Europe, Etats-unis : Bilan du sourcing 2009

MARS 2010 - N° 179

Du côté de l’Union européenne, les importationsd’habillement ont diminué de 5 % en valeur en2009. Le recul en quantité a été équivalent, cequi traduit en moyenne une stabilité des prix àl’importation par rapport à 2008. Lesimportations européennes d’habillement enprovenance de l’ensemble des pays d’Asie sesont maintenues en dépit du recul de laconsommation, puisqu’elles n’ont diminué quede 1 % en valeur. Les arrivées en provenance deChine sont restées stables, tandis que lesapprovisionnements en provenance duBangladesh ont connu une croissance de 7 %en valeur. Le Bangladesh, qui apparaît commele grand gagnant de la crise, bénéficie del’avantage du système de préférencesgénéralisées, ce qui permet aux vêtements qui ysont fabriqués, le plus souvent à partir de tissusproduits dans les pays voisins, de rentrer àdroits nuls sur les marchés européens.

La consommation en berne a particulièrementaffecté les confectionneurs européens etméditerranéens. C’est ainsi que les importationsd’habillement de l’Union européenne enprovenance des pays du Bassin méditerranéenont connu une baisse de 14 % en valeur en

2009. Les arrivées en provenance du Maroc ontdiminué de 18 %, tandis que celles issues deTunisie se sont repliées de 14 %. Le recul desimportations en provenance de Turquie a étélégèrement moins prononcé (- 12 %).

Ainsi, en Europe comme aux Etats-Unis, lesstratégies de sourcing des distributeursprésentent des similitudes. Pour faire face aurecul de leurs chiffres d’affaires, ils ontprivilégié les importations en provenance despays asiatiques, au détriment des achats deproximité, de façon à maintenir leurs marges.

La consommation finale d’articles d’habillementet textiles a connu en 2009 un recul sur la quasi-totalité des marchés occidentaux. En Europe, lachute de la consommation a même dépassé les6 % en valeur en Espagne, tandis qu’aux Etats-Unis la consommation d’articles mode et textilesa enregistré une baisse de 3,7 %. Quelles ont étéles conséquences de ces reculs de laconsommation sur les stratégiesd’approvisionnement des distributeurs ?

Outre-Atlantique, les importations d’habillementdes Etats-Unis, mesurées en dollar, se sontrepliées de 12 % en 2009, par rapport à 2008.En quantités, la baisse a été plus mesurée,traduisant un recul des prix à l’importation de 6 % en moyenne. Le plus grand marché de laplanète, avec plus de 300 milliards d’euros dedépenses, est aussi celui où la distributionconcentrée détient la part de marché la plusimportante (89 %, contre 70 % pour l’Unioneuropéenne). Le grand import est ainsi privilégiéet la crise a renforcé ce phénomène. Les arrivéesen provenance de Chine, libérées de tous quotasd’importations vers le marché américain depuisle 1er janvier 2009, ont notamment bénéficiéd’une hausse de 2,5 % en valeur. En quantités,les importations américaines d’habillement enprovenance de Chine ont même progressé de

11%, les prix à l’importation des produitschinois ayant diminué de 7 %. Les importationsen provenance du Viêt-Nam, deuxièmefournisseur des Etats-Unis, ont également connuune hausse de 5 % en quantités.

Au total, la part de l’Asie dans lesapprovisionnements d’habillement des Etats-Unis a totalisé 75 % de l’ensemble desimportations en valeur en 2009, contre 71 %pour l’Union européenne. La part desimportations américaines en provenance deChine s’est élevée à 38 %, soit 6 points de moinsque pour l’Europe. Ainsi, en comparaison avecles Européens, les Américains privilégientdavantage le sourcing asiatique mais de façonplus équilibrée entre la Chine et les autres paysd’Asie, alors que les membres de l’Unioneuropéenne se concentrent plutôt sur la Chine.Depuis 2007, la part de l’Asie dans lesimportations d’habillement de l’Unioneuropéenne et des Etats-Unis a progressé de 5points.

Le recul de la consommation américaine n’a pasfavorisé le sourcing de proximité, puisque lesimportations d’habillement en provenance duMexique ou du Honduras ont chuté de 15 et 22 % en valeur en 2009.

INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE LA LETTRE ÉCONOMIQUE, MARS 2010 - n°179

EUROPE, ETATS-UNIS :BILAN DU SOURCING 2009

P.01

GILDAS [email protected]

% d'évolution en euros constants MAGASINS CHAINES CHAINES GRANDS MAGASINS VENTE A HYPERS- TOTAL

données provisoires INDEPEND. SPECIALIS. GDE DIFF. MAGASINS POPULAIRES DISTANCE SUPERS

PRET-A-PORTER HOMME -0,6 -4,6 -7,0 -0,2 … -3,6 +5,1 -2,6

PETITES PIECES HOMME -3,4 -2,8 -5,6 -0,9 -3,8 -5,0 -1,8 -3,1 SOUS-VETEMENTS, CHAUSSANTS HOMME -5,1 -2,1 +6,0 -2,8 -4,8 -6,5 -4,4 -1,7 PRET-A-PORTER FEMME -5,9 +1,0 -6,2 +0,8 -5,5 -1,8 -7,1 -2,0 PETITES PIECES FEMME -3,6 -1,8 -3,5 -0,8 -5,3 +0,9 +11,4 -1,4 LINGERIE, CHAUSSANTS FEMME +1,2 -2,9 +4,1 -4,5 +0,4 -5,9 -5,7 -2,3 HABILLEMENT ENFANT -5,0 -0,1 +2,2 -4,8 +1,3 -7,6 -8,4 -2,1 TOTAL ARTICLES HABILLEMENT -3,0 -1,6 -1,7 -0,8 -1,7 -3,4 -4,3 -2,2 LINGE DE MAISON -1,5 +2,9 … -5,5 -1,7 +1,1 -9,0 -3,5 TISSU AU METRE -10,7 -6,3 … -29,8 … +2,1 … -5,4 MERCERIE-LAINE +2,8 -10,5 … -33,7 -13,2 -2,3 … -8,2 TOTAL TEXTILE -4,7 -1,8 … -7,0 -4,0 +1,0 -9,0 -4,2 TOTAL TEXTILE-HABILLEMENT -3,1 -1,6 -1,7 -1,2 -1,8 -2,2 -5,3 -2,3

CONSOMMATION D’HABILLEMENT ENJANVIER 2010 : - 5,5 % EN VALEUR PARRAPPORT À JANVIER 2009

Après un mois de décembre positif sur unemauvaise référence 2008, janvier renverse latendance : la consommation d’habillement s’estrepliée de 5,5 % par rapport à une référence2009 élevée. Au final, cette évolution ramène lemarché à son niveau de janvier 2008.

Les magasins populaires sont le seul circuit àavoir affiché en janvier une légère progressionde leurs ventes (+ 0,9 %). Les hyper-supermarchés sont les plus touchés par le reculde la consommation avec une baisse moyennede chiffre d’affaires de 8,2 %. Les autrescanaux de distribution ont connu des reculscompris entre - 1,9 % pour les grands magasinset - 6,2 % pour les chaînes grande diffusion.

LA CONSOMMATION PAR MARCHÉ

En moyenne, tous les rayons habillement ettextiles sans exception sont en repli pour cemois de janvier 2010.

De septembre 2009 à janvier 2010, laconsommation d’articles mode et textiles aaffiché un recul de 3 % en valeur et à champcommercial comparable par rapport à la mêmepériode de l’année dernière (soit - 2,3 % à prixconstants). Les premiers échos pour février sontglobalement positifs ; mais cette progression sefait en trompe-l’oeil. En effet, il convient derappeler que la référence 2009 estparticulièrement mauvaise.

INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE LA LETTRE ÉCONOMIQUE,MARS 2010 - n°179

LES VENTES DE DISTRIBUTEURSFRANCEJANVIER 2010 : RECUL DE LA CONSOMMATION MALGRÉ LES SOLDES

CUMUL DES VENTES TEXTILE-HABILLEMENT À SURFACE COMMERCIALE COMPARABLESEPTEMBRE 2009 À JANVIER 2010 / SEPTEMBRE 2008 À JANVIER 2009

-8,2

-5,0

0,9

-1,9

-6,2

-5,9

-5,4

-5,5

Hypers-supers

Vente à dist.

Mag. Populaires

Grds mag.

