Bank Maroc en chiffres – Comptes Sociaux Décembre 2018
8
Rating Non SollicitéRating Sollicité
Note de l’émetteur à LT : Ba1
Dépôts en monnaie locale : Ba1
Dépôts en devise étrangère : Ba2
Evaluation de la solvabilité : b1
Perspectives : Stables
Moody’s – Février 2019 Fitch Ratings – Février 2019
Dépôt en monnaie locale : BB+
Dépôt devise étrangère : BB+
Note de viabilité(*) : BB-
Note de soutien : 3
Soutien Plancher : BB+
Perspectives : Stable
(*) Rehaussement de la note de viabilité de la Banque en Février 2019 de B+ to BB-
Rating BMCE Bank
9
60 ans de développement continu
9
•1959 : Création de la Banque
•1972 : 1ère implantation à l’étranger-succursale de Paris
•1975 : Introduction en Bourse
•1995 : Privatisation de la Banque
•2000 : Ouverture des bureaux de représentation à Londres et à Pékin
•2004 : 1ère Banque non européenne à recevoir un rating social au Maroc
•2007 : Démarrage des activités de BBI Londres
•2008 : Acquisition de 35% de Bank Of Africa
•2013 : Emission d’un Eurobond de 300 M$ à l’international
•2015 : Nouvelle dénomination « BMCE Bank Of Africa » renforçant la dimension africaine du Groupe
Montée dans le capital de BOA à 75%, de la Banque de Développement du Mali à 32,4% et de LCB Bank à 37%
Lancement du programme African Entrepreneurship Award
• 2016 : 1ère Banque à émettre un emprunt obligataire « Green Bonds » lors de la Cop 22
• 2019 : Lancement de la filiale BMCE Shanghai
1959-1994D’une Banque Publique…
1995-2006…à une Banque universelle…
2007-2019…vers un Groupe multinational
10
Des actionnaires prestigieux
RMA Acteur de référence sur le marché des
assurances et de la bancassurance, parmi les leaders des entreprises d’Afrique du Nord, disposant d’un réseau de distribution élargi
et solide
BFCM -Groupe CM-CIC 2ème Banque de détail en France , au
service de plus de 24 millions de clients, Numéro 1 de la bancassurance en France, leader en monétique et acteur majeur sur
le marché des professionnels
Groupe CDG
1er investisseur institutionnel au Maroc et acteur de référence à l’échelle nationale, sur les métiers tels que le financement public de l’investissement, la gestion de
l’épargne…
FINANCECOM
Groupe marocain privé leader au Maroc et à rayonnement panafricain, présent dans divers secteurs d’activité à fort potentiel de croissance, la banque,
l’assurance, télécoms, médias…
A Fin Mars 2019
RMA 29,89%
SFCM0,51%
PERSONNEL BMCE BANK1,36%
FLOTTANT18,01%
BFCMGroupe CM-CIC
26,21% GR
OU
PE FIN
AN
CEC
OM
3
6,3
6%
UNE LARGE PRESENCE EN AFRIQUE
12
Groupe BMCE Bank of Africa en Afrique
~73%
37%
32,4%
59%
1989 : Première banque marocaine à s’installer en Afrique
sub-saharienne à partir des années 1980’, suite à unerestructuration réussie de la Banque de Développement duMali, la première Banque dans le pays et dans laquelle BMCEBank détient plus de 32%
2003 : Acquisition de 25% de LCB Bank, suite à un
programme de restructuration réussie, de cette banque, quiest devenue la première banque au Congo Brazzaville,détenue aujourd’hui à 37%
2007 : Acquisition de 35% de Bank Of Africa, un important
Groupe bancaire panafricain présent dans 18 pays à travers lecontinent, BMCE Bank détient aujourd'hui près de 73% decette Banque
2006 : Lancement en 2006 d'Axis Capital en Tunisie, société
spécialisée dans la gestion d'actifs, courtage en bourse etconseil, rebaptisée BMCE Capital Tunisie
12
Structure de l’Actionnariat du Groupe BOA
BMCE Bank
72,85%BIO
2,03%
FMO8,94%
Proparco3,73%
