Etude prospective des filières vertes stratégiques en ...

Etude prospective des filières vertes stratégiques en Champagne Ardenne

Rapport final Version du 31 décembre 2013


DREAL Champagne Ardenne

Ernst & Young - Rapport final du 31 décembre 2013 | 2




Sommaire

0. Introduction ............................................................................................................................................................ 6

La nécessité d’une transition vers une économie verte ................................................................................................................................................................................. 6

Le déploiement des éco-technologies dans le paysage français .................................................................................................................................................................. 6

Les éco-technologies, axe majeur du développement économique en Champagne Ardenne ...................................................................................................................... 7

Rappel des objectifs de l’étude et du présent rapport ................................................................................................................................................................................... 8

1. Enjeux macro-économiques du territoire ...........................................................................................................10

Caractéristiques du territoire ....................................................................................................................................................................................................................... 10

Caractéristiques du tissu économique régional ........................................................................................................................................................................................... 10

Cinq enjeux clé pour les acteurs de l’économie régionale .......................................................................................................................................................................... 13

2. Le poids des filières éco-technologiques dans l’économie régionale .............................................................14

Une notion difficilement quantifiable ........................................................................................................................................................................................................... 14

Un nombre d’emplois conséquent ............................................................................................................................................................................................................... 14

Des filières présentant d’autres externalités positives ................................................................................................................................................................................. 15

3. Capacités d’innovation régionale et réseaux d’acteurs .....................................................................................16

L’écosystème régional de l’innovation ......................................................................................................................................................................................................... 16

Une recherche publique concentrée autour de trois acteurs académiques ................................................................................................................................................. 18

Le rôle prépondérant des deux pôles de compétitivité régionaux ............................................................................................................................................................... 19

L’enjeu clé de la diffusion de l’innovation dans le tissu industriel et économique........................................................................................................................................ 19

Des dépenses internes de R&D inférieures à la moyenne nationale .......................................................................................................................................................... 20

Une coordination nécessaire avec les programmes en cours ..................................................................................................................................................................... 21




4. Synthèse du diagnostic et perspectives pour les filières vertes en région .....................................................23

Méthodologie d’analyse .............................................................................................................................................................................................................................. 23

Présentation et analyse du diagnostic régional ........................................................................................................................................................................................... 25

Les enjeux de développement des filières éco-technologiques régionales ................................................................................................................................................. 35

Des filières largement affectées par des facteurs exogènes ....................................................................................................................................................................... 36

L’identification des filières dites « essentielles » pour la région .................................................................................................................................................................. 37

5. Analyse prospective des filières essentielles.....................................................................................................38

Une analyse détaillée des filières essentielles ............................................................................................................................................................................................ 38

Un retour d’expérience d’autres territoires exploitable pour certaines mesures génériques ....................................................................................................................... 38

Des travaux exploitables pour nourrir d’autres réflexions territoriales… ..................................................................................................................................................... 38

La possibilité d’élaborer une véritable stratégie régionale pour les filières écotechnologiques ................................................................................................................... 39

La nécessité d’un pilotage régional de la démarche ................................................................................................................................................................................... 39

Annexe 1 : Principaux éléments de bibliographie ...................................................................................................................................................................................... 150

Annexe 2 : liste des interlocuteurs consultés ............................................................................................................................................................................................ 151

Annexe 3 : Séminaire de partage et d’enrichissement de l’étude .............................................................................................................................................................. 152

Annexe 4 : Eléments d’analyse comparative............................................................................................................................................................................................. 154




Table des figures

Figure 1 : Une région parmi les moins densément peuplée de France (INSEE, 2011) ............................................................................................................................ 10 Figure 2 : Un PIB par habitant supérieur à celui des régions voisines au profil comparable (d’après INSEE 2010) ................................................................................... 11 Figure 3 : Un taux de chômage inégal selon les départements et supérieur à la moyenne nationale (d’après INSEE 2010) ...................................................................... 11 Figure 4 : Un niveau de création d’entreprises par habitant parmi les plus bas de France (d’après INSEE 2010) ..................................................................................... 12 Figure 5 : Estimation des emplois directs en région par filière éco-technologique ................................................................................................................................. 14 Figure 6 : Cartographie des principaux acteurs de la R&D en région .................................................................................................................................................... 17 Figure 7 : Dépenses internes en R&D par région par rapport au PIB généré (d’après INSEE 2010) ......................................................................................................... 20 Figure 8 : Part des entreprises dans les dépenses internes de R&D ..................................................................................................................................................... 20 Figure 9 : grille de critères pour les atouts du territoire ...................................................................................................................................................................... 24 Figure 10 : grille de critères pour les attraits du territoire .................................................................................................................................................................. 24 Figure 11 : Etat de maturité des technologies clé des 15 filières vertes retenues ................................................................................................................................. 25 Figure 12 : Estimation des gisements d’emplois directs en région par filière à horizon 2020 ................................................................................................................. 26 Figure 13 : Tableau de synthèse de l’analyse des 15 filières ............................................................................................................................................................... 27 Figure 14 : Synthèse du positionnement des filières régionales .......................................................................................................................................................... 28 Figure 15 : Potentiel de développement des filières matures .............................................................................................................................................................. 30 Figure 16 : Potentiel de développement des filières industrielles en transition vers l’économie verte .................................................................................................... 31 Figure 17 : Potentiel de développement des filières de valorisation de la biomasse végétale ................................................................................................................. 32 Figure 18 : Potentiel de développement de filières offrant des possibilités de diversification pour le secteur mécanique ........................................................................ 33 Figure 19 : Potentiel de développement des énergies renouvelables connectées au réseau régional ..................................................................................................... 34 Figure 20 : Exemple de structure envisageable pour le pilotage de la démarche régionale .................................................................................................................... 39




0. Introduction

La nécessité d’une transition vers une économie verte

Largement affectées par la crise financière et les incertitudes des marchés

depuis 2008, les économies des pays les plus développés sont aujourd’hui

confrontées au défi de la croissance, sous la contrainte du remboursement des

dettes que ces pays ont pour la plupart accumulé au cours des dernières

décennies, et dans un contexte marqué par l’émergence de nouveaux

concurrents de grande envergure dont les économies sont stimulées par des

taux de croissance considérables, tels que la Chine, le Brésil ou l’Inde.

Parallèlement à ces enjeux économiques, la question environnementale – en

particulier l’enjeu du changement climatique - s’est progressivement imposée

dans le débat public comme une urgence, en particulier dans les pays les plus

développés dont la croissance a longtemps été alimentée par des industries se

basant sur des procédés à lourde empreinte environnementale.

La France, comme l’ensemble des pays développés, se trouve ainsi confrontée

au défi de la transition de son modèle économique actuel vers une « économie

verte », définie comme une économie entraînant « une amélioration du bien-être

humain et de l’équité sociale tout en réduisant de manière significative les

risques environnementaux et la pénurie de ressources1 ».

Cette transition nécessite le développement et la diffusion de technologies à

plus faible impact environnemental : les éco-technologies.

Les investissements dans le domaine de l’environnement ont ainsi fortement

progressé au niveau mondial ces dernières années aussi bien dans les secteurs

traditionnels de l’eau et des déchets que dans des secteurs plus dynamiques, en

forte croissance, tels que les énergies renouvelables ou l’efficacité énergétique.

Cependant, malgré l’implication croissante des acteurs publics, des grandes

entreprises et l’émergence de plusieurs fonds d’investissement spécialisés sur

les éco-technologies, de nouvelles sociétés ou des PME existantes rencontrent

1 Définition du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE)

des difficultés dans leur développement ou dans leur diversification sur ces

sujets.

Le déploiement des éco-technologies dans le paysage français

Le déploiement d’une politique visant

à promouvoir le développement des

éco-technologies s’est accéléré en

France en 2007 avec le lancement du

Grenelle de l’Environnement et son

inscription dans la loi (lois dites

Grenelle I et Grenelle II). Cette

dynamique s’est par ailleurs

poursuivie par la mise en place de

politiques volontaristes comme la

Stratégie Nationale de

Développement Durable (SNDD)

présentée ci-contre. Par ailleurs, les

secrétariats d’État chargés de

l’Industrie et de la Consommation

d’une part et de l’Écologie d’autre part

ont supervisé au second semestre

2008 un comité stratégique des éco-

industries, le COSEI, qui a débouché

sur un plan stratégique « Ecotech

2012 ».

Dans un contexte de compétition mondiale accélérée, le Ministère de l’Ecologie

a conduit en 2009/2010 une vaste consultation publique sur le développement

de 18 filières vertes d’avenir porteuses de croissance et d’emplois. Ces 18

filières peuvent être classées en 3 groupes :

► Les filières dont le développement est nécessaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le domaine de l’énergie :

o Energies renouvelables : Biomasse énergie, Eolien, Photovoltaïque, Géothermie, Energies marines, Agrocarburants ;

La Stratégie Nationale de

Développement Durable (SNDD)

Adoptée le 27 juillet 2010, la SNDD

propose une architecture commune aux

acteurs publics et privés, par la mise en

place d’indicateurs de DD, afin de

développer une économie verte et

équitable.

La SNDD s’articule autour de 9 défis

stratégiques en lien avec l’architecture

de la Stratégie européenne de

développement durable (SEDD) :

consommation et production durables,

société de la connaissance, changement

climatique et énergies, transport, etc.




o Captage, stockage et valorisation du CO2

► Les filières qui participent à la lutte contre le changement climatique car elles réduisent notamment les besoins d’énergie ou améliorent sa gestion :

o Véhicules décarbonés,

o Bâtiment à faible impact environnemental,

o Réseau électrique intelligent (smart grids),

o Stockage de l’énergie et batterie,

o Logistique et gestion de flux ;

► Des filières, sans lien direct avec l’énergie ou très transversales, qui sont des composantes efficaces de l’action pour réduire nos consommations de ressources naturelles et de matières premières :

o Recyclage des déchets à haute valeur ajoutée,

o Chimie verte,

o Métrologie et instrumentation,

o Optimisation des procédés industriels,

o Eau et assainissement.

L’étude, publiée par le Ministère en mars 2010, et dont une version actualisée a

été rédigée et publiée en 2013, est née de la nécessité d’identifier ces filières

stratégiques afin de définir des politiques industrielles adaptées. Ces politiques

doivent permettre à la France de relever les grands défis liés au développement

des nouvelles technologies de l’environnement et mettre en place une politique

industrielle centrée sur ces filières stratégiques qui contribuent à une croissance

verte.

En complément de ces travaux, un appel à candidature pour des pôles de

compétitivité «éco-tech» a conduit à l’annonce, en mai 2010, de six nouveaux

pôles de compétitivité dans le domaine des éco-technologies, avec identification

de 6 filières stratégiques prioritaires.

Plus de 6 Md€ doivent soutenir les phases de recherche ou de pré-

industrialisation dans les filières vertes d’avenir, dont :

► 3,35 Md€ pour le financement de projets de recherche expérimentale : projets innovants de démonstrateurs de véhicules du futur (1 Md€), de démonstrateurs et plate-formes technologiques (1,35 Md€) et d’instituts de recherche (1 Md€) dans le secteur des énergies renouvelables ;

► 1,5 Md€ pour les avions de demain, afin de réduire considérablement leur consommation de carburant;

► 250 M€ pour les réseaux électriques intelligents;

► 1 Md€ pour développer une industrie nucléaire moins consommatrice de matières premières et moins génératrice de déchets ;

Ce rôle clé des éco-activités se retrouve aujourd’hui dans les chiffres de

l’économie nationale. La production des éco-activités a ainsi atteint 69,8 Md€ en

2010, sortant d’une période de recul suite à la crise économique en 2008 et

2009, représentant 2% du PIB en 2010, selon les dernières estimations

disponibles de l’Observatoire des emplois et métiers de l’économie verte.

Les éco-technologies, axe majeur du développement économique en Champagne Ardenne

Au niveau régional, le développement des filières éco-technologiques constitue l’un des facteurs clé du développement économique. Cette importance des filières vertes s’est traduite au cours des dernières années par la multiplication de démarches et initiatives visant à structurer les filières locales ou clarifier leur stratégie de développement. Parmi ces initiatives peuvent être cités :

► La labellisation des deux pôles de compétitivité interrégionaux (Matéralia et IAR), dont les domaines d’activité rejoignent les thématiques des filières vertes ;

► La création d’instances régionales structurant les activités de certaines filières, comme Biogaz Vallée pour la valorisation du biogaz, ou l’ARCAD pour le bâtiment à faible impact environnemental ;

► La construction de la bioraffinerie de Pomacle-Bazancourt, et la création d’un éco-système rassemblant divers acteurs (entreprises, laboratoires, etc.) spécialisés dans la valorisation de la biomasse végétale ;

► La rédaction d’un PCAER (Plan Climat Air Energie) définissant des objectifs ambitieux pour le développement des énergies renouvelables (notamment pour le développement de l‘éolien terrestre) ;

► L’obtention de fonds européens - au travers du programme FEDER notamment – pour le financement de projets contribuant au développement de certaines filières vertes en région ;

► La réalisation de diverses études menées par des instances régionales (Carinna, ADEME, CCIR, DREAL, etc.) en lien avec le développement des filières éco-technologiques.




Rappel des objectifs de l’étude et du présent rapport

Objectifs de l’étude

C’est dans ce contexte, et afin de faciliter la construction d’une stratégie

commune de développement pour les acteurs du développement économique de

la région, que la DREAL Champagne-Ardenne commandite la présente étude.

Cette étude, qui s’inscrit dans une actualité régionale marquée par la

préparation du renouvèlement du Contrat de projet Etat Région et des

programmes européens pour la période 2014-2020, vise à

► Dresser un état des lieux des filières stratégiques de la croissance verte en Champagne Ardenne ;

► Identifier 5 filières essentielles pour le territoire ;

► Analyser de façon approfondie les besoins et enjeux associés à ces filières sur le territoire, et identifier des scénarios possibles de développement ;

► Définir des orientations stratégiques et des pistes d’actions prioritaires pour chacune de ces 5 filières visant notamment l’adaptation et le développement de l’emploi.

Objectifs du présent rapport

Ce document constitue le rapport final de l’étude. Il a pour objectif de dresser un état des lieux des filières éco-technologiques du territoire régional, en s’appuyant sur la documentation collectée, ainsi que l’ensemble des entretiens réalisés et les conclusions tirées des groupes de travail réunis lors du séminaire de restitution et d’enrichissement des résultats intermédiaires de l’étude organisé le 5 septembre 2013 (cf Annexes).

Ce rapport final est constitué de deux parties et d’annexes.

► Dans la première partie sont présentés de manière synthétique et transverse les éléments de diagnostics et du positionnement des filières éco-technologiques en région, ainsi que les perspectives de développement de ces éco-filières. Sont ainsi présentés :

o Une analyse des enjeux macro-économiques du territoire régional ;

o Une estimation du poids des filières éco-technologiques dans l’économie régionale

o Un inventaire des capacités d’innovation et de R&D en région

o Une synthèse du diagnostic et des perspectives d’avenir pour les filières éco-technologiques régionales

o Une analyse approfondie des pistes d’actions envisageables pour les filières dites « essentielles » ayant fait l’objet de travaux supplémentaires.

► La seconde partie délivre l’ensemble des analyses effectuées par filière

► Les annexes présentent les principaux éléments de bibliographie consultés ainsi que la liste des acteurs régionaux ayant été sollicités au cours de l’étude, notamment dans le cadre des groupes de travail ayant été organisés lors du séminaire de restitution et d’enrichissement des résultats intermédiaires de l’étude le 5 septembre 2013.




Partie 1 : Analyse transverse et synthèse




1. Enjeux macro-économiques du territoire

Caractéristiques du territoire

Situé au carrefour des grands bassins de population que sont l’Ile-de-France et le Benelux, le territoire champardennais présente la singularité d’être essentiellement rural. Les surfaces agricoles et boisées représentent une part importante de la superficie du territoire, se traduisant par une forte représentation des secteurs agricole et sylvicole

Conséquence de cette forte ruralité, la région présente, avec 52 habitants/km², une densité de population parmi les plus faibles de France. La tendance observée au cours de ces dernières années va dans le sens de la diminution de cette densité : la région connaît en effet un déclin démographique et un vieillissement de sa population, ce qui n’est pas sans conséquence sur l’évolution du tissu économique local.

Figure 1 : Une région parmi les moins densément peuplée de France (INSEE, 2011)

Une particularité de la région réside dans l’absence de métropole de dimension suprarégionale. Principal bassin de population en région, l’agglomération de Reims ne se classe qu’au 29ème rang du classement des aires urbaines en France.

S’il ne constitue pas un bassin de population majeur, le territoire Champardennais se situe en revanche au cœur des flux d’échanges entre la mer du Nord, les Flandres, le bassin parisien et le Nord de l’Italie. Il dispose en outre d’un réseau d’infrastructures de transports assez riche, surtout sur l’axe Est-Ouest, renforcé ces dernières années avec l’arrivée du TGV. En complément des infrastructures routières et autoroutières, la région dispose, avec l’aéroport de Paris-Vatry et les ports fluviaux de Givet et Nogent-sur-Seine, d’une palette complète de moyens de transports.

Caractéristiques du tissu économique régional

Avec un PIB moyen de 26 k€ par habitant2, la région se situe dans la moyenne des régions de province française et atteint en outre un niveau supérieur à celui de ses régions limitrophes aux profils comparables (Picardie, Bourgogne, Franche-Comté et lorraine). Cette particularité s’explique en partie par l’importance de la production de Champagne dans l’économie régionale.

En matière d’emplois, la région présente au troisième trimestre 2012 un taux de

chômage3 de 10,8% au-dessus du niveau moyen en France métropolitaine (9,9%),

et présente des disparités significatives en fonction des départements.

2 Données 2011, source : INSEE

3 INSEE, données au troisième trimestre 2012

52

52

5244

35

7265

67

76

6294

155

139

109

115

97

98

99

221

324

966Nombre d’habitants au km²

Plus de 325

De 156 à 325

De 86 à 155

De 55 à 85

Moins de 55




Figure 2 : Un PIB par habitant supérieur à celui des régions voisines au profil comparable (d’après INSEE 2010)

Les départements des Ardennes et de l’Aube sont ainsi confrontés à des taux de

chômage atteignant respectivement 12,6% et 11,6% alors que la Marne, portée

par le bassin Rémois, se maintient à un taux inférieur à 10%.

Si la région présente de fortes disparités en matière de tissu économique, certains points communs détaillés ci-après montrent néanmoins une unité du territoire champardennais.

Figure 3 : Un taux de chômage inégal selon les départements et supérieur à la moyenne nationale (d’après INSEE 2010)

Une prépondérance de l’agriculture et des industries agro-alimentaires

La prépondérance des activités agricoles et viticoles constitue ainsi un premier axe déterminant du tissu économique régional. L’agriculture champardennaise recouvre en effet plus de 60% du territoire. Conséquence de cette activité, l’industrie agro-alimentaire (IAA) est la pièce maîtresse de l’appareil productif régional. Principalement localisé dans les départements de la Marne et de l’Aube, l’agro-alimentaire est largement dominé, en matière de chiffre d’affaires, par la production de Champagne, contribuant de manière décisive à la balance commerciale régionale.

Avec 5,8% d’emplois dans l’agriculture (contre 2,4% en France métropolitaine), la Champagne-Ardenne est ainsi la région française présentant le plus important taux d’emploi agricole.

0

2

4

6

8

10

12

14

2008 2009 2010 2011 2012

Ardennes

Aube

Marne

Haute-Marne

Champagne-Ardenne

France métropolitaine

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000




Des secteurs industriels traditionnels confrontés à des enjeux de mutation et de reconversion

Sur le plan industriel, plusieurs secteurs ayant joué historiquement un rôle prépondérant dans le développement économique de la région sont aujourd’hui confrontés à des enjeux variés selon leurs contextes économiques spécifiques. Parmi ces secteurs peuvent être cités :

► Le textile (historiquement implanté dans l’Aube)

► L’industrie métallurgique et les activités de sous-traitance (principalement automobile ou aéronautique) associées

► Le secteur de l’emballage et du conditionnement

► La filière bois

Un secteur tertiaire sous-représenté

S’il reste de loin le principal pourvoyeur d’emplois en région, le secteur tertiaire occupe quant à lui une place moins importante que dans la plupart des autres régions françaises. Il emploie en effet 71,2% de l’emploi en Champagne-Ardenne contre 75,4% en France (hors Ile-de-France).

La moindre présence du secteur tertiaire pénalise l'emploi dans la région et se traduit par un moindre niveau de création d’entreprise, le secteur des services étant significativement générateur de créations d’entreprises et d’emplois au niveau national. Avec en moyenne 6 entreprises créées par millier d’habitant4, la région présente ainsi un taux de création parmi les plus bas de France en 2012.

Les évolutions démographiques moins favorables peuvent également être à l'origine d'un moindre développement du secteur des services.

Les activités économiques tertiaires sont en outre polarisées autour des principales agglomérations régionales (Reims, Troyes, Charleville-Mézières, Chalons en Champagne), présentant un risque de marginalisation de certains territoires périurbains ou ruraux.

4 INSEE, données 2012

Figure 4 : Un niveau de création d’entreprises par habitant parmi les plus bas de France (d’après INSEE 2010)

Un déficit d’attractivité à combattre

Du fait d’un déclin démographique et d’un tissu économique et industriel fortement orienté vers des activités historiques soumises à des difficultés au cours des dernières années, la région Champagne-Ardenne est confrontée à l’enjeu du renforcement de son attractivité. Cette question de l’attractivité peut être posée sur les plans économiques et démographiques :

► Sur le plan économique, il s’agit d’attirer sur le territoire les entreprises et/ou capitaux exogènes en vue de compléter les maillons manquants sur les chaînes de valeur des filières régionales.

► Sur le plan démographique, le principal enjeu est d’assurer pour l’ensemble des filières la disponibilité d’une main d’œuvre qualifiée et compétente pour assurer le développement des entreprises locales. Les besoins peuvent notamment être critiques concernant les populations de cadres supérieurs amenés à favoriser le développement des entreprises sur le plan international.

Au cœur de cet enjeu de renforcement de l’attractivité régionale, la CADev (Agence de développement économique de la Région Champagne-Ardenne) a

0

2

4

6

8

10

12

14

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

Création / milliers habitants

Habitants (en milliers)




été créée à l'initiative du Conseil Régional de Champagne-Ardenne pour mettre en œuvre de manière opérationnelle la stratégie régionale de développement économique. Elle a la triple mission :

► De prospecter en France et à l’étranger des entreprises susceptibles de s’implanter dans la région Champagne-Ardenne,

► D'accompagner des projets stratégiques d’entreprises régionales,

► D'assurer la promotion des atouts de la région Champagne-Ardenne.

Cinq enjeux clé pour les acteurs de l’économie régionale

Sur la base de ce diagnostic, il apparaît que les différents enjeux auxquels sont confrontés les acteurs du territoire peuvent être résumés et regroupés selon 5 catégories :

► Le maintien ou la reconversion d’emplois dans les secteurs historiquement implantés sur le territoire

► La différenciation de l’économie régionale sur certains sujets de pointe et le renforcement des capacités d’export

► La valorisation des effets de synergie entre différents secteurs d’activité

► L’accompagnement des filières émergentes et l’innovation, notamment via l’entrepreneuriat

► Le renforcement de l’attractivité régionale pour les entreprises et les actifs

En plus de répondre à l’enjeu d’amélioration de la performance

environnementale, des procédés, des produits et des services proposés, les

filières éco-technologiques offrent, chacune à leur manière, des pistes de

solutions pour répondre à ces 5 enjeux et peuvent ainsi contribuer à la

dynamisation du tissu économique régional.

http://www.cr-champagne-ardenne.fr/




2. Le poids des filières éco-technologiques dans l’économie régionale

Une notion difficilement quantifiable

L’inventaire des entreprises et des emplois directement liés aux filières éco-

technologiques peut être réalisé en croisant les données provenant de

différentes sources consultées dont :

► L’annuaire des éco-entreprises en Champagne-Ardenne

► Les listes des membres des pôles de compétitivité et IAR et Matéralia

► Les listes des membres des clusters locaux comme l’ARCAD, le club i3a ou encore Biogaz Vallée.

► La base de donnée DIANE sur les entreprises françaises,

► La base de données de l’ACFCI des éco-industries,

► Les acteurs régionaux ayant été rencontrés lors d’entretiens (dont la liste est présentée en Annexe de ce rapport)

En dépit de la consolidation de sources d’informations différentes permettant de

compléter, fiabiliser et croiser les données, cet inventaire des entreprises et des

emplois directement liés aux filières éco-technologiques est soumis à plusieurs

limites :

► Limite en matière d’exhaustivité et de représentativité des données : certains établissements peuvent ne pas être répertoriés dans les annuaires existants

► Limite en terme de caractérisation de l’activité principale : il est possible que l’activité éco-industrielle de l’entreprise ne représente qu’une partie mineure de son chiffre d’affaires ou qu’une éco-industrie puisse potentiellement figurer dans plusieurs domaines. La part des emplois de l’entreprise en question rattachable aux filières éco-technologiques est alors le fruit d’une estimation. C’est particulièrement le cas pour les filières matures en « verdissement » comme le bâtiment à faible impact environnemental ou le véhicule à moindre impact environnemental.

Un nombre d’emplois conséquent

Sous réserve des limites précédemment énumérées, une estimation du nombre d’emplois directs liés aux 15 filières éco-technologiques retenues dans le périmètre de l’étude est fournie en Figure 5.

Figure 5 : Estimation des emplois directs en région par filière éco-technologique

Ces chiffres, exprimés par fourchettes d’emplois pour chaque filière du fait des

limites exprimées plus haut, doivent être mis en perspective de plusieurs

facteurs :

Filière

Fourchette basse Fourchette haute

Chimie du végétal 1 000 1 500 Chiffres de Pomacle-Bazancourt + plateforme Osiris

Bâtiment à faible impact environnemental 4 000 5 000Chiffres ARCAD + FFB et prévisions de croissance au

niveau national du CGDD

Biomasse énergie 500 1 000Estimation EY basée sur chiffres Biogaz Vallée et Valeur

Bois (incluant bois énergie et méthanisation)

Matériaux biosourcés 100 500 Estimation EY basée sur entretiens avec FRD et IAR

Recyclage et valorisation des déchets 2 000 2 500Estimation EY basée sur chiffres FNADE et ADEME au

niveau national

Eau, assainissement et génie écologie 4 000 5 000Estimation EY basée échanges avec les Agences de

l'eau et le CGDD au niveau national

Eolien (incluant la déconstruction) 800 1 200 EY d'après la FEE

Géothermie 100 200Chiffres PCAER revus sur la base d'entretiens avec

acteurs régionaux

Energies marines 0 0 Estimation EY basés sur échanges avec le SER

Métrologie et instrumentation 100 200Estimation EY basée sur entretiens avec acteurs

régionaux

Réseaux intelligents, stockage de l'énergie 100 150 Chiffres eRDF, GRDF, Itron + estimation EY sur la R&D

Solaire 100 150Utilisation des ratios nationaux ADEME appliqués aux

objectifs du PCAER régional

Véhicules à faible impact environnemental 100 500Secteur mature en verdissement - Estimation EY : 2% des

emplois du secteur consodérés "verts" en 2012

Logistique et gestion de flux 750 1 500Secteur mature en verdissement - Estimation EY : 5% des


Optimisation des procédés industriels 50 100Chiffres nationaux ADEME et estimation EY : 15% des

emplois nationaux peuvent être captés par la région

Total 13 700 19 500

Nombre d'emploi -Estimation 2013Source




► Le niveau de maturité des technologies sur lesquelles sont basées les filières

► L’intensité en emploi des différentes filières

Les filières représentant les contingents d’emplois les plus importants en région

à l’heure actuelle sont ainsi des filières matures, utilisant des technologies

éprouvées, et à forte intensité en emplois. Il s’agit principalement des activités

de proximité que sont les filières « Eau, assainissement et génie écologique »,

« Gestion et valorisation des déchets » ou encore « Bâtiment à faible impact

environnemental ».

La filière « Chimie du végétal » est également bien représentée du fait de la

présence de nombreux actifs d’envergure internationale en région (notamment

autour de la bioraffinerie de Pomacle-Bazancourt), et malgré une activité par

nature moins intensive en emplois car largement mécanisée et automatisée.

Des filières présentant d’autres externalités positives

Au-delà des créations d’emplois et de richesse générées localement par le déploiement des filières éco-technologiques, il est important de noter que ces dernières présentent des externalités positives dont la valorisation permet d’appréhender de façon plus complète leur impact sur la société.

Parmi ces externalités peuvent être cités :

► La réduction des pollutions générées localement et des coûts de remédiation associés ;

► La limitation des risques pathologiques associés à ces pollutions sur les populations exposées et la réduction des coûts de soins futurs ;

► La contribution des énergies renouvelables au renforcement de l’indépendance énergétique du territoire ;

► L’amélioration de la qualité de vie locale permise par la réduction de certaines nuisances (bruits, pollutions locales, etc.) renforçant l’attractivité du territoire sur le plan démographique.

A ce titre, le déploiement des filières éco-technologiques revêt un enjeu sociétal

allant au-delà des considérations économiques.




3. Capacités d’innovation régionale et réseaux d’acteurs

L’écosystème régional de l’innovation

Différents types d’acteurs sont impliqués dans le développement de l’innovation en région. Parmi ces différents types d’acteurs peuvent être cités :

► Les universités, leurs laboratoires associés ainsi que les autres structures impliquées sur le segment de la recherche fondamentale ;

► Les acteurs privés (entreprises, laboratoires privés, etc.) proposant des produits ou services innovants ;

► Les structures facilitant les interactions entre les différents acteurs et mettant à leur disposition des ressources matérielles, financières et/ou humaines (CARINNA, OSEO, les pôles de compétitivité, les clusters sectoriels, etc.) ;

► Les structures d’accompagnement facilitant l’innovation via le développement de nouvelles entreprises (incubateurs, pépinières ou encore sociétés d’accélération et de transfert de technologies) ou l’identification des besoins des acteurs du tissu économique et industriel local en matière d’innovation.

La Figure 6 dresse ainsi une cartographie de l’écosystème régional de l’innovation. Cet inventaire non exhaustif met en avant les principales structures actives en région en matière d’innovation en lien avec les filières vertes.




Figure 6 : Cartographie des principaux acteurs de la R&D en région

Pôles de compétitivité

Clusters « business » & coopératives Agences de recherche régionalesÉtablissements d’enseignement

supérieur et recherche

Centres de R&D d’entreprises privées

Cartographie non exhaustive

Incubateurs et structures d’aide au transfert technologique




Une recherche publique concentrée autour de trois acteurs académiques

La recherche publique en Champagne-Ardenne est essentiellement concentrée sur l’université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), l’université de technologie de Troyes (UTT) et le centre d’enseignement et de recherche arts & métiers ParisTech (ex école nationale supérieure des arts et métiers) de Châlons-en-Champagne. Les grands organismes de recherche sont peu représentés en Région et d’autres acteurs scientifiques - potentiels ou avérés en région - sont encore faiblement impliqués dans le dispositif régional de recherche5.

► L’URCA, Université de Reims Champagne-Ardenne, Université pluridisciplinaire, établie sur Reims et trois sites périphériques à Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières, et Troyes. Elle regroupe huit UFR, deux IUT, un institut de formation technique supérieure (IFTS) et une école d’ingénieurs ESIEC (école supérieure d’ingénieurs en Emballage et conditionnement). Les activités de recherche sont conduites dans 37 équipes reconnues dont six unités mixtes CNRS-URCA, une unité mixte INRA-URCA, deux unités mixtes INSERM-URCA et une unité mixte CEA-URCA. Ces équipes et unités sont fédérées dans deux écoles doctorales : « Sciences, Technologies, Santé » et « Sciences de l’Homme et de la Société ».

► L’UTT, Université de Technologie de Troyes, est une jeune université créée en 1994. L’enseignement se compose de quatre formations d’ingénieurs et d'un master. Les activités de recherche s’articulent autour de huit thèmes principaux : développement durable, nanotechnologies, organisation des systèmes logistiques et de production, sciences cognitives et organisation, surveillance et sûreté de fonctionnement, systèmes d’information, systèmes mécaniques et matériaux et systèmes optiques. Depuis le 1er janvier 2006, toutes les équipes de recherche de l’UTT (six laboratoires de recherche) ont été regroupées au sein de l’institut Charles Delaunay (ICD).

5 INSEE, 2012

► Le CER arts & métiers ParisTech de Châlons-en-Champagne, centre d’enseignement et de recherche (ex école nationale supérieure des arts et métiers). Créé à Châlons-en-Champagne en 1806 par décret impérial. Le centre d’enseignement et de recherche de Châlons-en-Champagne décline son cursus d’enseignement en deux départements : Eco-Procédés ; REDI (Recherche et Développement à l’International). Les activités de recherche reposent sur le laboratoire de mécanique et procédés de fabrication (LMPF), créé en 2000 et labellisé EA (équipe d’accueil)

http://www.univ-reims.fr/

http://www.univ-reims.fr/

http://www.utt.fr/

http://www.utt.fr/

http://www.chalons.ensam.fr/

http://www.chalons.ensam.fr/




Le rôle prépondérant des deux pôles de compétitivité régionaux

Avec deux pôles de compétitivité sur son territoire, la région dispose d’un écosystème de recherche et d’innovation se focalisant sur un nombre limité de thématiques stratégiques pour le territoire.

► Le pôle IAR est engagé dans le développement de technologies et de produits substituant des matières premières d’origine pétrolière par des productions végétales agricoles, forestières et algales. Il permet aux entreprises françaises ou étrangères adhérentes, d’unir leurs forces grâce à des partenariats opérationnels. Ses actions en faveur de l’innovation végétale se matérialisent aujourd’hui par la création de structures d’innovation d’exception qui se dessinent dans le paysage des régions Picardie et Champagne-Ardenne. Le pôle IAR s’est fixé deux enjeux prioritaires :

o Devenir la référence européenne sur les agroressources et leur transformation industrielle à l’horizon 2015

o Etre reconnu comme le territoire de démonstration sur la bioraffinerie et la valorisation des agroressources.

► Le pôle Matéralia est quant à lui leader dans l’innovation en matériaux et procédés. Implanté en Champagne-Ardenne et en Lorraine, il rassemble plus de 140 acteurs industriels et académiques et favorise les partenariats entre ces différents acteurs dans le but de "développer les PMI du territoire grâce à l'industrialisation d'innovation à base de matériaux".

L’enjeu clé de la diffusion de l’innovation dans le tissu industriel et économique

Au-delà des questions relatives au financement ou au développement de projets de recherche, la diffusion de projets innovants et de technologies de la sphère académique au tissu industriel local représente un enjeu clé pour le maintien de la compétitivité des entreprises régionales.

Face à cet enjeu, les Sociétés d’Accélération et de Transfert de Technologies (SATT) ont été créées dans le cadre du programme d’investissements d’Avenir.

La SATT Nord de France VALO, dont le périmètre d’action recouvre les territoires de la Champagne-Ardenne, du Nord-Pas de Calais et de la Picardie, a ainsi été créée au premier trimestre 2012 avec l’objectif de mettre fin au morcellement des structures de valorisation et d’atteindre une taille critique pour favoriser la diffusion de projets innovants dans l’économie locale.

Hormis les SATT, d’autres structures contribuent à la diffusion de l’innovation dans le tissu économique local en accompagnant la création et les premières phases du développement de jeunes sociétés innovantes. Il s’agit des incubateurs, pépinières et autres hôtels d’entreprises. L’exemple le plus remarquable de ce type de structure en région est offert par la Technopole de l’Aube, dont la mission consiste à détecter, évaluer, sélectionner des projets innovants, puis accompagner les porteurs et entrepreneurs dans leur démarche de création et de développement d’une nouvelle entreprise.

Actuellement, 52 entreprises technopolitaines sont installées à la technopole, représentant plus de 350 emplois.

Le CRITT-MDTS, est un centre de recherche et d'expertise, spécialisé dans les matériaux, les dépôts et traitements de surface. Il propose aux entreprises une assistance technique pour la caractérisation de matériaux, la réalisation d'expertises, la mise au point de nouveaux produits et le développement de programmes R&D. Il propose également des services d’accompagnement de projets (obtention de financement, etc.)




Des dépenses internes de R&D inférieures à la moyenne nationale

Au-delà de l’inventaire des structures actives en région en matière d’innovation et de R&D, l’analyse des montants des dépenses intérieures de R&D (civile) (DIRD) pour l’ensemble des secteurs permet d’indiquer le positionnement de la région en matière de recherche.

Figure 7 : Dépenses internes en R&D par région par rapport au PIB généré (d’après INSEE 2010)

Il est ainsi important de noter qu’avec des dépenses internes de R&D s’élevant à hauteur de 0,5% de son PIB6, la Champagne-Ardenne est l’une des régions françaises ayant le plus faible niveau d’investissement dans la recherche locale. Elle se situe ainsi en retrait de la moyenne française (2,25%), elle-même derrière les niveaux atteints en Allemagne ou aux Etats-Unis (respectivement 2,8% et 2,9% la même année)

6 INSEE, données 2010

Les entreprises jouent un rôle clé dans le financement de la R&D en Champagne-

Ardenne. Elles représentent près de 71% de ces dépenses internes de R&D soit

un niveau 10 points au-dessus de la moyenne nationale (61%7).

Figure 8 : Part des entreprises dans les dépenses internes de R&D

(d’après INSEE 2010)

7 DATAR, Observatoire des territoires, 2012

Plus de 80%

De 70% à 80%

De 60% à 70%

De 50% à 60%

Moins de 50%

Part des entreprises

dans la DIRD

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

DIRD/PIB (en %)

PIB (en millions d'€)




Une coordination nécessaire avec les programmes en cours

Plusieurs programmes sont en cours de développement ou de mise en œuvre en Champagne-Ardenne pour promouvoir le développement des filières éco-technologiques.

Parmi les initiatives remarquables peuvent être cités :

► Les programmes européens 2007-2013, qui arrivent à échéance et vont laisser la place à une nouvelle génération de programmes pour la période 2014-2020 ;

► Le Contrat de Projets Etat-Région (également en cours de renouvellement) ;

► La Stratégie d’Innovation Régionale (SRI) qui arrive à sa fin et à laquelle va succéder la S3 « Smart Specialization Strategy »

Les programmes européens 2007-2013

L’action de l’Union européenne en Champagne-Ardenne se décline sur la période 2007-2013 au travers de trois programmes de financement visant à accroître la compétitivité régionale et favoriser l’emploi local. Ces programmes (FEDER, FSE et FEADER) s'inscrivent dans le cadre de l'objectif "compétitivité régionale et emploi" et répondent aux priorités fixées par les Conseils européens de Lisbonne en 2000 ("faire de l'Europe, une économie fondée sur la connaissance la plus compétitive du monde") et de Göteborg en 2001 (orientations des priorités des programmes européens vers le développement durable).

Le FEDER (fonds européen de développement régional) a pour objectif de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale. Il soutient le développement et l'ajustement structurel des économies régionales. Son intervention privilégie les investissements en matière de recherche, d'innovation et d'entreprenariat. Pour la période 2007-2013, le FEDER intervient en Champagne-Ardenne à hauteur de 185,6 M€, autour de 4 axes prioritaires :

► La consolidation et le renforcement des liens entre recherche, innovation et entreprises

► L’amélioration de la performance des entreprises et le soutien aux entreprises

► La valorisation de l’environnement et la promotion du développement durable

► Le renforcement de la cohésion territoriale et de l’accessibilité

Ces axes ont été déclinés en priorités opérationnelles elles-mêmes accompagnées de pistes d'actions.

Une évaluation a posteriori sera réalisée pour le 31 décembre 2015, sous la responsabilité de la Commission en coopération avec l’autorité de gestion.

Le FSE (fonds social européen) soutient les politiques publiques nationales, régionales et locales en matière d'emploi, de formation et d'insertion professionnelle. Il vise également à renforcer la cohésion sociale et à lutter contre les discriminations. Son objectif est de renouer avec la croissance et l'emploi et de permettre aux acteurs de s'adapter aux mutations économiques et aux processus de transformation sociale. Pour 2007-2013, l’intervention du FSE en Champagne-Ardenne s’élève à hauteur de 83,1 M€.

Le FEADER (fonds européen agricole de développement rural) a pour objectif l'amélioration de la compétitivité de l'agriculture et de la sylviculture, de l'environnement, de la qualité de vie dans les espaces ruraux. Il contribue à créer, soutenir et diversifier les activités, et à conforter l'attractivité des territoires ruraux. Pour 2007-2013, l’intervention du FEADER en Champagne-Ardenne s’élève à hauteur de 51,64 M€.

Contrat de Projets Etat-Région

Il s’agit d’un contrat par lequel l’État et la Région s’engagent, pour la période 2007-2013, à mettre conjointement en œuvre un ensemble de priorités identifiées dans le cadre d’un diagnostic partagé de territoire. Les mesures et actions constitutives de ce document répondent aux quatre grandes orientations stratégiques suivantes :

► Le renforcement de la compétitivité du territoire régional ;

► L’accessibilité du territoire et la modernisation des systèmes de transports ;

► La cohésion sociale et territoriale régionale ;

► La préservation de l’environnement et la prise en compte du développement durable.

Pour les financer, l’État et la Région Champagne-Ardenne décident d’y consacrer, à parts égales, 231,609 M€ pour la période 2007-2013.

Ce programme a fait l’objet d’une évaluation à mi-parcours, suite à quoi il a été révisé en juillet 2011.




Le contrat révisé se décline autour 9 grands projets dont certains sont directement en lien avec le développement des filières éco-technologiques :

► Grand Projet 1 « soutenir la compétitivité des grandes filières industrielles et agricoles régionales, développer la recherche et l’innovation »

► Grand Projet 5 « Lutter contre le changement climatique, promouvoir les énergies renouvelables » (Ademe),

► Grand Projet 6 « Gérer les milieux naturels et préserver la biodiversité »

► Grand Projet 7 « gérer de façon globale et équilibrée les rivières et les milieux aquatiques » (agences de l’eau).

► Grand Projet 8 : « Agir en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle »

Le Programme régional 2014-2020

Alors que la période de programmation 2007-2013 arrive à sa fin, la préparation des programmes régionaux pour la période 2014-2020 constitue un enjeu majeur en Champagne-Ardenne.

L’année 2013 sera consacrée à l’adoption des programmes par la Commission européenne et l’autorité nationale française, sur la base des propositions élaborées dans les régions.

C’est dans ce cadre que l’État et le Conseil régional associent cette année des partenaires institutionnels et socio-économiques régionaux concernés en vue de mener une réflexion sur les principales priorités pour la Champagne-Ardenne et d’analyser leur compatibilité avec la stratégie de développement de l’Union européenne, aussi appelée stratégie « Europe 2020 ».

La réflexion engagée intègre également le contenu d’un éventuel CPER. Ce travail d’élaboration des contenus des programmes doit intégrer des évolutions sensibles, notamment :

► la prise en compte, pour le FEDER, d’un cadre plus exigeant que celui de la programmation 2007-2013, notamment en termes d’évaluation et de concentration financière renforcée sur les domaines prioritaires,

► la nécessité de concevoir des contenus et une gouvernance qui facilitent l’accès aux crédits européens, et donc leur mobilisation par les maîtres d’ouvrage pour optimiser l’effet levier des crédits européens aux côtés des autres contributions nationales et locales.

La stratégie d’Innovation Régionale (SRI)

Afin de créer un environnement favorable à la croissance des entreprises, garantes d’emplois pérennes, le Conseil régional de Champagne-Ardenne et l’Etat ont initié en 2008, sous l’impulsion de la Commission Européenne, une Stratégie Régionale de l’Innovation (SRI).

Fruit d’une large concertation d’acteurs économiques, universitaires et de la recherche et du développement, le diagnostic établi dans le cadre de la préparation de cette stratégie a permis de mettre en avant 5 enjeux clé pour l’attractivité et le développement économique du territoire :

► Le renforcement de l’impact économique des deux pôles de compétitivité

► Le soutien aux thématiques de recherche émergentes à fort potentiel

► La pérennisation de l’enseignement supérieur et de la recherche académique

► L’accompagnement efficace des entreprises dans une démarche intégrée et professionnalisée d’innovation

► La valorisation des compétences et des pratiques entrepreneuriales

Pour répondre à ces enjeux, un plan de 15 actions a été élaboré autour des 4 axes suivants :

► L’accompagnement des marchés en devenir autour des agro-ressources et des matériaux

► L’accompagnement de la mutation et de l’émergence d’autres secteurs à fort potentiel

► La promotion de l’innovation dans un écosystème régional efficace

► Le développement de la culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat

Cette SRI arrive à échéance et devrait être renouvelée selon les termes de la nouvelle stratégie européenne en matière d’innovation, à savoir la S3 « Smart Specialization Strategy »




4. Synthèse du diagnostic et perspectives pour les filières vertes en région

Méthodologie d’analyse

Description des travaux réalisés

L’état des lieux a été établi sur un périmètre adapté de 15 filières - par rapport aux 19 filières revues au niveau national dans la dernière étude de ce type ayant été menée par le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD)8 - afin de tenir compte des spécificités du territoire régional.

Pour chacune des filières retenues dans le périmètre de l’étude, les travaux ont porté sur :

► un inventaire des acteurs clé identifiés en région ainsi qu’une revue des initiatives remarquables menées par ces acteurs et des difficultés rencontrées dans ce cadre ;

► une analyse des principaux moteurs et freins au développement de la filière en région ;

► une estimation du potentiel de développement des filières à horizon 2020 en matière de maintien, de reconversion et de création d’emplois notamment ;

► une première identification d’actions pouvant être menées par des acteurs régionaux en vue de favoriser le développement de la filière sur le territoire régional.

► Ces travaux ont été effectués sous la supervision d’un Comité de Pilotage coordonné par les services de la DREAL et réunissant des représentants de différents organes oeuvrant pour le développement des filières éco-technologiques en région.

► La liste des membres du Comité de Pilotage est transmise en annexe du présent rapport. Figurent également en annexe

8 CGDD, 2013

► La liste des personnes ayant contribué à l’étude par le biais d’entretiens

► Les principaux éléments de bibliographie utilisés

Afin d’objectiver le potentiel et les perspectives de développement de ces 15 filières champardennaises, nous avons mis en place une grille d’analyse regroupant 15 critères répartis dans 5 champs principaux permettant de caractériser pour chaque filière les forces et faiblesses de la région ainsi que l’attrait et le potentiel de développement des marchés concernés :

► Capacités de R&D, d'innovation, de formation et de valorisation des recherches

► Poids économique et compétitivité de la filière régionale

► Taille du marché pertinent

► Croissance potentielle du marché

► Position du territoire par rapport aux concurrents

► Ces critères sont plus explicitement détaillés en annexe de ce rapport.

Définition du périmètre de l’étude

Une première mise en perspective des conclusions de l’étude menée au niveau national par le CGDD sur 19 filières éco-technologiques avec l’état des forces en présence au niveau régional nous a permis d’affiner le périmètre de la présente étude.

Un périmètre révisé de 15 filières régionales a ainsi pu être établi pour donner lieu à la rédaction d’autant de fiches filières.

Les quatre filières revues au niveau national et n’ayant pas fait l’objet d’une fiche filière dédiée ont néanmoins été étudiées comme composantes d’autres filières :

► Les filières « Chimie verte » et « Agrocarburants » ont été regroupés dans la fiche « Chimie du végétal », les enjeux régionaux pour ces deux filières ayant été considérés indissociables.

► Les filières « Hydrogène et pile à combustible » et « Stockage de l’énergie » ont été réintégrés dans la fiche consacrée aux réseaux électriques intelligents.

► La filière Captage et Stockage de CO2 (CSC) a été revue en lien avec la fiche « Biomasse énergie »




Figure 9 : grille de critères pour les atouts du territoire

Figure 10 : grille de critères pour les attraits du territoire

Limites identifiées des travaux réalisés

Les conclusions présentées ci-après ont été obtenues sur la base des données disponibles au moment de la rédaction du présent rapport. Certains chiffres présentés sont notamment en cours d’actualisation dans le cadre d’études menées parallèlement.

Certaines informations présentées sont le fruit des échanges ayant eu lieu avec une sélection d’acteurs impliqués dans le développement des différentes filières au niveau régional. Elles ne sont pas de nature à refléter systématiquement le point de vue de l’ensemble des acteurs de ces filières.

Enfin, plusieurs éléments prospectifs – comme l’estimation du potentiel de marché en région pour les différentes filières – sont présentées dans ce rapport. Ces éléments ont été estimés sur la base des informations tangibles nous ayant été communiqués (études de marché publiées, objectifs affichés, tendances de développement observées, etc.).

L’évolution du développement des filières éco-technologiques est néanmoins conditionnée par de nombreux facteurs dont une grande partie est exogène au territoire de Champagne-Ardenne, et la réalisation des prévisions établies est largement conditionnée à l’évolution de ces facteurs exogènes dans le temps.

Parmi ces facteurs figurent notamment :

► L’état de la réglementation aux niveaux français et européen,

► Les rythmes de progrès de la R&D des acteurs mondiaux des éco-tecnologies ,

► Le dynamisme de l’économie européenne dans son ensemble

► L’évolution du cours des marchés des matières premières et des combustibles fossiles notamment

Critères Questions associées Eléments de justification 0 point 1 point 2 points 3 points

Taille du marché national

Quelle est la taille du marché

national ?

Taille du marché pertinent des

activités éco-technologiques de

cette filièreMarché très limité

(milliers d’euros)

Marché limité (quelques

millions d'euros)

Marché important

(plusieurs centaines de

millions d'euros)

Marché majeur (quelques

milliards d’euros)

Potentiel de croissance du

marché national

Est-ce une filière à fort potentiel

de croissance ?

Dynamisme et perspectives de

croissance du marché national Diminution du marché

Marché mature (faibles

perspectives) Croissance moyenne Croissance forte

Solidité des moteurs de la

croissance

Y-a-t-il des perspectives

exogènes susceptibles de

soutenir la croissance de la

filière ?

Perspectives d'évolution du

champ réglementaire ou

contexte exogène susceptible

de soutenir la croissance

Pas d'impulsion

publique /

réglementaire

Perspective faible

(croissance portée par

une tendance vers le

verdissement de

l'économie)

Perspective moyenne

(croissance portée par un

renforcement régulier de la

régulation)

Perspective forte

(engagement politique au

niveau national ou européen

porté par des programmes

spécifiques)

Marché pertinent

Quel est le marché pertinent

pour les entreprises régionales

?

Sur quels marchés les

entreprises régionales se

positionnent

Marché local?

Régional? National?

Européen? Mondial?

Part de marché des entreprises

régionales

Quel est le positionnement des

entreprises du territoire sur le

marché national ? Part de marché Très faible Faible Moyenne Importante

Perspectives d'évolution de la

filière régionale

La filière régionale dispose-t-

elle de perspectives de

croissance interessantes

compte tenu des facteurs

endogènes et exogènes

actuels?

Dynamisme et perspectives

d'évolution du marché régional

Perspectives très

limitées : la filière ne

devrait que très peu se

développer (création

de valeur et d'emplois

très limitée)

Perspectives limitées : la

filière devrait se

développer et intégrer

davantage les éco-

technologies mais de

façon relativement limitée

et ponctuelle.

Perspectives moyennes : la

filière devrait subir des

transfromations et un

developpement majeurs au

niveau régional

Perspectives importantes :

filière pressentie comme

l'une des filières

incontournables du marché

régional de demain

Potentiel export des entreprises

régionales

Quel est le potentiel à l'export

des entreprises régionales?

Potentiel export des entreprises

localesPotentiel à l'export

quasi-inexistant

Potentiel à l'export faible

pour les entreprises du

territoire

Potentiel modéré d'export

pour les entreprises

régionales

Important potentiel à l'export

des entreprises régionales

Position du territoire par rapport

aux territoires concurrents

Quel est le positionnement relatif

de la Champagne Ardenne par

rapport aux autres territoires

français ou européens ?

Synthèse des approches

endogènes et exogènes

précédentes et avis d’experts

En retard : Le territoire est

en retard par rapport à

d'autres territoires déjà

bien identifiés

Position intermédiaire (-) :

La hiérarchie n'est pas

arrêtée ou la filière

régionale est un peu en

retard par rapport aux

leaders mais a de

nombreux atouts à faire

valoir.

Position intermédiaire (+) :

La hiérarchie n'est pas

arrêtée OU la filière est un

peu en retard, mais elle a de

nombreux atouts à faire valoir

pour rejoindre les leaders.

Critères Questions associées Eléments de justification 0 point 1 point 2 points 3 points

Chaîne de valeur (présence sur

les segments à forte valeur

ajoutée)

Les acteurs de la région

Champagne Ardenne sont-ils

présents sur les segments à

forte valeur ajoutée (fabrication

de produits et d'équipements) ?

Fonctions dominantes du tissu

économique sur la chaîne de

valeur de la filière. Très peu d'acteurs

Principalement des

activités de conseil et de

l'ingénierie

Majoritairement des

activités de conseil et

d'ingénierie ainsi que des

services d'installation et

exploitation d'équipements

Acteurs présents sur

l'ensemble de la chaîne de

valeur (notamment sur la

production industrielle de

produits et d'équipements)

Potentiel de transfert de

technologie (via l'existence de

clusters ou de pôles

spécialisés)

Est-ce que la filière est

suffisamment structurée ?

Degré d’intégration de la filière,

liens, synergies et dynamiques

existantes entre les acteurs

nationaux.

