Dossier de presse CCFA · 65€369 48,7 56€569 44,8 42€581 31,7 32€024 25,3 15€259 11,4...

Le marché automobile françaisjanvier 2021

01/02/2021

+ = Véhicules légers (VP + VUL)

= Voitures particulières

= Véhicules utilitaires de moins de 5,1 T

= Véhicules industriels de plus de 5,1 T

Marché françaisJanvier à janvier 2021

+ -3,2%

-5,8%

+7,6%

-7,4%

janvier 2021 1 mois 2021

+ -3,2%

-5,9%

+7,6%

-7,4%

Source : CCFA/AAA DATA

2

01/02/2021

Marché français mensuel (VP)Évolution sur 4 années

France marché 1 mois 2021

0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000

280 000

janvie

r

févrie

rma

rsav

ril mai

juin

juille

tao

ût

septe

mbre

octob

re

nove

mbre

déce

mbre

Année - 3 Année - 2 Année - 1 Année encours

(-5,9%)

Janvier 2021 : -5,8%

126 345 unités

2018 2019 2020 2021Source : CCFA/AAA DATA

3

01/02/2021

Le marché automobile françaisjanvier 2021

4

01/02/2021

Marché françaisjanvier 2021 Immatriculations

+ 166 599 161 225 -3,2 (+6,5)

134 229 126 381 -5,8 (+3,6)

32 370 34 844 +7,6 (+18,4)

3 975 3 680 -7,4 (+1,8)

janvier 2021 (20 j.o)

janvier 2020(22 j.o)

variation (et c.j.o)en %


+ = Véhicules légers (VP + VUL)

= Voitures particulières

= Véhicules utilitaires de moins de 5,1 T

= Véhicules industriels de plus de 5,1 T

*c.j.o :« corrigé des jours ouvrés »

5

01/02/2021

Marché français (VL) par groupejanvier 2021


Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Alpine

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

54 831 -14,1

32 556 -8,4

17 092 -17,9

1 646 -33,9

3 537 -28,4

42 268 +7,9

30 711 -7,6

11 504 +93,0

53 ++

97 171 -5,7

64 054 +0,8

161 225 -3,2 Groupes français :Toutes les autres

60,3%39,7%

Pénétration janvier 2021 Groupes Véhicules légers (VP + VUL)

janvier 2021

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

34,0%

26,2%

39,8%

variation en %

20,2%

10,6%1,0%2,2%

19,0%

7,1%

0,0%0,0%

39,7%

20,2%

10,6%1,0%2,2%

19,0%

7,1%

0,0%0,0%

39,7%

PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAlpineAutresGroupes étrangers

6

01/02/2021

Marché français (VP) par groupejanvier 2021

variation en %


janvier 2021

Groupes français :Toutes les autres

58,0%42,0%

Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Alpine

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

42 924 -16,8

26 063 -10,9

12 314 -21,2

1 634 -33,8

2 913 -31,7

30 351 +2,1

18 881 -20,9

11 417 +95,1

53 ++

73 282 -9,9

53 099 +0,4

126 381 -5,8

20,6%

9,7%1,3%2,3%

14,9%

9,0%0,0%

0,0%

42,0%

20,6%

9,7%1,3%2,3%

14,9%

9,0%0,0%

0,0%

42,0%


Pénétration janvier 2021 Groupes Voitures particulières (VP)


7

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

34,0%

24,0%

42,0%

01/02/2021

Marché français (VP) : part dieselévolution mensuelle 2019-2021 (2 ans glissants)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

34% 36% 34% 33%35%

34% 34%31%

35%33% 34%

35%32%

35%

31% 32%29% 29%

31% 30%32% 32% 30%

27% 25%

Jan 2

019

Fév

Mar

Avr

Mai

Jun Ju

lAo

ûSe

pOc

tNo

vDé

c

Jan 2

020

Fév

Mar

Avr

Mai

Jun Ju

lAo

ûSe

pOc

tNo

vDé

c

Jan 2

021

0%

20%

40%

60%

80%

52%47%

39%34% 31%

25%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

France : évolution du marché VP diesel (en %)


