April 2009

Corporate Presentation

3

A worldwide leading player of the glass packaging industry

Perfumery & cosmetics

Sales : 320 m€

#1 worldwide

Pharmacy

Sales : 210 m€

#1 worldwide

VGE & other products

Sales : 100 m€

Regional leadership

2007 figures

Sales : 630 m€

4

France19%

Afrique/M.O.9 %

Asia 6 %

USA & Canada9 %

SGD Pharmacy Worldwide Leader in Pharmaceutical Glass2008 Sales per geographical area in %

Europe51%

Latin America6 %Turnover 2008 : 210 M€

Market share : 25%

6

ORGANISATION DE L’EQUIPE COMMERCIALE SGD

Directeur

Commercial

Département

Pharmacie

Directeur des Ventes

Amérique du Nord

et du Sud

Directeur des Ventes

France

Espagne Portugal

Benelux

50 M€

Directeur des Ventes

UK Italie Hollande

Scandinavie

Europe de l’Est

Russie / Ukraine

50 M€

Directeur des Ventes

Allemagne

Autriche

Suisse

Directeur des Ventes

Afrique

Moyen-Orient

Directeur des Ventes

Asie

4 Délégués

de Ventes

+ 6 Assistantes

3 Délégués

de Ventes

+ 5 Assistantes

7

SGD, a unique worldwide footprint: 9 commercial agencies

New York

Sao Paulo

Paris

Barcelone

Moscou

Milan

Kipfenberg

Canton

Tokyo

8

ORGANISATION DU RESAU COMMERCIAL SGD

(AGENTS INDEPENDANTS & DISTRIBUTEURS)

9

Outils de Suivi et Reporting mis en place par la Direction Commerciale pour utilisation

par les Délégués de Ventes• Réunion mensuelle par Direction des Ventes

Participants

Directeur Commercial, Directeur des Ventes de la zone concernée, Délégués des Ventes, et une fois tous les 3 mois les Assistantes de Ventes

Agenda

Point sur les résultats du mois

Point en cumul et Mise à Jour de la situation de l’année en cours

Eléments marquants du mois écoulé Positifs & Négatifs

Etat d’avancement des projets en cours

Débriefing de la Réunion de Direction Commerciale du mois précédent, à laquelle participent tous les Directeurs des Ventes (de visu ou par téléconférence), les Directeur Industriel, Directeur Marketing, Responsables Qualités des usines Pharma, Responsable Planning

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Outils de Suivi et Reporting mis en place par la Direction Commerciale pour le réseau

de distributions et agents Salons

Evènement Annuel utilisé comme élément majeur de communication auprès de notre clientèle Pharma

Permet de retrouver nos agents et distributeurs sur un stand unique selon un calendrier échelonné tout au long du salon (3/4 Jours)

Symposium technique

Evènement local, souvent avec un partenaire (fabricant de bouchons, pompes,…)

Visite communes chez les clients finaux

Avoir un contact direct avec l’utilisateur (évite le « filtre » de l’agent)

Valorise le client et l’agent

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Outils de Suivi et Reporting mis en place par la Direction Commerciale pour le réseau

de distributions et agents

Congrès Agents / Distributeurs (Réunion Biennale de nos Agents et Distributeurs Europe)

Présentation de la Stratégie Commerciale par le Directeur Commercial

Mise à Jour des parts de Marché par pays

Tendance de développements produits/marché

Intervention des Responsables Qualité Usines Pharma

Echanges via des groupes de travail sur des sujets prédéfinis

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Outils de Motivation mis en place par la Direction Commerciale

Pour les Délégués des Ventes

• Objectifs Quantitatifs (70 %)

Quantitatifs sur les résultats de l’entreprise

Quantitatifs sur la Business Line Pharmacie

Quantitatifs individualisés liés au budget de son secteur (reliés à l’entretien annuel d’appréciation)

• Qualitatifs revus ensemble de façon individualisé (30 %)

Management de son/ses assistantes (reliés à l’entretien annuel d’appréciation)

Aspect Cœur de Métier (Suivi et Développement de comptes-clés)

Développement de Nouveaux Produits et/ou Marchés Géographiques

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Outils de Motivation mis en place par la Direction Commerciale

Pour les Agents / Distributeurs

• Contrat d’agents

Basés sur une base d’exclusivité concernant le flaconnage pharma verre

obligations bilatérales de veille concurrentielle permettant un flux d’échanges constant et vivant sur le marché visé (notion de réseau actif)

• Commission sur ventes réalisées

Versées après règlement effectif des factures du client sur une base mensuelle

Cohérence maintenue entre les Agents

• Tableau de Suivi de l’Agent

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Objectives

To assess agents (willingness, ability, action, results and efficiency), better follow the market and its expectations and increase sales and profitability (in accordance with the budget).

SGD AGENTS MANAGEMENT TOOL

Use of the Agents Management Tool

Define the goalsAnalyse existing marketExplore the opportunities to develop the SGD market shareFill the checklist to identify the key points and establish a follow-up agenda Sum up the actions and the ideas from the checklist and list tasks priorities

Market Analysis

Market description : main market/type of products, size, main users / segmentationEnvironmental frame : economy, regulations, politicsMarket evolution / growth of the market over the last 3 years (in pcs) / price trendMain customersMarket Share of SGDDevelopment of the activity over the past 3 yearsMain competitors of SGD : do they have an agent / a distributor ? What price increase do they announce ?Market opportunities / extra potential business / new development opportunityMarket threats : what does the agent recommend ?