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Avis d’un client sur une étude MSI : « J’ai trouvé l’étude fort intéressante, aussi précise que complète, sérieuse, claire. » MSI MSI Reports 18 rue Juiverie 69005 Lyon France Tél. : 04 82 53 96 14 Fax : 04 78 08 69 26 www.msi-reports.com Marché des Équipements de Protection Individuelle et leur Distribution en France 2017 Nouvelles tendances et prévisions Novembre 2017 Le marché des EPI a su rester un marché très dynamique au cours de ces dernières années, malgré la crise et les difficultés rencontrées au sein des différents secteurs utilisateurs. En effet, même si les ventes n’ont pas toujours été au rendez-vous sur certains segments ou dans certains secteurs utilisateurs comme le bâtiment ou certains domaines industriels, les fabricants des EPI n’ont cessé d’être proactifs et de s’adapter au plus près aux besoins des différents secteurs utilisateurs. Ainsi, les fabricants ont fortement travaillé sur les performances des produits, leur ergonomie, leur design, leur confort et une customisation croissante, ce qui a permis de convaincre les utilisateurs de s’équiper. Selon les professionnels du secteur, le dynamisme des ventes d’EPI au cours de la période étudiée s’est également expliqué par une réelle prise de conscience de la part des donneurs d’ordre et des maîtres d’usage des conséquences d’une mauvaise protection pour leurs employés, l’évolution des normes et des réglementations toujours plus strictes, mais aussi par l’arrivée de nouvelles générations d’ouvriers – particulièrement dans les secteurs de la construction, de l’industrie et de l’artisanat – qui sont aujourd’hui plus attentifs et « informés », au cours de leur formation notamment, sur les dangers liés au travail et les moyens de s’en protéger. Mais un grand travail de sensibilisation et d’informations reste encore à faire selon les professionnels pour toucher et sensibiliser un maximum de personnes ! Partant de ces constats, cette étude MSI tente dans un premier temps de donner au lecteur une base chiffrée réactualisée et fiable permettant aux principaux acteurs d’entrevoir les principales stratégies en cours sur le marché, les avantages et enjeux de chaque offre, les habitudes et besoins des utilisateurs et donc les opportunités à ne pas manquer ces prochaines années pour faire évoluer son activité. Une nouvelle étude de marché indispensable pour : Analyser de manière détaillée l’évolution du marché des équipements de protection individuelle en France en 2017, avec de nouvelles données 2016 et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux Cette étude a été construite sur la base d’entretiens réalisés auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants, des distributeurs, des fournisseurs, des associations professionnelles, des institutions publiques ainsi que la presse spécialisée. Pour plus d’informations, tournez la page…
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MSI Étude : Marché de la Vidéosurveillance en France (janvier 2017) 1795 € HT 1845 € HT 2095 € HT
Avis d’un client sur une étude MSI : « J’ai trouvé l’étude fort intéressante, aussi précise que complète, sérieuse, claire. »
MSI
MSI Reports
18 rue Juiverie
69005 Lyon
France
Tél. : 04 82 53 96 14
Fax : 04 78 08 69 26
www.msi-reports.com
Marché des Équipements de Protection Individuelle et leur Distribution en France 2017
Nouvelles tendances et prévisions
Novembre 2017
Le marché des EPI a su rester un marché très dynamique au cours de ces dernières années,
malgré la crise et les difficultés rencontrées au sein des différents secteurs utilisateurs. En effet,
même si les ventes n’ont pas toujours été au rendez-vous sur certains segments ou dans certains
secteurs utilisateurs comme le bâtiment ou certains domaines industriels, les fabricants des EPI
n’ont cessé d’être proactifs et de s’adapter au plus près aux besoins des différents secteurs
utilisateurs.
Ainsi, les fabricants ont fortement travaillé sur les performances des produits, leur ergonomie,
leur design, leur confort et une customisation croissante, ce qui a permis de convaincre les
utilisateurs de s’équiper.
Selon les professionnels du secteur, le dynamisme des ventes d’EPI au cours de la période
étudiée s’est également expliqué par une réelle prise de conscience de la part des donneurs
d’ordre et des maîtres d’usage des conséquences d’une mauvaise protection pour leurs employés,
l’évolution des normes et des réglementations toujours plus strictes, mais aussi par l’arrivée de
nouvelles générations d’ouvriers – particulièrement dans les secteurs de la construction, de
l’industrie et de l’artisanat – qui sont aujourd’hui plus attentifs et « informés », au cours de leur
formation notamment, sur les dangers liés au travail et les moyens de s’en protéger. Mais un
grand travail de sensibilisation et d’informations reste encore à faire selon les professionnels pour
toucher et sensibiliser un maximum de personnes !
Partant de ces constats, cette étude MSI tente dans un premier temps de donner au lecteur
une base chiffrée réactualisée et fiable permettant aux principaux acteurs d’entrevoir les
principales stratégies en cours sur le marché, les avantages et enjeux de chaque offre, les
habitudes et besoins des utilisateurs et donc les opportunités à ne pas manquer ces prochaines
années pour faire évoluer son activité.
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
Analyser de manière détaillée l’évolution du marché des équipements de protection individuelle en France en 2017, avec de nouvelles données 2016 et des prévisions
Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle
Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché
Identifier les forces en présence
Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
Cette étude a été construite sur la base d’entretiens réalisés auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants, des distributeurs, des fournisseurs, des associations professionnelles, des
institutions publiques ainsi que la presse spécialisée.
