des entreprises du secteur de l’ Industrie...

24
Panorama économique & financier des entreprises du secteur de l’ Industrie en Vendée

Transcript of des entreprises du secteur de l’ Industrie...

Page 1: des entreprises du secteur de l’ Industrie Vendéeobservatoire-economique-vendee.fr/telechargement/etudes...personnel moyennes par salarié K4 4 /4 :q˜&( ; ˙˙˙ 4O4 4˘ / = ˘

Panorama économique & financier des entreprises du secteur

de l’ Industrie en Vendée

Page 2: des entreprises du secteur de l’ Industrie Vendéeobservatoire-economique-vendee.fr/telechargement/etudes...personnel moyennes par salarié K4 4 /4 :q˜&( ; ˙˙˙ 4O4 4˘ / = ˘

8,7%

34,9%

4,7%

28,6%

10%9,1%

3,9%

5,3%10,6%

9,1%

7,8%

31,1%

11,2%

24,9%

2

Structure et évolution de l’Industrie vendéenne

L’industrie : LA spécificité vendéenne …

���������� ��������������� ���������� ���� ���������������������������������������� ������������� ������������������ entre 1975 et le début des années 2000, les emplois indus-������������� ���������������������� ��������������������������������������

��� �������� ���������� ����� ����������������������������������� �������� !����������������� ����"���������������������"� ��#����������������� ������ �������������������$� �������� ���������� ��������"�����#��% ��������&�������� ��'

������������ ��������������������������������������

Selon le nombre d'établissements

Selon les emplois salariés

Source : Banque de France

��()�*+, emplois soit ,)-�des emplois salariés vendéens

��.�//, établissements soit�.)- des établissements vendéens

Industrie : catégories induites

0 ���������� �

1������������������������

2�� �������������� �������� ����� �

3�����&���3����� ��

4�����0���������

0� �������� ���������� �% ��

�����������������5����&�

Page 3: des entreprises du secteur de l’ Industrie Vendéeobservatoire-economique-vendee.fr/telechargement/etudes...personnel moyennes par salarié K4 4 /4 :q˜&( ; ˙˙˙ 4O4 4˘ / = ˘

90

92

94

96

98

100

20122011201020092008

93,1

94,8

93,6

-26,0% -945 emplois

+3,4% +512

-12,6% -664 emplois

-3,0% -164

-6,7% -899 emplois

-14,6% -970 emplois

-7,9%

15 678

4 606

5 340

12 581

5 665

3 917-334 emplois

2 686

Emplois en 2012

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5%

3

L’industrie, secteur le plus fortement touché depuis le début de la crise, a perdu 3 500 emplois depuis 2008

Emploi : seul l’agroalimentaire a résisté sur les cinq dernières années

6���� ��� ���� ���"� ��� ������� �������������������� �������!�������������&������������7���� ���������������������������������&��&���������!����8����������������� �'

��� ���������� ������ ����������� �������� ��������������!"�������������#

$�� ����������%����&

�����

Pays de Loire

Vendée

9���� ���������� �% �����8�����

2008 2009 2010 2011 2012?"������

2012/2008

�������������������!�" 50 061 �!�"#� ������ ����"� $%&��

Etablissements1 765 '�"�' 1 696 1 692 '�%%� $�&#�

Source : ACCOSS

0 ���������� �

1������������������������

2�� �������������� �������� ����� �

3�����&���3����� ��

4�����0���������

0� �������� ���������� �% ��

�����������������5����&�

-6,9%

-5,2%

-6,4%

Page 4: des entreprises du secteur de l’ Industrie Vendéeobservatoire-economique-vendee.fr/telechargement/etudes...personnel moyennes par salarié K4 4 /4 :q˜&( ; ˙˙˙ 4O4 4˘ / = ˘

0

2000

4000

6000

8000

10000

0

2000

4000

6000

8000

10000

0

2000

4000

6000

8000

10000

0

2000

4000

6000

8000

10000

0

2000

4000

6000

8000

10000

2 8311 632 1 190

6 107

2 788

1 127 919316

2 157 1 740704

1 944 1 6031 139

Pays Yon et Vie

Nord-Ouest

Bocage

Centre-Ouest

Sud-Vendée

0% -23%-7% 2 233

6 919 emplois salariés

-7%-1%

+64%3 160

8 813 emplois salariés

+2%

9 278 -6%

-12%

7 059

25 232 emplois salariés

+52% -9%-3%

721

3 083 emplois salariés

-3% -20%-16% 1 825

6 426 emplois salariés

BocageNord-Ouest

Centre-OuestSud-Vendée

Pays Yon & Vie

2

1

3

4

5

31

4 5

2

4

$�� ��������(������� ���������)�%��%�����par secteur prépondérant

au sein de chaque zone territoriale

Légende

����� (��#� ��� (�'(&� ����� ��� )�*�� + $��$.��� ���/���������3����������&%�������4�� ��������������������������� 4���������8���:� �����/����������� ����;�

