côté marché - MediceuticsSource Ospharm en cumul annuel mobile a septembre 2012 Le marché*...

1 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT92856 RUEIL MALMAISON CEDEX - 0 825 300 302

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Surface approx. (cm²) : 3164N° de page : 36-41

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MEDISPA5457215300503/GCP/OTO/3

Eléments de recherche : MEDICEUTICS ou MEDICEUTIC : gamme de compléments alimentaires vendue en pharmacie, toutes citations

côté marché

fc h,

Mon tout ?

Au top : Filorga,Skinceuticals et Mené & Mey

Difficile sur un marché de niche d'éta-blir un classement représentatif des

marques. Même si Filorga est clairement leader.

esthétiques ense compose de *°'"5

et mon troisième prend ILe marché des

Les cosméceutiques, terme issu de lacontraction << cosmétique » et « pharmaceutique », représentent une nouvelle généra-tion de produits.Signe particulier : ils reven-diquent une filiation médicale et s'affichent« medecine-like » Et ce au travers de réfé-

rences utilisées lors des actes esthétiques et de soinsanti-âge. Très représenté aux États-Unis et en Asie, le

marché des cosméceutiques pèse au niveau euro-péen non moins de 515 millions d'euros (source 1M-CAS Industry Tribune 2012) et devrait atteindre en2016 près de 900 millions d'euros ' Les experts del'IMCAS prévoient une progression de + 11,1 %chaque année En France, la croissance est, en toutcas, au rendez-vous. Avec un bond remarquable de29,4 % en valeur (source Celtipharm, en cumul


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7» 21,5 % dei femmesâgées de 18 à 75 ans ontdéjà eu recours à ladermatologie esthétiqueet/ou sont tentées d'yrecourir à court terme.

•'•" Plus de 1,42 million deFrançaises ont déjà faitappel aux techniquesanti-âge (peelings,injections, laser),1,4 million » cellesd'embellissement(dermopigmentation,couperose, cellulite) et640 cco àl'épilation laser.

^ i,39 million defemmes (6,1 54 desfrançaises âgées de tt à75 ans) déclarent avoirdéjà acheté un soinpré/post-intervention.

Répartition des ventes n volume(en%)

Soins quotidiens 75>^

Soins ponctuels 6

Soins pré/post-acte 10,6

Source Ospharm en cumul annuel mobile a septembre 2012

Le marché*Chiffre d'affaires

enM€

7,5

Evolutionsun an

+ 29,4 %

Unités venduesen militons

168 DOO

Evolutionsun an

+18,8 %

annuel mobile à fin septembre 2012) Alors que lemarché de l'hygiène et de la cosmétologie enregistreune croissance de l'ordre de 4,5 % sur la même pé-riode (source Ospharm) Le secteur représente dansles officines de l'Hexagone 168 000 unites vendues,soit un chiffre d'affaires global de 7,5 millions d'eu-ros « L'expansion du marché s'explique par la mise aupoint de nouvelles technologies en dermatologie

' uniquement es marques spécifiques

Source Celtipharm Xpr SO ® en cumul annuel mobile a septembre 2ou

EN PARTFNARIAT AVFr O S phj^fH OSPharm Datastat comprend un panel de 3 DOOpharmacies OSPharm traite et restitue I ensemble

des flux de ventes de ses adhérents en temps reel Le panel est surrepresente sur les fortesstrates de chiffres d affaires > a 23 millions d euros la ou la variabilité statistique estimportante OSPharm revendique moins de i % d inconnue sur I intégralité des marchesmedicaments GTC et para


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esthétique (par exemple, des lasers avec des indica-tions spéciales) couplées à l'apparition de nouveauxproduits cosmêtiques qui n 'ont plus rien à voir avecceux des annees 90 », résume Alfred Marchal, presi-dent d'Aunga International Force est de constaterque le secteur des cosméceutiques (né en 20082009) est lui-même porté par l'extraordinaire dé-ploiement du marche de I esthetique medicale

