Enjeux Les Echos 01 09 11
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I
STRATÉGIE
PARFLORENCE BAUCHARD
L
'
appétitindustrielpour la nutritionsanté
Cesecteur à mi-cheminentrealimentation et pharmacieintéressedésormaisaussibien lesgroupesagroalimentaires que leslabos . Laréglementation , plussévère
,
lesoblige à investirdavantageenRCD.
Faire
rimeralimentation avecsanté,
c' estl
' obsessiondesgéantsde l
' alimentairequimultiplientdepuisquelquesannées
lesalimentsditsfonctionnels . Objectif : sedistinguersurleslinéairesde la grandedistribution
,
toutenrépondantauxnouveauxbesoinsdesantédeconsommateursavidesdebienvieillir et enarrondissantaupassageleursmargesbénéficiaires . Mais
,
face à l
'
essor d
'
allégationsentoutgenre - dutransitintestinal à la réductiondepoids ,
enpassantpar l
' améliorationde la vue -
,
l
' Autorité
européennedesécuritédesaliments(
Efsa) exige
à présentlespreuvesscientifiquesdesbienfaitsavancés
(
voirEnjeuxLesEchosn?268,
mars2010)
. Aunomde la protectionduconsommateur . SuiviedeprèspardespayscommelesEtats-Unis
,
l
' Australieoumêmel
' Indonésie,
la miseenoeuvredecettenouvelle réglementationplusstrictesuscitetoutefoisbiendesremous
: plusde80%%desdemandes d
' autorisation d
'
alimentsoud
'
ingrédients fonctionnelsdéposéesdepuis2009
46j
ENJEUXLESECHOSSEPTEMBRE2011
ontétérejetéesfautedepreuveoudecaractérisationsuffisantesdubénéficeobtenu . Aupointquecertains industrielsontrepris leurdossieravantmême la findesdélibérations.C'
estle casdeDanonequicherche à
préserverla renteannuelle
d
' ActiviaEurope et
ActimelEurope ,
soit 1
,5
milliard d
' euroscumulés
,
avecsesprobiotiquesdestinés à faciliterle transitintestinal
. LegroupedirigéparFranckRiboudappelledesesvoeuxuneclarificationdesrèglesdujeuavantderepassersouslesfourchescaudinesde l
'
Efsa.
Lesbienfaitsde l
'
oméga 3 validésEnattendant
,
danssixpayseuropéens ,
l
'
étiquetage etle positionnement
marketingd
' Activia et d
' Actimelnemettentplusenavantlesbénéficessantédecesdeuxproduits « sansqu' uneinflexionsensibledesventesaitététoutefoisobservée
,
observeEwaHudson,
de la société d
' étudesEuromonitorInternational . Mais il estencoreunpeutôtpourenjuger .
» Unilever,
Danone et Raisioonteuplusdechanceavecleursalimentsenrichisenoméga 3
contre le mauvaischolestérol,
cetacidegrasfaisantpartiede la modesteliste d
'
ingrédients validée jusqu' ici par l
' Efsa.
Trèscritiquéeparlesindustrielssur la
lenteur etla complexitédesesprocédures ,
l
' Autorité s' efforce à présentdelessimplifier et deraccourcirlesdélais . Unsixièmetrain
d
' autorisations estattenducemois-ci,
quidevraitapporterdenouveauxéclaircissements surlesattentesde l
' Efsa, plus
arméepourévaluer la sécuritéque l
'
efficacité desproduits . Deleurcôté,
lesentreprisesapprennentenavançant . « Nousaimerionsplusdediscussionenamontdudépôtdedossier »
,
a réclaméDirkJacobs ,
aunomdeFoodDrinkEurope ,
la confédération
européennedesindustriesalimentaires,
enjuindernier à la deuxième éditionduséminaireNutrEventdeLille .
«L
' idéalseraitque le
protocoled
'
essaissoitprévalidépar l
' Efsaavantle lancementeffectifdeceux-ci
, complète
N° et date de parution : 282 - 01/09/2011Diffusion : 111891Périodicité : MensuelEnjeuxLesEchos_282_46_24.pdfSite Web : http://www.lesechos.fr/enjeux/index.htm
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Alcimed
SandraEinerhand,
directricede la santé et dela nutritiondufabricant d
'
ingrédientsTate &
Lyle .L
' industrieestprête à participer à la
miseenplace d
' uncomitédepréévaluationpouraméliorersagestiondesrisques .
