Etude de marché de l’hydrolien -

Janvier 2017SYNTHESE PARTIELLE - VERSION FRANCAISE

Résultats publics -

Etude réalisée par :

Marché de l’offre

Secteur mondial

se

en

eo

h®

0

5

10

15

20

25

30

35

US FRA UK CA NW DE AU CHN NL SGP SE JP ADK IT

BR ES

Nom

bre

de T

echnolo

gie

s

Pays

Nombres de technologies d’hydroliennes par pays

En considérant le nombre de technologies brevetées en exploitation dans le

monde, le secteur est en croissance de 8 % depuis nos dernières références de 2014(détail indiqué en haut diagramme)

+10%

+10%

+18% +9%

+11%+13% +13%

+ 50%

+ 100%- 100%

Secteurs de marché de l’hydrolien

39,6 %

28,3 %31,4 %

0

5

10

15

20

25

30

35

US FRA UK CA NW DE AU CHN NL SGP SE JP A BR DK IT ESOcéanique Fluvial Océanique/Fluvial

Stade de développement, tendance mondiale

Démonstration

Réalité Virtuelle

Pré-commercial ou Commercial

Développement en pause

Développement stoppé

Non renseigné

55%27%

4%

6%2%

6%2017

2014

se

en

eo

h®

N=159

N=146

52% 19%

6%11%10%2%

se

en

eo

h®

37%

50%

6%

2%2%

3%

Types d’hydroliennes, tendance mondiale

Hydrolienne à flux Transverse

Hydrolienne à flux axial

Hydrolienne à hydrofoil oscillant

Hydro-voile

Non renseigné

Autres

0

5

10

15

20

25

30

35

US FRA UK CA NW DE CHN AU SGP NL SE JP A ES DK BR IT

Design de turbine, tendance mondiale

51%

3%

19%

3%

6%

1%1%

3%6%

2%1%

3%

Turbine à flux axial

Turbine Tyson

Turbine Darrius

Turbine Savonius

Turbine Gorlov

Turbine Curtate

Turbine Lipp

Turbine Hélicoidale

Hydrofoil Oscillant

Hydro-Voile

Autres

Non identifié

se

en

eo

h®

Design de turbine, tendance française

61%

4%

23%4%

4%4%

52%3%

15%

4%4%

4%

7%4%7%

Turbine à flux axial

Turbine Tyson

Turbine Darrius

Turbine Savonius

Turbine Lipp

Hydrofoil Oscillant

Hydro-Voile

Autres

Non identifié

se

en

eo

h®

2017

2014

N=159

N=146

Nation Tech. AH TT TD TS TL HO HV Autres -

FRA 31 16 1 6 1 1 2 2 1 1

7

8

2

4

1

5

2

1

5%

44%

8%

35%

8%

Type de fixation, tendance mondiale

Pieux

Embase gravitaire

A portance variable

Flotteur

Non renseigné

Marché de la demande mondiale

Secteur océanique

se

en

eo

h®

Hydrolien océanique

Marché de la demande mondiale

Potentiel techniquement exploitable de 120 GW (150 TW/h annuel)

Marché de la demande mondiale

Secteur fluvial & estuarien

se

en

eo

h®

Fluvial / estuarien

Marché de la demande française métropolitaine

3 études régionales disponibles

Région Bretagne

• PTE estimé à 148,7 MW (1) :Golfe de

Morbihan, Etel, Trieux, Argenon...

Région Nouvelle Aquitaine

Ex Région Aquitaine

• PTE estimé à 106 MW dans l’estuaire

de la Gironde (2) Plus d’un millier

d’hydroliennes de 100kW pour un

Marché de 300 Millions d’€uros (3)

Ex Poitou-Charentes

• PTE non estimé, mais ressource

identifiée (4) : Coureau de la Pallice,,

Charente, Coureau d’Oléron, pertuis...