<��= ��/��� �����

()-�des emplois �����������������������

Source : ACCOSS

0 ���������� �

2�� �������������� �������� ����� �

3�����&���3����� ��

4�����0���������

0� �������� ���������� �% ��

�����������������5����&�

Page 5: des entreprises du secteur de l’ Industrie Vendéeobservatoire-economique-vendee.fr/telechargement/etudes...personnel moyennes par salarié K4 4 /4 :q˜&( ; ˙˙˙ 4O4 4˘ / = ˘

5

Evolution financièredes entreprises de l'INDUSTRIE

2007 / 2011

Page 6: des entreprises du secteur de l’ Industrie Vendéeobservatoire-economique-vendee.fr/telechargement/etudes...personnel moyennes par salarié K4 4 /4 :q˜&( ; ˙˙˙ 4O4 4˘ / = ˘

6

���������A��� ������� ����������������A������(+)��������������������� �����"���������������#���� �294?B�������4��&�����2 ������ ������ ��������C))+���C)..'�>�����������4���� �����������=�����4����� �� ��� �3����� ���������� ���� ���������� ?� "��� ���� @� :����������� � �� ���A������������������ �������=����;�

L'échantillon étudié

<����*���/� =����:���4=����������=�����4�����������3���� ;������/���4����������&� � ��� �������� ���� ����������� �������&� ?� ����3����� ���� (� ��������B�sous-secteurs de notre industrie : >>

*��+���� �����������������,����� ������������������������������ ����-�����������������������,���������� ��.��/����0���������� �������������� ��1��������������&2�34,�����������,� �561�1 ���������� ��78$9

������������ ����������������� (2011)?����������� ���

9���� �� #��

�������������� ���������� ���������������par sous-secteur

� CD-� C+-

� C.-� ,E-

� C/-� C,-

� CE-� CE-

Emplois salariés

Etablissements

D3������F�������

Valeur ajoutée

0 ���������� � 3�����&����3����� ��

Page 7: des entreprises du secteur de l’ Industrie Vendéeobservatoire-economique-vendee.fr/telechargement/etudes...personnel moyennes par salarié K4 4 /4 :q˜&( ; ˙˙˙ 4O4 4˘ / = ˘

BocageNord-Ouest

Centre-OuestSud-Vendée

Pays Yon & Vie

7

�G&�� ��������4=�������������������������&�(���3���������� 4������ ��������.������ �����������H

- �����5�A��������F�� �������I ��*���4������(source : étude réalisée par la Banque ��0���������� ����<������� �5$+7�#

- ����2 ����������I �� ��������!������=�>�?����������������������������@�D�E�����������/��D�.���0<.$G�D�G���"������#��J���K����3��������� 4������ &���� � ��������� ������ 4����������������� ��=��������� ��������������-������� � ������� � ��� ��� ������ :� ���� ���� /������ ����������� ��������8��-4��;����������� �������� ������.������������)�*��������< ����� �����M������/�G����4���������������B�������� ��

���N���������/������������&������ ��� ��� ��4�� ����� ���� �4�����M8�3����DF�������� ������������M8�3��:��� ���������� ;�����������������F��������������� ������ ����F����������:���;&� �/���� :� �/�;&� ���� ���=��� : ��/�;�� D�������� � ��� �� �� � ���� O���� �����G����� ��G/��������������M8�3���=���3���

Le lecteur pourra retrouver la présente étude sur le site internet de la CCI "HHH9���9���9��T�

N��� U 4�� ?� ����3����� ��� �� ������ ����� ����$�������4����B� :A ��/�&� W��� .����&� X ��$Y����&� D����$Y����� ��� )�*�� + $��$.��;� � �� ��������������� �G� ��� 4������� ���� �*�4������ �����G����� ����3�������������*��

Page 8: des entreprises du secteur de l’ Industrie Vendéeobservatoire-economique-vendee.fr/telechargement/etudes...personnel moyennes par salarié K4 4 /4 :q˜&( ; ˙˙˙ 4O4 4˘ / = ˘

