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Etude du marché Autres marchés vétérinaires

Février 2019 / n°02

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Nous avons étudié le marché des antiparasitaires

Ce marché est très concurrencé, cependant pour capter le client, la qualité du conseil et du service est très importante.

Quels produits conseiller aux clients qui possèdent des animaux de compagnie et comment récupérer de la part de marché sur les antiparasitaires ?

Comment se comporte ce marché?

Quel est le hit parade des laboratoires ?

Quelle est la contribution à la marge ?

Quels sont les produits à référencer ?

Bonne lecture !!!

Merci pour votre confiance

Maurice Belais

Président

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Le marché

Le marché des produits conseils en vétérinaire comporte 68 laboratoires et 1120 produits,

Sur la période de février 2018 à janvier 2019 ce marché a évolué de :

✓ - 5,3 % en volume

✓ - 8,7 % en valeur

C’est un marché en décroissance en volume et en valeur

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Le marché

Ce marché est composé de 7 familles de produits dont la famille Anthelminthiques représentent 41% du total

• Reco marketing

• En matière de linéaire: bien répartir proportionnellement familles selon leur contribution au CA

• Cela permet d’avoir une exposition qui reflète le marché

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Evolution des laboratoires sur les quantités vendues

Pour les 5 labo les plus importants, sur les 12 derniers mois, seul Mérial est en croissance.

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PDM des laboratoires

✓ 8 Laboratoires font plus de 80% du marché

✓ On constate le fort développement de Auvex et Merial

• Reco marketing

• Exposer des labo qui ont une forte PDM et ou une plus forte croissance de marché

• Pour les autres labo, le pharmacien doit réduire l’exposition pour proposer les produits qui se vendent le mieux

Laboratoire PdM Qte PdM CA Evol % Quantité Evol % CA HT

OMEGA PHARMA VITAL 15,99% 12,12% -15,8 % -13,1 %

OBIONE 13,77% 4,56% -9,3 % +2,0 %

AUVEX 12,87% 11,09% +15,8 % +16,4 %

VIRBAC 9,30% 10,60% -2,9 % -4,7 %

MERIAL 8,75% 11,17% +8,1 % -1,2 %

AUDEVARD 7,66% 6,88% -39,3 % -34,5 %

INTERVET SP ANIMAL HEALTH 7,12% 11,22% -2,7 % -3,4 %

ZOETIS FRANCE 6,90% 8,42% -12,5 % -8,8 %

THERAP. VETERIN. MODERNE 6,31% 5,67% -4,6 % -1,0 %

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Contribution au CA et à la marge

✓ La marge moyenne sur facture est de 29%

✓ Omega et Auvex ont des taux de marge supérieurs aux autres laboratoires

• Reco marketing

• La remise moyenne ne tient pas compte des RFA

• Avant la remise, regardez la rotation. A quoi sert une remise si le produit ne se vend pas ??

Laboratoire Taux de Marge % Poids CA HT % Poids Marge DN CA HT Moyen /Pharmacies

OMEGA PHARMA VITAL 30,9 % 12,12% 12,66% 70,2 % 98,52 €

INTERVET SP ANIMAL HEALTH 23,3 % 11,22% 8,84% 34,0 % 91,23 €

MERIAL 25,3 % 11,17% 9,70% 51,5 % 90,85 €

AUVEX 30,7 % 11,09% 11,28% 62,3 % 90,14 €

VIRBAC 25,7 % 10,60% 8,56% 44,5 % 86,18 €

ZOETIS FRANCE 12,5 % 8,42% 3,35% 22,4 % 68,44 €

AUDEVARD 31,6 % 6,88% 7,75% 6,3 % 55,93 €

CEVA SANTE ANIMALE 25,6 % 6,23% 5,75% 47,9 % 50,65 €

THERAP. VETERIN. MODERNE 30,4 % 5,67% 6,20% 64,6 % 46,10 €

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Hit parade des produits les plus vendus

✓ Ce hit parade des ventes représente les 50% du marché et permet de savoir:

✓ quels produits sélectionner lors de la visite de votre délégué

✓ les références produits à mettre en priorité dans votre officine

• Reco marketing • Les produits leaders occupent les 2/3 des étagères

• Lors de votre négociation, sélectionner prioritairement ces produits

• Attention : Les autres risquent d’occuper de la place pour un faible marché ou une faible rotation