1 mois 2021

8

01/02/2021

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

118,8122,1

125,9123,2 122,7

120,8 120,4 119,3

115,5

110,4

115,5

Mars

2020

Avril

2020

Mai 2

020

Juin

2020

Juille

t 202

0

Août

2020

Septe

mbre

2020

Octob

re 20

20

Nove

mbre

2020

Déce

mbre

2020

Janv

ier 20

21

Émissions de CO WLTP en France2


Carte interactive ACEA des émissions de CO en Europe:

https://www.acea.be/statistics/tag/category/co2-emissions-trends

2

9

01/02/2021

Marché français (VUL) par groupejanvier 2021 Groupes Véhicule Utilitaires légers (VUL)

variation en %


janvier 2021Pénétration janvier 2021

18,6%

13,7%0,0%1,8%

34,0%

0,2%0,2%

31,4%

18,6%

13,7%0,0%1,8%

34,0%

0,2%0,2%

31,4%

PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAutresGroupes étrangers

Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

11 907 -2,3

6 493 +3,0

4 778 -7,9

12 -47,8

624 -7,1

11 917 +26,1

11 830 +26,7

87 -20,9

23 889 +10,2

10 955 +2,5

34 844 +7,6


68,6%31,4%

10

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

34,2%

34,2%

31,6%

01/02/2021

Le marché automobile françaisJanvier à janvier 2021

11

01/02/2021

Marché françaisjanvier à janvier 2021

1 mois 2020 1 mois 2021 Immatriculations

+ 166 599 161 189

134 229 126 345

32 370 34 844

3 975 3 680

0

200 000

VP VUL VI

Vol FM YTD (Y-2) CALVol FM YTD (Y-1) CALVol FM YTD

1 mois 20191 mois 20201 mois 2021

-5,9% +7,6%


-7,4%

Mill

iers

12

01/02/2021

Marché français (VL) par groupeJanvier à janvier 2021 Groupes Véhicules légers (VP + VUL)

1 mois 2021


60,3%--

variation en %

Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Alpine

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

54 831 -14,1

32 556 -8,4

17 092 -17,9

1 646 -33,9

3 537 -28,4

42 268 +7,9

30 711 -7,6

11 504 +93,0

53 ++

97 171 -5,7

64 054 +0,8

161 225 -3,2

20,2%

10,6%1,0%

2,2%

19,0%

7,1%0,0%

0,0%

39,7%

20,2%

10,6%1,0%

2,2%

19,0%

7,1%0,0%

0,0%

39,7%


Pénétration 1 mois 2021


13

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

34,0%

26,2%

39,8%

01/02/2021

Marché français (VP) par groupeJanvier à janvier 2021 Groupes Véhicules légers (VP)

1 mois 2021

Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Alpine

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

42 924 -16,8

26 063 -10,9

12 314 -21,2

1 634 -33,8

2 913 -31,7

30 351 +2,1

18 881 -20,9

11 417 +95,1

53 ++

73 282 -9,9

53 099 +0,4

126 381 -5,8 Groupes français :Toutes les autres

58,0%--

variation en %

20,6%

9,7%1,3%2,3%

14,9%

9,0%0,0%

0,0%

42,0%

20,6%

9,7%1,3%2,3%

14,9%

9,0%0,0%

0,0%

42,0%




14

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

34,0%

24,0%

42,0%

01/02/2021

*Hybride : véhicule dont la propulsion est assurée par l'énergie provenant d'un carburant et d'une batterie ou tout autredispositif de stockage d'énergie électrique.**Hybride rechargeable : véhicule hybride rechargeable de l'exterieur, disposant d'une autonomie déclarée en modeélectrique simple.

%unités%unités

1 mois 2020 1 mois 2021

Marché français (VP) par type d'énergieJanvier à janvier 2021

Essence

Diesel

Hybrides*

dont hybrides rechargeables**

Electricité

Bicarburation : essence + GPL + GNV

Superéthanol

GNV

65 369 48,7 56 569 44,8

42 581 31,7 32 024 25,3

15 259 11,4 28 262 22,4

3 740 2,8 8 185 6,5

10 952 8,2 6 469 5,1

37 0,0 2 987 2,4

2 0,0 0 0,0

29 0,0 34 0,0


15

01/02/2021

Marché français (VUL) par groupeJanvier à janvier 2021 Groupes Véhicules légers (VUL)