Chaînes gde diff.

Chaînes spéc.

Indépendants

Total

Evolution en % en valeur

LA DISTRIBUTION D'HABILLEMENTJANVIER 2010 / JANVIER 2009

LA CONSOMMATION D'HABILLEMENTJANVIER 2010 / JANVIER 2009

P.02

FRANCK DELPAL [email protected]

-4,7

-6,7

-3,0

-5,8

-3,9

-7,0

-5,5

-5,5

Enfant

Lingerie, chaussants femme

Petites pièces femme

PAP femme

Sous-vêt., chaus. homme

Petites pièces homme

PAP homme

Total

Evolution en % en valeur

26 141

7 875

4 755 3 783 2 715 2585

25 719

6 933 5 081

3 895 2 349 2111

Chine+HK Turquie Bangladesh Inde Tunisie Maroc

Janv-déc 2008

Janv-déc 2009

FRANCEL’économie française a bien terminé l’annéeavec une progression de son PIB de 0,6 % parrapport au troisième trimestre. Ce bon résultat provient essentiellement dudynamisme de la consommation des ménages,lui-même suscité par la fin prochaine de laprime à la casse. Il apparaît donc que ce soutienpassager et artificiel de la consommation ainsique l’atténuation progressive des effets du plande relance pourraient annoncer une année2010 difficile. Sur la plupart des marchés, laconsommation reste atone. Dans le textile-habillement, les dépenses restent mal orientées : - 5,8 % en janvier 2010 après unebaisse de 3,5 % en 2009.Cette baisse de la consommation et la plus fortesensibilité au prix des consommateurs ont eutendance à favoriser les zones de fabrication àbas coût, au détriment des industriels françaiset européens. Si globalement les importationsfrançaises d’habillement se sont repliées de 5 %, elles accusent une baisse de 10 % enprovenance de l’Union européenne. Dans lemême temps, les livraisons depuis la Chine (+ 4 %), le Bangladesh (+ 6 %) ou le Viêt-Nam(+ 8 %) restent sur des rythmes de croissanceimportants.

ALLEMAGNE L’Allemagne a connu un quatrième trimestredécevant, avec un PIB stable par rapport autroisième trimestre. Les résultats à l’exportrestent favorables, mais la consommation etl’investissement souffrent clairement de laconjoncture.

De surcroît, l’Allemagne va elle aussi connaîtrehausse du chômage, restrictions salariales et finde la prime à la casse. Autant d’éléments quivont brider une consommation des ménagesdéjà terne : les ventes au détail se sont repliéesde 1,2 % en décembre sur un an.Dans l’habillement, le pays se tourne lui ausside plus en plus vers les productions asiatiques :en 2009, les importations d’habillement enprovenance de Chine ont progressé de 5 % envaleur, celles issues du Bangladesh de 13 %.

ROYAUME-UNI

Après six trimestres de récession, le RoyaumeUni a enfin retrouvé le chemin de la croissanceà la fin 2009. La progression est cependantlimitée (+ 0,1 % de PIB par rapport autroisième trimestre) et causée en grande partiepar la dépréciation de la livre sterling. La consommation des ménages, qui avait bienrésisté jusqu’ici, pourrait connaître desdifficultés en lien avec une conjoncture moroseet le retour remarqué d’une inflationimportante. En vertu des évolutions monétaires, lesimportations d’habillement du Royaume Uni,exprimées en euros, ont clairement diminué envaleur, exception faite des livraisons enprovenance du Bangladesh (+ 6 %)


CONJONCTURE EUROPELA FIN DES MESURES DE SOUTIEN PESE SUR LES PERSPECTIVES 2010

UNION EUROPÉENNE IMPORTATIONS D'HABILLEMENT EN MILLIONS D'EUROS

1 426

2 121

1 785

1 553 1 419

1342

1 599 1 486

1 361 1 248 1204 1 162

Etats-Unis Chine+HK Tunisie Turquie Suisse Maroc

Janv-déc 2008

Janv-déc 2009

UNION EUROPÉENNE EXPORTATIONS DE TEXTILE EN MILLIONS D'EUROS

P.03

-0,1%

0,6%

0,1%

0,0%

0,1%

Zone euro Allemagne Royaume-Uni France Espagne

FRANCK [email protected]

EVOLUTION DU PIB AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2009

La baisse de la consommation aussi importante soit-elle reste cependant bien modeste au regard desreculs de production que l’on a pu observer chez lesproducteurs de l’amont de la filière. Comments’explique un tel décalage entre les résultats de l’avalet de l’amont de la filière ?