Peu ou pas de lien

entre acteurs de cette

thématique au sein du

territoire

Existence d'une structure

réunissant les acteurs de

la filière (ex. fédérations)

Projets communs entre

acteurs de la filière (ex.

formation, contrat

recherche public-privés,

liens entre grands groupes

et sous-traitants)

Potentiel de transfert de

technologies important (via

l'existence de clusters ou de

pôles spécialisés)

Poids économique sur le

territoire (en terme d'emplois)

Quel est le poids économique

actuel de la filière en région

Champagne Ardenne?

Contribution du secteur à

l’emploi et importance du

marché actuel des entreprises.

Filière quasi-

inexistante (moins de

50)

Niche d'activité ou filière

émergente (moins de 500

emplois)

Filière intermédiaire

(moins de 5000 emplois)

Contribution majeure à

l'emploi et à la création de

valeur(plus de 5000 emplois)

Existence de leaders du secteur

implantés en Région

Champagne Ardenne

Quel est le rayonnement des

leaders du tissu économique

régional ?

Positionnement concurrentiel du

tissu économique par rapport

aux leaders en France, en

Europe et dans le monde

Activité réduite (peu

d'entreprises leaders

implantées sur le

territoire)

Tissu économique

dynamique mais de

niveau régional

Présence d'entreprises

leaders de rang national ou

de filiales régionales

d'entreprises

internationales

Présence d'entreprises

leaders de rang international

historiquement implantées

en région Champagne

Ardenne

Position à l'export des acteurs

du territoire

Est-ce que le tissu économique

présente un fort potentiel

d'activités à l'export ?

Capacité d'exportation des

entreprises du territoireAucune activité à

l'exportation

Peu d'activités

d'exportations

(marginales)

Une part du chiffre

d'affaires de la filière

régionale est réalisé à

l'export (plus de 10%)

De nombreuses exportations

(plus de 40% du chiffre

d'affaires réalisé à l'étranger)

Niveau des capacités de R&D

régionales par rapport aux

autres territoires français

Les capacités de recherche

régionales sont-elles

particulièrement bien

positionnées au niveau

français?

Rang et spécialisation des

acteurs de la recherche publique

et privée.

Peu d'activités de

recherche sur cette

thématique

Capacités de recherche

de second plan pouvant

être très bien

positionnées sur

certaines niches

Capacités de recherche de

premier plan mais en

concurrence avec d'autres

territoires nationaux

Capacités de recherche

importantes de premier plan

leader national voire

européen sur cette

thématique

Visibilité des capacités de

formation des acteurs du

territoire

Les acteurs de la formation

proposent-ils des formations

spécifiques à cette filière et de

haut niveau?

Rang et spécialisation des

acteurs de la formation continue

et initiale.

Peu d'activités de

formation sur cette

thématique

Capacités de formation de

second plan pouvant être

très bien positionnées sur

certains sujets

Capacités de formation de

premier plan mais en

concurrence avec l'offre

proposée par d'autres

territoires français

Capacités de formation

importantes de premier plan

et reconnues au niveau

français voire européen sur

cette thématique




Présentation et analyse du diagnostic régional

Des niveaux de maturité variables selon les filières

Le diagnostic des atouts et attraits des filières éco-technologiques régionales retenues dans le périmètre de l’étude est à mettre en perspective des différents niveaux de maturité des technologies sur lesquelles se basent ces filières.

La Figure 11 présente ainsi les positionnements des différentes filières de notre périmètre sur leur courbe de maturation.

Cette analyse de maturité – effectuée à l’échelle de la France - porte à la fois sur la maturité technologique et la maturité des marchés.

Les différents stades de développement sont définis ainsi :

► Emergence : la filière est principalement à un stade de recherche et développement. Les enjeux sont principalement technologiques.

► Décollage : La filière se développe progressivement, des premiers démonstrateurs jusqu’aux premières applications commerciales.

► Mature : La filière dispose de nombreuses applications commerciales et d’un marché existant. Ce dernier peut néanmoins être soutenu par les pouvoirs publics, par exemple afin d’assurer la compétitivité des technologies. Cette catégorie recouvre donc des technologies encore en déploiement.

Il faut noter que certaines filières régionales peuvent être segmentées en sous-filières présentant des niveaux de maturité différents. C’est le cas de l’éolien par exemple, pour lequel les activités terrestres sont désormais considérées matures alors que le segment offshore en est à son stade de décollage.

Figure 11 : Etat de maturité des technologies clé des 15 filières vertes retenues

Maturité

EMERGENCE DECOLLAGE MATURE

1a

3

126a 4b

1c 15 8 13

7, 5, 2, 9b, 6b

14a10b

10a

14b

11c

11d

4a11b

1b, 1d, 11a

9a

Production d’énergie à partir de sources renouvelables

1. Chimie du végétal

1a Biocarburants algaux, 1b Biocarburants avancés (hors algues) 1c Biocarburants conventionnels 1d Chimie du végétal (hors biocarburants)

2. Biomasse énergie

3. Energies marines4. Eolien

4a Eolien offshore

4b Eolien terrestre

5. Géothermie (superficielle)6. Solaire

6a Solaire PV 6b Solaire thermique

Filières d’optimisation des consommations de ressources naturelles

7. Bâtiment à faible impact environnemental

8. Logistique et gestion de flux9. Matériaux biosourcés

9a Biopolymères9b Matériaux composites

10. Optimisation des procédés industriels

10a Démarche d’optimisation des procédés10b Technologies d’optimisation des procédés

11. Réseaux énergétiques intelligents et stockage de l’énergie

11a Infrastructures de smartgrid

11b Smart metering

11c Stockage d’énergie (STEP) 11d Stockage de l’énergie (hors STEP)

12. Véhicule à moindre impact environnemental

Filières de dépollution

13. Eau, Assainissement et Génie écologique

13a Eau et Assainissement13b Génie écologique

14. Métrologie et instrumentation14a Métrologie satellitaire 14b Métrologie terrestre

15. Recyclage et valorisation des déchets




Des gisements d’emplois significatifs en région

Tenant compte de ces différents niveaux de maturité, des atouts dont dispose le territoire régional ainsi que des autres facteurs conditionnant le développement des filières en région, nous avons établi une estimation des gisements d’emplois offerts par les différentes filières en région à horizon 2020. Ces prévisions sont récapitulées par filière dans le tableau de la Figure 12 présentée ci-dessous.

Ces projections prévoient une évolution significative du nombre d’emplois rattachés aux 15 filières éco-technologiques en région d’ici 2020 (+60% en moyenne).

Les rythmes d’évolution diffèrent largement selon les filières en raison de leurs niveaux de maturité, mais également en fonction de la solidité des moteurs de croissance de ces filières, qu’ils soient exogènes ou endogènes au territoire champardennais.

Les filières les plus matures, comme la gestion et la valorisation des déchets ou l’eau et l’assainissement, présentent ainsi des perspectives d’évolution limitées, mais avec d’importants volumes d’emplois en jeu, alors que d’autres filières plus émergentes peuvent offrir des perspectives d’évolution plus importantes sans pour autant représenter autant d’emplois.

Enfin, certaines filières présentent des perspectives d’évolution assez variables en fonction des scenarios de développement qui seront réalisés. C’est par exemple le cas de l’éolien, dont le rythme de développement variera largement selon que la filière régionale se focalise sur les activités d’installation, d’exploitation et de maintenance, ou se diversifie sur le segment de la production de composants d’éoliennes.

Figure 12 : Estimation des gisements d’emplois directs en région par filière à horizon 2020

Filière

Fourchette basse Fourchette haute Fourchette basse Fourchette Haute

Chimie du végétal 1 000 1 500 1 500 2 500 60% Chiffres de Pomacle-Bazancourt + plateforme Osiris

Bâtiment à faible impact environnemental 4 000 5 000 6 000 8 000 60%Chiffres ARCAD + FFB et prévisions de croissance au

niveau national du CGDD

Biomasse énergie 500 1 000 1 000 1 500 70%Estimation EY basée sur chiffres Biogaz Vallée et Valeur

Bois (incluant bois énergie et méthanisation)

Matériaux biosourcés 100 500 500 1 000 150% Estimation EY basée sur entretiens avec FRD et IAR

Recyclage et valorisation des déchets 2 000 2 500 2 500 3 000 20%Estimation EY basée sur chiffres FNADE et ADEME au

niveau national

Eau, assainissement et génie écologie 4 000 5 000 5 000 6 000 20%Estimation EY basée échanges avec les Agences de

l'eau et le CGDD au niveau national

Eolien (incluant la déconstruction) 800 1 200 1 000 5 000 200% EY d'après la FEE

Géothermie 100 200 200 500 130%Chiffres PCAER revus sur la base d'entretiens avec

acteurs régionaux

Energies marines 0 0 50 100 100% Estimation EY basés sur échanges avec le SER

Métrologie et instrumentation 100 200 400 600 230%Estimation EY basée sur entretiens avec acteurs

régionaux

Réseaux intelligents, stockage de l'énergie 100 150 400 600 300% Chiffres eRDF, GRDF, Itron + estimation EY sur la R&D

Solaire 100 150 150 200 40%Utilisation des ratios nationaux ADEME appliqués aux

objectifs du PCAER régional

Véhicules à faible impact environnemental 100 500 1 000 1 500 320%Secteur mature en verdissement - Estimation EY : 2% des


Logistique et gestion de flux 750 1 500 1 500 2 000 60%Secteur mature en verdissement - Estimation EY : 5% des


Optimisation des procédés industriels 50 100 300 500 430%Chiffres nationaux ADEME et estimation EY : 15% des

emplois nationaux peuvent être captés par la région

Total 13 700 19 500 21 500 33 000 60%

Nombre d'emploi -Estimation 2013 Nombre d'emploi -Estimation 2020Estimation

évolution

2013 - 2020

Source




Analyse du positionnement relatif des 15 filières

Le positionnement relatif des 15 filières retenues au regard des critères d’analyse précédemment évoqués est présenté dans la Figure 13 et la Figure 14 détaillant respectivement :

► Les notes accordées à chaque filière pour chacun des critères

► Le positionnement associé de chaque filière au sein d’une matrice atouts-attraits.

Figure 13 : Tableau de synthèse de l’analyse des 15 filières

Forces

régionales

Attrait du

marchéTOTAL

Potentiel de

transfert de

technologie (via

l'existence de

clusters ou de

pôles

spécialisés)

Niveau des

capacités de

R&D

régionales par

rapport aux

autres

territoires

français

Visibilité des

capacités de

formation des

acteurs du

territoire

Chaîne de valeur

(présence sur

les segments à

forte valeur

ajoutée)

Poids

économique sur

le territoire (en

terme

d'emplois)

Existence de

leaders du

secteur

implantés en

Région

Champagne

Ardenne

Position à

l'export des

acteurs du

territoire

(Score total

"atouts"

sur 21 points)

Marché

pertinent pour

les entreprises

écotech du

territoire

Taille du

marché

national

Potentiel de

croissance

du marché

national

Solidité des

moteurs de la

croissance

Part de

marché des

entreprises

régionales

Potentiel

export des

entreprises

régionales

Perspectives

d'évolution de

la filière

régionale

(Score total

"attraits"

sur 18 points)

SCORE

TOTAL

(sur 36

points)

1 Chimie du végétal 18 Mondial 16 34 HHHH

2 Bâtiment à faible impact environnemental 12 Régional 14 26 H

3 Matériaux biosourcés 12 Européen 13 25 HH

4 Eolien 8 Régional 14 22 HHH

5 Biomasse Energie 9 National 13 22 HH

6 Smart-grids et stockage de l'énergie 8 National 13 21 HH

7Véhicules à moindre impact

environnemental10 National 11 21 H

8Optimisation des procédés industriels et

agricoles12 1 8 20 HH

9 Gestion et recyclage des déchets 9 Régional 10 19 H

10 Métrologie & instrumentation 8 Régional 10 18 HH

11 Logistique 9 National 8 17 HH

12 Géothermie 7 Régional 8 15 H

13 Eau, assainissement et génie écologique 10 Régional 6 16 HH

14 Energies marines 1 National 9 10 H

15 Solaire 2 National 5 7 H

Position du

territoire par

rapport aux

territoires

concurrents

LEGENDE Taille du marché pertinent Croissance potentielle du marchéPoids économique et compétitivité de la filière régionaleCapacité de R&D, d'innovation, de

formation et valorisation des recherche

Fort (3 points)

Moyen (2 points)

Faible (1 point)

Très faible (0 point)




Figure 14 : Synthèse du positionnement des filières régionales

3

Des atouts majeurs et des perspectives attractives

Des compétences et connaissances à faire valoir

Potentiel de développement du marché régional

Atouts naturels, technologiques et industriels de la région

Filière émergente

Filière en décollage

Filières matures

Légende

Maturité des filières en 2013 Nombre d’emplois en région

Moins de 250 emplois

Entre 250 et 1000 emplois


Mineurs Intermédiaires Majeurs

Lim

ité

Mo

dé

réIm

po

rtan

t

6


1. Chimie du végétal2. Biomasse énergie3. Energies marines4. Eolien5. Géothermie (superficielle)6. Solaire


7. Bâtiment à faible impact environnemental8. Logistique et gestion de flux9. Matériaux biosourcés10. Optimisation des procédés industriels11. Réseaux énergétiques intelligents et

stockage de l’énergie12. Véhicule à moindre impact environnemental



14. Métrologie et instrumentation


1

2

4

5

7

8

9

10

11

12

13

1415




L’analyse du tableau de synthèse et de la matrice associée permet de faire

ressortir le positionnement original de plusieurs filières ou groupes de filières :

► La filière « chimie du végétal » apparaît nettement mieux notée que les autres filières, aussi bien en ce qui concerne les atouts actuels du territoire que les perspectives d’évolution de la filière régionale.

► Dans le sillage de cette filière dominante sur le territoire, les filières « Bâtiment à faible impact environnemental » et « Matériaux biosourcés » - qui présentent des synergies importantes du fait de l’utilisation potentielle de matériaux biosourcés dans le bâtiment – disposent d’atouts considérables en région et présentent des perspectives intéressantes.

► Un peu en retrait par rapport à ces deux filières du fait d’un niveau de structuration moins important et d’une collaboration moins étroite entre les acteurs (sur la partie Bois énergie), la filière « Biomasse énergie » présente néanmoins des perspectives intéressantes du fait du fort potentiel sylvicole de la région.

► Dans le registre de la production et de la gestion de l’énergie, les filières « Eolien » et « Smart-grids et stockage de l’énergie » apparaissent les mieux notées – principalement du fait des perspectives de développement qu’offre le parc éolien régional et l’enjeu que cela représente en matière d’injection d’électricité intermittente au sein d’un réseau déjà largement exportateur. L’interaction entre ces deux filières régionales est déjà illustrée par le déploiement du projet Venteea.

► Un groupe de quatre autres filières, présentant des perspectives d’évolution moindres mais pour lesquelles la région dispose d’atouts non négligeables, peut ensuite être défini. Il s’agit de filières déjà largement implantées en région, contribuant déjà aujourd’hui de manière significative à l’emploi régional, et dont la mutation amorcée présente un enjeu primordial pour la région (filières en verdissement).

► Avec des perspectives d’évolution plus indécises et des atouts encore peu exploités en région, trois filières plus émergentes (« Métrologie et instrumentation », « Energies marines » et « Géothermie ») peuvent être regroupées et présentent des enjeux communs de différenciation du territoire sur des sujets nouveaux.

► En retrait des autres filières figure la filière « solaire », dont les perspectives de développement semblent limitées en région du fait d’un gisement d’activité restreint localement (pour les activités de pose et d’exploitation) et de la concurrence importante d’autres territoires

limitant les possibilités de développement d’une activité industrielle en région.

Dans les pages suivantes sont proposées des analyses des perspectives de développement des filières régionales pour quatre catégories de filières répondant aux enjeux spécifiques suivants :

► Les filières historiques des éco-technologies

► Les filières industrielles en transition vers une économie verte

► Les filières concernées par le développement d’un écosystème d’excellence en matière de valorisation de la biomasse

► Les filières offrant des perspectives de reconversion d’activités historiquement implantées sur le territoire

► Les filières concernées par le développement des énergies renouvelables et leur intégration sur le réseau




Le potentiel de développement des filières matures

Les filières « historiques » (eau et

l’assainissement d’une part, et recyclage et

valorisation des déchets d’autre part) sont

confrontées à des enjeux majeurs à court

terme pour maintenir leurs positions :

concurrence internationale accrue sur la

filière de l’eau, R&D et valorisation des

activités pour le recyclage et la valorisation

des matières premières secondaires.

Leur développement local est un enjeu social

fort, compte tenu des nombreux emplois peu

délocalisables et répartis sur l’ensemble du

territoire, que ces filières ont créés.

L’identification de marchés de niche à fort

potentiel permet d’entrevoir des relais de

croissance non négligeables pour ces filières,

dont l’activité locale est principalement

soutenue par l’évolution de la

réglementation. Parmi ces marchés peuvent

être cités :

► Le génie écologique et les activités de réhabilitation des milieux aqueux ;

► Les activités de recyclage pour lesquels la région dispose de gisements de déchets potentiellement conséquents (par exemple composants d’éoliennes en fin de vie).

Figure 15 : Potentiel de développement des filières matures



Filière émergente


Filières matures

Légende






Lim

ité

Mo

dé

réIm

po

rtan

t

Eau, assainissement et génie écologique

Recyclage et valorisation des déchets





8. Logistique et gestion de flux9. Matériaux biosourcés10. Optimisation des procédés

industriels11. Réseaux énergétiques intelligents

et stockage de l’énergie12. Véhicule à moindre impact

environnemental





3

6

1

2

4

5

7

8

9

10

11

12

14




Le potentiel de développement des filières industrielles en transition vers l’économie verte

Ces filières historiques sont confrontées au

verdissement de leurs activités du fait de la

conjugaison de facteurs conjoncturels :

► L’évolution des réglementations applicables en région – notamment du fait de la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (RT 2012 et RT 2020 pour le bâtiment, déploiement des normes EURO pour les véhicules, etc.)

► Le développement des attentes de leurs parties prenantes et en particulier de leurs clients pour des produits et services à moindre impact environnemental ;

L’intégration croissante du développement durable

dans les métiers existants soulève la problématique de

l’adaptation des compétences, de la transformation

des métiers et de la formation. Ces enjeux sont

distincts suivants les filières et les secteurs de

l’économie et pourront nécessiter l’adaptation des

programmes de formation initiale ou continue.

Ainsi dans le secteur du bâtiment par exemple, la

formation des artisans et TPE et PME aux nouvelles

techniques de construction (matériaux, outils,

techniques, technologies, appréhension du bâtiment

dans sa globalité, etc.) est un axe majeur de

développement pour la filière lui permettant de s’assurer un développement

pérenne dans l’avenir. La filière « Logistique et Gestion de flux », doit quant à

elle accompagner ses acteurs face au développement de la multi modalité ou

encore de l’éco-conduite.

La région dispose d’atouts plus ou moins importants (par exemple l’ARCAD pour

les artisans du bâtiment ou la plateforme multimodale de Paris-Vatry pour la

logistique) pour accompagner ces acteurs dans leur transition.

Figure 16 : Potentiel de développement des filières industrielles en transition vers l’économie verte



Filière émergente


Filières matures

Légende





Mineurs Intermédiaires MajeursLi

mit

éM

od

éré

Imp

ort

ant

Véhicule à moindre impact environnemental

Bâtiment à faible impact environnemental

Logistique et gestion de flux






industriels11. Réseaux énergétiques

intelligents et stockage de l’énergie






3

6

1

2

4

5

9

10

11

13

1415




Le potentiel de développement des filières de valorisation de la biomasse végétale

Fort d’un potentiel sylvicole et agricole considérable, la

région a depuis plusieurs décennies cherché à diversifier et

optimiser les pistes de valorisation de la biomasse

végétale. Le projet le plus remarquable ayant concrétisé

cette volonté a été le développement de l’écosystème de la

bioraffinerie de Pomacle Bazancourt, autour d’acteurs clé

comme le pôle de compétitivité IAR, ARD ou encore des

industriels leaders du secteur comme Cristanol.

En marge de ce projet phare, d’autres modes de

valorisation de la biomasse végétale locale présentent des

perspectives de développement considérables. La pleine

réalisation de ces potentiels serait toutefois favorisée par

la collaboration d’une grande variété d’acteurs n’ayant pas

toujours l’habitude d’interagir. Au-delà de la production

d’agrocarburants et de la chimie du végétal, les modes de

valorisation concernés sont :

► La production de matériaux biosourcés – et leur utilisation dans différents pans de l’industrie – notamment dans le secteur du bâtiment en vue de réduire son impact environnemental. L’enjeu prioritaire apparaissant pour cette filière est d’identifier des voies nouvelles d’utilisation de matériaux biosourcés, d’en assurer la compétitivité et de faire reconnaître la valeur ajoutée de ces matériaux par rapport aux matériaux classiques. Les applications des biomatériaux dans le secteur du bâtiment constituent ainsi des opportunités de débouchés cruciaux pour la filière

► L’utilisation du bois énergie, qui nécessite la structuration des acteurs régionaux de type TPE / PME, potentiellement sur le modèle de ce qui a été conduit en région sur la valorisation du biogaz avec le développement du cluster Biogaz Vallée. Cet enjeu est également applicable aux acteurs de la filière Bois Construction.

Figure 17 : Potentiel de développement des filières de valorisation de la biomasse végétale



Filière émergente


Filières matures

Légende





Mineurs Intermédiaires MajeursLi

mit

éM

od

éré

Imp

ort

ant

Matériaux biosourcés

Chimie du végétal

Bâtiment à faible impact environnemental

Biomasse énergie






industriels11. Réseaux énergétiques intelligents

et stockage de l’énergie12. Véhicule à moindre impact

environnemental





3

6

4

58

10

11

12

13

1415




Le potentiel de développement de filières offrant des possibilités de diversification pour le secteur mécanique

Avec l’agro-alimentaire et le textile, l’industrie des

équipements mécaniques représente l’un des principaux

postes d’emplois industriels en Champagne Ardenne. Ce

secteur, qui représente près de 10.000 emplois en région9,

a été particulièrement affecté par la crise des dernières

années (notamment dans le secteur automobile) et de

nombreux équipementiers se retrouvent aujourd’hui

confrontés à l’enjeu de diversifier leurs activités pour

assurer le maintien de leurs emplois.

Plusieurs filières éco-technologiques requièrent la

production et l’utilisation de pièces et d’équipements

susceptibles d’être manufacturés par les entreprises

régionales, et constituent ainsi des relais de croissance

potentiels pour ces équipementiers. C’est le cas

notamment de l’éolien ou des énergies marines.

L’enjeu pour les équipementiers régionaux réside

principalement dans l’identification des possibilités de

diversification de leur activité vers ces nouvelles filières,

puis dans le référencement auprès des donneurs d’ordre

susceptibles d’être intéressés.

Bien que les principaux donneurs d’ordre potentiels soient

localisés en dehors de la région, cette diversification peut

dans un premier temps s’appuyer sur des initiatives

menées localement (projets pilotes par exemple).

Figure 18 : Potentiel de développement de filières offrant des possibilités de diversification pour le secteur mécanique

9 INSEE, 2012



Filière émergente


Filières matures

Légende






Lim

ité

Mo

dé

réIm

po

rtan

t

Véhicule à moindre impact environnemental

Eolien

Energies marines

6

1

2

5

7

8

9

10

11

13

1415


1. Chimie du végétal2. Biomasse énergie3. Energies marines4. Eolien5. Géothermie

(superficielle)6. SolaireFilières d’optimisation des consommations de ressources naturelles


8. Logistique et gestion de flux

9. Matériaux biosourcés10. Optimisation des

procédés industriels11. Réseaux énergétiques

intelligents et stockage de l’énergie









Le potentiel de développement des énergies renouvelables connectées au réseau régional

Dans le cadre de la transition énergétique

annoncée au niveau national et en vue d’atteindre

les objectifs ayant été fixé au niveau régional, les

capacités de production d’énergie renouvelables

(principalement de l’éolien, pour lequel la région

occupe déjà une place de leader national et

dispose d’un gisement considérable) vont être

amenées à croître au cours des prochaines

années. Le PCAER définit ainsi une ambition de

3 120 MW de capacité EnR installée à l’horizon

2020 (dont 2 870 MW à terme pour l’éolien), à

comparer avec 2 459 MW installés ou disposant de

contrat de raccordement (file d’attente) à fin

octobre 2012.

En plus de l’enjeu de l’installation et de

l’exploitation des parcs, cette hausse des capacités

de production d’électricité intermittente et la

multiplication des zones de production vont

représenter des enjeux clé pour les gestionnaires

du réseau électrique régional, qui seront par

ailleurs amenés à diffuser des solutions de

meilleure gestion de la demande au travers

notamment du déploiement prévu des compteurs

communicants.

Le projet Venteea est un exemple illustrant la

façon dont les acteurs régionaux peuvent

capitaliser sur leur statut de leader national de l’éolien terrestre pour

expérimenter des solutions de stockage de l’électricité innovantes.

Figure 19 : Potentiel de développement des énergies renouvelables connectées au réseau régional



Filière émergente


Filières matures

Légende






Lim

ité

Mo

dé

réIm

po

rtan

t

Eolien

Réseaux énergétiques intelligents

Solaire




7. Bâtiment à faible impact environnemental8. Logistique et gestion de flux9. Matériaux biosourcés10. Optimisation des procédés industriels11. Réseaux énergétiques intelligents et

stockage de l’énergie12. Véhicule à moindre impact environnemental





3

1

2

5

7

8

9

10

12

13

1415




Les enjeux de développement des filières éco-technologiques régionales

Au-delà du diagnostic des atouts et des attraits de chacune des filières éco-

technologiques sur le territoire, une analyse plus qualitative permet de faire

ressortir des types d’enjeux communs auxquels sont confrontés les filières dans

le cadre de leur développement.

Ces enjeux de natures différentes peuvent être répartis en fonction de la marge

de manœuvre dont disposent les acteurs régionaux. Nous nous sommes

focalisés sur ceux pour lesquels les acteurs régionaux disposent d’une capacité

d’action appropriée.

Identifier les marchés de niche pertinents pour les acteurs régionaux

Pour certaines filières matures comme les filières « Logistique et gestion de

flux » ou « Gestion et valorisation des déchets », les perspectives de

développement sont globalement limitées en région et les efforts semblent

devoir être focalisés sur des marchés de niche, représentant des volumes

d’activité plus limités mais présentant des perspectives d’évolution importantes

et offrant une capacité de se différencier sur ces segments.

Pour chacune de ces deux filières, l’identification des marchés de niche les plus

pertinents compte tenu des spécificités de la région nécessite une mesure

précise de l’état des lieux des marchés correspondants. C’est à ce titre que des

inventaires précis des flux de marchandises transportées d’une part et des

déchets produits d’autre part sont attendus par les professionnels régionaux de

ces deux filières.

Sur la base du diagnostic réalisé pour ces deux filières, certains enjeux

spécifiques sont apparus pour ces filières :

► Le renforcement de l’attractivité de l’aéroport de Paris-Vatry et les opportunités de transmodalités offertes par cette infrastructure constituant une plateforme air – rail – route pour la filière « Logistique et gestion de flux »

► Le développement de structures de recyclage ou de valorisation de certains types de déchets présentant des gisements conséquents en région pour la filière « Gestion et valorisation des déchets ». Les pièces d’éoliennes ou les nouveaux compteurs intelligents en fin de vie ou

encore les déchets nucléaires ont été évoqués comme des déchets pour lesquelles des besoins d’infrastructures de recyclage ou de valorisation pourraient se faire ressentir dans les prochaines années.

Accompagner le développement de filières émergentes

Plusieurs filières étudiées dans le présent rapport sont basées sur des technologies émergentes. Les acteurs locaux de la recherche et de l’innovation doivent jouer un rôle clé dans l’identification des technologies émergentes présentant les potentiels de développement les plus intéressants sur le territoire, et dans la diffusion de ces technologies au sein du tissu économique et industriel régional. Parmi les technologies adaptées au profil régional figurent les agrocarburants de deuxième et troisième génération, le biopolymères ou encore les réseaux électriques intelligents.

Affiner la prise en compte de l’acceptabilité des projets

Les nombreux débats qui ont été conduits autour des filières d’énergies

renouvelables et du traitement des déchets illustrent l’importance de la

concertation locale pour le déploiement de nouvelles technologies. L’insertion

dans un projet de territoire est un élément majeur qui est progressivement

mieux appréhendé par les industriels et développeurs privés, notamment en

raison d’obligations réglementaires qui renforcent l’obligation de concertation.

Cette évolution doit aussi selon certains s’accompagner d’une meilleure analyse

de l’équation socio-économique de la création de valeur des filières vertes, en

tenant compte de leurs retombées environnementales et socio-économiques.




Des filières largement affectées par des facteurs exogènes

Au-delà des enjeux pour lesquels les acteurs régionaux disposent de leviers

d’action, il faut noter que l’évolution des filières éco-technologiques régionales

au cours des prochaines années dépendra en grande partie de facteurs

entièrement exogènes à la région.

Des politiques s’inscrivant dans la durée et devant s’appuyer sur un cadre réglementaire stable

La plupart des professionnels (industriels, développeurs et investisseurs)

s’accordent sur l’importance d’obtenir un cadre politique de long terme pour

favoriser le développement des marchés de la croissance verte. Cet aspect n’est

pas récent, la majorité des marchés de l’environnement et des énergies propres

s’étant façonnés à la faveur de politiques volontaristes, en raison de la

contribution de ces activités à la préservation de bien publics globaux (climat,

biodiversité, eau, etc.) ou à l’amélioration des conditions de vie locales

(renvoyant par exemple à la santé et à l’hygiène publique ou la protection des

paysages).

Que ce soit pour les secteurs les plus historiques des éco-activités ou pour les

filières technologiques plus récentes, la volonté politique et sa traduction

législative et réglementaire font, avec les tensions sur les ressources naturelles

(combustibles fossiles, matières premières, et eau), partie des éléments

fondamentaux favorisant la croissance du marché..

Par rapport à d’autres secteurs d’activité, les filières vertes se distinguent par

une forte composante technologique et par une intensité capitalistique forte,

que ce soit pour la mise en place d’une unité de fabrication de composants ou la

construction d’un démonstrateur. Dans ces conditions, une visibilité sur une

période suffisamment longue est un élément déterminant pour assurer des

perspectives de développement de marché justifiant un investissement pour

l’industriel et permettant de respecter des niveaux de risques acceptables pour

les investisseurs potentiels.

Des dispositifs de financement adaptés

De nombreuses réflexions ont été conduites au cours des dernières années sur

le financement des éco-entreprises et se sont traduites par de nouvelles

interventions publiques qui viennent compléter la gamme d’instruments de

soutien aux filières vertes. L’un des éléments les plus marquants depuis 2009 a

été la mise en place du Programme des Investissements d’Avenir (PIA) qui vient

renforcer le dispositif de soutien à l’innovation et aux démonstrateurs

industriels. De manière complémentaire, le fonds national d’amorçage et la mise

en place d’autres instruments d’appui aux entreprises émergentes (à l’image du

récent fonds d’investissement de l’Ademe dédié aux éco-entreprises et géré par

CDC Entreprises) apportent de nouvelles opportunités de financement au

secteur privé.

La création de la Banque Publique d’Investissement s’inscrit dans la continuité

du dispositif de soutien aux entreprises émergentes et aux PME, et devra

contribuer également à atteindre les objectifs de transition énergétique et

écologique. En matière de R&D et d’innovation, comme sur le plan industriel, la

recherche de la taille critique peut s’avérer importante et peut passer par des

partenariats, notamment au niveau européen, via par exemple les pôles de

compétitivité.

En dépit de ces améliorations, la question du financement a pris une importance

accrue avec la crise des liquidités qui est constatée sur le marché du crédit. De

nombreux développeurs et industriels sont en effet confrontés à de fortes

difficultés pour leurs projets, et à plus forte raison à l’international. En effet, le

niveau du risque pays peut fortement influencer l’attractivité du projet auprès

d’investisseurs. Face à ces contraintes, plusieurs acteurs proposent la mise en

place d’instruments de financement privilégiant l’apport de dette

concessionnelle ainsi que la mise en place de fonds de garantie permettant de

réduire les risques portés par les financeurs.




L’identification des filières dites « essentielles » pour la région

Sur la base du diagnostic des atouts et des attraits de chacune des filières éco-technologiques sur le territoire, cinq filières prioritaires dites « essentielles » pour le territoire, ont pu être identifiées en concertation avec les membres du Comité de Pilotage de l’étude.

Ces filières sont celles ayant obtenu les notes globales les plus élevées au regard des critères précédemment décrits. Les filières en question sont :

► Chimie du végétal : profitant des ressources agricoles de premier plan en région et d’une filière agricole bien structurée, cette filière, fortement structurée autour du pôle IAR, a affiché une politique volontariste pour faire émerger en région des leaders européens en matière de production d’agrocarburants conventionnels et des acteurs de la première transformation. Le regroupement de plusieurs de ces acteurs autour de la bioraffinerie de Bazancourt, la présence de plusieurs démonstrateurs ou encore les intéractions privilégiées qu’entretiennent ces acteurs professionnels avec les acteurs de la R&D et de la formation sont autant d’atouts justifiant l’importance stratégique de cette filière pour la région.

► Bâtiment à faible impact environnemental : portée par un renforcement du cadre réglementaire (RT 2012 et RT 2020) et une hausse continuelle du coût des ressources utilisées dans la réalisation ou l’utilisation des bâtiments (énergie principalement), la filière regroupant déjà un grand nombre d’acteurs en région, se structure progressivement (autour de l’ARCAD notamment) pour croître au sein du secteur historique du bâtiment et profiter du gisement conséquent de logements anciens fortement énergivores en région.

► Eolien : bénéficiant d’un gisement d’énergie éolienne conséquent, la filière régionale affiche un dynamisme permettant aujourd’hui à la région d’occuper la première place au niveau national en matière de puissance installée. L’optimisation de ce gisement d’activité, aujourd’hui principalement axé autour de l’installation et de l’exploitation, doit permettre la création d’emplois sur d’autres segments de la chaîne de valeur (notamment la fin de vie ou la production de pièces d’éoliennes).

► Matériaux biosourcés : profitant des ressources agricoles de premier plan en région, cette filière, dont les enjeux se situent à la convergence des stratégies des deux pôles de compétitivité interrégionaux (IAR et Matéralia), dispose également de l’expertise de FRD et mise sur une

R&D dynamique pour lever les verrous technologiques limitant l’utilisation de matériaux biosourcés dans différents secteurs d’activité, et multiplier ainsi les parts de marché potentielles.

► Biomasse énergie : Fort d’un potentiel sylvicole et d’un gisement de co-produits agricoles considérables, cette filière, dont la partie relative à la valorisation du biogaz est structurée autour du cluster Biogaz Vallée, bénéficie des objectifs ambitieux affichés aux niveaux national et régional pour développer une activité présentant l’avantage d’être peu délocalisable.

Des éléments plus détaillés sur ces filières et les raisons ayant justifié leur

sélection (analyses AFOM notamment) sont présentés dans les fiches filières

correspondantes fournies en Partie 2 de ce document.

L’écologie industrielle : créer des synergies pour renforcer l’attractivité du territoire

En plus de ces 5 filières « essentielles », une thématique à la croisée des

chemins entre plusieurs activités économiques et filières vertes a suscité

l’intérêt des membres du Comité de Pilotage de l’étude. Il s’agit de l’écologie

industrielle, à la convergence des filières « métrologie et instrumentation »,

« eau et assainissement », « Gestion et recyclage des déchets » et

« Optimisation des procédés industriels et agricoles ».

Modèle économique dans lequel les entreprises d'un même bassin industriel

fonctionnent comme un écosystème pour conjuguer économie et limitation de

l’impact des activités anthropiques sur l'environnement, le concept d’écologie

industrielle s’applique à l’ensemble des activités économiques d’un territoire

(industrie, agriculture, commerce, transport, services de santé, etc.). Cette

thématique suscite un vif intérêt pour les industriels régionaux, dans une

optique d’optimisation de la gestion de leur flux de matière et d’énergie à travers

la mise à profit de synergies entre les processus ainsi que de substitution et de

mutualisations des flux.

Cette thématique a donc fait l’objet d’un atelier thématique spécifique, afin de

faire se rencontrer les différents acteurs économiques régionaux susceptibles de

tirer profit de telles synergies.




5. Analyse prospective des filières essentielles

Une analyse détaillée des filières essentielles

Le diagnostic réalisé a permis de mettre en perspective l’importance des

différentes filières éco-technologiques au niveau régional et de dégager cinq

filières « essentielles » pour la région, ainsi que la thématique de l’écologie

industrielle, à la croisée de plusieurs filières, et suscitant un vif intérêt pour les

industriels régionaux et relayé par les membres du Comité de Pilotage.

Des travaux complémentaires ont été réalisés sur ce périmètre en vue de

présenter une compréhension plus fine des besoins et attentes des acteurs de

ces filières pour leur développement en région, des pistes d’actions identifiables

et des leviers actionnables pour identifier des scenarios de développement, ainsi

que des orientations stratégiques et des pistes d’actions prioritaires.

Les informations nécessaires à la réalisation de ces travaux ont été obtenues à

partir :

► De revues documentaires complémentaires ;

► De la réalisation de plusieurs entretiens complémentaires avec les acteurs clé de ces filières ayant été identifiés lors de notre diagnostic.

► L’organisation d’un séminaire de partage et d’enrichissement des premiers résultats de l’étude réunissant une soixantaine d’acteurs régionaux, dont les modalités d’organisation sont détaillées en Annexe 3 du présent document.

Les fruits de ces travaux sont détaillés dans les tableaux présentés dans les

pages suivantes.

Les pistes d’actions prioritaires identifiées ont été caractérisées selon leur

temporalité. Les actions qualifiées respectivement de court, moyen ou long

terme sont ainsi susceptibles d’induire des bénéfices respectivement à moins

d’un an, moins de trois ans ou plus de trois ans après leur mise en œuvre.

Pour chaque action identifiée, une sélection d’acteurs susceptibles d’intervenir

dans le cadre de la mise en œuvre est également proposée. Ces sélections sont

proposées à titre indicatif et ne doivent en aucun cas être considérées comme

exhaustives.

Un retour d’expérience d’autres territoires exploitable pour certaines mesures génériques

Plusieurs recommandations présentées ci-après sont relatives à des enjeux

transverses à plusieurs filières comme la formation des professionnels, la

sensibilisation des clients potentiels, la structuration de réseaux d’acteurs, ou

encore le développement d’une offre marketing locale.

Ces sujets sont incontournables dans le cadre du déploiement de toute stratégie

visant à promouvoir le développement des filières éco-technologiques sur un

territoire donné, et le retour d’expérience d’autres territoires constitue une

source d’information exploitable pour les acteurs champardennais.

L’annexe 4 du présent rapport présente une sélection d’initiatives récentes

relatives à ces différents sujets et menées sur d’autres territoires. Ces exemples

illustrent la façon dont les actions présentées dans les pages suivantes

pourraient être déclinées de manière opérationnelle en Champagne-Ardenne.

Des travaux exploitables pour nourrir d’autres réflexions territoriales…

Les travaux réalisés ont permis de définir des orientations ainsi que des priorités

d’actions concrètes visant à favoriser le développement des filières vertes en

Champagne-Ardenne.

Ces orientations sont le fruit d’un travail partagé avec un large panel d’acteurs

régionaux (décideurs publics, mais aussi professionnels, fédérations sectorielles,

organismes de recherche ou de formation, etc.), dont l’implication et la

collaboration sera cruciale pour assurer la traduction de ces éléments sur le plan

opérationnel.

Ces travaux sont de nature à alimenter les réflexions en cours dans le cadre de

la préparation des programmes européens pour la période 2014-2020

(FEDER/FSE et FEADER), et de manière plus large tous schémas stratégiques

concourant au développement économique des filières concernées.




La possibilité d’élaborer une véritable stratégie régionale pour les filières écotechnologiques

L’étude réalisée permet également de poser les premières pierres d’une

stratégie régionale visant à promouvoir le développement des filières éco-

technologiques sur le territoire. Le déploiement de cette stratégie nécessiterait

à court terme de :

► Mettre en place les outils pour le suivi de la démarche via notamment la mise en place d'un tableau de bord des écotechnologies permettant de suivre l’avancée, de la démarche. Cet outil serait destiné à effectuer un suivi régulier des indicateurs associés aux principaux objectifs de la stratégie régionale. Il aurait pour objectif de synthétiser les informations existantes sur le territoire, d’évaluer l’impact des mesures engagées et de mettre à jour la stratégie. Il s’agirait aussi, avec une visée prospective, d’anticiper l’intégration des cleantechs sur le tissu régional et leur évolution (développement des réseaux électriques intelligents, etc.). Il s’agit ici de mettre en place un travail régulier d’observation (sous la forme d’une enquête annuelle ou semestrielle par exemple) et de synthèse et non de développer une structure dédiée. Cette mission peut être confiée à un partenaire institutionnel (Région, DREAL) ou à un prestataire externe. La première étape de la mise en place d’un tel instrument serait la définition des indicateurs faisant l’objet d’un suivi (emploi, chiffre d’affaires, nombre d’entreprises créées, nombre de brevets, etc.) et des secteurs ciblés en priorité (le cas échéant). La mise en place de cet outil nécessiterait de compléter la cartographie et le recensement des centres de R&D, des capacités de formation, des entreprises sur chaque thématique et de prévoir les modalités d’une mise à jour régulière de ce recensement.

► Lancer des études stratégiques spécifiques sur certaines filières à

haut potentiel, à l'image de celle actuellement en cours sur la filière bois matériaux. Ces études pourraient porter sur les filières possédant un fort potentiel de développement et dont les contours restent mal définis. Ces filières recouvrent plusieurs segments de marché qui ont leur propre dynamique et correspondent à des acteurs distincts.

La nécessité d’un pilotage régional de la démarche

Le déploiement opérationnel des actions présentées dans les pages suivantes

serait facilité par l’identification d’une structure de pilotage dédiée au

développement des filières éco-technologiques sur le territoire régional.

Au niveau international, les structures d'animation sont diverses. Certains

territoires sont directement en charge de porter et coordonner la démarche

alors que d'autres préfèrent en confier le pilotage à un acteur spécifique tel

qu’un cluster (ex. Upper Austria), une agence de développement (ex. North

West) ou une organisation ad-hoc (ex. Yorkshire, San Diego).

Figure 20 : Exemple de structure envisageable pour le pilotage de la démarche régionale

Plateformes thématiques

Comité Stratégique(co-présidé par la Région et la DREAL)

Equipe projet filières éco-technologiques(personnel détaché de la Région et de la DREAL)

Innovation Formation Financement




La DREAL et la Région pourraient s'appuyer sur une structure à 3 niveaux pour

piloter et mettre en œuvre la démarche.

► Un comité stratégique co-présidé par la DREAL et par la Région, composé de plusieurs partenaires institutionnels (collectivités, agences régionales, pôles de compétitivité et clusters notamment). Ce comité serait en charge de définir les grandes orientations de la démarche (à court et long terme), de piloter et d’évaluer la mise en œuvre de la démarche. Il aurait la responsabilité de mandater la formation de groupes de travail thématiques sur des sujets reconnus comme prioritaires. Dans l’hypothèse d’une évolution à moyen terme vers la pérennisation d’une structure dédiée (association, par exemple), ce comité en préfigurerait le conseil d’administraton.

► Une équipe-projet (task force), en charge de la mise en œuvre des actions décidées par le comité stratégique. Composée de personnel de la DREAL et de la Région, cette équipe reserrée constituerait la cheville opérationnelle du dispositif. Elle devrait en particulier mettre en place, coordonner et encadrer les plateformes thématiques, fixer des objectifs propres à chacune, assurer le suivi de la mise en œuvre de la démarche par les différentes plateformes. L’équipe projet assurerait le suivi de l’avancement de la démarche dans son ensemble, en mettant en place et en actualisant le tableau de bord des cleantechs. Elle aurait aussi à charge d’effectuer une veille prospective sur ces questions et également d’animer les relations avec les directions techniques de chaque institution partenaire. A moyen terme, cette équipe pourrait recruter un chef de projet dédié et se muer en « secrétariat » d’une organisation ad-hoc, à l’image de Öresund Environment Academy ou de Cleantech San Diego.

► Des plateformes thématiques, dédiées à un sujet transveral (promotion) ou à un marché/ filière spécifique. Nous privilégions ici une approche projet par thème transversal (« marketing territorial », « financement », « formation », par exemple) ou sur des approches davantage ciblées sur un marché que sur une filière (« bâtiment », « valorisation du gisement de biomasse », etc.). L’objectif de ces groupes de travail, mandatés par le comité stratégique, serait de formuler et de coordonner la mise en œuvre d’une feuille de route opérationnelle par domaine, en s’appuyant sur les référents régionaux. Il s’agirait également d’un outil d’animation, destiné à impliquer un cercle élargi de partenaires de la démarche cleantech.

Par ailleurs, l’information et la concertation sur la démarche, afin de partager

avec un public élargi la stratégie et l’avancement de sa mise en œuvre

pourraient être effectuées au cours d’une manifestation annuelle organisée sous

l'égide de la DREAL et de la Région.

Les partenaires clés (collectivités territoriales, acteurs du monde de la

recherche et de l’université, agences de développement, entreprises et

fédérations professionnelles, pôles et clusters, etc.) auraient un rôle majeur

dans la définition et dans la mise en œuvre de la stratégie régionale.




Chimie du végétal : synthèse du diagnostic

Principaux freins au développement de la filière régionale

► Le déploiement de démonstrateurs industriels sur le territoire n’a pas toujours été réalisé depuis l’essor de la filière ► Les enjeux de profitabilité dans la chimie du végétal peuvent jouer à son encontre : il n’est en effet pas garanti que

l’évolution du prix des bioressources soit plus favorable que l’évolution du prix des ressources fossiles ► La concurrence avec les autres valorisations possibles des matières agricoles et/ou des sols reste un frein majeur du

développement de la chimie du végétal. Le risque de réputation lié aux conflits d’usage (alimentaires, chaleur, transformation chimie) n’est pas à négliger. La région est par ailleurs en concurrence directe avec d’autres pays comme la Malaisie ou le Brésil

Principaux besoins des acteurs régionaux

► Le soutien au déploiement de démonstrateurs industriels sur le territoire est le besoin clef exprimé par les acteurs régionaux

► La continuation du développement de l'offre de formation adaptée aux besoins de la filière

Différents scenarios possibles de développement

Scénario pessimiste

La région ne parvient pas à capitaliser sur son excellence en matière de recherche et d’expérimentation pour compléter son outil industriel et développer de nouveaux modes de valorisation de la biomasse (notamment concernant les agrocarburants de troisième génération).

Scenario optimiste

La région dépasse le cap de la démonstration industrielle et permet le plein essor d’une filière locale de valorisation de la biomasse, attire de nouveaux industriels (français ou étrangers) proposant des technologies complétant la gamme proposée par les acteurs déjà en place, assurant un positionnement intégré sur l’ensemble de la chaîne de valeur.




Chimie du végétal : Pistes d’actions prioritaires

Description de l’action Temporalité Typologie d’acteurs à impliquer

dans la mise en œuvre

Améliorer la connaissance du gisement de biomasse existant selon ses caractéristiques et usages

présents. Ceci permettrait de prévenir les conflits d’usage et de soutenir de manière concertée et

territorialisée l’essor d’un éco-système autour de cette ressource abondante, selon un modèle de

bioraffinerie intégrée ;

Court terme ADEME

Confirmer le positionnement des acteurs de la chimie du végétal sur des segments à forte valeur

ajoutée (cosmétiques, détergents, bioplastiques) afin de différencier le territoire de ses concurrents ; Long terme Fédérations sectorielles, IAR, ARD

Valoriser les travaux de recherche concernant les agrocarburants de seconde génération - comme le

projet FUTUROL – en soutenant l’implantation de démonstrateurs et le déploiement de la première

vague d’industrialisation ; Long terme

Décideurs publics (Conseil régional)

Organismes de recherche (CARINNA, IAR, ARD)

Poursuivre le déploiement de la stratégie d’innovation régionale pour permettre aux acteurs locaux de

disposer de solutions technologiques différenciantes et assurer leur compétitivité sur le long terme via

des relais de croissance. Long terme

Décideurs publics (Conseil régional)

CARINNA, DRRT

Concernant les agrocarburants de troisième génération, obtenus à partir de microalgues et de micro-organismes, la France bénéficie d’un niveau de recherche performant, mais les communautés scientifique, technique et industrielle, restent à structurer. La Champagne-Ardenne ne semble pas positionnée sur ce domaine, bien qu’elle bénéficie d’une expertise dans les agrocarburants de première et seconde génération. Des projets d’expérimentation autour du bio-kérosène pourraient être envisagés à long terme, mettant à profit l’aéroport de Paris-Vatry ;




Bâtiment à faible impact environnemental : Synthèse du diagnostic


► Les freins financiers : l’accès complexe du crédit pour les particuliers rend l’essor de nouveaux projets dans le parc résidentiel plus difficile. A ceci s’ajoute une crise de confiance plus générale, qui joue en défaveur de projets capitalistiques, surtout pour les projets de rénovation où le retour sur investissement (via les économies d’énergie générées par exemple) peut paraître long. La complexité des dispositifs tels que les contrats de performance énergétiques (CPE) est un obstacle supplémentaire, en particulier pour les petites entreprises ;

► Le décalage culturel : de nombreux acteurs du secteur ont acquis avec le temps des habitudes de travail privilégiant des matériaux ou techniques traditionnels ;

► Le manque de coordination des différents intervenants (architecte, artisans, maître d’ouvrage, etc.) ne permet pas de faire émerger une approche globale facilitant la lisibilité de la filière ;

► Le manque de reconnaissance et de certification des agromatériaux de construction entraîne des difficultés d’assurance des constructions ayant recours à ceux-ci ;

► Le faible prix du foncier en région qui contribue à favoriser la construction neuve plutôt que la rénovation de l’ancien.

A ces freins peuvent être ajouté le fait que la région présente une densité de population parmi les plus faibles de France et un

marché de la construction neuve peu moteur, soutenu uniquement par le desserrement des ménages.


► Soutien à la recherche et à la certification : les expérimentations (nouveaux matériaux, nouvelles techniques de construction, etc.) doivent être facilitées pour les entreprises, pour un meilleur transfert des avancées dans le tissu industriel. L’expérimentation via des démonstrateurs (chantier exemplaire), peut faciliter les processus de certification ;

► Soutien aux professionnels du secteur en matière de visibilité : le renforcement du référencement des acteurs régionaux compétents doit permettre de garantir leur crédibilité auprès des particuliers. Ce renforcement du référencement devra s’opérer conformément aux dispositions du plan Bâtiment Durable (notamment concernant la formation) ;

► Développement de l’éco-conditionalité: favoriser l’inclusion de clauses spécifiques de qualifications des maitres d’œuvre dans les appels d’offres du marché public ;

► Soutien et décloisonnement des formations pour permettre aux jeunes du secteur d’avoir une approche transversale des métiers ;

► Poursuite des efforts de sensibilisation, d’information et de partage des connaissances : les travaux de l’ARCAD ainsi que le décloisonnement des métiers participent à la conduite des travaux en bonne intelligence entre les différentes parties prenantes, facteur clef de la construction durable.



Les décideurs régionaux se limitent à suivre le marché et accompagner les acteurs locaux dans les nouvelles constructions à faible impact environnemental.

Scenario optimiste

Les décideurs régionaux impulsent la réhabilitation des bâtiments existants et l’amélioration de l'efficacité énergétique de l'ensemble du parc. Ce scenario semble accessible du fait des réglementations et incitations existantes en faveur du développement de la construction durable et de la rénovation (notamment le PREH)




Bâtiment à faible impact environnemental : Pistes d’actions prioritaires

Description de l’action Temporalité Sélection d’acteurs à impliquer


Faire émerger un service intégré de référence en matière de bâtiment à faible impact environnemental

couvrant l’ensemble des métiers de la filière (de la conception et l’architecture à la réalisation des

travaux) ; Court terme

Instances et structures régionales : Conseil régional, DREAL, ADEME,

ARCAD

Fédérations professionnelles : FFB/CAPEB

Sensibiliser les acteurs du secteur aux nouvelles techniques disponibles pour élargir l’offre Court terme


CERC

Obtenir un engagement fort des acteurs publics sur l’expérimentation, les éco-conditionnalités et la

structuration de filières - et réfléchir à des dispositifs d’incitation stables et lisibles pour les

professionnels du secteur Court terme

Instances régionales : Conseil régional, ADEME, collectivités locales (EPCI,

grandes villes)


CERC

Etat

Soutenir la R&D et l’innovation, et notamment favoriser la certification des matériaux et des

techniques pour crédibiliser les nouveaux matériaux ainsi que les nouvelles techniques de construction

et de rénovation ; Moyen terme CARINNA

Soutenir la formation et décloisonner les métiers pour permettre des synergies entre les branches

d’activité ainsi qu’avec la maitrise d’ouvrage Moyen terme

Organismes de formation


Conseil régional




Eolien : Synthèse du diagnostic


► Déséquilibre sur la chaîne de valeur : la filière est aujourd'hui cantonnée aux activités d'installation et de maintenance (peu d'emplois dans le développement des parcs, aucune expérience régionale à ce jour dans le montage et l'assemblage de composants éoliens) ;

► Freins technologiques & industriels : malgré un savoir-faire potentiellement applicable à la fabrication de composants d'éoliennes, peu d'entreprises régionales disposent à ce jour de références réelles sur ce segment d'activité ;

► Freins financiers: certains acteurs régionaux ont pu reculer devant l'importance des investissements à réaliser pour adapter leur outil de production aux technologies éoliennes ;

► Concurrence d'autres territoires : difficulté à attirer des investissements exogènes en vue d'implanter un véritable site industriel et éloignement important des zones d'implantation des parcs éoliens en mer ;

► Freins économiques: la rentabilité d'un projet de création d'une éolienne manufacturée en majorité sur le territoire champardennais reste encore à démontrer – même si les retombées (notamment en matière d’emploi ou d’impôts générés localement) seraient non négligeables ;

► Absence de structure de recherche spécifiquement dédiée à l'éolien en région.


