1

Enquête 2002 sur les budgets 2001 et 2002

9 juillet 2002

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET

DES NOUVELLES TECHNOLOGIESDirection de la Programmation et du Développement

Enquête conjoncturelle sur les intentions des entreprises en matière de recherche et développement

2

Enquête réalisée entre mars et mai 2002

Échantillon de 749 entreprises sélectionnées parmi les 5 268 entreprises et centres techniques ayant déclaré avoir exécuté des travaux de R&D lors de l’enquête annuelle 2000

Entreprises réparties en 4 strates d ’enquête

Fiche technique

Enquêtes postales et relances téléphoniques

280 réponses exploitées

Résultats calés, selon l ’ensemble des indicateurs, à partir des données de l ’enquête annuelle 2000.

Baseéchantillon

Réponsesanalysées

Taux

100 plus grandes 100 40 40%

200 suivantes 201 77 39%

Entreprises avec un budget R&D> 1.5 millions d'euros

152 60 40%

Entreprises avec un budget R&D< 1.5 millions d'euros

299 103 35%

Total 752 280 38%

3

Principaux résultats de l ’enquête 2002

Intentions des entreprises en matière de R&D

Une progression de la DIRDE de +4.0% en 2001 et une prévision de +5.7% en 2002

Montants Estimations Prévisions

Unité 2000 00-01 01-02

Budget de R&D

Dépense totale de R&D Mds € 24,42 3,7% 7,8%DIRD Mds € 19,35 4,0% 5,7%DERD Mds € 5,07 2,6% 15,8%

Financement de la R&D

Financement propre Mds € 16,95 3,1% 8,8%Financement externe Mds € 7,46 5,0% 5,6%

Moyens mis en œuvre

Effectifs de R&D Eqtp 177 700 0,5% 1,0%Masse salariale R&D Mds € 10,27 2,1% 2,4%Dépenses d'équipement Mds € 1,51 9,4% -2,5%

INDICATEURS ET ÉVOLUTIONS EN EUROS COURANTS (VALEUR)

Montants Estimations Prévisions

Unité 2000 00-01 01-02

Indice des prix du PIB 1,4% 1,8%PIB total 1,8% 1,4%

Budget de R&D

Dépense totale de R&D 2,3% 5,9%DIRD 2,6% 3,8%DERD 1,2% 13,7%Financement de la R&D

Financement propre 1,7% 6,8%Financement externe 3,6% 3,7%

Résultat sur un échantillon de 280 entreprises

COMPARAISON INDICE DES PRIX ET PIB

INDICATEURS ET ÉVOLUTIONS EN EUROS CONSTANTS (VOLUME)

4

Évolution annuelle de la DIRDE, tendance sur les 12 dernières années

Les données d ’enquête 2002 donnent une estimation pour 2001 et une prévision pour 2002. Les enquêtes passées permettent d ’apprécier les écarts avec le chiffre définitif. On peut alors donner des hypothèses hautes et basses aux résultats de l ’enquête 2002.

5,6% 5,5%

1,3% 1,3%

0,6%

2,9%

1,3% 1,6%

5,8%

3,7% 4,0%

5,7%

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ESTIM PREV

Une tendance à la hausse depuis 2000 qui devrait permettre à la DIRDE de retrouver ses rythmes de progression les plus soutenus

2001 : +3.0% / +4.5% 2002 :+4.1% / +6.4%

5

Évolution annuelle de la DERDE, tendance sur les 12 dernières années

Hypothèses hautes et basses des résultats de l ’enquête 2002.

11,4%9,1%

13,6%

-1,4% -0,3%-3,6%

-0,2%

2,9%

13,7%

8,5%

2,6%

15,8%

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

ESTIM PREV

Après un ralentissement de la DERD en 2001, 2002 devrait être touché par un rattrapage

2001 : -5.8% / +3.9% 2002 :+13.3% / +23.1%

6

Répartition des entreprises selon le sens des évolutions

48%

32%

20%

Entre 2000 et 2001 Entre 2001 et 2002

DIRDE

DERDE(hors 40% entreprises sans DERDE)

Budget Total

32%

57%

11%

40%

38%

22%

37%

55%

8%

48%

30%

22%

35%

55%

10%

+37%

évolution

-22%

évolution

+16%

évolution-19%

évolution

+36%

évolution

-23%

évolution

+19%

évolution-20%

évolution

+58%

évolution

-44%

évolution

+57%

évolution-32%

évolution

Entreprise avec croissance

Entreprise avec décroissance

Entreprise avec stabilité

Moyenne des évolutionsévolution

7

Evolutions de la DIRDE et la DERDE en Euros constants

3,7% 4,0%5,7%

2000 2001 2002

3,0% 2,6%3,8%

2000 2001 2002

Évolution DIRDE Évolution DERDE

En valeur

En volume

8,5%

2,6%

15,8%

2000 2001 2002

7,7%

1,2%

13,7%

2000 2001 2002

En valeur

En volume

Indices des prix du PIB utilisés :0.9% en 2000, 1.4% en 2001 et 1.8% pour 2002

L ’approche en volume montre une stabilité de la croissance de la

DIRDE en 2001 puis une anticipation de doublement de

cette croissance pour 2002

8

Évolution des modalités de financementdes budgets de R&D

5,9%

3,7% 3,1%

8,8%

1999 2000 2001 2002

Financement Propre Financement Externe

10,8%

7,0%5,0%

5,6%

1999 2000 2001 2002

2001 montre un ralentissement de la croissance des financements propres et

externes

Sur la période considérée, les financements propres devraient pour la

première fois croître plus rapidement que les financements externes en 2002.