Dans un premier temps, les distributeursd’habillement et textiles, confrontés au recul de leurschiffres d’affaires ont procédé à un déstockage massifet ont sensiblement diminué, voire interrompu lescommandes adressées aux confectionneurs. Dans undeuxième temps, les distributeurs ont privilégié lesourcing en provenance d’Asie, de façon à préserverleurs marges dans un contexte marqué à la fois par labaisse des prix moyens des articles achetés par lesconsommateurs et par la diminution du nombre deleurs achats, phénomène particulièrement sensible àpartir de la deuxième partie de l’année 2009.

En conséquence, les confectionneurs européens et duBassin méditerranéen ont été particulièrementtouchés. C’est ainsi que les importations françaisesd’habillement en provenance des pays européens ontconnu une baisse de 10 % en valeur en 2009. Enprovenance du Bassin méditerranéen, elles ont subiune chute de 12 %. A contrario, les importations enprovenance de l’ensemble des pays d’Asie ontenregistré une hausse de 1 %, en dépit du recul de laconsommation finale. On se souviendra qu’en 2008,la France avait diminué ses importations enprovenance des pays de l’Union européenne sans pourautant délaisser les pays méditerranéens.L’accentuation du recul de la consommation en 2009a donc freiné les commandes adressées à cesderniers.

Le recul de l’activité des confectionneurs européenset méditerranéens est d’autant plus dommageablepour les entreprises françaises de l’amont de la filièrequ’ils représentent les deux plus importantsdébouchés pour leurs exportations. Les tisseursfrançais, dont l’activité est très dépendante de leursmarchés d’exportation, ont donc été confrontés à unegrave crise de débouchés : les exportations françaisesde tissus ont diminué en valeur de 23 % vers l’Unioneuropéenne en 2009, tandis que les livraisons vers laTunisie et le Maroc ont chuté de 15 et 20 %.

Autre élément aggravant, les tisseurs français sontconfrontés depuis plusieurs années à la concurrenced’un acteur de taille, la Turquie. Ce pays a notammenttotalisé 8,1 % de la valeur des importationstunisiennes de tissus en 2009, contre seulement 1,8 % en 2004. Dans le même temps, la part de laFrance est passée de 34,3 % en 2004 à 26,8 % en2009.

In fine, la production française de textile a subi uneforte baisse de 23 % en 2009. La France ne fait pasfigure d’exception en Europe, puisqu’en moyenne, lesmembres de l’Union ont vu leur production perdre 17 % par rapport à 2008. Les producteurs de textiles,confrontés depuis plusieurs années à la pressionconcurrentielle des pays à bas salaires, sontégalement fortement impactés par la crise qui toucheleurs clients confectionneurs. C’est ainsi qu’un replide 3 % de la consommation finale des ménagesproduit des enchaînements récessifs qui s’amplifientconsidérablement à mesure que l’on remonte versl’amont de la filière.


LE RECUL DE LA CONSOMMATIONAMPLIFIE LA CRISE DU TEXTILEAMONT

P.04

GILDAS [email protected]

LA CRISE S’AMPLIFIE DE L’AVAL À L’AMONT

708090

100110120130

janv-00

janv-01

janv-02

janv-03

janv-04

janv-05

janv-06

janv-07

janv-08

janv-09

janv-10

TEXTILE - INDICES DE CHIFFRES D'AFFAIRES MARCHÉ INTÉRIEUR ET EXPORTINSEE 2005 = 100INDICES CVS

EVOLUTION DE LA PRODUCTION TEXTILE EN 2009

-17%

-23%-20%

-6%

-19% -19%

UE France Italie Royaume-Uni Allemagne Espagne

SOURCE EUROSTAT


P.05

CHIFFRES-CLÉS 2008 :

•Population : 38 millions d'habitants•Emplois textile-habillement : 157 000personnes•Exportations françaises textile-habillementvers la Pologne : 308 millions d’euros•Importations françaises textile-habillement enprovenance en provenance de Pologne : 185millions d’euros