InvestisseursAfricains
Privés12,45%
A Fin Mars 2019
13
•BMCE Bank of Africa : 1ère
Banque Marocaine à s’installer surle marché de l ’ Afrique sub-saharienne
• Un réseau de près de 1 700agences avec une présence dansune trentaine de pays àl’international
•FMO : agence néerlandaise dedéveloppement spécialisée dans lefinancement du secteur privé,créée en 1970 par legouvernement néerlandais quidétient 51% de son capital
•PROPARCO : Institutionfinancière conjointement détenuepar l ’ Agence Française deDéveloppement (AFD) et par desactionnaires privés du Nord et duSud
•BIO : institution belge definancement du développementcréée en 2001 pour soutenir lacroissance du secteur privé dans lespays émergents ou en voie dedéveloppement
14
1Euro= 655,957 F CFA
18Pays
+6 300Employés
585Agences
Bancaires
3,9 Millions Comptes
PNB498,3 M EUR
RNPG 82,6 M EUR
CREDITS CLIENTELE4,1 Mrd EUR
DEPOTS CLIENTELE5,4 Mrd EUR
TOTAL BILAN7,7 Mrd EUR
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE
567 M EUR
Groupe BOA : Chiffres Consolidés à fin décembre 2018
15
2ème Groupe panafricain en termes de couverture géographique
Afrique de l’Ouest Afrique Centrale Afrique de l’Est Afrique Australe Afrique du Nord
BOA-Benin
1989
Nombre d’agences: 49
BOA-Burkina Faso
1997
Nombre d’agences: 52
BOA-Côte d’Ivoire
1996
Nombre d’agences: 39
BOA-Ghana
2011
Nombre d’agences: 26
BOA-Mali
1983
Nombre d’agences: 65
BOA-Niger
1994
Nombre d’agences: 30
BOA-Sénégal
2001
Nombre d’agences: 58
BOA-Togo
2013
Nombre d’agences: 13
BOA Madagascar
1999
Nombre d’agences: 92
BOA-Éthiopie
2014
Bureau de représentation
BOA-Kenya
2004
Nombre d’agences: 32
BOA-Tanzanie
2007
Nombre d’agences: 26
BOA-Ouganda
2006
Nombre d’agences : 35
Burundi
Banque de Crédit du Bujumbura2008
Nombre d’agences : 22
BOA-Djibouti
2010
Nombre d’agences : 10
BOA-Rwanda
2015
Nombre d’agences : 14
RD Congo
MaliNiger
Kenya
Uganda
Djibouti
Benin
Ghana
Côte d’Ivoire
Burkina Faso
Togo
Sénégal
Éthiopie
Burundi
Rwanda
BOA-RDC
2010
Nombre d’agences: 17
BDM SA-Mali
1983
Nombre d’agences: 59
BMCE Bank SA Maroc
1959
Nombre d’agences: 730
Tunisie
2006
BMCE Capital Tunisie
Tunisie LCB Bank
2009
Nombre d’agences: 19
15
16
Des synergies Intra-Groupe au service de l’Afrique
BOA - BMCE Bank of Africa
Développement des synergies dans plusieurs domaines d’activité :
Finance, gestion des risques, consolidation, contrôle général, formation, IT, …
BOA - SALAFIN
Acquisition d’un outil de gestion du recouvrement amiable et contentieux pour les Particuliers et les
Entreprises
Mise en place d’une plateforme complète de financement automobile
BOA - BMCE Euroservices
Développement des synergies entre BMCE EuroServices & BOA-
France dans le domaine des transferts d’argent
BOA - RM EXPERT
Mise en place d’une organisation pour la
gestion du recouvrement contentieux
BOA - BMCE Capital
Joint venture avec BMCE Capital couvrant les activités de Conseil, d’intermédiation boursière et de gestion
d’actifs
BMCE Bank Holding
(Londres, Paris, Madrid)
Développement en Afrique en tant que
spécialiste du Corporate & Investment Banking
BMCE Shanghai
Promotion des investissements chinois sur le continent Africain
à travers le Trade Finance & Project
Finance
16
Activités européennes : des réalisations contrastées
6%
BMCE Bank International Holding
BIH, la plateforme européenne fédérant les activités de deux filiales,BBI Londres et BBI Madrid, a affiché une contribution au RNPG de6%, soit 113 MDH en 2018.
