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Emirats Arabes Unis : un marché porteur et facile …. mais très concurrentiel

CCI International Auvergne – Clermont - 30 juin 2015

François SPORRER – Business France

© 2015 – Business France

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Business France aux Emirats arabes unis


Sommaire

Les Emirats : une économie robuste avec deux modèles économiques complémentaires

Business France dans le Golfe

Environnement des affaires Marché agroalimentaire

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GCC : attractivité + stabilité = point d’entrée régional

Source : Euromonitor, BMI, EIU (2011)

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Plus de 2 000 milliards de $ d’investissement attendus….

Source: MEED Projects as of October 2011, Euromonitor, Bain & Cy

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6



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µ

Les Emirats : une économie robuste avec deux modèles économiques complémentaires

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1853 : plusieurs accords et traités sont signés entre le Royaume-Uni et les cheikhs de chaque émirat de la côte du Golfe, afin de garantir l’arrêt de la piraterie contre les navires britanniques. Les États de la Trêve sont ainsi créés.

1892 : ceux-ci confient au Royaume-Uni la responsabilité des affaires étrangères et de la défense de leur territoire en contrepartie de l’engagement britannique de non-ingérence dans les affaires intérieures.

Période de « prospérité » de l’industrie perlière jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale

Décision de l’Inde de taxer les perles importées du Golfe et concurrence des perles de culture japonaises

1960 : découverte des premiers puits de pétrole à Abu Dhabi.

1968 : les Britanniques décident finalement de se retirer de la région

Un peu d’histoire

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Pétrole

7ème réserves pétrolières au monde (6,7% des réserves mondiales – 97,8 Mds de barils en 2012)

7èmes réserves mondiales de pétrole (8,1% des réserves de l’OPEP - 2012)

6ème exportateur mondial de pétrole (2010)

7ème producteur de brut mondial (2012)

Gaz

7ème réserves de gaz au monde (6 089 Mds de mètres cube de gaz)

18ème producteur mondial (1,7% de la production mondiale)

Un pays riche

Un modèle socio-économique original Une population étrangère, jeune et multiculturelle estimée à 9,2 M d’habitants (2012)

85 % d’expatriés … et même 92% à Dubaï !

200 nationalités (le sous-continent indien représente 50% de la population)

http://www.impots-utiles.com/mt-static/FCKeditor/UserFiles/Image/prix gaz cout hausse.jpg

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Après un développement remarquable, les EAU ont été fortement impactés par la crise financière

Multiplication par 2,5 du PIB entre 2003 et 2008 (de 110 Mds USD à 315 Mds USD)

2008-2009 : les 2 moteurs de l’économie émirienne se grippent :

Diminution du prix du baril de pétrole (+ ralentissement commerce mondial)

Eclatement de la bulle immobilière à Dubaï

Récession en 2009 (croissance de - 3,2 % contre 5,3% en 2008)

MAIS UNE REPRISE RAPIDE…

Un pays puissant et riche

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2013 : stabilisation

PIB (Mds $): 394 Croissance du PIB :

+3,6%

PIB / Hab. ($) : 43 048 Solde budgétaire: (% du PIB): +7,5%

Inflation: 1,6%

2012 : rythme de croisière

PIB (Mds $): 376 Croissance du PIB : +

4% PIB / Hab ($): 40 444

Solde budgétaire (% du PIB): + 10% Inflation : 1,5%

2011 : confirmation de la reprise

PIB (Mds $) : 360 Croissance : +5,2%

PIB / Hab. ($) : 38 930

Solde budgétaire (% du PIB): + 3,1% Inflation : 0,9%

2010 : sortie de crise

PIB (Mds $) : 302 Croissance : + 3,20%

PIB / Hab. ($) : 33 885

Réduction du déficit

public : de - 12,6% à - 1,3%

Un pays puissant et riche

2014 : stabilisation

PIB (Mds $): 416 Croissance du PIB :

+4,3%

PIB / Hab. ($) : 44 769 Solde budgétaire: (% du PIB): +10,5%

Inflation: 2,2%

PIB 2015 : entre +3,2 et +4,2 %

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Abu Dhabi et Dubaï, la complémentarité !