► Un besoin d'accompagnement des acteurs de l'installation et de la maintenance qui ne nécessite néanmoins pas d'intervention majeure des acteurs régionaux si ce n'est la mise à disposition d'une offre de formation professionnelle adaptée ;

► Un besoin de plus de visibilité des sous-traitants auprès des donneurs d'ordre et des constructeurs (référencement) ; ► Un besoin de financement pour adapter les outis de production aux solutions éoliennes.



Le marché de la maintenance est assuré par l'objectif des 3 GW installés à horizon 2020 défini par le SRE. La filière régionale se positionne sur les nouveaux débouchés que sont le repowering, le démantèlement et la fin de vie. Le potentiel de sous-traitance n'est pas exploité et le segment de la fabrication demeure non-significatif.

Scenario optimiste

Les acteurs régionaux font progressivement l'acquisition d'une expertise exportable sur la gestion de la fin de vie des composants d'éolienne, devenant référents sur les nouveaux marchés de remplacement des éoliennes, de démantèlement et de valorisation de leurs composants. Dans un même temps, L'arbitrage stratégique de la région en faveur du développement de certains segments d’une filière industrielle locale en matière d'éolien permet le développement d'une activité structurée, impliquant l'implantation d'un ou plusieurs acteurs exogènes et s'appuyant sur le tissu existant d'industriels et de sous-traitants régionaux.




Eolien : Pistes d’actions prioritaires



Poursuivre la cartographie des métiers/compétences et des entreprises intéressées par l’éolien en région, pour en

faire ressortir des domaines de spécialisation/d’excellence et des pistes de développements ; Court terme

Professionnels du secteur

Fédérations (UIMM, FEE)

CCI Champagne-Ardenne

Poursuivre le référencement des acteurs régionaux auprès des grands donneurs d’ordres et des constructeurs du

marché de l'éolien terrestre et offshore; Court terme

Fédération (UIMM, FEE)

CADev, CCI Champagne-Ardenne

Renforcer la visibilité de la région, en profitant de l’expérimentation à venir de simplification administrative à

laquelle la région Champagne-Ardenne participe ; Court terme DREAL

Inciter les acteurs régionaux positionnés sur des secteurs traditionnels (métallurgie, sous-traitance) à diversifier

leurs activités; Moyen terme

Fédération (UIMM, FEE)


Proposer une offre attractive pour l'implantation d'acteurs industriels; Moyen terme Financeurs publics (Conseil régional)


Communiquer sur les nouveaux débouchés offerts par les activités de la fin de vie et aider les acteurs régionaux à

saisir les opportunités de ce nouveau marché Moyen terme

DREAL – ADEME

Professionnels du secteur des déchets

Conseil régional, CCI Champagne-Ardenne

Soutenir le projet de création d'une éolienne manufacturée en majorité, voire intégralement, sur le territoire

champardennais à travers un projet pilote. Moyen terme

Fédérations (UIMM, FEE)

CADev

Identifier des projets d’innovation autour de la déconstruction, de l’optimisation et du repowering ; Long terme


Financeurs publics


Doter la région d'une structure de recherche dédiée aux technologies éoliennes et au stockage de l’énergie. Long terme CARINNA

Conseil régional




Matériaux biosourcés : synthèse du diagnostic


► Reconnaissance et structuration de la filière : Le manque de communication autour des matériaux biosourcés (matériaux composites, biopolymères, laines végétales ou encore bétons végétaux) doit être comblé par des actions spécifiques. Par exemple, l’hétérogénéité des appellations accentue le besoin croissant de normalisation du secteur. Le manque de coopération et de retour d’expérience, face aux enjeux de confidentialité, renforce les difficultés de qualification et de référencement, actions nécessaires au développement de la filière, ne serait-ce que pour des raisons d’assurance.

► Freins financiers et technologiques : Les matériaux biosourcés composites restent souvent plus chers à produire que des matériaux classiques, notamment en raison de derniers verrous technologiques liés à l’automatisation des modes de production.

► Concurrence des matériaux traditionnels et des marchés internationaux : la fragilité des industries de première transformation doit être consolidée afin de ne pas arrêter la transmission de la valeur dans la chaîne régionale. Ce phénomène est également observé pour la filière du bois matériau, comme souligné par l’étude en cours pilotée par la DREAL et consacrée à cette filière.


Le développement des réseaux : la mise en réseau des acteurs est à encourager au niveau régional afin d’atteindre la masse critique nécessaire au développement. Les initiatives prises en matière de structuration de réseau doivent être favorisées : elles permettront notamment de mutualiser les efforts de communication en organisant des journées de démonstration, de permettre l’établissement de plans d’industrialisation en commun et d’améliorer la visibilité de chaque segment de la filière en facilitant notamment le référencement auprès des donneurs d’ordre.



Les matériaux biosourcés restent un marché de niche, non déployable à grande échelle au niveau industriel

Scenario optimiste

Les matériaux biosourcés deviennent des références reconnues dans le monde industriel et la région peut ainsi pleinement tirer avantage de son écosystème de production et de valorisation de la biomasse, en présentant aux acteurs amont (par exemple agriculteurs, sylviculteurs) des débouchés multiples pour leurs produits et co-produits.




Matériaux biosourcés : Pistes d’actions prioritaires



Soutenir la certification et la réglementation ; Les effets de réglementation et de normalisation seront

les moteurs principaux de croissance de la filière et doivent être soutenus par l’animation et la

communication autour de la thématique Court terme

Clusters : Valeur Bois, FRD, ARCAD

DREAL

Renforcer la formation de réseaux d’acteurs régionaux pour atteindre la masse critique nécessaire au

développement de l’ensemble de la filière régionale. Prévoir la constitution d'un ou plusieurs clusters

autour des matériaux biosourcés ou étendre l'activité de structures existantes. Court terme

Réseau interprofessionnel : Valeur Bois, FRD

Cluster : nouveau(x) cluster(s) ou extension d’activité d’une structure

existante

Améliorer la connaissance du gisement disponible de matériaux biosourcés par rapport à la demande

du marché Court terme ADEME

Soutenir la R&D les démonstrateurs : les efforts de R&D doivent être concentrés sur les derniers

verrous technologiques bloquants (problématique de durabilité, automatisation et optimisation des

procédés, etc.). Les expérimentations grandeur nature et les démonstrateurs seront les éléments

décisifs pour convaincre les industriels et positionner la région comme un territoire de choix pour

l’expérimentation grandeur réelle. Les synergies entre les pôles de compétitivité IAR et Matéralia, ainsi

que FRD, pourraient encore être mieux mises en valeur.

Moyen terme

CARINNA

Financeurs publics (Conseil régional, ADEME, Collectivités locales)




Biomasse énergie : Synthèse du diagnostic


► L’investissement d’une installation biomasse énergie reste élevé (de l’ordre de 500 à 600 kEUR/MWth sur les installations aidées dans le cadre des appels à projets BCIAT). Compte-tenu du niveau actuel des prix du gaz, la biomasse énergie n’est pas compétitive en l’état sans incitations (crédit impôt aux particuliers, fonds chaleur, tarif d’achat de l’électricité)

► Le morcellement de la forêt, majoritairement détenue par des petits propriétaires privés, accroit la complexité de la ressource constituée d’essences très diverses. Au niveau de la filière bois dans son ensemble, le manque de cohésion de la filière est un frein majeur au développement des usages du bois matière et du bois énergie.

► Le manque de visibilité sur la disponibilité de la biomasse (principalement pour la méthanisation) est un frein majeur pour l’émergence de la filière : le risque d’une rupture d’approvisionnement est un risque fondamental pour l’investisseur. Les ressources bois-énergie locales peuvent cependant être mobilisées dans le cadre de dispositifs tels que les Plans d’Approvisionnement Territoriaux (PAT), outils des communes forestières construits par l'ensemble des acteurs de la filière.

► La forte intensité capitalistique du secteur induit un frein financier important : les investissements initiaux à réaliser pour développer un centre de production sont significatifs.


► Un besoin de diffusion des connaissances et des informations, via la mise en réseau, la communication, etc; ► Un besoin d'offres de formation courte et appliquée dédiées aux professionnels des filières des énergies renouvelables

et de la maîtrise de l'énergie dans l’industrie ► Un besoin en infrastructure: stockage des produits combustibles, séchage, etc. ► Un besoin de fusionner les acteurs de la coupe et de la transformation ► Un besoin d’inciter les propriétaires privés à l’exploitation par des tiers de leurs parcelles



La filière de la biomasse énergie en région reste focalisée sur l'utilisation du chauffage au bois résidentiel

Scenario optimiste

La filière de la biomasse énergie en région prend son essor à travers le développement industriel de la méthanisation. La filière du bois se consolide avec une structuration des acteurs permettant une meilleure utilisation du potentiel sylvicole régional.




Biomasse énergie : Pistes d’actions prioritaires



Améliorer la connaissance et la diffusion des informations, en éditant des guides sur les techniques, les

acteurs, les partenariats ou les accompagnements possibles. Court terme

ADEME, DREAL

Conseil régional

Développer les réseaux, à l’instar de Biogaz Vallée, afin de favoriser les échanges d’expérience et le

développement de partenariats ; Court terme

Conseil régional, CCI Champagne-Ardenne


Créer des offres de formation courtes et appliquées dédiées aux professionnels Moyen terme

Organismes de formation et d’orientation (CARIF-OREF)


Mettre en place et/ou améliorer les infrastructures : face aux manques identifiés (notamment en

matière de stockage des produits combustibles), il s’agirait de développer des systèmes temporaires

pouvant être mutualisés en amont de projets comme des plateformes de stockage partagées par

exemple

Moyen terme Professionnels du secteur

Proposer une offre attractive pour l’implantation d’acteurs industriels du bois énergie, notamment des

fabricants de granulés de bois Moyen terme

Financeurs publics : Conseil régional, BPI

Proposer une offre attractive pour l'implantation d'acteurs industriels de la méthanisation sur le

territoire et proposer notamment des mesures incitatives pour l’implantation d’une filière de sous-

traitance locale Long terme

CADev

Financeurs publics : Conseil régional, BPI




Écologie industrielle et territoriale : Diagnostic


► Nouveauté du concept: notion d’écologie industrielle encore peu connue des entreprises. ► Méconnaissance des flux : certaines entreprises connaissent parfois peu ou mal leurs différents flux, informations clés pour réaliser des

bilans matière/énergie et ensuite identifier les opportunités communes par croisement des bilans d’entreprises. ► Manque de coopération : peu de communication entre les acteurs économiques, méconnaissance de leur environnement économique

immédiat, relations souvent marquées par une culture de concurrence plutôt que de collaboration (confidentialité des informations), absence de circulation de l’information, d’échanges (à un niveau stratégique) entre acteurs publics et privés.

► Multiplicité des acteurs et des filières concernées : l’approche multi-acteurs (grande entreprise, PME, artisan ou agriculteur), les divergences d’intérêts à court termes des opérateurs de traitement des pollutions et la variété des solutions écologiques disponibles (eau, énergie, déchets) exige une approche globale et une mutualisation des compétences qui sont difficiles à atteindre.

► Complexité réglementaire : les contraintes liées au statut des déchets, aux installations classées (ICPE) ou encore au transport des déchets peuvent entraîner des démarches administratives susceptibles de décourager les acteurs et de freiner la valorisation.

► Manque de structuration : les différentes parties prenantes ne sont pas encore fédérées, tant au niveau régional que national et international. Malgré la création de structure telles qu’Elchange ou le Club d’Écologie Industrielle de l’Aube, il n’existe pas à ce jour de véritable instance représentative, capable de conseiller et d’accompagner les acteurs du territoire à une échelle pertinente.

► Manque d’attractivité: les actions sont encore essentiellement portées par le levier réglementaire, en l’absence de sensibilisation claire sur les bénéfices attendus (économie en ressources, réduction des coûts de traitement, économies d’échelles, optimisation des procédés, gains environnementaux).

► Taille des flux concernés : des flux trop faibles en volumes constituent un frein à la faisabilité économique


► Recensement des synergies possibles en région: il n’existe actuellement pas de diagnostic régional sur les plateformes industrielles existantes susceptibles d’héberger des projets d’écologie industrielle. Il est donc difficile d’avoir une connaissance dynamique et représentative du système industriel : vers un observatoire régional?

► Promotion, accompagnement et financement : les potentiels bénéficiaires ne se sont pas encore appropriés le concept d’écologie industrielle, ce qui appelle à des actions de promotion et d’accompagnement pérenne auprès de tous les types d’entreprises, relayées par la création de solutions de financement appropriées.

► Sensibilisation des porteurs de projets à la protection de la ressource : besoin d’un effort supplémentaire d’information et de partage de la connaissance pour faire changer l’état d’esprit des industriels, considérant encore trop souvent le suivi, l’analyse des rejets, les impacts sur l’environnement et les techniques alternatives de traitement sous l’angle uniquement curatif et non pas préventif.

► Visibilité et fédération : besoin d’un rapprochement plus structuré des différents acteurs potentiellement intéressés par l’écologie industrielle.

► Implication des acteurs de la recherche : les partenariats entre les acteurs de la R&D régionale et les industriels concernés autour de projets pilotes sont à encourager, afin de voir émerger des solutions innovantes d’écologie industrielle.



Les acteurs régionaux peinent à se structurer davantage pour trouver des solutions communes. Sans accompagnement particulier de la part des décideurs régionaux, notamment sur des expérimentations, le nombre de projets d’écologie industrielle reste limité.

Scenario optimiste

Les décideurs régionaux soutiennent activement le développement des projets d’écologie industrielle : en décloisonnant et en systématisant les démarches, autorisant les expérimentations et encourageant les synergies entre les entreprises de différents secteurs, pour renforcer l’attractivité du territoire.




Ecologie industrielle et territoriale : Pistes d’actions prioritaires



Sensibiliser les acteurs industriels ainsi que le public à la notion d’écologie industrielle Court terme DREAL, ADEME

Faire valoir les bénéfices économiques et les gains environnementaux attendus aux principaux porteurs de projets ; Court terme ADEME, CCI Régionale, CADev, DREAL

Conseil régional, Etat

Initier un recensement des initiatives locales existantes, des plus simples aux plus complexes (ICPE) et des

principales plateformes industrielles susceptibles de favoriser l’écologie industrielle en région. Court terme

DREAL, ADEME, CCI Régionale

Universités

Conseil régional

Identifier l’offre & la demande de flux en région et faire vivre les systèmes de mise en relation des détenteurs de ces

flux, sur le modèle de la bourse des déchets de la Chambres de Commerce et d'Industrie de Champagne-Ardenne

par exemple. Un observatoire régional des flux pourrait être créé, sur le modèle de l’observatoire des travaux

publics, pour permettre aux opérateurs de se positionner de manière rationnelle.

Court terme ADEME, CCI Régionale, Conseil régional

DREAL

Mettre en place un réseau d’échanges et de réflexion visible et autonome et déterminer quelle en serait l’échelle de

proximité la plus adaptée pour fédérer les porteurs de projets (collectivités, associations d’entreprises, etc.) Moyen terme

CCI Régionale

Universités

Conseils généraux, Conseil régional, DREAL

Mettre au point des systèmes d’aides ou de financements, tant sur le financement de projets que sur l’animation de

la démarche. Moyen terme

Financeurs publics

(Conseil régional, BPI, Etat)


Favoriser l’émergence d’un droit à l’expérimentation transparente & contrôlée. Long terme

DREAL, ADEME, MEDDE

Fédérations professionnelles de secteurs industriels

Soutenir les travaux de recherche et développement dirigés vers les solutions d’écologie industrielle, rapprocher les

laboratoires des porteurs de projets d’écologie industrielle, pour développer une expertise en la matière et ainsi

prendre une longueur d’avance sur les autres territoires.

Long terme

CARINNA

Financeurs publics (Conseil régional, BPI, Etat)




Partie 2 : Analyse par filière




Les conclusions issues de nos travaux concernant les 15 filières suivantes sont détaillées dans cette section par le biais de fiches dédiées. Les 15 filières ont été classées par ordre décroissant de leur « score total » celui-ci correspondant à la somme de leurs scores pour les sections « atouts de la région » et « attraits du marché ».

1. Chimie du végétal


3. Matériaux biosourcés

4. Eolien

5. Biomasse énergie

6. Réseaux électriques intelligents et stockage de l’énergie

7. Véhicules à moindre impact environnemental

8. Optimisation des procédés industriels et agricoles

9. Gestion et recyclage des déchets


11. Logistique et gestion des flux

12. Eau, assainissement et génie écologique

13. Géothermie

14. Energies marines

15. Solaire




Filière 1 : Chimie du végétal

1 Synthèse du positionnement de la filière régionale – données

Un champ d’application vaste

La chimie du végétal découle de l’application du principe d’utilisation de matières

premières renouvelables dans l’industrie chimique. C’est une filière qui inclut

l’ensemble des acteurs intervenant dans l’élaboration de produits biosourcés :

produit non alimentaire, partiellement ou totalement issu de la biomasse. La

pénétration de la chimie du végétal est notamment forte sur les segments :

► De la cosmétique, où en plus de leurs propriétés et fonctionnalités, les molécules végétales sont privilégiées dans une logique marketing ;

► Des agro-tensioactifs : il était estimé en 2005 que les agro-tensioactifs représentaient 25% à 30% de la consommation de tensioactifs, soit un volume de marché de 150 millions d’euros, dont une large part importée (ADEME, 2007).

La chimie du végétal au sens large comprend aussi la production

d’agrocarburants. On entend par agrocarburant tout combustible liquide, solide

ou gazeux destiné à une valorisation énergétique dans les transports et produit à

partir de la biomasse (matière première d’origine végétale, animale ou fraction

fermentescible des déchets). Les agrocarburants sont le plus souvent utilisés

sous forme d’additifs ou de compléments aux carburants traditionnels (gazole,

essence, kérosène ou gazeux).

La filière nationale en chiffre

► Emplois directs dans la chimie du végétal en France : 156 000 en 2011 (UIR, 2011)

► Engagement d’ici à 2017 de l’industrie chimique française : utiliser 15% de matières premières d’origines végétales

► Marché français des agrocarburants : 2,5 milliards en 2011 (ADEME, 2012) ► Emplois créés ou maintenus en France par le secteur des agrocarburants :

6 400 emplois directs en 2011 (ADEME, 2012), environ 18 000 emplois directs et indirects (Cour des Comptes, 2012)

► Objectif de consommation d’énergies renouvelables des transports dans l’UE : 10% à l’horizon 2020

La Champagne-Ardenne, leader dans les biofuels

La Champagne-Ardenne, avec 61% de sa surface dédié à l’agriculture et 6,6% des

emplois, a su mettre à profit les synergies possibles avec l’agro-industrie de son

territoire. La région s’est ainsi très tôt positionnée comme leader dans la

production de biofuels et a su structurer un écosystème local, fondé sur le

partenariat entre les coopératives d’agriculteurs, la recherche académique, le

développement et les industriels afin de développer la connaissance dans la

valorisation non alimentaire des agro-ressources.

Les interactions entre les différents acteurs régionaux sont nombreuses et

structurées par la présence des entités suivantes :

► Pôle de compétitivité Industries & Agro-Ressources (IAR),

► Plate-forme d’innovation Bioraffinerie Recherche Innovation (BRI),

► Centre de recherche Agro-industries Recherches et Développements (ARD)

De nombreuses entreprises de premier plan sont implantées historiquement sur

le territoire, telles que Diester, Cristal Union, Tereos, Soufflet, Siclaé Les projets

dans le domaine ne manquent pas : parmi les plus remarquables figurent Futurol,

BioAmber, Soliance ou encore Wheatoleo.

ARD a été une des premières initiatives partenariales actives dans le domaine de

la chimie du végétal en France.

La filière régionale en chiffre

► 16% de la production nationale de biofuels ► 2 unités industrielles de démonstration de biofuels de deuxième génération ► Part des agrocarburants dans la production annuelle d’énergie

renouvelables : 46,3% soit 4 670 GWh (PCAER, 2012)




2 Poids économique et compétitivité de la filière régionale (1/2)°°

Positionnement essentiellement sur la première transformation

La Champagne Ardenne est positionnée très en amont dans la chaîne de

valeur de la filière :

► Le patrimoine agricole de la région est un atout qui a su être exploité et les différentes exploitations agricoles se sont structurées en coopératives. Celles-ci ont permis aux exploitants de parvenir à la masse critique nécessaire à leurs différents partenariats de fourniture de grands projets tels Cristanol. La région est par exemple la première région européenne pour la luzerne déshydratée.

► L’implantation des acteurs de la première transformation des matières agricoles sur le territoire a donné un très bon départ à la filière. Les efforts de coopération et d’intégration autour de la recherche et du développement ont permis de mettre en valeur les complémentarités et les synergies des acteurs régionaux, notamment sur la bioraffinerie de Pomacle –Bazancourt (cf. page suivante), au sein du consortium Fibre Recherche et Développement à Troyes (cf. fiche N°3 sur les matériaux biosourcés) ou encore à Nogent Sur Seine sous l’impulsion du groupe Soufflet.

► L’utilisation finale des produits et l’état de la demande en région ne se distingue pas de l’état du marché national, en développement.

Structures fédératives et réseaux d’acteurs

Les principales structures fédérant les acteurs de la filière au niveau régional

sont :

► VIVESCIA : Né du rapprochement de Champagne Céréales et de Nouricia, VIVESCIA est un groupe coopératif agroindustriel dont le but est de bâtir un modèle économique agroindustriel durable créateur de valeur

► Acolyance : coopérative rassemblant plus de 3500 agriculteurs présente dans l'Aisne, les Ardenne, la Marne, la Haute-Marne et la Seine-et-Marne, dont la vocation est avant tout le partage et la diffusion des connaissances

► Le pôle de compétitivité IAR et plus largement cluster Union des Pôles de la Chimie Verte du Végétal (UPC2V), créée en avril 2011, regroupe plusieurs pôles de compétitivité, dont Industries & Agro-Ressources : son but est d’unifier la vision des pôles dans le domaine de la chimie du végétal afin de fédérer et mettre en commun un certain nombre d’outils et de moyens nécessaire à l’émergence de nouveaux projets de R&D.

► Club I3A (club des dirigeants industriels de l’agro-alimentaire, de l’agro-industrie et des agro-ressources de Champagne-Ardenne




2 Poids économique et compétitivité de la filière régionale (2/2)°°

Zoom sur le complexe agro-industriel des Sohettes à Bazancourt-Pomacle La Bioraffinerie des Sohettes est la figure de proue de la bioraffinerie intégrée, illustrant les complémentarités et les synergies des acteurs régionaux. Située à 15 km au nord de Reims, dans une région de grandes cultures, la bioraffinerie fédère de nombreux acteurs, tels que le glucosier Chamtor, la coopérative Champagne Céréales, la sucrerie Cristal Union, et des entreprises innovantes spécialisées dans les biotechnologies comme Soliance ou BioAmber. Les acteurs de ce complexe ont pris pour parti de mettre en commun leur efforts de recherche et développement, aidé en cela par le pôle de compétitivité Industries et Agro-Ressources (IAR) qui est au cœur de la dynamique d’innovation du site. Le complexe abrite un centre d’excellence en biotechnologies blanches (Centrale Paris, Agro ParisTech, Reims Management School). S’y trouve aussi le centre de recherche Agro-industries Recherches et Développements (ARD), dont les actionnaires sont des entreprises telles que Siclaé, Cristal Union, Chamtor ou Unigrains. Le site abrite aussi les projets ou entreprises suivantes :

► Le pilote de production de biomolécules BioDemo : unité de démonstration industrielle de procédés de biotechnologies blanches (bactéries ou enzymes) porté par la société Bioamber ayant pour but la production d'acide succinique issu de la fermentation de sucre ou de céréales.

► Le projet de démonstrateur collaboratif Futurol : soutenu par OSEO Innovation, Futurol vise le développement et la commercialisation d'un procédé complet de production de bioéthanol cellulosique de 2ème génération à partir d'une grande variété de matières premières (plantes entières ou biomasse ligno-cellulosique).

► Soliance qui conçoit, produit et commercialise des ingrédients actifs d’origine exclusivement végétale pour l’industrie de la cosmétique. Soliance, en partenariat avec ARD et l’URCA, lance aussi le projet XYLOCOS dont l’objectif est de développer de nouveaux actifs cosmétiques à base de xylose issue du son et de la paille de blé, pour des applications anti-âge

Zoom sur Industrie &Agro Ressources Le pôle de compétitivité « Industries et Agro-Ressources » labellisé en 2005, fait parti des dix pôles français à vocation mondiale parmi l’ensemble des 65 pôles sélectionnés. Avec plus de 200 adhérents, le pôle IAR développe l’innovation industrielle sur les agro-ressources à travers des projets collaboratifs fédérant les industriels, la recherche publique, la formation et le monde agricole. Les parties prenantes sont engagées dans le développement de technologies et de produits substituant des matières premières d’origine pétrolière par des productions végétales agricoles, forestières et algales. Le pôle IAR valorise l’innovation végétale pour la conception des produits et matériaux biosourcés de demain nécessaires à la fabrication de biens de la vie courante. 4 axes stratégiques, marchés cibles, structurent les activités du pôle IAR :

► Les biomatériaux ► Les biomolécules ► Les agrocarburants avancés ► L’alimentation

Les projets soutenus par le pôle IAR s’appuient sur le modèle de la bioraffinerie ou raffinerie du végétal. Le pôle IAR privilégie les bioraffineries territorialisées, au cœur des bassins de production. Depuis la création du pôle IAR en 2005, 119 projets ont été labellisés et financés pour un montant total de plus d’1 milliard d’euros. Le soutien au pôle de compétitivité sera plus particulièrement repris dans l’axe I du PO FEDER. Parmi les projets soutenus par le pôle, on peut trouver par exemple :

► Le projet Techflax qui a pour objectif de valoriser dans le secteur non-alimentaire les fractions issues du raffinage de la graine de lin, avec des applications dans les matériaux, colles peintures ou encore cosmétiques, biomédicales et pharmaceutiques. Le projet TECHFLAX a débuté suite à l'appel à projets commun transfrontalier entre le Pôle WagrALIM et le Pôle de compétitivité Industries et Agro-Ressources (France).

► Le projet SOragO qui cherche à développer des peintures industrielles dont les matières premières de base seraient d’origine végétale, porté par Becker Industrie, basé en Rhône-Alpes




Un marché porté par les perspectives de débouchés du secteur agricole et les objectifs nationaux et européens en matière de réduction de gaz à effet de serre

Le marché régional dispose d’une assise reconnue dans le domaine de la

première transformation des matières agricoles et de la biomasse en général. Le

gisement de ressources de la région ainsi que la présence historique d’acteurs

clefs du secteur de la transformation des produits agricoles ont en effet réunit

des conditions très favorables au développement de la chimie du végétal. De

nombreux moteurs de croissance, régionaux ou nationaux, sont notables, tels

que :

► L’importance de l’agriculture dans l’économie régionale : les agrocarburants de première et seconde génération sont un gisement de valeur encore sous exploité et un débouché rémunérateur. La valorisation des agro-ressources et le développement durable de l’agriculture régionale était en particulier un des quatre domaines prioritaires soutenus dans le cadre de l’axe 1 du Programme Opérationnel FEDER 2007 2013 « Consolider et développer les liens entre recherche, innovation et entreprises ».

► Le Plan Climat Air Énergie Régional (2012) prévoit une production d’énergie liée aux agrocarburants stable d’ici 2020. Au vu du développement actuel de la filière, aucun objectif particulier n’a été défini pour cette filière qui est déjà majoritaire par rapport aux autres sources renouvelables d’énergie

► La bonne connaissance des financeurs régionaux du secteur, en particulier le Crédit Agricole, Irpac, Oseo, et les partenaires d’IAR : Demeter Partners, Emertec, Seventure Partners, Truffle Capital.

► La volonté régionale d’atteindre la rupture technologique et devenir la référence qui se traduit par le soutien des institutions et programmes publics (CADev, FEDER, etc.)

► Le développement des exigences sur la durabilité des agrocarburants

On estime à 500M€ le montant qui sera investi dans cette filière dans les cinq

années à venir pour 350 nouveaux emplois.

Des freins au développement d’une filière industrielle

► Le déploiement de démonstrateurs industriels sur le territoire n’a pas été toujours été réalisé depuis l’essor de la filière. Le soutien à

l’implantation de la première industrialisation est donc un point primordial pour l’essor de la filière.

► Les enjeux de profitabilité dans la chimie du végétal peuvent jouer à son encontre : il n’est en effet pas garanti que l’évolution du prix des bioressources soit plus favorable que l’évolution du prix des ressources fossiles.

► De même les incertitudes sur une offre de biomasse durable en raison de l’absence de visibilité sur la disponibilité à moyen et long termes des bioressources est un frein de développement structurel de la chimie du végétal, d’autant plus que des tensions ont été observées sur ces marché dans les dernières années.

► La concurrence avec les autres valorisations possibles des matières agricoles et/ou des sols reste un frein majeur du développement de la chimie du végétal. Le risque de réputation lié aux conflits d’usage (alimentaires, chaleur, transformation chimie) n’est pas à négliger. La région est par ailleurs en concurrence directe avec d’autres pays comme la Malaisie ou le Brésil

Des synergies possibles pour asseoir l’excellence régionale

► Des partenariats régionaux sont particulièrement visibles avec la Picardie en raison des initiatives de l’IAR qui porte sur les deux territoires : on peut citer par exemple le projet Picardie Innovation en Végétal Enseignement Recherche et Technologie (PIVERT), porté par l’UTC, l’IAR, et Sofiprotéol. Des complémentarités sont aussi observables avec les pôles AgriMip à Toulouse et Céréales Vallée en Auvergne, ou bien avec des projets portés par des industriels tel le projet SOragO, qui cherche à développer des peintures industrielles dont les matières premières de base seraient d’origine végétale, porté par Becker Industrie, basé en Rhône-Alpes.

► Les synergies sont nombreuses avec d’autres filières comme le captage de CO2 (intégration des unités de captage d’Air Liquide dans le complexe agro-industriel des Sohettes –Bioraffinerie de Bazancourt) et les autres utilisations de la biomasse (matériaux biosourcés, méthanisation, etc.)

► Les synergies avec le pôle de compétitivité Matéralia sont aussi envisageables sur le long terme, via par exemple le développement de produits verts (résines, vernis, etc.) utilisés dans les industries de fabrication et transformation de matériaux

3 Analyse prospective du développement de la filière en région




Une recherche très bien structurée dans la région

La Champagne Ardenne, via sa Stratégie Régionale de l’Innovation (SRI)

formalisée dès 2008, a déclaré son ambition de positionner la région comme un

acteur clef au niveau européen dans le domaine de la valorisation des agro-

ressources et des matériaux. Son premier axe d’action est de mettre l’accent sur

les projets portés par les deux pôles de compétitivité (IAR et Matéralia) et donc

ainsi tout particulièrement autour de la chimie du végétal et de la valorisation des

agro-ressources. La région dispose de différentes institutions qui ont su

structurer, fédérer et encourager ces innovations. Parmi eux, il faut citer :

► Le pôle de compétitivité à vocation mondiale Industries & Agro-Ressources : spécialisé dans la valorisation non alimentaire du végétal ;

► ARD : structure de recherche privée mutualisée ayant à son capital des acteurs majeurs de l'agro-industrie française ainsi que des coopératives régionales, tels que Champagne Céréales, Chamtor, etc., en lien étroit avec la plate-forme d’innovation dénommée « Bioraffinerie Recherches et Innovations » (BRI) : regroupe les industriels de la bioraffinerie de Reims - Pomacle, ainsi que des équipes de recherche, notamment L’Unité de Recherche et d’Enseignement en Agro Biotechnologies Industrielles d’AgroParisTech ;

► Le programme OSIRIS (Groupe Soufflet) : expertise dans la technologie dite de fermentation en milieu solide (FMS). Osiris est un projet entièrement intégré, allant de la sélection des micro-organismes adéquats jusqu’aux applications agro-industrielles. Le Groupe Soufflet s'est associé à deux partenaires : l’Institut de Sciences et d’Ingénierie Supramoléculaires (ISIS-Université de Strasbourg) et le Groupe Maguin, équipementier en ingénierie des procédés de production d’éthanol

► La Structure Fédérative de Recherche (SFR) Condorcet : créée par les universités de Reims Champagne-Ardenne (URCA) et de Picardie Jules Verne, elle regroupe aujourd’hui 23 structures de recherche publiques et privées pour environ 300 chercheurs. Elle a pour vocation de coordonner les activités de recherche dans le secteur de la valorisation des agro-ressources, de l’environnement et du développement durable

► L’Université de Reims en Champagne Ardenne (URCA) et ses différents laboratoires et UMR (cf. section suivante).

► Le CEA en partenariat avec Air Liquide, portant le projet SYNDIESE, « Biomass to liquid» après gazéification, pour à terme réaliser un démonstrateur" à l'échelle pré-industrielle, destiné à produire 25 000 T de carburant par an à partir de 75 000 à 80 000 T de biomasse.

Une offre de formation ne satisfaisant pas le plein essor de la filière

L’adaptation et la formation initiale des compétences aux nouveaux enjeux de la

chimie est un point clef pour atteindre le plein développement de la filière au sein

du territoire. Des efforts remarquables ont été menés en ce sens : de grandes

écoles d'ingénieurs françaises telles que l'Ecole Centrale Paris, AgroParisTech

ainsi que Reims Management School sont en partenariat avec le pôle IAR via leur

entités suivantes implantés en Champagne-Ardenne :

► Le Centre d’excellence en « Génie des Procédés et Biotechnologies Blanches » de l’Ecole Centrale Paris ;

► L’Unité de Recherche et d’Enseignement en Agro Biotechnologies Industrielles d’AgroParisTech ;

► La Chaire en Economie Agro-Bio-Industrielle portée par Reims Management School (RMS)

L’Université de Reims en Champagne Ardenne (URCA) est très active dans le

domaine. Plus particulièrement l’Institut de Chimie Moléculaire de Reims

(ICMR), avec 15 chercheurs ETP permanents, ainsi que l’UMR Fractionnement

des Agro-ressources et Environnement (INRA/URCA), avec environ 40

chercheurs permanents, ont développé des connaissances de premier plan en

fractionnement des matières végétales. En 2011, un master mention Production

et Valorisation des Agro-Ressources (PVAR) a vu le jour au sein de l’URCA. Il

propose deux spécialités : "Production des Agro-ressources et Développement

Durable" et "Design, Elaboration et Performances de Produits Agro-Sourcés". Le

Laboratoire d'Économie et Gestion de Reims (REGARDS), d’une capacité de 26

chercheurs permanents, travaille aussi sur l’économie et la gestion du

développement durable pour l’environnement et les agro-ressources en

particulier

Depuis 2010, le pôle IAR dispose, en son sein, d’une commission Compétences

& Formations destinée à favoriser le rapprochement entre les acteurs de la

formation et du monde économique. La mise en œuvre d’une labellisation des

formations (de niveau 1 à 5) y participe. Elle met en lumière la qualité des

enseignements dispensés et la pertinence des formations en lien avec les

thématiques du pôle. Cette labellisation a ouvert de nouvelles collaborations

entre organismes de formation, entreprises et structures de recherche et de

transfert.

La commission Compétences & Formations du pôle IAR a labellisé 30 formations

spécialisées (dont 16 sur les années 2010 et 2011).

4 Dynamiques d’innovation, de recherche et de formation




Atouts (+) Faiblesses (-)

► Des ressources agricoles de premier plan avec une région exportatrice nette dans ce domaine et une filière agricole bien structurée (coopérative, etc.)

► Une politique volontariste ayant fait émerger des leaders européens en matière de production de agrocarburants conventionnels et des acteurs de la première transformation au sens large. Il y a de vraies politiques de soutien

► Une approche multidisciplinaire réussie en recherche et développement sur la plateforme de bioraffinerie de Bazancourt, avec la présence de démonstrateurs (Futurol, Biodémo, OSIRIS, FRD) ou à d’autres endroits (Syndièse)

► Une expertise de premier plan sur le fractionnement des matières végétales avec l’UMR Fractionnement des Agro-ressources et Environnement portée par l’URCA et l’INRA

► Le rôle structurant du pôle de compétitivité Industries & Agro-ressources

► L’avancement de la recherche et du développement de la Région n’est pas concrétisé en un déploiement industriel sur le territoire : le transfert de technologie et des connaissances vers les industries locales n’est pas assez développé

► L’industrie chimique elle-même n’est pas fortement implantée sur le territoire

► Le personnel qualifié et la formation affiliée à ce secteur reste un point faible de la région, qui a des difficultés à attirer et retenir de manière durable de jeunes talents

► Il manque les maillons de la deuxième transformation aval à la bioraffinerie qui se fera probablement à l’étranger.

Opportunités Menaces

► Opportunité de différenciation du territoire pour un rayonnement mondial, en renforçant la compétitivité de la Région et capitalisant sur les infrastructures existantes : le modèle intégratif de la bioraffinerie territorialisée est un modèle à promouvoir ;

► Une opportunité de tirer profit des pilotes actuels ou futurs pour développer des solutions technologiques exportables, atteindre la rupture technologique dans ce domaine stratégique et devenir un champion industriel ;

► Le pôle de compétitivité IAR crée des synergies entre agro-industriels, pétrochimistes, sociétés de biotechnologies, milieu universitaire exploitables afin de développer une offre de formation adéquate ;

► Les synergies avec PIVERT et la Picardie en général sont porteuses d’opportunités ; de même la SFR Condorcet doit permettre de faire valoir les complémentarités transfrontalières ;

► Un fort potentiel de mobilisation de la biomasse forestière, l’accroissement naturel n’étant pas pleinement mobilisé ;

► Le maintien d’une hausse soutenue des prix des ressources fossiles soutenant le développement de la chimie verte et de la chimie du végétal (substitution de ressources par des matières renouvelables…).

► Le risque que l’industrialisation des technologies développées se fasse à l’étranger (Asie, USA, etc.) ou bien que la seconde transformation des synthons ne se fasse pas sur le territoire : la valeur ajoutée doit être réalisée sur le territoire ;

► Une forte concurrence internationale sur les voies biochimiques et de la biologie synthétique (États-Unis), et thermochimiques (Finlande, Suède), ainsi qu’une compétition avec d’autres territoires Français (Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Midi-Pyrénées) ;

► Des compétitions sur les usages de la biomasse agricole (valorisations alimentaires prioritaires, valorisations énergétiques exponentielles) se traduisant par des niveaux de prix élevés et un risque d’image accru.

5 Analyse qualitative du positionnement régional




Capitalisation sur les infrastructures existantes

Le renforcement de la filière de la chimie verte et des agrocarburants en région

nécessite de capitaliser sur les infrastructures en place ainsi que sur les travaux

de recherches déjà lancés. Le développement futur de la filière ne devra ni

négliger les marchés de niches ni le soutien de la demande en agrocarburant de

première génération.

► Concernant la chimie du végétal, le positionnement sur des segments à forte valeur ajoutée (cosmétiques, détergents, bioplastiques) sera un élément clef de différenciation

► Concernant les agrocarburants de seconde génération, l’étape clef du développement de la filière passera par la valorisation des travaux de recherche de projets tels que FUTUROL. Le soutien de l’implantation de démonstrateur et le déploiement de la première vague d’industrialisation doit passer par une offre territoriale attractive.

► Concernant les agrocarburants de troisième génération, obtenus à partir de microalgues et de micro-organismes, la France bénéficie d’un niveau de recherche performant, mais les communautés scientifique, technique et industrielle, restent à structurer. La Champagne Ardenne ne semble pas positionnée sur ce domaine, bien qu’elle bénéficie d’une expertise dans les agrocarburants de première et seconde génération. Des projets d’expérimentation autour du bio-kérosène pourraient être envisagés à long terme, mettant à profit l’aéroport de Paris-Vatry

Plus généralement, afin d’optimiser la gestion des bioressources en région, les

acteurs régionaux gagneront à améliorer leurs connaissances du gisement de

biomasse existant selon ses caractéristiques et usages présents. Ceci permettrait

d’éviter au mieux les conflits d’usage et de soutenir de manière concertée et

territorialisée l’essor d’un éco-système autour de cette ressource abondante,

selon un modèle de bioraffinerie intégrée.

Bibliographie et sources

Bibliographie utilisée :

► Les filières industrielles stratégiques de l'économie verte, CGDD, 2013

► Plan Climat Air Énergie Régional, Région Champagne Ardenne, 2012

► Prospective économique régionale, CESER Champagne Ardenne, 2012

6 Leviers d’actions mobilisables par les acteurs régionaux




Filière 2 : Bâtiment à faible impact environnemental

Une filière historique soumise au verdissement de ses métiers

Le bâtiment à faible impact environnemental désigne la diminution de l’empreinte

écologique des bâtiments tout au long du cycle de vie, en phase de construction,

d’exploitation et de déconstruction. Cette filière est donc indissociable de la

filière du bâtiment traditionnel tout en portant sur les thématiques suivantes.

► L’éco-construction : Ce thème consiste en la construction de toute infrastructure ayant un impact réduit sur l’environnement comparé aux constructions classiques, par exemple par l’intégration de matériaux de construction avec de plus faibles empreintes environnementales

► La rénovation thermique des bâtiments : Cette thématique est un réel enjeu dans la mesure où le bâtiment (et particulièrement le bâtiment ancien) représente 44% des consommations d’énergie en France et 23% des émissions de gaz à effet de serre.

► La production d’énergie intégrée au bâti : Pour de nombreux experts, la production énergétique de demain sera largement décentralisée. Ce qui fait de ce thème un sujet majeur.

► La gestion de l’énergie dans le bâtiment : Ceci intègre l’ensemble des technologies de modélisation, de mesure et de pilotage des consommations et production d’énergie. Ce domaine est central puisque 86% des émissions d’un cycle de vie de bâtiment est liée à sa phase d’utilisation.

La filière nationale du bâtiment en chiffres

► Nombre de salariés : 1,410 millions (MEDAD, 2007) ► Nombre d’entreprises : environ 308 00010 (MEDAD, 2007) ► Chiffre d’affaires : 13210 milliards d’euros (MEDAD, 2007). ► Part dans le PIB national : 8% ► Part des entreprises de moins de 10 salariés : 93% (COSEI, 2011) ► Part dans la consommation d’énergie finale totale : 43 % (Ademe, 2011) ► Part dans les émissions de gaz à effet de serre : 20% ► Objectif du Grenelle de l’Environnement : 38% d’économies d’énergie d’ici à

2020. ► Consommation moyenne unitaire de chauffage : 210 kWh/m²/an.

10 Les chiffres clés présentés ne prennent pas en compte la maîtrise d’ouvrage, une partie des matériaux

et équipements, la gestion et l’exploitation-maintenance des bâtiments.

Une région aux acteurs dynamiques

Les besoins en logement sont très inégalement répartis en Champagne Ardenne,

avec des demandes fortes surtout dans l’Aube et dans la Marne. La faible densité

de population et son vieillissement, la disponibilité des espaces, ainsi que les

effets plus généraux de la crise, ne favorisent pas le développement de la filière

de la construction durable. Cependant la filière régionale puise son dynamisme

dans l'activité de plusieurs acteurs :

► L'ARCAD/PQE, (Agence Régionale de la Construction et de l'Aménagement Durables) : centre de ressources, d'expertise et de conseil dédié à tous les acteurs de la construction et de l'aménagement durable

► L’ALE 08 et les Ardennes en général : ce département et son Agence Locale de l’Énergie ont su amorcer un cercle vertueux d’expérimentation dans l’éco construction en particulier dans la communauté de communes des Crêtes Préardennaises

► Le salon SABINE, Salon du Bâtiment Innovant pour un Nouvel Environnement

La filière régionale du bâtiment en chiffres

► 650 000 logements et 6 000 000 de m² de bâtiments tertiaires pour une consommation moyenne régionale de chauffage estimée à 345 kWh/m²/an (PCAER 2012)

► 3 600 entrepreneurs et artisans du Bâtiment pour 27 000 salariés et près de 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires (FFB Champagne-Ardenne, 2012).

► 18% des émissions de gaz à effet de serre en Champagne-Ardenne : 12% pour les bâtiments résidentiels et 6% pour les bâtiments tertiaires (PCAER 2012)





Etudes préalables et conception

Réalisation / Travaux

Exploitation, entretien,

maintenance

Réhabilitation et déconstruction

► Peu d'acteurs régionaux positionnés sur ce segment

► Présence d'organismes d'accompagnement et ou d'association promotriceARCAD, Agence Locale de l'Energie

► Nombreuses PME et TPE régionales précurseurs dans la construction bois, les peintures sans solvants, la domotiqueBâtiment Associé, Le Foyer Rémois, Vitry Habitat, Paganessi, Buguet, Technic Production, Peintures Chagneau, Campa, Charpentes Dervin, Lambert Menuiserie, Axon cable, etc.

► Les offres d'entretien et de maintenance ne sont pas assez intégrées aux offres de travaux,

► Pas d'acteur précisément positionné

► La région est bien positionnée sur le tri des déchets du BTP des plateformes dédiéesC'Mater, Synergie Environnement

► Un programme de recherche sur la réutilisation du béton en granulat dans des bétons neufs est mené au Lycée Arago de Reims

Représentation intermédiaire sur le territoire

Forte représentation sur le territoire

Faible représentation sur le territoire

Potentiel de développement d’acteurs régionaux

2 Poids économique et compétitivité de la filière régionale

Une filière bénéficiant de l’expertise liée à l’exploitation des ressources naturelles locales

La filière régionale bénéficie de l’importance du bois-

construction et des matériaux biosourcés, ainsi que des

centres de recherche et pôles de compétitivité associés

sur le territoire. Des synergies ont été mises à profit avec

de nombreuses entreprises (positionnées par exemple sur

la construction bois ou les peintures sans solvants) avec

des démarches innovantes intégrées, comme le fait par

exemple Le Bâtiment Associé, leader régional sur

l’ossature bois proposant des solutions clefs en main.

En amont et aval de la construction, la région dispose de

peu d’acteurs et bénéficierait d’un effort de coordination :

► Des travaux de sensibilisation des acteurs et des offres d’accompagnement de projets ont été engagés par l’ARCAD, mais peu d’acteurs locaux se sont spécialisés dans la conception durable, faute peut-être d’un marché suffisant.

► De même, peu d’offres sont coordonnées entre les entreprises effectuant les travaux dans la construction durable et les entreprises de maintenance et d’entretien. Des efforts notables sont cependant menés en région sur la valorisation des déchets du bâtiment avec des plateformes de tri dédiées ( C’Mater, Synergie Environnement ; cf fiche n°12 sur la valorisation des déchets) et des projets de recherche sur le recyclage du béton.

De manière plus générale, on peut regretter la rupture dans la chaîne de valeur entre les ressources locales et les matériaux utilisés dans la construction même. Les

essences de bois présentes sur le territoire (majoritairement des feuillus) ne correspondent par exemple pas à celles demandées ou assurées sur le marché et les résineux

présents ne peuvent être transformés en région, faute d’équipements adéquats des scieries locales. Le chanvre cultivé dans la région n’est pas non plus transformé par un

acteur régional.

Une filière historique bien structurée

La filière du bâtiment (au sens large) dispose de structures régionales et départementales bien établies (fédération professionnelles, ordres, etc.), plus ou moins orientés vers la construction durable. Parmi eux figurent :

► L’Agence Régionale de la Construction et de l'Aménagement Durables (ARCAD) : centre de ressources, d'expertise et de conseil dédié à tous les acteurs de la constructions et de l'aménagement. L’Agence a pour objectif de faciliter et d’accélérer l’émergence de projets durables en Champagne Ardenne via l’accompagnement de projets, le développement de la formation et la sensibilisation par la diffusion de retours d’expérience.

► La Fédération Française du Bâtiment de Champagne-Ardenne (FFB CA), qui est administrée par 35 chefs d'entreprises représentant les Fédérations départementales du BTP et les différents corps d'état du BTP ainsi que la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB)

► L’Agence Locale de l’Énergie des Ardennes (ALE 08) : cette association est historiquement très active dans le domaine de l’éco-construction et anime à la fois la filière en région et des partenariats avec le programme transfrontalier « les Pieds sur Terre », dont l’objectif est de concevoir et expérimenter l’habitat rural de demain

► La Cellule Économique Régionale de la Construction : Son rôle consiste à favoriser les échanges entres les diverses administrations régionales, les collectivités territoriales et l'ensemble des professionnels de la construction. En Champagne Ardenne, plusieurs études ont été menées,




portant par exemple sur l’impact du développement durable sur le logement social ou encore l’'emploi et la formation dans le BTP et les matériaux de construction en Champagne-Ardenne.




Des moteurs de développement réglementaires avant tout

Au niveau national, le développement de la filière s’articule autour d’un arsenal

étoffé de lois et autres réglementations :

► Le Grenelle de l’environnement a défini la performance énergétique des bâtiments comme un axe d’action prioritaire pour atteindre les objectifs nationaux de réduction de la consommation énergétique des bâtiments (avec en particulier le programme national FEE Bat).

► La Règlementation Thermique 2012 (RT2012) vise à développer les Bâtiments Basse Consommation (BBC) sur les nouvelles constructions (consommation d’énergie primaire inférieure à 50 kWh/m²/an).

► Le secteur du bâtiment français vient par ailleurs de se doter d’un nouvel label pour favoriser l’intégration de matériaux biosourcés dans la construction neuve (arrêté du 19 décembre 2012). Celui-ci d’adresse aussi aux constructions neuves en fonction de la masse de matière biosourcée par mètre carré.

► Le plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH), lancé en 2013, vise l’objectif de rénover 500 000 logements par an d’ici à 2017, et diminuer de 38 % la consommation d’énergie dans le secteur du bâtiment à horizon 2020.

Étant donné le faible taux de renouvellement du parc de bâtiments en

Champagne Ardenne, la rénovation des infrastructures existantes constitue le

principal enjeu pour la filière. Ceci a été bien intégré dans le Plan Climat Air

Énergie (PCAER) 2012 de la région qui se fixe cinq orientations avec des objectifs

spécifiques, en accord avec les objectifs ambitieux nationaux, parmi lesquelles

figurent :

► L’amélioration de la qualité thermique et l’optimisation de l'utilisation du bâti existant : réduire de 300 kteqCO2/an les émissions de gaz à effet de serre associées à l’utilisation de bâtiments résidentiels et tertiaires à l’horizon 2020, ce qui correspondrait à la rénovation de 128 000 maisons construites avant 1975, 104 000 logements HLM et 62 000 m² de surface tertiaire. Le logement social et les bâtiments publics sont les parcs privilégiés d’action.

► Accompagner la mutation de la filière du bâtiment vers la performance énergétique : disposer d'une filière du bâtiment en mesure de répondre à la demande politique et sociétale de performance énergétique et d'installation d’énergie renouvelable de qualité ;

► Promouvoir la construction durable : éviter l’émission d’environ 60 kteqCO2/an par rapport à un scénario tendanciel, ce qui peut être suivis par le nombre de bâtiments passifs ou à énergie positive construits.


Figure 21 - Réglementation impactant la filière (Ernst & Young, 2013)

2010 20132011 2012

12/07/2010

Loi Grenelle II JOF

27/10/2010

Décret RT 2012

20/05/2011

Drécet attestation RT 2012

30/12/2010

Décret affichage du DPE dans les annonces immobilières

19/04/2011

Drécet durée de validité d'un DPE

31/12/2011

Drécet Bail Vert

29/01/2012

Décret audit énergétique en copropriété

28/12/2011

LOI n°2011-1978 Article 43 Modifiant la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 travaux d’intérêt collectif sur les parties privatives

2012

Arrêté label "bâtiment biosourcé"




Des freins structurels au développement

Les freins de développement de la filière ne sont pas spécifiques à la région, mais

affectent l’ensemble du secteur national.

► Les freins financiers : l’accès complexe du crédit pour les particuliers rend l’essor de nouveaux projets dans le parc résidentiel plus difficile. A ceci s’ajoute une crise de confiance plus générale, qui joue en défaveur de projets capitalistiques, surtout pour les projets de rénovation où le retour sur investissement via les économies d’énergie peut paraître long ; La complexité des dispositifs tels que les CPE est un obstacle supplémentaire, en particulier pour les petites entreprises

► Le manque de coordination des différents intervenants (architecte, artisans, maître d’ouvrage, etc.) ne permet pas de faire émerger une approche globale facilitant la lisibilité de la filière.

► Le manque de reconnaissance et de certification des agromatériaux de construction, entrainant des difficultés d’assurance des constructions ayant recours à ceux-ci

Ces freins sont de plus accompagnés en Champagne Ardenne d’une démographie

peu dynamique.

