FOCUS – Période des Foires aux Vins 2008. 2 Copyright © Information Resources, Inc., 2008....

FOCUS – Période des Foires aux Vins 2008

2 Copyright © Information Resources, Inc., 2008. Confidential and Proprietary.

Période des FAV au travers du panel InfoScan Census®

Méthodologie :

– Données Panel InfoScan Census (HM et SM)

– Etude des VQPRD uniquement (LITRES) : au total PROMO + FOND DE RAYON

– Sur les périodes P10 + P11 2008

(soit du 15 septembre au 9 novembre 2008)

– Comparaison avec les mêmes périodes 2007 et 2006


0

20000

40000

60000

80000

100000

Ventes Volume (1000) Ventes Volume promo(1000)

2006 2007 2008

0

200000

400000

600000

Ventes Valeur (1000) Ventes Valeur Promo(1000)

2006 2007 2008

+3.7 %

- 5.6 %

+ 2 %- 8.6 %

+10.6 %- 3.7 %

- 3.7 %+10.6 %

Vol VQPRD 89 ML

Vol VQPRD promo 31 ML

CA VQPRD 491 M€

CA VQPRD promo 196 M€

Des ventes volume et valeur en baisse en 2008Mais poursuite de la valorisation (gains en SM)


Le poids de P10+P11 tend à régresser dans les ventes annuelles (niveau de 2006)

17,3 18 17,5

6,3 6,5 6,1

2006 2007 2008

19,5 21 20

8 8,6 8

2006 2007 2008

Poids de P10+P11 / Cumul annuel mobileHM + SM

Volume Valeur


Près de ¾ du CA promo est réalisé en HM

HM - 28,1

SM + 27,1

HM + 35,5

SM - 9,2

HM - 28,1

SM + 27,1 HM +

35,5

SM - 9,2

Tous VQPRD VQPRD promo uniquement

71 %

(- 3 pts = 2006)

64 %

-1.6 pts (<2006)

Répartition des ventes valeur par circuitP10+P11


Centre EstCentre Ouest

Nord

Ouest Nord

Ouest Sud

EstParis

Sud Est

Sud Ouest

Au global VQPRD (promo + FDR), toutes les régions perdent du volume

Evol vol (%)

Evol CA (%)

PARIS

EST

NORD

OUEST- NORD

OUEST-SUDCENTRE-OUEST CENTRE-EST

SUD-OUEST

SUD-EST


Centre EstCentre Ouest

Nord

Ouest Nord

Ouest Sud

EstParis

Sud Est

Sud Ouest

Evol vol promo (%)

Evol CA promo (%)

PARISEST

NORD

OUEST- NORD

OUEST-SUD

CENTRE-OUEST CENTRE-EST

SUD-OUEST

SUD-EST

En VQPRD promo uniquement, stabilité des ventes volume en Ouest Sud


Progression des prix moyens sur la période

» Avec une progression plus marquée en SM

» Essentiellement via les VQPRD rosés (Côtes de Provence + 22 %) et blancs (Nantes, Aquitaines & SO via le Bergeracois – offre & structure)


Les VQPRD rouges réalisent toujours plus de 70 % du CA tous VQPRD (> moyenne annuelle)

7164

2021

10 15

2008 CAM 2008

7264

2021

9 14

2008 CAM 2008

69 63

2021

11 16

2008 CAM 2008

HM+SM HM SM

Répartition des ventes valeur Tous VQPRDP10+P11

+ 1 pt


Une part de marché encore plus importante sur les VQPRD promo uniquement

78%71%

17%16%

5%13%

2008 CAM 2008

78% 72%

17%17%

5%12%

2008 CAM 2008

79%71%

16%15%

5%14%

2008 CAM 2008

HM+SM HM SM

Répartition des ventes valeur VQPRD Promo uniquementP10+P11

+ 1 pt+ 1 pt + 1 pt

- 1 pt

- 1 pt


HM + SM

PDM volume promo / 100 % VQPRDP10 + P11 2008

HMSM

% CAM 2008

39.6

15.0

9.1

9.0

5.7

4.1

3.6

8.0

4.9

Près de 60 % du volume de la période est réalisé par Bordeaux + Rhône.A noter le poids plus important de la Bourgogne en HM (> LR)


HM + SM

PDM valeur promo / 100 % VQPRD

HMSM

% CAM 2008

46.6

11.7

7.3

7.7

4.4

6.7

4.1

6.5

4.5

En valeur Bordeaux représente plus de la moitié des ventesLa Bourgogne se place en 3ème position sur tous les circuits


Seuls la Vallée du Rhône et le Beaujolais sont positifs tous VQPRD et promo uniquement sur la période


Le top 10 des progressions et des pertes sur la période P10+P11 en VQPRD Rouge


En HM VQPRD rouges : les génériques et milieu de gamme résistent (hors Bdx rouge) à l’inverse des AOC plus typique de la période

» Progression d’AOC dont le prix promo est modéré voire en repli, via un élargissement de l’assortiment

» En baisse : des AOC dont le prix a fortement augmenté, dont l’offre est réduite (présence et/ou nbre de références)


En SM VQPRD rouges : constat similaire aux HM

» Le milieu de gamme est impacté par l’évolution des assortiment (nbre de ref et valorisation d el’offre)


Le top 10 des progressions et des pertes sur la période P10+P11 en VQPRD Blanc


En HM VQPRD blancs : Progression de blancs secs via gains de présence ou offre prix attractive.

Le vignoble Nantais est pénalisé par son offre réduite et en forte valorisation


En SM VQPRD blancs : même constat


Le top 10 des progressions et des pertes sur la période P10+P11 en VQPRD rosés

SUPER


En quelques mots

» Une période toujours clé dans les performances annuelles : 20 % du CA annuel des VQPRD réalisé sur P10+P11 (stable)

» Des HM qui réalisent 70 % du CA de la période

» Une année 2008 morose :

– Baisse du volume et du CA

– Toutes les régions françaises sont touchées

– Seuls 2 régions viticoles gagnent du volume

– Une valorisation qui touche essentiellement les blancs et rosés

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