ETUDE SUR L'EVOLUTION DE LA CONCENTRATION DANS L'INDUSTRIE ...
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COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ETUDE SUR L'EVOLUTION DE LA CONCENTRATION DANS L'INDUSTRIE DES PÂTES, PAPIERS ET CARTONS EN FRANCE Septembre 1977
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COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
ETUDE SUR L'EVOLUTION
DE LA CONCENTRATION DANS
L'INDUSTRIE DES PÂTES,
PAPIERS ET CARTONS
EN FRANCE
Septembre 1977
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La Commission a lancé en 1970 un programme de recherches sur l'évolution de la concentration et de la concurrence dans plusieurs secteurs et marchés de l'industrie manufacturière dans les différents pays membres (textile, papier, pharmaceutique, photographique, cycles et motocycles, machines agricoles, machines de bureau, machines textiles, matériel pour le génie civil, matériel de levage et de manutention, appareils électroniques ·- radio, TV, électroacoustique ·-- appareils électrodomestiques, industries alimentaires et boissons).
Les objectifs, les critères et les principaux résultats de ces recherches sont exposés dans le document "Méthodologie de l'analyse de la concentration appliquée à l'étude des secteurs et des marchés", (réf. 8756, septembre 1976).
En ce qui concerne notamment l'analyse de la "rentabilité des entreprises" l'on se rapportera également au VI ème Rapport sur la Politique de Concurrence, Ill ème partie, 3, nn. 297-303, Commission, Bruxelles-Luxembourg, avril 1977.
Le présent volume constitue une partie de la série d'études mises en place par la Commission, et il a pour objet plus particulièrement l'évolution de la concentration et de la concurrence dans le secteur des pâtes, papiers et cartons en France. Dans ce volume sont insérées également les trois matrices de l'interdépendance oligopolistique, visant à donner une description quantitative du degré d'inégalité de la structure, des performances comparatives des principales entreprises et de leur taux de croissance comparé.
J.I.J
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
/ETUDE SUR L'EVOLUTION
DE LA CONCENTRATION DANS
L'INDUSTRIE DES PÂTES,
PAPIERS ET CARTONS
EN FRANCE ~..-·
par Suzanne Thaly 1,
Société d'études économiques et financières DAFSA ANALYSE, Paris
Manuscrit terminé en septembre 1977
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® Copyright CECA- CEE- CEEA, Bruxelles-Luxembourg, 1977 Printed in Belgium
Les articles et textes paraissant dans cette publication peuvent être reproduits librement, en entier ou en partie, avec citation de leur origine.
PREFACE
Le présent volume fait partie d'une série d'études sectorielles sur l'évolution de la concentration dans les différents pays membres de la Communauté européenne.
Les rapports ont été établis par les différents 1 nstituts et experts nationaux, chargés par la Commission de réaliser le programme d'études sectorielles en question.
Compte tenu de l'intérêt spécifique et général de ces rapports et des engagements pris par la Commission à l'égard du Parlement européen, ils sont publiés intégralement dans leur version originale.
A ce sujet, la Commission s'abstient de tout commentaire, en se bornant à préciser que la responsabilité des données et des opinions figurant dans chaque rapport incombe exclusivement à l'Institut ou expert qui en est l'Auteur.
Au fur et à mesure que d'autres rapports en exécution du programme sectoriel encore en cours seront livrés à la Commission, ils seront également publiés.
La Commission publiera également une série de documents et de tableaux de synthèse, afin de donner quelques indications permettant des comparaisons internationales sur l'évolution de la concentration dans les différents pays membres de la Communauté.
T A B L E D E S M A T I E R E S -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O. I N T R 0 D U C T I 0 N
0.1. OBJET DE L'ETUDE, SOURCES D'INFORMATION ET DELIMITATION DU SECTEUR ETUDIE
0.2. PLACE DE L'INDUSTRIE PAPETIERE FRANCAISE DANS LE MONDE
0.2.1. Production de pâte 0.2.2. Production de papiers et cartons
0.3. PLACE DE LA PRODUCTION DE PATE, PAPIER ET CARTON DANS L'ECONOMIE FRANCAISE
0.4. PART DE LA PRODUCTION DE PATE, PAPIER ET CARTON DANS L'ENSEMBLE PAPIER, CARTON (FABRICATION ET TRANSFORMATION)
1.LES PRODUITS
1.1. LA PRODUCTION ET LES FACTEURS DE PRODUCTION
1.1 .1. La production
1.1.1.1. La produc tian de pâte à papier 1.1.1.2. La production de papiers et cartons 1.1.1.3. La transformation de pâte à papier,
de papier et de carton
1.1.2. Les facteurs de production dans la fabrication de pâtes, papiers et cartons
1.1.2.1. Le matériel 1 .1.2.2. Les investissements 1 .1.2.3. La main-d'oeuvre 1.1.2.4. Les matières consommées
1.2. LE COMMERCE EXTERIEUR
1.2.1. Analyse des échanges en tonnage
1.2.1.1. Les pâtes 1.2.1 .2. Les pap1ers et cartons 1 .2.1.3. Les pâtes, papiers et cartons transformés
1.2.2. Analyse des échanges en valeur
1.3. LE PRIX DES PRODUITS
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2o L E S E N T R E P R I S E S
2o1o LA CONCENTRATION DE L'INDUSTRIE PAPETIERE FRANÇAISE EN 1974
2o1o1o La fabrication de pâtes à papier 2o1o2o La fabrication de papiers et cartons 2o1o3o Transformation des papiers et cartons
2 0 1 o3 0 1 0 La fabrication d'articles de papeterie 2o1.3.2o La transformation du papier 2.1.3o3o La fabrication de carton ondulé et
de produits en carton ondulé 2 0 1 0 3 0 4 0 La fabrication de cartonnage
2.20 EVOLUTION DE LA CONCENTRATION
2.2.1. Secteur de la fabrication des pâtes, papiers et cartons 2.2.2. Secteur de la transformation
2.30 LES OPERATIONS DE RESTRUCTURATION DU SECTEUR
2.4. LES PRINCIPAUX GROUPES PAPETIERS FRANCAIS ACTUELS
2.4.1. Présentation des principaux groupes papetiers
2o4.lo1. Cellulose du Pln 2.4.1.2. La Rochette-Cenpa 2.4.1.3. Béghin-Say 2.4.1.4. Aussedat-Rey 2.4. 1.5. Chapelle-Darblay-Navarre 2.4.1.6. Arjomari-Prioux
2.4.2. Politique des groupes papetiers français 2o4.3o Implantations françaises à l'étranger 2o4o4. Liaisons financières des sociétés papetières 2o4.5. Liaisons personnelles des membres des Conseils d'Adminis
tration
2.5. LES PRINCIPALES PARTICIPATIONS ETRANGERES EN FRANCE
2.6. POSITION DES ENTREPRISES OU GROUPES FRANÇAIS SUR LES }UŒCHES DE PRODUITS
2.7. ETUDE ECONOMETRIQUE DE LA CONCENTRATION DE L'INDUSTRIE FRANÇAISE DES PATES ET PAPIERS
2.7.1. Généralités 2.7.2. Evolution des données globales 2.7.3. Coefficients de concentration 2.7.4. Indices Linda et indices de concentration des premières
entreprises françaises de production de pâtes, papier et carton
2.7.5. Taux de rendement des entreprises d~ l'êchantillon 2.7.6. Indice de dynamisme des entreprises de l'échantillon
ANNEXES
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51 56 58 59 60 62
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82 104 107
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T A B L E D E S ANNEXES
-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ANNEXE 1 -Echanges extérieurs de la France en 1975 en pâte, papier et carton
ANNEXE 2- Informations sur les entreprises de l'échantillon
ANNEXE 3 - Principales fonctions des membres des Conseils d'Administrations des sociétés papetières françaises cotées ou de leurs filiales dans d'autres sociétés papetières
ANNEXE 4 - Approche quantitative économétrique (tableaux mécanographiques 1 à 6) concernant la concentration dans l'indust~ie française de la fabrication de pâtes, papiers et cartons
ANNEXE 5- Les trois matrices de l'interdépendance oligopolistique
Matrice n° Inégalité oligopolistique
Matrice n° 2 Niveau de rendement comparé ùes entreprises de l'échantillon
Matrice n° 3 Rythme de croissance comparé des entreprises dE> l'échanti1i_on
ANNEXE 6 Performances comparées des entreprises de l'échantillon
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O. I N T R 0 D U C T I 0 N
0.1. OBJET DE L'ETUDE, SOURCES D'INFORMATION ET DELIMITATION DU SECTEUR ETUDIE
L'étude a pour objet l'analyse de la concentration dans l'industrie papetière française depuis 1969, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.
Des informations seront données, au niveau global, jusqu'à la date la plus récente sur la production et sur la transformation de papier, mais l'accent sera plus particulièrement mis sur la production de pâtes et de papier et carton; l'analyse détaillée de la concentration des entreprises ne portera que sur ce denier sous-secteur.
D'autre part, pour des raisons de disponibilité statistique, l'étude de l'évolution de la concentration portera sur la période 1970-1974, cette dernière étant l'année la plus récente pour laquelle des informations au niveau sectoriel sont disponibles.
Les principales sources d'information utilisées sont :
-Les fiches DAFSA, S.E.F. et les rapports annuels d'activité pour les sociétés cotées en Bourse.
- Les comptes des entreprises déposés aux greffes des tribunaux de commerce pour les sociétés anonymes.
La liste des 25 premières entreprises de l'industrie de la production de pâtes et papiers établie par le Ministère de l'Industrie et de la Recherche (M.I.R.) pour chacune des années étudiées.
- Pour les informations globales concernant la branche, les statistiques du Centre d'Etudes et de Productivité des Industries des Papiers, Cartons et Celluloses (C.E.P.I.P.C.C.) et cellesdu Ministère (M.I.R.) dans le cadre de l'enquête annuelle d'entreprise, ainsi que les statistiques de la Direction des Douanes.
L'échantillon des 25 premières entreprises a été choisi dans le sous-secteur délimité par la nomenclature utilisée dans l'Enquête Annuelle d'Entreprise concernant les activités suivantes :
Fabrication de pâtes à papier
Fabrication de papier journal
Fabrication de papier d'emballage
Fa br ica tion de papiers d'impression et d'écriture
Fabrication de papiers minces et spéciaux
Fabrication de carton compact.
Des informations plus succinctes sont données, par ailleurs, pour les 4 premières entreprises du secteur "Transformation des pâtes à papier, des papiers et cartons" qui correspond à :
La fabrication d'articles de papeterie
. La transformation du papier (à l'exclusion des articles à base de papiers d'emballage)
La fabrication d'articles à base de papiers d'emballage
- 10-
. La fabrication de carton ondulé et de produits en carton ondulé
. La fabrication de cartonnages.
(A noter que pour l'année 1974, l'Enquête Annuelle ne distingue plus, dans le secteur "Fabrication" que deux grands postes : Fabrication de pâtes et Fabrication de papiers et cartons et le secteur transformation n'est plus subdivisé qu'en 4 postes au lieu de 5 ).
Les 25 entreprises de l'échantillon du sous-secteur "Fabrication de pâtes à papier, papiers et cartons" représentent (en % du total du sous-secteur)
Variable 1970 1971 1972
Effectifs 59,22 67,82 68,20
Ventes H.T. 69,21 74,06 75,71
Frais de personnel 65' 16 71,84 7 1 ' 17
0.2. PLACE DE L'INDUSTRIE PAPETIERE FRANCAISE DANS LE MONDE
0.2.1. Production de pâte
La France se situe en Sème position dans le monde en 1975
1. Etats-Unis
2. Canada
3. Japon
Production de pâte en 1975 (1.000 tonnes métriques)
38.836
15.023
8.630
1973 1974
68,58 69,33
75,40 74,29
72' 10 71,97
4. Suède
5. U.R.S.S.
8.344
7.718
5.174
4.500
1. 760
1. 735
1 .530
Source : Pulp & Paper International 1976 Review
6. Finlande
7. République Populaire de Chine
8. France
9. Norvège
10. Allemagne Fédérale
- 11-
0.2.2. Production de papiers et cartons
L'industrie française vient également en Sème pos1t1on, comme l'indique le tableau suivant (année 1975 -même source d'information)
1. Etats-Unis
2. Japon
3. Canada
4. U.R.S.S.
5. République Populaire
6. Allemagne Fédérale
7. Suède
8. France
9. Finlande
10. Royaume-Uni
11. Italie
Production de papiers et cartons en 1975
de Chine
(1 .000 tonnes métriques)
47.419
13.601
1 0. 1 60
8.600
7.000
5.288
4.438
4. 101
3.994
3.616
3.496
0.3. PLACE DE LA PRODUCTION DE PATE, PAPIER ET CARTON DANS L'ECONOMIE FRANCAISE
Au plan des effectifs, la branche représente 0,2% de la population active ayant un emploi
-Dans le Produit National Brut, sa part est de l'ordre de 0,3%
- En ce qui concerne les échanges extérieurs
pour les papiers et cartons : les exportations représentent 0,7 à 0,9% du total des exportations françaises, les importations 1,5% environ du total des importations nationales
pour les pâtes, les exportations sont extrêmement faibles (0,1% du total des des exportations), les importations représentent environ 0,8% des importations nationales.
0.4. PART DE LA PRODUCTION DE PATE, PAPIER ET CARTON DANS L'ENSEMBLE PAPIE~ CARTON (FABRICATION ET TRANSFORMATION)
Le sous-secteur "Fabrication" représente 12% des entreprises et emploie 37% environ des effectifs. Il réalise 46% des ventes H.T. et 44% de la valeur ajoutée et participe pour 48% environ aux investissements de l'ensemble du secteur Papier Carton (1).
1 VOIR TABLEAU PAGE SUIVANTE
(1) E.A.E.- M.I.R. 1973.
- 12-
Fabrication de Transformation de TOTAL de pâte à papier, papiers et cartons papiers et cartons de papier et carton
Nombre d'entrepri-ses ( 1) 125 785 910
Effectif total au •
31.12.1974 51 • 2 96 81.284 132.580
Ventes H.T. (HF) 12.464,7 13.916,8 26.381,5
Valeur ajoutée brute au coût des factures (V.A.B.C.F.) en MF 4.274,7 4.372,5 8.647,2
Excédent brut d'exploitation
1 (E. B. E.) en MF 1.859,2 1. 644' 5 3.503,7 1
Source Enquête Annuelle d'Entreprise- M.I.R. - 1974.
(1) Entreprises de 10 salariés ou plus.
- 13-
l.LES PRODUITS
1.1. LA PRODUCTION ET LES FACTEURS DE PRODUCTION
1.1.1. La production
On distinguera :
- La production de pâte à papier
- La production de papiers et cartons
- La production d'articles transformés
Comme le montre le tableau de la page suivante, la production de pâte a peu évolué en tonnage depuis 1969 (+14% en 1974, +1,4% en 1975 compte tenu de la chute de production enregistrée cette année-là).
On note une croissance nettement plus forte que la moyenne pour les pâtes à la soude et parallèlement une nette régression des pâtes au bisulfite (encore plus accentuée pour la bisulfite écrue) ; les pâtes blanchies de végétaux régressent également, mais leur volume a toujours été faible par rapport à l'ensemble de la production.
La destination des pâtes produites est la suivante
Pâtes destinées à la papeterie française 85 à 90%
Pâtes livrées en France aux autres industries 4 à 6%
Pâtes exportées pour la papeterie et autres industries 4 à 10%
- 14-
~roduction de Pâtes 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 (l. 000 tonnes) ( 1)
Mécanique 492,5 494,2 464,7 449,9 456 474,9 384,9 412,3 Indice 100 100,3 94,4 91 '3 92,6 96,4 78,2
Mi-Chimique 151 '4 166,5 212,7 227,8 217,8 223,8 188,9 235,2 Indice 100,0 110,0 140,5 150,5 143,9 147,8 124,8
Bisulfite écrue 91 '8 92,7 81,4 67 39,7 15,2 7,6 18,0 Indice 100,0 101 '0 88,7 73,0 43,2 16,6 8,3
Bisulfite blanchie 309,4 335,3 305,2 276,0 272,1 2·95 '7 243,9 236,0 Indice 100,0 108,4 98,6 89,2 87,9 95,6 78,7
Soude écrue 360,5 376,7 37 5' 1 422,4 459,2 462,5 465,4 432,0 Indice 100,0 104,5 104,0 117,2 127,4 128,3 129, 1
Soude blanchie et mi-blanchie 316,3 332,7 378.0 469,8 496,9 510,9 464,4 480,0 Indice 100,0 105,2 119,5 148,5 157,1 161 ,5 146,8
Blanchies de végé-taux et divers 14,8 15,7 14,9 18,4 1 , 8. 2,8 5, 1 10,0 Indice 100,0 106, 1 1 00, 1 124,3 1 2, 2 18,9 34,5
TOTAL (1.000 t.) 1736,7 1813,8 1832,0 1 931 '3 1943,5 1985,8 1760,2 1824,C Indice 100,0 104,4 105,5 111 '2 1 11 '9 114,3 101 '4
Source C.E.P.I.P.C.C. (Centre d'Etudes et de Productivité des Industries des Papiers, Cartons et Celluloses).
