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Communiqué de Presse IMCAS Tribune 2013

Sous embargo jusqu’au 31 Janvier inclus

ANALYSE, PERSPECTIVES ET TENDANCES

DU MARCHE DE L’ESTHETIQUE MEDICALE & CHIRURGICALE 2011-2017

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SOMMAIRE

1. IMCAS Tribune: Présentation

2. IMCAS Tribune: Les faits et les chiffres clés du marché Par Thierry Chignon et Laurent Brones, coordinateurs de la Tribune IMCAS

3. Plus que des tendances, déjà des phénomènes de société Par Benjamin Ascher, Directeur Scientifique des Congrès IMCAS

a. Les nouveaux axes de développement

i. Axe médical ii. Axe chirurgical

b. Les nouvelles tendances en 2013

4. Interventions Chirurgicales et procédures non invasives :

Une évolution liée aux bouleversements économiques mondiaux

5. IMCAS Tribune : Analyse des évolutions réglementaires

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1. LA TRIBUNE IMCAS

La Tribune IMCAS 2013 collecte et analyse les données disponibles sur le marché de l’esthétique médicale & chirurgicale, fournies par (i) les Sociétés d’étude de marché (MRG & MII NEWS), (ii) les analystes financiers et (iii) les industriels présents à la Tribune 2013 dont Allergan, Galderma, Merz Pharmaceuticals, Skinceuticals, Syneron, ainsi que les données de l’étude réalisée par l’ISAPS1 sur les différentes interventions pratiquées en 2011. La Tribune IMCAS a donc réalisé une analyse exhaustive et unique sur les différents territoires (Europe, USA, Asie-Pacifique, Amérique Latine) entre 2011 et 2017, exprimée en Euros et US dollar, qui couvre les 4 principaux segments de marchés : toxines botuliniques et produits de comblement, produits cosmétiques actifs, équipements de basse énergie, lasers et équipements destinés au remodelage corporel, et enfin prothèses mammaires implantables. Les variations constatées selon les sources d’informations nous amènent à évaluer les différents segments de marché selon une hypothèse haute et une hypothèse basse. 2. LES FAITS ET CHIFFRES CLES DU MARCHE Par Thierry Chignon et Laurent Brones, coordinateurs de la Tribune IMCAS

Un marché hétérogène, tant au niveau des segments de marché que des zones géographiques, mais qui enregistre globalement une belle croissance 2012 à +10% et qui

devrait afficher cette même tendance jusqu’en 2017. Cette évaluation révèle les faits marquants suivants : Le marché mondial B2B2 est évalué à 4,4 milliards d’Euros en 2012 (de 4,1 à 4,8Mds€), soit + 10% comparé à 2011, avec un taux de croissance identique prévue en 2013, démontrant le fort dynamisme de ce secteur dans un contexte économique difficile de certaines zones géographiques. Le marché mondial atteindra ainsi 4,9 Milliards d’euros en 2013 (de 4,5 à 5,2Mds€). Les chiffres attestent :

• La confirmation du ralentissement de la croissance en Europe (environ 6,6%/an)

• Une Europe affectée par la crise, particulièrement l’Europe du Sud

• Une situation similaire entre le marché des USA et celui de l’Amérique latine avec une croissance

moyenne proche des 10%/an

• La zone Asie-Pacifique qui tire la croissance globale avec un taux à plus de 14%/an

Comme annoncé l’an dernier durant l’IMCAS, la baisse de pouvoir d’achat en particulier en Europe du Sud affecte le marché Européen en 2013 avec une croissance moyenne annuelle de +6,6% entre 2013 et 2017. Selon nos estimations, le marché européen est évalué à 1,1Mds€ en 2013 pour atteindre 1,4Mds€ en 2017.

