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Diagnostic du secteur agroalimentaire et de l’approche filière du Québec

Groupe de travail de la Filière agroalimentaire sur le plan d’action 2004-2007

5 mai 2004

TABLE DES MATIÈRES

page

PRÉAMBULE ................................................................................................................................ 1 FAITS SAILLANTS DU DIAGNOSTIC.............................................................................................. 4 1. Contribution de l’agroalimentaire québécois................................................................ 11 2. Analyse de l’environnement externe .............................................................................. 14

2.1 Le commerce............................................................................................................. 14

2.2 La demande alimentaire ............................................................................................ 18

2.3 La démographie......................................................................................................... 20

2.4 Des préoccupations sociétales émergentes ............................................................... 22

2.5 L’innovation et les nouvelles technologies............................................................... 23

2.6 Les politiques commerciales et gouvernementales................................................... 24

2.7 Des valeurs à concilier pour assurer le développement durable de l’agroalimentaire ....................................................................................................... 26

3. Analyse de l’environnement interne............................................................................... 27

3.1 Les menaces à gérer .................................................................................................. 27

3.1.1 Du côté de la distribution alimentaire........................................................... 27

3.1.2 Du côté de la transformation alimentaire...................................................... 28

3.1.3 Du côté de l’agriculture ................................................................................ 29

3.1.4 Du côté de la main-d’œuvre.......................................................................... 30

3.1.5 Autres menaces possibles ............................................................................. 31

3.2 Les opportunités à saisir............................................................................................ 31

3.3 Les forces à exploiter ................................................................................................ 35

3.3.1 Pour la transformation alimentaire................................................................ 35

3.3.2 Pour la qualité des produits........................................................................... 36

3.3.3 Pour l’agroenvironnement ............................................................................ 38

3.3.4 Autres forces de l’agroalimentaire................................................................ 39

3.4 Les faiblesses à corriger............................................................................................ 39

3.4.1 Pour la transformation alimentaire................................................................ 39

3.4.2 Pour la qualité des produits........................................................................... 40

3.4.3 Autres facteurs commerciaux........................................................................ 42

3.4.4 Pour la main-d’œuvre ................................................................................... 42

Diagnostic du secteur agroalimentaire et de l’approche filière du Québec 5 mai 2004

4.5 Pour la R&D ................................................................................................. 42 4. Diagnostic de l’approche filière ...................................................................................... 43

4.1 Bilan des filières sectorielles .................................................................................... 43

4.2 Bilan des tables de concertation agroalimentaire régionales .................................... 44

4.3 Constats sur l’approche filière .................................................................................. 45 ANNEXES ..................................................................................................................................... 46


PRÉAMBULE Ce document s’inscrit dans une démarche visant la définition d’un plan d’action pour la Filière agroalimentaire, tel que décidé à sa rencontre du 17 novembre 2003 (annexe 1). Il fait état du diagnostic du secteur et de l’approche filière réalisé à partir des analyses et des observations déposées par le Groupe de travail de la Filière lors de sa rencontre du 30 janvier 2004 (annexe 2). Lors de la rencontre du 17 novembre 2003, la Filière agroalimentaire a également décidé que ce plan d’action commande la participation et l’engagement de l’ensemble des membres dans sa préparation, sa réalisation et son suivi et tient compte du mandat (concertation et développement des marchés) et de la composition de la Filière. MANDAT DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DU QUÉBEC Rappelons que la Filière agroalimentaire du Québec a été créée afin de favoriser la mise en place de « l’approche filière » au Québec. Elle chapeaute l’ensemble de la dynamique de chacune des tables sectorielles et régionales en s’assurant du développement de plans stratégiques, de la définition d’objectifs de développement mesurables et de la mise sur pied de projets menant à l’atteinte de ces objectifs. Aussi, le mandat, axé sur la concertation des acteurs majeurs de l’agroalimentaire québécois dans l’objectif de développement des marchés, consiste plus formellement à :

stimuler le travail en filière par la réalisation de projets communs favorisant la concertation entre les différents acteurs majeurs du secteur agroalimentaire et l’accroissement des efforts dans le développement des marchés;

assurer le suivi d’objectifs de développement.

Diagnostic du secteur agroalimentaire et de l’approche filière du Québec - 1 - 5 mai 2004

L’APPROCHE FILIÈRE

L’approche filière est une méthode de travail structurée par laquelle tous les intervenants (producteurs, transformateurs, distributeurs, fournisseurs d’intrants et de services) d’un même secteur de production se concertent afin de renforcer leurs liens d’affaires dans la perspective :

de saisir les occasions d’affaires;

d’améliorer la capacité concurrentielle de leur industrie;

de conquérir de nouveaux marchés.

RReennffoorrcceemmeenntt ddeess lliieennss

dd’’aaffffaaiirreess ((ccoonncceerrttaattiioonn))

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ttrraannssffoorrmmaattiioonn eettddiissttrriibbuuttiioonn


La concertation agroalimentaire s’exprime selon trois modes distincts. En fait, cette méthode de travail prend forme au sein de la Filière agroalimentaire, des Tables filières sectorielles et des Tables de concertation agroalimentaire régionales.

Tables filières sectorielles


FAITS SAILLANTS DU DIAGNOSTIC 1. CONTRIBUTION DE L’AGROALIMENTAIRE QUÉBÉCOIS

Une chaîne de valeur de quelque 30 milliards de dollars employant directement et indirectement quelque 500 000 personnes.

Une industrie ayant un impact économique important avec 15 % des emplois et 12 % du produit intérieur brut (PIB) du Québec et une présence régionale marquée avec au moins 10 % des emplois dans 13 des 17 régions.

Une agriculture qui occupe 61 % des emplois du secteur primaire.

La transformation des aliments et boissons qui est le plus important employeur manufacturier au Québec avec 11 % des emplois.

Chaque dollar de PIB créé par le secteur agroalimentaire génère une valeur ajoutée additionnelle de 109 $ dans les autres secteurs de l’économie.

Un des meilleurs effets de levier pour la création d’emplois avec 3,1 pour la transformation alimentaire comparativement à 1,8 pour les autres secteurs manufacturiers.

La transformation des aliments contribue à la stabilité de l’économie avec une plus faible variabilité du PIB comparativement aux autres industries manufacturières.

2. ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT EXTERNE

2.1 LE COMMERCE Le Québec constitue un marché important pour l’industrie agroalimentaire avec 66 % de ses

expéditions comparativement à 20 % pour l’interprovincial et 14 % à l’international.

Une croissance des ventes agroalimentaires vient principalement des exportations internationales au cours de la dernière décennie.

Une forte participation de la viande de porc à la croissance des exportations agroalimentaires québécoises avec une contribution de 41 %.

Une croissance des exportations agroalimentaires plus forte au Québec, au cours de la période 1991-2001, avec une hausse de 186 % comparativement à 126 % pour les autres provinces canadiennes et à 34 % pour l’ensemble des pays.

Les exportations mondiales d’aliments connaissent une baisse au cours des dernières années contrairement à celles des autres marchandises qui poursuivent leur ascension.

Des nouveaux pays compétiteurs enregistrent des progrès significatifs sur le marché international, notamment l’Inde (175 %), le Mexique (113 %), le Chili (86 %), le Brésil (42 %) alors que les deux grandes puissances agricoles (l’Union européenne et les États-Unis) voient leurs parts de marché réduites d’environ 10 %.

Une forte contribution du marché hors-Québec à la valeur ajoutée de l’agroalimentaire alors que la part attribuable au marché interprovincial et international est estimée à 49 % pour l’année 2002.

Une balance commerciale internationale positive mais qui devient négative à un milliard de dollars en tenant compte du commerce interprovincial.


2.2 LA DEMANDE ALIMENTAIRE Une croissance annuelle moindre de la demande alimentaire au Québec avec 3,5 %

comparativement à 5,5 % pour les autres provinces canadiennes au cours de la période 1997-2002.

Le revenu personnel disponible croît plus lentement au Québec avec une hausse annuelle moyenne de 4,3 % comparativement à 5,3 % pour l’Ontario et 4,9 % pour les autres provinces canadiennes au cours de la période 1997-2002.

L’alimentation est un poste de dépense important dans le budget des québécois en accaparant 18,1 % de la consommation courante totale en 2001, comparativement à 14,8 % pour l’Ontario et 15,7 % pour l’ensemble canadien.

Les habitudes alimentaires des québécois connaissent des changements alors que certains groupes d’aliments perdent de leur importance (ex. : viandes rouges) au profit d’autres (ex. : légumes, mets préparés, yogourts et fromage de spécialité, les produits de boulangerie et céréaliers) qui répondent aux préoccupations et besoins des consommateurs.

2.3 LA DÉMOGRAPHIE La population québécoise vieillit plus rapidement qu’ailleurs en prenant 30 ans pour doubler (à

24 %) la part du groupe des 65 ans et plus comparativement à 44 ans pour les autres provinces canadiennes et 100 ans pour les États-Unis.

Une faible croissance de la population québécoise de 1,4 %, entre 1996 et 2001, comparativement à 6,1 % pour l’Ontario et 4 % pour le Canada.

Le vieillissement de la population touche plus fortement les régions ressources avec une réduction de la strate d’âge 15-64 ans variant entre 13 % et 28 % entre 1996 et 2021.

L’immigration est responsable de 43 % de la croissance de la population canadienne entre 1996 et 2001, dont la moitié entre et vit en Ontario ou va vers l’Alberta.

La réduction de la taille des ménages canadiens qui passe de 3,7 à 2,5 personnes entre 1971 et 2001.

L’augmentation de la proportion des femmes actives qui croît de 51,5 % à 56,6 % depuis 1986.

2.4 DES PRÉOCCUPATIONS SOCIÉTALES ÉMERGENTES La population se préoccupe de plus en plus de la sécurité des aliments, de la protection de

l’environnement, du mode de production des aliments et des retombées régionales du développement de l’agroalimentaire.

L’aliment est maintenant qualifié par des dimensions complexes et interreliées qui intègre plusieurs facettes dont le contenu diététique des aliments, les aspects organoleptiques, l’usage d’agents antimicrobiens, le bien-être des animaux et le respect de l’environnement.

Des mesures de contrôle nécessaires pour maintenir la confiance des consommateurs.

L’érosion du niveau de confiance entre les mondes agricole et régional résultant de la problématique environnementale a entraîné l’imposition d’un temps d’arrêt en production porcine, la tenue d’une vaste consultation publique.


Les citoyens se préoccupent de la répartition plus équitable des retombées économiques de l’industrie agroalimentaire dans les régions du Québec pour freiner l’exode des entreprises et des personnes et conserver une structure économique adéquate ainsi que l’accès à des services publics de qualité.

2.5 L’INNOVATION ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Pour faire face à une compétition grandissante tant sur les marchés domestiques qu’internationaux, les entreprises doivent constamment innover en utilisant de nouvelles technologies qui nécessitent notamment la présence d’une main-d’œuvre suffisamment qualifiée.

2.6 LES POLITIQUES COMMERCIALES ET GOUVERNEMENTALES L’évolution des politiques commerciales vers la libéralisation des marchés peut modifier la

manière dont les gouvernements soutiennent l’agriculture, éliminer les subventions à l’exportation et diminuer les tarifs sur les produits sensibles, comme ceux sous la gestion de l’offre.

2.7 DES VALEURS À CONCILIER POUR ASSURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’AGROALIMENTAIRE

Le développement durable de l’agroalimentaire doit inévitablement passer par une communion plus importante des valeurs économiques, sociales et environnementales.

3. ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT INTERNE

3.1 LES MENACES À GÉRER

3.1.1 Du côté de la distribution alimentaire Les conditions du marché changent, en passant d’un marketing stratégique de l'offre à un

marketing de la demande, où le pouvoir est au consommateur.

La tendance au regroupement des acheteurs est un phénomène observé ailleurs alors que les trois plus grands joueurs de la distribution alimentaire accaparent 78 % du marché de l’épicerie au Québec.

La dynamique de la distribution alimentaire est basée sur le prix et la concurrence.

De nouveaux joueurs majeurs et compétitifs accaparent des parts de marché, souvent aux dépens d’entreprises établies depuis plusieurs années.

3.1.2 Du côté de la transformation alimentaire

Faible présence d’entreprises de grande taille (500 emplois et plus) au Québec en représentant

2,8 % du nombre total d’établissements, comparativement à 5 % pour l’Ontario et 4,2 % pour le Canada excluant le Québec.


3.1.3 Du côté de l’agriculture

Le revenu net de l’agriculture québécoise en baisse importante en 2002 alors qu’elle se retrouve

à 420 millions de dollars, un niveau équivalent à 50 % du sommet historique de 2001. Une hausse de 58 % est prévue en 2003, pour se rapprocher de la moyenne des dix dernières années à 665 millions de dollars.

Le baisse du revenu net agricole, un phénomène généralisé à l’échelle canadienne alors que l’Ontario et le Canada, excluant le Québec, enregistrent également une baisse respective de 45 % et 55 % par rapport à 2001.

La marge du secteur agricole « revenu net total / recettes monétaires » semble engagée dans une certaine tendance à la baisse au cours de la période 1992-2002, en passant de 14 % à 7,6 % pour, par la suite, rebondir à 11,2 % en 2003.

Le revenu net de l’agriculture québécoise est plus stable que celui des autres régions canadiennes avec un indice de variabilité deux fois moins important qu’ailleurs au Canada. Ce phénomène s’explique par la présence plus marquée de mesures favorisant la stabilisation des revenus agricoles (gestion de l’offre et assurance stabilisation des revenus agricoles).

La dette agricole en forte croissance au Québec alors qu’elle fait un saut de 144 % entre 1992 et 2002, constituant la deuxième plus importante hausse au Canada derrière l’Île-du-Prince-Édouard avec 154 %.

La mouvance du modèle économique crée sur le secteur agricole un accroissement des contraintes et des exigences combinées à un rétrécissement des marges.

3.1.4 Du côté de la main-d’œuvre

Une rareté de la main-d’œuvre qualifiée et saisonnière est à prévoir compte tenu d’une baisse

marquée de la population active combinée à des conditions d’emploi moins avantageuses que dans d’autres secteurs économiques.