UNE ÉCONOMIE PEU TOUCHÉE PAR LACRISE…

La Pologne sera le seul pays européen à avoirrésisté à la récession en 2009. Les causes decette résistance sont désormais bien établies :un marché intérieur suffisamment important quiminimise la dépendance au commerce mondial ; une moindre financiarisation del’économie ; un faible endettement public etprivé ; une opportune dévaluation du zloty poursoutenir les exportations. Ces élémentsdevraient permettre à l’économie polonaised’enregistrer une croissance de l’ordre de 1 %en 2009, sans commune mesure avec sesperformances passées. Entre 2004 et 2008, soit entre l’entrée de laPologne dans l’Union européenne et le début dela crise mondiale, le pays a connu un importantdéveloppement économique, avec des taux decroissance de son PIB supérieurs à 5 %. Lesperspectives pour 2010 sont plutôt favorables,même si la nette remontée du chômage (plus de11 % de la population active) pourrait s’avérerpénalisante.

…ET PEU SPÉCIALISÉE DANS LA FILIÈRETEXTILE

L’industrie polonaise occupe une placeimportante dans l’économie : elle est à l’originede 31 % de la valeur ajoutée et représente 29 % des emplois du pays. Elle témoigne d’unebonne diversification sectorielle (transport,construction, télécommunications). L’importantsecteur automobile a plutôt bien résisté car laPologne produit des petits véhiculeséconomiques qui conservent la faveur desconsommateurs. En revanche, la Polognen’occupe pas une place centrale dansl’économie textile mondiale. Ses exportationscomptent pour moins de 1 % des fluxmondiaux. Il faut néanmoins relever que cettepart ne s’est nullement érodée au cours desannées récentes. Il est vrai que les coûtssalariaux des ouvriers textiles polonais sontparticulièrement bas (4,8$ de l’heure selon ladernière enquête de Werner International). Entermes de spécialisation produits, la Pologne estorientée vers les textiles sous forme de produitsfinis : linge de maison, tapis, tissus imprégnésou enduits.

POINT PAYS :LA POLOGNETEXTILE

TOTAL TEXTILEIMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCEDE LA POLOGNEEN MILLIONS D’EUROS

IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE DE LA POLOGNEVENTILATION DES PRINCIPAUX ARTICLESEN MILLIONS D’EUROS

TEXTILELES PREMIERS CLIENTS DE LA POLOGNE EN 2008EN % DES EXPORTATIONS EN VALEUR

PART DE LA POLOGNEDANS LES EXPORTATIONS MONDIALES DE TEXTILEEN % DES VALEURSOMC

7,1% 6,4% 6,3% 4,7%

30,6%

Allemagne France Ukraine Italie Russie

0,7% 0,8%0,9% 0,9%

0,6% 0,7% 0,8%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

18

87 911 9

LINGE DEMAISON

FILS DEFILAMENTSARTIFICIELS

TAPIS

2008200939

4

3021

3

2825 21

FIBRES ETFILS

TISSUS ETTRICOTS

TEXTILES DEMAISON

AUTRESARTICLES

20082009



P.06POINT PAYS :LA POLOGNE

10,0% 6,2% 5,2% 4,7%

37,7%

Allemagne Pays Bas RépubliqueTchèque

Italie Russie

HABILLEMENTLES PREMIERS CLIENTS DE LA POLOGNE EN 2008EN % DES EXPORTATIONS EN VALEUR

HABILLEMENT

LE PLUS GROS MARCHÉ D’EUROPE DEL’EST…

L’industrie polonaise de la confection aclairement perdu de son importance. Ellecompte pour moins de 2 % du chiffre d’affairesdes entreprises européennes du secteur.Néanmoins, la Pologne bénéficie encore desstratégies de délocalisation en zone proche desentreprises européennes, essentiellementallemandes. C’est ce qui explique que labalance commerciale du pays soit excédentairedans l’habillement. Après un importantmouvement de restructuration, le secteuremploie désormais environ 100 000 personnes,soit deux fois moins que la Roumanie. Lesconfectionneurs polonais subissent en effet uneconcurrence venue des pays asiatiques, pluscompétitifs en termes de prix. Aussi, denombreuses entreprises se sont réorientées versl’aval et la distribution. Dorénavant, les chaînespolonaises figurent parmi les principauxdistributeurs d’habillement dans le pays et dansles zones limitrophes.La Pologne est également un terrain propicepour les grandes chaînes d’habillement. Fortede la population la plus importante d’Europecentrale, elle a attiré de nombreux projets.Néanmoins, la Pologne n’est pas l’Eldoradoeuropéen et de nombreux acteurs ont payé cherleur implantation pour des résultats parfois