Peeling de prosOutre l'attrait que continue d exercer la chirurgieplastique, l'élargissement de l'offre en dermatologieesthetique conjuguée a une baisse des tarifs a euun impact direct sur le nombre croissant des femmesy ayant recours (éventuellement refractaires à unechirurgie classique jugée plus radicale et moinsdouce) Piliers et autres peeling réalisés en cabinetne sont plus limités au cadre de la classe bourgeoiseet sont devenus source d'inspiration pour les cosmé-ceutiques Parallèlement, le nombre de médecinsproposant des actes esthétiques ne cesse de grandirCes derniers participent directement de l'essor descosméceutiques « en demandant, depuis quèlquesannées, des produits spécifiques adaptesà leurs actes », ajoute Benoît Beyls,directeur international Skm-Ceuticals (L'Oréal) Quant auxclientes, l'investissement qu ellesplacent dans leur plastique s'inscritdans une démarche globale incluant l'utilisation de soins ad hoc« Celles qui commencent des proce-dures d'esthétique sont très captives95 % d'entre elles disent qu'ellesvont continuer Elles développent uneautre conscience de leur peau et fontattention au capital qu 'elles sont entrain de construire », fait remarquerBerangere Boucly directrice de l'innovation et dudéveloppement chez Filorga Et à cette quête esthétique correspond un besoin d'information, ajouteDelphine Benayoun responsable marketing chezTeoxane, pour qui « l'offre serait même en retard surla demande, relativement aux questions que se posentles femmes sur les produits compatibles avec une in-tervention » Toutes les conditions sont donc reuniesafin que les cosméceutiques prennent leur envol

Structuration toute !Nous voici face a un secteur en pleine constructionet, pour cette raison, mouvant Ainsi, l'on a vu desmarques disparaître tres vite apres leur apparition,telles Idenov, Dermaterra Biomedic de La Roche

Posay,et Glytone de Pierre Fabre (qui n'est plus com-mercialisée en france) Maîs on assiste aujourd rmià l'arrivée de nouveaux entrants comme CytosialLe secteur requiert des relations avec les dermato-logues Et sur ce créneau, les laboratoires (LaCentrale des peelings, Filorga, Tcoxanc ct bientôtCytosial) qui leur distribuent directement des pro-duits servant aux peelings et/ou comblements fontfigure de spécialistes Marché de niche en phasede structuration, la « cosmetique esthétique » a déjàses marques leaders avec par ordre décroissantFilorga, SkmCeuticals et Mené & Moy Maîs en raisonde la faible distribution des acteurs, notre partenaireOspharm n a pas pu ressortir de parts de marchereprésentatives pour les laboratoires Filorga doitsa place en haut du podium a sa forte identité (despacks noirs qui tranchent avec les codes couleur del'officine) et surtout a son portefeuille impression-nant de produits professionnels et grand public Lelaboratoire qui a développe la « medi-cosmétique »s'appuie sur son expertise des solutions anti-âgemédicales (injections d'acide hyaluromque mésothérapie, peelings glycoliques ) La marque estprésente dans 2 000 points de vente (contre 200 enmoyenne pour les autres acteurs) et affiche + 71,3 %d'évolution au compteur (source Ospharm enCumul annuel Mobile a septembre 2012) ' Pas dequoi faire rougir SkmCeuticals (+ 52 %) du groupeL'Oréal Avec ses vingt-sept références pouvant êtreutilisées a domicile ou en institut via des protocoles

pharmaciens aux petits soinses prrarmacTenrsDnraTreeassocies a l'univers des

cosméceutiques parce que leurconseil est regarde comme légitimeet attendu sur des produits auréolesd'une caution medicale Autrementdit, leur investissement est requis etils se voient éventuellement conviesa des formations dans l'enceintemême des laboratoires En effet,ils doivent rivaliser avec les autrescircuits ou sont vendus les produitsen spas, dans les cliniquesd'esthétique, et, pour Filorga,chez Marionnaud Ainsi, la marqueMediceutics invite les pharmaciensune journee au sem de ses