3.1.5 Autres menaces possibles

D’autres menaces possibles, notamment une hausse rapide et importante du taux de change et

des taux d’intérêt, l’apparition de crises ou d’épizooties sans une traçabilité complète implantée pour tous les produits, l’accès plus limité aux tablettes des détaillants, le retrait des protections tarifaires, la perception négative de la population envers le secteur et les emplois

3.2 LES OPPORTUNITÉS À SAISIR L’accès rapide à un vaste marché pour les ventes internationales et interprovinciales;

Les grands distributeurs-détaillants offrent l’accès à un vaste réseau;

Les détaillants ont une bonne connaissance des micro-marchés et un levier pour le développement régional;

Les services alimentaires constituent un vaste marché en croissance;

La valeur ajoutée, le développement d’une vision dans d’autres régions du monde;


Les produits de niche, un potentiel de 1 milliard de dollars au Québec;

La réponse aux nouvelles exigences de qualité du marché;

Les produits biologiques ont une croissance annuelle de 25 % ;

L’usage des biotechnologies;

La mise en valeur des aliments ayant des propriétés « santé »;

L’exploitation du savoir-faire culinaire québécois.

3.3 LES FORCES À EXPLOITER

3.3.1 Pour la transformation alimentaire Un secteur diversifié et à valeur ajoutée dans plusieurs domaines d’activités.

Présence de quelques entreprises québécoises de bonne taille dont 4 qui se classent parmi les 10 plus grandes à l’échelle canadienne avec 33 % du chiffre d’affaires.

Des leaders dans quelques secteurs, notamment pour les produits laitiers qui comptent pour 33 % des livraisons canadiennes, la viande de porc, les fruits et légumes et le chocolat industriel.

Grande flexibilité et temps de réponse rapide à des productions variées.

Une rentabilité supérieure et plus stable de la transformation alimentaire que les autres industries manufacturières avec un taux de rendement respectif de 11,6 % versus 7,5 % et un coefficient de variation respectif de 7,2 % et 45,9 %.

Le Canada, une région avantageuse pour l’emplacement d’une usine de transformation alimentaire, avec un indice de coût du deuxième plus bas parmi 11 pays industrialisés et une faible différence entre les villes canadiennes.

Plusieurs développements dans les produits de niche, notamment pour les fromages fins, l’alcool artisanal, etc.

Une culture d’exportation qui se développe alors que le taux d’exportation des produits transformés québécois sur le marché international est passé de 15 % à 18 %, entre 1997 et 2002, et une hausse du nombre d’entreprises exportatrices (350 à 425), peu importe le secteur d’activité, la région ou la taille.

Accès facile aux intrants.

3.3.2 Pour la qualité des produits

Qualité reconnue pour les produits québécois alors que plusieurs sondages démontrent un niveau de confiance élevé.

Traçabilité, à l’avant-garde à l’échelle canadienne, et une expertise reconnue.

Traçabilité, des consensus MAPAQ/industrie démontrant la volonté des partenaires à poursuivre dans la même voie.

Systèmes d’assurance de la qualité, bonne implication du secteur agricole en matière de salubrité alimentaire à la ferme pour le porc, le lait, la volaille et les œufs de consommation.


Systèmes d’assurance de la qualité, concertation industrie/MAPAQ pour restauration-services alimentaires qui a permis la réalisation d’un guide de bonnes pratiques de fabrication.

3.3.3 Pour l’agroenvironnement

Québec se démarque à l’échelle canadienne en étant en avance dans l’utilisation de pratiques agricoles, notamment pour lA réalisation de plans agroenvironnementaux de fertilisation, l’utilisation de systèmes d’entreposage sur fumier solide ou liquide et concernant la fréquence des analyses de sol.

De nombreux outils d’évaluation, d’intervention et de sensibilisation pour agir dans le domaine de la R&D, du service-conseil, de stratégie et de certification environnementale.

3.3.4 Autres forces de l’agroalimentaire

Les produits transformés, une part importante des exportations internationales du Québec

comptant pour près de 90 % de la valeur des produits exportés sur le marché international comparativement à 66 % pour les autres provinces canadiennes.

Des organisations collectives distinctives, le regroupement de l’offre et la coopération.

R&D agroalimentaire, un bassin d’expertise élargie et des centres et groupes de recherche bien structurés alors que le nombre de ressources humaines consacrées à la R&D agroalimentaire par tranche de 1000 habitants de 18 ans et plus est plus élevé au Québec (0,08) qu’en Ontario (0,07).

3.4 LES FAIBLESSES À CORRIGER

3.4.1 Pour la transformation alimentaire

Une performance à améliorer, avec un PIB par emploi inférieur de 27 % avec l’Ontario et une rentabilité inférieure de 50 % des entreprises du Canada par rapport à celles des États-Unis.

Adaptation lente au nouvel environnement d’affaires, notamment dans la dynamique de marketing de la demande, de la capacité d’innovation, des nouvelles technologies et normes de qualité et des pratiques d’affaires.

Sous-capitalisation des PME et coopératives agroalimentaires.

3.4.2 Pour la qualité des produits Traçabilité, une différence entre la réglementation et l’approche canadienne et québécoise et des

initiatives personnelles qui pourraient ne pas correspondre aux obligations identifiées.

HACCP, le taux de reconnaissance des programmes de contrôle de la qualité dans le secteur de la transformation qui est plus faible au Québec qu’en Ontario et dans l’ensemble canadien.

Antibiorésistance, un consensus difficile des partenaires sur les actions à privilégier.

Bien-être des animaux, Québec est le seul endroit au Canada, aux États-Unis et en Europe utilisant le code criminel en l’absence de loi opérationnelle sur la sécurité ou le bien-être animal.


3.4.3 Autres facteurs commerciaux

Le manque de diversification envers certains marchés et certains produits, un déficit commercial bioalimentaire avec l’Ontario évalué à 1,5 milliards de dollars en 1999 et un potentiel de croissance limité dans de grands secteurs agricoles.

3.4.4 Pour la main-d’œuvre

Un taux d’analphabétisme fonctionnel élevé et une forte proportion des PME qui ne donnent aucune formation

3.4.5 Pour la R&D

Un financement tributaire des dépenses publiques comptant pour 80 % du total des investissements.

Une contribution réduite de la transformation au financement de la R&D avec 17 % des investissements en R&D agroalimentaire alors que sa part au PIB agroalimentaire est de 35 %.

4. DIAGNOSTIC DE L’APPROCHE FILIÈRE Une façon de faire à revoir :

o des actions des tables filières qui ne donnent pas toujours des résultats significatifs;

o une participation inégale des acteurs dans l’action des tables filières ;

o un niveau de réalisation variable selon les tables filières;

o une faible appropriation des tables filières par l’industrie tant dans le fonctionnement que le financement;

o un rôle à définir en complémentarité avec les autres prestataires de services;

o une absence de synergie entres les tables filières ainsi qu’avec la Filière agroalimentaire.


SECTION 1 : CONTRIBUTION DE L’AGROALIMENTAIRE QUÉBÉCOIS L’industrie agroalimentaire regroupe l'ensemble des activités économiques reliées :

à la production agricole;

à la transformation des aliments et boissons;

au commerce des aliments (distribution et détail);

au réseau hôtellerie, restauration, institutions (HRI). L’annexe 2 présente la répartition des emplois selon chacun des secteurs composant l’agroalimentaire québécois. La figure suivante illustre, de façon simplifiée, la dynamique économique qui anime l’agroalimentaire québécois, qui constitue une chaîne de valeur de quelque 30 milliards de dollars.

Figure 1 : La dynamique économique de l’agroalimentaire québécois

Secteur secondaire

Livraisons manufacturières

Livraisons manufacturières

L’agroalimentaire du Québec : une chaîne de valeur importante

Consommateurs

Transformation des aliments et boissons

17,6 MM$

Secteur primaire

Achats d’intrants en biens et

services

Achats d’intrants en biens et

servicesIntrantsagricoles

3,5 MM$

Ventes du secteur

primaire

Ventes du secteur

primaire

Recettes agricoles

5,5 MM$

Secteur tertiaire

Magasins d’alimentation, restauration et

services alimentaires

Magasins d’alimentation, restauration et

services alimentaires

Ventes aux consommateurs du

Québec

25,3 MM$

Exportations

3,6 MM$

Importations

3,0 MM$

Exportations 1 Importations 1

4,4 MM$ 5,6 MM$

1 Valeur pour l’année 1999, Institut de la statistiquedu Québec, entrées et sorties

7,3 M de Québécois

20 641 $ de revenu personnel disponible par habitant

13,1 % achat aliments

6,5 % pour repas

7,3 M de Québécois

20 641 $ de revenu personnel disponible par habitant

13,1 % achat aliments

6,5 % pour repas

Source: MAPAQ


Une industrie incontournable L’importance de l’agroalimentaire dans l’économie et la société québécoise est indéniable à plusieurs égards :

Environ 500 0001 emplois, soit 15 % de l’ensemble québécois.

Plus de 12 % du produit intérieur brut (PIB) du Québec.

Des investissements de 2,0 MM$ en 2002.

Quelque 60 000 établissements (agriculture, trans-formation, distribution et détail, restaurants).

Un présence régionale marquée avec au moins 10 % de l’emploi dans 13 des 17 régions administratives du Québec (annexe 4).

L’agriculture est la plus importante activité du secteur primaire avec 61 % des emplois.

La transformation des aliments, boissons et tabac constitue le plus important secteur manufacturier au Québec avec 15 % des livraisons manufacturières et 11% des emplois. De plus, l’industrie québécoise occupe une place fort enviable à l’échelle cana-dienne et nord-américaine. En termes d’emplois, elle se situe au 10e rang parmi les industries des 60 États ou provinces d’Amérique du Nord.

Figure 2 Part des emplois et du PIB québécois attribuable à l’agroalimentaire, 2002

Un levier de développement majeur Ce secteur constitue également un levier économique mad’emplois que pour la génération de richesse collective :

100 emplois dans le secteur2 génèrent 84 emplois ad’autres secteurs de l’économie (ensemble des fourniss

Une valeur ajoutée de 100 $ dans les activités du sectedans les autres secteurs de l’économie (ensemble des fo

1 Exclut les données pour les pêches qui correspondent à 3 300 emplois en2 Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada, impact des activités de

pour le secteur bioalimentaire (comprend l’agroalimentaire et le

Diagnostic du secteur agroalimentaire et de l’approche filière du Québec - 12 -

15%

12%

Emploi PIB

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada, impact des activités de l’industrie bioalimentaire au Canada

jeur tant pour son impact sur la création

dditionnels dans les entreprises au sein eurs);

ur2 génèrent une valeur ajoutée de 109 $ urnisseurs).

2002. l’industrie bioalimentaire au Canada. Évaluation s pêches).

5 mai 2004

Chaque augmentation de 100 millions de dollars de livraisons manufacturières d’aliments et boissons3 :

o Génère 64 millions de dollars en valeur ajoutée;

o Crée quelque 1 100 emplois ;

o Accroît les revenus directs du gouvernement d’environ 4 millions de dollars.

L’agroalimentaire, un des meilleurs effets de levier pour la création d’emplois L’agroalimentaire offre l’un des meilleurs effets de levier, en terme de création d’emplois, comparativement à d’autres activités. Voici quelques exemples éloquents qui présentent l’effet de levier pour chaque emploi dans différents secteurs :

Transformation des aliments et boissons : 2,1 emplois;

Secteur manufacturier : 0,8 emploi;

Industrie des aéronefs et pièces d'aéronefs : 0,3 emplois;

Industrie des machines électroniques à calculer et périphérique : 0,2 emplois.

La transformation des aliments et boissons permet de générer presque trois fois plus d’emplois indirects que les autres secteurs manufacturiers, sept fois plus que l’industrie des aéronefs et pièces d’aéronefs et plus de 10 fois plus que l’industrie des machines électroniques à calculer et périphérique.

Notons que l’agriculture offre également un effet de levier plus important que les autres industries du secteur primaire (annexe 5).

La transformation alimentaire, un stabilisateur pour l’économie Une étude4 réalisée par le MAPAQ démontre que les fluctuations du PIB de la transformation des aliments et boissons sont moins grandes que celles des autres industries sur une période 30 années.

La transformation alimentaire semble mieux absorber les chocs économiques que les autres industries, ce qui en fait une valeur sûre pour l’économie québécoise et canadienne.

Toutefois, il va sans dire que, si d’un côté les récessions sectorielles semblent plus prononcées dans les autres industries, les périodes de prospérité sont marquées par des taux de croissance plus élevés.

Différentes raisons peuvent expliquer la stabilité de la transformation alimentaire :

Un marché alimentaire moins fluctuant que celui des autres biens qui est plus sensible aux fluctuations économiques;

Une moins grande dépendance envers le marché extérieur;

Une sensibilité plus faible aux variations du coût de l’énergie compte tenu de sa moindre dépendance envers ce facteur comparativement à d’autres industries qui en nécessitent davantage (ex. : papier, première transformation des métaux).

3 Source : Modèle intersectoriel, Institut de la statistique du Québec et MAPAQ. 4 Source : Bio Clips +, vol. 6, no 1, L’industrie des aliments et boissons : un stabilisateur économique, MAPAQ, juin 2003.


SECTION 2 : ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT EXTERNE

2.1 LE COMMERCE

Le marché québécois, une assise importante pour l’industrie agroalimentaire

Le Québec constitue la principale destination des produits agroalimentaires produits au Québec alors que 66 % de la valeur des expéditions sont écoulées sur ce marché.

De plus, 62 % de la valeur des produits consommés par les Québécois sont fournis par l’agroalimentaire du Québec comparativement à 24 % provenant des autres provinces canadiennes et 14 % pour les importations internationales. Notons qu’il s’agit d’estimations qui sont évaluées selon l’approche des entrées et sorties de 1999 (annexe 6).

L’agroalimentaire québécois, ouvert sur le marché extérieur

Entre 1995 et 2002, les opportunités de développement de l’industrie agroali-mentaire québécois ont été principalement obtenues du côté des exportations interna-tionales.

Figure 3

Croissance annuelle moyenne

Les ventes internationales ont crû à un taux annuel de 9,2 % comparativement à 0,6 % pour le marché québécois. Durant cette même période, la population québécoise a connu une hausse annuelle de 0,4 %.


0,4

0,6

9,2

0 2 4 6 8 10

Exportations

Demandeinterne

Population

Source : Statistique Canada

Québec (%), 1995 à 2002

5 mai 2004

Figure 4

Évolution de la valeur des exportations mondiales d’aliments et de toutes les

marchandises 1991-2001 (%)

Les exportations mondiales d’aliments, une certaine baisse au cours des dernières années

Au cours de la période 1991-2001, la valeur des exportations internationales d’aliments a connu une croissance aussi rapide que celle de toutes les marchandises jusqu’en 1996. Par la suite, une baisse a été enregistrée du côté des aliments alors que le commerce pour l’ensemble des marchandises a poursuivi sa montée jusqu’en 2000, suivie d’un léger retrait en 2001, conséquemment aux actes terroristes survenus aux États-Unis.

