Groupe Banque TD Présentation à l’intention des investisseurs€¦ · 2. Mise en garde à...

Groupe Banque TDPrésentation à l’intention des investisseursT3 2019

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Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifsDe temps à autre, la Banque (comme elle est définie dans le présent document) fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et d’autres communications.En outre, des représentants de la Banque peuvent formuler verbalement des énoncés prospectifs aux analystes, aux investisseurs, aux médias et à d’autres personnes.Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d’exonération et se veulent des énoncés prospectifs aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable du Canada et des États-Unis, notamment la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, les énoncés figurant dans le présent document, dans le rapport de gestion du rapport annuel 2018 (le rapport de gestion de 2018) de la Banque à la rubrique « Sommaire et perspectives économiques » et, pour les secteurs Services bancaires de détail au Canada, Services bancaires de détail aux États-Unis et Services bancaires de gros, aux rubriques « Perspectives et orientation pour 2019 » et pour le secteur Siège social, à la rubrique « Orientation pour 2019 », ainsi que dans d’autres énoncés concernant les objectifs et les priorités de la Banque pour 2019 et par la suite et les stratégies pour les atteindre, le contexte réglementaire dans lequel la Banque exerce ses activités, ainsi que le rendement financier prévu de la Banque. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l’emploi de termes et expressions comme « objectif », « cible », « croire », « prévoir », « anticiper », « avoir l’intention de », « estimer », « planifier » et « pouvoir » et de verbes au futur ou au conditionnel.

De par leur nature, ces énoncés prospectifs obligent la Banque à formuler des hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes, généraux ou spécifiques.Particulièrement du fait de l’incertitude quant à l’environnement physique et financier, à la conjoncture économique, au climat politique et au cadre réglementaire, ces risques et incertitudes – dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque et dont les répercussions peuvent être difficiles à prévoir – peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient entraîner, isolément ou collectivement, de tels écarts incluent les risques notamment de crédit, de marché (y compris le risque de position sur titres de participation, le risque sur marchandises, le risque de change, le risque de taux d’intérêt et le risque associé aux écarts de taux), de liquidité, d’exploitation (y compris les risques liés à la technologie et à l’infrastructure), d’atteinte à la réputation, d’assurance, de stratégie et de réglementation ainsi que les risques juridiques, environnementaux, d’adéquation des fonds propres et les autres risques. Ces facteurs de risque comprennent notamment la conjoncture économique et commerciale dans les régions où la Banque exerce ses activités; la capacité de la Banque à mettre en œuvre ses principales priorités, notamment réaliser des acquisitions et des ventes, fidéliser la clientèle, élaborer des plans stratégiques et recruter, former et maintenir en poste des dirigeants clés; les interruptions ou attaques (y compris les cyberattaques) visant la technologie informatique, l’Internet, les systèmes d’accès au réseau ou les autres systèmes ou services de communications voix-données de la Banque; l’évolution de divers types de fraude et d’autres comportements criminels auxquels la Banque est exposée; le défaut de tiers de se conformer à leurs obligations envers la Banque ou ses sociétés affiliées, notamment relativement au traitement et au contrôle de l’information; l’incidence de la promulgation de nouvelles lois et de nouveaux règlements et de la modification des lois et des règlements actuels ou de leur application, y compris sans s’y restreindre les lois fiscales, les lignes directrices en matière d’information sur les fonds propres, les directives réglementaires en matière de liquidité et le régime de recapitalisation interne de la banque; l’exposition aux litiges et aux affaires réglementaires d’envergure; la concurrence accrue, y compris dans le domaine des services bancaires par Internet et par appareil mobile et des concurrents offrant des services non traditionnels; les changements apportés aux notations de crédit de la Banque; les variations des taux de change et d’intérêt (y compris la possibilité de taux d’intérêt négatifs); l’augmentation des coûts de financement et de la volatilité des marchés causée par l’illiquidité des marchés et la concurrence pour l’accès au financement; les estimations comptables critiques et les changements apportés aux normes comptables et aux méthodes comptables utilisées par la Banque; les crises d’endettement potentielles et existantes à l’échelle internationale; et l’occurrence d’événements catastrophiques naturels et autres que naturels et les demandes d’indemnisation qui en découlent. La Banque avise le lecteur que la liste qui précède n’est pas une liste exhaustive de tous les facteurs de risque possibles et que d’autres facteurs pourraient également avoir une incidence négative sur les résultats de la Banque.Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section « Facteurs de risque et gestion des risques » du rapport de gestion de 2018, telle qu’elle peut être mise à jour dans les rapports aux actionnaires trimestriels déposés par la suite et dans les communiqués (le cas échéant) relatifs à tout événement ou à toute transaction dont il est question aux rubriques « Événements importants » et « Événements importants et subséquents » dans le rapport de gestion pertinent de 2019, lesquels peuvent être consultés sur le site Web www.td.com/fr. Le lecteur doit examiner ces facteurs attentivement, ainsi que d’autres incertitudes et événements possibles, de même que l’incertitude inhérente aux énoncés prospectifs, avant de prendre des décisions à l’égard de la Banque, et ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs de la Banque.

Les hypothèses économiques importantes étayant les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont décrites dans le rapport de gestion 2018 à la rubrique « Sommaire et perspectives économiques » et, pour les secteurs Services bancaires de détail au Canada, Services bancaires de détail aux États-Unis et Services bancaires de gros, aux rubriques « Perspectives et orientation pour 2019 » et pour le secteur Siège social, à la rubrique « Orientation pour 2019 », telles qu’elles peuvent être mises à jour dans les rapports trimestriels aux actionnaires déposés par la suite.

Tout énoncé prospectif contenu dans le présent document représente l’opinion de la direction uniquement à la date des présentes et est communiqué afin d’aider les actionnaires de la Banque et les analystes à comprendre la situation financière, les objectifs, les priorités et le rendement financier prévu de la Banque aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et peut ne pas convenir à d’autres fins. La Banque n’effectuera pas de mise à jour de quelque énoncé prospectif, écrit ou verbal, qu’elle peut faire de temps à autre directement ou indirectement, à moins que la législation en valeurs mobilières applicable ne l’exige.

3

Groupe Banque TD – Principaux thèmes

Parmi les 10 plus grandes banques en Amérique du Nord

Rendement démontré

Bilan et capitalisation solides

Accent sur les occasions de croissance

6e banque en importance en Amérique du Nord selon le

total de l’actif16e banque en importance en Amérique du Nord selon la

capitalisation boursière1

Objectif de croissance du RPA rajusté à

moyen terme3 de 7 % à 10 %

Bien notée par les principales agences

d’évaluation du crédit

Production de rendement à long

terme de premier ordre pour nos actionnaires2

1. Voir la diapositive 8.2. Voir la diapositive 16.3. Voir la définition des résultats rajustés à la note 1 de la diapositive 8.

1

2

3

4

4

S’approprierl’avenir

Modèle d’affaires éprouvé

• Diversification et portée• Solidité du bilan• Sécurité et confiance

Assurer une croissance constante des résultats,

soutenue par une solide culture de gestion des risques

Axés sur des objectifs

• Clients• Collectivités• Collègues

Centrer tout ce que nous faisons sur notre vision, notre

but et nos engagements communs

La TD souhaite se distinguer de ses pairs en proposant une marque différente – une marque ancrée dans son modèle d’affaires éprouvé et animée par son désir de donner à ses clients, à ses collectivités et à ses collègues la confiance nécessaire pour prospérer dans un monde en constante évolution.

Tournés vers l’avenir

• Omnicanal• Opérations modernisées• Innovation

Façonner l’avenir des services bancaires à l’ère

du numérique

Cette stratégie est mise de l’avant par le cadre de travail de la TD, qui façonne notre culture et guide notre comportement à mesure que nous mettons en œuvre notre stratégie, qui consiste à être un chef de file des services bancaires de détail au Canada, une figure de premier plan des services bancaires de détail aux États-Unis et un acteur important des services bancaires de gros aligné sur notre secteur de détail.

Notre stratégie

5

Cadre de travail de la TD S’approprierl’avenir

6

Groupe Banque TDNos secteurs d’activité

Services bancaires personnels, cartes de crédit et financement auto

Services bancaires commerciaux et aux PME Services bancaires aux grandes entreprises et

services bancaires spécialisés Services bancaires privés de gestion de

patrimoine Relation stratégique avec TD Ameritrade

1. Le T3 2019 correspond à la période allant du 1er mai 2019 au 31 juillet 2019.2. Le total des dépôts est établi en additionnant la moyenne des dépôts de particuliers et celle des dépôts d’entreprises au T3 2019. Les dépôts des activités de détail aux États-Unis comprennent les comptes de dépôts

assurés de TD Ameritrade (IDA); les dépôts des activités de détail au Canada comprennent les dépôts de particuliers, d’entreprises et de gestion du patrimoine.3. Le total des prêts est établi en additionnant la moyenne des prêts aux particuliers et celle des prêts aux entreprises au T3 2019.4. Pour les quatre trimestres consécutifs se terminant par le T3 2019.5. Effectif moyen en équivalent temps plein dans ces segments au T3 2019.

Services bancaires personnels, cartes de crédit et financement auto

Services bancaires commerciaux et aux PME Placements directs, services-conseils de gestion

de patrimoine et gestion de placements Assurances : habitation, dommages, vie et soins

médicaux

Recherche, services bancaires d’investissement et services aux marchés financiers

Transactions bancaires mondiales Présence dans les principaux centres financiers

du monde, y compris New York, Londres et Singapour

2 335succursales de

détail en Amérique du Nord

Services de détail au Canada

Services de détail aux États-Unis

Services bancaires de gros

T3 20191($ CA)



Solidité financière

Dépôts2 337 G$ 353 G$

Prêts3 427 G$ 211 G$

Actifs administrés 419 G$ 27 G$

Actifs gérés 350 G$ 57 G$

Résultat4 6,9 G$ 4,9 G$

Info réseau

Employés5 41 583 26 590

Clients >15 millions >9 millions

Succursales 1 097 1 238

GAB 3 503 2 696

Utilisateurs des services mobiles

5,2 millions 3,2 millions15

bureaux de Valeurs Mobilières TD à

l’échelle mondiale

7

10e économie mondiale PIB réel de 2 000 G$ CA Population de 37 millions d’habitants

Première économie mondiale PIB réel de 19 000 G$ US Population de 332 millions d’habitants

Statistiques du pays

1. Rapports sur la compétitivité mondiale 2008-2018, Forum économique mondial.2. Comprend les titrisations. Selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).3. Le nombre total de GAB comprend les GAB en et hors succursale, les GAB mobiles et les GAB de la TD.4. Voir la note 1 de la diapositive 28. 5. La richesse d’un État est fondée sur le revenu des ménages médian actuel.6. D’après le répertoire des institutions et le Sommaire des dépôts de 2018 de la FDIC (dépôts plafonnés à 500 millions de dollars dans tous les comtés aux États-Unis où la TD offre des services bancaires). 7. Population totale dans chacune des régions métropolitaines statistiques aux États-Unis où la TD offre des services bancaires.

