Etude d un Projet Industriel de Fabrication d articles en ... · CHAPITRE I : DEFINITION DU PRODUIT...

en Caoutchouc pour Automobiles

Etude d’un Projet Industriel de Fabrication d’articles


Etude d’un Projet Industriel de Fabrication d’artic les


TABLE DES MATIERES

CHAPITRE I : DEFINITION DU PRODUIT .......................................................................... 3 CHAPITRE II : CLASSIFICATION DES CAOUTCHOUCS: ..... ............................................. 4 CHAPITRE III : APPLICATIONS CLES : ................ .............................................................. 5 CHAPITRE IV : DEFINITION DU METIER ............... ............................................................ 5 CHAPITRE V : ANALYSE DU MARCHE .................... .........................................................11

5.1. PROFIL DU MARCHE ALGERIEN ............................................................................................... 11

5.2. ENVIRONNEMENT DU MARCHE ALGERIEN ......................................................................... 26

5.3. LE MARCHE INTERNATIONAL .................................................................................................... 28

5.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES .................................................................................... 39

5.5. ANALYSE DES PERSPECTIVES DE MARCHE ...................................................................... 42

CHAPITRE VI : PLAN DE DEVELOPPEMENT DU PRODUIT .... ........................................44 6.1. MARCHE CIBLE ................................................................................................................................. 46

6.2. OBJECTIFS ET STRATEGIES ...................................................................................................... 48

6.3. PLAN MARKETING ........................................................................................................................... 49

6.4. PLAN GENERAL DE DEVELOPPEMENTSCENARII : .......................................................... 53

CHAPITRE VII : MOYENS NECESSAIRES POUR DEMARRER L’A CTIVITE ....................55 7.1 RESSOURCES HUMAINES : .......................................................................................................... 55

7.3. PROCEDE DE FABRICATION : .................................................................................................... 63

7.4. EQUIPEMENTS NECESSAIRES : ............................................................................................... 72

7.5. TECHNIQUES NOUVELLES : ....................................................................................................... 81

7.6. IMPLANTATIONS INTERNES ET CHOIX DES SITES D’IMPLANTATION : .................. 83

7.7. COUT DES INVESTISSEMENTS: ................................................................................................ 96

CHAPITRE VIII : FINANCEMENT ....................... .................................................................97 8.1. CHIFFRE D’AFFAIRES : PROJECTION SUR 10 ANS : (VOIR ANNEXE 2) ................... 97

8.2. BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL : .................................................................................... 98

8.3. MONTANT DES FONDS RECHERCHES ................................................................................ 103

8.4 BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT ..................................................................................... 105

8.5 PRIX DE REVIENT ET CALCUL DU COUT : ........................................................................... 110

8.6 RATIOS- TAUX DE RENDEMENT ET POINT D’EQUILIBRE : ........................................... 112

8.7 SCHEMA DE FINANCEMENT : .................................................................................................... 114

8.8. DOCUMENTS FINANCIERS – PROJECTIONS : ................................................................. 116

8.9. AVANTAGES ET AIDES SPECIFIQUES : .............................................................................. 135

CHAPITRE IX : LES REGLES DE LA PROFESSION ......... .............................................. 136 9.1 CONTEXTE GENERAL : ................................................................................................................. 136

9.2 STRUCTURE JURIDIQUE DE LA SOCIETE A CREER : ..................................................... 136

9.3. QUALIFICATION, CERTIFICATION : ........................................................................................ 137

9.4 NORMES, REFERENTIEL : ........................................................................................................... 137

9.5. REGLEMENTATION : .................................................................................................................... 137

9.6. ORGANISMES SOCIAUX : ........................................................................................................... 138

9.7 REGIME FISCAL : ............................................................................................................................. 140

CHAPITRE X : LES ANNEXES FINANCIERS ............... .................................................... 142 CHAPITRE XI : LES ANNEXES MARCHE: ................ ...................................................... 161 CHAPITRE XII : LES FICHES PROJET: ................. .......................................................... 182

CHAPITRE I : DEFINITION DU PRODUIT Les élastomères, comme les matières plastiques, font partie de la famille des polymères. Le terme « élastomère » est utilisé aujourd'hui pour désigner d'une façon générale tous les caoutchoucs, c'est-à-dire les substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, possédant l'élasticité caoutchouteuse.

Le terme « caoutchouc » vient du mot indien cahutchu (« bois qui pleure ») et rappelle ainsi l'origine du caoutchouc naturel, précurseur des élastomères d'aujourd'hui. Le caoutchouc à l'état naturel, se présente sous la forme d'uns suspension colloïdale de latex secrétée par les plantes à caoutchouc. Les plus importantes de ces plantes sont l'Hévéa brasiliensis, arbre de la famille des euphorbiacées et d'autres espèces du même genre.

Les caoutchoucs synthétiques sont obtenus par polymérisation (création de macromolécules à partir de molécules de base) et par transformations physiques en présence de catalyseurs. Les caoutchoucs possèdent de très nombreuses propriétés. Ils sont notamment élastiques, étanches et antivibratoires. La combinaison de ces trois (3) propriétés leur assure un spectre d’utilisation extrêmement large. a) Elasticité L’élasticité se caractérise par la capacité d’un matériau à se déformer sous contrainte et à reprendre sa dimension initiale lorsque cesse la contrainte. Les caoutchoucs ne sont pas les seuls matériaux élastiques, mais ils sont les seuls à offrir une telle capacité de déformation. Ainsi, un ressort d’acier n’accepte guère de subir un allongement de plus de 10 %. En revanche, les caoutchoucs peuvent s’allonger couramment jusqu’à 500 % et dans certains cas, jusqu’à 1000 % ! On parle alors d’hyperélasticité. De surcroît, les caoutchoucs conservent leur propriété d’élasticité à très basse température. Leur transition vitreuse, c’est-à-dire la température à laquelle ils se rigidifient se situe, en règle générale, aux alentours de –50 °C. Exemples d’application : joints de portière d’automobile, flexibles, profilés pour portes et fenêtres… b) Etanchéité La seconde des grandes propriétés des caoutchoucs est l’étanchéité. Les caoutchoucs sont ainsi imperméables à l’air, aux gaz et à l’eau. Ils ont également une grande capacité à filtrer le bruit. Exemples d’application : tubes et tuyaux, pneumatiques, toiles enduites, revêtement de toiture, joints… c) Amortissement Le caoutchouc possède également la capacité d’amortir les chocs ou de filtrer les vibrations. Il s’agit là de deux propriétés extrêmement importantes dans le monde des transports (automobile, aéronautique, aérospatial, ferroviaire…), dans celui de l’industrie (production d’énergie, machine / outil…) ou encore du BTP (appuis de pont, plots antisismiques...). Exemples d’application : pneumatique (amortissement des irrégularités de la route), pièces antivibratoires (filtration des vibrations en provenance du moteur ou des organes de liaison au sol…).

CHAPITRE II : CLASSIFICATION DES CAOUTCHOUCS:

On compte plus d’une quinzaine de familles de caoutchoucs. La classification courante consiste à séparer les caoutchoucs en trois catégories (les sigles utilisés sont ceux qui sont recommandés par la norme ISO 1 629 de 1995) : 1. Les caoutchoucs à usage général : Ils ne résistent pas aux huiles, mais résistent bien aux acides et aux bases. Ils font preuve d’une élasticité exceptionnelle. Applications dans l’automobile : supports moteurs, balais d’essuie-glaces. 2. Les caoutchoucs à usages spéciaux : Ils présentent une bonne résistance vis-à-vis des liquides agressifs (solvants, acides) ou des huiles et des carburants, et aussi un meilleur comportement à haute température. Ils vieillissent bien. Applications dans l’automobile : amortisseurs, joints de vitrage, de pare-brise, courroies de distribution, durites 3. Les caoutchoucs à usages très spéciaux : Ils ont d’excellentes tenues thermiques et chimiques, et ils représentent plus de 5 % de la consommation totale. Applications dans l’automobile : fils d’allumage, bagues d’étanchéité.

TABLEAU DE SYNTHESE DES CAOUTCHOUCS

(SOURCE : SNCP)

Les deux premières familles de caoutchouc représentent 94% de la consommation. La troisième famille regroupe les élastomères à hautes performances thermiques et/ou chimiques indispensables et sont en plein développement sur le marché.

CHAPITRE III : APPLICATIONS CLES : L’industrie de transformation des élastomères occupe une place de plus en plus importante dans l’économie mondiale. La production annuelle des caoutchoucs naturels ou synthétique dépasse les 24 millions de tonnes dans le monde, dont 24% en Europe. Grâce à leurs propriétés d’élasticité, d’imperméabilité et d’amortissement, l’utilisation des élastomères s’est donc généralisée à divers secteurs de l’industrie, tels que :

- l’industrie automobile représente plus de 75% de la consommation mondiale d’élastomères, avec les joints, les durites, les supports moteurs, les balais d’essuie-glace... et surtout la production de pneumatiques qui consomme à elle seule 63% de la production mondiale d’élastomères ;

- l’industrie aéronautique et spatiale, pour des pièces techniques, généralement composites et jouant le rôle de liaisons élastiques et/ou systèmes antivibratoires.

- le secteur BTP, avec les appuis de pont et les systèmes d’isolation antisismiques, utilisés notamment dans la construction des centrales nucléaires ;

- l’habillement, et en particulier l’industrie des chaussures (bottes, semelles, chaussures de sport...) qui, avec un siècle et demi d’existence, reste l’une des premières applications du caoutchouc ;

- dans les domaines de l’industrie médicale et pharmaceutique, on utilise d’une part, des élastomères répondant à des exigences de pureté et biocompatibilité (principalement les silicones et les polyuréthanes, pour la conception d’articles tels que les prothèses ;

- dans d’autres secteurs, pour l’étanchéité, les revêtements anti-corrosion, tubes et tuyaux, les colles et mastics...

3.1. Les applications dans le secteur de l’automobi le

L’automobile rassemble de nombreux matériaux appartenant aux grandes familles suivantes :

• matériaux ferreux : fontes, aciers, tôles (environ 62 % de sa masse) ; • matériaux non ferreux : aluminium (fonte et tôle), cuivreux, magnésium (environ

9 %) ; • matériaux minéraux : verre, céramique (environ 4 %) ; • matériaux organiques : environ 25 %, répartis en moyenne de la manière suivante :

• 4 % : élastomères , • 6 % : peintures, adhésifs, textiles, fluides, • 15 % : matériaux plastiques, thermoplastiques (TP) ou thermodurcissables

(TD).

Le caoutchouc, dans un véhicule ne se limite pas aux seuls pneumatiques. En effet, ces derniers font sensiblement jeu égal en terme de poids avec les quelques centaines de pièces techniques en caoutchouc présentes, en moyenne, sur un véhicule. Il s’agit pour l’essentiel de pièces de petites dimensions, produites en caoutchouc ou associés à d’autres matériaux (métal, plastique, tissu…).

3.2. Classification des pièces par fonction

Les pièces montées sur un véhicule ont une fonction à remplir. Nous avons classé les pièces en caoutchouc en trois (3) principales fonctions en l’occurrence :

- la fonction étanchéité ; - la fonction vibratoire isolation et acoustique ; - la fonction transfert de fluide.

a) La fonction étanchéité : Cette fonction consiste à empêcher ou à réduire le passage d'éléments liquides, solides ou gazeux entre deux milieux. Il peut s'agir aussi bien d'éviter la sortie de fluides que l'on souhaite confiner dans un espace donné que l'entrée d'éléments indésirables dans une enceinte. L’étanchéité peut être statique ou dynamique : dans le premier cas, il n'y a aucun mouvement relatif entre les éléments intervenant dans l'étanchéité, dans le second il peut se produire des mouvements relatifs de rotation, de translation ou de « vissage » entre les pièces. Les pièces d’étanchéité en fonction de leur emplacement sont sur la carrosserie ou sous capot. Les pièces sous capot concernent tous les types de joint (plat, torique, à lèvres…) alors que l’ensemble des joints assurant l’étanchéité des pare-brises, des portes, des glaces, de panneaux de carrosserie sont des pièces d’étanchéité carrosserie. Exemples de pièces d’étanchéité :

b) Fonction isolation vibratoire, acoustique : Diverses composantes d'un véhicule en circulation (moteur, pot d'échappement, pneus…) contribuent de manière plus ou moins significative à la puissance sonore globalement dégagée par celui-ci. On recense ensuite un certain nombre de phénomènes entre la bande de roulement du pneu et le revêtement de la chaussée, le phénomène d'adhérence - décollement du caoutchouc sur le revêtement, l'effet de compression - détente de l'air…) qui peuvent influencer la production de bruit et de vibration. Les conditions de conduite (vitesse du véhicule, phase d'accélération ou vitesse constante, choix du rapport de boîte de vitesses, …) jouent également un rôle dans la production de vibration et de bruit d'un véhicule.

Les principales pièces en caoutchouc qui participent à la diminution des phénomènes d’isolation, vibratoire et acoustiques sont :

• Les supports cabines : Ce support est constitué de deux composants élastomères montés précontraints dans une armature métal ou aluminium. Il doit permettre une déflexion importante dans les trois axes, des débattements limités dans toutes les directions pour un confort vibratoire optimum. • Les articulations élastiques : Les articulations élastiques servent essentiellement à réduire le jeu et les frottements, elles limitent l’usure des pièces en mouvement et les bruits. L’articulation élastique remplace avantageusement l’articulation mécanique dans le cas de mouvements d’oscillation ou de pivotements d’amplitude limitée. Une articulation élastique est composée d’un anneau en élastomère, pré comprimé entre deux armatures cylindriques. Sous l’effet de forces ou couples extérieurs, le mouvement relatif entre les tubes entraînera une déformation élastique de l’élastomère. • Les supports moteurs / boites de vitesses : Les supports élastiques sont des organes possédant à la fois des propriétés d’élasticité et d’amortissement. Ils apportent une solution technique pour neutraliser la transmission des bruits et des vibrations mais assurent également une protection contre les chocs. • Les silents blocs de bras de suspension, de barres stabilisatrices et d’essieu : Ils facilitent le transfert des mouvements de direction et réduisent les vibrations et les bruits. Ils de réduisent le roulis aussi bien dans les courbes que dans les changements de direction rapides. Ils permettent d’absorber les bruits et les vibrations au niveau de l’essieu supportant le poids du véhicule.

a) Fonction de transfert de fluides

• Pour les circuits de refroidissement : Tuyau flexible permettant le transport de fluide caloporteur à travers les différents éléments d’échanges thermiques de tout système nécessitant un refroidissement. • Pour les circuits hydrauliques : Tous types de tuyaux flexibles ou rigides permettant le transport de fluide dans des circuits hydrauliques. • Pour l’assistance freinage : Tuyau flexible ou rigide permettant le transport de fluide hydraulique qui assure la fonction de freinage du maître-cylindre jusqu’au frein. • Pour l’air conditionné : Tuyau flexible ou rigide permettant d’assurer la liaison entre les différents organes du circuit de réfrigération pour permettre le transfert de fluide frigorigène.

Exemples de pièces de transfert de fluide :

Les autres pièces restantes concernent les courroies, les bavettes les tapis de sol 3.3. Normes pour les caoutchoucs

Les caoutchoucs techniques pour les applications automobiles font appel à des normes et cahiers des charges, utilisés par les constructeurs RENAULT et SNVI, qui permettent : la classification, la symbolisation et la définition des propriétés. Cette norme s’applique aux produits à base de caoutchoucs compacts vulcanisés.

1) Cahier des charges des prescriptions générales : Le présent cahier des charges définit les caractéristiques générales techniques et de stockage, les conditions d’agrément et de réception des pièces constituées principalement : - d’un mélange de caoutchouc naturel, - d’élastomères de synthèse, - ainsi que de produits souples alvéolaires. 2) Cahier des charges de joints d'étanchéité pour v itres fixes : Ce cahier des charges définit les prescriptions générales techniques, les conditions d’agrément et de réception des joints d’étanchéité en caoutchouc compact de vitres fixes (pare brise, lunette arrière, vitres latérales…….). 3) Cahier des charges de pièces en caoutchouc compa ct pour extérieur de carrosserie, moulées, extrudées ou découpées : Le présent cahier des charges définit les prescriptions générales techniques, les conditions d’agrément et de réception des pièces en caoutchouc compact, situées à l’extérieur des véhicules et en général visible. 4) Cahier des charges du profil d'étanchéité de por te du compartiment moteur pour véhicule de l'avant blindé : Ce cahier des charges définit les prescriptions générales techniques, les conditions d’agrément et de réception des joints d’étanchéité de porte du compartiment moteur, pouvant recevoir une aspersion d’huile.

L’ensemble de ces cahiers des charges contribue à la détermination des éléments indispensable à la définition du produit.

CHAPITRE IV : DEFINITION DU METIER : 4.1. Définition du métier Réaliser des opérations diverses de fabrication, d’assemblage, de finition et/ou de conditionnement de pièces caoutchouc, manuellement ou sur machines, dans le cadre d’un mode opératoire précis, à partir des gammes de travail définies et en appliquant les

instructions, dans le respect des consignes de fabrication, de qualité, de sécurité et de protection de l’environnement. Dans le respect des procédures, des instructions, du manuel de poste et des consignes de sécurité, il est chargé d’assurer la production industrielle dans les domaines d’activités professionnelles suivants : l’approvisionnement et la préparation des installations, machines et accessoires / la mise en production / la conduite de systèmes de production / le contrôle qualité / l’entretien et la maintenance de premier niveau des systèmes et matériels conduits. L’essentiel des savoir-faire dans le caoutchouc peut se résumer ainsi :

- Conduite du système de production en mode normal, selon les instructions du document de production, du dossier machine et du manuel de poste et/ou consignes orales ou écrites ;

- Démarrage, arrêt et mise en en sécurité des différents systèmes, machines et installations ;

- Identification, caractérisation et compte rendu des anomalies, dysfonctionnements ou incidents de différentes natures (matières, fonctionnement, approvisionnements)

- Identification, expression, qualification des besoins en matières premières et outillages ;

- Reconnaissance, par la vue et/ou le toucher, de la qualité des matières travaillées ; - Repérage des non-conformités des produits en cours et/ou finis en fonction de

critères retenus ; - Lecture, compréhension, restitution du contenu d’un document, d’une notice, d’un

ordre de fabrication ; - Mise en œuvre des consignes d’hygiène, de sécurité et d’environnement en

vigueur ; - Travail en équipe.

4.2. Définition des familles professionnelles et po stes clés

FAMILLES PROFESSIONNELLES

DEFINITION DES FAMILLES PROFESSIONNELLES

SOUS-FAMILLES

INDUSTRIELLE

Activités liées à la fabrication et au conditionnement des produits, à la conception, réalisation et maintenance des équipements industriels ainsi qu’à l’organisation industrielle.

- Management - Fabrication moules/outillages - Fabrication produits

caoutchouc - Fabrication de sous-ensembles - Maintenance industrielle - Organisation et méthodes

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Activités de recherche, d’innovation et d’amélioration des formulations, des produits, des procédés et méthodes de fabrication, ainsi que des moyens de fabrication.

- Management - Conception et développement

des matériaux - Conception et industrialisation

des produits - Gestion technique - Prototypes et tests

COMMERCIALISATION

Activités d’analyse du marché et de définition de l’offre/demande d’acquisition, de diffusion, de vente/d’achat et de gestion/administration commerciale des produits et services, ainsi que le support technique à ces différentes activités.

- Management - Achats - Gestion administrative et

commerciale - Marketing - Ventes - Support technique ventes

En résumé les postes clés dans une entreprise indus trielle de caoutchouc sont : Parmi les métiers les plus caractéristiques du secteur caoutchouc, nous pouvons énumérer les emplois suivants :

- Opérateur sur machines de formage des matières en caoutchouc, - Technicien de méthodes - ordonnancement planification, - Technicien de production des industries de process, - Technicien de fabrication, - Technicien de maintenance industrielle, - Conducteur d’équipements industriels transformation caoutchouc, - Technicien de laboratoire de recherche des industries de process. - Opérateur sur appareils de transformation physique ou chimique, - Opérateur sur machines de finition, contrôle et conditionnement, - Opérateur de fabrication et de finition caoutchouc, - Assistant de gestion technique matériaux, - Assistant de gestion technique produits, - Concepteur – développeur de produits, - Concepteur – développeur – formulateur matériaux, - Concepteur – développeur de procédés de fabrication de produits, - Concepteur – développeur méthodes de fabrication des moules/outillages.

Ainsi que les postes d’encadrement :

- Encadrement stratégique : Directeur industriel, - Encadrement intermédiaire : Responsable de fabrication, - Encadrement de proximité : Animateur d’équipe fabrication produits.

CHAPITRE V : ANALYSE DU MARCHE

5.1. Profil du marché Algérien L’étude a pour but de dimensionner le marché algérien de pièces en caoutchouc pour l’automobile. Ces produits d’origines diverses sont fabriqués par des sous-traitants sur le marché local ou importés dont le volume (quantité ou valeur) sont de loin supérieurs à la production locale. Le marché des pièces en caoutchouc pour l’automobile se scinde en deux (2) segments différents : le marché de la première monte et le marché de la deuxième monte (pièce de rechange). La présence et/ou l’absence d'industries de production de véhicules (industriels et/ou légers) en Algérie induit des volumes plus conséquents pour le marché de la première monte que celui de la pièce de rechange et inversement.

5.1.1. Le marché de la première monte Le marché algérien de la première monte est essentiellement constitué des entreprises suivantes : • SNVI : Producteur de véhicules industriels sur son site de Rouiba ; • ETRAG : Producteur de tracteurs agricoles à El Khroub ; • ENMTP : Producteur de matériel de travaux publics à Ain Smara Constantine ; • BTK : Producteur de véhicules tractés du carrossier français Behm-Titan-Kaiser à Tiaret ; • TOUFIK TRAILER, une entreprise de transformation de métal qui produit des véhicules tractés, dans la zone industrielle de la wilaya de Batna à Kechida, • TIRSAM : une entreprise privée de production de véhicules tractés, dans la zone industrielle de la wilaya de Batna à Kechida. • OMEGA, SICAME et COMET : qui commercialisent des semi-remorques à partir des collections SKD qu’elles importent.

5.1.2. Le marché de la deuxième monte Le marché de la deuxième monte (pièce de rechange) des pièces en caoutchouc porte sur les besoins de maintenance des véhicules motorisés industriels (lourds), utilitaires et particuliers (légers) et des véhicules tractés constituant le parc en circulation en Algérie1, qui présente une diversité importante de marques et de modèles.

5.1.3. Taille et volume du marché Le recours aux données des services douaniers (CNIS) nous a permis d’évaluer le volume financier ainsi que le tonnage (matières premières, produits semi-finis, produits finis et pneumatiques) importés ainsi que leur origine. Les données disponibles (année 2010 et 2009) sont très agrégées dans la Section 7 et le Chapitre 40 : Caoutchouc et ouvrage s en caoutchouc 2 et ont permis d’avoir une analyse très fine permettant d’approcher le marché sur plusieurs angles.

1 Pour plus de détail voir Annexe-9 : Le parc automobile au 31/12/2010 s’élève à 4,314 607 millions d’unités dont 62 % de véhicules particuliers et 38 % à caractère utilitaire. Le marché est en très forte expansion pour réduire la moyenne d’âge des véhicules mis en circulation. L’Algérie a importé 390 140 véhicules en 2011. 2 Pour plus de détail voir Annexe-1.

L’étude3 effectuée s’est basée également sur les questionnaires renseignés par les entreprises publiques : SNVI (Rouiba), ETRAG (Constantine), ENMTP (Ain Smara) et BTK (Tiaret). Le canevas renseigné par AMF (Ateliers Mécaniques Ferroviaires) de Sidi Bel Abbès relevant de la SNTF n’étant pas exploitable sur le plan économique. Il est à remarquer qu’un nombre assez restreint de sociétés privées (sous-traitants) fournit le marché algérien en pièces de caoutchouc. Nous avons tenté de répertorier ces entreprises, avec l’assistance des principales entreprises (donneurs d’ordre), la BAST et l’UPIAM, il semble qu’elles ne dépassent pas le nombre de 20. Il faut préciser que toutes les pièces en caoutchouc fabriquées localement utilisent de matériaux importés. Le traitement et l’analyse des données d’importation du fichier CNIS nous ont permis de cerner la taille du marché algérien en 20104 qui représente une valeur de 33 952 716 086 Dinars (456 259 277 $) pour un volume de 119 830 716 kg pour l’équivalent de 176 031 442 pièces. Ce volume global a été réparti en trois (3) catégories : 1. Matières premières ; 2. Pneumatiques et chambres à air ; 3. Caoutchouc industriel (pièces techniques).

TOTAL CAOUTCHOUC119 831 tonnes

VALEUR33 952 716 086 DA

DontPneumatiques et Chambres à air

Matièrespremières

Caoutchoucindustriel(Pièces

techniques)

54 %44%2 %

Source CNIS

IMPORTATION 2010

18 098 297 084 674 005 562 14 932 082 466

78 208 36 960Tonnes

Valeur DA

3 937

(Source : Données CNIS retraité 2010)

3 Les sources de données en provenance de l’ONS, CNRC et MIPME sont globales : ‘Branche Chimie – Plastiques – Caoutchouc’ ou bien ‘Secteur Plastiques et Caoutchouc’. Elles ne permettent pas de faire les recoupements/validations nécessaires pour ce genre d’études et apprécier le marché algérien du caoutchouc. 4 Les données du CNIS 2011 ne sont pas encore disponibles. Les chiffres de 2009, pour le caoutchouc, sont sensiblement identiques à 2010 (légères croissances de 2,3% en 2010).

Ces valeurs nous apparaissent réalistes compte tenu de notre base industrielle ainsi que de la part que représente le caoutchouc dans cette industrie (L’industrie de préparation et mélange ne représente qu’une faible part inférieure à 4 000 tonnes). Cette répartition du volume global [54% de pneumatiques (dont près de 80% pour la deuxième monte) et 44% caoutchouc industriel)] traduit également la configuration du parc algérien et son importance dans la pièce de rechange et sa composante remplacement. Pour cerner le marché des pièces techniques (caoutchouc industriel) dédié aux transports, nous avons réparti équitablement le volume à part égale comme le souligne les différentes analyses et études dans le monde (Sources : Pays de l’OCDE et SNCP).

CAOUTCHOUC INDUSTRIEL

PNEUMATIQUES

AUTRESSECTEURS

TRANSPORTS

78 208 t0

REPARTITION EN TONNAGE

18 480 t(50%)

18 480 t(50%)

TOTAL

78 208 T

36 960 T

115 168 T

Pour répartir le marché de la première monte et celui de la seconde monte (pour le secteur des transports) nous nous sommes appuyés sur les données des principales entreprises ‘donneurs d’ordre’. Il est utile de signaler que la configuration industrielle est l’inverse de ce que l’on observe en Europe. On est très différent de la segmentation mondiale, ce qui n’est pas très surprenant puisque l’Algérie n’a pas de constructeur automobiles.

CAOUTCHOUC INDUSTRIEL

AUTRESSECTEURS

TRANSPORTS

HYPOTHESE DE LA CONFIGURATION INDUSTRIELLE

18 480 t(50%)

18 480 t(50%)

TOTAL

36 960 T

310 MDA(4,15%)

7 466 MDA

TRANSPORTS

1ere monte Remplacement

SNVI+ Autres

5% 45%

Par contre dans le cadre des projets futurs avec un ou des constructeurs automobiles, on aurait une situation inverse où la première monte supplanterait le marché des transports.

MONDE/EUROPE

1ere Monte

45%

Remplacement

5%

Total

50%

SYNTHESE

ALGERIE

1ere Monte : 5%

1 848 tonnes

300 936 680 DA

Remplacement : 45%

16 632 tonnes

7 166 MDA

Total : 50%

18 480 tonnes

7 466 000 000 DA

5.1.4 Analyse par entreprise donneuse d’ordre Pour analyser le marché de la première monte, des pièces en caoutchouc, nous nous sommes appuyés sur les données collectées et transmises sur la base de deux (2) documents séparés, l'un renseignant sur le produit et l'autre sur les éléments commerciaux : la quantité et la valeur. �� SNVI Les pièces en caoutchouc gérées par la SNVI sont de l’ordre de 418. La décomposition des pièces par grande fonction5 est la suivante :

Entreprise

Nombre de

pièces

Références pour

Etanchéité (I) Antivibratoire et

isolation (II)

Transferts de fluide

(III)

Autres applications

(IV) Sous

capot (a) Carrosserie

(b)

SNVI Nombre 418 194 21 139 52 12

% 100 46,41 5,02 33,25 12,45 2,87

Les fonctions ‘étanchéité sous capot’ ainsi que ‘antivibratoire et isolation’ sont celles qui consomment le plus de pièces en caoutchoucs. La situation de la valeur globale des volumes par année est la suivante : U : 10³ DA

Entreprise

Volumes réceptionnés Volumes projetés

2010 2011 2012 2013

Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur

SNVI 440 488 68 214 505 018 118 567 1 700 537 300 937 Non précisé

Sur une base historique de cinq (5) années, nous avons établis une moyenne annuelle puis répartis par fonctions les références de pièces.

ENTREPRISE Volumes

réceptionnés et projetés

Moyenne annuelle

des volumes

Besoin annuel moyen par pièce pour les fonctions

Etanchéité (1) Antivibratoire et isolation

(2)


(3)

Autres applications

(4) Sous

capot (a) Carrosseri

e (b)

SNVI 3 222 425 644 485 299 105 32 353 214 291 80 231 18 497

5 La décomposition les pièces par grande fonction permettront de définir par la suite les techniques de fabrication: - Etanchéité (tous joints et bagues d’étanchéité, joints de porte de, glaces) ; - Antivibratoire et isolation (plot, garniture, soufflet, tampon, silent bloc, sangle, anneau, …) ; - Transfert de fluides (tuyau, durites coudes) ; - Autres (bavettes, recouvre pédales, …..).

A partir du nombre de références gérées, nous avons identifiés la part de la sous-traitance locale.

ENTREPRISES SNVI

Nombre de références gérées 418

Références sous-traitées localement Nombre 100

% 23,92

Nombre par fonction

Etanchéité 40 Antivibratoire 60

Transferts Autres

Nombre de sous-traitants locaux 10

� BTK Selon le canevas transmis, le nombre de pièces en caoutchouc gérées par BTK est égal à 3. La décomposition des pièces par grande fonction est la suivante :

Entreprise

Nombre de

pièces

Références pour

Etanchéité (I) Antivibratoire et isolation (II)


(III)

Autres applications

(IV) Sous


e (b)

BTK Nombre 3 2 1

% 100 66,67 33,33

La situation de la valeur globale des volumes par année est la suivante :

U : 10³ DA

Entreprise


2010 2011 2012 2013


BTK 6 100 1 575 Non disponible Non disponible Non disponible

Sur une base historique de quatre (4) années, nous avons établis une moyenne annuelle puis répartis par fonctions les références de pièces.

ENTREPRISE Volumes


Moyenne annuelle

des volumes


Etanchéité (I) Antivibratoire et

isolation (II)


(III)

Autres applications

(IV) Sous capot (a)

Carrosserie (b)

BTK Donnée pour 2010

6 100 4 067 2 033

A partir du nombre de références gérées, nous avons identifié la part de la sous-traitance locale.

ENTREPRISES BTK



% 100,00

Nombre par fonction

Etanchéité

Antivibratoire 1

Transferts

Autres 1

Nombre de sous-traitants locaux 1 � ENMTP Les pièces en caoutchouc gérées par ENMTP sont de l’ordre de 188. La décomposition des pièces par grande fonction est la suivante :

Entreprise

Nombre de pièces

Références pour

Etanchéité ( I) Antivibratoire et isolation (II)


(III)

Autres applications

(IV)

Sous capot

(a)

Carrosserie (b)

ENMTP Nombre 188 118 25 30 9 6

% 100 62,77 13,30 15,96 4,78 3,19

La fonction ‘étanchéité sous capot’ est celle qui consomme le plus de pièces en caoutchoucs. La situation de la valeur globale des volumes par année est la suivante :

U : 10³ DA

Entreprise


2010 2011 2012 2013


ENMTP 40 628 27 130 22 621 9 397,4 15 645 5 371 12 298 5 043


Entreprise Volumes


Moyenne annuelle

des volumes




(III)

Autres applications (4) Sous


(b)

ENMTP 78 894 19 724 12 380 2 623 3 147 945 629


ENTREPRISE ENMTP



% 19,15

Nombre par fonction


Transferts Autres


� ETRAG Les pièces en caoutchouc gérées par ETRAG sont de l’ordre de 19. La décomposition des pièces par grande fonction est la suivante :

Entreprise

Nombre de

pièces

Références



(III)

Autres applications

(IV) Sous capot

(a)

Carrosserie (b)

ETRAG Nombre 19 3 2 11 3

% 100 15,79 10,53 57,89 1579

La fonction ‘Antivibratoire et isolation’ est celle qui consomme le plus de pièces en caoutchoucs. La situation de la valeur globale des volumes par année est la suivante :

U : 10³ DA

Entreprise


2010 2011 2012 2013


ETRAG 77 700 3 367 92 500 3 941 92 500 4 106 108 000 4 924


ENTREPRISE Volumes


Moyenne annuelle

des volumes




(III)

Autres applications

(IV) Sous capot

(a) Carrosserie (b)

ETRAG 366 300 91 975 14 523 9 685 53 244 14 523


ENTREPRISES ETRAG



% 94,74

Nombre par fonction


Transferts Autres


SYNTHESE Pièces caoutchouc SNVI ENMTP AMF/SNTF ETRAG BTK TOTAL Quantité (nombre) 418 188 47 19 3 675 Pourcentage (%) 61,93 27,86 6,96 2,81 0,44 100

Entreprises

Nombre de

pièces

Références Etanchéi té (I)

Antivibratoire et isolation (II)


(III)

Autres applications

(IV) Sous capot

Carrosserie

ENMTP Unités 188 118 25 30 9 6

% 100 62,77 13,30 15,96 4,78 3,19

SNTF Unités 47 47

% 100 100

BTK Unités 3 2 1

% 100 66,67 33,33

ETRAG Unités 19 3 2 11 3

% 100 15,79 10,53 57,89 1579

SNVI Unités 418 194 21 139 52 12

% 100 46,41 5,02 33,25 12,45 2,87

TOTAL Unités 675 362 48 182 64 19 % 100 53,63 7,11 26,97 9,48 2,81

U : 10³ DA

Entreprises Volumes réceptionnés Volumes projetés

2010 2011 2012 2013 Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur

SNVI 440 488 68 214 505 018 118 567 1 700 537 300 937 Non précisé ENMTP 40 628 27 130 22 621 9 397 15 645 5 371 12 298 5 043 ETRAG 77 700 3 367 92 500 3 941 92 500 4 106 108 000 4 924

BTK 6 100 1 575 Données non disponibles TOTAL 564 916 1 00 286 620 139 131 905 1 808 682 310 414 ND

ENTREPRISE Volumes


Moyenne annuelle

des volumes

Besoin annuel moyen par pièce pour les fonctions Etanchéité (1) Antivibratoire

et isolation (2)


(3)

Autres applications

(4) Sous


(b) SNVI 3 222 425 644 485 299 105 32 353 214 291 80 231 18 497

ENMTP 78 894 19 724 12 380 2 623 3 147 945 629 ETRAG 366 300 91 975 14 523 9 685 53 244 14 523

BTK Donnée pour

2010 6 100 4 067 2 033

TOTAL 762 284 326 008 44 661 274 749 97 732 19 126 % 100 42,77 5,86 36,04 12,82 2,51

ENTREPRISES SNVI ENMTP ETRAG BTK SNTF TOTAL Nombre de références gérées 418 188 19 3 47 675

Références sous-traitées localement

Nombre 100 36 18 3 Non

précisé 157

% 23,92 19,15 94,74 100,00 23,26

Nombre par fonction

Etanchéité 40 25 4 69 Antivibratoire 60 11 14 1 86

Transferts Autres 1 1

Nombre de sous-traitants locaux 10 8 3 1

En examinant les 675 références gérées par les quatre (4) entreprises industrielles, nous pouvons les segmenter selon leurs fonctionnalités comme suit :

42%

6%

36%

13% 3%

Etanchéité sous le capot

Etanchéité carrosserie

Antivibratoire et isolation

Transferts de fluides

Autres applications

5.1.5. Caractéristiques de la demande

La demande est caractérisée par des donneurs d’ordres actuels et potentiels essentiellement publics. Nous n’avons pas eu accès aux données quantitatives des entreprises privées spécialisées dans le montage des remorques6. Il est à noter que la demande se concentre essentiellement sur deux (2) grands pôles industriels, celui d’Alger (Rouïba et Alger), Constantine (Ain Smara et El Khroub) et à degré moindre Tiaret. Notons que les deux principaux privés dans le montage des remorques se trouvent à Batna. Pour réussir le challenge de la filière sous-traitance en pièces en caoutchouc, il est impératif que les habitudes évoluent vers une notion de partenariat et non de mise en concurrence par le biais d’appel d’offres. Les entreprises publiques doivent traiter les entreprises de sous-traitance comme il est d’usage sur un marché de sous-traitance mature, c’est à dire avec des règles claires, des délais, une qualité référence connue et des contrats respectés comme les 6 Les questionnaires transmis à ces entreprises n’ont pas été renseignés.

délais de paiement d’ailleurs. A ce titre, la charte mise en place par l’UPIAM est intéressante cependant il faut la mettre en œuvre. C’est seulement dans ce cadre formalisé que les grands donneurs d’ordre peuvent inciter les entreprises de transformation du caoutchouc à les accompagner. En effet, tandis que les grandes entreprises (donneuses d’ordre) ont une taille suffisante pour mener de front la pénétration des marchés à forte croissance, la production de volumes importants à bas coûts et le maintien de capacités de production sur les marchés domestiques, les PME atomisées sont souvent contraintes de choisir l’une ou l’autre des stratégies.

5.1.6. Caractéristiques de l’offre L’offre au niveau de la transformation du caoutchouc se caractérise par une faiblesse numérique et une difficulté d’accéder aux données socio-économiques. La visite des entreprises SAEL (Société d’applications d’élastomère) ainsi que TRECYPLAST (Filiale de SOGESTPLAST du Groupe ENPC) nous a permis de prendre connaissance des moyens dont disposent ces entreprises et de leurs souhaits d’élargir leur coopération avec le donneur d’ordre SNVI. La visite technique et les discussions des sites de production ont été riches d’enseignements. C’est ainsi que ces sous-traitants soulèvent les contraintes rencontrées dans le cadre de travail avec le donneur d’ordre et qui voudraient qu’un partenariat soit instauré leur permettant une véritable coopération, une fidélisation et une visibilité à moyen terme. Il est à noter que les PME existantes doivent opérer à des choix stratégiques : elles ne sont pas dans une démarche catalogue que peuvent faire de grandes entreprises, mais elles font du sur-mesure. Leur problématique, pour la plupart, étant de rester artisans et de se repositionner en niches . Dans le cadre de ces niches, ces PME et TPE devront donc garder et développer des produits techniquement pointus (à forte valeur ajoutée), en petites séries (peu de volume) ou même parfois grandes séries. Elles devront avoir une grande souplesse de développement, respecter les délais, développer une forte réactivité ainsi qu’un réel partenariat clients. A l’heure actuelle, il existe un faible développement de la relation client : La PME/TPE n’est pas en « avance de phase », intégrée en amont dans le développement produits client, dans le cadre de relations croissantes partenariales avec de (grands) donneurs d’ordre, ce qui est autre chose qu’une simple relation commerciale. Une autre caractéristique de l’offre est celle relative aux prix : en effet les prix deviennent prioritaires par rapport à la qualité et bon nombre de clients sont prêts à se passer de la « qualité ISO » s’il a le produit à 30% moins cher ! Ceci est d’autant plus vrai que les équipementiers, qui sont des intégrateurs, n’ont pas la compétence caoutchouc. Ils voient moins les problèmes techniques de fabrication, considérés comme une fabrication simple et banale de produits manufacturés, et valorisent / négocient surtout les prix. Un autre élément également concernant l’offre ‘produits’ qui est purement caoutchouc, intégrant peu de fonctions ou des fonctions peu complexe7. Dans le futur, on s’orientera vers une fonctionnarisation des produits plus complexes intégrant plusieurs matériaux divers avec le développement de produits intelligents, disposant d’un plus grand nombre de fonctions8.

7 L’offre se limite dans la quasi-totalité des cas à des produits issus de la transformation du caoutchouc. 8 Un joint d’étanchéité tournant avec un capteur : la transmission du signal permet alors de calculer la vitesse de la voiture, ou un différentiel de vitesse.

Les principales entreprises de transformation de caoutchouc en Algérie sont des PME privées (hormis l’unité TRECYPLAST de la filiale SOGESTPLAST).

ENTREPRISES Localisation Processus utilisés Coordonnées Unité caoutchoucs TC-1R TRECYPLAST (Filiale SOGESTPLAST du Groupe ENPC)

Zone industrielle de Rouiba

Extrusion caoutchouc Moulage Injection Capacités : 980 tonnes/an 115 employés

Tel : 021 81 12 53 Fax : 021 81 23 97 Email : trecyplas@yahoo,fr

SAEL : Société d’Applications d’Elastomères 47 références homologuées et 6 en préparation pour le compte de SNVI (15% CAHT). 18 références homologuées pour le compte de BTK.

21, Route de Meftah Voie N°2 Zone industrielle de Oued Smar

Capacité de transformation de plus de 4 000 tonnes Mélanges maîtres ou crus prêts au moulage (15 T/J) Pièces techniques moulées diverses Pièces techniques moulées caoutchouc/métal (Bavettes, tapis de voiture, soufflet butées, protecteur silent blocs, pédaliers…) 220 salariés

Mail : [email protected] www.sael-dz.com Tel : 021 51 66 75 021 51 66 74 021 51 64 35 Fax : 021 51 59 21

TECHNOFLEX : Société de fabrication et de transformation du caoutchouc

1, Rue Mesbahi Saoula - Alger

Exclusion, vulcanisation (LCM) bain de sel Compression Injection (Circuits de refroidissements, durites, joint de pare-brise, joints toriques, formes S)

[email protected] [email protected] Tel : 021 35 65 63 Tel/Fax : 021 35 75 97

TECHNIFAC

: Rue des Frères Djaknoun Khemis El Khechna – Boumerdes

Equipements et matériaux composites (pièces en caoutchouc)

Tel : 024 87 14 90 Fax : 024 87 14 90 [email protected]

BENOUNICHE Birmandreis

CAC et Etablissements ZERROUKI

Rue n°1 Hahouche Hamza Baraki Alger

Equipements et matériaux composites (pièces en caoutchouc)

Tel: 021 77 00 46 Fax: 021 77 56 89 [email protected]

GARNIFLE

43, Avenue du 11 Décembre Ben Boulaid, Blida Algérie

Fabrication de pièces en polyuréthane Revêtement de cylindre en Caoutchouc

Tel: 06 61 61 26 09 / 025 40 21 25/ 025 40 36 01 Fax: 025 40 36 01 [email protected]

MCT Siège social: Cité 306 Lots Ferdjioua W. Mila

Etude Conception et Réalisation de Pièces Techniques en Caoutchouc et caoutchouc-Métal


POLYCAD

Zone d’activité Lot N°55 (Drâa El Mizan) 15400 Tizi ouzou

Pièces moulées, tout caoutchouc et adhérisées, matériaux transformés toutes élastomères classiques et spéciaux.

www.polycad-dz.com mail : [email protected] 026 23 49 49 026 23 34 57

METALGUM

116, Rue de Mostaganem 31000 ORAN

Fabrication d'articles en caoutchouc et joints d'étanchéité : - Durites automobiles, profilés, pièces moulées par injection et compression, flexibles, bandes et feuilles de caoutchouc, ralentisseurs de vitesse.


AFRIC MOULE

51, Zone d'Activité 16012 Dar El Beida

modèles et moules (fabrication) modelage mécanique matière plastique de base (transformation) caoutchouc (transformation)

Tél :

Fax :

FEDJ CAOUTCHOUC

Adresse : Cité 306 logts Code Postal : 43301 Ville : Ferdjioua, Mila

matière plastique de base (transformation) caoutchouc (transformation)

Tél :

Fax :

SARL HYDROMECANIQUE

Lotissement 105 lot 312 25140 Ain Smara, Constantine

Pièces pour étanchéité statique et dynamique, en plusieurs matières (NBR, FKM, EPDM, VMQ…)

tél.: +213 30 22 61 68/+213 30 22 61 67 Fax: +213 31 68 25 53 Mobile: +213 7 70 98 82 11/+213 7 70 99 42 44 Email : [email protected]

CRCIA SARL 485 Cité El Mouna El Khroub Constantine

Fabrication de tous types de pièces en caoutchouc et caoutchouc métal

Tel : 0770.33.28.06.