134

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171

148

100

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1997

1998

1999

2000

2001

Indi

ce (1

991=

100)

Alimentaire Toutes les marchandises

Exportations internationales d’aliments, une bonne performance du Québec

La valeur des exportations internationales d’aliments du Québec a connu une croissance de 186 % comparativement à 126 % pour les autres provinces canadiennes et 34 % pour l’ensemble des pays. Une telle performance a permis de légèrement améliorer la contribution des expor-tations d’aliments au commerce de marchandises de 4,6 % à 4,7 % (annexe 7).

286

226

134

100

150

200

250

300

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Indi

ce (1

991=

100 )

Québec

Canada excluant Québec

Monde

Figure 5 Évolution de la valeur des exportations

internationales d’aliments, Québec, autres provinces canadiennes et monde, 1991-2001

(%)


Source : Commerce international du Québec et du Canada,produits bioalimentaires, bilan statistique, 1993-2002,MAPAQ

OMC, statistiques sur le commerce international

Figure 6

Contribution à la croissance des exportations internationales agroalimentaires, Québec,

1998-2002

Forte contribution de la viande de porc aux exportations internationales

La viande de porc a fortement contribué à la croissance des exportations internationales du Québec. Entre 1998 et 2002, 41 % de la croissance de la valeur des exportations internationales de la province découle de la viande de porc compara-tivement à 18 % pour les produits à base de cacao et 13 % pour les fruits et légumes.

12

13

41

8

18

- 10 20 30 40 50

Produitscéréaliers

Bœuf

Fruits etlégumes

Cacao etproduits

Porc

% de contribution à la croissance des exportations internationales

Q

Des joueurs qui font des avancées significatives sur le mL’analyse des données sur les échanges internationaux moparts de marché qu’occupent les différents pays exportateuremarque les constats suivants (annexe 8) :

o Une réduction de la part de marché des deux plus im(Union européenne et États-Unis) qui se partagentd’aliments;

o Une augmentation de la part de marché de plusieurcroissance très rapide : l’Inde (175 %), le Mexique Soulignons que la part de marché du Canada a égapériode.

Forte contribution du marché extérieur à la valeur ajouL’agroalimentaire québécois affiche l’une des plus forteGlobalement, la part de la valeur ajoutée attribuable ainternational) est estimée à 49 % pour l’année 2002, del’Atlantique avec 58 %. Le Québec affiche également la plinterprovincial avec un niveau de 38 %. Ce dernier constat présence du secteur de la transformation de produits la


Source : MAPA

arché international ntre également des changements dans les rs. Au cours de la période 1990-2001, on

portants pays exportateurs d’environ 10 % plus de 50 % du commerce international

s autres pays dont plusieurs affichent une (113 %), le Chili (86 %), le Brésil (42 %). lement augmenté de 13 % durant la même

tée de l’industrie québécoise dépendance envers le marché extérieur. ux marchés extérieurs (interprovincial et vancée uniquement par les provinces de us forte contribution provenant du marché pourrait s’expliquer notamment par la forte itiers au Québec qui accapare 31 % des

5 mai 2004

livraisons manufacturières canadiennes. Il importe de souligner que ces résultats sont établis en incluant les activités de pêches, secteur important pour les régions maritimes (annexe 9).

Une balance commerciale alimentaire négative Le Québec est l’une des seules régions canadiennes à afficher un déficit commercial, en tenant compte des échanges interprovinciaux et internationaux, qui étaient estimés à 1,4 MM$. Ces résultats doivent toutefois être nuancés. Cet estimé est établi pour l’année 1999 et inclut le commerce pour le secteur des pêches. Or, de 1999 à 2002, le surplus commercial du marché international a augmenté de près d’environ 500 M$1. En tenant compte uniquement de ce changement, tout en maintenant la balance commerciale interprovinciale enregistrée en 1999, le déficit commercial serait réduit à environ 0,9 MM$.

Valeur des ventes interprovinciales par rég

8,8

2,0

-1,4

7,46,14,1

-10

0

10

20

30

40

50

60

Atl. Qc

Vale

ur (M

M $

)

Source : Statistique Canada, division des entrées

1 Durant la période 1999 à 2002, le surplus commercial b

de 500 millions de dollars, passant de 66 à 566 millions


Figure 7

et internationales de produits bioalimentaires, ion, Canada, 1999

20,3

48,8

12,5

2,5

14,9

41,7

16,3

7,14,1

Ont. Ouest Canada

Régions

Ventes Achats Balance commerciale

et sorties, comptes économiques provinciaux.

ioalimentaire du Québec avec le marché international a augmenté de dollars.

5 mai 2004

2.2 LA DEMANDE ALIMENTAIRE

Croissance plus rapide de la demande alimentaire dans les autres provinces canadiennes Au cours de la période 1997 à 2002, la demande alimentaire totale, qui correspond à la valeur totale des achats d’aliments et boissons, a augmenté de 3,5 % au Québec comparativement à 5,1 % pour l’Ontario et 5,5 % pour la Canada excluant le Québec. L’analyse plus approfondie des données par circuits de commercialisation permet de tirer les constats suivants :

o Une croissance plus faible du Québec pour les supermarchés et épiceries ainsi que pour la restauration

o Une hausse plus rapide pour les autres magasins d’alimentation (ex. : épiceries spécialisées) et les ventes d’alcool. Ce dernier constat s’explique par l’attrait grandissant des Québécois pour le vin.

Soulignons que la demande alimentaire est influencée par plusieurs facteurs dont l’aspect socio-démographique (ex. : culture des populations, croissance de la population) et économique (ex. : revenu personnel disponible, coût d’alimentation).

Figure 8

Demande alimentaire, variation annuelle moyenne de la valeur des ventes par circuit, par région, Canada, 1997-2002

3,8

2,4

3,6 4,5

3,5

9,9

7,3

5,1

6,9

0,7

2,3

4,6

7,6

5,5 6,2

-

2

4

6

8

10

12

Supermarchés &épiceries

Autres magasinsd'alimentation

Restauration Ventes d'alcool Demande alimentairetotale

Circuit

Varia

tion

annu

elle

moy

enne

(%)

Québec Ontario Canada-Qc

Source : Statistique Canada et MAPAQ


Revenu personnel disponible qui croît plus vite dans les autres provinces canadiennes Le revenu personnel disponible au Québec a connu une croissance annuelle moyenne de 4,3 % comparativement à 5,3 % pour l’Ontario et 4,9 % pour l’ensemble des autres provinces canadiennes excluant le Québec. Mentionnons qu’il s’agit d’un indicateur composé qui tient compte à la fois de la croissance du revenu des citoyens mais aussi de la population.

En reprenant l’exercice sur la base du revenu personnel disponible par habitant, on observe un écart annuel moyen de 17 % à l’avantage de l’Ontario et 12 % avec les autres provinces canadiennes (annexe 10).

L’alimentation, un poste de dépense important dans le budget des québécois L’analyse des données1 sur les habitudes de dépenses au Canada2 montre que l’alimentation occupe une part différente selon les régions. Ainsi, c’est au Yukon que l’alimentation occupe la part la plus importante de la consommation courante totale avec 29,6 %. Le Québec se place au second rang à l’échelle canadienne avec 18,1 % comparativement à 14,8 % pour l’Ontario et 15,7 % pour l’ensemble canadien. La dépense d’alimentation constitue également le deuxième plus important poste de dépenses pour les Québécois devancé uniquement par le logement. Du côté de l’Ontario, l’alimentation se place au troisième rang après le logement et le transport (annexe 11).

Il importe également de souligner que la consommation courante totale des ménages varient selon les régions. En effet, elles est évaluée à 34 966 $ par ménage au Québec versus 45 193 $ pour l’Ontario et 40 894 $ pour l’ensemble canadien, représentant un écart respectif de 29,3 % et 17 %.

Les habitudes alimentaires des Québécois connaissent des changements L’analyse des données3 sur les achats d’aliments, entre 1986 et 2001, permet de relever les principaux changements suivants :

Croissance de la part des achats d’aliments consommés aux restaurants passant de 25,1 % à 28,5 % . En terme absolu, la valeur des achats d’aliments est passée de 1 237 $ à 1 756 $ par famille, ce qui représente une hausse de 42 % comparativement à 19 % (3 698 $ à 4 405 $) pour les achats d’aliments aux magasins.

Demande accrue pour les produits de boulangerie et céréaliers.

Hausse importante pour les légumes (7,5 % à 10,7 %) et les boissons non alcoolisées (3,7 % à 4,5 %).

Forte hausse des mets préparés (ex. : dîner précuit avec une hausse de 470 %).

Hausse des friandises sucrées (2,5 % à 3,3 %) et ce, malgré une préoccupation grandissante pour la santé.

Baisse de la part des dépenses d’alimentation pour les viandes rouges (22,8 % à 16,8 %) alors que la volaille gagne du terrain, surtout du côté des plats cuisinés ou surgelés.

1 Source : Les habitudes de dépenses au Canada en 2001, catalogue no 62-202-XPF, Statistique Canada. 2 La consommation courante totale exclut l’impôt personnel, les paiements d’assurance individuelle et les cotisations de

retraite ainsi que les dons en argent et contributions. 3 Source : Bio Clips +, volume 6, no 2, Le consommateur québécois et ses dépenses alimentaires, MAPAQ.


Légère baisse pour les produits laitiers (16 % à 15,1 %) accompagnée de changement dans le type de produits consommés (ex. : baisse pour le lait entier, 2 % et 1 % et hausse du lait écrémé, baisse du beurre et hausse des yogourts et du fromage de spécialité).

Légère baisse de la part des dépenses accordées aux fruits et noix alors qu’un phénomène de compétition semble s’opérer entre les types de fruit. À titre d’exemple, une baisse de la part est observée pour les pommes (-27 %) et oranges (-11 %) au profit des fruits tropicaux qui est en hausse (106 %) et les jus de fruits non faits de concentré.

2.3 LA DÉMOGRAPHIE

L’analyse des données démographiques permet de relever des faits importants qui vont influencer l’agroalimentaire tant au niveau du comportement d’achat des consommateurs qu’au niveau de la main-d’œuvre. De cette analyse, il ressort les principaux constats suivants.

Population québécoise qui vieillit plus rapidement qu’ailleurs

L’ampleur du phénomène de surnatalité de l’après-guerre que l’on surnomme le « baby-boom » constitue l’une des caractéristiques démographiques les plus marquantes de la population québécoise.

Compte tenu de ce phénomène, il est prévu que le vieillissement de la population québécoise va s’enclen-cher plus tardivement mais va s’accélérer au cours des prochaines années.

Le Québec sera parmi les dernières régions du monde dont 12 % de sa population aura 65 ans et plus. Cette étape a été atteinte en 1996 versus 1995 pour les autres provinces canadiennes et 1987 pour les États-Unis.

Il prendra 30 années pour doubler (à 24 %) cette proportion alors que 44 ans est nécessaire pour les autres provinces canadiennes et 100 ans pour les États Unis.

L’économie québécoise aura donc beaucoup moins de temps pour s’adapter à ce changement démographique.

Les personnes âgées sont de plus en plus instruites, avec un pouvoir d’achat qui s’améliore, sont préoccupées par leur santé, préfèrent des aliments digestes et tendres et augmentent leurs consommations de fruits et de légumes.

Figure 9

Période et nombre d'année requises pour que la population de personnes

âgées4 passe de 12 % à 24 %, selon les régions

100

68

64

44

30

1960 2010 2060

États-Unis

France

Europeoccidentale

Canada(sans le Qc)

Québec

Source : Projections de l’Institut de la statis-tique du Québec, Statistique Canada et lesNations Unies. 4 Les personnes âgées correspondent à celles

qui ont 65 ans et plus.

5 mai 2004

Faible croissance de la population québécoise Figure 10

Variation de la population entre 1996 et 2001, par région, Canada

Entre les deux derniers recensements canadiens (1996 et 2001), la population québécoise a connu une croissance beaucoup plus faible que dans plusieurs autres provinces canadiennes. Ainsi, la population québécoise a crû de 1,4 % comparativement à 6,1 % en Ontario et 4 % pour le Canada. Près de 57 % de la croissance canadienne provient de l’Ontario. Ce phénomène s’explique par un taux de natalité et une immigration plus faible au Québec qu’ailleurs au Canada.

Sur la base des prévisions actuelles, on estime que la population québécoise atteindra un sommet de 7,8 millions d’habitants en 2026 mais diminuera par la suite.

Baisse importante des 15-64 ans, surtout dans les régions ressources

+6,1%

+4%

+1,4%

Source : Statistique Canada, recensement 1996 et 2001

Huit des dix-sept régions du Québec seront touchées par une baisse de la population pour la strate d’âge 15-64 ans. Pour six de ces régions, une baisse de plus de 10 % de cette strate d’âge est enregistrée. Ce changement démographique affectera donc davantage les entreprises de ces régions qui seront à la recherche d’employés pour assurer leurs développements (annexe 12).

Forte contribution de l’immigration à la croissance de la population canadienne 43 % de la croissance de la population canadienne provient de l’immigration de citoyens d’autres

pays dont la moitié entrent et vivent en Ontario ou vont vers l’Alberta. Soulignons également que la contribution du Québec au solde migratoire international canadien est en moyenne de 13,8 % au cours de la période 1998-2002, comparativement au poids démographique du Québec dans l’ensemble canadien de 24,1 % en 2001.

Réduction de la taille des ménages

Depuis 1971, la taille des ménages canadiens est passée de 3,7 à 2,5 personnes.

Accroissement de la proportion des femmes actives La proportion des femmes actives est passée de 51,5 % à 56,6 % depuis 1986. Elles demeurent

majoritairement responsables de l’épicerie alors que leurs choix sont influencés par la recherche de produits santé, respectueux de l’environnement, simples et rapides à préparer.


2.4 DES PRÉOCCUPATIONS SOCIÉTALES ÉMERGENTES

Des préoccupations émergentes De plus en plus, les sociétés tant québécoises que d’autres régions du monde expriment des préoccupations qui concernent notamment la qualité des aliments et l’impact du développement économique et environnemental de l’industrie. La participation très large aux consultations publiques sur la sécurité alimentaire, menées dans le cadre de la Commission sur l’agriculture, les pêcheries et l’alimentation (CAPA), témoigne de l’importance de ce sujet et de son spectre d’intérêt auprès du public.

Plusieurs événements survenus au cours des dernières années, tant au niveau continental qu’international, amènent les consommateurs à se questionner sur la qualité des aliments qu’ils consomment et l’impact qu’ils ont sur leur santé. Parmi ces événements, mentionnons :

les épizooties (grippe aviaire, ESB ou vache-folle, tremblante du mouton);

l’opposition de certains groupes sociétaux concernant l’utilisation des organismes génétiquement modifiés dans la chaîne alimentaire

les manifestations de bioterrorisme.