Laboratoire Marque Nom du Produit %TG CA HT Famille - Famille 4

BAYER PHARMA SANTE ANIMALSERESTO COLLIER SERESTO A/PARASIT GD CHIEN 7,27% Antiparasitaires externes (P.A)

BAYER PHARMA SANTE ANIMALSERESTO COLLIER SERESTO A/PARASIT CHAT 5,18% Antiparasitaires externes (P.A)

MERIAL FRONTLINE COMBO CHAT PIPET 3 4,46% Antiparasitaires externes (P.A)

MERIAL FRONTLINE COMBO CHAT PIPET 6 3,66% Antiparasitaires externes (P.A)

BAYER PHARMA SANTE ANIMALSERESTO COLLIER SERESTO A/PARASIT PT CHIEN 3,65% Antiparasitaires externes (P.A)

OMEGA PHARMA VITAL CLÉMENT THÉKAN CLEM/THEK FIPROKIL DUO CHAT 4 2,54% Antiparasitaires externes (P.A)

ELANCO CAPSTAR 11,4MG CPR 6 2,23% Antiparasitaires internes (P.A)

OMEGA PHARMA VITAL CLÉMENT THÉKAN CLEM/THEK SCANIL CHIEN CPR 4 1,79% Antiparasitaires internes (P.A)

OMEGA PHARMA VITAL CLÉMENT THÉKAN CLEM/THEK MILPRAZIKAN CHAT CPR 2 1,60% Antiparasitaires internes (P.A)

BAYER PHARMA SANTE ANIMALADVANTIX ADVANTIX MOYEN CHIENPIPET2,5ML4 1,49% Antiparasitaires externes (P.A)

OMEGA PHARMA VITAL CLÉMENT THÉKAN CLEM/THEK MILPRAZIKAN CHIEN CPR 2 1,41% Antiparasitaires internes (P.A)

ELANCO MILBEMAXTAB CHAT CPR 2 1,34% Antiparasitaires internes (P.A)

BAYER PHARMA SANTE ANIMALADVANTIX ADVANTIX PETIT CHIEN PIPET 1ML4 1,30% Antiparasitaires externes (P.A)

BAYER PHARMA SANTE ANIMALADVANTIX ADVANTIX GR/CHIEN PIPET 4ML 4 1,26% Antiparasitaires externes (P.A)

AUVEX BIOCANINA BIOCANINA ASCATENE CPR VERM 10 1,24% Antiparasitaires internes (P.A)

OMEGA PHARMA VITAL CLÉMENT THÉKAN CLEM/THEK FIPROKIL CHAT PIPETTE 4 1,22% Antiparasitaires externes (P.A)

MERIAL FRONTLINE TRI ACT CHIEN L PIP3 1,22% Antiparasitaires externes (P.A)

BAYER PHARMA SANTE ANIMALPROFENDER PROFENDER S-O CHAT MOY PIPET2 1,21% Antiparasitaires internes (P.A)

OMEGA PHARMA VITAL CLÉMENT THÉKAN CLEM/THEK STRANTEL CHAT CPR 4 1,14% Antiparasitaires internes (P.A)

BAYER PHARMA SANTE ANIMALADVOCATE ADVOCATE GRAND CHAT PIPET0,8ML3 1,12% Antiparasitaires externes (P.A)

MSD BRAVECTO BRAVECTO CHIEN 20KG-40KG CPR 1 1,08% Antiparasitaires internes (P.A)

ELANCO MILBEMAXTAB CHIEN CPR 2 1,06% Antiparasitaires internes (P.A)

MERIAL FRONTLINE CHAT SPOTON PIPET 4 1,06% Antiparasitaires externes (P.A)

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Hit parade des produits par segment

Anthelminthiques (G.A) soit 40 % d’exposition

Anti-inflammatoires généraux voie orale (P.A)Soit 15% d’exposition

Laboratoire Nom du Produit %TG CA HT Famille - Famille 4

INTERVET SP ANIMAL HEALTH PANACUR PATE ORALE SER 24G 1 3,96% Anthelminthiques (G.A)

VIRBAC EQUIMAX GEL APPLICATEUR 7,49G 3,57% Anthelminthiques (G.A)

ZOETIS FRANCE STRONGID CHEVAUX PATE SER 26G 1 3,33% Anthelminthiques (G.A)

AUDEVARD HIPPOPRAZ DUO PATE ORALE 7ML 3,22% Anthelminthiques (G.A)