Contribution au Résultat NetPart du Groupe
BMCE Bank International Plc Londres a affiché des résultats mitigésau terme de 2018 : Hausse des taux impactant le coût derefinancement de la filiale, conjuguée à la réalisation de plus-valuesexceptionnelles obligataires l’année dernière et baisse des margesd’intérêt sur le marché international
BBI Londres & Paris
BBI Madrid
BMCE Bank International Madrid -BBI Madrid- a enregistré unecroissance de 47% de son résultat net qui a atteint 7,9 MEUR en 2018grâce à une progression du PNB de 10,5% et une baisse des chargesde -7%
17
ENGAGEMENT DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LE FINANCEMENT A IMPACT POSITIF
Fondation BMCE Bank en chiffres
19
Près de 200 unités dédiées à l’éducation préscolaire et primaire construites et équipées, couvrant les16 Régions du Royaume du Maroc
500 professeurs, dont 48% de femmes supervisés et encadrés
22 000 élèves scolarisés - dont 50% de filles et 1465 Bacheliers depuis 2012
230 heures/an de formation continue des enseignants dans les divers domaines disciplinaires (langues/sciences/préscolaire)
62 écoles ont accueilli et comme chaque année environ 10 400 élèves issus de milieux défavorisésscolarisés dans les cycles préscolaire et Primaire
Obtention par de nouvelles écoles Medersat.com du label Eco-Ecole décerné par la Fondation Mohammed
VI pour la Protection de l’Environnement, portant le nombre total des écoles du réseau Medersat.com
labellisées Eco-Ecoles à 25
Renforcement de la présence de la Fondation BMCE Bank en Afrique Subsaharienne portant le nombredes écoles à 6, au Sénégal (2), Congo Brazzaville, Mali, Rwanda, Djibouti et 1 Centre socio-éducatif auSénégal
6 engagements alignés aux Best Practices pour un ancrageeffectif de la démarche RSE à l’échelle du Groupe
2
FINANCE DURABLE
1ETHIQUE DES AFFAIRES ET
RELATION CLIENT RESPONSABLE
6
INTÉRÊT DES COMMUNAUTÉS
ET DIALOGUE PARTIE
PRENANTE
3
EMPLOYEUR RESPONSABLE
4
GOUVERNANCE ET GESTION DES
RISQUES
5
ENVIRONNEMENT
Création de valeurActionnariale
et partenariale
20
Redevabilité
Transparence
Comportement éthique
Reconnaissance des intérêts des parties prenantes
Respect du principe de légalité
Prise en compte des normes internationales de comportement
Respect des droits de l’homme
… respectant les principes de Responsabilité Sociétale
21
Une Charte RSE répondant aux Objectifs de Développement Durable
Ligne verte : ligne de financement CapValoris, une solution complète destinée à financer les projets liés àla valorisation des matières résiduelles
Ligne Bleue : une ligne de financement de 20 Millions d’Euros dédiée à la réalisation de projets au
Maroc dans le secteur de l’eau et de l’assainissement
Un Business Responsable et des Engagements consolidés
Ligne de crédit propre aux femmes : offre «Women In Business» à travers la signature de la ligne de
financement « WIB » en partenariat avec la BERD visant à promouvoir l'entreprenariat féminin
Adhésion à la gouvernance de l’initiative « Mainstreaming Climate Action », aux côtés de la BERD,
l’AFD, YES BANK, HSBC, la BID et BOAD
BMCE Bank of Africa est la 1ère Banque africaine à soutenir les recommandations de la Taskforce Climat
‘TCFD’ – Taskforce on Climate-related Financial Disclosures – du G20, en matière de communication
financière
Pacte Mondial des Nations Unies : BMCE Bank of Africa est Partenaire Leader du Réseau Maroc crééen mars 2018, dans le cadre d’une alliance avec la GCEM, réunissant une dizaine d’entreprises engagéesà renforcer la prise en compte des impacts sociaux et environnementaux dans leur stratégie
