Etude « International 2017 » de la région Bourgogne ... · produits alimentaires divers...

CCI Bourgogne Franche-Comté 1

La 3ème balance commerciale de France

Les exportations de la région représentent 19,03 milliards d’euros en 2016 et 19,38 milliards d’euros sur les 4 derniers trimestres connus (3T2016 - 2T2017). La Bourgogne Franche-Comté bénéficie d’une croissance des exportations lors des deux premiers trimestres 2017 (4,95 milliards d’euros au premier trimestre et 5,14 milliards d’euros au deuxième trimestre), ce qui permet d’être confiant pour l’année en cours (tendance à confirmer). De même, la région affiche une balance commerciale excédentaire de 3,43 milliards d’euros en 2016, ce qui la place au 3ème rang national.

Sources : BASECO – Données Douanes, 2017

Plus de 2 800 entreprises exportatrices au RCS

Ce résultat à l’export est essentiellement réalisé par les entreprises du RCS avec 2 835 entreprises exportatrices1 de plus de 50 k€ de Chiffre d’Affaires à l’Export.

La grande majorité des entreprises exportatrices exercent dans deux secteurs d’activité (détail p. 7) :

l’industrie manufacturière (46 %) le commerce (38%)

1 La plateforme BASECO BFC permet de recenser et d’analyser les entreprises à l’export en « matchant » plusieurs bases de données dont des fichiers CCI, Douanes, Diane, etc.

10

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20

22Evolution du commerce exterieur en BFC

Export Import

46,3

38,4

3,8

3,3

2,4

5,8

Industrie manufacturière

Commerce…

Activités spécialisées,scientifiques et techniques

Agriculture…

Construction

Autres

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Répartiton des entreprises par secteur

Etude « International 2017 » de la région

Bourgogne Franche-Comté Août 2017

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5

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3T2

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3

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3

1T2

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01

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1T2

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5

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4T2

01

6

1T2

01

7

2T2

01

7

Evolution des échanges internationaux de la BFC (en milliard d'euros)

Export Import


Des entreprises exportatrices (du RCS) expérimentées et de toutes tailles

Les entreprises du RCS sont expérimentées. 41 % d’entre-elles ont 20 ans d’activité ou plus (CCI, 2017), et même 70% en comptant les entreprises d’au moins 10 ans d’activité. De nouvelles entreprises se lancent également à l’international. 3% des entreprises exportatrices ont une durée d’activité inférieure à 3 ans. Ces entreprises exportatrices ont 30 salariés en moyenne mais les profils sont disparates. Plus de 40% des entreprises ont 5 employés ou moins. A l’opposé, 15% des entreprises ont 50 salariés et plus.

Sources : BASECO – Données Douanes - CCI, 2017

Des exportateurs (du RCS) implantés sur tous les territoires de la région

Les entreprises exportatrices du RCS sont implantées sur 871 communes de la région en 2017 soit 23% des communes (CCI, 2017). Tous les territoires sont concernés avec une concentration plus importante dans les principales agglomérations.

Sources : BASECO – Données Douanes – CCI, 2017

21

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18

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0 5 10 15 20 25

De 0 à 1

De 1 à 5

De 5 à 9

De 9 à 19

De 19 à 49

De 49 à 199

199 et plus

Répartition par effectif (en%)

3

9

18

29

41

0 20 40 60

De 0 à 3 ans

De 3 à 5 ans

De 5 à 10ans

De 10 à 20 ans

20 ans et plus

Durée d'activité des entreprises exportatrices



Au niveau départemental, trois départements concentrent la majorité des exportateurs : la Côte-d’Or,

le Doubs et la Saône-et-Loire avec 65% des entreprises exportatrices et 56% des effectifs salariés en

2017. Le plus petit département de la région, le Territoire de Belfort, accueille 4% des entreprises

exportatrices et près de 5% des effectifs salariés.


