Etude exploratoire Notoriété et image de la cosméceutique · cosmétiques et travaille pour les...

Garance FERBECKDirectrice Dept Grande Consommation & Luxe Harris [email protected] 44 87 60 82 06 60 92 04 41

Thierry PIOLATTODirecteur PublicationAnti Age [email protected]

Etude exploratoire

Notoriété et image de la cosméceutique

Beyond Beauty – 17 Septembre 2015

mailto:[email protected]

2

Garance FERBECKDirectrice du Département Grande Consommation et Luxe

Harris Interactive

Après des études en marketing (Paris IX Dauphine) et en sociologie, Garance Ferbeck a commencé sa carrière dans les études de marché chez TNS puis Ipsos.Aujourd’hui Directrice du Département Grande Consommation et Luxe d’Harris Interactive, elle est experte des problématiques cosmétiques et travaille pour les acteurs clés du secteur depuis de nombreuses années. Les enjeux des projets qu’elle mène pour les marques et les laboratoires sont tant stratégiques que tactiques: exploration des marchés, développement du mix marketing, thématiques digitales et ce aussi bien en France qu’à l’international.

3

Appartenant au groupe ITWP- 20 bureaux en Europe, Amérique et

Asie, plus de 1000 salariés

- 6,6 millions de panélistes

- Une équipe dédiée de R&D & des

solutions technologiques de pointe

• 20 bureaux répartis dans le monde

Présence géographique

2

Harris Interactive France– Institut pluridisciplinaire, réactif et innovant

– Pionnier du digital

– En croissance chaque année depuis 1995

– 100 collaborateurs en France

REPENSER LES ÉTUDES ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT

– Nouvelles sources de

recueil & de

questionnement

– Nouveaux modes de

restitution

– Mutations de marché

– Développement du digital

– Réorganisations internes

– Partages d’informations et big data

Cosmétiques– Nos références études et clients

4

http://www.gemey-maybelline.com/

http://www.gemey-maybelline.com/

http://www.firmenich.com/index.lbl

http://www.firmenich.com/index.lbl

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Thierry PiolattoDirecteur de la publication

Etude de journalisme et de finances. Créateur de plusieurs start-up dans les nouvelles technologies, dirige depuis 5 ans Anti Age Magazine.

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1- Un lectorat disposant d’un fort pouvoir d’achat de 1 000€en Cosméceutique et de 12 000€ en Esthétique médicale.

2- Une large couverture internationale avec trois versions : Europe – Russie – Asie

3- Plus de 400 000 exemplaires par an diffusés en Europe, Russie et Asie avec un passage de main en main au minimum de 3 personnes.

4- Une communauté importante de 100 000 visiteurs/mois sur Facebook et Internet

5- Une présence dans plus de 15 congrès et salons de référence.

6- Une distribution sélective et ciblée : vente kiosques, par abonnement, distribution directe Spas, Palaces, Instituts de beauté, 150 cliniques européennes et dans 1 000 cabinets de praticiens.

7- Des versions bilingues permettant d’élargir votre cible : Europe (Français et Anglais), Russe (Russe et Anglais), Asie (Chinois et Anglais)

8- Plus de 100 experts qui rédigent un contenu de très haute valeur ajoutée (Chirurgiens, Médecins, Dermatologues…).

7

ANTI-ÂGE MAGAZINE est devenu en 4 ans le magazine leaderde l’anti-âge, un marché estimé à 291 milliards* de dollars en 2015 dont 5 milliards en 2014 pour la seule médecine esthétiqueavec trois segments :

1- Les produits orientés « Santé et longévité » (Dhea, Oméga 3, Cellules souches…) 2- Les produits orientés « Apparence » (Cosméceutiques, soins anti-rides…)3- Les Actes d’esthétique médicale (produits de comblement, lasers, prothèses…)

Le top 5 des interventions « mini-invasives » : Toxine botulique de type A : 3,2 millions, Acide hyaluronique : 1,4 million, Epilation laser : 800 000, Microdermabrasion : 500 000, Peeling chimique : 443 000.