Les consommateurs s’interrogent également sur l’usage de certains produits au sein de la chaîne alimentaire. Les médicaments, les pesticides, les sucres, les colorants artificiels et les gras « trans » font partie de ces produits.

De nouveaux qualificatifs pour les aliments L’aliment est maintenant qualifié par des dimensions complexes et interreliées qui prennent forme autour des préoccupations suivantes :

Contenu diététique des aliments (contenu en vitamines, fibres, sucre, gras saturés, etc.). De plus en plus, les consommateurs veulent être informés du contenu des aliments. La nouvelle réglementation en cette matière, mise en place par le gouvernement fédéral, démontre l’importance de ce type d’information;

Aspects organoleptiques (goût, saveur) et visuels;

L’absence ou la réduction de l’utilisation d’agents antimicrobiens (ATM) et des pesticides;

L’absence de produits carnés dans les moulées servies aux animaux;

Des conditions d’élevage, de transport et d’abattage qui permettent d’assurer le bien-être des animaux;

Des pratiques agricoles qui assurent le respect de l’environnement.

Des mesures de contrôle à mettre en place De façon générale, les consommateurs réagissent à ces situations en exigeant des différents circuits de commercialisation (détaillants, grossistes, restaurateurs) de plus en plus de mesures de contrôle. Les acteurs de l’agroalimentaire québécois ont déjà pris acte de ces besoins et ont débuté l’implantation de mesures (traçabilité, HACCP) qui permettent de réduire les risques pour la santé publique en plus de limiter les pertes économiques pour l’industrie. D’ailleurs, pour illustrer l’importance de ce phénomène, l’un des acteurs dominants de la distribution alimentaire au Canada a exprimé


publiquement, face aux investisseurs, sa préoccupation quant à la sécurité alimentaire et compte agir rapidement dans ce sens. Pour maintenir l’accès à ces marchés, les fournisseurs des grands circuits de commercialisation doivent à leur tour implanter des mécanismes de contrôle de qualité.

L’environnement, un bris de confiance entre le monde agricole et régional En dépit des efforts déployés par l’agriculture québécoise en matière de préservation de l’environnement, les citoyens québécois se questionnent sur les modes actuels de production et des répercussions qu’ils engendrent au point de vue environnemental. Au cours des dernières années, la tension s’est installée entre le secteur agricole et les citoyens québécois qui, dans certains cas, a affecté le climat de relation entre eux.

La mise en place d’un temps d’arrêt en production porcine à l’échelle provinciale et la tenue d’une vaste consultation publique menée par le Bureau d’audiences publiques en environnement démontrent l’importance de cette préoccupation auprès de la population québécoise.

Une répartition plus équitable des retombées économiques dans les régions du Québec L’amélioration de la compétitivité des industries a entraîné une concentration des activités des entreprises près des grands centres urbains. À titre d’exemple, la région métropolitaine de Montréal compte maintenant plus de 60 % de la valeur ajoutée de la transformation alimentaire québécoise.

Les populations des différentes régions du Québec manifestent de plus en plus leurs préoccupations pour freiner l’exode des entreprises et des citoyens. Ils souhaitent le maintien ou l’ajout de nouvelles installations de transformation dans leur région respective, afin de conserver une structure économique adéquate et l’accès à des services publics de qualité.

2.5 L’INNOVATION ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Pour demeurer compétitives, les entreprises doivent constamment innover pour faire face à une compétition grandissante tant sur les marchés domestiques qu’internationaux. Cette innovation touche plusieurs aspects, notamment les technologies de l’information et des communications, les sciences du vivant (biotechnologies), l’agriculture de précision (environnement) et les procédés alimentaires (techniques de conservation, chimie des aliments). Pour exprimer son plein potentiel, les nouvelles technologies nécessitent des conditions essentielles dont la présence d’une main-d’œuvre suffisamment qualifiée.


2.6 LES POLITIQUES COMMERCIALES ET GOUVERNEMENTALES

Commerce international, une évolution vers la libéralisation Depuis le milieu des années 1980, plusieurs pays se sont engagés dans un lent processus visant la libéralisation et la discipline du commerce de produits agroalimentaires. Les membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont débuté une nouvelle ronde de négociation qui vise notamment :

des améliorations substantielles de l’accès au marché (réduction des barrières tarifaires); la réduction des subventions à l’exportation en vue de leur retrait progressif;

la réduction des mesures de soutien;

la mise en place de disposition pour le traitement spécial et différencié des pays en développement et pour considérations autres que commerciales).

Lente progressio

1985 1990

GATT – Cycle de l’Uruguay

• Règles du GATT ne sont pas parvenues à « discipliner » le commerce international des produits agricoles

• Les négociations du cycle de l’Uruguay (1986-1994) ont contribué à changer cette situation

Accord de l’OMC sur l’agriculture

• Un premier pas vers la réforme des produitagricoles

• Des engagements pris en vue de réduire lessubventions à l’exportation, le soutien interet l’imposition de droits de douanes

• Tous les produits agricoles énumérés dans l’Accord ont été soumis à des règles et à deengagements multilatéraux

Les accords commerciaux internationaux l’accès aux marchés. Les négociations pou

Les étapes mardu commerc

modifier la manière dont les gouverne

éliminer les subventions à l’exportatio

diminuer les tarifs sur les produits serisque de ne plus avoir une protectiointérieur des produits étrangers.


Figure 11

quantes de la libéralisation e des produits agricoles

n des négociations comm erciales

1995 2000 2005

s

ne

s

Conférence de Doha

• La Chine s’engage à élargir l’accès à ses marchés

Cycle de Doha

Mandat :

• Améliorations substantielles de l’accès au marché (réduction des barrières tarifaires)

• Réduction des subventions à l’exportation en vue de leur retrait progressif

• Réduction des mesures de soutien

• Mise en place de disposition pour le traitement spécial et différencié des pays en développement et pour considérations autres que commerciales)

Source : OMC, Négociations sur l’agriculture, état d’avancement au 8 avril 2002

ont des effets tant sur notre soutien à l’agriculture qu’à rraient entraîner les effets suivants :

ments soutiennent l’agriculture;

n présentement accordées aux produits laitiers;

nsibles, comme ceux sous la gestion de l’offre, avec comme n suffisante aux frontières empêchant l’entrée sur le marché

- 24 - 5 mai 2004

Les accords bilatéraux signés entre nos partenaires commerciaux, comme celui entre les États-Unis et le Chili, pourraient entraîner un déplacement de nos exportations, principalement sur le marché américain, et faciliter l’émergence de nouvelles puissances agroalimentaires telles que le Brésil et l’Argentine, qui obligeront l’industrie agroalimentaire québécoise à augmenter sa productivité afin de les concurrencer. La libéralisation comporte des effets positifs, notamment :

une diminution des tarifs et l’augmentation des contingents tarifaires qui pourraient donner accès à certains marchés (ex. : l’Union européenne ou des pays en développement) qui étaient jusqu’ici limités;

une amélioration du contexte économique par la libéralisation des marchés des pays en développement qui pourrait apporter une stabilité sociale;

la diminution du coût de la matière première importée entrant dans la transformation des produits qui pourrait améliorer la compétitivité des produits transformés au Québec;

une diminution des barrières au commerce qui empêchent d’accéder à de nouveaux marchés.

Des changements en vue au sein de l’État québécois Le gouvernement du Québec a entrepris une vaste opération qui vise à recentrer les activités de l’État en fonction des priorités suivantes :

La santé;

L’éducation;

La sécurité;

La prospérité;

L’identité culturelle.

Cette vaste opération de modernisation de l’État entraînera des changements dans les façons de faire et favorisera, lorsque possible, l’établissement de partenariats public/privé pour la prestation de services.


2.7 DES VALEURS À CONCILIER POUR ASSURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’AGROALIMENTAIRE

Pour assurer le développement durable de l’agroalimentaire québécois, les acteurs doivent réaliser leurs activités tout en favorisant un équilibre des valeurs économiques (rentabilité, compétitivité, développement régional, etc.), sociales (cohabitation harmonieuse, qualité de vie, etc.) et environne-mental (protection des ressources).

Ouverture des marchés

Qu

Ré

Respect de l’environnem

Économie

Environnemen

Des va

Diagnostic du secteur agroalimentaire et de l’approche filière du Québec - 2

Figure 12

leurs à concilier…

alité aliments

gions

ent

Défi : agrandir l’intersection

Développement durable

Social

t

6 - 5 mai 2004

SECTION 3 : ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT INTERNE

3.1 LES MENACES À GÉRER

3.1.1 Du côté de la distribution alimentaire

Les conditions du marché qui changent L’industrie alimentaire des pays industrialisés est, depuis plusieurs années, dans une situation où l'offre de produits est fortement supérieure à la demande, celle-ci étant globalement et durablement saturée, conséquence de la faible croissance de la population en même temps que de son vieillissement, alors que le pouvoir d’achat des consommateurs stagne depuis une dizaine d’années. Cette situation est vécue tant par les points de vente que par les producteurs détenteurs de marques nationales ou internationales. D'un marketing stratégique de l'offre, nous sommes au marketing de la demande. Dans ce contexte de forte concurrence, le pouvoir est au consommateur, qui ne se prive pas pour profiter de sa position de force.

Le regroupement des acheteurs, un phénomène observé ailleurs La distribution et la vente au détail de produits alimentaires au Québec est dominé par 3 grands joueurs (Loblaw’s, Sobeys et Métro) qui accaparent 78 %, ce qui est comparable à ce qui est observé dans les autres provinces canadiennes ainsi que dans l’ensemble des pays industrialisés (annexe 13).

Sous la pression d’une demande saturée et d’une faible croissance démographique, les seules possibilités de croissance de ces entreprises se trouvent dans l’appropriation de la faveur des consommateurs au détriment des concurrents, et dans l’élargissement de leur marché par l’achat de concurrents.

Une dynamique exigeante Cherchant à s’approprier la faveur des consommateurs, les distributeurs s’évertuent à offrir de bons rapports qualité-prix et à fournir les produits au moment voulu. Pour ce faire, ils développent des produits sous leurs propres marques (que l’on nomme également marques nationales) et exigent des produits de plus en plus élaborés ou à valeur ajoutée de plus en plus grande. La part de marché des produits de marques contrôlées1, est inférieure au Québec mais affiche la plus forte croissance à l’échelle canadienne (annexe 14). Pour susciter l’intérêt et augmenter le taux de fréquentation, ils cherchent à avoir une offre constamment originale et des plus compétitive. Être le moins cher de sa catégorie commerciale est une condition sine qua non. Ces grands distributeurs-détaillants ont aussi besoin d’avoir un contrôle, direct ou indirect, sur leurs approvisionnements, notamment pour garantir les bas prix, la régularité de l’offre et la qualité constante des produits.

1 Par marques contrôlées, on fait référence aux produits dont la marque de commerce appartient aux distributeurs-

détaillants qui font appel aux entreprises pour fabriquer leurs produits en sous-traitance.


De nouveaux joueurs majeurs et compétitifs se pointent De nouveaux joueurs font leur apparition dans le paysage de la distribution et de la vente au détail de produits alimentaires à l’échelle canadienne. Ces nouveaux acteurs se positionnent rapidement sur cet échiquier en prenant rapidement des parts de marché, souvent aux dépens des compagnies établies depuis plusieurs années (annexe 15). Cette nouvelle menace pourrait également provenir d’une nouvelle vague de croissance des magasins ayant une formule des clubs-entrepôts ou par la venue de grands distributeurs provenant d’autres continents dont leurs stratégies d’affaires reposent sur le meilleur rapport qualité/prix.

3.1.2 Du côté de la transformation alimentaire

Importand’établissement

industrie de la trboissons, pa

Faible présence d’entreprises de grande taille au Québec

Les entreprises de transformation alimentaire de 500 emplois et plus représentent 2,8 % du nombre total d’établissements au Québec, comparativement à 5 % pour l’Ontario et 4,2 % pour le Canada excluant le Québec. Le même constat est relevé en comparant la structure des grandes entreprises canadiennes et États-uniennes. Selon une analyse réalisée par Samson Bélair Deloitte & Touche2, le chiffre d’affaires moyen en 2001 des entreprises canadiennes retenues est de 502 millions de dollars comparativement à 2,9 mil-liards de dollars pour celui des États-Unis, soit une différence de 6 fois.

2 Source : Étude « points de repère, la clé du succès 2002 » , Samso


Source : Répertoire

0 1

Québec

Ontario

CanadaexcluantQuébec

n Bélair Deloitte & Touche.

Figure 13 ce relative du nombre s ayant 500 emplois et plus,ansformation des aliments et r région, Canada, 2000

des entreprises Scott's, 2000

5,0

4,2

2,8

2 3 4 5 6Part ( %)

5 mai 2004

3.1.3 Du côté de l’agriculture Figure 14 Revenu net total agricole, selon les régions,

Canada 1992-2003

Le revenu net de l’agriculture québécoise, une baisse importante en 2002

Le revenu net de l’agriculture québécoise a connu une baisse très importante en 2002, pour toucher le plus bas niveau des 10 dernières années à 420 millions de dollars. Ce niveau correspond à 50 % du niveau record observé en 2001 alors que le revenu net total a atteint 846 millions de dollars. Il s’agit de la plus importante baisse relative du revenu net total enregistrée au cours des dix dernières années. Pour 2003, une remontée du revenu net est prévue pour l’agriculture québécoise (+58 %), pour se rapprocher de la moyenne des dix dernières années à 665 millions de dollars. Il importe de mentionner que le calcul des recettes monétaires et du revenu net total est établi sur la base de la comptabilité de caisse3, ce qui peut occasionner une variation plus importante que ce qui est réellement constatée au sein des entreprises agricoles.

Le baisse du revenu net agricole, un phénomèLa revenu net agricole de l’Ontario et pour l’enexcluant Québec) enregistre également une baisse2003, une remontée du revenu net agricole ecanadiennes (+109 %) à 2,5 milliards de dollars,années, alors qu’une autre baisse est anticipée pour

La marge du secteur agricole, une certaine tenL’analyse du ratio « revenu net total / recettes monpériode 1992-2003 démontre que cette marge est 1992 et 2002, ce ratio passe de 14 % à 7,6 % pouconstat est observé dans les autres provinces canaautre baisse en 2003 (annexe 16).