Pour plus d’informations, tournez la page…
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2013 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2022. De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :
Marché des équipements de protection individuelle en France, en valeur (millions d’€), 2013-2022
Marché des équipements de protection individuelle en France, par type, en valeur, 2013-2022 : Protection du corps Protection de la tête
Protection des membres supérieurs Protection des membres inférieurs
Marché des équipements de protection individuelle en France, par type, en volume (milliers d’unités), 2013-2022 : Protection du corps Protection de la tête
Protection des membres supérieurs Protection des membres inférieurs
Marché des équipements de protection du corps en France, en
valeur, 2013-2022
Marché des équipements de protection du corps en France, par type, en valeur, 2013-2022 : Vêtements de protection
Protections antichute
Marché des vêtements de protection du corps en France, en volume (milliers d’unités), 2013-2022
Marché des vêtements de protection du corps en France, par type en volume et en valeur, 2013-2022 : Protection contre les intempéries Combinaisons jetables
Vêtements haute visibilité Protection contre les risques chimiques faible et moyenne
(imprégnée ou enduite) Protection contre les flammes (fibres) Protection contre les flammes (imprégnée)
Protection contre les coupures Protection contre les risques chimiques élevée Protection contre le froid
Protection contre les flammes (aluminisée) Vêtements de soudeur
Protection contre les machines Protection des genoux
Marché des vêtements de protection contre les intempéries en France,
par secteur utilisateur, 2017 (% du total en volume) :
Industrie textile Industrie agroalimentaire
Industrie pharmaceutique et chimique Industries (autres) :
o Biens de consommation courante
o Biens d’équipements o Biens intermédiaires o Automobile o Autres
Laboratoire & Recherche Métallurgie, sidérurgie BTP (entreprises générales du bâtiment et artisans)
Services : o Bureaux, administrations et conseils o Banques et assurances
o Hôtellerie et restauration o Restauration collective o Hygiène, nettoyage
o Santé
o Éducation o Loisirs o Autres
Énergie
Transport et logistique Collectivités :
o Secours
o Police, gendarmerie o Espaces verts, maintenance, entretien (incluant notamment
les travaux en forêt, les espaces verts urbains et les parcs) o Traitement des déchets (incluant les usines de récupération et
de traitement des déchets) o Autres
Agriculture
Autres
Marché des vêtements haute visibilité en France, par secteur utilisateur, 2017 (% du total en volume) : Industrie textile
Industrie agroalimentaire
Industrie pharmaceutique et chimique Industries (autres) :
o Biens de consommation courante o Biens d’équipements o Biens intermédiaires
o Automobile o Autres
Laboratoire & Recherche Métallurgie, sidérurgie
BTP (entreprises générales du bâtiment et artisans) Services :
o Bureaux, administrations et conseils o Banques et assurances o Hôtellerie et restauration o Restauration collective
o Hygiène, nettoyage o Santé o Éducation o Loisirs
o Autres Énergie Transport et logistique
Collectivités : o Secours o Police, gendarmerie o Espaces verts, maintenance, entretien (incluant notamment
les travaux en forêt, les espaces verts urbains et les parcs)
o Traitement des déchets (incluant les usines de récupération et de traitement des déchets
o Autres
Agriculture Autres
Marché des combinaisons à usage unique en France, par secteur
utilisateur, 2017 (% du total en volume) : Industrie textile Industrie agroalimentaire
Industrie pharmaceutique et chimique Industries (autres) :
o Biens de consommation courante
o Biens d’équipements o Biens intermédiaires o Automobile o Autres
Laboratoire & Recherche Métallurgie, sidérurgie
BTP (entreprises générales du bâtiment et artisans)
Énergie Transports et logistique
Services : o Bureaux, administrations et conseils o Banques et assurances
o Hôtellerie et restauration o Restauration collective o Hygiène, nettoyage o Santé o Éducation
o Loisirs o Autres
Collectivités :
o Secours o Police, gendarmerie o Espaces verts, maintenance, entretien (incluant notamment
les travaux en forêt, les espaces verts urbains et les parcs)
o Traitement des déchets (incluant les usines de récupération et de traitement des déchets)
o Autres Agriculture
Autres
Marché des vêtements multi risques en France, par secteur utilisateur, 2017 (% du total en volume) : Industrie textile
Industrie agroalimentaire Industrie pharmaceutique et chimique
Industries (autres) : o Biens de consommation courante
o Biens d’équipements o Biens intermédiaires
o Automobile o Autres
Laboratoire & Recherche
Métallurgie, sidérurgie BTP (entreprises générales du bâtiment et artisans) Énergie
Transports et logistique Services :
o Bureaux, administrations et conseils o Banques et assurances o Hôtellerie et restauration o Restauration collective o Hygiène, nettoyage
o Santé o Éducation o Loisirs o Autres
Collectivités : o Secours o Police, gendarmerie
o Espaces verts, maintenance, entretien (incluant notamment les travaux en forêt, les espaces verts urbains et les parcs)
o Traitement des déchets (incluant les usines de récupération et de traitement des déchets)
o Autres
Agriculture
Autres
Marché des équipements de protection antichute en France, en valeur,
2013-2022
Marché des équipements de protection antichute en France, par type, en volume (milliers d’unités (dispositif), milliers de mètres linéaires) et en valeur, 2013-2022 : Préhension du corps EN 361, EN 358, EN 813
Dispositif d’ancrage EN 795 classe ACDE Longes EN 354, EN 355, EN 795 classe B et connecteurs EN 362 :
o Longes EN 354, EN 355, EN 795 classe B o Connecteurs EN 362
Antichute à rappel automatique
Antichute à coulisseau sur support d’assurage EN 353-1 et 2 Équipements de sauvetage EN 341, EN 1496, EN 1497, EN 1498 Équipement de travaux sur cordes
Marché des services liés au marché des équipements de protection
antichute en France, par type, en valeur, 2017 : Formation
Vérification des équipements Maintenance
Marché des équipements de protection antichute en France, par secteur utilisateur, 2017 (% du total en volume) : Industries (entreprises de biens de consommation courante, biens
d’équipements, biens intermédiaires, automobile, agroalimentaire,
industrie textile, traitement des métaux, industrie pharmaceutique et chimique, métallurgie et sidérurgie, laboratoire & recherche)
BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans)
Énergie Transports et logistique
Collectivités :
o Secours (pompiers, sauvetage en montagne, sécurité civile) o Police, gendarmerie, militaires (services d’intervention) o Espaces verts, maintenance, entretien (travaux en forêt,
espaces verts urbains, parcs,…)
o Autres Services (vitrerie, nettoyage des façades, etc…) Santé
Autres (loisirs, évènementiel, …)
Marché des équipements de protection de la tête en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€), 2013-2022
Marché des équipements de protection de la tête en France, par type,
en volume et en valeur, 2013-2022 : Protections respiratoires Protections du visage et des yeux
Protections auditives Protections du crâne
Marché des équipements respiratoires en France, en volume et en
valeur, 2013-2022
Marché des équipements de protection respiratoire en France, par type, en volume et en valeur, 2013-2022 : Masques respiratoires filtrants à usage unique FFP1
Masques respiratoires filtrants à usage unique FFP2 Masques respiratoires filtrants à usage unique FFP3 Filtres respiratoires
Appareils à ventilation assistée Bouteilles à air comprimé
Appareils respiratoires autonomes Demi-masques Pièces faciales pour les SVA et SAA
Appareils d’évacuation Masques complets
Appareils à adduction d’air comprimé Appareils d’évacuation filtrants Appareils de test
Appareils de protection des voies respiratoires
Marché des masques filtrants jetables et des filtres respiratoires en France, par secteur utilisateur, 2017 (% du total en volume) :
Industrie pharmaceutique et chimique Industrie agroalimentaire Industrie textile
Industrie (Autres) Laboratoire & Recherche
BTP Travaux du bois Automobile
Métallurgie Restauration collective
Santé Hygiène, nettoyage Collectivités
Agriculture Autres
Marché des équipements de protection du visage et des yeux en France, en volume et en valeur, 2013-2022
Marché des équipements de protection du visage et des yeux en France, par type, en volume et en valeur, 2013-2022 : Lunettes de protection à branches à verres simples
Lunettes de protection à branches à verres correcteurs Lunettes de protection contre les rayons laser
Lunettes-masques
Écrans de protection faciale Lunettes de soudure
Masques de soudure
Marché des lunettes de protection à branches à verres simples en France, par secteur utilisateur, 2017 (% du total en volume) : Industries (entreprises de biens de consommation courante, biens
d’équipements, biens intermédiaires, automobile, agroalimentaire,
industrie textile, traitement des métaux, industrie pharmaceutique et chimique, métallurgie et sidérurgie, laboratoire & recherche)
BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans)
Énergie Transports et logistique
