Comptes annuels 2020/2021

8 rue des Pirogues de Bercy, 75012 PARIS© Groupe SII 2021

Réunion SFAFComptes annuels 2020/2021

10 juin 2021

EricMATTEUCCI

Président du Directoire

MaudLORANT

Directrice duRecrutement

CharlesMAUCLAIR

Membredu Directoire

© Groupe SII 2021 | 10 juin 2021

Un acteur majeur des métiers de l’ingénieurDes compétences technologiques larges au service des activités de conseil et d’ingénierie

2

Accompagner les entreprises dans

l’intégration des nouvelles

technologies, procédés et méthodes

de management de l’innovation

pour contribuer au développement

de leurs futurs produits ou services

et faire évoluer leurs systèmes

d’information.

Des secteurs d’activités clés

Télécoms & Médias

Banque&Assurance

Commerce& Distribution

Transports

Aéronautique / Spatial & Défense

SantéÉnergie

Notre métier

Une offre pluridisciplinaire

Etudes et conseils Ingénierie Intégration de systèmes


De solides fondamentaux,sources de résilience pendant la crise


Une stratégie d’implantation de proximitéen France et à l’international

9 agences en France

18 pays dans le monde

4


7 259consultants

vs 7 087 au 31/03/2020

dont

Données Groupe* Focus France*

* Effectifs au 31 mars 2021

Nouveaux recrutements (vs 1 352 sur l’exercice précédent)831

Turn-over(vs 21,9% sur l’exercice précédent)

Les collaborateurs, principal actif du groupe SIIAdaptation du rythme des embauches et du turn-over à la situation de crise

Évolution mensuelle du Taux d’Activité Congés Exclus (France)Facturé / Facturable (congés exclus)

60

65

70

75

80

85

90av

r.-1

8

mai

-18

juin

-18

juil.

-18

aoû

t-1

8

sep

t.-1

8

oct

.-1

8

no

v.-

18

dé

c.-1

8

jan

v.-

19

févr.

-19

mar

s-1

9

avr.

-19

mai

-19

juin

-19

juil.

-19

aoû

t-1

9

sep

t.-1

9

oct

.-1

9

no

v.-

19

dé

c.-1

9

jan

v.-

20

févr.

-20

mar

s-2

0

avr.

-20

mai

-20

juin

-20

juil.

-20

aoû

t-2

0

sep

t.-2

0

oct

.-2

0

no

v.-

20

dé

c.-2

0

jan

v.-

21

févr.

-21

mar

s-2

1

8 789Salariés

vs 8 601 au 31/03/2020

4 142Salariés

vs 4 207 au 31/03/2020

12,3%

TACE moyen Groupe

83,1% vs 88,4% en 2019/2020

5


19,9% vs 23,2% en 2019/2020

AéronautiqueSpatialDéfense

20,2% vs 19,5% en 2019/2020

BanqueAssuranceMutuelle

Services (8,8%)Industries (8,9%)

Automobile (4,2%)Transports (3,7%)

Retail (4,4%)Santé (6,0%)

7,2%vs 6,6% en2019/2020

Énergie 15,1%vs 13,4% en 2019/2020

TélécomsMédias

Un portefeuille solide et diversifié en terme de secteurs d’activité et de clients

Des clients présents sur de multiples marchés

La quasi-totalitédu chiffre d’affaires

réalisé auprès de grands comptes

37,5%vs 37,3% en2019/2020

6

Les 10 premiers clients du groupe SII


Des ressources communes transversesEn appui aux agences locales

7

L’AGENCE

l’unité centrale

MOYENS COMMUNS

ressources mises à disposition des agences/pays

Chaque agences/pays a accès à des fonctions complémentaires centralisées et mises à disposition par le groupe

(RH, technologie, commercial)

Forte proximité avec les clientsPlus d’efficience commerciale


2 Evènements marquants


Un groupe résilient dans un contexte de criseGrâce à l’action des équipes et la solidité financière du groupe

119

4 niveaux d’action

pendant la crise sanitaire pour maintenir le développement de l’activité et poursuivre le déploiement stratégique Conquête commerciale

France : Plans de relance offensifs sur l’occupation des équipes et la conquête clients / marchés=> Reprise de la croissance dès le T4 (janvier-mars)International : Dynamique de croissance dès l’été 2020

Préservation de la trésorerie Une structure financière solide pré-crise Pas de recours aux Prêts garantis par l’Etat

Poursuite de la structurationPoursuite de la structuration du groupe, en France et à l’international, en vue de la dynamique de croissance future