AE CAOUTCHOUC INDUSTRIEL

207, route de Tala Guilef 15425 Boghni

Fabrication de pièces en caoutchouc Tél :+213 26 28 37 92 Fax :+213 26 284822

METALGUM SARL

116, rue Mohamed Boudiaf (ex rue Mostaganem) 31007 Oran

caoutchouc : articles (fabrication) Tél : +213 41 45 20 47 Fax : +213 41 452502

SNTPC Chaig Route de Bou Ismail 42400 Koléa

matière plastique de base (transformation) caoutchouc (transformation)

Tél : +213 24 48 38 16 Fax : +213 24 483792

STIC SARL

Adresse : ZI de Rouiba voie C lot n°5 BP 140A Code Postal : 16013 Ville : Rouïba

Fabrication de pièces en caoutchouc Tél: 213 21 81 22 26 Tel/Fax : 021 81 23 81

L’examen du document « Recensement Economique 2011 » 9 fait ressortir les données suivantes : Nombre d’entités industrielles recensées : 92 202 dont :

Code Division Désignation Public Privé Autres TOTAL

22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastiques 26 968 18 1 052

Ce chiffre global ne donne pas d’éléments plus agrégés pour faire ressortir les entités industrielles spécialisées dans le caoutchouc. En compilant des données plus anciennes de 2005, le rapport élaboré par EDPme fait ressortir le :

9 ONS - In collections Statistiques N° 168.

• Sous secteur « Industrie du caoutchouc et des plastiques »10 : 580 entreprises – Classe 26.13 : Fabrication d’autres articles en caoutchouc : 32 entreprises en 2005 (soit 5,51%).

Si on doit extrapoler les chiffres de 2011 avec un rapport de 6%, alors le nombre d’entités industrielles spécialisées dans le caoutc houc, toutes proportions gardées, devrait se situer entre 60 et 65 . Afin de déterminer l’offre locale globale , nous proposons des hypothèses pour reconstituer certaines données manquantes. Nos hypothèses de travail reposent sur l’existence de deux (2) unités industrielles possédant des capacités de préparation et mélange. Il s’agit de SAEL et TRECYPLAST.

SAEL Mélanges maîtres ou crus prêts au moulage (15 T/J)

320 jours X 15 tonnes = 4 800 tonnes/an

TUC11 = 75% 3 600 tonnes

TRECYPLAST 980 tonnes/an 980 tonnes/an TUC12 = 50% 490 tonnes

4 090 tonnes En additionnant les deux entités (4 090 tonnes) on retrouve pratiquement le tonnage importé en 2010 (3 937 tonnes) pour une valeur de 674 MDA. Le tonnage de la matière première importée nous donne une moyenne de 171 DA/kg. En ce qui concerne les produits semi-finis, il a été importé l’équivalent de 10 614 tonnes pour une valeur de 1 932 MDA ce qui représente une moyenne de 182 DA/kg. Sur cette base historique, et en reconstituant les données manquantes, on peut avancer que les importations de matières premières et semi-finis sont destinées à l’appareil de production (unités de transformation). Alors nous pouvons estimer globalement le chiffre d’affaires des sous-traitants tous secteurs confondus de l’ordre de 2 606 MDA. Si on considère que le secteur de l’automobile repr ésente 50%, alors la contribution des sous-traitants serait de l’ordre de 1 303 MDA. 5.1.7. Les importations par pays d’origine (Base 2 010) Les pays d’origine de l’importation des pièces en caoutchouc sont par ordre décroissant : Rang PAYS VALEUR PAYS POIDS KG 1 Chine 125 411 990 Chine 53 317 647 2 Japon 64 052 529 Japon 13 100 010 3 France 62 496 831 France 9 591 804 4 Allemagne 35 037 118 Espagne 6 244 115 5 Italie 24 656 041 Turquie 6 022 181 6 Turquie 18 414 360 Italie 4 889 623 7 Rép. Corée 15 970 839 Rép. Corée 4 492 122 8 Espagne 14 515 681 Tunisie 3 415 937 9 USA 14 069 198 Allemagne 3 402 235 10 Tunisie 13 674 910 Inde 2 182 655

10 Selon une définition large généralement usitée, le sous-secteur « Industrie du caoutchouc et des plastiques » regroupe les entreprises dont l’activité principale consiste à fabriquer des produits par traitement du caoutchouc et du plastique brut, selon différents procédés technologiques. Celui-ci est codifié selon la Nomenclature Algérienne des Activités et de Produits (NAP 2000) de l’ONS (26.13). 11 Selon dire des responsables. 12 Idem.

Les importations globales des pièces en caoutchouc (18 480 tonnes) représentent une valeur de 7 466 MDA ce qui donne un coût moyen de la pièce achetée de 404 DA/kg .

5.1.8. Les exportations

L’Algérie n’exporte pas de pièces en caoutchouc pour l’automobile.

5.1.9. Balance commerciale et taux de couverture Le schéma montre la répartition des différentes données :

Achat local

15%

Import

85%

0% 0%

BALANCE

Achat local Import

La part du marché sous-traité (achat local) est de 1 303 MDA (14,85%). La part du marché importé représente 7 466 MDA. Le marché des pièces en caoutchouc pour l’automobile en Algérie sur la partie retraitée rep résente l’équivalent 8 769 MDA.

32%

16%16%

9%

6%5%

4%4%4% 4%

CHINE

JAPON

France

Allemagne

Italie

TURQUIE

REP COREE

Espagne

USA

TUNISIE

5.2. Environnement du Marché Algérien L’Algérie a engagé une politique de libéralisation avec l’adoption de l’économie de marché et la mise en place d’un nouveau dispositif législatif conçu pour soutenir l’investisseur privé national et rendre possible l’appel aux capitaux étrangers. A cet effet, plusieurs textes législatifs ont été promulgués ou amendés.

5.2.1. L’environnement juridique des affaires

Le droit algérien des affaires est de droit civil. La législation économique, complétée et/ou modifiée, assure la liberté de commerce tout en organisant les règles qui doivent nécessairement la régir ; répondant en cela aux principes et aux standards juridiques universels. La liberté de commerce ne va pas sans les règles d’organisation et d’établissement des sociétés commerciales, tout comme la libre concurrence ou la liberté de circulation des marchandises ne vont pas sans l’encadrement des transferts des capitaux ou l’abus de position dominante. En outre, l’Algérie a adhéré à diverses conventions internationales telles que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle entre autres. L’adaptation des règles à l’environnement économique tant local qu’international est marquée par une profusion de textes.

5.2.2. Promotion de l’investissement et environneme nt des entreprises

Elle est articulée autour des PME considérées comme pourvoyeuses de croissance et d’emplois. Le cadre réglementaire et institutionnel (ordonnance relative au développement de l’investissement, politique de la concurrence, normalisation, métrologie, propriété industrielle, financement des PME par la mise en place du FGAR13 et CGCI14, mesures d’aides et de soutien, pépinières incubateurs) existe depuis 2001 (loi d’orientation du 12/12/2001). Un programme de mise à niveau des entreprises est prévu dans le programme de relance, doté d’une allocation budgétaire d’environ 30 millions €. Un autre programme touchant 20.000 PME d’envergure est en voie de lancement dans le cadre du programme 2010-2014. C’est le Ministère de l’Industrie de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion des Investissements qui est en charge de l’élaboration de la stratégie et de veiller à sa mise en œuvre. Les avantages fiscaux susceptibles d’être accordés aux investisseurs sont prévus par l’Ordonnance. Elle prévoit deux (2) régimes d’octroi d’avantages fiscaux : un régime général et un régime dérogatoire. Pour en bénéficier, les investisseurs doivent faire une demande d’avantages expresse auprès de l’ANDI15. L’octroi des avantages est subordonné obligatoirement à l’engagement écrit du bénéficiaire d’accorder la préférence aux produits et services d’origine algérienne entrant dans la réalisation et l’exploitation du projet d’investissement. Pour les investissements dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de dinars, l’octroi des avantages du régime général est désormais subordonné à une décision du Conseil National de l’Investissement (CNI). Le Conseil national de l’investissement est habilité à consentir, pour une période qui ne peut excéder cinq (5) années, des exemptions ou réductions des droits, impôts ou taxes, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, grevant les

13 FGAR : Fonds de Garantie. 14 CGCI : Caisse de Garantie de Crédit d’Investissement. 15 ANDI : Agence Nationale de Développement de l’Investissement.

prix des biens produits par l’investissement qui entrent dans le cadre des activités industrielles naissantes. 5.2.3. La réglementation douanière La libéralisation du commerce extérieur en Algérie a été entamée dès le début des années 1990. Aujourd’hui, la plupart des produits sont libres à l’importation. Les prohibitions restrictives prévues par la réglementation algérienne concernent essentiellement la sauvegarde de l’ordre public, la santé publique et la protection de l’environnement. Sur le plan tarifaire, le niveau de protection a considérablement diminué. Cette tendance se trouve confirmée depuis l’entrée en vigueur, en septembre 2005, de l’accord d’association avec l’Union européenne (UE) et depuis le 1er janvier 2009, de la zone arabe de libre échange (ZALE). TVA et droits de douane sur les équipements importé s TVA et droits de douane sur équipements importés

Droits communs Ordonnance 01 -03 sur les investissements

Droits de douane sur les équipements

0 à 30% 0%

TVA 0 à 17% 0% (franchise) 5.2.4. Préservation de l’environnement Une réglementation stricte existe pour la préservation de l’environnement, l’écologie et les règles d’hygiène et de sécurité. Ce sont des exigences législatives et réglementaires. Des décrets exécutifs nombreux obligent les industriels à observer des mesures sur la médecine du travail, maladie et accidents du travail, recyclage de produits polluants ainsi que les nuisances sonores. Cependant, on note l’inexistence de réglementation spécifique à l’usage de la transformation des caoutchoucs16. 5.2.5. Coûts des facteurs

Dinars algériens par mois

Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti 15 000 pour 40 heures de travail par semaine

Salaire mensuel moyen Cadre 32 000 Maîtrise 21 500 Agent d’exécution 17 000

Salaire moyen par activité dans l’industrie 19 500 (Source ANDI)

16 Dans le chapitre précédant 2.2.3. Normes pour les caoutchoucs, SNVI à l‘instar du constructeur RENAULT fait appel à des normes et cahiers des charges permettant la classification, la symbolisation et la définition des propriétés.

Charges sociales et fiscales

Cotisations Charge de l’employeur Charge du salarié Pourcentage

Assurance sociale 12,5 1,5 14

Accident de travail 1,25 - 1 ,25

Retraite 10,5 6,75 17,25

Assurance chômage 1 0,5 1,5

Retraite anticipée 0,25 0,25 0,5

Fonds logement social 0,5 - 0,5

Total 26 9 35 (Source ANDI)

En termes de tarifs des énergies a) Électricité : Le prix H.T. de kW/h, en Algérie, en haute tension est encore le plus bas qui soit pratiqué dans les pays du pourtour méditerranéen. b) Eau17

Catégories d’abonnés Tranche de consommation en m3

Prix DZD

Domestique

1 à 25 6,30 25 à 53 20,48 54 à 82 34,65

> 83 40,95 Administration et collectivités locales Tranche unique 34,65 Secteur tertiaire Tranche unique 34,65 Industrie - Tourisme Tranche unique 40,95 Formes et taux de crédit : - Crédits d’investissement à moyen et long terme :

• Long terme, plus de 7 ans ; pratique libre, le taux d’intérêt varie de 7 à 9 % + 17 % de TVA sur intérêt.

• Moyen terme : 2 à 7 ans ; taux inférieur au taux pratiqué pour les crédits à long terme.

• Le taux de réescompte étant de 4%.

5.3. Le Marché International

5.3.1. Les acteurs de la filière du caoutchouc La filière caoutchouc prise dans son ensemble ne se limite pas aux seuls transformateurs de caoutchouc.

17 Inclure également dans la facturation une taxe d’assainissement constituant environ 1/3 de la somme totale.

AM

ON

T D

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LA F

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En amont de la filière, PRODUCTEURS ET FOURNISSEURS DE MATIERES PREMIERES POUR L’INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC proposent aux industriels les ingrédients nécessaires à la formulation et à la fabrication des mélanges caoutchouc : les caoutchoucs naturels et synthétiques, les matières premières issues de la pétrochimie ou de la chimie minérale. LES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D ’EQUIPEMENTS OU D’OUTILLAGES DE PRODUCTION , indispensables à la transformation du caoutchouc, font également partie intégrante de la filière : • Les premiers proposent les machines : mélangeurs, presses, extrudeuses, machines de coupe, ... • Les seconds fabriquent et vendent les outillages : moules, vis…

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LES ENTREPRISES QUI FORMULENT ET FABRIQUENT LES MELA NGES DE CAOUTCHOUC ET LES INDUSTRIELS QUI TRANSFORMENT LE CAOUTCHOUC , A TITRE PRINCIPAL OU SECONDAIRE , sont au coeur de la filière. Dans la transformation du caoutchouc, deux (2) catégories de produits se distinguent : - les produits semi-finis (tels que les plaques, feuilles, bandes, profilés, …) qui vont subir une « seconde transformation », principalement par des techniques de découpe, usinage, collage, … - les produits finis qui peuvent être soit entièrement en caoutchouc soit de nature composite (pièces adhérisées caoutchouc/métal, pneumatiques, …). Les produits issus d’une première transformation, qu’ils soient finis ou semi-finis, sont fabriqués par des industriels maîtrisant les procédés de mise en forme (moulage, extrusion, calandrage, …) et de vulcanisation du caoutchouc. Les entreprises intervenant au niveau de la seconde transformation de produits semi-finis utilisent essentiellement des procédés mécaniques (découpage, tronçonnage, usinage, …).

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En aval de la filière, LES UTILISATEURS DE PRODUITS FINIS EN CAOUTCHOUC appartiennent à des marchés très divers qui témoignent des applications multiples du matériau caoutchouc. La vente des produits finis aux utilisateurs se fait soit de façon directe soit via des structures de négoce. LES ENTREPRISES DE COLLECTE , DE RECYCLAGE ET DE VALORISATION complètent la chaîne de valeur de la filière. Elles gèrent à la fois les produits finis en fin de vie avec une collecte auprès des utilisateurs finaux mais également les chutes et rebuts de production des industriels transformateurs de caoutchouc.

5.3.2. Tendances du marché mondial et européen du c aoutchouc

5.3.2.1. La production du caoutchouc dans le monde Le matériau caoutchouc a la particularité de provenir de deux (2) types de production très différents : le caoutchouc naturel, issu de la culture de l’hévéa, et le caoutchouc synthétique, issu de l’industrie pétrochimique. • Le caoutchouc naturel est quasi exclusivement issu de la culture de l’hévéa, une plante originaire de la forêt amazonienne. Aujourd’hui, le continent asiatique représente à lui seul 94% de la production mondiale de caoutchouc naturel. • Le caoutchouc synthétique est le produit de l’industrie pétrochimique. La production est répartie sur l’ensemble des continents. D’abord développée aux Etats-Unis, en Allemagne et en Russie, elle s’est ensuite étendue au Japon dans les années soixante, puis en Chine depuis 2000.

Répartition de la consommation mondiale de caoutcho uc en 2010

SR56%

NR44%

(Source : IRSG – Base : 24,3 millions de tonnes. NR = Natural Rubber, SR = Synthetic Rubber).

5.3.2.2. La transformation du caoutchouc : une indu strie bipolaire

L’industrie de la transformation du caoutchouc est scindée en deux (2) pôles :

- les pneumatiques , champ bien délimité ; - et le caoutchouc industriel , dont les contours sont beaucoup plus larges.

En effet, le caoutchouc ayant des applications multiples, on regroupe sous l’appellation « caoutchouc industriel » tous les produits à destination du secteur industriel, produits finis (courroies, joints, pièces anti-vibratoires, etc.) ou semi-finis (feuilles, plaques, etc.), et des produits de consommation courante, tels que les bottes, les gants, les préservatifs, etc.

La consommation mondiale de caoutchoucs s’est élevée à 24,3 millions de tonnes en 2010 (contre 21,7 millions de tonnes en 2009). Cette production présente un relatif équilibre entre le naturel de l’ordre de 10,671 millions de tonnes (44 % des volumes) et les synthétiques équivalents à 13,647 millions de tonnes (56 %).

Parmi les secteurs clients, celui des transports absorbent environ 80 % de la valeur de la production des industries de la transformation du caoutchouc ! On retiendra la valeur très élevée du marché du remplacement, du fait de l’importance de ce marché pour le pneumatique. Répartition de la valeur de la production d’articles en caoutchouc par secteur client

Répartition de la production

Transports 1 er monte

Transports Remplacement

Autres secteurs

Total

Pneumatiques 20% 80% / 100%

Caoutchouc industriel 45% 5% 50% 100%

Total 30% 50% 20% 100%

Source : SNCP (Caoutchouc industriel = pièces techniques en caoutchouc)

a) Le marché des pneumatiques : « un mono -marché/mono-produit » La fabrication de pneumatique a la particularité de représenter un mono-marché (le transport) et d’être mono-produit : le pneumatique. Cette simplicité apparente masque pourtant la segmentation entre les marchés des véhicules de tourisme, des poids lourds, des deux roues, avions, etc. ainsi qu’entre le marché de première monte et celui de la rechange. Le marché mondial des pneumatiques dans son ensemble était estimé en 2008 à 140 milliards de dollars. Les pneumatiques pour véhicules de tourisme et camionnettes représentent 60% des ventes, viennent ensuite les pneumatiques pour poids lourds (30% des ventes environ) et enfin les pneumatiques pour les engins de chantiers, les véhicules agricoles, etc. avec environ 10% des ventes. On distingue également le marché de première monte et celui de la rechange. Aujourd’hui 3 pneus sur 4 sont vendus sur le marché du remplacement.

b) Le caoutchouc industriel : un secteur multi-produits et multi-marchés Le caoutchouc industriel est extrêmement diversifié, aussi bien en ce qui concerne les produits (plaques, courroies, gants etc.) que les marchés. Ses propriétés d'élasticité, d'étanchéité et d'amortissement en font un matériau utilisable dans de nombreuses applications : aéronautique, ferroviaire, agroalimentaire, médical, équipement industriel, BTP mais aussi des applications grand public, activités de loisirs, etc.

Une industrie largement dépendante du secteur automobile Malgré cette diversité, le secteur automobile, avec les quelques 1 400 pièces techniques que contient un véhicule, représente à lui seul environ la moitié des ventes du secteur. Ainsi, l’industrie du caoutchouc reste extrêmement liée à la conjoncture du marché automobile.

Un marché toujours en progression… D’après une étude du Freedonia Group, le marché mondial des produits en caoutchouc s’élève à près de 80 milliards de dollars et devrait croître de près de 4,5% par an pour approcher les 110 milliards de dollars en 2013. Cette croissance sera portée par les pays émergents avec le développement de leur industrie mais aussi l’augmentation de leur demande en biens de consommation. …au niveau mondial, mais principalement dynamique d ans les économies émergentes La Chine a tout récemment dépassé les Etats-Unis et est devenue le premier marché des produits en caoutchouc. Ce pays constituerait d’ailleurs à lui seul 40% de la hausse du marché prévue d’ici 2013. La croissance serait également portée par l’Inde, ainsi que dans d’autres pays d’Asie tels que la Thaïlande et l’Indonésie. La demande restera forte également en Europe de l’Est. Enfin, les marchés plus matures que sont les Etats-Unis, l’Europe Occidentale ainsi que l’Australie et le Canada, demeurent de forts consommateurs de produits du caoutchouc en raison de leur puissance industrielle. Ils devraient connaître également, d’après ces prévisions, une augmentation de leur demande. Un secteur relativement hétérogène… Sur la base du classement des 50 premiers producteurs mondiaux de caoutchouc industriel réalisé par The European Rubber Journal (ERJ), le SNCP a établi une typologie des entreprises leaders de ce secteur. Il distingue ainsi quatre (4) catégories, pour lesquelles la part du chiffre d’affaires « purement » caoutchouc industriel peut être très variable : • les spécialistes du caoutchouc industriel : tels que Hutchinson, Trelleborg, etc. • les spécialistes de la transformation du caoutchouc, intégrant à la fois la fabrication de pneumatiques et la fabrication de produits industriels, tels que Continental ou Bridgestone • les équipementiers automobiles disposant d’une division caoutchouc : comme Mark IV Industries, Federal Mogul, etc. • les groupes spécialisés sur les marchés non-automobile et disposant d’une division caoutchouc, comme SKF par exemple. … où l’Europe est encore en tête Au sein de ce classement, l’Europe représente 38% des entreprises et 44 % du chiffre d’affaires global. Le Japon regroupe 32% des entreprises, les Etats-Unis, 26%. Les autres pays ne représentent que 4% des 50 premières entreprises mondiales.

Les informations de ce chapitre sont pour l’essentiel issues d’une synthèse du rapport Intelligence Caoutchouc 2009, édité par le Syndicat National du Caoutchouc et des Polymères (SNCP). Répartition du chiffre d'affaires du Top 50 des fabricants de caoutchouc industriel suivant leur origine géographique (Source : SNCP, d'après European Rubber Journal - Traitement Centréco).

Au niveau européen, l’Allemagne, avec 7 entreprises présentes dans ce top 50, est le principal pays en termes de chiffre d’affaires grâce à des acteurs tels que Continental, Freudenberg, etc.

5.3.2.3. L’industrie du caoutchouc en France en que lques chiffres (Chiffres clés 2010 – SNCP d’après INSEE et Douanes) Deuxième pays européen transformateur de caoutchouc industriel, la France possède une offre diversifiée et les entreprises se situent sur des produits à haute valeur ajoutée et sur des niches très spécialisées. Le caoutchouc industriel est destiné pour moitié pour l’automobile et les intervenants sont des grands groupes. Dominée par ces opérateurs mondiaux, cette industrie très concentrée est fortement liée à l’automobile. Le secteur se compose de 147 entreprises de 20 salariés et plus. Les 10 premières entreprises réalisent plus de 50 % du chiffre d’affaires et 58 % des exportations. L’implantation étrangère s’est renforcée suite aux rachats d’entreprises. L’utilisation des élastomères dans les industries des transports, de l’électroménager et de la santé est en progression constante et le marché recèle de multiples niches. Un réseau de PME indépendantes et spécialisées sous-traitent pour l’industrie pétrolifère, nucléaire, agroalimentaire, sidérurgique ou aéronautique. Les pneumatiques et chambres à air représentent près de 55 % du chiffre d'affaires de l'industrie française du caoutchouc. La fabrication des autres ouvrages en caoutchouc est une activité hétérogène, dont la destination principale est également l'automobile. A partir de 2006, la France devient le cinquième exportateur de pneumatiques et d'ouvrages en caoutchouc, derrière l'Allemagne, le Japon, les Etats-Unis et la Chine qui fait son entrée parmi les principaux exportateurs mondiaux.

250 entreprises transformatrices de caoutchouc. 1 entreprise présente dans le top 5 mondial du pneumatique. 1 entreprise présente dans le top 5 mondial du caoutchouc industriel. 7,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires. 875 000 milliers de tonnes de pneumatiques et pièces techniques produits. 300 millions d’euros d’excédent commercial 45 000 salariés. 442 000 milliers de tonnes de caoutchouc brut (naturel et synthétique) transformées.

Diversité des produits du caoutchouc industriel Le caoutchouc industriel est présent dans de nombreuses applications (transport, BTP, nucléaire, électroménager entre autres) et est également un bien de consommation (gants, articles d'hygiène et de bricolage). Le marché de l'automobile représente la moitié des débouchés du caoutchouc industriel et sur ce marché, les intervenants sont de grands groupes, à l'image d'un des premiers acteurs mondiaux, Hutchinson, filiale du groupe Total. Sur de multiples « niches » cohabitent des grands acteurs mondiaux et des petites et moyennes entreprises spécialisées. Face à la concurrence d'autres matériaux, les industriels du secteur se sont positionnés sur des produits à forte valeur ajoutée et s'appuient sur leur savoir-faire technique. Ils adoptent une stratégie innovante sur les procédés de fabrication, en nouant des partenariats au sein de la filière avec les chimistes et les grands donneurs d'ordre de l'automobile ou de l'aéronautique. Démographie des entreprises transformatrices de cao utchouc Les données présentées ci-après ne portent que sur les entreprises exerçant une activité de transformation de caoutchouc à titre principal. Un tissu industriel composé de très grands groupes, de PME et de TPE. On compte en France environ 250 entreprises transformatrices de caoutchouc à titre principal. Taille des entreprises (en personnes) PMI (20 à 249) 250 ou plus Ensemble(20 et +) Nombre d'entreprises 111 24 135 Effectif employé 7 597 20 894 28 491 Effectif salarié au 31 décembre 6 889 18 254 25 143 Chiffre d'affaires h. t. en M€ (CAHT)

Résultat non publié afin de permettre la publication de la ligne ''Total'' d'un tableau de chiffres où certaines données sont soumises à la règle du secret statistique.

3 958,9 Exportations 1 897,6 Valeur ajoutée h.t. (VAHT) 1 395,2 Salaires et traitements 735,6 Excédent brut d'exploitation (EBE) 270,3 Taux de valeur ajoutée : VAHT / CAHT (%)

35,2

Taux d'exportation : Exportations / CAHT (%)

47,9

Productivité apparente du travail : VAHT / Effectifs (k€)

49,0

Taux de marge b rute : EBE / VAHT (%) 19,4 (Source : Enquête annuelle d’entreprise 2007 : Entreprises de 2à personnes ou plus – Code 251E Fabrication d’autres articles en caoutchouc).

Compte de résultat et soldes intermédiaires du sect eur d'entreprises en 2007

Entreprises de 20 personnes ou plus 251E - Fabrication d'autres articles en caoutchouc

Nombre d'entreprises du secteur : 135 Montants en millions d'euros

Charges Produits Montant % du CAHT Achats de marchandises (y compris droits de douanes) 338,6 8,6 Variation de stock de marchandises - 6,0 -0,2 Ventes de marchandises 461,2 11,7 Marge commerciale 128,7 3,2 Achats de matières premières et autres approvisionnements

1 309,8 33,1

Variations de stock (matières premières et approvisionnements)

- 4,3 -0,1

Autres achats et charges externes 928,5 23,5 Production vendue de biens 3 345,4 84,5 Production vendue de services 152,3 3,8 Production stockée 1,3 0,0 Production immobilisée 1,6 0,0 Valeur ajoutée hors taxes 1 395,2 35,2 Impôts, taxes et versements assimilés 94,4 2,4 Salaires et traitements 735,6 18,6 Charges sociales 299,4 7,6 Subventions d'exploitation 4,4 0,1 Excédent brut d'exploitation 270,3 6,8 Dotations d'exploitation aux amortissements 77,0 1,9 Dotations d'exploitation aux provisions 73,7 1,9 dont : sur immobilisations 0,4 0,0 Autres charges 31,5 0,8 Reprise sur amortissements et provisions, transferts de charges

95,9 2,4

Autres produits de gestion courante 5,3 0,1 Résultat d'exploitation 189,3 4,8 Perte supportée ou bénéfice transféré 0,0 0,0 Charges financières 41,5 1,0 Bénéfice attribué ou perte transférée 0,0 0,0 Produits financiers 25,1 0,6 Résultat courant avant impôts 172,9 4,4 Charges exceptionnelles 83,2 2,1 Participation des salariés 18,4 0,5 Impôts sur les bénéfices 22,8 0,6 Produits exceptionnels 50,7 1,3 Résultat net comptable (1) 99,2 2,5 (1) dont : bénéfices nets comptables 144,9 3,7 (1) dont : pertes nettes comptables 45,7 1,2

Les principales entreprises du secteur d'entreprise s en 2007 251E - Fabrication d'autres articles en caoutchouc

Raison sociale Effectif employé

HUTCHINSON SNC 3 925

PAULSTRA SNC 2 921

LE JOINT FRANCAIS 1 959

SOCIETES DES POLYMERES BARRE THOMAS 1 627

COOPER STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE 1 382

METZELER AUTOMOT PROFIL SYST TRANSIERES 1 014

TRELLEBORG INDUSTRIE 669

TRELLEBORG REIMS 653

WOCO DECIZE SAS 636

FREUDENBERG 593

(Source : SESSI – EAE le 28/11/2008) 5.3.3. Concurrence internationale

Dans le caoutchouc naturel , les pays asiatiques se concurrencent mutuellement et exportent la quasi totalité de leur production vers tous les continents. Le tableau ci-après donne un aperçu sur les principaux pays producteurs de caoutchouc naturel Production, en 2009, en milliers de tonnes. Monde : 8 900.

Thaïlande 3 090 Chine 619

Indonésie 2 790 Philippines 391

Malaisie 857 Nigeria 145

Inde 821 Sri Lanka 131

Viet Nam 724 Brésil 127

(Source : FAO 2009) Pour ce qui est des caoutchoucs synthétiques, la production, en 2010, en milliers de tonnes a été de 14 083 dans le monde (dont Union européenne : 2 481).

Asie et Océanie 7 065 Reste de l'Europe 1 403

Union Européenne 2 481 Amérique latine 653

Amérique du Nord 2 458 Afrique 66

(Source : IRSG)

La production française est, en 2010, de 535 205 tonnes, celle d'Italie : 373 511 tonnes, du Royaume Uni : 214 316 tonnes, d'Espagne : 114 077 tonnes. En 2010, la production dans l'Union Européenne est de 798 346 tonnes d'ABS (dont Espagne : 97 809 tonnes, Italie : 96 931 tonnes) et de 188 322 tonnes de SAN (dont Italie : 16 450 tonnes, Royaume Uni : 762 tonnes). PRINCIPAUX PRODUCTEURS 1) EXXON MOBIL CHEMICAL (Etats-Unis) produit du caoutchouc butyl (IIR) aux Etats-Unis, à Bayton, Texas et Baton Rouge, Louisiane, en France, à Notre Dame de Gravenchon, au Royaume Uni, à Fawley et au Japon, en association 50/50 avec JSR (Japan Synthetic Rubber Corporation) dans Japan Butyl Co., à Kawasaki, 98 000 t d'IIR et à Kashima, 80 000 t/an de caoutchouc butyl halogéné, prévues en 2012. 2) JAPAN SYNTHETIC RUBBER (JSR), produit au Japon, du SBR, à Yokkaichi, 255 000 t/an, du PBR, à Chiba, 72 000 t/an, de l'IR à Kashima, 41 000 t/an, de l'ABS, à Yokkaichi, 280 000 t/an. 3) LANXESS (Allemagne) produit :

• du Caoutchouc butyl (IIR) à Sarnia, Ontario, au Canada (140 000 t) et Zwijndrecht en Belgique (140 000 t/an). Une nouvelle usine de 100 000 t/an de capacité devrait démarrer, en 2013, à Singapour. • du PBR, à Port Jérome, en France, à Orange, Floride, aux Etats-Unis, Dormagen, en Allemagne, Cabo, au Brésil. • du NBR, en France, à La Wantzenau (67), ainsi que du NBR carboxylé et, en Chine, à Nantong, 30 000 t/an, dans une joint venture avec TSRC.

4) NIZNEKAMSKNEFTEHIM (Russie) produit, en 2010, à Niznekamsk, au Tatarstan, du polyisoprène (IR), 217 000 t, du caoutchouc butyl (IIR), 138 852 t, du PBR 142 000 t, des copolymères styréniques. 5) SIBUR (Russie), produit, en Russie, à Togliatti, 70 000 t/an d'IR, 48 000 t/an d'IIR, 60 000 t/an de PBR, à Voronezh, 101 000 t/an de PBR, 30 000 t/an de SBR, à Krasnoyarsk, 36 500 t/an de NBR, à Uzlovaya, 23 000 t/an d'ABS. 6) SINOPEC (Chine) a produit, en 2010, 40 000 t de caoutchouc butyl (IIR), 530 000 t de SBR, 360 000 t de PBR, 330 000 t de SBS. 7) CENWAY (Chine) produit 50 000 t/an de caoutchouc butyl (IIR). 8) KUMBO PETROCHEMICAL (Corée du Sud) produit :

• du PBR, 342 000 t/an, à Yeosu, en Corée du Sud, • du NBR 50 000 t/an et du HNBR 10 000 t/an à Ulsan, en Corée du Sud, • du SBR, 481 000 t/an à Ulsan, • du SBS, 70 000 t/an à Yeosu, • de l'ABS, 250 000 t/an à Ulsan.

9) ZEON CORPORATION (Japon) produit des NBR et HNBR, au Japon à Tokuyama, Takaoka, Kawasaki (100 000 t/an), aux Etats-Unis à Louisville, Kentucky, Hattiesburg, Mississippi et Bayport, Texas ainsi qu'au Royaume-Uni à Sully. 10) MICHELIN produit du SBR et divers autres caoutchoucs synthétiques à Bassens (33), en France, 200 000 t/an et à Louisville, Kentucky, aux Etats-Unis, 34 000 t/an.

11) GOODYEAR (Etats-Unis), produit de l'IR, du SBR et divers autres caoutchoucs synthétiques aux Etats-Unis, au Texas, à Beaumont et Houston. 12) BRIDGESTONE (Japon) produit des caoutchoucs synthétiques au Etats-Unis à Lake Charles, en Louisiane, à Orange, au Texas et en Chine à Huizhou (50 000 t/an de SBR). 13) POLIMERI EUROPA, filiale du groupe italien ENI, produit du SBR en émulsion à Ravenne, en Italie, 120 000 t/an et à Hythe, au Royaume Uni, 75 000 t/an. Produit également du PBR, NBR, SBS, SIS, SEBS, ABS et SAN. 14) TRINSEO (Allemagne) nouveau nom de Styron , à compter de 2012, société issue, en 2010, du groupe Dow Chemical , produit du SBR et du PBR à Schkopau, en Allemagne et de l'ABS et du SAN. 15) STYROLUTION (Allemagne) joint venture 50/50 entre BASF et Ineos, créée en octobre 2011, produit de l'ABS, SAN, SBC et divers copolymères styréniques (n°2 mondial avec environ 3 millions de t d'ABS/an), en Allemagne à Ludwigshafen et Cologne, en Belgique à Anvers, en Corée du Sud à Ulsan, en Thaïlande à Map Ta Phut, en Inde à Vadodara, au Mexique à Altamira. Dans l'Union européenne, la part de Styrolution dans la production d'ABS est de 70 à 80 %, à côté de Trinseo, 20 à 30 % et Polimeri, 5 à 10 %. Pour la production de SAN, dans l'Union européenne, la part de Styrolution est de 30 à 40 %, à côté de Styron, 20 à 30 %, Polimeri, 20 à 30 %. 16) TAIWAN SYNTHETIC RUBBER CORP. (TSRC), produit du SBR, du PBR, du NBR, du SBS, du SIS, avec un total de 513 000 t/an.

• Produit du SBR, à Kaohsiung, à Taiwan, avec 130 000 t/an et à Nantong, en Chine, avec une joint venture entre TSRC, 65,44 %, Marubeni (Japon), 22,56 % et Nantong Petrochemical Corp ., 12 % possédant une capacité de production de 180 000 t/an. Un projet de 120 000 t/an de SBR par une joint venture entre TSRC, 30 %, Indian Oil Corp, 50 % et Marubeni (Japon), 20 % devrait voir le jour en Inde. • Produit du PBR, à Kaohsiung, à Taiwan, avec 60 000 t/an, à Tambol, en Thaîlande, dans une joint venture entre TSRC, 13 %, UBE Industries (Japon), 74 % et Marubeni (Japon), 13 %, avec 72 000 t/an, à Nantong, en Chine, dans une joint venture entre TSRC, 55 %, UBE Industries , 25 %, Marubeni , 20 %, avec 50 000 t/an devant être portées à 72 000 t/an, en 2012. Un projet de production de NBR, à Nantong, Chine, par une joint venture 50/50 avec Lanxess devrait voir le jour avec 30 000 t/an. • Produit du SBS et du SIS avec l'acquisition, en avril 2011, de la société Dexco qui possède aux Etats-Unis, à Plaquemine, en Louisiane, des capacités de production de 32 000 t/an de SIS et 30 000 t/an de SBS. Devrait démarrer, à Nantong, en Chine, en 2012, une ligne de production de SIS, de 25 000 t/an, et en 2014, une production de SEBS de 70 000 t/an.

17) DYNASOL (Espagne) joint venture 50/50 du groupe espagnol Repsol avec le groupe mexicain Kuo , produit 115 000 t/an de caoutchouc synthétique SBR dont 55 000 t au Mexique et 69 000 t/an de dérivés styréniques, SBS et SEBS, dans les usines de Santander , en Espagne, Altamira , au Mexique et Liaoning , en Chine, joint venture entre Dynasol et le groupe chinois Xing'an , où une usine de 100 000 t/an de SBR est en construction. 18) CHI MEI (Taïwan), produit du SBR, PBR, HBR, ABS et SAN. 19) SABIC (Arabie Saoudite), produit de l'ABS et du SAN, à Al-Jubain, Arabie Saoudite.

5.3.4. Les principaux exportateurs par pays d’origi ne Les principaux pays producteurs de caoutchouc naturel en 2009

PAYS %

Thaïlande 33%

Indonésie 25%

Malaisie 9%

Inde 9%

Vietnam 8%

Chine 7%

Côte d’Ivoire 2%

Sri Lanka 1%

Brésil 1%

Reste du Monde 5%

Total Monde 100%

Source : IRSG - Base : 9,6 millions de tonnes 5.4. Comparaisons Internationales La comparaison des entreprises algériennes et celles de France et Tunisie n’est donné qu’à titre indicatif, car les principaux indicateurs pouvant intervenir sur les ratios des entreprises ne sont pas identiques. La monnaie n’est pas la même, les matières et fournitures, les taxes, le coût de l’énergie ainsi que les coûts de main d’œuvre influent sur cette activité.

Données Repères en France

Repères en Algérie 18

Données Industrie 19

Repères en Tunisie 20

Nombre d’entreprises 135 9 ND 36 Effectif employé 28 491 ND ND 2 035

Chiffre d’affaires HT (CAHT) 3 958,9 M€ 1 127 MDA 133 403 MDA 70 M TND

Exportations 1 897,6 M€ Néant ND 64 M TND Valeur ajoutée (VAHT) 1 395,2 439 MDA 47 657 MDA 28 M TND Salaires et traitements 735,6 M€ 306 MDA ND ND

Excédent brut d'exploitation (EBE) 270,3 M€ 117 MDA 28 472 MDA ND Taux de valeur ajoutée 35,2 % 38,94 % 35,72% 40% Taux d’exportation : Exportation/CAHT en % 47,9 % Néant ND 91%

Productivité apparente du travail : VAHT/Effectif 49 000 € ND ND 13 760 TND

Taux de marge brute : EBE/VAHT (%) 19,4 % 26,59 % 59,74 % ND

18 Source : CNRC - Données de 2009 sur neuf (9) entreprises dans la transformation du caoutchouc sur la base des déclarations des TCR au BOAL. 19 Source : ONS – Branche Chimie – Caoutchouc et Plastiques (Année 2010). 20 Source : Etude monographique API de la Branche Chimie 2009

Les principaux producteurs mondiaux de caoutchoucs synthétiques

PAYS %

USA 16%

Chine 24%

Japon 11%

Russie 8%

Corée 10%

Allemagne 5%

France 4%

Taiwan 4%

Brésil 3%

Grande-Bretagne 2%

Reste du Monde 13%

Total Monde 100,0% Source : IRSG 2009 – Base : 12,1 millions de tonnes

L’échantillon de la population algérienne (9 PME) n’est pas représentative, néanmoins il permet de montrer que : - Le taux de valeur ajoutée est élevé (38,94%) est supérieure à la moyenne de la Branche Chimie – Caoutchouc et Plastiques, - Le taux d’exportation est nul en Algérie , - Un taux de marge plus élevé (26,59%) qu’en France, s’expliquant en partie par la faiblesse des salaires et les coûts énergétiques. A titre de comparaison, le coût de main d’œuvre est égal à 15,80 € /heure en France, 17,45 € / heure en Allemagne, 0,55 € /heure en Inde, 0,48 € / heure en Chine et environ 2 € / heure en Algérie21.

3.4.1. Ressources humaines En Europe, les entreprises industrielles peuvent miser sur : - un savoir-faire reconnu à l’échelle internationale, - un environnement propice (outils, matières, machines, logistique, machines spéciales, Bureau d’Etudes, intérim...), - la présence d’entreprises de sous-traitance de technologies complémentaires (préparation, mélange, transformation, finition), - une main-d’œuvre hautement qualifiée alimentée par des filières de formation spécialisées et sur des structures partenaires efficientes. Elles s’appuient sur les lycées techniques, les universités et les écoles d’ingénieurs ainsi que la formation continue. Pour pallier les variations de la demande, en volume et en nature, il devient indispensable pour l’entreprise de transformation du caoutchouc de disposer d’une plus grande flexibilité et adaptabilité des personn els de production . En conséquence, on demandera plus de polyvalence aux opérateurs et conducteurs de fabric ation, capables de piloter différentes machines, de passer de l’une à l’autre en temps réel .

Parmi les métiers les plus caractéristiques du secteur caoutchouc, ceux qui, aujourd’hui, font principalement l’objet d’offres d’emplois en Europe sont : - Opérateur sur machines de formage des matières plastiques et du caoutchouc, - Technicien de méthodes- ordonnancement planification de l'industrie, - Technicien de production des industries de process, - Technicien de laboratoire de recherche des industries de process. - Opérateur sur appareils de transformation physique ou chimique, - Opérateur sur machines de finition, contrôle et conditionnement, - Opérateur de fabrication et de finition caoutchouc, - Assistant de gestion technique matériaux, - Assistant de gestion technique produite, - Concepteur – développeur méthodes de fabrication des moules/outillages.

5.4.2. Coût salarial

Le coût salarial annuel en France dans les entreprises du caoutchouc est, d’après les statistiques de l’INSEE, de 25 819 €. A cela il convient d’ajouter 48% de charges patronales, cotisations diverses pour la maladie, la retraite, le chômage… Ce qui fait un coût pour l’entreprise de 38 212 € par salarié . Ce coût représente une moyenne entre les ingénieurs, les techniciens et les opérateurs et donne une indication globale.

21 Source : Etude menée par DATAVOICE présentant un salaire comportant l’horaire de base + coût sociaux + taxes du pays. Il s’agit bien entendu de chiffres généraux et non dédié spécifiquement au caoutchouc.

Si on prend la base algérienne de 2 € / heure alors le coût salarial annuel serait équivalent à 422 400 DA (200 DA * 8 heures * 22 jours * 12 mois). A cela il faudrait ajouter 35% de charges sociales et fiscales ce qui donne 570 240 DA. Lorsque l’on compare au coût salarial français, on note qu’il existe un marché pour les pièces en caoutchouc industriel à l’export, sur le bassin méditerranéen, comme ceux actuellement du Maroc et de la Tunisie.

5.4.3. Coût de l’énergie Les tarifs de l'électricité sont notamment influencés par la réglementation des tarifs de l'électricité propre à chaque pays. Ils dépendent également de la puissance installée. Les tarifs de l'électricité peuvent également être influencés par l'heure de la journée, ou la saison, ou des tarifs spécifiques à certaines journées particulières. Si on examine les tarifs des trois (3) pays européens :

Pays Coût du KWH en centimes d’€

Allemagne 11.26 France 6.79 Italie 13.46

(Source : EUROSTATS) En comparaison avec le coût énergétique en Algérie qui demeure faible :

Algérie Coût du KWH en DA

Basse tension 1,779 à 4,179

(Source : SONELGAZ) Les prix sont aussi soumis à l’abonnement de puissance souscrite. Consommation brute d'énergie par secteur (NCE) de l 'industrie française

Secteur NCE 22 * Consommation en KTEP 23 Part en 2009

(en %) 1996 2000 2008 2009 Industries chimiques24 9 756 10 005 10 883 9 350 26,96 Industrie du caoutchouc 426 459 387 300 0,87 Total industrie 37 697 37 986 40 575 34 681 100,00 Note : Domicile inclus Source : Insee et Agreste, EACEI (Enquête annuelle sur les consommations d’énergie de l’industrie), 2010.

22 NCE : Nomenclature d’activités économiques pour l’étude des livraisons et consommations d’énergie. 23 1 KTEP = 1000 TEP. La tonne d'équivalent pétrole (symbole tep ) est une unité d'énergie d'un point de vue économique et industriel. Elle vaut, par définition, 41,868 GJ, ce qui correspond au pouvoir calorifique d'une tonne de pétrole. Elle sert aux économistes de l’énergie pour comparer entre elles des formes d'énergie différentes. 24 Fabrication de matières plastiques et de caoutchouc synthétique, parachimie et industrie pharmaceutique, fabrication d'engrais, autres industries de la chimie minérale et de la chimie organique de base.