Collectivités :
o Secours (pompiers, sauvetage en montagne, sécurité civile) o Police, gendarmerie, militaires (services d’intervention) o Espaces verts, maintenance, entretien (travaux en forêt,
espaces verts urbains, parcs,…)
o Autres Services (vitrerie, nettoyage des façades, etc…) Santé
Autres (loisirs, évènementiel, …)
Marché des lunettes de protection à branches à verres correcteurs en France, par secteur utilisateur, 2017 (% du total en volume) : Industries (entreprises de biens de consommation courante, biens
d’équipements, biens intermédiaires, automobile, agroalimentaire, industrie textile, traitement des métaux, industrie pharmaceutique et chimique, métallurgie et sidérurgie, laboratoire & recherche)
BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans Énergie Transports et logistique
Collectivités : o Secours (pompiers, sauvetage en montagne, sécurité civile) o Police, gendarmerie, militaires (services d’intervention)
o Espaces verts, maintenance, entretien (travaux en forêt, espaces verts urbains, parcs,…)
o Autres Services (vitrerie, nettoyage des façades, etc…)
Santé Autres (loisirs, évènementiel, …)
Marché des écrans de protection faciale en France, par secteur utilisateur, 2017 (% du total en volume) : Industries (entreprises de biens de consommation courante, biens
d’équipements, biens intermédiaires, automobile, agroalimentaire,
industrie textile, traitement des métaux, industrie pharmaceutique et chimique, métallurgie et sidérurgie, laboratoire & recherche)
BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans Énergie
Transports et logistique Collectivités :
o Secours (pompiers, sauvetage en montagne, sécurité civile) o Police, gendarmerie, militaires (services d’intervention) o Espaces verts, maintenance, entretien (travaux en forêt,
espaces verts urbains, parcs,…)
o Autres Services (vitrerie, nettoyage des façades, etc…) Santé
Autres (loisirs, évènementiel, …)
Marché des autres types de protection du visage et des yeux en France, par secteur utilisateur, 2017 (% du total en volume) : Industries (entreprises de biens de consommation courante, biens
d’équipements, biens intermédiaires, automobile, agroalimentaire, industrie textile, traitement des métaux, industrie pharmaceutique et chimique, métallurgie et sidérurgie, laboratoire & recherche)
BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans
Énergie Transports et logistique
Collectivités : o Secours (pompiers, sauvetage en montagne, sécurité civile) o Police, gendarmerie, militaires (services d’intervention)
o Espaces verts, maintenance, entretien (travaux en forêt, espaces verts urbains, parcs,…)
o Autres Services (vitrerie, nettoyage des façades, etc…)
Santé
Autres (loisirs, évènementiel, …)
Marché des équipements de protection auditive en France, en volume
et en valeur, 2013-2022
Marché des équipements de protection auditive en France, par type, en volume et en valeur, 2013-2022 : Bouchons d’oreilles à usage unique Casques antibruit passif/serre-tête
Bouchons d’oreilles avec arceau/arceau antibruit Bouchons d’oreilles moulés
Bouchons d’oreilles préformés Casques antibruit électroniques Coquilles auditives adaptables sur casques
Marché des bouchons d’oreilles en France, par secteur utilisateur, 2017 (% du total en volume) : Industries (entreprises de biens de consommation courante, biens
d’équipements, biens intermédiaires, automobile, agroalimentaire, industrie textile, traitement des métaux, industrie pharmaceutique et chimique, métallurgie et sidérurgie, laboratoire & recherche)
BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans
Énergie Transports et logistique
Collectivités : o Secours (pompiers, sauvetage en montagne, sécurité civile) o Police, gendarmerie, militaires (services d’intervention) o Espaces verts, maintenance, entretien (travaux en forêt,
espaces verts urbains, parcs,…) o Autres
Services (vitrerie, nettoyage des façades, etc…) Santé
Autres (loisirs, évènementiel, …)
Marché des casques anti-bruit en France, par secteur utilisateur, 2017 (% du total en volume) :
Industries (entreprises de biens de consommation courante, biens d’équipements, biens intermédiaires, automobile, agroalimentaire, industrie textile, traitement des métaux, industrie pharmaceutique
et chimique, métallurgie et sidérurgie, laboratoire & recherche) BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans Énergie
Transports et logistique Collectivités :
o Secours (pompiers, sauvetage en montagne, sécurité civile)
o Police, gendarmerie, militaires (services d’intervention) o Espaces verts, maintenance, entretien (travaux en forêt,
espaces verts urbains, parcs,…) o Autres
Services (vitrerie, nettoyage des façades, etc…) Santé Autres (loisirs, évènementiel, …)
Marché des autres types de protections auditives en France, par secteur utilisateur, 2017 (% du total en volume) : Industries (entreprises de biens de consommation courante, biens
d’équipements, biens intermédiaires, automobile, agroalimentaire,
industrie textile, traitement des métaux, industrie pharmaceutique et chimique, métallurgie et sidérurgie, laboratoire & recherche)
BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans
Énergie
Transports et logistique Collectivités :
o Secours (pompiers, sauvetage en montagne, sécurité civile) o Police, gendarmerie, militaires (services d’intervention) o Espaces verts, maintenance, entretien (travaux en forêt,
espaces verts urbains, parcs,…)
o Autres Services (vitrerie, nettoyage des façades, etc…) Santé
Autres (loisirs, évènementiel, …)
Marché des équipements de protection du crâne en France, en volume et en valeur, 2013-2022
Marché des équipements de protection du crâne en France, par type, en volume et en valeur, 2013-2022 : Casques répondant aux normes EN 397 et EN 50365 :
o Casques PE
o Casques ABS Casques à écran intégré
Casques forestiers
Autres (notamment les casques monteur et les casques haute tension utilisés en métallurgie)
Casques de protection hautes performances pour l’industrie EN
14052 Casquettes anti-heurt répondant à la norme EN 812
Marché des casques PE/ABS en France, par secteur utilisateur, 2017 (% du total en volume) : Industries (entreprises de biens de consommation courante, biens
d’équipements, biens intermédiaires, automobile, agroalimentaire,
industrie textile, traitement des métaux, industrie pharmaceutique et chimique, métallurgie et sidérurgie, laboratoire & recherche)
BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans)
Énergie Transports et logistique
Collectivités :
o Secours (pompiers, sauvetage en montagne, sécurité civile) o Police, gendarmerie, militaires (services d’intervention) o Espaces verts, maintenance, entretien (travaux en forêt,
espaces verts urbains, parcs,…)
o Autres Services (vitrerie, nettoyage des façades, etc…) Santé
Autres (loisirs, évènementiel, …)
Marché des casquettes anti-heurt en France, par secteur utilisateur, 2017 (% du total en volume) : Industries (entreprises de biens de consommation courante, biens
d’équipements, biens intermédiaires, automobile, agroalimentaire, industrie textile, traitement des métaux, industrie pharmaceutique et chimique, métallurgie et sidérurgie, laboratoire & recherche)
BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans) Énergie Transports et logistique
Collectivités : o Secours (pompiers, sauvetage en montagne, sécurité civile) o Police, gendarmerie, militaires (services d’intervention)
o Espaces verts, maintenance, entretien (travaux en forêt, espaces verts urbains, parcs,…)
o Autres Services (vitrerie, nettoyage des façades, etc…)
Santé Autres (loisirs, évènementiel, …)
Marché des autres types de casque en France, par secteur utilisateur, 2017 (% du total en volume) : Industries (entreprises de biens de consommation courante, biens
d’équipements, biens intermédiaires, automobile, agroalimentaire,
industrie textile, traitement des métaux, industrie pharmaceutique et chimique, métallurgie et sidérurgie, laboratoire & recherche)
BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans) Énergie
Transports et logistique Collectivités :
o Secours (pompiers, sauvetage en montagne, sécurité civile) o Police, gendarmerie, militaires (services d’intervention) o Espaces verts, maintenance, entretien (travaux en forêt,
espaces verts urbains, parcs,…)
o Autres Services (vitrerie, nettoyage des façades, etc…) Santé
Autres (loisirs, évènementiel, …)
Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€), 2013-2022
Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France, par type, en volume et en valeur, 2013-2022 : Gants textiles enduits Gants en cuir (incluant cuir/textile)
Gants fins à usage unique Gants textiles
Gants étanches Gants de pompiers Gants d’électriciens
Gants en cotte de maille Autres
Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France, par type de risque et par type, 2017 (% du total en volume) : Risque mécanique :
o Enduits
o Cuir o Autres
Risque thermique : o Cuir
o Autres
Marché des gants textiles enduits et gants étanches en France, par type d’enduction, 2017 (% du total en volume) : Trempés Supportés
Marché des gants textiles enduits, étanches ou textiles en France, par type de risque et par matériau, 2017 (% du total en volume) : Risque mécanique :