Maintien du lien salariés Continuité de l'activité avec préservation de la santé des collaborateurs des partenaires Maintien du lien social avec de nombreux rendez-vous digitaux


Accélération de la structuration du modèlePour accentuer les synergies agences/pays

1110

Pour le recrutementPour l’occupation des ressources Pour l’adressage client et les appels d’offres

Nomination d’Hélène DOUMERCPlus de 12 ans d’ancienneté chez SIIEx-Global Account Manager du secteur Aéro/Défense

RENFORCER L’ORGANISATION TRANSVERSE

EVOLUTION DE LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT

CREATION D’UNE DIRECTION DES OPÉRATIONS

Accélération des échanges outillés et des instances de coordination

Changement de pilotage suite au départ en retraite de Gérard Lary

Structuration de notre offre Delivery Multi-sites – Process & Outillage commun

Nomination de Xavier MICHARD Plus de 18 ans d’ancienneté chez SIIEx-Directeur de SII Ouest (600 pers.)


Poursuite de notre stratégie internationaleIntégration de nos filiales à la stratégie

Poursuite de l’amélioration de la rentabilitéDéploiement d’outils standardisés Plan de progression de la marge opérationnelle

Développement commercialSynergies Grand-ComptesOffre multi-pays en Centre Spécialisé

Accélération de l’activité offshoreFacteur de compétitivité « Flexshore »Croissance de l’activité en Roumanie, Maroc et Inde

11


Le Groupe SII récompensé Awards concrétisant nos efforts clients / salariés

Partenaire du Groupe Thales dans la catégorie Compétitivité aux Thales Award 2020

Forte implication depuis 3 ans sur les projets majeurs de toutes les Global Business Units de Thales avec des équipes déployées en : France, UK, Canada, Roumanie, Pologne, Allemagne, Maroc etRépublique Tchèque…

12

au palmarès Great Place To Work France en 2021

Un projet groupeUn label obtenu dans 5 autres pays


Focus sur la fonction RH


Pologne2400

Z2 & Z3900

Recrutement :Un nouvel exercice ambitieux côté Recrutement

France1200

Bonne tendance pour ce démarrage

Objectif Groupe 2021/2022

Recrutements

4 500

Focus France comparatif avancement à date vs exercice avant COVID

14

International hors Pologne


Des opérations de recrutement innovantes ESCAPE Game Stade Toulousain

15


Une belle visibilité


Great Place To Work : le groupe SII multi-labelliséUn projet groupe porté en France et à l’international

17

SII France – 1ère place dans la catégorie + 2 500 salariés en 2021Depuis sa première labellisation en 2018, SII France ne cesse de progresser dans le classement.

5 filiales également labellisées Great Place To Work

2018 22ème place

201918ème place

20203ème place

20211ère place

Pologne 1ère place dans la catégorie

+ de 500 salariés

Colombie12ème place dans la catégorie moins de

300 salariés

IndeLabellisé dans la

catégorie moins de 100 salariés

Maroc1ère société labellisée

GPTW au Maroc

ChiliLabellisé dans la

catégorie moins de 250 salariés


Résultats de l’exercice 2020/2021


Un impact contrasté de la Covid-19 selon les secteursEvolution des chiffres d’affaires et poids de l’activité en 2020/2021

Aéro / défense

- 15,9 % vs 2019/2020

Défense : reprise croissante de l’activité depuis le T2

Aéronautique : redémarrage / recherche de nouveaux

profils

BAM

+ 1,7 % vs 2019/2020

Bonne tenue

Transformation IT nécessaire : cybersécurité, maitrise de la data, move

to cloud

Télécoms

+ 10,0 % vs 2019/2020

Fort accroissement de la demande

Accélération sur la 5G et ses applications

Problématique Green IT

Energie

+ 7,7 % vs 2019/2020

La conquêtedu secteurse poursuit

Economies d’énergieet énergies vertes

Autres

- 1,7 % vs 2019/2020

Santé : +30,6%

Retail : +12,4%

Automobile : -29,6%

Transport : -18,9%

19

soit 19,9 % de l’activité vs 23,2 % en 2019/2020






Autres 43

Espagne34

Allemagne38

Pologne224

France 315

2020/2021(M€)

Une activité portée par l’international pendant la crise sanitaireActivité toujours équilibrée entre la France et l'international

20

France : - 9,2 % vs 2019/2020 Top 3 des secteurs : ASD / BAM / TELCOReprise continue de l’activité avec un retour à la croissance au T4 de l’exerciceTaux d’activité : • 04/2020 : 63,7%• 03/2021 : 88,0%