Abu Dhabi, « capitale énergétique » De la rente pétrolière…

Plus de 90% de la production d’hydrocarbures

Plus de 95% des réserves de pétrole et de gaz

90% des exportations d’hydrocarbures des EAU

Générant une rente placée : ADIA, 1er fonds souverain de la planète

... à la diversification économique :

Abu Dhabi 2030 : des plans d’investissement majeurs dans :

o Industrie lourde : sidérurgie, armement

o Hautes technologies : aéronautique, biotechnologies

o Energies renouvelables (Masdar City)

o Services : tourisme haut de gamme, éducation, culture, santé…

Un véhicule financier : MUBADALA

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… en 1975 Abu Dhabi en 1955…

… et aujourd’hui Gisements de pétrole

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Abu Dhabi et Dubaï, la complémentarité !

Dubaï, « capitale commerciale »

Une tradition commerçante depuis le XIXème siècle

Au milieu des années 80, le tournant : la création d’une plateforme ex-nihilo

Développement d’infrastructures majeures (port, aéroport…)

Création et multiplication de zones franches spécialisées

Investissement dans le tourisme d’affaires et l’immobilier (Trade Center, malls…)

Des synergies puissantes entre les secteurs

80 % des échanges extérieurs hors pétrole

1er centre de conventions de la région

Dubaï Port World : 3ème opérateur mondial

4ème aéroport au monde

2ème en nombre de passagers internationaux

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… et aujourd’hui

Dubaï en 1991…

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Une relation franco-émirienne ancienne et très dense

- Une longue tradition de coopération militaire…

Base militaire interarmes d’Abu Dhabi

- … déclinée dans l’enseignement universitaire

Sorbonne Abu Dhabi

- … et bientôt dans le domaine culturel Louvre Saadiyat

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Exportations en 2014 4,102 Mds EUR 20ème client

Importations en 2014 1,067 Mds EUR 51ème fournisseur

2ème plus grand excédent commercial mondial pour la France

Triplement des exportations françaises depuis 1998

La France : 10ème rang des fournisseurs des EAU avec 2% de parts de marché

Les EAU : 1er client dans le Golfe et 20ème dans le monde en 2014 (27ème en 1999)

Produits

agroalimentaires

6%

Biens de

consommation

19%

Biens intermédiaires

29%

Produits de l'ind.

Automobile

4%

Autres

5%

Biens d'équipements

37%

Un marché fondamental pour les exportations françaises

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Les EAU continueront de constituer un marché porteur pour les entreprises françaises

Dynamique d’installation d’entreprises françaises à vocation régionale

(600 entreprises : +10% / an)

Accélération de la diversification industrielle

Rôle de plateforme commerciale de Dubaï

Société cosmopolite : segmentation complète de la demande, abondance des niches

Croissance soutenue du tourisme

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Une conjoncture impactée par la baisse du prix du baril….

Perspective d’un certain retard dans certains projets d’investissement

Augmentation des prix à la consommation de l’eau et de l’électricité (dont la part énergétique est estimée à 20 %)

Mais une capacité de résilience plus forte que dans les pays de l’OPEP

- Une forte diversification des activités économiques au regard des autres pays pétroliers

- D’importantes réserves en devises

- Un impact éventuellement positif sur certaines activités tels que le fret aérien et la logistique portuaire

- L’effet Expo 2020

TVA ?

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© 2015 – Business France 21

Forces Faiblesses

Véritable plaque tournante du commerce mondial : centre de

réexportation pour la région MENA, l’Afrique et l’Asie du sud

Infrastructures de haut niveau, notamment hotelières, centres de

convention, télécommunications et aéroportuaires

Marché de l’emploi flexible et compétitif (surtout pour les emplois peu

qualifiés)

Cadre de vie sûr et le plus moderne de la région

Avantages fiscaux ultra compétitifs (pas d’impôts sur les personnes ni

les sociétés)

Zones franches diversifiées et innovantes qui présentent de réels

atouts pour les entreprises étrangères (cadre légal, infrastructures et

networking)

Position de hub mondial : localisation stratégique (33% de la population

mondiale à moins de 4h d’avion)