UN MARCHE TRES PORTEUR

Un marché qui s’étend à une population de plus en jeune sensible à la prévention

(38% des 15-34 ans ont l’intention d’effectuer un acte)

9

Contexte, objectifs et méthodologie

Résultats détaillés

Conclusions

© Harris Interactive

10© Harris Interactive

Contexte et objectifs de l’étude

• De plus en plus de marques revendiquent une appellation « cosméceutique » étant issues decliniques ou de la médecine esthétique. D’autres provenant plutôt de la cosmétiquecherchent à s’établir sur ce marché en forte croissance. Mais quels sont les avantages, lesinconvénients pour les consommatrices et les laboratoires et surtout quelles sont lesperceptions qu’ont les femmes de ce terme ?

• Le magazine Anti-Age et Harris Interactive on réalisé, en mars 2015, une étude auprès dugrand public afin d’identifier la perception et la connaissance qu’ont les Françaises de lacosméceutique, notamment en terme d’image.

• Plus précisément, cette étude a pour principaux objectifs de:

- Identifier les représentations des Françaises à l’égard de cettecatégorie de soin ;

- Mesurer le niveau de connaissance qu’elles en ont ;

- Cerner leur niveau d’information à l’égard de ce sujet et d’identifierles éventuelles attentes et freins dans ce domaine.

Etude exploratoire notoriété et image de la cosméceutique- AAG Publishing - Février 2015


Méthodologie d’enquête

Questionnaire auto-administré en ligne

Un lien personnalisé a été envoyé par Harris Interactive aux membres du Panel Harris Interactive

En 2 vagues via l’Omnibus (enquête multi-clients)

France

985 femmes15 ans et plus, représentatives des femmes françaises sur des critères d’âge, de CSP, de régions.

1ère vague : du 26/12/2014 au 02/01/2015

2ème vague : du 07/01/2015 au 14/01/2015

Mode de recueil

Pays

Cible

Dates de terrain

10 minutes en moyenneDurée questionnaire



Parmi les femmes interrogées, on notera que 9 sur 10 utilisent un soin visage actuellement.Néanmoins, les produits plus « techniques » comme le soin contour des yeux ou le sérum sont moins utilisés.

GRID Q1. Quels sont tous les produits de soin visage que vous utilisez actuellement ? Pour chaque produit cité, indiquez la fréquence

Nuit

Lotion

Jour88%

74%

63%

62%

51%

43%

Soin contour des yeux

Sérum

73% tous les jours84% au moins 1 fois / semaine

32% au moins 1 fois / semaine

47% au moins 1 fois / semaine 33% tous les jours

45% au moins 1 fois / semaine

49% jamais

57% jamais

Pro

fil e

t ro

uti

ne

soin

vis

age

Base Total femmes Nat Rep = 985


Masque


Q4 - Quelles sont toutes les marques de soin visage que vous avez utilisées au cours des 12 derniers mois ?

Nivéa représente 1/3 des marques de soin visage utilisées parmi plus de 43 marques suggérées

34%

19%

18%

16%

13%

12%

11%

10%

12% Autres marques

< 10%

Achats

cosm

étiques e

t priorité

s

Base Utilisatrices au moins d’un produit de soin visage = 912

56% Total des marques proposant des

produits cosméceutiques

14


Résultats détaillés• Achats cosmétiques et priorités

• Consultation et actes

• Focus cosméceutiques

Conclusions


• Achats cosmétiques et priorités


Q2. Concernant votre dernier achat de soin visage, pourriez-vous indiquer le principal résultat recherché? (une seule réponse possible)Q2BIS - Sur quelles rides recherchez-vous un effet ? (plusieurs réponses possibles)


L’hydratation de la peau est de loin le principal bénéfice recherché d’un soin visage (1 femme sur 2). Viennent ensuite l’uniformité du teint, l’atténuement des rides, l’éclat du teint et la fermeté de la peau recherchés par 1 femme sur 10 environ.

10%

11%

12%

13%

54%

Une peau plus ferme

Un teint plus éclatant

Moins de rides

Un teint plus uniforme

Une peau plus hydratée

+ 25 à 34 ans (17%)

Achats

cosm

étiques e

t priorité

s

++ 15-24 ans (64%)

+++ 15-24 ans (23%); +++ 25-34 ans (25%)

++ 35-49 ans (18%)

+ 50 ans et plus (17%)

Clé de lecture des écarts de significativité statistiques vs la moyenne : Ecarts à 5% ou moins = fortement significatifs entre 2 populations : +++ ou ++Ecarts significatifs à 10% = moins importants : +


0%

8%

9%

21%

28%

30%

38%

59%

Ne sait pas

Pommettes

Autre, précisez

Sillon naso génien

Ride du lion

Ovale du visage

Zone peri buccale

Contour de l'oeil et cerne

.On notera des attentes différentes par âge:Les plus jeunes priorisent l’hydratation et l’uniformité du teintLes 35-49 ans sont plus nombreuses à vouloir un teint plus uniformeLes 50+ sont quant à elles davantage en recherche de moins de rides.