Pologne : + 20,2 % (à taux constants) vs 2019/2020 Top 3 des secteurs : BAM / Santé / ElectroniqueCroissance à deux chiffres sur l’ensemble de l’exercice et depuis + 10 ans

Taux d’activité : • 04/2020 : 85,7%• 03/2021 : 86,5%

Allemagne: - 27,5 % vs 2019/2020 Top 3 des secteurs : ASD / Automobile / Equipement

Activité « pièces détachées sur mesure » à l’équilibre

Taux d’activité : • 04/2020 : 75,0%• 03/2021 : 68,2%

Espagne: - 11,4 % vs 2019/2020 Top 3 des secteurs : Services / BAM / TELCO

Poursuite de la restructuration et retour « à la normale » en fin d’exercice

Taux d’activité : • 04/2020 : 76,0%• 03/2021 : 93,3%

Autres : + 2,0 % (à taux constants) vs 2019/2020Roumanie & Maroc : retour de la croissance sur le second semestre et développement de l’offshoreChili & Colombie : croissance à deux chiffres dans le secteur BAMUK : premier résultat opérationnel positifActivité en retrait en Belgique et aux Pays-Bas


Résultat opérationnel S2 : 23,4 M€

- Remontée progressive du TACE - Poursuite des économies sur certains frais

(économies liées à la situation sanitaire)

France : +6,6 M€ au S2 (-2,1 M€/S1)

- Investissements en structure maintenu

Amélioration des marges à l’international

- Performance remarquable en Pologne- Bonnes performances en Roumanie - Allemagne et Espagne dégradés

Résultats impactés par la crise sanitaireAmélioration de la marge opérationnelle à l’international

En M€(comptes annuels non audités)

2019/2020 2020/2021

Chiffre d’affaires 676,33 654,19 - 3,3%

Charges de personnel - 417,48 - 398,46

Achats et charges externes - 183,09 - 182,71

Taxes - 6,26 - 7,26

Amortissements et provisions - 25,80 - 26,83

Autres produits et charges 0,73 - 0,27

Résultat opérationnel d’activité 44,43 38,66 - 13,0%

Marge opérationnelle d’activité, en % du CA 6,57% 5,91% - 0,66 pt.

Paiements en actions - 1,28 - 1,37

Eléments non récurrents - 2,59

Résultat opérationnel 43,14 34,70 - 19,6%

Marge opérationnelle , en % du CA 6,38% 5,30% - 1,08 pt.

Marge opérationnelle France, en % du CA 4,71% 1,41% - 3,30 pt.

Marge opérationnelle international, en % du CA 8,15% 8,93% + 0,78 pt.

21


Un exercice impactéRésistance du résultat net


2019/2020 2020/2021

Chiffre d’affaires 676,33 654,19 - 3,3%

Résultat opérationnel 43,14 34,70 - 19,6%

Marge opérationnelle, en % du CA 6,38% 5,30% - 1,08 pt.

Résultat financier - 2,05 - 0,31

Impôt (y inclus CVAE) - 14,11 - 9,66

Résultat net 26,98 24,73 - 8,3%

Marge net, en % du CA 3,99% 3,78% - 0,21 pt.