3 Approche comptable qui consiste à établir les états financ

précise. Ce type de comptabilité ne prévoit pas le rapprpaiements gouvernementaux) pour une année donnée, tel q


0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

(p)

Mill

ions

de

dolla

rs

Québec Ontario Canada-excluant Québec


ne généralisé à l’échelle canadienne semble des autres provinces canadiennes (Canada respective de 45 % et 55 % par rapport à 2001. En st prévue pour l’ensemble des autres provinces se rapprochant de la moyenne des dix dernières l’Ontario (-44 %).

dance à la baisse au cours de la dernière décennie étaires » du secteur agricole québécois au cours de la engagée dans une certaine tendance baissière. Entre r par la suite rebondir à 11,2 % en 2003. Le même diennes à l’exception de l’Ontario qui connaît une

iers sur la base des revenus et dépenses encourus à une date ochement des coûts et des revenus (ex. : revenus de marché, u’établi selon la comptabilité d’exercice.

5 mai 2004

Le revenu net de l’agriculture québécoise, plus stable que les autres régions canadiennes Le coefficient de variation4 du revenu net total de l’agriculture québécoise de la période 1992-2002 est évalué à 18 % comparativement à 28 % pour l’Ontario et 38 % pour le Canada excluant le Québec. Selon cet indicateur, le revenu net total agricole québécois varie deux fois moins qu’ailleurs au Canada. Cette distinction s’explique par la présence au Québec plus marquée de mesures qui favorisent la stabilisation des revenus agricoles, dont la gestion de l’offre et les programmes d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA). Au Québec, les produits sous gestion de l’offre représentent 40 % des recettes monétaires de l’agriculture québécoise et 38 % pour celles bénéficiant de l’ASRA en 2002. De plus, le rapprochement du revenu net total avec les recettes monétaires indique que l’agriculture québécoise dégage un surplus qui est de 2 à 3 fois plus important que les autres régions canadiennes (annexe 16).

La dette agricole, une forte croissance au Québec Entre 1992 et 2002, la dette agricole totale québécoise a augmenté de 144 %, ce qui constitue la deuxième plus importante hausse au Canada derrière l’Île-du-Prince-Édouard avec 154 %, alors que la moyenne de toutes les provinces canadiennes excluant le Québec est de 176 % (annexe 9). Le taux d’endettement du secteur agricole québécois a également connu une hausse durant cette période, passant de 21 % à plus de 27 %.

La mouvance du modèle économique, une préoccupation grandissante pour le secteur agricole Les intervenants du secteur agricole québécois sont de plus en plus préoccupés par un phénomène de la mouvance du modèle économique. Selon ce phénomène, les acteurs du secteur agricole mentionnent que l’agriculture est soumise à un accroissement des contraintes et exigences combiné à un rétrécissement des marges, dont la recherche de solutions interpelle l’ensemble des partenaires de la filière agroalimentaire québécoise. Une vaste réflexion est présentement en cours au sein de l’Union des producteurs agricoles (UPA), de La Financière agricole du Québec et du MAPAQ (annexe 17).

3.1.4 Du côté de la main-d’oeuvre

Main-d’œuvre qualifiée et saisonnière, une rareté importante à prévoir Déjà confronté au problème de disponibilité de main d’œuvre, l’agroalimentaire pourrait connaître au cours des prochaines décennies un problème aigu à ce chapitre compte tenu d’une baisse marquée de la population active combinée à des conditions d’emploi moins avantageuses que dans d’autres secteurs économiques. Il est prévu que la proportion des 15-64 ans connaîtra une baisse de 2 à 3 fois plus marquée au Québec qu’ailleurs en Amérique du Nord entre 2001 et 2041. Cette strate de population diminuera de18 % au Québec comparativement à 8 % en Ontario, 9 % dans les autres provinces canadiennes et 6 % aux États-Unis (annexe 18). 4 Il s’agit d’un indicateur statistique qui compare l’écart type à la moyenne d’une série de données. L’écart type mesure la

variation moyenne autour de la moyenne.


D’autre part, le taux horaire offert aux employés de l’agroalimentaire est souvent en-deçà de 10 à 20 % de celui d’autres secteurs économiques.

3.1.5 Autres menaces possibles

L’agroalimentaire pourrait également faire face à des menaces provenant d’autres fronts dont :

Une hausse rapide et importante du taux de change et des taux d’intérêt, ce qui risque d’affecter la capacité concurrentielle des entreprises québécoises.

L’apparition de crises ou d’épizooties pouvant réduire la confiance des consommateurs envers la qualité des produits québécois.

L’accès plus limité aux tablettes des détaillants, phénomène à la fois lié à la capacité limitée des PME à répondre aux besoins de la distribution alimentaire et aux stratégies des grands distributeurs à réduire le choix des gammes de produits.

Le retrait des protections tarifaires dans le cadre du mouvement de libéralisation des échanges commerciaux des produits agricoles.

La perception négative de la population compte tenu que l’agroalimentaire est perçu comme un secteur traditionnel et peu attrayant pour les étudiants et les personnes à l’emploi dans d’autres secteurs qui songent à changer d’orientation de travail.

L’acceptabilité sociale en région des projets de développement issus du secteur.

De plus, l’industrie est préoccupée par les coûts et la lourdeur de la réglementation et les coûts liés à une obligation éventuelle d’étiqueter les OGM. 3.2 LES OPPORTUNITÉS À SAISIR

Plusieurs opportunités d’affaires intéressantes s’offrent à l’agroalimentaire québécois se résumant principalement autour des thèmes suivants.

Accès rapide à un vaste marché pour les ventes internationales et interprovinciales Grâce à sa position géographique ainsi qu’aux accords commerciaux (ALENA5, ACI6) qui ont force de loi actuellement, le Québec a accès à l’un des plus importants marchés de denrées agroalimentaires évalué à quelque 520 milliards de dollars7 en 2001, ce qui correspond à 30 fois celui du Québec. Dans un rayon de 960 kilomètres, un bassin de population de 408 millions d’habitants est accessible rapidement pour les entreprises québécoises grâce aux différents moyens de transport disponibles.

Les grands distributeurs-détaillants, l’accès à un vaste réseau

Les grands distributeurs-détaillants offrent aux fournisseurs performants l’accès à des marchés qui dépassent les frontières du Québec.

5 Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) 6 Accord sur le commerce intérieur au Canada (ACI) 7 Sur la base des livraisons manufacturières au Canada et aux États-Unis en 2001.


Toutefois, les entreprises qui s’engagent dans cette dynamique d’affaires doivent être capables de répondre aux exigences des acheteurs, notamment en terme de régularité d’approvisionnement (ex. : quantité, qualité) ainsi qu’au niveau des services (ex. : transport, logistique) et des technologies (ex. : communication, commerce en ligne entre entreprises). Dans plusieurs cas, les entreprises de petite taille ne peuvent se faire une place sur ce marché compte tenu qu’elles ne peuvent répondre à ces exigences.

Les détaillants, une bonne connaissance des micro-marchés et un levier pour le développement régional

Un sondage8 mené auprès des détaillants-propriétaires en alimentation du Québec indique les résultats suivants :

49 % indiquent que les distributeurs n’ont pas les connaissances spécifiques requises pour satisfaire les exigences des marchés locaux;

66 % voient la promotion des produits locaux du terroir comme un levier de développement économique de leurs régions.

68 % considèrent la vente des produits locaux du terroir comme un élément important pour augmenter les profits.

Services alimentaires, un vaste marché en croissance Ce marché, communément appelé HRI, génère un volume d’affaires estimé à 8,4 milliards de dollars, ce qui représente plus de 30 % de la demande alimentaire québécoise en 2002. Ce secteur connaît globalement une croissance plus rapide des ventes que celui des supermarchés et épiceries (voir section sur la demande alimentaire). De plus, certains segments de marché du HRI affichent une croissance plus rapide, telle que la restauration non-commerciale (volume d’affaires estimé à 1,8 milliards de dollars en 2002), avec une hausse annuelle moyenne de 5,7 % entre 2000 et 2002 versus 4 % pour la restauration commerciale (volume d’affaires estimé à 6,6 milliards de dollars en 2002). Toutefois, les acteurs de l’agroalimentaire québécois conviennent qu’il y a une méconnaissance des besoins et des pratiques commerciales pratiquées de ce marché.

8 Source : Résultats de l’enquête sur certaines pratiques commerciales des détaillants en alimentation du Québec, à partir

d’un sondage effectué par Léger Marketing, entre le 16 et 22 septembre 2003, auprès de 100 répondants. Colloque stratégique de l’Association des détaillants en alimentation du Québec du 26 septembre 2003.


La valeur ajoutée, le développement d’une vision dans d’autres régions du monde À titre d’exemple, la France a récemment entamé une vaste réflexion sur l’élargissement du concept de valeur ajoutée qui place l’agriculture à l’intérieur de la stratégie nationale de puissance de ce pays. L’essentiel du message9 du Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin est repris dans l’encadré.

Figure 15 Éléments du message du Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin

concernant la valeur ajoutée, décembre 2003

ProdUne étucorrespo

RépLes entrpréoccuUn sondliés à la 9 Source

adressegénéralministre

Diagnost et de l’ap

« Face à cette recherche exigeante de la compétitivité… il faut, dans cette économie, jouer lacarte de la valeur ajoutée, de l'intelligence ajoutée, du marketing ajouté, de la rechercheajoutée, de tout ce qui injecte de l'idée dans l'économie. C'est, je crois, vraiment un choixnational. C'est vrai de l'agriculture, c'est vrai de toute notre organisation aujourd'hui. »

La valeur ajoutée fait partie de l’agriculture française et il faut poursuivre dans cette direction.

Une confirmation du rôle de l’agriculture en France comme un élément important de lastratégie nationale de puissance

L’importance du besoin de moderniser, de valoriser pour avoir une agriculture puissante.

La poursuite des règles de compétitivité et productivité

Il y a dans la coopération cette exigence majeure de la valeur ajoutée.

Un développement économique compatible avec l’environnement

Des démarches pour valoriser le travail de l’agriculteur, valoriser cette valeur humaine, avecsa dimension des territoires qui est très importante.

L’agriculture est un fait économique, social et d’aménagement du territoire.

Le développement d’une vision agricole de la France pour que son agriculture reste un despiliers essentiels de l’architecture de l’économie, pour qu’il y ait du développement en Francemais aussi pour qu’elle garde ses capacité exportatrices.

uits de niche, un potentiel de 1 milliard de dollars au Québec de récente du MAPAQ évalue le potentiel des produits de niche à 1 milliard de dollars, ce qui nd à plus de 5 % de la valeur actuelle des livraisons manufacturières.

onse aux nouvelles exigences de qualité du marché eprises ou secteurs qui définissent leurs stratégies de développement en tenant compte des

pations des consommateurs à l’égard de la qualité pourrait en tirer un avantage concurrentiel. age effectué en 2001 indique le niveau de préoccupations des Québécois sur certains aspects qualité des aliments. : Message diffusé au séminaire de l’Assemblée permanente des Chambres d’agriculture, 12 décembre 2003, électronique : http://www.premier-ministre.gouv.fr/fr/p.cfm?ref=41710&txt=1. Intervention lors de l'assemblée e de la Confédération française de la coopération agricole, adresse électronique : http://www.premier-.gouv.fr/fr/p.cfm?ref=41605&txt=16 , 4 décembre 2003.

ic du secteur agroalimentaire proche filière du Québec - 33 - 5 mai 2004

http://www.premier-ministre.gouv.fr/fr/p.cfm?ref=41710&txt=1



Figure 16

Niveau de préoccupation des Québécois pour certains aspects liés à la qualité des aliments 10

(0 = aucune préoccupation et 10 = préoccupation énorme)

6,2

6,2

6,9

7,2

8,1

8,1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Les organismes génétiquement modifiés

Les odeurs attribuables aux porcheries

L'utilisation d'antibiotiques pour l'élevage des animaux de boucherie

La façon dont les animaux de boucherie sont élevés, entassés dansles espaces clos

La possibilité de contamination de l'eau par les fumiers ou lisiers desélevages intensifs

Maladies du bétail comme la fièvre aptheuse ou la vache folle

Produits biologiques, une croissance annuelle de 25 %

Usage des biotechnologies

Mise en valeur des aliments ayant des propriétés « santé » Plusieurs recherches scientifiques sont actuellement en cours afin d’utiliser les produits agricoles qui auraient des propriétés chimiques intéressantes pour la santé des humains (ex. : alicaments).

Exploitation du savoir-faire culinaire québécois Compte tenu de ces racines, la société québécoise jouit d’un aspect distinctif en Amérique du Nord concernant sa culture tant linguistique que culinaire. Cette distinction pourrait être davantage mise en valeur à travers les stratégies de marketing utilisées par les entreprises agroalimentaires québécoises sur les marchés internationaux.

10 Source : Sondage portant sur l’image de l’agroalimentaire au sein de la population québécoise mené par SOM auprès de

1 200 québécois, entre le 15 mai et le 3 juin 2001, pour le compte du MAPAQ.


3.3 LES FORCES À EXPLOITER


Le secteur de la transformation alimentaire du Québec comporte plusieurs forces qui peuvent se résumer selon les grandes catégories.

Un secteur diversifié et à valeur ajoutée dans plusieurs domaines d’activités Malgré une relative concentration dans les secteurs du lait et du porc, d’autres secteurs significatifs, tels que les boissons et le tabac (24 % des livraisons), la boulangerie (6 % des livraisons) et les fruits et légumes (6 % des livraisons), ont connu une croissance intéressante au cours des dernières années (annexe 19).

Présence de quelques entreprises de bonne taille En 2002, 4 entreprises d’origine québécoise se classent parmi les 10 plus grandes à l’échelle canadienne avec 33 % du chiffre d’affaires (annexe 20). De plus, le secteur québécois de la transformation compte une vingtaine d’établissements appartenant à quelques entreprises privées québécoises qui exploitent des établissements de transformation à l’étranger et qui ont une présence marquée à l’extérieur du Québec et du Canada. On dénombre également plus d’une vingtaine de filiales d’entreprises étrangères ainsi qu’une vingtaine d’établissements coopératifs qui enregistrent un chiffre d’affaires supérieur à 50 M$.

Des leaders dans quelques secteurs Le secteur québécois de la transformation des produits laitiers, qui compte pour 33 % des livraisons canadiennes, incluent quelques grandes entreprises qui se positionnent solidement sur le marché canadien et connaissent des percées remarquables sur le marché international. D’autres secteurs d’activité incluent des leaders, notamment dans la viande de porc, des fruits et légumes et du chocolat industriel.

Grande flexibilité et temps de réponse rapide à des productions variées Compte tenu de leur plus petite taille, les entreprises québécoises peuvent souvent réagir plus rapidement et combler des besoins exprimés par le marché.