Y~1~~!-~~-1~_E!~~~~!i~~-~~-E~!~-=-~~~1~!i~~-~~-l2~2-~_l2Z2 Entre 1969 et 1975. la valeur de la production a été mÙltipliée par 2,5, traduisant ainsil'augmentationdu prix unitaire des pâtes, puisque l'on a vu qu'au cours de la même période l'évolution en volume avait été très faible. (Cf. tableau ci-dessus).
(1) Estimation d'après le bulletin mensuel de statistique industrielle -M.I.R.- mars 1977.
- 15-
1969 1970
Valeur de la production (M.F.) (1) 991 1. 264
dont production connnercia-lisée (M.F.) 469 609
Ventes hors taxes de la la branche (M.F.) (2) 623
1.1.1.2. b~_EE~~~~~!~g-~~-E~E!~E~-~~-~~E~~g~
.~E~~~~~~~g-~g_E~~~~~~
1971 1972 1973 1974 1975
1. 215 1 .379 1. 565 2. 172 2.514
590 620 746 1.073 740
607 626 802 n.d.
Si l'évolution de la production a été continue entre 1969 et 1974, (avec même une accentuation de la progression entre 1971 et 1974) la chute de production de l'année 1975 fait retomber l'indice de 126,6 en 1974 à 102,6 en 1975 (base 100 en 1969). (Cf. tableau de la page suivante).
La progression inférieure à la moyenne de l'indice des papiers pour usages graphiques et sa forte régression en 1975 sont dues à la chute de production continue enregistrée dans le papier journal; en effet, les autres papiers pour usages graphiques ont enregistré une évolution supérieure à la moyenne.
Il convient de noter également la baisse importante de la production de carton en 1975. A l'inverse, les papiers domestiques et sanitaires dont la pondération est encore très faible relativement à l'ensemble, connaissent une croissance très accentuée.
Répartition de la production de papiers et 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
cartons (%)
Usages graphiques 44,32 44,32 43,04 42,16 41,45 41,88 40' 12
Emballages 37,47 37,23 38,35 39,09 39,67 39,70 41 '42
Cartons 12,93 13' 05 12,87 12,69 12,62 12,26 11,49
Autres 5,28 5,40 5,74 6,06 6,26 6,16 6,97
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Source C.E.P.I.P.C.C.
(1) Source C.E.P.I.P.C.C. (2) M.I.R. - Enquête Annuelle d'Entreprise.
En milliers de tonnes
Usages graphiques - Journal - Couchés machine - Autres sortes
avec bois - Autres sortes
sans bois
TOTAL Indice
Emballage - Ondulés - dont kraft liner - kraft S.G.C. et
emballages - Autres sortes
TOTAL Indice
Cartons - Gris-paille et
feutre - Blanchis - Couchés -à l'enrouleuse
TOTAL Indice
Industriels et spéciaux
- Cigarette et condensateur
- Autres
TOTAL Indice
Domestiques et sanitaires 1
- Pap!e:s lisses, crepes et 1
ouate de cellu-
1 lose
Indice
TOTAL Indice
I969
427' I 355,9
373,5
6IS
I771,5 IOO,O
903,6 I44,5
352 242,2
I497,8 IOO,O
200,7 I47,2 124,6 44,2
SI6,7 100,0
28 I12, I
140, 1 IOO,O
71
100,0
3 997' 1 100,0
Source : C.E.P.I.P.C.C.
I970
430,2 372,2
36I '8
668,3
1832,5 103,4
940,4 142,7
360,2 238,3
1538,9 102,7
221 '1 I43,2 129,5 45,7
539,5 104,4
29, 1 113,6
142,7 1 01 '9
80,6
113,5
4134,2 103,4
- 16-
1 97I
380,6 416,6
332,6
689, 1
1818,9 102,7
1052,3 I74,1
335 233, 1
1620,4 I08,2
222,9 14 9' 1 I27,3 44,7
544 1 os ,3
28,5 124,3
152,8 I 09, I
89,7
126,3
4225,8 105,7
1972
319,6 475,2
374,4
740,5
I909, 7 107,8
Il73,3 223,2
347,2 250
I770,5 1 I8' 2
' 24 9' 9 143,4 136,4 44,9
574,6 Ill , 2
30,8 I37
167,8 Il 9, 8
106,9
150,6
4529,5 113' 3
I 973
29I,7 530,4
372,8
788,6
1 983,5 1 12' 0
1268,4 253,5
370 259,5
1897,9 126,7
262,6 154 140,5 46,6
603,7 I I6' 8
33,9 154,4
188,3 134,4
111 '2
156,6
4784,6 11 9' 7
1974
276 585,8
376
880,9
2118·,7 Il 9, 6
1341,9 273,9
386,9 280, 1
2008' 9 134,1
246,2 I61 '4 169,4 43,4
620,4 120,1
37,7 157,7
195,4 13 9, 5
11 6' 1
163,5
5059,5 126,6
I97 5
238,5 402,3
288
716,4
1645,2 92,9
1153,7 281,2
326,7 218,3
1698' 7 113' 4
182,7 120,6 135 32,8
4 71 '1 9I,2
37,8 112' 9
150,7 107,6
135,2
190,4
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(1) Estimation d'après le bulletin annuel de statistiques industrielles -M.I.R.mars 1977.
- 17-
On note une diminution de la part relative des papiers pour usages graphiques (due à la chute de la production de papier journal) et une progression des papiers d'emballage, qui ont devancé en 1975 les papiers pour usages graphiques.
Y~l~~E-~~-l~_E!2~~s!!~g_:_~y~l~!i2g_~~-l2~2-~-l2Z2 Les statistiques du C.E.P.I.P.C.C. permettent de suivre l'évolution de la valeur hors taxes de la production de 1970 à 1975 :
1969 1970 1 971 1972 1973 1974 1975
Valeur (M.F.) 4312 4909 5265 5815 6493 10404 9180 Indice 100,0 113 '8 122,1 134,8 150,6 241 '3 212,9
p.m. : Indice production en tonnage 100,0 103,4 105,7 113 '3 11 9, 7 126,6 102,6
Le rapprochement de la progression des indices de la production exprLmee en volume et en valeur fait ressortir la forte augmentation des prix (et, dans une moindre mesure, la substitution de produits plus élaborés à des produits moins coûteux) au cours de la période, croissance particulièrement sensible entre 1973 et 1974.
Les informations fournies par les enquêtes annuelles d'entreprises réalisées par le Ministère de l'Industrie et de la Recherche permettent d'appréhender la répartition des ventes en valeur de la branche par grandes catégories de produits (Cf. tableau ci-dessous); le champ de l'enquête étant légèrement différent de celui du C.E.P.I.P.C.C., les valeurs globales diffèrent quelque peu.
En millions de francs 1970 1971 1972 1973
Papier journal 270,8 254,7 299,3 - ( 1)
Papier d'emballage 1 . 1 66, 1 1 .308,6 1 • 43 1 '2 1 • 686' 6
Papiers d'impression et d'écriture 1 .626,0 1.807,6 2.149,4 2.507,7 ( 1)
Papiers minces et spéciaux 753,7 705,7 713,7 845' 1
Carton compact 339,6 420,0 473,2 638,5
TOTAL 4.156,2 4.496,6 4.996,8 5.677,9
M.I.R. - E.A.E.
Les informations disponibles pour l'année 1974 ne permettent pas de continuer la série.
(1) Les papiers d'impression et d'écriture comprennent également le papier journal.
- 18-
On trouvera ci-après un tableau donnant la consommation de papier et de carton par type de produits finis : articles d'impression et d'écriture, articles d'emballages, cartonnages, papiers imprégnés, papiers peints, couvre-parquets, articles en papier pour usages domestiques et sanitaires, articles divers.
1 VOIR TABLEAU PAGE SUIVANTE 1
Evolution des ventes H.T. de la branche de 1970 à 1974 ------------------------------------------------------Toujours à partir de l'Enquête Annuelle d'Entreprise du M.I.R., on obtient les informations réunies dans le tableau ci-après. On note qu'entre 1970 et 1974, la progression des ventes a été de +116%.
En millions de francs
- Transformation de papier par couchage, imprégnation ou travail mécanique
- Transformation de papier en papiers peints, vitrauphanie lincrusta
- Transformation de papiers d' impression ou d'écriture
1
1970
918,4
377,3
(articles de papeterie) 567,0
- Transformation de papier d'emballage (sacs, cartons ondulés) 1.383,2
- Transformation de carton compact ou ondulé en cartonnages, fûts, pots, tubes . . • 2.592,1
- Transformation de pâte de bois, papier, carton, ouate de cel-lulose, en articles divers 591,9
TOTAL 6.429,9
1 971
1.286,0
427,7
1.012,4
1.629,6
3.245,1
697,7
8.298,5
1972 1973 1974 (1)
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1.244,5
1.302,9
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5.555,8 (2)
1 . 430' 3
(2)
4.501,1 6.930,7 1 (2)
10.137,6 13.916,8
M.I.R. - E.A.E.
(1) Il s'agit des ventes réalisées au niveau du secteur d'entreprise et non au niveau de la branche.
(2) Le découpage statistique étant différent en 1974, le poste transformation de papier d'emballage se trouve intégré dans les autres postes (sauf dans articles de papeterie).
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(M.I
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- 24-
1.1.2. Les facteurs de production dans la fabrication de pâtes, papiers et cartons
1.1.2.1. Le matériel -----------On ne dispose d'informations précises que sur les machines de fabrication de papiers et cartons.
1969 1970 1 971 1972 1973 1974 1975
~ombre de machines en acti-vité pour la production de papiers et de cartons 483 466 453 437 427 425 400
Production moyenne par machine (t.) 8.275 8.870 9.330 10.365 Il. 205 Il. 905 10.250
C.E.P.I.P.C.C.
D'importants efforts de modernisation ont été entrepris au cours des dernières années, en France comme dans la plupart des pays européens.
Ces efforts se sont traduits, dans la fabrication de papiers et cartons, par une diminution du nombre des machines en activité et une augmentation de leur capacité.
Ainsi, entre 1969 et 1975, le nombre de machines en açtivité a diminué de 17% environ. La production unitaire des machines est passée entre 1969 et 1974 -l'année 1975 n'est pas significative, compte tenu de la forte chute de production enregistrée- de 8.275 tonnes à Il .905 tonnes, soit un accroissement de 44% environ.
1.1.2.2. Les investissements -------------------Les achats de matériel et d'outillage représentent la majeure partie des investissements (près des 3/4 pour l'ensemble de l'industrie du papier et carton, nettement moins- 64% environ- pour le secteur de la transformation). (Cf. tableau page suivante).
- Terrains bâtiments et ouvrages existants
- Construction et génie civil
- Outillage et matériel (y compris matériel de transport)
- 25-
Ensemble de l'industrie du
papier et du carton
(1.000 F) %
78.563 7,4
204.603 19,2
779.512 73,4
INVESTISSEMENTS TOTAUX 1062.708 100,0
Fabrication de pâtes à papier
papiers et cartons
(1 .000 F) %
8.938 1 '7
77.579 15' 1
427.414 83,2
513.931 100,0
Transformation du papier et du carton
(1.000 F) %
69.625 12,7
127.024 23,1
352.128 64,2
548.777 100,0
M.I.R. - E.A.E. 1973
En rapportant le montant des investissements au total des ventes H.T., on obtient les ratios suivants :
Ratio = Investissements
(en %) 1970 1971 1 972 1973 1974 Ventes H.T.
Ensemble de l'industrie du papier et du carton 7,5 6,6 5,5 6,0 5,6
Fabrication de pâte à papier, papier et carton 8,5 7,7 6,0 6,4 6,4
Transformation du papier et du carton 6,8 5,8 5,1 5,7 4,8
M.I.R. - E.A.E.
D'autre part, si l'on ne considère que la fabrication de pâte, papier et carton, on note que les investissements dans la fabrication des papiers et cartons représentent environ 80% du total.
Investissements en % 1969 1970 1971 1972 1973 1974
Industrie des pâtes 22,0 29,7 23,1 18,7 1 9' 4 19,2
Industrie des papiers et cartons 78,0 70,3 76,9 81 '3 80,6 80,8
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
C.E.P.I.P.C.C.
(1) Dernière année pour laquelle l'information est disponible.
- 26-
1.1.2.3. La main-d'oeuvre
Les statistiques professionnelles, qui prennent en compte l'effectif affecté directement à la fabrication de pâtes, papiers et cartons, permettent de suivre l'évolution du personnel employé depuis 1969 :
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
48.976 49.650 49.000 46 0 790 46.430 47.800 45.300
C.E.P.IP.C.C.
La main-d'oeuvre masculine représente 81% environ de l'effectif total.
L'effectif directement productif (ouvriers qualifiés, spécialisés et manoeuvres) représentait en 1972 près de 75% du total, dont :
- Ouvriers qualifiés 33,6% Structure des
- Ouvriers spécialisés
- Manoeuvres
26,3%
14,9%
emplois dans l'industrie 1972. M.I.R.
Géographiquement, la production du papier et carton est surtout concentrée dans quelques régions, comme le souligne la répartition des effectifs suivante :
- Rhône-Alpes 1 9' 1% Les structures
- Région parisienne 14,7% industrielles françaises
- Haute-Normandie 10,4% 1973. Résultats
- Aquitaine 9,5% régionaux.
- Nord 8,6%
- Lorraine 7,3%
- Autres régions 30,4%
100,0%
1
- 27-
1.1 .2.4. Les matières consommées -------------~---------
1.1.2.4.1. Décomposition du montant des achats H.T.
Il s'agit des achats réalisés pour l'ensemble de la fabrication de pâtes, de papiers et de cartons. Les grands postes sont donc constitués par : (Cf. tableau page suivante).
- L'achat de bois brut pour les pâtes à papier (dont la part relative a diminué sensiblement entre 1970 et 1973, mais qui a dû à nouveau augmenter après 1973, avec l'acgmentation du prix du bois)
- Les pâtes à papier
- Les produits chimiques et parachimiques.
Il faut noter également l'augmentation de la part, quoique encore faible, des vieux papiers et chiffons; celle des produits énergétiques, qui a dû certainement croître après 1973, sous l'influence de la hausse considérable du prix du pétrole à la fin de 1973.
En %
- Bois brut pour pâtes à papier
-Matières premières d'origine végétale (latex, résines, plantes et végétaux divers ..• )
- Produits énergétiques et dérivés
- Produits chimiques, parachimiques et matières plastiques
- Produits de la métallurgie et de la mécanique
- Pâtes à papier
-Vieux papiers, chiffons
- Papiers et cartons et produits de la transformation du papier et du carton
- Feutres
- Matières destinées à être revendues en l'état et emballages
- Divers
TOTAL
en M.F.
1970
18,3
0,5
3,2
10,7
33,2
5,7
6,3
10,3
11,8
100,0
2908,2
1971
15,9
0,7
4,3
13,3
35,7
5,5
6,4
9,2
9,0
100,0
3429,6
1972
13' 1
0,7
4,4
13,6
1,2
31 '7
6,3
6,7
1 ,8
14,0
6,5
100,0
3704,6
M.I.R. -Enquêtes annuelles d'entreprises.
(1) Dernière année pour laquelle l'information est disponible.
1973 (1)
11 '6
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13,3
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1 ,8
16,5
3,8
100,0
4318,9
- 28-
1.1.2.4.2. Les matières premières intervenant dans la fabrication des papiers et cartons
Les principales matières prem1eres intervenant dans la fabrication de papiers et cartons sont : les pâtes, les vieux papiers, la paille brute, les chiffons, le talc, le kaolin, des charges minérales diverses et des produits de surfaçage.
Pour 100 Kg de papiers et cartons produits, ces différentes matières sont utilisées dans les proportions suivantes (en kilogrammes) :
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
Pâtes 64,47 63,89 62,58 61 '89 61,70 62,00 62,79
Vieux papiers ( 1) 29,65 30,77 31,95 32,26 32,27 32,12 31,26
Paille et chiffons (1) 2,43 2,29 1 '92 1 '64 1 '42 1 '28 1 '24
Autres produits 13 '51 13,69 12,28 12,45 12,87 13,28 13' 12
TOTAL 110,06 1 1 0' 64 108,73 108 '24 1 08' 26 1 08' 68 1 08 '41
C.E.P.I.P.C.C.
On constate une légère diminution de la quantité de pâte utilisée et une augmentation du même ordre de la quantité de vieux papiers employés; le poids de paille et de chiffons a diminué de moitié environ au cours de. la période considérée.
Au total, le poids de l'ensemble des matières utilisées a diminué (108,4 kg contre 110 kg).
(1) Réduits en pâte
- 29-
1.2. LE COMMERCE EXTERIEUR
Globalement, la balance commerciale de l'industrie des pâtes, papiers et cartons française est déficitaire, en volume et en valeur, tant au niveau de la production de pâtes, de papier et de carton qu'à celui de la transformation.