Des synergies géographiques et sectorielles possibles

Des coopérations avec les territoires avoisinants sont menées au sein de

différentes initiatives comme les « Rencontres B2B Wallonie et Champagne-

Ardenne » du salon SABINE ou encore le programme transfrontalier « les Pieds

sur Terre » de l’ALE 08 entre la Fagne, la Famenne (Belgique) et les Crêtes

Préardennaises

Les synergies de la filière du bâtiment à faible impact environnemental avec

d’autres filières vertes sont fortes en raison de la transversalité des sujets qui y

sont rattachés. Par exemple avec 42% des habitations individuelles utilisant le

bois en appoint ou en base, la Champagne-Ardenne est la quatrième région en

France utilisant le bois comme mode de chauffage. Le renouvellement de ces

équipements est donc un enjeu clef des deux filières. On peut aussi citer la filière

des matériaux biosourcés et particulièrement la filière du chanvre, où la

Champagne-Ardenne est très bien positionnée, via sa surface de culture

considérable. Une étude est aussi en cours sur le bois construction au niveau

régional. Les objectifs du PCAER 2012 pour le bâtiment incluent d’ailleurs les

thèmes suivants :

► Renouveler et développer le parc d'appareils de chauffage bois en promouvant les technologies efficientes et propres ;

► Diversifier les sources d’énergie sur les territoires en développant la production de chaleur renouvelable et de récupération (hors bois) dans les bâtiments : plusieurs sources d’énergies renouvelables et de récupération peuvent satisfaire aux besoins en chaleur en dehors du bois-énergie. Cet objectif fait en particulier référence au potentiel géothermique de la région (cf. fiche n°7) et à la récupération de chaleur via le déploiement de chauffe-eaux thermodynamiques. Ces deux technologies sont celles ayant les gisements les plus prometteurs sur le territoire champardennais.





Principaux acteurs de la recherche

La présence des deux pôles de compétitivité Industries & Agro-Ressources et

Matéralia, ainsi que de la structure de recherche privée Fibres Recherche &

Développement favorise le développement et structure la recherche autour des

biomatériaux (cf. Fiche n°3 « Matériaux biosourcés »). Par ailleurs, le

développement de la biomasse énergie en lien avec l’importance de l’agriculture

et sylviculture dans la région bénéficie aussi à la filière du bâtiment par la

généralisation du chauffage au bois et le développement de sources d’énergies

faiblement émettrices de CO2.

L’appel à projets national PREBAT (Programme de Recherche et

d’Expérimentation sur l’Énergie dans le Bâtiment) a été mené en Champagne-

Ardenne en 2009 et en 2011 par l’ADEME), le Conseil Régional de Champagne-

Ardenne et l’ARCAD. Il a pour objectif de distinguer des projets réalisés de

construction ou de réhabilitation qui démontrent la possibilité de proposer la

basse consommation à coûts maîtrisés avec les technologies existantes. L’appel à

projets 2011 portait sur la réhabilitation « bâtiment basse consommation» (BBC)

à qualité environnementale, un enjeu majeur de la région. Les candidats devaient

répondre aux critères suivants :

► pour le secteur résidentiel, atteindre le niveau du label BBC rénovation, soit 104 kWh par an et par m2 en moyenne d’énergie primaire.

► pour le secteur tertiaire atteindre une réduction de la consommation d’énergie primaire de 40% par rapport à la réglementation.

► prendre en compte la qualité environnementale dans l’ensemble du projet.

6 projets lauréats ont été sélectionnés, comprenant des bâtiments d’un panel

assez large : logements individuels et collectifs, bâtiments d’enseignement,

bâtiment d’accueil du public à valeur patrimoniale, etc.

Deux plateformes de transfert technologiques dédiées aux métiers du bâtiment

sont présentes dans la région (cf. section suivante).

Une formation sous-exploitée

Les artisans et les professionnels du secteur sont aujourd’hui confrontés à

l’insuffisance de moyens humains et de formation. Peu de lycées professionnels

sont présents en région et quelques formations doctorantes spécialisées sont

proposées dans les grandes universités (UTT, URCA). On peut néanmoins

souligner la présence de deux plateformes de transfert technologiques très

dynamiques :

► Le Centre de Recherche et Développement du Lycée Arago de Reims (CRDA), notamment accrédité « Laboratoire Expert » au niveau de la caractérisation mécanique et thermique par l’association CenC (Construire en Chanvre). Le C.R.D.A. fait partie du groupe de travail sur les agro matériaux dans le B.T.P au sein du pôle I.A.R.

► La plate-forme technologique bois du lycée technique et professionnel Charles de Gaulle, à Chaumont, qui dispense par ailleurs une dizaine de formations liées aux «Métiers de la Transformation du Bois» allant du BEP au BTS « productique bois » « ameublement » ou « systèmes constructifs bois et habitat ».

L’offre de formation en continue est coordonnée par des acteurs nationaux tels

que GRETA, l’AFPA ou encore des acteurs locaux comme l’Institut Universitaire

des Métiers du Patrimoine, centre de formation spécialisé dans le patrimoine bâti

à Troyes. La fréquentation des formations proposées est plutôt en baisse ces

dernières années.

Zoom sur des projets remarquables en région

► Le projet Sinfoni : développé à Troyes par Fibres Recherche Développement, l’École nationale supérieure des mines de Douai et l’ENSAIT, vise à développer une filière fibres techniques végétales lin et chanvre pour l'industrie et le bâtiment. 14 partenaires industriels et 6 académiques sont réunis au sein du projet. Il est labellisé par les pôles de compétitivité Industries Agro-Ressources, Fibres, Techtera, et Up-Tex. (cf. Fiche n°3 « Matériaux biosourcés »).

► La maison de tourisme de la ville de Troyes, lauréate du PREBAT 2011 : La restauration de la Maison du tourisme de la ville de Troyes a donné lieu à l’utilisation de solutions thermiques innovantes avec l’utilisation d’une enveloppe 100 % chanvre. Le bâtiment à pans de bois s’est ainsi vu doté de plancher bas, toiture, mur et enduit à base de ce matériau. Cette rénovation phare fait œuvre d’exemple pour les futurs projets de restauration en secteur sauvegardé. L’enjeu pour la ville est aussi de contribuer ainsi au développement d’un projet de territoire au sens large avec la structuration de nouvelles filières autour des agro-matériaux, dont le chanvre est l’un des fers de lance.






► Un foncier et de l’espace disponible dans la région, permettant le développement de la filière bâtiment en général

► L’existence de matière première durable dans la région et de deux pôles de compétitivité (IAR et Matéralia) ayant des intérêts convergents dans le développement de la filière du bâtiment à faible impact environnemental via la valorisation des ressources locales

► L’existence de l’ARCAD, centre de diffusion des bonnes pratiques et animateur de la filière

► La présence en Champagne Ardenne de bailleurs sociaux dynamiques et prêts à expérimenter, dans une logique de développement durable

► L’implantation du salon professionnel SABINE, évènement marquant de l’animation du secteur

► La faible dynamique démographique de la région ne joue pas en faveur du développement de la filière du bâtiment en général

► L’accès complexe au crédit pour les particuliers rend l’essor de nouveaux projets dans le parc résidentiel plus difficile

► Le faible pourcentage d’artisans du bâtiment réellement formés aux spécificités du bâtiment durable

► La rupture dans la chaîne de valeur de l’approvisionnement en matériaux locaux, en raison du manque d’industrie de première transformation (ex : production de laine de chanvre)

► Le manque de reconnaissance et de caractérisation des agromatériaux entrainant des risques d’assurance


► Les obligations réglementaires qui s’orientent de plus en plus en faveur de l’activité (rénovation thermique, etc.)

► La hausse du coût de l’énergie

► La présence du pôle de compétitivité Industries et Agro-Ressources (IAR) et de Matéralia en tant qu’acteur structurant de la recherche pour les besoins en nouveaux matériaux

► Le manque d’acteur unique fédérateur faisant référence et offrant une approche globale

► L’éclatement des corps de métiers traditionnels du bâtiment et le manque de structuration de la filière du bâtiment durable

► L’instabilité et la variabilité de l’accès aux financements





Favoriser l’émergence d’un acteur fédérateur

Beaucoup d’actions de sensibilisation et de diffusion des connaissances sont déjà

menées en région. Cependant, la filière, très atomisée, manque d’un acteur

leader fédérateur qui ferait référence dans le métier même. Afin de soutenir le

développement de la construction durable, des mobilisations sur les points

d’attention suivants sont souhaitables :

► Poursuite des efforts de sensibilisation, d’information et de partage des connaissances : les travaux de l’ARCAD ainsi que le décloisonnement des métiers participent à la conduite des travaux en bonne intelligence entre les différentes parties prenantes, facteur clef de la construction durable

► Émergence d’un acteur unique de référence, fédérant les corps de métiers : il serait en effet souhaitable qu’un acteur unique soit par exemple capable de réaliser un audit énergétique et de proposer des solutions techniques adaptées selon les capacités financières du demandeur.

► Soutien de la recherche : Les partenariats et secteurs stratégiques des pôles de compétitivité Matéralia et Industries & Agro-Ressources pourraient être mieux mis à profit dans le domaine des agromatériaux. Les expérimentations sur les nouveaux matériaux doivent être facilitées pour les entreprises, pour un meilleur transfert des avancées dans le tissu industriel

► Soutien de la formation : considérer d’inclure des clauses spécifiques de qualifications des maitres d’œuvre dans les appels d’offres du marché public

► Action en faveur de l’approvisionnement : la chaîne de valeur de l’approvisionnement en région est souvent rompue faute d’équipement adéquat (séchage, rabotage) ce qui pénalise l’intégralité de la filière





► Prospective économique régionale, La Champagne-Ardenne à 10-20 ans, CESER Champagne-Ardenne, 2012

► Site de la Fédération Française du Bâtiment http://www.champagne.ffbatiment.fr/


http://www.champagne.ffbatiment.fr/




Filière 3 : Matériaux biosourcés


Une filière comprenant deux segments d’activité

Les matériaux biosourcés réunissent l'ensemble des matériaux issus de la

biomasse, en opposition aux matériaux traditionnels issus des hydrocarbures. Ils

sont soit présents dans les organismes vivants (végétaux ou animaux), soit

synthétisés par ces derniers, soit issus des produits et sous-produits des

céréales, oléagineux et protéagineux, des plantes fibreuses ou du bois. La

valorisation matérielle du bois n’est pas traitée dans cette fiche.

Cette fiche couvre deux familles de matériaux biosourcés :

► Les polymères biosourcés : polymères naturels issus de ressources renouvelables de plantes, d’algues ou d’animaux, issus des polysaccharides, des protéines, de la lignine ou bien étant obtenus à partir de micro-organismes par des procédés industriels, de polymérisation ou de fermentation.

► Les matériaux composites : produits à partir de fibres végétales subissant une transformation mécanique

La filière nationale en chiffres

► Chiffre d’affaires (segment matériaux composites) en France en 2011 : 200

millions d’euros (ADEME, 2011) ► Emplois directs et indirects (segment matériaux composites) en France en

2011 : 8 000 (ADEME, 2011) ► Part mondiale des polymères biosourcés parmi la production de plastique :

0,3% (ADEME, 2011) ► Part de la France dans la production mondiale de polymères biosourcés (PA) :

5% des capacités (ADEME, 2011) ► Capacité de production de polymères biosourcés d’ici 2013 : 1,6 millions de

tonnes (+122%) (ADEME, 2011)

Un potentiel de croissance considérable en région

La richesse du patrimoine agricole et sylvicole de Champagne-Ardenne donne un

atout clef à la région pour le développement des matériaux biosourcés. La

présence conjointe de deux pôles de compétitivité, Industrie & Agro-Ressources

(IAR) et Matéralia, dont les intérêts se rejoignent dans ce secteur, renforce cette

prédisposition et fait de cette filière un domaine de développement privilégié.

Les industriels et exploitants agricoles se sont structurés autour de différentes

activités et projets de recherche et développement dans le secteur de la

valorisation du bois et des fibres naturelles. On peut citer notamment :

► Fibre Recherche et Développement (FRD) : initié par des acteurs champardennais, ce regroupement de 11 industriels producteurs de fibres, de renforts ou acteurs de la chimie du végétal mutualise leurs actions d'innovation. FRD mène en particulier le Projet Sinfoni sur le sujet des fibres techniques de lin et de chanvre à haute performance

► La chanvrière de l’Aube : regroupe aujourd'hui quelques 320 adhérents cultivant le chanvre

► La Féculerie d'Haussimont (filiale de Tereos Syral) qui fournit l’industrie des bioplastiques, ou encore Unilin et Homatherm.

La filière régionale en chiffres

► 4ème région française en termes d'activité forestière

► 1ère zone de production de chanvre en Europe ► Filière bois : 4

ième employeur de la région avec 2 200 entreprises et plus de

12 000 salariés





Un positionnement en amont de la chaîne de valeur

► La région est très bien positionnée en amont de la chaîne de valeur du fait de son fort patrimoine agricole et sylvicole. Elle dispose en particulier d’un statut de leader européen en termes de culture du chanvre

► L’industrie de la première transformation du bois est encore fragile dans la région. Les entreprises du secteur sont majoritairement des entreprises familiales, dont le nombre a diminué drastiquement dans la dernière décennie : il est passé de 130 à 50 en une dizaine d’année (CESER, 2012). De plus, les scieries de Champagne-Ardenne ne sont majoritairement pas équipées pour le séchage et le rabotage, ce qui ne leur permet pas de prolonger la chaîne de valeur dans la transformation jusqu’à la production de matériaux de construction.

► La seconde transformation des matériaux biosourcés est en cours de développement dans la région, avec notamment l’implantation d’établissements des sociétés Homatherm ou Unilin.

► Les industries d’application des composites (thermoplastiques, composites thermodurs, béton, etc.) sont faiblement représentées en région. Les secteurs traditionnellement implantés en région comme la sous-traitance automobile, le textile ou encore les entreprises du bâtiment présentent un potentiel de développement pour la filière.

De nombreux réseaux d’acteurs actifs en région

Les acteurs impliqués dans le développement des biomatériaux se sont regroupés

à la fois au niveau national et régional par organisations sectorielles, afin de

mutualiser leurs efforts et défendre leurs intérêts communs. Les principales

structures actives en région sont :

► Fibres Recherche & Développement : consortium privé qui structure la recherche et la transition vers la commercialisation de matériaux composites (cf. p. suivante)

► Valeur Bois (l’Interprofession régionale de la filière Forêt Bois) et le Groupement Intersyndical des Bois de Champagne-Ardenne (GIBCA)

► Packaging Valley®: Créée en 1992 par et pour les industriels de la filière de l’emballage conditionnement, Packaging Valley® regroupe et fédère les acteurs du secteur sur le territoire de l’Aube.

► L’Union des Syndicats des Industries des Produits Amylacés et de leurs dérivés (qui porte les intérêts économiques des amidonniers et féculiers

installés en France : Cargill, Chamtor, Féculerie Haussimont, Roquette ou Syral) sur la partie de la transformation.

► France Green Plastics : regroupe les pôles de compétitivité Céréales Vallée, Plastipolis et IAR et vise à fédérer les initiatives nationales pour développer et industrialiser de nouveaux matériaux issus de ressources végétales pour la plasturgie

Zoom sur Unilin

Filiale depuis 2005 du groupe américain Mohawk, leader mondial des revêtements de sols et installé depuis 1999 à Bazeilles, Unilin est spécialisé dans la production de panneaux de bois. Le site industriel transforme 1 million de tonnes de bois annuellement en panneaux agglomérés. L’usine a par ailleurs mis en place une plate-forme de réception et de tri de biomasse afin d’alimenter ses propres chaudières à bois et de vendre les produits complémentaires. L’entreprise met ainsi pleinement à profit les synergies entre matériaux biosourcés et valorisation de la biomasse bois, offrant ainsi un bel exemple de valorisation complète de la

ressource.




Une filière régionale soutenue par un secteur amont fort et la présence d’un réseau de recherche dynamique

Au niveau régional, le développement de la filière est particulièrement poussé par

l’activité amont des secteurs agricole et sylvicole. Les acteurs de ce secteur

peuvent y voir dans une logique de diversification une opportunité

supplémentaire de valoriser leurs produits et coproduits, et de limiter ainsi le

risque d’exposition aux contraintes du marché des matières premières (variabilité

des prix de vente par exemple).

Le facteur clef de croissance de la filière réside néanmoins dans l’existence

d’incitations réglementaires et normatives. Des outils publics se mettent

progressivement en place, comme :

► Le label favorisant l’intégration de matériaux biosourcés dans la construction neuve dans le secteur du bâtiment français (Arrêté du 19 décembre 2012)

► La norme européenne EN13432 qui encadre la mise sur le marché des produits utilisant des matériaux biosourcés, en particulier pour les sacs et les films plastiques

Du côté aval de la filière, la diversification progressive des modes d’utilisation des

matériaux biosourcés et l’intérêt croissant des consommateurs finaux pour les

matériaux à faible empreinte environnementale créent un cadre propice au

développement de la filière. Dans les deux domaines sur lesquels la région est

positionnée (fibres naturelles et bois), les moteurs suivants sont notables :

► La présence sur le territoire du consortium privé Fibres Recherche & Développement (FRD) qui structure la recherche et la transition vers la commercialisation de matériaux composites (cf. page suivante). Son action est soutenue par ses coopérations actives avec le pôle de compétitivité Industries et Agro-Ressources et le consortium privé Agro-industrie Recherche & Développement.

► L’essor de nouveaux matériaux comme le bois composite (mélange de fibres de bois et de résines plastiques), qui est aujourd’hui considéré comme un des vecteurs clef de croissance des matériaux biosourcés. Plus de 60 % des aménagements extérieurs en bois contiennent aujourd’hui ce nouveau matériau, dont le marché européen connait depuis plusieurs années une croissance à deux chiffres.

Une filière souffrant d’un déficit de reconnaissance face à la concurrence des matériaux traditionnels

► Reconnaissance et structuration de la filière : Le manque de communication autour des matériaux biosourcés doit être comblé par des actions spécifiques. Par exemple, l’hétérogénéité des appellations accentue le besoin croissant de normalisation du secteur. Le manque de coopération et de retour d’expérience, face aux enjeux de confidentialité, renforce les difficultés de qualification et de référencement, actions nécessaires au développement de la filière, ne serait-ce que pour des raisons d’assurance.

► Freins financiers et technologiques : Les matériaux biosourcés composites restent souvent plus chers à produire que des matériaux classiques, notamment en raison de derniers verrous technologiques liés à l’automatisation des modes de production.

► Concurrence des matériaux traditionnels et des marchés internationaux : La fragilité des industries de première transformation doit être consolidée afin de ne pas arrêter la transmission de la valeur dans la chaîne régionale. Toutes qualités confondues, la moitié du bois récolté en Champagne-Ardenne est exporté (CESER, 2012). L’enjeu de différenciation est donc fort pour la région dans un contexte de maintien des emplois de la filière. De plus, la concurrence s’est accrue dans les dernières années avec les pays d’Europe de l’est et d’Asie qui produisent des produits finis en bois. L’enjeu de différenciation est donc fort pour la région qui pourrait par la même soutenir les emplois de la filière.

Des synergies géographiques et sectorielles exploitables

► Les synergies avec la Picardie et en particulier L’institut Pivert (Picardie Innovation en Végétal, Enseignement, Recherche et Technologie) sont attendues. Cet institut se focalise sur le sujet de la chimie du végétal et notamment sur l’adaptation des agro ressources oléagineuses.

► Les synergies sont fortes avec le secteur de la construction durable. Les matériaux composites issus du chanvre ou du lin s’adressent particulièrement aux marchés du bâtiment (rénovation, isolation), comme vise à le développer le projet Sinfoni (cf. page suivante).

► De manière plus générale, les synergies avec l’ensemble des filières valorisant la biomasse sont à souligner : la richesse du gisement régional permet d’envisager le développement d’un écosystème champardennais où la biomasse serait gérée en vue des différentes modes de valorisation possibles (alimentaire, carburant, énergie, matériaux, etc.)





Une recherche fortement structurée

La R&D dans le secteur des biomatériaux est structurée en Champagne-Ardenne

autour d’acteurs publics et privés :

► Le pôle de compétitivité Industries et Agro-Ressources (IAR), associant la Champagne-Ardenne et la Picardie, qui valorise l’innovation végétale pour la conception des produits et matériaux biosourcés de demain nécessaires à la fabrication de biens de la vie courante. Le pôle IAR a développé notamment l’Agrobiobase, base de données de plus de 300 produits biosourcés, ce qui permet de mieux faire connaitre les potentialités de la matière végétale et ses réalités industrielles.

► Fibres Recherche Développement (FRD) : situé dans la technopole de l'Aube en Champagne, ce consortium privé vise à trouver des solutions de remplacement des fibres de verre ou fibres synthétiques. FRD est né de la volonté de 11 industriels producteurs de fibres, de renforts ou acteurs majeurs de la chimie du végétal (dont ARD et Vivescia) de mutualiser leurs efforts, afin d’atteindre la taille critique nécessaire à l'émergence d'une filière fibres techniques. FRD est la première structure industrielle fédérative des producteurs de fibres végétales en France (lin fibres, chanvre, lin oléagineux, miscanthus, bois), regroupant 15 % de la totalité de la production nationale.

► Matéralia, autre pôle de compétitivité bi-régional, associant la Champagne-Ardenne et la Lorraine, présent sur les sujets des matériaux notamment composites, des nouveaux procédés de fabrication, et du développement durable.

► La Structure Fédérative de Recherche (SFR) Condorcet : créée par les universités de Reims Champagne-Ardenne (URCA) et de Picardie Jules Verne, elle regroupe aujourd’hui 23 structures de recherche publiques et privées pour environ 300 chercheurs. Elle a pour vocation de coordonner les activités de recherche dans le secteur de la valorisation des agro-ressources, de l’environnement et du développement durable (qualité des agro-ressources, transformation de la biomasse, valorisation non alimentaire des matériaux biosourcés et enfin, impact environnemental de la production.)

Début 2013, l’Institut de Recherche Technologique M2P (Matériaux, Métallurgie,

Procédés), issu du Programme d’Investissements d’Avenir soutenu par l’État a vu

le jour, avec une implantation en Champagne-Ardenne, en Lorraine et en

Franche-Comté. Parmi ses orientations stratégiques figurent la promotion du

recyclage des matériaux et l’aide à la conception des produits de manière

écologique.

D’autres acteurs de la recherche privée sont aussi présents sur le territoire,

notamment Faurecia, spécialiste des équipements pour les constructeurs

automobiles ou encore Renfortech, équipementier spécialisé dans la conception

et la fabrication de pièces de renfort automobiles à partir de matériaux d’origine

naturelle (bois et biomatériaux). Ces deux entreprises collaborent aussi avec FRD.

Une offre de formation adaptée aux besoins du marché

La région dispose d’entités dédiées à la formation supérieure, en particulier

l’Université de Technologie de Troyes (UTT) et l’Université de Reims Champagne-

Ardenne (URCA) qui compte parmi ses laboratoires :

► Fractionnement des Agro-ressources et Environnement (UMR INRA/URCA )

► Laboratoire des Systèmes Mécaniques et d'Ingénierie Simultanée (UTT)

► Laboratoire d’Ingénierie et Sciences des Matériaux (URCA)

On peut aussi noter la présence de l'École Supérieure d'Ingénieurs en Emballage

et Conditionnement (ESIEREIMS) ou encore du CRITT Matériaux, Dépôts et

Traitements de Surface de Charleville. Enfin, des plateformes sont aussi actives

sur le territoire comme la Plateforme Technologique du Lycée François Bazin de

Charleville-Mézières, spécialisée dans la mise en œuvre des matériaux ou encore

le Centre de Recherche et Développement du Lycée Arago de Reims (CRDA),

notamment accrédité « Laboratoire Expert » au niveau de la caractérisation

mécanique et thermique par l’association CenC (Construire en Chanvre). Le

C.R.D.A. fait partie du groupe de travail sur les agro matériaux dans le B.T.P au

sein du pôle I.A.R.

Zoom sur le projet Sinfoni

Le projet Sinfoni, développé à Troyes par Fibres Recherche Développement, l’École nationale supérieure des mines de Douai et l’ENSAIT, vise à développer une filière fibres techniques végétales lin et chanvre pour l'industrie et le bâtiment. 14 partenaires industriels et 6 académiques sont réunis au sein du projet. Il est labellisé par les pôles de compétitivité Industries Agro-Ressources, Fibres, Techtera, et Up-Tex. Il a été sélectionné le 31 juillet 2012 dans le cadre des Investissements d’Avenir au titre des Projets Structurants des Pôles de Compétitivité.

Le projet porte 4 enjeux :

► La commercialisation d’une gamme de fibres et renforts sous label collectif ► La création d’un pool d’innovation permettant la fourniture de fibres à haute

performance ► La validation de ces innovations dans le cadre d’applications industrialisables

dans 3 domaines (isolation, bétons, composites) ► La création d’une plateforme de compétences favorisant le transfert des

développements.






► Des ressources régionales agricoles et sylvicoles abondantes et un positionnement de leader européen en surface dans la culture du chanvre tout particulièrement et dans le savoir-faire agronomique associé

► La présence de deux pôles de compétitivité (IAR, Matéralia) sur le territoire dont les enjeux se rejoignent spécifiquement dans la filière des matériaux biosourcés

► Une expertise technologique en matière de fibres naturelles et la présence du groupe de recherche Fibres Recherche et Développement

► La proximité avec l’IEED PIVERT

► Une localisation stratégique en Europe de l‘Ouest couplée à une ressource importante propice aux investissements étrangers

► Le manque de communication et de lisibilité autour de la notion de matériaux biosourcés

► La faible productivité de la forêt régionale et son morcèlement (propriétés privées) susceptible de nuire aux projets d’envergure sur la gestion de la ressource bois ainsi qu’un manque de résineux dans les essences locales de bois, produit fortement demandé sur le marché de la construction

► La forte concurrence des pays de l’Europe de l’est et de l’Asie et le manque de démarche commerciale vers l’export des entreprises de première transformation (scieries)


► Le développement de la gamme « bois » dans la construction en partie grâce au Grenelle de l’Environnement et la demande croissante pour les matériaux biosourcés qui bénéficient d’une image positive. Les essences locales pour les aménagements intérieurs et extérieurs peuvent être mieux exploitées (ex. étude hêtre en structure, caractérisations de cultivars de peuplier)

► L’opportunité de diversification pour les secteurs du milieu agricole

► Les synergies avec les expertises en chimie végétale et valorisation de la biomasse déjà présentes en région : elles sont les clefs pour développer le marché des produits à haute valeur ajoutée

► Le lancement de l’Institut de Recherche Technologique M2P (Matériaux, Métallurgie, Procédés), issu du Programme d’Investissements d’Avenir, est une opportunité pour fédérer tous les efforts de recherche dans une dynamique de complémentarité avec les régions limitrophes

► L’avance qu’à la région dans la culture du chanvre peut être capitalisée en consolidant la première transformation et améliorant les process de deuxième transformation

► Les risques associés aux plans d'approvisionnement et aux aspects logistiques : il faut notamment rassurer l’utilisateur final quant aux volumes disponibles,

► Le manque de structuration de la filière locale lié notamment aux enjeux de confidentialité et à la taille des acteurs

► La fragilité de la première transformation dans la filière bois ainsi que l’atomisation des acteurs économiques (nombreuses PME)

► Le vieillissement de la population des chefs d’entreprises et le manque de formation dans le secteur du bois fait de la gestion des compétences une menace clef





Des efforts de structuration à mener afin d’amorcer la transition vers l’industrialisation

La filière des matériaux biosourcés fait face à des enjeux de structuration, sur le

plan régional comme national. Pour accompagner le développement de cette

filière, les acteurs régionaux seront amenés à :

► Soutenir la certification et la réglementation ; Les effets de réglementation et de normalisation seront les moteurs principaux de croissance de la filière et doivent être soutenus par l’animation et la communication autour de la thématique

► Développer les réseaux : La mise en réseau des acteurs est à encourager au niveau régional afin d’atteindre la masse critique nécessaire au développement. Les initiatives comme celle actuellement en cours pour la création d’un réseau des constructeurs de chanvre doivent être favorisées : elles permettront notamment de mutualiser les efforts de communication en organisant des journées de démonstration, de permettre l’établissement de plans d’industrialisation en commun et d’améliorer la visibilité de chaque segment de la filière en facilitant notamment le référencement auprès des donneurs d’ordre.

► Soutenir la R&D les démonstrateurs : Les efforts de R&D doivent être concentrés sur les derniers verrous technologiques bloquants (problématique de durabilité, automatisation et optimisation des procédés, etc.). Les expérimentations grandeur nature et les démonstrateurs seront les éléments décisifs pour convaincre les industriels et positionner la région comme un territoire de choix pour l’expérimentation grandeur réelle. Les synergies entre les pôles de compétitivité IAR et Matéralia, ainsi que FRD, pourraient encore être mieux mises en valeur.










Filière 4 : Eolien


Trois segments d’activité

La filière « Éolien » peut être décomposée selon trois segments d’activité :

► L’éolien terrestre (onshore) est en croissance en France depuis plusieurs années malgré un ralentissement constaté depuis trois ans sous l’effet de l’évolution réglementaire (757 MW raccordés en 2012, soit une baisse de 35% par rapport au niveau de 2010)

► L’éolien en mer (offshore – hors éolien flottant 11) en est encore au stade du développement au niveau national. La France ne dispose en effet d’aucune puissance raccordée à l’heure actuelle, et accuse un retard conséquent par rapport aux leaders européens de ce marché que sont le Royaume-Uni (2 094 MW), le Danemark (857 MW) et les Pays-Bas (247 MW). Les premiers appels d’offre lancés en vue d’atteindre les objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement (6 GW installés à horizon 2020) ont néanmoins permis d’attribuer la construction de 4 parcs pour une puissance visée de 2 GW. Ce développement s’accompagne d’une structuration de la filière autour de fabricants nationaux de turbines comme ALSTOM ou AREVA.

► Le petit éolien concerne les turbines inférieures à 36 kW, qui mesurent entre 10 et 35 mètres de haut.

Compte tenu des marchés actuels et potentiels de l’éolien terrestre et de l’éolien

en mer, seules ces deux technologies sont plus particulièrement décrites ci-après.

La filière nationale en chiffres :

► 20 600 emplois directs et indirects (onshore) en 2010 (Observ’Er, 2012) ► 7,5 GW d’éolien onshore installés à fin 2012 (CGDD, 2013) ► 19 GW (éolien terrestre) et de 6 GW (éolien en mer) attendus à fin 2020 ► 2 GW déjà attribuées en 2012 lors du 1er appel d’offres éolien en mer ► 6 000 emplois attendus de la construction des 1

ers parcs éoliens en mer

11 L’éolien flottant est traité dans la fiche « énergies marines renouvelables »

Une région leader sur l’éolien terrestre

Depuis 2011, la Champagne-Ardenne occupe le premier rang des régions

françaises en termes de puissance installée. Avec 1,194 MW de puissance

raccordée et 113 installations à fin 2012 (CGDD, 2013), elle se hisse devant la

Picardie (1 GW) et la Bretagne (0,75 GW), et représente à elle seule 15% de la

capacité installée au niveau national.

Favorisé par un gisement de vent régulier, une faible densité de population et un

profil à dominante agricole, la région a développé sa capacité installée depuis

2005. Ce développement, encadré par le Schéma Régional Eolien (SRE) adopté

en mai 2012, vise l’objectif d’une capacité installée de 3,120 MW sur le territoire

d’ici à 2020. Pour ne pas freiner les investisseurs, tout en garantissant la

création de zones avec des disponibilités et des possibilités de raccordement, le

schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables

(S3REnR) prévoit de porter la somme des capacités réservées à 871 MW, avec un

ticket de raccordement pour les producteurs de 49,26 k€/MW.


► 58 MW installés en 2005 ► 1 138 MW fin 2012 (+16% par rapport à 2011) ► 3 GW attendus d’ici 2020, soit encore près de 2 GW à construire ► 15 669 emplois attendus dans la fabrication / exploitation (PCAER) ► 789 emplois attendus dans la maintenance d’ici 2020 (PCAER)

Aujourd’hui cantonnée aux activités d’installation et de maintenance (les

fabricants de turbines REpower, Vestas, Enercon, Nordex et GE ont tous installé

des centres de maintenance en région), la filière régionale peut espérer

capitaliser sur le gisement local et le tissu existant d’industriels et de sous-

traitants de la métallurgie pour développer une activité de fabrication autour de

structures fédératrices.





Positionnement des acteurs régionaux sur la chaîne de valeur

► Peu d’emplois dans le développement de parcs : les développeurs et exploitants actifs sur le territoire n’ont pas de présence physique en région et sont le plus souvent basés en Ile de France.

► Un fort potentiel de sous-traitance en région : plusieurs acteurs régionaux sont déjà référencés auprès des grands constructeurs étrangers (ATV, CDE, Ferry Capitain). D’autres acteurs régionaux de la sous-traitance disposent des moyens techniques pour produire les différents composants constitutifs d’une éolienne (multiplicateur, tours, nacelle, composants électriques, etc.), laissant entrevoir la possibilité d’un développement sur le segment de la fabrication, qui permettrait de capter des parts de marché aujourd’hui essentiellement détenues par les constructeurs étrangers (allemands en particulier).

► Un potentiel de sous-traitance tourné vers l’éolien offshore : le groupe Nexans (Ardennes) et Ferry Capitain (Haute-Marne) ont été présélectionnés par Alstom dans le cadre du projet éolien offshore de Saint-Nazaire (≈500 MW).

► Un marché de la maintenance assuré par l’objectif des 3 GW défini par le SRE et le fort taux de renouvellement de certains des éléments constitutifs d’une éolienne. Ce marché est aujourd’hui incarné par les centres de maintenance ayant été implantés par les assembleurs en région.

► Un marché du démantèlement et de la fin de vie prometteur mais à plus long terme, non structuré à l’heure actuelle.


Les principales structures fédérant les acteurs de la filière au niveau régional sont :

► L’Agence Locale de l'Energie des Ardennes (ALE 08) ou l’Agence régionale d’Enercoop.

► Le pôle de compétitivité Matéralia, qui rassemble également industriels et scientifiques autour de la recherche sur les matériaux et les procédés, appliquée notamment aux technologies éoliennes.

► L'agence de développement économique de la Région Champagne-Ardenne (CADev) joue également un rôle clé pour organiser la concertation et favoriser le développement économique de la filière.

En plus de ces structures locales, les acteurs régionaux peuvent également s’appuyer sur des

structures de dimension nationale ayant la vocation de promouvoir la filière éolienne en

France, comme le SER, la FEE ou encore Windustry.

Zoom sur WOLFGANG PREINFALK

La CADev, en partenariat avec la CCI08, tente de rapprocher l’entreprise régionale ATV de l’entreprise allemande Wolfgang Preinfalk, spécialisée dans la fabrication et la réparation de boites de vitesse, qui souhaite développer ses activités en France en partenariat avec un acteur local. Dans un second temps, Wolfgang Preinfalk souhaiterait former un consortium avec des entreprises locales afin de proposer une nouvelle éolienne 100% française.

Développement & Exploitation

Fabrication d’éoliennes Montage & MaintenanceDémantèlement

& Fin de vie

► Développement• Identification des

sites et étudesBRGM, etc.• Elaboration des

projets• Obtention des PCGDF SUEZ, Eolfi, Sorgenia, EnelGreenPower, JMBEnergy, EDF EN, JUWI, Aerowatt, etc.

► Financement

► Exploitation

► Donneurs d’ordres et ensembliersRepower, Vestas, Nordex, Enercon, Gamesa, GE, etc.

► Sous-traitance• Multiplicateur/ Arbre

principal/Azimut/PitchFerry Capitain, Machette et Driout, Manoir Industrie, LA FONTE ARDENNAISE, POMMIER -TRANSFIX

• Tours: CDE, RIB SAS

• Pâles• Coque de la nacelleAerofleet, Mon de Pra

• Châssis de nacelleFerry Capitain, Hachette et Driout, Mecanyvois, Wolfgang Preinfalk?

• Alternateurs• Composants électriquesElectro Industrie, Arti Production, Elec-Master & Master Group, RIB SAS, Axon’Cables, Aolan, Cap Ingelec

• Freins: ATV, GHM

► Transport / MontageGuillouart Levage

► Fondations & terrassementFondéole, SPIE, Paul Calin, Botte Fondation, SCREGEST,PERTUY CONSTRUCTION

► Raccordement

ERDF, RTE

► Monitoring

► Maintenance préventive

• Vidanges des huiles• Echange standard de

petites pièces d’usure• Entretien des pâlesWindpark, Repower, Vestas, Enercon, Nordex, GE, Siemens

► Maintenance curative• Retrofit de boîtes de

vitesse• Réparation structurelle

des pâles: LTB

► Remplacement des

machines en fin de vie

► Démontage & Transport

► Valorisation matière des fondations

► Valorisation matière des

tours

► Réemploi des nacelles

► Valorisation matière des pâles

► Potentiel de sous-traitance

► Une éolienne made in Champagne-Ardenne?

Faible présence

régionale

► Un gisement d’emplois

assuré par le parc éolien actuel et à venir

Filière encore en devenir








Un marché porté par des objectifs régionaux ambitieux

Le développement de la filière régionale est favorisé par la combinaison de

moteurs exogènes et endogènes. Au niveau national, le développement de la

filière est en effet favorisé par :

► La hausse du niveau de compétitivité atteinte par l’électricité d’origine éolienne permise, par les effets combinés de la diminution des coûts de production et la forte variabilité des coûts de l’énergie fossile,

► Les objectifs nationaux de développement de la filière (25 GW fixés à horizon 2020), et le développement spécifique du marché offshore.

La filière régionale dispose par ailleurs de moteurs spécifiques :

► Un objectif régional de production d’énergie renouvelable égal à 45% de la consommation d’énergie finale à l’horizon 2020, bien plus élevé que les objectifs nationaux fixés à 23% (PCAER, 2012).

► Un objectif régional de 3 GW d’éolien raccordés à horizon 2020, soit 90% de la production totale d’électricité d’origine renouvelable d’ici 2020 en Champagne-Ardenne.

o La topographie du territoire (faible densité de population, peu de relief) et de son climat (vent régulier), propices à l’installation d’éoliennes ;

o La forte acceptabilité de la part des acteurs régionaux.

► Un accès privilégié aux capitaux pour le financement de projets ;

► Une opportunité de diversification des débouchés pour certains industriels régionaux (métallurgie et sous-traitance) confrontés à une conjoncture économique difficile ;

► Une offre de formation aux métiers de l’éolien déjà bien adaptée.

Des perspectives de développement sur différents segments de la chaîne de valeur

Sous les effets combinés de ces moteurs, le parc régional est susceptible de

continuer à générer de l’activité selon des horizons temporels différents :

► A moyen terme : le gisement de 2 GW restant à installer pour satisfaire les objectifs du SRE d’ici 2020 ;

► A plus long terme : le remplacement des machines en fin de vie par de nouvelles turbines ayant un meilleur rendement (« repowering ») ainsi que le développement d’un marché du démantèlement et de la gestion

de la fin de vie des composants (recyclage, valorisation) constituant des débouchés supplémentaires pour les acteurs régionaux.

Ces perspectives positives sont susceptibles d’être encore accentuées par les

récentes évolutions réglementaires visant à promouvoir le développement de

l’éolien en France

► Le vote de la Loi Brottes en mars 2013, qui entraîne la suppression des Zones de Développement de l’Eolien (ZDE) et de la règle des 5 mâts;

► La sécurisation du tarif avec l’adoption d’un nouveau modèle de contrat d’achat annoncé en mars 2013 ;

► Sur le plan industriel, certains acteurs des secteurs traditionnels peuvent espérer diversifier leur activité en intégrant la production de pièces destinées à l’éolien. Ce développement peut être favorisé par :

► La taille conséquente du gisement régional à installer ;

► La volonté affichée de favoriser la mutation des activités industrielles régionales vers de nouveaux débouchés.

Des industriels régionaux présents sur toute la chaîne de valeur de la

fabrication de pièces destinées à l’éolien :

Ce développement possible est néanmoins très incertain et dépend de la capacité

des sous-traitants régionaux à :

► Se faire référencer auprès des grands donneurs d’ordre, notamment ceux du marché offshore qui représente à terme un vrai relais de croissance pour la filière ;





► Identifier les marchés de niches propres au démantèlement et à la fin de vie ;

► Se structurer davantage pour évaluer la possibilité de fabrication d’une éolienne par les acteurs régionaux.

Des freins au développement d’une filière industrielle

Le rythme de développement du parc régional au cours des dernières années

(+738 MW en trois ans entre janvier 2010 et décembre 2012) tend à prouver que

les acteurs impliqués en région sur le segment de l’installation ont su dépasser les

difficultés ayant contribué à ralentir le développement de la filière éolienne

française au cours des dernières années (complexité administrative des

procédures de montage de projets, accès aux capitaux, incertitude réglementaire

affectant la rentabilité des projets, etc.).

Un rythme de raccordement soutenu depuis 2009 et cohérent avec les objectifs

fixés à horizon 2020

Le développement d’une filière industrielle régionale est en revanche limité par

des freins plus difficiles à lever :

► Freins technologiques et industriels : malgré un savoir-faire potentiellement applicable à la fabrication de composants d’éoliennes, peu d’entreprises régionales disposent à ce jour de références réelles sur ce segment d’activité.

► Freins financiers : certains acteurs régionaux ont pu reculer devant l’importance des investissements à réaliser pour adapter leur outil de production (l’entreprise CDE a par exemple renoncé en 2010 à se lancer dans la fabrication de tours d’éoliennes, malgré l’intérêt de groupes comme Nordex ou Enercon).

► Concurrence d’autres territoires : si l’attractivité de la région a été prouvée par l’intérêt de plusieurs donneurs d’ordre, les tentatives régionales pour attirer des investissements exogènes en vue d’implanter un véritable site industriel se sont jusqu’à présent avérées infructueuses :

o Enercon a par exemple choisi la Picardie en 2009 au détriment du port de Givet pour l’implantation de son usine de mât en béton (production annuelle de l’ordre de 40 000 m3 et création d’environ 90 emplois) ;

o Vergnet a préféré une entreprise d’Honfleur à l’offre soumise en 2010 par 2 acteurs régionaux pour l’assemblage de ses nouvelles turbines destinées aux zones cycloniques (contrat de 2,4 millions d’euros portant sur le montage de 70 à 80 nacelles sur une période de 2 ans, mobilisant environ 12 salariés).

o Sur le segment spécifique de l’offshore, la région risque de souffrir de la concurrence des territoires situés à proximité de futurs parcs (Bretagne, Pays-de la Loire, Normandie) où seront développées les pièces les plus importantes ne pouvant être transportées sur de longues distances (mâts, pâles, etc.)

► Freins économiques : la rentabilité d’un projet de création d’une éolienne 100% made in Champagne-Ardenne n’est pas encore démontrée et un tel projet nécessiterait dans un premier temps le développement d’un projet pilote.

Des synergies possibles pour élargir le gisement accessible

► Toutes deux limitrophes de la Champagne-Ardenne, la Picardie et la Lorraine disposent respectivement des deuxième et quatrième parcs éoliens de France en termes de puissance raccordée fin 2012. La proximité avec ces territoires offre ainsi des perspectives intéressantes pour les activités de maintenance et de gestion de la fin de vie que peuvent offrir les acteurs régionaux.

Sur le plan industriel, l’accueil des journées Windustry 2013 en Champagne-

Ardenne (5 et 6 juin 2013) pourrait donner de la visibilité à certains acteurs des

secteurs traditionnels régionaux (métallurgie, sous-traitance, etc.) souhaitant

diversifier leurs activités sur le secteur éolien.

Zoom sur le projet Windvision du Mont des 4 Faux

Ce projet géant de 352,5 MW (47 éoliennes Enercon), répartis sur 7 communes des Ardennes et porté par la société européenne Windvision devrait représenter à lui seul en termes de production d’énergie éolienne: 2% de l’objectif national, 13% de l’objectif régional et environ 60 % de l’objectif départemental. Il est à ce jour encore en cours de développement, avec une mise en service prévue pour 2015.

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Capacité raccordée en Champagne-Ardenne (MW)

Part dans la puissance française




Une recherche dépourvue de structure dédiée à la filière en région

Les principales structures de recherche de la Région en lien avec le secteur sont :

► Le pôle de compétitivité Materalia, commun aux régions Champagne-Ardenne et Lorraine, qui fédère professionnels et chercheurs sur la question des nouveaux matériaux et procédés (performances accrues, allègement, fonctionnalités, développement durable).

► Le Groupe de Recherche En Sciences Pour l’Ingénieur (GRESPI) de l’Université Reims Champagne-Ardenne (URCA), qui fédère des équipes de mécaniciens, de thermiciens et de chercheurs en Génie des Matériaux et Génie des Procédés, autour des thématiques de l’axe MAPI (Matériaux Avancés et Procédés mécaniques Innovants).

► L’Equipe d’Accueil 2076 HABITER de l’URCA, avec son Centre International de Recherche en Science de la durabilité (IRCS) ;

► LM2S (Institut Charles Delaunay) pour la maintenance à l’UTT ;

► Le CERFE, l’IAE & Regards de l’URCA sur la thématique animal-environnement, sur laquelle les éoliennes peuvent avoir un impact.

Une offre de formation permettant de satisfaire les besoins actuels de la filière

La région dispose également de formations universitaires et professionnelles

préparant à la variété des métiers du secteur de l’éolien.

Formation initiale (écoles, universités, BTS, etc.)

► La formation Technicien de maintenance en énergie éolienne au Lycée Bazin de Charleville Mézières;

► Les formations petit éolien et maintenance des pâles éoliennes ou technicien de maintenance en éolien proposé par le GRETA des Ardennes ;

► La formation Techniques avancées de maintenance, option éolien de l’IUT Reims-Chalons-Charleville ;

Formation professionnelle et continue

► Diverses formations offertes par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) pour des métiers de sous-traitance (soudeurs, fabrication d'ensemble métallique, etc.).

► Une offre de formation de l’AFPI à Reims à partir de septembre 2013, relayée par 4 antennes départementales.

Zoom sur Venteea : un projet innovant associant éolien et smart grids

Situé dans l’Aube, département concentrant le plus grand nombre d’éoliennes en France, le projet VENTEEA associe ERDF, Schneider Electric, Enel, Saft, RTE, GE, Made, EDF et vise à :

► Améliorer la fiabilité des réseaux en présence de production éolienne de forte puissance ; ► Mieux prendre en compte l’offre de production intermittente d’origine renouvelable via la mesure en temps réel de ce niveau de production ; ► Valider l’intérêt d’une solution de stockage de l’électricité dédiée aux moyens de production décentralisés ► Optimiser les couts d’investissements des infrastructures réseaux ; ► Limiter les couts de raccordements éoliens. ► Des résultats concluants auraient un impact positif sur la filière éolienne (prédictibilité, viabilité, stockage, baisse des coûts de raccordement) et renforcerait ainsi

l’attractivité de la filière régionale. ► Soutenu par l’ADEME dans le cadre du Programme Réseaux Electriques Intelligents des Investissements d’Avenir, ce projet opérationnel est accompagné par des

structures de recherches telles que l’UTT en Région et L2EP Lille. ► Ces compétences et l’expertise de l’UTT dans ce projet devraient aboutir à des propositions sur : ► Des outils d’aide à la planification de la distribution d’électricité en tenant compte de l’impact d’une production éolienne, forcément aléatoire ; ► Des outils d’aide à l’estimation des performances et des risques de défaillance d’un réseau de distribution d’électricité ce qui permet d’en assurer la qualité, définie par la

tenue de la tension et la continuité de l’alimentation électrique (« fiabilité du réseau »).






► Topographie et climat propice au développement de l’éolien : vent régulier, faible densité de population, territoire à dominante agricole avec peu de relief.

► Bonne acceptabilité locale des projets éoliens.

► Objectif ambitieux de 3 GW d’ici à 2020, soit 2 GW restant à construire ;

► Potentiel significatif de « Repowering » avec le remplacement des machines en fin de vie par de nouvelles turbines ;

► Disponibilité de fonds pour le développement de nouveaux parcs ;

► Tissu d’acteurs régionaux possédant des compétences sur toute la chaine de valeur de la fabrication d’une éolienne ;

► Attractivité reconnue de la Région avec des approches de grands donneurs d’ordre (Enercon, Vergnet, Wolfgang Preinfalk) ;

► Offre satisfaisante de formation aux métiers de l’éolien.

► Proximité avec deux des plus grosses régions de France en termes de puissance installée (Picardie, Lorraine), source de nouveaux débouchés pour la production régionale de composants éoliens.

► Entreprises régionales freinées par le montant des investissements nécessaires à leur diversification vers les technologies éoliennes

► Eolien terrestre: Un cadre réglementaire jugé encore trop contraignant et complexe par les acteurs du secteur.

► Eolien terrestre: Aucune expérience régionale à ce jour dans le montage et l’assemblage de composants éoliens.

► Absence de structure de recherche spécifiquement dédiée à l’éolien : Matéralia n’aborde les problématiques éoliennes que sous l’angle des matériaux et il n’existe pas de pôle régional ou de compétitivité dédié à la filière éolienne, capable d’accompagner et de structurer efficacement le développement d’une filière régionale.


► Perspectives de croissance à moyen - long terme : objectif de 25 GW installés en France à fin 2020.

► Simplification du cadre administratif, qui offre avec la suppression des ZDE une possibilité d’extension des objectifs du SRE de Champagne-Ardenne à plus que 3 GW.

► Opportunité de diversification pour des acteurs industriels régionaux (métallurgie, fonderie, électronique).

► Possibilité de créer une filière régionale unique en France de fabrication d’une éolienne 100% française en s’appuyant sur les perspectives du marché éolien régional (2GW à construire, potentiel de Repowering, débouchés interrégionaux et possible extension des objectifs du SRE) et les savoir-faire régionaux en sous-traitance.

► Eolien en mer : Un développement de l’éolien en mer tiré par l’objectif d’atteindre 6 GW en France en 2020 présentant l’opportunité pour les acteurs régionaux de se positionner sur des niches de marchés encore émergentes, comme l’ont fait récemment Nexans et Ferry Capitain sur le projet offshore de Saint-Nazaire.

► Concurrence des autres régions françaises (Picardie du fait de sa capacité installée, régions littorales du fait du développement de l’offshore, Bourgogne du fait de son pôle de compétitivité sur le sujet).

► Contexte économique en Europe difficile qui ne facilite pas les investissements.

► Rentabilité qui reste à prouver d’une éolienne 100% made in Champagne-Ardenne.

► Éolien en mer : Un éloignement important des zones d’implantation de parcs offshore en projet pour espérer se positionner sur des composants de taille importante et nécessitant un transport exceptionnel (pales, mâts, nacelles, etc.).





Des actions d’accompagnement du marché de l’installation, de l’exploitation et de la maintenance

Le développement du parc éolien régional constaté au cours des dernières

années montre l’attrait de l’ensemble des acteurs de la filière actifs en région

(donneurs d’ordre, développeurs de projets, collectivités locales, etc.), ainsi que

leur capacité à mener à bien des projets en dépit de contraintes diverses

(complexité administrative, besoins en capitaux conséquents, etc.).

Cette tendance devrait se poursuivre du fait des objectifs de développement

ayant été fixés au niveau régional (notamment dans le cadre du SRE).

L’accompagnement des marchés de l’installation et de la maintenance, dont les

fers de lance (développeurs et constructeurs) sont des acteurs exogènes du

territoire, constitue un enjeu pour les acteurs régionaux. Cet accompagnement,

qui passe notamment par la mise à disposition d’une offre de formation

professionnelle adaptée aux besoins d’un marché en croissance, ne semble

toutefois pas nécessiter d’intervention majeure des acteurs régionaux.

Des actions structurantes pour développer une filière industrielle locale

La marge de manœuvre dont peuvent disposer les acteurs régionaux semble en revanche plus importante en ce qui concerne le développement d’une filière industrielle locale. Une telle filière industrielle pourrait se positionner sur deux segments différents de la chaîne de valeur : la fabrication et la fin de vie.

Sur le segment de la fabrication, la création d’activité en région nécessite :

► Soit l’implantation d’un acteur exogène (ce qui a pu être tenté dans le passé sans concrétisation à ce jour) ;

► Soit la diversification d’acteurs régionaux aujourd’hui positionnés sur des secteurs traditionnels (métallurgie, sous-traitance) et capable de manufacturer des composants d’éoliennes.

► Cette deuxième possibilité implique de :

► Poursuivre le référencement des acteurs régionaux dans le marché de l’éolien terrestre et offshore en vue de capter des parts de ce marché émergent sur la scène nationale ;

► Accroître la visibilité des acteurs régionaux susceptibles de diversifier leur activité dans l’éolien auprès des donneurs d’ordres et des

constructeurs en les fédérant au sein d’organismes existant (Windustry, FEE, etc.) ;

► Soutenir le projet de création d’une éolienne manufacturée en majorité (voire en intégralité) sur le territoire champardennais au travers d’un projet pilote.

Sur le segment de la fin de vie, les acteurs régionaux ne doivent pas sous-

estimer les marchés que représentent les activités de remplacement des

éoliennes, ainsi que de démantèlement et de valorisation de leurs composants. Le

gisement d’éoliennes représenté par le bassin regroupant Champagne-Ardenne,

Picardie et Lorraine - combiné au caractère encore embryonnaire de ces activités

– semble laisser le champ libre au développement d’acteurs en région.