69%

31%

F propre

F externes

Structure du financement total en 2000

9

Évolution des budgets alloués aux moyens mis en œuvre

5,2%4,0%

2,1% 2,4%

1999 2000 2001 2002

Dépenses d ’équipement

2001 et 2002 dans une logique de stabilisation des effectifs R&D

Suite à 2 années de progression des dépenses d ’équipement, 2002 devrait marquer le pas avec un recul de 2.5%

-0,1%

18,8%

9,4%

-2,5%

1999 2000 2001 2002

1999 2000 2001 2002

2,3% 3,6%0,5% 1,0%

1999 2000 2001 2002

Masse Salariale

Effectifs R&D (eqtp)

Répartition des budgets en 2000 (% de la DIRDE)

53%

39% 8%

Masse salariale

Dépenses Équipement

Autres

10

Évolution de la DIRDE selon la taille R&D des entreprises

3,1%

6,2%4,6%

-0,9%

7,2%9,0%

GE ME PE

Grandes Entreprises Entreprises Petites EntreprisesMoyennes

69% 14% 17%

93%

73% 27%

53% 16% 31%Variation DIRD

2000/2001

Variation DIRD2001/2002

Nbentreprises

DIRD 2000

Grandes Moyennes Petites

Évolutions

Str

uctu

res

La croissance de la DIRDE est tirée par

les petites entreprises

Mais les grandes entreprises

maintiennent leur omniprésence

surtout pour 2002

2001 2002 2001 2002

11

Évolution de la DIRDE selon le secteur de recherche

3,0%4,8%

19,7%

17,7%

Industrie Services

94% 6%

87% 13%

79% 21%

71% 29%Variation DIRD

2000/2001

Variation DIRD2001/2002

Nbentreprises

DIRD 2000

Industrie Services

Évolutions

Str

uctu

res

La DIRDE dans le secteur de recherche des services devrait croître 4 à 6 fois plus

vite que dans l ’industrie

2001 2002 2001 2002

12

Évolution de la DIRDE selon l ’appartenance aux NTIC

8,6%

1,2%3,0%

6,7%

NTIC Hors NTIC

18% 82%

14% 86%

4% 96%

38% 62%Variation DIRD

2000/2001

Variation DIRD2001/2002

Nbentreprises

DIRD 2000

NTIC Hors NTIC

Évolutions

Str

uctu

res

Les entreprises avec un secteur de recherche

dans les NTIC, après une forte progression en 2001,

ne devraient connaître qu ’une faible hausse en

2002 (mais pas une baisse)

2001 20022001 2002

Ces mêmes entreprises devraient en 2002

se recentrer avec une baisse de -4.2%

de leur DERDE

13

Les déterminants de l ’évolution globale en 2002 des budgets R&D

Plus que la taille des entreprises elles-mêmes ou l'importance de leurs dépenses R&D, ce sont les prévisions sur les niveaux d'activité qui expliquent les anticipations de forte croissance de l'effort R&D.

44%

43%

13%

52%

20%

16%

Bonne rentabilité

Rentabilité moyenne

Mauvaise rentabilité

Progression du CA

Stabilité du CA

Baisse du CA

Part des entreprises anticipant une croissance des budgets R&D

Évolution globale des budgets R&D

4,4%

12,4%

3,0%

3,5%

-1,5%

-3,7%

20,5%

Valeur observée avec quelques cas spécifiques

14

Les déterminants de l ’évolution globale en 2002 des budgets R&D (suite)

38%

17%

36%

44%

34%

47%

50%Grandes entreprises

Entreprises moyennes

Petites entreprises

Industrie

Services

NTIC

Hors NTIC

Part des entreprises anticipant une croissance des budgets R&D

9,3%

0,4%

17,3%

7,2%

9,8%

-0,5%

8,9%

Évolution globale des budgets R&D

15

4 Stratégies pour 2002

65%

Stabilité pour 2002

Part au sein des entreprises

Stabilité du budget total, de la DIRDE, de la DERDE, des

sources de financement, de la masse salariale

24%

Évolutions moyennes pour 2002

Part au sein des entreprises

DIRDE : +9%DERDE : +23%

Budget total : +10%

16

4 Stratégies pour 2002

Repli pour 2002

Part au sein des entreprises

6%

Forte croissance pour 2002

Part au sein des entreprises5%

DIRDE : -34%DERDE : -9%

Budget total : -33%

Baisses limitées par une forte croissance escomptée des

financements externes (+45%)

DIRDE : +43%DERDE : +75%

Budget total : +44%Effectifs R&D : +25%

Dépenses équipement : +118%

Croissance assurée par une progression 2 fois plus rapide

des financements externes