SkmCeuticals, qui « sélectionneles pharmaciens par leur capacite aconseiller», impose deux jours deformation (sur les produits etle mode d'action des actifs) Nel'oublions pas, « pour vendre nosproduits, il faut faire la differenceentre tous les actes pratiques etles produits utilises », insisteXavier Chmco(Medispa) D ailleurs,lesdites formations ne se limitentpas exclusivement aux produits etenglobent, pour certaines, desmodules sur la medecine esthetiqueLes marques initient donc unestrategie donnant-donnant


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CYT(?SIAL

Communication

Protocoles éducatifsMarché encore jeune, distribution sporadique , Le contexte ne se prêtepas aux médias classiques pour communiquer. Pour recruter, il fautcommencer par éduquer.

E n cosmetique esthetique, notre savoir-fairen'est pas évident a communiquer au grandpublic», relevé Delphine Benayoun. Resultat

les marques qui optent pour une visibilité médiatique utilisent la presse spécialisée (Anti-âgeMagazine, Perfect Beauty, Votre Beauté, L'Officiel dechirurgie esthetique] qui permet de cibler lesfemmes « éduquées ». Aussi, le laboratoireTeoxane met à disposition des patientes, dans lessalles d'attente des cabinets médicaux, des bro-chures présentant ses gammes Quant a la marqueFilorga, elle sollicite l'avis de quèlques biogueusesbeauté qui s'expriment sur ses produits.

Mobil'attitudeEnsuite, la technicité des gammes en presence per-met le recours aux non moins high-tech smart-phones et autres tablettes Ainsi, Filorga a lancé,en mai dernier, son application iphone et iPad quidéveloppe une approche didactique en vue de fa-miliariser les femmes avec les différents traitementsesthétiques (injections de comblement, mésothé-

rapies, peelings), resultats a l'appui À terme, « ellesera étoffée pou r permettre de mieux se reperer dansla gamme,faire un diagnostic de peau et trou-ver le protocole correspondant », avance Bé-rangere Boucly (Filorga) Alors que Cytosialrecourt au OR code sur sa PLV et ses brochurescommerciales pour accéder, mobile à lamain, à un questionnaire débouchant surla recommandation de produitsOutre les habituelles PLV (panneaux-vitrines,présentoirs de comptoir, stop-rayons), lesanimations proposées dans l'enceinte del'officine restent encore le meilleur moyen defaire connaître les gammes Est-il besoin dele repéter, nous voici face a « un marché de nichequi a besoin d'un conseil personnalise », observeXavier Chirico D'autant que nombre de marquesmettent à la disposition du pharmacien des appa-reils d'imagerie medicale permettant d'établirun diagnostic cutané en profondeur et qui « médi-calisent l'approche dè la peau », précise BérangereBoucly C.d.L

Dernier-né |

Lancée fm 2012 par CytosialBiomedic, la marque Cytosialpropose une gamme de se- |rums boosters I

im

Scientifique

« Advanced in dermato-cosmetology », telle estla devise du laboratoireAuriga

im+

de soins Cette marque venue tout droit dcs États-Unis, aux produits a base de puissants anti-

oxydants, entretient une image très médicalea travers ses packs s'inspirant des flacons et

pipettes de laboratoire. La marqueDermaccutic, et ses dix références,enregistre, elle aussi, une belle per-formance (+ 18,6 %). Propriété de laCentrale des peelings, la gammes adresse aux peaux sensibles etseches et inclut des soins post-interventionnels Tandis queMené & Moy (une vingtaine deproduits), autre marque de celaboratoire, concerne les peaux

normales à mixtes et comprenddes soins de préparation aux actes La Centrale

des peelings entend ainsi proposer une offre com-plète et occuper le marché.