105,3

89,6 90,0

100,4104,9

87,684,3

95,4

80

85

90

95

100

110

20112010200920082007

105

101,5

91,4 91,8

97,699,1

88,787,2

93,2

8587899193

101

20112010200920082007

9795

99

103105

8

I - Evolution de l'activité

ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS : l’industrie vendéenne est loin d’avoir retrouvé son niveau d’activité d’avant les crises …

… tout comme son niveau moyen de valeur ajoutée

<�� ����� ��������� (��"Z(�''� ���� ���=�����4��� �� .����� :DJ� [\� 4 *�Z���=�����4��;�=���������$�&%��&�������������!������� ���3�������������������/������� ���������(��#�

<���������] �����:.J�4 *��Z����=�����4��;�(��"�Z�(�''��F���=����?�$%&#���Y� ���������-����������������?���������������������(�'��^���������� ��������������)�*��������< ���&���G�������� ��&�������4 ����� ���� �������

�I�(�����(�������J��������" ����� !"������������&#

�� ����K������J���������" ����� !"������������&#

$�� ����������%����&

$�� ����������%����&

Pays de Loire

Vendée

Pays de Loire

Vendée

-4,6%

-2,4%

+0,4%

-6,8%

Page 9: des entreprises du secteur de l’ Industrie Vendéeobservatoire-economique-vendee.fr/telechargement/etudes...personnel moyennes par salarié K4 4 /4 :q˜&( ; ˙˙˙ 4O4 4˘ / = ˘

106,9

93,2

97,0

106,8107,7

90,9

96,3

105,6

88

93

98

103

108

20112010200920082007

103,0

95,099,0

103,9

101,8

92,0

99,6 103,1

90

92

94

96

98

106

20112010200920082007

102

100

104

9

ACTIVITÉ SALARIÉE : le niveau d'activité et de productivité se redresse et se rapproche du point haut de 2008

<��������������������������������������������������������F�= ����� �������'�&%��������(��#����(��!��)�����������&���������� �������������?����� ��B�����8����/�������/���������������4��������������������������&�4O4����������������(��#������������ ���� ���?���������� ���

�I�(�����(�������J�������� ���� !"������������&#

�� ����K������J��������� ���� !"������������&#

$�� ����������%����&

$�� ����������%����&

Pays de Loire

Vendée

Pays de Loire

Vendée

+5,6%

+3,1%

+6,8%

+3,9%

Page 10: des entreprises du secteur de l’ Industrie Vendéeobservatoire-economique-vendee.fr/telechargement/etudes...personnel moyennes par salarié K4 4 /4 :q˜&( ; ˙˙˙ 4O4 4˘ / = ˘

24,7%

20,2%21,5%

23,4%

17,7% 17,2%15,5% 16,1% 15,7%

24,6%

10%

15%

20%

25%

30%

20112010200920082007

19,6% 20,1%18,8% 18,9%

5,0% 5,1% 5,2% 5,3%7,0%

20,9%

3%

8%

13%

18%

28%

20112010200920082007

23%

10

Industrie vendéenne : toujours des faiblesses à l’export

F����� �����8�����������/�����������/����� ����(�� �������������������� ��������&���������/� =���4��&��H������ �� �������������"���������������� �� ���������������������5�A��������F�� �'

�I�(�����(������� �L����!M��1��� #

$�� ����������%����&

>JJ

_�����������������������������_�������/��

�I�(�����(������� �L����!M��1��� #

BocageNord-Ouest

Centre-OuestSud-Vendée

Pays Yon & Vie

X�������(�''

� ��� ������(��"����(�''

-28%

---%

-42%

-68%

7,7%

19,9% 5,8%

14,1%

---%

29,7%

+276%

+24%

Pays de Loire

Vendée

�I�(�����(������� �L��������N���-��-���I�/� !M�����1��� #

<F�4������ ����W)A>��������)�*��+ � ��� .��� �B������� �� /��������������=����������������������������X ��$Y�����.�����

N��� ��`��&����A ��/�&�U �����-��� ����4��� �B� ��������&� ����������������/����� �/� =����

<��� >JJ� �4��� ���� ������ ���� �-4����� ?� �F�B� ��� =��� ���� 4 -��������� ��4���� ����������4�-������$4�������/��� �� ���� �������� ���������(��"�

-5,2%

-3,6%

-11,3%

+40%

Page 11: des entreprises du secteur de l’ Industrie Vendéeobservatoire-economique-vendee.fr/telechargement/etudes...personnel moyennes par salarié K4 4 /4 :q˜&( ; ˙˙˙ 4O4 4˘ / = ˘

29,1%

21,9%

23,1% 23,9%

32,3% 31,7%

23,2%

27,2% 27,3%28,9%

15%

20%

25%

30%

35%

20112010200920082007

11

Malgré une forte érosion de la valeur ajoutée globale depuis 2007, le taux de VA est demeuré presque stable : "presque autant à l'unité, mais moins au total"

II - Premiers niveaux de marge

7��L����� ����K���������������vendéennes�!�1%�1P7#

80J�0��1 C))+ 2008 2009 2010 2011 C)..JC))+

Vendée (!&�� ("&�� (!&�� ��&�� (#&�� �)!+������

Pays de Loire ("&�� (%&�� (#&�� (#&�� (%&"� �)!E������

D�K�����=������� ����������K� ���������� ���������� ���� ����

*��1%�1�P7�=������ �������"������� ���������� ���� ����� �����������9**�$.$%�1�=������ �������� ���1�/���������� ��"����� Q����������9

La rentabilité** s’est dangereusement dégradée...

<�����B����4��/��:�A�Z.J;��������������������������������������?�����������)�*��������< �����5� ������!������ �����(��������������.(!(- ����(����!�����������������"�������� �&����������A��������������� ���������������.����&�� ������4���?�������������/� ���&��������=��������-/�/���������������������������������f������ ���G���������� �����������������4������������ �������

Rentabilité!7��L������-�D�$.$%�1�T���M#

$�� ����������%����&

Pays de Loire

Vendée

-17,9%

-15,5%

Page 12: des entreprises du secteur de l’ Industrie Vendéeobservatoire-economique-vendee.fr/telechargement/etudes...personnel moyennes par salarié K4 4 /4 :q˜&( ; ˙˙˙ 4O4 4˘ / = ˘

30,3%

19,9%21,2%

23,7%27,7%

26,1%

27,9%

31,3%29,8%

31,5%

19%

24%

29%

34%

20112010200920082007

BocageNord-Ouest

Centre-OuestSud-Vendée

Pays Yon & Vie

12

D ���������������������������&���� ��� ������ ��������

J�����4������������������������ � 44�� ����������� ���4�������� ������?�� �����������] ����&�����>JJ����/�����������4��� ��� �������B����4��/���<��4��������4�������-/��&���=��������������� ������ ������F ����&� ����������=����������%&%�� ���&�� ���((��&��������������������������/����������������������������������� ������=�� ������������4���������������

>JJ

_��������_�������/��

U��"� �����������D����!7��L������-�D�$.$%�1�T���M#

X�������(�''

� ��� ������(��"����(�''

Rentabilité!7��L������-�D�$.$%�1�T���M#

<����/����� �� ��3������U ���/� /���3��������������������������������=���H

$�����)�*��+ �g�.���������W���.��������� ���&���G�������� ��&���������� �3�����(��"�:��������4���$��&�������$(&%��;�

$���������������U �����=����������� �� �������K��������B����4��/�����������������H�$�'%���� ������= ��/�&�$������� ������U ������Y� �����&��G&�$��%���� ������)�*�����X ���Y������

... surtout dans la mécanique-métallurgie

-22%

+7,6%

-16%

---%

-2,6%-34%

-36%

-3,5%

22,1%

19,7%30,5%

27,2%

---%

29,7%

Page 13: des entreprises du secteur de l’ Industrie Vendéeobservatoire-economique-vendee.fr/telechargement/etudes...personnel moyennes par salarié K4 4 /4 :q˜&( ; ˙˙˙ 4O4 4˘ / = ˘

39,0 39,3

40,7

42,3

36,3 36,4

38,0

39,337,8

35,5

33

35

37

41

43

20112010200920082007

39

13

III - Ressources humaines

Les charges de personnel par salarié ont progressé 3,5 fois plus rapidement que la productivité

?�� �� C))+� ��� C)..!� ���� ��� ������ �� ������� ��A������ �� � ����� ��*������ N����.)!+�-!����������������� ���������� &���� O������Q..!D- �� ���������������3��/���de personnel est, par ailleurs, supé-��������4 *������(&�h@��������-��4=������������� ���

D�K�� �� /����� � �� ���8�� ���������4������3�������������������:����������� ����`�� � �����;&� 4���������&����4�������4��&����������-��� � ���� �������� ��� � ��B��� ��������� ���� �� ����� ��� �������4������������4�� ��� ����4 ��������G��&�� ������4 �����4������

�I��-���������� ���J���������� ���� !��34#

58,3

53,8

56,1

58,8

56,0

50,6

54,8

56,7

56,6

55,0

48

50

54

56

58

62

20112010200920082007

60

52

)�����8��4���?���K����/4���� ������8�����''�������3��/���������� ��&����� ����"�������� ������������������R" ���8��� �0$������� ��K���� ���� � �����,!(������������ ������������Q,!.- &�� ���?�������8�����4O4���*�34�������k�/� �:q�&!�;�

<�����������������������B������ ������������������/� �����M8��������������=������������������] ��������� ������������������������������������ �����������4����

Valeur ajoutée par salarié !��34#8������������������� ���������W���

$�� ����������%����&

Pays de Loire

Vendée

Pays de Loire

Vendée

*�?���I��-���������� ���J���������� �������������� ���� ������������,� ���I��-������� ��������/�� �������������9

+10,7%

+11,9%

+3,1%

+3,9%

Page 14: des entreprises du secteur de l’ Industrie Vendéeobservatoire-economique-vendee.fr/telechargement/etudes...personnel moyennes par salarié K4 4 /4 :q˜&( ; ˙˙˙ 4O4 4˘ / = ˘

62,7

53,0

53,7

58,0

49,2

53,0

57,2

56,2

60,1

48,745

50

55

65

20112010200920082007

60

41,240,2 40,5

42,2

33,2

35,2

37,1 37,1

40,1

32,432

34

36

40

44

20112010200920082007

38

42

�I��-���������� ���J��� ������ ��������������D�����!��34#

k€

k€

14

>JJ

_��������$�_�������/��

�� ����K���������� ��������������D�����!��34#8������������������� ���������W���

>JJ

_��������$�_�������/��

F���900�������������&�������� ����� �������� �� ��"������ �������������������� �������� ����������"������"���������������������� ������������ :

w��) �������>JJ&������3��/���������� -���4 *������������������/4�-�������'�&����� ��������/4�-��� ��������� �����������'�&��������������� �����������

����D���������������������������-����4 ���x�3�3����z���������>JJ�et par ailleurs soutenue par une �4��� ��� � ��� ����� ��� �������] ����������� ������

w��) ��� ��� 4�������$4�������/��&� ��������� �� �4������ ��8�� � ���4��� ��������B����4��/���� � �� � �������&� ���� �3��/��� ���personnel moyennes par salarié �� �K�4��� 4 ��� ��/4����:q�&(�;� ���� ����� ���� ��� 4O4����4��� ��� �������� ���/�������� ���=�������������� ������������&���

Charges de personnel moyennes en augmentation mais qui suivent mieux l'évolution de la productivité dans les IAA que dans la mécanique-métallurgie

-3,5%

+15,4%

+14,5%

+5,2%

Page 15: des entreprises du secteur de l’ Industrie Vendéeobservatoire-economique-vendee.fr/telechargement/etudes...personnel moyennes par salarié K4 4 /4 :q˜&( ; ˙˙˙ 4O4 4˘ / = ˘

BocageNord-Ouest

Centre-OuestSud-Vendée

Pays Yon & Vie

15

X�������(�''

� ��� ������(��"����(�''

Valeur ajoutée par salarié !��34#8������������������� ���������W���

J�� ���� ��� �������4��&� ��� ��� � ���8��� ����� U �� /� /���3����� ?� �������&� ���B� U ��� :���)�*��+ $��$.���������A ��/�;����������4��� �������������� �4������������� ���?�(��"�

BocageNord-Ouest

Centre-OuestSud-Vendée

Pays Yon & Vie

�I��-���������� ���J���������� �����!��34#

X�������(�''

� ��� ������(��"����(�''

_O4�������� ��� ������3�����U ����������M8����������������������������� 4� ��� ��������&������4=�������U ������������������4O4��� ��� &�?����B���� ����W���.����� {������ /����� ������3��/���������� ������F���=������F?�q�'&%���

---%

36,5

37,7 37,6

39,8

---K%

40,7+13%

+1,6%

+8,2%

+4,7%

+7,7%

Les charges de personnel moyennes par salarié ont augmenté près de 3 fois plus vite que la Productivité par salarié Avec une évolution contrastée suivant les territoires vendéens