► Schéma Régional de l’Eolien

► Tableau de bord éolien-photov oltaïque, CGDD, Février 2013


► PCAER, 2012

► L’emploi éolien en région Champagne-Ardenne, CADev, Juillet 2012

► Opportunités de diversification vers l’éolien, Étude réalisée par Capgemini Consulting pour le SER, la FEE et l’Ademe, 2009

► Panorama de la Champagne-Ardenne, CCIR, 2011

► Préparation à la prochaine génération de programmation et de contractualisation en Champagne-Ardenne, Note d’enjeux, Edater, 2012





Filière 5 : Biomasse énergie


Deux segments d’activité

La filière biomasse énergie regroupe l’ensemble des activités liées à l’exploitation

de la biomasse pour produire de la chaleur, de l’électricité, ou du biométhane par

combustion ou méthanisation. La biomasse est définie comme la fraction

biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y

compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la

sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des

déchets industriels et ménagers.

Par convention, la fiche distingue :

► Le secteur « biomasse solide », qui regroupe les activités de combustion, avec ou sans prétraitement thermique, du bois, des déchets agricoles solides (paille, résidus de céréales, etc.) et des sous-produits animaux. Les nouvelles valorisations thermochimiques de la biomasse sont rattachées à ce segment.

► Le secteur « biogaz », qui regroupe les activités de méthanisation et de valorisation du biogaz. Les modes de valorisation varient selon les types de gisements (stations d’épuration, petites unités agricoles ou unités centralisées de codigestion), la qualité et la richesse en méthane, mais aussi en fonction des débouchés de proximité.


► Bois énergie en France : 60 000 emplois environ (PIPAME, 2012) ► Marché du Bois énergie en France en 2011 : 2,8milliards d’euros (ADEME,

2012) ► Biogaz en France en 2011 : plus de 1 000 emplois (ADEME, 2012) ► Marché du biogaz en France en 2011 : 270 millions d’euros (ADEME, 2012) ► Croissance attendue au niveau européen sur la production de chaleur : 4% de

croissance annuelle sur 2010-2020 (Eurobserv’er, 2011) ► Croissance attendue au niveau européen sur la production d’électricité : 7%

de croissance annuelle sur 2010-2020 (Eurobserv’er, 2011)

Une région à fort potentiel

La Champagne-Ardenne dispose d’un gisement de biomasse propice au

développement de la filière, en raison de la part importante des activités

agricoles et sylvicoles. La part du bois énergie est particulièrement élevée dans

les départements des Ardennes et de la Haute Marne, correspondant aux

départements où la ressource est la plus abondante. La biomasse hors bois-

énergie est majoritairement utilisée dans la Marne.

La région affiche une forte volonté politique de développer la méthanisation qui

représente aussi un débouché rémunérateur pour les agriculteurs. La

Champagne-Ardenne est pionnière au niveau national dans le développement des

systèmes de méthanisation « à la ferme » grâce notamment aux initiatives

d'agriculteurs.

Le cluster Biogaz Valley, créé sur le territoire, s’est donné pour mission de

fédérer et soutenir la filière et d’autres fédérations sectorielles sont actives dans

le domaine, telle que l’Interprofession Valeur Bois, pour la valorisation du bois-

énergie.


► Part de la biomasse dans la consommation finale d’énergie : 9%, dont 8% pour le bois-énergie (CPAER, 2012)

► Consommation de bois énergie : estimé à 1 million m3/an (PCAER, 2012) ► Répartition dans l’utilisation du bois énergie : 73% pour le chauffage

résidentiel, 25% pour l’industrie (CPAER, 2012) ► 8 projets Biomasse Chaleur Industrie Agriculture et Tertiaire (BCIAT)

cofinancés par l’ADEME depuis 2009 dans le cadre du Fonds Chaleur





Une région positionnée surtout sur la biomasse solide

Les acteurs régionaux sont surtout positionnés sur la valorisation de la biomasse solide, et en particulier du bois. Le soutien de la filière de la méthanisation est remarquable avec l’implantation sur le territoire du cluster Biogaz Vallée. Par ailleurs, on peut souligner les points suivants :

► L’activité historique agricole et sylvicole de la région a structuré les acteurs de l’approvisionnement en matières premières, avec des coopératives et fédérations sectorielles.

► La région est plutôt positionnée sur la première transformation du bois. Cependant, le bois énergie est encore trop peu utilisé dans les projets collectifs de chauffage et dans les unités de cogénération, d’où une production régionale de plaquettes forestières encore faible, nuancée par la forte présence du chauffage au bois chez les particuliers

► Les grands groupes nationaux assurent majoritairement la distribution de l’énergie issue de la biomasse, avec l’exception notable de la SEM Énergie de la ville de Troyes qui exploite son réseau de chaleur

► Les équipementiers de la méthanisation ne sont pas présents en région, ni en France de manière générale, et la filière est en cours de structuration sous l’impulsion du cluster Biogaz Vallée

Réseaux d'acteurs

Plusieurs réseaux d’acteurs sont parties prenantes du développement de la

biomasse énergie en région :

► Biogaz Valley se positionne comme le cluster français de référence dédié à la méthanisation. Fondée par Holding Verte, le conseil général et la chambre d’agriculture de l’Aube, ce cluster s’est donné pour mission de fédérer, d’animer et de soutenir la filière industrielle et scientifique de la méthanisation,

► Interprofession Valeur Bois : Créée en 1993, Valeur bois fédère les professionnels de la forêt et du bois champardennais, les organismes techniques et/ou administratifs et les représentants de la Région et de l'État.

► Le pôle de compétitivité à vocation mondiale Industries & Agro-Ressources : spécialisé dans la valorisation non alimentaire du végétal ;

► Club I3A : club des dirigeants industriels de l’agro-alimentaire, de l’agro-industrie et des agro-ressources de Champagne-Ardenne

► Fédération Régionale des Coopératives Agricoles (FRCA) Champagne Ardenne regroupe des structures de grande diversité : céréales, approvisionnement grandes cultures et/ou vigne, déshydratation de luzerne et de pulpes de betteraves, sucre, champagne, productions animales, fécule de pomme de terre, etc.




Un développement appuyé par des objectifs régionaux

Les objectifs nationaux et régionaux de réduction des émissions de gaz à effet de

serre soutiennent les initiatives locales. La biomasse énergie représente en effet

une alternative locale aux énergies fossiles importées, ce qui devient aussi un

atout économique et stratégique. Le développement de la filière est encouragé

en particulier par les orientations du PCAER de la région avec l’orientation 5.3 du

PCAER 2012 « Structurer et organiser la filière bois-énergie » et 7.3

« Développer les projets de méthanisation, de valorisation énergétique des

déchets dans le respect de la population et des enjeux environnementaux ».

Comme moteurs de croissance, on peut donc citer les éléments suivants :

► Les objectifs de la France sur la biomasse énergie à horizon 2020 ont été inscrits dans la Programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité et de chaleur. Le PCAER 2012 de la région prévoit des objectifs volontaristes de production d’ici 2020 :

o Pour le bois énergie (chaudière), l’objectif de production est de quasiment quadrupler la production pour atteindre 3 894 GWh en 2020 (994 GWh en 2010)

o Pour les poêles cheminées, l’enjeu réside dans le renouvellement du parc existant par des équipements plus performants. L’objectif est donc stable par rapport à la production actuelle (2 425 GWh pour 2020, 2 456GWh produit en 2010)

o Pour la méthanisation, l’objectif est de quadrupler la production jusqu’à 314 GWh par an d’ici 2020 (76 GWh en 2010). Au total, vingt projets à la ferme ainsi que cinq projets territoriaux sont envisageables à l'horizon 2020. Ces chiffres sont doublés en 2050.

► La présence au niveau départemental et régional depuis 2004 d'un réseau de chargés de mission bioénergies et bois énergie.

► Les appels à projets réguliers de l’ADEME (BCIAT) et de la CRE

► Les perspectives réglementaires du biogaz (tarif d’achat garanti, possibilités d’injection de biogaz dans le réseau de gaz naturel) et la mise en place en 2013 du plan Énergie Méthanisation Autonomie Azote (EMAA) en France, qui a pour objectif que la France compte 1 000 méthaniseurs en 2020 contre 90 fin 2012.

► Le gisement théorique de bois supplémentaire mobilisable pour le bois énergie a été évalué à 1,39 million de tonnes (pour un taux d’humidité de 30%) et les capacités de production supplémentaires en méthanisation d’ici 2020 sont estimées à 105 GWh/an en chaleur et 84 GWh/an d’électricité. (AXENNE, 2011)

De nombreux freins structurels

► L’investissement d’une installation biomasse énergie reste élevé (de l’ordre de 500 à 600 kEUR/MWth sur les installations aidées dans le cadre des appels à projets BCIAT). Compte-tenu du niveau actuel des prix du gaz, la biomasse énergie n’est pas compétitive en l’état sans incitations (crédit impôt aux particuliers, fonds chaleur, tarif d’achat de l’électricité)

► Le manque de visibilité sur la disponibilité de la biomasse est un frein majeur pour l’émergence de la filière : le risque d’une rupture d’approvisionnement est un risque fondamental pour l’investisseur. Les ressources bois-énergie locales peuvent cependant être mobilisées dans le cadre de dispositifs tels que les Plans d’Approvisionnement Territoriaux (PAT), outils des communes forestières construits par l'ensemble des acteurs de la filière.

► Le morcellement de la forêt, majoritairement détenue par des propriétaires privés, s’ajoutent à la complexité de la ressource constituée d’essences très diverses. Au niveau de la filière bois dans son ensemble, le manque de cohésion de la filière est un frein majeur au développement des usages du bois matière, et donc du bois énergie qui en dépend.

► La production d’énergie renouvelable par méthanisation ne doit pas concurrencer la production alimentaire en utilisant de nouvelles surfaces de culture dédiées.

► Les risques liés aux polluants atmosphériques lors de la combustion du bois peuvent constituer une contrainte, pour les petits projets notamment

Zoom sur les synergies possibles

Les synergies sont nombreuses avec toutes les autres filières utilisant la

biomasse (biomatériaux, agrocarburants, etc.) ainsi qu’avec la filière de

valorisation des déchets. En effet, la biomasse énergie concerne aussi les projets

de méthanisation à partir des déchets d’origine ménagère. Par ailleurs, on peut

noter le récent essor des Combustibles Solides de Récupération (CSR), qui

peuvent être obtenu à partie des déchets de bois du BTP par exemple.

Les complémentarités régionales sont particulièrement visibles avec la Picardie

en raison des initiatives de l’IAR qui porte sur les deux territoires : on peut citer

par exemple le projet Picardie Innovation en Végétal Enseignement Recherche et

Technologie (PIVERT), porté par l’UTC, l’IAR, et Sofiprotéol.





Une recherche dynamique autour d’un cluster dédié et du pôle de compétitivité IAR

Les acteurs de la recherche en région sont fortement tournés vers la valorisation

des matières agricoles, avec en particulier la présence du pôle de compétitivité à

vocation mondiale Industries & Agro-Ressources (IAR) sur le territoire. Les

acteurs plus spécifiquement dédiés à la biomasse énergie sont :

► Biogaz Vallée : a été créée en 2011 dans l’Aube avec pour missions de fédérer, animer et soutenir la filière biogaz en France avec un ancrage régional. Biogaz Vallée compte environ 40 membres, ayant des intérêts dans tous les maillons de la chaîne de valeur de la méthanisation Les points saillants de l’action du cluster sont les suivants ;

o L’animation de la filière : participation à des salons professionnels de premier plan (ExpoBiogaz, Biogaz Europe, Pollutec), lancement du cercle de soutien Méthalliance, organisation de colloques (Méthanisation et aménagement énergétique des territoires au Sénat) ou encore des Journées Industrielles de la méthanisation à Troyes

o Offres de formation : des cycles de formations courtes sont à l’étude afin de cibler des enjeux spécifiques pour chaque public visé (cf. section suivante)

o Soutien de la filière : deux projets vont voir le jour dans l’Aube, de manière intégrée : un laboratoire analytique et un site de démonstration aux industriels qui serait unique en France (capacité de 60 m3) (cf. encadré suivant). Un projet de fond capital-risque de 5 à 8 millions d’euros est à l’étude afin de participer au développement de la filière.

► Le pôle de compétitivité Industries & Agro-Ressources (IAR) : à vocation mondiale et associant la Champagne-Ardenne et la Picardie, le pôle valorise l’innovation végétale pour la conception des produits et matériaux biosourcés de demain ainsi que la production de bioénergies. Le pôle IAR donne priorité dans ce domaine aux carburants avancés (BioTfuel, Futurol…) et à la méthanisation.

Une offre de formation en cours de structuration

Les formations dédiées à la méthanisation ne sont pas clairement identifiées en

région et les travaux de Biogaz Vallée visent aussi à structurer l’offre en

déployant des formations courtes adaptées aux problématiques des différents

acteurs concernés. Ainsi sont à l’étude des projets de formations sur l’état du

marché pour un public de dirigeants d’entreprises, ou bien encore des formations

plus axées sur des problématiques techniques, comme l’anticipation des

dysfonctionnement des digesteurs pour les exploitants agricoles.

Le projet de démonstrateur permettra par ailleurs d’asseoir des formations

pratiques à destination de tous types de publics, sur les thématiques suivantes

notamment :

► La méthanisation : aspects théoriques et pratiques (2 jours) ;

► La maîtrise des analyses de routine pour la conduite des digesteurs (2 jours) ;

► Les différentes étapes de la mise en place d’un projet de méthanisation (1 jour) ;

Parmi les acteurs de la formation initiale, on peut citer le lycée agricole de Sainte

Maure qui est en lien étroit avec le développement de la filière via sa formation

Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant ou encore l’Université

Technologique de Troyes (UTT).

Zoom sur des projets en développement

► Le démonstrateur de Biogaz Vallée : Pour atteindre une représentativité correcte à des fins d’application industrielle, Biogaz Vallée® prévoit la mise en place d'un digesteur de taille supérieure (60 m3, prévu pour 2014). Il permettra de réaliser des essais impossibles à effectuer sur un pilote de petite taille ou sur un digesteur à vocation commerciale contraint par ses obligations de production. Il vise à offrir aux entreprises et aux porteurs de projet, de manière ouverte et collaborative, des ressources (équipements, personnels, services associés) pour mener à bien des projets de tests, de recherche et de développement ainsi que des projets innovants.

► Le projet Syndièse : Air Liquide et le CEA travaillent sur un procédé innovant de transformation de la biomasse en gaz de synthèse, BtS, Biomass to Syngas, qui entrera dans la chaîne complète de production d’agrocarburants de 2ème génération (BtL, Biomass to Liquid) du projet Syndièse.

► Le projet BioVive (Biomasse Viticole pour la fusion du Verre) est un projet de Recherche et Développement dont l'objectif est l'utilisation directe, dans un four verrier, d'un gaz de synthèse obtenu par gazéification des sous-produits ligneux issus de la taille et de l'arrachage de la vigne

► La communauté de communes des crêtes pré-ardennaises a lancé une étude sur la valorisation du biométhane agricole dans le cadre du programme européen Leader +. Parmi les trois projets qui pourraient voir le jour, deux explorent la valorisation du biométhane en gaz naturel véhicule et sa réinjection dans le réseau.






► Un potentiel sylvicole important dans la région, notamment valorisable pour la production d’énergie

► Des gisements de co-produits agricoles importants en région

► La présence déterminante de Biogaz Vallée sur le territoire, disposant d’un périmètre d’influence national et d’un ancrage local fort. Le développement du démonstrateur dans l’Aube sera un atout clef pour la région en matière de différenciation stratégique

► Un contexte politique favorable : des objectifs ambitieux fixés aux niveaux régional et national à horizon 2020, et une réglementation sur les émissions industrielles de GES favorisant le recours à la biomasse

► L’absence d’équipementiers français sur le secteur de la méthanisation et en particulier dans la région

► Le handicap structurel des filières de valorisation : la faible densité énergétique de la biomasse (notamment des déchets agricoles) et sa dispersion pénalisent les coûts de collecte, de logistique et de transformation.

► Une forte dépendance aux subventions publiques

► Une filière bois insuffisamment structurée (sous-exploitation de la forêt privée, manque de cohésion entre acteurs du bois) freinant le développement des usages du bois massif (construction, ameublement) desquels dépend l’essor du bois énergie. La production de plaquette forestière est encore très faible


► Une filière créatrice d’emplois peu délocalisables, contribuant en particulier au dynamisme des zones rurales

► Une opportunité de différenciation de la filière française de méthanisation avec l’essor d’une expertise sur des projets multi-intrants

► Le besoin de renouvellement du parc des installations de chauffage à bois par des équipements plus performants

► La capacité des acteurs régionaux à développer des circuits courts et de proximité afin d’améliorer la rentabilité des projets

► Le manque de structuration de la filière bois énergie empêche le secteur de gagner la visibilité nécessaire aux consommateurs

► La dépendance vis-à-vis des subventions publiques

► Les problèmes d’acceptabilité des projets de méthanisation par les riverains

► La fuite des déchets organiques vers l’étranger dans les pays limitrophes

► Une domination des acteurs allemands et autrichiens sur les marchés les plus dynamiques du chauffage au bois résidentiel, ainsi que des acteurs allemands et belges pour la méthanisation





Un soutien actif de la filière par la mutualisation des infrastructures et connaissances

La filière de la biomasse énergie doit être développée en concertation avec

toutes les autres parties prenantes de l’utilisation du gisement. Ceci pourra être

favorisé par les actions suivantes :

► Améliorer la connaissance et la diffusion des informations, en éditant des guides sur les techniques, les acteurs, les partenariats ou les accompagnements possibles. Le développement de réseaux, à l’instar de Biogaz Vallée, est à encourager afin de favoriser les échanges d’expérience et le développement de partenariats ;

► Créer des offres de formation courte et appliquée dédiées aux professionnels des filières des énergies renouvelables et de la maîtrise de l'énergie dans l’industrie

► Mettre en place et/ou améliorer les infrastructures : face aux manques identifiés en termes de stockage des produits combustibles, il s’agirait de développer des systèmes temporaires pouvant être mutualisés en amont de projets comme des plateformes de stockage par exemple

► Proposer une offre attractive pour l'implantation d'acteurs industriels de la méthanisation sur le territoire

Bibliographie et sources utilisées









Filière 6 : Réseaux intelligents et stockage de l’énergie

1 Périmètre de la filière et synthèse du positionnement régional

Réseaux intelligents & stockage de l’énergie : des solutions d’avenir pour accompagner la transition énergétique

Le développement des réseaux intelligents et du stockage de l’énergie est essentiel

pour accompagner les évolutions du paysage énergétique. Les systèmes historiques

de transport et de distribution de l’énergie se modernisent pour accueillir une part

croissante d’électricité renouvelable, intermittente et aléatoire, de gaz vert ou

d’origine décarbonée, tout en répondant aux objectifs de maîtrise de la demande

énergétique et de sécurité d’approvisionnement que se fixe l’Europe. Par ailleurs, les

besoins énergétiques sont très variables d’une saison à l’autre : cette variabilité rend

crucial le développement de solutions de stockage intersaisonnier.

Complémentaires, ces deux filières contribuent à renforcer la flexibilité et la fiabilité

des systèmes énergétiques et sont de fait présentées conjointement ci-après.

Une attention particulière sera portée aux « réseaux électriques intelligents » et au

« stockage de l’électricité », étant donné les enjeux spécifiques associés à l’énergie

électrique, par nature très difficile à stocker en grande quantité et en raison de

l’importance de la production d’électricité d’origine éolienne en région, Champagne-

Ardenne, par nature décentralisée et variable.

La filière des réseaux intelligents ou « smart-grids » peut se décomposer en 5 segments d’activité

Les activités et technologies développées en région autour des « réseaux intelligents

» peuvent être segmentées en 4 familles :

► Les équipements des réseaux de transport et de distribution : segment historique qui regroupe les grands équipements de réseaux (électronique de puissance, équipements de gestion de flux, intelligence des réseaux);

► Les infrastructures de comptage évolué et les services associés : les projets les plus avancés en France liés aux réseaux intelligents sont le compteur communicant Gazpar, porté par GrDF et le compteur intelligent Linky, offrant plus de fonctionnalités car interopérable, porté par ERDF.

► Le management de l’énergie et l’effacement : regroupe tous les services de conseil énergétique, à destination des particuliers (conseil tarifaire, Certificats d’Économie d’Énergie, Diagnostics de Performance Énergétique) et des professionnels (gestionnaires de bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels). L’effacement permet de mieux maîtriser les pics de consommation et donc d’opérer un lissage des courbes de consommation.

► Les infrastructures de charge pour véhicules électriques : facilitent l’insertion sur le réseau des infrastructures de charge en adaptant les périodes de recharge à l’état des réseaux et de la production électrique. De nouveaux équipements « Vehicule to Grid » (V2G) sont également en développement : il s’agit d’utiliser les batteries des futurs véhicules comme moyen de stockage et de restitution d’électricité sur le réseau.

Les centrales virtuelles de production, les solutions d’’îlotage et de micro-réseaux ou

encore la cybersécurité, qui sont des technologies ayant encore peu de réalité en

région, sans impact probable à court-terme sur le territoire en termes d’emplois ou

de création de valeur, ne seront pas étudiées ci-après.

Le marché national en chiffres

► Estimation de 15 Md€ d’investissements requis d’ici 2030 dans les réseaux

intelligents en France (DGEC, 2011) ; ► Objectif de 35 M€ de compteurs Linky d’ici 2020 pour un coût de 4,3 milliards

d’euros et une création d’environ 10 000 emplois directs & indirects (ERDF) ; ► Objectif de 11 M€ de compteurs Gazpar d’ici 2020 pour un coût de 1,05

milliards d’euros et une création d’environ 1 200 emplois directs (GrDF) ; ► 1,5 %.de gains d’économie d’énergie (1,15 Md€) avec Gazpar (CRE).

Trois techniques et trois applications de stockage de l’énergie électrique

Le stockage de l’énergie peut être de natures différentes : électrique, mécanique, thermique ou encore électro chimique. .

Les trois principales techniques de stockage de l’énergie électrique sont :

► Le stockage mécanique (stockage mis en œuvre en particulier dans les Stations de Transfert d’Energie par Pompage (STEP) ;

► Le stockage électrochimique (batteries électrochimiques, piles à combustible, etc.) ainsi que le stockage par conversion chimique ;

► Le stockage magnétique (bobines supraconductrices par exemple). On segmente également la filière suivant trois applications :

► Les applications stationnaires (puissances importantes permettant d’assurer l’approvisionnement en énergie) ;

► Les applications embarquées ou de transport (batteries emparquées dans un véhicule électrique par exemple) ;

► Les applications mobiles (batterie de petite taille, alimentant typiquement les appareils électroniques).




Cette fiche ne s’intéressera qu’aux applications stationnaires, pouvant être amenées à jouer un rôle dans la gestion des réseaux électriques.

Le stockage hydraulique en Champagne-Ardenne

Aujourd’hui, les STEP concentrent plus de 99% de la capacité de stockage installée dans le monde (140 GW).

La région dispose d’une STEP d’envergure : la STEP de Révin. Cette STEP peut délivrer une puissance de 800 MW, mobilisable en 2 minutes et pour une durée de 5 heures. La STEP emploie environ 30 personnes à plein temps. Pour sa révision décennale de 2009, EDF a fait appel à une quarantaine d’entreprises, dont la moitié de la région.

Une stratégie nationale qui devrait avoir des retombées positives en région

► Le déploiement des compteurs évolués : un gisement d’emplois pour la région à horizon 2020

Bien que le déploiement des compteurs évolués touche l’ensemble du territoire français, la fabrication, l’installation et le recyclage des anciens compteurs, aussi bien que la formation et l’accompagnement des professionnels champardennais que cela suppose, laisse envisager des créations d’emplois en région.

► Le projet Venteea : vitrine d’un savoir-faire en devenir pour une région déjà leader sur l’éolien terrestre

Venteea est un projet accompagné par l’ADEME dans le cadre du Programme Réseaux Électriques Intelligents des Investissements d’Avenir (PIA). Situé dans l’Aube, département qui concentre le plus d’éoliennes de moyenne et forte puissance en France, ce projet innovant vise à étudier l’adaptation du réseau de distribution d’électricité à la production éolienne et prévoit notamment l’expérimentation d’une solution de stockage. L’enjeu pour la région est de devenir à terme un territoire référent en matière de solutions de gestion des réseaux, intégrant stockage et énergies renouvelables.

La filière régionale des smart-grids en chiffres

► 23,4 M€ d’investissement pour le projet Venteea, dont 8,7 M€ d’aide PIA. ► ≈ 800 000 compteurs Linky prévus d’ici 2020 et création d’environ 30 emplois

directs et 90 emplois indirects en moyenne pendant 5 ans, hors fabrication & recyclage (ERDF, 2013).

► ≈ 224 600 compteurs Gazpar d’ici 2020 et création d’environ 25 emplois directs en moyenne pour GrDF (Estimation Ernst & Young, 2013).

► 2 M€ d’investissements et 134 emplois attendus à Reims si Itron est retenu dans le cadre de l’appel d’offres européen à venir sur le projet Gazpar.






► Des perspectives au niveau de la fabrication des compteurs : le fabricant américain Itron, leader mondial des solutions de comptage intelligent dispose d’un site de fabrication de compteurs gaz, d’un centre de R&D et d’un laboratoire accrédité COFRAC à Reims. Si Itron remporte une partie du marché de la fourniture des compteurs Gazpar porté par GrDF, l’entreprise prévoit la création d’environ 134 emplois en région et des investissements à hauteur de 2 milliards d’euros. L’appel d’offres pour la fabrication de Linky, pourrait également profiter à un acteur régional, c’est du moins le souhait d’ERDF Champagne-Ardenne.

► Un potentiel de sous-traitance : ERDF prévoit la création d’environ 120 emplois sur 5 ans, voire 200 emplois en période de pointe, pour le remplacement des 800 000 anciens compteurs. Une trentaine d’entreprises régionales, issues du secteur du bâtiment, des travaux publics ou de l’informatique et télécom ont déjà manifesté leur intérêt auprès d’ERDF. D’autres sous-traitants seraient susceptibles d’être impliqués dans le développement des nouvelles bornes de recharge des véhicules électriques ou de répondre aux besoins à moyen ou long terme qui pourraient émerger suite aux expérimentations de Venteea. La sous-traitance est à minimiser concernant les STEP sur la partie stockage, car la sous-traitance concerne uniquement les travaux effectués lors des révisions décennales.

► Des activités de qualification, de labellisation et de contrôle : ces audits pourront être assurés par des entreprises locales ou des bureaux de certification nationaux ancrés en région.

► Le recyclage des anciens équipements offre de nouveaux débouchés à la filière déchets : GrDF prévoit une multiplication par 4 du volume de

déchets associés aux compteurs à partir de 2015. De son côté, ERDF se mobilise pour que ce marché n’échappe pas à la région, en sensibilisant les entités existantes aux perspectives de ce marché de niche et en réfléchissant à la création d’une nouvelle filière industrielle implantée localement, également capable d’absorber les volumes produits par les régions voisines (Île-de France, Picardie, Lorraine). De son côté, l’opérateur Métal Blanc traite les batteries automobiles au plomb, mais ne se positionne pas, a priori, sur les nouvelles technologies de batteries utilisant des matières premières telles que le lithium ou le nickel.

Zoom sur l’entreprise Levisys

► ERDF étudie actuellement l’opportunité d’associer des dispositifs de stockage innovants afin de prendre en compte au mieux les impacts des nouveaux usages et des productions d’énergies renouvelables. Dans ce cadre et au-delà des solutions de stockage étudiées pour le projet Venteea, d’autres pistes sont à l’étude avec des entreprises régionales, telles que la start-up Levisys.

► L’entreprise Levisys, spécialisée dans le stockage mécanique d’électricité dans des volants d’inertie, est en cours d’installation au Technopôle de l’Aube. L’entreprise a reçu le soutien de l’Ademe, au titre des investissements d’avenir, et pourrait entraîner la création d’une vingtaine d’emplois sur la ligne d’assemblage à Troyes.

Équipements Installations / MaintenanceCommunication /

Traitement des données

Pilotage des réseaux et

gestion de comptageManagement énergétique Agrégateurs et fournisseurs

Réseaux

intelligents

► Compteurs évolués

Itron

► Réseaux intelligents

Enel Green Power

Made SA

Scheider Electric

► Infrastructures de charge

pour véhicules électriques

► BTP

Vinci

Dalkia

SPIE

INEO

► Electronique & télécom

► Organismes de contrôle

et de certification

►SI

GE Energy

►Gestionnaire de réseaux

ERDF

RTE

GrDF

► Services à l'énergie

COFELY

Stockage de

l'énergie

► Batteries lithium

Saft

► Volant d'inertie

Levisy's

EDF ►Gestionnaire de réseaux

ERDF

RTE

GrDF





► Encore émergente au niveau national, la filière est soutenue en région par les acteurs traditionaux de l’accompagnement aux entreprises mais ne bénéficie pas d’une strucutre dédiée :

► Le Medef Champagne-Ardenne, via son groupe de travail « Cap 2030 » qui accompagne ERDF dans les recherches d’acteurs régionaux ;

► La Fédération Régionale du Bâtiment, qui s’intéresse aux synergies potentielles à encourager entre les deux filières ;

► La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCIR) de Champagne-Ardenne ;

► L’Agence pour la Diffusion de l’Information Technologique (ADIT) Champagne-Ardenne ;

► L’ADEME, impliqué dans le projet Venteea au titre des Investissements d’Avenir.

Il existe de nombreux pôles de compétitivité en France relatifs au stockage de l’énergie : Avenia (Aquitaine), Mov’eo (Île-de-France), I-Trans (Picardie), Energivie (Alsace), Véhicules du futur (Franche-Comté) et Capenergies (PACA), mais aucun n’est situé en région Champagne-Ardenne.

ERDF Champagne-Ardenne : « au cœur du réseau » ERDF Champagne Ardenne est un pilier du développement de la filière smart-grids

en région et joue un rôle clé à plusieurs niveaux :

► Animation & structuration de la filière : fin 2012 et avec le soutien de Cap

2030, ERDF a mobilisé les entreprises régionales autour du futur appel d’offres Linky dans une démarche collective et transversale.

► Soutien au développement d’une structure de recyclage des compteurs en Champagne-Ardenne : ERDF souhaite que la Champagne-Ardenne capte

une partie de ce marché émergent. ► Actions en faveur de l’insertion et de la lutte contre la précarité

énergétique : une implication de l’Association des Paralysés de France

(AFP), via ses délégations régionales, est à l’étude sur la partie recyclage des anciens compteurs du projet Linky. Par ailleurs, ERDF a signé le 17 mai 2013 une convention de partenariat avec le bailleur social ARCA Champagne-Ardenne sur le thème de la précarité énergétique (information des locataires, maîtrise des consommations).

► Pilotage et promotion du projet Venteea : ERDF assure le pilotage du

démonstrateur Venteea, vainqueur du 1er prix des Smart Awards 2013 qui se sont tenus en juin lors du congrès Smart-Grids à Paris.

► Expérimentation de nouveaux modèles d’affaires pour l’ensemble des

acteurs du système électrique régional, afin de parvenir à une meilleure optimisation locale.




Montée en puissance de la R&D régionale

Avec le projet Venteea, la région profite d’un formidable levier pour devenir un

territoire référent sur les problématiques liées au smart-grids et au stockage de

l’énergie, impliquant des énergies renouvelables.

En effet, ce projet met en commun :

► Les compétences techniques et les savoir-faire industriels d’ERDF, Schneider Electric, Enel, Saft, RTE, GE, Made SA ;

► Les travaux de recherche d’EDF R&D, de l’Ecole Centrale de Lille et de son Laboratoire L2EP et de l’UTT, via son Laboratoire Modélisation et Sûreté des Systèmes (LM2S).

Zoom sur la contribution de l’UTT au projet Venteea

► Des outils d’aide à la planification de la distribution d’électricité en tenant compte de l’impact d’une production éolienne, forcément aléatoire ;

► Des outils d’aide à l’estimation des performances et des risques de défaillance d’un réseau de distribution d’électricité ce qui permet d’en assurer la qualité, définie par la tenue de la tension et la continuité de l’alimentation électrique (« fiabilité du réseau »).

La présence du centre de R&D de l’entreprise Itron sur les compteurs

communicants gaz, contribue également au développement progressif d’une

expertise régionale en matière de smart-grids.

De nombreux laboratoires champardenais concentrent leurs efforts sur des

techniques de stockage. En particulier le Laboratoire d’Ingénierie et Sciences de

Matériaux (LISM) et le Laboratoire de Recherche en Nanoscience de l’Université

de Reims Champagne-Ardenne (URCA) travaillent à la fois sur les batteries

électrochimiques, mais aussi sur la production d’hydrogène.

Zoom sur un partenariat école-entreprise gagnant autour de Venteea

► En 2012, deux étudiants de SUPINFO Troyes et deux étudiants de l’Ecole Supérieure de Design (ESC Troyes) ont travaillé à l’élaboration d’un logo et à la conception d’une maquette communicante autour du projet Venteea pour le compte d’ERDF Champagne-Ardenne. Le succès de ce prototype a été tel qu’ERDF a souhaité le valoriser via une déclinaison industrielle de la maquette, actuellement développée par l’entreprise régionale Okenite.

Des formations en électricité satisfaisantes jusqu’au niveau BAC+2 mais qui demeurent trop généralistes

L’offre de formation régionale est satisfaisante sur les métiers traditionnels de

l’électricité mais n’est pas à la hauteur des nouveaux enjeux associés aux

technologies des smart-grids ou du stockage de l’énergie.


► BAC-PRO Électrotechnique, Énergie, Équipements Communicants - Habitat tertiaire (EELEEC), CFA de Reims - Lycées Verlaine et JB Clément ;

► CQPM Électromécanicien Industriel, AFPI 52 ;

► BTS électrotechnique à Reims, Sedan, Troyes ;

► Formations Industrie et Métrologie et Électrotechnique, Greta des Ardennes ;

► Licence professionnelle « Capteurs – instrumentation et métrologie » à l’IUT RCC (URCA).

Une formation d’ingénieur smart-grids pourrait être créée au CNAM Champagne-

Ardenne et les masters proposés par l’UTT, l’URCA ou l’ENSAM pourraient y

consacrer des modules spécialisés.

Il n’existe pas non plus de formations spécifiques à la gestion des barrages

hydrauliques, dans la mesure où les professionnels de ce secteur sont

généralement des ingénieurs en génie civil, en hydraulique ou en énergétique. De

même, il n’existe pas de formations dédiées aux solutions électrochimiques, mais

des formations plus transverses sur le thème des matériaux ou de

l’électrotechnicité.


► Formations dans le domaine de l’électricité proposée par l’AFPA Charleville ;

► CQP électricien industriel en équipements automatisés, GRETA de la Marne ;

► Avec l’aide de l’AFPA et de Pôle Emploi, ERDF prévoit de mettre au niveau les jeunes souhaitant acquérir des compétences pour participer à la pose de Linky.

3 Dynamiques d’innovation, de recherche et de formations




Des possibilités de synergies à encourager

► Les professionnels actuels ou futurs de la filière réseaux intelligents et stockage de l’énergie devront capitaliser sur leurs points de jonction et leurs forces pour profiter d’un maximum de débouchés.

► Les interactions sont notamment très fortes entre les filières smart-grids, éolien et stockage de l’énergie sur la problématique de l’intégration des énergies renouvelables dans les réseaux intelligents.

► Des rapprochements peuvent être faits entre la filière smart-grids, stockage de l’énergie et déchets, sur la partie collecte et recyclage des anciens compteurs et batteries usagées.

► Des liens sont à renforcer entre la filière smart-grids et compteurs évolués et bâtiment à faible impact environnemental sur les enjeux de maîtrise de l’énergie.

► Des synergies sont également à développer entre les filières réseaux intelligents et véhicules décarbonés : les batteries des véhicules électriques et hybrides rechargeables constitueront à termes un poste important de consommation électrique et devront donc être rechargées dans les périodes de creux.

► Ces possibilités de synergies sont freinées par l’absence d’une véritable structure fédératrice autonome, capable de prendre le relai de Cap 2030 et d’ERDF et d’accroître la visibilité des acteurs régionaux susceptibles de diversifier leurs activités que ce soit sur la partie réseaux intelligents, compteurs évolués, stockage ou infrastructures de charge pour véhicules électriques





► Singularité de la région Champagne-Ardenne, leader sur l’éolien en termes de puissance installée.

► Présence du projet partenarial Venteea, alliant industriels et acteurs de la recherche.

► Implication très forte de certains acteurs régionaux : ERDF, Itron, Cap 2030, Ademe.

► Réussite du projet école-entreprise sur le thème des smart-grids, qui pourrait faire émerger la thématique au sein des programmes universitaires.

► Présence d’entreprises leaders en services à l’énergie, conseil en environnement et bâtiment à faible impact environnemental en région.

► Offre de formation satisfaisante en électricité générale.

► Complexité de la répartition des rôles entre les différents acteurs du système (énergie, télécommunication, informatique) ;

► Absence de structure fédératrice dédiée, que cela soit sur les réseaux intelligents, le stockage ou les véhicules électriques.

► Modèles d’affaires qui restent à concevoir, expérimenter et déployer.

► Manque de spécialisation et de qualification de l’offre de formation régionale.

► Exclusion des véhicules électriques et des infrastructures de charge du PCAER 2012.


► Perspectives de croissance à moyen terme : entre 300 et 400 emplois prévus en région à horizon 2020 pour la partie réseaux intelligents (fabrication, pose, maintenance, recherche et formation, recyclage) ;

► Présence régionale de l’entreprise Itron, parmi les leaders mondiaux ;

► Levier des politiques publiques de soutien à la demande : généralisation du déploiement des compteurs communicants, Programme Réseaux Électriques Intelligents des Investissements d’Avenir (PIA) ;

► Débouchés dans le recyclage (volume de déchets multiplié par 4 à partir de 2015, soit ≈4 000t/an pour les compteurs gaz selon GrDF) ;

► Amélioration de l’efficacité du réseau électrique, meilleure valorisation de l’énergie éolienne et optimisation des coûts de raccordement (Venteea) ;

► Effets positifs sur la maîtrise de la demande (MDE) entrainant in fine une baisse des émissions et donc l’atteinte des objectifs du PCAER.

► Rentabilité des projets de compteurs évolués pour la collectivité : un gain attendu d’environ 1,5% en MDE en France, soit près de 1,15 Md€.

► Création de nouveaux besoins en compétence, d’emplois à plus haute valeur ajoutée et développement progressif d’un savoir-faire régional sur la filière smart-grids;

► Opportunités de référencement des sous-traitants issus du bâtiment, de l’électricité et des télécoms

► Une recherche d’optimum énergétique régional sans prise en compte de l’ensemble des spécificités, infrastructures et énergies existantes.

► Un comportement d’adoption ou non par le consommateur des produits et services offerts par les réseaux intelligents ;

► Incertitude sur le rythme de développement et le taux de pénétration de certaines technologies telles que les véhicules électriques ou les Bâtiments à Énergie Positive (BEPOS) ;

► Augmentation du volume de déchets (compteurs, batteries) ;

► Concurrence des autres régions françaises bénéficiant de la présence de laboratoires de recherche ou de pôles de compétitivité dédiés ;

► Verrous technologiques (nécessité d’adaptation des matériels et des systèmes, intégration des technologies de stockage centralisées et décentralisées, SI) ;

► Manque d’harmonisation des standards industriels internationaux.

5 Analyse qualitative du positionnement régional sur le marché des réseaux intelligents





► Des laboratoires régionaux en pointe sur la recherche concernant les batteries électrochimiques

► La réglementation française ne valorise pas suffisamment le stockage pour qu’il soit aujourd’hui économiquement intéressant de le financer

► Le potentiel de STEP en France est assez faible dans la mesure où le gisement restant correspond à des sites où la mise en œuvre serait complexe

► De nombreux verrous technologiques rendant le stockage électrochimique encore cher

► Des perspectives incertaines sur le marché européen qui ralentissent les investissements

► L'hydrogène utilisé dans les solutions de mobilité est principalement produit par réformage de méthane qui est, par nature, émetteur de CO2.


► La part croissante de la production d’énergie renouvelable dans le mix électrique rend nécessaire le développement des solutions de stockage

► L’augmentation du coût des énergies fossiles pourrait inciter à développer les solutions de stockage qui permettent de lisser les pics de consommation d’énergie aujourd’hui supportés par les énergies fossiles (gaz naturel en particulier).

► Une mise en place d’un mécanisme de capacité à l’horizon 2015 dans le cadre de la loi NOME qui pourrait ouvrir un espace économique aux solutions de stockage d’énergie

► L’installation de l’entreprise Levisys au Technopôle peut être une bonne opportunité pour se placer sur le marché de niche du stockage dans les disques d’inertie

► Les marchés des technologies de stockage électrochimique sont largement dominés par les pays asiatiques : Japon, Chine et Corée de Sud

► Un fort retard national sur la technologie Hydrogène par rapport aux voisins européens et aux champions asiatiques, à la fois dans les applications embarquées et les applications stationnaires



► Comité de concertation du projet de compteurs communicants gaz, Compte rendu de la réunion du 20 mars 2013, (DGEC)

► Enjeux Industriels et Recyclage, Projet des Compteurs Gaz Communicants, GrDF, mars 2013

► Compte-rendu du comité pleinier sur les réseaux intelligents, Cap 2030, janvier 2013

► Dossier de presse Venteea, 2012

► Stockage d'énergie - enjeux, solutions techniques et opportunités de valorisation, ENEA Consulting, mars 2012

► Révision "décennale" de la centrale hydraulique de Revin Saint-Nicolas, CG Ardennes

Entretiens réalisés

► ERDF, Direction Régionale

► GrDF, Direction Stratégie-Finances

► DRRT

► UTT

5 Analyse qualitative du positionnement régional sur le marché du stockage de l’énergie




Filière 7 : Véhicules à faible impact environnemental


Un secteur développé et un enjeu de verdissement

La filière « Véhicules à faible impact environnemental » recouvre les activités

liées à la fabrication des véhicules émettant peu de dioxyde de carbone (moins de

60g/km), aux offres de ces véhicules pour les clients particuliers et les

entreprises ou les collectivités, aux infrastructures de recharge, de mobilité

(parkings…), et aux opérateurs de mobilités.

Il existe quatre technologies de véhicules décarbonés : les véhicules hybrides, les

véhicules électriques, les véhicules thermiques peu émetteurs (du fait

notamment de l’optimisation de l’énergie à bord ou de l’allégement des matériaux

utilisés) et les véhicules à pile à combustible.

La filière inclut les offres de services liées au véhicule électrique. Ces offres de

service, apparues en réponse au prix élevé des batteries, à l‘autonomie réduite

des véhicules et au temps de recharge plus élevé, sont aussi la traduction d’une

nouvelle façon de penser l’utilisation des véhicules.

Le périmètre de la filière inclut les infrastructures de recharge, permettant de

fournir une offre suffisamment robuste et des éléments concernant les batteries,

sur des aspects spécifiques à la filière.

Les éléments relatifs aux agrocarburants sont traités dans la fiche « Chimie du

végétal ».

La filière nationale en quelques chiffres

► Vente de véhicules particuliers électriques et hybrides en 2012 : 32 800, soit 1,7% des parts de marché

► Objectif national : 4 500 000 véhicules électriques (27% de part de marché) et

10 millions de bornes de recharge réparties sur le territoire en 2025

Une localisation et des infrastructures régionales avantageuses pour la filière

La région Champagne-Ardenne a la particularité d’être fortement présente sur le

maillon « Equipementiers » de la chaine de valeurs de l’automobile.

Du fait de son activité historique sur le secteur métallurgique, la Champagne-

Ardenne a accueilli sur son territoire les établissements de nombreux

équipementiers français tels que Valeo ou Faurecia, mais également des

équipementiers internationaux tels que Visteon (US), TI Automotive (US), ou

encore Bosal Le Rapide (Pays-bas). Les principaux constructeurs ne sont en

revanche que peu représentés sur le territoire, aucune usine d’assemblage

n’étant implantée en région.

Les activités des équipementiers sont liées aux carnets de commandes des

constructeurs automobiles tels que Renault ou PSA. Or, l’activité de ces

industriels est en forte tension comme en témoignent les chiffres publiés par le

Comités des Constructeurs Automobiles Français (CCFA) : la production des

constructeurs français en France a enregistré une baisse de 16,4% entre 2011 et

2012.

La filière régionale en quelques chiffres

► Le secteur automobile emploie 5000 salariés en Champagne-Ardenne, dans 40 établissements.

► Le chiffre d’affaire régional correspond à 4% du chiffre d’affaire national

(INSEE, 2006)






Les acteurs industriels régionaux sont fortement concentrés sur le maillon amont des équipementiers et fournisseurs. A l’inverse, la région ne dispose pas de constructeurs automobiles (thermiques ou électriques) d’envergure.

En termes de clients, il existe des flottes captives importantes

(une flotte captive est un ensemble de véhicules avec une

utilisation et un périmètre définis, possédé ou géré par un

parti : par exemple la flotte de véhicules de la Poste est une

flotte captive).

L’absence de métropole de grande envergure limite en

revanche les possibilités d’émergence d’un système

d’autopartage dans la région.

La région Champagne-Ardenne fait partie des six régions

possédant un opérateur de traitement des batteries

automobiles au plomb, mais aucun des trois opérateurs de

traitements dédiés aux accumulateurs Nickel ou Lithium n’y

est présent.

Zoom sur deux entreprises notables

► Park’n Plug propose des solutions de recharge pour les collectivités, les

entreprises et les habitats collectifs dotés de parkings privés. La société a déjà réalisé quelques installations en région parisienne, dont un parking de 290 places à Passy. En Champagne-Ardenne, Park’n Plug a réalisé l’installation de bornes pour des flottes d’entreprises (Sionneau, la Sparnacienne, A2 Nettoyage…).

► Véléance est une société issue de l’incubateur IMPULSE en 2005 qui a conçu

le tricycle électrique Tri’Ode en 2006. Depuis, le tricycle qui permet de transporter une charge utile de 50 kg, a obtenu l’avis technique UTAC et la réception a été prononcée par le CNRV. En 2012, Véléance crée Vel-Ardennes et installe ces outils de production à Fumay dans les Ardennes. La production de quelques centaines de véhicules doit débuter en 2013. Le coût de vente est de 5 000 € HT.

Des structures fédératrices nationales exclusivement

La Fédération des Industries des Equipements pour Véhicule (FIEV) regroupe les équipementiers français. Il n’existe pas de délégation régionale de cette fédération en Champagne Ardennes.

En région Champagne Ardenne, le pôle de compétitivité Materalia regroupe, en particulier, les équipementiers automobiles présents sur le territoire.




Des moteurs de croissance définis au niveau national

► Le levier de la politique stratégique

L’objectif de la France en matière de véhicule électrique est d’atteindre 450 000

véhicules en circulation en 2015, 2 000 000 en 2020 et 4 500 000 en 2025

(part de marché de 27%). Cet objectif de long terme permet aux acteurs de

disposer d’une vision dans la durée de l’implication de l’Etat sur le développement

de la filière.

L’Etat français a par ailleurs soutenu la filière via l’achat groupé par La Poste et

l’UGAP de véhicules utilitaires électrique (20 000 véhicules en 2011 auxquels se

sont ajoutés 2 600 véhicules en 2013). Ces commandes groupées constitue un

soutien indirect de l’offre puisqu’elles permettent de lancer l’industrialisation des

véhicules pour les constructeurs en leur garantissant un nombre plancher de

véhicules vendus.

► Le levier réglementaire et volontaire

Un décret relatif au droit à la prise, publié au Journal Officiel du 23 février 2012,

oblige les constructeurs d’ensembles d’habitations équipés de places de

stationnement individuelles à les doter d’infrastructures nécessaires pour la

recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, à partir de juillet

2012. Cette obligation s’applique aussi aux constructeurs d’immeubles de

bureaux. Concernant la création de ses infrastructures dans les bâtiments

existants, elle est obligatoire à partir de 2015.

► Le levier de la Recherche et de l’innovation

Le quatrième Programme de Recherche et d’Innovation dans les transports

terrestres (PREDIT), arrivé à mi-parcours en 2011, a vu 50% de ses financements

affectés à la filière.

Les véhicules routiers à faible émission ont également fait l’objet de 23 projets

soutenus à hauteur de 109 millions d’euros par le fonds démonstrateur de

l’ADEME en 2009 et 2010 (site ADEME). Parmi ces projets, plusieurs

expérimentations à moyenne échelle ont débuté : Projet Kléber (Toyota, EDF),

Projet SAVE (Renault, EDF, Schneider), Projet CROME et Projet VERT.

Dans le cadre des Investissements d’Avenir, le programme « Véhicules du

futur » a fait l’objet de 10 appels à manifestation d’intérêt avec une enveloppe de

750 millions d’euros dédiée à la mobilité et au transport terrestre.

► La stimulation de la demande

La mise en place d’un système de bonus-malus donnant une prime à l’achat pour

les véhicules décarbonés et pénalisant les véhicules les plus pollueurs, favorise le

déploiement des véhicules hybrides et électriques. A partir du 31 juillet 2012,

pour un véhicule électrique, la prime maximale à l’achat est de 7 000 euros et de

4 000 euros pour un véhicule hybride. A partir de janvier 2013, le malus des

véhicules les plus émetteurs atteint 6000 euros.

En supplément de ces primes d’acquisition de l’Etat, les régions peuvent aussi

faciliter l’achat d’un véhicule avec des primes supplémentaires (Alsace, Poitou-

Charentes par exemple).

Une filière sensible au cadre conjoncturel

Au-delà des initiatives prises au niveau national pour soutenir le développement

de la filière, plusieurs facteurs conjoncturels s’avèrent d’une grande influence :

► Un prix du pétrole élevé

La forte hausse du prix des carburants et sa variabilité face à une électricité peu

chère et dont le prix reste globalement stable, peut rendre, pour une certaine

utilisation d’un véhicule, l’acquisition d’un véhicule hybride ou électrique

rentable.

De plus, les importations d’énergie représentent 60 milliards d’euros en 2011.

L’électrification du parc automobile diminue donc les importations de pétrole au

profit d’une électricité produite en France (l’uranium importé ne représentant

qu’une faible part dans la structure de coût de l’énergie), permettant ainsi de

modifier de manière favorable la balance commerciale du pays.

► Des externalités réduites

Le développement des véhicules à faible impact environnemental a un rôle à

jouer dans la réduction de certaines pollutions et nuisances (Gaz à effets de serre

(GES), polluants locaux (NOx, SOx, particules), bruit, etc.) et du cout des

conséquences sanitaires associées (maladies respiratoires, stress).

► Des perspectives de développement du marché intéressantes

Bien qu’émergent, le marché des véhicules à faible impact environnemental

pourrait croitre rapidement. Le parc automobile pourrait n’être composé à terme

que de véhicules électriques, hybrides ou thermiques faiblement émetteur de

GES.





De plus, le développement de ces marchés pourrait ouvrir des opportunités

d’adaptation pour les acteurs du secteur automobile, qui ont besoin de relais de

croissance pour relancer leur niveau d’activité.

Associés au développement des véhicules plus propres, de nouveaux services

pourraient également émerger (location de batteries, gestion des réseaux et des

données, IT…).

► Une recherche d’image « verte » de la part des entreprises

Les entreprises cherchent à verdir leur image et à communiquer davantage sur

leur responsabilité environnementale. La flotte de véhicules d’une entreprise est

stratégique du fait de sa visibilité. Les flottes captives des entreprises ou des

collectivités peuvent ainsi permettre au marché des véhicules particuliers et des

véhicules utilitaires de se déployer dans un premier temps.

Des freins de la filière non spécifiques à la région

Plusieurs freins et verrous au développement de la filière peuvent être identifiés :

► les véhicules électriques disposent d’une autonomie restreinte. A l’heure actuelle, elle est de 80 à 150 kilomètres, soit un niveau largement inférieur à celui des véhicules thermiques (plusieurs centaines de kilomètres). L’utilisation du véhicule électrique est donc partiellement restreinte à un usage de flotte d’entreprise ou de collectivité à usage prédictif et répétitif, de « second véhicule » ou de véhicule urbain.

► Les véhicules restent coûteux à l’achat. Les véhicules à faible impact environnemental présentent un cout d’achat supérieur à celui de véhicules thermiques équivalents, ce qui limite leur compétitivité. Les initiatives en cours pour réaliser des achats groupés contribuant à réduire les coûts via des effets d’échelle pourraient contribuer à rendre la filière plus compétitive. La mise sur le marché de véhicules à un prix compétitif au regard des autres modes est conditionnée par l’atteinte d’une taille critique des chaînes de production sur ce segment de marché.

► Les infrastructures de charge des véhicules sont couteuses, diverses et non uniformément réparties

► Le développement des véhicules électriques et hybrides rechargeables entraine une augmentation importante des besoins en Lithium. Le prix du Lithium a été multiplié par six entre 2003 et 2008 du fait de son utilisation dans les accumulateurs des appareils électroniques (en particulier dans l’informatique et la téléphonie). Ces nouvelles matières premières utilisées dans la fabrication des batteries proviennent essentiellement d’Amérique du Sud et d’Australie (respectivement 47%

et 33% de la production mondiale) et soulèvent la question de la sécurité d’approvisionnement à terme (USGS, 2012).

► L’intégration des véhicules électriques dans les réseaux représente un défi technologique. Bien que représentant une opportunité du fait de la mise à disposition d’espaces de stockage multiples raccordés au réseau et permettant de lisser les pics de consommation et de production, cette intégration implique une gestion décentralisée et complexifiée du réseau électrique.

► La filière repreneuse des déchets d’accumulateurs au Lithium n’est pas encore opérationnelle pour traiter d’importants tonnages, ce qui soulève des questions en termes de bilan environnemental réel de la filière.