1 mois 2021 variation en %Pénétration 1 mois 2021

Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

11 907 -2,3

6 493 +3,0

4 778 -7,9

12 -47,8

624 -7,1

11 917 +26,1

11 830 +26,7

87 -20,9

23 889 +10,2

10 955 +2,5

34 844 +7,6

18,6%

13,7%0,0%1,8%

34,0%

0,2%0,2%

31,4%

18,6%

13,7%0,0%1,8%

34,0%

0,2%0,2%

31,4%

PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAutresGroupes étrangers

Source : CCFA/AAA DATA Groupes français :Toutes les autres

68,6%--

16

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

34,2%

34,2%

31,6%

01/02/2021


68,8%

31,2%

68,8%

31,2%

Marché français (VI) par groupeJanvier à janvier 2021

Groupes Véhicules Industriels (VI)

1 mois 2021 variation en %


Renault Trucks

Autres constructeurs

Total

1 149 +6,3%

2 531 -12,5%

3 680 -7,4%

Renault Trucks

Autresconstructeurs

17

01/02/2021

Top 100 VP FranceJanvier à janvier 2021

RunningCount1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Vol %

FIAT 500

SUZUKI SWIFT

RENAULT KADJAR

KIA NIRO

HYUNDAI KONA

RENAULT ZOE

MINI MINI III

HYUNDAI TUCSONIII

VOLKSWAGEN T-CROSS

DS DS7

NISSAN JUKE II

CITROEN C4 III

CITROEN C1 II

B.M.W. SERIE 1

VOLKSWAGEN GOLF VIII

TOYOTA RAV4

SEAT IBIZA V

NISSAN QASHQAI 2

DS DS3 CBACK

PEUGEOT 508 II

FORD KUGA

FORD FOCUS IV

SKODA OCTAV.IV

OPEL CROSSLAND

MERCEDES CLASSE A

1 182 0,9%

1 154 0,9%

1 039 0,8%

1 016 0,8%

1 013 0,8%

1 013 0,8%

997 0,8%

966 0,8%

954 0,8%

917 0,7%

902 0,7%

858 0,7%

858 0,7%

799 0,6%

770 0,6%

730 0,6%

718 0,6%

705 0,6%

689 0,5%

687 0,5%

684 0,5%

667 0,5%

666 0,5%

662 0,5%

661 0,5%

RunningCount51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Vol %

B.M.W. X1

SUZUKI IGNIS

MINI COUNTRY2

AUDI A3

KIA PICANTO 3

CITROEN C4SPACETO

AUDI A1 SPORTB

PEUGEOT RIFTER

VOLVO XC40

HYUNDAI I20

FIAT 500X

SEAT ATECA

SKODA KAMIQ

OPEL GRANDLAND

CITROEN BERLINGO3

SEAT LEON

NISSAN MICRA V

SKODA FABIA III

FIAT PANDA III

KIA RIO IV

B.M.W. X3

SEAT ARONA

VOLKSWAGEN TIGUAN II

MERCEDES GLA

RENAULT SCENIC IV

634 0,5%

624 0,5%

615 0,5%

608 0,5%

583 0,5%

579 0,5%

541 0,4%

541 0,4%

540 0,4%

536 0,4%

517 0,4%

511 0,4%

506 0,4%

499 0,4%

496 0,4%

495 0,4%

494 0,4%

457 0,4%

456 0,4%

451 0,4%

439 0,3%

433 0,3%

422 0,3%

413 0,3%

388 0,3%

RunningCount76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100


Vol %

PEUGEOT 208 II

DACIA SANDERO 3

RENAULT CLIO V

PEUGEOT 2008 II

PEUGEOT 3008 II

CITROEN C3 III

RENAULT CAPTUR II

TOYOTA YARIS

PEUGEOT 308 II

RENAULT TWINGOIII

CITROEN C3 AIRCR.

VOLKSWAGEN POLO VI

RENAULT MEGANE IV

PEUGEOT 5008 II

DACIA DUSTER 2

CITROEN C5 AIRCR.