Une rentabilité supérieure et plus stable que les autres industries manufacturières Le taux de rendement11 des entreprises canadiennes de transformation alimentaire est de 11,6 % comparativement à 7,5 % pour les autres secteurs manufacturiers, quoiqu’il existe une convergence depuis 1994 entre ceux-ci (les différences entre les taux pouvaient atteindre 9 points de pourcentage en 1991 contre seulement 1 point en 1995 et 0,4 point en 1997) (annexe 21). 11 Évalué en faisant le rapport entre le revenu net d'exploitation et le capital à long terme investi. Analyse de la rentabilité

dans le secteur de la transformation des aliments au Canada, document de travail no 59, Statistique Canada, Division de l’agriculture, novembre 2002.


De plus, le coefficient de variation12 de la transformation alimentaire est de 7,2 % comparativement à 45,9 % pour les autres secteurs manufacturiers, signifiant que le rendement du premier groupe varie 6 fois moins autour de la moyenne que le second groupe.

Le Canada, une région avantageuse pour les coûts d’exploitation Le Canada présente un indice de coût d’exploitation de 95,313 pour une usine de transformation alimentaire, soit le deuxième plus bas taux parmi les 11 pays industrialisés, y compris tous les pays du G-7, l’Australie, l’Islande, le Luxembourg et les Pays-bas. À l’intérieur du Canada, l’indice de coût des différentes villes étudiées varie de ± 1 point d’indice par rapport à la moyenne canadienne. Montréal et Toronto, les deux principales villes canadiennes impliquées dans la transformation alimentaire, ont le même indice de coût, soit 95,5 (annexe 22).

Plusieurs développements dans les produits de niche Le Québec agroalimentaire a vu jaillir, depuis une dizaine années, plusieurs PME qui mettent en marché des produits de niche qui sont fort prisés sur les marchés de différents secteurs, notamment les fromages fins, l’alcool artisanal, etc.

Une culture d’exportation qui se développe Le taux d’exportation14 des produits transformés québécois sur le marché international est passé de 15 % à 18 % entre 1997 et 2002, comparativement à 26 % et 30 % pour les autres provinces canadiennes.

Durant cette période, le nombre d’établissements québécois qui exportent est passé de quelque 350 à 425, peu importe le secteur d’activité, la région ou la taille 15.

Accès facile aux intrants Grâce à la présence d’une agriculture dynamique en amont, les entreprises de la transformation alimentaire peuvent compter sur un approvisionnement en qualité et quantité. De plus, l’implication des producteurs dans la mise en marché des produits agricoles a des retombées positives sur la stabilité de l’approvisionnement.


Qualité reconnue pour les produits québécois Plusieurs sondages réalisés au cours des dernières années démontrent une confiance des consommateurs face à l’innocuité et la salubrité des produits agroalimentaires québécois et canadiens.

12 Évalué en comparant l’écart-type à la moyenne. 13 Source : Choix concurrentiels, guide à l’intention des PDG sur les coûts des entreprises à l’échelle internationale, KPMG,

service de réimplantation et d’expansion stratégiques, édition 2004. 14 Incluant les produits de la pêche. 15 Source : Centre de recherche industrielle du Québec, mars 2004.


Sondages à l’échelle québécoise :

90 % de la population québécoise estime que l’agriculture québécoise produit des aliments de qualité16;

Ce résultat corrobore ceux d’un autre sondage17, mené en 1998, où 87 % des consommateurs québécois ont confiance envers la qualité des produits du Québec, comparativement à 52 % pour les produits importés;

Le niveau de confiance varie selon le type de produits alimentaires et selon le lieu d’achat ou de consommation17.

Sondages à l’échelle canadienne :

74 % des canadiens croient que les aliments disponibles au Canada sont sains18;

65 % des répondants pensent que le système canadien d’inspection des aliments compte parmi les meilleurs au monde;

57 % des canadiens pensent que le système de production d’aliments est de plus en plus sécuritaire.

Traçabilité, à l’avant-garde à l’échelle canadienne et une expertise reconnue Le Ministère a développé une expertise de pointe en matière de traçabilité pour l’élaboration d’un cadre législatif, afin de se doter d’un système de traçabilité efficient tout en respectant les contraintes de l’industrie. Pour ce faire, les experts suivent l’évolution des systèmes implantés à travers le monde. Le système québécois permet présentement de connaître le lieu de naissance d’un bovin, tous ses déplacements sur le territoire québécois et les autres bovins avec lesquels il a été en contact.

Traçabilité, des consensus MAPAQ/industrie démontrant la volonté des partenaires Le système actuel, basé sur un partenariat industrie-gouvernement, permet de suivre les déplacements des animaux sur tout le territoire québécois. Il est prévu pour 2005 que le système permette également de retracer les lots de viande bovine de l’abattoir jusqu’au détaillant avec rapidité et précision.

Un vaste opération a été lancée au début de 2003 pour identifier les bovins au Québec. Au 30 septembre 2003, plus de 1 785 000 étiquettes avaient été activées sur plus de 22 000 sites d’élevage et plus de 100 abattoirs. Une nouvelle réglementation devrait être adoptée prochainement concernant l’identification des ovins. Le système québécois collige beaucoup d’informations sur le bétail, permettant d’obtenir une base de données complète gérée par Agri-Traçabilité Québec (ATQ). Le MAPAQ est en mesure d’utiliser cette 16 Source : Sondage mené auprès de 1 000 répondants par SOM pour le compte de l’Union des producteurs agricoles entre

le 21 et le 28 janvier 2004. 17 Source : Sondage mené auprès de Québécois sur la perception de la salubrité alimentaire au Québec par Jolicoeur, bureau

de recherche, pour le compte du MAPAQ en 1998. 18 Source : Sondage mené entre le 26 septembre et le 1er octobre 200, auprès de 1 500 répondants canadiens, sur la salubrité

des aliments, travail sur le terrain par GPC International, conception et analyse de Communication Canada.


information supplémentaire, par exemple lors des crises telles que l’ESB, les rappels alimentaires et pour obtenir des données épidémiologiques.

Systèmes d’assurance de la qualité, bonne implication du secteur agricole en matière de salubrité alimentaire à la ferme

Les fédérations des producteurs du Québec sont impliquées et très actives en matière de salubrité alimentaire à la ferme. Citons notamment la Fédération des producteurs de porcs (FPPQ), précurseur dans cette démarche, la Fédération des producteurs de lait (FPLQ), la Fédération des producteurs de volailles (FPVQ) et la Fédération des producteurs d’œufs de consommation. Ces efforts soutenus amènent les producteurs québécois sur la voie de l’implantation et de la reconnaissance gouvernementale.

Systèmes d’assurance de la qualité, concertation industrie/MAPAQ pour restauration-services alimentaires

La concertation industrie-MAPAQ concernant les services alimentaires a permis la réalisation d’un guide de bonnes pratiques de fabrication qui constitue la première étape de la mise en œuvre du système qualité basé sur le HACCP (Hazard Analysis for critical control point ou analyse des points critiques) pour ce secteur.

3.3.3 Pour l’agroenvironnement

Québec, se démarque à l’échelle canadienne Une enquête récente réalisée par Agriculture et Agroalimentaire Canada19 comparant les pratiques agricoles à l’échelle du Québec et du Canada a permis de démontrer que le Québec est actuellement en avance sur toutes les autres provinces canadiennes en ce qui a trait à la réalisation de plans agroenvironnementaux de fertilisation, à l’utilisation de systèmes d’entreposage sur fumier solide ou liquide et concernant la fréquence des analyses de sol.

De nombreux outils d’évaluation, d’intervention et de sensibilisation pour agir Au Québec, une infrastructure a été mise en place ces dernières années et plusieurs outils ont été développés pour appuyer le virage agroenvironnemental des producteurs agricoles : Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA), Clubs-conseils en agroenvironnement et services-conseils du Ministère en région, Stratégie phytosanitaire, Réseau d’avertissement phytosanitaire, Guides de bonnes pratiques, plan d’accompagnement agroenvironnemental, etc. De façon générale, à l’intérieur ou à l’extérieur du secteur agroalimentaire, l’expertise québécoise en matière de certification est excellente et a été appliquée à de nombreuses fins.

19 Agriculture et Agroalimentaire Canada. Étude sur la sensibilisation au changement climatique et aux gaz à effet de serre,

mars 2003.


Une certification environnementale originale, adaptée au secteur agricole, est en développement actuellement au Québec. Sous le nom d’AGRISO, cette certification permet l’enregistrement du système de gestion des entreprises et comporte trois niveaux intégrés (le niveau supérieur équivalant à ISO 14001). AGRISO est actuellement implanté ou en cours d’implantation, à titre de projet-pilote, dans 26 exploitations agricoles. 3.3.4 Autres forces de l’agroalimentaire

Les produits transformés, une part importante des exportations internationales du Québec En 2002, les produits transformés représentent près de 90 % de la valeur des produits exportés sur le marché international comparativement à 66 % pour les autres provinces canadiennes.

Des organisations collectives distinctives, le regroupement de l’offre et la coopération L’agroalimentaire québécois se distingue du reste du pays par la forte présence de mécanismes de regroupement de l’offre de produits agricoles. L’objectif de ces mécanismes est d’améliorer le rapport de force entre la multitude de fermes agricoles de petites taille et un nombre limité d’acheteurs pour convenir de conditions de marché satisfaisante pour les différentes parties impliquées. Implantées depuis plus de 100 ans dans le paysage économique québécois, les entreprises coopératives contribuent largement au développement du secteur agroalimentaire. On dénombre une soixantaine d’établissements coopératifs qui sont très actifs dans certains secteurs d’activités au Québec, avec 52 % du lait transformé, 55 %20 de la viande de porc, 83 % de la viande de volailles et 30 % des aliments pour animaux. Soulignons que les entreprises coopératives affichent un taux de survie 21 supérieur à celui du privé, ce qui contribue à la stabilité socio-économique des régions. Ce type d’entreprise est également reconnue pour créer un équilibre entre la performance financière et l’humanisation.

R&D agroalimentaire, un bassin d’expertise élargi et des centres et groupes de recherche bien structuré

Le nombre de ressources humaines consacrées à la R&D agroalimentaire par tranche de 1 000 habitants de 18 ans et plus est plus élevé au Québec (0,08) qu’en Ontario (0,07). Le Québec jouit également de mesures fiscales d’incitation à la R&D parmi les plus avantageuses au Canada et au monde.

3.4 LES FAIBLESSES À CORRIGER


Une performance à améliorer

Le produit intérieur brut (PIB) par emploi de l’industrie de la transformation alimentaire québécoise est toujours inférieur à celui des autres provinces canadiennes entre 1997 et 2002. En 2002, un écart de 27 % est observé entre le Québec et l’Ontario (annexe 23).

20 Sur la base des volumes pré-attribués. 21 Source : Taux de survie des entreprises coopératives au Québec, ministère du Développement économique et régional,

1999.


De plus, la comparaison de quelques indicateurs financiers, au cours de la période 1992-2001, démontre des écarts importants qui sont toujours à l’avantage des entreprises des États-Unis (annexe 24) :

Une marge brute inférieure de près de 50 % par rapport aux entreprises américaines;

Le ratio « bénéfice avant impôt / avoir des actionnaires » du Canada équivaut, en moyenne, à 39 % des États-Unis;

Le ratio « dette à long terme / avoir des actionnaires » a connu une forte croissance au cours des années pour se rapprocher du niveau observé aux États-Unis. La hausse de ce ratio peut s’expliquer par une plus grande utilisation de l’endettement des entreprises canadiennes pour financer leurs dépenses en capital.

Les mêmes conclusions sont tirées lorsque l’analyse est réalisée selon différents secteurs.

Adaptation lente au nouvel environnement d’affaires Des améliorations devraient être intégrées au niveau des éléments suivants :

La dynamique de marketing de la demande;

La capacité d’innovation dans les produits et procédés de fabrication ;

Les nouvelles technologies et normes de qualité;

Les pratiques d’affaires à innover ou à améliorer, entre autres, la planification stratégique.

Sous-capitalisation des PME et coopératives agroalimentaires Ce problème, qui est propre à la majorité des PME québécoises oeuvrant dans tous les secteurs, est souvent lié au manque d’intérêt des entrepreneurs à partager leur propriété en échange des sources de financement privées (capital de risque) ou publiques (émission publique d’actions).

Pour les coopératives, la problématique particulière de sous-capitalisation et de financement est liée au type de propriété (qui exclut tout financement au moyen d’une prise de participation dans le capital social de la coopérative) et à la finalité de l’organisation (qui est de rendre un service aux membres, ce qui explique le retour de la plupart des profits réalisés).


Traçabilité, des problématiques à résorber En dépit des efforts consentis dans ce domaine, les problématiques suivantes restent à régler :

La réglementation et l’approche canadienne sont différentes de celles mises en place au Québec;

Des initiatives personnelles, devançant l’application réglementaire, pourraient ne pas correspondre aux obligations qui sont décrites par la réglementation.


HACCP, un retard à combler au niveau de la transformation alimentaire Le taux de reconnaissance des programmes de contrôle de la qualité accordé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), est toujours inférieur au Québec par rapport à l’Ontario et dans l’ensemble canadien. À titre d’exemple, citons pour le secteur laitier que 5 % des entreprises québécoises ont obtenu la reconnaissance, comparativement à 19 % pour l’Ontario et 14 % pour le Canada (annexe 25). Soulignons que les entreprises de grandes tailles sont majoritairement enregistrées à l’ACIA alors que les petites et moyennes entreprises détiennent un permis du Québec seulement. Selon le relevé d’octobre 2003, un total de huit entreprises ont reçu un certificat du Bureau de normalisation du Québec alors que plusieurs autres ont entrepris une démarche visant son obtention.

Antibiorésistance, un consensus difficile des partenaires sur les actions à privilégier Compte tenu de la nature des activités du Sous-groupe de travail sur l’antibiorésistance et de la nature des données traitées, il devient difficile d’obtenir un consensus sur certaines actions à réaliser. Malgré ce constat, il importe de souligner que le Québec est à l’avant-garde à l’échelle canadienne dans ce domaine grâce à l’existence d’une concertation industrie-MAPAQ unique permettant de trouver des solutions adaptées au contexte québécois.