1.2.1. Analyse des échanges en tonnage
1.2.1.1. ~~~-E~!~~ (pâtes à papier et autres usages)
Globalement, l'évolution des échanges depuis 1969 a été la suivante
Pâtes à papiers et autres usages 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 (1. 000 tonnes)
Importations (I) 1. 242 1 .330 1. 165 1 .333 1 .492 1. 638 1. 164
Exportations (E) 150 172 112 150 251 176 ï7
Solde (E) - (I) -1.092 -1 . 158 -1.053 -1 . 183 -1 .241 -1 .462 -1.087
Direction Générale des Douanes
Depuis 1969, les importations de pâtes à papier par type de pâtes ont évolué comme suit :
VOIR PAGE SUIVANTE TABLEAU I 1
La progression des importations de pâtes à papier a été particulièrement forte en 1973 et surtout en 1974, mais a été suivie d'une régression très brutale en 1975.
Par type de pâte, les pâtes mécaniques et mi-chimiques se trouvent en régression depuis 1971 -si l'on ne tient pas compte de l'année 1974 qui est exceptionnelleet la chute des importations a été particulièrement vive en 1975. En ce qui concerne les pâtes chimiques, les importations de pâtes blanchies progressent plus que les pâtes écrues et les pâtes blanchies à la soude progressent plus vite que les pâtes blanchies au bisulfite (la tendance est d'ailleurs inverse pour les pâtes écrues).
L'analyse des importations françaises par pays de provenance, en 1975, montre que les pays nordiques sont les principaux fournisseurs de pâtes à papier (43% en 1975), suivis d'assez près par l'Amérique du Nord (38% en 1975).
! VOIR PAGES SUIVANTES TABLEAU II 1
TABL
EAU
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1969
19
70
1 971
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035
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4.3
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10
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1
10
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L 11
63.
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10
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1972
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Globalement, les échanges de la France en papiers et cartons ont évolué comme suit, depuis 1969 :
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Direction Générale des Douanes
Le déficit de la balance commerciale (en tonnage) n'a cessé de croître jusqu'en 1974; la diminution du déficit en 1975, année de crise dans l'industrie papetière, provient de la baisse des importations encore plus accentuée que celle des exportations (-33% contre -25%).
1 .2.1.2.1. Les exportations de papiers et cartons
Par type de produits, les exportations françaises de papiers et cartons ont évolué comme suit depuis 1970.
1 VOIR PAGE SUIVANTE TABLEAU I 1
Les papiers à usages graphiques occupent le poste le plus important dans les exportations (45% du total et même 50% en 1974 et 1975).
Dans ce poste, la part du papier journal est très faible.
Les emballages représentent de 25 à 30% des exportations.
La croissance des exportations a été vive jusqu'en 1974 (indice 221 sur base 100 en 1969), mais la chute de 1975 a ramené l'indice à 167.
Ce sont les papiers d'emballage qui ont connu la plus forte progression (indice 255 en 1974 et 175 en 1975), puis les papiers pour usages graphiques (indice 247 en 1974 et 192 en 1975).
Les pays de la C.E.E. sont les principaux destinataires des exportations françaises de papiers et cartons (70% environ en 1975), parmi lesquels notamment l'Allemagne Fédérale et l'U.E.B.L.
En 1975, les principaux pays destinataires ont été, selon les différents types de papiers et cartons exportés
1 VOIR PAGES SUIVANTES TABLEAU II
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1.2.1.2.2. Les importations de papiers et cartons
Depuis 1969, les importations de papiers et cartons réparties par types de produits ont évolué de la façon suivante :
VOIR PAGE SUIVANTE TABLEAU I
Ce sont les papiers d'emballage qui constituaient jusqu'en 1971 le principal poste des importations, mais leur part a sensiblement diminué et depuis 1972, les papiers à usage graphique ont une place prépondérante dans les importations. A noter, en particulier, les importations de papier journal, en sensible augmentation (sauf en 1975), en liaison avec la forte diminution de la production nationale dans cette catégorie de papier.
Si, comme pour les pâtes, ce sont les pays nordiques (Suède, Norvège, Finlande) qui sont les principaux fournisseurs de papiers et cartons importés en France, les pays de la C.E.E. (et notamment l'Allemagne) constituent égalereent des fournisseurs importants.
En 1975, les principaux pays de provenance des importations ont été, par catégories de produits :
VOIR PAGES ~JIVANTES TABLEAU II
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- 38-
L'évolution des échanges extérieurs (en tonnage) des papiers et cartons transformés depuis 1969 se présente comme suit :
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
Importations (t.) 210.000 190.600 205.300 259.800 298.000 351 . 000 264.700
Indice 100,0 90,8 97,8 123,7 141 '9 167,1 126,0
Exportations (t.) 121 . 000 139.800 145.600 167.900 197.300 209.700 197.900
Indice 100,0 115,5 120,3 138,8 163,1 173,3 163,6
Export. - Import. -89.000 -50.800 -59.700 -91.900 -i 00.700 -141.300 -66.800
Annuaire Statistique Industrielle.
1.2.2. Analyse des échanges en valeur
Pour l'année 1975, les échanges extérieurs se sont répartis comme suit (on trouvera en annexe I le détail des importations et exportations par catégorie de produits plus fine).
(1. 000 F.)
Pâtes
Papiers et cartons
Articles de papeterie
Transformation du papier (en dehors des articles de papeterie et des emballages)
Carton ondulé et emballages en carton ondulé
Cartonnages
TOTAL
Importations (I)
2.068.074
1.798.657
1 01 . 005
1.719.857
54.781
155.522
5.897.896
Exportations (E)
141 .001
1.240.807
171.456
1 .318.856
65.757
119.044
3.056.921
Solde (E) - (I)
-1.927.073
-557.850
+70.451
-401.001
+10.976
-36.478
-2.840.975
Le Commerce Extérieur de la France- 1975 -
- 39-
1.3. LE PRIX DES PRODUITS
L'évolution en indice des prix de gros a été établie pour un certain nombre de groupes de produits ou de produits, pour la période 1970-1975. On obtient ainsi :
- Au niveau global :
Nature des produits
Vieux papiers
Pâtes
TOTAL papiers et cartons
- Au niveau des pâtes
1970
100,0
100,0
100,0
1971 1972 1973 1974 1975
83,7 83,3 117,3 282,9 96,6
106,9 101 '5 106,8 167,8 212,8
104,6 106,9 11 2' 1 165' 1 184,4
Annuaire. de Statistique Industrielle - 1976-M.I.R.
1 VOIR TABLEAU PAGE SUIVANTE
On note, dans l'ensemble, une certaine régression des prix en 1972 par rapport à 1971 et une spectaculaire progression en 1974 et 1975, portant à cette date tous les indices à plus de 200 (base 100 en 1970). A noter également que c'est l'indice des pâtes mécaniques qui progresse le plus.
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- 41-
- Au niveau des papiers et cartons
Nature des produits 1970 1 971 1972 1973 1974 1975
Papiers d'importation Total 100,0 105,0 109,5 122,6 176,2 220,7
Papiers français Total 100,0 104,6 106,6 111 '0 163' 9 180,3
dont : - Emballage, pliage 100,0 103,9 106,1 109,6 155,5 176,2 - Impression écriture 100,0 105,3 107,3 11 1 '3 162,9 182' 1 - Cartons 100,0 103,7 105,5 114,4 199,6 186,4 - Papiers minces et
spéciaux 100,0 104,9 106,4 109,9 150,9 178' 1
Annua~re de Stat~st~que Industr~elle- 1976
Contrairement aux pâtes, la progression des prix de gros des papiers et cartons est continue entre 1970 et 1975, mais elle est surtout très accentuée en 1974 et 1975, tout en demeurant inférieure à celle du prix des pâtes.
On remarque que la progression du prix des papiers d'importation est nettement plus élevée que celle des papiers français.
Il nous a paru intéressant également de noter l'évolution des prix de gros de quelques types de papiers ou cartons bien déterminés :
VOIR TABLEAU PAGE SUIVANTE
On remarque la progression particulièrement forte du prix du papier journal, en 1974 et 1975 et également à partir de 1973 (et surtout en 1974) de celui du carton gris hétérogène; il est intéressant de noter qu'il s'agit de deux produits moins élaborés que les autres papiers présentés dans le tableau A signaler, la baisse intervenue en 1976, à l'exception des qualités "Ingraissable" et "Couché machine" dont les indices demeurent aux mêmes niveaux qu'en 1975 et "Interkraft" dont l'indice progresse fortement en 1976.
2. L E S E N T R E P R I S E S
2.1. LA CONCENTRATION DE L'INDUSTRIE PAPETIERE FRANCAISE EN 1974
L'enquête annuelle d'entreprise réalisée par le M.I.R. permet de connaître, en 1974, dernière année pour laquelle l'information est disponible, les principales données sur la concentration dans les divers sous-secteurs : fabrication de pâtes, fabrication de papiers et cartons, transformation.
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- 43-
2.1.1. La fabrication de pites 1 papier
Effectif Effectif Valeur ajoutée Excédent brut total Nombre total Ventes H.T. brute au coût d'exploi-de d'entreprises au (M.F.) des facteurs ta tian
l'entreprise 31 .12. 1974 (M.F.) (M.F.)
10 à 49 sal. 4 11 1 27,6 - -50 à 499 sal. 0 0 0 0 0
500 à 999 sal. 4 2.376 810,9 336,3 200,8
TOTAL 8 2.487 838,5 336,3 (1) 1 200,8 ( 1)
M.I.R. - E.A.E. - 1974.
2.1.2. La fabrication de papiers et cartons
Nombre Effectif total Ventes H.T. Valeur Excédent
Effectif total d'entreprises 31.12.1974 (M.F.) ajoutée brut au brute au d'exploi-de l'entreprise coût des tatien % % % VABCF(MF) (MF)
10 à 49 sal. 22 18,8 666 1,4 112,9 1 '0 -(1) -(1)
50 à 99 sal. 22 18,8 1. 608 3,3 284,7 2,4 86, 1 27,9
100 à 199 sal. 20 1 7' 1 2.864 5,9 718' 9 6,2 212,2 90,0
200 à 499 sal. 26 22,3 7.900 16,2 1742,4 15,0 587,4 256,1
500 à 999 sal. 15 12,8 11. 111 22,7 2546,1 21 '9 876,1 386,7
1000 et plus 8 6,8 23.695 48,5 5892,2 50,7 2118,0 883,0
Hors tranche 4 3,4 965 2,0 329,0 2,8 58,6 14,7
TOTAL 117 100,0 48.809 100,0 11626,2 100,0 3 938 '4 1658,4
M.I.R. - E.A.E. 1974 Les entreprises de plus de 500 salariés (23% du total) occupent donc 73,2% des effectifs et réalisent 75,4% du chiffre d'affaires, dans la fabrication des papiers et cartons.
(1)La valeur ajoutée et l'excédent brut d'exploitation ne sont disponibles que pour les entreprises de plus de 50 salariés
-44-
2.1.3. La transformation des papiers et cartons
Selon les activités, la structure des entreprises est très différente (taille); on présentera donc séparément les différents sous-secteurs de la transformation.
Effectif total Nombre Effectif total Ventes H.T. VABCF EBE
de l'entreprise d'entreprises au 31.12.1974
1 % % M.F. % M.F. M.F. !
10 à 19 sal. 25 l 21 '0 339 2,9 44,8 3' 1 - ( 1) -( 1)
20 à 49 sal. 41 l 34,5 1264 10,9 197,6 13,8 - ( 1) -(1)
50 à 99 sal. 22 18,5 1626 14' 1 191,4 13,4 83,9 23,8
100 à 199 sal. 18 15' 1 2539 22,0 335,0 23,4 153,0 57,4
200 et plus 13 10,9 5782 50,1 661,5 46,3 299,1 92!'0
TOTAL l 11 9 100,0 11550 100,0 1430,3 100,0 536,0 173,2 !
M.I.R. - E.A.E. 1974
Les entreprises de plus de 100 salariés emploient 72% de l'effectif et réalisent 70% environ du chiffre d'affaires total.
2.1.3.2. b~_!E~~~f~E~~!i~~-~~-E~Ei~E (autres qu'articles de papeterie et emballages)
Effectif total Nombre Effectif total Ventes H.T. VABCF EBE de l'entreprise d'entreprises au 31.12.1974
% % M.F. % M.F. M.F.
10 à 1 9 sal. 63 24,3 950 3,3 136,5 2,5 - ( 1) -(1)
20 à 49 sal. 82 31 '7 2717 9,4 505,3 9' 1 -(1) -(1)
50 à 99 sal. 44 17,0 3273 11 '3 697,9 12,6 210,7 83,3
100 à 199 sal. 33 12,7 4603 15,8 892,2 16,0 292,7 100,9
200 à 499 23 8,9 6451 22,2 1 162' 2 20,9 387,7 144,7
500 à 1. 999 14 5,4 Il 049 38,0 2161,7 38,9 808,3 3 11 ' 1
TOTAL 259 100,0 29043 100,0 5555,8 100,0 1699,4 640,0
M.I.R. - E.A.E. 1974
Les entreprises de plus de 100 salariés emploient 76% des effectifs et réalisent 76% du chiffre d'affaires; celles de plus de 500 salariés occupent 38% des effectifs et réalisent 39% du chiffre d'affaires.
(1) La valeur ajoutée et l'excédent brut d'exploitation ne sont disponibles que pour les entreprises de plus de 50 salariés.
- 45-
Effectif total Nombre Effectif total Ventes H.T. VABCF EBE de l'entreprise d'entreprises au 31 . 12. 1 97 4
% % M.F. % M.F. M.F.
10 à 19 sal. 28 1 9, 4 405 2' 1 60,1 1 '4 -( 1) - (1)
20 à 49 sal. 55 38,2 1 .828 9,4 315,0 7,3 -(1) - ( 1)
50 à 99 sal. 17 Il , 8 1 • 216 6,2 248,7 5,8 72,9 27,7
100 à 199 sal. 1 1 7,6 1. 703 8,7 310,3 9,5 124,2 54,7
200 à 499 sal. 21 14,6 6.322 32,4 1474,7 34,2 466,6 217,3
500 et plus 8 5,6 7.807 40,0 1716,7 39,2 558,2 243,6
Hors tranche 4 2,8 230 1 '2 81 '6 1 '9 26,1 15,2
TOTAL 144 100,0 19.511 100,0 4307' 1 100,0 1248,0 558,5
M.I.R. - E.A.E 1974
Les entreprises de plus de 100 salariés occupent 81% des effectifs et réalisent 83% du chiffre d'affaires total; celles de plus de 500 salariés emploient 40% des effectifs et réalisent 40% environ du chiffre d'affaires. Cette activité est, parmi les diverses activités de transformation, celle qui est la plus concentrée.
Effectif total Nombre Effectif total Ventes H.T. VABCF EBE de l'entreprise d'entreprises au 31.12.1974
% % M.F. % M.F. M.F.
10 à 19 sal. 57 21,7 810 3,8 82,4 3' 1 -(1) -(1)
20 à 49 sal. 99 37,6 3.172 15,0 341 '2 13,0 -(1) -(1)
50 à 99 sal. 49 18,6 3.758 17,7 519,2 1 9' 8 196,0 60,3
100 à 199 sal. 36 13,7 4.976 23,5 507' 0 19' 3 232' 1 52,8
200 et plus 22 8,4 8.464 40,0 1173,8 44,8 461 '0 159,7
TOTAL 263 100,0 21 • 180 100,0 2623,6 100,0 889, 1 272,8
M.I.R. - E.A.E. 1974
Cette activité est un peu concentrée. Les entreprises de moins de 100 salariés emploient 36% des effectifs et réalisent 36% du chiffre d'affaires total.
(1) La valeur ajoutée et l'excédent brut d'exploitation ne sont disponibles que pour les entreprises de plus de 50 salariés.
- 46-
2.2. EVOLUTION DE LA CONCENTRATION
2.2.1. Secteur de la fabrication des pâtes, papiers et cartons
L'Enquête Annuelle d'Entreprise réalisée par le Ministère de l'Industrie et de la Recherche permet de suivre l'évolution de la concentration du secteur depuis 1970. Le critère retenu est l'effectif total de l'entreprise, et les données considérées sont l'effectif total et les ventes H.T.
1 VOIR PAGE SUIVANTE TABLEAU I
2.2.2. Secteur de la transformation
VOIR PAGES SUIVANTES TABLEAU II
2.3. LES OPERATIONS DE RESTRUCTURATION DU SECTEUR
Au cours des dernières années, de nombreuses opérations de restructuration et de regroupement sont intervenues dans l'industrie française des pâtes, papiers et cartons, certaines sous l'égide d'importants établissements financiers, la Banque de Paris et des Pays-Bas et la Compagnie Financière de Suez essentiellement.
Ainsi, en 1971, la prise de contrôle des Papeteries de la Chapelle par la Banque de Paris et des Pays-Bas et la participation prise par cette banque dans la Cellulose du Pin (Groupe Saint-Gobain-Pont-à-Mousson) ont abouti à un premier rapprochement entre les Papeteries de la Chapelle et la Cellulose du Pin.