Base Résultat recherché « moins de rides » = 108


Q4bis - Plus généralement, en terme de beauté, quelle est la partie du corps sur laquelle vous souhaitez agir principalement ?

4 femmes sur 5 souhaitent agir principalement sur le visage en terme de beauté

80%

10%

1%

6%

2%

2%

5% Aucune partie du corps

3%

Achats

cosm

étiques e

t priorité

s


+ 35-49 ans (9%)

+ 50 ans et plus (4%)

Clé de lecture des écarts de significativité statistiques vs la moyenne : Ecarts à 5% ou moins = fortement significatifs entre 2 populations : +++ ou ++Ecarts significatifs à 10% = moins importants : +

17



• Achats cosmétiques et priorités



Conclusions




Q6 - Au cours des 12 derniers mois, avez-vous effectué une consultation dans un but esthétique ?

1 femme sur 3 a déjà effectué une consultation esthétique ou envisage de le faire

65%N’ont pas consulté dans un but esthétique

et n'envisagent pas de le faire

14%N’ont pas consulté dans un but esthétique

mais envisagent de le faire dans les 12

prochains mois

Chez un professionnel de beauté

9% esthéticienne dans un institut de beauté

3% conseillère de beauté en parfumerie

12%

Chez un praticien

dont 7% dermatologue

9%


Consultation e

t acte

s

Certaines

ont franchi le pas

ou ont l’intention

de le faire…

Mais…

35%


Q7 – Pour chacun des soins suivants, précisez si vous l’avez déjà pratiqué au cours des 24 derniers mois et/ou si vous avez l’intention de l’essayer dans les 24 mois.A - Déjà pratiqués au cours des 24 derniers mois / B – Intention d’essayer dans les 24 prochains mois / C – N’a pas essayé au cours des 24 derniers mois et n’a pas l’intention de le faire(Plusieurs réponses possibles)

Soins déjà pratiqués et intentionsLe traitement des tâches et le peeling sont les soins les plus pratiqués et ayant le plus d’attractivité auprès des femmes.

Consultation e

t acte

s

Focus âge:

La lecture des intentions selon les

tranches d’âge révèle que les plus

âgées (35+) sont plus nombreuses à

être tentées par les traitements des

tâches, les comblements à l’acide

hyaluronique, le rajeunissement des

mains et le relâchement cutané.

Déjà prat iqués au

cours des 24

derniers mois

Intent ion d'essayer

dans les 24

prochains mois

Base = 133 194

Traitement des tâches 26% 30%

Total Peeling 19% 21%

Peeling superficiel 12% 12%

Peeling moyen 9% 9%

Peeling profond 4% 5%

Total Comblement + injections 16% 14%

Comblement à l'acide hyaluronique 13% 13%

Injections de toxine botulique 10% 5%

Injections de graisse autologue 2% 1%

Total Chirurgie esthétique 15% 11%

Augmentation/réduction mammaire 9% 7%

Rhinoplastie 6% 2%

Blépharoplastie 6% 3%

Mésothérapie 14% 7%

Total Chirurgie silhouette 11% 19%

Liposuccion 7% 9%

Traitement non-semi invasif de la cellulite 6% 11%

Body-lift 3% 4%

Bilan Âge et hormonal 11% 15%

Cryothérapie 8% 3%

Rajeunissement des mains 6% 12%

Relâchement cutané 4% 12%

Mésolift 5% 3%

20


Résultats détaillés• Achats cosmétiques et priorités



Conclusions




Q5 - La cosméceutique - Connaissez-vous ce terme ? Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Dites-nous tous les mots, les images qui vous viennent à l'esprit?