L’un des systèmes bancaires les plus solides au monde1

Les cinq grandes banques canadiennes occupent une position de chef de file sur le marché

Les banques à charte canadiennes occupent plus de 74 % du marché des hypothèques résidentielles2

Dans la plupart des provinces, les prêteurs hypothécaires disposent de recours contre les emprunteurs et peuvent saisir la propriété

Réseau de 1 097 succursales et de 3 503 GAB3 Globalement, part de marché de 21 % Au 1er ou 2e rang pour ce qui est de la part de marché

de la plupart des produits de détail4 Services complets de gestion de patrimoine offrant

d’importantes occasions d’approfondir les relations avec les clients

Parmi les deux plus grands courtiers en placement au Canada

Plus de 5 400 banques, mais quelques grandes banques occupent une position dominante sur le marché6

La valeur de l’actif des cinq banques les plus importantes équivaut à près de 40 % de l’économie américaine6

Les prêteurs hypothécaires disposent de recours limités dans la plupart des territoires

Réseau de 1 238 succursales et de 2 696 GAB3 Activités exercées dans 4 des 10 régions métropolitaines

statistiques les plus importantes du pays et dans 7 des 10 États les plus riches5

Activités exercées dans un marché des dépôts d’une valeur de 4 200 G$ US6

Accès à près de 110 millions de personnes aux endroits où la TD exerce ses activités7

Expansion des services bancaires de gros aux États-Unis; présence à New York et à Houston

Statistiques du pays

Système bancaire canadien Système bancaire américain

Activités de la TD au CanadaActivités de la TD aux États-Unis

Affronter la concurrence sur des marchés attrayants

8


1. La Banque dresse ses états financiers consolidés selon les Normes internationales d’information financière (IFRS) et désigne les résultats dressés selon les IFRS, les principes comptables généralement reconnus (PCGR) actuels, « comme présentés ». La Banque a également recours à des mesures financières non conformes aux PCGR; les résultats sont alors appelés « rajustés » (c.-à-d. résultats obtenus en retranchant les « éléments à noter » des résultats comme présentés), pour évaluer chacun de ses secteurs d’activité et mesurer son rendement global. Se reporter à la rubrique « Présentation de l’information financière de la Banque » du communiqué de presse sur les résultats pour le troisième trimestre et pour de plus amples renseignements et un rapprochement des mesures non conformes aux PCGR utilisées par la Banque par rapport aux résultats comme présentés. Éléments à noter pour les quatre derniers trimestres : Charges liées à l’entente à long terme conclue avec Air Canada concernant le programme de fidélisation de 446 millions de dollars après impôt; charges liées à l’acquisition de Greystone de 84 millions de dollars après impôt; charges liées à la transaction Scottrade de 25 millions de dollars après impôt; et amortissement d’immobilisations incorporelles de 260 millions de dollars après impôt.

2. Voir la note 1 de la diapositive 24. 3. Au 31 juillet 2019. Les notes ne constituent pas des recommandations visant l’achat, la vente ou la conservation d’une obligation financière dans la mesure où elles n’expriment aucun commentaire sur le cours du marché ou la pertinence pour un investisseur. Les notes peuvent être modifiées ou

retirées à tout moment par les agences de notation.4. Homologues au Canada : les quatre autres grandes banques (RBC, BMO, BNC et CIBC). D’après les résultats de tous les pairs pour le T3 2019 clos le 31 juillet 2019.5. Homologues en Amérique du Nord : les homologues canadiens et américains. Homologues aux États-Unis : les banques installées sur les principales places financières (C, BAC, JPM) et les trois plus grandes banques super-régionales (WFC, PNC, USB), d’après les résultats pour le T2 2019 clos le

30 juin 2019.

T3 2019$ CA, sauf indication contraire

Classement au Canada4

Classement en Amérique

du Nord5

Total de l’actif 1 405 G$ 2e 6e

Total des dépôts 870 G$ 2e 6e

Capitalisation boursière 140,4 G$ 2e 6e

Résultat net comme présenté (quatre derniers trimestres) 11,8 G$ 2

e 6e

Résultat net rajusté1 (quatre derniers trimestres) 12,6 G$ S. O. S. O.

Effectif moyen en équivalence temps plein 90 044 2e 6e

Ratio des CP attribuables aux AO de première catégorie2 12,0 % 1

re 2e

Notes attribuées par Moody’s aux dépôts/contreparties à long terme3 Aa1 S. O. S. O.

9

Trois grands secteurs d’activité

Répartition des résultats comme présentés pour l’exercice 20181

1. Aux fins du calcul de l’apport de chaque secteur d’activité, le résultat du secteur Siège social est exclu. 2. Aux fins de communication de l’information financière, le secteur des Services bancaires de détail aux États-Unis comprend TD Ameritrade, mais cette dernière est présentée séparément ici à titre indicatif.3. Participation déclarée de la TD de 42,69 % dans TD Ameritrade au 31 juillet 2019.4. Basé sur le total des dépôts au 1er mars 2019. Source : SNL Financial, les plus grandes banques et institutions d’épargne aux États-Unis.

Services de détail au Canada Plateforme solide assurée par les services de détail au Canada et rendement démontré

Services de détail aux É.-U. Parmi les 10 principales banques aux États-Unis4, avec des occasions de croissance interne considérables

Services bancaires de gros Courtier nord-américain privilégiant les activités axées sur la clientèle

Diversification des activités


58 %

Graphique1

Canadian Retail

U.S. Retail Bank

TD AMTD4

Wholesale

Column1

Services de détail aux États-Unis228 %

TD Ameritrade3 6 %

Services bancaires de gros8 %

0.5781086519

0.2812877264

0.0557746479

0.0848289738

Sheet1

Column1Reported2017

Canadian Retail58%CDN Retail718358%

U.S. Retail Bank28%U.S. Retail3,49528%

TD AMTD46%TD AMTD6936%

Wholesale8%Wholesale10548%

To resize chart data range, drag lower right corner of range.

10

1. Les principaux courtiers agissent en tant que contreparties aux opérations de la Réserve fédérale de New York dans la mise en œuvre de la politique monétaire. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web https://www.newyorkfed.org/

2. Projet Muskrat Falls de Nalcor Energy (placement d’obligations de 5 G$ CA) et PrairieSky Royalty (PAPE de 1,7 G$ CA). Consultez la section « Points saillants de l’analyse des secteurs d’exploitation des Services bancaires de gros » du Rapport annuel 2014 de la Banque.

3. Voir la note 1 de la diapositive 32.

Plateforme en croissance, à l’échelle nord-américaine

Abandon de certains produits (produits structurés, produits de crédit aux non-

clients de la TD, opérations pour compte propre)

Acquisitiond’une

participation de 51 % dans

Banknorth

Privatisation de TD

Banknorth

Acquisitionde Commerce

Bank

Entente entre TD Waterhouse

USA et Ameritrade

Intégrationde Commerce

Bank

Acquisition de Riverside

et de TSFG

Acquisition de Services financiers

Chrysler et du portefeuille de

cartes de crédit MBNA

Acquisition du portefeuille de

cartes de crédit de Target et d’Epoch

et entente annoncée avec Aimia et la CIBC

Principal émetteur de la carte de crédit

Visa Aéroplan; acquisition d’environ 50 % du portefeuille

CIBC Aéroplan

Conclusion d’une relation stratégique de cartes de crédit

avec Nordstrom

Élargissement de la gamme de

produits offerts aux clients des

É.-U. et accroissement de

notre présence dans le secteur de

l’énergie à Houston

Participation dans le plus important PAPE

au Canada en 14 ans et dans l’un des plus importants

placements d’obligations de

l’histoire au Canada2

Obtention du statut de courtier principal aux

États-Unis1-----------------

Partenariat avec TD Bank, America’s Most Convenient Bank pour élargir les activités aux

États-Unis

Acquisition d’Albert Fried & Company,

un courtier en valeurs

mobilières établi à New

York

Conclusion de l’acquisition de Scottrade Bank

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Conclusion de l’acquisition de Layer 6

et de Greystone, et conclusion de l’entente

pour l’émission des cartes de crédit du

programme de fidélisation d’Air

Canada

Toujours parmi les deux plus

grands courtiers au

Canada3

Accent croissant sur les activités de détail

De courtier traditionnel à courtier axé sur la clientèle

11

Expérience connectée

Stratégie cohérente

Une expérience qui favorise une interaction fluide entre le client et l’ensemble de l’entreprise.

Un centre d’excellence de pointe consacrée à la conception de l’expérience, qui nous permet de créer de riches expériences pour nos clients et collègues.

Des capacités numériques qui permettent à nos collègues de créer une valeur pour l’entreprise et d’interagir en toute confiance avec les clients.

La modernisation des plateformes qui nous permettent de surpasser les attentes de nos clients de manière plus agile.

Nos avantages concurrentiels

Améliorations numériques

13,1 MILLIONSDE CLIENTS ACTIFS

DES SERVICES NUMÉRIQUES

5,2 MILLIONSD’UTILISATEURS DES SERVICES

MOBILES AU CANADA

3,2 MILLIONSD’UTILISATEURS DES SERVICES MOBILES AUX ÉTATS-UNIS

Faits saillants du T3 2019

Soldes TD Ameritrade –maintenant activés et accessibles pour les clients de TD Bank aux États-Unis qui utilisent les services bancaires en ligne; ces derniers profitent aussi de la fonction d’ouverture de session unique pour accéder à leurs comptes de TD Bank et de TD Ameritrade.

Appli TD Assurance –comprend du nouveau contenu et une fonction de gestion des emplacements permettant à l’appli de diriger le client avec le Centre auto TD Assurance le plus près et d’offrir des renseignements sur l’assurance au moyen de cartes contextuelles.