Le marché potentiel pour la région

La région ne disposant pas de métropole importante, il n’est pas envisagé de développer un système d’autopartage de véhicules électriques et hybrides.

De même, la région ne disposant pas de constructeur de véhicules de grande envergure (le plus notable étant Vel-Ardennes), le développement des véhicules électriques sur le territoire n’est pas un enjeu sur le maillon d’assemblage des véhicules.

En revanche, de nombreux équipementiers sont présents sur le territoire champardennais. La fourniture d’équipements propres aux véhicules électriques, à forte valeur ajoutée, peut contribuer au maintien de l’emploi dans ces entreprises.

La région dispose par ailleurs d’acteurs positionnés sur la partie aval de la fourniture d’électricité : le design et la fabrication des câbles électriques avec Axon Cable et Nexans, et l’installation de bornes de recharge, qui est encore un marché balbutiant, avec Park’n Plug qui a d’ailleurs déjà exporté son savoir-faire à Paris. Ces acteurs sont susceptibles de tirer profit du développement du véhicule électrique au niveau national, voire international.

Synergie avec d’autres filières vertes

Le développement de la filière est directement lié à celui d’autres filières vertes

intégrées dans le périmètre de cette étude, comme les agrocarburants et les

réseaux énergétiques intelligents. L’utilisation des matériaux biosourcés

constitue également une piste de réduction de l’impact environnemental des

véhicules et présente à ce titre des liens avec la filière.




Une activité de recherche concentrée sur la thématique des matériaux

L’automobile est un des quatre marchés (avec l’énergie, l’aéronautique et le

secteur médical) identifiés par le pôle de compétitivité Materalia (implanté en

Lorraine et en Champagne-Ardenne) comme stratégiques. Materalia concentre

ses efforts sur la Métallurgie et les procédés, les nanomatériaux, les Composites,

les Nouveaux procédés de fabrication, les Ressources et le Développement

durable.

Materalia organise chaque année une Journée Technique de l’Automobile qui

permet aux professionnels de se rencontrer et d’échanger sur les avancées

technologiques du secteur. En 2012, le thème de la journée était « L’Allègement

dans l’Industrie Automobile » et a permis aux 80 participants de visiter la

fonderie PSA de Charleville Mézières, d’échanger et de suivre des présentations

sur l’allègement (downsizing, utilisation de fibres végétales pour les plastiques,

matériaux innovants pour la réduction du poids des habillages textiles et

acoustiques etc.).

Sur les autres segments de la filière (notamment celui de la motorisation), la

région est sans conteste moins impliquée que d’autres territoires français sur

lesquels se sont ancrés les quatre pôles de compétitivité nationaux dédiés au

secteur des véhicules à moindres impacts environnementaux :

► Mov’eo (Basse-Normandie, Haute-Normandie et Île-de-France) travaille sur les thèmes de l’automobile et des transports publics

► Id4car (Bretagne, Pays de la Loire et Charente) accompagne les projets d'innovation des acteurs de la filière, en particulier les PME fabriquant des automobiles en petites séries et des véhicules spécifiques.

► Véhicule du futur (Alsace et Franche-Comté) organise les compétences de son territoire autour de la mobilité du futur.

► Lyon Urban Truck & Bus (Lyon) est l’unique cluster en Europe spécialisé sur les enjeux du transport de personnes et de marchandises en milieu urbain.

ABattReLife : un projet d’envergure internationale

L’Université de Technologie de Troyes s’est associé avec d’autres universités

étrangères (Technische Universität München…), le Fraunhofer Institute, le Pôle

de Compétitivité « Véhicule du futur », et deux constructeurs automobiles, PSA

(leader du programme) et BMW, afin de travailler sur le recyclage des batteries

Lithium des véhicules et leur seconde vie.

Plus spécifiquement, le programme qui se déroule sur 3 ans, se décline en 6

axes :

- Etude du comportement de dégradation de la batterie

- Etude des utilisations potentielles en seconde vie

- Etude des méthodes de recyclage

- Etude d’un modèle d’affaires pour la seconde vie des batteries et du

recyclage

- Mise en place d’un projet pilote

- Communication et exploitation des solutions

Zoom sur un projet pilote de R&D

Partenaire régional de Matéralia, l’IRT M2P a lancé en 2013 le projet de ligne pilote nationale sur les composites à haute cadence pour les filières automobile, mécanique et plasturgie. Ce projet, mené en partenariat avec notamment l’IRT Jules Verne, Arkema, Faurecia, PSA Peugeot Citroën et Renault, témoigne de l’importance de l’allègement des matériaux dans le secteur automobile. Cette ligne pilote de recherche sur la fabrication de pièces en composites et multi-matériaux, de la fibre au produit fini, présente la particularité de proposer un vrai équilibre entre les coûts, la cadence de fabrication, la qualité et la masse des produits.

La ligne devrait être effective en 5 ans.

Source : Dossier de presse, 2013.






► Une présence forte des acteurs des différents segments de la filière en France (constructeurs automobiles, fabricants de batterie, équipement de charge etc.)

► Des constructeurs français en avance sur le marché des véhicules électriques et qui commercialisent déjà des modèles

► Un fort soutien à l’acquisition mis en place par les pouvoirs publics

► Un soutien au démarrage de la filière via l’achat groupé de véhicules décarbonés pour les flottes d’entreprises et de collectivités

► Un prix des carburants en forte hausse, favorisant les véhicules décarbonés (après une baisse liée à la crise économique en 2009, les niveaux de prix atteints en 2011 sont ceux de 2008)

► Un tissu d’équipementiers et de sous-traitants automobiles très fort en Champagne-Ardenne

► Des fabricants de solutions électriques (câbles, etc.) forts et présents en région Champagne-Ardenne

► Des initiatives locales en termes de mobilité (Véléance) ou d’installation de bornes (Park’n Plug) intéressantes

► Une autonomie restreignant les véhicules électriques et hybrides rechargeables à un rayon d’action limité

► Un véhicule qui reste plus onéreux à l’acquisition qu’un véhicule thermique comparable

► Le manque d’infrastructures et de points de recharge sur la voie publique constitue un frein psychologique à l’achat des véhicules décarbonés.

► Des utilisateurs de véhicules particuliers qui ne sont pas accoutumés à des offres de location de batterie (Ex : Renault) qui peuvent être mal perçues

► Des verrous technologiques (autonomie restreinte, temps de charge long, …) qui restent à lever

► Une fin de vie des batteries (démantèlement, recyclage…) qui reste à mettre en œuvre de façon opérationnelle pour assurer un bilan environnemental satisfaisant de la filière

► Absence de lignes d’assemblages des constructeurs automobiles (Renault, PSA Peugeot Citroën) sur le territoire champardennais

► Absence de métropole d’envergure propice à la mise en place d’un système d’autopartage électrique


► Un marché européen estimé entre 20 et 50 milliards d’euros en 2025

► Une croissance du marché et un positionnement des acteurs français qui pourraient constituer une opportunité de maintien d’emplois dans le secteur automobile, en crise sur son activité véhicule thermique

► Une opportunité de voir émerger de nouveaux services en lien avec les véhicules décarbonés (location de batteries, IT, communication entre les réseaux, par exemple)

► Un intérêt croissant des consommateurs pour la responsabilité environnementale des entreprises qui soutient le remplacement progressif des flottes captives de véhicules d’entreprises et de collectivités par des véhicules décarbonés

► Une diminution de la consommation nationale de carburant qui pourrait améliorer l’indépendance énergétique de la France

► Des bénéfices environnementaux à l’échelle locale avec une réduction des émissions dans l’air (particules, etc.) et du bruit qui pourrait être interessante.

► Un risque de soutenir le développement des offres des concurrents notamment sur le marché du véhicule hybride largement dominé par les groupes japonais.

► Un marché potentiel qui attire une concurrence importante, et des investissements en recherche consentis à l’étranger qui laissent présager de l’entrée de nouveaux acteurs, notamment allemands et chinois.

► Des infrastructures de charge qui nécessitent des investissements et un partage du risque entre les différentes parties prenantes

► Des matières stratégiques (lithium, terres rares, etc.) utilisées dans les batteries qui soulèvent des questions sur leur sécurité d’approvisionnement





Le développement des véhicules à moindre impact environnemental peut être

soutenu par la région Champagne-Ardenne via des actions d’accompagnement et

des actions structurantes, en particulier sur les maillons déjà forts de la chaine de

valeurs afin de :

► Maintenir les emplois dans des secteurs industriels en déclin,

► Créer de nouvelles activités orientées vers la mobilité électrique

► Exporter à plus long terme le savoir faire sur ces maillons.

Des actions d’accompagnement

La subvention fournie à l’achat par l’Etat (4 000 € pour un véhicule hybride et

7 000 € pour un véhicule électrique) constitue une aide importante qu’il n’est pas

nécessaire a priori de compléter par de nouvelles subventions, d’autant que cela

ne favoriserait pas directement les industries champardennaises.

En revanche, sur le maillon de la fourniture d’électricité, la région peut investir

dans l’installation de bornes à la fois sur le réseau public et dans les parkings

privés. Cette activité contribue :

► A fournir un relai de croissance pour des entreprises telles qu’Axon Cable (environ 650 emplois dans la région) ou Nexans (environ 500 emplois dans la région)

► A développer les activités d’installation de bornes de recharge, qui sont encore balbutiantes en France mais fortement soutenue par la réglementation

Le soutien de ces activités peut se construire via :

► Des sensibilisations à l’utilisation du véhicule électrique ou hybride ;

► Des bénéfices d’usages accordés aux utilisateurs de véhicules électriques (par exemple des places de stationnement dédiées, l’autorisation d’utiliser des voies de bus etc.) ;

► Un soutien à l’investissement pour l’installation d’une borne de recharge dans un garage privé, sous la forme d’une subvention par exemple ;

► Un soutien à l’investissement pour l’installation des bornes de recharge dans les parcs de stationnement existants (et donc non soumis aujourd’hui à la réglementation).

Des actions structurantes passant par les structures fédératrices implantées localement

Concernant les activités des équipementiers automobiles (Faurecia, Valeo etc.),

la région peut soutenir un relai de maintien de l’activité à forte valeur ajoutée via

► le Pôle de compétitivité Materalia qui travaille entre autres sur l’allègement des véhicules, contribuant à la diminution des impacts environnementaux des véhicules (quelque soit le système de propulsion)

► l’antenne régionale de l’UIMM, la CCIR ou toute autre structure capable de réunir le tissu d’équipementiers automobile de la région


Sites web consultés :

► http://www.parknplug.fr/

► http://www.veleance.fr/


http://www.parknplug.fr/




Filière 8 : Optimisation des procédés industriels et agricoles


Un périmètre très large, à la croisée des filières vertes

La filière de l’optimisation des procédés industriels est en relation avec de

nombreuses filières vertes, telles que la chimie verte ou le traitement des rejets

aqueux.

L’optimisation des procédés industriels regroupent de nombreux concepts tels

que

► l’efficacité énergétique (réduction de la consommation d’énergie pour un même service) ;

► l’éco-conception (limitation des impacts environnementaux lors de la conception d’un produit ou d’un service) ;

► l’éco-innovation (prise en compte d’impératifs environnementaux qui permettent le déploiement d’innovation) ;

► l’écologie industrielle (l’optimisation des flux entre différentes industries) etc.

Dans cette fiche, nous nous intéresserons en particulier aux mesures permettant

de limiter les consommations énergétiques et en matières premières.

Bien que des efforts aient déjà été réalisés, en particulier dans les pays

industrialisés grâce au développement de normes environnementales, les

gisements d’efficacité énergétique sont estimés à 64 TWh en France et à 8 600

TWh dans le Monde, en mettant simplement en place les meilleures techniques

disponibles.

Les gisements d’économies de matière sont quant à eux assez mal connus mais

représentent des opportunités importantes de la filière.

Le chiffre d’affaires des acteurs en France

S’il est impossible d’évaluer le chiffre d’affaires relatives aux optimisations de procédés industriels en France, on peut tout de même rappeler les chiffres d’affaires des acteurs de l’industrie (INSEE, 2012) :

► Fabricants d’équipements industriels : 54 milliards d’euros ► Installateurs et réparateurs d’équipements industriels : 25 milliards d’euros

► Ingénierie et études techniques : 40 milliards d’euros

Le machinisme agricole, atout naturel de la région

De par le développement et la maturité qui caractérisent ses activités agricoles, la région Champagne-Ardenne possède de nombreux attraits pour l’optimisation des procédés agricoles. Ce segment d’activité fera ainsi l’objet d’une analyse particulière dans cette fiche, en se déclinant principalement sur deux thèmes :

► L’optimisation de la logistique des activités des machines agricoles ;

► La conception et l’utilisation de machines agricoles à moindre impact environnemental

Trois types d’activités à destination des industriels et des agriculteurs

Le périmètre de la filière peut être segmenté selon trois catégories d’activités principales :

► Des activités industrielles, à savoir la fourniture d’équipements permettant de réduire les impacts environnementaux d’un processus industriel (par exemple un récupérateur de chaleur) ou la fourniture d’équipements opérationnels présentant des hautes performances environnementales

► Des activités informatiques sur deux types d’offres :

o L’optimisation du fonctionnement des machines industrielles ou agricoles via une gestion logicielle ;

o Des solutions informatiques permettant de suivre et de piloter les impacts environnementaux d’une activité.

► Des activités de services : conseil en management environnemental, ingénierie, bureaux d’étude, certificateurs, installateurs, intégrateurs, mainteneurs etc.

Le machinisme agricole de Champagne Ardenne

► Environ 1000 emplois





Des acteurs nationaux

► Le cluster CREER (Cluster Research : Excellence in Ecodesign & Recycling) a pour objectif de développer une recherche non concurrentielle dans les domaines de l’éco-conception de produits et du recyclage.

► OREE (Organisation pour le Respect de l'Environnement dans l'Entreprise) est un acteur majeur sur le thème de l’éco-conception et de l’écologie industrielle qui fédèrent entreprises, collectivités territoriales, associations professionnelles et environnementales, organismes académiques et institutionnels pour développer une réflexion commune sur les meilleures pratiques environnementales et mettre en œuvre des outils pratiques pour une gestion intégrée de l'environnement à l'échelle des territoires. Il n’y a aucun acteur champardennais membre de l’OREE.

► L’ADEME participe au développement des connaissances et de l’expertise sur l’éco-conception, au niveau national, et mobilise, conseille et aide à mettre en œuvre les démarches au niveau régional. Pour agir auprès des entreprises, l’ADEME s’appuie sur un ensemble de relais locaux, dont les CCI et les fédérations professionnelles.

L’UTT : acteur pionnier de la recherche et de la formation en éco-conception

Le Centre de Recherches et d’Etudes Interdisciplinaires sur le Développement

Durable (CREIDD) a pour troisième axe de recherche l’éco-conception et

l’évaluation environnementale. Parmi les projets de recherche peuvent être

cités :

► PURE (Peinture aUtomobile Respectant l'Environnement) : ce projet, en partenariat avec des industriels (Plastic Omnium, PSA, Renault Trucks…), des centres de recherche (INSA Lyon, Itech,…) permet aux membres de développer et d’industrialiser des nouvelles solutions de mise en peinture de pièces destinées au secteur automobile. Ce projet bénéficie d’un budget de 3 millions d’euros et a été labellisé par les Pôles de Compétitivité lastipolis et Axelera.

► FINATHER (Elaboration de composites thermodurs/fibres bio-sourcés) : en partenariat principalement avec des acteurs de la recherche et Peugeot Citroën, doté d’un budget de 3,6 millions d’euros, a été labellisé par IAR, Plastipolis, I-Trans et Uptex. L’objectif est de substituer les matériaux issus de la pétrochimie par des matériaux bio-sourcés afin de réduire l’empreinte environnemental lors de la fabrication du véhicule d’une part, et de permettre son allègement (diminution des impacts lors de l’utilisation) d’autre part.

► CONVERGENCE (Quand l'éco-conception devient une source d'innovation) : ce projet labellisé par Materalia, en partenariat avec l’Institut Français du Textile et de l’Habillement de Troyes, Quiksilver, les Arts et Métiers, l’INPG et Lyon 3 a pour objectif de développer un outil de pilotage permettant aux entreprises de mettre en place une stratégie d’éco-conception et de l’aider dans la décision environnementale.





Clients industriels

Conseil, bureaux d’étude

Optimisation des machines (Socotec,Applicom, CETIM, Bureau Veritas)

Conseil en management de l’environnement

Fournisseurs industriels

► Equipementiers► Fournisseurs de solutions industrielles de réduction des impacts environnementaux

Systèmes informatiques

Optimisation des modes de conduite

Solutions logicielles de suivi et pilotage de la peformanceenvironnementale




Egalement, le Laboratoire d’Optimisation des Systèmes Industriels (LOSI)

s’intéresse d’une part à la conception et à la gestion des systèmes industriels et

d’autre part sur l’optimisation de l’intégration des systèmes dans les chaines

logistiques. Forte d’une trentaine de chercheurs et doctorants, le LOSI a produit

une douzaine de thèses ces dix dernières années et une trentaine d’articles sur la

seule année 2012.

Par ailleurs, l’UTT propose de nombreuses formations, à divers niveaux

académiques.

► La formation Ingénieur en Systèmes Industriels a pour but de former les futurs ingénieurs aux techniques et méthodes pour concevoir, maîtriser et améliorer les systèmes industriels. De même, la formation Ingénieur Matériaux : Technologie et Economie forme des ingénieurs ayant une approche globale des matériaux utilisés dans l'industrie, en intégrant les contraintes et réalités, à l'économie, aux normes, à la réglementation et au respect de l'environnement (recyclage, éco-conception, développement durable).

► Le Master IMEDD est une formation francophone de référence en écologie industrielle et éco-conception, adossée à un laboratoire de recherche du CNRS. Elle forme de futurs cadres à la pointe de ces savoir-faire spécifiques et innovants (produits et services éco-conçus, nouveaux businessmodels, gestion intégrée des ressources, synergies éco-industrielles, solutions à bas profil carbone, urbanisme durable…). Un cursus permet aux étudiants de passer la deuxième année à l’Université de Sherbrooke (Canada). A travers une formation professionnalisante, les objectifs sont de :

o présenter les outils et principes de l’éco-conception, de l’économie de fonctionnalité et de l’écologie industrielle et territoriale ;

o sensibiliser à la création d’entreprise ;

o intéresser à des développements prospectifs proches de la recherche.

► Ecole Doctorale : la spécialité ISOCORD

L’Ecole Doctorale de l’UTT forme ses doctorants à la recherche et à l’innovation.

Elle sensibilise les doctorants aux métiers de la recherche d’une part, mais

également à la connaissance de l’entreprise et l’aide ainsi à construire un projet

professionnel au-delà des trois ans de thèse.

La spécialité Ingénierie Sociotechnique des Connaissances, des Réseaux et du

Développement Durable (ISOCORD) de l’Ecole Doctorale accompagne les

doctorants réalisant leur thèse dans le domaine des réseaux, de l’ingénierie des

connaissances, du développement durable ou de la sécurité globale, afin de

mieux appréhender les enjeux, méthodes et concepts de l’ingénierie

sociotechnique.

Zoom sur deux tracteurs électriques :

Kremer Energie

Kremer Energie, est une entreprise marnaise (Venteuil), premier fabricant mondial de tracteurs enjambeurs électriques pour vignes étroites : le T4E. Ce véhicule, en vente en 2013, a une autonomie de 8 à 16 heures en fonction de l’utilisation. L’utilisation d’un véhicule électrique permet de réduire considérablement la dépendance au prix des carburants et de limiter les coûts d’entretien.

Tecnoma

Tecnoma (Epernay), filiale d’Exel Industries, et champion international des solutions de pulvérisation, a également mis au point un tracteur enjambeur électrique avec un prolongateur d’autonomie : Voltis.

Exel Industries : un champion mondial né dans la Marne

Tecnoma a été créé à Epernay dans les années 50. Devenu Groupe Exel Industries à la fin des années 80, le groupe est aujourd’hui leader mondial dans la protection des végétaux par pulvérisation et dans le peloton de tête dans les activités de protection de matériaux. Avec un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros, 25 sites de production répartis en Europe, aux Etats-Unis et en Australie, le groupe emploie 2 800 personnes, dont 1 500 en France. Les sites de production en Champagne Ardennes sont les sites de : API Technologies, CMC (1,7 M€), Exel Industries, Kremlin Rexson (89,8 M€), Preciculture (35,6 M€) et Tecnoma (51 M€).





► La présence d’acteurs français du conseil et de l’ingénierie compétents et reconnus sur le sujet.

► Plusieurs équipementiers industriels français leaders sur le marché mondial.

► Un gisement important en France en termes d’efficacité (énergétique ou de matières premières).

► Un cadre réglementaire Français et Européen favorable au développement de la demande.

► Des aides et mécanismes financiers soutenant à la fois l’offre et la demande.

► Les acteurs champardennais présents, voire moteurs, sur les sujets de l’éco-innovation (éco-conception et écologie industrielle) en particulier dans le domaine de la recherche et de la formation

► La présence d’un champion d’envergure mondial dans le machinisme agricole et industriel

► Les difficultés du secteur industriel français qui peine à maintenir son activité et à investir, freinant à la fois l’offre et la demande.

► Un coût de l’énergie et de l’eau trop faible en France pour encourager davantage la demande.

► Une filière complexe par son hétérogénéité, aux acteurs multiples, et transverse qui manque de structuration.

► Un manque d’information de l’industrie sur les technologies existantes.

► Une mauvaise visibilité du marché pour les acteurs de l’offre.

► Des besoins en technologies innovantes pouvant être très spécifiques selon les secteurs entrainant une difficulté de standardisation de l’offre.


► Une volonté politique de soutenir l’industrie française, pour laquelle l’optimisation des procédés peut offrir des gains de compétitivité.

► Un gisement important d’efficacité (énergétique ou matière) au niveau mondial.

► Des attentes croissantes des clients (consommateurs, achats publiques, entreprises privées) pouvant tirer l’optimisation environnementale des procédés et leur communication vers le haut.

► Une opportunité de réduction des consommations de matières premières (énergétiques ou non) dans un contexte de volatilité des prix avec une tendance générale à la hausse

► Une obligation de transparence sur les performances environnementales des entreprises qui peut mener les entreprises à mettre en place des plans d’action pour d’optimiser les procédés.

► Un accroissement des difficultés du secteur industriel français qui peut empêcher les investissements en matière d’optimisation pour les acteurs de l’offre (développement de nouvelles solutions) et de la demande (achat de solutions efficaces).

► Ecologie industrielle et éco-conception : Des facteurs nombreux et divers pouvant freiner le développement de démarches d’éco-conception et d’écologie industrielle comme leur complexité perçue, la réticence à partager des informations, ou les besoins en ressources humaines et financières





Filière 9 : Gestion et recyclage des déchets


Une filière mature au périmètre large

Le périmètre de la filière concerne toutes les activités et les services liés à la

gestion des déchets à savoir :

► La collecte et le regroupement

► Le tri (y compris les prétraitements tels que la séparation des liquides, la déconstruction, …)

► Le transport de déchets dangereux

► Les procédés d’élimination avec ou sans valorisation énergétique (enfouissement, incinération, compost, méthanisation,…)

► Les procédés de valorisation (reconditionnement pour réutilisation, regroupement et négoce de matières premières secondaires (MPS) comme les métaux, …)

De nombreux types d’acteurs sont impliqués dans ces activités :

► Groupes intégrés de collecte, tri et élimination

► Des recycleurs (métaux, plastique, ferraille, …)

► Des broyeurs

► Des spécialistes des déchets dangereux

► Des associations de producteurs de déchets (ou éco-organismes)

► Des communes et syndicats intercommunaux

Le secteur de la valorisation des déchets fait face à des enjeux économiques et

sociaux forts, à la fois en matière d’emploi (soutien des emplois d’insertion par

exemple) et d’environnement.


► Emplois en France : 128 000 (ADEME, 2011) ► Chiffres d’affaires en France: 17 milliards d’euros (ADEME, 2011) ► Production de déchets en France : 771 millions de tonnes (ADEME, 2011) ► Taux de valorisation des déchets ménagers : 36% (INSEE, 2009) ► Taux de mise en décharge des déchets ménagers : 31% (INSEE, 2009)

Éléments clés de la filière en Région

En Champagne-Ardenne, la répartition par éco-activité montre que 50% des éco-

entreprises identifiées travaillent dans les métiers des déchets (État des lieux des

éco-entreprises, 2011). La filière de valorisation est structurée par la présence

de syndicats sectoriels implantés dans chaque département : le SYVALOM dans

la Marne, VALODEA dans les Ardennes, le SDEDA dans l’Aube et le SDEDM dans

la Haute Marne

La Champagne-Ardenne se situe en dessous de la moyenne nationale pour la

valorisation des déchets ménagers avec un taux de 33% contre 36% pour la

France. Sont présents sur le territoire (SINOE, 2013) :

► 7 centres de tri qui traitent environ 88 000 tonnes de déchets

► 26 plateformes de compostage et 126 453 tonnes de déchets y entrant

► 3 unités d’incinérations et 6 installations de stockage de déchets non dangereux, acceptant globalement 420 261 tonnes de déchets.

Les acteurs régionaux de la valorisation des déchets sont majoritairement

constitués des grands champions nationaux, en particulier SITA et sa filiale

Chazelle, mais aussi d’acteurs locaux tels qu’Arcavi ou encore Synergie

Environnement, ainsi que d’équipementiers tels que Vauché et Plastic Omnium.

La présence du centre de stockage de l’Aube, situé à Soulaines-Dhuy, est une

spécificité régionale. Il s'agit du plus grand centre de stockage en surface de

déchets radioactifs dans le monde. Géré par l'Agence nationale pour la gestion

des déchets radioactifs (Andra), il fonctionne depuis janvier 1992. Il a atteint

25 % de sa capacité de stockage en 2010 et a été conçu pour accueillir un million

de mètres-cubes de déchets.


► Part de la valorisation des déchets dans la production annuelle d’énergie renouvelables : 0,8% soit 76 GWh (PCAER, 2012)

► 88 milliers de tonnes de matériaux recyclables triés en 2010 (ADEME, inventaire ITOMA)

► Taux de valorisation des déchets ménagers : 33% (INSEE, 2009) ► Taux de mise en décharge des déchets ménagers : 36% (INSEE, 2009)





Une filière bien structurée et des acteurs régionaux forts

La filière de la gestion des déchets est un

secteur mature et bien implanté sur le

territoire, avec un réseau d’infrastructures

déployé (centres de tri, incinérateurs,

plateformes de compostage, etc.). La

Champagne Ardenne ne dispose pas

d’installation de stockage de déchets

dangereux (non radioactifs). La présence

d’acteurs régionaux en plus des grands

groupes nationaux renforce le dynamisme du

milieu, fédéré par les syndicats (SYVALOM,

SDEDA, SDEDM, VALODEA). Le périmètre

d’action de ces syndicats est départemental,

et leur coopération a déjà permis lors de

consultations communes de réaliser des

économies d’échelles non négligeables.

Des acteurs champardennais de premier plan, au rayonnement national voire international sont à citer, en particulier :

► Le Groupe Vauché : concepteur et constructeur de matériel dédié au tri des déchets, ce groupe est né dans les Ardennes et est basé aujourd’hui à Sedan. Il a à son actif la réalisation de nombreux centres de tri que ce soit en France ou à l’étranger ;

► Plastic Omnium Environnement : leader européen dans la fabrication de plastique, le Groupe intervient auprès des collectivités avec une gamme de solutions complètes, innovantes et intégrées pour réduire les déchets, en particulier en mettant au point des solutions "intelligentes" intégrées aux conteneurs produits. Ce qui permet de peser et de suivre les déchets. Ces systèmes facilitent en outre l'optimisation des parcours de collecte ;

► Remondis ELECTRORECYCLING, anciennement Technique Champagne Maintenance Services, positionné sur le recyclage des déchets DEEE ;

► VEKA recyclage : spécialisé sur le recyclage du PVC, ce groupe est aussi constructeur de fenêtre PVC, mettant à profit les possibilités d’économies circulaires régionales.

► Dislaub: basé à Buchères, dans l’Aube, cette société s’est positionnée sur la régénération des solvants.

La région fait face à la compétition d’autres territoires comme l’Île-de-France, qui concentre les expertises sur la filière des déchets compte tenu de l’implantation des

grandes entreprises internationales et de leurs centres de recherche sur le sujet ou encore la région Rhône-Alpes, qui est également bien positionnée sur ce sujet (recyclage

des plastiques avec le pôle de compétitivité PLASTIPOLIS et DEEE via le projet VALEEE).




Perspectives de développement

Le développement de la filière dépend principalement de l’évolution de la

réglementation, qui lui est favorable : décret sur les obligations de collectes des

gros producteurs de biodéchets, extension des consignes de tri, Responsabilité

Élargie des Producteurs, etc. Bien que la Champagne Ardenne n’ait pas été

retenue comme territoire d’expérimentation pour l’extension de la consigne de

tri, la tendance de la réglementation amène à penser que de telles

réglementations développeront à terme la filière localement. La montée en

puissance de la filière de la valorisation des déchets dépend également d’une

double prise de conscience de la part des particuliers, collectivités et entreprises,

à la fois de l’importance du tri sélectif ainsi que du dépôt des déchets dans les

centres de collecte adéquats. Un guide " Des solutions pour vos déchets" a été

édité par l’ADEME Champagne-Ardenne (2009), afin de diffuser au plus grand

nombre les centres de traitement adéquats sur le territoire.

Les perspectives de développement de la filière reposent aussi sur un diagnostic

du réseau local de valorisation et de recyclage. Le réseau d’infrastructure de

valorisation énergétique champardennais pourrait être optimisé, par exemple sur

les points suivants :

► Le manque de valorisation de l’énergie thermique de deux tiers des incinérateurs laisse place à une marge d’amélioration sur les performances existantes : le gisement net est estimé à environ 35 GWh/an exclusivement pour la production de chaleur. (PCAER, 2012). Seul le projet de la ville de Chaumont semble susceptible de voir le jour avant 2020.

► En synergie avec la filière de la biomasse énergie (cf. fiche n°4), la valorisation du biogaz issu des centres de stockage pourrait être développé en région. Ce lien est d’ailleurs illustré par exemple par l’orientation 7.3 du PCAER 2012 intitulé « Développer les projets de méthanisation et de valorisation énergétique des déchets dans le

respect de la population et des enjeux environnementaux ». Arcavi mène par exemple des expérimentations sur le captage du biogaz au cours de l’exploitation des alvéoles et non uniquement en post-exploitation.

De nouveaux projets en matière de valorisation des déchets sont situés dans les

Ardennes et la Haute-Marne (PCAER, 2012) et devraient voir le jour d’ici 2014.

Un projet de traitement de tri mécano-biologique est par ailleurs évoqué sur le

site d’Eteignieres.

Les enjeux auxquels fait face le secteur de la valorisation des déchets sont :

► L’adaptation des équipements de collecte à la faible densité régionale : la mise en place de système de tarification incitative est en voie ou déjà réalisée dans plusieurs collectivités, telles que la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise, le SMICTOM d'Auvillers Les Forges ou encore la communauté de communes du Sud Marnais. Cette optimisation des tournées de collecte, à la fois en termes de trajet et de fréquence, sont soutenues en région par l’activité du groupe Plastic Omnium notamment.

► L’identification et le développement d’une activité de niche : le traitement des déchets du BTP est par exemple une activité dont le développement pourrait être soutenu en région. Les initiatives privées de Synergie Environnement (centre de tri mécanique de de Faverolles et Coëmy, dans la Marne,) ou encore C’Mater (centre de tri de Courcy, dans la Marne), qui ont ouvert des centres de tri dédiés aux déchets du BTP peuvent inspirer l’ouverture de nouveaux centres de tri dédiés aux déchets du BTP sur le territoire, exploitant ainsi un gisement local.

► Les enjeux en termes d’emploi : les emplois liés à la valorisation et au recyclage des déchets ne sont pas délocalisables et vecteur d’insertion. Une étude récente de la CRESCA (Chambre Régionale de l’Économie Sociale en Champagne Ardenne) souligne l’importance pour les emplois d’insertion des recycleries ainsi que du marché du réemploi des déchets d’ameublement induit par la REP Ameublement 2013.

3 Analyse prospective du développement de la filière en région et leviers d’action





► La forte structuration de la filière via les syndicats de valorisation des déchets, très bien déployés sur le territoire et dont les coopérations permettent d’atteindre des économies d’échelles notables

► Le territoire peut s’appuyer pour son rayonnement sur la présence d’acteurs locaux tels que Vauché, Arcavi, Plastic Omnium ainsi que de grands groupes tels que SITA et sa filiale Chazelle

► La présence du centre de stockage de l’Aube, spécificité mondiale

► Les centres décisionnaires et de recherche des grands groupes sont concentrés en Ile de France.

► La coopération entre pouvoirs publics et acteurs privés peut manquer de vigueur, dans les secteurs où la responsabilité de gestion n’est pas clairement établie (déchets du BTP notamment)


► La raréfaction des ressources naturelles contribue au développement de la filière.

► Le niveau de recyclage et de valorisation est faible comparé aux autres régions et de manière plus générale aux autres pays européens, ce qui représente un potentiel de marché domestique à capter.

► Les contraintes réglementaires de type « Responsabilité Étendue du Producteur » (DEEE, VHU, ameublement…) représentent une opportunité de croissance sur des niches de haute technologie, ainsi qu’un enjeu de développement des emplois d’insertion.

► Il existe des opportunités sur des niches prometteuses, en particulier sur les déchets du BTP.

► La concurrence technologique est forte avec les pays scandinaves, l’Allemagne et le Japon.

► La rentabilité du secteur reste très dépendante du cours des matières premières et de la stabilité des conditions d’approvisionnement.

► La filière est marquée par la quasi-absence d’entreprises de plus de 250 salariés et la domination très nette d’entreprises de moins de 50 salariés,

► Il existe des freins locaux à la mise en place de certaines installations de revalorisation des déchets (nuisances olfactives ou potentielles pollutions des eaux). Ceci aboutit parfois au rejet de projets pourtant prometteurs.





Des actions d’accompagnement pour identifier et exploiter de nouveaux gisements

Les moyens dont disposent les acteurs régionaux (ADEME notamment) pour

promouvoir le développement de la filière peuvent se focaliser sur les objectifs

suivants

► L’identification des gisements de déchets susceptibles de justifier le développement de nouvelles infrastructures de valorisation sur le territoire

► Le soutien au développement d’une filière de valorisation et de recyclage des déchets issus de l’agriculture et du BTP (filières encore peu développées à l’échelle nationale).

► Le soutien à l’émergence de filières nouvelles financées par les éco-organismes qui recevront les taxes sur les produits concernés (ex. peintures), en profitant des nouvelles réglementations sur la responsabilité élargie au producteur.

► La promotion de l’utilisation de matières premières secondaires dans l’ensemble du tissu économique. Ceci peut passer par la mise en place d’une labellisation promouvant la collecte et le tri sélectif.





► Guide « Des solutions pour vos déchets », ADEME Champagne-Ardenne, 2009

► Observatoire départemental de la gestion des déchets des Ardennes (2009)

► Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets (SDEDA, 2011)

► Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets (SDEDM, 2009)

État des lieux de la filière éco-entreprises en Champagne Ardenne : mise à jour

des données économiques (2011)





Filière 10 : Métrologie et instrumentation


Quatre marchés principaux

Dans le domaine de la mesure des impacts sur l’environnement, les mesures

peuvent être terrestres ou satellitaires. En ce qui concerne les applications

terrestres, la filière se structure selon trois segments de marché :

► Le marché de l’analyse de l’air : directement lié aux mesures des polluants (monoxyde de carbone, dioxyde de soufre, dioxyde de carbone, etc.). Des capteurs chimiques ou des analyseurs souvent basés sur des phénomènes d’absorption optique (infra-rouge, etc.) permettent notamment de réaliser des mesures de ces substances.

► Le marché de l’analyse de l’eau : cible notamment les cours d’eaux, les eaux usées et l’eau potable. Les technologies les plus utilisées sont l’électrochimie et la spectroscopie atomique et moléculaire.

► Le marché de l’analyse des sols : regroupe la cartographie, l’inventaire, le contrôle des sols pollués et l’analyse des sols avant la construction. La spectroscopie est l’une des techniques utilisées.

Le marché de la filière satellitaire se divise en trois domaines technologiques :

les communications électroniques, le positionnement (GPS) et l’observation de la

Terre. Au vue du peu d’acteurs impliqués en région sur cette filière, seules les

applications terrestres seront plus particulièrement développées ci-après.

Le marché international en chiffres (BCC Research 2011):

► 8,8 milliards d’euros en 2010 (capteurs terrestres et satellitaires) ► 6,5% de croissance par an pour atteindre 12,1 milliards d’euros en 2016 ► 4% de croissance par an pour le marché de la surveillance des sols pour

atteindre les 1,5 milliards d’euros prévus d’ici 2016.

Le contrôle de la qualité des milieux : un enjeu clé pour une région fortement marquée par l’agriculture et l’industrie

Plusieurs facteurs régionaux tendent à faire de la mesure et de la surveillance

des impacts sur l’environnement un enjeu crucial pour la région :

► Un secteur agricole et viticole très représenté ;

► Une production industrielle importante, avec notamment une puissante industrie agro-alimentaire ;

► La présence d’importants axes routiers sur le territoire, générant notamment un important transit;

► Une faible densité, facteur accroissant les distances moyennes à parcourir, et donc favorisant le recours à la voiture.

Ces caractéristiques régionales ont contribué à accélérer l’utilisation et la

dégradation de l’environnement et de ses ressources :

► Une qualité de l’air en demi-teinte : les émissions de gaz à effet de serre de la région Champagne-Ardenne étaient 16% supérieures à celles de la France en 2005. La consommation d’énergie finale de la région rapportée à l’habitant est plus élevée que la consommation moyenne française (+21%). Les émissions de métaux lourds et de produits phytosanitaires sont également significatives en région.

► De fortes pressions sur la ressource en eau : les pollutions agricoles et les rejets industriels diffus sont des sources de dégradation de la qualité des milieux aquatiques.

► Des risques industriels et technologiques significatifs : la présence d’une trentaine de sites SEVESO, de nombreux établissements liés aux activités agricoles et agroalimentaires, de 3 installations nucléaires de base (INB) en activité et l’existence de 1 010 installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont susceptibles d’engendrer des pollutions, incidents ou accidents.

► Des sols pollués susceptibles d’avoir des impacts sanitaires (pollution des eaux, des sols) : en 2007, 154 sites pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif ont été recensés (3,8% des sites nationaux, ce qui place la région au 10ème rang national).

Si le durcissement du cadre réglementaire en matière de qualité des eaux, de l’air

et du sol est l’un des premier moteur de croissance de la filière métrologie et

instrumentation en région (Directives européennes EU ETS, CAFE, NEC, DCE,

Grenelle 1 et 2, RSDE, PNSE2 et SRCAE, etc.), les agents économiques peuvent y

trouver également d’autres avantages :

► Analyse de la disponibilité foncière : suivi des sols et évaluation du foncier disponible, réhabilitation à terme des sites et sols pollués ;

► Maîtrise des risques naturels et technologiques : compréhension des phénomènes naturels (impacts de polluants sur les milieux) et évaluation des risques inhérents aux applications industrielles (pollutions des sols ou des nappes) ;

► Optimisation des procédés industriels et agricoles / réduction des coûts de fonctionnement : la réalisation de mesures des rejets pour les industriels ou les agriculteurs peut leur permettre d’adapter leurs méthodes de traitement et ainsi réduire les coûts : mesures correctives en amont, quantités réduites de produits chimiques de traitement, etc.

► Diversification d’activité pour les acteurs de la filière : prestations de maintenance ou de certification pour les équipementiers, développement d’autres applications à partir des capteurs existants.






► Peu d’acteurs positionnés sur le développement d’instruments de mesures appliqués au domaine de l’environnement : le marché mondial est largement dominé par les fabricants américains, allemands et japonais. Les leaders français tels que Seres Environnement ou Environnement SA, ne sont actuellement pas implantés en région. Néanmoins, quelques PME régionales comme Distrame, Audin ou Sauter proposent ou distribuent des appareils de mesure. Le dynamisme des laboratoires de recherche régionaux, mobilisés autour de plusieurs projets impliquant des capteurs, pourrait à l’avenir susciter des transferts de technologie et créer des opportunités d’innovation intéressantes. Les fabricants régionaux pourraient notamment se concentrer sur des marchés de niche (capteurs en continu, in situ, capables de mesurer et détecter les polluants « émergents »).

► Un marché de l’analyse et de l’interprétation de ces analyses bien développé : de nombreux bureaux d’études environnementaux et laboratoires d’analyses sont implantés en région. Le secteur de l’eau est particulièrement bien représenté. Les grands groupes industriels du secteur de l’eau (Veolia, Suez Environnement, SADE), jouent un rôle majeur dans le suivi de la qualité des eaux et possèdent souvent leurs propres structures d’analyse en région. L’Association Régionale

pour la Surveillance de la Qualité de l'Air (Atmo Champagne-Ardenne) est très active sur le marché de l’analyse de l’air et intervient auprès de nombreux industriels membres.

► Des activités de contrôle, d’étalonnage et de certification en croissance : malgré une domination de l’entreprise suisse SGS qui n’est actuellement pas implantée en région, on assiste depuis quelques années à une externalisation progressive des fonctions de prestation en métrologie de la part des industriels, ce qui devrait créer un nouveau potentiel de marché.

► Un potentiel de diversification des acteurs : des opportunités de développement d’activités sont à saisir pour les acteurs du secteur sur l’aval (maintenance ou de certification pour les équipementiers) et sur d’autres applications (les capteurs peuvent disposer de nombreuses applications.

Une filière principalement animée par des établissements publics ou des association agréées

► Atmo Champagne-Ardenne : les industriels et les Associations Agrées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) sont regroupés au sein d’une fédération nationale nommée ATMO, qui dispose d’un relai en région.

► L'ADEME : chargée de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air, l’ADEME est notamment en charge d’élaborer des référentiels ou des guides méthodologiques en la matière.

► Agences de l’eau Seine Normandie & Rhin-Meuse : soutiennent et organisent la filière eau sur la région Champagne-Ardenne.

► La Chambre régionale d’agriculture (CRA) en lien avec l’INRA.




Des freins divers face au développement de la filière

La filière est notamment freinée dans son développement par :

► Un contexte réglementaire récent et à affiner en ce qui concerne la métrologie dans le domaine des sols ;

► Un cadre réglementaire et de normalisation strict : les mesures réalisées par ces technologies doivent pouvoir être reconnues comme valides par la réglementation (respect de valeurs seuils légales) ;

► Un manque de structuration : la filière dont les acteurs sont principalement des PME, n’est pas encore fédérée et manque de visibilité tant au niveau régional que national et international. À ce jour, la région n’est représentée dans aucun pôle de compétitivité agissant sur le domaine de l’eau (Hydréos par exemple).

► Des verrous technologiques et économiques qu’il reste à lever pour développer à moindre coût des capteurs robustes et autonomes pour des mesures in situ, en continu ou pour mesurer des polluants dits « émergents », souvent mal connus, et de natures variées (résidus pharmaceutiques, perturbateurs endocriniens, hydrocarbures aromatiques, PCB, etc.).




Des projets de recherche innovants

Les deux universités régionales que sont l’URCA et l’UTT mènent toutes deux des

activités de recherche en matière de métrologie et d’instrumentation via les

structures suivantes:

► Le Groupe de Spectrométrie Moléculaire et Atmosphérique (GSMA) : laboratoire interdisciplinaire combinant spectroscopie moléculaire fondamentale, applications en physique de l’atmosphère et en planétologie. Cette unité mixte de recherche CNRS et URCA comprend environ 50 personnes (enseignants-chercheurs, chercheurs, postdocs et doctorants).

► L’unité Interactions Animal-Environnement (IAE) de l’URCA, issue du groupe Ecologie-Ecotoxicologie de l’Unité de Recherche Vignes et Vins de Champagne-Stress Environnement (URVVC) est composée d’une vingtaine de personnes et travaille, en partenariat avec le Centre de Recherche en Sciences et Techniques de l'Information (CRESTIC) de l’URCA sur des capteurs adaptés aux animaux de petite taille. Le CRESTIC quant à lui est impliqué depuis 2012 dans le projet SSELVES (Séparation de Spectres InfraRouges avec prise en compte des informations a priori pour l’étude de l’Evolution des Litières VEgétaleS au cours du processus de biodégradation).

► Le Laboratoire de Modélisation et Sûreté des Systèmes (LM2S) de l’UTT est composé d’environ 57 personnes et travaille notamment sur le projet CAPSEC de réseaux de capteurs communicants et embarqués financé dans le cadre du CPER.

► Le Laboratoire de Nanotechnologie et d’Instrumentation Optique (LNIO) de l’UTT est composé d’environ 60 personnes et étudie les enjeux technologiques liés à l’instrumentation nouvelle, aux méthodes inédites de nano caractérisation et de nano fabrication. Le laboratoire est porteur d’une plateforme régionale Nanomat, participe depuis 2009 au projet européen Nanoantenna et soutient notamment depuis 2012 le projet GMINI (détecteur de Gaz à effet de serre MINIaturisé à spectrométrie d’absorption). Le laboratoire participe également à la thématique transverse « Sciences et Technologies pour la Maîtrise des Risques » (STMR) de l’UTT.

► En région, d’autres acteurs sont également impliqués dans la recherche, tels que l’Agence pour la recherche et l’innovation en Champagne-Ardenne Carinna, le BRGM pour les études de sols et sous-sols, le CNRS et l’INRA.

Une offre de formation encore peu développée

Les principales formations en matière de métrologie et d’instrumentation sont

situées en dehors de la Champagne-Ardenne (notamment l’ESM à Douai et le

CNAM Paris). La région dispose néanmoins les formations suivantes :


► BTS électrotechnique ou Conception réalisation de systèmes automatiques au Lycée Roosevelt de Reims (spécialisé dans l’agriculture de précision) ;

► Formation industrie – Métrologie par le Greta des Ardennes

► Licence professionnelle « Capteurs – instrumentation et métrologie » à l’IUT RCC (URCA).


► Diverses formations sont offertes par l’APAVE ou les Agences de l’eau dans le domaine de l’eau, Socotec pour la gestion des risques (air, chimique), Atmo Champagne-Ardenne pour la qualité de l’air, l’ADEME pour les sols pollués et la qualité de l’air ou le BRGM pour les sols.

► Les modules ne sont toutefois pas toujours proposés en région, ce qui témoigne plus généralement d’un déficit d’animation et de structuration de l’ensemble de la filière.

Des possibilités de synergies à encourager

► Plusieurs interactions sont souhaitables afin d’encourager le développement de la filière métrologie et instrumentation :

► Synergies entre filières vertes

► Les sujets de recherche abordés, les technologies concernées et les enjeux de la filière métrologie et instrumentation appellent à des échanges avec la filière Eau, Assainissement et Génie écologique (mesures et qualité de l’eau, écotoxicologie), Réseaux intelligents (compteurs communicants gaz avec la présence de l’entreprise Itron et compteurs intelligents Linky avec ERDF) et Optimisation des procédés agricoles et industriels (systèmes de contrôles adaptés au contexte spécifique des opérateurs industriels, agriculture de précision, équipements agricoles équipés de récepteurs GPS ou de capteurs de rendement).

► Synergies interrégionales





► La filière régionale métrologie et instrumentation dans le domaine de l’eau pourrait tirer parti de la proximité géographique du pôle de compétitivité sur l’eau Hydréos, dont le périmètre s’étend déjà sur la Lorraine et l’Alsace.

► Des synergies entre structures de recherches interrégionales et transnationales, sur le modèle de la SFR Condorcet qui allie l’Université D’Amiens en Picardie, l’URCA de Reims et la Wallonie pourraient être également encouragées

Zoom sur le programme de recherche AQUAL

Porté par le CRESTIC dans le cadre d’Observox et financé via le CPER depuis 2003, le programme de recherche AQUAL concerne la lutte contre les pollutions diffuses en milieu rural sur le bassin versant de la Vesle (zone de grandes cultures, vignobles et de grandes infrastructures). Ce projet fait intervenir environ 15 personnes, qui travaillent sur des techniques d’instrumentation visant à mesurer la dynamique des systèmes de culture, le transfert des polluants, à effectuer des travaux de modélisation, d’étude de toxicité et de Biosurveillance.





► Existence d’un PCAER qui fixe des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

► Dynamisme de la recherche en région et potentiel de transfert de technologies ;

► Forte présence des bureaux d’étude et des laboratoires d’analyse en région, de par le profil agro-industriel de la région.

► Besoins accrus des entreprises industrielles en compétences de métrologie, afin d’obtenir une maîtrise totale des procédures de contrôle dans le cadre de leur démarche qualité.

► Absence d’offre régionale sur les applications satellitaires ;

► Complexité, diversité et manque de structuration de la filière ;

► Absence de structures fédératrices capables de réunir les acteurs de la recherche, les établissements publics et les acteurs industriels de l’innovation sur le modèle d’un pôle de compétitivité;

► Offre de formation insuffisante, notamment sur la formation continue;

► Contexte réglementaire récent et à affiner en ce qui concerne la métrologie dans le domaine des sols.

► Perception de la métrologie encore biaisée : davantage motivée par l’angle curatif que préventif avec une mise en œuvre des programmes d’actions déclenchée seulement en cas de dépassement des seuils autorisés.

► Des verrous technologiques et économiques qui restent à lever pour développer à moindre coût des capteurs robustes et autonomes pour des mesures in situ, en continu ou pour mesurer des polluants dits « émergents », souvent mal connus, et de natures variées (résidus pharmaceutiques, perturbateurs endocriniens, hydrocarbures aromatiques, PCB, etc.).


► Renforcement du cadre réglementaire en matière de qualité des eaux, de l’air et du sol (Directives européennes EU ETS, CAFE, NEC, DCE, Grenelle 1 et 2, RSDE, PNSE2 et SRCAE, etc.)

► Prise de conscience progressive des enjeux de la surveillance environnementale et montée en puissance des certifications et normes environnementales au sein des entreprises.

► Meilleure gestion de la disponibilité foncière : suivi des sols et évaluation du foncier disponible, réhabilitation à terme des sites et sols pollués ;

► Maîtrise des risques naturels et technologiques ;

► Optimisation des procédés industriels et agricoles / réduction des coûts de fonctionnement ;

► Diversification d’activité pour les acteurs de la filière (maintenance, certification, positionnement sur des marchés de niches) ;

► Positionnement sur des marchés de niches encore émergents.

► Concurrence des autres régions françaises bénéficiant de la présence de pôles de compétitivité (région Centre avec DREAM, les régions Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d'Azur avec le Pôle Eau, l’Alsace-Lorraine avec Hydréos, etc.)

► Avance des entreprises allemandes, américaines et japonaises sur la fabrication d’instruments de mesures et domination de l’entreprise suisse SGS sur la partie contrôle, diagnostic et certification.

► Contexte économique difficile en Europe qui ne facilite pas les investissements.

► Filière essentiellement portée par le levier réglementaire, en l’absence d’intérêt économique clair dans le suivi et l’analyse des rejets et des impacts sur l’environnement.

► Un cadre réglementaire et de normalisation parfois très rigide, qui peut ralentir le développement d’une nouvelle technologie de capteurs.





Filière 11 : Logistique et gestion de flux


Un secteur mature confronté à l’enjeu du verdissement

La filière « logistique et gestion de flux » regroupe les activités liées à la

conception et à la gestion des chaînes d’approvisionnement et notamment :

► les transports liés à la fourniture en matières premières sur les lieux de fabrication ;

► les livraisons aux entrepôts, plates-formes, centres de tri et de distribution ;

► la disposition des différents centres ;

► la manutention, l’affrètement, et l’entreposage.

Le transport des marchandises peut être routier, ferroviaire (conventionnel,

combiné ou ferroutage), fluvial, maritime ou encore aérien, mobilisant ainsi des

acteurs divers.

La logistique verte correspond à l’amélioration des performances

environnementales de la chaîne logistique, se traduisant par une diminution des

impacts environnementaux à niveau de service comparable.

La filière évolue avec la volonté des entreprises de reporter le transport des

marchandises de la route vers le rail ou le fleuve ou d’utiliser des modes de

transport plus doux, avec une réglementation permettant de favoriser les modes

non routiers (subventions, exonérations de taxes par exemple) ou avec

l’émergence d’acteurs optimisant l’ensemble de la chaîne logistique en usant des

différents modes de transport.

Cette fiche portera sur deux aspects :

► le renforcement du secteur de la logistique régionale dans son ensemble et de sa compétitivité

► les opportunités de verdissement du secteur (logistique verte).

Le secteur national de la logistique et gestion de flux en chiffres

► un chiffre d’affaires de 70 milliards d’euros en 2009 (INSEE, 2012) ► 1 000 000 d’employés (CGDD, 2012) ► 358,0 milliards de tonnes-kilomètres transportées en 2011 (CGDD, 2012) dont

12% de non routier (fluvial et ferroviaire)

Une région à la croisée de flux majeurs et disposant d’infrastructures avantageuses

La région dispose d’atouts favorisant le développement de cette filière :

► Une proximité avec des régions économiques stratégiques comme le Bénélux, et l’ile de France, engendrant des flux de transport principalement dédiés aux transits nationaux (32% des flux) et internationaux (46%)12.