»
L
'
EuropeplusexigeantequelesEtats-UnisSi la réglementation a freiné la dynamiquedelancements
,
«elleobligelesentreprises
à fairedeschoixstratégiques ,
à êtreplussélectives »
, expliqueVincentGenet,
directeurde l
' activitésantéaucabinetdeconsultantsAlcimed . Faut-ilpourautantpariersur le
déclind
' unsecteur d
' activitélucratifquipèseentre100et
150milliardsd
' eurosdans le monde ? « Cephénomènenetoucheque l
'
Europe ,
observeIsabelledeCremoux
,
membredudirectoiredufondsd
' investissementSeventurePartners . AuxEtats-Unis
,
le marchécontinue à bienseporter . Quandlesrecommandations del
' Efsasepréciseront ,
le paysageeuropéendevraitseclarifier
et lemarchérepartirde
l
' avant .Carcesexigencesdepreuves s'
inscriventdansunetendancedefond . »
Quienprofite? «Sourcedecoûts
supplémentaires,
cettebarrière àl
' entréeavantage
plutôtlesgrandesentreprises »
,
constatePatrickHasenbôhler
,
de la banqueSarasinenSuisse .
Cellesquiontlesreinsassezsolidespourfinancerdesdéveloppementspluslongs et pluscomplexes ,
d
' autant
quelesmarqueursbiologiquesd
' évaluationmanquentencorecruellementpourjugersurle
longtermedeseffetslimitéssurdespersonnessaines . Résultat :
lacroissancedesdépensesde
recherche et développements' accélère .
« De 3 à 4%%paran,
la
progressiondesbudgetsR&Ddes
entreprisesoscillemaintenantentre
8 et 9%% »
,
observeLaurentBillès-GarabédianducabinetOC&C.
Mais lerenforcementdescontraintes
réglementairesgénèreaussidenouveauxservices
: aideaumontagededossiers,
essais
cliniquesclésenmain,
recherchedebiomarqueurspourmieuxévaluer l
'
impactdesaliments fonctionnels . Desservices
développéspardessociétéssouventprochesde la
Lerenforcementdescontraintesréglementairesgénèreaussidenouveauxservices : aideaumontagededossiers
,
essaiscliniquesclésenmain
,
recherchedebiomorqueurspourmieuxévaluer l
'
impactdesaliments...
santé,
comme l
' InstitutMérieuxqui a
constituéunpôleautourde la nutritiondepuisdécembre2010
(
MérieuxNutrisciences)
ouNaturalpha ,
le spin-offde la sociétédebiotechnologie lilloiseGenfit
, qui aouvert
depuisunanuncentre d
' essais à
l
'
hôpitalSaint-Vincent-de-PaulàParis . Lesindustrielscomme les
pouvoirspublicsoulesautoritésdesantésontdemandeurs.
PourMichelduPeloux,
responsablede l
' unitéBiofortisdeMérieuxNutrisciences
,
«cette
réglementationfavorise l
'
émergencede lanutritioncommeune
science à partentière »
,
complémentairedusecteurdumédicament
,
lesdécouvertesrécentesconfirmantlesliensentre la
nutrition et lasanté .
Alimentsfonctionnels
,complémentsalimentaires,
nutritionclinique ,
nutritionparentérale ,
lesfrontièresavec le
médicamentdeviennentdeplusenplusfloues .
Danslespaysémergents - auxsystèmesdesantémoinsnantiscommeenOccident
,
lanutritionpeut
contribuer àl
' améliorationde la santépourunmoindrecoûten s'
intéressantauxpersonnes à risques . Lanutritionentreausside
SEPTEMBRE 2011I
ENJEUXLESECHOS147
N° et date de parution : 282 - 01/09/2011Diffusion : 111891Périodicité : MensuelEnjeuxLesEchos_282_46_24.pdfSite Web : http://www.lesechos.fr/enjeux/index.htm
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STRATÉGIE
plusenplusdans le traitementdemaladieschroniques : diabète
,
obésité,maladie d
'
Alzheimeroucancer . L
' industriealimentaire l
'
a
biencompris . Certainslaboratoirespharmaceutiques également . CommePfizerqui
a racheté le danoisFerrosan,
unspécialistedesvitamines
,
ouSanofiqui a acquislescompléments alimentairesOEnobiol . « Unestratégiepour s' adresserauconsommateuret passimplementaumalade »
,
selonNicolasCartier
,
directeur généraldeSanofiFrance
,
et quipermetauxlaboratoiresdesediversifierdansunepériodeoù
ils
peinentà découvrirdenouveauxmédicaments
,
alorsquelesgouvernementsdeviennentdeplusenpluséconomes .
L
' évolutiondesmentalités et dupouvoir d
' achatdesseniorslesy encourage.