1ISAPS International Society of Aesthetic Plastic Surgeons 2Des Industriels aux Professionnels de Santé, Distributeurs  

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L’Asie connaitra la plus forte croissance jusqu’en 2017 et dépassera le niveau du marché Européen en 2017 à 1,5Mds€ avec une croissance moyenne annuelle de 14,1% Les USA et l’Amérique latine connaitront respectivement une croissance de 9,2% et 10% en ligne avec l’évolution mondiale. Le marché des USA représentera toujours 45% du marché mondial. Globalement, la croissance annuelle du marché mondial entre 2012 et 2017 devrait être de 10%, atteignant 7,1Mds€. Concernant les DIFFERENTS SEGMENTS DE MARCHE, les produits injectables (toxines botuliques et produits de comblement essentiellement à base d’acide hyaluronique) demeurent le premier marché en valeur et vont continuer de croître de 10% par an en moyenne jusqu’en 2017, confirmant ainsi un potentiel de développement constant. Depuis 2012, le marché des toxines a légèrement dépassé le marché des produits de comblement dans le monde avec cependant quelques rares exceptions comme l’Europe. Les équipements à base d’énergie (laser, radiofréquence, ultrasons...) rattraperont la baisse d’activité liée aux crises financières des années 2008-2009 avec une croissance moyenne annuelle estimée à +10,3% jusqu’en 2017. Le sous-segment des équipements destinés au remodelage corporel confirme une croissance moyenne annuelle à +12,1% jusqu’en 2017. Il devrait représenter ainsi près de la moitié de l’activité des équipements à base d’énergie d’ici 2017. Les cosméceutiques (produits de cosmétique active), suivront la même tendance que les produits injectables. Les prothèses mammaires implantables connaitront une progression moindre évaluée à +5,2%/an jusqu’en 2017, mais faisant suite à une année 2012 difficile à +1,9% marquée par l’affaire PIP. Notons en particulier les baisses suivantes en 2012 pour ce dernier segment : -9,2% sur l’Europe et -4% sur l’Amérique Latine

 1  554          1  709        

 2  508        

 1  431          1  585        

 2  403        

 765          805          996        

 681          755        

 1  176        

2012   2013   2017  

Evolution  segments  de  marché  esthétique  2011-­‐2017  en  Millions  €    

Toxines  +  Dermal  9illers   Equipt  energie  +  Remodelage  corporel  

Prothèses  mammaires   Cosmeceutiques  

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Les segments de marché sont par ordre décroissant :

1. Produits injectables (toxines et produits de comblement)

a. De 1,6Mds€ en 2012 (1,5 à 1,7Mds€), projeté à 2,8Mds€ en 2017 (2,6-2,9Mds€)

b. Croissance moyenne annuelle 2012-2017 : +10,8%

c. Zones principales par importance décroissante : USA, EU, Asie, Amérique du sud.

2. Equipements (à base d’énergie et destiné au remodelage corporel)

a. De 1,4Mds€ en 2012 (1,3 à 1,5Mds€), projeté à 2,4Mds€ en 2017 (2,2 à 2,6Mds€)

b. Croissance moyenne annuelle 2012-2017 : +11% c. Zones principales par importance décroissante : USA, EU et Asie1, Amérique du sud.

 3. Prothèses mammaires implantables :

a. De 765 Millions € en 2012 (712 à 819M€), projeté à 996M€ en 2017 (926 à 1067M€)

b. Croissance moyenne annuelle 2012-2017: +5,2% c. Zones principales par importance décroissante : USA, Amérique Latine, EU, Asie.

4. Cosméceutiques (cosmétique active)

a. De 681 Millions € en 2012 (631 à 731M€), projeté à 1 176 M€ en 2017,

b. Croissance moyenne annuelle 2012-2017: +10,8%

c. Zones principales par importance décroissante : USA, Asie, Amérique Latine, EU.