74%

Contraction entre :

Cosmétique et pharmaceutique

Cosmétique et pharmacie

Produit de beauté et produit pharmaceutique

13%

Cosmétique / Produits cosmétiques 6%

Généralité : 19%

Cosmétiques qui agissent comme des

médicaments / Qui soignent / A but

thérapeutique

Produits en lien avec la recherche /

avec les laboratoires pharmaceutiques

Pharmaceutique / Médecine

Pharmaceutique : 9%

Beauté

Soin

Bien-être

Univers : 6%

Produits de beauté / Produits de soin

Bio / Produits biologiques / Produits

naturels

Produits : 6%

Mot compliqué / Mot barbare

Commerce / Marketing2%

La cosméceutique : une grande inconnue…Une vague attribution à une cosmétique en lien le plus souvent avec la pharmaceutique

Focus c

osm

éceutique

Ne sait pas:

La cosméceutique




Q8 - Au cours des 12 derniers mois avez-vous acheté un soin cosméceutique pour vous-même ?Q9 - Pourriez-vous nous indiquer dans quel cadre vous les avez utilisés ?

« La cosméceutique se définit comme des soins cosmétiques fortement dosés en actifs qui peuvent être combinés ou pas à des techniques esthétiques médicales »

Focus c

osm

éceutique

Oui, j'ai acheté un soin

cosméceutique au cours

des 12 derniers mois

Oui, j'ai déjà acheté ce

type de soin mais il y a

plus de 12 mois

Non, je n'en ai pas

acheté et je n'envisage

pas de le faire

Une fois le terme cosméceutique expliqué, 5% des femmes déclarent avoir acheté un produit de ce type au cours de l’année. L’ensemble des acheteuses et intentionnistes atteint un quart des répondantes.

1%

78%

Non, je n'en ai pas

acheté mais j'envisage

de le faire dans les 12

prochains mois

16%

5%

4% : En alternative à des interventions d'esthétique médicale

1% : En complémentarité d'interventions d'esthétique médicale

Les acheteuses et les intentionnistes (22%)


Lecture selon sous-cible

Profil des intentionnistes de cosméceutique(femmes envisageant d’acheter un produit cosméceutique dans les 12 prochains mois, soit 16% des

femmes utilisatrices d’au moins 1 soin visage)

Focus c

osm

éceutique

Les femmes intéressées par un achat cosméceutique sont:

= Age dans la moyenne

= CSP dans la moyenne

++ préoccupées par les rides

++ intention de consulter dans un but esthétique (alors qu’elles ne l’ont jamais fait)

16%



Q10 - Par quel biais avez-vous eu connaissance de ces soins ?

Plus d’1/3 des femmes acheteuses ou intentionnistes ont eu connaissance de ces soins cosméceutiques via les médias et surtout via internet. Les autres sources sont aussi les professionnels de santé/beauté et le bouche à oreille (10 à 15%).

Focus c

osm

éceutique

Base: Les acheteuses et les intentionnistes de cosméceutique= 201

ST Medias 39%

Sur internet 22%

Dans la presse specialisée 9%

A la TV, la radio 8%

ST Professionnels de santé 14%

Un dermatologue 10%

Un médecin esthétique 2%

Un chirurgien esthétique 1%

Un médecin anti-âge 1%

ST Professionnels de beauté 12%

Une esthéticienne 7%

Une conseillère de beauté en parfumerie 5%

Par le bouche à oreille 12%

Un pharmacien 4%

Un nutritionniste 2%

Autre 17%


'Q11 - Voici un certain nombre de caractéristiques qui peuvent s'appliquer à ces soins dits cosméceutiques.Pour chaque caractéristique, veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, ni d'accord ni pas d'accord, plutôt pas d'accord, pas du tout d'accord.

Les soins cosméceutiques permettent de …

20%

21%

23%

27%

42%

52%

42%

49%

32%

23%

28%

21%

1%

1%

3%

1%

5%

3%

4%

2%

Atténuer les stries de déshydratation

Avoir l'air moins fatiguée

Atténuer les irrégularités

Hydrater ma peau

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Ni d'accord ni pas d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

Focus c

osm

éceutique Quelle que soit la dimension évoquée , l’image des soins cosméceutiques reste floue pour les

femmes interrogées (tout à fait d’accord <25% pour la quasi-totalité des affirmations proposées).