Le coût de l’énergie du secteur caoutchouc pour 200 8 : La facture énergétique de l’industrie manufacturière s’est élevée à 13 milliards d’euros en 2008 ce qui donne pour le secteur caoutchouc : (13 milliards x 387)/40 575= 0,124 milliard d’euros. 5.4.4. Réglementation en France En France25, l’activité industrielle “caoutchouc” est réglementée au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement au travers de quatre (4) rubriques : • 2660 - Fabrication de matières plastiques caoutchouc, • 2661 - Transformation de matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques, • 2662 - Stockage de matières plastiques, caoutchouc, • 2663 - Stockage de pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères. Les risques et nuisances majeurs liés à ces activités portent sur : • les émissions de C.O.V. (utilisation de solvants dans le cadre des opérations de dissolution), • l’incendie notamment dans les unités de stockage, • les odeurs. 5.5. Analyse des Perspectives de Marché L’analyse des données du marché algérien et son environnement nous permet de faire le diagnostic suivant : Marché Le parc national algérien, de l’ordre de 4 314 607 au 31/12/201026, est essentiellement composé de véhicule de tourisme (2 691 075 soit 62%). Une autre caractéristique étant son âge dont plus de 50% dépasse les 20 ans comme le montre le tableau ci après.

RUBRIQUES Nombre % Moins de 5 ans 892 296 unités 20,68 [5 ans – 9 ans] 508 615 unités 11,79

[10 ans – 14 ans] 187 067 unités 4,34 [15 ans – 19 ans] 238 470 unités 5,53

20 ans et plus 2 487 959 unités 57,66 Globalement 85 %, des pièces en caoutchouc pour l’automobile sont importées. Un autre problème majeur, dû à l’absence de matières premières, ayant pour conséquence la faiblesse numérique des PME27 dans la préparation/mélange. Il est donc nécessaire d’avoir une action dans ce sens pour permettre la création et/ou le renforcement des capacités existantes en amont permettant de fabriquer les pièces localement. Une autre particularité est dans le fait que le marché algérien des pièces en caoutchouc dépend plutôt du marché de la deuxième monte du véhicule roulant. Ce fait pourrait changer

25 L’industrie du caoutchouc est un secteur polluant tant pour l’eau (Par exemple la suppression des huiles aromatiques dans les pneus et bientôt dans toute l’industrie du caoutchouc est lié à un problème de pollution aqueuse) que pour l’air (solvants). 26 L’Algérie a importé 390 140 véhicules tous types en 2011. 27 Il existe actuellement une vingtaine de fabricants de ‘caoutchouc’ algériens.

radicalement dans le cadre des projets futurs sur l’automobile. On aurait alors un positionnement tout autre qui serait essentiellement dépendant de la première monte.

Les perspectives de développement, eu égard à la configuration industrielle actuelle, prennent en compte : - Un taux de croissance moyen (2,5% jusqu’à 3,4% du PIB selon les sources du FMI) ; - Un taux de croissance moyen de 2% de nouvelles immatriculations et renouvellement du parc actuel ; - Mise en œuvre des plans de développement des entreprises donneuses d’ordre ; - Croissance de 3% dans le montage des remorques par les PME privées (principalement TIRSAM et TOUFIK TRAILER); - Démarrage de la société mixte (SNVI, DAMLER BENZ, MDN) et d’autres projets structurants ; - Non prise en charge de la future usine de montage de véhicules particuliers28 Les besoins à l’horizon 2020, qui engloberont les besoins pour la première et deuxième monte, donne un marché potentiel de 27 667 tonnes .

Année 1ere monte en

tonnes 2eme monte en tonnes

TOTAL en tonnes

2010 1 848 16 632 18 480 2011 1 894 16 965 18 859 2012 1 953 17 304 19 257 2013 2 019 17 650 19 669 2014 2 120 18 003 20 123 2015 5 831 18 363 24 194 2016 6 122 18 730 24 853 2017 6 416 19 105 25 521 2018 6 718 19 487 26 205 2019 7 047 19 877 26 924 2020 7 392 20 274 27 667

Pour la première monte Les capacités de production installées actuellement ne devrait pas beaucoup évoluer pour les prochaines années par contre les deux projets entre SNVI, MDN et DAIMLER BENZ pour la production de 16 500 véhicules industriels, à Rouiba et à Tiaret, en voie de concrétisation, vont ‘booster’ la demande en pièces caoutchouc. On peut raisonnablement penser que les besoins actuels seront multipliés par quatre (4) à cet horizon (soit 7 392 tonnes). Pour la deuxième monte Actuellement les importations pour la deuxième monte sont de 7 166 MDA et représente en volume 16 632 tonnes. Les immatriculations nouvelles (2% an) vont chaque année se greffer aux besoins actuels et ramener ces derniers à un niveau de 20 274 tonnes .

28 Il est à noter que la mise en place d’une usine de fabrication d’automobiles y compris simplement d’assemblage est un processus long, il faudra au mieux de quatre à cinq ans pour que l’usine soit opérationnelle et fournisse du travail aux sous-traitants algériens s’ils sont au niveau des critères automobile.

CHAPITRE VI : PLAN DE DEVELOPPEMENT DU PRODUIT Le développement de l'industrie automobile (VI et VP) en Algérie est une décision stratégique. Elle est l'activité structurante de l'économie, par excellence. Le Gouvernement Algérien a engagé des négociations avec de grands constructeurs européens (Daimler Benz, Renault, Volkswagen, ..), pour les amener à installer des usines d'assemblage en Algérie. Cependant, l'installation des grands constructeurs ne suffira pas, c'est l'arrivée des équipementiers, c'est-à-dire les sous-traitants de premier rang (exemple Valéo, Bosch, …), qui apportera ce «plus» recherché. Ce sont eux qui fabriquent les différents systèmes qui composent un véhicule. Ils assemblent les pièces fournies par les sous-traitants de rangs inférieurs. Ce sont les équipementiers qui réalisent l'investissement en R&D. Ils constituent, en fait, le maillon essentiel de la chaîne de sous-traitance. Le nouvel environnement concurrentiel a imposé la sous-traitance comme une composante centrale de la réorganisation de production. De nos jours, l’industrie de sous-traitance automobile joue le rôle de facteur important pour la croissance industrielle. La sous-traitance dans le secteur de l'automobile s'organise selon une forme pyramidale. C’est une structure hiérarchique à quatre (4) étages :

a- Les constructeurs/donneurs d'ordres : Ils assument la responsabilité de la conception (design), l'assemblage d'éléments complets du véhicule, le contrôle de la qualité et la distribution. b- Les équipementiers de rang 1 : Ils réalisent intégralement des systèmes. Ils assemblent les pièces fournies par les sous-traitants de rangs inférieurs. Il leur revient le soin de réaliser l'investissement en R&D. c- Les sous-traitants de rang 2 : regroupent des entreprises de taille et de positionnement très variés, à savoir des équipementiers, des fournisseurs de sous-ensembles, des sous-traitants de spécialité et de capacité dans des secteurs d'activité de dynamiques différentes. d- Les sous-traitants de rang 3 : Ce sont des sous-traitants de spécialité ou d'intégrateurs de sous-ensembles. Ils fournissent des composants intégrant des sous-ensembles montés par des rangs 2. Ces entreprises sont positionnées sur des activités à faible valeur ajoutée.

Dans le cadre du développement d'une industrie automobile, les bourses de sous-traitance et de partenariats (BASTP) et l’UPIAM jouent un rôle très important. Elles devront mettre au centre de leurs préoccupations les tâches suivantes :

a- L’annuaire complet des entreprises (toutes tailles confondues) qui activent dans les filières de la mécanique et la transformation des métaux, la plasturgie, les textiles à usages techniques, l'électronique, les câblages, le verre. b- Le classement pyramidal des entreprises, selon leur taille, compétence technologique et capacité financière, pour identifier les maillons faibles ou manquants. c- Assurer aux entreprises sous-traitantes l'accompagnement technologique et le support nécessaire à leur passage éventuel au rang supérieur. d- Sensibiliser sur l'importance de la création de réseaux par filières. e- Assurer aux entreprises sous-traitantes un support juridique lors de la négociation d'accords avec les donneurs d'ordres. f- Favoriser les rencontres et les partenariats entre chercheurs et entrepreneurs. g- Mettre à la disposition des entreprises des centres régionaux de documentation sur les technologies et l'innovation industrielle, les aspects juridiques ainsi que les ressources humaines.

A l’instar de ce qui se fait en Europe, nous estimons qu’il est nécessaire de créer un Centre Technique pour le Caoutchouc . Ce Centre offrira à la profession un lieu de réactualisation des connaissances, sera à même de mener des études (payantes), de former les techniciens devant accompagner l’évolution du secteur en Algérie et fournira ainsi des moyens de documentation et d’information. La mise en place de ces services offrira aux professionnels et aux industriels du secteur :

- des conditions plus favorables de redéploiement de leurs activités ; - un cadre d’appui susceptible d’orienter leurs activités en fonction des opportunités de marché : besoins exprimés par les autres secteurs d’activité donneurs d’ordres potentiels pour le secteur. - un environnement technique propice à la créativité et à l’innovation, facteur de création de valeur ajoutée et d’emplois nouveaux dans le secteur.

Les services susceptibles d’être fournis par le Centre Technique pourraient être ceux repris sur le tableau ci-dessous : N° Rubrique Composition

1

Banque de données

- Informations techniques générales, - Informations commerciales nationales et internationales - Veille technologique spécifique, - Etudes sectorielles et exploitations statistiques

2 Savoir faire et transfert technologique

- Technologie de procédé et de produits, - Brevets et licences, - contrats de sous traitance.

3 Innovation - Audit préalable aux taches d’innovation, - Technologie de procédés et de produits, - Tests techniques

4 Organisation de la production

- Logistique, - Sources d’approvisionnement, - Contrôle de la production, - Sécurité industrielle

5 Gestion de la qualité

- Audit qualité, - Promotion et maîtrise de la qualité, - Mise en place de systèmes d’assurance qualité, - Certification des fournisseurs

6 Partenariat - Recherche sous-traitance, - Détection des synergies et mise en relation d’affaires

7 Création d’entreprise

- Détection d’idées de projets, - Etudes de marché, - Etudes de faisabilité, - Elaboration projets financiers, - Recherche de partenaires

8 Assistance technique

- Expertise et évaluation du patrimoine, - Etudes préalables aux investissements, - Utilisation optimale des installations, - Gestion de la maintenance, - Amélioration de la production

9 Marketing - Stratégique, - Opératif, - Communication

10 Assistance administrative et financière

- Contrôle de gestion, - Comptabilité générale et analytique, - Fiscalité, - Rapport avec banques et institutions financières

11 Assistance juridique

- Réglementation commerciale nationale et internationale, - Réglementation du travail, - Réglementation financière, - Réglementation écologique et de l’environnement

12 Promotion distribution - Organisation des ventes locales, - Export

13 Organisation et procédures

- Structure, - Coordination et circulation informations, - Manuels et procédures

14 Formations spécifiques - Identification des besoins, - Plans de formation, - Mise en œuvre et évaluation

15 Assistance GRH

- Recherche de profils et aide au recrutement, - Evaluation des performances, - Systèmes de rémunération : intéressement, - Plans de redéploiement des effectifs

6.1. Marché Ciblé Le marché ciblé demeure le marché national, dans la filière caoutchouc technique, qui se compose de : • Fabricants des pièces caoutchoucs automobiles : 25-30 PME ; • Fabricants des véhicules industriels : SNVI et partenaires ; • Fabricants et producteurs d’engins de TP et GC : ENMTP et ses filiales ; • Chaîne de montage de remorques (CKD) : TIRSAM, TOUFIK TRAILER ; • Importateurs - assembleurs de remorques : une dizaine de privés; • Autres clients : SNTF, CMA, EMO, ETRAG ; • Concessionnaires importateurs : plus de 30 concessionnaires avec le SAV ; • Distributeurs de pièces de rechanges (grossistes et détaillants) ; • Réseaux indépendants (garagistes). Il est utile de rappeler que pour s’intégrer dans le réseau de sous-traitance, les PME/PMI doivent dès maintenant se mettre à niveau et développer des partenariats avec des industriels du bassin méditerranéen du secteur pour apprendre les contraintes du marché automobile et bénéficier également de transfert de technologies. Par rapport au marché potentiel, l’objectif est de fournir le maximum de pièces en caoutchouc actuellement importé. Dans ce cadre le marché à envisager est une partie du marché du fait que technologiquement et financièrement l’offre actuelle et potentielle ne peut satisfaire l’ensemble de la demande.

6.1.1. Part de marché visé • Le parc automobile en Algérie : Le nombre de véhicules progresse de manière constante totalisant 4 314 607 véhicules roulant au 31 décembre 2010. L’Algérie, en 2010, possède 123 véhicules pour 1 000 habitants. Il est de ce fait, l’un des pays les mieux équipés d’Afrique du Nord. Cependant, elle reste loin des standards européens. Un autre élément doit être pris concernant le parc : Il existe une forte corrélation entre la puissance de l’industrie automobile et l’âge du parc roulant. En Algérie, l’âge du parc relativement élevé, de 20 ans (Plus de 50%), pénalise la modernisation du secteur même si, à court terme, cela favorise l’industrie des pièces de rechange. • Le montage des véhicules industriels : Le marché local représente une demande de près de 15 000 véhicules utilitaires par an qui peuvent être fournis par la SNVI et ses partenaires ainsi que les autres entreprises privées. • Le secteur du BTP à travers le potentiel industriel intégré de l'ENMTP et ses filiales spécialisées par lignes de produits (SOMATEL : pelles et grues à Constantine ; SOFAME : fabrication mécanique ; SOFAR : rétro chargeur, à Constantine ; SOFACO : compresseurs ; FAGECO : grues bâtiment et des compacteurs à Bejaïa et SOMABE : matériel à béton, à Alger).

Il convient de cibler dans un premier temps le marché algérien et l’étendre ensuite vers le bassin méditerranéen29. Actuellement seulement 15% des pièces en caoutchouc sont réalisées en Algérie. On peut raisonnablement envisager de réaliser plus selon un programme progressif et d’avoir comme objectif 30% de réalisation dans une première phase et 50% dans une seconde phase . Certaines pièces très spécifiques et normées resteront du domaine de l’importation encore longtemps. Le marché actuel est de 8 769 MDA, la part traitée en Algérie est de l’ordre de 1 303 MDA (14,85%), il semble raisonnable de viser en deux (2) temps l’objectif de 50% du marché par les sous-traitants algériens. Ce qui représenterait un marché de : Année Marché en

tonnes Marché en valeur

(MDA) Participation

locale Montant en valeur

(MDA) 2015 24 194 11 480 30% 3 444 2020 27 667 13 128 50% 6 564

Pour atteindre ce niveau de 50% de part de marché en deuxième phase, il faudra envisager la création d’unités de fabrication de caoutchouc et le développement des PME actuelles car elles n’offrent en l’état qu’un potentiel de 1 300 à 2 000 MDA . Des programmes spécifiques de mise à niveau doivent se mettre en place et surtout commencer un dialogue avec les acteurs concernés : - Donneurs d’ordres, - Sous-traitants, - Associations professionnelles, UPIAM et bourses de la sous-traitance, - DGPME du Ministère. Les donneurs d’ordre devront : - établir un cahier des charges réaliste pour travailler avec eux mentionnant qualité, conformité et délais, - s’engager dans un programme pluriannuel révisable, mais réaliste, - s’engager dans le respect des délais de paiements négociés, - considérer le sous-traitant comme un partenaire. Les sous-traitants devront : - s’engager à respecter le cahier des charges des ‘donneurs d’ordres’, - s’engager progressivement à moderniser le parc machines, - s’engager dans une démarche de mise à niveau, organisationnelle, logistique, ressources humaines, certification… - améliorer la productivité pour gagner et faire gagner l’ensemble des ‘donneurs d’ordres’.

29 Actuellement le coût horaire algérien est favorable, ce qui sur le marché du bassin méditerranéen pourrait en faire un compétiteur performant mais un handicap important existe au niveau de l’approvisionnement de la matière première.

6.1.2. Prévisions sur dix (10) ans a) Volume global en tonnes

Année 1ere monte en tonnes

2eme monte en tonnes

TOTAL en tonnes

2010 1 848 16 632 18 480 2011 1 894 16 965 18 859 2012 1 953 17 304 19 257 2013 2 019 17 650 19 669 2014 2 120 18 003 20 123 2015 5 831 18 363 24 194 2016 6 122 18 730 24 853 2017 6 416 19 105 25 521 2018 6 718 19 487 26 205 2019 7 047 19 877 26 924 2020 7 392 20 274 27 667

b) Volume en pièces par grandes fonctions (2012) Désignation Volumes Besoin annuel total par pièce pour les fonctions


(2)


(3)

Autres applicatio

ns (4) Sous


e (b) 1ere monte en

pièces 762 284 326 008 44 661 274 749 97 732 19 126

2eme monte en pièces 17 621 054

7 536 525

1 032 594 6 350 628 2 259 019 442 288

c) Volume en pièces par grandes fonctions (2020) Désignation Volumes Besoin annuel total par pièce pour les fonctions


(2)


(3)

Autres application

s (4) Sous


(b) 1ere monte en pièces 3 049 136 1 304 115 178 679 1 098 908 390 899 76 535

2eme monte en pièces

21 479 631

9 186 838 1 258 706 7 741 259 2 753 689 539 140

6.2. Objectifs et Stratégies

La vente sur le marché de la 1ere monte relève d’une approche industrielle se positionnant sur des volumes élevés et des équipements de série de plus en plus nombreux. Afin de profiter des avantages des faibles coûts de production, l’Algérie à l’instar d’autres pays de production industrielle doit mettre en place une plateforme d’approvisionnement ou même un site de production dédié à cette industrie de l’automobile. Si le « just-in-time » a permis de faire un énorme bond dans la productivité des chaînes d’assemblage, c’est en effet, grâce à la tendance des constructeurs automobiles à rassembler leurs sous-traitants essentiels autours d’eux, dans les parcs de sous-traitance. Le marché de rechange est beaucoup plus stable par rapport au marché de première monte. Néanmoins, malgré l’augmentation du nombre de véhicules en circulation, la croissance de ce marché peut être freinée par un allongement de durée de vie et la fiabilité des équipements montés sur les nouveaux véhicules.

6.2.1. Grands objectifs

L’objectif stratégique du MIPMEPI est de diminuer le plus possible la part importée de pièces en caoutchouc afin de développer l’industrie algérienne et de limiter la sortie de devises et, par conséquent équilibrer la balance. Sur le plan micro-économique, la rentabilité et la qualité sont les deux (2) objectifs cruciaux pour les fabricants de pièces en caoutchouc automobile en Algérie. La filière ‘caoutchouc industriel’ devra résoudre :

• Quelle offensive produit et comment rentabiliser les courtes séries ? • Comment adapter son organisation industrielle ? • Comment livrer des pièces de meilleure qualité ?

Face à la concurrence des pays « low cost »30, la question de la compétitivité des sous-traitants algériens se pose. Sur ce plan, le rôle des équipementiers auprès des fournisseurs est primordial car certains choix commerciaux sont particulièrement risqués. Les entreprises généralistes de petite taille, notamment, ont très peu de chances d’atteindre la taille critique suffisante pour assurer leur rentabilité. En matière d’investissements, le sur-équipement ou l’insuffisance des équipements constituent des risques majeurs. Le professionnel doit donc être très attentif à faire les choix appropriés.

6.2.2. Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires possible en sous-traitance serait de 30 % en 2015. Ce qui semble réalisable à moyen terme (3 à 5 ans) pour mettre en place et consolider la filière de transformation de caoutchouc. Les PME actuelles doivent se développer avec ce programme et d’autres entreprises pourraient naître. Le chiffre d’affaires à se fixer comme objectif est de 3 444 MDA HT à l’horizon 2015. 6.3. Plan Marketing

6.3.1. Caractéristiques du produit L’offre des produits qui pourront être réalisés sont scindés dans trois (3) grandes fonctions : - Fonction étanchéité (tous joints et bagues d’étanchéité, joints de porte de, glaces, de panneaux,...), - Fonction antivibratoire et isolation (plot, garniture, soufflet, tampon, silent bloc, sangle, anneau,…, - Fonction transfert de fluides (tuyau, durites coudes), - Autres (bavettes, recouvre pédales, …..)

30 La Chine monte en puissance, avec des coûts encore bas, une augmentation de la qualité de ses produits ainsi que de volume de production.

Les principales matières utilisées pour les applications automobiles sont repris sur le tableau ci-dessous :

TYPE DE CAOUTCHOUC APPLICATIONS CR - Caoutchouc Chloroprène

Soufflet, amortisseurs de vibrations, les tuyaux hydrauliques, flexibles de frein, joint d'étanchéité, tampons d'amortissement des vibrations, essuie-glace, membrane.

EPDM - Caoutchouc Diène Propylène Éthylène

Joint (cadres de portes et fenêtres), joint en mousse, durite de radiateur, soufflet.

FKM - Caoutchouc Élastomère Fluoro

joint d'étanchéité, joint en mousse.

NBR - Caoutchouc Nitrile Membrane, tuyau de carburant, tuyaux en caoutchouc pour les huiles, tuyau pneumatique, tuyau hydraulique, courroies transporteuses.

NR - Caoutchouc Naturel

amortisseurs de vibrations, roulements en caoutchouc, amortisseurs de vibrations pour les moteurs, tuyaux en caoutchouc.

SBR - Caoutchouc Butadiène Styrène

Tuyau pneumatique et tuyau hydraulique.

VMQ - Caoutchouc en Silicone

Câble, extrémité du câble, les isolateurs, Joint de bouchon distributeur, radiateur tuyau.

6.3.2. Technologie utilisée

Les technologies utilisées pour la fabrication de caoutchouc concernent deux (2) activités distinctes: la préparation des caoutchoucs et la transformation des caoutchoucs. �� LA PREPARATION DES CAOUTCHOUCS Le caoutchouc n’est pas un matériau prêt à l’emploi, il nécessite diverses opérations de préparation avant de pouvoir être industriellement utilisé. La première étape consiste à faire la mise au point de la formulation de la recette. La mise au point de la recette est une étape de longue haleine qui nécessite une multitude d’essais en laboratoire. La matière de base utilisée en production industrielle de caoutchouc est le résultat du mélange de différents produits (appelé recette). Conçue en laboratoire par le formulateur, généralement un chimiste, cette recette varie selon le type de caoutchouc que l’on veut obtenir. Pour fabriquer le meilleur produit au plus bas coût possible, la formulation d’une recette de caoutchouc nécessite parfois de faire des compromis. Le mélange des divers ingrédients qui composent la recette est l’opération qui permet d’obtenir une masse de caoutchouc homogène et plastique susceptible d’être mise en forme. C’est à l’opérateur que revient la responsabilité de réaliser la recette de caoutchouc sur son mélangeur. Il s’agit d’une étape importante de la production puisque la qualité des produits qui sortiront de l’usine est directement liée à la qualité de ce mélange. �� LA TRANSFORMATION DES CAOUTCHOUCS La transformation des caoutchoucs fait appel à diverses techniques de mise en œuvre dont les principales sont : a- La mise en forme par extrusion, b- La mise en forme par moulage, c- La mise en forme par calandrage, d- La finition.

a- La mise en forme par extrusion : L’extrusion est un procédé de mise en forme du caoutchouc qui consiste à pousser une bande de mélange à travers une filière de façon à créer un profilé. On l’utilise pour la fabrication de pièces dont la longueur est importante et qui, par conséquent, sont difficiles à mouler. Il s’agit d’un procédé qui permet également de produire des pièces de caoutchouc incorporant une bande de métal ou de plastique. Les joints d’étanchéité pour les voitures et les fils électriques recouverts d’une gaine de caoutchouc sont deux exemples de produits fabriqués sur une ligne d’extrusion. L’extrudeuse constitue la principale composante de la ligne. b- La mise en forme par moulage : Le moulage est une technique de mise en forme du caoutchouc qui consiste à presser et à cuire du mélange de caoutchouc entre les empreintes d’un moule chauffé. On l’utilise pour la fabrication de petites pièces et pour joindre des pièces de caoutchouc déjà moulées ou extrudées. Il permet également l’insertion dans le caoutchouc de supports ou de renforts métalliques ou textiles. Il existe trois (3) techniques de moulage du caoutchouc :

a. Moulage par compression : Le moulage par compression consiste à mettre un morceau précoupé de mélange dans un moule à deux pièces. On referme les deux pièces, puis on applique une pression qui force le caoutchouc à adhérer à la forme du moule. Le mélange excédentaire coule de chaque côté du moule et forme ce qu’on appelle une bavure.

b. Moulage par transfert : Dans cette technique de moulage, un piston fait passer le mélange non cuit, de la partie froide du moule (pot de transfert) à la cavité chaude du moule, où il y aura cuisson. Il faut appliquer une pression suffisamment grande sur le mélange pour remplir complètement les cavités du moule. Le moulage par transfert permet la fabrication de pièces plus complexes que le moulage par compression.

c. Moulage par injection : Le moulage par injection, qui était utilisé dans

l’industrie du plastique, a été développé ces dernières années, ce qui a permis de mouler et de vulcaniser les mélanges de caoutchouc selon cette méthode. Par un contrôle rigoureux de la température d’alimentation, les pièces peuvent être vulcanisées en moins de quelques minutes. Ce procédé peut être complètement automatisé par la programmation de l’alimentation de l’injection et des cycles de démoulage; on obtient ainsi un faible taux de rejet et une baisse des coûts de production. Après la cuisson dans le moule, la pièce de caoutchouc est démoulée, ébarbée puis, parfois recouverte d’un enduit protecteur.

c- La mise en forme par calandrage : Le calandrage est un procédé de mise en forme du caoutchouc qui permet de fabriquer des feuilles de caoutchouc dont l’épaisseur et la largeur sont constantes. On utilise également le calandrage pour recouvrir une feuille de tissu d’une mince couche de caoutchouc ou pour imprimer un dessin sur la feuille ou lui donner une texture. La calandre est la principale pièce d’équipement d’une ligne de calandrage. Elle est essentiellement composée de gros cylindres dont on peut modifier l’écart et entre lesquels on fait passer le caoutchouc non cuit. Ces cylindres sont montés sur un plan vertical et sont chauffés ou refroidis selon le type de caoutchouc à traiter. Il existe plusieurs configurations de calandre.

d- La finition : - La découpe : Les matériaux utilisés pour la découpe sont sélectionnés dans l’ensemble des formules. Leur choix sera fonction de l’utilisation finale. La découpe de pièces s’effectue à partir de plaques (1000 X 1000 mm, 500 X 500 mm, 250 X 250 mm ou de bandes 30 mètres par 500 mm). Les produits peuvent être renforcés par un ou plusieurs textiles polyester, verre, céramique… L’aspect des pièces découpées peut être lisse ou grain toile. Il existe différents procédés (découpe standard, découpe à l’aiguille, découpe et soudure, joints boudinés rectifiés tronçonnés, ébavurage. - L’ébavurage : Après fabrication, les pièces moulées en caoutchouc doivent, dans la plupart des cas, être ébavurées. Compte tenu des multiples sollicitations subies par ces pièces, un ébavurage de qualité s’avère nécessaire. En l’occurrence l’ébavurage cryogénique (azote liquide) L’ébavurage manuel ne peut être utilisé que pour des pièces très volumineuses et peu nombreuses. L’utilisation de l’azote liquide répond aux exigences de diversité de formes et de compositions, tout en permettant une automatisation du processus d’ébavurage.

6.3.3. Prix Le prix des pièces est un élément clé de la réussite des transformateurs de caoutchouc sur leur marché. Ce prix est lié aux moyens mis en œuvre à savoir les procédés de fabrication, l’outillage, leur niveau d’automatisation et au facteur d’achat de la matière première. La matière première représente une clé importante dans la structure du coût, elle entre environ pour un tiers des coûts. Il nous semble important de mener une réflexion avec les acteurs de l’ensemble de la filière : - Importateurs de matière première en Algérie, - Transformateurs de caoutchouc, - Donneurs d’ordres pour exprimer les besoins, - Associations professionnelles telles que les Bourses de la sous-traitance ainsi que l’UPIAM.

Ainsi, les prix deviennent prioritaires par rapport à la qualité, qui pour le client, est acquise (certifications qualité).

6.3.4. Commercialisation et distribution La faiblesse en marketing dans la quasi-totalité des entreprises sous-traitantes constitue un frein considérable à la pénétration et à la conquête de nouveaux marchés. Pour pénétrer de façon significative des marchés en croissance, le Centre Technique devra mettre en place des formations (actions collectives de sensibilisation et d’accompagnement) pour permettre aux entreprises de répondre efficacement aux exigences des clients.

Pour commercialiser les pièces en caoutchouc, un gros effort devra être fait dans : - la communication qu’elle soit sous forme de plaquettes commerciales ou de site web31, - de suivre le marché tant au niveau régional qu’au niveau mondial dans les évolutions technologiques ainsi que les cours de matières premières, - de suivre les évolutions technologiques des équipements, - de suivre les évolutions de marché des donneurs d’ordres, - de transformer la relation avec le donneur d’ordre, pour devenir une force de proposition de solution technique performante. En somme, avoir une réelle politique de veille comm erciale, technologique (y compris produits) et stratégique. Dans le domaine de la distribution, la logistique est devenue un élément clé de la sous-traitance industrielle et il est impératif de l’intégrer pour réussir32. Ceci impose de disposer, en temps réel, de l’état d’avancement des productions afin de réagir à des aléas possibles car il est impératif de satisfaire le client en terme de délais d’approvisionnement, de qualité et prix de ventes. Ce domaine est impératif et vital, dans le cadre des projets futurs en cours sur l’automobile.

Le sous-traitant doit encore innover et offrir des prestations conseil. En effet, le caoutchouc, produit technique est vivant : les utilisateurs ont de plus en plus besoin de conseils techniques non seulement sur les produits, leur uti lisation, mais aussi dans la gestion de ces pièces (exemple : la qualité et la durée du stockage ont une influence sur la conservation de l’intégrité des qualités du produit. Le rangement des pièces par dimension est moins pertinent que le rangement par nature de matériau). Aujourd’hui, la conformité et la qualité des produi ts sont acquises pour le client. La différenciation se fera sur la réactivité, face à des attentes de plus en plus diversifiées des clients. La capacité de réagir à ces demandes entraînera une diminution de la longueur des séries et une optimisation des stocks. Il est indispensable également d’avoir un très fort développement de la relation client , afin que le sous-traitant soit en « avance de phase », intégrée en amont dans le développement produits client, dans le cadre de relations croissantes partenariales avec de (grands) donneurs d’ordre, dans un environnement concurrentiel, ce qui est autre chose qu’une simple relation commerciale. 6.4. Scénarii :

6.4.1. Répartition des besoins par technologie : Les besoins étant définis la répartition des besoins par procédé de fabrication nous donne les résultats suivants, sachant que : - Les pièces d’étanchéité, antivibratoire et isolation font appel aux procédés de moulage par compression et par injection. - Les pièces d’étanchéité et de transfert de fluide quand à elles font appel au procédé d’extrusion.

31 Avec une utilisation intensive du WEB (Développement du Webmarketing) : ensemble des techniques marketing et de communication menées sur Internet. Le but est de promouvoir un produit ou un service par un ensemble d'outils Internet. Ces outils sont : référencement internet, affiliation, échange de liens, e-mailing, publicité internet, blogue, partenariat, contenu… 32 Il faudra plus qu’avant intégrer le transport et les services dans l’offre. Le client veut un dépôt à coté de chez lui : une plate-forme avancée, à sa porte afin qu’il puisse faire du picking, et n’acheter que ce dont il a besoin.

PROCEDE Nombre de références

Besoins en pièces Pour 2012

Moulage par compression et par injection 544 14 484 000 Extrusion 112 3 433 000 Ces besoins représentent 97,50 % de la totalité des besoins.

6.4.2. Les besoins en tonnage : Concernant le poids des pièces ces derniers varient de quelques grammes à plusieurs kilogrammes. Nous pouvons situer le poids moyen d’une pièce en caoutchouc pour un véhicule lourd autour de 700 grammes. Ce qui nous donne un besoin de : - 10 139 tonnes pour les pièces moulées par compression et par injection, - et de 3 403 tonnes pour les pièces extrudées. Le temps de cycle pour la mise en œuvre du caoutchouc vulcanisé est 10 à 20 fois plus long qu'un produit en plastique. L’application de cette relation nous donne les cadences horaires moyennes de fabrication, des pièces en caoutchouc par type de procédé, suivantes : - 10 pièces/ heure en moyenne pour le moulage par compression (7,0 kg/heure), - 45 pièces/ heure en moyenne pour le moulage par injection (31,5 kg/heure), - 60 kg/heure en moyenne pour l’extrusion.

6.4.3. Capacité annuelle de transformation par équ ipement :

Type d’équipement Cadence horaire Capacité annuelle (en 3 équipes sur 220 jours

ouvrables) Machine de moulage par compression 7,0 kg/heure 36 960 kg Machine de moulage par injection 31,5 kg/heure 166 320 kg Ligne d’extrusion 60 kg/heure 316 800 kg

6.4.4. Choix des types d’équipements : Le choix s’effectue sur différents critères qui sont : - La série : petite série 1 à 100 pièces, moyennes série jusqu’à 1 000 pièces, grande série plus de 1 000 pièces ; - Le niveau de tolérance ; - Et le niveau de finition. Les machines de moulage par compression sont utilisées pour la petite et moyenne série. Les machines de moulage par injection sont utilisées pour les grandes séries avec un niveau de tolérance et de finition très appréciable.

6.4.5. Scénarii avancés : Nous avançons les deux (2) scénarii suivants en prenant comme hypothèse que l’activité préparation des matières est une activité particulière et qui ne rentre pas dans les scénarii avancés. La réalisation d’unités distinctes de moulage (par injection et compression) et d’extrusion ou mixte (injection, compression et extrusion). Les quantités de production avancées partent du principe que les unités à la base doivent être des unités flexibles avec un niveau d’investissement abordable. En outre chaque unité de production, pour maitriser son activité fabriquera au départ une famille de produit (supports, soufflets de direction et transmission), durites, silentblocs, etc.…)

Pour le scénario 1 : Pour le scénario 2 :

CHAPITRE VII : MOYENS NECESSAIRES POUR DEMARRER L’A CTIVITE 7.1 Ressources humaines : Les ressources humaines sont incontestablement l'un des principaux piliers de la création de valeurs et du développement de l’entreprise. Les notions de rentabilité et d’amélioration continue se sont largement imposées dans le management de la production. Désormais, la production industrielle est de plus en plus au contact des autres fonctions de l’entreprise (achats, R&D, ressources humaines, marketing, commercial…), nécessitant non seulement des compétences techniques pointues, mais également une grande polyvalence.

Activité de préparation des matières

25 unités de moulage injection et compression de 400 tonnes

chacune

10 unités d’extrusion de 300 tonnes chacune

Chaque unité mobilisera pour la production : -1 presse à injection, - 5 presses à compression

Chaque unité mobilisera pour la production : - 1 ligne d’extrusion

Unités de production

Activité de préparation des matières

20 unités produisant 700 tonnes chacune soit :

- 400 tonnes de pièces moulées par injection et compression

- et 300 tonnes de pièces extrudées

Chaque unité mobilisera pour la production : - 1 presse à injection, - 5 presses à compression - 1 ligne d’extrusion

Unités de production

C’est ainsi que les entreprises ont aujourd’hui besoin de cadres disposant d’une formation théorique scientifique, les cadres de production devront maîtriser des domaines tels que la mécanique, les procédés chimiques, le calcul et la prévision. Ils devront posséder des compétences techniques propres à la fonction : définir les gammes, planifier la production, affecter les ressources, maîtriser les cadences… En outre ils devront maîtriser les rejets dans l’environnement (pollution, toxicité…), garantir la sécurité et la santé du personnel (réduction des accidents du travail…), veiller à la traçabilité des produits… Les enjeux relatifs à la qualité, la sécurité et l’environnement se situent désormais au premier plan, obligeant les équipes à s’investir dans trois grands chantiers : • Mettre en adéquation l’activité industrielle avec l’évolution des normes et de la réglementation. Les ingénieurs de production veilleront à la qualité du produit et des process de fabrication (adéquation au cahier des charges, traçabilité…), mais aussi au respect des procédures environnementales, d’hygiène et de conditions de travail. • Développer la prévention. Le contrôle reste omniprésent ; toutefois, sensibiliser le personnel sur ces sujets devient un réel enjeu. Les cadres de production devront de plus en plus développer des actions préventives à tous les niveaux de l’entreprise. • S’engager dans des démarches de certification et de labellisation QHSE. Les questions de développement durable et de responsabilité sociale des entreprises deviennent primordiales. L’obtention de label ou de certification qualité sont des arguments de communication externe et interne (valorisation de l’image de marque, référence à des standards reconnus, argument commercial…). Les cadres de production ont un rôle à jouer : mettre en place des systèmes de management intégrés à la qualité (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement). De manière générale, tout le personnel de production doit disposer d’une formation spécifique dans le domaine de la transformation du caoutchouc et ce compte tenu des caractéristiques intrinsèques du métier sur le plan technique. Quant au personnel administratif et commercial, il doit être, bien entendu, formé dans le domaine de la gestion et connaître les spécificités liées aux fonctions à occuper. En outre, l’ensemble du personnel de gestion technique et administratif doit recevoir une formation de haut niveau sur les outils de gestion informatique.

7.1.1 Organigramme : L’organigramme que nous avançons ci-dessous a un éventail de subordination réduit au maximum. 7.1.2 Effectifs :

7.1.3 Nombre :

Secrétariat

Gérant ou Directeur Général

Fonctio n Technique

Fonction Achats & Commerciale

Fonction Finances &

Administration

Chargé de la Qualité, de

l’Hygiène & de la Sécurité

Etude & méthode production +

Ordonnancement gestion de la production +

Contrôle qualité produit.

Maintenance

Fabrication

Gestion des achats & stocks

Gestion commerciale

Gestion comptable

Gestion du personnel

L’entreprise occupera, pour la première année d’exploitation, les effectifs suivants par type d’unité et ce en deux équipes de production.

Désignation poste

Scénario 1 Scénario 2

Personnel pour une unité de moulage

Personnel pour une unité d’extrusion

Personnel pour une unité d’extrusion et

de moulage

2 équipes

2 équipes

2 équipes

Gérant ou directeur général

1 1 1

Secrétariat 1 1 1

Chargé de la qualité et de l’hygiène et la sécurité

1 1 1

Fonction technique 1 1 1

Etude et méthode production+ Ordonnancement gestion de la production+ Contrôle qualité produit

1 1 1

Maintenance 4 2 4

Fabrication 16 6 22

Fonction Achats et commerciale

2 2 2

Fonction finances et administration

2 2 2

Total 29 17 35

7.1.4. Répartition des effectifs par catégorie soc ioprofessionnelle:

Catégorie

socioprofessionnelle


Pour une unité de moulage

Pour une unité d’extrusion

Pour une unité d’extrusion et de

moulage

2 équipes 2 équipes 2 équipes

Cadre 7 7 7

Maîtrise 6 4 6

Exécution 16 6 22

Total 29 17 35

7.1.5 Salaires annuels prévisionnels des effectifs par catégorie socioprofessionnelle : (DA)

Unité

Equipes

Catégorie socioprofessionnelle

Total Cadre

(64 000,00 DA/mois)

Maîtrise (43 000,00 DA/mois)

Exécution (17 000,00 DA/mois)

Scénario 1

Pour une unité de moulage

2 équipes 5.376.000,00 3.096.000,00 3.264.000,00 1.1736.000,00

Pour une unité d’extrusion

2 équipes 5.376.000,00 2.064.000,00 1.224.000,00 8.664.000,00

Scénario 2

Pour une unité d’extrusion et de moulage

2 équipes 5.376.000,00 3.096.000,00 4.488.000,00 12.960.000,00

7.1.6 Calendrier de recrutement :

Lancement projet

Phase réalisation & préparation

projet

Phase de démarrage de l’activité

Phase de montée en cadence

Régime de croisière

T0 - 16 mois Durée 16

mois T0 à 3 mois 0 à 12 mois

Après 12 mois

Gérant ou directeur général ●

Secrétariat ●

Chargé de la qualité et de l’hygiène et la sécurité

●

Fonction technique ●

Etude et méthode production

●

Maintenance ●

Fabrication ● ● ●

Fonction Achats et commerciale

● ●

Fonction finances et administration ● ●

Le personnel à recruter dès le lancement du projet concerne les responsables de structure en l’occurrence : - le gérant, - les responsables des structures technique; finance et ressource humaine.

Les responsables achat, commercial, méthode et maintenance seront recrutés au milieu de la phase réalisation préparation pour mettre en place les éléments de gestion de la production avec les achats y afférents et la prospection clientèle. Les responsables des autres structures hygiène et sécurité, Chargé de la qualité, la production et le reste du personnel des structures achat, commerciale, finance et ressource humaine seront recrutés trois mois avant le démarrage de l’activité. Le début de recrutement du personnel d’exécution pour la production commencera juste avant le démarrage de l’activité et s’échelonnera sur la première année de production. 7.2 Matières premières : fournisseurs et disponibil ités :

7.2.1 Matières premières nécessaires disponibilité et prix : Pour la majorité des applications, le caoutchouc br ut est mélangé avec différents composés pour modifier ses propriétés. En règle générale, il est donc nécessaire d’ajouter aux élastomères de nombreux ingrédients (de 10 à 20), qualifiés d’additifs, ayant tous un rôle bien défini. Classiquement, ces additifs sont classés de la façon suivante : • Les charges : noirs de carbone, silices, kaolins, craies. Elles servent à renforcer le mélange et / ou en diminuer son prix de revient, • Les plastifiants : huiles. Ces produits facilitent la mise en œuvre du mélange ainsi que sa tenue au froid, • Les agents vulcanisant, les accélérateurs et les activateurs. Ces ingrédients déterminent le succès de l’opération de vulcanisation, • Les protecteurs : dérivés aminés ou phénoliques. Ils ont pour rôle de protéger l’élastomère contre l’oxygène et l’ozone, • Les ingrédients divers : agents de mise en œuvre, ignifugeants, agents gonflants, agents desséchants, colorants… Enfin, pour diminuer les coûts, on peut ajouter des charges de caoutchouc de récupération. Les formules de mélanges sont données en poids pour cent parties d’élastomères. Exemple de formulation

Source : IFOCA-FRANCE (institut national de formation et d'enseignement professionnel du caoutchouc) – Exemple : pour 1 kg d’élastomère, 500 gr de noir de carbone, 150 gr d’huile, 15 gr de soufre…

7.2.1.1. Prix du Caoutchoucs synthétiques : - Approche globale :

Source : INSEE – SR France : indice base 100 = juillet 05 – Dernière observation : janvier 2012 SR importé : indice base 100 = octobre 05 – dernière observation : janvier 2012 - Approche détaillée pour le SBR, EPDM, Polychlorop rene et le nitrile grade classique :

Source : SNCP – Dernière observation T1 2012 – Indice base 100 = janvier 2009 - Les données relatives aux prix des caoutchoucs synthétiques et du noir de carbone sont issues de l’enquête conduite, chaque trimestre, par le SNCP auprès d’un échantillon représentatif de producteurs de pièces techniques en caoutchouc.

7.2.1.2 Prix du Noir de carbone :

Source : SNCP – Dernière observation T1 2012 – Indice base 100 = janvier 2009 7.2.1.3. Calcul du prix du kilogramme de matière pr éparée : En utilisant l’exemple de formulation avancée précédemment et les prix des matières principales ci-dessus nous obtenons le coût du kilogramme de matière préparée suivant :

Matière Poids en kg Montant en euros

Cout par kilogramme de

matière préparée = 1,69 euro

Prix en dinars rendu sur site=

189,00 da/kg

SBR 1,000 1,80

Noir de carbone 0,50 0,71

Huile 0,15 0,27

Soufre 0,015 0,027

CBS (sulfénamide) 0,015 0,027

TMTD (thiaurame) 0,005 0,009

Acide stéarique 0,02 0,036

Oxyde de zinc 0,05 0,09

Anti oxygène 0,02 0,036

Anti ozone 0,02 0,036

1,795 3,041

7.2.1.4. Disponibilité des matières : Concernant la disponibilité locale des matières premières principales, ces dernières, dans leur grande majorité, ne sont pas disponibles localement, et le recours à l’importation des matières préparées est un passage obligé.