Un certain nombre d'absorptionsde sociétés se sont produites, qui ont conduit à la formation des groupes actuels.
- Groupe Aussedat Rey/Papeteries de France :
. En 1971, Aussedat Rey a lancé une O.P.E. (opération publique d'échange) pour prendre le contrôle des Papeteries de France •
. En 1973, les Papeteries de France ont fusionné avec leurs filiales, les Papeteries Schwindenhammer et les Papeteries du Souche .
. En juillet 1974 (avec effet rétroactif au 01.01.1974) les Papeteries de France ont été absorbées par Aussedat-Rey .
• Depuis, Aussedat Rey a renforcé ses moyens d'approvisionnement en acquérant une participation dans le capital de la Cellulose d'Aquitaine (titres revendus à sa filiale Safeco), en souscrivant pour 49,9% dans le capital de la société Guyannaise de Cellulose, en participant à l'augmentation du capital de la Société Panneaux de Corrèze.
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- 49-
- Groupe Béghin-Say :
. La fusion Béghin-Say (absorption des Raffineries et Sucreries Say par la société F. Béghin) a été réalisée en juin 1973, avec effet rétroactif au 01.01.1973, plaçant la nouvelle société au premier rang de l'industrie sucrière et en ce qui concerne la division papier, carton, au premier rang de la production de papier couché.
- Groupe Cellulose du Pin :
En novembre 1971, un accord est intervenu entre la Cellulose du Pin et les Papeteries de Gascogne, selon lequel les Papeteries de Gascogne devaient poursuivre leur spécialisation dans la production de papier kraft vergé frictionné pour l'emballage (des travaux d'extension de la production de 45% étaient prévus); en contrepartie, la Cellulose du Pin leur apportait son appui technique pour l'amélioration de la productivité de la sacherie .
. En 1971 également est intervenue la fusion des Cartonneries d~_ChatJ1pagne, de Walter et Place S.A. et des Papeteries des Ardennes, fusion qui a abouti à la constitution de la S.O.C.A.R. (filiale de la Cellulose du Pin), une des plus importantes entreprises de la transformation de papiers et cartons.
- Groupe Darblay-Chapelle-lavarre
. La Société Papeteries de la Chapelle-Darblay a procédé, fin 1973 -début 1974, à une réorganisation de la structure de son capital social~ l'Institut de Développement Industriel prenant une participation de 12%, la société des Papeteries de la Chapelle détenant 54% et Darblay· S.A., 34%.
Les Papeteries Navarre, filiale des Papeteries de la Chapelle-Darblay ont cree en 1975, une filiale commune avec le groupe néerlandais Buhrmann Tetterode (celui-ci détenant 40% de cette société) regroupant les activités transformation.
- Groupement Européen de la Cellulose
Regroupant depuis quelques années la Cellulose des Ardennes (Belgique), la Cellulose d'Alizay, la Cellulose d'Aquitaine, le Groupement Européen de la Cellulose (capacité : 620.000 tonnes de pâtes) est détenu à 40% par le groupe canadien MacMillan Bloedel, depuis fin 1973, et à la suite d'une restructuration du capital, fin 1974, à 49% par une vingtaine d'entreprises du secteur papier et à Il% par l'Institut de Développement Industriel (I.D.I.). La participation de 49% des entreprises françaises a été obtenue du groupe Burkhardt (9%) et surtout de l'I.D.I. (40%). Parmi les sociétés françaises, Arjomari-Prioux, Aussedat-Rey, La Chapelle-Darblay détiennent chacune 9%, Béghin-Say 6,5%.
En outre, de nombreuses opérations de restructuration se sont produites entre les secteurs Fabrication et Transformation, d'une part, à l'intérieur de ces mêmes secteurs, d'autre part. Parmi les modifications les plus notables quant à la structure du secteur, il faut signaler le changement d'activité principale de la Rochette Cenpa (de la transformation à la fabrication, en 1972) et des Papeteries de Condat (de la fabrication à la transformation).
-50-
D'autre part, des sociétés étrangères ont pris des participations dans des sociétés françaises, ainsi :
• En 1973, la société britannique Saint-Regis International Ltd. a acquis 20% du capital de la Rochette-Cenpa
. En 1973 également, le groupe canadien MacMillan Bloedel a acquis 40% du Groupement Européen de la Cellulose (cf. ci-dessus).
En 1974, le groupe britannique Dickinson Robinson a acquis une part1c1pation de 45% dans les Papeteries de la Couronne, société fabriquant du papier à lettre et des enveloppes •
• En 1975, le groupe néerlandais Buhrmann-Tetterode a acquis 80% du capital de la société française Papeteries de Romainville, important fabricant d'agendas.
Des sociétés françaises ont aussi réalisé des opérations d'extension à l'étranger. (Voir § 2.4.3., la liste des principales filiales de sociétés françaises à l'étranger).
Il faut signaler enfin qu'au début de 1977, un important projet de remodelage de l'industrie papetière établi par Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, en liaison avec la Banque de Paris et des Pays-Bas et l'Institut de Développement Industriel a été déposé auprès des Pouvoirs Publics, portant sur deux pôles de restructuration :
d'une part, un complexe qui rapprocherait Aussedat-Rey, les Papeteries de Condat, La Chapelle-Darblay et représenterait 50% environ de la production nationale des papiers impression-écriture;
• d'autre part, un ensemble constitué de la Cellulose du Pin et de la RochetteCenpa, qui représenterait 40% de la production française de carton et de papier d'emballage et 25% du marché de la caisse en carton (1).
Il ne s'agit encore que d'un projet dont on ne connaît pas encore la suite qui lui sera accordée, mais il méritait d'être signalé étant donné l'incidence qu'il pourrait avoir sur la concentration de l'industrie papetière française, s'il était accepté.
(1) Le Nouvel Economiste- 31.01.1977.
-51-
2.4. LES PRINCIPAUX GROUPES PAPETIERS FRANCAIS ACTUELS
2.4.1. Présentation des principaux groupes papetiers
Classés par ordre de chiffre d'affaires consolidé décroissant, les principaux groupes papetiers français sont les suivants :
En M.F. 1973 1974 1975
La Cellulose du Pin 1. 602 2.371 2.172
Rochette-Cenpa 900 1. 627 1.380
Béghin-Say (1) 851 1 .353 1 .324
Aussedat Rey/France 822 1. 295 1 • Il 0
Chapelle/Darblay Navarre (2) 892 1. 384 1 • 015
Arjomari-Prioux 607 949 830
On trouvera ci-après des fiches de présentation concernant ces groupes.
- Activités du groupe
Fabrication de papier, essentiellement kraft, intégrée à la production de pâtes de résineux, en vue de la transformation par des filiales ou sociétés associées en emballages : sacs et caisses de carton ondulé .
• Evolution du chiffre d'affaires H.T. consolidé
CA HT consolidé en M.F.
Taux de croissance annuelle en %
(1) Activité papetière (2) C.A. cumulé.
1970
1.045,9
+23,7
1971 1972
1.152,0 1 • 2 98' 0
+10,1 +12,6
1 973 1974 197 5
1.602,0 2.371 2.172,5
+23,0 +48,0 -8,4
-52-
Ventilation du chiffre d'affaires H.T. par groupe de produits
t 1970 1 971 1972 1973 1974 1975
( En MF 1 .046 1. 052 1. 298 1. 602 2.371 2. 172 ! C.A. H.T. (consolidé) ------- ------- ------- -------- ------- -------· -------! En % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Pâtes 10,8 1 1 ' 1 6,7 5,9 6,5 6,4
Papiers 40,3 43' 1 45,0 40,3 37,8 39,2
Sacs papiers 14,0 9,7 11 '5 12,4 12,3 13,5
Caisses 25,0 25,4 25,3 24,4 26,9 24,5
Ouate de cellulose - - - 5,6 5,4 6,2
Plastique - - 4,1 5,4 5,8 3,8
Gommage enduction 9,9 20,7 2,6 3,0 2,0 2,0
Divers (bois, mécanique) - - 4,8 3,0 3,3 4,4
• Ventilation des productions de pâtes par société du groupe
En % 1973 1974 1975
Cellulose du Pin (société-mère) 64,4 64,9 64, 1
Condat 6,5 5,9 7,7
Seine 9' 1 9,2 8,6
Soc ar 6,7 6,3 6,4
Celulosas del Nervion 6,3 6 -'
5,7
Cellulose du Maroc 7,0 7,7 7,5
TOTAL 100,0 100,0 100,0
. Ventilation des productions de papiers par société du groupe
En % 1973 1974 1975
Cellulose du Pin (société-mère) 55,7 55,9 59,2
Condat 15' 1 15,2 13,3
Seine 15,9 15,3 13,7
Soc ar 6,8 6,9 7,4
Celulolas del Nervion 6,5 6,7 6,4
TOTAL 100,0 100,0 100,0
-53-
-Débouchés en 1975
• 92% marché intérieur
8% exportation (société-mère)
-Moyens d'exploitation
. Effectifs
Au 31 . 12.
Effectifs du groupe (estimation)
Effectifs des principales sociétés françaises du groupe
- Cellulose du Pin (Sté-mère)
- Socar
- Seine
- Silvallac
- Centrale Forestière
- Condat
TOTAL des effectifs considérés
1971 1
1972
nd nd
2.381 2.351
1. 528 1. 619
969 948
287 333
969 1. 017
1. 057 1. 064
7.191 7.332
Unités de production : Pâtes et papiers
1 973 1974 1975 1975/74
1 1 . 000 Il .000 Il .000 -
2.383 2.370 2.384 +0,6%
2.726 2.735 2.602 -4,9%
938 948 918 -3,2%
677 742 707 -4,7%
1. 055 1. 017 950 -6,6%
1 . 154 1 . 164 1 . 120 -3,8%
8.933 8.976 8.681 -3,3%
Ç~ll~l~~~-~~-Eig : les unités de production situées dans les Landes et la Gironde représentent à fin 1974 une capacité de production de 550.000 tonnes.
Capacités annuelles Produits Localités (en tonnes)
1969 1975
Kraft pour sacs Facture 85.000 85.000
Kraft pour caisses en carton Facture 85.000 275.000
Kraft emballage Roquefort 40.000 35.000
Papier pour stratifié Bègles 15.000 30.000
Pâtes blanches destinées aux textiles et aux papiers domestiques Tartas 80.000 100,000
TOTAL tous produits 345.000 550.000
Le groupe étant très intégré, environ 80% de la production de la société-mère est vendue comme produit intermédiaire à des sociétés de transformation finale du groupe : cartonneries, sacheries, sociétés d'emballages divers.
-54-
~~E~!~E!~~-~~-1~-§~!~~ (Nanterre) : produisent environ 10% des pâtes fabriquées par le groupe (capacité théorique estimée 70.000 tonnes/an). La production de papier est d'environ 100.000 tonnes/an dont 50% pour les caisses carton et le reste réparti entre le papier magazine et papier journal.
~~E~!~E!~~-~~-g~~~~! (Condat, Dordogne) : spécialisées dans le papier d'impression-écriture, capacité de production d'environ 100.000 tonnes/an.
Carton ondulé : la production de carton ondulé de la Cellulose du Pin est ;;g;~~p€e-~~-sein de la S.O.C.A.R. : capacité de production moyenne 250.000 tonnes/an.
80.000 tonnes/an
- Les investissements d'exploitation
En M.F. 1 971 1972 1973 1974 1975 Cumul
Cellulose du Pin 82' 01 22,18 56,30 109,94 49,05 319,48
Condat 2,79 5, 98 72,56 94,28 56,00 231,61
Seine 3,85 2,23 1 '50 4,00 18,62 30,20
Soc ar 9,65 12,82 25,76 22,00 30,00 100,23
Silvallac 3,92 4,46 9,88 15,74 12,09 46,09
Saussouze 1 '24 3, 98 2,39 2,05 5,68 15,34
Walton - - - - - -Champagne - - - - - -Sopaland 0,67 1 '09 - - - 1 '76
Sidek 1,67 3,31 - - - 4, 98
TOTAL des investis-sements 105 '80 56,05 168,39 248,01 1 71 '44 749,69
% de variation annuelle -24,6 -47,02 +200,4 +47,3 -30,9 -
-55-
- Participations (société-mère)
Cenforim
Centrale forestière
Papeteries
Papeteries
Papeteries
Soc ar
Silvallac
Sanys
de
de
de
Condat
la Seine
la Chapelle
St. -Denis Sofaco
Cie des Emballages Plastiques
Bois Déroulés Océan
A.F.P. Cenpa
Cha rfa
Papeteries Aubry
Papeteries de Gascogne
~-l~~!!.ê:!!S~!:
Donohue Ltd. (Canada)
Celulolas del Nervion (Espagne)
Cellulose du Maroc
- Place du groupe
Quo te-part de capital détenue
en %
99,98
97' 74
99,99
95,68
19,55
83,48
67,75
49,99
93,22
41 '1 0
18,66
17 '30
16,40
14' 7 9
13,08
25,4
28,58
27,7
ter groupe papetier français
C.A. HT en MF
1975
15,59
222,58
236,37
181,18
973
537,78
120,70
120
57' 18
59,46
205,39
1 93' 73
169,39
135,99
325,83
275,0
110,0
60,0
lOème groupe européen de l'activité papetière.
Activités
Approvisionnement en bois
Approvisionnement en bois
Production et transformation de pâtes et papiers
Production et transformation de pâtes et papiers
Holding de Papeteries de la Chapelle-Darblay
Papiers d'emballage
Papiers d'emballage
Papier sanitaire
Articles domestiques et sanitaires
Valorisation du bois
Distribution de papier
Fabrication de sacs en papier
Production de papier kraft
Fabrication de pâtes et papier journal
Pâte, papier kraft, sacs
Pâte, papier (dont kraft)
1
1
-56-
- Ac ti vi tés
La société-mère et ses 13 filiales ont une production intégrée de papier d'emballage et d'impression-écriture, de carton et de caissesen carton ondulé.
· ~Y~1~!!~~-~~-~hiffE~-~:~ff~iE~~ (HT) consolidé :
1973 1974 1975
Chiffre d'affaires hors taxes (M.F.) 957,15 1.627,96 1. 380,0
Taux de croissance annuelle (%) + 70, 1 -15,2
L'activité de la société-mère est retracée dans le tableau ci-après
Chiffre d'affaires hors taxes (M.F.)
Effectifs
Pâtes
Papier-carton
Transformés
1 971
461,38
4.427
1972
494,56
4.258
132.775 tonnes
307.7 56 tonnes
96.214 tonnes
· g~E~EE!!i~~--E~E-~~!iYi!§~_l!~gg~g~~-É~~!~E§~) Carton et couverture de caisses
Caisses en carton ondulé
Papiers de cannelure
Papier impression-écriture
Papier d'emballage
1 04. 150
86.850
68.950
32.800
24.600
-Evolution des débouchés depuis 1972
En % 1 972
Marché intérieur 87,7
Exportations 12,3
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
1973
88,2
11 '8
1973 1974 1975
549,93 875,72 766,29
4.267 4.353 4.232
1974 1975
87,9 89,4
12' 1 10,6
-57-
-Moyens d'exploitation
. 10 usines dont 3 papeteries
• 11 usines appartenant aux filiales
centre de recherches
-Emplois fixes de 1971 à 1975 hors taxes cumulé)
223,18 M.F. (soit 7,1% du chiffre d'affaires
- Filiales
FILIALES ACTIVITES % Chiffre d'affaires Effectifs Particip. 31.12.75
197 5 1974
SO.FO.EST Approvist. Bois 91 ' 11 127.370 114.360 366
Soulier Approvist. Vieux Pap. 98,- 26.698 58.660 -
Cellulose du Rhône Pâte kraft 73,61 132.807 139.731 464
S.F.N.T. Tissus non tissés 99,97 21.292 23.875 102
La Rochette Hermi-tage Carton 59,91 102.533 163.862 499
Sonalsac Sacs P.M.C. 100,- 22.343 24.518 147
Stem Sacs P.M.C. 58,- 34.422 29.402 222
La Rochette Dakar Sacs et caisses 85,91 25.332 23.908 141
La Rochette Atlan-tique Caisses 55,- 42.323 60.545 183
Villognon Caisses 76,23 32.471 40.052 253
A.F.P.-Cenpa Distribution 50,- 193.732 210.484 480
Gr illet et Féau Distribution I-E 99,85 56.047 65.315 68
P.L.A. Transports 99,43 4. 132 3.617 -
- Place du groupe
2ème rang des producteurs intégrés de pâtes, papiers et cartons produits et transformés en France.
-58-
- Activités
Production et raffinage de sucre, production de papier et carton
1971 1972 1973 1974
Chiffre d'affaires consolidé en M.F. 1.153,71 1 . 281 '2 9 2.373,74 3.307,58
Effectifs 6.087 6.250 9.991 10.374
La production 1975 se répartit comme suit
• 61,4% division sucre
• 38,6% division papier-carton dont :
- 13,2% papier presse (production 207.300 tonnes)
- 10,5% carton et caisse carton (production 196.000 tonnes)
- 14,9% papiers domestiques
• Chiffre d'affaires papier : 1.324 M.F.