22
CAP ENERGIE – MorSEFF
65 M€
Indicateurs Clés : Impacts des Lignes de Financement
CAP VALORIS – Ligne Verte
20 M€
CAP HYDRA – Ligne Eau
20 M€
Women In Business
20 M€
23
Indicateurs Clés d’Impact en 2018
BILAN GES*(EN TEQCO2E/COLLABORATEUR)
5,06
PART DES CRÉDITS ÉQUIPEMENT
AUX ENTREPRISES CONTRIBUANT À
L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE DES
NATIONS UNIES
5%
POURCENTAGE DE FEMME DANS
LA BANQUE
39%
POURCENTAGE D’ENTREPRISES
LOCALES SOLLICITÉES SUR
L’ENSEMBLE DE NOS PROJETS
95%
EMISSIONS GES ÉVITÉES
(MORSEFF + GREEN BOND
TCO2/AN)
+212 850
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE COURANT
2018(PROJET ISO 50001)
14%
24*Evaluation de la quantité de gaz à effet de serre émise
25
1. Composante Technologique, créatrice de valeur
2. Potentiel à adapter et à reproduire au niveau panafricain
3. Impact durable et social
Plus de 17 000 entrepreneurs participants, issus de 120 pays, dontl’ensemble des 54 pays du Continent Africain depuis le lancement duprix en 2015
+ 2300Emplois créés
+264,000 Clients acquis
Revenus annuels
X4
African Entrepreneurship Award : Un programme qui contribue positivement au développement du continent Africain
25
Grâce au financementdu prix et de l’accompagnement en conseil et mentorat,
les 46 entrepreneurs lauréats des premières éditions du prix AEA ont pu investir dans le développement de leurs entreprises, créer de l’emploi
et lancer des produits/services à fort impact social
46 lauréats originaires de 18 pays Africains (Afrique du Sud, Cameroun, Egypte, Ethiopie, Ghana, Ouganda, Kenya, Libéria, Maroc, Mozambique, Namibie, Nigéria, Sénégal, Tanzanie, Rwanda, Côte d’Ivoire, République du Congo et République Démocratique du Congo)
Plus de 500 partenaires-mentors d’une cinquantaine de nationalitésd’Afrique, d’Europe, d’Asie, d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sudet d’Océanie
142 entrepreneurs issus de 35 pays ont participé au Boot-Camp aucours des quatre premières éditions
26
BMCE Bank of Africa primée en 2018 à Dubaï par le Arabia CSR Awards, pour les deux catégories Financial Services etPartnerships and Collaborations
Certification « Top Employer 2019 » par Top Employers Institute, organisme international de certification, une distinctioninternationale qui vient confirmer l’excellence des pratiques RH de la Banque
« Socially Responsible Bank of the Year 2018 » pour la 2ème fois, octroyé par African Banker Awards 2018
« Top Performer RSE 2018» par l’agence internationale de notation extra financière Vigeo Eiris pour la 5ème annéeconsécutive, sur 7 domaines de Responsabilité Sociale
Distinctions nationales et internationales du Groupe
1ère Banque certifiée OHSAS 18001au Maroc , dans le domaine de la santé, sécurité et pour le bien-être au travail, aprèsavoir obtenu les certifications ISO 14001 en 2011 et ISO 50001 pour l’énergie en 2016
Certification ISO 9001 version 2015 pour l’activité gestion des achats pour la mise en place d’un système demanagement de la qualité structuré
Trophée Bronze lors des Moroccan Digital Awards 2018 - Distinction du Groupe BMCE Bank pour son programme de
communication Banque Connectée, valorisant l’ensemble de ses services innovants
BMCE Bank of Africa primée par Africa Investments Forum & Award ‘’Golden Award’’ – Best Bank in Africa 2018
Pour la deuxième année consécutive, BMCE Bank Of Africa a décroché le prestigieux titre "Élu service client de l’année
Maroc 2019", dans la catégorie "Banque"