o PU o Nitrile
o Latex Risque chimique :
o Nitrile o Latex o Néoprène o PVC
Risque thermique : o Kevlar o Coton
o Para-aramide o Textile synthétique de type Nomex o Textile synthétique de type Kermel
Risque Coupure :
o HPPE (High Performance Polyéthlylène) de type Dyneema o Kevlar o HPPE de type Taeki (mélange HPPE et para aramide)
Risque électricien :
o Latex
o PU
Marché des gants en cuir en France, par type de risque, 2017 (% du total en volume) :
Risque mécanique (risque abrasion, perforation, compression, coupure)
Risque thermique chaud
Risque thermique froid Risques électriques Risque chimique
Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France, par secteur utilisateur, 2017 (% du total en volume) : Industries (entreprises de biens de consommation courante, biens
d’équipements, biens intermédiaires, automobile, agroalimentaire, industrie textile, traitement des métaux, industrie pharmaceutique et chimique, métallurgie et sidérurgie, laboratoire & recherche)
BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans)
Énergie Transports et logistique Collectivités :
o Secours (pompiers, sauvetage en montagne, sécurité civile) o Police, gendarmerie, militaires (services d’intervention) o Espaces verts, maintenance, entretien (travaux en forêt,
espaces verts urbains, parcs,…) o Autres
Services (vitrerie, nettoyage des façades, etc…) Santé
Autres (loisirs, évènementiel, …)
Marché des équipements de protection des membres inférieurs en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€),
2013-2022
Marché des équipements de protection des membres inférieurs en France, par type, en volume et en valeur, 2013-2022: S3
S1P Pompiers S4-S5
SB (de base) S2
S1
Marché des équipements de protection des membres inférieurs en France, par secteur utilisateur, 2017 (% du total en volume) : Industries (entreprises de biens de consommation courante, biens
d’équipements, biens intermédiaires, automobile, agroalimentaire,
industrie textile, traitement des métaux, industrie pharmaceutique et chimique, métallurgie et sidérurgie, laboratoire & recherche)
BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans) Énergie Transports et logistique
Collectivités : o Secours (pompiers, sauvetage en montagne, sécurité civile) o Police, gendarmerie, militaires (services d’intervention)
o Espaces verts, maintenance, entretien (travaux en forêt, espaces verts urbains, parcs,…)
o Autres Services (vitrerie, nettoyage des façades, etc…)
Santé Autres (loisirs, évènementiel, …)
L’étude contient également une analyse des éléments suivants :
Les stratégies tarifaires : Prix moyens des vêtements de protection en France, par type,
2013-2022
Prix moyens des équipements de protection antichute en France, par type, 2013-2022
Prix moyens des équipements de protection respiratoire en France,
par type, 2013-2022 Prix moyens des équipements de protection du visage et des yeux
en France, par type, 2013-2022
Prix moyens des équipements de protection auditive en France, par type, 2013-2022
Prix moyens des équipements de protection du crâne en France,
par type, 2013-2022 Prix moyens des équipements de protection des membres
supérieurs en France, par type, 2013-2022 Prix moyens des équipements de protection des membres
inférieurs en France, par type, 2013-2022
Distribution : Parts de marché des différents acteurs de la distribution
d’équipements de protection individuelle en France, 2017 (millions d’€)
Distribution des vêtements de protection en France, par canal,
2017 (% du total en valeur) Distribution des équipements de protection antichute en France,
par canal, 2017 (% du total en valeur) Distribution des équipements de protection respiratoire en France,
par canal, 2017 (% du total en valeur) Distribution des équipements de protection du visage et des yeux
en France, par canal, 2017 (% du total en valeur)
Distribution des équipements de protection auditive en France, par canal, 2017 (% du total en valeur)
Distribution des équipements de protection du crâne en France,
par canal, 2017 (% du total en valeur) Distribution des équipements de protection des membres
supérieurs en France, par canal, 2017 (% du total en valeur)
Distribution des équipements de protection des membres inférieurs en France, par canal, 2017 (% du total en valeur)
Chiffre d’affaires réalisé par les ventes d’EPI en France, par canal de distribution, 2017 :
Chiffre d’affaires réalisé par les ventes d’EPI au sein de la vente directe en France, par segment de marché, 2017 (% du total en valeur)
Chiffre d’affaires réalisé par les ventes d’EPI au sein de la
distribution spécialisée en France, par segment de marché, 2017 (% du total en valeur)
Chiffre d’affaires réalisé par les ventes d’EPI au sein de la
fourniture industrielle en France, par segment de marché, 2017 (% du total en valeur)
Chiffre d’affaires réalisé par les ventes d’EPI au sein de la location
de vêtements en France, par segment de marché, 2017 (% du total en valeur)
Chiffre d’affaires réalisé par les ventes d’EPI au sein de la VPC et du commerce électronique en France, par segment de marché,
2017 (% du total en valeur) Chiffre d’affaires réalisé par les ventes d’EPI au sein des grandes
surfaces de bricolage en France, par segment de marché, 2017 (%
du total en valeur) Chiffre d’affaires réalisé par les ventes d’EPI au sein des autres
canaux de distribution en France, par segment de marché, 2017 (% du total en valeur)
Les principales stratégies et positionnements dans la distribution d’équipements de protection individuelle
Les principales offres de distribution en ligne dans le secteur des EPI à destination des professionnels
Les tendances sur le marché de la location d’équipements de protection
individuelle
Les exportations d’équipements de protection individuelle : Part des exportations dans la production de vêtements de
protection en France, 2017 Part des exportations dans la production d’équipements de
protection antichute en France, 2017 Part des exportations dans la production d’équipements de
protection des voies respiratoires en France, 2017
Part des exportations dans la production d’équipements de protection du crâne en France, 2017
Part des exportations dans la production d’équipements de
protection oculaire en France, 2017 Part des exportations dans la production d’équipements de
protection auditive en France, 2017
Part des exportations dans la production d’équipements de protection des membres supérieurs en France, 2017
Part des exportations dans la production d’équipements de
protection des membres inférieurs en France, 2017
Les importations d’équipements de protection individuelle : Part des importations dans les ventes de vêtements de protection
en France, 2017
Part des importations dans les ventes d’équipements de protection antichute en France, 2017
Part des importations dans les ventes d’équipements de protection
des voies respiratoires en France, 2017 Part des importations dans les ventes d’équipements de protection
du crâne en France, 2017
Part des importations dans les ventes d’équipements de protection
oculaire en France, 2017 Part des importations dans les ventes d’équipements de protection
auditive en France, 2017 Part des importations dans les ventes d’équipements de protection
des membres supérieurs en France, 2017 Part des importations dans les ventes d’équipements de protection
des membres inférieurs en France, 2017
La structure de l’industrie des équipements de protection individuelle en France, 2017
Les parts de marché :
Parts de marché des fabricants de vêtements de protection en France, 2017 (% du total en valeur)
Parts de marché des fabricants d’équipements de protection
antichute en France, 2017 (% du total en valeur) Parts de marché des fabricants de masques respiratoires filtrants à
usage unique en France, 2017 (% du total en valeur)
Parts de marché des fabricants d’appareils de ventilation assistée et de filtres respiratoires en France, 2017 (% du total en valeur)
Parts de marché des fabricants de lunettes de protection à verres
simples en France, 2017 (% du total en valeur) Parts de marché des fabricants de lunettes de protection à verres
correcteurs en France, 2017 (% du total en valeur) PDM des fabricants de masques de soudure en France, 2017 (%
du total en valeur) Parts de marché des fabricants de bouchons à usage unique en
France, 2017 (% du total en valeur)
Parts de marché des fabricants de bouchons moulés en France, 2017 (% du total en valeur)
Parts de marché des fabricants de casques anti-bruit en France,
2017 (% du total en valeur) Parts de marché des fabricants de casques répondant aux normes
EN 397 et EN 50 365 en France, 2017 (% du total en valeur)
Parts de marché des fabricants de casquettes anti-heurt répondant à la norme EN 812 en France, 2017 (% du total en valeur)
Parts de marché des fabricants de gants textiles enduits, gants
étanches et gants textiles en France, 2017 (% du total en valeur) Parts de marché des fabricants de gants en cuir en France, 2017
(% du total en valeur) Parts de marché des fabricants d’équipements de protection des
membres inférieurs en France, 2017 (% du total en valeur)
Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations judiciaires, acquisitions etc.)