---%

-1,2%-7,4%

-7,1%

49,7

49,8 56,8

---K€

60,5

57,3

+4,8%

+7,1%

Page 16: des entreprises du secteur de l’ Industrie Vendéeobservatoire-economique-vendee.fr/telechargement/etudes...personnel moyennes par salarié K4 4 /4 :q˜&( ; ˙˙˙ 4O4 4˘ / = ˘

D3��/���� ����������� �����Z�.J

W��������=��������������4����Z�.J

17,4%

19,8%19,2% 19,4%

45,4%

50,8%

48,4%48,1%

44,9%

17,3%

40%

44%

46%

52%

20112010200920082007

42%

48%

15%

19%

21%

25%

17%

23%50%

16

Le poids des charges sociales dans la valeur ajoutée a augmenté nettement plus rapidement que celui des salaires & traitements

<�� � ���� ���� ������ ��� ���� -nel* dans la valeur ajoutée a ��/4���� ��� #&��� ���� ���-dustrie vendéenne entre 2007 ��� (�''� :� ���� �&'�� � ��� ����� �������;�

J�� ���� ��� ���� ���4=��� x� ������ ��� ���� ��� z&� ���� ���B� � 4� ������ �� � ���� ?� �����*�34������������H - ��� � ���� ���� ��������� ��� ������4���� �� ��/4���� ��� q� "&'�� :� ��� 4 ��� ���� ���M�� �

��4���������������� ���q#&��;�- ������������ ��������������� � ����!��� ����� �!������������ ������������Q�.C!.-'

F�� ��������� ������ ��� ���&������ ?� ���&� ������/� =���4��� ���=��� �� ��� ��� "��� ��� ��� ������ �] ����&��������(�''� {��������4 ���?�!���

�I��-������� ��dans la VA :

<�X�����=

Salaires et traitements dans la VA :

*�?���������������� �������������/���� ���� �������������� ���I��-������� �9

?������������������������������� �dans la valeur ajoutée�!��M#

8����������=

+ 12,1% + 7,1%

+ 8,3%+ 3,1%

Page 17: des entreprises du secteur de l’ Industrie Vendéeobservatoire-economique-vendee.fr/telechargement/etudes...personnel moyennes par salarié K4 4 /4 :q˜&( ; ˙˙˙ 4O4 4˘ / = ˘

0%

20%

40%

60%

80%

2007 2011

100% 5,6 %

17,3 %

44,8 %

32,3 %

5,4 %

19,3 %

48,0 %

27,3 %

5,6% 5,7%

6,3%

5,3% 5,4%

3,0%

4,0%

7,0%

9,0%

20112010200920082007

5,0%

6,0%

8,0%

) ��������&� ������� ���=����������� ���3�����������3��/���� �������:q�(����;&� ���� 44�������3��/���� ����������G�����������������((&!���������������] �������(��"�?�(�&"����(�''��

<��Y����L������� ���� ����K��� !��M#

17

Ces éléments conjugués ont contribué à une détérioration majeure de la rentabilité des entreprises

��� ������������-��� ���� ����K����!��M#

>4�`��������B��

D3��/���� ������

W�����������������4���

EBE

IV - Synthèse de la répartition de la valeur ajoutée

Les impôts et taxes ont légèrement baissé sur la période (- 0,2 pt de VA) sans compenser la hausse des charges sociales

-0,2 pt

+2,0 pts

+3,2 pts

-5 pts

Page 18: des entreprises du secteur de l’ Industrie Vendéeobservatoire-economique-vendee.fr/telechargement/etudes...personnel moyennes par salarié K4 4 /4 :q˜&( ; ˙˙˙ 4O4 4˘ / = ˘

112,1

84,5

107,1

96,4

70

75

80

85

90

100

20112010200920082007

95

105

115

110

W���������� ���(��"$(�''�������annus horribilis���4��8�������������������������] ����&�� 44�����4 ������� ��� ������ 4� ��������$��������) ��������&���������������������������� �����4���&� ��44���� ������/�������������=������

UJI���Q��� �������������������� ���1� !"������������&#

D3��/���� ������

W�����������������4���

>4�`��������B��

EBE

18

- 3,6 %

- 15,5 %

+ 12,1 %

+ 7,1 %

Page 19: des entreprises du secteur de l’ Industrie Vendéeobservatoire-economique-vendee.fr/telechargement/etudes...personnel moyennes par salarié K4 4 /4 :q˜&( ; ˙˙˙ 4O4 4˘ / = ˘