7.2.1 .5 Fournisseurs et distributeurs des matières premières : Les transformateurs de caoutchouc en activité ont actuellement deux (2) sources d’approvisionnement pour les matières premières : - s’approvisionner très partiellement auprès des sociétés ayant une activité de préparation des mélanges caoutchouc telles que MICHELIN ALGERIE, SARL SAHEL, - importer des produits mélangés (semi finis). Compte tenu de la faiblesse de l’offre locale en matière de mélanges, les entreprises algériennes ont recours aux importations. Les importations sont d’un niveau de qualité basique et proviennent essentiellement de pays Asiatiques. 7.3. Procédé de fabrication (technologie et scénari o opérationnel) : 7.3.1. Description des principales étapes de fabric ation :

7.3.1.1. Pour la transformation des caoutchoucs : La transformation des caoutchoucs fait appel à diverses techniques de mise en œuvre dont les principales sont : a. La mise en forme par extrusion, b. La mise en forme par moulage, c. La finition. a. La mise en forme par extrusion : L’extrusion est un procédé de mise en forme du caoutchouc qui consiste à pousser une bande de mélange à travers une filière de façon à créer un profilé. On l’utilise pour la fabrication de pièces dont la longueur est importante et qui, par conséquent, sont difficiles à mouler. Il s’agit d’un procédé qui permet également de produire des pièces de caoutchouc incorporant une bande de métal ou de plastique. Les joints d’étanchéité pour les voitures et les fils électriques recouverts d’une gaine de caoutchouc sont deux exemples de produits fabriqués sur une ligne d’extrusion. Les nombreux équipements que comporte une ligne d’extrusion permettent de rendre une bande de mélange de caoutchouc non cuit à l’état de produit fini. L’extrudeuse constitue la principale composante de la ligne. Selon le produit à fabriquer, il est possible de combiner plus d’une bande. On l’alimente en languettes de caoutchouc provenant directement du moulin ou d’un entrepôt à température contrôlée. Cisaillées et poussées par la vis sans fin de l’extrudeuse, les languettes de mélange passent à travers une filière conçue pour lui donner un profil déterminé. Une bande de métal ou de plastique provenant de l’accumulateur puis, pliée sur des rouleaux performeurs peut être intégrée au profilé à sa sortie de la filière. Le profilé subit ensuite une première cuisson dans une série de fours ; il est refroidi dans un bassin d’eau froide puis asséché. Une unité de traction entraîne ensuite le profilé dans une chambre de revêtement où il reçoit une couche d’un enduit protecteur. Il subit une dernière étape de cuisson avant d’être coupé en sections. En plus d’être soumis à un contrôle de qualité visuel, on s’assure de la bonne dimension du profilé grâce à un comparateur optique.

Extrudeuse Ligne d’extrusion

Coupe schématique d’une installation d’extrusion

L’extrusion nécessite une filière. La filière est créée pour un mélange spécifique elle ne peut être utilisée pour d’autres mélanges en raison des gonflements propres à chaque famille (à noter que la différence dimensionnelle est parfois acceptable).Certains profilés complexes nécessitent en plus de la création de la filière, la définition de gabarit pour éviter l’affaissement. b. La mise en forme par moulage : Le moulage est une technique de mise en forme du caoutchouc qui consiste à presser et à cuire du mélange de caoutchouc entre les empreintes d’un moule chauffé. On l’utilise pour la fabrication de petites pièces et pour joindre des pièces de caoutchouc déjà moulées ou extrudées. Il permet également l’insertion dans le caoutchouc de supports ou de renforts métalliques ou textiles. Les trois techniques de moulage du caoutchouc : - Moulage par compression : Le moulage par compression consiste à mettre un morceau pré coupé de mélange dans un moule à deux pièces. On referme les deux pièces, puis on applique une pression qui force le caoutchouc à adhérer à la forme du moule. Le mélange excédentaire coule de chaque côté du moule et forme ce qu’on appelle une bavure.

Moulage par compression

- Moulage par transfert : Dans cette technique de moulage, un piston fait passer le mélange non cuit, de la partie froide du moule (pot de transfert) à la cavité chaude du moule, où il y aura cuisson. Il faut appliquer une pression suffisamment grande sur le mélange pour remplir complètement les cavités du moule. Le moulage par transfert permet la fabrication de pièces plus complexes que le moulage par compression. Bien que les moules de ce procédé soient relativement plus coûteux, il est possible d’obtenir des temps de cuisson plus courts grâce à des températures plus élevées et un meilleur transfert de chaleur.

Moulage par transfert

Moulage par injection Le moulage par injection, qui était utilisé dans l’industrie du plastique, a été développé ces dernières années, ce qui a permis de mouler et de vulcaniser les mélanges de caoutchouc selon cette méthode. Par un contrôle rigoureux de la température d’alimentation, les pièces peuvent être vulcanisées en moins de quelques minutes. Ce procédé peut être complètement automatisé par la programmation de l’alimentation de l’injection et des cycles de démoulage; on obtient ainsi un faible taux de rejet et une baisse des coûts de production. Après la cuisson dans le moule, la pièce de caoutchouc est démoulée, ébarbée puis, parfois recouverte d’un enduit protecteur.

Moulage par injection Types de presse : En fonction de la conception du bâti, nous distinguons : • Les presses à col de cygne (pour des forces de compression comprises généralement entre 100 kN et 1 000 kN) équipées d’un vérin à double effet. Le plateau mobile (ou presseur) est lié à la tige du vérin ; • Les presses à cadre ou à poteaux (pour des forces de compression pouvant aller jusqu'à 25 000 kN) comprenant :

- Un sommier inférieur sur lequel est assemblé le plateau fixe, - Un sommier supérieur supportant le réservoir d’huile, les pompes, leurs moteurs et les équipements hydrauliques auquel sont suspendus les vérins à simple effet ou à double effet effectuant les déplacements du plateau mobile ;

• Les presses à colonnes (dont les forces de compression peuvent atteindre 25 000 kN) dont les sommiers inférieur et supérieur sont reliées par quatre colonnes qui permettent le guidage du plateau mobile. Les machines peuvent, en complément, être équipées : • de dispositif de transfert de matière dans le cas de pastilles préformées ; • de mécanismes d’éjection ; • de dispositif de correction de parallélisme entre les plateaux pendant les mouvements du plateau mobile ; • d’installation de chauffage par fluide caloporteur des plateaux et/ou des moules ; • de dispositifs de changement de moules.

c. La finition : Après fabrication, les pièces moulées en caoutchouc doivent, dans la plupart des cas, être ébavurées. Compte tenu des multiples sollicitations subies par ces pièces, un ébavurage de qualité s’avère nécessaire. Ebavurage cryogénique : L’ébavurage manuel ne peut être utilisé que pour des pièces très volumineuses et peu nombreuses. L’utilisation de l’azote liquide répond aux exigences de diversité de formes et de compositions, tout en permettant une automatisation du processus d’ébavurage. Le principe de l’ébavurage à l’azote liquide est le durcissement par le froid de la pièce à ébarber pour provoquer la fragilisation puis la cassure de la bavure. Après chargement du tonneau, l’azote liquide est injecté jusqu’à obtention de la température de fragilisation. Lors de sa rotation, les pièces refroidies s’entrechoquent et les bavures, beaucoup plus fragiles, se séparent alors du reste de la charge.

Le caoutchouc est porté à une température à laquelle il présente des propriétés semblables à celles du verre (température de transition vitreuse). Les premières bavures deviennent cassantes (entre -40°C et -50°C) en l'espace d'une ou deux minutes seulement. Une grenaille en matière plastique est alors projetée sur les composants en caoutchouc, évitant ainsi une finition manuelle longue et laborieuse.

Ce principe s’applique : - Aux élastomères caoutchoucs, thermoplastiques et les plastiques quelques soient leurs couleurs et caractéristiques mécaniques. - Aux pièces avec inserts quelques soient leur matériau. Celles-ci étant particulièrement sujettes aux filtrations à cause des différents jeux fonctionnels cumulés. - Aux pièces de faibles tailles 3x3x3 mm minimum et jusqu‘à un maximum de 200x200x200. - Aux très petites séries comme aux grandes séries. Les avantages de l’ébavurage cryogénique : • large éventail d’utilisation, • très bonne qualité du produit fini, • adapté à l’ébavurage de pièces fragiles, • adapté pour des charges importantes (60 Kg), • augmentation de la productivité.

7.3.1.2. Pour le processus de Vulcanisation : La vulcanisation est le processus durant lequel le caoutchouc (le caoutchouc naturel, différentes sortes de caoutchouc synthétiques) éventuellement après l’ajout d’autres polymères, obtient les propriétés physiques et chimiques voulues. Le caoutchouc est mélangé avec des adjuvants qui apportent notamment la structure tridimensionnelle désirée (qui détermine le degré de souplesse), la résistance aux produits chimiques, l’usure, la lumière du soleil, la chaleur. La plupart des pièces en caoutchouc sont vulcanisée s à haute température (150-300!°C) et sous pression élevée (10-20 bars). De no mbreux articles sont vulcanisés dans des moules mis sous pression par des presses h ydrauliques, mais les pressions élevées, nécessaires pour réaliser correctement la vulcanisation, peuvent aussi être obtenues en soumettant le caoutchouc à une pression de vapeur d'eau extérieure ou intérieure pendant le chauffage. Il existe égalemen t des procédés de vulcanisation en "!bain de sels fondus!" (Meilleurs transferts therm iques) ou par ondes électromagnétiques (micro-ondes ou hyperfréquences) . L'agent principal de vulcanisation est le soufre, l e sélénium étant également utilisé. Dans le procédé de vulcanisation à chaud, qui est a ppliqué à la plupart des articles, le soufre est broyé et mélangé avec le caoutchouc en m ême temps que les autres additifs secs. La proportion de soufre est plus imp ortante pour les articles rigides. La vulcanisation à froid, utilisée principalement pour les articles souples et minces, comme les gants et les feuilles, est effectuée en e xposant les articles à la vapeur de chlorure de soufre (S2Cl2). À l'origine, les accélé rateurs de vulcanisation étaient uniquement des oxydes métalliques, comme la céruse et la chaux. De nombreuses amines organiques peuvent également être utilisées à cette fin. Le temps de cycle pour la mise en œuvre du caoutchouc vulcanisé est 10 à 20 fois plus long qu'un produit injecté en plastique. Ceci explique généralement pourquoi le caoutchouc présente un prix de revient plus élevé. L’utilisation d’accélérateurs (comme du stéarate et de l’oxyde de métal) permet la diminution du temps de vulcanisation, l’abaissement de la température de vulcanisation et l’augmentation de la stabilité du matériau pendant cette étape. Le caoutchouc vulcanisé a une solidité et une élasticité accrues, ainsi qu'une plus grande résistance aux changements de température ; il n'est pas perméable aux gaz et résiste à l'abrasion, aux réactions chimiques, à la chaleur et à l'électricité ; il présente également une résistance élevée au frottement sur des surfaces sèches, et faible sur des surfaces mouillées par l'eau.

7.3.1.3. Pour les outillages: La réalisation de pièces moulées nécessite la création d’un outillage dont le nombre d’empreintes est fonction des cadences à réaliser. Le nombre d’empreintes détermine les dimensions du moule et donc la presse à utiliser. A titre d’exemple, on citera quelques caractéristiques : • Pour les presses de petites dimensions : une presse à col de cygne de hauteur 2 500 mm équipée de plateaux de 400 mm × 400 mm et disposant d’une force de compression de 100 kN ; • Pour les plus grosses : une presse à cadre de hauteur 10 m équipée de plateaux de 2 500 mm × 1 800 mm et dont la force de compression peut atteindre 25 000 kN.

La définition du type de moulage, par compression ou par injection, sera déterminée par la quantité à produire. L’injection permet des cycles courts de vulcanisation mais le coût des outillages est plus important. Il est donc nécessaire de définir avec précision les cadences de production et la durée de vie de la pièce. Un moule est créé pour un mélange précis (problème de retrait). L’analyse préalable par le laboratoire de la spécification est donc impérative pour définir le mélange et le retrait. Différents métaux sont utilisés pour réaliser les outillages, ils sont choisis en fonction du nombre de pièces à produire.

7.3.1.4. Concernant les Pièces caoutchouc métal : Certaines pièces nécessitent des inserts métalliques ou composites (époxy, verre,…). Comme pour les pièces moulées, la définition des quantités à produire et la nature de la matière déterminent la dimension des outillages et du choix de production: compression, injection, transfert. Les inserts sont sous-traités auprès de spécialistes (mécanique, emboutissage….). Le moulage de pièces caoutchouc avec des inserts implique de maîtriser correctement le processus de fabrication, en particulier le traitement d’adhérisation avant vulcanisation. L'adhérisation consiste à associer la tenue mécanique d'une structure rigide aux caractéristiques souples du caoutchouc. Ainsi, sont créés des ensembles aux performances bien meilleures que des produits réalisés par assemblage. L'opération d'adhérisation dépend des surfaces à traiter : chaque métal, chaque matière adhérisée avec du caoutchouc devra recevoir une préparation particulière et différente d'une autre matière. Le choix des produits d'adhérisation est essentiel pour parvenir à un résultat final correct. Une maîtrise rigoureuse des processus est indispensable pour parvenir à une adhérisation parfaite. Les fonctions des pièces Caoutchouc-Métal. - Cinématique : Supports moteur : ces supports font la liaison entre le moteur et la carrosserie. Ils filtrent les bruits et les vibrations dans la carrosserie et supportent la charge du moteur. Supports de boîte : ils assurent la liaison entre la carrosserie et la boîte de vitesse. Ils filtrent aussi les bruits et les vibrations dans la carrosserie. - Liaison au sol : Silentblocs de bras de suspension : ils facilitent le transfert des mouvements de direction et réduisent les vibrations et les bruits. Silentblocs de barres stabilisatrices : ces silentblocs ont pour fonction de réduire le roulis aussi bien dans les courbes que dans les changements de direction rapides. Silentblocs d’essieu : ces silentblocs permettent d’absorber les bruits et les vibrations au niveau de l’essieu supportant le poids du véhicule. Soufflets de crémaillère : ces soufflets sont montés sur la crémaillère de direction et permettent de protéger la rotule axiale contre les poussières, les saletés ainsi que les projections de gravillons.

7.3.2 Description des opérations :

7.3.2.1. Pour l’extrusion : L’extrusion est utilisée pour deux fonctions : - la production de grandes longueurs de sections vulcanisées pour la fabrication d’éléments dont les dimensions sont trop importantes pour être moulés par injection ou par compression. - la production d’ébauches pour le moulage par compression. Ce procédé de fabrication permet une vulcanisation en continu. Ce procédé utilise : - une extrudeuse avec tambour et vis et une filière de section correcte à l’extrémité sortie. - une source de chaleur pour la vulcanisation du caoutchouc peut être :

� un simple four à air chaud, � un mélange de four à micro-ondes et de four à air chaud � un bain spécial contenant du sel fondu.

Le procédé de vulcanisation en continu fonctionne comme suit : a- le caoutchouc en bande est alimenté dans l’extrudeuse, plastifié par la vis et extrudé à travers l’orifice de la filière. L’extrudeuse fonctionne sous des conditions contrôlées de température et de vitesse de vis. b- le produit extrudé en continu est passé dans le milieu chauffant ce qui entraîne sa vulcanisation. Ici aussi, la vitesse aussi bien que la température sont contrôlées. c- le profilé vulcanisé qui ressort est refroidi et automatiquement coupé à la longueur requise ou enroulé sur des tourets avant d’être soumis à d’autres opérations secondaires. Ce procédé implique une longueur de ligne pouvant aller jusqu’à 30 mètres.

7.3.2.2 Pour le Moulage par injection : Pour le moulage par injection, plusieurs opérations sont exécutées automatiquement dans un ordre précis, chacune étant chronométrée. Des presses d’injection spéciales sont utilisées à des températures de moulage variant entre 165°C et 200°C. Cycle de moulage : a- le moule se ferme. b- une vis de plastification est mise en rotation pour forcer l’injection d’un volume précis de

mélange de caoutchouc pré plastifié dans le moule. c- le matériau est dirigé dans le moule au moyen d’un système de canaux de coulée menant

à chaque cavité individuelle, chacune dotée de petits orifices d’injection. d- le matériau est vulcanisé pendant un temps prédéterminé au cours duquel la vis de

plastification se rétracte et plastifie suffisamment de caoutchouc pour l’injection suivante. e- le moule s’ouvre et les parties sont ôtées manuellement ou automatiquement par un robot

ou un autre système. f- le cycle est répété. Après chaque cycle de machine, l’opérateur peut exécuter diverses opérations dont la coupe de l’excédant de caoutchouc (ébavurage), l’inspection, le conditionnement ou l’assemblage. Autrement, la pièce peut être convoyée pour un ébavurage selon d’autres méthodes.

7.3.2.3. Moulage par compression : Ce procédé est plus lent que le moulage par injection car des ébauches spéciales pesées et préformées sont utilisées. Le procédé emploie des presses hydrauliques avec plateaux préchauffés à 150 - 170°C. Cycle de moulage : a. ouvrir le moule et ôter le produit du cycle précédent, b. charger les ébauches requises dans chaque cavité, c. fermer le moule et le mettre en place dans la presse hydraulique, d. activer la presse hydraulique. Cette action de fermeture entraîne le déplacement du

caoutchouc pour remplir chaque cavité du moule. Pour surmonter certaines conditions, la pression est quelquefois relâchée et le moule est “cogné” pour permettre à l’air de s’échapper,

e. vulcanisation - Le temps est déterminé en fonction du matériau et de la section transversale de la pièce à mouler,

f. ôter la ou les pièce(s) manuellement ou automatiquement après avoir retiré le moule de la presse,

g. répéter le cycle. L’opérateur peut avoir à exécuter certaines tâches comme pour le moulage par injection. 7.3.3 Brevets, Partenariats à établir : Les stratégies d’accès ou de pénétration aux marchés régionaux ou internationaux font la part de plus en plus belle au partenariat industriel sous toutes ses formes : formation, assistance technique, transfert de technologie, marchés... Dans ce cadre, la nécessité d’une implantation directe dans le pays hôte joue en faveur de l’association avec un partenaire local. La cohésion et la solidité d’un partenariat résident, en définitive, dans l’équilibre résultant d’intérêts réciproques, dans des rapports de complémentarité parfaitement définis. Ce partenariat doit être gagnant- gagnant, c’est à dire équitable et satisfaisant pour chaque partie. Ce partenariat permettra d’avoir accès à d’éventuels brevets nécessaires à l’activité. Les principaux avantages pratiques d’un partenariat gagnant- gagnant sont les suivants. - Pour le promoteur local : Le promoteur local peut obtenir tous type études parfaitement adaptées à ses besoins s’il est assisté par un partenaire à la fois technique et industriel expérimenté ; Il a accès à des sources de financement extérieures par l’intermédiaire de son partenaire extérieur. De plus, le projet reçoit un accueil plus favorable auprès des institutions de financement grâce à l’engagement du partenaire industriel extérieur. L’affaire est en meilleure position pour pénétrer de nouveaux marchés extérieurs par le biais des réseaux commerciaux établis par le partenaire extérieur. Ce dernier est en mesure d’offrir une formation spécialisée au personnel local.

Enfin, le partenaire local aura le soutien nécessaire pour assurer l’approvisionnement des produits et du matériel importé, la maintenance de la production, ainsi que des pièces détachées dont il peut avoir besoin à brève échéance. - Pour le partenaire extérieur : Le partenariat présente un intérêt considérable à plus d’un titre. Il a accès, grâce à son partenaire local, à de nouveaux marchés locaux ou régionaux et consolide éventuellement sa position sur un marché régional porteur. Il peut également transférer vers le pays hôte la partie de sa production à forte proportion de main-d’œuvre et concentrer dans son pays d’origine la partie à forte intensité de capital. Il est important d’adhérer à la Bourse de Partenariat mise en place par l’ANDI, qui facilitera la mise en relation d’affaires avec des partenaires et ce, au mieux des intérêts du projet et celui de l’économie nationale. 7.4. Equipements Nécessaires : 7.4.1 Respect des normes environnementales : Le respect des normes environnementales passe par l’abaissement des émissions de composés organiques volatils (COV) dans l’air qui peuvent être engendrées lors de la transformation du caoutchouc.

7.4.1.1 Pour l’Extrusion : Les gaz de décomposition thermique sont principalement situés aux endroits suivants : - à l’alimentation ; dans la zone de dégazage de la vis ; à la sortie de la filière. - les émissions proviennent souvent lors de la phase de dégagement et lors de la mise en chauffe statique. Les émissions dues à la décomposition thermique peuvent être limitées si les conditions opératoires sont nominales et contrôlées. Les mesures permettant de limiter le temps de chauffe, en évitant les arrêts fréquents, les purges, Pour les lignes d’extrusion à air chaud, l’émissivité est plus faible comparée à l’extrusion par bain de sel. De plus, ces lignes sont capotées et aspirées sur la plus grande longueur.

7.4.1.2. Pour l’injection et la compression :

• Les gaz de décomposition thermiques sont principalement situés aux endroits suivants : - au nez de la vis ; - aux évents de la matrice ; - lors des ouvertures des moules. • Des agents de démoulages sont utilisés lors de l’injection. Il s’agit principalement de

silicone et de polymères fluorés. Les quantités nécessaires peuvent être évaluées, malgré les faibles émissions possibles.

7.4.1.3. Mesures de prévention :

7.4.1.4 Au niveau des équipements de production : L’objectif est de minimiser les émissions de composé organique volatil (COV) dans l’air, après la mise en place de mesures visant à prévenir les émissions. Dans un premier temps, la nécessité de rassembler les rejets de même type (poussières, solvants, gaz de décomposition thermique), et ce afin de canaliser les émissions vers un minimum de points de rejets et assurer un traitement spécifique,

les équipements seront fermés pour limiter les émissions dans l’air, - remplacer les solvants autant que possible par des solvants de substitution (solvants à haut point d’ébullition comme les esters di-basiques, émulsions aqueuses avec surfactant), - les aspirations des gaz et des poussières seront axés sur les endroits de pollution et ce en fonction de la configuration des équipements, des débits à traiter et de la surface de dégagement.

L’impact sur l’environnement se situe aussi au niveau de l’ambiance acoustique. Le bruit particulier peut également être comparé par rapport aux valeurs mesurées sur le terrain. Pour réduire les nuisances sonores des équipements, il y a lieu de : - placer les équipements dans des locaux fermés ; - insonoriser les équipements bruyants; - choisir des équipements plus silencieux. 7.4.1.5. Au niveau de la récupération et du traitem ent des COV : Les effluents gazeux doivent être traités avant leur rejet dans l'atmosphère afin de respecter les normes fixées par les réglementations environnementales internationales. Les COV peuvent être traités par des techniques destructives (oxydation thermique ou biologique par exemple) ou récupératrices (condensation, lavage de gaz/absorption par exemple). Le nombre important de techniques permettant un abattement des COV traduit bien le fait qu’il n’y a pas de solution universelle pour le traitement des rejets gazeux. Divers paramètres tels que le débit de gaz à traiter, le nombre de polluants, la concentration en COV, …interviennent dans le choix complexe d’une technique de traitement. L'incinération thermique représente 80% des installations de traitement actuellement en fonctionnement. Elle permet une très bonne efficacité de destruction de plus de 99% mais le niveau d’investissement est très élevé. (Source : revue professionnelle de la maitrise de l’énergie) Les équipements proposés prennent en considération la diminution des émissions de composé organique volatil (COV) dans l’air, ainsi que le traitement des COV. 7.4.2 La consommation en énergie : Ce vecteur aborde les besoins énergétiques des installations de production, ainsi que les besoins nécessaires aux utilités et services généraux. Les besoins principaux en énergie dans les opérations de production de caoutchouc sont les suivantes : - l’énergie thermique nécessaire à la polymérisation ; - le séchage du polymère ; - l’énergie servant à la fusion de la matière (injection, thermoformage,…) ; - l’énergie mécanique (presses d’injection, extrusion,…). La gestion des bâtiments (éclairage, air conditionné, ventilations, chauffage,…) consomme également de l’énergie sous forme électrique et thermique.

7.4.2.1. Economies d’énergie pour les équipements d e production : Un inventaire des puissances installées les plus importantes et des taux d’utilisation sera effectué afin de déterminer les besoins en énergie. Les possibilités d’amélioration des rendements permettront d’optimaliser les consommations. Ces améliorations se basent tant sur la consommation spécifique de l’équipement que sur des adaptations techniques (par exemple la présence d’un accumulateur de pression pour les presses, l’optimisation de la lubrification des extrudeuses,…) ou de conduite (par exemple optimisation des cycles d’injection). La possibilité de récupérer l’air chaud provenant du séchage pourra être envisagée.

7.4.2.2 Consommation d’énergie et fluides : Le niveau de consommation par unité en fonction des consommations unitaires moyenne est le suivant.

Energie Consommation unitaire

Electrique 550KWH/ tonne*

Gaz 140th/tonne*

Eau 3 M l /jour*

* Source: the rubber Association of Canada 2006 7.4.3 Equipements : Les équipements nécessaires aux activités sont constitués d’équipements pour : - La production ; - Les utilités ; - Les essais et contrôle ; - La manutention ; - Le transport ; - Les équipements de bureaux et d’atelier.

7.4.3.1. Pour les équipements de production : 7.4.3.1.1. Nombre : La répartition des équipements de production avancée est la suivante :

Equipements de production


Chaque unité de moulage mobilisera pour la production

Chaque unité d’extrusion

mobilisera pour la production

Chaque unité de moulage et d’injection

mobilisera pour la production

Presses à injection 1 1

Presses à compression 5 5

Lignes d’extrusion 1 1

Machine à ébavurer 1 1 1

7.4.3.1.2. Les prix pour les équipements de produc tion : Nos recherches de prix sur les équipements de production nous ont permis de disposer les résultats suivants : Dinars

Fabricants d’équipements de

production

Prix des Presses à injecter Prix des Presses comp ression Ligne d’extrusion

Machine à ébavurer

150 T 250 T 400 T 150 T 250 T 400 T 70÷180 Kg/h 60 litres

1 REP (France) 7.900.000 9.800.000 15.700.000 6.000.000 7.500.000 11.000.000

2 POUSTHOMIS (France) 8.500.000 10.000.000 15.300.000 5.000.000 6.500.000 9.000.000 45.000.000 2.100.000

3 COLMEC (Italie) 33.996.300

4 RUBICON GmbH (Allemagne)

66.740.000

Prix moyen 8.200.000,00 9.900.000,00 15.500.000,00 5.500.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 48.600.000,00 2.100.000,00

Connaissant les prix moyens par type d’équipement, le cout des équipements par unité de production en fonction des scénarii est le suivant : Dinars

Equipement de production


Qté

Cout des équipements de production pour une unité de

moulage

Qté

Cout des équipements de production pour une unité

d’extrusion

Qté

Cout des équipements de production pour une unité d’extrusion et de moulage

Presses à injection 400 T 1 15.500.000 1 15.500.000

Presses à compression

150 T 2 11.000.000

2 11.000.000

250 T 2 14.000.000 2 14 ;000.000

400 T 1 10.000.000 1 10.000.000

Lignes d’extrusion 0 1 48.600.000 1 48.600.000

Machine à ébavurer

60 litres 1 2.200.000 1 2.200.000 1 2.200.000

Installation de traitement des COV

1

8.000.000

1

5.000.000

1

8.000.000

MONTANT DES EQUIPEMENTS DE PRODUCTION 60.700.000,00 55.800.000,00 109.300.000,00

7.4.3.2. Pour les moules et filières :

. 7.4.3.2.1. Caractéristiques : Un moule est en général en 2 parties : une partie fixe et une partie mobile. La partie fixe est bridée au plateau fixe de la presse (du coté du bloc d'injection). Cette partie du moule est constitué des canaux d'alimentation en matière. La partie mobile est bridée au plateau mobile de la presse à injecter (la partie qui bouge et permet la fermeture du moule). Cette partie du moule est constituée de l'empreinte de la pièce.

Concernant la conception des moules ces derniers diffèrent en fonction de leurs utilisation. Pour la compression ces derniers sont assez simples par compte les moules pour l’injection de pièces caoutchouc sont plus complexes. 7.4.3.2.2. Nombre et prix : Chaque produit transformé exige soit une filière d’extrusion soit un moule de presse et ce suivant les techniques de transformation. Le nombre de références exprimées par les donneurs d’ordre est de 544 pour le moulage par injection et compression et de 112 pour l’extrusion. Les besoins pour le scénario 1 en moules seront par unité spécialisée en moyenne de 32 dont 5 pour l’injection et 27 pour la compression. Pour l’extrusion les besoins en filières seront de 12. Nous aurons, pour le scénario 2, en moyenne 32 moules par unité dont 5 pour l’injection et 27 pour la compression. Pour l’extrusion les besoins en filières seront de 12.

Dinars

Moule et filière


Prix unitaire moyen

Qté

Cout des moules pour une unité de moulage (DA)

Qté

Cout des filières pour une unité d’extrusion moulage

(DA)

Qté

Cout des moules et filières pour une unité d’extrusion

et de moulage (DA)

Moule d’injection

750.000,00 5 3.750.000,00

5 3.750.000,00

Moule de compression 350.000,00 27 9.450.000,00 27 9.450.000,00

Filière d’extrusion 280.000,00 12 3.360.000,00 12 3.360.000,00

Total 13 200 000,00 3 360 000,00 16 560 000,00

7.4.3.2.3. Pour les utilités:

L'unité de production ne peut fonctionner sans apports d’énergie, de fluides auxiliaires, d’infrastructures techniques. On reprend ces activités sous le nom d'utilités et services périphériques. 7.4.3.2.4. Caractéristiques, nombre et prix :

Les équipements ci-dessous sont nécessaires pour chaque unité quelque soit l’unité et le scénario :

Désignation Caractéristiques Achat Nombre Prix unitaire moyen (DA)

Coût total (DA)

Chaudière

La chaudière est de type horizontal à tube de fumée et foyer intérieur. Elle est réalisée en tôles de forte épaisseur conformément au code de construction des chaudières à vapeur (nfe32-101 à nfe 32-107). Les déperditions de chaleur sont très limitées grâce à un calorifugeage en laine de roche (de qualité) recouvert d'un habillage en tôle inox. Divers combustibles liquides ou gazeux peuvent être utilisés (fuel domestiques ou lourd, gaz naturel, propane). La sécurité contre l'extinction de la flamme est assurée par une cellule photorésistante pour les brûleurs au fuel et par une cellule UV pour les brûleurs à gaz.

Local : ECFERAL 1 3 000 000,00 3 000 000,00

Compresseur d’air 500 m³/h

La solution acoustique optimale consiste à choisir un compresseur équipé d'un caisson métallique qui réduit le niveau sonore de près de 75 %. • Une grande fiabilité • Une longue durée de vie • Une maintenance minimale • Des segments de piston ultra résistants pour un fonctionnement continu à 100 % • Revêtus intérieurement d'une protection anticorrosion hygiénique.

Local : ATLAS COPCO

1 600 000,00 600 000,00

Groupe électrogène de 250 KVA

Groupe de secours insonorisé à gaz. Fabriqué en tôle d'acier de haute qualité, structure interne raisonnable, capable de baisser le bruit. Adopte un capteur d'allumage et un système d'allumage de haute performance. Allumage du moteur fiable, démarrage facile. Peut fonctionner à basse pression, cela diminue le coût de revient. Abaissement de concentration du combustible prolongeant la durée de service du groupe. Par rapport aux autres groupes électrogènes diesels, il produit très peu de matières polluantes. Le panneau de contrôle peut être installé selon l'habitude opérationnelle pour être maniable. Fermetures du panneau de contrôle disposées dans des zones clés afin d'éviter une fausse manœuvre.

Local 1 800 000,00 800 000,00

Poste de livraison et de transformation électrique

de 630 KVA

Les équipements électriques en plus du transformateur concernent les tableaux Moyenne Tension et Basse Tension, les systèmes de contrôle et les liaisons entre les composants.

Local : SONELGAZ 1 3 000 000,00 3 000 000,00

Montant des utilités = 7 400 000,00 DA

7.4.3.3. Autres équipements :

7.4.3.3.1. Pour le Scénario 1 :

Type d’équipement Désignation

Scénario 1

Pour une unité de moulage injection et compression Pour une unité d’extrusion

Nombre Prix unitaire moyen (DA)

Coût total (DA) Nombre Prix unitaire

moyen (DA) Cout total

(DA) Moyens de transport Fourgonnette 2 1 900 000,00 3 800 000,00 2 1 900 000,00 3 800 000,00

Sous total Moyens de transport 3 800 000,00 3 800 000,00

Transpalettes manuel de 2 Tonnes 2 70 000,00 140 000,00 2 70 000,00 140 000,00 Grue pliable de 2 tonnes 2 150 000,00 300 000,00 1 150 000,00 150 000,00

Sous total Moyens de levage et de manutention 440 000,00 290 000,00

Equipements d’atelier

Table de travail avec outillages de contrôle 6 50 000,00 300 000,00 2 40 000,00 80 000,00

Balance 6 35 000,00 210 000,00 2 35 000,00 70 000,00 Sous total Equipements d’atelier 510 000,00 150 000,00

Equipement s d’essais et de contrôle des matières premières et produits finis

Extensiomètre, étuve, duromètre, instruments de contrôle, etc…..

Un ensemble 2 000 000,00 2 000 000,00 Un

ensemble 2 000 000,00 2 000 000,00

Sous total Equipements d’essais et de contrôle 2 000 000,00 2 000 000,00

Equipements et mobilier de bureaux

PC, imprimantes, photocopieuses, bureaux, armoires, etc…

Un ensemble 800 000,00 800 000,00 Un

ensemble 800 000,00 800 000,00

Sous total Equipements et mobilier de bureaux 800 000,00 800 000,00

Equipements de lut te contre les incendies

Tous types de moyens de lutte et accessoires

Un ensemble 400 000,00 400 000,00 Un

ensemble 400 000,00 400 000,00

Sous total Equipements de lutte contre les incendie s 400 000,00 400 000,00

Equipements informatique et logiciels

Ordinateurs, imprimantes, scanners, logiciels de gestion,

des finances, du personnel, de la production, de la maintenance :

Ensemble 1 000 000,00 1 000 000,00 Ensemble 1 000 000,00 1 000 000,00

Sous total Equipements informatique et logiciels 1 000 000,00 1 000 000,00

TOTAL 8 950 000,00 DA 8 440 000,00 DA

7.4.3.3.2. Pour le Scénario 2 :

Type d’équipement

Désignation

Scénario 2

Pour une unité de moulage et d’extrusion

Nombre Prix unitaire moyen (DA)

Cout total (DA)

Moyens de transport Fourgonnette 2 1 900 000,00 3 800 000,00

Sous total Moyens de transport 3 800 000,00

Transpalettes manuel de 2 Tonnes 5 70 000,00 350 000,00 Grue pliable de 2 tonnes 2 150 000,00 300 000,00

Sous total Moyens de levage et de manutention 650 000,00

Equipements d’atelier

Table de travail avec outillages de contrôle 8 50 000,00 400 000,00 Balance 8 35 000,00 280 000,00

Sous total Equipements d’atelier 680 000,00

Equipement s d’essais et de contrôle

Extensiomètre, étuve, duromètre, instruments de contrôle

Un ensemble

2 000 000,00 2 000 000,00

Sous total Equipements d’essais et de contrôle 2 000 000,00

Equipements et mobilier de bureaux

PC, imprimantes, photocopieuses, bureaux, armoires, etc…

Un ensemble

800 000,00 800 000,00

Sous total Equipements et mobilier de bureaux 800 000,00

Equipements de lutte contre les incendies Tous types d’extincteurs

Un ensemble

600 000,00 600 000,00

Sous total Equipements de lutte contre les incendie s 600 000,00

Equipements informatique et logiciels

Ordinateurs, imprimantes, scanners, logiciels de gestion, des finances, du personnel, de la

production, de la maintenance :

Ensemble 1 200 000,00 1 200 000,00

Sous total Equipements informatique et logiciels 1 200 000,00 1 200 000,00

TOTAL 9 730 000,00 DA

7.5. Techniques Nouvelles : 7.5.1. Évolution des matières premières : La question de l’avenir du matériau « caoutchouc » concurrencé par les matières plastiques est souvent évoquée comme une menace pour l’industrie du caoutchouc. Il semble que la question ne se formule pas en termes de remplacement, mais plutôt d’évolution avec principalement le développement du caoutchouc thermoplastique (TPE= Thermo Plastic Elastomer). Ils constituent une famille de matériaux relativement récents. Les développements de la technologie du caoutchouc thermoplastique offrent en effet aux industriels la possibilité d’améliorer la productivité et la performance de certains produits, et de réaliser, au niveau du process, des économies importantes et des gains d’efficacité marqués par rapport aux méthodes traditionnelles de transformation du caoutchouc. Investir dans la recherche et la maîtrise de ces matériaux semble donc un enjeu majeur pour les industries du caoutchouc. Les applications dans lesquelles les élastomères thermoplastiques pourrait remplacer les caoutchoucs comprennent les joints, les boyaux, les tuyaux flexibles, les tissus enduits, les gaines recouvrant les colonnes de direction, les toiles imperméables, les bourrelets, les courroies de tapis roulants et les conduits d'air des automobiles. 7.5.1.2. Evolution des procédés :

7.5.1.2.1. Dans le domaine des presses à injecter :

L’évolution va vers une nouvelle génération de pres ses à injecter multi postes : - poste d’injection, - poste de vulcanisation, - poste de démoulage . Cette évolution doit permettre : - un gain de productivité supérieur par rapport à une presse mono poste.

Un temps de vulcanisation réduit grâce à : - une température matière élevée dans l'unité d'injection, - une température élevée des moules, - un ratio élevé force de fermeture/taille des plateaux.

Une très bonne stabilité thermique du procédé : - petits moules à nombre réduit d'empreintes, - temps d'ouverture des moules réduit et stable.

Une grande flexibilité :

- rapidité de changements de moules, - possibilité de désélectionner un moule, - possibilité de programmer différents volumes d'injection, - possibilité de kits de démoulage.

7.5.1.2.2. Méthodes de Cold Jet et méthodes de nett oyage traditionnelles : La projection de glace carbonique Cold Jet est l’alternative écologique, agréable pour les employés et non nocive pour les équipements.

Applications :

• Moulage par injection, • Moulage par soufflage, • Moulage par compression, • Presse basculante, • Presse élévatoire, • Moules à liant métallique.

- Avantages clés : • élimine les arrêts de production ; nettoyage en ligne, aucun refroidissement nécessaire, • pas de désassemblage des moules ; élimine les dommages et le rebut liés au réassemblage, • réduit le rebut des produits ; aucun délai de nettoyage causant des défauts dans les produits, • méthode non abrasive ; aucun dommage ni érosion des moules, • augmente le temps de production ; de 25 à 50 %*, • réduit le temps consacré au nettoyage ; réduction des coûts de main-d’œuvre de 75 %, • respect de l’environnement ; aucun déchet secondaire.

7.5.2. Veille technologique à mettre en place : La veille technologique est une activité qui met en œuvre des techniques d'acquisition, de stockage et d'analyse d'informations, concernant un produit ou un procédé, sur l'état de l'art et l'évolution de son environnement scientifique, technique, industriel ou commercial, afin de collecter, organiser, puis analyser et diffuser les informations pertinentes qui vont permettre d’anticiper les évolutions, et qui vont faciliter l’innovation. La veille technologique s'alimente de données provenant de tous types de sources, certaines méthodes de collecte ou certaines sources étant du domaine de compétence de spécialistes (publication de brevets). La veille technologique se distingue de l'espionnage industriel par deux de ses caractéristiques : Elle récupère des informations ouvertes, accessibles à tous, et non pas à usage interne à une entreprise. Elle ne s'intéresse pas uniquement aux informations issues d'une seule entreprise. Ainsi, la veille technologique surveille aussi les résultats des recherches scientifiques et techniques en cours, détecte les acquis de cette recherche. Elle écoute par anticipation les signaux annonciateurs de l’évolution de la recherche, surtout fondamentale, et des acquis en matière d’innovations venant de la recherche appliquée.

La veille stratégique englobe généralement la veille technologique. Mais la veille technologique est aussi considérée comme stratégique. La veille technologique est une activité préparatoire à un transfert de technologie.

Une stratégie de veille technologique est balisée p ar cinq éléments à savoir :

• les objectifs de l’activité de veille technologique ; • les prestations de veille technologique ; • les moyens humains, technologiques, matériels et financiers à mobiliser ; • la démarche de veille technologique à suivre ; • la structure de veille technologique à mettre en place. L’activité de veille technologique doit avoir pour objectifs de permettre à l’entreprise de cerner les changements rapides de son environnement et s’y adapter, de résoudre ses problèmes opérationnels, de préparer sa prise de décision, d’alimenter sa réflexion prospective et de résoudre ses problèmes liés à la communication. La démarche de veille technologique comprend quatre étapes : l’identification des besoins, la recherche et la collecte, son traitement et son analyse, et sa diffusion. A ce processus, nous ajoutons deux autres étapes à savoir la capitalisation des informations collectées et diffusées et l’évaluation de la stratégie de veille technologique adoptée. Ces deux étapes permettront de passer de la veille technologique à l’intelligence économique. La veille technologique est une affaire de groupe. Dans cette optique, la structure de veille technologique à mettre en place doit faciliter la gestion des tâches et garantir l’efficacité et la rapidité dans la prise de décision. Pour notre activité, les besoins en veille technologique concernent les évolutions : - des matières, - des produits, - des technologies de production pour améliorer, - la productivité, - les conditions d’environnement du travail, - Et les rendements énergétiques. 7.6. Implantations internes et choix des sites d’im plantation : 7.6.1. Les implantations internes : L'organisation du travail serait faiblement efficace si elle ne se préoccupait pas pleinement du lieu où s'accomplit la production, et des moyens d'action pour la mener à bien. Les solutions à rechercher sont à orienter vers l'élimination des pertes de toute nature, de temps, de matière, de main-d’œuvre, d'énergie, etc., ce qui conduit à étudier les problèmes-clés de l'organisation des ateliers. Ce sont : - les implantations, car la disposition des bâtiments, bureaux, ainsi que la situation des postes de travail successivement utilisés, commandent le déroulement des gammes de fabrication ; - l'équipement, répartissant dans l'implantation les moyens de production, et permettant de distribuer au mieux l'énergie, l'eau, les gaz et tous autres aliments de la fabrication ; - les manutentions, qui sont de gourmands parasites lorsqu'elles ne sont pas strictement limitées aux déplacements indispensables réalisés économiquement ; - l'entretien des locaux et du matériel, indispensable au maintien en état de l'outil de travail, sans pour autant grever trop lourdement les prix de revient de fabrication ;

les approvisionnements procurant à pied d'œuvre les matières et éléments prévus, en temps fixé par l'ordonnancement. Ces divers points sont réglés continuellement par les bureaux de méthodes dans l'étendue de leur compétence, et conformément à leur mission de placer l'échelon exécution dans les conditions les mieux productives. Il est particulièrement important de résoudre les problèmes d'implantation à l'origine de l'établissement, lors de la création de l’usine. L'étude d'implantation interne est la recherche de la meilleure place du matériel et des équipements, dans un cadre disponible ou à ériger, de façon à faciliter la réalisation de toutes les opérations nécessaires à la production. Les objectifs à atteindre sont, principalement, les suivants : - organiser la production dans le minimum d'espace, car la surface, surtout la surface couverte, coûte cher, et de plus, une implantation étalée, en apparence plus commode, entraîne des frais de manutention plus considérables. - réduire et faciliter (sans rebroussements ou étranglements) les circuits de personnel, d'engins de transport, de matières, d'outillage, de produits et de déchets. - faciliter les opérations de réglage et d'entretien des machines et des canalisations. - Exemple : on voit souvent démolir des murs pour pouvoir sortir des organes de machines importantes. - réduire les stocks et les attentes en ménageant un acheminement des produits équilibrant les tâches parcellaires des divers postes de travail ; - disposer les postes de travail et les installations communes de façon à assurer au personnel de bonnes conditions de travail et de confort, tant du point de vue physiologique (ergonomie) que psychologique (ambiance). L'implantation à adopter résultera d'un compromis fixant un espace optimum qui n'est pas nécessairement le plus réduit recherché. Paramètres influencés par l’implantation : - circulation des matières, - circulation des personnes, - économie du personnel, - qualité du travail, - facilité de commandement et de contrôle, - coûts de construction et d’installation, - facilité d’entretien, - extensions possibles. Concernant l’implantation des équipements de production pour l’activité transformation du caoutchouc, cette dernière sera fonctionnelle, c’est à dire que les équipements seront groupés par nature d’activité (injection, compression, extrusion).

7.6.2. Calcul des surfaces d’implantation :

- Pour les équipements de production : La surface totale par équipement est la somme de 3 surfaces partielles. -Surface statique : Ss = Surfaces propres des machines et des installations. -Surface de gravitation : Sg = Surface utilisée autour du poste de travail par l’ouvrier et par les matières premières approvisionnées : Sg = Ss x N (N= Nombre de cotés utilisés) -Surface d’évolution : Se = Surface qu’il est nécessaire de réserver entre les postes de travail pour les déplacements et les manutentions. Se = (Ss + Sg) x K (K suivant le type d’industrie peut varier de 0,05 à 3) Ex pour K: Travail à la chaîne K=0,1 à 0,25 Petite mécanique K=1,5 à 2 Grosses presses K=0,6 - Pour la surface de circulation : Cette dernière représente en moyenne 30 % de la surface d’implantation nécessaire aux équipements.