Lancement du marché de l’envoi d’argent à l’étranger – les clients des Services bancaires personnels de la TD peuvent maintenant profiter du confort et de la commodité du service Transfert d’argentMC Western UnionMD dans BanqueNet pour envoyer des fonds pouvant être récupérés en quelques heures partout dans le monde.

Améliorations de l’appli TD –ajout d’une nouvelle fonction de paiement de factures et de la capacité de consulter les renseignements sur le compte de prêt hypothécaire et le revenu projeté des portefeuilles de Placements directs.

12

Une meilleure banqueLa promesse Prêts à agir : Cibler 1 milliard de dollars en dons à la collectivité d’ici 2030

La promesse Prêts à agir vise

Ouvrir les portes à un avenir plus inclusif et

durable

Sécurité financière

Planète dynamique

Collectivités inclusives

Meilleure santé

1 milliard de dollars d’ici 2030

Fait saillant au T3 : La TD était fière de contribuer aux célébrations de la Fierté 2019 au Canada et de la WorldPride à New York, en soutenant des activités dans plus de 100 villes en Amérique du Nord. Plus de 1 400 employés de la TD ont participé aux défilés de la Fierté à Toronto et à New York.

La TD a lancé le deuxième défi TD Prêts à agir annuel, une initiative visant à faire avancer des solutions novatrices et évolutives aux problèmes émergents. Le thème de cette année est la santé, l’un des quatre vecteurs que nous soutenons dans le cadre de La promesse Prêts à agir.

https://www.td.com/francais/responsabilites-de-lentreprise/la-promesse-prets-a-agir/securite-financiere.jsphttps://www.td.com/francais/responsabilites-de-lentreprise/la-promesse-prets-a-agir/planete-dynamique.jsphttps://www.td.com/francais/responsabilites-de-lentreprise/la-promesse-prets-a-agir/collectivites-inclusives.jsphttps://www.td.com/francais/responsabilites-de-lentreprise/la-promesse-prets-a-agir/meilleure-sante.jsphttps://www.td.com/francais/responsabilites-de-lentreprise/la-promesse-prets-a-agir/index.jsp

Rendement lié aux facteurs ESG

Cible de 100 G$ d’ici 2030 sous forme de prêts, de financement, de services de gestion des actifs et d’autres programmes internes favorisant une économie à faibles émissions de carbone.

La TD est la seule institution financière au monde qui participe aux trois projets pilotes (prêts, investissements, assurance) du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (GIFCC) du Programme des Nations Unies pour l’environnement – Initiatives financières (PNUE-IF).

La TD a émis 1 G$ US d’obligations vertes en 2017, l’une des plus importantes émissions d’obligations vertes par une banque. Valeurs Mobilières TD a participé à la prise ferme de plus de 15 G$ d’obligations vertes depuis 2010.

89 % des employés sont d’accord pour dire que la TD prend les mesures nécessaires pour faire avancer les choses dans les collectivités où elle exerce ses activités.

La TD est reconnue par des agences de notation externes, dont l’indice Bloomberg sur l’égalité des sexes, le Great Place to Work Institute et DiversityInc.

La TD obtient un excellent rendement dans de nombreux indices de durabilité, dont l’indice de durabilité Dow Jones, l’indice FTSE4Good, Sustainalytics et l’indice CDP.

La gestion du risque est intégrée dans la culture et la stratégie de la TD; nous prenons seulement les risques que nous comprenons et que nous pouvons gérer.

Faits saillants

30,3 G$Pour des initiatives

favorisant une économie à faibles émissions de carbone

en 2017/2018

36 %Femmes au sein du

conseil d’administration

Première banque canadienne

à se joindre à l’Institut canadien sur la cybersécurité

Plus de 173 000Heures de bénévolat

des employés de la TD

La TD affiche un bilan neutre en carbone depuis

2010

Nommée Meilleure banque pour les aînés aux États-Unis selon le

magazine Money

Rabais sur les primes d’assurance pour les véhicules hybrides et

électriques

13Pour en savoir davantage, visitez www.td.com/responsabilite/.

FACTEUR ENVIRONNEMENT

FACTEUR SOCIAL

FACTEUR GOUVERNANCE

91,7 M$Investissement dans

la formation du personnel

Le lancement du deuxième défi TD 2019 Prêts à agir –Meilleure santé a eu lieu le 20 juin 2019. Jusqu’à dix subventions de 1 M$ seront versées à des organismes proposant des solutions mesurables et ayant une portée réelle.

Équité salariale entre les genres

Les femmes ont gagné plus de 99 cents pour chaque dollar

gagné par les hommes1

1. Les résultats sur le salaire de base et la rémunération globale sont rajustés selon les niveaux de poste, l’emplacement géographique et les postes.

http://www.td.com/responsabilitehttp://www.td.com/responsabilite

14







1

2

3

4








Production de rendement à long

terme de premier ordre pour nos actionnaires2

15

Croissance stable des résultats

6 640 $

7 883 $

8 024 $ 8 936 $

10 517 $

11 334 $

2013 2014 2015 2016 2017 20181. Aux fins du calcul de l’apport de chaque secteur d’activité, le résultat du secteur Siège social est exclu.2. Au T1 2014, les secteurs des activités de détail ont été réorganisés et correspondent désormais aux Services bancaires de détail au Canada et aux Services bancaires de détail aux États-Unis. Pour en savoir plus sur les secteurs des

Services bancaires de détail, voir les diapositives 3 et 8. La réorganisation des secteurs, l’adoption des nouvelles normes IFRS et de leurs modifications ainsi que l’incidence du dividende en actions déclaré le 5 décembre 2013 ont été appliquées rétroactivement aux résultats de 2013.

3. Taux de croissance annuel composé (TCAC) pour la période de cinq ans terminée le 31 octobre 2018. 4. Voir la définition des résultats rajustés à la note 1 de la diapositive 8.

Résultat comme présenté1,2(en M$ CA)




Objectif de croissance du RPA rajusté à moyen terme4 de 7 % à 10 %

Graphique1

201320132013201320132013

201420142014201420142014

201520152015201520152015

201620162016201620162016

201720172017201720172017

201820182018201820182018

Canadian Retail

U.S. Retail

Wealth & Insurance

Wholesale Banking

Reported Total

Adjusted Total

4569

1752

0

650

6640

7136

5234

2110

0

813

7883

8127

5938

2488

0

873

8024

8754

5988

2959

0

920

8936

9292

6525

3322

0

1039

10517

10587

7183

4188

0

1054

11334

12183

Sheet1

200620072009201320142015201620172018

Canadian Retail$1,966$2,2532472456952345,9385,9886,5257,183

U.S. Retail$255$359909175221102,4882,9593,3224,188

Wealth & Insurance$590$762597000000

Wholesale Banking$664$824113765081387392010391054CAGR

Reported Total$3,376$4,189$4,7166,640 $7,883 $8,024 $8,936 $10,517 $11,334 $11.3%

Adjusted Total7,136 $8,127 $8,754 $9,292 $10,587 $12,183 $11.3%

EPSCAGR

Reported3.385.506.0112.2%

Adjusted3.715.546.4711.8%

16

Rendement total solide pour les actionnaires

1. Le rendement total pour les actionnaires est calculé en fonction des fluctuations des cours des titres et du réinvestissement des dividendes des dernières périodes de un, trois, cinq et dix ans, au 31 juillet 2019. Source : Bloomberg.2. Classement des homologues au Canada fondé sur les quatre autres grandes banques (RBC, BMO, BNS et CIBC). 3. Classement des homologues en Amérique du Nord fondé sur les homologues canadiens et américains. Homologues aux États-Unis : les banques installées sur les principales places financières (C, BAC, JPM) et les trois plus grandes

banques super-régionales (WFC, PNC, USB).

Classement au Canada2

Classement en Amérique du

Nord3

1 an 3,9 % 2e 5e

3 ans 14,8 % 1re 6e

5 ans 10,2 % 1re 4e

10 ans 13,4 % 1re 3e

Rendement total de premier ordre pour les actionnaires pour les périodes de 3, 5 et 10 ans1

17

Constance et vigueur dans les versements de dividendes

2,89 $

0,33 $

Fourchette cible du ratio dividendes-résultat : 40 % –

50 %3

T1 2019 :Hausse du dividende

déclaré de 0,07 $1

Rendement en dividendes :

3,9 %2

1. Pour le trimestre se terminant le 30 avril 2019.2. Au T3 2019. Le rendement de l’action correspond au dividende par action ordinaire, divisé par le cours de clôture moyen quotidien de la période en question. Le dividende par action ordinaire est obtenu en

annualisant le dividende par action ordinaire versé au cours du trimestre.3. Au T3 2012, la fourchette de ratio dividendes-résultat de la Banque a été modifiée pour s’établir entre 40 % et 50 % du résultat rajusté (les résultats rajustés sont définis à la note 1 de la diapositive 8).4. Résultat annualisé en fonction du dividende déclaré pour le trimestre se terminant le 30 avril 2019.

Dividende par action($ CA)

41999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

18

Portefeuille de prêts de grande qualitéSoldes (en G$ CA, sauf indication contraire)

T2 2019 T3 2019Portefeuille des Services de détail au Canada 422,3 $ 429,5 $

Services bancaires personnels 343,7 $ 349,6 $ Prêts hypothécaires résidentiels 194,4 197,5Lignes de crédit sur valeur domiciliaire (LDCVD) 88,2 90,0Prêts automobiles indirects 24,5 25,2Cartes de crédit 18,3 18,5Autres prêts aux particuliers 18,3 18,4

Lignes de crédit non garanties 10,2 10,5Services bancaires commerciaux (y compris Services bancaires aux PME) 78,6 $ 79,9 $

Portefeuille des Services de détail aux É.-U. (montants en $ US) 157,5 $ US 160,4 $ USServices bancaires personnels 69,9 $ US 72,4 $ US

Prêts hypothécaires résidentiels 24,1 25,0Lignes de crédit sur valeur domiciliaire (LDCVD)1 9,1 8,9Prêts automobiles indirects 22,8 23,9Cartes de crédit 13,2 13,8Autres prêts aux particuliers 0,7 0,8

Services bancaires commerciaux 87,6 $ US 88,0 $ USImmobilier non résidentiel 17,5 17,8Immobilier résidentiel 6,3 6,4Commercial et industriel 63,8 63,8

Opérations de change − portefeuille des Services bancaires personnels et commerciaux aux É.-U. 53,3 51,4

Portefeuille des Services de détail aux É.-U. (en $) 210,8 $ 211,8 $ Portefeuille des Services bancaires de gros2 52,4 $ 55,2 $ Autres3 0,4 $ 0,3 $ Total4 685,9 $ 696,8 $

1. LDCVD aux É.-U. comprend les lignes de crédit sur valeur domiciliaire et les prêts sur valeur domiciliaire.2. Le portefeuille des Services bancaires de gros comprend les prêts aux entreprises, les autres prêts bruts et acceptations des Services bancaires de gros et les prêts comptabilisés dans le secteur Siège social.3. La catégorie « Autres » comprend les prêts acquis ayant subi une perte de valeur.4. Comprend les prêts évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global.