                                                                                                                 

 2  112          2  307        

 3  314        

 1  012          1  078          1  409        

 742          847        

 1  445        

 565          622          916        

2012   2013   2017  

Evolution  Du  Marché  Selon  les  Zones  Géographiques  2011-­‐2017  en  Millions  €  

US   EU  

AP   LA  

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3. L’IMCAS DECRYPTE LES NOUVEAUX AXES DE DEVELOPPEMENTS ET TENDANCES DE LA PROFESSION Par Benjamin Ascher, Chirurgien Plasticien, Directeur Scientifique des Congrès IMCAS

a. Nouveaux axes de développement

i. Axe médical : des techniques, des dispositifs, et des produits de plus en plus sûrs et efficaces, au niveau du visage comme au niveau du corps, ce qui n'exclut pas un renforcement de la vigilance et le renforcement des contrôles en matière d’autorisations de mise sur le marché, (AMM médicaments pour les toxines et marquage CE pour les dispositifs médicaux, comme produits de comblement et dispositifs à base d’énergie). L’IMCAS, comme d’autres associations scientifiques de la profession, milite en faveur de la nécessité de renforcer les études cliniques préalables à l'introduction des produits, ainsi que le niveau de formation des médecins habilités à pratiquer ces techniques.

En 2012 une croissance à deux vitesses caractérisée par:

• une augmentation d'environ 6,6 % en Europe, comparée à 2011 • et une augmentation d'environ 14 % en Asie, comparée à 2011

- Au niveau du corps, le renforcement des contrôles et des études sur les appareils de remodelage et les produits médicaux amincissants doivent suivre le même processus que pour le visage : l’intention du décret français interdisant toutes les méthodes lysant la graisse, à l’exception des lyses par laser quand suivis d’une liposuccion, n'était qu'une solution temporaire ; il faut aboutir à une nouvelle sélection des bons procédés, mieux documentés. Les injections de phosphatidyl choline (dérivé du soja) sont interdites en France, alors qu’une molécule voisine, la désoxycholine, fait l'objet d'une grande étude clinique multicentrique en Europe et aux USA, pour traiter les doubles mentons graisseux.

- Une technique a fait l’objet d’un retrait en Europe : l’injection d’acide hyaluronique dans les seins. En revanche elle reste utilisée pour le remodelage des fessiers.

ii. Axe chirurgical, le ralentissement prévu en Europe est limité.

La progression générale en matière de chirurgie est également à 2 vitesses. Les deux interventions phares restent, en Europe comme dans le monde, la lipoaspiration et l'augmentation mammaire par prothèses.

Les prothèses mammaires enregistrent une baisse d'environ 9% certainement dû à des inquiétudes sur la sécurité de leurs composants révélées par l’affaire PIP ; mais cette suspicion semble disparaître progressivement ces derniers mois.

Le lipofilling (injection de graisse) présente également un développement de plus en plus important tant au niveau du visage qu’au niveau des seins et des fesses. Après un moratoire de 10 ans, la Société Française de Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique avalise dans certaines indications, l’injection de graisse dans les seins tout comme dans les fesses. Ces injections, associées à celles de cellules souches et de facteurs de croissance, sont beaucoup plus durables. La technique « composite » pour les seins, associant petite prothèse et injection de graisse est en croissance

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b. Nouvelles tendances en 2013

1 -Liftings chirurgicaux plus limités : qu'il se fasse au niveau du visage, des bras ou des faces internes des cuisses, il est moins global, moins invasif, avec des cicatrises plus courtes et dissimulées. Le but est de ne jamais faire "lifter ou tirer" avec un respect du naturel. Au niveau du visage il est volontiers associé à une injection de graisse pour récupérer les volumes. 2 - Thérapies minimales invasives toujours en forte progression en 2013. Notamment avec les nouvelles toxines botuliques, venues d’Asie qui devraient enfin être à l’étude en Europe et aux USA. Des techniques alternatives à la toxine comme la cryomodulation commencent à se développer. 3- Des techniques de plus en plus associées permettant d’agir par petites touches : les techniques non invasives sont de plus en plus liées les unes aux autres : toxine pour le haut du visage et acide hyaluronique pour le bas, volontiers associées à des techniques de rajeunissement et remise en tension de la surface de la peau par radiofréquence et peelings légers. Loin de s'opposer à la chirurgie, ces techniques préparent à l'acte chirurgical et / ou le maintiennent. 4- Croissance forte des interventions chez les « Papy et Mamies boomers » dans les pays occidentaux lié à la demande de traitement anti-âge et à la pression sociale en période de crise: à titre d’exemple et selon les données publiées par l’ASAPS2 le taux des plus de 50 ans accédant à ce type de traitements a crû de 28% à 36% entre 2005 et 2011 ; cette demande étant aussi significative concernant les traitements invasifs que non invasifs.