Equipements de production

Surface statique

Surface de gravitation

Surface d’évolution

Surface totale par équipement

Nombre d’équipements

Surface totale pour

équipements de production

(A)

Surface de circulation

(B)

Surface totale de production nécessaire par

unité (A + B)

m² m²

Scénario 1

Presse à injection

9 18 15 42 1 42

100

332 Presse à compression

6 12 10 28 5 140

Ligne d’extrusion 45 90 81 216 1 216 130 346

Scénario 2

Presse à injection

9 18 15 42 1 42

238

636

Presse à compression

6 12 10 28 5 140

Ligne d’extrusion 45 90 81 216 1 216

Pour le calcul de la surface à allouer aux stocks en magasin ou en atelier : On ne compte pas de surface de gravitation mais uniquement les surfaces statiques et d‘évolution. La surface de stockage représente en moyenne 50 % de la surface totale de production soit : - Scénario 1 : - 166 m² pour l’unité de moulage par compression et injection, - 173 m² pour l’unité extrusion. - Scénario 2 : 318 m² pour l’unité de moulage par compression et injection et d’extrusion. - Pour le calcul des surfaces à allouer aux bureaux et au laboratoire : Selon les normes Afnor (Association française de normalisation), une personne qui travaille doit disposer dans son bureau au minimum d’une surface de 10 m². il est recommandé de prévoir 12 à 15 m² par personne, rajouter à ces surfaces les surfaces pour l’hygiène, les surfaces des salles de réunion, les espaces de convivialité… La surface alloué aux bureaux sera de 15 m² X 12 = 180 m² Pour le laboratoire la superficie affectée à cette activité sera de 50 m², laboratoire qui sera implanté dans la même bâtisse que les bureaux. - Pour le calcul des surfaces à allouer aux équipem ents périphériques (utilités et fluide) : Les surfaces nécessaires à l’implantation de la chaudière, du compresseur, du groupe électrogène et des équipements de transformation électrique sont estimées à 150 m²

7.6.3. Récapitulatif des besoins en superficie par unité :

Superficies

Scenario 1 Scenario 2

Unité de moulage injection et

compression de 400 tonnes

Unité d’extrusion

de 300 tonnes


compression de 400 tonnes et

d’extrusion de 300 tonnes

Surface totale de production nécessaire par unité

352

346

636

surface à allouer aux stocks en magasin 166 173 318

surfaces à allouer aux bureaux et au laboratoire 230 230 230

surfaces à allouer aux équipements périphériques

150 150 150

surfaces à allouer au poste de garde 20 20 20

Besoin total en superficies à construire 918 m² 919 m² 1 354 m²

7.6.4. Lay out des trois scénarios (Schéma d’implan tation) :

- l’administration et le laboratoire seront très rapprochés. - le bâtiment de production avec les stocks sera indépendant des autres édifices, - tous les fluides et énergie seront regroupés dans une autre infrastructure. - le local de garde sera en bordure de la clôture du site. A/ 1er scénario : Unité de moulage par compression et injection de 400 tonnes B/ 2ème scénario : Unité d’extrusion de 300 tonnes C/ 3ème scénario : Unité de moulage par compression et injection (400 tonnes) et d’extrusion (300 tonnes)

LIMIT

E

Administration

S2 = 180 m²

Poste de garde

S6 = 20 m²

Entrée Sortie

LIMITE

Laboratoire

S3 = 50 m²

Magasin de Stockage S4 = 166 m²

Utilités (Fluides + Energie)

S5 = 150 m²

LAY – OUT A : Unité de moulage par compres sion et injection de 400 tonnes 1- Surface totale du terrain = 3060 m² 2- Surface à bâtir = 918 m²

Atelier de Production

S1 = 352 m²

A1 : Atelier Moulage par Injection : S = 42 m²

M/I

A2 : Atelier Moulage par Compression : S = 140 m²

MC 1

S=28m²

MC 2

S=28m²

MC 3

S=28m²

MC 4

S=28m² MC 5

S=28m²

LIMIT

E

Administration

S2 = 180 m²

Poste de

garde

S6 = 20 m²

Entrée Sortie

LIMITE

Laboratoire

S3 = 50 m²

Magasin de Stockage

S4 = 173 m²


S5 = 150 m²

LAY – OUT B : Unité d’extrusion de 300 tonnes 1. Surface totale du terrain = 3063 m² 2. Surface à bâtir = 919 m²


S1 = 346 m²

Ligne d’extrusion

S = 216 m²

LIMIT

E

Administration

S2 = 180 m²

Poste de

garde

S6 = 20 m²

Entrée Sortie

LIMITE

Laboratoire

S3 = 50 m²

Magasin de Stockage

S4 = 318 m²


S5 = 150 m²

LAY – OUT C : Unité de moulage par compression et injection (40 0 tonnes) et d’extrusion (300 tonnes) 1- Surface totale du terrain = 4513 m² 2- Surface à bâtir = 1354 m²


S1 = 636 m²

A1 : Atelier Moulage par Injection : S = 42 m² M/I

A2 : Atelier Moulage par Compression : S = 140 m²

MC 1

S=28m²

MC 2

S=28m² MC 3

S=28m²

MC 4

S=28m² MC 5

S=28m²

Ligne d’extrusion

S = 216 m²

7.6.4.1 Type de construction : Le bâtiment production stockage et le bâtiment des utilités seront en structure mixte charpente et maçonnerie traditionnelle. Le bâtiment bureau, laboratoire et le poste de garde seront en maçonnerie traditionnelle.

7.6.4.2 Superficies des sites d’implantation : Les besoins des superficies à construire étant connus, Et pour permettre d’éventuelles extension de l’activité ces dernières ne doivent pas dépasser les 30 % de la superficie totale du site. En partant de ce principe la superficie de chaque site serait la suivante :

Superficies

Scenario 1 Scenario 2


compression de 400 tonnes

Unité d’extrusion de 300 tonnes


compression de 400 tonnes et d’extrusion

de 300 tonnes Besoin total en superficies à construire

918 m² 919 m² 1354 m²

Superficies totales des sites 3 060 m² 3 063 m² 4 513 m²

7.6.4.3 Choix des sites d’implantation : Le choix d’une localisation apparaît comme une décision complexe aux conséquences incertaines, en particulier lorsqu’il s’agit d’implanter des activités de production industrielle.

7.6.4.4 Les principaux facteurs de localisation : Le choix d’une localisation est la résultante d’un nombre plus ou moins grand de facteurs dont le poids et la diversité varient fortement d’un cas à l’autre. La sélection finale d’une localisation par une entreprise est toujours une question de compromis et d’option, car l’emplacement parfait n’existe pas. Les facteurs qui influent le plus significativement sur les choix de localisation d’entreprise se classent en six familles de facteurs. a- Marchés des biens et services : Proximité des sources de matières premières agricoles et/ou minérales, Proximité des fournisseurs ou des sous-traitants, Présence locale d’activités de services aux entreprises, Proximité des marchés desservis par l’entreprise, Proximité de clients importants. b- Facteurs liés aux locaux d’activité : Existence de terrains à bâtir adaptés aux besoins du site, Existence de bâtiments et/ou de locaux d’activité adaptés aux besoins du site, Existence de bâtiments et/ou de locaux d’activité disponibles rapidement, Terrains ou locaux d’activité mis à disposition par un partenaire commercial de l’entreprise, Niveau des coûts immobiliers,

Prestige et/ou visibilité de la localisation choisie. c- Marché du travail local : Main d’œuvre peu ou pas qualifiée, Main d’œuvre qualifiée disponible instantanément sur le marché du travail, Main d’œuvre qualifiée susceptible d’être débauchée, Proximité d’établissement(s) d’enseignement supérieur, Coût de la main d’œuvre locale. d- Infrastructures de transport et de télécommunica tion : Proximité d’un aéroport à desserte nationale, Proximité d’un aéroport international, Proximité d’infrastructures ferroviaires, Proximité d’un port maritime et/ou fluvial, Qualité des infrastructures routières et/ou autoroutières locales, Accessibilité du site en transports en commun, Qualité des infrastructures locales de télécommunication. e- Facteurs institutionnels locaux : Qualité du contact avec les collectivités locales, Aides à l’implantation accordées par les pouvoirs publics, Proximité de laboratoires de recherche, de centre universitaire et de centre de formation spécialisée. f- Qualité de vie des salariés du site : Volonté de réduire les temps de trajet domicile/travail des salariés du site, Opportunités locales d’emploi pour les conjoint(e)s des salariés, Proximité d’équipements de loisirs culturels et/ou sportifs, Agrément du paysage et du climat. 7.6.4.5 Prise en compte des facteurs de localisatio n : Le nombre d’unités envisagées va nécessiter des sites disséminés sur tout le territoire. A titre d’exemple nous traitons ci-dessous l’implantation d’une unité de sous-traitance. a- Concernant la proximité des Marchés : La prise en compte des facteurs de proximité du marché pour le donneur d’ordre qu’est la SNVI avec sa production actuelle et son plan de développement avec la société DAIMLER-BENZ, qui prévoit le montage de 15 000 véhicules de 5 à 38 tonnes en CKD dont 1500 autocars. Pour nous ce facteur est prépondérant sur les autres et nous préconisons une implantation d’une unité la plus proche possible du site de Rouiba. b- Concernant les Facteurs liés aux locaux d’activi té : L’Agence Nationale d'Intermédiation et de Régulation Foncière (ANIREF) propose les sites disponibles suivants d’une superficie de 3 000 à 4 000 m² dans les wilayas qui se rapprochent du client :

Wilayas Alger Boumerdes Blida Tipaza Tizi Ouzou Bouira

Nb de SITES = 0 0 0 0 4 1

Dont terrain nu = 0 0 0 0 4 0

Les wilayas d’Alger et de Boumerdes ne disposent d’aucun site répondant aux besoins du projet.

Sur les actifs proposés par l’ANIREF le choix pour la région centre est très restreint. Les actifs répondant le mieux aux critères de surfaces nécessaires sont les quatre actifs disponibles de la Wilaya de TIZI-OUZOU.

Wilaya Adresse Commune Superficie terrain (m²)

Superficie bâtie (m²)

BOUIRA Lakhdaria 3 227 0

TIZI-OUZOU Lot n°72 Zone d’activités Tizi Ouzou Tizi-Ouzou 4 100 0




c- Concernant les autres facteurs de localisation :

Facteurs Observations

Marché du travail local La disponibilité de personnel qualifié est importante, grâce à l’université de Tizi-Ouzou.

Infrastructures de transport et de télécommunication

La région est pourvue d’un réseau auto routier appréciable ainsi qu’une ligne ferroviaire la reliant à Alger.

Facteurs institutionnels locaux Tizi-Ouzou est à quarante kilomètres de Boumerdes ; lieu d’implantation de l’institut Algérien du Pétrole (IAP) qui forme les spécialistes pour la transformation des élastomères.

Qualité de vie des salariés du site région en plein cœur du massif du Djurdjura très boisé avec des stations tel que Tala Guilef, avec une richesse artisanale exploitant les ressources naturelles de la région.

En conclusion la localisation du projet à TIZI-OUZOU permet d’avoir : - le client (la SNVI) à 50 km, - une bonne accessibilité par route - le port commercial d’Alger à 70 km, - Une disponibilité de personnel qualifié, L’étude actuelle, en fonction des besoins, prévoit dans : - le scénario 1 : ▪ 25 unités de moulage injection compression d’une capacité chacune 400 tonnes/an, ▪ 10 unités d’extrusion d’une capacité chacune 300 tonnes/an, - le scénario 2 :

▪ 20 unités de moulage injection compression et extrusion d’une capacité chacune 700 tonnes/an.

L’ANIREF initie actuellement la mise en place de 42 nouvelles zones industrielles sur tout le territoire nationale. Les unités précitées pourront ainsi bénéficier d’assiettes d’implantation dans ces nouvelles zones et ce en fonction d’une localisation régionale autour des donneurs d’ordre tels que SNVI, ENMTP, BTK, ETRAG,…

7.6.5 Estimation des coûts de construction : La réalisation des bâtiments nécessitera des travaux de: Voirie et réseaux divers / Terrassement / Gros-œuvre / Charpente / Couverture / Bardage / Menuiserie / Serrurerie / Carrelage / Isolation / Cloison, faux plafond / Peinture (travaux) / Revêtements de sols / Plomberie / Sanitaire / climatisation / Electricité/ réseau incendie. Pour estimer les coûts de construction nous avons, entre autre, utilisé le bordereau des prix unitaires de la construction -BPU- édité par le Centre National d’Assistance Technique –CNAT, actualisés en fonction des prix appliqués sur le marché. Ce document reprend : • les bordereaux des prix unitaires de la construction et des travaux publics. • les barèmes (matériel, main d’œuvre). • les méthodes et outils de gestion des délais. L’application de ces barèmes actualisés nous permet de définir des coûts unitaires de base moyens au m2 de chaque édifice. Ces derniers sont repris sur le tableau suivant :

Désignation Coûts DA/ m 2

1- Bâtiment de production et stockage, 45 300,00

2- Bâtiment de l’administration et laboratoire 44 700,00

3- Bâtiment des énergies et fluides, 40 100,00

4- Poste de garde 33 800,00

Le raccordement énergie, eau et VRD est compris dans le coût m² bâtiment Le coût estimé de chaque édifice est repris ci-dessous : - Pour le scénario 1 :

Désignation Bâtiment de

production et stockage

Bâtiment d e l’administration et laboratoire

Bâtiment des énergies et

fluides Poste de garde

Pour l’unité de moulage injection et compression de 400 tonnes

Coûts DA/ m2 45 300,00 44 700,00 41 100,00 33 800,00

Superficie développée en m2

518 230 150 20

Coût de l’édifice (DA) 23 465 400,00 10 281 000,00 6 165 000,00 676 000,00

Cout de la construction Pour l’unité de moulage inj ection et compression de 400 tonnes = 40 587 400,00 DA

Pour l’unité d’extrusion de 300 tonnes

Coûts DA/ m2 45 300,00 44 700,00 41 100,00 33 800,00


519 230 150 20

Coût de l’édifice (DA) 23510700,00 10281000,00 6165000,00 676000,00

Cout de la construction Pour l’unité d’extrusion de 300 tonnes =40 632 700,00 DA

Pour le scénario 2 :

Désignation Bâtiment de

production et stockage

Bâtiment de l’administration et laboratoire

Bâtiment des énergies et

fluides Poste de garde

Pour l’unité de moulage injection et compression de 400 tonnes et d’extrusion de 300 tonnes

Coûts DA/ m2 45 300,00 44 700,00 41 100,00 33 800,00


954 230 150 20

Coût de l’édifice (DA)

43 216 200,00 10 281 000,00 6 165 000,00 676 000,00

Cout de la construction Pour l’unité de moulage inj ection et compression de 400 tonnes et d’extrusion de 300 tonnes = 60 338 200,00 DA

7.6.6 Estimation du coût du terrain : Le prix moyen de la mercuriale de concession par l’ANIREF pour la Wilaya de TIZI- OUZOU est de 1 400,00 DA/ m² pour un terrain nu de cette superficie. Le montant annuel de la concession sera de : 1 400,00 DA/ m² X 4 900 m² = 6 860 000,00 DA 7.7. Coût des investissements: Le coût de l’ensemble des investissements est repris sur le tableau de synthèse suivant :

Désignation investissements Montant des investissements (DA)

Pour une unité de moulage injection et compression de 400

tonnes

Pour une unité d’extrusion de 300

tonnes

Pour une unité de moulage injection et compression de 400

tonnes et d’extrusion de 300

tonnes

Terrain 6 860 000,00 6 860 000,00 6 860 000,00

Bâtiments 40 587 400,00 40 632 700,00 60 338 200,00

Equipement de production 60 700 000,00 55 800 000,00 109 300 000,00

Moules et filières 13 200 000,00 3 360 000,00 16 560 000,00

Utilités 7 400 000,00 7 400 000,00 7 400 000,00

Autres équipements 8 950 000,00 8 440 000,00 9 730 000,00

TOTAL 137 697 400,00 122 492 700,00 210 188 200,00

CHAPITRE VIII : FINANCEMENT 8.1. Chiffre d’affaires : Projection sur 10 ans : ( Tableau détaillé en annexe 2)

• Prévision en termes de volume, marché, capacité de production, etc. Volume : Le besoin actuel du marché étant de plus de 13.000 tonnes d’articles en caoutchouc (hors pneumatique et chambres à air). Le besoin doit normalement augmenter au fil des années si au moins l’un des projets envisagés de montage de véhicules industriels se concrétise. La satisfaction de ce besoin (assurée actuellement en majorité par des importations) pourra graduellement être assurée par une production locale, si cette dernière répond aux conditions de qualité et de compétitivité. Les promoteurs privés Algériens peuvent investir dans ce créneau par famille d’articles ou par groupe de familles d’articles selon les moyens de l’investisseur. Marché : Tout projet à pourvoir sera orienté principalement vers le marché local qui est quasi importateur de ces articles. Toutefois, nous envisageons un passage progressif vers l’exportation pour tirer profit du partenariat envisagé à travers la rigueur dans le processus de fabrication, le contrôle et le respect des normes. Capacité de production : La demande actuelle est estimée à 13.000 tonnes. Cette demande qui tend à augmenter pourra être satisfaite par plusieurs projets qui se spécialisent par familles, ou groupe de familles en vue de nouer des partenariats, de bien maîtriser le produit et de trouver aisément des promoteurs qui seraient intéressés par ces projets : - un ensemble d’unités de moulage pouvant satisfaire une demande globale de 10.000 tonnes d’articles en caoutchouc fabriqués par le procédé de moulage par injection et compression. - un ensemble d’unités d’extrusion pouvant satisfaire une demande globale de 3.000 tonnes d’articles fabriqués par extrusion. - un ensemble d’unités mixtes (moulage et extrusion) pouvant satisfaire une demande globale de 13.000 tonnes d’articles fabriqués par les deux procédés. L’étude que nous menons porte sur : • une unité type de fabrication d’articles en caoutchouc moulés par injection et compression d’une capacité minimale de 400 tonnes. • une unité type de fabrication d’articles en caoutchouc industriel extrudé d’une capacité minimale de 300 tonnes. • une unité mixte d’articles en caoutchouc industriel utilisant les deux procédés (moulage et extrusion) d’une capacité de 700 tonnes. Prix retenu : Vu le nombre très important d’articles en caoutchouc importés (du basique au plus sophistiqué), le prix de vente à retenir ne peut être qu’un prix moyen. Le prix moyen actuellement pratiqué sur le marché se situe à : 450 000 DA/Tonne. C’est celui d’un panier constitué de différents articles standards issus de différentes familles.

Vente : Le marché étant fortement importateur, nous tablons sur la vente de toute la quantité produite.

Compte tenu de ces données, le chiffre d’affaires prévisionnel du scénario un avec ses deux variantes et le scénario 2 évoluera de la manière suivante : - une augmentation de 2% par an due à l’accroissement de la production par effet de

l’amélioration de la courbe d’apprentissage. - une augmentation de 10% à partir de la cinquième année inhérente à un investissement

complémentaire (cet investissement n’intéresse pas la variante B) Le tableau qui suit retrace l’évolution du chiffre d’affaires :

Chiffre d’affaires prévisionnel en millions de DA :

Années 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Variante 1 180 184 187 191 214 218 223 227 232 236

Variante 2 135 138 140 143 160 164 167 170 174 177

Scénario 2 315 321 328 334 354 362 369 376 384 391

8.2. Besoin de financement global : � Besoin de financement global du projet : Le projet qui sera initié par un promoteur privé et sera édifié dans l’une des zones aménagées bénéficiera des avantages du régime général et des avantages spécifiques qui seront décidés dès son entrée en exploitation. Le montant des exonérations prévisibles au titre des droits de douanes et de la TVA ainsi que ceux sous forme de TAP et IBS pour les trois premières années est récapitulé dans le tableau ci-dessous : Scénario 1 Variante A Scénario 1 Variante B Scénari o 2

DD 16 258 000 13 015 200 27 709 000

TVA 2 763 860 2 212 584 4 710 530

TAP 7 712 208 5 784 156 13 496 364

IBS 22 692 248 16 452 649 53 076 191

Total 49 426 316 37 464 589 98 992 085 Nous envisageons un investissement d’ajout d’une presse qui entrera en activité à la cinquième année et intéressera la variante A et le scénario 2.

Le coût global du projet tel qu’il ressort des différents éléments se détaille comme suit : Coût du projet : Investissement Scénario 1 A Scénario 1 B Scénario 2

Frais préliminaires 8 000 000 8 000 000 8 000 000

Construction 40 587 400 40 632 700 60 338 200

Equipements importés 73 900 000 59 160 000 125 950 000

Equipements locaux 2 710 000 2 350 000 3 280 000

Utilités 7 400 000 7 400 000 7 400 000

Moyens de manutention 440 000 440 000 650 000

Moyens de transport 3 800 000 3 800 000 3 800 000

Laboratoire et contrôle qualité 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Logiciels informatiques 500 000 500 000 500 000

Divers et imprévus 662 600 717 300 81 800

Fonds de roulement 49 090 909 36 818 182 85 909 091

Coût Total du projet 189 090 909 161 818 182 297 909 091

Total hors fonds de roulement 140 000 000 125 000 000 212 000 000 � Fonds dont l'entreprise doit disposer pour financer le projet dans les meilleures

conditions : Le financement de tout projet doit combiner de la façon la plus optimale les divers apports de fonds nécessaires à sa réalisation et à son démarrage tout en veillant à assurer la rentabilité des capitaux propres et à assurer le remboursement des dettes qui seraient contractées. Pour ce certaines règles de prudence sont mises en place dans plusieurs pays et qui plafonnent le recours aux crédits (selon les secteurs) en vue de stimuler l’investisseur et d’optimiser la rentabilité du projet. En Algérie, la réglementation exige un seuil de : b- 15% lorsque l’investissement est inférieur à 2 millions de DA, c- 20% lorsque l’investissement se situe entre 2 et 10 millions de DA, d- 30% lorsque l’investissement est supérieur à 10 millions de DA, e- 30% dans tous les cas de figure quand l’investissement est déjà en exploitation. Nous retenons un financement par fonds propres à hauteur de 30% des investissements et le reste à travers la mobilisation de crédits bancaires. Le fonds de roulement demeure toujours financé par fonds propres. Les fonds dont l’entreprise doit disposer pour financer son projet seront de :

Origine des fonds Scénario 1 A Scénario 1 B Scénari o 2

Apports des associés 91 090 909 74 318 182 149 509 091

Crédits bancaires 98 000 000 87 500 000 148 400 000

Total des fonds 189 090 909 161 818 182 297 909 091

� Destination du financement (investissements à réali ser, besoin en fonds de roulement, etc.) Les fonds précités serviront au financement des différentes actions (des frais préliminaires jusqu’aux premiers encaissements des produits des ventes). Les multiples consultations effectuées auprès des différents corps de métier nous ont permis d’avoir une idée claire et précise des coûts approximatifs des actions à financer. Nous reprenons ci-après, l’investissement global à réaliser par rubrique ainsi que l’affectation des fonds nécessaires aux différentes actions. 1) Les frais préliminaires : Il s’agit des frais engagés avant l’entrée en exploitation du projet. Rubrique Scénario 1 A Scénario 1 B Scénario 2

Frais de constitution 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Frais de recrutement et de formation 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Frais d'essais 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Total 8 000 000 8 000 000 8 000 000

2) Les immobilisations incorporelles : Elles sont constituées exclusivement des logiciels informatiques pour la gestion (paie, commercial, comptabilité, trésorerie…) et pour le contrôle et le suivi (GMAO, GPAO…..) Détail des immobilisations incorporelles :

Investissement Variante A Variante B Scénario 2

Logiciel informatique 500 000 500 000 500 000

3) Travaux de génie civil et Construction : Ces travaux portent sur les gros œuvres, les voieries, les bâtiments avec toutes les commodités. Calculé selon le barème du centre national d’assistance technique, le coût de ces ouvrages s’élève à : Scénario 1 Variante A

Nature de la construction Superficie Coût Montant

bâtiment de production et stockage, 518 45 300 23 465 400

Administration et laboratoire 230 44 700 10 281 000

bâtiment des énergies et fluides, 150 41 100 6 165 000

poste de garde 20 33 800 676 000

Total 40 587 400 Scénario 1 variante B





poste de garde 20 33 800 676 000

Total 40 632 700

Scénario 2





poste de garde 20 33 800 676 000

Total 60 338 200 Récapitulatif des deux scénarios : Coût des constructions Scénario 1 A Scénario 1 B Scénario 2

Bâtiments en dur 10 957 000 10 957 000 10 957 000

Bâtiments en charpente 29 630 400 29 675 700 49 381 200

Total construction 40 587 400 40 632 700 60 338 200 4) Les équipements de production et installations : L’outil de production envisagé est constitué d’équipements importés et d’autres fabriqués localement. Nous avons tenu compte d’une chaîne complète pouvant assurer les performances requises sous l’entière responsabilité du fournisseur. Les équipements locaux sont identiques pour les deux scénarios. Seules les capacités varient Equipements importés :

Désignation des équipements Scénario 1 A Scénario 1 B Scénario 2

Presses 50 500 000 0 50 500 000

Extrudeuses 0 48 600 000 48 600 000

Moules et filières 13 200 000 3 360 000 16 650 000

Installation de protection de l'environnement 8 000 000 5 000 000 8 000 000

Machine à ébavurer 2 200 000 2 200 000 2 200 000

Total des équipements importés 73 900 000 59 160 00 0 125 950 000

Equipements locaux :


Equipement d'atelier (table de travail et balance) 510 000 150 000 680 000

Mobilier et matériel de bureau 800 000 800 000 800 000

Equipement de lutte contre l'incendie 400 000 400 000 600 000

Equipement informatique 1 000 000 1 000 000 1 200 000

Total des équipements acquis localement 2 710 000 2 350 000 3 280 000

5) Les utilités : Elles sont identiques pour les deux scénarios :


Chaudière 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Groupe électrogène 800 000 800 000 800 000

Transformateur 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Compresseur 600 000 600 000 600 000

Total utilités 7 400 000 7 400 000 7 400 000

6) Le transport et la manutention : Les équipements nécessaires à la manutention et au transport du personnel seront composés de :


Transpalette 140 000 140 000 350 000

Grue pliante 300 000 150 000 300 000

Fourgonnette 3 800 000 3 800 000 3 800 000

Total 4 240 000 4 090 000 4 450 000

7) Equipements de laboratoire et de contrôle qualit é : Il s’agit d’un lot unique qui est identique pour les deux scénarios:


Laboratoire et contrôle qualité 2 000 000 2 000 000 2 000 000

8) Les divers et imprévus : Il s’agit d’une somme forfaitaire, destinée à parfaire aux éventuelles dépenses imprévues. Cette rubrique est souvent utilisée pour arrondir les chiffres définitifs du projet :


Les frais divers et imprévus 662 600 717 300 81 800

9) Le besoin en fonds de roulement :

Il s’agit des fonds nécessaires à l’accomplissement du cycle de production. Nous avons tenu compte exclusivement du besoin en fonds de roulement d’exploitation qui a été estimé en nombre de jours de chiffre d’affaires transformés en valeurs. Le besoin en fonds de roulement Scénario 1 A Scénar io 1 B Scénario 2

Besoin en jours (135 – 45 = 90) (135 – 45 = 90) (135 – 45 = 90)

Besoin en valeur 49 090 909 36 818 182

8.3. Montant des fonds recherchés

� Montant des fonds recherchés auprès des banquiers : Pour la détermination des fonds qui seraient recherchés auprès des banquiers, nous nous basons sur la règle de prudence: Un financement par crédit bancaire à hauteur de 70%. L’apport en capitaux propres couvrira 30% des investissements et 100% du fonds de roulement. Compte tenu de ce qui précède, les fonds qui serviraient à la réalisation du projet, proviendront de deux sources : Les associés et les banques :

Les apports en capitaux Montants Montants Montants

(30%) des investissements 42 000 000 37 500 000 63 600 000

100% du fonds de roulement 49 090 909 36 818 182 85 909 091

Total des apports en fonds propres 91 090 909 74 318 182 149 509 091

Les crédits bancaires Montants Montants Montants

70% de l'investissement 98 000 000 87 500 000 148 400 000

Coût total du projet 189 090 909 161 818 182 297 90 9 091 a) Le coût de l’endettement :

Le crédit sera contracté sur une durée de 7 ans et sera assorti d’un intérêt au taux de 6,7%. Le détail du taux d’intérêt est le suivant :

Rémunération du crédit 6,7%

Taux nominal 6%

Commissions d'engagement et de disponibilité 0,40%

Commissions de gestion 0,25%

Durée en années 7

Période de grâce en années 1

Le tableau qui suit retrace le coût de financement par crédit bancaire pour les trois projets : • Variante A : crédit de 98 000 000 DA, • Variante B : Crédit de 87 500 000 DA, • Scénario 2 : Crédit de 148 400 000 DA.

Remboursement annuel

Année1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Anné e 7

Variante A

Paiement Intérêt 6 517 000 5 935 125 5 004 125 4 073 125 3 142 125 2 211 125 1 280 125

Variante B


Scénario 2


b) Bilans d’ouverture :

Compte tenu de ces données, les bilans d’ouverture se présenteront comme suit pour les deux scénarios : Scénario 1 : Variante A

Actif En DA Passif En DA

Actifs non courants 140 000 000 Capitaux propres 91 090 909

Immobilisations incorporelles 9 162 600

Immobilisations corporelles 130 837 400 Apports des associés 91 090 909

Actifs courants 73 636 364 Passifs non courants 98 000 000

Stocks 38 181 818 Emprunts et dettes financières 98 000 000

Clients 32 727 273 Passifs courants 24 545 455

Trésorerie 2 727 273 Fournisseurs et autres dettes 24 545 455

Total Actif 213 636 364 Total Passif 213 636 364

Scénario 1 : Variante B










Scénario 2










� Calendrier des besoins de financement :

Le calendrier des besoins de financement est déterminé selon le déroulement des opérations dans le temps. Ainsi, le promoteur aura à payer selon le calendrier approximatif ci-après : - les frais pour la constitution juridique, - les frais de loyer du terrain pour la première année, - la construction des bâtiments et hangars devant abriter les machines. (cette rubrique comprend, les fosses, les fondations et surélévations nécessaires à l’installation des machines), - la commande des équipements de production, - l’achat des utilités, - l’acquisition des équipements de manutention et de transport, - recrutement du personnel.

Année Semestre 1 Semestre 2

1er trimestre 2 ème trimestre 1 er trimestre 2 ème trimestre

Besoins 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Frais de 1er établissement X X X

Loyer X

Construction X X X X X X X X

Equipements production X X

Utilités X

Manutention et transport X

Labo et contrôle qualité X

Informatique X

Recrutement et divers X

8.4 Besoin en fonds de roulement

Pour le calcul du besoin en fonds de roulement d’exploitation, nous nous intéressons aux éléments suivants : Les emplois : Le stock de matières premières, consommables et produits finis estimé à 2,3 mois de chiffre d’affaires soit 70 jours, Le crédit client estimé à 2 mois de chiffre d’affaires (60) jours, La trésorerie (liquidités) estimée à 5 jours de chiffre d’affaires. Les ressources : Le paiement différé des consommations énergétiques, d’eau et de téléphone : ces consommations sont estimés à 15 jours de chiffre d’affaires, Le paiement à la fin du mois des salaires et primes soit environ 20 jours de chiffre d’affaires, Un délai de crédit fournisseur estimé à 10 jours de chiffre d’affaires. En récapitulatif des flux centripète et centrifuge de fonds, les besoins en fonds de roulement se situeront à (4 mois et 15 jours – 45 jours = 3 mois). Exprimé en terme monétaire, le besoin en fonds de roulement de la société se situera à :

Besoin en fonds de roulement

Les emplois N Jours

Stock de matières premières, consommables et produits finis 70

Délai de crédit client 60

Trésorerie 5

Total des emplois 135

Les ressources

Crédit fournisseur 10

Crédit fournitures 15

Crédit personnel 20

Total des ressources 45

Niveau du besoin en fonds de roulement exprimé en j ours 90

Exprimé en terme monétaire, le besoin en fonds de roulement atteint les niveaux suivants :

Stock de matières et consommables 38 181 818 28 636 364 66 818 182

Clients 32 727 273 24 545 455 57 272 727

Trésorerie 2 727 273 2 045 455 4 772 727

Total des emplois 73 636 364 55 227 273 128 863 636

Fournisseurs 8 181 818 6 136 364 14 318 182

Personnel 8 181 818 6 136 364 14 318 182

Dettes fiscales et parafiscales 8 181 818 6 136 364 14 318 182

Total des ressources 24 545 455 18 409 091 42 954 545

Besoin en fonds de roulement 49 090 909 36 818 182 85 909 091

� Projection de jours de production par an : La production est programmée pour 230 jours de travail par ans (compte tenu des congés des repos hebdomadaires et des jours fériés). Les équipements et installations sont conçus pour faire au moins la production ci-après : - 400 tonnes/an en moulage, - 300 tonnes/an en extrusion. Et pour le scénario 2 : - 700 tonnes/an en moulage et extrusion. D’après les données techniques, ces machines et installations ont une marge de progression d’environ 30%. Nous envisageons une amélioration de la production de 2% par an. Un investissement complémentaire est prévu qui augmentera le volume produit de 10% à partir de la cinquième année. L’investissement sus indiqué concerne le scénario 1 variante A et le scénario 2.

Nous tablons sur une cadence de travail en deux équipes soit 16 h de travail par jour.

En termes de rebut et production effective, nous tablons sur un taux de déchet dégressif qui s’améliore au fur et à mesure de l’amélioration de la courbe d’apprentissage.

Le taux de rebut prévisionnel est estimé à 5% la première et la seconde année, il baisse à 4% pour les trois années qui suivent pour chuter à 3% à partir de la sixième année et se stabiliser à 2% à partir de la neuvième année. Le tableau qui suit récapitule l’évolution de la production et l’amélioration du taux de rebut. Scénario 1 Variante A : Unité = tonne

Années 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Production brute 420,00 428,40 432,81 441,46 494,44 499,48 509,47 519,66 524,90 535,40

Quantités rebutées

20,00 20,40 16,65 16,98 19,02 14,55 14,84 15,14 10,29 10,50

Production vendable

400,00 408,00 416,16 424,48 475,42 484,93 494,63 504,52 514,61 524,90

Scénario 1 Variante B : Unité= tonne

Années 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Production brute 315,00 321,30 324,60 331,10 370,83 374,61 382,10 389,74 393,68 401,55


15,00 15,30 12,48 12,73 14,26 10,91 11,13 11,35 7,72 7,87

Production vendable

300,00 306,00 312,12 318,36 356,57 363,70 370,97 378,39 385,96 393,68

Scénario 2 Unité = tonne

Années 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Production brute

735,00 749,70 757,41 772,56 819,21 827,56 844,11 860,99 869,69 887,08


35,00 35,70 29,13 29,71 31,51 24,10 24,59 25,08 17,05 17,39

Production vendable

700,00 714,00 728,28 742,85 787,70 803,46 819,53 835,92 852,63 869,69

� Stock de matières premières : Le stock de matières premières nécessaires pour boucler le cycle d’exploitation compte tenu des délais d’entrée en possession des commandes est de 70 jours. Le tonnage de matière première à détenir en stock par scénario et variante est exprimé en quantités dans le tableau qui suit : Unité = tonne

Années 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Variante A 82 83 84 86 96 97 99 101 102 104 Variante B 61 62 63 64 72 73 74 76 77 78 Scénario 2 143 146 147 150 159 161 164 167 169 172

� Autres besoins (énergie, entretien et divers) : Les besoins en énergie thermique et électrique ainsi que la consommation d’eau sont directement liés aux heures de fonctionnement des machines. La consommation a été indexée à la consommation nominale des machines issue des données techniques : - puissances installées, - temps d’utilisation par jour, - coût du kWh.

Fourniture Consommation unitaire

Electrique 550KWH/ tonne*

Gaz 140th/tonne*

Eau 3 M l /jour*

* Source: the rubber Association of Canada 2006 Les tarifs en vigueur affichés par l’ANDI sont les suivants : Gaz :

Code Désignation Redevance DA/Mois

Prix débit HT DA/Mois/th

Prix énergie conso. CDA/th

21 T Industriels consommant du gaz à haute pression

6854.55 10.80 17.87

22 Industriels consommant du gaz à moyenne pression

685.42 2.63 37.07

23 Ménages consommant le gaz à basse pression

28.5 0.324 32.45

Electricité :

Code Désignation Redevance DA/Mois Prix puissance

DA/Mois/Kw/h Prix énergie consommée

CDA /Kw/H

Mise à disposition Appelée Pointe Jour Nuit

31 Haute tension 42117,73 31,6 157,88 550,71 113,85 9,19

32 Haute tension 42117,73 84,12 421,15 - - 114,12

41 Moyenne tension 9679,0 37,94 2154,0 726,68 161,47 85,33

42 Moyenne tension 15048,0 37,94 3225,0 150,53 726,68 -

43 Moyenne tension 12880,0 37,94 3225,0 - 356,92 85,33

44 Moyenne tension 15048,0 37,94 3225,0 - - 313,02

01 Basse tension 100 6kw (220v) - - - 177,9

02 Basse tension - 20kw (320v) - - - 417,9

Eau :

Zone Tarif de base en DA

Alger, Oran, Constantine 6.3

Chlef 6.10

Ouargla 6.80

Catégorie d’usagers Unités Tarifs applicables

Les administrations M3 5,5

Artisans et services tertiaires M3 5,5

Industrie et tourisme M3 6,5

Autres facteurs : Un certain nombre de facteurs à prendre en considération parce qu’ils sont indispensables au maintien et à la sauvegarde de l’outil de production et du capital humain. La valeur de ces facteurs a été déterminée proportionnellement au chiffre d’affaires et suit la même évolution. Il s’agit essentiellement de : Valeurs pour l’année 1

Facteur /Valeur Variante A Variante B Scénario 2

Entretien équipement de production 900 000 675 000 1 575 000

Entretien des moyens de transport et de manutention 180 000 135 000 315 000

Entretien des locaux 450 000 337 500 787 500

Assurance 360 000 270 000 630 000

Fourniture de bureau et prestations téléphoniques 450 000 337 500 787 500

Frais de formation et de recyclage 450 000 337 500 787 500

Frais de déplacement commerciaux et approvisionnement 450 000 337 500 787 500

Action de promotion 450 000 337 500 787 500

Gardiennage externe 180 000 135 000 315 000

Sous-traitance transport matière et/ou produit 900 000 675 000 1 575 000

� Coûts salariaux : Les coûts salariaux retenus sont composés des salaires et charges sociales que l’entreprise serait amenée à supporter au cours de cette phase et ce compte tenu du niveau des salaires par catégorie en vigueur en Algérie. La grille ci-dessous est donnée à titre indicatif. L’investisseur pourra accorder des salaires attrayant lui permettant d’abord de recruter des compétences sures et puis de les maintenir.

Le coût des facteurs publié par l’ANDI est de :

Branche d’activité Salaire moyen en DA

Pêche agriculture et chasse 23 105.54

Etablissements financiers 85 300.24

Chimie caoutchouc plastique 36 309.44

Industrie du cuir 16 698.66

Nous avons tablé sur des salaires attrayants pour maintenir les effectifs recrutés. Les salaires annuels moyens retenus pour la réalisation de l’étude par catégorie socioprofessionnelle sont les suivants :

Catégorie socio professionnelle Salaire annuel moye n

Salaires cadres 1 029 120

Salaires agents de maîtrise 691 440

Salaires agents d'exécution 273 360

* Concession terrain : Il s’agit des surfaces nécessaires pour la réalisation du projet soit environ 3.000 m² pour le scénario 1 et 4500 pour le scénario 2. Selon les lots disponibles, nous proposons les lots N° 74 et 78 pour le scénario 1 respectivement pour les variantes A et B et le lot N° 107 pour le scénario 2. Le prix appliqué est celui de l’ANIREF pour la zone de Tizi Ouzou.

Facteur /Valeur Variante A Variante B Scénario 2

Coût 1 400 1 400 1 400

Superficie 3 600 3 320 4 900

Total 5 040 000 4 648 000

8.5 Prix de revient et calcul du coût :

Pour la détermination du coût, prix de revient et marge nous passons en revue le tableau de répartition des charges pour examiner ensuite les coûts matières, les coûts des services, ceux de la main d’œuvre, la rémunération des capitaux mobilisés et de l’outil de production. Ce qui permet de déterminer : Les coûts spécifiques : Il s’agit des coûts où le coût du capital est nul. Cette approche nous permet de déterminer le prix plancher dit aussi prix butoir. Les coûts d’équilibre : Il s’agit des coûts qui intègrent le coût du capital ce qui permet l’équilibre financier de l’entreprise. Pour pouvoir apprécier l’importance des différents coûts dans la structure du prix de revient, nous présentons ci-après une synthèse des tableaux de répartition des charges individualisés par variante et scénario et ensuite la moyenne des deux scénarios.

� Tableau des répartitions des charges :

Charges Variante A Variante B Scénario Moyenne

Matières premières et consommables 61,84% 61,23% 65,64% 62,90%

Energie 1,99% 2,02% 2,11% 2,04%

Services 6,99% 7,27% 6,37% 6,88%

Salaires et Charges salariales 14,38% 13,81% 10,61% 12,93%

Charges financières 1,76% 2,08% 1,68% 1,84%

Amortissements 7,86% 8,65% 7,38% 7,96%

Impôts 5,18% 4,95% 6,21% 5,45%

Exprimés en coûts unitaires, les différentes charges sont présentées ci-après : Moyenne Moyenne Moyenne

Intrants/coûts unitaires Variante A Variante B Scénario 2

Prix de vente unitaire 450 000 450 000 450 000

Coûts d'achat 241 782 245 274 240 409

Matière première 212 854 212 854 212 854

Fourniture extérieure directe 5 821 5 975 5 821

Fourniture extérieure indirecte 1 027 1 054 1 027

Autres charges d'exploitation directes 2 226 2 385 2 385

Autres charges d'exploitation indirectes 19 854 23 005 18 322

Main d'œuvre directe 25 910 25 043 16 890

Main d'œuvre indirecte 17 273 16 695 11 260

Coût des capitaux mobilisés 6 622 7 883 5 797

Coût de l'outil de production 27 465 30 667 24 112

Coût spécifique (prix de vente butoir) 312 431 317 679 292 670

Coût d'équilibre 319 052 325 562 298 467

Marge/coût spécifique 137 569 132 321 157 330

Marge/cout d'équilibre 130 948 124 438 151 533 NB : Moyenne sur les 10 ans La comparaison des marges issues de la moyenne des dix ans démontre que les deux scénarios dégagent une marge confortable qui sera utilisée par le ou les promoteurs comme variable d’action en vue de manœuvrer dans un marché concurrentiel et de plus en plus ouvert. � Chiffre d’affaires prévisionnel :

Le chiffre d’affaires prévisionnel exprimé en millions de dinars est présenté ci-dessous pour les deux scénarios. Chiffres en millions de DA

Scénario / Années 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

CAHT Variante A 180 184 187 191 214 218 223 227 232 236

CAHT Variante B 135 138 140 143 160 164 167 170 174 177

CAHT Scénario 2 315 321 328 334 354 362 369 376 384 391

� Marge nette : Compte tenu du prix de vente unitaire, des différentes charges et des marges dégagées tant sur le coût spécifique que sur le coût d’équilibre, nous présentons ci-après les différents pourcentages de marge :

Scénario / Années 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Marge/ CS Variante A 29% 29% 29% 29% 30% 32% 32% 32% 32% 32%

Marge/ CE Variante A 25% 26% 27% 27% 29% 31% 31% 32% 32% 32%

Marge/ CS Variante B 27% 27% 27% 27% 29% 31% 31% 31% 31% 31%

Marge/ CE Variante B 23% 23% 24% 25% 27% 30% 30% 31% 31% 31%

Marge/ CS Scénario 2 34% 34% 34% 34% 34% 36% 36% 36% 36% 36%

Marge/ CE Scénario 2 31% 31% 32% 33% 33% 35% 35% 36% 36% 36%

Il apparait clairement que toutes les variantes dis posent d’une marge confortable, ce qui laisse une marge de manœuvre aux propriétaires pour des actions promotionnelles lors du lancement du produit. 8.6 Ratios- taux de rendement et point d’équilibre : • Taux de rendement de l’investissement et point d’équilibre :

Pour pouvoir juger la rentabilité des trois projets d’investissement, nous analysons les principaux indicateurs à savoir la valeur actuelle nette des projets, leurs indices de rentabilité, leurs taux de rendement internes et le temps de retour sur investissement. Nous examinerons ensuite le point d’équilibre. Le recours à ces méthodes nous éclairera sur la rentabilité et la liquidité indépendamment de la structure de financement adoptée. − La valeur actuelle nette : Nous avons appliqué un taux de 8% (très proche du coût de financement) pour l’actualisation des cashs flows futurs. Leur comparaison à l’investissement initial nous permettra d’apporter un jugement. Pour les trois variantes, la valeur actuelle nette est largement positive ce qui signifie qu’il y a création de richesse. En adoptant ce critère de choix, nous constatons que pour les trois projets, les recettes générées par l’investissement sont supérieures à leurs coûts ce qui signifie que dans tous les cas l’investisseur pourra tirer profit.

Projet Variante A Variante B Scénario 2

VAN au taux de 8% 300 753 775 209 075 700 809 052 138

En rapportant la valeur actuelle nette des cash-flows futurs à l’investissement, nous pourrons être mieux renseignés et pourrons faire un choix parmi ces trois projets rentables. Le rapport sus indiqué n’est rien d’autre que l’indice de profitabilité ou rentabilité qui nous permet de classer des projets rentables par ordre.