19

Solide qualité de crédit

Ratios des prêts douteux bruts et PPC (pdb)

IFRS

1. Depuis le T1 2009, les titres de créance classés comme prêts et les prêts acquis ayant subi une perte de valeur ne sont pas pris en compte dans les ratios.2. Avec prise d’effet le 1er novembre 2017, la Banque a adopté la norme IFRS 9, qui remplace les lignes directrices de la norme IAS 39. La Banque a pris la décision de ne pas retraiter l’information financière des périodes comparatives et a comptabilisé tout écart d’évaluation entre les valeurs comptables antérieures et les nouvelles valeurs comptables au 1er novembre 2017 par un rajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués. Par conséquent, les résultats des exercices 2018 et 2019 reflètent l’adoption de la norme IFRS 9, tandis que les résultats des périodes antérieures reflètent l’application de la norme IAS 39.

Norme IFRS 9

2

1

31

50

78

83

6661 60

56 58 58

49 4742

37

50

81

63

3943

3834 34

4137 39

38

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019-Q32019-T3

20

Faits saillants du T3 2019

1. Voir la note 1 de la diapositive 8.2. Les Services de détail sont composés des secteurs Services de détail au Canada et Services de détail aux États-Unis. Voir le communiqué de presse sur les résultats du troisième trimestre de 2019 et le

rapport de gestion de la Banque.

Total des résultats comme présentés par la Banque (sur 12 mois)

RPA en hausse de 5 % BPA rajusté en hausse de 8 %1

Produits en hausse de 6 %

Charges en hausse de 5 %

PPC en hausse de 3 % sur 3 mois

Résultat comme présenté par secteur (sur 12 mois)

Résultat des Services de détail au Canada en hausse de 2 % (en hausse de 3 % après rajustement)1

Résultat des Services de détail aux États-Unis en hausse de 13 % (en hausse de 11 % après rajustement)1

Résultat des Services bancaires de gros en hausse de 9 %

Faits saillants financiers – M$

Résultat par secteur – M$T3 2019 Comme présenté Rajusté

1

Services de détail2 3 177 3 203

Services de détail au Canada 1 890 1 916

Services de détail aux États-Unis 1 287 1 287

Services bancaires de gros 244 244

Siège social (173) (109)

Rajusté1 T3 2019 T2 2019 T3 2018

Résultat net 3 338 3 266 3 127

RPA dilué ($) 1,79 1,75 1,66

Comme présenté T3 2019 T2 2019 T3 2018

Produits 10 499 10 228 9 899

Provision pour pertes sur créances (PPC) 655 633 561

Charges 5 374 5 248 5 131

Résultat net 3 248 3 172 3 105

RPA dilué ($) 1,74 1,70 1,65

21

Faits saillants des résultats des secteurs au T3 2019

Le résultat net a été de 1,9 G$, en hausse de 2 % (+3 % après rajustement1) sur 12 mois, en raison de l’augmentation des produits, partiellement neutralisée par la hausse des charges autres que d’intérêts, des réclamations d’assurance et de la PPC.

La PPC a augmenté de 13 % sur trois mois, la PPC pour prêts douteux ayant augmenté de 10 % ou 26 M$ et la PPC pour prêts productifs de 10 M$.

Les charges ont augmenté de 6 % sur 12 mois (+4 % après rajustement) en raison de l’accroissement des coûts à l’appui de la croissance des activités et des charges liées à l’acquisition de Greystone, partiellement neutralisée par la diminution des coûts de marketing.

En dollars américains, le résultat net des Services de détail aux États-Unis a augmenté de 10 % (9 % après rajustement1) sur 12 mois.

La PPC a augmenté de 12 % sur trois mois, la diminution de la PPC pour prêts douteux ayant été plus que neutralisée par l’augmentation de la PPC pour prêts productifs; les deux changements sont principalement attribuables à la mise à jour des paramètres associés aux portefeuilles de prêts à la consommation.

Les charges ont augmenté de 3 % sur 12 mois, du fait de la hausse des charges liées aux employés, de la croissance des activités et du volume et de la hausse des investissements dans des projets d’affaires, le tout partiellement neutralisé par la productivité et l’élimination de la surtaxe pour l’assurance-dépôts de la FDIC.

Le résultat net a été de 244 M$, en hausse de 9 %, ce qui reflète une augmentation des produits, partiellement neutralisée par la hausse des charges autres que d’intérêts et de la PPC.

Les charges autres que d’intérêts ont augmenté de 12 % sur 12 mois, en raison des investissements continus à l’appui du déploiement général de la stratégie des Services bancaires de gros relative au dollar américain et de l’incidence du taux de change.




1. Voir la définition des résultats rajustés à la note 1 de la diapositive 8.

22







1

2

3

4








Production de rendement à long terme de premier ordre pour nos

actionnaires2

0

10

20

30

40

50

2016 2017 2018 Cumulannuel

2019 2020 2021 2022

TACH Oblig. Sécurisée Créance 1er rang TACM Cat. 1 Créance subordonnée

23

Bilan riche en dépôts et à faible risque1

1. Au 31 juillet 2019.2. Ne tient pas compte des passifs qui ne créent pas de financement comme les acceptations bancaires, les dérivés sur opérations de négociation,

les autres passifs, les activités de regroupement des prêts hypothécaires des Services bancaires de gros, les participations ne donnant pas le contrôle et certains capitaux propres, dont les actions ordinaires et d’autres instruments de capitaux propres.

3. Les dépôts de banques, d’entreprises et de gouvernements, moins les obligations sécurisées et les billets à moyen terme de premier rang.4. Obligations liées à des titres vendus à découvert et à des titres vendus dans le cadre de mises en pension de titres.5. Comprend principalement les billets de dépôt au porteur, les certificats de dépôt et le papier commercial.

6. Pour les titres de créance de gros à terme à échéance in fine. Les titres de créance subordonnés comprennent certains billets de placements privés.7. En fonction de la première date de rachat à la valeur nominale. Le moment d’un rachat dépend des points de vue de la direction à ce moment ainsi

que des autorisations en matière de réglementation et de gouvernance d’entreprise.8. Comprend les actions privilégiées et les instruments novateurs de catégorie 1.9. Comprend les actions privilégiées, les instruments novateurs de catégorie 1 et les titres de créances subordonnés.

Grand bassin de dépôts stables de particuliers et d’entreprises

Titres de créances de gros à terme

Profil des échéances6,7 (en fonction de la première date de rachat à la valeur nominale) (en G$ CA)

Principales sources de financement de la TD : les dépôts de particuliers et d’entreprises Le modèle d’affaires axé sur le service à la clientèle

génère une base stable de dépôts durables et fondés sur la marque

Le profil de financement de gros tient compte de la composition équilibrée de financement garanti et non garantiProfil des échéances gérable et bien équilibré

Dépôts de particuliers et d’entreprises

68 %

Émission Échéance

8

Composition du financement2

Graphique1

2016201620162016201620162016

2017201720172017201720172017

2018201820182018201820182018

Cumul annuelCumul annuelCumul annuelCumul annuelCumul annuelCumul annuelCumul annuel

2019201920192019201920192019

2020202020202020202020202020

2021202120212021202120212021

2022202220222022202220222022

0.8

TACH

Oblig. Sécurisée

Créance 1er rang

TACM

Total

Cat. 1

Créance subordonnée

1.8714878911

9.120680008

22.1177049282

1.97055

40.0009728274

1.2

3.22055

2.3564657018

4.58950938

8.825352104

1.44507

20.5663971858

1.7

3

2.5673754942

9.8015627225

29.1813628953

1.773495

45.8237961119

0.35

1.75

1.784391838

8.8982782725

11.679908059

1.405028424

26.3176065935

0.75

1.75

2.9559974416

5.508376858

19.4981612788

2.45178

32.4643155783

0

0

2.5235323297

5.03835199

16.918836993

1.73985

29.7705713127

1.55

2.5

2.1478503463

13.66403219

18.123524132

2.203432496

38.5888391643

1.05

0

1.6722396057

8.4517632875

5.25

0

16.5240028932

2.45

0

D&C

FundingSourceFundingChannelIssuerMaturing Value NotionalCurrencyMaturing Value (CAD@trade)Maturing Value (CAD@curr)Current FX RateTrade DateSettlement DateEarliest Maturity DateFinal Maturity DatePriceYieldRate TypeCouponCoupon BaseCoupon SpreadCoupon FrequencyReset SpreadBenchmark BaseSpread to BenchmarkLocal Float BaseSpread to FloatFloat 3M BaseSpread to 3M BAFloat 1M BaseSpread to 1M BAOriginal TermRemaining TermIssuing Fiscal QuarterIssuing Fiscal YearMaturity Fiscal QuarterMaturity Fiscal YearSeries NumberISINFolderFunding TierUnderwriting FeesUnderwriting Fee(bps):Other FeesIsNVCCProgramNameNoteMaturity TypeStatus

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group500,000,000.00USD621,550,000.00616,075,000.001.232151/18/181/25/181/25/211/25/21100Float3M LIBOR2433M LIBOR243M LIBOR243M BA51M BA8.533Q12018Q12021USMTN-18-01-BUS89114QBW78125000025UncheckedUS MTNAt MaturityPending

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group1,000,000,000.00USD1,243,100,000.001,232,150,000.001.232151/18/181/25/181/25/211/25/2199.8622.598Fixed2.556Treasury433M LIBOR233M BA41M BA7.533Q12018Q12021USMTN-18-01-AUS89114QBX51XCNOTE58CF250000025UncheckedAt MaturityPending

