NATIXIS EN BREF2e semestre 2012

BANQUE DE grANDE cliENtèlE / ÉPArgNE / SErVicES FiNANciErS SPÉciAliSÉS

l’expertise financière au service des clientsl’expertise financière au service des clients

Trois métiers cœurs tournés vers les clients

Des relations clients inscrites dans la durée

Une expertise financière globale

atixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses deux réseaux, les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne.

Avec 22 000 collaborateurs dans 68 pays, Natixis dispose d’expertises métiers complémentaires pour accompagner durablement ses clients sur tous les marchés et répondre à l’ensemble de leurs besoins. Natixis est cotée à la Bourse de Paris (NYSE Euronext).

Nsolutions personnalisées à forte valeur ajoutée. Cette approche constitue un atout majeur pour les clients de Natixis.

Natixis entretient des relations privilégiées avec ses clients entreprises, institutions financières et investisseurs institutionnels.

Entreprise du Groupe BPCE, elle conçoit également des solutions spécifiques pour les réseaux du groupe, les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne, et leurs clientèles de particuliers, professionnels et PME.

Natixis développe trois métiers cœurs dans lesquels elle dispose d’expertises fortes et reconnues :

///// la Banque de Grande Clientèle (relations clients et conseil, financements et solutions de marché) ;

///// l’épargne (gestion d’actifs, assurance, banque privée et capital investissement) ;

///// les Services Financiers Spécialisés (affacturage, cautions et garanties, crédit-bail, crédit à la consommation, financement du cinéma et de l’audiovisuel, ingénierie sociale, paiements et titres).

Ces trois métiers cœurs associent leurs expertises et développent des synergies commerciales pour offrir aux clients des

Un modèle économiqUe centré sUr les clients

Dès 2009, Natixis a recentré sa stra-tégie autour de trois métiers cœurs au service de ses clients.Elle a renforcé les synergies com-merciales entre ses métiers et avec le Groupe BPCE pour proposer des solutions adaptées aux besoins de ses clients.La transformation profonde du modèle économique de Natixis, accomplie en trois ans, lui permet de poursuivre une stratégie ren-table et de faire face aux nouveaux enjeux du secteur bancaire.

De fortes synergies métiers pour accompagner les clients

atixis conçoit des solutions financières personnalisées et à forte valeur ajoutée en s’appuyant sur les expertises

complémentaires de ses trois métiers cœurs. Sa démarche commerciale repose sur une analyse approfondie des besoins de ses clients. Elle lui permet d’adapter avec précision son offre et de leur apporter des réponses sur mesure.

Ainsi, Natixis

///// conseille et accompagne ses clients dans le financement de leurs projets : conseil stratégique, émission obligataire, leasing…

///// optimise les ressources financières de ses clients en intégrant leurs contraintes : diversification des sources de financement, restructuration de la dette…

///// développe des solutions d’épargne adaptées à ses clients : gestion d’actifs, assurance, banque privée, capital investissement…

///// gère les risques de ses clients : affacturage, produits de couverture, cautions garanties…

///// offre des services financiers clés en main à ses clients et gère leurs opérations au quotidien : conservation de titres, paiements, cash management…

///// fait du développement durable un levier de croissance pour ses clients.

N

De fortes synergies métiers pour accompagner les clients

services Financiers spécialisés

épargne BanqUe de grande clientèle

Communication

Conformité

Finances

Juridique

Ressources humaines

Risques

Systèmes d’information

Natixis détient également 100 % de Coface, 3e assureur-crédit mondial. (Source : Icisa, mai 2012)

3 métiers cœurs

7 filières supportLes fonctions support de Natixis sont organisées en 7 filières pour optimiser la coordination et le pilotage de ses activités.