-Débouchés en 1975
80% intérieur
20% exportations (soit 685 M.F.) dont
- 78,2% pour le sucre
- 21,8% pour le papier carton.
-Moyens d'exploitation
1975
3.424,58
1 0. 1 85
Division papier-carton de la société-mère : 1 usine de pâte mécanique, 1 papeterie de presse, 3 cartonneries, 3 caisseries, 3 usines de transformation de papiers domestiques (130.000 tonnes de pâtes et 431.000 tonnes de papiers).
Emplois fixes de 1971 à 1975 hors taxes cumulé)
- Place de la société
1.191,37 M.F. (soit 10,2% du chiffre d'affaires
f~!!~~ : 1er rang avec 27% de la production française
~~Ef~!~-~2~~~!fg~~~ : 1er rang avec 40,6% de la production française
-59-
- Participations (secteur papier)
Cie ~~rocaine des cartons et papiers
S.A.D.O.C.
Lab. Celphar-WÜhrlin
Sté de développement Financier
S.A.F.E.C.O.
- Activités
Quete-part C.A. HT de capital en détenue HF
Activités
en% 1975
34,99 Production de 31.245 t. de
87,75MDH) carton et de 14.923 t. de caisses
26,38
46,99
18,8
12,72
68,57
Production de 19.050 t. de caisses
Papiers domestiques
Holding détenant 100% Néogravure.
Holding qui détient 45% du Groupement Européen pour la Cellulose par l'intermédaire de la Cellulose d'Aquitaine.
Fabrication et vente de pâtes à papier, de papiers et cartons (papiers d'impression-écriture et papiers spéciaux) et de panneaux lamifiés et stratifiés décoratifs •
. Production de pâtes en 1975 : 140.000 tonnes
. Production de papiers et cartons en 1975 : 286.000 tonnes
. Production de Polyrey en 1975 : 8.4:0.000 m2
Production d'extraits tannants et produits divers en 1975 6.600 tonnes.
1971 1972
Chiffre d'affaires H.T. 389.434 397.459
Effectifs 4.624 5.412
Le chiffre d'affaires 1975 se répartit comme suit
. 88,3% ventes de pâtes, papiers et cartons
. 10,2% ventes de Polyrey
1973
439.611
5.516
1,5% ventes d'extraits tannants et produits divers.
-Débouchés en 1975
82,2%
17,8%
marché intérieur
exportations
1974 x 1975
1295.000 1110.456
5.629 5.375
- Moyens d'exploitation
7 usines : capacité
-60-
110.000 t. de pâtes
400.000 t. de papiers et cartons environ
2 ateliers
2 usines de panneaux
• 10 agences de vente en France et à l'étranger
Emplois fixes de 1971 à 1975 hors taxes cumulé
355,03 M.F. soit 9,7% du chiffre d'affaires
- Place de la société
4ème groupe papetier après Cellulose du Pin, Rochette-Cenpa et Béghin-Say
- Participations
Résineux du Centre
Comptoir des matières premières de la Papeterie
Guyanaise de Cellulose
Panneaux de Corrèze
Keller Dorian Papier
Copadip
Capestat Bruxelles
Aussedat-Rey Deutschland
Papeteries de Saint-Louis
Quo te-part de capital C.A. HT
détenue en MF en %
70,9
10, 1
49,9
82,66
76,95
99,6
98,90
85,2
99,7
18,02
21,70
24,57
18' 16
7 4, 15 M.F.B.
3,02 M.D.M.
60,90
Ac ti vi tés
Approvisionnements
Approvisionnements
Approvisionnements
Panneaux de bois agglo. et stratifiés décoratifs
Papiers couchés spéciaux industriels
Distribution extraits tannants
Distribution extraits tannants
Distribution papiers et cartes statistiques
Distribution d'articles scolaires et de correspondance
~Nota: Absorption-fusion des Papeteries de France le 1er juillet 1974.
- Activités de Darblay S.A.
Holding gérant un portefeuille de participations constituées :
. par la société exploitante Papeteries de la Chapelle-Darblay issue des Papeteries Darblay et des Papeteries de la Chapelle (fusion en 1968)
. et par des sociétés apportées par Darblay, ou acquises afin de diversifier le portefeuille.
- 61-
- Filiales et participations dans le secteur papier
Quo te-part de capital C.A. HT détenue en MF Activités
en %
Production de papier journal Sté des Papeteries de la Chapelle-Darblay 33,34
33,33
742,15 (346.380 tonnes en 1975)
Sopalin S.A. 907,69 Production et vente de papiers domestiques et sanitaires
Cie Marocaine des cartons et Papiers
15 87,8 MDH Production 1975 : 31.245 t.
-Place de l'activité papetière du groupe
de papiers, 14.923 t. de caisses en carton
. Papeteries de la Chapelle : 6ème rang de l'industrie papetière française (3 usines : 221.500 tonnes de pâtes, 430.000 tonnes de papier et carton)
. Sopalin est le 2ème producteur français de papiers domestiques et sanitaires
-Informations concernant la filiale "Papeteries de la Chapelle-Darblay"
. Chiffre d'affaires : 742,15 M.F .
. Production : 346.380 tonnes de papiers
Ventilation du chiffre d'affaires 1975
- 50% papier impression-écriture
- 33% papier journal
- 14% papiers spéciaux (supports de tentures, sanitaires ... )
3% papier d'emballage
La société Papeteries de la Chapelle-Darblay détient les Papeteries de Navarre (chiffre d'affaires : 273,27 M.F.), essentiellement transformateur de papiers et cartons en articles de papeterie façonnés par elle-même et distributeur des papiers, produits par sa société-mère "Papeteries de la Chapelle-Darblay".
En 1975, apport du secteur "Transformation" à une filiale Navarre/Transformation, dont 40% des titres ont été cédés à BÜhrmann-Tetterode (Pays-Bas).
-62-
- Activités
Fabrication, transformation et distribution de :
• papiers pour impression, édition et écriture
. papiers fiduciaires
. papiers spéciaux à usage industriel
. papiers scolaires et papiers domestiques
La production a porté sur 149.000 tonnes en 1975 et les ventes sur 182.300 tonnes
1971 1972 1973 1974
Chiffre d'affaires H.T. en MF 393,115 455,602 603,535 936,746
Effectifs 2.675 2.849 3.037 3.142
Le chiffre d'affaires 1975 se répartit comme suit :
1975
817,123
3.025
. 79,5% pour les ventes de papiers en l'état produits par l'entreprise, principalement papiers d'impression et d'écriture et papiers industriels et spéciaux (papiers fiduciaires, photographiques, supports pour stratification, etc ... )
2,2% pour les ventes d'articles façonnés (articles scolaires, papiers à dessin .•. )
. 18,3% ventes diverses (négoce de papiers d'impression et d'écriture, ventes de pâtes).
-Débouchés en 1975
69,6%
30,4%
marché intérieur
exportations
-Moyens d'exploitation
• 9 usines d'une capacité de production totale de 205.000 tonnes
. 5 dépôts
. 4 agences de vente
. 1 laboratoire central de recherches.
- 63-
Emplois fixes de 1971 à 1975 hors taxes).
190,59 M.F. (soit 5,8% du chiffre d'affaires
- Filiales
Quo te-part de capital C.A. HT Activités détenue en MF
en %
Arjomari-Décor 99,87 69,41 Vente de papiers stratifiés
Société Nouvelle de Papete- Production de papiers minces, ries de Bourray 99,99 62,41 crêpés et domestiques
M. S. Handelsgesellschaft Vente de papiers stratifiés fÜr Speziale Papiere 100 15,35 MDM en Allemagne
Euro fil 50 - Vente de papiers filtres spé-ciaux
Performance papers Ltd. (R. U.) 100 - Vente de papiers impression-écriture
Ag ena (Belgique) 99,6 - Vente de papiers impression-écriture
Arjomari do Brasil 98,0 - Vente des produits Arjomari-Prioux
- Place de la société
6ème groupe papetier français par le chiffre d'affaires 1975 après Cellulose du Pin, Rochette-Cenpa, Béghin-Say, Aussedat-Rey et ChapelleDarblay-Navarre.
1er rang des producteurs français pour :
. les papiers photographiques et reprographiques
. les papiers fiduciaires
. les papiers décors pour stratifiés
. les supports pour abrasifs
• les papiers couchés sans bois.
-64-
2.4.2. Politique des groupes papetiers français (intégration, spécialisation, diversification
La politique suivie par les grands groupes papetiers français consiste, comme d'ailleurs celle suivie par d'autres grands groupes européens, en une intégration tant en amont qu'en aval, soit directement au niveau de la société-mère soit au niveau de filiales plus spécialisées.
L'intégration en amont, vers la production de pâtes et même l'approvisionnement en bois répond au souci d'être plus indépendant vis-à-vis des fournisseurs de pâtes des pays nordiques notamment; les capacités des unités de production de pâte devenant insuffisantes et les pays fournisseurs de pâtes ayant tendance à les transformer de plus en plus eux-mêmes en papiers pour livrer des produits finis, l'approvisionnement en pâte des sociétés françaises productrices de papier était devenu incertain; à ce facteur sont venus s'ajouter les prix fortement cycliques des pâtes et la hausse spectaculaire des dernières années.
L'intégration vers l'aval correspond à la recherche de débouchés pour les papiers et cartons fabriqués.
Ainsi, à titre d'exemple :
La Cellulose du Pin, outre l'activité de production de pâte et papier réalisée par la société-mère et par sa filiale à 95,68%, les Papeteries de la Seine, réalise l'intégration vers l'amont- approvisionnement en bois- par sa filiale, la Centrale Forestière (97,74%); elle a également une activité de transformation vers l'aval par l'intermédiaire de diverses filiales :
. S.O.C.A.R. (83,48%) - caisses carton ondulé
. Sanys - papiers domestiques et sanitaires,
• etc ..•
- Aussedat-Rey également :
. réalise l'intégration vers l'amont, par ses filiales Résineux du Centre (70,9%), société Guyanaise de Cellulose (49,9%)
. et commercialise :
-les extraits tannants (Tanin International, Copadif, etc ... )
-les papiers transformés en France ou à l'étranger :Papeteries de Saint-Louis (99,70%) pour les articles scolaires et de correspondance, Capestat (Belgique) (98,9%), Aussedat-Rey Deutschland (85,2%).
- les stratifiés décoratifs : DICOMAP, SOREPLAST.
- La Rochette-Cenpa possède :
. Une filiale d'approvisionnement en bois, la SO.FO.EST, filiale à 91% et des unités de production de pâte (Cellulose du Rhône, filiale à 83%), de papier (société-mère), de carton et couvertures de carton (cartonneries de la Rochette-Hermitage, filiale à 59,91%);
. des unités de transformation : Villognon (caisses carton) filiale à 76%, La Rochette-Atlantique (caisses carton) filiale à 55%, Sonalsac (sacs de petite et moyenne contenance) participation de 10%;
• des filiales de distribution de papiers (A.F.P-Cenpa, filiale à 50%, Guillet & Féau à 100%);
- 65-
- Arjomari-Prioux possède des filiales de distribution dans différents pays Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Brésil.
La politique de concentration suivie par les principaux groupes, au cours des dernières années, a permis également de rationaliser la production et d'aboutir à certaines spécialisations. Ainsi :
- La société Papeteries de la Chapelle-Darblay et sa filiale Papeteries de Navarre assurent plus de 50% de la production française de papier journal.
- Le Groupement Européen de la Cellulose est le premier fournisseur de pâte non intégré européen.
La diversification (en dehors de l'intégration en amont ou en aval exam1nee précédemment) s'effectue généralement vers des activités complémentaires utilisant les mêmes matières - par exemple, les stratifiés décoratifs (Aussedat-Rey ou Arjomari-Prioux) ou des lamifiés (Bois Déroulés Océan, filiale de la Cellulose du Pin) -ou les mêmes débouchés : films d'emballage plastique (Socar, du groupe Cellulose du Pin). Il peut s'agir aussi de participations dans des sociétés de transport ferroviaire ou autres, qui assurent notamment l'approvisionnement en matières premières.
2.4.3. Implantations françaises à l'étranger
Le tableau ci-après reproduit la liste des principales filiales des sociétés françaises cotées, à l'étranger. Cette liste ne comprend pas, sauf exception, les participations de ces mêmes sociétés, ni les filiales ou participations des sociétés non cotées, pour lesquelles il n'existe. pas d'information publiée.
VOIR TABLEAU PAGE SUIVANTE
2.4.4. Liaisons financières des sociétés papetières
On trouvera ci-après un organigramme présentant l'inter-dépendance des principales sociétés papetières.
Par ailleurs, l'annexe 2 reproduit pour chacune des sociétés de l'échantillon, entre autres renseignements, la liste des principaux actionnaires, lorsque l'information est publiée (DAFSA- Liaisons Financières 1976).
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2.4.5. Liaisons personnelles des membres des Conseils d'Administration
Indépendamment des liaisons financières existant, le cas échéant, entre certaines sociétés papetières françaises, il arrive que certains membres des Conseils d'Administration des sociétés appartiennent également, au même titre, à ceux d'autres sociétés papetières; les liens ainsi créés ne seraient pas négligeables, même s'ils ne constituent pas des liens juridiques entre les sociétés concernées.
En fait, comme le montre le tableau faisant l'objet de l'annexe 3, les Présidents-Directeurs Généraux ou les autres membres des Conseils d'Administration des principales sociétés occupent le plus souvent des fonctions similaires dans des filiales ou sociétés affiliées. Il peut arriver toutefois qu'un poste d'administrateur corresponde à une faible participation.
Ainsi, à titre d'exemple, le Président-Directeur Général d'Aussedat-Rey en 1975 est administrateur de la Cellulose du Rhône, dont Aussedat-Rey ne détient que 1,18% du capital; le Président-Directeur Général de la Risle Papeteries de Pont-Audemer, est administrateur des Papeteries de Gascogne, société dans laquelle La Risle ne détient que 2,70% du capital; le Président-d'Honneur d'Aussedat-Rey, est administrateur de la Compagnie Générale des Papiers, dans laquelle Aussedat-Rey détient 12,52%.
Il faut noter également les liens existant, au niveau de certains administrateurs, entre Saint-Gobain-Pont-à-Mousson et la Cellulose du Pin.
2.5. LES PRINCIPALES PARTICIPATIONS ETRANGERES EN FRANCE
Divers groupes étrangers ont, soit formé des filiales de fabrication ou - le plus souvent - de distribution en France, soit pris des participations dans des sociétés françaises.
Le tableau suivant reproduit une liste des principales participations des sociétés ou groupes étrangers en France (classement par ordre alphabétique des sociétés françaises concernées par ces participations). On n'a retenu que les participations directes.
VOIR TABLEAUX PAGES SUIVANTES
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-G
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P
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on
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an
gère
s en
Fra
nce-
1976
-
19
77
.
- 77-
2.6. POSITION DES ENTREPRISES OU GROUPES FRANCAIS SUR LES MARCHES DE PRODUITS
Cette information n'est que très rarement fournie par les sociétés françaises; souvent même les rapports d'activité ne donnent pas de décomposition du chiffre d'affaires selon les différentes activités des sociétés.
Toutefois, des estimations ont pu être établies pour les principaux produits, notamment à partir des informations fournies par quelques sociétés.
La part de marché couverte s'entend par rapport au marché intérieur, (c'est-à-dire Production+ Importations- Exportations) pour un produit déterminé.
Papier journal
1970 1972 1974 Rang
% % %
I Chapelle- 38 Importations 44 Importations 55 Darblay
II Importations 29 Chapelle- 29 Chapelle- 22 Darblay Darblay +
Filiale Papeteries Navarre
III F. Béghin 19 F. Béghin 13
Papier impression-écriture
1974 Rang
%
I Importations 21
II Aussedat-Rey/Papeteries de France 20
III Chapelle Darblay + Papeteries Navarre 15
IV Arjomari-Prioux 8
v Papeteries de Condat 5
- 78-
Cartons
1970 1972 1975 Rang
% % %
I La Rochette- 22 Importations 29 Importations 32 Cenpa
II Importations 21 La Rochette- 20 Béghin-Say 21 Cenpa
III F. Béghin 18 F. Béghin 16 La Rochette 17 Cenpa
Papier kraft pour sacs grande contenance
1970 1 1972 1975 Rang
% % %
I Importations 40 Importations 45 Importations 40
II Cellulose du 22 Cellulose du 30 Cellulose du 30 Pin Pin Pin
III Papeteries de 5 Papeteries de 10 Papeteries 13 Gascogne Gascogne de Gascogne
Nota Les Papeteries de Gascogne sont le premier producteur de kraft vergé frictionné (70% du marché des feuilles en 1974).
Papiers domestiques et sanitaires
1970 1972 1975 Rang
% % %
I F. Béghin 27 F. Béghin 33 Béghin-Say 35
II Sopalin
- 79-
2.7. ETUDE ECONOMETRIQUE DE LA CONCENTRATION DE L'INDUSTRIE FRANÇAISE DES PATES ET PAPIERS
2.7.1. Généralités
v
Il convient tout d'abord de rappeler que l'analyse porte exclusivement sur la fabrication de pâtes, papiers et cartons.