VOLKSWAGEN T-ROC

DACIA SANDERO

TOYOTA AYGO II

OPEL CORSA

FORD PUMA

TOYOTA C-HR

TOYOTA COROLLA

FORD FIESTAVII

PEUGEOT 108

7 915 6,3%

7 249 5,7%

6 323 5,0%

6 003 4,8%

4 879 3,9%

4 869 3,9%

4 412 3,5%

3 842 3,0%

2 470 2,0%

2 443 1,9%

2 306 1,8%

2 300 1,8%

2 254 1,8%

2 182 1,7%

2 050 1,6%

1 959 1,6%

1 657 1,3%

1 636 1,3%

1 509 1,2%

1 444 1,1%

1 412 1,1%

1 401 1,1%

1 335 1,1%

1 200 0,9%

1 191 0,9%

RunningCount26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Vol %

VOLKSWAGEN TOURAN

KIA SPORTAGE

VOLVO XC60 II

B.M.W. SERIE 3

KIA STONIC

AUDI Q2

SKODA KAROQ

JEEP RENEGADE

AUDI Q3

MERCEDES GLB

RENAULT GDSCEN.IV

SKODA KODIAQ

AUDI Q5

B.M.W. X2

HYUNDAI I10

MAZDA CX-30

DACIA LODGY

RENAULT TALISMAN

RENAULT KANGOO II

SUZUKI VITARAIII

VOLKSWAGEN PASSAT 8

AUDI Q3 SPORTB

SKODA SUPERBIII

MERCEDES CLASSE B

KIA XCEED

385 0,3%

360 0,3%

333 0,3%

307 0,2%

303 0,2%

300 0,2%

296 0,2%

294 0,2%

294 0,2%

285 0,2%

274 0,2%

270 0,2%

268 0,2%

262 0,2%

262 0,2%

261 0,2%

252 0,2%

247 0,2%

247 0,2%

233 0,2%

230 0,2%

227 0,2%

216 0,2%

210 0,2%

203 0,2%

Vol %

PEUGEOT 208 II

DACIA SANDERO 3

RENAULT CLIO V

PEUGEOT 2008 II

PEUGEOT 3008 II

CITROEN C3 III

RENAULT CAPTUR II

TOYOTA YARIS

PEUGEOT 308 II

RENAULT TWINGOIII

7 915 6,3%

7 249 5,7%

6 323 5,0%

6 003 4,8%

4 879 3,9%

4 869 3,9%

4 412 3,5%

3 842 3,0%

2 470 2,0%

2 443 1,9%

RunningCount1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18

01/02/2021

Top 100 VUL FranceJanvier à janvier 2021

RunningCount1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Vol %

RENAULT TRAFIC

RENAULT KANGOO II

RENAULT MASTERIII

PEUGEOT PARTNER

PEUGEOT EXPERT

FIAT DUCATO

CITROEN BERLINGO3

CITROEN JUMPY

PEUGEOT BOXER

FORD T.CUSTOM

RENAULT CLIO V

PEUGEOT 208 II

CITROEN C3 III

CITROEN JUMPER

MERCEDES SPRINTER

RENAULT MASTERRT3

FORD TRANSIT2T

MERCEDES VITO

PEUGEOT 308 II

RENAULT MEGANE IV

VOLKSWAGEN TRANSP.VI

IVECO 35C16

VOLKSWAGEN CRAFTER

FIAT TALENTO

FORD T.CONNECT

3 578 10,3%

3 111 8,9%

2 539 7,3%

1 822 5,2%

1 759 5,0%

1 697 4,9%

1 604 4,6%

1 210 3,5%

1 199 3,4%

1 197 3,4%

1 171 3,4%

1 052 3,0%

977 2,8%

884 2,5%

858 2,5%

653 1,9%

640 1,8%

566 1,6%

470 1,3%

463 1,3%

410 1,2%

391 1,1%

372 1,1%

339 1,0%

316 0,9%

RunningCount26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Vol %

TOYOTA HILUX

FIAT DOBLO II

NISSAN NV400

OPEL COMBO

OPEL VIVARO

MERCEDES CITAN

M.A.N. TGE

IVECO 35C14

FORD RANGER

OPEL MOVANO

VOLKSWAGEN CADDY

IVECO 35S14

RENAULT ZOE

NISSAN NV300

IVECO 35C18

FORD T.COURIER

MITSUBISHI L200

TOYOTA PROACE

TOYOTA PRO.CITY

RENAULT CAPTUR II