Minoritaires * - 0,21 - 0,20

Résultat net par du Groupe * 27,19 24,93 - 8,3%

Effectif moyen 8 356 8 488 + 132

Effectif fin de période 8 601 8 789 + 188

22

*Impact des puts sur minoritaires


Cash-flowde l’exercice

*Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt

Trésorerie nette : 38,2 M€

Bonne gestion de la trésorerie :- Diminution du BFR- Travaux sur le DSO


2019/2020 2020/2021

Capacité d’autofinancement * 67,73 66,68

Variation de BFR et impôt verse - 9,20 - 3,40

Flux générés par l’activité 58,53 63,28

Flux d’investissement - 10,68 - 9,26

Flux de financement - 33,54 - 23,14

Variation de trésorerie disponible 14,31 30,88

Achats de titres 0,11 - 0,03

Variation de change - 2,83 - 1,42

Variation de trésorerie nette 11,59 29,43

Trésorerie d’ouverture 79,91 91,50

Trésorerie de clôture 91,50 120,93

Dettes financières à long terme - 11,18 - 15,80

Dettes financières à court terme - 23,16 - 16,77

Trésorerie nette avant IFRS 16 57,16 88,36

Dettes financières de location (IFRS 16) - 59,19 - 50,12

Trésorerie nette - 2,03 38,24

23


Bilan31/03/2020

= 443,8 M€

Non courant133,6 M€

ActifsCourants218,7 M€

Trésorerie 91,5 M€

PassifsCourants206,3 M€

CapitauxPropres

172,9 M€

dontMinoritaires : -0,3 M€


31/03/2021

= 466,6 M€


ActifsCourants222,6 M€

Trésorerie 120,9M€

PassifsCourants221,5 M€

CapitauxPropres

180,9 M€

dontMinoritaires : -0,5 M€


24

10 juin 2021

Perspectives

Face aux défis environnementaux et sociaux

à surmonter liées à l’accélération des usages

SII veut œuvrer à la conception des processus et à la

numérisation responsable des usages pour les rendre

durables et accessibles au plus grand nombre,

en générant de la valeur ajoutée pour nos clients.

Développer ensemble un monde numérique et durable

26

© Groupe SII 2021 | Usage interne SII

Grandir«en cultivant notre ADN,

pour un monde

numériqueet durable »

Notre intention stratégique Pour « Développer ensemble un monde Numérique et Durable »

Rester un fournisseur

stratégique et attractif

Pour garder nos spécificités et

continuer à prendre du plaisir

Rendre accessible et responsables

les nouveaux usages numériques

27


Bonnes perspectives de marché sur la majorité des secteurs dans le contexte de reprise post-crise sanitaire

Solides atouts de SII - Renforcement continue de l’organisation pour toujours plus d’efficience- Diversité sectorielle et géographique : capacité à saisir les opportunités- Politique RH de qualité, essentielle pour capter la croissance

Dans l’hypothèse d’une situation sanitaire stabilisée, SII anticipe une croissance organique de 10 % et une amélioration de sa marge opérationnelle sur l’exercice 2021/2022- A fin mars 2022, le chiffre d’affaires se situerait en nette hausse organique par rapport au chiffre

d’affaires pré-crise sanitaire (au 31 mars 2020)- Le 1er trimestre 2021/2022 marquera un fort effet de base favorable, le T1 2020/2021 s’étant

déroulé sur le 1er confinement

Tendances

28


Questions


Annexes


Nombre de titres : 20 000 000

Code ISIN : FR0000074122

Code LEI : 96950044FWV7YEJCKR65

Marché : Compartiment Euronext B

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021/2022, après bourse

Assemblée Générale 2020/2021

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2021/2022, après bourse

Résultats semestriels 2021/2022, après bourse

Réunion SFAF RS 2021/2022

12 AOU

16 SEP

9 NOV

7 DEC

Calendrier financier 2021/2022

Cahier de l’actionnaire(31/05/2021)

Flottant

43,41%Management &

Employés52,59%

Autres33,28 %

Fidelity10,13%

Auto-détention4,01%

31

8 DEC

Proposition d’un dividende de 0,15 € par action


Détail des activités internationales*Hors effets de change(taux de change 2019/2020 appliqués au chiffre d’affaires2020/2021)

32

En M€ 2019/2020 2020/2021 VariationVariation à

taux constants *

Chiffre d’affaires à l’international (1) 328,80 338,70 + 3,0% + 6,6%

Pologne 195,17 224,47 + 15,0% + 20,2%

Allemagne 51,87 37,63 - 27,5% - 27,5%

Espagne 38,86 34,44 - 11,4% - 11,4%

Roumanie 10,09 10,86 + 7,7% + 9,9%

Chili 8,27 8,98 + 8,6% + 17,2%

Canada 6,86 5,45 - 20,4% - 17,1%

Belgique 4,85 4,55 - 6,2% - 6,2%

Royaume-Uni 2,26 2,80 + 23,9% + 26,4%

Pays-Bas 3,00 2,37 - 21,1% - 21,1%

Maroc 2,02 2,37 + 17,2% + 18,2%

Colombie 2,06 2,10 + 1,8% + 16,0%

République-Tchèque 3,18 2,03 - 36,1% - 33,8%

Suisse 0,27 0,33 + 24,0% + 21,8%

Suède 0,04 0,31 n.s. n.s.

Inde 0,00 0,01 n.s. n.s.

Effectif moyen à l’International 4 299 4 402 + 103

Marge opérationnelle à l’International 8,15% 8,93% + 0,78 pt.

(1) : Chiffre d’affaires consolidé hors opérations intra-groupe


Imagine the world of tomorrow with us

Comptes annuels 2020/2021

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