Synthèse des études sur demande

(1) Etude technico-économique de scénarios de planification régionale EMR Bretagne 2016 – Nass & Wind/indicta

(2) Etude potentiel EMR de la Région Aquitaine 2012 – GIP Littoral – Artélia / INNOSEA

(3) Définition d’un modèle économique pour l’installation d’un parc type en vue du déploiement commercial

de la filière hydrolien fluvial/estuarien – Ernst & Young

(4) Etude potentiel EMR de la Région Poitou-Charentes 2010 – SOGREAH

Fluvial / estuarien

Marché de la demande mondiale

Sources :

(1) Navigant research (ex pike research)

(2) KSB http://www.ksb.com/ksb-en/Press/Press-Releases/9532/river-turbine.html

(3) Plan Nord

A l’horizon 2025 le marché mondial pourrait correspondre à 3 GW

installés, soit un total d’investissement de 6 à 10 billions d’euros (1)

Identification de sites (V> 2m/s ; Q > 20m³/s) :

• Grands estuaires,

• Grands fleuves tropicaux et équatoriaux,

• Bassins versants d’installations hydro (< 1000 kW),

• Rétrécissements remarquables de sections mouillées.

Potentiel hydrolien fluvial allemand : 6,8 TWh/a (2)

Potentiel hydrolien des grands fleuves nord québécois : 200 MW (3)

(2)

Synthèse

FondamentauxMaritime

(de grande puissance)Fluvial / estuarien

RES

SOU

RC

ES &

MA

RC

HE Potentiel

Techniquement Exploitable (PTE)

• Monde : 75 à 100 GW (capex >300md€)

• Europe : 11GW• France : 3 à 4 GWPotentiellement élargi via une rupture technologique et/ou laconsolidation des systèmes de plus petites puissances

Plus faible visibilité sur le PTE• Monde : 50GW (capex >150md€)

Potentiellement élargi avec les sites isolés, dont l’attractivité économique est renforcée

Prospective marché mondial

Parc 2025 : ≈10GW CAPEX cumulé ≈40mds€ CAPEX annuel >3md€

Parc 2025 : ≈3GW CAPEX Cumulé ≈10mds€ CAPEX annuel >1md€

Caractéristiques de la ressource et des sites

• Attractivité des courants forts (≥3m/s)• Forte profondeur (plusieurs dizaines de m)

• Large spectre pour la vitesse des courants

• Faible profondeur (<10m)

TEC

HN

OLO

GIE

S

Nombre de technologies dans le

monde

Spécifiques au maritime : ≈40 Spécifiques au fluvial / estuarien : > 50

Puissance unitaire 1 à 2 MW 30 à 100 kW

Maturité technologique

• Technologies avancées, en phase de pré-industrialisation

• Consensus technologique autour des turbines à axe de rotation horizontal

• Poussée technologique sur des concepts et architectures innovants

• Technologies peu avancées, en cours de validation

• Foisonnement technologique

ECO

NO

MIE Investissement

unitaire3 à 5 M€ 100 à 300 k€

Investissement projet > 100 M€ < 10 M€

Incertaines et mixtes (maritime et fluvial / estuarien) >50

Dimensionnement du site d’essais SEENEOH

Puissance unitaire

≥20152010≤2000 2005

Dizaines de kW

Centaines de kW

Milliers de kW

15

18

Démonstrateur & Pré-commercial

Prototype conditions réelles d’utilisation

(échelle réduite)

Prototype bassin(échelle réduite)

R&DR&D

Prototype bassin(échelle réduite)

Hydrolien maritime

Hydrolien fluvial / estuarien

Coût unitaire

>3M€

<0,5M€

Cœur de cible de SEENEOH

Coût par projet

>100M€

<10M€

t

Systèmes éligibles à SEENEOH dès aujourd’hui : d’ici à 2017

(puissance unitaire max : 100kW)

21

>30

Systèmes éligibles à SEENEOH à horizon 2020

(puissance unitaire max : 100kW)

Prototypes et démonstrateurs

conditions réelles d’utilisation

>10

Source : INDICTA, d’après des données brutes fournies par Energie de la Lune

Nombre de systèmes selon les différents jalons du cycle de

développement technologique

contact@seeneoh.com

WWW.SEENEOH.COM