Profil des fabricants et importateurs : 3M France Ansell
Auboueix Auditech Innovations Bollé Safety
Capital Safety Group Centurion Safety Products
Cepovett
Delta Plus DMD France :
o EDC Protection Dräger Safety France DuPont de Nemours France
Elacin France Espuna
Gaston Mille Honeywell Safety Products France Infield Safety
JSP Kiplay
Laboratoire Cotral Lebon Protection Industrielle Lemaitre Sécurité
Manulatex France Mapa Professionnel
Moldex
Molinel MSA Gallet
Muzelle Dulac Hasson Neofeu
Parade Paul Boyé Technologies Petzl
Procoves Promosac Médiprotec
Rostaing Scott Safety Showa Best Glove
Sioen France T2S
Tractel U-power :
o Jallatte
Uvex Heckel France Valmy
Profil des distributeurs spécialisés : Adeo :
o EPI Center Axel Protection
Brammer Cordel
Descours & Cabaud DIFAC Euro Protection
France Sécurité Groupe RG
Intersafe France Martin Belaysoud Expansion :
o Mabéo Industries
Master Pro Orexad Sebemex
Analyse PESTEL : Politique Économie (point de conjoncture)
Immobilier : o Parc de logements o Construction neuve de logements
o Promotion immobilière de logements o Construction de bâtiments non-résidentiels
Social
Technologie
Environnement Législation
Les facteurs affectant le marché des équipements de protection individuelle en France, 2017
Les opportunités et les menaces sur le marché des équipements de protection individuelle en France, 2017
____________
Cette étude comporte 389 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 187 tableaux de données chiffrées.
_____________
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TABLE DES MATIÈRES
1. POINTS DE REPÈRES
2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie
2.3 Définitions 2.3.1 Cadre de l'Étude 2.3.2 Données sur le Marché : Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Produits 2.3.4 Définitions des Matériaux
2.3.5 Définitions des Secteurs Utilisateurs 2.3.6 Définitions de la Distribution 2.4 Abréviations
3. ANALYSE PESTEL 3.1 Politique 3.1.1 Aperçu Général 3.1.2 Contexte National
3.1.3 Contexte International 3.2 Économie 3.3 Immobilier 3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.2 Construction Neuve de Logements 3.3.3 Promotion Immobilière de Logements 3.3.4 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels 3.4 Social 3.5 Technologie
3.6 Environnement 3.7 Législation 3.7.1 Aperçu Général 3.7.2 Inscriptions Obligatoires
3.7.3 Normes et Marquages CE 3.7.4 Plan Santé au Travail 2015-2019 (PST3) 3.7.5 Révisions Normes sur les Membres Supérieurs 3.7.6 Révisions Normes sur les Membres Inférieurs
3.7.7 Mesures Mises en Place par l'OMS en Cas de Pandémie 3.7.8 L'Arrêté du 7 Mars 2013 Lié au Risque d'Exposition à l'Amiante 3.7.9 Le Nouveau Règlement Européen sur les EPI 3.7.10 Nouvelle Directive Européenne sur les EPI : Notions de
Risques 3.7.11 Salariés du BTP : Déploiement de la Carte d'Identification
Professionnelle 3.7.12 Parution au JOCE de la Norme EN 795 " Dispositifs d'Ancrage " 3.7.13 Recommandations sur les Dispositifs d'Ancrage (R430)
3.7.14 Directive sur le Bruit en Milieu de Travail 4. FACTEURS AFFECTANT LE MARCHÉ
5. TAILLE DE MARCHÉ 5.1 Aperçu Général, 2013-2017 5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2018-2022 5.3 par Type, 2013-2017
5.4 Prévisions, par Type, 2018-2022 5.5 Équipements de Protection du Corps
5.5.1 Aperçu Général, 2013-2017 5.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2018-2022 5.5.3 par Type, 2013-2017
5.5.4 Prévisions, par Type, 2018-2022 5.5.5 Vêtements de Protection du Corps 5.5.5.1 Aperçu Général, 2013-2017 5.5.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2018-2022
5.5.5.3 par Type, 2017 5.5.5.4 Prévisions, par Type, 2022 5.5.5.5 par Type et par Secteur Utilisateur, 2017 5.5.6 Équipements de Protection Antichute
5.5.6.1 Aperçu Général, 2013-2017 5.5.6.2 Prévisions, Aperçu Général, 2018-2022 5.5.6.3 Équipements de Protection Antichute (les Équipements), par
Type, 2017
5.5.6.4 Protections Antichute (les Services), par Type, 2017 5.5.6.5 par Secteur Utilisateur, 2017 5.6 Équipements de Protection de la Tête
5.6.1 Aperçu Général, 2013-2017 5.6.2 Prévisions, Aperçu Général, 2018-2022
5.6.3 par Type, 2013-2017 5.6.4 Prévisions, par Type, 2018-2022
5.6.5 Équipements de Protection Respiratoire
5.6.5.1 Aperçu Général, 2013-2017 5.6.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2018-2022 5.6.5.3 par Type, 2017 5.6.5.4 Prévisions, par Type, 2022
5.6.5.5 par Secteur Utilisateur, 2017 5.6.6 Équipements de Protection du Visage et des Yeux 5.6.6.1 Aperçu Général, 2013-2017
5.6.6.2 Prévisions, Aperçu Général, 2018-2022 5.6.6.3 par Type, 2017
5.6.6.4 Prévisions, par Type, 2022 5.6.6.5 par Secteur Utilisateur, 2017 5.6.7 Équipements de Protection Auditive 5.6.7.1 Aperçu Général, 2013-2017
5.6.7.2 Prévisions, Aperçu Général, 2018-2022 5.6.7.3 par Type, 2017 5.6.7.4 Prévisions, par Type, 2022 5.6.7.5 par Secteur Utilisateur, 2017
5.6.8 Équipements de Protection du Crâne 5.6.8.1 Aperçu Général, 2013-2017 5.6.8.2 Prévisions, Aperçu Général, 2018-2022 5.6.8.3 par Type, 2017
5.6.8.4 Prévisions, par Type, 2022 5.6.8.5 par Secteur Utilisateur, 2017 5.7 Équipements de Protection des Membres Supérieurs 5.7.1 Aperçu Général, 2013-2017 5.7.2 Prévisions, Aperçu Général, 2018-2022
5.7.3 par Type 5.7.3.1 Aperçu Général, 2013-2017 5.7.3.2 par Type de Risque et par Type, 2017 5.7.3.3 Gants Textiles Enduits et Gants Étanches, par Type
d'Enduction, 2017 5.7.3.4 Gants Textiles Enduits, Étanches ou Textiles, par Type de
Risque et par Matériau, 2017 5.7.3.5 Gants en Cuir, par Type de Risque, 2017
5.7.4 par Secteur Utilisateur, 2017 5.8 Équipements de Protection des Membres Inférieurs 5.8.1 Aperçu Général, 2013-2017 5.8.2 Prévisions, Aperçu Général, 2018-2022
5.8.3 par Type, 2017 5.8.4 Prévisions, par Type, 2022 5.8.5 par Secteur Utilisateur, 2017 6. STRATÉGIES TARIFAIRES
6.1 Aperçu Général 6.2 Équipements de Protection du Corps 6.2.1 Vêtements de Protection 6.2.2 Équipements de Protection Antichute
6.3 Équipements de Protection de la Tête 6.3.1 Équipements de Protection Respiratoire 6.3.2 Équipements de Protection du Visage et des Yeux 6.3.3 Équipements de Protection Auditive
6.3.4 Équipements de Protection du Crâne 6.4 Équipements de Protection des Membres Supérieurs
6.5 Équipements de Protection des Membres Inférieurs 7. DISTRIBUTION
7.1 Poids des Différents Acteurs, 2017 7.2 Distribution des Différents Types d'Équipement 7.2.1 Équipements de Protection du Corps 7.2.1.1 Vêtements de Protection
7.2.1.2 Équipements de Protection Antichute 7.2.2 Équipements de Protection de la Tête 7.2.2.1 Équipements de Protection Respiratoire 7.2.2.2 Équipements de Protection du Visage et des Yeux
7.2.2.3 Équipements de Protection Auditive 7.2.2.4 Équipements de Protection du Crâne 7.2.3 Équipements de Protection des Membres Supérieurs 7.2.4 Équipements de Protection des Membres Inférieurs