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group1,000,000,000.00GBP1,730,000,000.001,751,316,340.001.7513163412/8/1712/15/1712/17/1812/17/18100Float3M GBP LIBOR433M GBP LIBOR43M LIBOR21.753M BA-71M BA-3.510.92Q12018Q12019EMTN GBP for TDSXS17362549935000005UncheckedE MTNActual/365, Holiday convention following london, toronto, TARGET2 / for TDSAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group1,700,000,000.00USD2,122,450,000.002,094,655,000.001.2321510/19/1710/24/1710/24/1910/24/1999.9Fixed1.96Treasury403M LIBOR153M BA-61M BA-121.75Q42017Q42019US MTN-17-03-AUS89114QBU13340000020UncheckedUS MTN30/360At MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group300,000,000.00USD374,550,000.00369,645,000.001.2321510/19/1710/24/1710/24/1910/24/19100Float3M LIBOR1533M LIBOR153M LIBOR153M BA-61M BA-321.75Q42017Q42019US MTN-17-03-BUS89114QBV9560000020UncheckedUS MTNActual / 360At MaturityValidated

DebtTerm ABSEvergreen Credit Card Trust600,000,000.00USD752,100,000.00739,290,000.001.2321510/17/1710/24/1710/15/1910/15/21100Float1M LIBOR2613M LIBOR17.751M LIBOR263M BA-1.451M BA2.0521.75Q42017Q42019EVGRN-2017-1US30023JAK43EVERGREEN4120000020UncheckedFixed Interest Rate on Swap = 1.8638%At MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group1,000,000,000.00USD1,213,000,000.001,232,150,000.001.232159/7/179/12/179/11/209/11/2099.8871.889Fixed1.856Treasury523M LIBOR31.53M BA15.751M BA21.7532.67Q42017Q42020USMTN-17-02 Green BondUS89114QBT40XCNOTE57CF250000025UncheckedUS MTNGreen Bond / 30/360 day countAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group350,000,000.00AUD342,300,000.00348,408,879.000.995453949/7/179/18/179/17/189/17/18100.542Float3M BBSW8533M BBSW303M BA-61M BA-2.210.67Q42017Q42018A$MTN-15-03 (reopen)AU3FN00288411750005UncheckedA$ MTNfunding for TDS Short Term deskAt MaturityValidated

CapitalSubordinated DebtTD Bank Group1,500,000,000.00CAD1,500,000,000.001,500,000,000.0017/18/177/25/177/19/177/25/29100Fixed3.2246GOC1553M BA129.53M BA129.51M BA12200Q32017Q32017CADSUB10T2555000037UncheckedCallablePending

CapitalSubordinated DebtTD Bank Group1,500,000,000.00CAD1,500,000,000.001,500,000,000.0017/18/177/25/177/25/247/25/291003.224Fixed3.22461.25GOC1553M BA129.53M BA129.51M BA12276.5Q32017Q32024SUB-MTN-NVCCCA891160QY28CADSUB10T2555000037CheckedReset Spread is 3mBA+125 after July 25, 2024 / Conventions for Vision, Business Day Toronto,CallableValidated

CapitalPreferred Shares (T1)TD Bank Group350,000,000.00CAD350,000,000.00350,000,000.0017/5/177/14/1710/31/2210/31/9925Fixed4.533.01GOC3013M BA268.41M BA274.515.254.75Q32017Q42022Pref-Series 16CA8911606405T18019900229.14Checkedoption to convert to series 17Perpetual/CallableValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group250,000,000.00GBP418,750,000.00437,829,085.001.751316344/5/174/12/174/12/184/12/18100Float3M GBP LIBOR833M LIBOR17.53M BA-3.51M BA010.25Q22017Q22018EMTN-17-01XS15968697321250005UncheckedE MTNUW Fees not to be charged, booked to TDS as 3mGBPLibor+13 (includes the 5bps UW fee in the pricing) / Actual/365 / London,Toronto,TARGET2At MaturityValidated

DebtCovered BondTD Bank Group1,250,000,000.00EUR1,799,000,000.001,910,525,475.001.528420383/23/174/3/174/3/244/3/2599.9730.504Fixed0.512Mid-Swaps03M LIBOR55.453M BA551M BA6376.25Q22017Q22024CBL17XS1588284056CBOND21343750027.5UncheckedActual / Actual (ICMA) - Toronto, London, TARGET2 - Following business dayAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group1,500,000,000.00CAD1,500,000,000.001,500,000,000.0013/20/173/23/173/23/223/23/221001.994Fixed1.9946GOC793M BA46.53M BA46.51M BA53.554.17Q22017Q22022DMTN-2017-01CA891160K519CAD_NOTE12525000035UncheckedAt MaturityValidated

DebtCovered BondTD Bank Group250,000,000.00GBP410,667,500.00437,829,085.001.751316343/6/173/13/1712/13/2112/13/2299.8691.029Fixed112Treasury683M LIBOR45.083M BA36.681M BA42.524.753.92Q22017Q12022CBL-Series 16XS1577773861CBOND2056250022.5UncheckedUKT+68 / Actual/Actual / Business days=Toronto/London/TARGET2At MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group1,000,000,000.00USD1,324,700,000.001,232,150,000.001.232151/18/171/25/171/18/191/18/19100Float3M LIBOR4233M LIBOR423M LIBOR423M BA211M BA23.521Q12017Q12019USMTN-17-01US89114QBR83200000020Uncheckedfor TDSAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group850,000,000.00USD1,125,995,000.001,047,327,500.001.232151/18/171/25/171/22/191/22/19100.0871.905Fixed1.956Treasury723M LIBOR423M BA211M BA23.521Q12017Q12019USMTN-16-02AUS89114QBE70XCNOTE55CF170000020UncheckedUS MTNfor TDS / TBSM kept $350mm from the $850 / total outstanding now is US$1.6BAt MaturityValidated

DebtCovered BondTD Bank Group1,750,000,000.00USD2,314,550,000.002,156,262,500.001.232151/9/171/18/171/18/221/18/2399.9112.519Fixed2.56Mid-Swaps603M LIBOR603M BA521M BA5854Q12017Q12022CBL15US891160NR02cbond19612500035Unchecked30/360, Business Days NY,Toronto,LondonAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group150,000,000.00USD196,725,000.00184,822,500.001.2321512/13/1612/20/1612/14/2012/14/20100.232.439Fixed2.5Treasury536Treasury533M LIBOR663M BA521M BA56.542.92Q12017Q12021USMTN-2016-01A(Re-Open)US89114QBC15XCNOTE4245000030UncheckedUS MTNreverse inquiry re-open provided by TDSAt MaturityValidated

DebtTerm ABSEvergreen Credit Card Trust500,000,000.00USD671,000,000.00616,075,000.001.2321511/17/1611/25/1611/15/1811/16/20100Float1M LIBOR5013M LIBOR391M LIBOR503M BA11.4851M BA14.48520.83Q12017Q12019EVGRN-2016-3US30023JAF57EVERGREEN3100000020UncheckedClass A Principal Amount: $500,000,000 (CAD $ equivalent of CAD $671,000,000) @ 1mL+50Class B Principal Amount: CAD $28,706,000 @ 1.797%Class C Principal Amount: CAD $17,942,000 @ 2.597%Coupon Swap to Counterparty Class A Notes: 1.119%At MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group100,000,000.00USD130,400,000.00123,215,000.001.232159/12/169/19/169/19/189/19/18100Float3M LIBOR4333M LIBOR433M LIBOR433M BA28.51M BA30.520.67Q42016Q42018USMTN-16-07US89114QBQ0120000020Uncheckedfor TDSAt MaturityValidated

CapitalSubordinated DebtTD Bank Group1,500,000,000.00USD1,940,550,000.001,848,225,000.001.232159/8/169/15/169/15/269/15/3199.8253.646Fixed3.6256Treasury2053M LIBOR220.53M BA230.751M BA237.75108.67Q42016Q42026USD-SUB-2016-01US891160MJ94USDSUB1T2675000045CheckedUS$ Capital also is from the US MTN ProgramCallableValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group1,000,000,000.00USD1,301,900,000.001,232,150,000.001.232158/29/169/6/169/6/189/6/1899.98251.459Fixed1.456Treasury653M LIBOR423M BA271M BA2820.67Q42016Q42018USMTN-16-06US89114QBN79200000020Uncheckedfor TDSAt MaturityValidated

CapitalPreferred Shares (T1)TD Bank Group1,000,000,000.00CAD1,000,000,000.001,000,000,000.0018/29/169/8/1610/31/2110/31/9925Fixed4.8534.12GOC4123M BA387.71M BA393.455.083.75Q42016Q42021Pref - Series 14CA8911606652T114975000149.75CheckedOption to convert to Series 15 Floating Rate / Contingent Conversion Formula = ((1 x 25)/(MAX (5, Common Share Price)Perpetual/CallableValidated

DebtCovered BondTD Bank Group1,000,000,000.00CAD1,000,000,000.001,000,000,000.0017/25/167/29/166/8/216/8/22100.4471.584Fixed1.686GOC933M BA613M BA611M BA664.923.42Q32016Q32021CBL14-2CA891160KV43CBOND18300000030UncheckedISIN at issuance was CA891160KW26 prior to exchange dateAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group650,000,000.00CAD650,000,000.00650,000,000.0017/18/167/21/164/2/184/2/18101.3771.348Fixed2.171GOC776GOC773M BA43.83M BA43.81M BA45.651.750.25Q32016Q22018DMTN-2013-T001 (RE-OPEN 1.5B)CA891145YM0697500015Uncheckedfor TDS / re-opening of April 2, 2018At MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group850,000,000.00CAD850,000,000.00850,000,000.0017/18/167/21/163/28/183/28/18100.264Float3M BA6033M BA443M BA443M BA441M BA45.851.670.17Q32016Q22018DMTN-16-T002 (Re-Open $1b)CA891160KU6985000010Uncheckedfor TDS / re-opening of March 28, 2018At MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group2,000,000,000.00CAD2,000,000,000.002,000,000,000.0017/13/167/18/167/18/237/18/231001.909Fixed1.9096GOC1183M LIBOR903M BA96.51M BA10475.5Q32016Q32023DMTN-16-T004CA891160LV34CAD_NOTE11740000037UncheckedBook $3.5B+ / 85 investors / full flex -3bps / 0-2 NICAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group1,000,000,000.00USD1,296,000,000.001,232,150,000.001.232157/6/167/13/168/13/198/13/1999.9911.453Fixed1.456Treasury783M LIBOR64.253M BA53.51M BA56.753.081.58Q32016Q42019USMTN-2016-04AUS89114QBJ67XCNOTE52250000025Unchecked100% ALLOCATED TO TDS IN SEPT 2016 / dual tranche / dual tenorAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group1,500,000,000.00USD1,944,000,000.001,848,225,000.001.232157/6/167/13/167/13/217/13/2199.7621.85Fixed1.86Treasury903M LIBOR89.253M BA86.51M BA91.7553.5Q32016Q32021USMTN-2016-05AUS89114QBL14XCNOTE53/XCNOTE53CF525000035Unchecked*tranche allocated to TDS* dual tranche / dual tenorAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group250,000,000.00USD324,000,000.00308,037,500.001.232157/6/167/13/168/13/198/13/19100Float3M LIBOR6533M LIBOR653M LIBOR653M BA54.251M BA57.53.081.58Q32016Q42019USMTN-2016-04BUS89114QBK31XCNOTE53/XCNOTE53CF62500025Unchecked*tranche allocated to TDS* dual tranche / dual tenorAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group250,000,000.00USD324,000,000.00308,037,500.001.232157/6/167/13/167/13/217/13/21100Float3M LIBOR9033M LIBOR903M LIBOR903M BA87.251M BA92.553.5Q32016Q32021USMTN-2016-05BUS89114QBM96XCNOTE53/XCNOTE53CF87500035Unchecked100% ALLOCATED TO TDS IN SEPT 2016 / dual tranche / dual tenorAt MaturityValidated