MERIAL EQVALAN DUO PATE ORALE X1 APPL 2,59% Anthelminthiques (G.A)

AUDEVARD HIPPOMECTIN GEL ORAL SER 10G 2,04% Anthelminthiques (G.A)

FORT DODGE EQUEST PRAMOX GEL ORAL 11,8G 1,71% Anthelminthiques (G.A)

MERIAL EQVALAN PATE ORALE 6,42G SER 1 1,68% Anthelminthiques (G.A)

VIRBAC ERAQUELL 18,7MG/G APPLIC 7,49G 1,56% Anthelminthiques (G.A)

ZOETIS FRANCE EQUEST GEL ORAL 14,8G SER 1 1,36% Anthelminthiques (G.A)

Laboratoire Nom du Produit %TG CA HT Famille - Famille 4

AUVEX BIOCANINA DERMATT CPR 20 2,69% Anti-inflammatoires généraux voie orale (P.A)

MERIAL PREVICOX CPR 227MG BT 30 1,52% Anti-inflammatoires généraux voie orale (P.A)

CEVA SANTE ANIMALE DERMIPRED CPR 20MG CHIEN 20 1,04% Anti-inflammatoires généraux voie orale (P.A)

BOEHRINGER INGELHEIM VETO METACAM CANIN SUSP ORAL 32ML 0,97% Anti-inflammatoires généraux voie orale (P.A)

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Hit parade des produits par segment

Hygiène Yeux-Gueule-Oreilles (P.A) et collyres soit 15% d’exposition

Anti-inflammatoires généraux voie orale (P.A)Soit 15% d’exposition

Laboratoire Nom du Produit %TG CA HT Famille - Famille 4

AUVEX BIOCANINA DERMATT CPR 20 2,69% Anti-inflammatoires généraux voie orale (P.A)

MERIAL PREVICOX CPR 227MG BT 30 1,52% Anti-inflammatoires généraux voie orale (P.A)

CEVA SANTE ANIMALE DERMIPRED CPR 20MG CHIEN 20 1,04% Anti-inflammatoires généraux voie orale (P.A)

BOEHRINGER INGELHEIM VETO METACAM CANIN SUSP ORAL 32ML 0,97% Anti-inflammatoires généraux voie orale (P.A)

Laboratoire Nom du Produit %TG CA HT Famille - Famille 4

INTERVET SP ANIMAL HEALTH OPTIMMUNE POM OPHTCHIEN TUB3,5G 4,10% Collyres.Pommades autres qu'anti-infectieux (P.A)

OMEGA PHARMA VITAL CLEM/THEK SOIN OREILLE 100ML 2,38% Hygiène Yeux-Gueule-Oreilles (P.A)

OMEGA PHARMA VITAL CLEM/THEK SOL SOIN YEUX 100ML 1,59% Hygiène Yeux-Gueule-Oreilles (P.A)

THERAP. VETERIN. MODERNE OCRYL LOT OCULAIRE FL 135ML 1,43% Hygiène Yeux-Gueule-Oreilles (P.A)

AUVEX BIOCANINA LAIT AURICULAIRE 90ML 1,05% Hygiène Yeux-Gueule-Oreilles (P.A)

THERAP. VETERIN. MODERNE OCRYGEL GEL OCULAIRE TUB 10G 1,03% Hygiène Yeux-Gueule-Oreilles (P.A)

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En synthèse

✓En résumé de cette étude :

✓ Un CA de 90 € par pharmacie

✓ Une décroissance du CA

✓ Une décroissance du volume des produits vendus

✓ Aucun leader fort sur ce marché

Ce marché est en voie de marginalisation dans la pharmacie, au profit d’autres acteurs tels que les animaleries, vétérinaires.

D’un point de vue marketing, il faut minimiser l’espace dédié à cette catégorie de produits et l’utiliser pour des marchés plus porteurs.

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Ce dossier a été réalisé à partir

des données de la base de données OffiSanté. Toutes Les données sont réelles et non extrapolées

Pour coller au plus près de l’actualité, tous les résultats sont produits en date de fin du mois précédent

Contenus fournis par Sterling Pharma pour l'application mobile Conseil Santé .

Ce dossier a été réalisé par

Maurice Belais, Président de OffiSanté SAS; Chargé d’enseignement en marketing HEC &IAE Gustave Eiffel • Chama BENNANI Assistante marketing Digital •