Sur les thématiques d’hydratation et de bonne mine, la cosméceutique est surtout perçue comme permettant d’hydrater la peau et avoir l’air moins fatiguée (total d’accord>70%).

25%

Total d’accord (tout à fait +

plutôt d’accord)

76%

65%

62%

73%

(++35-49 ans)


26

19%

20%

20%

20%

22%

23%

25%

47%

42%

42%

43%

48%

47%

44%

26%

31%

31%

31%

23%

23%

25%

3%

3%

3%

2%

3%

2%

3%

5%

4%

4%

4%

4%

5%

3%

Prévenir les rides

Prévenir l'affaissement

Combler les rides

Réduire le creux des cernes

Raffermir la peau

Lisser les traits

Atténuer l'apparence des rides/ridules



'Q11 - Voici un certain nombre de caractéristiques qui peuvent s'appliquer à ces soins dits cosméceutiques.Pour chaque caractéristique, veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, ni d'accord ni pas d'accord, plutôt pas d'accord, pas du tout d'accord.

Les soins cosméceutiques permettent de …

Focus c

osm

éceutique

Sur les thématiques de lutte contre les signes de vieillissement de la peau, les soins cosméceutiques sont d’abord perçus comme agissant sur l’atténuation de l’apparence des rides, le lissage des traits et le raffermissement, surtout pour les femmes âgées de 35 à 49 ans (tout à fait d’accord>35%)

25%


plutôt d’accord)

69%

70%

63%

62%

66%

70%

62%

(++35-49 ans)

(++35-49 ans)

(++35-49 ans)

(++35-49 ans)


(++35-49 ans)


Q12 - Vous nous avez indiqué ne pas avoir l'intention d'utiliser ce type de soin cosméceutique. Parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui expliquent le mieux votre décision.

11%

13%

15%

15%

16%

19%

24%

36%

36%

9%

9%

15%

18%

19%

20%

20%

21%

23%

73%

71%

63%

59%

58%

56%

49%

38%

38%

3%

3%

3%

4%

3%

1%

3%

2%

1%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

3%

2%

Pas agréables à utiliser

Pas adaptés à mon type de peau

Proposés par des marques que je ne connais pas

Pas plus efficaces que des crèmes cosmétiques classiques

Agressifs pour la peau

Surdosés en actifs

Produits dans lesquels je n'ai pas confiance

Ne correspondent pas à mes besoins

Chers


Focus c

osm

éceutique


plutôt d’accord)

Base Les réfractaires à la cosméceutique = 710

59%

57%

44%

39%

35%

33%

30%

21%

20%

25%

Pour les réfractaires à la catégorie: les freins identifiés sont essentiellement liés au prix et à l’inadéquation aux besoins

Besoin de

réassurance

Besoin de

notoriété

28



Conclusions



La cosméceutique est aujourd’hui (mars 2015) une notion encore mal connue par

les femmes en général, qui en termes d’utilisation de produits cosmétiques « classiques » ont des usages simples, voire basiques, et ne sont donc pas toutes expertes ou impliquées.

En termes de potentiel, 1 femme sur 5 a déjà acheté un produit de ce type ou envisage de le faire dans les 12 prochains mois. Ces femmes n’ont pas de profil socio démographique spécifique, mais se distinguent de par leurs attentes (recherche d’effet sur les rides et teint plus uniforme) et leur implication, ayant davantage consulté ou l’intention de consulter dans un but esthétique.

En termes d’image, la cosméceutique n’est pas encore très évocatrice, mais est jugée plutôt crédible sur un discours:

d’hydratation, d’atténuement des rides et ridules,de lissage et de raffermissement de la peau, et pour avoir l’air moins fatiguée.

La population des femmes de 35-49 ans est clairement plus réceptive à ces promesses testées (vs les plus jeunes ou les plus âgées).

La cosméceutique représente donc aujourd’hui un potentiel important de croissance dans l’univers de labeauté :- notamment au regard des récentes campagnes dans la presse grand public et en affichage (Filorga /SVR),- et comme le montrent les résultats de l’Oréal Cosmétique Active sur des marques comme Vichy, la Roche

Posay et Skinceuticals.

Garance FERBECK, [email protected], +33 1 44 87 60 82

Thierry PIOLATTO, [email protected], +33 6 60 92 04 41

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