− Indice de rentabilité : Projet Variante A Variante B Scénario 2

Indice de rentabilité 1,59 1,29 2,72

Classement 2 3 1

Selon l’indice de rentabilité, le projet mixte est le plus grand générateur de création de valeurs suivi du projet de moulage. Le projet d’extrusion arrive en troisième position. Le classement selon l’indice de rentabilité confirme celui de la VAN. − Le taux de rendement interne (TRI) : C’est le taux d’actualisation pour lequel la valeur actuelle nette est nulle. D’un point de vue financier, il permet de juger de l’intérêt de l’investisssement.


TRI 32,73% 28,96% 50,02%

Les taux de rendement internes obtenus sont suffisamment supérieurs au taux d’intérêt bancaire ce qui permet de couvrir les risques spécifiques aux projets. Compte tenu de ce critère, les trois projets sont rentables et se classent dans le même ordre que précédemment. − Temps de retour de l’investissement : L’engagement d’une décision d’investissement se décide notamment en fonction du temps de retour de l’investissement.


Temps de retour en chiffre 3,63 4,09 2,33

Temps de retour en années et mois 3 ans 8 mois 4 ans 1 mois 2 ans 4 mois

Le temps de retour des trois projets oscille entre deux ans et quatre mois et quatre ans et un mois. Ce temps de retour est très intéressant et constitue un stimulant à tout investisseur. Le classement des trois projets selon ce critère est toujours le même (projet mixte, moulage puis extruxion) − Seuil de rentabilité : Il s’agit de déterminer le niveau à partir duquel l’entreprise couvre la totalité de ses charges sans bénéfice ni perte.


Quantités 109 90 147

valeur 49 110 935 40 666 876 66 277 208 Pourcentage de la capacité 27,28% 30,12% 21,04% Ainsi, le chiffre d’affaires critique (niveau où la marge sur coûts variables est égale aux charges fixes) varie selon les projets de 21% à 30%. Ce niveau peut être rapidement atteint ce qui constitue une variable de taille dans la prise de décision par le promoteur :

Les trois projets sont aussi rentables et liquides quelque soit le critère de choix retenu. Les données détaillées figurent en annexe.

• Capacité de remboursement des crédits sollicités :

Tous les bailleurs de fonds tiennent compte de la capacité de remboursement d’une entreprise avant même de s’engager. Le ratio de la capacité de remboursement correspond au rapport entre l’endettement net et l’excédent brut d’exploitation. Il représente le nombre d’années nécessaires à l’entreprise pour le remboursement de ses dettes en utilisant son excédent brut d’exploitation.

Scénario / Années 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Tot al Moy

Années Variante A 1,85 1,54 1,50 1,47 1,29 1,25 1,23 1,22 1,19 1,17 13,70 1,37

Années Variante B 1,89 1,86 1,81 1,78 1,55 1,51 1,49 1,46 1,43 1,41 16,18 1,62

Années Scénario 2 1,22 1,20 1,16 1,14 1,08 1,05 1,03 1,01 0,99 0,97 10,84 1,08

Nous constatons que la capacité de remboursement pour les trois projets est à un niveau appréciable ne dépassant pas les deux ans. Sachant que les analystes conviennent qu’un ratio supérieur à 5 reflète un endettement trop important, les niveaux d’endettement des projets étudiés restent de loin inférieurs au seuil retenu. Récapitulatif des indicateurs et ratios : Nous présentons, ci-après, les moyennes par projet pour des raisons d’aisance de la comparaison. Les données détaillées et classées par projet figurent en annexe. Récapitulatif des indicateurs : Variante A Variante B Scénario 2

Capitaux requis 189 090 909 161 818 182 297 909 091

Emplois attendus 30,4 17 36,4

Chiffre d'affaires hors taxes 209 144 589 156 858 442 353 432 175

Valeur ajoutée 95 953 410 71 476 197 164 766 845

Excédent brut d'exploitation 72 964 977 54 760 314 137 768 396

Résultat net 47 213 392 34 214 420 95 368 554

Taux de rendement interne du projet 3,73% 28,96% 50%

Indice de rentabilité sur la base d'un taux de 8% 1,59 1,29 2,72

Chiffre d'affaires hors taxes/personne 6 869 152 9 226 967 9 701 105

Valeur ajoutée/ personne 3 148 579 4 204 482 4 521 440

Excédent brut d'exploitation/personne 2 394 272 3 221 195 3 781 212

Résultat net/personne 1 549 583 2 012 613 2 620 671

Valeur actuelle nette au taux de 8% 300 753 775 209 075 700 809 052 138

Valeur actuelle nette / coût de financement 10,68 8,31 18,97

Temps de retour de l'investissement 3,68 4,11 2,32

Capacité de remboursement des crédits sollicités 1,37 1,62 1,08

Seuil de rentabilité en DA 49 110 935 40 666 876 66 277 208

Seuil de rentabilité en quantités 109 90 147

8.7 Schéma de financement : Pour le financement du projet, nous proposons un apport en fonds propres de 30% des capitaux requis et des crédits bancaires à hauteur de 70% et ce conformément à la règle de prudence en vigueur en Algérie. Il demeure entendu que le fonds de roulement est financé sur fonds propres.

� Le capital et sa répartition :

Pour le capital, nous proposons des apports en numéraire vu que les équipements sont spécifiques et essentiellement importés. Quant à l’actionnariat, la participation de deux personnes ou plus demeure possible et même souhaitée pour essentiellement deux raisons : 8. Les apports en fonds propres sont très proches du montant des crédits sollicités et

une association facilitera la mise à disposition des apports tant par le volume de fonds que par les éventuelles garanties qui seraient demandées par les banques.

9. L’actionnariat assure une meilleure viabilité à l’entreprise quelque soit la forme et les proportions.

Apports en capitaux propres Variante A Variante B S cénario 2

30% des investissements 42 000 000 37 500 000 63 600 000

100% du fonds de roulement 49 090 909 36 818 182 85 909 091

Total des apports en fonds propres 91 090 909 74 31 8 182 149 509 091

Crédit bancaires de 70% de l'investissement 98 000 000 87 500 000 148 400 000

Coût total du projet 189 090 909 161 818 182 297 90 9 091 � Les crédits bancaires :

Le tableau qui suit retrace le coût de financement par crédit bancaire : • variante A : crédit de 98 000 000 DA, • variante B : Crédit de 87 500 000 DA, • scénario 2 : Crédit de 148 400 000 DA.

Remboursement annuel Année1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Anné e 7

Variante A

R : principal 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000


Total 20 517 000 19 935 125 19 004 125 18 073 125 17 142 125 16 211 125 15 280 125

Variante B Remboursement Principal

12 500 000 12 500 000 12 500 000 12 500 000 12 500 000 12 500 000 12 500 000


Total 18 318 750 17 799 219 16 967 969 16 136 719 15 305 469 14 474 219 13 642 969

Scénario 2 Remboursement Principal

21 200 000 21 200 000 21 200 000 21 200 000 21 200 000 21 200 000 21 200 000


Total 31 068 600 30 187 475 28 777 675 27 367 875 25 958 075 24 548 275 23 138 475

8.8. Documents financiers – projections :

Tableau de financements prévisionnels : Scénario 1 Variante A :

Besoins de financement Année 1 Année 2 Année 3 Ann ée 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10

Décaissement pour investissement

189 090 909 10 000 000

Dividendes à distribuer 9 109 091 9 109 091 9 109 091 9 109 091 9 109 091 9 109 091 9 109 091 9 109 091 9 109 091

Remboursement crédit bancaire

0 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000

Total emplois 189 090 909 23 109 091 23 109 091 33 109 091 23 109 091 23 109 091 23 109 091 9 109 091 9 109 091 9 109 091

Autofinancement net 44 701 998 55 992 066 58 671 491 51 581 651 60 125 567 62 044 521 63 675 026 65 581 236 67 299 318

Mobilisation de crédits bancaires

98 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Apports en capital 91 090 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total des ressources 189 090 909 44 701 998 55 992 066 58 671 491 51 581 651 60 125 567 62 044 521 63 675 026 65 581 236 67 299 318

Ecart = Ressources - Emplois 0 21 592 907 32 882 975 25 562 401 28 472 560 37 016 476 38 935 430 54 565 935 56 472 145 58 190 227

Ecart cumulé 0 21 592 907 54 475 882 80 038 282 108 510 843 145 527 318 184 462 748 239 028 683 295 500 828 353 691 055

Scénario 1 Variante B :



161 818 182



0 12 500 000 12 500 000 12 500 000 12 500 000 12 500 000 12 500 000

Total emplois 161 818 182 19 931 818 19 931 818 19 931 818 19 931 818 19 931 818 19 931 818 7 431 818 7 431 818 7 431 818



87 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Ecart cumulé 0 19 260 400 39 685 218 62 239 718 80 197 222 104 690 901 130 607 633 170 346 133 211 654 236 254 259 627

Scénario 2 :



297 909 091 10 000 000



21 200 000 21 200 000 21 200 000 21 200 000 21 200 000 21 200 000

Total emplois 297 909 091 36 150 909 36 150 909 46 150 909 36 150 909 36 150 909 36 150 909 14 950 909 14 950 909 14 950 909



148 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Ecart cumulé 0 72 895 757 148 667 153 219 354 455 284 424 052 357 095 786 433 553 581 534 191 496 638 247 696 745 581 118

Plan de trésorerie sur 12 Mois (Investissement) var iante A Période d'investissement Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 1 1 Mois 12

Apports en capital 91 090 909

Apport en compte courant associés

Subventions diverses

Crédits bancaires débloqués 98 000 000

Autres encaissements

Total des encaissements 91 090 909 0 0 0 0 98 000 0 00 0 0 0 0 0 0

Décaissements

Loyer 5 040 000


Construction 4 058 740 4 058 740 6 088 110 6 088 110 6 088 110 4 058 740 4 058 740 4 058 740 2 029 370 0 0

Equipements de production 73 900 000 2 710 000

Utilités 7 400 000

Manutention et transport 4 240 000

Laboratoire et contrôle qualité 2 000 000

Informatique 500 000

Divers 662 600

Total des décaissements 10 040 000 6 058 740 5 058 740 6 088 110 6 088 110 79 988 110 6 768 740 11 458 740 8 298 740 4 029 370 500 000 662 600

Solde de trésorerie 81 050 909 -6 058 740 -5 058 74 0 -6 088 110 -6 088 110 18 011 890 -6 768 740 -11 458 740 -8 298 740 -4 029 370 -500 000 -662 600

Trésorerie cumulée 81 050 909 74 992 169 69 933 429 63 845 319 57 757 209 75 769 099 69 000 359 57 541 619 49 242 879 45 213 509 44 713 509 44 050 909

Plan de trésorerie sur 12 Mois (investissement) var iante B Période d'investissement Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mo is 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12






Total des encaissements 74 318 182 0 0 0 0 87 500 0 00 0 0 0 0 0 0

Décaissements:

Loyer 4 648 000


Construction 0 4 063 270 4 063 270 6 094 905 6 094 905 6 094 905 4 063 270 4 063 270 4 063 270 2 031 635 0 0


Utilités 7 400 000




Divers 717 300

Total des décaissements 9 648 000 6 063 270 5 063 2 70 6 094 905 6 094 905 65 254 905 6 413 270 11 463 270 8 303 270 4 031 635 500 000 717 300

Solde de trésorerie 64 670 182 -6 063 270 -5 063 27 0 -6 094 905 -6 094 905 22 245 095 -6 413 270 -11 463 270 -8 303 270 -4 031 635 -500 000 -717 300


Plan de trésorerie sur 12 Mois (Investissement) Scé nario 2 Période

d'investissement Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mo is 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12






Total des encaissements 149 509 091 0 0 0 0 148 400 000 0 0 0 0 0 0

Décaissements:

Loyer 6 860 000


Construction 6 033 820 6 033 820 9 050 730 9 050 730 9 050 730 6 033 820 6 033 820 6 033 820 3 016 910


Utilités 7 400 000




Divers 81 800 Total des décaissements 11 860 000 8 033 820 7 033 820 9 050 730 9 050 730 135 000 730 9 313 820 13 433 820 10 483 820 5 016 910 500 000 81 800

Solde de trésorerie 137 649 091 -8 033 820 -7 033 820 -9 050 730 -9 050 730 13 399 270 -9 313 820 -13 433 820 -10 483 820 -5 016 910 -500 000 -81 800


Exploitation prévisionnelle sur les 12 premiers moi s Variante A

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Chiffre d'affaires hors taxes 11 250 000 12 000 000 12 750 000 13 500 000 14 250 000 15 000 000 15 000 000 15 750 000 16 500 000 17 250 000 18 000 000 18 750 000

Matières premières 5 398 473 5 758 371 6 118 269 6 478 167 6 838 065 7 197 964 7 197 964 7 557 862 7 917 760 8 277 658 8 637 556 8 997 454

Fourniture extérieure (énergie et eau) 171 200 182 613 194 027 205 440 216 853 228 267 228 267 239 680 251 093 262 507 273 920 285 333

Autres charges d'exploitation 1 226 250 1 308 000 1 389 750 1 471 500 1 553 250 1 635 000 1 635 000 1 716 750 1 798 500 1 880 250 1 962 000 2 043 750

Total des consommations intermédiaires 6 795 923 7 248 984 7 702 046 8 155 107 8 608 169 9 061 230 9 061 230 9 514 292 9 967 353 10 420 415 10 873 476 11 326 538

Valeur ajoutée 4 454 077 4 751 016 5 047 954 5 344 893 5 641 831 5 938 770 5 938 770 6 235 708 6 532 647 6 829 585 7 126 524 7 423 462

Taux de la valeur ajoutée 39,59% 39,59% 39,59% 39,59% 39,59% 39,59% 39,59% 39,59% 39,59% 39,59% 39,59% 39,59%

Frais du personnel (toutes charges comprises) 982 890 1 048 416 1 113 942 1 179 468 1 244 994 1 310 520 1 310 520 1 376 046 1 441 572 1 507 098 1 572 624 1 638 150

Impôts taxes et versements assimilés 157 500 168 000 178 500 189 000 199 500 210 000 210 000 220 500 231 000 241 500 252 000 262 500

Excédent brut d'exploitation 3 313 687 3 534 600 3 755 512 3 976 425 4 197 337 4 418 250 4 418 250 4 639 162 4 860 075 5 080 987 5 301 900 5 522 812

Taux de l'excédent brut d'exploitation 29,45% 29,45% 29,45% 29,45% 29,45% 29,45% 29,45% 29,45% 29,45% 29,45% 29,45% 29,45%

Charges financières 407 313 434 467 461 621 488 775 515 929 543 083 543 083 570 238 597 392 624 546 651 700 678 854

Amortissements 831 931 887 393 942 855 998 317 1 053 779 1 109 241 1 109 241 1 164 703 1 220 165 1 275 627 1 331 089 1 386 551

Provisions (impayés et couverture de risques)

112 500 120 000 127 500 135 000 142 500 150 000 150 000 157 500 165 000 172 500 180 000 187 500

Résultat ordinaire avant impôt 1 961 944 2 092 741 2 223 537 2 354 333 2 485 129 2 615 926 2 615 926 2 746 722 2 877 518 3 008 315 3 139 111 3 269 907

Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat net 1 961 944 2 092 741 2 223 537 2 354 333 2 485 129 2 615 926 2 615 926 2 746 722 2 877 518 3 008 315 3 139 111 3 269 907

Capacité d'autofinancement 2 793 875 2 980 133 3 166 392 3 352 650 3 538 908 3 725 167 3 725 167 3 911 425 4 097 683 4 283 941 4 470 200 4 656 458

Dividendes distribués (rémunération des apports)

569 318 607 273 645 227 683 182 721 136 759 091 759 091 797 045 835 000 872 955 910 909 948 864

Cash-flow net 2 224 557 2 372 860 2 521 164 2 669 468 2 817 772 2 966 076 2 966 076 3 114 379 3 262 683 3 410 987 3 559 291 3 707 594

Cash-flow net cumulés 2 224 557 4 597 417 7 118 581 9 788 049 12 605 821 15 571 897 18 537 972 21 652 352 24 915 035 28 326 022 31 885 313 35 592 907

Exploitation prévisionnelle sur 12 mois variante B

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




Autres charges d'exploitation 514 094 548 367 582 640 616 913 651 185 685 458 685 458 719 731 754 004 788 277 822 550 856 823


Valeur ajoutée 3 741 296 3 990 715 4 240 135 4 489 555 4 738 974 4 988 394 4 988 394 5 237 814 5 487 233 5 736 653 5 986 073 6 235 493

Taux de la valeur ajoutée 44,34% 44,34% 44,34% 44,34% 44,34% 44,34% 44,34% 44,34% 44,34% 44,34% 44,34% 44,34%

Frais du personnel (toutes charges comprises)

725 610 773 984 822 358 870 732 919 106 967 480 967 480 1 015 854 1 064 228 1 112 602 1 160 976 1 209 350



Taux de l'excédent brut d'exploitation 34,34% 34,34% 34,34% 34,34% 34,34% 34,34% 34,34% 34,34% 34,34% 34,34% 34,34% 34,34%

Charges financières 363 672 387 917 412 161 436 406 460 651 484 896 484 896 509 141 533 385 557 630 581 875 606 120

Amortissements 738 381 787 606 836 832 886 057 935 283 984 508 984 508 1 033 733 1 082 959 1 132 184 1 181 410 1 230 635

Provisions (impayés et couverture de risques) 84 375 90 000 95 625 101 250 106 875 112 500 112 500 118 125 123 750 129 375 135 000 140 625


Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat net 1 711 133 1 825 208 1 939 284 2 053 359 2 167 435 2 281 510 2 281 510 2 395 586 2 509 661 2 623 737 2 737 812 2 851 888


Dividendes distribués (rémunération des apports) 464 489 495 455 526 420 557 386 588 352 619 318 619 318 650 284 681 250 712 216 743 182 774 148

Cash-flow net 1 985 025 2 117 360 2 249 695 2 382 030 2 514 365 2 646 700 2 646 700 2 779 035 2 911 370 3 043 705 3 176 040 3 308 375


Exploitation prévisionnelle sur 12 mois Scénario 2

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




Autres charges d'exploitation 950 469 1 013 833 1 077 198 1 140 563 1 203 927 1 267 292 1 267 292 1 330 656 1 394 021 1 457 385 1 520 750 1 584 115


Valeur ajoutée 8 990 104 9 589 444 10 188 785 10 788 125 11 387 465 11 986 806 11 986 806 12 586 146 13 185 486 13 784 826 14 384 167 14 983 507

Taux de la valeur ajoutée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais du personnel (toutes charges comprises) 1 085 400 1 157 760 1 230 120 1 302 480 1 374 840 1 447 200 1 447 200 1 519 560 1 591 920 1 664 280 1 736 640 1 809 000



Taux de l'excédent brut d'exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Charges financières 616 788 657 907 699 026 740 145 781 264 822 383 822 383 863 503 904 622 945 741 986 860 1 027 979

Amortissements 1 217 892 1 299 085 1 380 277 1 461 470 1 542 663 1 623 856 1 623 856 1 705 049 1 786 241 1 867 434 1 948 627 2 029 820

Provisions (impayés et couverture de risques) 196 875 210 000 223 125 236 250 249 375 262 500 262 500 275 625 288 750 301 875 315 000 328 125


Résultat net 5 597 525 5 970 693 6 343 861 6 717 030 7 090 198 7 463 366 7 463 366 7 836 535 8 209 703 8 582 871 8 956 040 9 329 208


Remboursement crédits 1 325 000 1 413 333 1 501 667 1 590 000 1 678 333 1 766 667 1 766 667 1 855 000 1 943 333 2 031 667 2 120 000 2 208 333

Dividendes distribués (rémunération des apports)

934 432 996 727 1 059 023 1 121 318 1 183 614 1 245 909 1 245 909 1 308 205 1 370 500 1 432 795 1 495 091 1 557 386

Cash-flow net 4 555 985 4 859 717 5 163 449 5 467 182 5 770 914 6 074 646 6 074 646 6 378 379 6 682 111 6 985 843 7 289 576 7 593 308


Pour les projections d’exploitation, nous nous sommes adossés à des hypothèses réalistes qui tiennent compte des données techniques des machines, des coûts des facteurs en vigueur en Algérie et du côté réglementaire de l’activité. Les charges explicitées ayant servi à la détermination du résultat sont composées de : 10. matières premières et consommables, 11. les fournitures, 12. les services, 13. les salaires avec charges, 14. les impôts taxes et versements assimilés, 15. les amortissements, 16. les provisions pour impayés et autres risques, Le taux d’impôts sur les bénéfices est celui appliqué à l’activité industrielle et qui est en vigueur actuellement (19%).

Hypothèses de travail :

Produit : chiffre d’affaires

Nous avons tablé sur la vente de toute la quantité produite qui est de 400 T pour le scénario 1 (variante A), 300 T pour le scénario 1 (variante B) et 700 T pour le scénario 2. La production augmentera de 2% par an par l’amélioration de la courbe d’apprentissage et de 10 % à partir de la cinquième année par investissement additionnel pour la variante A et le scénario 2. La production est essentiellement orientée vers le marché local. Nous envisageons tout de même que la société pourra s’initier à l’exportation à partir de la quatrième année par 2%. Cette proportion passera à 8% à la dixième année La Le prix de vente moyen retenu est celui en vigueur soit 450 DA/ kg.

Charges Base

Matières premières et consommables

La matière première a été calculée sur la base d’une préparation. Les quantités achetées tiennent compte de la production nette vendable et d’un taux de rebut dégressif commençant à 5% la première année pour se stabiliser à 2% au bout de la huitième. La matière première n’est pas disponible sur le marché local et sera importée totalement. La référence retenue est celle d’un produit Européen. Le coût d’achat des matières premières rendues sur site est de 189 DA/Kg

Fournitures (électricité, gaz et eau)

Calculées selon les normes de consommation des machines soit 550 kwh/tonne pour l’électricité, 140 thermie gaz par tonne et 3 m3 d’eau par jour. Les coûts de ces fournitures sont ceux fournis par l’ANDI

Services

Le coût des services a été estimé proportionnellement au chiffre d’affaires de la manière suivante : Entretien équipement de production 0,50% Entretien des moyens de transport et de manutention 0,10% Entretien des locaux 0,25% Assurance 0,20% Fourniture de bureau et prestations téléphoniques 0, 25% Frais de formation et de recyclage 0, 25% Frais de déplacement commerciaux et approvisionnement 0,25% Action de promotion 0,25% Gardiennage externe 0,10% Sous-traitance transport matière et/ou produit 0,50%

Salaires et Charges salariales

Nous avons tablé sur des salaires annuels intéressants pour attirer les compétences et pouvoir les maintenir dans la zone d’implantation

Charges financières Elle est calculée selon le taux retenu. Les charges annuelles avaient été affectées aux années correspondantes.

Amortissements Conformément au tableau d’amortissement figurant en annexe

Impôts Droit de timbre pour les ventes en espèces et 1,4% de TAP

Compte tenu de ce qui précède, nous présentons ci-après les comptes de résultats détaillés par variante et scénario.

� Compte de résultat annuel sur 10 ans : Scénario 1 variante A Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Ann ée 7 Année 8 Année 9 Année 10 Chiffre d'affaires hors taxes 180 000 000 183 600 000 187 272 000 191 017 440 213 939 533 218 218 323 222 582 690 227 034 344 231 575 031 236 206 531

Matières premières 86 375 562 88 103 073 89 009 276 90 789 462 101 684 197 102 720 594 104 775 006 106 870 506 107 949 587 110 108 578 Fourniture extérieure (énergie et eau)

2 739 200 2 793 984 2 849 864 2 906 861 3 255 684 3 320 798 3 387 214 3 454 958 3 524 057 3 594 539

Autres charges d'exploitation

19 620 000 9 856 800 9 904 536 9 953 227 10 251 214 10 306 838 10 363 575 10 421 446 10 480 475 10 540 685

Consommations intermédiaires 108 734 762 100 753 857 101 763 676 103 649 549 115 191 095 116 348 230 118 525 795 120 746 910 121 954 119 124 243 802

Valeur ajoutée 71 265 238 82 846 143 85 508 324 87 367 891 98 748 437 101 870 093 104 056 895 106 287 433 109 620 911 111 962 729

Taux de la valeur ajoutée 39,59% 45,12% 45,66% 45,74% 46,16% 46,68% 46,75% 46,82% 47,34% 47,40% Frais du personnel (avec charges)

15 726 240 16 512 552 17 338 180 18 205 089 19 689 399 20 673 869 21 707 562 22 792 941 23 932 588 25 129 217

Impôts taxes et versements assimilés

2 520 000 2 570 400 2 621 808 2 620 759 2 905 299 2 932 854 2 960 350 2 987 772 3 015 107 3 042 340

Excédent brut d'exploitation 53 018 998 63 763 191 65 548 336 66 542 043 76 153 740 78 263 370 79 388 983 80 506 721 82 673 217 83 791 172

Taux de l'excédent brut d'exploitation

29,45% 34,73% 35,00% 34,84% 35,60% 35,86% 35,67% 35,46% 35,70% 35,47%

Charges financières 6 517 000 5 935 125 5 004 125 4 073 125 3 142 125 2 211 125 1 280 125

Amortissements 13 310 890 13 310 890 13 310 890 13 310 890 14 310 890 11 630 370 11 630 370 11 630 370 11 630 370 11 630 370 Provisions (impayés et risques)

1 800 000 1 836 000 1 872 720 1 910 174 2 139 395 2 182 183 2 225 827 2 270 343 2 315 750 2 362 065

Résultat ordinaire avant impôt 31 391 108 42 681 176 45 360 601 47 247 853 56 561 329 62 239 692 64 252 661 66 606 007 68 727 096 69 798 737

Impôts sur les bénéfices 8 977 092 10 746 653 11 825 541 12 208 006 12 655 141 13 058 148 13 261 760

Résultat net 31 391 108 42 681 176 45 360 601 38 27 0 761 45 814 677 50 414 151 52 044 656 53 950 866 55 668 948 56 536 977 Capacité d'autofinancement 44 701 998 55 992 066 58 671 491 51 581 651 60 125 567 62 044 521 63 675 026 65 581 236 67 299 318 68 167 347

Remboursement crédits 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000

Dividendes distribués 9 109 091 9 109 091 9 109 091 9 109 091 9 109 091 9 109 091 9 109 091 9 109 091 9 109 091 9 109 091

Cash-flow net 35 592 907 32 882 975 35 562 401 28 4 72 560 37 016 476 38 935 430 40 565 935 42 472 145 58 190 227 59 058 256

Cash-flows nets cumulés 35 592 907 68 475 882 104 0 38 282 132 510 843 169 527 318 208 462 748 249 028 683 291 500 828 349 691 055 408 749 311

� Compte de résultat annuel sur 10 ans : Scénario 1 variante B Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Ann ée 7 Année 8 Année 9 Année 10 Chiffre d'affaires hors taxes 135 000 000 137 700 000 140 454 000 143 263 080 160 454 650 163 663 743 166 937 017 170 275 758 173 681 273 177 154 898


2 132 100 2 174 742 2 202 069 2 246 110 2 515 644 2 547 117 2 598 059 2 650 021 2 683 028 2 736 689


8 225 500 8 297 050 8 370 031 8 444 472 8 900 048 8 985 089 9 071 831 9 160 308 9 250 554 9 342 605


Valeur ajoutée 59 860 729 61 150 903 63 124 943 64 480 402 72 775 810 75 091 091 76 685 873 78 312 550 80 785 501 82 494 171


11 609 760 12 190 248 12 799 760 13 439 748 14 111 736 14 817 323 15 558 189 16 336 098 17 152 903 18 010 548


1 890 000 1 927 800 1 966 356 1 965 569 2 178 974 2 199 641 2 220 262 2 240 829 2 261 330 2 281 755



34,34% 34,16% 34,43% 34,26% 35,20% 35,48% 35,29% 35,08% 35,34% 35,11%



1 350 000 1 377 000 1 404 540 1 432 631 1 604 546 1 636 637 1 669 370 1 702 758 1 736 813 1 771 549

Résultat ordinaire avan t impôt 27 378 124 28 542 541 30 672 223 32 191 639 40 260 990 45 340 637 46 972 448 48 910 231 50 511 820 51 307 684





Cash-flow net 31 760 400 20 424 818 22 554 499 17 9 57 505 24 493 678 25 916 732 27 238 500 28 808 104 42 605 391 43 250 041 Cash-flows nets cumulés 31 760 400 52 185 218 74 739 718 92 697 222 117 190 901 143 107 633 170 346 133 199 154 236 241 759 627 285 009 668

� Compte de résultat annuel sur 10 ans : Scénario 2 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10 Chiffre d'affaires hors taxes 315 000 000 321 300 000 327 726 000 334 280 520 354 466 130 361 555 453 368 786 562 376 162 293 383 685 539 391 359 250


4 793 600 4 889 472 4 987 261 5 087 007 5 394 187 5 502 071 5 612 112 5 724 354 5 838 841 5 955 618


15 207 500 15 374 450 15 544 739 15 718 434 16 253 352 16 441 220 16 632 844 16 828 301 17 027 667 17 231 020


Valeur ajoutée 143 841 667 146 855 700 151 427 766 154 593 521 164 342 932 169 419 348 172 944 935 176 541 033 181 962 549 185 739 000


17 366 400 18 234 720 19 146 456 20 103 779 21 683 024 22 767 175 23 905 534 25 100 810 26 355 851 27 673 643


4 410 000 4 498 200 4 588 164 4 586 329 4 813 650 4 859 305 4 904 861 4 950 296 4 995 586 5 040 707



38,75% 38,63% 38,96% 38,86% 38,89% 39,22% 39,08% 38,94% 39,25% 39,10%



3 150 000 3 213 000 3 277 260 3 342 805 3 544 661 3 615 555 3 687 866 3 761 623 3 836 855 3 913 592

Résultat ordinaire avant impôt 89 560 397 92 436 035 97 351 941 100 906 464 109 057 251 116 949 128 120 628 289 124 848 394 128 894 347 131 231 147





Cash-flow net 72 895 757 75 771 396 80 687 302 65 0 69 596 72 671 735 76 457 794 79 437 915 104 056 200 107 333 422 109 226 230

Cash-flow net cumulés 72 895 757 148 667 153 229 354 455 294 424 052 367 095 786 443 553 581 522 991 496 627 047 696 734 381 118 843 607 347

Bilans prévisionnels Variante A Actifs Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Ann ée 7 Année 8 Année 9 Année 10

Immobilisations incorporelles brutes 9 162 600 9 162 600 9 162 600 9 162 600 9 162 600 9 162 600 9 162 600 9 162 600 9 162 600 9 162 600

Amortissements des immobilisations incorporelles 1 832 520 3 665 040 5 497 560 7 330 080 9 162 600 9 162 600 9 162 600 9 162 600 9 162 600 9 162 600

Immobilisations incorporelles nettes 7 330 080 5 49 7 560 3 665 040 1 832 520 0 0 0 0 0 0

Immobilisations corporelles brutes 130 837 400 130 837 400 130 837 400 130 837 400 140 837 400 140 837 400 140 837 400 140 837 400 140 837 400 140 837 400

Amortissements des immobilisations corporelles 11 478 370 22 956 740 34 435 110 46 913 480 59 391 850 71 022 220 82 652 590 94 282 960 105 913 330 117 543 700

Immobilisations corporelles nettes 119 359 030 107 880 660 96 402 290 83 923 920 81 445 550 69 815 180 58 184 810 46 554 440 34 924 070 23 293 700

Immobilisations en cours 13 310 890 26 621 780 39 932 670 54 243 560 68 554 450 80 184 820 91 815 190 103 445 560 115 075 930 126 706 300

Immobilisations financières 31 391 108 59 090 466 91 322 332 114 609 065 130 401 482 165 691 478 202 589 495 241 370 791 295 846 776 351 166 932

Total des actifs non courants 171 391 108 199 090 4 66 231 322 332 254 609 065 280 401 482 315 691 478 352 589 495 391 370 791 445 846 776 501 166 932

Stocks 38 181 818 38 945 455 39 724 364 40 518 851 45 381 113 46 288 735 47 214 510 48 158 800 49 121 976 50 104 416

Clients et comptes rattachés 34 527 273 35 217 818 34 049 455 34 730 444 38 898 097 39 676 059 40 469 580 41 278 972 42 104 551 42 946 642

Provision -1 800 000 -1 836 000 -1 872 720 -1 910 174 -2 139 395 -2 182 183 -2 225 827 -2 270 343 -2 315 750 -2 362 065

Liquidités et équivalents de liquidités 2 727 273 2 781 818 2 837 455 2 894 204 3 241 508 3 306 338 3 372 465 3 439 914 3 508 713 3 578 887

Total des actifs courants 73 636 364 75 109 091 74 738 553 76 233 324 85 381 323 87 088 949 88 830 728 90 607 343 92 419 489 94 267 879

Total de l'actif 245 027 472 274 199 557 306 060 885 330 842 388 365 782 805 402 780 427 441 420 223 481 978 133 538 266 265 595 434 811

Passifs Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Ann ée 7 Année 8 Année 9 Année 10

Capitaux propres 91 090 909 91 090 909 91 090 909 91 090 909 91 090 909 91 090 909 91 090 909 91 090 909 91 090 909 91 090 909

Résultats reportés 0 31 391 108 74 072 284 119 432 885 157 703 646 203 518 323 253 932 474 305 977 129 359 927 995 415 596 943

Résultat de l'exercice 31 391 108 42 681 176 45 360 601 38 270 761 45 814 677 50 414 151 52 044 656 53 950 866 55 668 948 56 536 977

Total des capitaux propres 122 482 017 165 163 193 210 523 794 248 794 555 294 609 232 345 023 383 397 068 038 451 018 904 506 687 852 563 224 829

Dettes à moyen et long terme 98 000 000 84 000 000 70 000 000 56 000 000 42 000 000 28 000 000 14 000 000 0 0

Total des passifs non courants 220 482 017 249 163 193 280 523 794 304 794 555 336 609 232 373 023 383 411 068 038 451 018 904 506 687 852 563 224 829

Fournisseurs et comptes rattachés 8 181 818 8 345 455 8 512 364 8 682 611 9 724 524 9 919 015 10 117 395 10 319 743 10 526 138 10 736 661

Autres dettes 16 363 636 16 690 909 17 024 727 17 365 222 19 449 048 19 838 029 20 234 790 20 639 486 21 052 276 21 473 321

Total des passifs courants 24 545 455 25 036 364 25 537 091 26 047 833 29 173 573 29 757 044 30 352 185 30 959 229 31 578 413 32 209 982

Total du passif 245 027 472 274 199 556 306 060 885 330 842 388 365 782 805 402 780 427 441 420 223 481 978 133 538 266 265 595 434 811

Bilans prévisionnels Variante B Actifs Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Ann ée 7 Année 8 Année 9 Année 10






Immobilisations corporelles nettes 105 812 065 95 8 41 430 85 870 795 75 900 160 65 929 525 56 806 890 47 684 255 38 561 620 29 438 985 20 316 350




Stocks 28 636 364 29 209 091 29 793 273 30 389 138 34 035 835 34 716 551 35 410 882 36 119 100 36 841 482 37 578 312


Provision 1 350 000 1 377 000 1 404 540 1 432 631 1 604 546 1 636 637 1 669 370 1 702 758 1 736 813 1 771 549


Total des actifs courants 56 577 273 57 708 818 58 862 995 60 040 254 67 245 085 68 589 987 69 961 786 71 361 022 72 788 243 74 244 007

Total de l'actif 207 605 396 224 016 120 242 563 887 256 522 171 278 977 878 303 641 398 329 635 436 357 208 006 398 586 968 440 619 867



Résultats reportés 27 378 124 55 920 665 86 592 887 112 668 115 145 279 517 182 005 432 220 053 115 259 670 402 300 584 976


Total des capitaux propres 101 696 305 130 238 847 160 911 069 186 986 297 219 597 699 256 323 614 294 371 297 333 988 584 374 903 158 416 462 381

Dettes à moyen et long terme 87 500 000 75 000 000 62 500 000 50 000 000 37 500 000 25 000 000 12 500 000

Total des passifs non courants 189 196 305 205 238 847 223 411 069 236 986 297 257 097 699 281 323 614 306 871 297 333 988 584 374 903 158 416 462 381


Autres dettes 12 272 727 12 518 182 12 768 545 13 023 916 14 586 786 14 878 522 15 176 092 15 479 614 15 789 207 16 104 991


Total du passif 207 605 396 224 016 119 242 563 887 256 522 172 278 977 878 303 641 397 329 635 436 357 208 005 398 586 968 440 619 868

Bilans prévisionnels Scénario 2

Actifs Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Ann ée 7 Année 8 Année 9 Année 10






Immobilisations corporelles nettes 185 648 290 167 878 380 150 108 470 132 338 560 124 568 650 107 688 740 90 808 830 73 928 920 57 049 010 40 169 100




Stocks 66 818 182 68 154 545 69 517 636 70 907 989 75 189 785 76 693 581 78 227 453 79 792 002 81 387 842 83 015 598


Provision 3 150 000 3 213 000 3 277 260 3 342 805 3 544 661 3 615 555 3 687 866 3 761 623 3 836 855 3 913 592


Total des actifs courants 125 713 636 134 653 909 1 37 346 987 140 093 927 148 553 533 151 524 603 154 555 096 157 646 197 160 799 121 164 015 104

Total de l'actif 430 424 033 502 519 159 579 547 373 640 975 407 710 864 363 785 359 883 862 854 856 943 787 838 1 049 218 155 1 156 561 800



Résultats reportés 89 560 397 181 996 431 279 348 372 361 082 608 449 418 982 544 147 775 641 856 689 742 983 888 847 388 309


Total des capitaux propres 239 069 487 331 505 522 428 857 463 510 591 699 598 928 073 693 656 866 791 365 780 892 492 979 996 897 400 1 103 194 629

Dettes à moyen et long terme 148 400 000 127 200 000 106 000 000 84 800 000 63 600 000 42 400 000 21 200 000

Total des passifs non courants 387 469 487 458 705 522 534 857 463 595 391 699 662 528 073 736 056 866 812 565 780 892 492 979 996 897 400 1 103 194 629


Autres dettes 28 636 364 29 209 091 29 793 273 30 389 138 32 224 194 32 868 678 33 526 051 34 196 572 34 880 504 35 578 114


Total du passif 430 424 033 502 519 159 579 547 372 640 975 406 710 864 363 785 359 882 862 854 857 943 787 838 1 049 218 156 1 156 561 800

Avantages et inconvénients par Scénario et variante : L’analyse des données économiques et financières démontre que les deux scénarios sont rentables, réalisables et prometteurs. Le choix entre les scénarios et même entre les variantes d’un même scénario dépendra des ambitions du promoteur et de ses moyens financiers. Le marché est porteur et permettra la mise en place de plusieurs unités de la taille étudiée ce qui constitue un stimulant aux investisseurs et permettra une concurrence entre les producteur. Un tel comportement aura des effets bénéfiques sur la qualité et le respect des délais. Les avantages ci-dessus évoqués ne cachent pas certaines faiblesses dues au choix entre les variantes. Le tableau qui suit met en évidence les forces et les faiblesses de chacune des variantes en termes d’organisation, de performances et d’efficacité.

Scénario 1 : Unités séparées Scénario 2 :

Une Unité mixte avec une ligne d’extrusion de 300 tonnes et une batterie de presses pour 400 tonnes

Variante 1 : Unité de moulage par injection et compression de capacité de 400 tonnes par an Unité d’extrusion de 300 tonnes par an

Avantages

• Besoins financiers à la portée de plusieurs investisseurs

• Besoins en surfaces limités permettant l’installation dans plusieurs zones.

• Besoins en ressources humaines relativement faible permettant des recrutements ciblés sur le lieu même d’implantation.

• Marché demandeur permettant l’installation de plusieurs unités.

• Lay out fluide avec une organisation claire permettant la maîtrise du processus de production.

• Installation extensible avec des équipements permettant des gains de productivité.

• Une rentabilité prouvée • Des équipements technologiquement

maîtrisables sans grande difficulté. • Faible dépendance des donneurs d’ordre

pour le lancement du projet. • Possibilités de dépasser les articles auto

pour aller vers l’industriel s’il est plus rentable








maîtrisables sans grande difficulté. • Faible dépendance des donneurs

d’ordre pour le lancement du projet. • Possibilités de dépasser les articles

auto pour aller vers l’industriel s’il est plus rentable

.








maîtrisables sans grande difficulté. • Mettre à la disposition des clients une gamme

complète. • Disposer de la capacité des deux unités séparées

mais avec un faible coût des facteurs. • L’importance des matières consommées permet

de meilleures conditions de négociation pour de meilleurs prix.

• Possibilités de dépasser les articles auto pour aller vers l’industriel s’il est plus rentable

Inconvénients • Le grand nombre d’articles à fabriquer

engendre de fort besoins en moules. • Le marché est ouvert et concurrentiel

• Des arrêts fréquents pour changement de filières

• Le marché est ouvert et concurrentiel

• Perte de temps importantes en changement de moules et filières

• Le marché est ouvert et concurrentiel

Les avantages issus de la réalisation des projets dépassent largement les inconvénients. Tout investisseur rationnel optera pour la réalisation d’au moins un projet.

Synthèse de l’analyse financière :

Unité de moulage par injection et compression Unité d'extrusion Unité mixte moulage et extrusion

Investissements 189 090 909 161 818 182 297 909 091

Apports en fonds propres 91 090 909 74 318 182 149 509 091

Crédits bancaires 98 000 000 87 500 000 148 400 000

Capacité de remboursement 1,37 1,62 1,08

Temps de retour 3,63 4,09 2,33

Emplois crées 30,4 17 36,4

Valeur ajoutée 45,73% 45,49% 46,58%

Excédent brut d'exploitation 34,78% 34,87% 38,97%

Résultat net 47 213 392 34 214 420 95 368 554

VAN 300 753 775 209 075 700 809 052 138

TRI 32,73% 28,96% 50,02%

Indice de rentabilité 1,59 1,29 2,72

Seuil de rentabilité en quantité 49 110 935 40 666 876 66 277 208

Seuil de rentabilité en valeur 109 90 147

8.9. Avantages et aides spécifiques : Les avantages à demander au titre de l’investissement sont ceux prévus par la législation en vigueur en Algérie : Les avantages prévus par le régime général sont : Lors de la réalisation du projet (03 ans) : • franchise de la TVA sur les biens et services entrant dans la réalisation de l’investissement et servant à la réalisation d’opérations frappées de la TVA. • un droit fixe faible de 0,5% sur les actes constitutifs et les accroissements du capital des sociétés. • exemption du droit de mutation des acquisitions immobilières inhérentes à l’investissement • l’imposition d’un droit de douane réduit (3%) sur les biens destinés à l’investissement. Lors de la phase d’exploitation (05 ans) : L’investissement peut à dater de sa mise en exploitation bénéficier des avantages suivants : • être dispensé pendant 2 à 5 ans de l’impôt sur les bénéfices, de la taxe de l’activité professionnelle et du versement forfaitaire. • jouir après cette période, du taux réduit d’imposition sur les bénéfices réinvestis. • bénéficier d’un taux de cotisation patronale de 7% au titre des rémunérations versées au personnel. • être exonéré après cette période de 2 à 5 ans de l’impôt sur les bénéfices, de la taxe sur l’activité professionnelle et du versement forfaitaire sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation. Avantages fiscaux pour les entreprises qui créent e t maintiennent des emplois nouveaux : • Une réduction de l’IRG et de l’IBS fixée à 50% du montant des salaires versés au titre des emplois crées et dans la limite de 5% du bénéfice imposable sans que cette réduction n’excède un million de dinars (1.000.000,00 DA) par exercice fiscal. Elle est accordée sur une période de quatre (04) ans à partir du 1er Janvier 2007. Avantages liés à l’implantation dans une nouvelle z one industrielle (42 nouvelles ZI) Ces avantages se présentent comme suit : • au niveau du Nord :

- un abattement 90% de la redevance locative pendant les trois premières années d’exploitation et 50% à partir de la 4e et jusqu’à la 6e année d’exploitation - un abattement de 50% pendant la période de démarrage de l'exploitation de l'investissement qui ne saurait dépasser trois ans,

• Au niveau des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux :

- une redevance locative à 1 DA symbolique par m² pendant 10 années, - un abattement de 50% au-delà de la 11eme année.

CHAPITRE IX : LES REGLES DE LA PROFESSION 9.1 Contexte général : Le MIPMEPI a identifié le développement de la sous-traitance à l’échelle nationale comme une des principales priorités du secteur. � Un plan d’action global et cohérent impliquant les différentes parties prenantes a été préparé. � Une étude du marché de la sous-traitance a mis en évidence l’importance du potentiel du marché qui se trouve encore dans sa phase de développement � PMEII assisterait le MIPMEPI dans la constitution d’une base de données de projets à promouvoir pour le développement de la sous-traitance auprès des grands donneurs d’ordre nationaux. � Des études seront mises à la disposition de porteurs de projets afin de faciliter leur concrétisation. � A titre d’expérience pilote, trois études seront réalisées avec la collaboration de la SNVI. � Dans ce contexte se réalise « l’étude d’un projet industriel de fabrication d’art icles en caoutchouc pour automobile » � Le cahier des charges : Le lancement d’un tel projet doit être précédé par l’élaboration d’un cahier des charges bien ficelé explicitant les obligations et les engagements des parties tant au niveau de la fourniture des équipements qu’au niveau du respect de la qualité produite et sa normalisation. A cet effet, le cahier de charge doit mentionner impérativement les spécifications techniques et les niveaux de production à atteindre à chaque étape.