DebtTerm ABSEvergreen Credit Card Trust500,000,000.00USD650,750,000.00616,075,000.001.232157/6/167/13/164/17/234/15/25100Float1M LIBOR10513M LIBOR933M LIBOR933M BA97.251M BA103.76.755.25Q32016Q22023EVGRN-2016-2US30023JAC27EVERGREEN2159400031.88UncheckedFixed Swap 1.948% / Class B = C$27,840,000 @ 2.512% / Class C = C$17,400,000 @ 3.342%At MaturityValidated

DebtCovered BondTD Bank Group1,500,000,000.00CAD1,500,000,000.001,500,000,000.0016/1/166/8/166/8/216/8/2299.9621.688Fixed1.686GOC953M LIBOR653M BA601M BA6653.42Q32016Q32021CBL14CA891160KV43CBOND18525000035UncheckedPrivate Placement using wrapper over UKLA, 71 Buyers, 3.1Bln BookAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group1,150,000,000.00CAD1,150,000,000.001,150,000,000.0015/27/166/1/166/1/176/1/17100Float3M BA1731M BA183M BA173M BA171M BA1810Q32016Q32017DMTN-2016-T003CA891160LJ065750005UncheckedFunding for TDSAt MaturityValidated

DebtTerm ABSEvergreen Credit Card Trust1,000,000,000.00USD1,293,600,000.001,232,150,000.001.232155/13/165/20/164/16/184/15/20100Float1M LIBOR7213M LIBOR551M LIBOR723M BA39.751M BA43.251.920.25Q32016Q22018EVGRN-2016-1US30022QAA13EVERGREEN1200000020UncheckedClass B: $55,342,000 @ 1.741% CA30023JAA66 Rating A/AClass C: $34,589,000 @ 2.542% CA30023JAB40 Rating BBB/BBBAt MaturityValidated

DebtCovered BondTD Bank Group1,000,000,000.00EUR1,437,300,000.001,528,420,380.001.528420384/20/164/27/164/27/234/27/2499.8760.393Fixed0.37512Mid-Swaps173M LIBOR81.253M BA84.251M BA92.8875.25Q22016Q22023CBL13XS1401105587CBOND17275000027.5UncheckedAt MaturityValidated

DebtCovered BondTD Bank Group500,000,000.00USD642,000,000.00616,075,000.001.232154/15/164/21/163/15/213/15/22101.5071.926Fixed2.25Mid-Swaps756Treasury703M LIBOR743M BA71.51M BA794.923.17Q22016Q22021CBL12-2US8911457V09CBOND16175000035UncheckedTranche 2 - Re-Opening of 1.75bln issued March 7th, 2016At MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group1,750,000,000.00USD2,275,000,000.002,156,262,500.001.232153/31/164/7/164/7/214/7/2199.832.161Fixed2.125Treasury976Treasury973M LIBOR1003M BA95.51M BA10453.25Q22016Q22021USMTN-2016-03AUS89114QBG29XCNOTE49612500035Unchecked14.29% of Fixed tranche ALLOCATED TO TDS ON SEPT 2016 (250mm USD)At MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group500,000,000.00USD650,000,000.00616,075,000.001.232153/31/164/7/164/7/214/7/21100Float3M LIBOR10033M LIBOR1003M LIBOR1003M BA95.51M BA10453.25Q22016Q22021USMTN-2016-03BUS89114QBH02175000035UncheckedAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group1,000,000,000.00CAD1,000,000,000.001,000,000,000.0013/21/163/28/163/28/183/28/18100Float3M BA6031M BA64.53M LIBOR763M BA601M BA64.520.17Q22016Q22018DMTN-2016-T002CA891160KU69100000010UncheckedAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group200,000,000.00AUD199,446,200.00199,090,788.000.995453943/15/163/22/1612/22/2012/22/2099.8343.7375Fixed3.73M BBSW1416ACGB154.53M LIBOR1173M BA114.251M BA122.754.752.92Q22016Q12021A$ MTN-16-02AAU3CB0236529XCNOTE4850000025UncheckedXCNOTE48At MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group600,000,000.00AUD598,338,600.00597,272,364.000.995453943/15/163/22/1612/22/2012/22/2099.75Float3M BBSW14133M LIBOR116.253M BA113.51M BA1224.752.92Q22016Q12021A$ MTN-16-02BAU3FN0030573XCNOTE47150000025UncheckedXCNOTE47At MaturityValidated

DebtCovered BondTD Bank Group1,750,000,000.00USD2,323,125,000.002,156,262,500.001.232153/7/163/15/163/15/213/15/2299.8452.283Fixed2.256Treasury86.783M LIBOR953M BA93.51M BA101.553.17Q22016Q22021CBL12US8911457V09612500035UncheckedCBOND16At MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group1,500,000,000.00CAD1,500,000,000.001,500,000,000.0013/3/163/8/163/8/213/8/211002.045Fixed2.0456GOC1363M BA111.53M BA111.51M BA11953.17Q22016Q22021DMTN-2016-T001CA8911457U22525000035UncheckedCAD_NOTE10 / equates to 3m$Libor+115At MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group1,000,000,000.00EUR1,473,834,000.001,528,420,380.001.528420382/29/163/8/163/8/213/8/2199.8630.653Fixed0.62512Mid-Swaps683M LIBOR141.643M BA1401M BA14853.17Q22016Q22021EMTN-2016-01XS1375980197XCNOTE46250000025UncheckedXCNOTE46At MaturityValidated

CapitalSubordinated DebtTD Bank Group1,250,000,000.00CAD1,250,000,000.001,250,000,000.0012/26/163/4/163/4/263/4/311004.859Fixed4.8596349GOC3603M BA3513M BA3511M BA358.5108.17Q22016Q22026SUB-MTN-NVCCCA8911457R92T2500000040CheckedFOLDER CANSUB9 , Note: After March 4, 2026 interest on the notes will be payable at the Bankers' Acceptance Rate plus 3.49% payable quarterlyCallableValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group125,000,000.00AUD123,965,000.00124,431,742.500.995453941/29/162/4/162/4/262/4/2699.8374.02Fixed43M BBSW1306ACGB135.253M LIBOR110.33M BA111.751M BA119.25108.08Q22016Q22026A$ MTN-16-01AU3CB0235505XCNOTE4443750035UncheckedXCNOTE44At MaturityValidated

DebtCovered BondTD Bank Group400,000,000.00GBP808,664,000.00700,526,536.001.751316341/27/162/3/162/1/192/1/20100Float3M GBP LIBOR4833M LIBOR563M BA46.41M BA51.6931.08Q22016Q22019CBL11XS135694924560000015UncheckedCBOND15At MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group750,000,000.00USD1,077,600,000.00924,112,500.001.232151/14/161/22/161/22/191/22/1999.9131.98Fixed1.95Treasury856Treasury853M LIBOR82.633M BA75.251M BA81.2531Q12016Q12019USMTN-2016-02AUS89114QBE70XCNOTE34187500025Uncheckedfor TDSAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group500,000,000.00USD718,400,000.00616,075,000.001.232151/14/161/22/161/22/191/22/19100Float3M LIBOR8433M LIBOR843M LIBOR843M BA76.641M BA82.6431Q12016Q12019USMTN-2016-02BUS89114QBF46XCNOTE34125000025Uncheckedfor TDSAt MaturityValidated

DebtCovered BondTD Bank Group1,000,000,000.00EUR1,503,495,000.001,528,420,380.001.528420381/5/161/12/161/12/211/12/2299.5270.471Fixed0.37512Mid-Swaps203M LIBOR70.13M BA67.551M BA75.5553Q12016Q12021CBL10XS1342818470225000022.5UncheckedCBOND14At MaturityValidated

CapitalPreferred Shares (T1)TD Bank Group700,000,000.00CAD700,000,000.00700,000,000.0011/5/161/14/164/30/2110/31/99255.5Fixed5.534.66GOC4663M BA429.53M BA429.51M BA436.755.253.25Q12016Q22021Pref - Series 12CA8911455753T110885000155.5CheckedContingent Conversion Formula = ((1 x 25)/(MAX (5, Common Share Price)Perpetual/CallableValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group250,000,000.00USD337,475,000.00308,037,500.001.2321512/7/1512/14/1512/14/2012/14/20100Float3M LIBOR9333M LIBOR933M LIBOR933M BA901M BA97.552.92Q12016Q12021USMTN-2016-01BUS89114QBD97XCNOTE4287500035Unchecked100% ALLOCATED TO TDS in SEPT 2016 / Temporary XCNOTE42 until hedgedAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group1,750,000,000.00USD2,362,325,000.002,156,262,500.001.2321512/7/1512/14/1512/14/2012/14/2099.7852.546Fixed2.5Treasury87.56Treasury87.53M LIBOR91.153M BA88.151M BA95.6552.92Q12016Q12021USMTN-2016-01AUS89114QBC15XCNOTE42612500035UncheckedXCNOTE42At MaturityValidated