4. INTERVENTIONS CHIRURGICALES ET PROCEDURES NON INVASIVES : UNE EVOLUTION LIEE AUX BOULEVERSEMENTS ECONOMIQUES MONDIAUX Selon les données ISAPS publiées le 17 Janvier 2013, les USA, l'Amérique Latine, l'Europe et l'Asie représentent respectivement 28,5%, 15,4%, 24,1% et 29,5% des interventions chirurgicales pratiquées dans le monde, révélant ainsi le succès croissant de la chirurgie plastique en Inde et en Chine.

Les données ci-dessous concernant les traitements non invasifs concernent uniquement les traitements réalisés par des chirurgiens plasticiens et n’incluent pas les dermatologues et médecins esthétiques. Ils sont donc donnés à titre indicatif.

                                                                                                               2  ASAPS  =  American  Society  of  Plastic  Surgeons  

Asie  29,5%  

Amérique  du  Nord  28,5%  

Europe  24,1%  

Amérique  du  Sud  15,4%  

Afrique  1,6%  

Oceanie  0,9%  

Répartition  des  interventions  par  zone  géographique  

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Les faits marquants suivants :

• C’est aux USA que la pratique et le nombre de traitements esthétique sont les plus élevés au monde même si le Brésil rivalise avec les USA en nombre d’interventions chirurgicales.

• Les pays au monde où ces actes sont les plus pratiqués sont par ordre décroissant: 1. USA 2. Brésil 3. Chine 4. Japon 5. Mexique 6. Italie 7. Corée du Sud 8. Inde 9. France 10. Allemagne

• Le Mexique fait désormais partie des 5 pays au monde où ces traitements sont les plus développés • La Corée du Sud connait aussi un fort succès de la chirurgie plastique et de la médecine esthétique

DANS LE MONDE, les interventions les plus pratiquées sont par ordre décroissant (et pays par ordre décroissant) :

Dans le MONDE, les interventions non-invasives les plus pratiquées sont par ordre décroissant (et pays par ordre décroissant) :

• USA,  Brésil,  Chine,  Japon,  Mexique    1.  Lipo-­‐aspiration    

•   USA,  Brésil,  Mexique,  Italie,  Chine  2.  Augmentation  mammaire:  

•   USA,  Brésil,  Chine,  Italie,  Japon  3.  Blépharoplastie  

(paupières)    

• USA,  Brésil,  Chine,  Mexique,  Japon  4.Abdomino-­‐

plastie      

•   Chine,  Japon,  Brésil,  USA,  Corée  du  sud  5.  Rhino-­‐plastie  

•   USA,  Chine,  Japon,  Mexique,  Brésil  1.Toxine  Botulinique    

•   USA,  Chine,  Japon,  Italie,  Mexique  2.  Acide  Hyaluronique    

• USA,  Chine,  Japon,  Brésil,  Corée  du  sud  3.  Epilation  laser    

• Brésil,  USA,  Chine,  Japon,  Italie  4.Injection  de  

graisse    

•   USA,  Brésil,  Chine,  Japon,  Mexique  

5.  Traitement  laser  IPL    

TOP  5          PROCEDURES  CHIRURGICAL          MONDE  

TOP  5          PROCEDURES    NON  INVASIVES          MONDE  

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En EUROPE, les interventions chirurgicales les plus pratiquées sont par ordre décroissant (et pays par ordre décroissant) :

1. Augmentation mammaire : Italie, France, Allemagne, Espagne, Russie 2. Lipo-aspiration : Italie, France, Allemagne, Espagne, Turquie 3. Blépharoplastie : Italie, France, Allemagne, Espagne, Russie 4. Rhinoplastie : Italie, France, Allemagne, Turquie, Espagne 5. Lifting mammaire : Italie, France, Allemagne, Espagne, Russie