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Anti-âge nouvellegénérationParmi les challengers on compte les produitsTeosyal des laboratoires Teoxane installes en Suisseet spécialises dans I acide hvaluromque Mediceuticsdes laboratoires Medispa une gamme de soins interventionnels conçue pour les patients et plus largement pour le grand public N oublions pas le petitdernier Cvtosial incluant une gamme de serumsboosters lancée fin 2012 par la start up CvtosialBiomedic spécialisée dans I ingenierie cellulaireet qui projette de lancer une gamme d injectablespour le comblement des rides fin 2013 Quant a lamarque Aunga elle revendique un positionnementdermato cosmetologique et Mediecos se presentecomme le specialiste du soin des levres et desrides < Les marques en lice se positionnent commedes gammes expertes Leur discours est différent de lacosmetique traditionnelle parce qu elles sont issuesd un savoir faire medical résume Xavier Chinco lechimiste qui a développe la gamme Mediceutics(Medispa) qu il définit comme < la premiere gammeinteractive patients laboratoires medecins puisquesa conception repose sur un travail d enquete menéauprès de medecins et les patients afin de traduireleurs besoins Même demarche pour SkmCeuticalsdont les protocoles de soins ont ete définis avec lesmedecins Tous les produits se veulent techniques stdistinguant notamment de leurs cousins de ladermocosmetique par la concentration élevée desprincipes actifs employes et la presence d « ingredients phares utilises par les cabinets médicaux »commente Derangere Bouclv L acide hyaluronique yfigure en excellente position Les references trouventnaturellement leur place en officine en raison deleur expertise et de leur extreme tolérance applicables sur des peaux éventuellement lésées On peutmême faire I hypothèse qu elles vont faire de I ombre aux gammes anti age disponibles en circuitsélectif qui a prix équivalent n offriraient pas lesmêmes resultats révèle Delphine Bena>oun Et deconstater A cout égal, un arbitrage commence a sefaire » Lin point de vue partage par Benoit Beyls,directeur general SkmCeuticals - On récupère beaucoup de consommatrices du sélectif qui pour le mêmeprix veulent une efficacité plus importante *

Effet « pulp »

Le laboratoire Mediecos doit sanotoriété a son produit phareLip Séduction 30

Expert

Filorga leader du marche a sumettre en pot son savoir faire

en produits de comblement

w-*..

«e» „

Deux offres

La Centrale des peelings adéveloppe deux marques decosmeceutiques Mene&Moy

et Dermaceutic

Origine spa

La gamme Mediceutics est le prolongement du concept Medispa(spa medicalise)

Spécialiste

Le laboratoire suisse Teoxaneest reconnu comme specialistede I acide hyaluronique

High-tech

L'Oreal Cosmetique Active misesur la marque Skinceuticals quiconnaît une belle progression

Au-delà de,t ('intervention

TT

I

Les gammes en lice proposent trois typologies de pro-duits A commencer par des references dites interventionnelles > e est a-dire liées a un acte dermatolo-gique ou chirurgical dans le but de préparer ou biend apaiser voire de couvrir I epiderme (gonfle rougiou marque par des bleus) et donc d optimiser le soinprodigue Prescrites par le dermatologue ou le mede-cin esthetique elles représentent environ 10 G % descosmeceutiques en volume et 4 9 % en valeur (soureOspharm en CAM a septembre 2012) Circonscrites aune utilisation a priori ponctuelle elles ne sont pasconnus du grand public et composent une catégoriepas tres facile a travailler pour le pharmacien parceque la plupart ne figurent pas forcement en linéaire »


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précise Berangere Boucly II est vrai que leu) emploicorrespond a une indication spécifique Ainsi en est ila titre d illustration des produits intitules Pre/post injection Teosyal de Teoxane ou encore Neocica deFilorga cicatrisant post-interventionnel Lepremierultra-hydratant est present en prevention pour ses quahtes anti inflammatoires ou apres une injection parceque riche en arnica il limite la formation des héma-tomes Le second s utilise apres une intervention pouratténuer les effets indésirables des procedures (rou-geurs irritations dessèchement) Cependant ilsconnaissent un usage détourne ou double Ciel lesdeux produits peuvent être utilises sur un coup de so-leil ou une brûlure) a I instar de nombre de refe-rences interventionnelles dont I indication est de faitélargie Mentionnons également la gamme des se-rums boosters de Cytosial pouvant être appliques« apres une intervention esthetique ou en cure ponc-tuelle » indique Frederic Bertama PDG de CvtosialBiomedic Symptomatique de I exploitation parfoisélargie de cette catégorie de produits I immense suc-ces de la BB Cream (ou < Blemish Balm >) au departconçue pour apaiser la peau et camoufler les rougeurs apres une intervention et érigée aujourd hut enveritable must have du maquillage Filorga sul fe sur latendance en lançant en novembre dernier son nou-veau soin BB perfect un 3 en I (anti âge apaisant etcouvrant) qui atténue les rougeurs survenant apresune procedure