16,4%

12,4%

14,6%14,8%

28,9%

15,2% 14,7%

13,5%

16,8%

16,2%

17,1% 17,7%

10%

15%

20%

25%

30%

2011201020092008

12,6%10,4% 10,7%

14,9%

22,9%21,7%

14,9%

20,8%

5%

10%

20%

25%

2011201020092008

15%

19

Un taux d’investissement gonflé par une année 2009 atypique

J����������(��!���������8��4�������� ��44���������������44 =������:�������� �����-� ��������������������������8��4��;&�������� ���"����������������������������"���������������.E!*-�������"��� ��$����������A������ ������ ����&�����������������������������/� �'�&���Y����� ���� ���� ����?&�����������4��8������������4���^����������� ������������4=��=��-4��������������?�������������G�(��#�

<�����������QL� ������ !��M��� ���1#

$�� ����������%����&

<�����������QL� ���������������D���� !��M��� ���1#

<���>JJ&�� ������� ��� �����B�� ���� � ������ 4 ���������=���� ���� ������� ������ 4�������$4�������/��&� �� � ����� �� ���B� ���-������4��� ��/�G����&����� ������ T�����T&� T����B����4��/�T���� T�����������T�] ���� ?� �F������ � ��� ���4�������$4�������/���

<�����������QL� �������!��M��� ���1#

>JJ

_�������_�������/��

7��L���J� $�� ��������%����

20%

12%

V - Investissements et outil de travail

�����

Pays de Loire

Vendée -0,7%

+8,2%

+4,3%

+5,4%

-28%

Page 20: des entreprises du secteur de l’ Industrie Vendéeobservatoire-economique-vendee.fr/telechargement/etudes...personnel moyennes par salarié K4 4 /4 :q˜&( ; ˙˙˙ 4O4 4˘ / = ˘

38,2%

41,8% 42,9%

40,6%39,3%40,0% 41,5%

43,1%42,2%

38,7%37%

39%

41%

43%

20112010200920082007

45%

0%

30%

25%28,3%

25,4%

8,8%7,6%

20%

15%

10%

5%

20

VI - La structure de financement

Une politique financière prudente et rigoureuse a permis aux entreprises industrielles de maintenir leurs niveaux de fonds propres…

<��� ��������������������� ���� ���������� �������� � ��� �� ����� ����������&� �� ���� ����4��� ���H�q�"&������������

8�������������������������� �"� �� !��M#

$�� ����������%����&

… grâce notamment à une politique de distribution de dividendes plus prudente qu’en région

Dividendes dans la valeur ajoutée!��J������&��������D���M#

Vendée Pays de Loire

�A��Z�.J�

N��������Z�.J

Pays de Loire

Vendée +7,4%

+6,3%

Page 21: des entreprises du secteur de l’ Industrie Vendéeobservatoire-economique-vendee.fr/telechargement/etudes...personnel moyennes par salarié K4 4 /4 :q˜&( ; ˙˙˙ 4O4 4˘ / = ˘

51,6%53,1%

48,6% 48,4%48,0%

50,5%

54,3%

50,2% 50,8%

54,2%

59,9%64,4%

63,6%

57,7%

61,3%

45%

50%

55%

60%

65%

20112010200920082007

47,1%43,5%

45,9% 45,6%

49,1%

62,5%59,4%

70,0%

54,7%

50,3%

40%

45%

50%

60%

75%

20112010200920082007

65%

55%

70%

21

Légère détérioration du niveau d’endettement … mais maintien d’un bon niveau d'indépendance financière* …

<����K�4��� G������ ��4����� ���/�4��� ��������� ��B� � ��� �� ����� ���� � ���� ��� ���� ���� �����������������������������4������������/� �����

$��[�������������M����������������

$�� ����������%����&

$�� ����������%����&

$��[�������������M����������������,�����������������&%����

>JJ

_�������_�������/��

<���>JJ�������4�������$4�������/��� ��4O4������������������K�4��������������4����&(������'!&������4��� ������8������=��4������������������G���8���

*�?�����������������������(������� ��������[����������%���������������������������������M9

Pays de Loire

Vendée+5,8%

-6,2%

-3,2%

-19,5%

Page 22: des entreprises du secteur de l’ Industrie Vendéeobservatoire-economique-vendee.fr/telechargement/etudes...personnel moyennes par salarié K4 4 /4 :q˜&( ; ˙˙˙ 4O4 4˘ / = ˘