« Nousvivonsdansuneépoquemarquéeparle mythede
la jeunesse , soulignePhilippeJaegy ,
ducabinetSolvingEfeso,
avec l
'
émergence d
' unepopulation d
' " amortels " quirefusentdevieillir
et demourir .
»
Et quiestsurtoutprête à payerpourvieillirmieux . « Entermeséconomiques , expliqueJean-FrançoisMouney,
PDGdeNaturalpha ,
le créneau
I
PepsiCo , qui a ouvertun institutdenutrition
,
s' intéresse à la
nutrigénomique ,autrementdit à
l
' influencedescomposants desrégimesalimentaires surlesgènes !
entrealimentationet pharmacieoffre le taux
decroissance le plus important .»
Plusciblé et plus lucratif,
le segmentdela
nutritioncliniqueamènelesindustriels à
emprunterdescanauxspécialisésqui n' ontrien à voiravec la grandedistribution :
pharmacies, hôpitaux ,
maisonsderetraite,
soinsà domicile . Chaquepays a sespratiques et sestauxderemboursement
, quirendent le clientmoinssourcilleuxsurlestarifs . Anticipantlesbesoins liésauvieillissementde
la
population avecunepartde32%% desplusde60ansen2050
,
Nestléet Danoneont
investimassivementdanscedomainedepuiscinqans . Le
géantsuisse a profitédurecentragedesoncompatriote Novartispourracheteren2007sesactivitésdenutritionclinique ,
soitprèsde1 milliard d
'
eurosdechiffred
' affaires . Dansla foulée
,
Danone a mis lamainsurNutricia
,
uneentreprisenéerlandaiseprésentedansl
' alimentationinfantileet la nutritionclinique ,
unpôlequ' ila depuisconfortéavec
desacquisitionsciblées enGrande-Bretagne( Complan )
et auxEtats-Unis(
MedicalNutrition
)
. Desactivitéségalementdéployéespro
gressivementdanslespaysémergents.Quatreansaprès l
'
acquisitiondeNutricia,
le groupenepeutque s' enféliciter :
la pluspetitedesdivisions
(5
à 6%%desventes)
afficheaujourd' hui la plusfortedynamique
decroissanceet la meilleure rentabilité
opérationnelle ,
soit7 à 8%%!Desoncôté
,
« Nutriciaapprécie l
'
expertisemarketingdeDanone et saconnaissance duconsommateurpouraméliorer lesgoûts ,
lestextures
,
lesformatsdeprésentation ( liquide ,
poudre ,
etc.)
et lesemballagesdesesproduitsquecertainspatientsdoiventconsommer à vie »
, ajoutesondirecteurde la
communication,
WilliamGreen.
LesscientifiquesdeplusenplussollicitésLacréationparNestlé d
' uninstitutdessciencesde la santéendébut d
' annéeattestedesavolonté d
' investirdanscesegment à la
lisièrede l
' alimentaire et de lasanté . Cette
nouvelleactivitédemandetoutefoisdesschémas depenséedifférents .
C'estpourquoi le
groupesuisse,
comme Danone,
créedespartenariats avec
la rechercheacadémique ,
desstart-up ,
d
' autresindustriels,
y comprissousformedeprisesdeparticipation . Cetteannée
,
Nestlé a pris le contrôle d
' unesociétéaméricaine dediagnosticPrometheus
, spécialiséedans
le diagnostic et lestraitements,
essentiellementdesaffectionsintestinales . MêmePepsiCo , qui a ouvert l
' automnedernieruninstitutdenutrition
,
s' intéresse à la
nutrigénornique ,
autrementdità l
' influencedescomposantsdesrégimesalimentairessurles
gènes ! Desrecherches encouragéesparlespouvoirspublics . Depuis2008
,
la
Commission européenne soutientunprojet d
' étudedesgènesde la floreintestinale
,
MetaHIT, qui
regroupe desindustriels etdesinstitutsde
rechercheuniversitaires .« Danscedomaine
,
commedansceluidumétabolismeencorerelativementpeudéfrichépar l
' industrie
pharmaceutique ,
il
y
a placepourdenouveauxarrivants »
,
estime IsabelledeCremoux.A quellesconditionscesnouveaux
produits trouveront-ilsunmarché? L
'
expériencedesaliments fonctionnelsestédifiante.Plusaverti et plusméfiant
,
le consommateur
rejetteaujourd ' huiles « alibobards »
et
réclamedevéritablesavantagessantésans
pourautant renoncer à satisfairesespapilles.Lesindustrielsquisaurontconciliercesdeuxexigences serontcertainementgagnants . Ill
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