► Deux ports importants admettant des grands gabarits : Givet (1 350 tonnes) et Nogent-sur-Seine (1 000 tonnes), et reliés aux grands ports de la région (Dunkerque Anvers et Rotterdam). Ces deux ports sont des plateformes multimodales avec le rail et la route mais disposent en revanche de faibles capacités de gabarit en amont (inférieures à 400 tonnes).

► Un aéroport (Paris-Vatry) constituant une plateforme multimodale air-rail-route de grande envergure (300 000 m² d’entrepôts et la capacité de gérer 120 000 tonnes de fret cargo)

► Deux plateformes rail-route : Chalindrey en Haute Marne et le hub ferroviaire de Châlons-en-Champagne.


► 17 000 salariés sont employés dans 1 900 entreprises ► La part du transport non routier atteint 13,8% en 2010.

Le transport de marchandises dans le PCAER

L’objectif décrit dans le PCAER est de fournir une offre multimodale permettant

d’éviter les émissions de 30 kteq CO2/an en 2020 (jusqu’à 200 kteq CO2 en

2050). Pour atteindre cet objectif, 3 orientations sont prises : le développement

des transports alternatifs à la route, la coopération entre chargeurs et

exploitants et l’organisation des livraisons en ville.

12 Ces données présentées dans le rapport « Report modal des flux de marchandises en

Champagne-Ardenne – Septembre 2009 » datent de 2006. Leur actualisation fait l’objet d’une

étude en cours sur les flux de marchandises de la région.






► Un poids important de l’entreposage : certains spécialistes de la logistique tels que FM Logistic, ID Logistics ou encore CEVA Logistics ont construit ou louent plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés d’entrepôts. De même, des entreprises telles que LVMH, Lacoste ou Béryl possèdent ou louent des entrepôts utilisés comme plateformes logistiques.

► Des gestionnaires d’infrastructures des réseaux nationaux : RFF pour les réseaux ferroviaires et VNF pour les réseaux fluviaux.

► Des professionnels du transports implantés en région et ayant notamment recours à l’aéroport : Géodis, Norbert Dentressangle.

► Un Opérateur Ferroviaire de Proximité (OFP) dont la création est en cours de discussion.

Du fait de sa forte activité industrielle et agricole, la région a attiré

plusieurs acteurs du transport et de la logistique, en particulier sur le

segment des pondéreux, se prêtant parfaitement aux transports

ferroviaires et fluviaux.

Les flux intra et interrégionaux ne représentent néanmoins que 15% des tonnes-

kilomètres transportées sur le territoire : le tissu économique local n’a donc

qu’une influence mineure sur les flux transportés. Les flux de transits nationaux

et internationaux (près de 80% des flux) sont principalement des produits

manufacturés, agroalimentaires et des matériaux de construction.

En matière d’emploi, les entreprises de TRM actives sur le territoire ne sont que

rarement champardennaises voire françaises. Les chauffeurs proviennent

généralement d’autres pays, d’autant que les flux les plus importants (en tonnes-

kilomètres) sont des flux de transit. A l’inverse, le transport ferroviaire et le

transport fluvial sont majoritairement gérés par des opérateurs français sur le

réseau national.

Chargeurs Transport

► Industriels (Valeo, Faurecia, AXON, Saint Gobain etc. )

► Producteurs agricoles et viticoles (productions céréalières, producteurs de champagne…)

► Distributeurs (Béryl, LVMH…)

► Gestionnaires d’infrastructures

• Rail : RFF• Route : Collectivités, SANEF,

APRR• Fluvial : VNF• Air : SEVE

► Logistique, entreposage, manutention (Prologis, SPIE, CEVA Logistics, FM Logistic…)

► Transporteurs • Route : secteur éclaté (acteurs

régionaux et européens)• Rail : SNCF Fret, ECR, (un OFP

en projet)

• Fluvial : acteurs régionaux

► Commissionnaires de transport• Classique : DHL, STTI• Combiné : SNTC

De nombreux gisements de marchandises

Acteurs du transports combinés en

faible nombre





Client

► Industriels (idem chargeurs)

► Commerces (grande distribution)

► Particuliers




Des structures fédératrices nationales exclusivement

► La FNTR (Fédération Nationale des Transports Routiers) dispose d’une entité en Champagne-Ardenne. Cette fédération a régulièrement accompagné les acteurs routiers nationaux dans le verdissement de leurs activités . Elle a notamment :

o créé en 2006 un « Observatoire de la performance durable » ;

o proposé en 2007 un plan d’action afin de réduire de 12 millions de tonnes les émissions de CO2 liées au transport routier de marchandises ;

o signé en 2008 une convention de partenariat avec l’ADEME pour promouvoir les bonnes pratiques du secteur (Charte Objectif CO2, les transporteurs s’engagent ».

► La TLF (Fédération des Entreprises de Transport et de Logistique de France), est également active en région du fait de son implantation en lorraine (délégation Est).

Zoom sur Soufflet - SNTC

Le groupe Soufflet utilise le transport combiné route-fleuve pour acheminer sa production de malt depuis l’Aube jusqu’au port du Havre (30 000 tonnes par an). La société de transport combiné SNTC fait appel à STTI et SCAT pour le transport routier et fluvial.

L’utilisation du transport combiné permet d’éviter la consommation de 26 000 litres de gazole et de diminuer ainsi de 15% les émissions de gaz à effet de serre lié au transport.




Des moteurs de croissance définis par la réglementation aux niveaux national et européen

Deux types d’actions sont menés pour le développement de la logistique verte : le

verdissement du transport routier et le report modal.

► Le verdissement du transport routier est principalement conditionné par l’entrée en vigueur des normes EURO. Ces normes européennes fixent les émissions de NOX, CO, HC et particules maximales autorisées pour la mise sur le marché de véhicules neufs. Leur impact est d’autant plus important que le renouvellement des flottes de poids lourds s’effectue sur des cycles assez courts. Les poids lourds de norme EURO 5 (à partir de 2009) représentent ainsi 15% de la flotte en 2011 et devraient en représenter près de 50% en 2014 (DGITM, 2012). Entre les poids lourds de norme EURO 5 et les poids lourds qui existaient avant l’instauration de ces normes, les émissions de monoxyde de carbone ont été divisées par 10, les émissions de NOx par 8, les particules fines par 18 et les hydrocarbures par 5.

► Le report modal doit, quant à lui, être favorisé par l’application de la Loi dite Grenelle 1 fixant un objectif de 25% de transport non routier de fret d’ici 2020.

Cet objectif de report modal fixé par la Loi Grenelle 1 se traduit aujourd’hui par le

déploiement d’un arsenal de subventions et de mesures fiscales:

► Le subventionnement des infrastructures ferroviaires et fluviales : En 2010, les administrations publiques ont subventionné RFF à hauteur de 2 230 milliards d’euros (CGDD, 2011) et VNF à hauteur de 182 millions d’euros (CGDD, 2011) pour leurs investissements d’infrastructures.

► Une subvention pour le transport combiné : une aide au « coup de pince » - correspondant à une subvention par unité de transport intermodale transbordée - a été allouée aux chargeurs. Cette aide devrait se maintenir au moins jusqu’à 2015.

► Une taxe pour les transporteurs routiers : La Taxe Poids Lourds (TPL), effective à partir d’octobre 2013, doit s’appliquer aux poids lourds utilisant le réseau routier non concédé. Les recettes escomptées s’élèvent à 1,2 milliard d’euros par an et doivent financer les infrastructures de transport non routier (plateformes multimodales…).

Critères de rentabilité pour la filière

Au-delà de leur cadre réglementaire, les acteurs de la logistique sont fortement

affectés par des éléments conjoncturels :

► L’augmentation du prix du pétrole encourage l’utilisation de moyens de transport plus efficaces énergétiquement, renforçant ainsi la compétitivité du transport fluvial ou (dans une moindre mesure) ferroviaire.

► Par ailleurs, les consommateurs étant de plus en plus sensibilisés aux impacts environnementaux des entreprises, celles-ci peuvent mettre en place une logistique incluant du transport de fret non routier afin de verdir leur image. C’est le cas d’entreprises de distribution tels que Monoprix, Franprix ou Sephora, qui mettent en avant une démarche afin de verdir la logistique du dernier kilomètre, qui est également la plus visible pour les consommateurs.

► Dans certaines conditions, le transport de fret ferroviaire peut s’avérer moins cher que le transport routier, malgré les phases de transbordement. Il s’agit généralement de transports sur des distances de plus de 500 km de marchandises pondéreuses. Or, près de la moitié du transport de marchandises en Champagne Ardennes est un trafic de transit s’effectuant donc sur des distances longues. Par ailleurs, le fluvial est adapté pour les produits non périssables ce qui est le cas, à la fois des vins pétillants et des produits issus de la métallurgie. A l’inverse, les poids lourds offrent une flexibilité et une fiabilité inégalées ce qui les rendent quasiment indispensables pour des denrées périssables.





Un secteur mature disposant d’un véritable potentiel de verdissement

De par son positionnement stratégique proches des bassins de consommation et

le coût faible de l’immobilier, la région peut continuer à capter des flux de

marchandises, et contribuer à l’atteinte de l’objectif national du Grenelle de 25%

de transport de fret non routier.

► Le potentiel de l’aéroport de Paris-Vatry n’est pas aujourd’hui complètement exploité. Il doit permettre d’attirer des nouveaux volumes de marchandises, en particulier de denrées périssables. Sa position de plateforme multimodale connectée au rail doit en plus être un moteur du report modal.

► D’après l’étude « Report modal des flux de marchandises en Champagne-Ardenne », les deux principaux ports régionaux pourrraient faire transiter par les ports principaux jusqu’à 10 millions de tonnes de fret, soit 10 fois plus que la situation réelle en 2010.

► L’électrification de la ligne Paris-Troyes (enquête publique du 2 avril au 3 mai 2013) permettra de réduire les impacts environnementaux des locomotives de fret.

► Les acteurs du transport de fret ferroviaire peuvent encore se développer, notamment avec la potentielle création d’un nouvel Opérateur Ferroviaire de Proximité. Des acteurs du Transport Combiné (en particulier les commissionnaires de transport combiné) peuvent émerger.

Concernant les emplois, l’augmentation des flux s’accompagne d’une hausse de

l’activité de transport sur le territoire. Les impacts sociaux du report modal sont

mitigés dans la mesure où le transport ferroviaire et fluvial permet de massifier

les flux et nécessite ainsi moins de main d’œuvre. En revanche, le report modal

permet de relocaliser une partie des emplois. Par ailleurs, le développement des

voies navigables type Freycinet avec la Belgique permettrait certes d’augmenter

le volume transporté par les barges, mais les entreprises qui en profiteront

seraient probablement les champions belges et néerlandais du secteur.

Des freins nationaux, non spécifiques à la région

► Le réseau fluvial n’admet que des petits gabarits en régions malgré des ports dont les tronçons aval admettent le transfert de gros gabarits.

► Les principaux flux sont à destination de l’Île-de-France et du Bénélux qui ne sont pas suffisamment éloignés pour que l’utilisation du transport ferroviaire ou fluvial rencontre systématiquement une rentabilité économique.

► L’autorisation des poids lourds de 44 tonnes et le remboursement partiel de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques TICPE, ancienne TIPP, rendent plus compétitif le transport routier et limitent ainsi le report modal des autres mesures telles que la TPL.

► Les chargeurs ont pu être dissuadés d’utiliser le transport ferroviaire suite à des problèmes de fiabilité rencontrés avec l’opérateur ferroviaire historique.

Synergie avec d’autres filières vertes

Le transport routier de marchandises pourrait voir ses impacts

environnementaux fortement réduits par l’utilisation accrue de véhicules à faible

impact environnemental (utilisation d’agrocarburants ou de motorisation

électriques). A ce titre, les transporteurs routiers sont susceptibles de jouer un

rôle moteur dans le développement de ces filières – par exemple dans le cadre de

projets pilote visant à démontrer le degré de performance atteint par les

technologies proposées.




Acteurs de la formation

Cartographie des formations initiales et continues relatives aux secteurs des

transports et de la logistique en 2010

En 2010, 2 000 personnes ont suivi une formation initiale professionnelle et 600

titres professionnels ont été décernés à la suite d’une formation continue en lien

avec la filière (OPEQ, 2010).

Dans l’enseignement supérieur, l’UTT se distingue en région avec plusieurs

filières de spécialisation en lien avec la filière.

Recherche

Le laboratoire LOSI (Laboratoire d’optimisation des systèmes industriels) de

l’Institut Charles Delaunay de l’Université de Technologie de Troyes a pour

premier axe de recherche les « Systèmes Logistiques ».

En 2008, le LOSI a ainsi créé un GT Transport et Logistique (GT2L) au sein du

GdR Recherche Opérationnelle du CNRS. Ce groupe de travail permet de

rassembler à la fois des chercheurs et des professionnels sur des sujets tels que

le transport de marchandises, de passagers, la conception des réseaux, la gestion

des systèmes.

Zoom sur le projet C2A

Financé par le FEDER, le projet C2A réunit le CREsTIC (Université de Reims), le CETIC, CARINNA, le cluster INFOPOLE et des entreprises technologiques.

Le prototype mis au point est un système permettant d’interconnecter différents outils embarqués générant des données dans un véhicule (tachygraphe, GPS, téléphone, GPRS, capteurs, etc.), afin d’optimiser leur potentiel en supprimant les redondances et de mieux exploiter les informations à l’extérieur du véhicule.

Ce projet a fait l’objet d’une présentation au SITL 2012.







► Une région proche de nombreux bassins de consommation de grande envergure (Île-de-France et Bénélux), propice aux activités de logistiques (entreposage, manutention et transports)

► Un réseau fluvial dense

► Des plateformes multimodales présentes : en particulier les deux ports principaux sont connectés au rail et à la route

► Connexion des ports principaux aux pus grands ports d’Europe du Nord (Rotterdam, Le Havre)

► Une région industrielle et agricole générant des marchandises pondéreuses de manière régulière

► Un réseau fluvial, bien que dense, ne permettant pas la circulation de grands gabarits

► La proximité de l’ïle-de-France et du Bénélux rendant le report modal moins compétitif que le transport routier

► Le manque de commissionnaires de transport combiné sur le territoire

► Un déficit de fiabilité des sillons ferroviaires

► L’absence d’une métropole forte permettant de massifier les marchandises

► Un déséquilibre entre exportations et importations, générant des flux unidirectionnels non optimisés (taux de remplissage faibles)

► Des flux routiers de transits dominés par des acteurs exogènes aux tarifs plus compétitifs.


► Des objectifs pris dans le cadre du Grenelle menant à des mesures favorisant le transport modal (TPL par exemple)

► Un prix des carburants en hausse rendant plus compétitive l’utilisation de solutions plus efficaces et non consommatrices de carburants

► Des exigences environnementales croissantes de la part des consommateurs concernant les produits et services fournis par les entreprises

► Une rénovation du réseau national par RFF qui devrait permettre de fiabiliser et augmenter la qualité des sillons ferroviaires

► La création d’un OFP pouvant redynamiser le transport de fret ferroviaire

► Des synergie possible avec le développement des agrocarburants pour les poids lourds ou les barges

► Un calculateur proposant des services potentiellement exportables (Spin off du LOSI)

► Une forte expertise des entreprises étrangères, en particulier néerlandaises, belges et allemandes concernant le transport de fret non routier

► Des mesures liées à l’autorisation des 44 tonnes et au remboursement partiel de la TICPE favorisant la compétitivité du transport routier




Des actions d’accompagnement dans le verdissement des activités du secteur

Le développement régional des métiers liés au transport (à la fois des métiers de

conducteurs, mais également des métiers liés à l’entreposage, à la manutention)

doit être porté par une offre de formations professionnelles riche. Il pourrait

notamment être intéressant de développer des formations liées au transport

multimodal, à la fois pour des métiers de manutention, mais aussi pour les

commissionnaires de transport locaux ainsi que pour des responsables logistiques

des entreprises locales.

L’optimisation de la gestion du transport de marchandises (optimisation des

trajets et surtout du taux de remplissage des véhicules) repose sur une

connaissance fine des différents flux régionaux (volumes, typologie, fréquence

etc.). A cet égard, une étude en cours réalisée avec le concours de la CADEV

devrait dresser d’ici fin 2013 une cartographie précise des flux régionaux.

Des actions de sensibilisation des chargeurs à l’utilisation des modes de transport

non routier, en particulier le ferroviaire, peuvent également être menées en

collaboration avec des acteurs régionaux. La sensibilisation doit être orientée

vers les commissionnaires de transport afin qu’ils puissent proposer ces solutions

à leurs clients.

Enfin, il est important de rappeler que le développement des modes de transport

non routier repose avant tout sur la rentabilité et la fiabilité de ces modes. La

crédibilité de la solution multimodale pourrait en outre être crédibilisée par la

naissance de l’OFP en cours de création.

Des actions structurantes pour capter le potentiel d’infrastructures insuffisamment exploitées

Plateforme multimodale ambitieuse, l’aéroport de Vatry connait une forte

diminution de tonnes chargées depuis 2009. L’exploitation de son potentiel n’est

pas encore une réalité. Outre les efforts de communication auprès des chargeurs

internationaux pour capter de nouveaux volumes, il semble nécessaire de :

► Dresser un état des lieux de la situation afin de comprendre pourquoi l’objectif de l’aéroport n’est pas atteint ;

► Réflechir à de nouvelles utilisations de l’aéroport, en développant des synergies avec les autres filières (application des agrocarburants à l’aéronautiques par exemple) ou en recentrant son activité sur des types de flux et de marchandises pour lesquels ses infrastructures sont particulièrement adaptées.

De par son statut de plateforme multimodale connectée au rail, l’aéroport de

Paris-Vatry est également susceptible de proposer des solutions de report modal

et de contribuer ainsi au verdissement des flux régionaux.

Des projets concernant les infrastructures fluviales sont également à l’étude, à

l’instar de la mise à grand gabarit de la liaison de Bray-sur-Seine à Nogent-sur-

Seine (horizon 2020) dont une réunion publique d’informations a eu lieu en

février 2013. Cette mise à grand gabarit doit permettre de répondre à la forte

croissance des volumes transportés via cette liaison (350 millions de tonnes-

kilomètres en 2010 contre 100 millions en 2001).



► Tableau de bord régional de l’emploi et de la formation profesionnelle dans les transports routiers et les activités, OPTL, 2011

► Report modal des flux de marchandises en Champagne-Ardenne, CETE, 2009

► Votre projet logistique en Champagne-Ardenne, CADEV

Sites web consultés :

Site de l’aéroport de Paris-Vatry : http://www.vatry.com/


http://www.vatry.com/




Filière 12 : Eau, assainissement et génie écologique


Quatre segments d’activité

Cette filière rassemble l’ensemble des activités liées aux services d’eau et

d’assainissement mais aussi les services rendus à l’environnement, à savoir :

► Gestion et exploitation des ouvrages : pour les services d’eau et d’assainissement, c’est-à-dire les activités qui conduisent à forer et capter l’eau, à produire l’eau potable, à la distribuer, et après utilisation, à collecter et traiter les eaux usées avant de les rendre au milieu naturel.

► Fabrication de produits et équipements pour les ouvrages d’eau : dédiés au captage, au transport (raccords, tuyaux, pompes, vannes, filtres) et aux traitements (filtres, membranes, aérateurs, agitateurs, bassins, procédés chimiques, mécaniques ou biologique, systèmes pour l’assainissement non collectif).

► ▲Les équipements liés à la mesure (prélèvements, analyses, équipements de métrologie, etc.) sont plus particulièrement détaillés dans la fiche dédiée « Métrologie et Instrumentation ».

► Construction et mise en œuvre d’ouvrages de traitement, de collecte et de distribution : regroupe les activités de construction d’ouvrages d’eau potable ou d’épuration des eaux usées, de fabrication de canalisation, de forage et de génie civil pour les travaux et la pose.

► Ingénierie écologique : regroupe les actions réalisées dans le cadre de la préservation de la ressource naturelle et de la protection des milieux récepteurs. L’ingénierie écologique concerne ici uniquement les activités de restauration des milieux aquatiques, de compensation de dégradation de la biodiversité aquatique et de phytoépuration des eaux usées.

La filière nationale en chiffres (FP2E, 2012):

► 106 000 emplois en France (hors génie écologique) ; ► 17,2 milliards d’euros de chiffres d’affaires en France ; ► 24,4 milliards d’euros investis dans les SDAGE entre 2010 et 2015 ; ► 126 millions d’euros/an investis par les entreprises de l’eau dans la R&D; ► 3,4% de la masse salariale des entreprises de l’eau sont consacrés chaque

année en formation, contre 2,9% pour les autres activités en moyenne. ► ≈ 250 PME-TPE impliquées dans les activités de génie écologique ; ► ≈ 10 000 emplois en 2012 et 17 000 à l’horizon 2020 en France liés à la

préservation de la biodiversité (BCG, 2008). ► 116M€ d’aides des Agences de l’eau en 2010 pour des projets en faveur de la

restauration et gestion des milieux aquatiques.

Une filière régionale mature sur la partie eau et assainissement, qui voit ses pratiques évoluées face aux nouveaux enjeux sanitaires et environnementaux

L’activité associée aux métiers de l’eau et de l’assainissement est relativement stable

sur l’ensemble du territoire, avec une présence locale des entreprises leaders telles

que Veolia Eau, Suez Environnement ou SAUR.

La montée en puissance des considérations environnementales, allant de pair avec

un durcissement du cadre réglementaire en matière de qualité des milieux

aquatiques (DCE), a entrainé une évolution progressive des pratiques et des

compétences et la mise sur le marché de nouvelles technologies pour la gestion de

l’eau, ainsi que pour la protection des milieux.

Ces mutations sont d’autant plus visibles et souhaitables en Champagne-Ardenne,

que la région doit faire face à un niveau de pollutions diffuses élevé, dû à

l’importance de ses activités agri-viticoles et agro-industrielles. Comme le montre

l’évolution du montant des aides accordées par les Agences de l’eau aux projets

dédiés à la protection de la ressource en eau potable, à l’acquisition de matériels et

produits alternatifs à l’utilisation de phytosanitaires ou à la restauration et gestion

des milieux aquatiques, les solutions de génie écologique tendent à se développer,

offrant ainsi de nouveaux débouchés aux entreprises régionales.

La filière régionale en chiffres:

► Montant des aides engagées par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse dans les Ardennes & en Haute-Marne entre 2012 : ≈ 5.4 M€

o Assainissement : 68% o Alimentation en eau potable : 5% o Protection de la ressource (eau potable) : 3% o Agriculture : 5% o Restauration et gestion des milieux aquatiques : 11% o Industrie et déchets dangereux pour l'eau : 8% ► Montant des aides engagées par l’Agence de l’eau Seine-Normandie sur la

Marne, la Haute-Marne et une partie de l’Aisne en 2012 : ≈ 36 M€




L’apparition de nouvelles substances dangereuses dans l’eau, souvent mal connues,

et de natures variées (résidus pharmaceutiques, perturbateurs endocriniens,

hydrocarbures aromatiques, PCB), représente un nouveau défi pour les acteurs de la

recherche et les entreprises régionales. En effet, ces polluants dits « émergents »

posent des problèmes analytiques en amont (identification des flux, actions de

préventions) et nécessitent de trouver des solutions en aval (traitements curatifs et

palliatifs), offrant ainsi de nouveaux débouchés. Cette thématique de niche pourrait

devenir le fer de lance de la recherche en Champagne-Ardenne dans les années à

venir et relayée auprès des PME régionales, au regard des enjeux régionaux en

terme de pollution.





Positionnement des acteurs régionaux sur la chaîne de

valeur

► Forte représentation des leaders nationaux du secteur : marché mature et relativement similaire d’une région à l’autre, les services publics d’eau et assainissement font intervenir les leaders du secteur tels que Veolia, Suez ou la SAUR, ce qui se vérifie en région autant sur l’amont que sur la partie exploitation et maintenance des ouvrages. De même, les travaux de génie civil reviennent souvent à des groupes d’envergure nationale tels que Vinci ou Bouygues, mais présents en région.

► Un marché du conseil, de la conception et de la construction des ouvrages bien développé: de nombreux bureaux d’études spécialisés dans la gestion de l’eau ou les questions d’assainissement sont présents.

► Le segment de la fabrication d’équipements demeure modeste: certaines PME régionales se sont positionnées sur ce marché, mais demeurent en nombre restreint.

► Des activités de contrôle, d’étalonnage et de certification en croissance : les prestations de mesures et de contrôle, souvent maîtrisées par des groupes tels que l’APAVE ou Bureau Veritas, mais qui peuvent aussi intéresser des bureaux d’études certifiés, tendent à se développer pour accompagner le durcissement réglementaire en matière de lutte contre la pollution.

► Un potentiel de diversification des acteurs vers les techniques de génie écologique : des opportunités de développement d’activités sont à saisir pour les acteurs du secteur car le recours à des techniques de traitement des eaux et d’assainissement plus respectueuses de l’environnement va croissant. certaines sociétés de services dans les domaines de l’eau et de l’assainissement s’intéressent de plus en plus à ce marché (SAUR, Lyonnaise des Eaux). Ces nouvelles techniques créent également de nouveaux débouchés pour les constructeurs de matériel (agricole, espaces verts) ou les acteurs locaux de la chimie verte.





► Si les acteurs sont bien identifiés en région, les réseaux d’acteurs apparaissent quant à eux multiples et relativement dispersés dans le domaine de l’eau :

► Les Agences de l’eau Seine Normandie & Rhin-Meuse : soutiennent, regroupent et organisent la filière eau sur la région Champagne-Ardenne ;

► La Chambre régionale d’agriculture (CRA) et les chambres départementales : contribuent financièrement et apportent un soutien technique aux projets, souvent en lien avec l’INRA.

► L’antenne interrégionale Nord-Est de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) ;

► L'Union Départementale des Associations Syndicales Autorisées d'assainissement ardennaises (UDASA);

► L’Etablissement Public d’Aménagement de la Meuse et de ses Affluents (EPAMA) : regroupe la région Champagne-Ardenne et Lorraine et s’intéresse à la gestion des crues.

► Sur le segment du génie écologique, aucune structure fédératrice n’est présente en région et les entreprises régionales positionnées n’appartiennent pas à des réseaux nationaux connus tels que l’Association Française des Ingénieurs Ecologues (AFIE) ou l’UPGE (Union des Professionnels du Génie Ecologique). Les intérêts de la filière sont défendus par des plus petites structures de protection de l’environnement telles que la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) Champagne-Ardenne.

Un projet innovant de gestion alternative des eaux pluviales chez ARCAVI

Le centre d’enfouissement technique de la société ARCAVI, à Éteignières dans les Ardennes, a obtenu une aide de plus de 250 000 € l’Agence de l’eau Rhin-Meuse en 2012 pour la réalisation d’un projet innovant de traitement des eaux de surface. D’un montant total de plus de 510 00 €, les travaux portent sur la réalisation d’un bassin tampon à vocation écologique. L’ensemble sera complété par des berges et espaces végétalisés, des zones d’eau, mares et plantations pour limiter les impacts

environnementaux sur le milieu.




Des études et travaux de recherche à la pointe

De nombreux projets associent acteurs du monde de la recherche, institutionnels

de l’eau et filières agri-viticoles pour étudier, protéger ou restaurer la qualité de

la ressource en eau et les milieux aquatiques régionaux :

► Entre 2005 et 2007, le projet « SWAP CPP », mené par le bureau d’étude IRH Ingénieur Conseil, implanté à Châlons-en-Champagne, a mené une vaste étude visant à la protection des eaux de surface contre les transferts diffus de produits phytosanitaires. D’un montant total de plus de 1 M€ et financé en partie dans le cadre du programme européen LIFE, ce projet comparait deux situations de ruissellement intense : la vigne en Champagne et la pomme de terre en Wallonie.

► Depuis 2009, le projet PHYT’EAU-REF étudie la migration des produits de protection des végétaux dans les sols de craie. Conduite conjointement par la Chambre Régionale d’Agriculture et l’AREP (Association Régionale d’Etude des Productions végétales en Champagne) et financé par France AgriMer, le Conseil Régional et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, cette étude porte sur la détection et la mesure, dans l’eau qui s’infiltre, des substances actives épandues en surface pour protéger les plantes cultivées.

De leur côté, les deux universités régionales que sont l’URCA et l’UTT sont aussi

très actives:

► L’unité Interactions Animal-Environnement (IAE) de l’URCA, issue du groupe Ecotoxicologie de l’Unité de Recherche Vignes et Vins de Champagne-Stress Environnement (URVVC) porte son attention sur l’étude de l’influence de la qualité du milieu sur la physiologie et le comportement des organismes animaux.

► Le Centre de Recherche en Sciences et Techniques de l'Information (CRESTIC) de l’URCA, est quant à lui impliqué depuis 2012 dans le projet SSELVES (Séparation de Spectres InfraRouges avec prise en compte des informations a priori pour l’étude de l’Evolution des Litières VEgétaleS au cours du processus de biodégradation).

► Le Laboratoire de Modélisation et Sûreté des Systèmes (LM2S) de l’UTT, conduit des projets de recherche sur les grands réseaux de distribution de l’eau, via sa participation à la thématique transverse « Sciences et Technologies pour la Maîtrise des Risques » (STMR).

Zoom sur le programme de recherche AQUAL

Dans le cadre d’Observox, le CRESTIC, en lien avec le SIABAVE, l’INRA, la CARINNA et l’Agence de l’eau Seine-Normandie, supporte depuis 2003 le programme de recherche AQUAL concernant la lutte contre les pollutions diffuses en milieu rural sur le bassin versant de la Vesle (zone de grandes cultures, vignobles et de grandes infrastructures). Ce projet fait intervenir environ 15 personnes, qui travaillent sur des techniques d’instrumentation visant à mesurer la dynamique des systèmes de culture, le transfert des polluants, à effectuer des travaux de modélisation, d’étude de toxicité et de Biosurveillance.

Zoom sur le programme de recherche VigiRes'Eau

VigiRes'Eau et un projet financé par l’Agence Nationale de la Recherche, coordonné par la société ONDEO SYSTEMS, filiale de Suez Environnement et de Lyonnaise des Eaux et piloté par le LM2S de l’UTT. Le projet consiste à détecter et à localiser de façon précoce et fiable la présence d'un contaminant dans le réseau d’eau et à fournir à l’exploitant, une information synthétique sur la situation afin qu'il prenne les décisions

opérationnelles adéquates

Une offre de formation riche et de plus en plus orientée vers l’ingénierie écologique

Les métiers de l’eau et de l’assainissement sont bien connus et créateurs

d’emplois pérennes. La région propose donc un panel de formation complet en la

matière et voit de nouvelles spécialisations émergées, davantage tournées vers

l’aspect sanitaire et la protection de l’environnement. De plus, la région dispose

de plusieurs formations tournées vers la métrologie et l’instrumentation (voir

fiche « Métrologie & Instrumentation»), qui viennent compléter cette offre.


► Développement Durable - les murs végétaux, GRETA des Ardennes ;

► Diplôme de technologie Génie civil, option travaux publics et aménagement, IUT Reims Chalons Charleville

► BTSA Gestion et maîtrise de l’eau (GEMEAU), Lycée St Maure, Troyes

► Approche environnementale de l'urbanisme, stage maître d'ouvrage, CERFE (centre de Recherche et de Formation en Eco-éthologie), URCA

► Master Génie de l'Environnement Naturel FAune Sauvage et Environnement (GEN FASE), IAE, URCA

► Master professionnel, Mention agro-sciences et environnement - Spécialité vins de champagne, gestion, législation, marketing et





ingénierie de la qualité ou Spécialité agro-ressources végétales et environnement, URCA

► Master professionnel sciences et technologies mention management environnemental et développement durable spécialité écologie industrielle et approche territoriale, UTT

► Licence pro aménagement du territoire et urbanisme spécialité responsable de collectivités locales, de projets européens, de projets urbains et d'environnement, CNAM ChA


► Mise en œuvre d'un chantier d'aménagement des espaces naturels, AAAFI Sauvegarde 08

► Maitrise des risques sanitaires lies à l'environnement dans l'agroalimentaire ou formation Qualité de l'eau, CEBIOS






► Présence des entreprises leaders du secteur en région ;

► Niveau élevé d’aides à l’investissement financées par les deux Agences de l’eau concernées ;

► Forte mobilisation des acteurs (Agences de l’eau, Collectivités, Services de l’État, Organismes de recherche) pour développer de nouvelles pratiques de protection de la ressource ;

► Positionnement des acteurs de la recherche sur des sujets émergents et innovants ;

► Présence d’une offre de formation adaptée au besoin du secteur.

► Faible représentation des maîtres d’œuvres sur les projets touchant à la restauration des milieux,

► Besoin d’un effort supplémentaire de sensibilisation pour faire changer l’état d’esprit des porteurs de projets issus du monde agri-viticole, considérant les techniques alternatives encore trop souvent uniquement sous l’angle curatif et non pas préventif ;

► Il n’existe pas à ce jour une fédération professionnelle nationale unique du génie écologique regroupant l’ensemble des acteurs et les différentes structures pouvant aujourd’hui existantes telles que l’Association Française des Ingénieurs Ecologues (AFIE) ne dispose pas d’antennes régionales.

► Les structures de recherche spécialisées dans le domaine de l’écologie et des milieux naturels comme l’IRSTEA, qui collabore avec des structures telles que l’École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy ou le CTB sur les questions de phytoépuration, ne sont pas présentes en région.


► Renforcement du cadre réglementaire en matière de qualité milieux ;

► Prise de conscience progressive des enjeux de la surveillance environnementale et montée en puissance des contrôles par le biais des objectifs 2015 de la DCE, des certifications et normes environnementales applicables aux agriculteurs et entreprises ;

► Potentiel de développement des solutions de génie écologique pour l’assainissement non-collectif : coûts limités et solutions rustiques adaptées au milieu rural ;

► Nouveaux besoins en compétences des entreprises de l’eau et de l’assainissement pour faire face aux nouveaux enjeux ;

► Adoption de pratiques environnementales exemplaires pour garantir l’image de marque du secteur viticole champennois ;

► Synergies avec les acteurs de la filière Métrologie et instrumentation, Chimie du végétal et Optimisation des procédés agricoles et industriels ;

► Potentiel de développement des activités de traitement des eaux pluviales.

► Positionnement des acteurs régionaux sur le marché de niche des polluants émergents ;

► Lancement d’un appel d’offres multi-acteurs de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et de l’ONEMA sur la gestion de ces nouveaux polluants.

► Concurrence des autres régions françaises bénéficiant de la présence de pôles de compétitivité (région Centre avec DREAM, les régions Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d'Azur avec le Pôle Eau, l’Alsace-Lorraine avec Hydréos, etc.)

► Manque d’artisans qualifié en génie écologique (concurrence de l’Île-de-France, Alsace et Lorraine) ;

► Réticences et manque de motivation de certains maîtres d’ouvrages envers les projets de génie écologique.




Des actions d’accompagnement pour aider la filière à profiter de l’émergence de nouveaux enjeux pour diversifier ses activités

Les activités traditionnelles des services d’eau et d’assainissement sont matures,

les acteurs sont connus et le secteur ne devrait pas connaître de croissance

significative car les principaux besoins en ouvrages sont déjà couverts.

Néanmoins, les acteurs doivent désormais s’adapter à l’émergence de nouveaux

enjeux : durcissement des contraintes réglementaires, niveau élevé de

surveillance et de contrôles, apparition de nouvelles techniques et technologies,

etc. Le potentiel de croissance se situe donc au niveau de :

► Installations de traitement des eaux pluviales ;

► La connaissance de la qualité des milieux (réseau de mesures) ;

► Du matériel et des équipements alternatifs ;

► La restauration et gestion des milieux aquatiques ;

► La protection de la ressource ;

► La maîtrise des pollutions diffuses agricoles ;

► L’accompagnement des acteurs classiques du secteur de l’eau et de l’assainissement, qui passe notamment par la mise à disposition d’une offre de formation professionnelle adaptée aux besoins d’un marché en mutation, ne semble pas nécessiter d’intervention majeure des acteurs régionaux.

Des actions structurantes pour permettre aux PME régionales de se faire une place

► Financer et promouvoir les projets de génie écologique

► Le développement des techniques de génie écologique nécessite au contraire des actions spécifiques de promotion et d’accompagnement. En effet, les solutions pour l’assainissement non-collectifs, rustiques et aux coûts limités, présentent un réel intérêt pour la région au regard de son profil rural. De plus, la croissance de ce segment pourrait profiter à un certain nombre d’entreprises ne relèvant pas directement de la filière mais dont les activités peuvent s’en rapprocher. C’est notamment le cas des paysagistes, des agriculteurs, des urbanistes ou des fabricants de

produits chimique respectueux de l’environnement ou de machines agricoles écologiques.

► Exploiter le potentiel associé aux installations de traitement des eaux pluviales

► Le potentiel de croissance lié aux installations de traitement des eaux pluviales devra au contraire faire l’objet d’un appui particulier, car beaucoup reste encore à faire en ma matière.

► Encourager les maîtres d’ouvrages à se positionner sur de tels projets

► Le développement de ce marché émergent est actuellement freiné par le faible nombre de maîtres d’ouvrages impliqués et compétents sur ces sujets, ce que pourrait faire évoluer un plus grand soutien des conseils généraux, relayé par les Agences de l’eau.

► Faire valoir les bénéfices économiques attendus aux principaux responsables des rejets

► Les retombées induites par le développement de l’ingénierie écologique sont non seulement positives pour les acteurs de la filère eau, assainissement et génie écologique mais surtout impactantes en terme d’image pour les filières à qui ces nouveaux services bénéficient. En effet, il n’est pas possible de séparer l’économie de la protection de la ressource. Un renforcement des actions déjà engagées est donc nécessaire pour faire de la Champagne-Ardenne, qui pratique actuellement une viticulture connue pour ses pratiques peu respectueuses de l’environnement, une région exemplaire. Cette évolution est indispensable à la pérennisation de l’image de marque des activités de Champagne, étant donné les attentes croissantes des consommateurs en terme de développement durable.

► Soutenir les travaux de recherche et développement en direction des polluants émergents

► La Champagne-Ardenne est légitime au vu de ses enjeux environnementaux et des compétentences en matière de recherche dont elle dispose, pour développer une expertise en matière de polluants émergents et ainsi prendre une longueur d’avance sur les autres territoires. La région pourrait notamment se positionner sur un prochain appel d’offres à paraître, porté par l’ONEMA et l’Agence de l’eau Seine-Normandie, sur cette problématique.

► Accroître la visibilité des acteurs régionaux en les fédérant au sein d’organismes existants : Il n’existe pas à ce jour une fédération professionnelle unique du « génie écologique », mais plusieurs réseaux





aux objectifs différents tels que l’AGéBio (Association française de Génie Biologique pour le contrôle de l’érosion des sols), l’UPGE (Union des Professionnels du Génie Ecologique), le Réseau REVER (Réseau d’Echanges et de Valorisation en Ecologie de la Restauration), l’Association Française des Ingénieurs Ecologues (AFIE) ou encore l'Atelier technique des espaces naturels (ATEN). L’opportunité d’intégrer l’une ou plusieurs de ces structures devra être étudiée, tout comme la pertinence de se rapprocher du pôle de compétitivité sur l’eau Hydréos, dont le périmètre s’étend déjà sur la Lorraine et l’Alsace ou de créer une telle structure à l’échelle de la région.

► Favoriser les synergies entre les filières : Cette filière présente de nombreux points de jonction avec la filière métrologie et instrumentation, notamment en ce qui concerne le développement de nouvelles méthodes analytiques en matière de polluants émergents. Des passerelles entre les filières de la chimie verte, du machinisme agricole et paysager pour la fabrication d’équipements respectueux de l’environnement et du bâtiment pour la gestion des espaces verts, sont également à mettre en place.


► Agence de l’eau Seine-Normandie

► Agence de l’eau Rhin-Meuse

► CARINNA

Bibliographie utilisée

► Les filières industrielles stratégiques de l’économie verte, CGDD, 2013

► Rapport d’étape « filières vertes », Développement durable de la filière « génie écologique », MEDDTL, 2011

► Lettre d’information n°3 – Observox, 2011

► Rapport d’activité Agence de l’eau Rhin Meuse, 2012

► Annuaire des membres de l’Association Française des Ingénieurs Ecologues (AFIE), 2013




Filière 13 : Géothermie


Trois segments d’activité

Consistant à utiliser les calories du sol ou des nappes phréatiques pour chauffer

ou rafraichir les bâtiments (voire produire de l’électricité), la géothermie se

décompose selon 3 principaux segments d’activité:

► La très basse énergie (< 30°) vise une ressource peu profonde, exploitée sur nappes acquifères superficielles ou sur champs de sondes par le biais d’une pompe à chaleur (PACg).

► La basse énergie (entre 30 et 90°) est principalement associée aux réseaux de chaleur urbains ou à des usages industriels avec usage direct de la ressource (nappes entre 1 500 et 2 000 mètres).

► La géothermie profonde (> 90°) cible surtout la production d’électricité en contexte volcanique et insulaire. Deux segments peuvent aussi être distingués: l’exploitation de ressources aquifères à moyenne température (entre 90° et 150°), via des turbines à fluides binaires; et les technologies EGS (Enhanced Geothermal Systems), permettant d’exploiter des ressources très profondes à haute température.

Malgré des tentatives de développement de la basse énergie dans les années

1980, seule la géothermie assistée par pompes à chaleur est actuellement

exploitée en Champagne-Ardenne et fera l’objet d’une étude plus approfondie ci-

après.

La filière très basse énergie nationale en chiffres :

► 1 850 MWth de puissance totale installée en 2011, soit 239 ktep (AFPG) ► 385 M€ de chiffres d’affaires total en 2011 ► 7 800 nouvelles PACg installées en 2011 (AFPG, 2011) ► 118,5 MWth installés en 2011, soit 174 400 MWh/an (AFPG, 2011) ► 600 ktep attendus en 2020 (SER, ADEME, Observ’ER)

Une filière régionale dynamique mais dont la taille du marché demeure peu significative

La Champagne-Ardenne fait partie des 11 régions françaises à avoir développé

un atlas du potentiel géothermique. Outil d’aide à la décision réalisé en 2012 par

l’ADEME, le BRGM et la Région, cet atlas confirme le potentiel hydrogéologique

favorable à la très basse énergie de la région.

Malgré ce potentiel, la dernière étude de marché publiée en 2012 par

l’Association Française des Professionnels de la Géothermie (AFPG) ne classe la

région qu’au 12ème rang en termes de production de chaleur géothermique, loin

derrière les chefs de file que sont l’Île-de-France, la Bretagne ou l’Alsace.

Afin d’être en mesure de soutenir plus efficacement cette énergie, dont les

techniques de production sont éprouvées et la rentabilité économique vérifiée,

l’ADEME et le BRGM ont réalisé une étude en 2011 sur la géothermie très basse

énergie en Champagne-Ardenne. En 2012, le Plan Climat Air Énergie (PCAER) de

la région est venu compléter cet état des lieux, en fixant des objectifs de

développement pour l’ensemble de la filière.

La filière régionale en chiffres (PCAER, 2012)

► 0,7% de la production régionale d’EnR en 2010 ► ≈ 3000 installations recensées en 2010 (domestique et non domestique) ► 58% des PACg non domestiques se situaient dans la Marne en 2010 ► 2/3 des installations en région sont sur eau de nappe ► 66 225 MWh produits en 2010 et 159 514 MWh/an attendus en 2020 ► 836 emplois attendus dans la fabrication / installation d’ici à 2020 ► 28 emplois attendus dans la maintenance d’ici 2020

Malgré des objectifs régionaux ambitieux et un gisement significatif, le potentiel

de croissance de la filière demeure limité par la taille du marché en elle-même. Sa

contribution aux objectifs 2020 du PCAER n’arrive qu’en 6ème position, loin

après les agrocarburants, l’éolien ou le bois-énergie. De même, les retombées en

termes d’emplois sont proportionnellement plus faibles (865 emplois en

géothermie contre 16 458 pour l’éolien).

Par ailleurs, l’une des difficultés à laquelle sont confrontés les acteurs de la filière

réside dans l’absence d’uniformisation des chiffres publiés. Les données sont

difficiles à obtenir pour les installations particulières (nombre de forages ne sont

déclarés qu’à la mairie et non à la DREAL ou au BRGM) et les méthodologies

retenues pour construire les chiffres varient d’une source à l’autre.





Une structure du marché disparate : peu d’acteurs régionaux réellement spécialisés dans la géothermie

Si des acteurs régionaux sont bien présents sur l’ensemble

de la chaîne de valeur, ils ne sont ni suffisamment

nombreux, ni uniquement spécialisés en géothermie, ce qui

rend difficile la création d’une véritable filière régionale,

animée, structurée et formée.

Peu d’emplois au niveau des études préalables : les

bureaux d’études intervenant en région ne sont pas

uniquement spécialisés en géothermie et peu disposent de

présence physique en région à l’exception d’Antéa ou du

BRGM par exemple. De plus, il existe peu de bureaux

d’études réellement spécialisés sur le dimensionnement

géothermique.

Les acteurs de l’exploitation et de la maintenance sont

positionnés sur d’autres marchés et rayonnent sur plusieurs

territoires : ce segment, étant donné la taille modeste du

marché et les faibles besoins en maintenance des

technologies géothermiques, est occupé par des

chauffagistes et frigoristes qui ont diversifié leur activité

traditionnelle. Il est parfois difficile d’estimer la part

effective de leur activité réalisée en région.

De taille modeste, les entreprises de forage sont encore faiblement

représentées en Champagne-Ardenne : elles constituent néanmoins un maillon

essentiel de la chaîne de valeur et appellent à davantage de structuration et de

formation au sein de la profession. L’’une des entreprises leader du forage sur

eau de nappe en France, la société Vauthrin Forages, est néanmoins basée en

Haute-Marne.

Les objectifs ambitieux du PCAER devraient profiter aux foreurs et aux

professionnels du forage et de l’installation : près d’un millier d’emplois devraient

être créés d’ici 2020 sur ce segment. Depuis 2010, 15 installations très basse

énergie ont été soutenues en région par le fonds chaleur de l’ADEME, le Fonds

Régional Environnement et Climat (FREC) et par des fonds FEDER. D’autres aides

complètent ces dispositifs de soutien, telles que celles en provenance du fonds

départemental de compensation de la Haute-Marne (GIP 52).

Les acteurs manufacturiers de la filière bien que présents pour certains en

région, demeurent minoritaires: si la présence de certains constructeurs

allemands est à souligner, soit en propre soit via leurs distributeurs respectifs, la

capacité installée n’a pas permis d’en attirer davantage à l’heure actuelle




L’organisation de la filière se structure progressivement, malgré une faible représentation des structures de recherche en région

Les principales structures fédérant ou soutenant les acteurs de la filière au

niveau national sont présentes ou ont une influence en région :

► L’AFPG, qui dispose d’un représentant en région ; l’AFPAC via les entreprises labellisées QualiPAC et le SFEG via les entreprises signataires de la charte qualité.

► L’ADEME, en charge du fonds chaleur, encourage le renforcement des réseaux professionnels par la diffusion d’informations techniques.

► Le BRGM, positionné sur la recherche et l’appui aux politiques publiques, joue un rôle clé de cartographie, de diagnostic, d’information et de formation.

La filière régionale est représentée au sein de ces structures fédératives

nationales par la voix du président de la société Vauthrin Forages, vice-président

du SFEG et membre de la Commission géothermie du SER.

Zoom sur la journée de la géothermie

En partenariat avec la Région, l’AFPG, l’ADEME et le BRGM ont organisé une journée de sensibilisation à la géothermie en Champagne-Ardenne en avril 2012. Cette initiative témoigne de la volonté régionale de sensibiliser les maîtres d’ouvrage, rétablir l’mage de cette énergie, encore souvent mise à l’écart en raison des contre-références des années 1980 et d’améliorer le niveau de connaissance des professionnels, insuffisamment formés aux spécificités des systèmes géothermiques.

À l’exception des travaux du BRGM, la région ne compte pas d’autres acteurs

impliqués dans la recherche et l’innovation et ne profite pas de la dynamique de

pôles de compétitivité ou de clusters régionaux.

Une offre de formation jugée insuffisante

Les formations proposées aujourd’hui en région :

► BTS technico-commercial énergie & environnement (Lycées de Romilly /Charleville) ;

► Diverses formations AFPA.

Ces formations apparaissent insuffisamment adaptées aux yeux des

professionnels et un manque est clairement identifié au niveau du forage. De

plus, les offres de formation de l’ADEME et du BRGM ne sont pas organisées en

région, tout comme les formations proposées par le COSTIC, la structure n’ayant

pas de présence physique en région.






► Gisement favorable grâce à la présence de nombreux aquifères superficiels et profonds accessibles.

► Techniques de production de chaleur géothermales éprouvées.

► Rentabilité économique de la géothermie vérifiée.

► Progrès des démarches Qualité de type QualiPAC, QualiForage, etc.

► Mobilisation des oganismes publics et des collectivités en faveur du développement de la géothermie, mettant en place des outils (atlas de la géothermie), des aides financières (fonds chaleur, FREC, FEDER, GIP 52), financant des études et fédérant les acteurs (journées de la géothermie).

► Présence d’acteurs régionaux sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

► Région en retard en nombre d’installations, malgré un gisement favorable.

► Difficultés de collecte des données, ayant pour conséquence un manque de fiabilité et d’harmonisation des chiffres clés de la filière en région.

► Une production et un nombre d’emplois potentiels non-significatifs par rapport à d’autres filières vertes présentes en région.

► Complexité de la procédure administrative et manque de structuration de la filière due à la multiplicité des acteurs.

► Niveaux de connaissance et de formation des professionnels insuffisants : les différents intervenants d’un projet de bâtiment ne sont pas suffisamment formés aux spécificités des systèmes géothermiques.

► Manque de connaissance des maîtres d’ouvrage, qui manquent d’informations sur son utilisation et sur les certifications existantes telles que QualiPAC ou QualiForage ou la Charte Qualité du SFEG.

► Faible niveau de recherche et absence de projets pilotes innovants en région, mis à part les travaux du BRGM ;

► Concurrence de l’aérotherme encore d’actualité.


► Des perspectives de croissance à moyen et long terme avec les objectifs ambitieux fixés par le PCAER à horizon 2020 puis 2050.

► Des perspectives certaines sur les maisons individuelles actuellement chauffées au fuel ou au gaz propane.

► Une actualité réglementaire qui favorise la géothermie pour les bâtiments neufs non-domestique avec la RT 2012.

► La pérennisation et le renforcement du fonds chaleur.

► Des incitations gouvernementales : certificats d’énergie en direction des fournisseurs d’énergie, les crédits d’impôts et éco-prêt à taux 0% pour les particuliers, TVA réduite pour le marché de la rénovation, etc.

► La création d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) géothermie lancé dans le cadre des Investissements d’avenir, qui pourrait contribuer à financer des projets de recherche en région.

► Une prise en compte encore trop faible des démarches Qualité comme critère de sélection des entreprises par les maîtres d’ouvrage, qui menace les acteurs régionaux vertueux.

► Déficit d’image dont l’origine remonte aux contre-références des années 1980 et qui explique l’absence de réseaux de chaleur urbains. Cette frilosité envers la géothermie basse énergie tend à limiter la taille du marché et néglige un gisement d’emplois intéressant.




Développer l’offre de formation et initier de nouvelles réflexions sur les autres formes de géothermie

Si la filière tend à se structurer en région, grâce à l’implication des partenaires

locaux et à la dynamique instaurée depuis la création de l’AFPG en 2010, les

effets des actions engagées ne se font pas encore ressentir en région. Les

professionnels, établissements publics et structures fédératrices interrogés

appellent à :

► La création d’une offre régionale de formation dédiée à part entière à la géothermie :

o sur le modèle des formations mises en place pour la haute qualité environnementale dans le bâtiment (ARCAD) ;

o avec l’organisation de journées de la géothermie en région chaque année, sur le modèle des rencontres organisées dans l’éolien (Windustry 2013, Eole Industrie 2013, etc.)

► La relance des études sur le potentiel de la région en géothermie basse énergie :

o étude sur la ressource ;

o étude socio-économique sur les impacts potentiels du développement des réseaux de chaleur urbain en région en termes d’emplois et de création de valeur ;

► La fin de la méfiance des décideurs régionaux à l’encontre des réseaux de chaleur suite au traumatisme des années 1980 par des efforts de sensibilisation et de concertation.

► L’ouverture d’une réflexion sur les solutions de géothermie profonde : les zones situées à proximité du bassin parisien et de la nappe du Dogger pourraient constituer des zones favorables au développement de la géothermie profonde.

Un dialogue pourrait être engagé entre le BRGM, les acteurs institutionnels et les

industriels potentiellement intéressés, autour des débouchés offerts par les

usages industriels de la géothermie profonde. Ce potentiel doit être examiné, sur

le modèle de régions plus en avance comme l’Alsace, l’Aquitaine ou l’Auvergne.

La rentabilité de tels projets devra être un élément central de l’analyse car la

géothermie profonde nécessite des investissements très importants et doit être

utilisée à plus grande échelle pour être rentabilisée.

Zoom sur la géothermie profonde

Deux exemples assez anciens, montrent que les solutions de géothermie profondes ont déjà suscité l’intérêt d’industriels en région :

L’existence de forages pétroliers à la frontière avec l’Ile-de-France a déjà donné lieux dans le passé à des études sur les technologies de géothermie profonde, menées par des industriels. À l’époque, l’option consistant à réutiliser les anciens puits par des usages géothermiques n’avait pas été retenue, de par l’éloignement du puits des habitations.