décevants. La concentration et la modernisationde la distribution débutent à peine, le marchérestant fragmenté et tourné vers des formes decommerce traditionnelles (marchés, bazars) ouinformelles. A l’heure actuelle, la distributionorganisée (chaînes et grands magasins)concentre à peine le quart des montantsdépensés en habillement et chaussures.

…RESTE PORTEUR POUR L’OFFREFRANCAISELes principaux fournisseurs d’habillement de laPologne sont l’Allemagne, qui compte pour untiers dans les importations polonaises, et laChine (19 %). La France décroche la quatrièmeposition derrière l’Italie, avec une part dans lesapprovisionnements de 4 %. Le nombre dechaînes d’habillement françaises présentes enPologne est encore relativement réduit (19)mais affiche une nette progression : 4 ontfranchi le pas entre 2008 et 2009. Le marché polonais reste pourtant, avecl’Allemagne, l’un des seuls marchés porteurspour l’offre française depuis le début de larécession mondiale. Certes, son rythme decroissance est bien moins élevé qu’auparavant ;mais les exportations françaises d’habillement yont encore progressé de 2 % en 2009, à unmoment où les livraisons vers l’Union à 27chutaient de 7 %.


6439

22 16

VÊTEMENTS MAILLE VÊTEMENTS CHAINE ETTRAME

20082009

5

9

35

7 5

ROBES COSTUMES DELAINE

CHEMISES,CHEMISIERS

20082009

1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 0,7%0,9%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PART DE LA POLOGNEDANS LES EXPORTATIONS MONDIALES D'HABILLEMENTEN % DES VALEURS OMC

IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCEDE LA POLOGNEVENTILATION DES PRINCIPAUX ARTICLESEN MILLIONS D'EUROS

TOTAL HABILLEMENTIMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCEDE LA POLOGNEEN MILLIONS D'EUROS

Janv. 2010

Préparation de fibres textiles et filature +16

Tissage -11

Ennoblissement -18

Fabrication d'autres textiles -4

Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques -24

Total textile -7


INDICE RAPIDEDE CHIFFRED’AFFAIRESHABILLEMENTFRANCE

CONJONCTURE TEXTILE FRANCE PRODUCTION (EN VOLUME)

40

80

120

160

200

JV FV MR AV MA JN JL AT SP OC NV DC

20102009

P.07

Fév. 2009 à Oct. 2009 à Janv. 2010

Code NAF Janv. 2010 Janv. 2010

182A Vêtements de travail -16,3 -9,1 -15,4

182C Vêtements sur mesure -16,5 -14,5 -14,0

182D Vêtements de dessus Homme-Garçon -3,3 +2,0 -1,1

182E Vêtements de dessus Femme-Fille -8,4 -5,4 -8,3

182J Autres vêtements et accessoires +14,9 -7,9 +13,1

18 Total vêtements chaîne et trame -6,6 -6,0 -6,1

ÉVOLUTION MENSUELLE INDICE CHIFFRES D'AFFAIRESPRODUCTION HABILLEMENT CHAINE ET TRAME 2006 = 100

EVOLUTIONS DES CHIFFRES D’AFFAIRES EN % PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

EVOLUTIONS EN % PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

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SOURCE : INSEE

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Directeur de la Publication : Gildas MINVIELLE

ISSN : 1251-7372

Dépôt légal : 1er trimestre 2010

LES TEXTILES DE MAISON2009

L’ANNUAIRE DES ENSEIGNES DE MODE,ET D’ACCESSOIRES, 2010

LA LINGERIE,EDITION 2009

LES NOUVELLESPUBLICATIONS

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MODE ET CONSOMMATIONRESPONSABLE

LES COMPORTEMENTSD’ACHAT EN FRANCE :IMPACT DE LA CRISE

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