10 5 Ans2 3 4

Vendée

2,87

4,69

2,57

3,29Pays de Loire

22

$��[���"���������M �� ���[����������

D�K��4�~��������� �����K�4���G�����&�?�� �-��/�������������� ����������������������������(��"Z(�''&� ������ ������� ?� ������������� ������� �� ���� ��� 4O4�� ��� ����� ���� �����K�4���G�������������������/�G����4���

0%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

2007 2008 2009 2010 2011

69,3 %

57,6 %

64,8 %

56,4 %

66,9 %

54,4 %

65,8 %

52,2 %

66,4 %

57,8 %

La politique maîtrisée des entreprises leur permet de conserver une capacité de remboursement très satisfaisante…

<���������� ������ �� ������� ?�maintenir une capacité de rem-= ����4��� ���������� ?� �� ��� ������������ ����� G���4��� :DJ�;���� ����������� � ����4��� ����������������/� ����

D����� ��������8��4��� ��� ���� � ���le secteur vendéen de la méca-����Z4�������/���

Capacité de remboursement en années de CAF

2011

2007

� C!,�������� C!D�������

� �(!,-� �CE-

X�����(�''

� ��� �(��"Z(�''

$�� ������� ��������������"���������������D����

Pays de Loire

Vendée

IAA 3�����&�3����� ��

Page 23: des entreprises du secteur de l’ Industrie Vendéeobservatoire-economique-vendee.fr/telechargement/etudes...personnel moyennes par salarié K4 4 /4 :q˜&( ; ˙˙˙ 4O4 4˘ / = ˘

65,4

81,0

75,0

69,5

62,060,3

68,7

74,1

68,867,1

55

60

65

70

85

20112010200920082007

75

80

9,8%

13,4%

7,6%7,2%

7,9%

8,9%

11,2%

7,6%7,2%

10,9%

6%

8%

10%

12%

14%

20112010200920082007

23

Amélioration significative du fonds de roulement sur la période

<����4=�������� ��� �&�������4��8������������4�����������G���4���&� �����4���?�������� ���"������������������ � ����..�-�������������� ����������� ��C))+����C).. avec ����������� �������������������G�������^� �����������������������A�k�:A�� ����� ������k ���4��;������� �������

Pays de Loire

Vendée

Fonds de roulement en nombre de jours de CA

$�� ����������%����&

$�� ����������%����&

0����������������M��� �$.$

D�K��4�~������������������� ��� �� ����� ��� ��� ����������K�4��&� ���� � ����������� ����������F���=��������/8��������������4���&������4������������4���������B�=������4�~���������� ��������������G��������K�������-��� �������� ���� ��� =������ ������B����4��/��

…combinée à une bonne maîtrise des frais financiers de 2007 à 2011

0����������������M��� �$.$���������D����

� (!E-� E!,-

� �,)!.-� Q.!C-

X�����(�''

� ��� �(��"Z(�''

IAA 3�����&�3����� ��

Pays de Loire

Vendée

+6,3%

+11,0%

-26,5%

-8,9%

Page 24: des entreprises du secteur de l’ Industrie Vendéeobservatoire-economique-vendee.fr/telechargement/etudes...personnel moyennes par salarié K4 4 /4 :q˜&( ; ˙˙˙ 4O4 4˘ / = ˘

0%

20%

40%

60%

80%

10%

30%

50%

70%

90%

2007 2011

100%

2007 2011

83,6%78,2%

16,4%21,8%

83,2% 77,3%

16,8% 22,7%

24

$�� ����������%����&

0���������� ��������"����K��������1��������&%����

83,5

98,0 99,7

90,7

26,0

33,738,5 37,4 37,4

81,5

20

40

60

80

100

20112010200920082007

>JJ

_�������_�������/��

$�� ����������%����&�?�� �� �������#����� ��

Tableau loin d'être idyllique car si les entreprises industrielles vendéennes ont su globalement préserver leur structure financière ... elles n'ont toutefois pas échappé aux effets des crises sur leurs résultats

<F���������������F��������� �������4���W����������������� ��4�] �������4���� ���-������4��/������4� ����&����3�������������������������������G��������������������������������K������ ���

U��������������������� ��� ����� �����������������Y��

Vendée

Pays de Loire

N�G��������

A��G�������

Vendée Pays de Loire

+44%

+8,6%

+33%

+35%