Le cahier des charges doit mentionner l’obligation du fournisseur des équipements à : - assurer la supervision du montage par ses propres techniciens, - réaliser les tests nécessaires de performance et de qualité, - assurer la formation des équipes, - fournir la documentation et la périodicité nécessaire pour la maintenance, - assurer la formation du personnel d’exploitation et de maintenance des équipements fournis, - livrer une documentation technique en langue exploitable.

9.2 Structure juridique de la société à créer : Pour le statut juridique de la société à créer, il est recommandé d’opter pour le statut de la SARL. Cette forme est à notre avis la plus appropriée pour un investisseur privé. En effet, elle est la jumelle de l’EURL mais évite l’actionnaire unique (il faut au moins deux actionnaires) et évite aussi le méga actionnariat (inférieur à 20). Au niveau de la constitution, du capital social et du fonctionnement, elle est identique à l’EUR. Nous pensons que des partenariats gagnants/ gagnants serait d’une importance capitale pour la pérennité de l’entreprise. Le partenariat proposé peut être entre le promoteur et le détenteur des brevets pour les articles brevetés ce qui évite des dépenses d’achats de droits et assure un transfert de savoir faire. Le partenariat peut être étendu aux donneurs d’ordres importants, tel que la SNVI. Une telle association garantit la qualité, le marché, l’innovation et l’amélioration continue.

9.3. Qualification, certification : Pour répondre aux exigences de qualité et répondre à la demande des donneurs d’ordre, la société qui sera créée doit s’insérer dans une démarche qualité assortie de certification. Cette démarche qualité assurera non seulement un produit conforme aux standards internationaux mais garantit aussi l’amélioration continue à travers le processus d’évaluation, de détection et de rectification des faiblesses. La qualification englobe entre autre : - les ressources humaines qui doivent être d’une formation adéquate, soumises à une formation continue et un recyclage, évaluées et promues selon les compétences. L’organisation de cercles de qualité serait d’une grande importance, - l’outil de production qui doit être normalisé et doit suivre l’évolution technologique, - les matières premières utilisées qui doivent être appropriées, répondant à des spécifications bien précises et systématiquement contrôlées, - le produit fini doit être standardisé et rigoureusement contrôlé.

9.4 Normes, référentiel : Dans son approche qualité et normalisation, l’entreprise doit appliquer au moins les normes suivantes : * La norme ISO 9001 version 2008 (actuellement en vigueur) qui spécifie les exigences relatives au système de management de la qualité lorsqu'un organisme : - a besoin de démontrer son aptitude à fournir régulièrement un produit conforme aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables, et - vise à accroître la satisfaction de ses clients par l'application efficace du système, y compris les processus pour l'amélioration continue du système et l'assurance de la conformité aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables. * La norme ISO TS 16949 : 2009 , conjointement avec l’ISO 9001 : 2008 définit les exigences en matière de système de management de la qualité pour la conception, le développement, la production, et le cas échéant, l’utilisation et les prestations de services associés aux produits du secteur automobile. La norme est applicable aux sites de production des pièces de série et de rechange des organismes où les produits spécifiés par le client sont fabriqués. * La norme ISO 14001/2004 qui spécifie les exigences relatives à un système de management environnemental permettant à un organisme de développer et de mettre en œuvre une politique et des objectifs, qui prennent en compte les exigences légales et les autres exigences auxquelles l’organisme a souscrit . Elle s’applique aux aspects environnementaux que l’organisme a identifié comme étant ceux qu’il a les moyens de maîtriser et ceux sur lesquels il a les moyens d’avoir une influence . 9.5. Réglementation : En Algérie, les institutions en charge de l’investissement sont : Niveau stratégique et politique : - Le Conseil National de l’Investissement, - Le Ministère de l’Industrie, de la PME et de la Promotion des Investissements, - Les ministères sectoriels.

Niveau opérationnel : - L’Agence Nationale de Développement de l’investissement (ANDI), - L’Agence Nationale d’Intermédiation et de Régulation Foncière (ANIREF). CALPIREF au niveau des Wilayas, - Agence Nationale de Développement Touristique, - L’Office National des Terres Agricoles. Les présents projets étant industriels, le promoteur aura des contacts avec l’ANDI qui à travers son rôle d’assistance et de conseil procèdera à : - l’assistance dans l’accomplissement des formalités de constitution des sociétés et la réalisation des projets d’investissement, - la mise à disposition de l’information technique et réglementaire, - l’établissement des décisions d’octroi des avantages, - le suivi de l’investissement. Niveau réglementaire : Au niveau réglementaire, les projets industriels sont soumis à : - Etude d’impact sur l’environnement, - Etude de danger. Les deux études doivent être réalisées par un organisme agréé par le Ministère de l’Environnement et doivent être validées par les autorités afin d’obtenir les autorisations d’activités. 9.6. Organismes sociaux : Les organismes sociaux qui prennent en charge les assurés sociaux relèvent du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. Ces organismes sont : La CNAS : Caisse Nationale de la Sécurité sociale : gère le recouvrement de toutes les cotisations de sécurité sociale et assure la gestion des prestations en nature et en espèces des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des prestations familiales. La CNR : Caisse Nationale des Retraites : planifie, coordonne et contrôle les activités des agences de wilaya et d’antennes d’administration ou d’entreprise, gère les équipements et les moyens humains et matériels de la caisse, gère le budget de la caisse ,coordonne les opérations financières et le recouvrement des cotisations de retraite et de retraite anticipée, gère et reconstitue les carrières des assurés sociaux, organise l’information des assurés sociaux et des employeurs, suit l’application des conventions et accords en matière de retraite. La C.A.S.N.O.S : Caisse National de sécurité sociale des non salariés : Sa mission est de gérer les prestations en nature et en espèces des assurances sociales de non salariés, d’assurer le recouvrement, le contrôle cotisant et le contentieux du recouvrement, d’organiser, coordonner et exercer le contrôle médical, gérer le fonds d’aide et de secours, de procéder à l’immatriculation des assurés sociaux, d’entreprendre des actions sous forme de réalisations à caractère sanitaire et social. C.N.A.C : Caisse Nationale d’Assurance Chômage. Elle gère les prestations chômage, tient à jour le fichier de ses affiliés, organise le contrôle prévu par la législation en vigueur en matière d'assurance chômage, aide les entreprises en difficulté, aide à la réinsertion… Elle dispose de 13 directions régionales et de 43 agences.

CA.CO.B.A.T.P.H : Caisse Nationale des Congés payés et du Chômage Intempéries pour le Bâtiment, Travaux Public et Hydraulique : Sa mission est d’assurer la gestion des congés payés et du chômage –intempéries dont bénéficient les travailleurs relevant des secteurs du Bâtiment des Travaux Publics et de l’Hydraulique, de procéder à l’immatriculation des bénéficiaires et de leurs employeurs en liaison avec les organismes concernés, d’assurer l’information des bénéficiaires et de leurs employeurs d’assurer le recouvrement des cotisations prévues par la législation et la réglementation comme prévues par la législation en vigueur, de constituer un fonds de réserve destiné à assurer en toutes circonstances le versement de ces indemnités, de contribuer à la création d’œuvres sociales destinées aux travailleurs de son domaine de compétences et à leurs ayant droits. F.N.P.O.S : Fonds National de Péréquation des Œuvres Sociales : Il a pour mission d’œuvrer à la promotion du logement à caractère social en faveur des travailleurs salariés conformément aux principes de répartition équitable et de solidarité entre les travailleurs salariés pour l’ensemble des secteurs d’activité, de participer au financement des projets entreprises par les organismes et institutions chargés des œuvres sociales dans le domaine de la promotion du logement à caractère social au profit des travailleurs salariés et de s’assurer de la réalisation effective des projets dont il participe au financement dans ce cadre, de mobiliser toutes sources de financement en faveur de la promotion du logement à caractère social au profit des travailleurs salariés et notamment de collecter la quote-part du fonds des œuvres sociales des organismes employeurs, d’entreprendre toutes actions tendant à améliorer les conditions d’habitat des travailleurs salariés, d’entreprendre toutes études tendant à améliorer les actions menées en direction du développement de l’habitat à caractère social au profit des travailleurs salariés.

O.N.A.A.P.H : Office National d’Appareillage et d’Accessoires pour Personnes Handicapées : Il assure la prise en charge des personnes handicapées, assurées sociaux, il a été mis en place une convention avec des organismes d’assurances sociales à savoir la caisse nationale d’assurances sociales des salariés (CNAS), la caisse nationale des assurés non salariés (CASNOS). Il s’adresse à ceux qui ont un handicap permanent (congénital, accident) nécessitant une prothèse, une orthèse, un fauteuil ou béquille ainsi qu’à ceux qui ont un handicap temporaire (accident, maladie) nécessitant une aide par le biais d’accessoires comme les casques, minerves, cannes etc. I.N.T : Institut National de Travail : L’institut assure la formation et le perfectionnement des personnels relevant du Ministère du Travail et de la Formation Professionnelle, réalise des travaux d’étude et de recherche entrant dans les domaines d’intervention de la tutelle ministérielle et assure une assistance technique dans l’ensemble des domaines relatifs aux relations professionnelles, à l’organisation et aux conditions du travail. O.P.RE.B.AT.P: Organisme Professionnel Algérien de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics : Sa mission est accomplie sur le lieu de travail par des visites de chantiers, ateliers, dépôts pour constater les manquements à l’hygiène et à la sécurité et préconiser les moyens d’y pallier. Il enquête sur les accidents graves ou mortels à l’issue desquels sont préconisées les mesures nécessaires à prendre pour en éviter la réédition et réalise des études des postes de travail présentant des dangers particuliers. Sa mission s’étend aux sièges sociaux des entreprises pour rappeler à l’échelon le plus élevé, les obligations des employeurs. I.N.P.R.P : Institut National de la Prévention des Risques Professionnels : Sa mission consiste à mettre en œuvre des programmes de recherches, de développement et de formation dans le domaine de la prévention des risques professionnels, des études techniques et scientifiques, des conseils pratiques et suggestions, l’homologation et la normalisation.

Dans chaque Wilaya, la CNAS et la CNR disposent cha cune d'une structure dénommée "Agence de Wilaya" qui fonctionne comme une annexe de la caisse nationale concernée. Le système actuel de sécurité sociale est unifié. Le régime de protection sociale algérien applicable à toutes les personnes exerçant une activité professionnelle comprend : • Les assurances sociales qui couvrent la maladie, la maternité, • L'invalidité et le décès, • L'assurance vieillesse, • L'assurance accidents du travail et les maladies professionnelles, • Les prestations familiales, • L'assurance chômage.

Taux de cotisations au 1 er janvier 2011

Branche A la charge de l'employeur

A la charge du salarié

A la charge du fonds des

œuvres sociales Total

Assurances sociales : (maladie, maternité, invalidité et décès)

12,5 % 1,50 % - 14,00 %

Accidents du travail et maladies professionnelles

1,25 % - - 1,25 %

Retraite 10,00 % 6,75 % 0,50 % 17,25 %

Assurance chômage 1,001 % 0,50 % - 1, 5,00 %

Retraite anticipée 0,25 % 0,25 % - 0,50 %

Logement social - - 0,50 % 0,50 %

Total 25 ,00% 9,00 % 1,00 % 35,00 %

Les prestations familiales sont financées sur le budget de l'État depuis le 1er janvier 1995. 9.7 Régime fiscal : Un régime général pour les investissements courants de production de bien et de service. Régime dérogatoire pour : - les investissements dans les zones à développer, - les investissements d’intérêt national (effet structurant, préservation de l’environnement, création d’emploi, apport en technologie nouvelle, économie d’énergie et promotion des exportations hors hydrocarbure. La différence entre les deux régimes réside dans le contenu et la durée des avantages accordés. Des exonérations fiscales intéressantes : 1) Lors de la phase de réalisation du projet : Exonération sur une période pouvant aller jusqu’à trois ans susceptible de prorogation.

Libellé Taux de droit commun Taux exonéré TVA 7% 17% - 0%

DD 5% 15% 30% 0%

Droit de mutation 5% 8% - 0%

2) Lors de la phase d’exploitation : Exonération sur une période de 1an à 10ans selon le régime d’avantage Commerce Production Taux exonéré

IBS 25% 19% 0%

TAP 2% 0%

Les plus-values à long terme sont imposées en Algérie au taux de 35%. Les entreprises étrangères qui exercent en Algérie à titre temporaire une activité de prestation de services dans le cadre de contrats conclus avec des opérateurs algériens sont soumises à un régime fiscal qui déroge substantiellement au droit commun.

CHAPITRE X : LES ANNEXES FINANCIERS

Annexes 1 : production prévisionnelle :

Variante A

Production prévisionnelle Année 1 Année 2 Année 3 A nnée 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Anné e 10

Capacité nominale 400,00 400,00 408,00 416,16 424,48 475,42 484,93 494,63 504,52 514,61

Accroissement 1 (%) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Accroissement 3 (%) 10%

Accroissement en Quantités 1 0 8,00 8,16 8,32 8,49 9,51 9,70 9,89 10,09 10,29

Accroissement en Quantités 3 0 0 0 0 42,44832 0 0 0 0 0

Production globale vendable 400,00 408,00 416,16 42 4,48 475,42 484,93 494,63 504,52 514,61 524,90

Taux de rebut 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2%

Quantités rebutées 20,00 20,40 16,65 16,98 19,02 14,55 14,84 15,14 10,29 10,50

Production brute (matières premières) 420,00 428,40 432,81 441,46 494,44 499,48 509,47 519,66 524,90 535,40

Quantités en stock 82 83 84 86 96 97 99 101 102 104

Variante B

Production prévisionnelle Année 1 Année 2 Année 3 A nnée 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Anné e 10


Accroissement 1 (%) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%



Accroissement en Quantités 3 0 0 0 0 31,83624 0 0 0 0 0


Taux de rebut 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2%

Quantités rebutées 15,00 15,30 12,48 12,73 14,26 10,91 11,13 11,35 7,72 7,87

Production brute (matières premières) 315,00 321,30 324,60 331,10 370,83 374,61 382,10 389,74 393,68 401,55


Scénario 2 Production prévisionnelle Année 1 Année 2 Année 3 A nnée 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Anné e 10


Accroissement 1 (%) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%



Accroissement en Quantités 3 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0


Taux de rebut 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2%

Quantités rebutées 35,00 35,70 29,13 29,71 31,51 24,10 24,59 25,08 17,05 17,39 Production brute (matières premières)

735,00 749,70 757,41 772,56 819,21 827,56 844,11 860,99 869,69 887,08


Annexes 2 : Chiffre d’affaires prévisionnel

Variante A

Chiffre d'affaires prévisionnel Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Ann ée 7 Année 8 Année 9 Année 10

Ventes locales en pourcentage 100% 100% 100% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92%

Ventes à l'exportation en pourcentage 0% 0% 0% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%

Ventes totales 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Chiffre d'affaires local 180 000 000 183 600 000 187 272 000 187 197 091 207 521 347 209 489 591 211 453 555 213 412 283 215 364 778 217 310 009

Chiffre d'affaires export 0 0 0 3 820 349 6 418 186 8 728 733 11 129 134 13 622 061 16 210 252 18 896 522

Chiffre d'affaires total HT 180 000 000 183 600 000 187 272 000 191 017 440 213 939 533 218 218 323 222 582 690 227 034 344 231 575 031 236 206 531

Taxe sur le chiffre d'affaires 2 620 759 2 905 299 2 932 854 2 960 350 2 987 772 3 015 107 3 042 340

Chiffre d'affaires TTC 182 520 000 186 170 400 189 893 808 193 638 199 216 844 832 221 151 178 225 543 040 230 022 116 234 590 137 239 248 871

Variante B Chiffre d'affaires prévisionnel Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Ann ée 7 Année 8 Année 9 Année 10



Ventes totales 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%






Scénario 2

Chiffre d'affaires prévisionnel Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Ann ée 7 Année 8 Année 9 Année 10



Ventes totales 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%






Annexes 3 : Echéancier de remboursement

Variante A

Echéancier de remboursement Crédit bancaire Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Ann ée 7

Montant principal 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000

Montant intérêts 6 517 000 5 935 125 5 004 125 4 07 3 125 3 142 125 2 211 125 1 280 125

Total échéances 20 517 000 19 935 125 19 004 125 18 073 125 17 142 125 16 211 125 15 280 125

Variante B




Total échéances 18 318 750 17 799 219 16 967 969 16 136 719 15 305 469 14 474 219 13 642 969

Scénario 2




Total échéances 31 068 600 30 187 475 28 777 675 27 367 875 25 958 075 24 548 275 23 138 475

Annexes 4 : Coût des intrants : matières premières

Variante A

COUTS DES INTRANTS Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Ann ée 7 Année 8 Année 9 Année 10

1) Matière première

Production nette 400,00 408,00 416,16 424,48 475,42 484,93 494,63 504,52 514,61 524,90

Pertes de process 20,00 20,4 16,65 16,98 19,02 14,55 14,84 15,14 10,29 10,50

Besoin total 420,00 428,40 432,81 441,46 494,44 499,48 509,47 519,66 524,90 535,40

Coût d'achat des matières 86 375 562 88 103 073 89 009 276 90 789 462 101 684 197 102 720 594 104 775 006 106 870 506 107 949 587 110 108 578

Variante B

COUTS DES INTRANTS Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Ann ée 7 Année 8 Année 9 Année 10




Besoin total 315,00 321,30 324,60 331,10 370,83 374,61 382,10 389,74 393,68 401,55


Scénario 2

COUTS DES INTRANTS Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10




Besoin total 735,00 749,70 757,41 772,56 819,21 827,56 844,11 860,99 869,69 887,08


Annexes 5 : Coût des intrants : Rémunérations des e ffectifs

Variante A

Rémunération des effectifs Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Ann ée 7 Année 8 Année 9 Année 10

Salaires cadres 7 203 840 7 203 840 7 564 032 7 942 234 8 339 345 8 756 313 9 194 128 9 653 835 10 136 526 10 643 353

Salaires agents de maîtrise 4 148 640 4 148 640 4 356 072 4 573 876 4 802 569 5 042 698 5 294 833 5 559 574 5 837 553 6 129 431

Salaires agents d'exécution 4 373 760 4 373 760 4 592 448 4 822 070 5 609 894 5 890 389 6 184 908 6 494 153 6 818 861 7 159 804

Total 15 726 240 15 726 240 16 512 552 17 338 180 18 751 809 19 689 399 20 673 869 21 707 562 22 792 941 23 932 588

Variante B


Salaires cadres 7 203 840 7 203 840 7 564 032 7 942 234 8 339 345 8 756 313 9 194 128 9 653 835 10 136 526 10 643 353



Total 11 609 760 11 609 760 12 190 248 12 799 760 13 439 748 14 111 736 14 817 323 15 558 189 16 336 098 17 152 903

Scénario 2


Salaires cadres 7 203 840 7 203 840 7 564 032 7 942 234 8 339 345 8 756 313 9 194 128 9 653 835 10 136 526 10 643 353



Total 17 366 400 17 366 400 18 234 720 19 146 456 20 650 499 21 683 024 22 767 175 23 905 534 25 100 810 26 355 851

Annexes 6 : Coût des intrants : Energie électrique

Coût de l'énergie électrique Variante A

Energie électrique Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Ann ée 7 Année 8 Année 9 Année 10

Prix moyen unitaire/ kwh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Consommation moyenne/unité 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550

Quantités totales consommées 220 000 224 400 228 888 233 466 261 482 266 711 272 046 277 486 283 036 288 697

Coût énergie électrique 660 000 673 200 686 664 700 397 784 445 800 134 816 137 832 459 849 108 866 091

Pourcentage d'énergie directe 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Pourcentage d'énergie indirecte 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Energie directe 561 000 572 220 583 664 595 338 666 778 680 114 693 716 707 590 721 742 736 177

Energie indirecte 99 000 100 980 103 000 105 060 117 667 120 020 122 420 124 869 127 366 129 914

Coût de l'énergie électrique Variante B



Consommation moyenne unité e 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550


Coût énergie électrique 495 000 504 900 514 998 525 298 588 334 600 100 612 102 624 344 636 831 649 568



Energie directe 420 750 429 165 437 748 446 503 500 084 510 085 520 287 530 693 541 307 552 133


Coût de l'énergie électrique Scénario 2



Consommation moyenne unité 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550


Coût global de l'énergie électrique 1 155 000 1 178 100 1 201 662 1 225 695 1 299 709 1 325 703 1 352 217 1 379 262 1 406 847 1 434 984



Energie directe 981 750 1 001 385 1 021 413 1 041 841 1 104 753 1 126 848 1 149 385 1 172 372 1 195 820 1 219 736


Annexes 7 : Coût des intrants : Energie thermique Coût de l'énergie thermique Variante A

Energie thermique Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Ann ée 7 Année 8 Année 9 Année 10

Prix moyen unitaire thermie 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

Consommation moyenne par unité produite 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140


Coût global de l'énergie thermique 2 072 000 2 113 440 2 155 709 2 198 823 2 462 682 2 511 935 2 562 174 2 613 418 2 665 686 2 719 000

Pourcentage d'énergie thermique directe 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Pourcentage d'énergie thermique indirecte 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Energie thermique directe 1 761 200 1 796 424 1 832 352 1 869 000 2 093 279 2 135 145 2 177 848 2 221 405 2 265 833 2 311 150

Energie thermique indirecte 310 800 317 016 323 356 329 823 369 402 376 790 384 326 392 013 399 853 407 850

Coût de l'énergie thermique Variante B


Prix moyen unitaire par thermie 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37








Coût de l'énergie thermique Scénario 2


Prix moyen unitaire par thermie 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37








Annexes 8 : Coût des intrants : Eau

Coût de l'eau Variante A Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Ann ée 7 Année 8 Année 9 Année 10

Prix moyen unitaire par m3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6



Coût global de l'eau 7 200 7 344 7 491 7 641 8 558 8 729 8 903 9 081 9 263 9 448

Pourcentage d'eau directe 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Pourcentage d'eau indirecte 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Eau directe 6 120 6 242 6 367 6 495 7 274 7 419 7 568 7 719 7 874 8 031

Eau indirecte 1 080 1 102 1 124 1 146 1 284 1 309 1 335 1 362 1 389 1 417

Coût de l'eau Variante B

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Ann ée 7 Année 8 Année 9 Année 10



Quantités totales consommées 900 918 936 955 1 070 1 091 1 113 1 135 1 158 1 181




Eau directe 4 590 4 682 4 775 4 871 5 455 5 565 5 676 5 789 5 905 6 023

Eau indirecte 810 826 843 860 963 982 1 002 1 022 1 042 1 063

Coût de l'eau Scénario 2








Eau directe 10 710 10 924 11 143 11 366 12 052 12 293 12 539 12 790 13 045 13 306

Eau indirecte 1 890 1 928 1 966 2 006 2 127 2 169 2 213 2 257 2 302 2 348

Annexes 9 : Coût des intrants : Autres charges d’ex ploitation Autres charges d'exploitation Variante A


Entretien équipement de production 900 000 918 000 936 360 955 087 1 069 698 1 091 092 1 112 913 1 135 172 1 157 875 1 181 033 Entretien moyens de transport et de manutention

180 000 183 600 187 272 191 017 213 940 218 218 222 583 227 034 231 575 236 207

Entretien des locaux 450 000 459 000 468 180 477 544 534 849 545 546 556 457 567 586 578 938 590 516

Assurance 360 000 367 200 374 544 382 035 427 879 436 437 445 165 454 069 463 150 472 413 Fourniture de bureau et prestations téléphoniques 450 000 459 000 468 180 477 544 534 849 545 546 556 457 567 586 578 938 590 516

Frais de formation et de recyclage 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000

Frais de déplacement commerciaux et appro 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000

Action de promotion 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000

Gardiennage externe 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000

Sous-traitance transport matière et/ou produit 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000

Autres charges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total des autres charges d'exploitation 4 770 000 4 816 800 4 864 536 4 913 227 5 211 214 5 266 838 5 323 575 5 381 446 5 440 475 5 500 685

Autres charges d'exploitation directes % 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Autres charges d'exploitation indirectes % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

valeur des autres charges directes 954 000 963 360 972 907 982 645 1 042 243 1 053 368 1 064 715 1 076 289 1 088 095 1 100 137

Valeur des autres charges indirectes 3 816 000 3 853 440 3 891 629 3 930 581 4 168 971 4 213 471 4 258 860 4 305 157 4 352 380 4 400 548

Annexes 9 bis : Coût des intrants : Autres charges d’exploitation

Autres charges d'exploitation Variante B Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Ann ée 7 Année 8 Année 9 Année 10

Entretien équipement de production 675 000 688 500 702 270 716 315 802 273 818 319 834 685 851 379 868 406 885 774 Entretien moyens de transport et de manutention

135 000 137 700 140 454 143 263 160 455 163 664 166 937 170 276 173 681 177 155


Assurance 270 000 275 400 280 908 286 526 320 909 327 327 333 874 340 552 347 363 354 310 Fourniture de bureau et prestations téléphoniques

337 500 344 250 351 135 358 158 401 137 409 159 417 343 425 689 434 203 442 887


Frais de déplacement commerciaux et appro 337 500 344 250 351 135 358 158 401 137 409 159 417 343 425 689 434 203 442 887



Sous-traitance transport matière et/ou produit 675 000 688 500 702 270 716 315 802 273 818 319 834 685 851 379 868 406 885 774

Autres charges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total des autres charges d'exploitation 3 577 500 3 649 050 3 722 031 3 796 472 4 252 048 4 337 089 4 423 831 4 512 308 4 602 554 4 694 605



valeur des autres charges directes 715 500 729 810 744 406 759 294 850 410 867 418 884 766 902 462 920 511 938 921


Annexes 9 ter : Coût des intrants : Autres charges d’exploitation

Autres charges d'exploitation Scénario 2 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Ann ée 7 Année 8 Année 9 Année 10

Entretien équipement de production 1 575 000 1 606 500 1 638 630 1 671 403 1 772 331 1 807 777 1 843 933 1 880 811 1 918 428 1 956 796 Entretien moyens de transport et de manutention

315 000 321 300 327 726 334 281 354 466 361 555 368 787 376 162 383 686 391 359


Assurance 630 000 642 600 655 452 668 561 708 932 723 111 737 573 752 325 767 371 782 718 Fourniture de bureau et prestations téléphoniques

787 500 803 250 819 315 835 701 886 165 903 889 921 966 940 406 959 214 978 398


Frais de déplacement commerciaux et appro. 787 500 803 250 819 315 835 701 886 165 903 889 921 966 940 406 959 214 978 398



Sous-traitance transport matière et/ou produit 1 575 000 1 606 500 1 638 630 1 671 403 1 772 331 1 807 777 1 843 933 1 880 811 1 918 428 1 956 796

Autres charges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total des autres charges d'exploitation 8 347 500 8 514 450 8 684 739 8 858 434 9 393 352 9 581 220 9 772 844 9 968 301 10 167 667

10 371 020



valeur des autres charges directes 1 669 500 1 702 890 1 736 948 1 771 687 1 878 670 1 916 244 1 954 569 1 993 660 2 033 533 2 074 204


Annexes 10 : Tableau d’amortissement

Amortissements Variante A Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Ann ée 7 Année 8 Année 9 Année 10

Frais préliminaires 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000

Construction 2 029 370 2 029 370 2 029 370 2 029 370 2 029 370 2 029 370 2 029 370 2 029 370 2 029 370 2 029 370

Equipements importés 7 390 000 7 390 000 7 390 000 7 390 000 7 390 000 7 390 000 7 390 000 7 390 000 7 390 000 7 390 000

Equipements locaux 271 000 271 000 271 000 271 000 271 000 271 000 271 000 271 000 271 000 271 000

Utilités 740 000 740 000 740 000 740 000 740 000 740 000 740 000 740 000 740 000 740 000

Moyens de manutention 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000

Moyens de transport 760 000 760 000 760 000 760 000 760 000

Laboratoire et contrôle qualité 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

Logiciels informatiques 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Divers et imprévus 132 520 132 520 132 520 132 520 132 520

Total amortissement 13 310 890 13 310 890 13 310 890 13 310 890 14 310 890 11 630 370 11 630 370 11 630 370 11 630 370 11 630 370

Amortissements Variante B Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Ann ée 7 Année 8 Année 9 Année 10


Construction 2 031 635 2 031 635 2 031 635 2 031 635 2 031 635 2 031 635 2 031 635 2 031 635 2 031 635 2 031 635



Utilités 740 000 740 000 740 000 740 000 740 000 740 000 740 000 740 000 740 000 740 000







Annexes 10 bis : Tableau d’amortissement

Amortissements Scénario 2 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Ann ée 7 Année 8 Année 9 Année 10


Loyer terrain

Construction 3 016 910 3 016 910 3 016 910 3 016 910 3 016 910 3 016 910 3 016 910 3 016 910 3 016 910 3 016 910



Utilités 740 000 740 000 740 000 740 000 740 000 740 000 740 000 740 000 740 000 740 000







Annexes 11 : Détermination du seuil de rentabilité Seuil de rentabilité Scénario 1 variante A Valeurs % Quantités V unitaires

Chiffre d'affaires hors taxes 180 000 000 100% 49 110 935 450 000

Charges variables 99 093 626 55,05% 27 036 559 67 591

Marge sur coûts variables 80 906 374 44,95% 202 266

Charges fixes 22 074 376 0 55 186

Seuil de rentabilité 49 110 935 109

Seuil de rentabilité Scénario 1 variante B Valeurs % Quantités V unitaires




Charges fixes 18 292 469 0 60 975

Seuil de rentabilité 40 666 876 90

Seuil de rentabilité Scénario 2 Valeurs % Quantités V unitaires




Charges fixes 31 072 200 0 44 389

Seuil de rentabilité 66 277 208 147 Annexes 12 : Calcul de la valeur actuelle nette

Calcul de la VAN Variante A

Années Investissement Flux de trésorerie Solde des flux Soldes actualisées Soldes actualisées cumulées Taux

1 189 090 909 53 018 998 -136 071 911 -125 992 510 -125 992 510 0,925925926

2 63 763 191 63 763 191 54 666 659 -71 325 852 0,85733882

3 65 548 336 65 548 336 52 034 383 -19 291 469 0,793832241

4 66 542 043 66 542 043 48 910 388 29 618 919 0,735029853

5 76 153 740 76 153 740 51 828 956 81 447 875 0,680583197

6 78 263 370 78 263 370 49 319 199 130 767 073 0,630169627

7 79 388 983 79 388 983 46 322 709 177 089 783 0,583490395

8 80 506 721 80 506 721 43 495 276 220 585 059 0,540268885

9 82 673 217 82 673 217 41 357 191 261 942 250 0,500248967

10 83 791 172 83 791 172 38 811 525 300 753 775 0,463193488

Calcul de la VAN variante B


1 161 818 182 46 360 969 -115 457 213 -106 904 827 -106 904 827 0,925925926

2 47 032 855 47 032 855 40 323 092 -66 581 735 0,85733882

3 48 358 826 48 358 826 38 388 796 -28 192 939 0,793832241

4 49 075 084 49 075 084 36 071 652 7 878 712 0,735029853

5 56 485 100 56 485 100 38 442 810 46 321 522 0,680583197

6 58 074 128 58 074 128 36 596 551 82 918 074 0,630169627

7 58 907 422 58 907 422 34 371 915 117 289 988 0,583490395

8 59 735 623 59 735 623 32 273 298 149 563 287 0,540268885

9 61 371 268 61 371 268 30 700 913 180 264 200 0,500248967

10 62 201 868 62 201 868 28 811 500 209 075 700 0,463193488 Annexes 12 bis: Calcul de la valeur actuelle nette

Calcul de la vanne Scénario 2


1 297 909 091 143 841 667 -154 067 424 -142 655 023 -142 655 023 0,925925926

2 146 855 700 146 855 700 125 905 092 -16 749 930 0,85733882

3 151 427 766 151 427 766 120 208 243 103 458 313 0,793832241

4 154 593 521 154 593 521 113 630 853 217 089 166 0,735029853

5 164 342 932 164 342 932 111 849 038 328 938 204 0,680583197

6 169 419 348 169 419 348 106 762 927 435 701 131 0,630169627

7 172 944 935 172 944 935 100 911 708 536 612 839 0,583490395

8 176 541 033 176 541 033 95 379 627 631 992 466 0,540268885

9 181 962 549 181 962 549 91 026 577 723 019 043 0,500248967

10 185 739 000 185 739 000 86 033 095 809 052 138 0,463193488

Calcul du TRI variante A Années TRI Flux de trésorerie (1+FT)n -189 090 909

1 32,73% 53 018 998 133% 39 943 923

2 63 763 191 176% 36 191 656

3 65 548 336 234% 28 029 754

4 66 542 043 310% 21 437 441

5 76 153 740 412% 18 483 630

6 78 263 370 547% 14 311 125

7 79 388 983 726% 10 936 911

8 80 506 721 963% 8 355 757

9 82 673 217 1279% 6 464 541

10 83 791 172 1697% 4 936 172 Calcul du TRI variante B Années TRI Flux de trésorerie (1+FT)n -161 818 182

1 28,96% 46 360 969 129% 35 948 926

2 47 032 855 166% 28 279 270

3 48 358 826 214% 22 546 339

4 49 075 084 277% 17 741 680

5 56 485 100 357% 15 834 379

6 58 074 128 460% 12 623 601

7 58 907 422 593% 9 928 965

8 59 735 623 765% 7 807 299

9 61 371 268 987% 6 219 650

10 62 201 868 1273% 4 888 073 Calcul du TRI Scénario 2 Années TRI Flux de trésorerie (1+FT)n -297 909 091

1 50,02% 143 841 667 150% 95 879 301

2 146 855 700 225% 65 248 587

3 151 427 766 338% 44 846 233

4 154 593 521 507% 30 517 707

5 164 342 932 760% 21 624 784

6 169 419 348 1140% 14 859 490

7 172 944 935 1710% 10 110 879

8 176 541 033 2566% 6 879 658

9 181 962 549 3850% 4 726 540

10 185 739 000 5776% 3 215 915

CHAPITRE XI : LES ANNEXES MARCHE: ANNEXE-1

� Section 7 et Chapitre 40: Caoutchouc et ouvrages e n caoutchouc – 21 familles – 146 références (Tarifs Douaniers) – 1 446 produits (4000 XXXX� 4017 XXXX): Matières premières, Produits semi-finis, Produits finis, Pneumatiques

Famille POSITION TARIFAIRE

F1

4001 2100/4001 1090/ 4001 1020/4001 1010/4001 2200/4001 2910/4001 2990/4001 3010/4001 3090/4002 1110/4002 1120/4002 1190/4002 1910/4002 1920/4002 1990/4002 2010/4002 2020/4002 2090/4002 3110/4002 4190/4002 4910/4002 5910/4002 5920/4002 4990/4002 5120/4002 5190/4002 5990/4002 7010/4002 7090/4002 8010/ 4002 9910/4002 9920/4002 9990/4003 000/4004 000/4005 1000/4005 2000/4005 9110/4005 9120/4005 9900/

F2 4006 9000/4007 0000/4008 1100/4008 1900/4008 2100/4008 2900

F3 4009 1100/4009 1200/4900 4100/4009 4200/4009 3100/4009 3200/4009 2100/4009 2200

F4 4010 1100/4010 1200/4010 1900/4010 3100/4010 3200/4010 3300/4010 3400/4010 3500/4010 3600

F5 4010 3900

F6 4011 6200/4011 6300/4011 9200/4011 9300/4011 9400

F7 4012 1900

F8 4012 9010/4012 9020/4012 9030

F9 4014 1000

F10 4014 9010/4014 9090/4015 1100/4015 1910/4015 1990

F11 4015 9010/4015 9090

F12 4016 1000

F13 4016 9100

F14 40169200

F15 40169300

F16 4016 9400/40169500

F17 4016 9910/4016 9920

F18 4016 9990

F19 4017 0010/ 4017 0020

F20 4011 1010/4011 1090/4011 2010/4011 2020/4011 2090/4011 3000/4011 4000/4011 5000/4011 6900/4011 9900

F21 4013 2000/4013 1090/4013 1020/4013 1010/4013 9000

ANNEXE-2

Famille DESIGNATION POIDS QUANTITE VALEUR EN DA VALEUR EN

DOLLAR

F1 Plaques, feuilles en bandes, latex, caoutchouc nat. et synthétique 14 551 095,00 12 674 093,00 2 606 358 856,00 35 024 463,00

F2 Autres formes articles en caoutchouc, fils et cordes de caoutchouc 2 524 933,00 2 107 087,00 948 236 098,00 12 742 471,00

F3 Avec et sans accessoires 3 044 061,00 3 965 651,00 2 181 240 688,00 29 311 679,00 F4 Courroies transporteuses en caoutchouc vulcanisé 3 416 574,00 4 453 971,00 2 356 241 836,00 31 663 345,00 F5 Autres courroies 881 609,00 2 554 664,00 777 935 259,00 10 453 955,00 F6 Des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et GC 8 896 999,00 195 145,00 2 161 360 895,00 29 044 550,00 F7 Autres types 2 453,00 251,00 2 847 269,00 38 262,00

F8 Bandages pleines ou creux en caoutchouc, bandes de roulements 125 931,00 45 602,00 21 190 267,00 284 759,00

F9 Préservatifs 88 587,00 113 067,00 92 532 789,00 1 243 464,00 F10 Tétines et articles similaires, hygiènes ou de pharmacie, gants 1 445 016,00 67 412 698,00 473 101 706,00 6 357 584,00 F11 Vêtements et accessoires de vêtements 90 339,00 389 489,00 22 075 886,00 296 653,00 F12 Ouvrages en caoutchouc alvéolaire 27 433,00 46 019,00 22 243 134,00 298 906,00 F13 Revêtement de sols et tapis de pied 1 012 981,00 539 743,00 144 858 421,00 1 946 625,00 F14 Gommes à effacer 252 432,00 4 800 498,00 17 344 953,00 233 081,00 F15 Joints en caoutchoucs vulcanisés ou durci 2 112 627,00 43 104 858,00 1 982 513 611,00 26 641 169,00 F16 Pare-chocs pour accostage bateau, autres articles gonflables 78 808,00 45 830,00 94 010 539,00 1 263 315,00 F17 lanières en caoutchoucs vulcanisés, non durci 593 801,00 4 429 092,00 574 676 977,00 7 722 551,00 F18 Ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci 1 648 641,00 19 920 214,00 1 100 631 671,00 14 790 371,00

F19 Caoutchouc durci sous toutes formes, ouvrages en caoutchouc durci 102 319,00 262 002,00 26 687 173,00 358 622,00

F20 Pneumatiques 75 268 901,00 5 752 458,00 17 652 005 584,00 237 209 053,00 F21 Chambre à air 2 939 264,00 3 201 381,00 446 291 500,00 5 997 306,00

TOTAL 119 830 716,00 176 031 442,00 33 952 716 086,00 456 259 277,00

ANNEXE-3 Matières premières caoutchouc 40011090 Latex de caoutchouc naturel ,meme prevulcanise ,(non repr.so 25000,00 25000 5225666 70222

40011090 Latex de caoutchouc naturel ,meme prevulcanise ,(non repr.so 24792,00 24792 4400055 59128






40012200 Caoutchoucs naturels techniquement specifies (TSNR). 294840,00 294840 53923761 724634

40012200 Caoutchoucs naturels techniquement specifies (TSNR). 140088,00 140088 23405479 314525

40012990 Caoutchouc naturel sous d'autres formes (non.repr.sous 4004. 1,00 4 2582 35

40012990 Caoutchouc naturel sous d'autres formes (non.repr.sous 4004. 0,00 20 9652 130

40013090 Balata ,gutta-percha ,guayule ,chicle et gommes naturelles 63532,00 67173 6086261 81788




40021190 Latex de caoutchouc styrene-butadiene(SBR) caoutchouc styren

6145,00 11410 813955 10937


25200,00 25200 5255505 70624

40021190 Latex de caoutchouc styrene-butadiene(SBR) caoutchouc styren 433043,00 405835 43645021 586505


227020,00 227600 16622908 223379


349551,00 191345 296618010 3985975


650500,00 650500 16125116 216690


40000,00 40000 4043610 54338


40050,00 40002 4184703 56234


21600,00 21600 4069307 54684

40024190 Latex de caoutchouc chloroprene (chlorobutadiene) (CR) (non 4050,00 4050 871363 11709

40025190 Latex de caoutchouc acrylonitrile-butadiene (NBR) (non repr. 65100,00 58806 14432555 193946




40029190 Latex d'autres caoutchouc (non repr.sous 4002.11.10 a 4002.9

155,00 100 133555 1795


3800,00 3800 399937 5374


4464,00 20 650336 8739

40029990 Caoutchouc synthetiques (non repr.sous 4002.11.10 a 4002.70.

1,00 4 15869 213


1700,00 350 565871 7604


5782,00 6736 1623954 21823


855,00 1507 5694555 76524


11,00 1 536181 7205


8,00 3 15434 207

40059900 Caoutchouc melange ,non vulcanise ,sous formes primaires (no

0,00 5 1903 26

40059900 Caoutchouc melange ,non vulcanise ,sous formes primaires (no 983,00 2033 85557 1150


26,00 0 136085 1829


4486,00 3122 1715752 23056


315960,00 315960 9701206 130365


811,00 807 2136145 28705


4958,00 1090 938917 12618


7865,00 11300 3388632 45537

40059900 Caoutchouc melange ,non vulcanise ,sous formes primaires (no 1857,00 946 1981110 26622


200,00 200 236627 3180


5620,00 2016 1410714 18957

3 937 417 3 415 885,00 674 005 562 9 057 340

ANNEXE-4 DONNEES SNVI/VIR

REFERENCE DESIGNATION 2010 Valeur (DA) 2011 Valeur (DA) 2012 Valeur (DA)