Gestion d’actifs

Assurance

Banque privée

Capital investissement

Activités de conseil

Financements structurés

Global Transaction Banking

Marchés de capitaux

Affacturage

Cautions et garanties

Crédit-bail

Crédit à la consommation

Financement du cinéma et de l’audiovisuel

Ingénierie sociale

Paiements

Titres

1er arrangeur en produits structurés pour la clientèle privée en France (Source : Structured Retail Products.com, Europe Structured Products Awards 2012)

2e Mandated Lead Arranger de financements LBO pour la zone EMEA au 1er semestre 2012 en valeur, 3e en nombre d’opérations

(Source : Dealogic - Thomson Reuters)

La banque a également été récompensée en tant que 2e fournisseur de liquidité sur le marché des covered bonds en euros. Ces prix récompensent l’exper-tise de Natixis et son engagement auprès de ses clients sur ce marché depuis plus de 13 ans. Ils confirment également son leadership sur ce segment en 2012. Soutenu par les besoins croissants de refinancement des banques, le marché des covered bonds est en pleine expansion.(Source : The Cover / Euroweek, Best euro lead manager for Covered Bonds-Covered Bond Awards 2012)

Meilleur lead manager

2012sur le marché des

covered bonds*

en euros

a Banque de Grande Clientèle de Natixis conseille et accompagne les entreprises, les institutions financières, le secteur public et les réseaux du Groupe BPCE. Elle leur propose une gamme diversifiée de solutions en matière de financements et leur

donne accès aux marchés de capitaux.Conseil, origination, financement, structuration et placements, les équipes de la Banque de Grande Clientèle disposent des expertises financières et sectorielles nécessaires pour répondre aux attentes de leurs clients. Pour les accompagner à l’international, Natixis s’appuie sur trois plates-formes : Amériques, Asie-Pacifique et EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).

LBanqUe de grande clientèle

* Obligations sécurisées

Acteur de référence à l’international, Natixis Global Asset Management bénéficie de positions fortes en Europe, principalement en France (Natixis Asset Management, AEW Europe…) et aux États-Unis (Loomis Sayles, Harris Associates…). Elle a pour ambition de se développer en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. (Source : étude Cerulli de juillet 2012 sur la base des encours sous gestion à fin 2011)

13egestionnaire

d’actifs mondial

3 Labels d’Excellence 2012décernés à Natixis Assurances par la rédaction des Dossiers de l’épargne pour le contrat d’assurance habitation ASSUR-BP Habitat, et les contrats d’assurance vie Solévia Patrimoine et BluEden Patrimoine

es quatre métiers du pôle épargne – gestion d’actifs, assurance, banque privée et capital investissement – développent des solutions d’épargne adaptées à leurs clients. Ils répondent aux besoins d’investissements, de gestion d’actifs et de conseil de

leurs clientèles privées et institutionnelles. Le pôle épargne dispose d’une gamme complète d’expertises en gestion d’actifs, qui s’appuie sur une structure de distribution mondiale adaptée aux différentes spécificités et réglementations des marchés sur lesquels il opère.

Lépargne

services Financiers spécialisés

es Services Financiers Spécialisés réunissent des activités de services financiers – ingénierie sociale, paiements, titres – et de financements spécialisés – affacturage, cautions et garanties, crédit-bail, crédit à la consommation, financement du cinéma

et de l’audiovisuel.Développés pour les réseaux du Groupe BPCE et en support de l’activité commerciale de Natixis, les produits et prestations des Services Financiers Spécialisés sont aussi conçus pour satisfaire les attentes d’établissements financiers dans une logique d’investissements technologiques mutualisés.

L

Leader de l’épargne salariale en France, avec 3,125 millions de comptes de salariés soit une part de marché de 25,45 %, Natixis Interépargne développe en permanence de nouveaux services, comme MonEpargneSalariale la toute première application smart-phone dédiée à l’épargne salariale.(Source : AFG, 30 juin 2012 )

1erteneur

de comptes en épargne

salariale

1eren crédit-bail immobilier(Source : étude Natixis Lease, déc. 2011)

4e en affacturage(Source : ASF, déc. 2011)

OUVERTURE SUR LA SOCIÉTÉ CIVILE

NOTRE FONCTIONNEMENT (IMPACTS DIRECTS)

Mécénat humanitaire et culturel

Relations avec les parties prenantes

Croissance verte

Investissements responsables

Ressources humaines

Environnement

NOS MÉTIERS (IMPACTS INDIRECTS)

Des actions responsables pour un développement durable

atixis intègre les enjeux de responsabilité sociale et environne-mentale dans son mode de fonctionnement, au sein de ses métiers et dans ses rapports avec la société civile.