CapitalSubordinated DebtTD Bank Group1,000,000,000.00CAD1,000,000,000.001,000,000,000.0019/23/159/30/159/30/209/30/251002.982Fixed2.9826GOC2163M BA182.63M BA182.61M BA189.3552.67Q42015Q42020SUB-MTN-NVCCCA8911455X88T2350000035CheckedCallableValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group50,000,000.00AUD46,896,200.0049,772,697.000.995453949/11/159/18/158/7/258/7/25100.2384.17Fixed4.26ACGB1443M LIBOR94.53M BA97.51M BA103.59.927.58Q42015Q42025AMTN-2015-02AU3CB0231835XCNOTE3917500035UncheckedRe-OpenAt MaturityValidated

DebtTerm ABSGenesis Trust II750,000,000.00CAD750,000,000.00750,000,000.0019/10/159/17/159/17/189/17/181001.675Fixed1.6756GOC1163M BA843M BA841M BA89.530.67Q42015Q42018GII - Series 2015-2CA37185ZAK71187500025UncheckedAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group650,000,000.00AUD599,248,000.00647,045,061.000.995453949/8/159/17/159/17/189/17/18100Float3M BBSW8533M LIBOR63.253M BA60.81M BA66.0530.67Q42015Q42018AMTN-2015-03AU3FN0028841XCNOTE41113750017.5UncheckedAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group25,000,000.00AUD23,159,000.0024,886,348.500.995453949/3/159/11/158/7/258/7/25100.2594.1675Fixed4.26ACGB1473M LIBOR96.53M BA100.1251M BA105.889.927.58Q42015Q42025AMTN-2015-02AU3CB0231835XCNOTE398750035UncheckedAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group1,000,000,000.00EUR1,479,524,000.001,528,420,380.001.528420389/1/159/8/159/8/209/8/20100Float3M EURIBOR4833M LIBOR85.353M BA87.381M BA94.3852.67Q42015Q42020EMTN-2015-02XS1287714502XCNOTE40250000025UncheckedAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group160,000,000.00AUD151,520,000.00159,272,630.400.995453947/31/158/7/158/7/258/7/2599.5764.2525Fixed4.26ACGB149.251M LIBOR85.63M BA89.61M BA95107.58Q42015Q42025AMTN-2015-02AU3CB0231835XCNOTE3956000035UncheckedAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group150,000,000.00USD195,615,000.00184,822,500.001.232157/30/158/4/151/25/171/25/17100Float1M LIBOR3211M LIBOR323M BA11.351M BA15.81.420Q42015Q12017USMTN-2015-07US89114QB80922500015UncheckedOptional Redemption for Tax Reasons: redemption price equal to parAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group1,250,000,000.00USD1,619,375,000.001,540,187,500.001.232157/16/157/23/157/23/187/23/1899.9011.784Fixed1.756Treasury753M LIBOR543M BA51.51M BA57.230.5Q32015Q32018USMTN-2015-06AUS89114QB643XCNOTE38CF312500025UncheckedOptional Redemption for Tax Reasons: redemption price equal to parAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group750,000,000.00USD971,625,000.00924,112,500.001.232157/16/157/23/157/23/187/23/18100Float3M LIBOR543Yen Swap Offer543M BA51.51M BA57.230.5Q32015Q32018USMTN-2015-06BUS89114QB726XCNOTE45187500025UncheckedOptional Redemption for Tax Reasons: redemption price equal to parAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group1,250,000,000.00CAD1,250,000,000.001,250,000,000.0017/16/157/21/1512/22/2112/22/21102.5072.2Fixed2.6216GOC1263M BA70.453M BA70.451M BA77.346.423.92Q32015Q12022DMTN-2014-T006CA8911452R48437500035UncheckedAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group350,000,000.00AUD332,395,000.00348,408,879.000.995453947/14/157/23/151/23/171/23/17100Float3M BBSW4833M LIBOR273M BA18.51M BA24.551.50Q32015Q12017AMTN-2015-01AU3FN0028213XCNOTE372625007.5UncheckedAt MaturityValidated

CapitalPreferred Shares (T1)TD Bank Group150,000,000.00CAD150,000,000.00150,000,000.0017/9/157/21/1510/31/2410/31/99254.9Fixed4.93GOC2943M BA289.73M BA289.71M BA296.249.256.75Q32015Q42024Pref - Series 11CA8911455837T13885000259CheckedContingent Conversion Formula = ((1 x 25)/(MAX (5, Common Share Price)Perpetual/CallableValidated

CapitalSubordinated DebtTD Bank Group1,500,000,000.00CAD1,500,000,000.001,500,000,000.0016/18/156/24/156/24/206/24/251002.692Fixed2.6926GOC1653M BA123.253M BA123.251M BA129.7552.42Q32015Q32020SUB-MTN-NVCCCA8911454X97T2525000035CheckedAfter Par Call Date - interest payable quarterly at 3M BA + 1.21%; Early redemption yield GOC + 0.41%CallableValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group110,545,000.00USD136,158,276.50136,208,021.751.232156/16/156/19/156/16/176/16/171001.24Fixed1.24123M LIBOR283M BA223M BA221M BA32.9920Q32015Q32017USMTN-2015-05US89113ESN755527.250.5UncheckedOptional Redemption for Tax Reasons: redemption price equal to parAt MaturityValidated

DebtCovered BondTD Bank Group1,250,000,000.00EUR1,741,875,000.001,910,525,475.001.528420386/8/156/15/156/15/206/15/2099.7980.541Fixed0.512Mid-Swaps-13M BA443M BA441M BA50.952.42Q32015Q32020CBL9XS1245943755CBOND13281250022.5UncheckedAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group200,000,000.00CAD200,000,000.00200,000,000.0015/12/155/19/152/18/202/18/20100.505Float3M BA5331M BA48.53M BA423M BA421M BA47.834.752.08Q32015Q22020DMTN-2015-T001CA8911453J1350000025UncheckedAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group500,000,000.00CAD500,000,000.00500,000,000.0015/8/155/15/157/24/247/24/24105.0872.6Fixed3.2266GOC102.13M BA58.53M BA58.51M BA63.779.176.5Q32015Q32024DMTN-2014-T004CA891145T792200000040Uncheckedre-offer, total 2bAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNBMO700,000,000.00USD844,760,000.00862,505,000.001.232155/5/155/7/151/1/00015/7/2000Fixed1.25Treasury0.38Treasury38-2014.330Q32015Q11UncheckedAt MaturityPending

DebtCovered BondTD Bank Group1,250,000,000.00EUR1,644,875,000.001,910,525,475.001.528420384/17/154/27/154/27/224/27/2399.8410.273Fixed0.2512Mid-Swaps-23M LIBOR45.653M BA52.941M BA58.9474.25Q22015Q22022CBL8XS1223216497CBOND12343750027.5UncheckedAt MaturityValidated

DebtTerm ABSGenesis Trust II750,000,000.00CAD750,000,000.00750,000,000.0014/16/154/23/154/15/204/15/201001.699Fixed1.6996GOC873M BA453M BA451M BA51.9152.25Q22015Q22020GII - Series 2015-1CA37185ZAG69262500035UncheckedAt MaturityValidated


DebtCovered BondTD Bank Group500,000,000.00GBP928,400,000.00875,658,170.001.751316344/8/154/16/154/16/184/16/19100Float3M GBP LIBOR213Treasury263M GBP LIBOR213M BA25.831M BA32.8330.25Q22015Q22018CBL7XS1218203153CBOND1075000015UncheckedAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group1,500,000,000.00CAD1,500,000,000.001,500,000,000.0013/30/154/2/154/2/204/2/201001.693Fixed1.6936GOC913M BA523M BA521M BA58.352.25Q22015Q22020DMTN-2015-T002CA8911454A94525000035UncheckedOptional Redemption for Tax Reasons: redemption price greater of GOC + 27.5 and parAt MaturityValidated

DebtCovered BondTD Bank Group1,750,000,000.00USD2,184,525,000.002,156,262,500.001.232153/26/154/2/154/2/204/2/2199.8291.986Fixed1.956Treasury51.83M LIBOR373M BA381M BA42.352.25Q22015Q22020CBL6US8911453Y83CBOND11C612500035UncheckedAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group125,000,000.00USD160,025,000.00154,018,750.001.232153/13/153/18/159/8/169/8/16100Float3M LIBOR153Treasury63M LIBOR153M BA61M BA10.741.50Q22015Q42016USMTN-2015-04US89114QB31212500010UncheckedOptional Redemption for Tax Reasons: redemption price equal to parAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group1,000,000,000.00USD1,259,050,000.001,232,150,000.001.232153/9/153/13/153/13/183/13/1899.9971.626Fixed1.6256Treasury523M LIBOR29.53M BA29.551M BA34.5530.17Q22015Q22018USMTN-2015-03AUS89114QAZ19XCNOTE35C250000025UncheckedOptional Redemption for Tax Reasons: redemption price equal to parAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group250,000,000.00USD314,762,500.00308,037,500.001.232153/9/153/13/153/13/183/13/18100Float3M LIBOR3033M LIBOR303M BA25.251M BA30.2530.17Q22015Q22018USMTN-2015-03BUS89114QB239XCNOTE3662500025UncheckedOptional Redemption for Tax Reasons: redemption price equal to parAt MaturityValidated


DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group400,000,000.00CAD400,000,000.00400,000,000.0012/10/152/18/152/18/202/18/20100Float3M BA533Treasury533M BA533M BA531M BA6052.08Q22015Q22020DMTN-2015-T001CA8911453J13100000025UncheckedOptional Redemption for Tax Reasons: redemption price equal to parAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group500,000,000.00GBP910,254,000.00875,658,170.001.751316341/14/151/20/151/19/181/19/18100Float3M GBP LIBOR383Treasury403M GBP LIBOR383M BA41.41M BA43.930Q12015Q12018EMTN-2015-01XS1171472159XCNOTE3387500017.5UncheckedAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group100,000,000.00USD119,665,000.00123,215,000.001.232151/13/151/15/151/6/171/6/17100Float3M LIBOR263Treasury193M LIBOR263M BA18.341M BA19.8820Q12015Q12017USMTN-2015-01US89114QAX6020000020UncheckedOptional Redemption for Tax Reasons: redemption price equal to parAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group200,000,000.00USD239,110,000.00246,430,000.001.232151/12/151/15/157/8/167/8/16100Float1M LIBOR261Treasury63M LIBOR16.253M BA61M BA7.541.50Q12015Q32016USMTN-2015-02US89114QAY4430000015UncheckedOptional Redemption for Tax Reasons: redemption price equal to parAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group1,100,000,000.00USD1,301,960,000.001,355,365,000.001.232151/8/151/13/151/6/171/6/17100Float3M LIBOR263Treasury193M LIBOR263M BA17.111M BA19.0920Q12015Q12017USMTN-2015-01US89114QAX60XCNOTE34220000020UncheckedOptional Redemption for Tax Reasons: redemption price equal to parAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group1,000,000,000.00CAD1,000,000,000.001,000,000,000.00112/17/1412/22/1412/22/2112/22/211002.62Fixed2.6216GOC1103M BA643M BA641M BA68.373.92Q12015Q12022DMTN-2014-T006CA8911452R48370000037UncheckedOptional Redemption for Tax Reasons: redemption price greater of GOC + 27.5 and parAt MaturityValidated