1ère Banque marocaine et 2ème en Afrique à obtenir la Certification HQE™ –Haute Qualité Environnementale – parl’opérateur international Cerway, phases Conception et Réalisation du siège BMCE Bank Of Africa Academy
26
La Campagne ‘’Banque connectée’’ remporte le 1er prix du Palmarès des meilleures créations publicitaires de l’année 2018 décerné par la plateforme publicitor.ma
Focus sur la Transformation Digitale
Programme Digital – La transformation digitale de BMCE Bank
28
Le Programme de transformation numérique poursuit 3 objectifs stratégiques mis en œuvre
dans 13 projets ambitieux (1/2)
Faire de BMCE Bank le premier acteur
du digital et de l'innovation
Améliorer l'expérience client sur
l'ensemble des canaux de distribution
de la banque tout en développant de
nouvelles sources de revenus
Digitaliser les processus d'affaires
front-to-back pour améliorer notre
efficacité opérationnelle
Investir significativement dans les
médias sociaux pour fidéliser et attirer de
nouveaux clients
Utiliser de nouveaux canaux de
communication pour être proche d'un
client de plus en plus bien connecté.
Renforcer l'image technologique et digitale
de BMCE Bank par une communication
externe différenciée.
Être le leader dans la mise en œuvre des
innovations technologiques
Développer l'acquisition de nouveaux
clients, notamment par le biais de
l'Agence Directe
Établir le réseau de succursales en tant
que canal de soutien à l'initiative digitale.
Développer la vente à distance via des
canaux distants (signature électronique,...)
afin de répondre aux comportements du
nouveau client.
Développer de nouvelles sources de
revenus par les canaux digitaux
Homogénéiser l'expérience utilisateur
sur tous les canaux
Réingénierie des processus d'affaires
front-to-back à l'aide d'outils digitaux et
d'innovations technologiques (robotisation,
intelligence artificielle) pour une meilleure
efficacité opérationnelle
Développer une approche sans papier
en développant des flux de travail de bout
en bout, en particulier pour toutes les
organisations qui prennent des décisions.
Utiliser le Numérique pour créer de la valeur et développer des opportunités d'affaires
1 2 3
Ambition Stratégique
28
29
Programme de
Transformation
Digitale
Coopération Fintech11
Portefeuille Corporate2
Portefeuille de Gestion de Change
5
Projet Big Data6
Projet de Communication Digitale
7Projet d'intelligence
artificielle8
Digitalisation du Portefeuille des processus d'affaires
3
Groupe de réflexion sur le numérique et stratégie
intrapreneuriale10
Projet de Paiement Mobile4
Autonomisation Digitale
de EAI9
Portefeuile Retail1
Projet Blockchain12
Portefeuille Bancassurance13
29
Programme Digital – La transformation digitale de BMCE Bank
Le Programme de transformation numérique poursuit 3 objectifs stratégiques mis en œuvre
dans 13 projets ambitieux (2/2)
30
Programme de Transformation Digitale
Principales Réalisations - 2018 (1/2)
Pri
nc
ipa
les
Ré
ali
sa
tio
ns
Pri
nc
ipa
les
Ré
ali
sa
tio
ns
30
Programme Digital – La transformation digitale de BMCE Bank
BMCE Direct Web: mise en
production de nouveaux
facturiers (ADM…); refonte du
service d’alertes par mails
suite aux opérations initiées
sur BMCE Direct
BMCE Direct Mobile: mise
en production du facturier
ADM et des services de
commande de chéquiers, de
recharge de cartes prépayées
et d’opposition cartes
Particuliers Professionnels
BMCE Business Online:
mise en production du volet
Trade du Portail permettant
au client d’initier à distance
leurs opérations de commerce
extérieur.