///// Une gestion proactive des impacts directsNatixis poursuit une gestion rigoureuse de ses impacts directs sur l’environnement  : réduction des consommations de ressources et des émissions de gaz à effet de serre, tri des déchets et processus d’achats responsables. Elle favorise la diversité et développe une politique de ressources humaines axée sur l’égalité des chances et la prévention des discriminations.

///// Des métiers responsablesSignataire des Principes de l’Équateur, Natixis est très active dans le finan-cement des énergies renouvelables. Leader dans le domaine de la gestion solidaire, elle développe depuis plus de 25 ans une expertise reconnue en matière d’investissement socialement res-ponsable en France et en Europe.

///// Un engagement dans la société civile Natixis s’engage dans de nombreux projets qui dépassent son champ d’activité. Elle apporte son soutien à l’Institut Pasteur et à l’ONG Plan France dans la lutte contre le paludisme, ainsi qu’à l’Institut Gustave Roussy dans la lutte contre le cancer. Elle est également impliquée dans la conservation du patrimoine culturel et soutient notamment deux grandes institutions : l’Orchestre de Paris et le musée d’Orsay.

N

Chiffres du Groupe BPCE au 31 décembre 2011

36millions de clients

117 000collaBorateUrs

8 000agences Bancaires

prodUit net Bancaire

23,073 md€

résUltat net part dU groUpe

2,647 md€

natixis, Une entreprise dU groUpe Bpce, 2e acteUr Bancaire en France

Avec ses deux marques histo-riques – Banque Populaire et Caisse d’Epargne – et ses filiales spéciali-sées comme Natixis ou le Crédit Foncier, le Groupe BPCE développe une offre complète de services ban-caires, financiers et immobiliers pour toutes les clientèles.

5,938 6,520 6,717

+ 10 %

+ 3 %

Produit net bancaire1 en Md€ Chiffres au 31/12/2011

2009 2010 2011

De solides perFormances

Des résultats stables Chiffres au 30/06/2012 Hors éléments non opérationnels

Produit net bancaire1

3,302 Md€

Résultat net part du groupe

602 M€

Résultat avant impôt1

930 M€

+ 230 points de base en un an

Bâle 2

Bâle 2.5

30 juin 2011 30 sept. 2011 31 déc. 2011 31 mars 2012 30 juin 2012

10,9 %

8,6 %8,8 %

10,2 %210,6 %

Une structure financière renforcéeChiffres au 30/06/2012

Réduction des besoins en liquidité sur la BFI et GAPC3

− 37 % depuis fin 2008

Baisse des actifs pondérés4

− 39 % depuis fin 2008

1 Le produit net bancaire et les soldes intermédiaires de gestion jusqu’au résultat avant impôt sont calculés avant prise en compte de GAPC, des actvités abandonnées et des coûts de restructuration

2 Incluant l’impact de l’opération P3CI, mise en place le 6 janvier 20123 Actifs à refinancer (court et long terme) 4 Pro forma du traitement prudentiel des CCI en actifs pondérés (pondération à 370% de la valeur prudentielle de mise en équivalence

Notations long terme

A Standard & Poor’s

A2 Moody’s

A+ Fitch Ratings

évolution du ratio Core Tier 1 : 10,9 %

De solides perFormances

au 15/06/2012

30, avenue Pierre Mendès France75013 Paris - Francetél. : +33 1 58 32 30 00www.natixis.com

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le papier sélectionné pour ce document est fabriqué à partir de 60 % de pâte recyclée et de 40 % de pâte vierge. il a été produit dans une usine certifiée iSO 14001.