Bien-être des animaux, aucune loi opérationnelle au Québec Le respect du bien-être des animaux de production est une préoccupation croissante de la population en général, mais également du marché local ou international. Le Québec est le seul endroit au Canada, aux États-Unis et en Europe sans loi opérationnelle sur la sécurité ou le bien-être animal. Seuls les articles du code criminel concernant la cruauté animale sont appliqués actuellement mais ils exigent la démonstration difficile de l’intention de faire souffrir les animaux. Les États-Unis s’apprêtent à introduire un contrôle sur le bien-être des animaux de production par des audits dans la plupart de leurs abattoirs. Différents pays d’Europe ont déjà revu leurs normes d’élevage afin de répondre aux nouvelles exigences relatives au bien-être des animaux. L’Office international des épizooties (OIE) a inscrit le bien-être animal des animaux de production parmi les priorités dans son plan stratégique 2001-2005 et a amorcé l’introduction de normes internationales en la matière. Le Québec pourrait perdre des marchés d’exportation, particulièrement en Europe et aux États-Unis, s’il ne met pas de l’avant des mesures équivalentes puisque ce sujet est à l’agenda des pourparlers de l’OMC. Par ailleurs, la recommandation 16 de la commission du Bureau d’audiences publiques en environnement (BAPE) sur la production porcine stipule que « La Commission recommande la désignation, au sein de l’appareil gouvernemental, d’un responsable du bien-être des animaux de ferme, afin de faire progresser la réflexion et l’action dans ce domaine ». Mentionnons que certaines tables filières sectorielles se préoccupent déjà du bien-être animal. En effet, dans le Programme québécois d’assurance de la qualité, un des dossiers importants de la Table filière porcine, le bien-être animal fait déjà partie de l’un des cinq volets de ce programme. Un projet de


description de normes minimales d’élevage a d’ailleurs été déposé à la fin novembre 2003 par la filière porcine. 3.4.3 Autres facteurs commerciaux

Le secteur agroalimentaire compte d’autres faiblesses liées à l’aspect commercial :

Une diversification insuffisante des marchés alors que celui des États-Unis compte pour 75 % des exportations internationales en 2002.

Une diversification insuffisante des produits exportés alors que la viande de porc compte pour 24 % de la valeur des exportations. Entre 1998 et 2002, 41 % de la croissance de la valeur des exportations internationales du Québec découle de la viande de porc.

Un déficit commercial bioalimentaire avec l’Ontario évalué à 1,5 milliards de dollars en 1999.

Un potentiel de croissance limité dans de grands secteurs agricoles, tels que la production porcine (environnement) et laitière (exportation) qui comptent respectivement pour 17 % et 27 % des recettes monétaires en 2002.

3.4.4 Pour la main-d’oeuvre

Dans un environnement marqué par des changements technologiques et organisationnels très rapides, la formation continue acquise tout au long de la vie active est devenue un facteur important du développement économique. Elle est également plus que jamais l’un des outils essentiels pour lutter contre l’exclusion sociale. Le secteur agroalimentaire connaît les problématiques suivantes :

Un taux d’analphabétisme fonctionnel22plus élevé dans l’agroalimentaire que la moyenne québécoise qui est estimée à 6 % (annexe 26).

Une forte proportion des PME qui ne donnent aucune formation23. Un sondage réalisé par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) évalue que 26,3 % des PME québécoises ne donnent aucune formation comparativement à 9,1 % pour le Canada.

De plus, la FCEI souligne que « les entreprises québécoises embauchent plus qu’ailleurs des travailleurs sous-qualifiés ». Malgré que les résultats de cette étude concernent l’ensemble des PME, les connaissances actuelles de la situation en matière de main-d’œuvre laissent croire que les même constats s’appliquent au secteur agroalimentaire québécois.

Précisions que l’analphabète complet correspond à une personne qui ne sait ni lire ni écrire alors que l’analphabète fonctionnel a des capacités insuffisantes pour permettre la compréhension de document dont le contenu n’est pas rudimentaire. 3.4.5 Pour la R&D

Un financement qui est fortement tributaire des dépenses publiques, comptant pour 80 % du total des investissements (annexe 27).

Une contribution réduite de la transformation au financement de la R&D avec 17 % des investissements en R&D agroalimentaire alors que sa part au PIB agroalimentaire est de 35 %.

22 Source : Estimation du nombre de travailleurs analphabètes au Québec à partir des données sur la scolarité, ministère de

l’Emploi, de la Solidarité sociale (MESS), Direction de la recherche, de l’évaluation et de la statistique, février 2002. 23 Source : Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, Formés, pas formés ?, mai 2003.


SECTION 4 : DIAGNOSTIC DE L’APPROCHE FILIÈRE

4.1 BILAN DES FILIÈRES SECTORIELLES

Un total de 26 filières sectorielles ont été créées depuis 1990, dont 17 sont toujours actives avec la réalisation d’actions concrètes au cours des 3 dernières années. De ce nombre, 14 se sont dotées d’un plan stratégique dont la majorité prévoit la préparation d’un plan d’action annuel. On dénombre 4 filières qui ont quantifié les cibles à atteindre.

17 : Actives avec actions concrètes (AAC)

14 : AAC + plan stratégique actualisé (PSA) dont la majorité ont un plan d’action annuel

4 : Avec cibles quantifiées

2 : N’existent plus (animaux à fourrure, eaux emb.)

: Inactives (bovine et apiculture) 2: Sans actions concrètes (grains et lapin )2

: N’ont pas de table filière (lait, volaille, œuf)3

9

26 : Nombre total de filières (*)

Figure 17

Évaluation de situation des tables filières sectorielles

(*) Inclut le comité des plantes médicinales biologiques qui demandera prochainement un statut de table filière sectorielle.

L’analyse des 5 actions réalisées par les filières au cours des 3 dernières années permet de relever les constats suivants : 70 % des actions réalisées ont donné des résultats concrets1; 45 % de ces actions impliquent un seul maillon, principalement celui de la production; 50 % des actions menées concernent :

o la qualité du produit; o la connaissance et le développement des marchés.

1 Par résultat concret, on entend une action dont sa réalisation a entraîné un impact perceptible auprès des entreprises ou du

secteur.


Quelques constats peuvent également être soulignés à l’égard de la dynamique qui anime les tables filières :

Nombre de tables filières

Présidée par le gouvernement 12

Présidée par l’industrie 5

Incorporée avec secrétariat externe 2 De plus, il ressort que le taux de participation varie selon l’acteur2 :

Taux de présenceaux rencontres

(90 %)

Nombre de filières où cet acteur est manquant

Production 90 0

Transformation 79 3

Distribution 49 3

4.2 BILAN DES TABLES DE CONCERTATION AGROALIMENTAIRE RÉGIONALES

Un total de 16 tables de concertation agroalimentaire sont présentement en fonction qui présentent les caractéristiques suivantes :

Nombre de TCAR

Actives sur le territoire 16

Avec tous les maillons de l’industrie représentés 16

Présidence assumée par la production 12

Avec planification stratégique 14

Avec planification stratégique et cibles quantifiées 9

2 Source : MAPAQ, résultats auprès de toutes les filières


Les constats suivants peuvent être émis à l’analyse des actions significatives des TCAR : 100 % ont des activités de promotion ou de la mise en marché; 63 % tiennent des activités de concertation; 38 % réalisent des études, analyses, portraits; 25 % dispensent des services d’accompagnement individuel d’entreprises.

Il est actuellement difficile d’évaluer l’impact réel des actions identifiées.

4.3 CONSTATS SUR L’APPROCHE FILIÈRE

Une façon de faire à revoir Les constats suivants peuvent être émis quant à la dynamique et aux activités des tables filières sectorielles et des TCAR :

Des actions des tables filières qui ne donnent pas toujours des résultats significatifs; Une participation inégale des acteurs dans l’action des tables filières ; Un niveau de réalisation variable selon les tables filières; Une faible appropriation des tables filières par l’industrie tant dans le fonctionnement que le

financement; Une dynamique de fonctionnement à revoir (présidence, participation équilibrée, responsabilité,

etc.); Un rôle à définir en complémentarité avec les autres prestataires de services.

En ce qui concerne la Filière agroalimentaire du Québec, les constats relevés : Un forum en repositionnement afin de définir une nouvelle vision qui reflète le mandat qui lui

est conféré et de préparer un plan stratégique qui prévoit notamment une implication des acteurs;

Une contribution surtout gouvernementale dans la dynamique de fonctionnement; Une absence de synergie entres les tables filières ainsi qu’avec la Filière agroalimentaire.

Questionnement : L’approche filière, telle que pratiquée actuellement, est-elle en mesure de donner un véritable avantage concurrentiel ?



Annexe 1

MEMBRES DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DU QUÉBEC

Organisme membre Représentants (es)

Présidente de la Filière agroalimentaire du Québec Françoise Gauthier, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Association des détaillants en alimentation du Québec (ADA) Florent Gravel, président du conseil d’administration

Michel A. Gadbois, président-directeur général

Association des restaurateurs du Québec (ARQ) Claude Descôteaux, président du conseil d’administration

Bernard Fortin, président-directeur général

Conseil canadien des distributeurs en alimentation − section Québec (CCDA)

Robert Cloutier, président du conseil d’administration

Andrée Delisle, vice-présidente aux affaires publiques et services aux membres

Conseil des chaînes de restaurateurs du Québec (CCRQ) Jean-Pierre Léger, président du conseil d’administration

Jean Lefebvre, vice-président, affaires gouvernementales

Coopérative fédérée de Québec (CFQ) Denis Richard, président

Claude Lafleur, secrétaire général

Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de consommation (CTAC)

Jean Gattuso, président du conseil d’administration

Jacques Légaré, président-directeur général

Tables de concertation agroalimentaire du Québec (TCAQ) Robert Beauchemin, représentant des tables, président, Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie

Idriss Ettabaâ, représentant des tables, commissaire, Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie

Union des producteurs agricoles (UPA) Laurent Pellerin, président général

Jean Larose, directeur général

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Michel R. Saint-Pierre, sous-ministre

Denis Laflamme, directeur du cabinet

Marc Dion, sous-ministre adjoint des Affaires économiques, scientifiques et technologiques

Denis Dutilly secrétaire de la Filière agroalimentaire du Québec, Bureau du sous-ministre, Direction de la planification


Annexe 2

MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA FILIÈRE

Organisme membre Représentants (es)

Co-présidence du Groupe de travail Marc Dion, sous-ministre adjoint des Affaires économiques, scientifiques et technologiques

Claude Lafleur, secrétaire général, Coopérative fédérée de Québec

Association des détaillants en alimentation du Québec (ADA) Michel A. Gadbois, président-directeur général

Bernardino Corbo, directeur, développement et services aux membres

Association des restaurateurs du Québec (ARQ) Bernard Fortin, président-directeur général

Conseil canadien des distributeurs en alimentation − section Québec (CCDA)

Robert Cloutier, président du conseil d’administration

Andrée Delisle, vice-présidente aux affaires publiques et services aux membres

Conseil des chaînes de restaurateurs du Québec (CCRQ) Jean Lefebvre, vice-président, affaires gouvernementales

Coopérative fédérée de Québec (CFQ) Mario Hébert, économiste principal

Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de consommation (CTAC)

Marcel Ostiguy, vice-président du conseil d’administration

Jacques Légaré, président-directeur général

Tables de concertation agroalimentaire du Québec (TCAQ) Idriss Ettabaâ, commissaire, Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie

Marie-Christine Hudon, coordonnatrice, Corporation de développement agroalimentaire-forêt du Centre-du-Québec

Union des producteurs agricoles (UPA) Jean Larose, directeur général

Gilbert Lavoie, économiste

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (secrétariat)

Daniel Bouchard, Bureau du sous-ministre, Direction de la planification,

Jean-François Bergeron, Bureau du sous-ministre, Direction de la planification

Denis Dutilly secrétaire de la Filière agroalimentaire du Québec, Bureau du sous-ministre, Direction de la planification

Johanne Godbout, responsable de l’approche filière, Direction des études économiques et d'appui aux filières

Annexe 3

Rco

Agric

Source : ÉditioPour lpar Ca

Note : Les cmilliertotal a

Diagnostic du secteuet de l’approche filiè

Répartition des emplois de l’agroalimentaire du Québec en 2002

estauration non mmerciale (63,0)

13 % Restauration commerciale

(161,0)31 %

Commerce de détail (108,2)

22 %

Commerce de gros (29,1)6 %

Transformation des aliments,

boissons et tabac (74,0)15 %

ulture (62,4)13 %

Emplois totaux de l’agroalimentaire en 2002 : 497 700

n 2003 du Profil sectoriel de l’industrie bioalimentaire au Québec, MAPAQ.a restauration non commerciale, les données sont estimées à partir des résultats fournisnadian Restaurant Food Service Association (CRFA).

hiffres entre parenthèses correspondent au nombre d’emplois, exprimé en terme des, par secteur, alors que le pourcentage représente la part des emplois du secteur sur legroalimentaire en 2002.

r agroalimentaire re du Québec - 48 - 5 mai 2004

Annexe 4

Une présence marquée dans les régions

Au moins 10 % de l’emploi dans 13 régions du Québec

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30%

Bas-Saint-Laurent

Saguenay--Lac-Saint-Jean

Québec

Mauricie

Estrie

Montréal

Outaouais

Abitibi-Témiscamingue

Côte-Nord

Gaspésie--Ïles-de-la-Madeleine

Chaudière-Appalaches

Laval

Lanaudière

Laurentides

Montérégie

Centre-du-Québec

Contribution de l'industrie bioalimentaire à l'emploi régional(estimations pour 2000)

Source : MAPAQ


Annexe 5

Comparaison des effets de levier de différentes industries au Québec (en terme de création d’emplois directs et indirects)

Direct Indirect Total

Secteur primaire Agriculture 1 1,4 2,4 Exploitations forestières et services forestiers 1 0,8 1,8 Mines de quartz aurifère 1 0,7 1,7 Mines de fer 1 1,2 2,2 Mines non métalliques 1 0,3 1,3 Secteur secondaire Aliments et boissons 1 2,1 3,1 Secteur manufacturier 1 0,8 1,8 Industrie des pâtes et papiers 1 1,7 2,7 Industrie des produits pharmaceutiques et des médicaments 1 0,8 1,8 Industrie des machines électroniques à calculer et périphérique 1 0,2 1,2 Industrie des aéronefs et pièces d'aéronefs 1 0,3 1,3 Industrie des pièces et composantes électroniques 1 1,1 2,1

Source : Modèle intersectoriel, Institut de la statistique du Québec et MAPAQ. Note : Afin d'éviter le double comptage, l'agriculture et la transformation ne peuvent être additionnés puisque les

emplois indirects de la transformation comprennent les emplois reliés à l'agriculture.