Entreprises
DabaPay: publication dans
les stores iOS et Android de
l’application mobile DabaPay
et des différentes release
(activation de la signature
code SMS, vidéo
démonstration et mot de
passe oublié).
La modélisation,
l’enrichissement et
l’implémentation sur la
plateforme cible du modèle
du cas d’usage Churn
(Attrition) ont été réalisés.
Les premières itérations de la
modélisation prédictive
présentent de bonnes
performances et permettent
désormais de prendre en
charge en amont les
doléances des clients
Big Data
Outil Smart Search:
déploiement d’un outil de
cognitive et machine
learning auprès du réseau
commercial pour les
recherches thématiques et
procédurales.
Intelligence Artificielle
Mobile Payements
Think Tank Digital
Cadrage et mise en place du
Think Tank Digital dédié au
brainstorming et au
prototypage de nouvelles
initiatives (sélection des
membres, organisation des
premières rencontres,
prototypage de 3 initiatives).
Contacts avancés avec des
fintechs pour la mise en place
d’un service innovant à notre
clientèle.
Fintech
Communication digitale
Lancement de la Phase 2 de
la campagne de
communication pluri-
médias sur (1) le service
DabaPay, (2) le Réseau
Innovant (horaires
modulables, 0 commission
inter-agence) et (3) un rappel
des nouvelles fonctionnalités
sur BMCE Direct Web et
Mobile.
31
Pri
nc
ipa
les
Ré
ali
sa
tio
ns
Mise en place et lancement
du groupe Think Tank
digital dédié au brainstorming
et au prototypage d'initiatives,
de produits et de processus
nouveaux.
Organisation des trois
premières sessions, dont une
dédiée au prototypage de
nouveaux produits et services
(plateforme de crowd funding,
services Chabot, outil e-
learning avec ludification).
Think Tank Digital & Entrepreneurial
Lancement de la mise en
œuvre de la solution
d'agrégation de comptes
financiers pour les clients
de BMCE Bank à partir de
BMCE Direct en partenariat
avec Fintech.
Coopération Fintech
Lancement d'une validation
de principe sur l'émission
instantanée de virements
avec CH Bank
Lancement du projet
Bancassurance qui vise à
permettre aux clients d'initier
des transactions à distance
(vente à distance, service
après-vente, conseil
contractuel, simulation, etc.)
sur tous les canaux de la
banque pour les produits
Bancassurances.
BancassuranceBlockchain
31
Programme de Transformation Digitale
Principales Réalisations - 2018 (2/2)
Programme Digital – La transformation digitale de BMCE Bank
Nos engagements pour l’avenir…BMCE Bank of Africa & ses Drivers de croissance
Développement des activités de la Banque au service de l’économie marocaine
Consolidation des activités de Retail & Corporate Banking, axées sur la PME
Multiplication des synergies Intra-Groupe et Inclusion financière
Une présence du Groupe à l’International à travers L’Amérique du Nord, l’Europe, l’Afrique et l’Asie
Drivers de croissance et futurs axes de développement
Un engagement résolu dans la digitalisation
Leadership en matière de Développement Durable & RSE et développement du Green Business
33
Investment Rationale
BMCE Bank Of Africa : Investment Rationale (1/5)
Un capital « réputation » et une image de marque très forte au Maroc et à
l’International
Un Président charismatique jouissant d’une réputation de visionnaire et deleader incontesté ;
Plusieurs prix et certificats obtenus (RH, Communication Financière,Banque de l’année au Maroc par The Banker Magazine, EMEA Finance, RSE, …);
Actionnariat Stable et Solide
Actionnariat stable avec la présence d’actionnaires institutionnels historiques(FinanceCom, CDG, CM-CIC, CIMR, …);
Volonté réaffirmée des actionnaires institutionnels (CM-CIC / CDG /FinanceCom) de développer des synergies fortes avec l’ensemble desentités de leur Groupe respectif, notamment dans le domaine informatiqueet les activités para-bancaires ;
Confiance des actionnaires de référence (CM-CIC, CDG) dans lesperspectives de croissance de BMCE Bank témoignée lors des deux dernièresopérations d’augmentation de capital en 2010 et en 2012.