Doubs19,3

Côte-d'Or18,7

Saône-et-Loire18,5

Yonne14,8

Jura10,6

Haute-Saône

7,9

Nièvre5,3

Territoire de Belfort4,9

Répartition des effectifs (en %)

Côte-d'Or26

Doubs24

Saône-et-Loire15

Jura12

Yonne9

Haute-Saône

6

Nièvre4

Territoire de Belfort4

Répartiton des entreprises (en %)


Des clients essentiellement européens

Les destinations à l’export en 2016

+


Les pays de l’Union Européenne représentent l’essentiel des échanges des entreprises de la Bourgogne-Franche-Comté avec 68% des exportations (Douanes, 2017). En 2016, la région a renforcée ses liens commerciaux dans cette zone avec une augmentation de 4% des exportations par rapport à 2015, notamment avec l’Italie et l’Espagne. L’explication pour l’Espagne serait que cette dernière connait une reprise de son économie avec un taux de croissance de 3.2 % en 2016 et une augmentation de son PIB depuis 2013. Il est à noter que la Hongrie progresse de 80% entre 2014 et 2016.


2,4

2,12,0

1,5

1,21,0

1,0

0,7

0,50,4

0,0

0,5

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2,0

2,5

3,0

Chiffre d'Affaires à l'Export des 10 principales destinations (en milliard d'euros)

Année 2014 Année 2015 Année 2016


L’Allemagne est le principal partenaire à l’export avec 2,4 milliards d’euros malgré une baisse de 4% des exportations entre 2015 et 2016 (Douanes, 2017). Le Royaume-Uni est aussi en baisse, notamment pour le 4ème trimestre 2016, période où les exportations étaient en hausse dans les autres pays. Ceci s’expliquerait en partie par le climat incertain du Brexit.

Les entreprises de la région exportent également hors de l’Union Européenne. Deux pays, les Etats-Unis et la Chine, apparaissent dans les dix destinations les plus importantes. La région réalise un milliard d’euros de CAE avec les Etats-Unis et un demi-milliard d’euros de CAE avec la Chine. Le top « 20 » permet d’identifier deux pays supplémentaires : le Japon (11ème rang avec 333 millions d’euros) et la Corée du Sud (18ème rang avec 241 millions d’euros).

De fortes progressions s’observent sur le grand export comme par exemple l’Argentine (croissance de 86% entre 2014 et 2016) ou le Chili (53% d’augmentation), pays qui jouissent d’un contexte économique favorable. Il est à noter qu’on retrouve des plus fortes hausses vers des marchés très modestes comme celui du Pakistan. Cette destination enregistre 1243% de hausse entre 2014 et 2016 avec notamment les machines équipements d’usage général. A l’opposé, des régressions concernent principalement des pays en difficulté économique. C’est notamment le cas pour le Brésil ou la Russie. Quant à l’Australie, elle continue de moins importer de produits de notre région.


0,32

0,34

0,36

0,38

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0,42

0,44

Exportations avec le Royaume-Uni (en milliard d'euros)

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0,58

0,6

0,62

0,64

0,66

Exportations avec l'Allemange(en milliard d'euros)

0,42

0,44

0,46

0,48

0,5

0,52

0,54

Exportations avec l'Espagne (en milliard d'euros)

0,46

0,48

0,5

0,52

0,54

0,56

0,58

Exportations avec l'Italie(en milliard d'euros)

Russie

Kazakhstan

Brésil

Australie

Turquie

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

-50,00 -40,00 -30,00 -20,00 -10,00 0,00

Les principaux reculs de CAE entre 2014 et 2016


Des exportations tirées par l’industrie manufacturière

Dix secteurs d’activité totalisent 70% des exportations de la Bourgogne Franche-Comté, soit 13,3 milliards d’euros (Douanes, 2017) : les produits de la construction automobile, les machines et équipements d'usage général, les produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier, les équipements pour automobiles, les boissons, le matériel électrique, les produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique, le secteur coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux, les produits alimentaires divers et enfin les produits en plastique.


Le secteur de l’automobile représente ¼ des exportations (produit de la construction et équipement pour automobiles). De plus, le secteur des équipements pour automobile affiche un taux de croissance de 19,3% entre 2014 en 2016. Malgré des conditions météorologiques particulières pour la production de vin en 2016, le secteur des boissons se porte bien. Les exportations ont augmenté de 11,8 % entre 2014 et 2016, notamment vers les Etats-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. En 2016, ces 3 pays

représentent 50% des exportations du secteur des boissons. D’autres secteurs moins importants, avec une part de marché de 1% comme les articles de sport et les articles de joaillerie réalisent des taux de croissance importants (respectivement 32% et 19%). A l’inverse, des activités sont en difficulté à l’export. Parmi les dix principaux secteurs, trois secteurs sont concernés dont les produits alimentaires divers (chocolat et condiments) avec une baisse de 17% entre 2014 et 2016. En élargissant l’analyse aux activités de plus de 0.5% du marché, on retrouve des reculs plus marqués. Il s’agit par exemple du matériel ferroviaire roulant qui subit une baisse de 47 %.