En ce qui concerne la transformation, seul un tableau figurant en annexe 5 permettra de situer les 4 premières entreprises par rapport à l'ensemble du sous-secteur, du point de vue du chiffre d'affaires, des effectifs et de la masse salariale.
Le programme d'étude mis au point par la C.E.E. pour évaluer la concentration d'une structure et son évolution dans le temps repose sur plusieurs indicateurs de concentration :
-le nombre des unités qui constituent l'ensemble (nombre total des entreprises du secteur)
- la dimension moyenne de toutes les entreprises du secteur
- le taux de concentration, exprimé par la part du total représenté par les 4, 8, 10 •.. premières entreprises, en retenant certains critères (variables) par exemple chiffre d'affaires, les effectifs
Pour remédier au caractère partiel et incomplet de chacun de ces indicateurs, la C.E.E. a retenu pour ses recherches sectorielles sur la concentration, différents indices de concentration, dont on rappelle ci-après les formules :
Limites
Inférieures Supérieures
= coefficient de variation
v n 2 > (x. - M) 1
i = 1 0 V (n- 1) n v = M
G
H
E
= coefficient de Gini
G 1 n
~i = > 1) .Fx .-i. fx. J 0 1 - n -1 1- ---
n n x 1 = 1
= indice Herfindahl-Hirschman v2 + 1 1000 n 2 H = 1000 ---- = -2- > x
i 1000 1000
n --x n
i = 1 = indice d'entropie
n x. x. E = 100 L log 1 1 100(-logn) 0 - -x x
i = 1
Les symboles utilisés sont les suivants n nombre d'unités dans un ensemble; X=x valeur globale
un ensemble i unité i; x. = valeur de
1 la variable pour l'unité i;
Fx. =valeur cumulative de la variable jusqu'à l'unité i. J_
de la variable dans
-80-
L'indice Linda se définit comme suit
L ou :
n* - 1
~ i = 1
Eo. l.
n *
n =nombre total d'unités (entreprises ou unités d'activité économique) qui. constituent le secteur;
* n = nombre d'unités prises en considération Ai l.
EO. 1.= A :t- A.
n l.
n* - i
= n'k. - i
l.
A. l.
A *- - A. n l.
n'k. - i i
A. l.
1 - A. l.
A.= part cumulative des i entreprises de l'ensemble pris en considération A
1 = 100% = 1 n'k.
c'est-à-dire -L'indice Lou L* est la moyenne arithmétique des (~- 1) rapports d'équili
bre oligopolistique n (EO) dont chacun est préalablement divisé par n'k..
- Chaque rapport EO est exprimé par la taille moyenne des i premières entreprises et celle des (n'k. - i) entreprises résiduelles où T prend successivement les valeurs de 1 (exprimant le rapport entre la taille de la première entreprise et la taille moyenne de toutes les autres entreprises de l'échantillon du secteur pris en considération) jusqu'à n'k.- 1; c'est pour cette raison que le nombre des rapports EO en cause est égal justement à n'k.- 1.
Les limites inférieures et supérieures de l'indice L sont respectivement n'k.
On pose ensuite
- n'k. m
nombre des unités correspondant à la valeur minima de l'indice Là 1' intérieur de 1' échantillon analysé.
- n"'k.h<: nombre des unités correspondant à la valeur maxima de l'indice L, dans l'intervalle den*= 2 à n* •
rn
Les n'k. indiquent le nombre des entreprises correspondant à la valeur minima rn
de l'indice L, à l'intérieur de l'échantillon (n'k.) pris en considération tandis que 1 'k. est justement la valeur de l'indice L correspondant.
nm
La moyenne arithmétique des indices L, à partir de L2 jusqu'à L'k. inclus, donne l'indice L , exprimant le degré d'équilibre et de concentPa~ion entre les IT* première~ entreprises du secteur.
rn
La formule sera donc :
L s
* n rn
L * 2 n
* n rn
- 1
L *n
- 81-
Comme on l'a déjà signalé, l'échantillon des principales entreprises retenu comprend, pour chaque année étudiée, les 25 premières entreprises classées en fonction de la variable chiffre d'affaires. Bien entendu, selon les années des changements interviennent dans le contenu de l'échantillon : pour la compréhension de certains tableaux figurant en annexe, il convient de signaler que les sociétés sont numérotées (de 1 à 25) par ordre décroissant de chiffre d'affaires en 1974, les entreprises ne figurant pas dans cette liste mais faisant partie de l'échantillon antérieurement à cette date portent un numéro faisant suite à 25.
2.7.2. Evolution des données globales (cf. annexe 4- tableau I)
On note que
-Le nombre d'entreprises du secteur (N) a diminué, passant de 159 entreprises en 1970 à 125 en 1974.
-L'évolution du chiffre d'affaires moyen, de l'effectif moyen et de la masse salariale moyenne a été la suivante :
1970 1 971 1972 1973 1974 1
C.A. moyen (1.000 F) 30.341 44.086 48.667 60.112 99.720
Effectif moyen 258 348 355 380 410
Masse salariale moyenne (1.000 F) 6.863 10.431 12.01,6 14.884 19.287
-Evolution des principales variables (Indice 100 en 1970)
1970 1971 1972 1973 1974
Total secteur :
- Chiffre d'affaires 100 129 139 162 261 - Effectifs 100 11 9 Il 9 119 124 - Masse salariale 100 135 152 177 217
t Echantillon i
- Chiffre d'affaires 100 ~ 138 153 177 280 - Effectifs 100 136 137 138 145 - Masse salariale 100 149 t67
1 195 239
On constate que l'évolution des différentes variables a été plus accentuée dans les entreprises de l'échantillon que pour l'ensemble du secteur.
(L'application du programme mécanographique peut conduire dans certains cas pour des raisons de commodité statistique à des résultats très légèrement différents des chiffres mentionnés dans les paragraphes précédents).
1
-82-
2.7-3. Coefficient de concentration (cf. annexe 4- tableau 2)
Coef. Variable 1970 1971 1972 1973 1 1974
ç::: Chiffres d'affaires 2,17525 2' 005311 2,10170 1,99298 1 '96630 0 l •r-l
+J Effectifs 1 '60852 1,77786 1,73714 1,65697 1 ,88654 Cil l
•r-l ! H Cil Masse salariale 2,07239 2,00788 1 '98503 1,91550 2,16735 :>
Chiffres d'affaires 0,58181 0,61514 0,63675 0,62614 0,60415 •r-l Effectifs 0,46846 0,54716 0,54683 0,54017 0,55516 ç::: •r-l 0 Masse salariale 0,54024 0,59562 0,58678 0,58732 0,59264
r-1 ç::: ,.G Chiffre d'affaires 36,50775 35,86619 39,54127 38,54246 38,93084 Cil Cil 'Ü s
ç::: ,.G Effectifs 22,56193 29,50916 29,11350 29,03533 36,47217 •r-l C)
4-1 f/J
H H Masse salariale 33,51133 35,68491 35,79969 36,19499 46,70022 Q) •r-l
::r: ::r: Q) Chiffre d'affaires H 78,33839 -i73,04107 -i 68' 91521 -i69,03123 -i70,35242
•r-l p.. 0 Effectifs ~ 93' 21678 -i81,35949 -i81 ,04003 -i79,87879 -i74,87735 H +J ç::: Masse salariale 82,93601 -i74,85796 -i 74,87677 -i 7 3' 1284 7 -i66,91220 w
Ces différents indices concernant l'ensemble des entreprises ne font pas apparaître de tendances communes au niveau d'aucune des variables. Ainsi, par exemple, l'indice d'entropie est le seul à faire apparaître une diminution de la masse salariale et des effectifs.
2.7.4. Indices Linda et indices de concentration des prem1eres entreprises françaises de production de pâtes, papier et carton (cf. annexe 4 - tableau 3)
On trouvera ci-après une ser1e de tableaux récapitulatifs établis à partir du tableau mécanographique n° 3 annexe 4; les uns (A) concernent les variables pour lesquelles des données existent au niveau de l'ensemble du secteur et de l'échantillon- chiffre d'affaires, effectif, masse salariale; les autres (B) concernent des variables financières - bénéfice net, cash-flow, investissements bruts, capitaux propres, bénéfice d'exploitation- pour lesquelles on ne possède d'informations qu'au niveau des entreprises de l'échant~llon.
-83-
L'examen des tableaux (A) permet de constater que :
En considérant la variable "chiffre d'affaires", le taux de concentration ne s'est pas accentué au niveau des 4 premières entreprises, (sauf légèrement entre 1971 et 1972); pour les entreprises suivantes de l'échantillon, ce taux s'est accentué entre 1970 et 1971 et s'est ensuite sensiblement maintenu.
- En considérant la variable "effectif", le taux s'est légèrement accentué pour les 4 premières entreprises, et pour les entreprises suivantes on constate le même phénomène que pour le chiffre d'affaires.
-En ce qui concerne la "masse salariale", le taux a évolué de façon irrégulière pour les 4 premières entreprises; pour les autres entreprises de l'échantillon on note également - comme pour les variables précédentes - une nette accentuation entre 1970 et 1971, suivie d'une relative stabilité ensuite. A noter la nette croissance de l'indice entre 1973 et 1974 pour toutes les entreprises de l'échantillon.
'•
1
Chiffre d'affaires 1970 1971 1972 1973 1974
N = 4 Indice L 0,32486 0,31146 0,26345 0,28885 0' 28912 C.R. 33,22 28,70 30,67 30,38 32,72
N = 8 Indice L 0,30852 0' 19982 0,19576 0,20769 0,27184 C.R. 44,84 48,27 51' 36 47,92 48,38
N = 10 Indice L 0,25742 0, 2085 9 0,20801 0,20930 0,25389 C.R. 49,60 52.78 56,05 54,77 52,63
N = 12 Indice L 0,22744 0,20095 0,19877 0, 19319 0,22687 C.R. 53,60 56,61 60' 19 59,23 56,59
N = 20 Indice L 0,16288 0, 14850 0' 161 11 0,15556 0,16202 C.R. 65,69 69,19 71 '94 71 '28 68,80
TOTAL Indice L 0,13809 0,13122 0,16403 0,12676 0,14070 C.R. 69,96 74,11 74,73 75,96 73,59
L *
0,32486 0,19347 0,18940 0,20704 0,24445 n rn
N * 4 7 7 7 5 rn
L n * h < 0,57079 0,56280 0,51245 0,61252 0,51200
N * 1 2 2 2 2 2 h <
1
L 0,43280 0,31999 0,28879 0,32482 0,34907 s
-84-
Effectifs 1970 1971 1972 1973 1974
N = 4 Indice L 0,27112 0,36914 0,36245 0,36184 0,39104 C.R. 24,04 25,11 24,81 25,26 31,50
N = 8 Indice L 0,24938 0,20843 0,20451 0,21870 0,28315 C.R. 34,45 41 '86 41 '55 40,61 45, Il
N = 10 Indice L 0,20750 0,19829 0,19649 0,19909 0,24585 C.R. 38,83 46,76 46,39 45,62 50' 11
N = 12 Indice L 0,17187 0,18228 1,18119 0,17610 0,21452 C.R. 43,21 50,84 50,43 50,07 54,40
N = 20 Indice L 0,12787 0,13673 0,12966 0,12484 0,17400 C.R. 54,96 63,71 63,96 64,21 65,67
TOTAL Indice L 0,12574 0,14259 0,13555 0,13111 0,17230 C.R. 59,22 67,82 68,20 68,58 69,33
L 0,27112 0,19807 0,19570 0,12484 0,17503 n ~rn N ~ 4 9 9 20 17 rn
j Ln ~ h < 0,55913 0,80141 0,75044 0, 70333 0,64657
2 2 2 2 2 1 N :t h <
L . 0,39809 0,35121 0,34170 0,23438 0,29412 s i
- 85-
Masse salariale 1970 1971 1972 1973 1974
N = 4 Indice L 0,33032 0,33603 0,32896 0,31702 0,36223 C.R. 31 '64 28,93 29,09 29,68 37,27
N = 8 Indice L 0,28507 0,20981 0,21398 0,21650 0,30957 C.R. 43,86 48,11 48,28 48,24 52,49
N = 10 Indice L 0,27248 0,21233 0,21690 0,21584 0,29916 C.R. 47,59 52,75 52,84 53,09 56,50
N = 12 Indice L 0,24012 0,20906 0,21851 0,21342 0,26766 C.R. 51 ' 14 56,44 56, 18 56,61 60,17
N = 20 Indice L 0' 1 7822 0,16374 0' 16861 0,16644 0,21697 C.R. 61 '47 67,70 67,11 67,83 69,84
TOTAL Indice L 0,18268 0,15914 0,16741 0,16150 0,26721 C.R. 65' 16 71 ,84 71 '17 72' 10 71 '97
L 0,33032 0,19917 0,20142 0,21499 0,29875 n ~rn N 4 7 7 7 5
~rn
L n ~ h < 0,69253 0,57622 1 0,61831 0,60258 0,63399 N
~ h 2 2 l 2 2 2 L 0,48423 0,34132 ! 0,34587 0,33878 0,43673 s 1
l
-86-
Bénéfice net 1970 1971 1972 1973 1974
N * 19 16 14 14 18 N !t 13 6 6 13 9 L
rn 0,26663 0,32288
Nn!t!t rn 0,29433 '0,33540 0,24733
L h < 2 2 2 3 2
h < 1, 09446 0,78380 0,58817 0, 71108 0,65067 Ln~ 0,47778 0,47380 0,38429 0,45381 0,,37957 s
Cash-flow 1970 1971 1972 1973 1974
N * 21 17 19 18 18 N * 18 6 6 12 7 L rn
0,22493 0,32944 0,30252 0,22763 0,20707 Nn!t!t rn 2 2 2 2 2 L h < 0,80331 0,81335 0,84889 0,85983 0,60944 Ln !t h < 0,34690 0,47475 0,47968 0,43590 0,33532 s
Investissements bruts 1970 1971 1972 1973 1974
N * 1 7 17 16 19 17 N * 3 5 10 7 5 L
rn 0,62995 0,34511 0,40195 0,23059 1' 1651 7
Nn * rn 2 2 2 2 2 * h < L 0,81824 0,58479 1,37950 0,58043 2,06337 n !t h < L 0,72409 0,44967 0,62200 0,34679 1,46561 s
Capitaux propres 1970 1971 1972 1973 1974
N !t 20 21 21 21 21 N !t 19 15 18 6 6 L
rn 0,28718 0,23579 0,21452 0,28141 0,31474
Nn !t rn 2 2 2 2 2 L * h < 0,80140 0,85860 0,92163 0,90140 0,53626
n * h < L 0,41863 0,36545 0,34255 0,49987 0,41519 s
Bénéf. d'exploitation 1970 1 971 1972 1973 1974
N * N !t L rn Nn * rn
~ h < L
n !t h < L s
16 13 13 13 19 10 6 5 5 7 0,23837 0,27820 0,30277 0' 411 95 0,25811
16 13 13 13 2 1,85494 1,25579 0,84169 0,77372 0,72414 0,47736 0,42933 0,44154 0,49838 0,41338
. Indices Linda :
Compte tenu de la valeur de l'indice Ln x h <constatée pour les différentes variables, généralement inférieure à 1,000, sauf pour certaines variables financières (investissements bruts, bénéfice net et bénéfice d'exploitation) et pour certaines années seulement, on peut dire qu'il n'existe pas dans le secteur de "pouvoir de domination 11 quantitatif.
Il existe, au contraire, une grande arène oligopolistique.
- 87-
Pour l'ensemble des variables, l'indice L se situe généralement, pour s
les 5 années prises en considération, entre 0,300 et 0,500 (sauf pour la variable "investissements bruts" qui enregistre parfois des valeurs nettement supérieures). On peut en conclure que la densité de l'oligopole et/ou de l'inégalité est susceptible à la longue de créer des obstacles au fonctionnement du mécanisme de marché, mais ne constitue pas une entrave au déroulement de ce mécanisme.
g~~~~~~~~!-~~~-~~Ei~~~~~ : (cf. tableaux de la matrice n°l, annexe S. La matrice n° 1, dans laquelle :
L s
valeur correspondant au maximum de l'indice Linda dans l'intervalle den*= 2 an*= n*
rn
moyenne arithmétique des indices Là partir de l'hypothèse de D* = 2 jusqu'à n*
rn
rang d'une variable donnée en se basant sur la valeur de l'indice L
n*h <
rang d'une variable donnée en se basant sur la valeur de l'indice L
s
SCORE
permet d'obtenir un classement des différentes variables sur la base des deux indices L h et L et pour la période prise en considération
n * s 1970-1974. (Il est à noter que dans la matrice n°l, toutes les variables sont indiquées dans 1 'ordre décroissant par rapport à la valeur de chacune desdits indices; le rang occupé par chaque variable dépend de la_ somme des SCORE - vii + v2i - correspondant à chacune des années. On obtient ainsi le classement suivant : SCORE sur 5 ans 1 0 - Bénéfice d'exploitation 28
20 - Investissements bruts 30
~Bénéfice net 38 30
Sapitaux propres 38 50 - Cash-flow 40
60 - Hasse salariale 53
70 - Effectifs 62
80 -Chiffre d'affaires 7 1
Les variables financières manifestent donc un niveau de concentration nettement supérieur à celui des trois variables envisagées de façon classique et traditionnelle pour appréhender la concentration : chiffre d'affaires, effectif et masse salariale, le chiffre d'affaires occupant le dernier rang du classement.