4009 4100 67 584 DURITE D 50 0 0 0 0 0 0

4009 4100 253 829 PIPE CTC 650 162 175 12 621 3 148 939,5 21 563 5 379 968,5

4009 4100 477 113 MANCHON 0 0 270 71 388 290 76 676

4016 9920 482 177 CAPUCHON 0 0 0 0 79 4 888,9071

4009 4100 482 344 MANCHON 140 85 155 434 263980,5 1364 829 653

4009 4100 661 620 PIPE CTC 6 100 249 490 2600 106340 6150 251 535

4009 4100 665 962 CAOUTCHOUC LUNET 0 0 0 0 0 0

4009 4100 735 685 MANCHON 0 0 0 0 422 704 056,36

4009 4100 742 033 TUYAU 0 0 2 150 6 681 477,385 2547 7 915 219,953

4009 4100 744 643 MANCHON 50 179 660,5 150 538 981,5 163 585 693,23

4009 4100 744 644 MANCHON 80 242 064,368 0 0 163 493 206,1498

4009 4100 744 646 MANCHON 0 0 100 209 099,14 163 340 831,5982

4009 4100 744 647 MANCHON 225 109 125 0 0 163 79055

4009 4100 744 648 MANCHON 150 118 070,265 50 39 356,755 163 128 303,0213

4009 4100 748 316 MANCHON 0 0 0 0 1150 4 945 509,565

4009 4100 763 320 DURITE 0 0 0 0 1364 341 000

4009 4100 788 593 TUYAU SOUPLE 550 748000 0 0 682 927 520

4009 4100 1 089 069 MANCHON 0 0 0 0 1 400 1 152 227,86

4009 4100 1 089 219 TUYAU FLEXIBLE 1 060 381 600 0 0 1 712 616 320

4009 4100 1 089 220 TUYAU FLEXIBLE 880 525 360 1 280 764 160 3 424 2 044 128

4009 4100 1 089 222 TUYAU FLEXIBLE 820 594 500 320 232 000 2 329 1688525

4009 4100 1 141 092 DURITE 0 0 291 611 456,0094 0 0

4009 4100 1 141 858 DURITE 0 0 0 0 290 654 229,879

4009 4100 1 141 859 DURITE 0 0 0 0 290 654 229,879

4009 4100 1 144 868 MANCHON 250 125 000 0 0 479 239 500

4009 4100 1 147 383 DURITE COUDEE 10 13 750,732 0 0 106 145 757,7592

4009 4100 1 153 986 DURITE SORTIE MOTEUR 0 0 0 0 163 406 191,3056

4009 4100 1 153 988 DURITE ENTREE MOTEUR 0 0 0 0 563 692 452,9546

4009 4100 1 154 002 DURITE 0 0 0 0 163 65 960,7047

4009 4100 1 154 467 TUYAU L=0.71M 130 169 910,078 0 0 85 111 095,051

4009 4100 1 154 472 TUYAU L=7M 130 208 470,262 0 0 85 136 307,479

4009 4100 1 154 924 DURITE 0 0 0 0 238 559 333,32

4009 4100 1 154 928 DURITE 0 0 0 0 0 0

4009 4100 1 154 954 DURITE 0 0 0 0 79 118 463,2808

4009 4100 1 161 061 TUYAU SOUFFLERIE 0 0 0 0 580 1 626 812,42

4009 4100 1 163 657 DURITE 0 0 50 188 660,88 0 0

4009 4100 1 168 437 DURITE L=1800 0 0 0 0 412 0

4009 4100 1 169 903 MANCHON 0 0 450 1267789,5 490 1380481,9

4009 4100 1 172 437 DURIT SORTIE RADIATEUR 0 0 0 0 412 0

4009 4100 1 175 738 MANCHON (100L6/C300) 0 0 450 1791234 415 1651915,8

4009 4100 1 177 016 DURITE DEGAZAGE 0 0 0 0 412 0

4009 4100 5 003 119 DURITE 784 583 264,64 1 360 1 011 785,6 3 029 2 253 454,84

4009 4100 5 003 194 TUYAU FLEXIBLE 0 0 650 1917108,96 835 2462747,664

4009 4100 5 003 195 TUYAU FLEXIBLE 0 0 2 160 5 874 899,76 2 432 6 614 701,952

4009 4100 17 115 003 DURITE 0 0 0 0 273 82 650,2586

4009 4100 17 115 012 DURITE 0 0 0 0 18 30 278,1528

4009 4100 17 115 014 DURITE 60 122 944,002 350 717 173,345 226 463 089,0742

4009 4100 17 115 051 DURITE 0 0 0 0 17 42 109,9112

4009 4100 17 115 072 DURITE 0 0 600 744 581,58 250 310 242,325

4009 4100 17 115 110 DURITE 0 0 0 0 28 33 183,4272

4009 4100 17 115 122 TUYAU 0 0 0 0 249 13 976,0712

4009 4100 17 115 144 TUYAU 0 0 0 0 2 541 1 129 273,507

4009 4100 17 115 201 TUYAU SOUPLE 0 0 0 0 3 144 1 543 638,919

4009 4100 17 115 303 TUYAU SOUPLE 0 0 0 0 1 230 1 646 736,546

4009 4100 17 115 305 TUYAU FLEXIBLE 0 0 0 0 348 584 159,412

4009 4100 17 212 006 TUYAU SOUPLE 94800 3 278 923,44 300 10376,34 94 870 3 281 344,586

4009 4100 18 500 448 TUYAU SOUPLE(16*4.5) 2160 1 566 167,616 8 240 5974639,424 10 216 7 407 392,762

4009 4100 24 255 347 MANCHON 0 0 0 0 633 112 751,9223

4009 4100 946 737 031 MANCHON 0 0 915 513078,93 0 0

4009 4100 946 737 512 MANCHON 0 0 0 0 450 41 071,59

4009 4100 5 000 715 833 TUYAU SOUPLE 0 0 0 0 163 180 082,1718

4009 4100 5 689 110 248 TUYAU SOUPLE 0 0 41 500 1826863,2 60 139 2 647 366,891

TOTAL 109 029 9 463 630,903 77 291 34 505 370,31 231 644 67 827 300,86

ANNEXE-5 DONNEES ENMTP

Item

Désignation des pièces en

Référence Fournisseur Pays


Caoutchouc 2010 2011 2012 2013


1 Amortisseur 36317790 Export GMBH Allemagne 2549 2218 - - - - - -

2 Patin de fermeture - SARL ZEROUKI Alger Local - - 400 99 - - - -

3 Absorbeur de vibration 36302628 Lord England - - - - - - - -


5 Isolateur de vibration 36307023 Export GMBH Allemagne 1600 4804 - - - - - -

6 Isolateur de vibration 36307015 Export GMBH Allemagne 400 1509 308 1161 - - - -

7 Joint de sertissage 700068690 Export GMBH Allemagne - - 2160 46 - - - -

8 Joint de maintien 700068790 Export GMBH Allemagne 10547 2133 - - - - - -

9 Joint d’étanchéité 700068890 Sati France - - - - 800 160 - -

10 Tampon amortisseur 36319341 Flex France France - - - - - - - -

11 Connecteur durite 36300994 Welmac Allemagne - - - - - - - -

12 Coude réducteur 36301000 Flex France France - - - - - - - -

13 Connecteur durite 36301018 Flex France France - - - - - - - -

14 Réducteur durite 36307619 Hydrokit France 80 197 - - - - - -

15 Coude durite 36307627 Flex France France - - - - - - - -

16 Coude réducteur 36309607 Flex France France - - - - - - - -

17 Réducteur durite 36313781 Flex France France - - - - - - - -

18 Réducteur durite 36322741 Flex France France - - - - - - - -

19 Poigne à main 36317691 Flex France France - - - - - - - -


21 Butée PAULSTRA (élastique conique) 51 25 03 CAC Local 650 - 20 - 755 - 800 253

22 Caoutchouc 54567 AFRIC-MOULE Local 1000 290 400 116 1000 290 400 116

23 Caoutchouc 57918 BENHATRI Local 100 42 100 42 100 42 100 42

24 Caoutchouc/Acier 59965 SIFREM Local 1000 200 400 80 1000 200 400 80

25 Caoutchouc 615-0243 SIFREM Local 100 120 100 12 100 120 100 12

26 Caoutchouc/Acier 59661 SIFREM Local 1000 180 400 72 1000 180 400 72

27 Caoutchouc/Acier 452-1603 SIFREM Local 1000 200 400 80 1000 200 400 80

28 AMORTISSEUR CAOUTCHOUC 018 9610 22 000 726600980 FEDJ Caoutchouc Local 1 624 74 500 63 - -

29 CAOUTCHOUC 6 X 1200 200000083 O&K Allemagne - - - - - -

30 CAOUTCHOUC MOUSSE 14X8 NR. 421 0007 700520080 HAPPICH Allemagne - - - - - -

31 JOINT 129 8500 07 000 916318980 COTECO Allemagne - - - - - -

32 JOINT 223 9230 700074180 DEUTZ AG Allemagne 120 49 - - - -

33 JOINT LU 600003483 O&K Allemagne 35 8 - - - - - -

34 JOINT Q 3 Y03 4009 40X 50X 9 700342280 PARER HANNIFIN Allemagne - - 18 7 - - - -

35 JOINT (7914999019) 828 904-1 600022983 AMD DEUTCHLAND Allemagne - - 220 43 43 29 43 31

36 JOINT A LEVRE 3080 0069 31 00

611042808 HAWA FRANCE France 35 12 - - - -

37 JOINT A LEVRES 110X140X13 B2 SL 700374380 KESSLER Allemagne 30 59 - - - -

38 JOINT A PISTON GS55042-0650-46 *B&L 700033583 O&K Allemagne - - 347 89 125 75 125 79

39 JOINT A SECTION CARREE 266,29X3,53 QRAR 04275-N7004 700359280 BUSAK Allemagne - - - - - -

40 JOINT A SECTION CARREE 209,22X2,62 4172-366 Y 700358980 BUSAK Allemagne - - - - - -

41 JOINT CIRCUL. TYPE V 60 710901808 AKLA WERK Allemagne - - - - - -

42 JOINT D'ETANCHEITE V 40 710906108 ACLA WERK GMBH Allemagne - - - - - -

43 JOINT LIFETIME 76 90 H 23 90.16257 710900780 INTERTRACT Allemagne 54 254 76 389 - -

44 JOINT PROFILE 461 0056 262104708 HAPPICH Allemagne - - - - - -

45 JOINT RACLEUR 70X78X4X7 WA 0000700-N9 726010680 MERKEL

FREUDENBERG Allemagne 60 12 208 47 - -

46 JOINT RACLEUR 40X48X4X7 WA 0000400-N9001

700180180 MERKEL FREUDENBERG

Allemagne 10 1 36 4 31 3 31 3

47 JOINT RACLEUR 80X88X6X8 WD 1700800-N9651 700415880 MERKEL

FREUDENBERG Allemagne 125 24 41 8 84 14 84 15

48 JOINT RACLEUR A 1 N90 3010 32X 40X 7 700338480 PARER HANNIFIN Allemagne - - - - - -

49 JOINT RACLEUR A 1 N90 8025 85X 93X 7

700383080 PARER HANNIFIN Allemagne - - - - - -

50 JOINT RACLEU A 1 N90 9005 90X 98X 7 726010480 BUZAK Allemagne - - - - - -

51 JOINT RACLEUR 70X78X6X8 WD 1700700-N9651 500395480 BUZAK Allemagne 317 5 - - - -

52 JOINT RACLEUR AS 85 95 7X10


Allemagne 70 21 190 44 - -

53 JOINT RACLEUR 100X108X4X7 WXZS 010 600 N8MM5 726010280 MERKEL


54 JOINT RACLEUR DOUBLE 180X195X11,5 DA 31-1800-N90 700348280 BUZAK Allemagne - - - - - -

55 JOINT RACLEUR DOUBLE DA 31-1400-N 90

700358780 BUZAK Allemagne - - - - - -

56 JOINT RADIAL B1SL 45X72X12 72NBR/902 700246080 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - - - 745 96 745 100

57 JOINT RADIAL 35X62X12 TRE 500350-N7MMN 700286780 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - 15 2 - -

58 JOINT RADIAL 85X110X12 TRAA 00850-N7MMR 710028001 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - - - - -

59 JOINT RADIAL 25 X 52 X 7 TREE 00250-N7MM2 710010801 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - 20 1 - -

60 JOINT RADIAL B2SL 148 X 170 X 14,5 520079180 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - - - - -

61 JOINT RADIAL BAFUD5X7 110X150X12 700445880 KESSLER Allemagne - - - - - -

62 JOINT ROTOMATIC KA 0087 00650 700340680 COTECO GMBH Allemagne 558 1 029 45 72 153 268 153 281

63 JOINT TORIQUE 105 X 5 OR 5010500-N7022 726404080 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - - - 8 - 8 -

64 JOINT TORIQUE 50 X 3 OR 3005000-N7003 726402480 BUSAK SHAMBAN Allemagne 65 2 - - 3 - 3 -

65 JOINT TORIQUE 45 X 3 OR 3004500-N8001 400002283 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - 251 2 173 - 173 -

66 JOINT TORIQUE 94 X 7 ORIE 09400-N7003 700161380 BUSAK SHAMBAN Allemagne 325 39 20 2 - -

67 JOINT TORIQUE 106 X 7 ORIE 10600-N7003 700161280 BUSAK SHAMBAN Allemagne 528 47 20 2 105 - 105 -

68 JOINT TORIQUE 56 X 3 OR 3005600-N866P 726451180 BUSAK SHAMBAN Allemagne 1 001 18 81 2 334 - 334 -

69 JOINT TORIQUE 94 X 3 OR 3009400-N7022 726409080 BUSAK SHAMBAN Allemagne 80 2 - - 31 - 31 -

70 JOINT TORIQUE 01 N78 A040 100X5 736027780 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - - - - -

71 JOINT TORIQUE 01 N78 A260 104,2X5,7 726451980 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - - - - -

72 JOINT TORIQUE 01 N78 B105 112X4

726404180 PARKER France - - - - - -

73 JOINT TORIQUE 01 N78 C300 125X6 700303780 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - - - - -

74 JOINT TORIQUE 01 N78 C472 129,2X5,7

726452380 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - - - - -

75 JOINT TORIQUE 01 N78 E382 149,2X5,7 726452780 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - - - - -

76 JOINT TORIQUE 01 N78 L175 209X6 700058380 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - - - - -

77 JOINT TORIQUE 01 N78 N113 243X8,5


78 JOINT TORIQUE 01 N78 2420 25X3,5 726400880 PHYDRO France 3 200 77 3 595 83 2 714 46 2 714 49

79 JOINT TORIQUE 01 N78 3580 37,7X3,5 726468780 PARER HANNIFIN Allemagne - - - - - -

80 JOINT TORIQUE 01 N78 6230 63X3,5 726471480 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - - - - -

81 JOINT TORIQUE 01 N78 7583 79X3 726403580 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - - - - -

82 JOINT TORIQUE 05.018-214 510587808 HYDROCALADE France - - - - - -

83 JOINT TORIQUE 20 X3 VITON 726430201 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - 19 0 - -

84 JOINT TORIQUE 25 VI/575 54,2X3 VITON


85 JOINT TORIQUE 26.2 X3 17213 700586480 SARL

HYDROMECANIQUE Local 20 1 - - - -

86 JOINT TORIQUE 28 X2.5 BN 180 726412480 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - - - - -

87 JOINT TORIQUE 32 X38X3 NR 01 N 783168

726406608 PARER France 10 0,12 - - - -

88 JOINT TORIQUE 33 X3,5 WS 5/578 726450880 PHYDRO France 1 895 23 - - 681 9 681 10

89 JOINT TORIQUE 36 X 3 OR 3003600-N866P

700020583 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - 277 2 50 1 50 1

90 JOINT TORIQUE 266,07X7 NBR70 ORAR 00450-N7083 700359380 SARL

HYDROMECANIQUE Local - - - - - -

91 JOINT TORIQUE 36,17X2,62 ORAR00127-N7083 700425280 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - - - - -

92 JOINT TORIQUE 46,99 X 5,33 ORAR 00328-N7038 700033683 SARL

HYDROMECANIQUE Local - - 296 4 - -

93 JOINT TORIQUE 50 X 1,5 BL-BN170 *B&L 600004583 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - - - - -

94 JOINT TORIQUE 110X4 NBR70 OR 40 11 000 - N 7002 700431580 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - - - - -

95 JOINT TORIQUE 135,89X5,33 NBR70 ORAR 00356-N7083 700365980 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - - - - -

96 JOINT TORIQUE 183,52X5,33 NBR70 ORAR00366-N7083

700370380 SARL HYDROMECANIQUE

Local 10 1 - - - -

97 JOINT TORIQUE 39,00 X 3 NB 85 +++AE DIN:3770 400013983 SARL

HYDROMECANIQUE Local 180 3 - - 50 - 50 -

98 JOINT TORIQUE 40,87 X 3,53 ORAR 00223-N7038 700034183 SARL

HYDROMECANIQUE Local 356 4 38 1 10 - 10 -

99 JOINT TORIQUE 50,00 X 3,50 85NB 85 +++ DIN:3770

400002583 SARL AIVETEC France - - 124 2 76 - 76 -

100 JOINT TORIQUE 128,00 X 6 NB 85 +++AE DIN:3770 400002683 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - - - - -

101 JOINT TORIQUE OR 2402030 20,3X2,4 VITON 726430301 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - - - - -

102 JOINT TORIQUE 57,15X 3,53 NB 85 +++ DIN:3770 700033783 SARL


103 JOINT TORIQUE 91,44X5,33 NBR70 ORAR 00342-N7083 700208780 SARL


104 JOINT TORIQUE 75,57X5,33 NBR70 ORAR 00337-N7038 700158180 SARL

HYDROMECANIQUE Local 1 460 52 20 2 434 - 434 -

105 JOINT TORIQUE 110X5 NBR 90 OR5011000-N9008 400003483 SARL


106 JOINT U 36X46X8X7,3 RU3000 360 WUAQ 3 700033483 SARL


107 JOINT USIT 22,7 X 30 X 2 710940180 SARL AIVETEC France - - 120 3 80 - 80 -

108 JOINT V-SEAL TYPE VS 0050 799002080 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - - - - -

109 JOINTS PLAT 442 LG 3320 932 04 02 009 001

939469308 SOSO Allemagne - - - - - -

110 POCHETTE DE JOINTS 80 X 100 X 30 500382680 AIVETEC France 60 92 12 16 - -

111 POCHETTE DE JOINTS 100 X 120 X 30 500382780 EISENBARTH Allemagne - - - - - -

112 PROFIL CAOUTCHOUC MOUSSE 30X6 421 0019

736200680 HAPPICH Allemagne - - - - - -

113 PROFIL CAOUTCHOUC-MOUSSE 421 0008 262106008 HAPPICH Allemagne - - - - - -

114 PROFIL-CAOUTCHOU MOUSSE 005 7130 NR:1007 262101408 SARL


115 REVETEMENT EN CAOUTCHOUC 3 X 90 X 190 907302080

116 ROSETTE EN CAOUTCHOUC 580 0180 700432480 HAPPICH Allemagne - - - - - -

117 SILENT BLOC 224-3338 550304880 EPE- EMO Local 470 614 80 105 - -

118 SILENTBLOC 52 18 123 1MN80 726920080 EISENBARTH Allemagne 206 278 - - - -

119 SILENTBLOC 5218 073-60 726907008 ROLAND REHMANN Allemagne - - - - - -

120 SILENT-BLOC TYP E 20X15 M6X6 TIEF 726907308 EISENBARTH Allemagne 80 27 - - - -

121 SILENTBLOC D50 H20 M10 NR 25.332/V FORM B

726906908 GUNNI WELZ Allemagne - - - - - -

122 SILENTBLOC M10 5218 0718 METALASIK 50X30 726904208 REIFF BMBH Allemagne - - - - - -

123 SOUFFLET 0-07248-001*MWB 700015483 SARL


124 SOUFFLET 3563 006 041 000 000

599296580 RCS REMOTE CONTROLE SYSTEMS

France - - - - - -

125 SOUFFLET FORM 1043 724000208 ROLAND REHMANN Allemagne 30 124 - - - -

126 SOUFFLET P.LEVIER COMMANDE 1120 810 10 00 015 100 907588280 BOULOUDNINE Local 15 2 - - - -

127 TAMPON METAL CAOUTCHOUC NR 741 020 726611508 WELMAC Allemagne 60 183 - - - -

128 CAPUCHON CAOUTCHOUC NR. 3 340 522 001 726615001 BOSCH REXROTH Allemagne - - - - - -

129 CAPUCHON EN CAOUTCHOUC 343 001 023 606181508 EUG MARTENS Allemagne 100 11 - - - -

130 FERMOIR CAOUTCHOUC 602 0024 593300380 HAPPICH Allemagne - - 780 42 - -

131 JEU DE JOINTS 60 +++

700003783 O&K Allemagne 5 4 284 87 105 70 105 74

132 JEU DE JOINTS GGDA-FB 120/102X43 *HUNG 700003283 O&K Allemagne 3 10 282 1 547 103 863 103 906

133 JEU DE JOINTS GGDA-FB 140/118X53 *HUNG 700004683 O&K Allemagne 54 395 150 1 224 51 549 51 577

134 JOINT 223 9230 710206880 O&K Allemagne - - - - - - - -

135 JOINT 0,5 MM 273000508 REINZ DICHTUNGS Allemagne - - - - - - - -

136 JOINT 306587 *TIMB 700040283 O&K Allemagne - - 2 650 905 - - - -

137 JOINT DE GUIDAGE 120 X 9,5 X 2,5 REF:GP 6901200-C380

700343480 BUSAK Allemagne 752 324 - - 40 31 40 32

138 JOINT DE GUIDAGE P.PISTON G 50704 1300 A 353 700343380 BUSAK Allemagne 50 26 794 168 330 203 330 213

139 JOINT DE GUIDAGE P.PISTON G 50704 1400 A 353 700343280 BUSAK Allemagne 6 4 341 104 95 58 95 61

140 JOINT DE GUIDAGE P.PISTON G 50704 2200 353 700293980 BUSAK Allemagne - - 4 3 - -

141 JOINT DE GUIDAGE P.PISTON G 50704 2800 353 700339980 BUSAK Allemagne - - - - - -

142 JOINT DE PISTON KP 45 2529-057-259


Allemagne - - - - 3 1 3 1

143 JOINT DE TIGE GS55013-0360-46 *B&L 700033883 MERKEL


144 JOINT DE TIGE COMPACT 1541-070-580 700340780 MERKEL

FREUDENBERG Allemagne - - - - - -

145 JOINT DE TIGE COMPACT S 8-125-1541-027-653


Allemagne - - - - - -

146 JOINT PROFILE 700045383 O&K Allemagne - - - - - -

147 JOINT PROFILE 461 0046 736013280 HAPPICH Allemagne - - 100 25 - -

148 JOINT PROFILE 7 ZJ 01-114

262104401 METIOR GUMMIWERK Allemagne - - - - - -

149 JOINT PROFILE 40 ZJ 01-114 262104601 BEAUCHAMP SA France 898 318 - - - -

150 JOINT PROFILE DICHT- B=19 1,0-4,0 PVC+ST +++ 700022783 COTECO GMBH Allemagne 244 94 - - - -

151 JOINT PROFILE DICHT- H=20 1,0-4,0 PVC+ST +++ 700013383 COTECO GMBH Allemagne - - - - - -

152 JOINT PROFILE KANTENSCHU 6,0-8,0 PVC-ST GR+ 700028583 HAPPICH Allemagne - - - - - -

153 JOINT PROFILE (ROULEAU) 461 0051 736013380 HAPPICH Allemagne - - 1 450 334 - -

154 JOINT PROFILE D'ETANCHEITE 071 8700 29 000 911429080 SOFAME Local - - - - - -

155 JOINT TEFLON 64,4 X 70 X 1,5 TEFLON 700411380 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - - - - -

156 JOINT TEFLON 78,8 X 85 X 1.5 TEFLON 700412180 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - - - - -

157 JOINT TEFLON 102 X 110 X 2 TEFLON 700289980 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - - - - -

158 JOINT TEFLON 125 X 135 X 2 TEFLON 700303880 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - 30 12 - -

159 JOINT TEFLON 269 X 280 X 2,5 TEFLON 700359480 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - - - - -

160 JOINT TEFLON 56,8 X 62 X 1,5 TEFLON 510746880 BUSAK SHAMBAN Allemagne 180 41 1 276 96 663 136 663 143

161 JOINT TEFLON 73,2 X 78 X 1,5 TEFLON 510747180 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - 88 19 122 31 122 33

162 JOINT TEFLON 104,8 X115 X 2 TEFLON 510747680 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - - - - -

163 JOINT TEFLON 110,2 X119,6 X 2 TEFLON 510747780 BUSAK SHAMBAN Allemagne 60 18 180 30 97 50 97 52

164 JOINT TEFLON 119,8 X130 X 2 TEFLON 510747880 BUSAK SHAMBAN Allemagne 60 23 339 64 206 106 206 111

165 JOINT TEFLON 129,8 X140 X 2 TEFLON

510748080 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - - - 70 36 70 38

166 JOINT TEFLON 149,8 X160 X 2 TEFLON 510748480 BUSAK SHAMBAN Allemagne 24 13 17 6 32 16 32 17

167 JOINT TURCON S 50992-1511-19061 700304780 SARL


168 JOINT TURCON S 50993-1072-46-N

700161480 SARL AIVETEC Allemagne 75 166 329 322 191 287 191 301

169 JOINT TURCON S 50993-1073-46-N 700161580 SARL AIVETEC Allemagne 60 122 269 252 - -

170 JOINT TURCON S 50993-1078-46-N 700205880 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - - - - -

171 JOINT TURCON S 55013-0850-46 700208980 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - 6 12 16 23 25

172 JOINT TURCON S 55013-0900-46 700102280

SARL HYDROMECANIQUE Local 519 708 186 257 176 165 174

173 JOINT TURCON S 55013-1400-46 700209080 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - - - - -

174 JOINT TURCON S 55015-0320-46

700338580 SARL HYDROMECANIQUE Local - - - - - -

175 JOINT TURCON S 55022-0700-46-N 700248380 SARL


176 JOINT TURCON S 55022-1100-46 N 700337980 BUSAK SHAMBAN Allemagne - - - - - -



HYDROMECANIQUE Local - - 37 65 26 54 26 57






183 JOINT TURCON 44 X 55 X 4,2 PT0200550-T46 700342380 SARL

HYDROMECANIQUE Local 65 34 - - 14 5 14 5

184 JOINT TURCON DIAM:70 RS1300700-T46 700115380

SARL HYDROMECANIQUE Local 815 727 664 586 430 401 430 421

185 JOINT TURCON 100X115,1X6,3 TURCON46 RS130 1000-T46 700157980 SARL

HYDROMECANIQUE Local 53 74 20 34 70 133 70 140

186 JOINT TURCON 80 X 95,1 X 6,3 T46 RS 1300 800-T46 700157880 SARL


187 V-BAGUE WR 4959-028-PU90 *B&L


Local - - 483 202 250 107 250 112

188 V-BAGUE 142/116X16,5/1,5 PUR 90 +++ 700002283 AIVETEC France - - 287 201 76 58 76 61

ANNEXE-6 ENMTP ACHATS LOCAUX

Désignation des pièces en

Référence Fournisseur Pays


caoutchouc 2010 2011 2012 2013

Qté Valeur Qté Valeur Qté Valeur Qté Valeur

Patin de fermeture - SARL ZEROUKI Alger Local - - 400 99 - - - -

Butée PAULSTRA (élastique conique) 51 25 03 CAC Local 650 - 20 - 755 - 800 253

Caoutchouc 54567 AFRIC-MOULE Local 1000 290 400 116 1000 290 400 116

Caoutchouc 57918 BENHATRI Local 100 42 100 42 100 42 100 42

Caoutchouc/Acier 59965 SIFREM Local 1000 200 400 80 1000 200 400 80

Caoutchouc 615-0243 SIFREM Local 100 120 100 12 100 120 100 12

Caoutchouc/Acier 59661 SIFREM Local 1000 180 400 72 1000 180 400 72

Caoutchouc/Acier 452-1603 SIFREM Local 1000 200 400 80 1000 200 400 80

AMORTISSEUR CAOUTCHOUC 018 9610 22 000 726600980 FEDJ Caoutchouc Local 1 624 74 500 63 - -

JOINT TORIQUE 26.2 X3 17213 700586480

SARL HYDROMECANIQUE Local 20 1 - - - -

JOINT TORIQUE 266,07X7 NBR70 ORAR 00450-N7083 700359380 SARL


JOINT TORIQUE 46,99 X 5,33 ORAR 00328-N7038 700033683 SARL

HYDROMECANIQUE Local - - 296 4 - -

JOINT TORIQUE 183,52X5,33 NBR70 ORAR00366-N7083 700370380

SARL HYDROMECANIQUE Local 10 1 - - - -

JOINT TORIQUE 39,00 X 3 NB 85 +++AE DIN:3770 400013983 SARL


JOINT TORIQUE 40,87 X 3,53 ORAR 00223-N7038 700034183 SARL


JOINT TORIQUE 57,15X 3,53 NB 85 +++ DIN:3770


Local 360 7 30 1 130 - 130 -

JOINT TORIQUE 91,44X5,33 NBR70 ORAR 00342-N7083 700208780 SARL


JOINT TORIQUE 75,57X5,33 NBR70 ORAR 00337-N7038 700158180 SARL

HYDROMECANIQUE Local 1 460 52 20 2 434 - 434 -

JOINT TORIQUE 110X5 NBR 90 OR5011000-N9008


Local 364 44 - - 133 - 133 -

JOINT U 36X46X8X7,3 RU3000 360 WUAQ 3 700033483 SARL


PROFIL-CAOUTCHOU MOUSSE 005 7130 NR:1007 262101408 SARL


REVETEMENT EN CAOUTCHOUC 3 X 90 X 190 907302080

SILENT BLOC 224-3338 550304880 EPE- EMO Local 470 614 80 105 - -

SOUFFLET 0-07248-001*MWB 700015483

SARL HYDROMECANIQUE Local - - - - - -

SOUFFLET P.LEVIER COMMANDE 1120 810 10 00 015 100 907588280 BOULOUDNINE Local 15 2 - - - -

JOINT PROFILE D'ETANCHEITE 071 8700 29 000 911429080 SOFAME Local - - - - - -

JOINT TURCON S 50992-1511-19061 700304780


JOINT TURCON S 55013-0900-46 700102280 SARL

HYDROMECANIQUE Local 519 708 186 257 176 165 174

JOINT TURCON S 55015-0320-46 700338580 SARL


JOINT TURCON S 55022-0700-46-N 700248380


JOINT TURCON S 55232-2800-46-N 700359180 SARL


JOINT TURCON 44 X 55 X 4,2 PT0200550-T46 700342380 SARL

HYDROMECANIQUE Local 65 34 - - 14 5 14 5

JOINT TURCON DIAM:70 RS1300700-T46


Local 815 727 664 586 430 401 430 421

JOINT TURCON 100X115,1X6,3 TURCON46 RS130 1000-T46 700157980 SARL


JOINT TURCON 80 X 95,1 X 6,3 T46 RS 1300 800-T46 700157880 SARL


V-BAGUE WR 4959-028-PU90 *B&L


Local - - 483 202 250 107 250 112

3716 1839 2051 1725

ANNEXE-7 DONNEES ETRAG

Référence Désignation des pièces en Position

Tarifaire Matière Dimensions

caoutchouc Longueur Largeur Epaisseur

339 1929 EE Soufflet 40.16.99.20 75 mm 61 mm 3 mm

116 2740 EY Profil en Caoutchouc 40.16.99.20 470 mm 9mm 8mm

233 4058 EB Joint tableau de Bord 40.16.93.00 1302 mm 29 mm 1,5mm

338 9107 EF Passe câble 40.16.99.90 30 mm 44 mm 1,5 mm

116 9030 EE Capuchon protecteur 40.16.99.90 65 mm 18 mm 1 mm

116 7412 EF Gaine en caoutchouc 40.16.99.20 15mm 10mm 1,6 mm

116 7425 EF Manchon en Caoutchouc 40.16.93.00 17mm 13,5mm 1,5mm

230 4145 EF Bague en Caoutchouc 40.16.99.90 42 mm 15 mm 3,6 mm

112 1627 ES Manchon en Caoutchouc 40.16.99.90 70 mm 55 mm 5mm

231 3806 EE Garniture joint 40.16.93.00 105 mm 105 mm 3,5 mm

230 3354 EF Manchon en Caoutchouc 40.16.99.90 40 mm 21 mm 6 mm

338 8439 EE Bague joint 40.16.99.90 59 mm 4,5 mm 0,3 mm

116 7427 EF Gaine en caoutchouc 40.16.99.20 24 mm 17 mm 2 mm

121 0432 EF Tampon en Caoutchouc 40.16.99.20 35 mm 30 mm 6,5 mm

237 0412 EE Manchon en Caoutchouc 40.16.99.20 30 mm 8 mm 1,5 mm

117 2662 ES Tampon en Caoutchouc 40.16.99.20 32 mm 18 mm 10mm

232 4636 EE Capuchon protecteur 40.16.99.20 80 mm 41 mm 3 mm

232 1015 EF Tampon en Caoutchouc 40.16.99.20 40 mm 20 mm 8 mm

231 0888 EE Tampon en Caoutchouc 40.16.99.20 43 mm 29 mm 6 mm

116 9992 EY Chambre à air 40.13.90.00 H 7350-7,5-16 AS /TR-218A

116 9967 EY Pneumatique 40.11.61.00 H 7350-7,5-16 AS /FR-6PLY

116 9985 EY Pneumatique 40.11.61.00 H7350-16,9/14-30 AS-6PLY

ANNEXE-8

Selon une définition large généralement usitée, le sous-secteur « Industrie du caoutchouc et des plastiques » regroupe les entreprises dont l’activité principale consiste à fabriquer des produits par traitement du caoutchouc et du plastique brut, selon différents procédés technologiques. Celui-ci est codifié selon la Nomenclature Algérienne des Activités et de Produits (NAP 2000) de l’Office National des Statistiques (ONS) comme suit :

SECTION D : INDUSTRIE MANUFACTURIERE

SOUS-SECTION DH : INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES PLASTIQUES

DIVISION 25 : INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES PLASTIQUES

Groupe 25.1 : Industrie du caoutchouc Classe 25.11 : Fabrication de pneumatiques Classe 25.12 : Rechapage de pneumatiques Classe 25.13 : Fabrication d’autres articles en caoutchoucs

o 25.13.10 : Caoutchouc régénéré o 25.13.20 : Demi-produits en caoutchouc o 25.13.30 : Tubes et tuyaux en caoutchouc o 25.13.40 : Courroies en caoutchouc o 25.13.50 : Tissus caoutchoutés o 25.13.60 : Vêtements en caoutchouc o 25.13.71 : Articles d’hygiène en caoutchouc o 25.13.72 : Revêtements de sols et tapis en caoutchouc o 25.13.73 : Ouvrages divers en caoutchouc o 25.13.80 : Déchets en caoutchouc (Non)

ANNEXE-9

CHAPITRE XII : LES FICHES PROJET: Fiche de présentation

ARTICLES EN CAOUTCHOUC

L’industrie de transformation des élastomères occupe une place de plus en plus

importante dans l’économie mondiale. L’industrie automobile représente plus de 75% de la consommation mondiale des

élastomères avec les joints, les durites, les supports moteurs, les balais d’essuie glaces….

Le marché Algérien est quasiment importateur (85% d es besoins) d’où le besoin pressant de développer une production locale pouvant couvrir une partie des importations

Une clientèle diversifiée consommant pour la premiè re monte et pour la pièce de

rechange. La première monte en Algérie est composée de SNVI, ETRAG, ENMTP, BTK, Toufik trailer, TIRSAM, OMEGA, SICAME et COMET.

La taille du marché algérien en 2010 qui représente une valeur de 33 952 716 086 Dinars (456 259 277 $) pour un volume de 119 830 716 kg pour l’équivalent de 176 031 442 pièces. Ce volume global a été réparti en trois (3) catégories : 4. Matières premières : 2 %, 5. Pneumatiques et chambres à air : 54 %, 6. Caoutchouc industriel (pièces techniques) : 44 % .

Les principales entreprises de transformation de caoutchouc en Algérie sont des PME privées (hormis l’unité TRECYPLAST de la filiale SOGESTPLAST). Le chiffre d’affaires des sous-traitants tous secte urs confondus est estimé à 2 606 MDA.

Le projet est techniq uement faisable et maîtrisable ce qui accroît les c hances de

réussite Tant par des unités individualisées (moula ge ou extrusion) que des unités mixtes (moulage et extrusion).

• Besoins financiers à la portée de plusieurs investisseurs • Besoins en surfaces limités permettant l’installation dans plusieurs zones. • Besoins en ressources humaines permettant des recrutements ciblés sur le lieu même

d’implantation. • Lay out fluide avec une organisation claire permettant la maîtrise du processus de

production. • Installation extensible avec des équipements permettant des gains de productivité. • Des équipements technologiquement maîtrisables sans grande difficulté. • Faible dépendance des donneurs d’ordre pour le lancement du projet. • Possibilités de dépasser les articles auto pour aller vers l’industriel s’il est plus rentable

Les taux de rendement internes obtenus sont suffisa mment supérieurs au taux d’intérêt bancaire (28 à 50%) ce qui permet de couvrir les risques spécifiques aux projets.

le chiffre d’affaires critique (niveau où la marge sur coûts variables est égale aux charges

fixes) varie selon les projets de 27,28%, 30,12% et 21% à 30%. Ce niveau peut être rapidement atteint ce qui constitue une variable de taille dans la prise de décision par le

promoteur la capacité de remboursement pour les trois projets est à un niveau appréciable ne dépassant pas les deux ans. Sachant que les analystes conviennent qu’un ratio supérieur à 5 reflète un endettement trop important, les niveaux d’endettement des projets étudiés restent de loin inférieurs au seuil retenu.

Un appui institutionnel permanent et de qualité assuré surtout par :

- Le Ministère de l'Industrie de la Petites et Moyennes Entreprises et de la

Promotion de l'Investissement (MIPMEPI) - Le Conseil National de l'Investissement (CNl). - L’agence Nationale d'Intermédiation et de Régulation Foncière

(ANIREF). - L’agence nationale du Développement Industriel (ANDl). - Les centres Techniques sectoriels.

Un environnement des affaires favorable grâce à plusieurs mécanismes et actions :

- Des espaces industriels aménagés mis à la disposition des promoteurs.

- Des exonérations attractives. - Des financements multiples et à taux acceptable. - Des compétences humaines de plus en plus disponibles.

Des formations continues encouragées

Fiche projet

Fabrication de Pièces en Caoutchouc pour l’Automobi le par procédé de moulage

1-Identification du projet :

Projet Unité de fabrication de pièces en caoutchouc Nature Création Lieu d’Implantation Tizi Ouzzou Origine du terrain Concession à 1 400 da / m² Marché ciblé Marché local avec exportation après maturité du produit Effectif 29 personnes (7 cadres, 6 maîtrises et 16 exécution) Coût du projet 189 090 909 da dont 98 000 000 de crédits à 6,7% par an Matières premières Préparation (10 matières) Stock de matières nécessaires 70 jours de consommation Coût et disponibilité matières Matières importées au coût de 189 da/kg rendu sur site Consommations 550 kwh/ tonne, 140 th/ tonne et 3 000 litres/jour Exonérations possibles TVA, DD et droits de mutation sur une période allant

jusqu’à 3ans. IBS et TAP 1 à 10 ans Cotisations sociales 25% (employeur) 9%(employés) et 1%(fonds des OS)

2-Faisabilité technique :

Procédé de fabrication Moulage par compression et par injection Capacité nominale 400 tonnes par an Taux de rebut 5% la 1ère année et se stabilise à 2% à partir de la 9 ème Organisation du travail Deux équipes Surfaces nécessaires 3060 m² dont 918 à construire Equipements de production 1 presse à injection et 5 presses à compression plus une

machine à ébavurer et un lot de moules (5 injection et 27 compression)

Autres équipements Chaudière, compresseur, groupe électrogène et poste de transformation

Moyens de transport et manutention

2 fourgonnettes, 2 transpalettes et 2 grues de 2 tonnes

Equipements d’atelier 6 Tables de travail avec outillage et 6 balances Equipements de contrôle Un ensemble (Extensiomètre, étuve, duromètre…..) Equipements de bureau Bureaux et armoires + PC imprimantes et photocopieur Equipements anti incendie Un ensemble Matériel et logiciel informatique Un ensemble Protection de l’environnement Installation de traitement des COV Délai de réalisation 12 mois Qualificati on Insertion dans une démarche qualité Normes et référentiels ISO 9001, ISOTS 16949 /2009 et ISO 14001/2004

3- Vente et commercialisation :

Caractéristique du marché La production locale reste timide et se positionne en niche. Elle n’atteint pas les 15% de la consommation. Ainsi le marché reste largement importateur.

Taille du marché Le marché des pièces en caoutchouc pour l’automobile en Algérie représente l’équivalent de 8 769 MDA. La part des importations représente une valeur de 7 466 MDA soit l’équivalent de 18 480 tonnes

Perspectives Les perspectives de développement du marché sont prometteuses ce qui justifie la création de nouvelles unités de production locales.

Clients potentiels Le marché de la première monte : SNVI, ETRAG, ENMTP, BTK, Toufik trailer, TIRSAM, OMEGA, SICAME et COMET. Le marché de la deuxième monte : A la fin 2010, le parc était de 4 314 607 unités et l’Algérie a importé en 2011, 390 140 véhicules.

Articles à fabriquer et à vendre Les articles dont la fabrication est possible relèvent de 544 références par procédé de moulage représentant 14 484 000 pièces..

Variables de décision Les deux variables déterminantes pour un meilleur positionnement sur le marché local restent la conformité aux normes et standards internationaux et la compétitivité.

4- Exploitation et performances financi ères: Chiffres clés

Unité de moulage par injection et compression Investissements 189 090 909 Apports en fonds propres 91 090 909 Crédits bancaires 98 000 000 Capacité de remboursement 1,37 Temps de retour 3,63 Emplois crées 30,4 Valeur ajoutée 45,73% Excédent brut d'exploitation 34,78% Résultat net 47 213 392 VAN 300 753 775 TRI 32,73% Indice de rentabilité 1,59 Seuil de rentabilité en quantité 49 110 935 Seuil de rentabilité en valeur 109

Fiche projet

Fabrication de Pièces en Caoutchouc pour l’Automobi le par procédé d’extrusion


Projet Unité de fabrication de pièces en caoutchouc Nature Création Lieu d’Implantation Tizi Ouzzou Origine du terrain Concession à 1 400 da / m² Marché ciblé Marché local avec exportation après maturité du produit Effectif 17 personnes (7 cadres, 4 maîtrises et 6 exécution) Coût du projet en dinar Algérien 161 818 182 dont 87 500 000 de crédits à 6,7% par an Matières premières Préparation (10 matières) Stock de matières nécessaires 70 jours de consommation Coût et disponibilité matières Matières importées au coût de 189 da/kg rendu sur site Consommations 550 kwh/ tonne, 140 th/ tonne et 3 000 litres/jour Exonérations possibles TVA, DD et droits de mutation sur une période allant



Procédé de fabrication Extrusion Capacité nominale 300 tonnes par an Taux de rebut 5% la 1ère année et se stabilise à 2% à partir de la 9 ème Organisation du travail Deux équipes Surfaces nécessaires 3063 m² dont 919 à construire Equipements de production 1 ligne d’extrusion plus une machine à ébavurer et un lot

de filières (12) Autres équipements Chaudière, compresseur, groupe électrogène et poste de

transformation Moyens de transport et manutention

2 fourgonnettes, 2 transpalettes et 1 grues de 2 tonnes

Equipements d’atelier 2 Tables de travail avec outillage et 2 balances Equipements de contrôle Extensiomètre, étuve, duromètre Equipements de bureau Bureaux et armoires + PC imprimantes et photocopieur Equipements ant i incendie Un ensemble Matériel et logiciel informatique Un ensemble Protection de l’environnement Installation de traitement des COV Délai de réalisation 12 mois Qualification Insertion dans une démarche qualité Normes et référentiels ISO 9001, ISOTS 16949 /2009 et ISO 14001/2004






Articles à fabriquer et à vendre Les articles dont la fabrication est possible relèvent de 112 références par procédé d’extrusion représentant 3 433 000 pièces..



Unité d'extrusion Investissements 161 818 182 Apports en fonds propres 74 318 182 Crédits bancaires 87 500 000 Capacité de remboursement 1,62 Temps de retour 4,09 Emplois crées 17 Valeur ajoutée 45,49% Excédent brut d'exploitation 34,87% Résultat net 34 214 420 VAN 209 075 700 TRI 28,96% Indice de rentabilité 1,29 Seuil de rentabilité en quantité 40 666 876 Seuil de rentabilité en valeur 90

Fiche projet

Fabrication de Pièces en Caoutchouc pour l’Automobi le par procédé mixte


Projet Unité de fabrication de pièces en caoutchouc Nature Création Lieu d’Implantation Tizi Ouzzou Origine du terrain Concession à 1 400 da / m² Marché ciblé Marché local avec exportation après maturité du produit Effectif 35 personnes (7 cadres, 6 maîtrises et 22 exécution) Coût du projet 297 909 091 dont 148 400 000 de crédits à 6,7% par an Matières premières Préparation (10 matières) Stock de matières nécessaires 70 jours de consommation Coût et disponibilité matières Matières importées au coût de 189 da/kg rendu sur site Consommations 550 kwh/ tonne, 140 th/ tonne et 3 000 litres/jour Exonérations possibles TVA, DD et droits de mutation sur une période allant



Procédé de fabrication Extrusion et moulage par compression et par injection Capacité nominale 700 tonnes par an Taux de rebut 5% la 1ère année et se stabilise à 2% à partir de la 9 ème Organisation du travail Deux équipes Surfaces nécessaires 4513 m² dont 1354 à construire Equipements de production Une ligne d’extrusion avec un lot de 12 filières, 1 presse

à injection et 5 presses à compression plus une machine à ébavurer et un lot de moules (5 injection et 27 compression)

Autres équipements Chaudière, compresseur, groupe électrogène et poste de transformation

Moyens de transport et manutention

2 fourgonnettes,5 transpalettes et 2 grues de 2 tonnes

Equipements d’atelier 8 Tables de travail avec outillage et 8 balances Equipements de contrôle Extensiomètre, étuve, duromètre Equipements de bureau Bureaux et armoires + PC imprimantes et photocopieur Equipements anti incendie Un ensemble Matériel et logiciel informatique Un ensemble Protection de l’environnement Installation de traitement des COV Délai de réalisation 12 mois Qualification Insertion dans une démarche qualité Normes et référentiels ISO 9001, ISOTS 16949 /2009 et ISO 14001/2004






Articles à fabriquer et à vendre Les articles dont la fabrication est possible relèvent de 544 références par procédé de moulage et 112 références par procédé d’extrusion représentant respectivement 14 484 000 et 3 433 000 pièces..



Unité mixte moulage et extrusion Investissements 297 909 091 Apports en fonds propres 149 509 091 Crédits bancaires 148 400 000 Capacité de remboursement 1,08 Temps de retour 2,33 Emplois crées 36,4 Valeur ajoutée 46,58% Excédent brut d'exploitation 38,97% Résultat net 95 368 554 VAN 809 052 138 TRI 50,02% Indice de rentabilité 2,72 Seuil de rentabilité en quantité 66 277 208 Seuil de rentabilité en valeur 147

Etude d un Projet Industriel de Fabrication d articles en ... · CHAPITRE I : DEFINITION DU PRODUIT...

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