3535
BMCE Bank Of Africa : Investment Rationale (2/5)
3ème groupe bancaire marocain avec un peu moins de 15% de parts demarchéUne Banque universelle qui enregistre des résultats probants au Maroc :BMCE Bank of Africa se distingue sur les segments retail, corporate etinvestment banking et activités de marché…
… mais aussi dans les activités de leasing, crédits à la consommation,bancassurance, factoring…
BMCE Bank of Africa :
Un des Groupes bancaires leaders au
Maroc
Une stratégie d’expansion à
l’international, qui répond à des ambitions
en Afrique, et pour l’Afrique
Une banque pionnière au Maroc avec des opérations dans 31 pays àtravers le monde dont une vingtaine de pays africains depuis l'acquisitiondu Groupe Bank of Africa.
Le Groupe a pour ambition de devenir une Banque leader sur le continentafricain…
… et de renforcer ses opérations internationales en Europe, en Chine, auMoyen Orient et en Amérique du Nord pour soutenir ses activités enAfrique.
3636
BMCE Bank Of Africa : Investment Rationale (3/5)
Un positionnement phare, une plateforme
bancaire bien gouvernée…
Une institution financière solide, composée de Banques situés au nord,Ouest, Est, et sud de l’Afrique, répondant aux standards internationaux entermes de risk management, audit, contrôle et finance
Une Gouvernance maîtrisée, avec des investisseurs institutionnels actifs derenommée internationale et des administrateurs indépendants
Une plateforme incontournable regroupant trois métiers et zonesgéographiques complémentaires, représentant une opportunité significative.Elle est créatrice de valeur ajoutée pour un investisseur stratégique
… et l’Opportunité d’investissement à saisir
3737
Un Potentiel de croissance de la
capacité bénéficiaire important
Un Stock de provisions pour créances irrécouvrables à l’échelle duGroupe, constituant un matelas de reprise à moyen terme auxefforts accrus des recouvrements de créances éventuelles ;
Diversification des sources de revenus en reposant sur des leviers decroissance à forte valeur ajoutée (banque participative, banquedigitale, produits verts, ….)
Opportunités de renforcement, désengagement ou de décroisementsusceptibles d’accroitre la valeur ajoutée du portefeuille desparticipations de la banque
Optimisation du patrimoine immobilier hors exploitation de laBanqueOptimisation des frais généraux de fonctionnement enredimensionnant les aspects RH et opérationnels
Réaffectation du capital à des actifs qui offrent un rendement descapitaux propres plus élevé
BMCE Bank Of Africa : Investment Rationale (4/5)
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Une forte Confiance des investisseurs et une Perception positive du
marché
Confiance des investisseurs institutionnels témoignée lors desémissions des emprunts subordonnés (Institutionnels marocains derenom, SFI, Proparco, …) :
Succès fulgurant de l’émission du 1er Eurobond marocain de 300millions de dollars sur les marchés internationaux, illustrant laconfiance placée des investisseurs étrangers de renom, issus del’Europe, Asie et Moyen Orient, et des Etats Unis dans lesperspectives et les fondamentaux du Groupe (BERD, HSBC, QNB,BNP AM, BTG, Natixis, Bank of Singapore, ….)
Une perception par le marché du titre BMCE telle une valeur decroissance plutôt qu’une valeur de rendement
Un PER en ligne avec celui du marché
BMCE Bank Of Africa : Investment Rationale (5/5)
Amélioration continue du PER de la Banque, passant de 54 en 2010à moins de 17 en 2018, s’établissant quasimement au même niveauque celui du marché
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