Ces résultats confirment d'ailleurs ceux obtenus à partir d'une vaste enquête empirique effectuée sur 12 secteurs manufacturiers italiens (1).
(1) C.E.E. Méthodologie. de l'analyse de la concentration appliquée à l'étude des secteurs et des marchés - R. Linda- septembre 1976.
-M-
Courbes structurelles de Linda
(Cf. annexe 4, tableau 3 bis et 4 )
1 VOIR GRAPHIQUES PAGES SUIVANTES
0,800
0,700
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0, lOO
-89-
Courbes de statistiques comparatives
Indice L n * rn
+----+Chiffre d'affaires
-·•- Effectifs
-·-Masse salariale
- Bénéfice net
----- Cash flow .....-... Investissements bruts
- -Ca pi taux propres •••••• Bénéfice d'exploitation
• • •
• • 0 •
• • • • • .. . • •
1 1 '165
• '
• . . •
--/'.Y~~ ~··~
.. / ~-·
1970 1971 1972 1973 1974
- 90-
Courbes de statistiques comparatives
Indice L s
1 '000
0,900 +-+Chiffre d'affaires
0, 800
-··--·-Effectifs Masse salariale Bénéfice net
Cash flow ~ Investissements bruts
Capitaux propres •••••• Bénéfice d'exploitation
0,700
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
1970 1 971 1972
' 1 '465
1 1 1
·. / ~··
1973 1974
- 91-
Indices Linda
1, 900 ... 1 ________ 1·9·7·0----------~ lM 6,959 1
~M
1, 300
1, 200
· · · · · · · · · Chiffre d'affaires -··-Effectifs ------ Masse salariale
-··-Bénéfice net ------ Cash flow
• • • • •
M
Investissements bruts Capitaux propres Bénéfice d'exploitation
Maximum 1 .
1 .
1 . .
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. / .. /·
.· . . . . . '. . . . --- ---
M
.. . .
... .... .. . ····· .. . . .... ....
Nombre d'entreprises
2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 14 15 16 1 7 1 8 1 9 20 2 1 22 23 24 25
Indices Linda
1, 200
150
1 9 7 1
.. ... . ···· ·······
- 92-
. .
......... Chiffre d'affaires
-·- Effectifs ------Masse salariale
-••- Bénéfice net
----·-- Cash flow
--·- Investissements bruts • • • • • Capitaux propres
Bénéfice d'exploitation
M Maximum
--- 1 -- 1 . . '._ 1
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. . .. ·~····· -----·~··.
·~·:··· ·····. ------· ········ . ---. --..:.:...:..: ........... ........-:---·---- ·· .. ·
Indices Linda
1, 400
\
- 93-
1972
· · ·······Chiffre d'affaires
-··-Effectifs
Masse salariale -··- Bénéfice net
----·--Cash flow
--- Investissements bruts • • • • • Ca pi taux propres
------Bénéfice d'exploitation
M Maximum
M
...
. .. . . .. . . . . . . . . ...
·· ...
-----·-----·----2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Nombre d'entreprises
Indices Linda
· · ·······Chiffre d'affaires
-··-Effectifs
Masse salariale -··-Bénéfice net ----·-·- Cash flow
- 94-
1973
---Investissements bruts • • • • • Ca pi taux propres
Bénéfice d'exploitation
M Maximum
1
J
/
(
.. . . . . . . . . ... ·~··... .
. ~.·~··. ·~···················~·· ... -----·· . ...... ......
·-~.
------- .-----.---
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Nombre d'entreprises
- 95-
Indices Linda
2,1 1974 ~ \ ......... Chiffre d'affaires
, soo\ -·-Effectifs
, Masse salariale
\
-··-Bénéfice net
1 600 ------Cash flow
' '\ --- Inv:stissements bruts J
300
• • • * * Cap1taux propres 1
, Bénéfice d'exploitation 1
\) \ 1 ' 1 \ '
' 1 \ '
' 1 ~ 1 '"-._ j
_'-----./',.
/ ./
2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 13 14 15 16 1 7 18 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 24 25
Indices Linda
o,
. . . .
...
-96-
Chiffre d'affaires
1970 1971
1972
1973
1974
·~
• . .... .. ._. ~· ...
"· . .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Nombre d'entreprises
-..1.-
Indices Linda
,. :\. ~~-' , 60u\
..
1970 1971
1972
1973
1974
-...........:
-97-
Effectifs
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 18 1 9 20 2 1 22 23 24 25
Nombre d'entreprises
Indices Linda
- 98-
Masse salariale
• • • • 1 970 1971 1972 1973
1974
\.t\* ./ .. ·~·""' ~\ *• ·-·
•• • * * •• --.........~. ~ .. .. .. ........... . . . .............. ·--. ."'-.... . .....---
. ·-·----- / ...... - * ·----- ---· ~o:o..=::.;:;o:::;&=--..;_· ·:......·...:..· • .:..;· ·:....:.:-...:..._.:.-;--~ -~ :,:.:._· • • • • ·-·-.
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2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 13 14 15 16 1 7 18 1 9 2 0 2 1 22 2 3 24 25
Nombre d'entreprises
Indices Linda
1970 1971
2, 000 1972 • • • • 1973
1974
- 99-
Bénéfice net
1, 700 M Maximum
1,300
1, 200
.
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•• 1\ . \ ·. \ . \
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M .
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M·
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M
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nombre d'entreprises
Indices Linda 1970
1971 • * • • 1972
1973
-lOO-
Cash flow
~, 1974 ' '\
\ \
\ \ \
\ \
\ \ \
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Nombre d'entreprises
- 101-
Indices Linda Investissements bruts
1, 400
1, 300
1, 200
1, 000
0, 600
o, 200
1 1 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1
M:6,959
1970
1971
1972 • • * • 1973
1974
M Maximum
1 : 1 1 : 1 \ : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1
1 : 1 1 : 1 \ _: 1
\ l' ... \ 1 ', : 1
\ 1 \ : 1 \ 1 \ : 1 \ 1 \ : 1 \ 1 \ : 1
\ 1 \ : 1 v \ : 1
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\ : 1 \ ; 1
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M
M
2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nombre d'entreprises
Indices Linda
\ . \\
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0, 400
- 102-
Capitaux propres
. . . .
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1970 1971 1972
1973
1974
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 18 1 9 20 21 22
Nombre d'entreprises
- 103-
Indices Linda
1, 900
t. 7001 ~ M:
Bénéfice d'exploitation
1970
1971 1972 1973 1974
M Maximum 1, 300
Mr 1
1
1, 200 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
n . . \ / M . \ !' . \ 1 , 600. \ . \ 1
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300 ,: . / v . . .. . . . ..... .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . ·• . . . .
Nombre d'entreprises
- 104-
2.7.5. Taux de rendement des entreprises de l'échantillon (cf. annexe 4, tableau 5)
Quatre ratios ont été retenus
- Bénéfice net/Chiffre d'affaires
Le rapport moyen B.N./C.A. varie beaucoup comme on pouvait s'y attendre d'une année sur l'autre : - 0,35% en 1972, 0,53% en 1971, 6,25% en 1974, cette année ayant été bonne pour l'industrie papetière : forte hausse des prix de vente des papiers et cartons (en relation avec celle des matières premières) et accroissement du niveau d'activité.
Ce rapport moyen résulte de rapports extrêmes très dispersés, par exemple :+ 8,77% à - 14,42% lorsque la moyenne était- 0,35 %, + 16,15% à 0,93% pour une moyenne de+ 6,25 % en 1974.
Ce ne sont pas forcément les entreprises les plus importantes par le chiffre d'affaires qui enregistrent le meilleur ratio; d'autre part, le rang des entreprises varie de manière sensible d'une année à l'autre.
- Bénéfice net/Capitaux propres :
La moyenne connaît des variations considérables d'une année à l'autre, variations encore plus accentuées que pour le ratio précédent : - 3,75 %pour l'année la moins bonne (1972), + 31,34% pour l'année la meilleure (1974). Les écarts entre les extrêmes sont également considérables.
- Cash flow/Chiffre d'affaires
La moyenne est plus homogène la moins bonne (1972).
+ 10,70% pour la meilleure année (1974), + 4,47% pour
- Cash flow/Capitaux propres
Selon les années, la dispersion est plus ou moins forte même en écartant chaque année le (ou les) cas aberrants (particulièrement accentuée en 1972 et 1973, beaucoup moins en 1970). La moyenne varie entre 15,16 et 26,35 pour les années 1970 à 1973, soit une dispersion assez faible, mais elle atteint 53,62 % en 1974, année déjà signalée comme ayant été favorable sur le plan des résultats.
2.7.5.2. ~!~~~~-~~-E~~~~~~~!-~~~E~!~-~~~-~~!!~E!i~~~-~~-!:~~~~~!!11~~ (cf. tableaux annexe 5- matrice n°2 : années 1970 à 1974)
La matrice n°2, dans laquelle
E. 1
A, B, C,
unité ou entreprise prise en considération
désignation d'une entreprise donnée, les lettres de l'alphabet étant ordonnées suivant le classement par ordre décroissant du chiffre d'affaires dans une année donnée t (en 1974, dans la présente étude)
rang d'une entreprise donnée (A, B, C, etc~ dans le classement des taux de rendement calculés sur le chiffre d'affaires ( 1r)
rang d'une entreprise donnée (A, B, C, etc~ dans le classement des taux de rendement calculés sur les capitaux propres (2r)
rang d'une entreprise donnée (A, B, C, etc~ dans le classement du chiffre d'affaires (
1x)
rang d'une entreprise donnée (A, B, C, etc~ dans le classement des capitaux propres (2x)
- 105-
bénéfice net taux chiffre d'affaires (en %) d'une entreprise (A, B, C, etc.) donnée
bénéfice net taux ----~-------------capitaux propres (en%) d'une entreprise (A, B, C, etc.) donnée
vise à offrir une "image quantitative" de l'inégalité de rendement (donc, implicitement, de l'intensité et de l'efficience du capital), entre les différentes sociétés considérées dans l'échantillon.
- Classement des e~treprises à partir du rendement
Les tableaux obtenus à partir de la matrice n°2 permettent, pour chaque année, d'obtenir un classement des principales entreprises sur la base du rendement.
Pour l'ensemble de la période considérée 1970-74, on obtient ainsi le classement suivant, basé sur le SCORE des entreprises dont le rendement a pu être établi pour chacune des années :
--------- SCORE 1970 1972 1974 Total
Entreprise~~ 1971 1973 1970-74
0 2 4 2 3 12 23
G 13 6 7 19 17 62
B 16 9 12 8 20 65
E 13 16 13 q 26 79
M 27 39 7 7 13 93
N 32 23 16 1 1 20 102
K 12 20 35 36 2 105
A 24 13 14 23 32. 106
w 25 29 32 30 13 129
c 39 33 32 34 9 147
Le SCORE est donc indépendant de la taille, puisque dans les premiers rang on trouve à la fois la 15ème entreprise, la 7ème, la 2ème et la Sème, classées en fonction de l'importance décroissante de leur chiffre d'affaires en 1974. De même dans les 3 dernières places, on trouve la 1ère, la 3ème et la 23ème entreprises.
- Evaluation du rendement dimensionnel
Toujours à partir de la matrice n°2, on peut attribuer à chaque entreprise E. de 1
l'échantillon un indice ei, dit "indice de rendement dimensionnel" ou "réducteur r
dimensionnel" du taux de rendement.
Cet indice i est obtenu l'application de la formule suivante e par r 11 2i
r + r
[ ] i 7 [ ] i i e
r 2
Cet indice vise à mettre en évidence la composante de rendement d'une entreprise donnée qui doit être assignée au facteur dimension. Lorsque la composante de rendement assignée au facteur dimension est élevée, il en résulte que la composante résiduelle correspondant au "rendement de l'efficience" est plus basse, et inversement.
- 106-
i De façon générale, toutes les entreprises pour lesquelles e est inférieur à r
révèlent une prédominance du "rendement efficient" par rapport au "rendement dimensionnel", car elles occupent une meilleure place dans le classement du taux de rendement que dans le classement des valeurs absolues (chiffre d'affaires et . capitaux propres). Inversement, toutes les entreprises pour lesquelles l'indice e 1
r est supérieur à 1 enregistrent une composante "rendement dimensionnel" supérieure à la composante "rendement d'efficience"; leur place dans le classement du rendement est moins bonne que celle dans le classement des valeurs absolues.
L'indice ei a été calculé pour chacune des entreprises du tableau précédent, et on r .
obtient le classement suivant, sur la base de l'indice moyen pour la période 1970-1974
Classement des entreprises selon l'indice ei croissant r
~ 1970 1971 1972 1973 1974 Moyenne 1970-74
0 0,07 0,13 0,28 0, 10 0,47 0,21
M 0,85 1 '21 0,24 0,25 0,46 0,60
N 1,39 0,85 0,57 0,39 0,87 0,81
G 1 0,38 0,45 1 '28 1 '21 0,86
w 1' 15 0,99 1 '15 0,90 0,41 0,92
K 0,75 0,95 1,77 1 ,82 0,10 1 ,08
B 3,12 1,50 2' 10 1,33 3,95 2,40
c 8, 17 6,92 5,33 5,67 1 '33 5,48
E 5,70 5,20 5,30 4,30 8,60 5,82
A 7,67 3,87 4,37 7' 10 11,75 6,95
Les 5 premières entreprises, dans ce classement, ont un indice ei< 1; pour la 6ème, r
cet indice est voisin de 1. On remarque que les premières entreprises dans ~e classement en fonction du chiffre d'affaires (dans le tableau : B, C, E et A) ont
un indice e 1 très supérieur à 1. r
Performances comparées des entreprises de l'échantillon
En se basant sur les 4 ratios faisant l'objet du tableau 5, à savoir
RI Bénéfice net (en %) 04
Chiffre d'affaires OT
R2 Bénéfice net (en %) 04
Capitaux propres 07
R3 Cash flow (en %) 05
Chiffre d'affaires Of
R4 Cash flow (en %)
05 Capitaux propres 07
On peut obtenir un score de rentabilité de chaque entreprise, exprimant son niveau de rentabilité comparée par rapport aux autres entreprises de l'échantillon. Ce score est obtenu en additionnant le rang que chaque entreprise occupe dans le classement de chacun des quatre ratios. Il concerne, pour chaque année de la période 1970-1974, 18 entreprises de l'échantillon initial (19 en 1972) pour lesquelles des informations homogènes existent.
- 107-
On peut faire les remarques suivantes (cf. tableaux, annexe 6) :
l'effet taille n'intervient pas sur le niveau des performances, ce qui confirme les constatations faites dans les paragraphes précédents;
l'influence des restructurations est, par contre, manifeste ainsi, la fusion Aussedat Rey/Papeteries de France en 1974 a incontestablement pesé sur les résultats d'Aussedat Rey cette année là; inversement, les modifications intervenues dans la structure des Papeteries de la Chapelle a eu un effet favorable sur les performances de la société en 1974;
. parmi les entreprises ayant obtenu les meilleurs scores sur 5 ans, les Papeteries de Clairefontaine se placent nettement en tête avec un score total de 12, l~ntreprise arrivant en seconde position, les Papeteries de Gascogne, totalisant 26;
à noter également les faibles scores de Papeteries Navarre, dont on sait que des modifications de structure sont intervenues en 1975 (cf. § 2.3.).
2.7.6. Indice de dynamisme des entreprises de l'échantillon
A partir de la matrice n°3 (cf. tableaux, annexe 5 pour les années 1970 à 1974) dans laquelle :
A, B, C,
Score
désignation d'une entreprise donnée dans l'année t, basée sur son rang dans le classement du chiffre d'affaires en 1974
rang d'une entreprise donnée (A, B, C, etc.) dans le classement des rythmes de croissance calculés sur le chiffre d'affaires ( 1c)
rang d'une entreprise donnée (A, B, C, etc.) dans le classement des rythmes de croissance calculés sur les bénéfices nets ( 4c)
On obtient un classement des entreprises basé sur le "rythme de croissance", et établi à partir de deux variables (ici chiffre d'affaires et bénéfice net).
Les différences de la matrice n°3 par rapport à la matricen° 2 résultent du f~it que le point de départ pour la construction de la matrice n'est pas donné par les taux de rendement des entreprises, mais par :
- la part (en%) du chiffre d'affaires de chaque entreprise par rapport au total du chiffre d'affaires de l'échantillon représenté par les n entreprises;
- la part (en %) du bénéfice net de chaque entreprise par rapport au total du bénéfice net obtenu par l'échantillon en question.
On calcule ensuite les variations desdits pourcentages entre une année (t) et celle qui suit (t + 1), et toutes les entreprises sont classées d'après l'ampleur de la variation relative au pourcentage sur le chiffre d'affaires d'une part, et sur le bénéfice net réalisé, d'autre part.