Grande stabilité politique

Dynamisme et diversification de l’économie en cours et soutenue par le

gouvernement

Un pays récent où tout est à construire

Forte réactivité et pragmatisme des Autorités locales

Des nationaux encore en marge de l’économie (cf. fort taux de

chômage chez les émiriens : 14%)

Une population qui reste limitée (9,2 M) malgré une croissance

régulière

Lenteur des prises de décision qui exigent des partenaires étrangers

de faire preuve d’une réelle patience

Un recours aux importations qui accentue la dépendance du pays vis-

à-vis de l’étranger - un manque de ressources agricoles

Un système éducatif encore incomplet (études supérieures

particulièrement)

Critiques extérieures sur le respect des droits de l’homme (abus

d’exploitation de la main d’œuvre étrangère, notamment sur les

chantiers de construction – droits du travail limités)

Opportunités de marché Menaces

Gouvernement très actif qui cherche à dynamiser le pays et à attirer les

sociétés étrangères.

Volonté avérée de diversification de l’économie pour préparer l’après

pétrole : grands projets en cours notamment dans les secteurs des

énergies renouvelables

Tourisme en plein essor : objectif des 20 millions de touristes à Dubaï

en 2020

L’Exposition Universelle de 2020 à Dubaï : un succès qui relancera

plusieurs projets et dynamisera l’économie

Secteur industriel incité à se développer

Plateforme médiatique en expansion

Développements du secteur de la santé : besoins domestiques et

volonté de développer le tourisme médical

Dette de Dubaï qui fragilise l’émirat

Tentation de compétition entre Abu Dhabi et Dubaï

Une nouvelle compétition extérieure : Doha, voire Jeddah

Au niveau politique, risque de perturbations en cas de crise grave

dans la région

Volatilité des prix de l’immobilier et formation d’une nouvelle bulle

immobilière

Environnement des affaires extrêmement concurrentiel

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Business France dans le Golfe

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ÉMIRATS ARABES UNIS

P1 - Pays prioritaire

P2 - Pays à potentiel

P3 - Autre marché d'intérêt

Viandes & produits transformés P1 Fruits & légumes P2 Produits laitiers P3

Produits gourmets P1 Vins et spiritueux P2 Ingrédients P3

Produits de la mer P1 Environnement (eau / déchets / air) P2 Industries mécaniques P3

Equipements pour l'industrie agro-alimentaire P1 Logistique - secteur portuaire P2 Electro nucléaire P3

Pétrole-gaz / Hydrocarbures - Chimie P1 Energies renouvelables P2 Transports urbains et ferroviaires P3

TP et matériels de TP P1 PAP féminin P2 Aéroportuaire P3

Industrie automobile P1 Univers de l'enfant P2 Médicaments - Biotechnologies P3

Plasturgie et matériaux composites P1 Bijoux précieux et fantaisie P2 Architecture P3

Industrie aéronautique P1 Chaussure / maroquinerie P2

Electricité / Efficacité énergétique P1 Montures de lunettes P2

Cosmétiques P1 Evénements sportifs & culturels P2

Décoration P1 Confiance numérique P2

Bâtiment - second œuvre P1 E-commerce P2

Dispositifs médicaux P1 Franchise P2

Luxe P1 Logiciels et services informatiques P2

Nautisme P1

Tourisme & Hôtellerie P1

Formation professionnelle, e-learning,

didactiqueP1

Télécommunications / Internet P1

Audiovisuel P1

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3 métiers, différentes actions

Appuyer les entreprises (PME/ETI) françaises dans leur développement à l’international

• Conseil : info, études, ateliers…

• Contact : missions individuelles, pavillons France sur salons…

• Communication : CP, conférences…

• RH : VIE

Développer l’attractivité de la France auprès des investisseurs internationaux

• Informer, sensibiliser les investisseurs sur les opportunités et les conseiller dans leur processus de décision

• Conseiller les territoires/pôles français

• Rechercher des partenaires sur certains dossiers sensibles

Promouvoir la France comme pays d’excellence et de créativité

Créée le 1er janvier 2015, Business France est issue de la fusion d’UBIFRANCE et de l’AFII (Agence française pour les investissements internationaux). Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés en France et dans 70 pays. Elle s’appuie également sur un réseau de partenaires publics et privés.