Afin de remplacer une partie de sa production de gaz par une production d’énergie renouvelable, un industriel a cherché à connaître les potentialités d’utilisation de formations géologiques profondes, autres que le Dogger. En l’absence d’étude, même théorique du BRGM sur ces formations spécifiques, l’industriel s’était rabattu sur une solution biomasse.

Bibliographie utilisée

► La géothermie très basse énergie en Champagne-Ardenne, ADEME, 2011

► PCAER, 2012

► Fiches Info 2012 : La géothermie en France, en Europe et dans le monde, SER, 2012

► Feuille de route stratégique géothermie, ADEME, 2011

► La géothermie en France, AFPG, 2011

► http://www.geothermie-perspectives.fr/18-regions/cha-01.asp


► BRGM Champagne-Ardenne

► ADEME Champagne-Ardenne

► Vauthrin Forage


http://www.geothermie-perspectives.fr/18-regions/cha-01.asp




Filière 14 : Energies marines


Six segments d’activité

La particularité de la filière « Énergies marines» réside dans la variété des

technologies qu’elle recouvre, décomposée selon six segments d’activité :

► L’énergie marémotrice utilise l’énergie potentielle des marées. Parmi les énergies marines, seule l’énergie marémotrice est exploitée commercialement à l’heure actuelle. Avec une puissance de 240MW, l’usine marémotrice du barrage de la Rance de la Rance (Bretagne) est la 2ème plus puissante installation de ce type au monde. Ce type de technologie présente néanmoins des perspectives de développement limitées à terme.

► L’énergie éolienne offshore flottante permet de s’affranchir des contraintes de profondeurs grâce à des éoliennes montées sur structure flottante. Aucune des technologies existantes n’est encore commercialisée. La première éolienne flottante de grande envergure, Hywind, est testée au large des côtes norvégiennes depuis 2009 par Statoil et une éolienne semi-submersible Windfloat a été mise en place au large du Portugal par EDP Renewables en 2011.

► L’énergie hydrolienne consiste à transformer l’énergie cinétique des courants en électricité grâce à des turbines. Plusieurs prototypes et démonstrateurs sont en cours de développement ou de tests. L’année 2011 a été marquée par des avancées importantes en France avec l’immersion de la première hydrolienne française, Open Hydro (500 KW), qui constitue la première étape avant la mise en service de l’intégralité du parc EDF de Paimpol-Bréhat (2 MW).

► L’énergie houlomotrice exploite l’énergie des vagues et de la houle. Les technologies sont encore en phase de recherche et développement avec différents dispositifs d’ores et déjà en test.

► L’énergie thermique des mers (ETM) exploite une différence de température d’au moins 20° entre les eaux superficielles et les eaux profondes de l’océan. Présentant un réel potentiel pour l’autonomie énergétique des îles, l’ETM est développé par DCNS par le biais de différents projets à la Réunion, à Tahiti et en Martinique.

► L’énergie osmotique se base sur l’exploitation du gradient de salinité entre l’eau de mer et l’eau douce.

Ne faisant l’objet d’aucun développement spécifique en France, l’énergie

osmotique ne fait pas l’objet d’un développement particulier ci-après. L’éolien

offshore dit posé ou ancré est quant à lui traité dans la fiche « Eolien ».


► 37.000 emplois directs et indirects à l'horizon 2020 (GICAN, 2013) ► 11 emplois crées par MW installé pour l’hydrolien (estimation EU-OEA) ► Marché annuel estimé à 15 milliards d’euros en 2020 en Europe ► Potentiel exploitable (hors éolien flottant) estimé entre 3 et 5 GW (DGEC,

2010) ► Objectif de 380 MW installés en 2020 (marémoteur, houlomoteur & hydrolien),

correspondant à 3% de l’objectif national de 23% de production d’énergie renouvelable.

Des énergies excluent du périmètre du Plan Climat régional

Dans son Plan Climat Air Energie de Champagne-Ardenne (PCAER), la Région a

considéré que « les énergies marines et l’éolien off-shore, qui ne concernent pas

la région Champagne-Ardenne, sont exclues du périmètre. »

Les acteurs et les projets liés aux énergies marines se concentrent

principalement dans les zones côtières, autour d’initiatives de recherche et de

démonstration (pôles de compétitivité, IEED, projets tests) ou de projets

industriels. De par sa position géographique et la nature de son économie,

fortement marquée par l’agriculture et l’industrie (textile, métallurgie, etc.), la

région ne s’est pas positionnée sur le marché des EMR.

Néanmoins, certains acteurs régionaux disposent de savoir-faire leur permettant

de produire certains composants utiles à la fabrication de structures de

production d’énergie marine (hydrolienne, éolienne flottante, etc.)





Des acteurs régionaux non référencés sur la chaîne de valeur des énergies marines

► Absence d’acteurs régionaux en région : par nature, les projets de recherche et développement ou les projets industriels se situent à proximité du littoral. De fait, les acteurs régionaux n’ont pas développé de sensibilité ou d’expertise particulière envers les énergies marines.

► Un fort potentiel de sous-traitance en région : pour développer leurs technologies, les entreprises de la filière des énergies marines utilisent notamment des savoir-faire issus des industries mécaniques et de l’électrotechnique, ainsi que de la construction navale ou de l’exploitation pétrolière en mer. Dans ce contexte - et au même titre que pour le développement de la filière éolienne - la région dispose d’acteurs disposant des compétences techniques susceptibles de se positionner sur le segment de la fabrication de matériaux et composants des technologies marines.


Si aucune structure dédiée aux énergies marines n’existe à l’heure actuelle en

Champagne-Ardenne, les acteurs régionaux souhaitant diversifier leurs activités

peuvent s’appuyer sur l’IPANEMA (Initiative Partenariale Nationale pour

l’émergence des Energies Marines) ou France Energies Marines, labellisé Institut

d’Excellence en Energies Décarbonnées en 2012, conduit par l’IFREMER (Institut

Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer).

Le pôle de compétitivité Matéralia, qui rassemble industriels et scientifiques

régionaux autour de la recherche sur les matériaux et les procédés, pourrait

constituer un lieu d’échanges en région sur la thématique des énergies marines.

Une dynamique d’innovation, de recherche et de formation extérieure à la région Champagne Ardenne

L’essentiel des acteurs sont aujourd’hui positionnés sur l’échelon de la R&D et

sont localisés dans les régions littorales : IFREMER, Ecole Centrale de Nantes,

Laboratoire SATIE (CNRS-ENS Cachan Bretagne), Ecole navale de Brest, l’ENSTA

Bretagne, l’IFP Energies Nouvelles, les pôles de compétitivité Mer Bretagne et

PACA, EMC2 et Tenerrdis.

Conséquence de l’absence d’expertise régionale sur la filière des énergies

marines, aucune offre de formation n’existe à ce jour en région.

Zoom sur Ferry Capitain

Déjà positionnée sur la fabrication de composants à destination du secteur minier, sidérurgique et éolien, l’entreprise champardennaise Ferry Capitain est également présente sur le marché de l’offshore et de la construction navale. Les pièces produites sont conçues pour résister au côté abrasif et corrosif des applications offshore qui rencontrent l’eau de mer et les produits pétroliers.

Si Ferry Capitain n’est pas encore positionné sur le marché des énergies marines, l’entreprise semble posséder les atouts nécessaires pour diversifier une partie de ses activités vers cette nouvelle filière.





► Potentiel d’exploitation des énergies marines français parmi les plus importants au monde (11 million de km2 sur quatre océans) entre 3 à 6 GW ;

► Deuxième gisement hydrolien européen derrière le Royaume-Uni ;

► Conditions naturelles attractives pour l’éolien flottant ;

► Territoires d’Outre-mer propices à l’exploitation de l’ETM

► Existence d’un tarif d’achat incitatif ;

► Expertise française reconnue sur l’énergie marémotrice via l’exploitation d’une des plus grandes usines marémotrices au monde par EDF ;

► Acteurs de la recherche et développement reconnus sur la scène internationale et tissu d’acteurs industriels dynamique (DCNS faisant partie des rares acteurs impliqués sur l’ETM à ce jour) ;

► Tissu d’acteurs régionaux possédant potentiellement des compétences sur certains maillons de la chaine de valeur de la fabrication (Ferry Capitain).

► Un cadre réglementaire jugé encore insuffisamment incitatif ;

► Des coûts prohibitifs dus à des technologies non encore éprouvées ;

► Éloignement géographique des sites industriels, des sites démonstrateurs et des acteurs de la recherche qui rend impossible tout positionnement sur le marché de l’installation et complique les interactions et partenariats avec les installateurs potentiels ;

► Faible sensibilité régionale aux thématiques et solutions marines, reconnaissable par l’exclusion des énergies marines du périmètre du PCAER ;

► Recherche dépourvue de structuré dédiée en région Champagne-Ardenne ;

► Absence d’offre de formation dédiée.


► Potentiel hydrolien estimé entre 2,5 et 3,5 GW par l’IFREMER et entre 10 et 15 GW pour le houloumoteur ;

► Instruments de soutien à la R&D : Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) Énergies Marines de l’ADEME, labellisation en 2012 de France Energies Marines en tant que Institut d’Excellence en Energie Décarbonée (IEED) ;

► Existence d’un pôle de compétitivité Materalia abordant les nouveaux matériaux, susceptible d’initier des échanges intéressants.

► Appel d’offres hydrolien à venir ;

► Compétences régionales en mécanique des fluides et génie électrique (Université de Reims) qui pourraient être mises au service de la recherche dans les énergies marines ;

► Une filière en pleine expansion et structuration, permettant aux acteurs industriels régionaux (métallurgie, fonderie, électronique) de se positionner sur des technologies de niches et se faire référencer auprès d’acteurs stratégiques tels qu’EDF, DCNS, ALSTOM, STX France, NEXANS,.

► Domination et concurrence des régions littorales ;

► Multiplicité des technologies et des concepts qui rendent difficilent les analyses prospectives ;

► Impact environnemental encore mal connu ;

► Contexte économique en Europe difficile qui ne facilite pas les investissements.





Des actions d’accompagnement à destination du marché de la fabrication de composants

À l’heure actuelle et à l’exception de l’énergie marémotrice, le secteur des

énergies marines se situe à un stade de développement globalement émergent,

dévoilant une filière française en pleine structuration et une implication

grandissante des grands groupes industriels français tels qu’EDF, DCNS, Alstom,

Véolia Environnement ou Technip, s’associant à des PME innovantes comme Nass

& Wind, Hydroquest ou Sabella et à des instituts de recherche comme l’IFREMER,

l’École centrale de Nantes ou encore l’ENSTA Bretagne.

Considérée comme un sérieux relai de croissance, la filière des énergies marines

peut également créer des opportunités en Champagne-Ardenne et ce malgré un

profil régional au premier abord inadapté. Bien que la région soit confrontée à la

concurrence des régions littorales (principalement Bretagne et Pays-de-la-Loire

en France) déjà en avance sur le sujet, elle jouit d’un tissu d’industriels capables

de se positionner sur le segment de la fabrication des composants.

Dans ce contexte, la maturité des technologies hydroliennes et le lancement

prochain d’un appel d’offres hydrolien laisse envisager le passage à une future

phase d’industrialisation, nécessitant forcément le recours à la sous-traitance.

L’enjeu à court et moyen terme pour les acteurs régionaux est donc de se

structurer dès aujourd’hui pour être en position d’initier une démarche de

certification et de référencement auprès des assembleurs du secteur. Pour

remporter des parts de marchés, les industriels champardennais devront :

► Monter en compétences sur les technologies existantes ou en cours de développement ;

► Se faire référencer auprès des grands acteurs industriels ;

► Se rapprocher des PME innovantes ;

► Nouer des relations avec les structures fédératrices nationales et les instituts de recherche référents.

L’absence d’initiative régionale allant dans ce sens témoigne d’un besoin

d’accompagnement ciblé de la part des acteurs institutionnels régionaux. Ce

soutien devra commencer par un effort d’information et de sensibilisation,

accompagné par la mise en place d’une offre de formation professionnelle

adaptée aux besoins de ce marché encore méconnu en région et néanmoins

vecteur de croissance



► PCAER, 2012

► Rising tide, Global trends in the emerging ocean energy market, Thetis / Ernst & Young, 2013

► La filière française des énergies marines, SER, 2012





Filière 15 : Solaire


Quatre technologies

La filière solaire regroupe les activités destinées à transformer l’énergie solaire

en électricité ou en chaleur (eau chaude ou chauffage). Elle se structure autour

des principales sous-filières suivantes :

► Le solaire photovoltaïque (PV) permet de produire de l’électricité en utilisant l’effet photoélectrique. Des cellules, assemblées en modules et panneaux, produisent un courant continu transformé en courant alternatif par un onduleur. Les modules peuvent être assemblés de différentes manières : centrale au sol, installations sur bâtiment et panneaux intégrés au bâti.

► Le solaire photovoltaïque à concentration (CPV) qui est une variante du PV standard avec des lentilles concentrant la lumière sur des cellules photovoltaïques et permettant ainsi de diminuer le nombre de cellules.

► Le solaire thermodynamique (CSP) qui consiste à concentrer, grâce à des miroirs, les rayons du soleil pour chauffer à haute température un fluide dont la chaleur sera soit directement utilisée, soit transformée en électricité via une turbine.

► Le solaire thermique qui capte le rayonnement solaire pour produire de la chaleur pour un usage généralement domestique (eau chaude sanitaire, chauffage ou rafraîchissement solaire). Ces installations sont généralement fixes est installées sur ou intégrées aux bâtiments.

Dans cette fiche ne seront abordées que les activités liées au thermique et au PV.


Solaire thermique en 2012 (ADEME, 2013) :

► Installation de 260 000 m² de capteurs thermiques (2,7 millions de m² installés en France)

► Plus de 3 800 emplois en France ► Production de 100 ktep ► Dynamique à la baisse depuis 2009

Solaire photovoltaïque en 2012 (ADEME, 2013) :

► Installation de 1 000 MW de puissance installée en 2012 (3 800 MW installés en France)

► Près de 18 000 emplois en France ► Production de 3,2 TWh

Le solaire thermique : un marché national en baisse

Contrairement au marché du solaire photovoltaïque, le marché du solaire

thermique a connu une forte

baisse des installations

individuelles à partir de 2008,

non compensée par une hausse

relative des installations

collectives.

Outre la crise économique qui a

diminué les investissements

alloués aux énergies

renouvelables, le solaire

thermique souffre également

d’un coût d’installation très

élevé par rapport à d’autres technologies, telles que le chauffe-eau

thermodynamique. Par ailleurs, de nombreuses contre-performances réalisées

dans les premières années du développement du marché solaire thermique ont

donné une mauvaise image de la technologie aux bailleurs.

La RT 2012, moteur réglementaire d’envergure

La Réglementation Thermique 2012 (RT 2012) rend obligatoire la production

d’énergie de source renouvelable pour les maisons individuelles neuves. En

pratique, trois solutions principales s’offrent :

► L’installation d’un chauffe-eau solaire individuel (CESI)

► L’installation d’une chauffe-eau thermodynamique (CET)

► L’installation d’une chaudière à micro cogénération

Les coûts liés à l’installation d’un CESI sont plus importants que ceux relatifs à

l’installation d’un CET. Néanmoins, le manque de retour d’expérience sur les CET

et la mise en place d’un CESI dit « optimisé », répondant a minima aux exigences

de la RT 2012 pourrait permettre à la technologie solaire thermique de se

relancer.

Figure 22 : Surfaces de capteurs thermiques installés en France




Le solaire thermique et le solaire photovoltaïque dans le PCAER

Avec un ensoleillement moyen d’environ 1 200

kWh/m²/an, la région Champagne Ardenne fait

partie des 7 régions les moins ensoleillées de

France.

Dans son Plan Climat Air Energie de

Champagne-Ardenne (PCAER), la Région

estime le gisement net du solaire thermique à

450 GWh par an sur l’existant, 9 GWh par an

sur le neuf, pour un gisement plausible total de

26 GWh en 2020. Le PCAER a fixé un objectif

ambitieux, supérieur à celui du Grenelle,

d’atteindre une production de 47 GWh/an

(contre 26 GWh/an).

Concernant la filière solaire photovoltaïque, le gisement net est estimé à 2,2 TWh

par an, principalement sur les bâtiments existants. Le gisement plausible est

estimé à environ 100 TWh par an pour une production de 112 TWh en 2020. Une

fois encore, le PCAER a fixé un objectif supérieur à celui du Grenelle avec une

production de 158 TWh en 2020.

La filière en Champagne-Ardenne en chiffres :

Solaire thermique en 2010 (PCAER, 2012) :

► Production de 6 500 MWh ► Solaire photovoltaïque en 2010 (PCAER, 2012) : ► Production de 12 860 MWh

Des soutiens financiers nationaux et locaux mis à disposition

Au niveau national, les installations solaires photovoltaïques et thermiques sont

éligibles à un crédit d’impôt (32% du coût matériel pour le solaire thermique (40%

dans le cas d’un bouquet de travaux) et 11% du coût du matériel pour le solaire

photovoltaïque). Le fonds chaleur de l’ADEME permet également de soutenir les

installations solaires thermiques de grande taille (25 m² minimum).

Sous certaines conditions, les installations photovoltaïques peuvent également

bénéficier d’une TVA à 7%. Enfin, le tarif de rachat de l’électricité produite

garanti sur 20 ans permet de rentabiliser les installations.

Il existe également une aide régionale spécifique à la région Champagne-

Ardenne pour l’installation d’un système combiné solaire.

Enfin, des subventions locales de 60€/m² des communautés de communes

(Crêtes Préardennaises, Trois Cantons, Pays Sedanais) soutiennent également

les installations solaires

Des surfaces installées assez faibles en comparaison des autres régions

En 2011, concernant le solaire thermique, la région Champagne Ardenne se

positionne comme une des régions les moins performantes de France avec moins

de 2 000 m² de capteurs installés.

En 2011, la puissance photovoltaïque

installée en région est passée de 17 MW à 63

MW soit une forte hausse de 300% (deuxième

région avec la plus forte hausse relative). En

2012 en revanche, seuls 8 MW ont été

installés, ce qui constitue la troisième plus

faible hausse de puissance installée en

France. En puissance installée cumulée, la

région se positionne au rang 17.

Figure 23 : Ensoleillement

moyen en France

Figure 24 : Surfaces de capteurs solaires installés par région en 2011 (Observ’Er

Figure 25 : Puissance photovoltaïque

par région au 31/12/2012 (CGDD)





Un laboratoire de recherche à l’UTT

Le Laboratoire de Nanotechnologie et d’instrumentation Optique (LNIO) de

l’Université de Technologie de Troyes participe à la recherche sur les cellules

photovoltaïques à travers son Axe de recherche « Nanophotonique ». Le LNIO

travaille également avec le Centre de Recherches et d’Etudes Interdisciplinaires

sur le Développement Durable (CREIDD) sur les impacts environnementaux de la

nanostructuration des cellules photovoltaïques et le potentiel énergétique

associé.

Des installateurs certifiés en faible nombre

Les certifications Qualisol et QualiPV sont au nombre de 102 en 2012

(Qualit’EnR) (respectivement 48 certifications Qualisol et 54 certifications

QualiPV) ce qui place la région au 18e rang en France, derrière d’autres régions

ayant un ensoleillement équivalent (Nord, Lorraine et Alsace par exemple). Ce

classement est néanmoins cohérent avec le classement des régions par

population où la Champagne Ardenne est également à la 18e place.

Des équipementiers complémentaires bien intégrés

Les entreprises Nexans et Axon Cable fournissent du matériel électrique nécessaire au raccordement des solutions énergétiques telles que les panneaux photovoltaïques. En particulier, Nexans propose une gamme de produits nommée Keylios, spécialement dédiée aux solutions solaires photovoltaïques (câbles, coffrets, liaisons, systèmes de communication etc.) afin de transmettre à la fois l’énergie et l’information.

Le fond chaleur de l’ADEME pour les installations collectives

Le fonds chaleur finance des projets d’installation de production de chaleur utilisant des sources renouvelables (biomasse, solaire ou encore géothermie par exemple) afin que le prix de la chaleur produite soit inférieur à celle produite par des énergies conventionnelles.

Concernant les projets d’installations solaires thermiques, les installations collectives de production d’eau chaude sanitaire (logement collectif, tertiaire privé et activités agricoles) sont prioritairement éligibles à un financement du fonds chaleur. L’installation doit par ailleurs présenter une surface supérieure à 25 m² de capteurs thermiques ainsi qu’un système de suivi de la production de l’installation, à la fois solaire et de l’appoint

Synergies avec d’autres filières vertes

Le problème de l’intermittence des énergies renouvelables rend nécessaire une capacité du réseau à s’adapter à la fois aux fortes puissances soudaines et aux arrêts de production. Pour cela, le développement du stockage de l’énergie électrique et des réseaux intelligents apparait comme une obligation dans l’optique d’accroitre la part d’énergie renouvelable dans le mix électrique français.

Zoom sur Era Sun

Era Sun est un concepteur, assembleur et installateur de solutions solaires thermiques situé à Douzy. Era Sun propose des solutions de production d’eau chaude sanitaire et des systèmes solaires combinés, dans l’individuel comme dans le collectif.

En termes d’innovation technique, Era Sun propose entre autres des CESI autovidangeables (ou drainback) qui permettent de limiter l’entretien de l’installation, donc d’augmenter sa durée de vie.

Le marché d’Era Sun se tourne aujourd’hui vers les régions du sud de la France où le marché est plus mature.





Fabrication des équipements spécifiques

Equipements complémentaires

Développement de l’installation

► Production des matériaux

► Production des cellule et modules

Pas de fabricant sur le territoire

► Production d’équipements électrique (Nexans, AxonCable)

Des équipementiers électriques présents

► Bureaux d’études pour les installations de tailles importantes (Siliceo)

► Installateurs locaux (54 installateurs QualiPV)

Installateurs peu nombreux par rapport à la moyenne nat.

► Production des matériaux

► Production des capteurs thermiques et des ballons bi énergie (EraSun)

Pas de fabricant majeur sur le territoire

► Production des canalisations, équipements hydrauliques, système d’appoint (résistance électrique), équipements de mesure

► Bureaux d’étude pour les installations de tailles importantes

► Installateurs locaux (48 installateurs QualiSol)

Installateurs peu nombreux par rapport à la moyenne nat.

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Entretien

Maintenance

► Energéticiens pour les installations de grande envergure

► Mainteneurs

Pas de spécificités régionales dans les clients potentiels

► Energéticiens pour les installations de grande envergure

► Mainteneurs

Energéticiens nationaux pour les installations collectives





► Une ressource solaire abondante qui fait de la France le 5ème gisement d’Europe

► Une R&D Solaire qui finit de se structurer et peut revendiquer un leadership mondial à court terme.

► Un marché français du solaire relativement dynamique.

► Une compétence française reconnue dans l’intégration des installations au bâti

► Des subventions publiques importantes et structurées (crédit d’impôt, fonds chaleur…)

► Un ensoleillement moyen en Champagne-Ardenne, inférieur à la moyenne nationale

► Des surfaces installées en Champagne-Ardenne (à la fois pour le solaire thermique et photovoltaïque) assez faibles

► Un cadre réglementaire autour du photovoltaïque instable (plus de 4 arrêtés tarifaires en 5 ans).

► Un retard des industriels français en général pour l’ensemble de la filière et une compétitivité réduite sur certaines sous-filières, notamment vis-à-vis de la Chine

► Un coût de l’énergie relativement faible en France qui rend les énergies renouvelables non rentables.


► Des perspectives de croissance très fortes pour la filière selon l’AIE d’ici 2017 : +160GW de PV/CPV

► Pour le solaire thermique, le gisement national est largement sous exploité.

► La RT 2012, via l’obligation d’installation de source ENR dans les maisons individuelles neuves, devrait soutenir le marché du solaire thermique.

► Le plan de rénovation de 500 000 logements doit permettre l’installation de CESI couplé à des travaux d’isolation

► La concurrence internationale de pays déjà en position de domination sur certaines sous-filières : Allemagne, Etats-Unis, Chine.

► La crise économique et la crise de la dette en Europe limitent les investissements et les aides publiques

► La relative perte de confiance des investisseurs dans la stabilité du marché français (pérennité des aides publiques) suite au moratoire de fin 2010 concernant le rachat de l’électricité d’origine solaire.

► Le développement du chauffe-eau thermodynamique qui répond également aux exigences de la RT 2012 et présente aujourd’hui des coûts d’installation inférieurs





Annexes




Annexe 1 : Principaux éléments de bibliographie

► Région Champagne-Ardenne, 2011 : Programme Opérationnel FEDER 2007-2013 (version révisée)

► Région Champagne-Ardenne, 2011 : Synthèse du CPER (révisé à mi-parcours)

► CCIR, 2011 : Panorama de la Champagne-Ardenne – Forces et faiblesses

► INSEE, 2012 : Activité industrielle en Champagne-Ardenne

► INSEE, 2012 : Le PIB en Champagne-Ardenne

► INSEE, 2012 : Tableau de bord du développement durable en Champagne-Ardenne

► Observatoire de la Métallurgie, 2012 : L’emploi et la formation dans la métallurgie en région Champagne-Ardenne

► Région Champagne-Ardenne, 2012 : La stratégie régionale d’innovation en Champagne-Ardenne

► CESER, 2012 : La Champagne-Ardenne à 10-20 ans

► Région Champagne-Ardenne (Ernst & Young), 2013 : Champagne-Ardenne 2020, quels développements pour l’avenir ?

► CADev, 2013: Green chemistry and next generation biofuels

► CADev, 2013: Wood polymer composite opportunities

► CADev, 2013: The wood industry in Champagne-Ardenne

► CADev, 2013: Emploi éolien en région Champagne-Ardenne

► CADev, 2013 : Champagne-Ardenne, Emerging Biogas Cluster

► Biogas Valley, 2013 : Biogas Valley – the cluster of anaerobic digestion in France

► CADev, 2013: Votre projet logistique en Champagne-Ardenne

► CCIR, 2013 : Etat des lieux de la filière éco-entreprise en Champagne-Ardenne

► Région Champagne-Ardenne, 2012 : Schéma Régional de l’Eolien

► SER, 2013 : Annuaire de la filière française de la géothermie

► Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’environnement, 2013 : Plan Energie Méthanisation Autonomie Azote

► RTE, 2013 : Bilan électrique 2012 de la Champagne-Ardenne

► RTE, 2013 : Bilan électrique 2012 de la Champagne-Ardenne

► Site de la Fédération Française du Bâtiment http://www.champagne.ffbatiment.fr/

► Observatoire départemental de la gestion des déchets des Ardennes (2009)

► Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets (SDEDA, 2011)

► Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets (SDEDM, 2009)

http://www.champagne.ffbatiment.fr/




Annexe 2 : liste des interlocuteurs consultés

Entité Principale filière

concernée Prénom NOM Fonction

Ademe Cadrage Christelle LANCELOT

Chargée d’études

Ademe Cadrage Sabine STRAZZIERI

Chargée de communication

Ademe Géothermie Axel WYCKHUYSE

Énergies renouvelables – Fonds Chaleur

Ademe Recyclage et valorisation des dechets

Antoine CHIRON Recyclage et valorisation des déchets

Agence de l'eau Rhin-Meuse


1. Nathalie DELAVIE

2.Philippe GOETGHEBEUR

3.Jean-Marc VAUTHIER

4.Didier COLIN

1.Chargée d'études industrie – déchets 2.Volet agricole et intervention milieux 3.Chargé des problématiques de l’eau potable & assainissement 4. Meuse en charge des investissements

Agence de l'eau Seine-Normandie


Thierry CHAPPAT

Volet agricole

ARCAD Batiment à faible impact environnemental

Frederic SAILLY Directeur

Biogaz Vallee Biomasse énergie Gregory LANNOU Directeur

BRGMe Géothermie Murielle CHABART

Hydrogéologue - Experte géothermie

CADev Cadrage Franck MODE Chargé de mission (copil)

CADev Cadrage Basile POUILLOT Chargé de mission (copil)

Entité Principale filière

concernée Prénom NOM Fonction

CARINNA Cadrage Ghislaine GRENIER

Chargée de mission

CARINNA Cadrage Delphine COUTEAU

Chargée de projets R&D

CCIR Cadrage Margaux LIATARD

Chargée de projets environnement et développement durable

DRRT CA Cadrage Jean-Marc CHOUROT

Délégé régional à la Recherche et à la Technologie

ERDF Réseaux électriques intelligents

Carmen MUNOZ Directrice régionale

FFB CA Batiment à faible impact environnemental

Louis-Xavier FOREST

Secrétaire général

FRD Matériaux biosourcés Pierre Bono Directeur

IAR Chimie du végétal Dominique DUTARTRE

Directeur Général

Materalia Matériaux biosourcés Olivier BONNET Directeur Général

OSEO Cadrage Reynald RENNESSON

Délégué innovation OSEO Champagne-Ardenne

URCA (Université de Reims)

Cadrage Laurent MARTINY

Vice-Président du Conseil Scientifique + SFR Condorcet

UTT Cadrage Nadège TROUSSIER

Equipe CREIDD

Vautrin Forages

Géothermie Jean Pierre CUNY

Directeur général




Annexe 3 : Séminaire de partage et d’enrichissement de l’étude

Un séminaire de partage et d’enrichissement de l’étude a été organisé à Châlons-en-

Champagne le 5 septembre 2013 à l’initiative du Comité de Pilotage. Ce séminaire, qui a

mobilisé une soixantaine de professionnels et institutionnels au cours d’une demi-journée,

s’est déroulé selon trois temps de travail :

► Une première partie en plénière pendant laquelle les objectifs de l’étude ont été rappelés et les premiers résultats ont été présentés.

► Une deuxième partie au cours de laquelle les participants, répartis en trois groupes de travail, ont pu revenir dans le cadre d’un atelier participatif sur les besoins identifiés, et prioriser les pistes d’actions proposées pour aboutir à une sélection restreinte de priorités d’actions.

► Une troisième partie au cours de laquelle les rapporteurs de chacun des groupes de travail ont pu présenter une synthèse des priorités d’actions identifiées au cours de chacun des ateliers.

Les réflexions de ces groupes de travail ont porté sur les trois sujets suivants :

Groupe 1. L’exploitation du gisement d’emplois de la filière éolienne :

o Comment profiter du grand nombre de projets développés en région pour développer une filière industrielle locale ?

Groupe 2. L’accompagnement des acteurs du bâtiment dans le verdissement du secteur :

o Comment aider les acteurs du secteur à proposer des solutions compétitives de réduction de l’empreinte des bâtiments adaptées au parc régional (notamment en matière d’efficacité énergétique et de réduction des déchets)

Groupe 3. L’identification de besoins des acteurs régionaux en matière de d’écologie industrielle et territoriale :

o Quels sont les besoins de synergies, de mutualisation et de réutilisation des ressources des entreprises régionales en matière d'écologie industrielle ?

o Quelles sont les solutions pouvant être mises à leur disposition par les acteurs régionaux ?

Les réflexions issues de ce séminaire ont été prises en compte dans ce rapport.

Composition du groupe de travail 1 - éolien

Entreprise ou instance Prénom NOM

Enel Green Power Pierre COLLIOT

Repower Delphine HOCHEPOT

Repower Olivier HAYMARD

Enercon Anne KUHN

Enercon Joris ROBILLARD

COLAS EST Laetitia JACOB

JMB Energy / FEE Groupe Est Charles LHERMITTE

Conseil régional Sophie PAYER

GDF Suez – Future Energie Simon BESNARD

GDF Suez – Future Energie Benoit VINCENT

DREAL Patricia CHOLLET

DREAL Yves MESLARD

CCI CA Nicolas PICHARD

SGAR Emmanuelle LE BRIS

Lycée Bazin Charleville-Mézière Bruno PREVOTEAU

DREAL Romain BONHOMME




Composition du groupe de travail 2 – Bâtiment à faible impact environnemental


ARCAD Frederic SAILLY

FFB Louis-Xavier FOREST

Communauté d’agglomération du Grand Troyes Annick GONTHIER

ADEME Olivier FLAHAUT

BTP CFA Champagne-Ardenne Rita AMOUYA

Edinord Emilie BRUYERE

GNAT Ingénierie Stéphanie VIOLETTE

MARASCO Menuiserie Antoine MARASCO

Conseil régional Frederic GALLOIS

CADev Franck MODE

DREAL Julien REY

DRAAF Benjamin PITON

CARINNA Ghislaine GRENIER

CCI 52 Philippe CHARMONT

Véolia Propreté 52 Michel ROUYER

ADEME M. SAUBLET

DREAL Damien BOISSOLLE

Composition du groupe de travail 3 – Ecologie industrielle


Agence de l’eau Seine Normandie Didier PINCONNET

Club Ecologie Industrielle de l’Aube Gregory LANNOU

IRH Ingénieur Conseil Pascal JANDIN

BRGM N. ZORNETTE

Agence de l’eau Rhin Meuse Carine BERNARD

Cristal Union Sébastien GUILLEMIN

ARCAVI Anne-Lise TABDI

UIMM 10 Nathalie DEPARTOUT

Ciments CALCIA Gilles COVELLO

Fonderies de Bousseval et Montreuil Catherine POTEAU

GHM Fonderies Aude LIONNARD

RVA Récupération Aluminium JC MIGNOT

Centre Technique des Industries Mécaniques Philippe THOCQUENNE

LUZEAL – AGROMI Yves KOCH

Veralia Nicholas HARRIS

YTO France Mickaël VARNEROT

Conseil régional Mathilde HENRY

DREAL Benoit DESRUMEAUX / Alix LETURCQ / Marie

LECUIT-PROUST / Romain BONHOMME

CCI CA Margaux LIATARD

OTE Metz M. GRAAF

McCain Alimentaire Louis de FOUGEROUX

Vivescia Olivier MESCAM

CCIR CA Kevin PASCUAL




Annexe 4 : Eléments d’analyse comparative

Cette annexe présente une série d’analyses détaillant la façon dont certains territoires ont

pu mettre en place des mesures visant à promouvoir le développement des filières éco-

technologiques au cours des dernières années.

Ces mesures visent des sujets transverses (formation des professionnels, sensibilisation

des acteurs, structuration des réseaux d’acteurs, coordination et pilotage des démarches,

etc.) en partie transposables au contexte de la Champagne-Ardenne.

Ces exemples constituent ainsi des références dont peuvent s’inspirer les acteurs

champardennais dans le cadre du déploiement opérationnel des actions présentées en

Partie 2 du présent rapport.

ALSACE (France)

Un plan de soutien

coordonné par un

groupe de travail

composé de

partenaires

institutionnels,

centré sur l’éco-

construction et

l’efficacité

énergétique dans le

batiment.

La région alsacienne a engagée depuis plus de 10 ans une

démarche de soutien au développement des énergies

renouvelables et des constructions économes en énergie avec

une implication forte des professionnels du bâtiment. La stratégie

régionale cleantech est aujourd’hui fortement accès sur l’éco-

construction et l’efficacité énergétique des bâtiments.

La Région Alsace a mis en place plusieurs dispositifs de soutien

en partenariat avec d’autres institutions (dont la DRIRE et

l’ADEME) réunies au sein de la CREA (Conférence Régionale de

l’Énergie Alsace).

La promotion et la coordination de la démarche sont notamment

assurées via la plateforme Internet « Energivie » qui présente les

actions mises en œuvre. Les actions à l’export et la promotion

internationale du territoire sont assurées par l’Agence Régionale

de Développement Alsace International.

Centre (France)

Un intérêt historique

pour les

écotechnologies

ayant abouti à des

plans de

développement

spécifiques pour les

filières prioritaires

En 2003, la Région Centre est une des premières Régions de

France à s’engager dans une démarche de développement

durable sur son territoire en élaborant une Charte régionale de

développement durable. Son objectif est de promouvoir les

actions de durabilité aux différents échelons du territoire. De fait,

depuis 2007, la Région Centre conditionne l’octroi de ses aides à

l’intégration des principes du développement durable dans les

objectifs de développement des Agglomérations et des Pays.

Encore pionnière dans ce domaine, la Région Centre se dote en

2005 d’un Schéma Régional de Développement Economique

Social (SRDES). Le développement durable constitue l’un des 5

grands principes de développement du SRDES et l’une des trois

ambitions du schéma est de faire demain de la Région Centre une

« région ouverte, attractive et respectueuse de

l’environnement ». Depuis janvier 2006, la Région attribue des

aides aux entreprises et coordonne le développement

économique en région. Le chef d’entreprise bénéficiant des aides

économiques apporte la garantie d’engagements qui devront

notamment s’appuyer sur les principes du développement

durable.

En 2001, la DREAL, en partenariat avec la Région Centre, lance

une étude visant à disposer d'une connaissance précise des

filières de la croissance verte les plus performantes ou à plus fort

potentiel de développement ainsi que des leviers d’actions pour

développer ces filières à l'échelle de leur territoire.

Cette étude fait notamment apparaître que 6 filières semblent

disposer d'atouts et d'attraits important pour le développement

régional des filières vertes : la Biomasse Energie, l'Eolien, le

Bâtiment à faible impact environnemental, la Biomasse

Matériaux, l'Eau et les Milieux et la Métrologie et

l'Instrumentation. En particulier, la région Centre vise à se

positionner comme le leader du Bâtiment Durable et sur ses

constituants constructifs biosourcés ainsi que sur

l’instrumentation et la métrologie environnementale et

énergétique au service d’une approche génie écologique en

devenir




Pays de la Loire

(France)

Une Région active

ayant développé une

stratégie cleantech

s’appuyant sur les

spécificités du

territoire et de son

tissu industriel

La Région Pays de la Loire, s’est dotée volontairement en 2007

d’un Schéma Régional d’Aménagement et de Développement

Durable du Territoire (SRADDT) lui permettant de se projeter à

horizon 2020. Parmi les défis identifiés par le SRADDT, un axe

fort de développement a émergé : faire de la Région Pays de la

Loire une Ecorégion.

C’est dans le cadre de ce concept d’Ecorégion que dès 2007, les

écotechnologies sont reconnues comme une clé incontournable

pour le développement du territoire. S’appuyant sur la culture

entrepreneuriale du territoire et son tissu industriel dynamique

de PME/PMI, le SRADDT identifie alors 4 filières

écotechnologiques, en plus des énergies renouvelables

(notamment cogénération, diester et éolien) et l’efficacité

énergétique dans les bâtiments, présentant un fort potentiel de

croissance pour le territoire :

► La filière Transport

► La filière Recyclage

► La filière Mer/Agriculture

► La filière Eco-conception

Le concept d’Ecorégion s’est décliné à travers des politiques

concrètes comme l’Agenda 21 adopté en 2009 ou le Plan Climat

Energie Territorial en cours d’élaboration actuellement ou plus

récemment à travers sa candidature en tant que terrain

d’expérimentation au plan de mobilisation des métiers de la

croissance verte sur les filières de l’agriculture, des énergies

renouvelables et de la déconstruction.

Outre un tissu économique dense, la région dispose de nombreux

pôles de compétitivité (ID4Car, EMC2, etc.), de réseaux d'acteurs

(Blue Cluster) et de centres de recherche et de formation

impliqués sur le sujet.

Compte tenu de ses spécificités régionales, le territoire dispose

d'atouts et de perspectives de développement sur les filières du

Bâtiment Durable, des Véhicules décarbonnés, des Biocarburants

marins, de l'Agriculture durable et de l'Eolien (y compris eolien

offshore et flottant)

BRUXELLES -

CAPITALE

(Belgique)

L’Agence

Bruxelloise pour

l’Entreprise

(développement

économique), pilote

la mise en oeuvre de

la démarche

cleantech régionale

en partenariat avec

l’Institut bruxellois

pour la gestion de

l'environnement.

Fort de plusieurs universités, instituts supérieurs industriels et

centres de recherches, la ville de Bruxelles a cherché à

développer des liens étroits entre la recherche et les entreprises

locales. La production d’énergies renouvelables et l’éco-

construction constituent les principaux points forts de la capitale

belge dans le domaine des cleantechs.

L’Agence Bruxelloise pour l’Entreprise, créée en 2003 et plus

précisement le « pôle technologies de l’environnement » pilote la

démarche cleantech du territoire, anime le cluster « Ecobuild » et

gérera bientôt un incubateur dédié « Green Bizz ». Afin d’aider les

entreprises dans la gestion de leur politique environnementale,

l’Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (émanation

de la Région) a mis en place un réseau de spécialistes ayant une

fonction facilitateur qui a également comme ambition d’accélérer

le développement des technologies de l’environnement dans la

région. La création du label « Entreprise écodynamique » a

contribué à la médiatisation de la démarche régionale. Enfin,

Bruxelles est membre du réseau international des villes

organisant les Cleantech Forum du Cleantech Network, facteur

important de notoriété internationale dans une logique

d’attractivité des investissements étrangers.




FUKUOKA (Japon)

Une démarche

cleantech basée sur

l’exemplarité du

territoire (éco-

towns), lieu

d’expérimentation et

attractif pour les

investisseurs

étrangers.

En avril 1997, le Ministère japonais de l’Economie, du Commerce

et de l’Industrie et le Ministère de l’Environnement lancent une

politique encourageant la création de villes durables (Eco-towns).

Ce concept repose sur 3 piliers : l’objectif de zéro émission, la

mise en place du programme 3R (Reduce, Reuse and Recycling)

afin d’instituer une économie de cycle de vie et le rôle central des

industries.

La préfecture de Fukuoka, qui inclue l’eco-town de Kitakyushu au

fort passé industriel, a choisi l’objectif « zéro émission » comme

moteur de sa politique cleantech. Historiquement impliquée dans

les problématiques de recyclage des déchets et de traitement des

pollutions, la région a créé, fin 1999, le Cluster industriel Kyushu

Recycle and Environmental Industry Plaza (K-RIP) et a développé

un modèle économique et social orienté sur le recyclage. Elle a

lancé plusieurs projets afin de dynamiser l'économie locale au

travers d’efforts de promotion des entreprises

environnementales et de recyclage ainsi que pour attirer des

sociétés étrangères ayant des technologies environnementales

avancées.

La promotion de la démarche est assurée par le centre « Invest

Fukuoka » qui attire les investisseurs étrangers via des bureaux

sur 3 continents, ainsi que par plusieurs salons tels qu’un salon

cleantech à Kitakyushu et le « Fuel Cell & Hydrogen Energy

Technology Exhibition ».

NORTH WEST

(Royaume-Uni)

Une démarche

pilotée par l’Agence

Régionale de

Développement,

basée sur la création

d’un cluster dédié

aux éco-

technologies :

Envirolink North

West.

Le North West, première région manufacturière du Royaume-Uni,

possède de fortes capacités d’innovation dans le domaine de la

gestion des déchets (récupération et recyclage), de l’énergie

éolienne (onshore et offshore) et du solaire photovoltaïque.

En plus des mesures annoncées par le gouvernement britannique

(objectif de production de 15% d’énergie de sources

renouvelables d’ici 2020), la North West Development Agency

(NWDA) a défini une économie sobre en carbone comme une

priorité et a lancé le « Climate Change Action Plan » (2007-2009)

qui incite le développement des éco-technologies afin

d’augmenter l’efficacité énergétique et de diminuer les émissions

de gaz à effet de serre. Ce plan est réactualisé tous les 3 ans.

Très impliquée dans le développement des technologies de

l’environnement, la région a mis en place plusieurs réseaux

d’acteurs pour accélérer la démarche : création de clusters, mise

en place de projets pilotes environnementaux ou encore

ouverture de centres de collaboration industrielle. L’acteur leader

de la démarche est le cluster Envirolink North West, soutenu par

l’Agence Régionale de Développement (NWDA).

L’agence s’appuie sur plusieurs outils régionaux de soutien aux

cleantechs : la North West Universities Association (qui a pour but

de développer la collaboration entre des institutions

d’enseignement supérieur et les partenaires régionaux),

ENWORKS (une organisation à but non lucratif, qui aide les PME

de la région North West à réduire leurs consommations

énergétiques et leurs impacts sur l’environnement), le

« Capenhurst Energy Innovation Centre incubator » dédié aux

énergies renouvelables et aux éco-technologies, le « Joule Centre

for Energy Research and Development » et le « Tidal Energy

Group » centré sur le développement du potentiel énergétique

des marées dans le North West.




ÖRESUND REGION

(Danemark / Suède)

Mise en place d’une

structure de

coordination

transrégionale entre

acteurs

universitaires,

industriels et

institutionnels.

La région, à cheval entre le Danemark et la Suède, regroupe une

forte concentration d’activité « vertes » notamment dans les

domaines du traitements des eaux, des déchets ou de

l’environnement marin. Plusieurs filières cleantechs se

développent rapidement : le solaire, l’efficacité énergétique des

bâtiments et les activités en lien avec la santé « verte ».

L’Öresund Environmental Academy (ÖEA), fondé en 2001, est

l’organisme à but non lucratifen charge de la promotion de

l’innovation, de la dissémination et de la commercialisation du

savoir et de la recherche régionale sur les cleantechs. Elle a

également pour mission la mise en place d’un réseau et la mise à

disposition de services d’informations. Il s’agit d’une plateforme

incluse dans l’Öresund Science Region (ÖRS) dont l’objectif est de

favoriser la coopération entre universités, entreprises et

autorités publiques sur différentes thématique (une par

plateforme).

PENNSYLVANIE

(Etats-Unis)

Une stratégie de

développement

d’une offre locale

dans le domaine des

énergies

renouvelables par la

mise en place de

fonds publics de

soutien aux

entreprises

cleantechs

innovantes.

Historiquement spécialisée dans la chimie (pharmaceutique), les

produits électroniques (semi-conducteurs et composants), les

métaux et le papier, la Pennsylvanie a choisie de consacrer des

moyens importants au développement des filières de production

d’énergies renouvelables. Cette stratégie a été définie au sein du

département de protection environnementale, en concertation

avec le département du trésor pour sa mise en œuvre (elle repose

pour une large part sur des programmes de financement).

En septembre 2006, la région lance la « Keystone Green

Investment Strategy », stratégie d’investissement mise en place

par le « Pennsylvania Treasury Department » et financée par

l’Etat de Pennsylvanie. Elle comprend notamment la création d’un

fonds de 40 millions de dollars pour attirer et accompagner les

firmes cleantechs, et l’« Active Equity Fund » qui correspond à la

réattribution de 50 millions de dollars à des entrepreneurs

investissant dans des actions liées aux technologies de

l’environnement. En parallèle est créé le « Pennsylvania Green

Growth Partnership », un réseau assurant la promotion de cette

démarche partenariale. En février 2007, la région lance sa

stratégie d’indépendance énergétique afin de stimuler

l’économie. Cette stratégie s’appuie sur un fonds de 650 millions

de dollars nommée « Energy Independence Fund ».

La région organise des salons sur les énergies renouvelables,

comme la « Renewable Energy Marketing Conference » de

Philadelphie, et soutien le SmartPower, une campagne marketing

dédiée à la promotion des énergies propres.




SAXE-ANHALT

(Allemagne)

Une stratégie

publique de

développement des

cleantechs basée

sur l’attractivité du

territoire pour les

entreprises et les

investisseurs dans le

domaine des

énergies

renouvelables.

35% de la production d’énergie dans le Land de Saxe-Anhalt

provient des énergies renouvelables (EnR), avec un poids

important de l’énergie éolienne, de la biomasse et dans une

moindre mesure du photovoltaïque. La région héberge les sièges

de certains leaders du secteur comme Enercon GmbH (éolien), 6

sites de production de biofuel et deux producteurs de bio-éthanol.

Le land est très actif dans l’installation de ces entreprises sur son

territoire. Il propose des réductions de coûts d’investissements

(crédits, subventions et garanties publiques) et des réductions

des coûts opérationnels (aide au recrutement, à la formation,

subvention des salaires), ainsi qu’un soutien financier pour les

activités de R&D et le développement de la formation. L’évolution

la plus remarquable est à trouver dans le champ de la formation,

avec le développement de cursus dédiés à la filière PV, biomasse,

efficacité énergétique et réseaux électriques.

Le land dispose d’un schéma régional de l’énergie qui est la base

de la politique énergétique de la région. Lors de sa révision en

2007, le schéma inclut une mise en réseau des acteurs à travers

le cluster Solar Valley Mitteldeutschland dont l’objectif principal

est d’abaisser le coût de production de l’électricité photovoltaïque

à celui de l’électricité conventionnelle d’ici 2015. Un plan

biomasse a été développé par la région, qui comprend la création

d’un centre de coordination pour les ressources Biomasse

(KoNaRo).

SILICON VALLEY

(Etats-Unis)

Une démarche

complémentaire

entre de fortes

incitations

réglementaires et

une tradition

importante de capital

risque

La Silicon Valley, région historique de l’informatique, s’est lancée

dans les domaines des biotechnologies et des énergies

renouvelables après l’éclatement de la bulle internet. Depuis

2005, le nombre de « green jobs » a cru de 23%, et

l’investissement dans le secteur des cleantechs a quant à lui cru

de 94% entre 2007 et 2008 pour atteindre 1,9 milliards de

dollars. Les domaines d’excellence du territoire sont les batteries,

le solaire (photovoltaïque essentiellement), l’éolien, les piles à

combustible, les systèmes hybrides, les biocarburants, ainsi que

les logiciels d’optimisation de la consommation d’énergie.

L’Etat de Californie a un rôle moteur de développement de la

demande par la définition de normes environnementales

restrictives visant à créer un marché local pour les industriels de

la région. De plus, des incitations financières substantielles en

faveur des énergies solaires ont été mises en place. Les acteurs

privés se sont également fortement impliquées avec la mise en

place de réseaux à vocation générale (Silicon Valley Leadership

Group) ou plus spécifique : aide aux jeunes entrepreneurs (Silicon

Valley Association of Startup Entrepreneurs) ou soutien au

développement du solaire (SolarTECH). Des structures de soutien

aux jeunes entreprises innovantes ont été mises en place, comme

l’ « Environmental Business Cluster » qui est un incubateur dédié

ou le « California Clean Energy Fund » qui est un fond public

cleantech Cependant, le capital risque reste le vecteur de

financement dominant dans la région.




UPPER AUSTRIA

(Autriche)

Une dynamique

régionale

initialement tournée

vers le soutien à la

demande dans le

domaine des

énergies

renouvelable (région

exemplaire)

complété par une

démarche spécifique

de développement

d’une offre cleantech

Depuis de nombreuses années, la région est très investie dans la

biomasse (elle représente à elle seule 30% des installations

nationales), et le solaire thermique (près d’un million de mètres

carrés installés). La production et la demande en biocarburants

sont en croissance.

Dès 1991, la région a mis en place l’Agence Régionale de

l’Energie « O.Ö. Energiesparverband » afin de concrétiser ses

objectifs relatifs aux éco-technologies et l’efficacité énergétique.

Cette organisation publique est une plateforme d’information et

sert de moteur à la mise en place de projets relatifs aux éco-

technologies. En 2000, la région crée le cluster « Oekoenergie

Upper Austria » entièrement consacré aux éco-technologies géré

par l’ O.Ö Energiesparverband rassemblant 145 partenaires

représentant 330 M€ de chiffre d’affaire.

En 2005, un second programme a été lancé comprenant des

mesures de soutien à la Recherche & Développement, de

qualification professionnelle, de développement de réseaux et de

clusters, des mesures pour augmenter l’attractivité de la région

vis-à-vis des investisseurs, des mesures enfin favorisant la

coopération au niveau européen dans le domaine des éco-

technologies. La région accueille le « World Sustainable Energy

Days » qui est l’un des plus grands salons dans le domaine des

énergies renouvelables. Par ailleurs, les projets innovants dans le

domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique

sont récompensés chaque année.

YORKSHIRE &

HUMBER

(Royaume-Uni)

Une démarche

structurée pilotée

par l’agence de

développement

régionale Yorkshire

Forward et mise en

œuvre par une

organisation ad-

hoc : la Yorkshire &

Humber Sustainable

Futures Company.

En 2000, l’agence de développement régionale Yorkshire

Forward a défini la première stratégie économique régionale de

Yorkshire and the Humber. L'année suivante, elle a identifié cinq

grappes industrielles clés (métallurgie, biotechnologie, chimie,

industrie numérique et industrie alimentaire), cibles prioritaires

des investissements. Les investissements dans le secteur des éco-

technologies sont concentrés sur les énergies renouvelables

(biocarburants, énergie éolienne et piles à combustible), la

gestion des déchets (recyclage et récupération, retraitement et

recyclage du verre) et le traitement de l’eau.

Créée par Yorshire Forward, la Yorkshire & Humber Sustainable

Futures Company est une organisation à but non lucratif dont la

mission est de développer les opportunités régionalres dans le

domaine des cleantechs. Elle coordonne quatres projets : Future

Energy Yorkshire (energies renouvelables), Ressource Efficient

Yorkshire (transformation des déchets en ressources), Integreat

Yorkshire (attractivité du territoire) et CarbonAction Yorkshire

(programme visant à accélérer la mutation de l’économie

régionale vers un modèle faiblement émetteur de carbone).

De nombreuses actions ont été mises en place pour accompagner

les entreprises, telles que la création d’un incubateur spécialisé

sur les éco-technologies (produits et services), la création de

centres de collaboration industrielle favorisant les échanges entre

industriels et laboratoires de recherche dans une optique

d’innovation, ou encore la création d’un cluster regroupant 450

entreprises des secteurs des déchets et de l’eau.

La promotion de la démarche régionale est assurée par l’agence

Yorskhire Forward en collaboration avec l’agence d’attractivité

Invest in Yorkshire. Cela passe notamment par la réalisation et la

communication autour de projets technologiques vitrines.

Etude prospective des filières vertes stratégiques en ...

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