En EUROPE, les interventions non-invasives les plus pratiquées sont par ordre décroissant (et pays par ordre décroissant) :

1. Toxine botulinique : Italie, France, Allemagne, Turquie, Espagne 2. Acide hyaluronique : Italie, France, Allemagne, Espagne, Russie 3. Epilation Laser : Turquie, Italie, France, Allemagne, Espagne 4. Injection de graisse : Italie, France, Allemagne, Espagne, Turquie 5. Traitement laser IPL : Italie, France, Allemagne, Turquie, Espagne

En ASIE, les interventions chirurgicales les plus pratiquées sont par ordre décroissant (et pays par ordre décroissant) :

1. Lipo-aspiration : Chine, Japon, Corée du sud, Inde, , Taiwan 2. Augmentation mammaire : Chine, Japon, Corée du sud, Inde, Taiwan 3. Rhino-plastie : Chine, Japon, Corée du sud, Inde, Taiwan 4. Blépharoplastie : Chine, Japon, Corée du sud, Inde, Taiwan 5. Plastie abdominale : Chine, Japon, Corée du sud, Inde, Taiwan

En ASIE, les interventions non-invasives les plus pratiquées sont par ordre décroissant (et pays par ordre décroissant) :

1. Toxine Botulinique : Chine, Japon, Corée du sud, Inde, Taiwan 2. Acide Hyaluronique : Chine, Japon, Corée du sud, Inde, Taiwan 3. Epilation laser : Chine, Japon, Corée du sud, Inde, Taiwan 4. Traitement laser IPL : Chine, Japon, Inde, Corée du sud, Taiwan 5. Injection de graisse : Chine, Japon, Corée du sud, Inde, Taiwan

EN FRANCE, la chirurgie mammaire demeure une préoccupation principale pour les femmes et les interventions les plus pratiquées sont :

20,04% 16,97% 13,29% 7,62% 7,08% 0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Augmentation Mammaire

Lipoplastie Blépharoplastie Rhinoplastie Lifting Mammaire

PALMARES CHIRURGIE PLASTIQUE FRANCE

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Les procédures non invasives en France se sont désormais démocratisées et ce sont les injections de toxine botulique qui ont désormais dépassées les injections de produits de comblement à base d’acide hyaluronique:

5. IMCAS TRIBUNE : ANALYSE DES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES

L’affaire PIP a induit des évolutions réglementaires fortes :

• Renforcement du marquage CE en Europe

• Renforcement des contrôles par les Organismes Notifiés

• Renforcement des inspections par les Autorités Compétentes en Europe et dans le reste du Monde

• Evolution des Directives avec procédure de contrôle renforcée en cours de discussion

• Renforcement de contrôles des relations entre Industrie et Cliniciens

A PROPOS DE L'IMCAS Premier congrès européen dédié aux chirurgiens plasticiens, aux dermatologues, et aux différents experts du monde de l’esthétique médicale et chirurgicale, l’IMCAS (26 au 29 janvier 2012) est devenu en 14 ans l’un des plus importants rendez-vous mondiaux de la profession. Cette manifestation reçoit chaque année, plus de 4 000 participants provenant de 60 pays différents. Cet échange entre les plus éminents spécialistes internationaux fait de l’IMCAS la référence de l’excellence en matière de formation et d’information. Ses principaux objectifs sont la mise en avant des standards les plus élevés dans la pratique clinique de l’esthétique, la formation et la recherche en chirurgie plastique et dermatologie cosmétique, ainsi que dans les disciplines associées (chirurgie maxillo-faciale, médecine esthétique et anti-âge etc.). L’IMCAS s’exporte à international, avec trois autres congrès : IMCAS INDIA (Goa) IMCAS ASIA (Singapour, Hong Kong en alternance), IMCAS CHINA (Shanghai).

38,77% 31,64% 6,46% 5,51% 4,40% 0,00% 5,00%

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

Toxine Botulique Type A

Acide Hyaluronique Greffe de Graisse Epilation laser Traitement Laser IPL

PALMARES PROCEDURES NON INVASIF ESTHETIQUES FRANCE