Annexe 6

Destination des produits bioalimentaires du Québec et provenance des produits bioalimentaires consommés au Québec

1999

Diagnostic du secet de l’approche f

Destination des produits bioalimentaires du Québec, 1999

Exportation internationale

14%

Consommation au Québec

66%

Commerce interprovincial

20%

Source : Institut de la statistique du Québec, Entrées et sorties, 1999

Provenance des produits bioalimentaires consommés au Québec, 1999

Provenance du Québec

62%

Importation interprovinciale

24%

Importation internationale

14%

Source : Institut de la statistique du Québec, Entrées et sorties, 1999

teur agroalimentaire ilière du Québec - 51 - 5 mai 2004

Annexe 7 Commerce des marchandises et des produits alimentaires

1991-2001

1991 2001 Variation (%)

Exportations mondiales Produits alimentaires (MM $) 326 437 34 Toutes les marchandises 3 504 5 984 71 Part relative des produits alimentaires (%) 9,3 7,3 (22) Canada Produits alimentaires (MM $) 13,3 30,8 132 Toutes les marchandises 145,9 404,0 176 Part relative des produits alimentaires (%) 9,1 7,7 (15) Québec Produits alimentaires (MM $) 1,2 3,3 175 Toutes les marchandises 25,9 70,8 173 Part relative des produits alimentaires (%) 4,6 4,7 2 Ontario Produits alimentaires (MM $) 2,4 7,3 204 Toutes les marchandises 71,0 178,0 151 Part relative des produits alimentaires (%) 3,4 4,1 21

Source : Commerce international du Québec et du Canada, produits bioalimentaires, bilan statistique, 1993-2002, MAPAQ

OMC, Statistiques sur le commerce international

Contribution du commerce international au PIB québécois 2001

35

24

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Secteurbioalimentaire

Économie duQuébec

(%)

Source : Profil sectoriel de l’industrie bioalimentaire au Québec, MAPAQ


Annexe 8

Part de marché des principaux pays exportateurs de produits agricoles 1990-2001

Pays Part de marché ( %) Variation 2001/1990 (%) 1

1990 2001

Union européenne 42,4 39,0 - 8

États-Unis 14,3 12,8 - 11

Canada 5,4 6,1 13

Brésil 2,4 3,4 42

Chine 2,4 3,0 25

Australie 2,8 3,0 10

Argentine 1,8 2,2 22

Thaïlande 1,9 2,2 16

Mexique 0,8 1,7 113

Russie --- 1,5 ---

Nouvelle-Zélande 1,4 1,5 7

Malaisie 1,8 1,3 - 28

Indonésie 1,0 1,3 30

Chili 0,7 1,3 86

Inde 0,8 2,2 175

Total des 15 pays 80,0 81,4 2 1 Évalué sur la base de la variation de la part de marché en 2001 par rapport à 1990.

Sources : OMC, statistiques du commerce international, 2002 MAPAQ, Direction des politiques commerciales et intergouvernementales, 2003


Annexe 9

Impact du commerce extérieur sur l’industrie bioalimentaire, par région, Canada, 2002

18

29

15 12

24

3

8

2338

35

0

20

40

60

80

CB-Yuk PRA-TNO Ont Qc Atl

Con

trib

utio

n à

la v

aleu

r ajo

utée

(%)

Ventes internationales Ventes interprovinciales

21

37 38

49

58

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada, impact des activités de l’industrie bioalimentaire au Canada.


Annexe 10

Variation annuelle moyenne du revenu personnel disponible, par région, Canada, 1997-2002

4,3

5,3

4,9

0 1 2 3 4 5 6

Qc

Ont.

Can-Qc

Revenu personnel disponible par habitant, par région, Canada, 1997-2002

Un écart moyen de :

17 % avec l’Ontario

12 % avec toutes les autres provinces canadiennes1

15 000

16 000

17 000

18 000

19 000

20 000

21 000

22 000

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Québec Ont. Can-Qc

1 Incluant aussi l’Ontario. Source : Statistique Canada

Diagnostic du secteur agroalimentaire et de l’approche filière du Québec 5 mai 2004 - 55 -

Annexe 11

Dépense moyenne par ménage et taille des ménages, Canada, 2001

Québec Ontario Canada

Alimentation 6 318 (18,1)

6 709 (14,8)

6 438 (15,7)

Écart par rapport au Québec (%) - 6,2 1,9

Rang dans les dépenses courantes pour chaque région 1 2 3 3

Logement 8 533 (24,4)

12 580 (27,8)

10 738 (26,3)



Transport 6 210 (17,8)

8 515 (18,8)

7 596 (18,6)



Consommation courante totale 34 966 45 193 40 894


Rang à l’échelle canadienne 1 11/13 4/13 -

Taille des ménages 2,39 2,68 2,57

1 Selon l’ordre décroissant, du plus important au moins important. Source : Les habitudes de dépenses au Canada en 2001, catalogue no 62-202-XPF, Statistique Canada.


Annexe 12

0

1

1

22

11

5

-4

-28

0

-20

-13

9

2

2

-15

-8

-18

-18

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Variation (%)

Total Qc

Centre-du-Qc

Montérégie

Laurentides

Lanaudière

Laval

Chaud.-App.

Gasp.-IDM.

Nord-du-Qc

Côte-Nord

Ab.-Témisc.

Outaouais

Montréal

Estrie

Mauricie

Cap.-Nat.

Sag.-Lac-St-J.

BSL

Variation de la population régionale ayant entre 15 et 64 ans, Québec(1996-2021)

Source : Simulation de l’Institut de la statistique du Québec


Annexe 13

Part de marché des 3 plus gros distributeurs alimentaires, par région, Canada, 2002

55,9

72,478,178,2

54,4

0

20

40

60

80

100

Atlanti

que

Ontario

Ouest

Canad

a

Par

t de

mar

ché

(%)

Source : Canadian food retailers, Recipes for success, James Durran, Equity Research, National Bank Financial, 22 octobre 2003.

Correspond à la part de marché des 3 plus importants distributeurs par rapport aux ventes totales d’aliments dans les magasins (épicerie, marchandise de masse, dépanneurs, pharmacies, autres)


Annexe 14

Part de marché et croissance des produits de marques contrôlées1, par région, Canada, 2002

26.5(+4%)

28.6(+5%)

25.0(+4%)18.7

(+7%)

25.7(+3%)

25.1(+5%)

73.5(+4%)

71.4(+4%)

75.0(+6%)81.3

(+6%)

74.3(+4%)

74.9(+5%)

Colombie-Britannique

PrairiesOntarioQuébecMaritimesCanada

MarquesnationalesMarquecontrôlée

Source: MarketTrack, Part marque contrôlée – Tl. Ventes toutes catégories MarketTrack (Vol.$), Période de 52 semaines se terminant le 7 sept., 2002

Part ($) de la marque contrôlée 23.3% 24.7% 15.1% 24.7% 24.6% 22.6%Taux de variation (%, $) 7 6 13 10 4 0

52 semaines se terminant le 15 juillet 2000

Source : AC Nielsen


1 Par marques contrôlées, on fait référence aux produits dont la marque de commerce appartient aux distributeurs-détaillants qui font appel aux entreprises de transformation pour fabriquer leurs produits en sous-traitance.

Annexe 15

30

6 ,1 5 ,664

6

0

-2

4

0

9

2 ,7 23 ,3

6 , 97 , 3

1 2 ,2

5 ,3

2 2

1 2

-5

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

Lobl

aw

Sobe

ys

A&P

Safe

way

Mét

ro-R

iche

lieu

Cost

co

Wal

-Mar

t

Ove

rwai

tea

Foof

Gro

up

SDM

Zelle

rs

P a r t de m a rc h é V a ria t ion d e s ve n te s 20 0 3 /2 0 0 2

Part de marché et croissance des ventes, produits d’épicerie, Canada, 2003

Hausse des ventes de 5% au Canada

Source : AC Nielsen, Homescan Grocery Watch; 52 semaines au 15 mars 2003, Canada


Annexe 16

Évolution du ratio « revenu net total / recettes monétaires », selon les régions, Canada, 1992-2003

-

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

(p)

Rev

enu

net t

otal

/ re

cette

s m

onét

aire

s (%

)

Québec Ontario Canada-excluant Québec

Évolution de la dette agricole totale, par région, Canada, 1992-2002

244

224

176

100

150

200

250

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Indi

ce (1

992=

100)

Québec Ontario Canada excluant Québec



Annexe 17

La mouvance du modèle économique Une spirale qui entraîne la filière agroalimentaire

Source : Mémoire s’intitulant « Premier jalon d’un nouveau contrat social en agriculture » présenté à la Commission sur le développement durable de la production porcine au Québec, Union des producteurs agricoles, 4 avril 2003.


Annexe 18

Proportion de la population 15-64 ans, Québec et autres régions, 2001-2041

55

60

65

70

75

2001 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041

Année

Prop

ortio

n 15

-64

ans

(%)

Québec Ontario Canada (sans le Qc) Etats-Unis

Sources : Institut de la statistique du Québec, Statistique Canada, Nations Unies

Salaire selon le taux horaire (incluant le temps supplémentaire) pour différents secteurs d'activité économique au Québec en 2002

8,92 $

13,35 $

15,71 $

12,65 $

15,20 $

16,30 $

18,20 $

24,30 $

13,03 $

21,40 $

19,25 $

Restauration

Commerce de détail

Transformation d'aliments

Agroalimentaire*

Meuble

Plastique

Produits chimiques

Papier

Textiles (produits textiles et vêtements)

Mines

Foresterie (exploitation et services forestiers)

Source: Statistique Canada


Annexe 19

Part des livraisons et croissance des ventes, par secteur,

transformation des aliments, boissons et tabac, Québec, 2003

20

9

23 25 19

8 13 7

19

57

35

1

12 16

-

10

20

30

40

50

60

70 P

rodu

itsla

itier

s

Via

ndes

et

vola

illes

Fru

its e

tlé

gum

es

Pro

duits

àba

se d

efa

rine

Boi

sson

s et

taba

c

Aut

res

prod

uits

alim

enta

ires

Alim

ents

pour

anim

aux

(%)

Part des livraisons en 2003 Var. livraison 2003/1997


Annexe 20

10 plus grandes entreprises de transformation alimentaire au Canada

1 46510. Pepsi-Cola Ca1 6769. Nestlé Canada Inc.1 6918. OLYMEL SEC1 8357. Agropur Coopérative1 8816. Cott Corp.2 1025. Molson Inc.2 5004. Parmalat Canada 3 4573. Saputo Inc.5 0752. Maple Leaf Foods 6 1661. McCain Foods Ltd.

Revenus 2002

Compagnie

Source : Foods & Nonalcoholic Beverages Industry Survey, S&P, 2003


Annexe 21

Taux de rendement2, secteur de la transformation des aliments et boissons, autres secteurs manufacturieurs, Canada, 1990-1998

0

2

4

6

8

10

12

1419

90

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

(%)

Transformation des aliments Autres secteurs manufacturiers


2 Évalué en faisant le rapport entre le revenu net d'exploitation et le capital à long terme investi. Analyse de la rentabilité dans le secteur de la transformation des aliments au Canada, document de travail no 59, Statistique Canada, Division de l’agriculture, novembre 2002.

Annexe 22

Indice du coût de revient d’une usine de transformation alimentaire, par pays, 20043

1 1 6 , 5

1 1 2 , 7

1 0 6 , 3

1 0 0 , 0

9 9 , 6

9 9 , 4

9 8 , 5

9 8 , 0

9 6 , 8

9 5 , 3

9 4 , 7

9 0 9 5 1 0 0 1 0 5 1 1 0 1 1 5 1 2 0

I s la n d e

J a p o n

A lle m a g n e

É t a t s - U n is

I t a lie

P a y s - B a s

L u x e m b o u r g

F r a n c e

R o y a u m e - U n i

C a n a d a

A u s t r a lie

Indi

ce d

e co

ût (É

-U=1

00

Note : Correspond à une comparaison des coûts d’exploitation d’une usine de transformation

alimentaire de 11 pays où l’indice est établi à 100 pour les États-Unis. Le taux de change 0,75 $US ou 1,3328 $CA.

Indice du coût de revient d’une usine de transformation alimentaire,

par ville, Canada, 2004

95,9

95,8

95,5

95,5

95,3

94,9

94,9

94,5

94,2

93 93,5 94 94,5 95 95,5 96 96,5

Halifax (NE)

Chilliwack (CB)

Montréal (Qc)

Toronto (Ont)

Canada (moyenne)

St-John (NB)

Québec (Qc)

Saskatoon (Sask)

Edmonton (Alb)


3 Source : Choix concurrentiels, guide à l’intention des PDG sur les coûts des entreprises à l’échelle internationale, KPMG, Service de réimplantation et d’expansion stratégiques, édition 2004

Annexe 23

PIB / emploi, aliments, boissons et tabac, par région, Canada, 1997-2002

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

1997 1998 1999 2000 2001

Québec Ontario Canada (sans Qc)


Annexe 24

Évolution de quelques indicateurs financiers, transformation des aliments et boissons, Canada, États-Unis, 1992-20011

Marge brute Bénéfice avant impôt / avoir des actionnaires

10

20

30

40

50

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

%

Canada Etats-Unis

0

10

20

30

40

50

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

%Canada Etats-Unis

Information sur les sociétés participantes Dette à long terme / avoir des actionnaires


Profil des entreprises Sociétés canadiennes

Sociétés états-uniennes

Sociétés publiques 26 81

Sociétés privées 16 0

Moyenne des ventes 502 M$ CA 2 880 M$ US

Total des ventes 21 102 M$ CA 233 263 M$ US

% approximatif des livraisons manufacturières

34 51

40

50

60

70

80

90

100

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

%

Canada Etats-Unis

1 Source : Étude « points de repère, la clé du succès 20 2 » , Samson Bélair Deloitte & Touche
0
5 mai 2004 - 69 -

Annexe 25

Taux de reconnaissance officielle des systèmes d’assurance qualité, par secteur et région, Canada, décembre 20032

Produits laitiers

19%

14%

22%

5%

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Ouest

Ontario

Québec

Atlantique

Canada

Viandes rouges et volaille

51%

75%

55%

36%

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Ouest

Ontario

Québec

Atlantique

Canada

Autres produits transformés

19%

14%

22%

5%

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Ouest

Ontario

Québec

Atlantique

Canada


- 70 -

2 Source : Agence canadienne d’inspection des aliments

Annexe 26

Taux d’analphabétisme fonctionnel, par secteur de l’agroalimentaire, Québec, 2000

19,9

9,8 9,06,2 6,0

0

5

10

15

20

25

Pro

duct

ion

agric

ole

Tran

sfor

mat

ion

des

alim

ents

Res

taur

atio

n

Com

mer

ce d

edé

tail

enal

imen

tatio

n

Moy

enne

Qué

béco

ise

% e

n em

ploi

de

15 a

ns e

t +

Source : Estimation du nombre de travailleurs analphabètes au Québec à partir des données sur la scolarité, ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale (MESS), Direction de la recherche, de l’évaluation et de la statistique, février 2002


- 71 -

Annexe 27

Financement de la R-D universitaire 2001-2002 (48 M$)

Autres (étranger, etc.)

(1 %)

OSBL et particuliers

(8 %)

Compagnies (12 %)

Gouvernement provincial

(33 %)

Gouvernement fédéral (46 %)


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