7.3 Chiffre d'Affaires Réalisé par les Ventes d'EPI en France, par Canal de Distribution, 2017
7.3.1 Vente Directe
7.3.2 Distribution Spécialisée en EPI 7.3.3 Fourniture Industrielle
7.3.4 Location d'EPI 7.3.5 Internet et VPC 7.3.6 Grandes Surfaces de Bricolage 7.3.7 Autres Canaux de Distribution
7.4 Un Rebond des Négoces en Quincaillerie, Matériaux, Outillage et Fournitures Industrielles grâce aux EPI
7.5 Principales Stratégies et Positionnements 7.6 Principales Offres de Distribution en Ligne dans le Secteur des
EPI à Destination des Professionnels 7.7 Location d'EPI : les Tendances 8. EXPORTATIONS-IMPORTATIONS
8.1 Aperçu Général 8.2 Développement du " Made in France "
9. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 9.1 Équipements de Protection du Corps
9.1.1 Vêtements de Protection 9.1.2 Protection Antichute 9.2 Équipement de Protection de la Tête 9.2.1 Protection Respiratoire
9.2.2 Protection du Visage et des Yeux 9.2.3 Protection Auditive 9.2.4 Protection du Crâne 9.3 Équipements de Protection des Membres Supérieurs
9.4 Équipements de Protection des Membres Inférieurs 10. PARTS DE MARCHÉ 10.1 Équipements de Protection du Corps
10.1.1 Vêtements de Protection 10.1.2 Équipements de Protection Antichute 10.2 Équipements de Protection de la Tête
10.2.1 Masques Respiratoires Filtrants à Usage Unique 10.2.2 Appareils de Ventilation Assistée et Filtres Respiratoires
10.3 Équipements de Protection du Visage et des Yeux 10.3.1 Lunettes de Protection à Branches à Verres Simples 10.3.2 Lunettes de Protection à Branches à Verres Correcteurs 10.3.3 Masques de Soudure
10.4 Équipements de Protection Auditive 10.4.1 Bouchons d’Oreille à Usage Unique 10.4.2 Bouchons d’Oreilles Moulés 10.4.3 Casques Anti-Bruit
10.5 Équipements de Protection du Crâne 10.5.1 Casques Répondant aux Normes EN 397 et EN 50365 10.5.2 Casquettes Anti-heurt Répondant à la Norme EN 812 10.6 Équipements de Protection des Membres Supérieurs
10.6.1 Gants Textiles Enduits, Gants Étanches et Gants Textiles 10.6.2 Gants en Cuir 10.7 Équipements de Protection des Membres Inférieurs 11. VIE DES ENTREPRISES
11.1 National 11.2 Europe et International 12. PROFIL DES FABRICANTS ET IMPORTATEURS
12.1 3M France 12.2 Ansell 12.3 Auboueix 12.4 Auditech Innovations
12.5 Bollé Safety 12.6 Capital Safety Group 12.7 Centurion Safety Products 12.8 Cepovett 12.9 Delta Plus
12.10 DMD France 12.10.1 Aperçu Général 12.10.2 EDC Protection 12.11 Dräger Safety France
12.12 DuPont de Nemours France 12.13 Elacin France 12.14 Espuna 12.15 Gaston Mille
12.16 Honeywell Safety Products France 12.17 Infield Safety 12.18 JSP 12.19 Kiplay
12.20 Laboratoire Cotral
12.21 Lebon Protection Industrielle 12.22 Lemaitre Sécurité 12.23 Manulatex France 12.24 Mapa Professionnel
12.25 Moldex 12.26 Molinel 12.27 MSA Gallet
12.28 Muzelle Dulac Hasson 12.29 Neofeu 12.30 Parade 12.31 Paul Boyé Technologies
12.32 Petzl 12.33 Procoves 12.34 Promosac Médiprotec 12.35 Rostaing
12.36 Scott Safety 12.37 Showa Best Glove
12.38 Sioen France 12.39 T2S 12.40 Tractel
12.41 U-power 12.41.1 Aperçu Général 12.41.2 Jallatte 12.42 Uvex Heckel France
12.43 Valmy 13. PROFIL DES DISTRIBUTEURS SPÉCIALISÉS 13.1 Adeo
13.1.1 Aperçu Général 13.1.2 EPI Center 13.2 Axel Protection 13.3 Brammer
13.4 Cordel 13.5 Descours & Cabaud 13.6 DIFAC
13.7 Euro Protection 13.8 France Sécurité
13.9 Groupe RG 13.10 Intersafe France 13.11 Martin Belaysoud Expansion 13.11.1 Aperçu Général
13.11.2 Mabéo Industries 13.12 Master Pro 13.13 Orexad 13.14 Sebemex
14. OPPORTUNITÉS ET MENACES 15. INFORMATIONS
15.1 Associations Professionnelles 15.2 Presse Professionnelle 15.3 Salons Professionnels 15.4 Pour Aller plus Loin
Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi :
travailler les données
calculer vos propres estimations
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LISTE DES TABLEAUX
1) Marché des Équipements de Protection Individuelle en France, en Valeur, 2016-2017
2) Évolution du Pouvoir d'Achat par Ménage en France, 2005-2014 3) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de
Logement, 2013 4) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type
d'Occupant et par Type de Logement, 2013 5) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France,
par Type de Logement, 2001-2017 6) Ventes de Logements Neufs au Détail (ventes brutes) par les
Promoteurs Immobiliers en France, 1995-2016
7) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2010-2016
8) Exemple de Durées d'Exposition Quotidiennes Équivalentes 9) Marché des Équipements de Protection Individuelle en France,
2013-2017 10) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Individuelle
en France, 2018-2022 11) Marché des Équipements de Protection Individuelle, par Type,
en Valeur, 2013-2017 12) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Individuelle
en France, par Type, en Valeur, 2018-2022 13) Marché des Équipements de Protection du Corps en France,
2013-2017 14) Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Corps
en France, 2018-2022
15) Marché des Équipements de Protection du Corps en France, par Type, en Volume, 2013-2017
16) Marché des Équipements de Protection du Corps en France, par Type, en Valeur, 2013-2017
17) Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Corps en France, par Type, en Volume, 2018-2022
18) Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Corps en France, par Type, en Valeur, 2018-2022
19) Marché des Vêtements de Protection du Corps en France, 2013-2017
20) Prévisions du Marché des Vêtements de Protection du Corps en France, 2018-2022
21) Marché des Vêtements de Protection du Corps en France, par Type, 2013-2017
22) Prévisions du Marché des Vêtements de Protection du Corps en France, par Type, 2018-2022
23) Marché des Vêtements de Protection Contre les Intempéries en France, par Secteur Utilisateur, 2017
24) Marché des Vêtements Haute Visibilité en France, par Secteur
Utilisateur, 2017 25) Marché des Combinaisons à Usage Unique en France, par
Secteur Utilisateur, 2017 26) Marché des Vêtements Multi Risques en France, par Secteur
Utilisateur, 2017 27) Marché des Équipements de Protection Antichute en France,
2013-2017 28) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Antichute
en France, 2018-2022 29) Marché des Équipements de Protection Antichute en France, par
Type, en Volume, 2013-2017, 2018-2022 30) Marché des Équipements de Protection Antichute en France, par
Type, en Valeur, 2013-2017, 2018-2022
31) Marché des Services liés au Marché des Équipements de Protection Antichute en France, par Type, 2017
32) Marché des Équipements de Protection Antichute en France, par Secteur Utilisateur, 2017
33) Marché des Équipements de Protection de la Tête en France, 2013-2017
34) Prévisions du Marché des Équipements de Protection de la Tête en France, 2018-2022