19,314,7

11,8 11,4 10,86,0

0,7

-0,9-3,4

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Taux de croissance du CAE par secteur entre 2014 et 2016 (en %)

17,0

14,4

6,5 6,4 6,3 5,54,2

3,2 3,1 3,1

02468

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Part du Chiffre d'Affaires à l'Export par secteur (en %)

Matériel ferroviaire

roulant

Machines diverses d'usage

spécifique

Produits laitiers et

glaces

Produits alimentaire

s divers

Produits pharmaceu

tiques

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

-50 -40 -30 -20 -10 0

Par

t d

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AE

(en

%)

Taux de croissance (en %)

Les secteurs en perte de vitesse


Des dynamiques départementales contrastées

Les résultats à l’export des départements de la Bourgogne Franche-Comté sont hétérogènes entre 0,8

milliard d’euros et 5,7 milliards d’euros (Douanes, 2017). A l’image de la répartition des entreprises du

RCS et de leurs effectifs, trois départements se démarquent : le Doubs (5,7 milliards), la Saône-et-Loire

(3,7 milliards) et la Côte-d’Or (2,9 milliards).


Les dynamiques sont également disparates avec la moitié des départements qui connait une croissance entre 2014 et 2016 : le Jura (14,1%), le Doubs (8,3%), la Côte-d’Or (8%) et le Territoire de Belfort (7,5%).


0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

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6

2T2

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6

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01

6

Evolution du CAE par département

Côte-d'or

Doubs

Haute-Saône

Jura

Nièvre

Saône-et-Loire

Territoire deBelfortYonne

14,1

8,3 8,0 7,5

-0,7-2,8

-5,1-9,6-15

-10

-5

0

5

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15

20

Taux de croissance par département entre 2014 et 2016


Ces bons taux de croissance sont liés aux spécificités des principaux produits exportés. Par exemple, le Jura se démarque avec les produits chimiques de base (36% de son CAE et 66% des exports de la région pour ce secteur) qui progresse de 10,8% entre 2014 et 2016. A titre d’exemple, le tableau ci-dessous permet de constater les principales spécialisations à l’export par département.


Les principales entreprises exportatrices du RCS par département

(selon le CAE de 2016)

Côte-d'Or CEREVIA UNION COOPERATIVES AGRICOLES Commerce de gros…

VALINOX NUCLEAIRE Fabrication de tubes, tuyaux, …

Doubs GRUPO ANTOLIN BESANCON Fabrication d'appareils d'éclairage électrique

SCHRADER SA Fabrication d'autres articles de robinetterie

Jura C & K COMPONENTS SAS Fabrication de matériel d'installation électrique

BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS Activités des sièges sociaux

Nièvre FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES Construction de véhicules automobiles

APERAM ALLOYS IMPHY Métallurgie des autres métaux non ferreux

Haute-Saône EUROSERUM Fabrication d'autres produits laitiers

VETOQUINOL S A Fabrication de préparations pharmaceutiques

Saône-et-Loire THERMODYN Fabrication d'autres pompes et …

NORDBERG Ingénierie, études techniques

Yonne PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES Fabrication d'autres fils et câbles électroniques …

SENAGRAL Fabrication de lait liquide et …

Territoire-de-Belfort GE ENERGY PRODUCTS Fabrication de moteurs et turbines, …

LISI AUTOMOTIVE FORMER Fabrication de vis et de boulons


Département Meilleur secteur à l’export Part dans l'ensemble des exportations du

département

Part dans l’ensemble du CAE régional du

secteur

Côte-d'Or Boissons 30% 71%

Doubs Produits de la construction automobile 52% 92%

Jura Produits chimiques de base, produits azotés,

matières plastiques et caoutchouc synthétique 36% 66%

Nièvre Produits sidérurgiques et de première

transformation de l'acier 29% 20%

Haute-Saône Équipements pour automobiles 31% 41%

Saône-et-Loire Machines et équipements d'usage général 20% 27%

Yonne Machines et équipements d'usage général 15,50% 7,00%

Territoire de Belfort Machines et équipements d'usage général 71% 39%

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