Plus de 50 000 accompagnements d’entreprises françaises à l’export

2 000 évènements BtoB organisés à l’étranger

11 000 courants d’affaires générés entre entreprises françaises et étrangères

Plus de 1 000 projets d’investissement étranger en France aboutis

15 000 volontaires internationaux en entreprises affectés dans 140 pays

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Action régionale

Dispositif Business France 2015

Fin 2011 : ouverture d’un

bureau au Qatar

2012 : mise en place de la

régionalisation

2012 : ouverture de bureaux

au Liban et en Egypte +

DSP en Jordanie

2015 : ouverture de bureau

au Koweït

2014 : correspondant au

sein du Service

Economique en Oman

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Programmation 2015 GCC

Type Secteurs Titres Villes / Pays Dates

Salon Santé et équipements médicaux ARAB HEALTH Dubai - EAU 26-29 Janvier 2015

Salon Ameublement & Décoration INDEX Dubai - EAU 18-21 Mai 2015

Salon Cosmétique BEAUTY WORLD Dubai - EAU 26-28 Mai 2015

Atelier d’information

Santé Rencontres Internationales de la Santé Paris – Business France 23-24 Juin 2015

Editorial Art de la table, accessoires pour hôtellerie Le marché de l’hôtellerie aux EAU et au Qatar

Dubai - EAU 28 Août 2015

Salon Equipements d’hôtellerie HOTEL SHOW Dubai - EAU 27-29 Septembre 2015

Rencontres Acheteurs

Santé Rencontres de la Santé Ryad – Koweït City 18-22 Octobre 2015

Salon Infrastructures et équipements pour les sports et les loisirs

ASPIRE4SPORT Doha - Qatar 04-08 Décembre 2015

AGENDA 2015

Emirats Arabes Unis - CCG

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Type Secteur Titre Ville/pays Date

Salon Energie et Environnement WFES & IWS 2015 Abu Dhabi - EAU 19-22 Janvier 2015

Salon Construction aéronautique et spatiale AIRCRAFT INTERIORS & MRO MIDDLE EAST

Dubaï - EAU 02-03 Février 2015

Rencontres Acheteurs

Ferroviaire Rencontres Acheteurs du secteur Ferroviaire ARABIE SAOUDITE & OMAN 23-27 Février 2015

Salon Energie MIDDLE EAST ELECTRICITY Dubai - EAU 2-4 Mars 2015

Séminaire + Salon Smart City Forum France-DEWA & Salon WETEX Dubai - EAU 20-23 Avril 2015

Atelier d’Information

Aéroportuaire Rencontres BtoB sur le Salon AIRPORT SHOW 2015

Dubai - EAU 10-12 Mai 2015

Salon Construction & Second-œuvre PROJECT QATAR Doha - QATAR 12-15 Mai 2015

Editorial Construction & Second-œuvre Le Marché de la Construction et du Second-Œuvre en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Emirats Arabes Unis

ARABIE SAOUDITE, EAU & QATAR

Juin 2015

Editorial Maintenance Aéronautique Le marché de la maintenance aéronautique aux Emirats Arabes Unis

EAU & QATAR Septembre 2015

Editorial Energie Le marché de l'industrie électrique et des Energies Renouvelables aux Emirats Arabes Unis et au Qatar

QATAR & EAU Septembre 2015

Salon Energie et Oil & Gas KOWEIT OIL & GAS SHOW Koweït City - KOWEIT 11-14 Octobre 2015

Salon Energie et Oil & Gas ADIPEC Abu Dhabi - EAU 9-12 Novembre 2015

Salon Construction et Second-œuvre BIG 5 Dubai - EAU 23-26 Novembre 2015

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Salon Produits alimentaires Gulfood Dubai - EAU 08-12 Février 2015

Salon Equipements de restauration Gulfood Dubaï - EAU 08-12 Février 2015

Vendre à de grands comptes

Equipements et intrants pour le secteur de la volaille

Géants saoudiens de l’aviculture Ryad - Arabie 13-14 Avril 2015

Editorial Produits alimentaires Le marché des produits alimentaires en Arabie Saoudite