35) Marché des Équipements de Protection de la Tête en France, par Type, en Volume, 2013-2017
36) Marché des Équipements de Protection de la Tête en France, par Type, en Valeur, 2013-2017
37) Prévisions du Marché des Équipements de Protection de la Tête
en France, par Type, en Volume, 2018-2022 38) Prévisions du Marché des Équipements de Protection de la Tête
en France, par Type, en Valeur, 2018-2022 39) Marché des Équipements de Protection Respiratoire en France,
2013-2017 40) Prévisions du Marché des Équipements de Protection
Respiratoire en France, 2018-2022
41) Marché des Équipements de Protection Respiratoire en France, par Type, 2013-2017
42) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Respiratoire en France, par Type, 2018-2022
43) Marché des Masques Filtrants Jetables et des Filtres Respiratoires en France, par Secteur Utilisateur, 2017
44) Marché des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, 2013-2017
45) Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, 2018-2022
46) Marché des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en
France, par Type, en Volume et en Valeur, 2013-2017 47) Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Visage
et des Yeux en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2018-2022
48) Marché des Lunettes de Protection à Branches à Verres Simples en France, par Secteur Utilisateur, 2017
49) Marché des Lunettes de Protection à Branches à Verres Correcteurs en France, par Secteur Utilisateur, 2017
50) Marché des Écrans de Protection Faciale en France, par Secteur Utilisateur, 2017
51) Marché des Autres Types de Protection du Visage et des Yeux en France, par Secteur Utilisateur, 2017
52) Marché des Équipements de Protection Auditive en France, 2013-2017
53) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Auditive en
France, 2018-2022 54) Marché des Équipements de Protection Auditive en France, par
Type, en Volume et en Valeur, 2013-2017 55) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Auditive en
France, par Type, en Volume et en Valeur, 2018-2022 56) Marché des Bouchons d’Oreilles en France, par Secteur
Utilisateur, 2017 57) Marché des Casques Anti-Bruit en France, par Secteur
Utilisateur, 2017 58) Marché des Autres Types de Protections Auditives en France, par
Secteur Utilisateur, 2017 59) Marché des Équipements de Protection du Crâne en France,
2013-2017 60) Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Crâne
en France, 2018-2022 61) Marché des Équipements de Protection du Crâne en France, par
Type, 2013-2017 62) Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Crâne
en France, par Type, 2018-2022
63) Marché des Casques PE/ABS en France, par Secteur Utilisateur, 2017
64) Marché des Casquettes Anti-Heurt en France, par Secteur Utilisateur, 2017
65) Marché des Autres Types de Casque en France, par Secteur Utilisateur, 2017
66) Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs en France, 2013-2017
67) Prévisions du Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs en France, 2018-2022
68) Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs en France, par Type, 2013-2017, 2018-2022
69) Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs
en France, par Type de Risque et par Type, 2017 70) Marché des Gants Textiles Enduits et Gants Étanches en France,
par Type d'Enduction, 2017 71) Marché des Gants Textiles Enduits, Étanches ou Textiles en
France, par Type de Risque et par Matériau, 2017 72) Marché des Gants en Cuir en France, par Type de Risque, 2017 73) Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs
en France, par Secteur Utilisateur, 2017
74) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs en France, 2013-2017
75) Prévisions du Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs en France, 2018-2022
76) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs
en France, par Type, 2013-2017 77) Prévisions du Marché des Équipements de Protection des
Membres Inférieurs en France, par Type, 2018-2022 78) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs
en France, par Secteur Utilisateur, 2017 79) Parts de Marché des Acteurs de la Distribution d'Équipements de
Protection Individuelle en France, 2017
80) Distribution des Vêtements de Protection en France, par Canal, 2017
81) Distribution des Équipements de Protection Antichute en France, par Canal, 2017
82) Distribution des Équipements de Protection Respiratoire en France, par Canal, 2017
83) Distribution des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, par Canal, 2017
84) Distribution des Équipements de Protection Auditive en France, par Canal, 2017
85) Distribution des Équipements de Protection du Crâne en France, par Canal, 2017
86) Distribution des Équipements de Protection Individuelle des
Membres Supérieurs en France, par Canal, 2017 87) Distribution des Équipements de Protection Individuelle des
Membres Inférieurs en France, par Canal, 2017 88) Chiffre d'Affaires Réalisé par les Ventes d'EPI au sein de la Vente
Directe en France, par Segment de Marché, 2017 89) Chiffre d'Affaires Réalisé par les Ventes d'EPI au sein de la
Distribution Spécialisée en France, par Segment de Marché, 2017
90) Chiffre d'Affaires Réalisé par les Ventes d'EPI au sein de la Fourniture Industrielle en France, par Segment de Marché, 2017
91) Chiffre d'Affaires Réalisé par les Ventes d'EPI au sein de la Location d'EPI en France, par Segment de Marché, 2017
92) Chiffre d'Affaires Réalisé par les Ventes d'EPI au sein de la VPC et du Commerce Électronique en France, par Segment de Marché, 2017
93) Chiffre d'Affaires Réalisé par les ventes d'EPI au sein des Grandes Surfaces de Bricolage en France, par Segment de
Marché, 2017 94) Chiffre d'Affaires Réalisé par les Ventes d'EPI au sein des Autres
Canaux de Distribution en France, par Segment de Marché, 2017 95) PDM des Fabricants de Vêtements de Protection en France, 2017
96) PDM des Fabricants d'Équipements de Protection Antichute en France, 2017
97) PDM des Fabricants de Masques Respiratoires Filtrants à Usage Unique en France, 2017
98) PDM des Fabricants d'Appareils de Ventilation Assistée et de Filtres Respiratoires en France, 2017
99) PDM des Fabricants de Lunettes de Protection à Verres Simples en France, 2017
100) PDM des Fabricants de Lunettes de Protection à Branches à Verres Correcteurs en France, 2017
101) PDM des Fabricants de Masques de Soudure en France, 2017 102) PDM des Fabricants de Bouchons d’Oreilles à Usage Unique en
France, 2017
103) PDM des Fabricants de Bouchons d’Oreilles Moulés en France, 2017
104) PDM des Fabricants de Casques Anti-Bruit en France, 2017 105) PDM des Fabricants de Casques Répondant aux Normes EN 397
et EN 50 365 en France, 2017 106) PDM des Fabricants de Casquettes Anti-heurt Répondant à la
Norme EN 812 en France, 2017 107) PDM des Fabricants de Gants Textiles Enduits, Gants Étanches