NISSAN E-NV200

VOLKSWAGEN POLO VI

PEUGEOT 2008 II

DACIA DUSTER 2

IVECO 35S18

276 0,8%

270 0,8%

213 0,6%

204 0,6%

203 0,6%

200 0,6%

198 0,6%

196 0,6%

187 0,5%

172 0,5%

156 0,4%

153 0,4%

149 0,4%

145 0,4%

136 0,4%

121 0,3%

108 0,3%

98 0,3%

97 0,3%

97 0,3%

91 0,3%

88 0,3%

78 0,2%

71 0,2%

67 0,2%

RunningCount51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Vol %

FUSO CANTER

NISSAN NP300

ISUZU N

IVECO 35S16

ISUZU D-MAX

VOLKSWAGEN GOLF VIII

NISSAN NV250

CITROEN C3 AIRCR.

GOUPIL G4

FIAT FIORINO

PEUGEOT 3008 II

SEAT IBIZA V

TOYOTA YARIS

SEAT LEON

SKODA OCTAV.IV

FIAT TIPO

FORD FOCUS IV

NISSAN NT400

VOLKSWAGEN TRANSPORT

OPEL CORSA

SKODA SCALA

FORD FIESTAVII

IVECO 35S14G

IVECO 35C12

PIAGGIO PORTER

66 0,2%

62 0,2%

61 0,2%

58 0,2%

56 0,2%

50 0,1%

50 0,1%

50 0,1%

49 0,1%

42 0,1%

41 0,1%

37 0,1%

35 0,1%

33 0,1%

32 0,1%

31 0,1%

30 0,1%

28 0,1%

28 0,1%

25 0,1%

24 0,1%

24 0,1%

24 0,1%

23 0,1%

22 0,1%

RunningCount76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Vol %

TOYOTA L.CRUISER

PEUGEOT 2008

FORD FIESTA

CITROEN C4 CACTUS

PEUGEOT 208

RENAULT TWINGOIII

MERCEDES CLASSE V

TOYOTA AYGO II

IVECO 35S14N

RENAULT KADJAR

VOLKSWAGEN TIGUAN II

MERCEDES CLASSE A

CITROEN C5 AIRCR.

PEUGEOT RIFTER

IVECO 35C21

HYUNDAI I20

RENAULT MAXITY

RENAULT SCENIC IV

NISSAN QASHQAI 2

B.M.W. SERIE 1

SKODA KAMIQ

DS DS3 CBACK

IVECO 35S21

JEEP WRANGLER

OPEL ASTRA

22 0,1%

21 0,1%

21 0,1%

19 0,1%

19 0,1%

18 0,1%

18 0,1%

17 0,0%

16 0,0%

15 0,0%

14 0,0%

14 0,0%

13 0,0%

13 0,0%

13 0,0%

13 0,0%

13 0,0%

12 0,0%

12 0,0%

12 0,0%

11 0,0%

11 0,0%

11 0,0%

11 0,0%

11 0,0%


RunningCount1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vol %

RENAULT TRAFIC

RENAULT KANGOO II

RENAULT MASTERIII

PEUGEOT PARTNER

PEUGEOT EXPERT

FIAT DUCATO

CITROEN BERLINGO3

CITROEN JUMPY

PEUGEOT BOXER

FORD T.CUSTOM

3 578 10,3%

3 111 8,9%

2 539 7,3%

1 822 5,2%

1 759 5,0%

1 697 4,9%

1 604 4,6%

1 210 3,5%

1 199 3,4%

1 197 3,4%

19

01/02/2021

Marché VP par gamme (France)Janvier à janvier 2021

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

62%

24%

11%

4%

Economique et inférieure Moyenne inférieure Moyenne supérieure Supérieure et luxe

YtD -2 YtD -1

Ytd


20202019 2021

20

01/02/2021

Marché VP par carrosserie (France)Janvier à janvier 2021

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

53%

38%

3% 4% 2%0% 0%

51%

41%

2%4%

2% 0% 0%berline

tout-terrain/cheminmonospace compact

breakcombispace/minispace

coupé/cabrioletmonospace

YTD (Y-1) YTD


20212020

21

01/02/2021

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