CapitalPreferred Shares (T1)TD Bank Group500,000,000.00CAD500,000,000.00500,000,000.00112/5/1412/16/141/31/2010/31/99253.75Fixed3.7532.25GOC2253M BA184.813M BA184.811M BA189.615.082Q12015Q12020Pref - Series 5CA8911456587T112572000251.44CheckedContingent Conversion Formula = ((1 x 25)/(MAX (5, Common Share Price)Perpetual/CallableValidated

DebtCovered BondTD Bank Group1,000,000,000.00AUD998,000,000.00995,453,940.000.9954539410/31/1411/6/1411/6/1911/6/20100Float3M BBSW633Treasury633M LIBOR30.953M BA37.251M BA42.5551.83Q12015Q12020CBL5AU3FN0025342CBOND9C250000025UncheckedAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group1,250,000,000.00USD1,399,062,500.001,540,187,500.001.2321510/30/1411/5/1411/5/1911/5/1999.8213.23Fixed2.256Treasury723M LIBOR563M BA62.71M BA6851.83Q12015Q12020USMTN-2014-04AUS89114QAV05XCNOTE28437500035UncheckedOptional Redemption for Tax Reasons: redemption price equal to parAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group500,000,000.00USD559,625,000.00616,075,000.001.2321510/30/1411/5/1411/5/1911/5/19100Float3M LIBOR563Treasury643M LIBOR563M BA62.71M BA6851.83Q12015Q12020USMTN-2014-04BUS89114QAW87XCNOTE30175000035UncheckedOptional Redemption for Tax Reasons: redemption price equal to parAt MaturityValidated

DebtCovered BondTD Bank Group1,000,000,000.00EUR1,423,000,000.001,528,420,380.001.5284203810/23/1410/29/1410/29/2110/29/2299.7560.786Fixed0.7512Mid-Swaps53M LIBOR29.13M BA42.281M BA47.0873.75Q42014Q42021CBL4XS1130487868CBOND8275000027.50UncheckedAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group1,000,000,000.00CAD1,000,000,000.001,000,000,000.00110/16/1410/21/144/21/164/21/16100Float3M BA203Treasury203M BA203M BA201M BA22.951.50Q42014Q22016DMTN-2014-T005CA891145X5887500007.5UncheckedAt MaturityValidated

DebtCovered BondTD Bank Group1,750,000,000.00USD1,917,125,000.002,156,262,500.001.232159/18/149/25/149/25/199/25/2099.7652.3Fixed2.256Treasury45.93M LIBOR293M BA32.51M BA37.851.67Q42014Q42019CBL3US891145W592CBOND7C6125000350UncheckedAt MaturityValidated

DebtCovered BondTD Bank Group900,000,000.00GBP1,620,000,000.001,576,184,706.001.751316349/12/149/18/1411/20/1711/20/18100Float3M GBP LIBOR2033M GBP LIBOR203M BA21.251M BA24.843.170Q42014Q12018CBL2XS1111691520CBOND61350000150UncheckedAt MaturityValidated

CapitalPreferred Shares (T1)TD Bank Group500,000,000.00CAD500,000,000.00500,000,000.0017/22/147/31/147/31/1910/31/99253.8Fixed3.832.27GOC2273M BA191.313M BA191.311M BA197.1151.5Q32014Q32019Pref - Series 3CA8911456744T110887500217.75CheckedContingent Conversion Formula = ((1 x 25)/(MAX (5, Common Share Price)Perpetual/CallableValidated

DebtCovered BondTD Bank Group1,750,000,000.00EUR2,537,500,000.002,674,735,665.001.528420387/21/147/29/147/29/197/29/2099.6570.695Fixed0.62512Mid-Swaps73M BA28.853M BA29.041M BA34.8451.5Q32014Q32019CBL1XS1091094448CBOND5393750022.5UncheckedAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group1,500,000,000.00CAD1,500,000,000.001,500,000,000.0017/21/147/24/147/24/247/24/241003.23Fixed3.2266GOC1103M BA683M BA681M BA72.5106.5Q32014Q32024DMTN-2014-T004CA891145T792600000040UncheckedOptional Redemption for Tax Reasons: redemption price greater of GOC + 27.5 and parAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group1,250,000,000.00USD1,339,250,000.001,540,187,500.001.232157/14/147/21/147/13/167/13/16100Float3M LIBOR173Treasury93M LIBOR173M BA9.11M BA12.8920Q32014Q32016USMTN-2014-03US89114QAU22XCNOTE25250000020UncheckedOptional Redemption for Tax Reasons: redemption price equal to parAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group1,400,000,000.00USD1,495,690,000.001,725,010,000.001.232156/26/147/2/147/2/197/2/1999.8769992.151Fixed2.1256Treasury533M LIBOR443M BA43.21M BA49.251.5Q32014Q32019USMTN-2014-02AUS89114QAS75XCNOTE24C497000035.5UncheckedOptional Redemption for Tax Reasons: redemption price equal to parAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group350,000,000.00USD373,922,500.00431,252,500.001.232156/26/147/2/147/2/197/2/19100Float3M LIBOR443Treasury453M LIBOR443M BA43.21M BA49.251.5Q32014Q32019USMTN-2014-02BUS89114QAT58XCNOTE31115395032.97UncheckedOptional Redemption for Tax Reasons: redemption price equal to parAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group1,500,000,000.00CAD1,500,000,000.001,500,000,000.0016/19/146/24/146/24/206/24/201002.563Fixed2.5636GOC863M BA46.53M BA46.51M BA52.0562.42Q32014Q32020DMTN-2014-T003CA891145S471525000035UncheckedOptional Redemption for Tax Reasons: redemption price greater of GOC + 27.5 and parAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group1,000,000,000.00EUR1,477,376,000.001,528,420,380.001.528420386/10/146/16/146/16/176/16/17100Float3M EURIBOR283Treasury313M EURIBOR283M BA31.21M BA35.730Q32014Q32017EMTN-2014-01XS1077711403XCNOTE23175000017.5UncheckedOptional Redemption for Tax Reasons: redemption price equal to parAt MaturityValidated


DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group1,250,000,000.00USD1,378,437,500.001,540,187,500.001.232154/28/145/2/145/2/175/2/1799.6740041.236Fixed1.1256Treasury353M LIBOR243M BA201M BA25.430Q32014Q32017USMTN-2014-01AUS89114QAQ10XCNOTE22C312500025UncheckedOptional Redemption for Tax Reasons: redemption price equal to parAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group1,000,000,000.00USD1,102,750,000.001,232,150,000.001.232154/28/145/2/145/2/175/2/17100Float3M LIBOR243Treasury203M LIBOR243M BA201M BA25.430Q32014Q32017USMTN-2014-01BUS89114QAR92XCNOTE32250000025UncheckedOptional Redemption for Tax Reasons: redemption price equal to parAt MaturityValidated

DebtTerm ABSGenesis Trust II1,000,000,000.00CAD1,000,000,000.001,000,000,000.0014/24/145/1/145/15/195/15/191002.433Fixed2.4336GOC753M BA413M BA411M BA48.7951.33Q32014Q32019GII - Series 2014-1CA37185ZAD39350000035UncheckedAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group500,000,000.00CAD500,000,000.00500,000,000.0013/28/144/2/144/3/174/3/171001.824Fixed1.8246GOC603M BA24.253M BA24.251M BA30.7530Q22014Q22017DMTN-2014-T001 - GreenCA891145N340125000025UncheckedGreen BondAt MaturityValidated

DebtSenior Unsecured MTNTD Bank Group2,000,000,000.00CAD2,000,000,000.002,000,000,000.0013/28/144/2/144/2/194/2/191002.447Fixed2.4476GOC753M BA413M BA411M BA49.851.25Q22014Q22019DMTN-2014-T002CA891145N423700000035UncheckedAt MaturityValidated

DebtNalcorTD Bank Group209,522,709.00CAD209,522,709.00209,522,709.00112/20/1312/20/1312/31/1310/31/161001.5937Fixed1.59371GOC03M BA44.13M BA44.11M BA37.100Q12014Q12014CA891145G328UncheckedAmortizingValidated

DebtNalcorTD Bank Group70,407,844.00CAD70,407,844.0070,407,844.00112/20/1312/20/131/31/1410/31/161001.5937Fixed1.59371GOC03M BA44.13M BA44.11M BA37.10.080Q12014Q12014CA891145G328UncheckedAmortizingValidated











DebtNalcorTD Bank Group48,191,500.00CAD48,191,500.0048,191,500.00112/20/1312/20/1312/31/1410/31/161001.5937Fixed1.59371GOC03M BA44.13M BA44.11M BA37.110Q12014Q12015CA891145G328UncheckedAmortizingValidated






DebtNalcorTD Bank Group65,523,279.00CAD65,523,279.0065,523,279.00112/20/1312/20/136/30/1510/31/161001.5937Fixed1.59371GOC03M BA44.13M BA44.11M BA37.11.50Q12014Q32015CA891145G328Unchecked$1.3B - AMORTIZING DEPOSIT NOTEAmortizingValidated






DebtNalcorTD Bank Group26,649,245.00CAD26,649,245.0026,649,245.00112/20/1312/20/1312/31/1510/31/161001.5937Fixed1.59371GOC03M BA44.13M BA44.11M BA37.120Q12014Q12016CA891145G328Unchecked$1.3B - AMORTIZING DEPOSIT NOTEAmortizingValidated









DebtNalcorTD Bank Group29,905,439.00CAD29,905,439.0029,905,439.00112/20/1312/20/139/30/1610/31/161001.5937Fixed1.59371GOC03M BA44.13M BA44.11M BA37.12.750Q12014Q42016CA891145G328Unchecked$1.3B - AMORTIZING D

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