et Gants Textiles en France, 2017 108) PDM des Fabricants de Gants en Cuir en France, 2017 109) PDM des Fabricants d'Équipements de Protection des Membres
Inférieurs en France, 2017
LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement I. Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12
derniers mois, par Type de Logement, 2010-2017
II. Surface des Logements Commencés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, 2010-2016
III. Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-2015
IV. Entreprises Artisanales selon l'Activité et la Forme Juridique en France, 2009-2015
V. Répartition des Entreprises Industrielles et de Services en France selon leur Effectif, 2012-2015
VI. Emploi Salarié et Non Salarié en France, par Secteur d'Activité,
2009-2015 VII. Emploi Salarié et Non Salarié et Évolution Annuelle en France :
Comparaisons Départementales, 2015 VIII. L'Accidentabilité au Travail en France, 2014-2015
IX. Accidents du Travail en France : Répartition par Comités Techniques Nationaux et Principaux Indicateurs, 2014-2015
X. Répartition des Accidents en 1er Règlement avec au moins 4 Jours d'Arrêt en France, par Type de Risque, 2015
XI. Maladies Professionnelles en France : Répartition par Comités Techniques Nationaux, 2015
XII. Marché des Équipements de Protection Individuelle en France, par Type, en Volume, 2013-2022
XIII. PVM des Vêtements de Protection du Corps en France, par Type, 2013-2022
XIV. PVM des Équipements de Protection Antichute en France, par Type, 2013-2022
XV. PVM des Équipements de Protection Respiratoire en France, par Type, 2013-2022
XVI. PVM des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en
France, par Type, 2013-2022 XVII. PVM des Équipements de Protection Auditive en France, par
Type, 2013-2022 XVIII. PVM des Équipements de Protection du Crâne en France, par
Type, 2013-2022 XIX. PVM des Équipements de Protection des Membres Supérieurs en
France, par Type, 2013-2022 XX. PVM des Équipements de Protection des Membres Inférieurs en
France, par Type, 2013-2022 XXI. Normes en Vigueur sur le Marché des Équipements de
Protection Individuelle, 2017 XXII. Part des Exportations dans la Production de Vêtements de
Protection en France, 2017 XXIII. Part des Exportations dans la Production d'Équipements de
Protection Antichute en France, 2017
XXIV. Part des Exportations d'Équipements de Protection des Voies Respiratoires en France, 2017
XXV. Part des Exportations dans la Production d'Équipements de Protection du Crâne en France, 2017
XXVI. Part des Exportations dans la Production d'Équipements de Protection Oculaire en France, 2017
XXVII. Part des Exportations dans la Production d'Équipements de Protection Auditive en France, 2017
XXVIII. Part des Exportations dans la Production d'Équipements de Protection des Membres Supérieurs en France, 2017
XXIX. Part des Exportations dans la Production d'Équipements de Protection des Membres Inférieurs en France, 2017
XXX. Part des Importations de Vêtements de Protection en France, 2017
XXXI. Part des Importations dans les Ventes d'Équipements de Protection Antichute en France, 2017
XXXII. Part des Importations dans les Ventes d'Équipements de Protection des Voies Respiratoires en France, 2017
XXXIII. Part des Importations dans les Ventes d'Équipements de
Protection du Crâne en France, 2017 XXXIV. Part des Importations dans les Ventes d'Équipements de
Protection Oculaire en France, 2017 XXXV. Parts des Importations dans les Ventes d'Équipements de
Protection Auditive en France, 2017 XXXVI. Part des Importations dans les Ventes d'Équipements de
Protection Individuelle des Membres Supérieurs en France, 2017 XXXVII. Part des Importations dans les Ventes d'Équipements de
Protection des Membres Inférieurs en France, 2017 XXXVIII. Données Financières d'Ansell, 2012-2016 XXXIX. Données Financières d'Auboueix, 2012-2014 XL. Données Financières d'Auditech Innovations, 2013-2015 XLI. Données Financières de Bollé Protection, 2012-2016
XLII. Données Financières de Capital Safety Group France, 2012-2016 XLIII. Données Financières de Cepovett, 2012-2016 XLIV. Données Financières Consolidées de Delta Plus Group, 2012-
2016
XLV. Chiffre d'Affaires de Delta Plus Group, par Famille de Produits, 2016
XLVI. Chiffre d'Affaires de Delta Plus Group, par Zone Géographique, 2016
XLVII. Données Financières de Delta Plus, 2012-2016 XLVIII. Données Financières d'EDC Protection, 2012-2016 XLIX. Données Financières de Dräger Safety France, 2012-2016 L. Données Financières de Dupont de Nemours France, 2012-2016
LI. Données Financières d'Elacin France, 2012-2016
LII. Données Financières d'Espuna, 2012-2016 LIII. Données Financières de Gaston Mille, 2012-2016 LIV. Données Financières d'Honeywell Safety Products France, 2012-
2016
LV. Données Financières d'Infield Safety, 2012-2015 LVI. Données Financières de Kiplay, 2012-2016 LVII. Données Financières de Lemaitre Securité, 2012-2015
LVIII. Données Financières de Mapa, 2012-2016 LIX. Données Financières de MSA Gallet, 2012-2016 LX. Données Financières de Muzelle Dulac Hasson, 2012-2016 LXI. Données Financières de Neofeu, 2012-2016
LXII. Données Financières de Parade, 2012-2016 LXIII. Données Financières de Paul Boyé Technologies, 2012-2016 LXIV. Données Financières de Paul Boyé Technologies, 2012-2016 LXV. Données Financières de Promosac Médiprotec, 2012-2015
LXVI. Données Financières de Rostaing, 2012-2016 LXVII. Données Financières de Sioen France, 2012-2016
LXVIII. Données Financières de Tractel SAS, 2012-2016 LXIX. Données Financières de Jallatte, 2012-2016 LXX. Données Financières de Uvex Heckel France, 2012-2016
LXXI. Chiffres d'Affaires d'Adeo, 2010-2016 LXXII. Données Financières d'Axel Protection (Axel), 2012-2015 LXXIII. Données Financières de Cordel, 2012-2015 LXXIV. Chiffre d'Affaires de DIFAC, 2012-2015
LXXV. Données Financières d'Euro Protection, 2012-2016 LXXVI. Données Financières d'Intersafe France, 2012-2016 LXXVII. Données Financières de Mabeo Industries, 2012-2016 LXXVIII. Données Financières de Sebemex, 2012-2016
LISTE DES ANALYSES
1) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2015
2) Nombre de Chômeurs et Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2004-2016
3) Indicateur de la Confiance des Ménages en France, 1995-2015
4) Climat des Affaires dans le Bâtiment en France, 2003-2015 5) Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français,
2009-2015 6) Facteurs Affectant le Marché des Équipements de Protection
Individuelle en France, 2017 7) Opportunités et Menaces sur le Marché des Équipements de
Protection Individuelle en France, 2017
BON DE COMMANDE :
Le Marché des Équipements de Protection Individuelle et leur Distribution en France (Novembre 2017)
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