tendance

Relevé de prix sur les produits les plus vendus•Wene&Moy Filorga CicalfateFacial Lotion lso Structure Post ActeC2O 30 ml 50 ml 40 ml

Prix le moins eleve 35,'° € 36,90 € 4,95 €

Prix le plus eleve 66,50 € 53,50 € 12,90 €

Au quotidienLe second type de produits concerne les < traite-ments » ponctuels et notamment les actes a domicileinspires de ceux pratiques en cabinet (mésothérapiepeelings ) Par exemple le produit Mesotherapist deFilorga permet une mésothérapie a la maison asso-ciant un relier a tete rotative et une solution poly-revitalisante clone du cocktail injecte en cabinetCes references < do it yourself » représentent 13 G %de parts de marche en volume et 19 8 % en valeur Latroisième et derniere catégorie de soins englobeconcerne I utilisation quotidienne C est Ie segment

La dermocosmétique aussiur le marche de la « cosmetique active » coexistent desgammes spécifiques et des references ad hoc de marques

généralistes (Epitheliale A H d'A Derma Cicabio de Bioderma )bénéficiant d'une implantation plus large et d'une fortenotoriété pouvant accélérer le succes d'un produit Citonsle lancement en septembre 2012 d une nouvelle version delemulsion réparatrice post acte Cicalfate signée Avene A elleseule, la reference représente la moitié des ventes de soinscosmeceutiques pre/post acte «Sa texture fluide et moins grasseassure un fini transparent et correspond a une attente formulée parles dermatologues », expose Morgan Guentault, chef de produitFrance Avene En octobre 2012, les ventes de Cicalfalte post acteavaient progresse de plus de 30 % en trois ans

le plus important du marche (environ 75 °o en vo-lume et en valeur) qui comprend des anti-âges oudes produits pouvant traiter une problématique (telle nouveau Redness Neutralizer de SkmCeuticalscontre les rougeurs) Premiere reference de ce seg-ment selon Ospharm Facial lotion C20 de Mené &Moy un cocktail \ itamine pour prevenir les rides etpouvant être utilise avant un peeling se vend a40 000 exemplaires par an Egalement en pole posilion les references Iso structure une creme « fer

mete > et Optim Eyes un contour des yeux deFilorga Filorga qui continue d innover surle créneau de I application quotidienneavec le lancement en cc début d annee d unbaume antifatigue de nuit Sleep RecoverQuant a Hydrating B5 un fluide booster d hydratation a l'acide hyaluronique et vitamineB5 il est le deuxieme produit le plus vendude la gamme SkinLeuticals soit 17 500 unitespar an (source fabricant) Citons le lancement fin 2012 du soin renovateur regard quicomplète la gamme Mediceutics

Les acteurs éditent des produits relevant de deux etparfois trois des segments présentes I idée étant telque le mentionne Helene Rainen responsablemarketing en charge des marques Dermaceutic etMené & Moy de < developper une approche globalede la beaute et de décloisonner le marche * Sup-primer les frontieres géographiques e est aussiI objectif des marques de cosmeceutiques dontFilorga qui est commercialisée dans 54 pays EtI appellation anglo saxonne des references chez laplupart des acteurs participe a I exportation d uneoffre qui n a pourtant pas termine ses exploits sur leterritoire français Carole De Landtsheer

En complement de ce dossier retrouvez la chronique Designde Frank Leroux sur H K pharma rubrique Pharmacien Manager

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