Target Skills

Fiche n° 17 - 1 -

PlanningPME

Planifiez en toute simplicité

Fiche n°17 : Gestion des projets

I. Description.............................................................................................................. 2

II. Activation de l’option............................................................................................. 2

III. Ajouter un projet ................................................................................................. 2

IV. Associer un projet à une tâche .............................................................................. 4

V. Vue Projets ............................................................................................................. 5

VI. Comment gérer vos sous-projets avec PlanningPME ? .......................................... 6

VII. Personnalisation du terme « Projet » et « Sous-projet » ................................... 9

VIII. Ajouter des données supplémentaires dans la fenêtre « Projet ».................... 10

IX. Statistiques avec les Tableaux croisés dynamiques ............................................ 11

X. Couleur en fonction du projet ............................................................................... 11

XI. Liaison tâches – Diagramme de Gantt ................................................................. 12

XII. Lier un projet à un client ................................................................................... 12

XIII. Masquer un projet ............................................................................................ 13

Target Skills

Fiche n° 17 - 2 -

I. Description

Avec PlanningPME, vous allez pouvoir gérer vos projets et éventuellement sous projet en

spécifiant pour chaque tâche créée le projet associé.

Un projet est donc un regroupement de tâches.

II. Activation de l’option

Pour commencer, allez dans le menu “Outils” -> “Options” et choisissez l’onglet “Tâche”

La fenêtre suivante apparaît.

Cochez les cases : « Associer un projet à une tâche.

III. Ajouter un projet

Depuis PlanningPME allez dans le menu “Données” -> “Projet”

Target Skills

Fiche n° 17 - 3 -

La fenêtre suivante apparaît:

Cliquez sur « Ajouter ».

Target Skills

Fiche n° 17 - 4 -

Mettez le libellé de votre projet, sélectionnez une couleur à ce dernier.

Vous avez aussi la possibilité de masquer un ou plusieurs projets.

IV. Associer un projet à une tâche

Quand vous créez une nouvelle tâche sur le planning, vous pouvez lui associer un projet.

Vous avez la possibilité de sélectionner le projet directement via le menu déroulant, ou bien en

créant un nouveau libellé via l’icône « Rouge »

Target Skills

Fiche n° 17 - 5 -

V. Vue Projets

Pour passer en vue projet, il vous suffit de cliquer sur l’icône « rouge » ci-dessous :

Target Skills

Fiche n° 17 - 6 -

Autre option pour visualiser la liste des projets :

[CTRL] + 4 = Vue Projet

VI. Comment gérer vos sous-projets avec PlanningPME ?

VI.1. Activation de l’option

Pour commencer, allez dans le menu “Outils” -> “Options” et choisissez l’onglet “Tâche”

La fenêtre suivante apparaît.

Cochez les cases : « Associer un sous projet à une tâche ».

VI.2. Ajouter un sous-projet

Ouvrir un des projets, via le menu « Données » puis « Projets ».

La fenêtre suivante apparaît:

Target Skills

Fiche n° 17 - 7 -

Allez dans le deuxième onglet intitulé « Sous-projet »

La fenêtre suivante apparaît:

Target Skills

Fiche n° 17 - 8 -

Vous pouvez ajouter, modifier, supprimer un sous-projet.

VI.3. Associer un sous-projet à une tâche

Quand vous créez une nouvelle tâche sur le planning, vous pouvez lui associer un projet et un

sous-projet.

Target Skills

Fiche n° 17 - 9 -

VII. Personnalisation du terme « Projet » et « Sous-projet »

Afin d’adapter parfaitement PlanningPME à votre activité, il est possible de renommer les

libellés « PROJET » et « SOUS PROJET » par le terme qui vous convient, par exemple :

chantier.

Pour effectuer la modification, allez dans le menu « Outils » -> « Langue »

Target Skills

Fiche n° 17 - 10 -

VIII. Ajouter des données supplémentaires dans la fenêtre « Projet »

Au sein de la fenêtre où vous avez inscrit le libellé du projet, vous avez la possibilité d’ajouter

des champs supplémentaires comme ci-dessous par exemple:

Target Skills

Fiche n° 17 - 11 -

Voir fiche 8 : Création de champs supplémentaires

http://www.planningpme.fr/fiches/FR8-Creation_champs_supplementaires.pdf

IX. Statistiques avec les Tableaux croisés dynamiques

Les tableaux croisés dynamiques sont des outils d'analyse très performants. Ils permettent de

comparer et de calculer par de simples clics toutes sortes d'éléments.

Grâce à cette fonctionnalité, vous allez pouvoir obtenir de nombreuses statistiques concernant

les projets.

Voir fiche 10 : Statistiques et rapports avec Excel

http://www.planningpme.fr/fiches/FR8-Creation_champs_supplementaires.pdf

X. Couleur en fonction du projet

Vous pouvez afficher les couleurs en fonction du projet.

Allez dans le menu « Outils »puis « Options », onglet « Tâche ».

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Fiche n° 17 - 12 -

XI. Liaison tâches – Diagramme de Gantt

Vous avez la possibilité de lier des tâches entre elles.

Exemple ci-dessous :

Voir fiche de fonctionnalité N°18 intitulée « Lien entre les tâches »

http://www.planningpme.fr/fiches/FR18-Lien_entre_les_taches.pdf

XII. Lier un projet à un client

Dorénavant, il est possible de lier plusieurs projets à un client. Pour cela, depuis le menu

« projet », un menu déroulant « client » apparaît

Résultats sur le planning:

1- Lorsque vous utiliserez le filtre « client » pour sélectionner un client, dans le filtre “projet” ,

apparaîtra uniquement les projets du client

Target Skills

Fiche n° 17 - 13 -

2- Lorsque vous créez une nouvelle tâche:

- Si vous sélectionnez un client en premier, seuls les projets lui appartenant seront

présents dans le menu déroulant « projet »

Pour activer cette dernière option, vous devez allez dans le menu “Outils” “options” puis

“utilisateur” puis cocher la phrase : « Adaptez le filtre projet en fonction du client»

XIII. Masquer un projet

Afin de garder l’historique d’un projet sans pour autant le voir apparaitre sur le planning, vous

avez la possibilité de masquer un projet soit depuis sa fiche directement ou en cliquant droit

sur le client puis « Masquer ».

Target Skills

Fiche n° 17 - 14 -

La dernière colonne indique les projets masqués :

http://www.planningpme.fr