Quelles que soient les années, on note que les rythmes de croissance des entreprises ne sont généralement pas synchrones; il n'existe pas de correspondance quantitative entre les variations des deux variables considérées.
- 108-
En outre, les "Scores" des entreprises d'une période à l'autre varient considérablement, comme le montrent les classements établis pour chaque période (cf. tableaux de la matrice n°3).
D'autre part, confirmant la constatation faite à la suite de l'examen de nombreuses matrices n°3 concernant différentes industries, dans plusieurs pays (cf. "méthodologie de l'analyse de la concentration appliquée à l'étude des secteurs et des marchés" par R. LINDA - Sept. 1976), les variations concernant la variable "bénéfice net" sont nettement plus fortes que celles du chiffre d'affaires :
Périodes Ecarts absolus ; S/C.A. S/B.N. !
1970/71 49,8 % i 75 '9 % 1
:.
1971/72 12,3 % 41 '3 %
1972/73 6' 1 % l 47,0 % 1
1973/74 26,7 % ~
60,4 %
Une enquête emp~r~que sur différents secteurs (cf. étude de M.R. LINDA, déjà citée) a permis l'établissement d'une "dynamique"~des bénéfices et du chiffre d'affaires pour ces différents secteurs, et a conduit à la construction d'une échelle d'évaluation du dynamisme (de d < 2 % = hyper-rigidité à d > 50% = hyperdynamisme).
Dans le cas présent de la fabrication des pâtes, papiers et cartons en France, on note que :
- en ce qui concerne le chiffre d'affaires, d varie de 3 % en 1972/1973 (soit une certaine rigidité du marché) à 24,9 % en 1970/71 (pourcentage traduisant un dynamisme élevé);
-en ce qui concerne les bénéfices nets, l'indice d, toujours plus élevé, varie de 20,6% en 1971/72 à 37,9% en 1970/71.
~NOTA :"L'indice de dynamisme" d est obtenu en additionnant les "valeurs absolues" des différences (positives et négatives) des années tet t + 1, pour les n~ entreprises de l'échantillon et en divisant cette somme par 2.
SOURCE
NOTA
- 109-
A N N E X E
ECHANGES EXTERIEURS DE LA FRANCE EN 1975
EN PATE, PAPIER ET CARTON
(FABRICATION + TRANSFORMATION)
"Le Commerce Extérieur de la France" - 1975.
Les rubriques retenues dans chacun des chapitres résultent de l'application de la table de passage entre les nomenclatures N.P. (600) et N.G.P.
tl
- 110-
ECHANGES EXTERIEURS DE LA FRANCE EN PATES
EN 1975
(1.000 F.)
Pâtes de bois destinées à la fabrication de fibres artificielles
Autres pâtes chimiques au bisulfite écrues
Autres pâtes chimiques au bisulfite non écrues
Autres pâtes de bois mécaniques
Autres pâtes mi-chimiques
Autres pâtes chimiques au sulfate ou à la soude écrues
Autres pâtes chimiques au sulfate ou à la soude non écrues
Pâtes de linters de coton
Pâtes d'autres fibres végétales blanchies
Pâtes à papier autres
TOTAL pâtes à papier
Importations (I)
103. 0] 6
1
91 .459 l
296.183
68.301
25.996
170.314
1.280.858
21 .879
8.602
1 .466
2.068.074
Exportations (E)
566
1. 977
66.635
49
88
63
69.075
21
33
2.494
141 .001
Solde (E) - (I)
-102.450
-89.482
-229.548
-68.252
-25.908
-170.251
-1.211.783
-21.858
-8.569
+ 1. 028
-1.927.073
- lll-
ECHANGES EXTERIEURS DE LA FRANCE EN PAPIERS ET CARTONS
EN 1975
(I. 000 F.)
Papiers et cartons fabriqués mécaniquement en rouleaux ou en feuilles
- Papier journal - Papier à cigarettes - Papiers et cartons kraft pour la fa-
brication de fils de papier armés ou non de métal
- Autres papiers kraft pour condensateurs électriques
- Autres papiers kraft pour câbles électriques et papiers kraft similaires
- Autres papiers kraft pour support abrasif
- Autres papiers kraft pour cartes perforées
- Autres papiers kraft de moins de 3Sg./m2
-Autres papiers kraft de 35 g.ou plus au m2 :
Simplement écrus non colorés dans la masse
-- pour couverture, dits kraft liner -- pour sacs de grande contenance -- pour emballages -- autres
Complètement blanchis, non colorés dans la masse :
-- pour couverture, dits kraft liner -- pour sacs de grande contenance -- pour emballages -- autres
Mi-blanchis ou colorés dans la masse
-- pour couverture, dits kraftliner -- pour sacs de grande contenance -- autres
- Carton kraft pour couverture, dit "kraft liner"
- Autres cartons kraft
Importations (I)
291.964 262
27
107
182
300
25.385
2.627
163.163 153.819 36.568 22.207
2.215 5.057 9.356 4.457
2.1 os 1 .319 7.595
19.208
3.187
Exportations (E)
1.835 26.237
8
24.634
Il. 623
13.715
1. 192
1 • 231
30.954 5.598
28.869 29.908
562 1 • 514
67.773 7.003
2.062 865
19.547
118
12.637
Solde (E) - (I)
-290.129 +25.975
-19
+24.527
+11 .441
+13.415
-24. 193
-1.396
-132.209 -148.221
-7.699 +7.701
-1 0 653 -3.543
+58.417 +2.546
-43 -454
+11.952
-19.090
+9.450
- 112-
( 1 . 000 F.)
- Papiers pesant 15 g.ou moins/m2 et destinés à la fabrication du papier stencil
- Papiers pour condensateurs électriques : autres
- Papier et carton feutre, papier et carton laineux
- Papier et carton filtre 1 - Oua te de cellulose et nappes de 1 fibre de cellulose dites "tissu"
- Papier support photographique - Papier support pour tenture - Papier support diazo-héliographique - Papier support pour carbone - Papier pour cartes perforées : autre - Papier bible, papier pelure - Papier pour duplicateur à stencils,
avec ou sans pâtes de bois mécaniques
-Autres papiers d'impression et papiers d'écriture, sans pâtes de bois mécaniques
-Autres papiers d'impression et papiers d'écriture, avec pâtes de bois mécaniques : autre papier de presse
-Autres papiers d'impression et J
papiers d'écriture, avec pâtes de bois mécaniques : autres
- Papier sulfite d'emballage - Papier mi-chimique pour cannelure
dit "fluting" et papier paille -Papier d'emballage à base de vieux
papiers - Papiers et cartons duplex, triplex
et multiplex - Carton paille -Carton d'emballage à base de
vieux papiers - Autres papiers fabriqués mécanique
ment, en rouleaux ou en feuilles - Autres cartons fabriqués mécanique
ment, en rouleaux ou en feuilles
Importations (I)
1 .092
1.136
2. 134 5.892
29.176 2.447
34.931 14.586 8.626 4.484
410
347
98.059
262.709
142.489 2.809
1 06. 211
17.027
94.953 303
16.464
42.355
76.039
Exportations (E)
5
786
3.348 5.550
9.812 3.047
12.264 13.196 43.377 Il .168 10.274
3.522
367.039
24.235
57.927 10.016
39.869
15.786
12.365 218
13.099
90. 130
34.093
Solde (E) - (I)
-1 .087
-350
+1.214 -342
-19.364 +600
-22.667 -1.390
+34.751 +6. 684 +9.864
+3.175
+268. 980
-238.474
-84.562 +7.207
-66.342
-1.241
-82.588 -85
-3.365
+47.775
-41. 946
- 113-
( 1. 000 F.)
Papiers et cartons forme feuille à feuille (papiers à la main)
Papiers et cartons parcheminés et leurs 1m1tations en rouleaux ou en feuilles
- Papiers et cartons sulfurisés - Papier cristal - Papier simili-sulfurisé (grease-
proof) - Papier calque naturel - Autres papiers et cartons parcheminés
Blocs filtrants et plaques filtrantes en pâte à papier
Plaques pour constructions en pâte à 1 papier, en bois défibrés ou en végé
taux divers défibrés etc ...
Autres papiers et cartons découpés en vue d'un usage déterminé
313
899 1. 721
4.677 6.180 8.950
10. 102
32.537
- Papier pour condensateur 1 .486 - Papier pour machines de bureau, en
bandes ou en bobines 12.633
1 Autn~s ouvrages en pâte à papier,
! pap1er-carton en ouate de cellulose !
! - Panneaux en forme de porte, composés 1 d'un cadre recouvert sur les deux J
1 faces d'une plaque en bois défibré 3.370 1
1 TOTAL 1.798.657
Exportations (E)
253
31 . 090 4.022
13.378 10.996 5. 51 1
3.400
67.655
20.559
10.302
4.630
1.240.807
Solde (E) - (1)
-60
+30. 191 +2.301
+8.701 +4.816 -3.439
-6.702
+35.118
+19.073
-2.331
+1 .260
-557.850
- 114-
ECHANGES EXTERIEURS DE LA FRANCE EN ARTICLES DE PAPETERIE
EN 1975
( 1 . 000 F.)
Articles de correspondance
- Enveloppes - Papiers à lettres (blocs, cartes
lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance)
- Boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton ...
TOTAL
Autres papiers et cartons découpés en vue d'un usage déterminé
- Feuillets mobiles perforés, présentés sans reliure
Registres, cahiers, carnets ...
- Registres, livres comptables, carnets de quittances et similaires
- Blocs-notes avec et sans calendrier - Cahiers - Classeurs, reliures, chemises et
couvertures à dossiers - Albums pour échantillonnages ou pour
collections - Agendas de poche ou autres - Autres articles de bureau ou de
papeterie
TOTAL
TOTAL "Articles de Papeteries"
Importations (I)
22.305
2.434
2.308
27.047
826
1. 929 2.345 2.957
14.677
31.477 6.897
12.820
73.132
101.005
Exportations (E)
18.669
3.408
3.552
25.629
2.572
13.304 3.750
17.289
43.537
7.413 8.686
49.276
143.255
171 .456
Solde (E) - (I)
-3.636
+974
+1 .244
-1.418
+1.746
+11.345 +1 .405
+14.332
+28.860
-24.064 +1. 789
+36.456
+70. 123
+70.451
- 115-
ECHANGES EXTERIEURS DE LA FRANCE EN 1
"TRANSFORMATION DU PAPIER"
(AUTRE QU'ARTICLES DE PAPETERIE ET EMBALLAGES) EN 1975
(1.000 F.)
Papiers et cartons simplement assemblés par collage en rouleaux ou en feuilles
(type bristol et similaire, "entre deux" bitumes, "entre deux" paraffinés ou cirés, carton paille, carton de vieux papiers, carton presspahn, etc .•. )
Papiers et cartons crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés en rouleaux ou en feuilles
- Papiers kraft, crêpés ou plissés, pour sacs de grande contenance
- Autres papiers kraft, crêpés ou plissés
- Papier crêpé à usage domestique, hygiénique ou de toilette
- Autres papiers crêpés ou plissés - Papiers et cartons gaufrés, estampés
ou perforés
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés en rouleaux ou en feuilles
Importations (I)
36.201
3.858
2.202
43.245 1 . 611
5.506
1 .836
Exportations (E)
7.601
1. 719
1. 498
5.804 2.010
1 .314
5.894
Solde (E) - (I)
-28.600
-2. 139
-704
-37.441 +399
-4.192
+4.058
- 116-
( 1 . 000 F.)
Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface ou imprimés (autres que ceux de la rubrique précédente) en rouleaux ou en feuilles
- Papiers et cartons recouverts de poudre de mica
- Papiers et cartons goudronnés, bitumés et asphaltés
- Cartons couchés pour flans de clicherie
-Papiers couchés pour l'impression et l'écriture ("L.W.C.", autocopiants, autres)
- Papiers et cartons couchés pour support photographique
- Papiers et cartons couchés formés de plusieurs couches ou qualités différentes, tels que duplex, triples, et multiplex
- Autres papiers et cartons couchés - Papiers et cartons coloriés en
surface - Papiers et cartons enduits ou impré
gnés (de résines artificielles, cire, paraffine ... )
- Papiers et cartons gommés adhésifs - Papier carbone et papiers similaires - Autres papiers et cartons enduits,
imprégnés ...
Papier à cigarettes découpé à format
Papiers de tenture lincrusta et vitrauphanies
Couvre-parquets à support de papier ou de carton
Papiers pour duplication et reports, découpés à format, même conditionnés en boîte
Importations (I)
65
4.196
2.807
357.152
53.892
91 . 663 107.539
16.467
104.677 58.669 40.413
74.489
2.526
149.780
256
30.818
Exportations (E)
163
5.991
756
335.469
8.443
18.407 27.045
16.818
45.084 20.613 10.153
32.704
183.235
140.630
8.027
48.034 1
i
Solde (1) - (E)
+98
+1. 795
-2.051
-21.683
-45.449
-73.256 -80.494
+351
-59.593 -38.056 -30.260
-41.785
+180.709
-9.150
+7.771
+17.216
- 117-
( 1. 000 F.)
Autres papiers et cartons découpés en vue d'un usage déterminé
- Bandes à usage d'adhésifs (largeur maxi 10 cm), dont l'enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé
- Papiers et cartons à filtrer - Papier hygiénique - Papiers gommés ou adhésifs (autres
que ci-dessus), en bandes ou en bobines
- Papier pelure - Papier pour duplicateur à stencils - Papier pour machine à écrire - Papiers et cartons découpés pour
autres usages
Emballages en papier ou carton
- Sacs en papier ou carton - Autres emballages en papier ou carton
(que ceux mentionnés ci-dessus ou 1
'! dans les chapitres "cartonnages et 1
carton ondulé") • 1
Il Etiquettes de tous genres en papier ou l
en carton
1
1
1
1
1
1
j
Autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton ou ouate de cellulose (langes et couches pour bébés; serviettes hygiéniques; essuie-mains; mouchoirs; napperons et serviettes de table; autre linge en papier; cartes pour machines à cartes perforées; papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs; patrons, modèles et gabarits; joints et articles similaires; ouvrages en papier ou carton goudronnés, bitumés, etc ... N.D.A., autres N.D.A .... )
TOTAL "Transformation"
Importa tians (I)
26.608 12.257 72.623
8.027 245
2.648 674
64.563
50.323
28.255
7 6. 125
187.641
1.719.857
Exportations (E)
5.813 21 . 1 97 17.514
8.631 4.035 8.986 6.247
79.209
41.640
20.794
33.662
143.716
1.318.856
Solde (E) - (I)
-20.795 +8.940
-55. 109
+604 +3.790 +6.338 +5.573
+14.646
-8.683
-7.461
-42.463
-43.925
-401.001
- 118-
ECHANGES EXTERIEURS DE LA FRANCE EN
CARTON ONDULE ET EMBALLAGES EN CAR TON ONDULE
EN 1975
( 1 . 000 F.) lm porta t ions Exportations 1 Solde (I) (E) (E) - (I)
- Papiers et cartons simplement ondulés 16.831 4.758 -12.073
Emballages en papier ou carton
- Emballages en papier ondulé 1 .024 510 -514 - Emballages en carton ondulé de fabri-
cation ordinaire (imperméabilisé ou non) 32.713
1
57.022 +24.309 - Emballages en carton ondulé de luxe
et de présentation 4.213 ' 3.467 -746 i
TOTAL 54.781 65.757 +10.976
- 119-
ECHANGES EXTERIEURS DE LA FRANCE EN CARTONNAGES
EN 1975
(AUTRES QU'EN CARTON ONDULE)
(1. 000 F.)
- Boîtes pliantes (en papier ou en carton)
- Pots et articles similaires, même paraffinés ou plastifiés, pour le transport ou l'emballage
- Tubes et cylindres avec ou sans couvercles, en papier ou carton enroulé ou estampé
- Boîtes, cartons ou cartonnages autres - Cartonnages de bureau, de magasins et
similaires -Tambours, bobines, busettes, etc ...
en pâte à papier, en papier ou carton
TOTAL
Importations (I)
78.047
4.290
8.681 51 . 2 96
1 .423
11.785
155.522
Exportations (E)
50.226
6.976
8.677 30.505
1 .258
21.402
1 1 9. 044
Solde (E) - (I)
-27.821
+2. 686
-4 -20.791
-165
+9.617
-36.478
- 121-
A N N E X E 2
INFORMATIONS SUR LES ENTREPRISES DE L'ECHANTILLON
I - FABRICATION DE PATES, PAPIERS ET CARTONS
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- 133-
A N N E X E 3
PRINCIPALES FONCTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATIONS
DES SOCIETES PAPETIERES FRANCAISES COTEES
OU DE LEURS FILIALES DANS D'AUTRES SOCIETES PAPETIERES
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A N N E X E 4
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(TABLEAUX MECANOGRAPHIQUES 1 à 6) CONCERNANT
LA CONCENTRATION DANS L'INDUSTRIE FRANÇAISE DE
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