Ryad - Arabie 07 Septembre 2015

Salon Equipements pour industries agroalimentaires Gulfood Manufacturing Dubaï - EAU 27-29 Octobre 2015

Salon Ingrédients pour industries agroalimentaires Gulfood Manufacturing Dubaï - EAU 27-29 Octobre 2015

Salon Spécialités alimentaires Speciality Food Festival Dubaï - EAU 27-29 Octobre 2015

AGENDA des évènements Emirats Arabes Unis - CCG 2015


Salon Audiovisuel CABSAT Dubai - EAU 10-13 Mars 2015

Salon Logiciels et services informatiques GITEX Dubai - EAU 11-15 Octobre 2015

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Environnement des affaires

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Focus sur le marché local

- Connaitre les marchés porteurs

- Vérifier l’adéquation de l’entreprise au marché

- Sélectionner un partenaire local adapté (importateur, agent, franchisé, intégrateur…)

- Développement des ventes

- Prospection des autres marchés de la région

- Ouverture d’une représentation locale

- Consolidation de la présence locale : logistique, distribution… voire production

Stratégie régionale

- Volonté de travailler le GCC (voire plus)

- Hiérarchiser les marchés

- Privilégier le hub le plus efficace : Dubaï

- Nécessité de présence locale - Extension du développement commercial aux

différents pays

Deux stratégies possibles et qui peuvent converger

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Usages et pratiques commerciales

Décalage horaire : été : + 1h (Qatar, Koweït) ou + 2h (EAU) – hiver : + 2h (Qatar, Koweït) ou +3h (EAU)

Formalités : pas de visa (EAU) pour les ressortissants français ou visa payable à l’arrivée (Q, K)

Passeport : en cas de relation commerciale avec Israël, prévoir 2 passeports

Week-end : vendredi et samedi

Périodes à éviter : mois de Juillet et Août à cause du climat (+ période de Ramadan actuellement)

Horaires de travail : pour les administrations : 8h-14h et pour les entreprises : 8h-17h

Adresse : Il n’y a pas d’adresse physique, il est donc important d’avoir des points de repères connus (hôtels, malls…)

La lettre de crédit est le moyen de paiement le plus utilisé et recommandé.

Une taxe unique de 5 % est appliquée à tous les produits importés, sauf produits alimentaires de 1ère nécessité.

Attention, certains produits comme l’alcool (interdit en Arabie Saoudite et Koweït)et les produits alimentaires (Halal) sont encadrés par une législation spécifique.

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Règles de communication

La maîtrise de l’anglais est indispensable, l’arabe est un plus

La parole donnée est essentielle… mais c’est encore mieux avec un écrit

Vous devez disposer d’un certain pouvoir décisionnel et de négociation

Attitudes gagnantes

Apprenez quelques mots d’arabe clés et utilisez-les

Prenez le temps d’établir une relation personnelle

Le passage par des réseaux d’influence est essentiel dans certains secteurs

Valoriser ce qui vous différencie et présenter des références significatives

Facteurs clés de succès

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Suivi commercial

Soyez patient … mais réactif !

Le suivi est plus efficace par téléphone que par courriel

Des déplacements sont nécessaires pour aboutir et rentabiliser l’investissement

Investir humainement sur la région (VIE, implantation locale …)

Zones grises dans les règlements et les lois : soyez prudents et faites vous assister par des juristes locaux pour la rédaction des contrats (JV, agent…)

Facteurs clés de succès

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Dubaï et l’Exposition Universelle de 2020

La ville de Dubaï, candidate pour accueillir l’Exposition Universelle de 2020, s’est vue attribuer l’organisation de l’évènement le 27 novembre 2013.

Ce que cela signifie pour l’activité économique :

La reprise de projets immobiliers importants, et le lancement de nouveaux projets (Mohammed Bin Rashid City, Bluewaters Island, Dubai Water Canal, Dubai Adventure Studios, Mughal Gardens…)

Le développement des infrastructures de la ville, notamment en matière de transport

Un flux de touristes toujours plus important et le développement des activités de loisir (hôtels, parcs, centres commerciaux…)

D’importants investissements dans les divers projets

Une concurrence et des coûts importants dans les différents secteurs d’activités pour les années à venir

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